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Universidad ESAN
Maestra en Administracin MBA Trujillo XI
CURSO: Realidad Empresarial
Profesor: Carlos Castilla Salazar
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INDICE
1. Contexto Actual......................................................................................................3
2. Caf:........................................................................................................................ 5
2.1. Antecedentes..................................................................................................5
2.2. Tipos de cafe...................................................................................................6
2.2.1. Coffea arbica o cafeto arbica
2.2.2. Coffea canephora o cafeto robusta
2.2.3. Otros
2.2.4. Distribucion geogrfica de los tipos de caf por pais productor.
2.2.5. Ficha tcnica del caf.
2.2.6. Valor nutricional
3. El caf en el Mundo9
4. El caf en el Peru...................................................................................................12
4.1. Produccion por regiones...................................................................................12
4.2. Precios del caf por regiones............................................................................13
4.3. Normas tcnicas peruanas...............................................................................14
4.4. Impacto de la produccin nacional en el mundo...............................................15
4.5. Stakeholders organizaciones involucradas....................................................15
4.6. Cafes especiales en el Peru.............................................................................16
4.7. Importaciones...................................................................................................18
4.8. Exportaciones...................................................................................................18
4.9. Valor Aadido e Industrializacin......................................................................18
4.10......................................................................................................................... Com
ercializacin Interna.........................................................................................19
4.11......................................................................................................................... Situ
acion de la Produccion Nacional......................................................................19
4.12......................................................................................................................... Cad
ena Alimenticia.................................................................................................20
5. Precios Internacionales.........................................................................................21
5.1. Precio en chacra.............................................................................................21
5.2. Cotizaciones internacionales.........................................................................21
5.3. Principales mercados de futuros para el caf..............................................21
5.4. La bolsa mas grande de caf.........................................................................22
6. Evaluar las opciones de negocio en la cadena de valor del sector industrial. .22
6.1. Anlisis SEPTE.................................................................................................
6.2. Anlisis FODA...................................................................................................
7. Anlisis estratgico del sector:.................................................................................
7.1. Situacin de las exportaciones de caf.............................................................
7.2. Anlisis SEPTE.................................................................................................
7.3. Analisis FODA...................................................................................................
7.4. Anlisis de las 5 fuerzas de PORTER...............................................................
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Aun con esta deficiencia, el caf fue el producto que destac y represent el 63% del
valor exportado total. Sus principales mercados fueron: Alemania, Estados Unidos,
Canad, Pases Bajos, Francia, Japn, Otros.
Los efectos de la roya, un hongo que afecta las plantaciones de caf, han sido
devastadores en la produccin del grano en los ltimos tres aos, pero todo apunta a
una recuperacin slida este 2015, si los factores climatolgicos no juegan en contra.
El gerente general de la Junta Nacional del Caf, Lorenzo Castillo, estim que la
produccin cafetalera crecera un 32% este ao a unas 250,000 toneladas, frente a
las 189,000 toneladas del 2014, si es que la roya sigue perdiendo fuerza y no hay
problemas de lluvias.
El problema es que la roya, no solo ha afectado la produccin, sino tambin la
excelente calidad del caf peruano, que justamente lo posicionaba frente al cultivo de
otros pases como Brasil o Vietnam y lo pona a la par de Colombia.
El representante de la JNC (Junta Nacional del Caf) coment que es necesario
desarrollar un trabajo de innovacin para mejorar la calidad y trabajar ms en la
renovacin de plantaciones.
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Colombia (8.58%),
ms
elevados.
Originario
del Congo
Belga
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Distribucin geogrfica de los diferentes cultivos (r: robusta, a: arbica, m: robusta y arbica).
Caf
Variedades
Arbica y Robustas
Nombre cientfico
Familia
Rubiceas
Origen
Sudn y Etiopa
Usos Principales
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3. EL CAF EN EL MUNDO
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cultivo
del
caf
se
encuentra
ampliamente
difundido
en
los
principales
regiones
productoras
de
caf
son
Amrica
de
del
Marfil.
Hawi tiene una pequea produccin de caf de gran calidad y elevado precio,
pero entre las numerosas variedades desarrolladas, el caf ms caro y famoso
sigue siendo el Blue Mountain procedente de Jamaica.
Aunque actualmente Colombia y Per poseen numerosas plantaciones de caf
orgnico de altsima calidad que estn empezando a ganar reconocimiento
mundial. Durante varias dcadas en los siglos XIX y XX Brasil fue el mayor
productor y monopolista virtual en el comercio del caf, hasta que una poltica
de mantenimiento de altos precios gener oportunidades de negocio a otros
productores como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Indonesia,
Mxico, Per y Venezuela.
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4. EL CAF EN EL PERU
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El caf representa
en
el comercio mundial el
segundo
producto
natural
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4.2.2.
4.2.3.
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define
al caf de
altura
como
el
cultivado
ms
de
1.200 msnm en la selva alta y al caf de los valles bajos cultivado bajo los
1.200 msnm.
4.4. IMPACTO DE LA PRODUCCIN NACINAL EN EL MUNDO
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
COOPERATIVAS
COMITS
PETT
ECOMUSAS
SENASA
INIA
ASOCIACIN DE
EXPORTADORES (ADEX)
CHANCILLERA.
APECAFE
MITINCI.
AGENTES FINANCIEROS
ADUANAS.
(BANCOS) COMERCIALES,
CAJAS RURALES Y
MUNICIPALES).
PROVEEDORES DE INSUMOS
COMERCIANTES INTERMEDIARIOS
EXPORTADORES.
MINISTERIO DE TRANSPORTE.
CONTRADROGAS
INCAGRO
ACOPIADORES.
ONGS.
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Product
ores
Cooperat
ivas
Ecomusa
s
ADUANA
S
SENASA
STAKEHOLD
ERS
ADEX
DIRECCION
NACIONAL
AGRARIA
APECAFE
AGEN
TES
FINANCI
EROS
PROVE
EDORE
S
MINISTER
IODE
AGRICULT
URA
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El valor de las importaciones de caf verde son bastantes pequeas, sin embargo
en el 2005 se import en una cifra cercana a los 1.2 millones de dlares, no obstante
los productos derivados del caf han registrado valores menores en especial la partida
arancelaria 0901.21.10.00 (caf tostado sin descafeinar en grano). En el 2006 fueron
las otras partidas las que tambin participaron.
4.8 EXPORTACIONES
El caf representa el principal producto de exportacin en el pas, el valor
exportado en el 2000 fue de 223.3 millones de dlares.
Las ventas en el mercado internacional son realizadas mayormente por
exportadores privados que adquieren el caf en pergamino y lo procesan para lograr
cafs verdes u oro para su exportacin. Los principales pases de destino de las
exportaciones de caf fueron en 2001 Alemania 37.1%, EE.UU. con el 24.6% Canad
6.0% Pases Bajos 6.0% Francia 3.5% y Japn 3.3% que en conjunto explicaron el
80.5% del total de destinos.
NOMBRE
PERALES HUANCARUNA S.A.C.
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C.
COMERCIO & CIA S.A
C. COOP. AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281
PROCESADORA DEL SUR S.A.
ROMERO TRADING S A
LOUIS DREYFUS PERU S.A.
MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C.
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20
18.213.573
17.044.310
12.765.249
10.596.287
10.360.994
8.875.809
7.831.502
7.257.633
6.464.190
6.444.563
6.338.670
5.858.566
194.599
170.896
130.815
81.933
80.098
93.680
80.296
70.913
66.153
56.295
101.964
108.955
Fuente: Aduanas.
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muestran que en el primer caso las variaciones a la baja han sido menores, lo cual
parece sugerir que ha habido una redistribucin hacia los productores quienes reciben
una proporcin mayor del precio internacional. En efecto, en 1990 el precio
internacional superaba en 3.1 veces el precio en chacra para el 2001 ese ratio era de
2.1 veces. Es probable que la mayor organizacin de los productores haya contribuido
a retener para s una parte mayor del precio internacional. Indudablemente esta es un
rea que merece mayor investigacin. Actualmente en estos ltimos 7 aos entre el
2000 y el 2006 los precios en chacra siguieron la tendencia de los precios
internacionales.
5.2. Cotizaciones Internacionales
El caf es el segundo commoditie despus del petrleo y su precio es
determinado por las interacciones entre la oferta y la demanda en las Bolsas ms
importantes del mundo. Las cotizaciones difieren segn la variedad de caf. En la
Bolsa de New York se transa solo la variedad arbica. Mientras que en la Bolsa de
Londres se comercializa la variedad Robusta
5.3. Los principales mercados de futuros para el caf son:
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange de Nueva York. Fundada en la ciudad de
Nueva York en 1882 como Bolsa de Caf; en 1979 adquiri su denominacin
actual al ampliar sus actividades al azcar y al cacao. Esta Bolsa Fija las
robusta
es
una
bolsa
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El precio del caf especial se fija en funcin de la calidad de taza pero tambin de
la calidad fsica del grano. En el sistema comercial de cafs especiales los precios
son establecidos entre el productor y el tostador, tomando como criterio
referencial los precios de caf de la Bolsa de New York. Para los cafs especiales
o de alta calidad, el diferencial de precios oscila entre US$ 20 - 40 por quintal
sobre la cotizacin de los Otros Suaves en la Bolsa de New York permitiendo a
productores y exportadores reducir los riesgos de las fluctuaciones de la bolsa.
Los mercados de futuros son ampliamente utilizados en el comercio de caf como
instrumento para manejar los riesgos de los precios. Otra manera de reducir el
riesgo, aunque limita a los nichos de mercado son los cafs de origen nico, los
cafs especiales y gourmet. Los cafs sin caractersticas especficas son
generalmente menos susceptibles el concepto de cafs de comercio justo.
6. Evaluar la opciones de negocio en la cadena de valor del sector industrial:
En el proceso productivo del caf se detallan muchas actividades hasta obtenerlos en
su presentacin final e incluso preparar productos alternativos (licor de caf, crema de
caf, dulces y toffes.
En cada una de estas actividades se presenta la oportunidad de negocio, en el grfico
adjunto se detallan an ms actores en donde se pueden ver las oportunidades de
negocio existentes.
El proceso productivo se inicia con la siembra de las plantas par luego de 5 aos
empezar a tener frutos que se podrn cosechar por 25 aos de las mismas
plantaciones, la recoleccin y beneficio del caf an sigue siendo artesanal en Per, y
se prefiere el mtodo seco, por presentar un beneficio adicional (se usa los rayos
solares por 20 dias para secar las superficies y liberar los granos de caf) obteniendo
asi el caf natural. El negocio para muchas familias termina con la comercializacin de
este caf natural, sin embargo entran en escena otros actores que acopian
comercializan el caf.
Las etapas descritas lneas arriba se detallan en el siguiente orden:
6.1. Las plantaciones.
6.2. La cosecha.
6.3. El beneficio del caf
6.3.1.
Mtodo Seco
6.3.2.
Mtodo Hmedo
6.3.3.
Mtodo Semihumedo
6.4. Clasificacin
6.5. Pulido
6.6. Almacenamiento
6.7. Envejecimiento
Trabajo Final: Anlisis del Sector Industrial - Caf
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6.8. Descafeinamiento
6.8.1.
Tratamiento con Agua
6.8.2.
Proceso de cloruro de metileno.
6.8.3.
Tratamiento con dixido de carbono
6.9. Tueste y torrefaccin.
6.10.
Consumo
6.11.
Conservacin y almacenaje
6.12.
Preparar derivados y productos alternos
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En el 2012 se observa una cada del valor de las exportaciones (36,2% menos),
registrando un valor de US$ 1,008 millones, originados por las menores
producciones debido a las plagas que originaron un retraso en los cultivos
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7.4.1.
como
ubicacin,
precio,
calidad,
exclusividad,
servicios
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sustitutos):
Uno de los principales sustitutos del caf es el cacao, grano con una
alta demanda tambin a nivel mundial y con una mayor diversificacin
en trminos de productos derivados que el propio caf.
El cacao, al igual que el cafe es otro de los productos de exportacin
del Peru, el cual ha crecido en forma sostenida alcanzando un
crecimiento de 61% en 2014.
Otro de los productos sustitutos del caf, es el t caliente, pero aun no
se han constituido en una fuerte amenaza en la medida que no han
alcanzado el grado de penetracin que han alcanzado el caf y el
cacao en el mercado internacional.
7.4.5.
sector):
A nivel local y debido a la baja industrializacin del grano de caf, la
competencia en el sector se ve reducida bsicamente a competencia
entre algunas marcas de caf procesado, como CAF ALTOMAYO
(marca local) y otras de origen extranjero como NESCAFE, KIRMA,
COLCAFE, etc.
A nivel local la produccin en el sector, aun no representa una real
competencia debido bsicamente a que toda la oferta (produccin) es
absorbida por las exportaciones y muy poco va al mercado de
consumo local.
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8. Conclusiones:
Stake holders:
Estado:
El gobierno juega un gran papel de promotor de la inversin de los cultivos de caf. A
travs de la fomentacin de proyectos que comprende la mejora de la calidad de caf, el
control de plaga de la plaga de roya amarilla y capacitacin a los productores de
provincias de las zonas cafetaleras. En ese sentido hay por hacer estos estara a cargo de
las cmaras de comercio o de las Juntas o asociaciones de cultivo de caf. Mencionar los
temas de financiamiento ya que en la mayora de los casos las puertas de las entidades
financieras privadas se encuentran cerradas. Abrir mercados tanto en el interior como en
el exterior.
Si el resultado es eficiente en su desarrollo esto impactar en los indicadores de
produccin del pas (crecimiento del PBI)
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Clientes:
En este caso se puede mencionar el abastecimiento de tanto el mercado local como el
internacional
Mercado Internacional:
La comercializacin de sus principales mercados de consumidores de caf de calidad,
entre los principales destinos tenemos:
USA
Canad
Inglaterra
Francia
Alemania
Holanda
Noruega
Suiza
Japn
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MATRIZ DE PODER/INTERES
Alto
Mercado externo
que competimos
PODER
Estado Peruano
Productores de
cultivos
Bajo
Bajo
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Inters
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Alto