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TESIS PUCP

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER


FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA

Estudio de Prefactibilidad de la Implementacin de un Hotel Tres Estrellas


en la Provincia de Chepn - La Libertad

Tesis para optar el Ttulo de Ingeniera Industrial, que presenta la bachiller:

SOLANGE ELENA CASTILLO ESTRADA

ASESOR: RONNIE GUERRA PORTOCARRERO

Lima Per
2010

RESUMEN
El objetivo principal de esta tesis es determinar y evaluar la viabilidad tcnica,
econmica y financiera de un estudio de pre-factibilidad para la implementacin de
un hotel en la provincia de Chepn, departamento de La Libertad. Chepn tiene en el
turismo un sector con enorme potencial de desarrollo, con atractivos tursticos
importantes para su promocin; adems presenta escasez de hoteles, y los hostales
de la zona no tienen una adecuada infraestructura hotelera para albergar a los
turistas nacionales y extranjeros; por esta razn el hotel se posicionar como el
mejor de Chepn por medio de una imagen que promueva un estilo puebleril y
servicios de primera, plasmndose en un terreno de 1800m2, ubicado cerca a los
atractivos tursticos de la zona. El hotel est compuesto por 4 habitaciones simples,
7 habitaciones dobles, 8 habitaciones triples y 1 suite integrada al dormitorio
construido en ladrillo con techo de concreto armado horizontal y piso de parquet de
primera. As mismo se contar con un restaurante nico en la zona que ofrecer
variedad platos tpicos a los turistas y pobladores de la zona, en los cuales los
comensales podrn escoger los insumos y ser partcipes de la preparacin.
El estudio de inversiones, econmico y financiero ha demostrado que el proyecto es
factible, desde la perspectiva econmica se traduce en un VAN de S/ 214,346, con
una TIR de 19.96%; un VAN Financiero de S/. 432,166 y TIR del 26.89%, la relacin
beneficio/costo de 1.06 veces, con un periodo de recuperacin de 4 aos. La
inversin total para implementar el proyecto es de S/ 1, 203,169; este importe ser
financiado con un aporte propio del 60% y el restante 40% ser financiado mediante
prstamos bancarios.
Finalmente podemos concluir que el estudio de prefactibilidad es viable por la
demanda insatisfecha existente de hoteles de lujo y la facilidad operativa y
econmica.

Dedico la presente tesis a mi Seor Jesucristo por acompaarme y


colmarme de sus gracias en todo momento de mi vida; a mis padres, por
ser la fuente de motivacin e inspiracin para superarme cada da.
Al Ing. Ronnie Guerra, por su confianza, apoyo, compromiso y
profesionalismo para guiar mis ideas, ha sido un aporte invaluable.
Por su comprensin infinita con cualquier dificultad durante el proceso de la
misma, agradezco de manera especial a los Ings Carmen Quiroz, Ronnie
Guerra, Miguel Meja y Cesar Corrales.

NDICE GENERAL
NDICE DE CUADROS....iii
NDICE DE CUADROS(continuacin)...iv
NDICE DE GRFICOS........v
NDICE DE ANEXOS...........vi
INTRODUCCIN.. 1
1.

ANLISIS ESTRATGICO .............................................................................. 2

1.1.
Anlisis del Macroentorno ....................................................................... 2
1.1.1
Anlisis Econmico ............................................................................. 2
1.1.2
Anlisis Social - Cultural ..................................................................... 3
1.1.3
Anlisis Poltico ................................................................................... 3
1.1.4
Anlisis Comercial ............................................................................... 4
1.2.
Anlisis del Microentorno ........................................................................ 4
1.2.1.
Amenaza de nuevos competidores ....................................................... 5
1.2.2.
Rivalidad entre los competidores ......................................................... 6
1.2.3.
Poder de negociacin de los proveedores ............................................ 6
1.2.4.
Poder de Negociacin de los clientes ................................................... 6
1.2.5.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos ....................................... 7
1.3.
Planeamiento Estratgico ......................................................................... 7
1.3.1.
Visin ................................................................................................... 7
1.3.2.
Misin .................................................................................................. 7
1.3.3.
Anlisis FODA ..................................................................................... 7
1.3.4.
Estrategias genricas .......................................................................... 10
1.3.5.
Objetivos ............................................................................................ 10
2.

ESTUDIO DE MERCADO ...............................................................................11

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
3.

El Mercado ............................................................................................. 11
Segmentacin del Mercado ................................................................ 12
Posicionamiento en el Mercado ......................................................... 14
El Servicio .............................................................................................. 14
El consumidor ........................................................................................ 15
Anlisis de la demanda........................................................................... 16
Demanda Histrica ............................................................................. 17
Proyeccin de la Demanda ................................................................. 19
Anlisis de la Oferta ............................................................................... 21
Anlisis de la Competencia ................................................................ 22
Proyeccin de la Oferta ...................................................................... 24
Demanda del Proyecto ........................................................................... 26
Demanda Insatisfecha ........................................................................ 26
Demanda para el proyecto .................................................................. 26
Comercializacin.................................................................................... 27
Canales de Promocin ........................................................................ 27
Promocin y Publicidad ......................................................................... 29
Anlisis de Precios ............................................................................. 32

ESTUDIO TCNICO .......................................................................................34

3.1.
Localizacin ........................................................................................... 34
3.1.1.
Macro Localizacin ............................................................................ 34
3.1.2.
Micro Localizacin ............................................................................ 35
3.2.
Tamao del hotel .................................................................................... 38
i

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.
3.7.
4.

ESTUDIO LEGAL ...........................................................................................57

4.1.
4.2.
4.3.
5.

Descripcin de la Organizacin ............................................................. 60


Organigrama y Funciones Principales ................................................... 60
Requerimientos de Personal ................................................................... 64

ESTUDIO DE INVERSIONES, ECONMICO Y FINANCIERO .......................68

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.5.
6.6.
7.

Normas legales ....................................................................................... 57


Tipo de Sociedad de la Empresa ............................................................ 58
Tributos .................................................................................................. 59

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN ................................................................60

5.1.
5.2.
5.3.
6.

Sector de Alojamiento ........................................................................ 40


Sector central: zona administrativa y de servicios ............................. 41
Sector reas abiertas ........................................................................... 42
Caractersticas fsicas del hotel .............................................................. 43
Infraestructura del Sector Alojamiento .............................................. 43
Infraestructura del Sector Central ...................................................... 44
Equipamiento del hotel ...................................................................... 44
Operaciones ............................................................................................ 45
Operaciones Principales ..................................................................... 45
Requerimientos del proceso ................................................................... 51
Servicios ............................................................................................. 51
Materia prima ..................................................................................... 53
Evaluacin del Impacto ambiental ......................................................... 55
Cronograma de Implementacin ............................................................ 56

Inversiones ............................................................................................. 68
Inversin en activos fijos ................................................................... 68
Inversin en activos intangibles ......................................................... 69
Inversin en capital de trabajo ........................................................... 70
Financiamiento ....................................................................................... 70
Estructura de Capital .......................................................................... 70
Presupuestos ........................................................................................... 72
Presupuesto de Ingresos ..................................................................... 72
Presupuestos de Egresos .................................................................... 73
Estados Financieros Proyectados ........................................................... 77
Estado de Ganancias y Prdidas ......................................................... 77
Mdulos de IGV para el flujo de caja econmico y financiero ......... 78
Flujo de Caja ...................................................................................... 79
Punto de Equilibrio ................................................................................ 79
Evaluacin Econmico-Financiera ........................................................ 80

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................84

7.1.
7.2.

Conclusiones .......................................................................................... 84
Recomendaciones ................................................................................... 84

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................86

ii

NDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Matriz FODA de la zona del hotel .......................................................... 9
Cuadro 2: Segmentacin demogrfica ................................................................. 13
Cuadro 3: Segmentacin socioeconmica ........................................................... 14
Cuadro 4: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas Nacionales en La
Libertad ............................................................................................................... 18
Cuadro 5: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas internacionales en
Chepn ................................................................................................................ 18
Cuadro 6: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas nacionales y
extranjeros en La Libertad ................................................................................... 19
Cuadro 7: Resultados del valor de correlacin para cada mtodo ....................... 19
Cuadro 8: Demanda Proyectada Pernoctaciones de Turistas Extranjeros y
Nacionales en La Libertad ................................................................................... 20
Cuadro 9: Valores utilizados para hallar la muestra ............................................. 20
Cuadro 10: Proyeccin de asistentes al restaurante y bar ................................... 21
Cuadro 11: Costos de habitaciones de Hotel Estacin ........................................ 22
Cuadro 12: Costos de paquete de Hotel Estacin................................................ 23
Cuadro 13: Competidores directos en La Libertad 2009 ...................................... 24
Cuadro 14: Ocupabilidad y nmero de camas en hotel 3 estrellas en Chepn ... 24
Cuadro 15: Oferta histrica en establecimientos de 3 estrellas en Chepn.......... 25
Cuadro 16: Resultados del valor de correlacin para cada mtodo ..................... 25
Cuadro 17: Oferta proyectada de plazas camas .................................................. 26
Cuadro 18: Demanda insatisfecha en Chepn..................................................... 26
Cuadro 19: Demanda proyectada en Chepn ...................................................... 27
Cuadro 20: Mix de Marketing ............................................................................... 28
Cuadro 21: Anlisis de servicio de Competencia ................................................. 33
Cuadro 22: Precios de las habitaciones ............................................................... 33
Cuadro 23: Precios de los paquetes tursticos ..................................................... 33
Cuadro 24: Evaluacin de factores ...................................................................... 36
Cuadro 25: Resultado de evaluacin de factores ................................................ 37
Cuadro 26: Cdigos de Proximidad ..................................................................... 39
Cuadro 27: Diagrama Relacional de reas .......................................................... 40
Cuadro 28: reas de habitaciones ....................................................................... 41
Cuadro 29: reas del segundo piso ..................................................................... 41
Cuadro 30: reas de habitaciones ....................................................................... 42
Cuadro 31: reas abiertas ................................................................................... 42
Cuadro 32: Equipos del hotel ............................................................................... 45
Cuadro 33: Proveedores de Servicios bsicos..................................................... 52
Cuadro 34: Cantidades de artefactos................................................................... 52
Cuadro 35: Consumo de electricidad de las habitaciones .................................... 52
Cuadro 36: Consumo de electricidad de principales equipos ............................... 53
Cuadro 37: Consumo diario de agua en m3 ......................................................... 53
Cuadro 38: Requerimiento anual de alimentos .................................................... 54
Cuadro 39: Requerimiento anual de insumos ...................................................... 54
Cuadro 40: Requerimiento anual de materiales ................................................... 55
Cuadro 41: Personal administrativo ..................................................................... 64
Cuadro 42: Personal tcnico ................................................................................ 64
Cuadro 43: Distribucin de horas de 1 persona de limpieza ................................ 65
Cuadro 44: Distribucin de horas de 1 cocinero .................................................. 66
Cuadro 45: Distribucin de horas de 1 mozo ....................................................... 66
Cuadro 46: Distribucin de horas de 1 barman .................................................... 66
Cuadro 47: Distribucin de horas de 1 recepcionista ........................................... 67
Cuadro 48: Costo unitario por m2 del rea techada de habitaciones ................... 68
Cuadro 49: Costo unitario por m2 del rea techada de suite ............................... 69

iii

NDICE DE CUADROS (continuacin)


Cuadro 50: Costo unitario por m2 de reas abiertas............................................. 69
Cuadro 51: Costo total de la construccin y acabados ........................................ 69
Cuadro 52: Distribucin del aporte propio ............................................................ 70
Cuadro 53: Distribucin del aporte propio ............................................................ 70
Cuadro 54: Estructura de deuda y aporte propio.................................................. 71
Cuadro 55: Cronograma de pagos Terreno y Edificaciones ................................. 71
Cuadro 56: Cronograma de pagos otros activos .................................................. 71
Cuadro 57: Presupuesto de Ingresos................................................................... 72
Cuadro 58: Presupuesto de Mano de obra en planillas ........................................ 73
Cuadro 59: Presupuesto de Gua de Tours.......................................................... 73
Cuadro 60: Presupuesto de materiales y accesorios ........................................... 73
Cuadro 61: Presupuesto de materiales del restaurante ....................................... 74
Cuadro 62: Presupuesto de insumos del restaurante .......................................... 74
Cuadro 63: Depreciacin de activos fijos en el periodo cero ................................ 75
Cuadro 64: Depreciacin total en la duracin del proyecto .................................. 75
Cuadro 65: Depreciacin total en la duracin del proyecto .................................. 75
Cuadro 66: Presupuestos costos indirectos ......................................................... 76
Cuadro 67: Presupuesto de gastos de ventas ..................................................... 76
Cuadro 68: Presupuesto de gastos financieros .................................................... 76
Cuadro 69: Presupuesto de gastos de administracin ......................................... 77
Cuadro 70: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico .................................... 77
Cuadro 71: Estado de Ganancias y Prdidas Financiero ..................................... 78
Cuadro 72: Modulo de IGV .................................................................................. 78
Cuadro 73: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico .................................... 79
Cuadro 74: Costos fijos y variables ...................................................................... 80
Cuadro 75: Precio promedio ponderado de habitaciones..................................... 80
Cuadro 76: Punto de equilibrio (camas diarias) ................................................... 80
Cuadro 77: Valores del VAN ................................................................................ 81
Cuadro 78: Tasa Interna de Retorno (%) ............................................................. 82
Cuadro 79: Relacin Beneficio / Costo (B/C) ....................................................... 82
Cuadro 80: Periodo de Recuperacin de Capital (PR) ......................................... 82
Cuadro 81: Anlisis de Sensibilidad Financiero ................................................... 83
Cuadro 82: Anlisis de Sensibilidad Financiero Econmico ................................. 83

iv

NDICE DE GRFICOS

Grfico 1: Alojamiento utilizado por los turistas nacionales 2007........... 17


Grfico 2: Participacin de competidores aledaos 2009. 24
Grfico 3: Mapa de La Libertad..... 34
Grfico 4: Ubicacin de Chepn.... 37
Grfico 5: Relacional de reas...... 39
Grfico 6: Flujo de Operaciones Principales... 46
Grfico 7: Diagrama de flujo del proceso de reserva por Internet 47
Grfico 8: Diagrama de flujo del proceso de reserva por intermediario.. 48
Grfico 9: Diagrama de flujo de recepcin... 50
Grfico 10: Diagrama de Flujo de Alimentacin. 50
Grfico 11: Diagrama de flujo de Despedida y Facturacin......... 51
Grfico 12: Organigrama. 61

NDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Aproximaciones de Demanda Histrica ............................................... CD


ANEXO 2: Resultados Encuesta........................................................................... CD
ANEXO 3: Aproximaciones de Oferta Histrica .................................................... CD
ANEXO 4: Layout de Planta Hotelera ................................................................... CD
ANEXO 5: Reglamento de Categorizacin de Hoteles.......................................... CD
ANEXO 6: Distribucin de Planta.......................................................................... CD
ANEXO 7: Ficha de Registro del Husped........................................................... CD
ANEXO 8: Matriz de Evaluacin de Impacto Ambiental ........................................ CD
ANEXO 9: Cronograma de Construccin e Implementacin ................................. CD
ANEXO 10: Perfil de Puestos ............................................................................... CD
ANEXO 11: Inversin en Maquinarias y equipos .................................................. CD
ANEXO 12: Inversin Mobiliario............................................................................ CD
ANEXO 13: Detalle de Capital de Trabajo ............................................................ CD
ANEXO 14: Tasas de Inters Financiamiento: Hipotecario y Comercial ............... CD
ANEXO 15: Detalle Mano de Obra ....................................................................... CD

vi

INTRODUCCIN
El presente trabajo presenta un estudio de pre-factibilidad para la implementacin de
un hotel en la provincia de Chepn, departamento de La Libertad; el cual esta
estructurado en siete captulos. Chepn presenta escasez de hoteles y tiene
atractivos tursticos importantes para su promocin; la ciudad capital lleva su mismo
nombre, y est ubicada a 176 Km hacia el norte de la ciudad de Trujillo. Adems
posee una superficie de 1,142 km2, siendo el distrito con mayor extensin el de
Pacanga con 583 Km2, seguido de Chepn y Pueblo Nuevo con 287 Km2 y 271 Km2
respectivamente.
En el captulo 1 se presenta el anlisis estratgico el cual presenta visin, misin y
objetivos del proyecto, determinndose las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas mediante el anlisis FODA de la zona, como tambin se analiza las
fuerzas competitivas de Porter.
En el captulo 2 se expone el estudio de mercado, inicindose con la definicin del
pblico objetivo, implicando la segmentacin de mercado, el anlisis de la oferta y
demanda para continuar con los principales competidores directos, mix de marketing
y las estrategias de promocin y publicidad.
En el captulo 3 se realiza el estudio tcnico, el cual consiste en la localizacin del
hotel, caractersticas de distribucin, proceso de servicio, evaluacin de impacto
ambiental y el cronograma de implementacin.
En el captulo 4 se analiza el estudio legal para definir el tipo de sociedad, las
obligaciones tributarias con el gobierno y las normas legales.
En el captulo 5 se plantea las funciones principales de la organizacin, los
requerimientos de personal y los servicios de terceros.
En el captulo 6 se muestra la viabilidad del proyecto mediante los indicadores de
rentabilidad, incluyendo un anlisis de sensibilidad para determinar las variaciones
segn las variables crticas.
En el captulo 7 se presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio de pre
factibilidad.

1. ANLISIS ESTRATGICO

1.1.

Anlisis del Macroentorno

Actualmente el Per se est recuperando de la crisis econmica producida por el


decrecimiento de las principales economas; que ocasion disminucin en la
produccin, desempleo, inflacin y ajustes en los gastos.
Sin embargo, respecto al turismo se proyecta crecimiento. Segn la Organizacin
Mundial de Turismo (OMT): El turismo internacional pasara de 625 millones en
1998 a 672 millones en el ao 2000 y a 1,047 millones en el ao 2010. De acuerdo
a estas predicciones Amrica Latina se vera particularmente beneficiada por este
"boom" del turismo mundial llegando casi a duplicar el nmero de visitantes hacia el
ao 2010. El nmero de viajes tursticos en todo el mundo, que actualmente
asciende a 699 millones, se incrementar en 1,000 millones hasta el 2010 y 1,600
millones hasta 2020 1.
Por lo antes expuesto, todo indicara que el turismo no declinar como actividad
internacional en el futuro; aumentar para convertirse en un aspecto significativo del
desarrollo econmico y social en muchos pases.
1.1.1 Anlisis Econmico
El contexto internacional ha mejorado en los ltimos meses; los mercados
financieros se han recuperado significativamente, esto se refleja en las mejores
condiciones de financiamiento, la reduccin de los Spreads y la recuperacin de los
principales mercados burstiles .Segn el estudio de Marco Macroeconmico Anual
del Ministerio de Economa y Finanzas 2010-2012: En el 2010 el Producto Bruto
Interno se incrementara en 5% en trminos reales. Este crecimiento sera
explicado por el mejor desempeo de los sectores no primarios, los cuales
creceran 5,3% en el mismo ao. Particularmente el sector construccin se
expandira 9,4% en el 2010. Por su parte los sectores primarios se incrementaran
4,4% liderados por el crecimiento del sector minera e hidrocarburos (6%). [] Por

CHACALTANA, Juan,
2007
El turismo en el Per: Perspectivas de crecimiento y generacin de empleo. Portal de la
Biblioteca Virtual de la Cooperacion Internacional. Consulta: 07 de octubre de 2008.
<http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/2351/1/BVCI0002209.pdf>

otra parte, se proyecta que la inflacin acumulada alcanzara 2% [] En el 2010 se


espera un dficit fiscal de 1,6% del PBI. 2
1.1.2 Anlisis Social - Cultural
Resulta difcil para los pases subdesarrollados el control a la tendencia total de la
privatizacin de los negocios tursticos. A fin de que se respeten los atributos de la
identidad nacional; pues quienes determinan qu cultura van a difundir en los
destinos tursticos son los inversionistas y empresarios, nacionales y extranjeros,
dueos de los hoteles y dems productos tursticos, que priorizan los beneficios
ignorando las consecuencias.
Asimismo, organismos como Promper promueven los atractivos tursticos y la
identidad del Per desde su pgina Web; incluyendo en la promocin los atractivos
de Chepn, en los distintos circuitos que presentan sus programas. Este organismo
recomienda aumentar la capacidad hotelera en las rutas del norte del Per.
1.1.3 Anlisis Poltico
A pesar de la grave economa mundial, Per puede hacer frente a la crisis
financiera internacional. El Ministro de Economa Luis Carranza seal que se
tiene un plan de dos aos para hacer frente a la crisis, en su convencimiento de que
hacia finales del 2009, o comienzos del 2010, la economa mundial empezar a
experimentar una recuperacin. El plan ser sostenido por la "holgura financiera" de
Per conseguida luego de tres aos con supervit fiscales significativos 3.
Por esta razn el Estado debe crear puestos de trabajos relacionados al sector
turismo para promover el turismo interno e incentivar el 'eco-turismo', 'turismo
verde', o 'turismo responsable', el cual trata de concientizar que los recursos de la
Tierra son limitados y por tanto el desarrollo turstico es tambin limitado sobre todo
en lugares especficos. Un ejemplo actual es la existente preocupacin sobre el uso
turstico de los parques de animales de Kenia, el deterioro de la Gran Barrera de
Arrecifes de Australia y el dao causado por los montaeros o alpinistas
irresponsables en las reas montaosas del Nepal.

ESTADO PERUANO
2009
Marco Macroeconmico Multianual 2010-2012. Monografa presentada en el portal Web.
Per. Consulta: 20 de octubre de 2009. <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ProgramaEconomico/MMM-2010-2012-Revisado.pdf>
3
RADIO PROGRAMAS,
2009
Entrevista al Ministro Luis Carranza. Ampliacin de noticia. [Grabacin de audio]. Lima:
Radioprogramas. Consulta: 17 de febrero de 2009
<http://radio.rpp.com.pe/ampliaciondenoticias/audios/?page=7>

1.1.4 Anlisis Comercial


Para los pases desarrollados y en vas de desarrollo, el turismo es una fuente
importante de ganancia de divisas, de ingresos personales, un generador de
empleo y un contribuyente a los ingresos del Estado.
Por esta razn los expertos de turismo como Promper recomiendan ampliar la
oferta hotelera hacia el norte debido a que la mayor concentracin de turistas es en
las rutas al Sur.
La Ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz present el Plan
de Accin del Ente Gestor Destino Turstico Ruta Moche 4, en las ciudades de
Trujillo y Chiclayo, con la finalidad de promover este destino a travs de la
integracin de las regiones de La Libertad y Lambayeque, con un producto turstico
competitivo y sostenible, resaltando las potencialidades arqueolgicas, naturales,
gastronmicas y de cultura viva. El actual ministro Martn Prez Monteverde al
asumir el cargo mencion que continuar con los planes de la cartera.
Los destinos tursticos de la Ruta Moche de la regin Lambayeque seran el Museo
Tumbas Reales de Sipn, las Pirmides de Tcume, el rea de Conservacin
Privada de Chaparr, las playas Pimentel, Puerto Eten y Santa Rosa. Asimismo, en
la regin La Libertad se promovera la visita a Huaca Rajada, Chan Chan, El Brujo,
San Jos de Moro en Chepn, las Huacas del Sol y de La Luna, el Bosque de
Pmac, entre otros atractivos.
En conclusin, el departamento de La Libertad es un departamento con un alto
nmero de arribos internacionales, comercialmente Chepn tiene la oportunidad de
alojar a los turistas; sin embargo, no existen hoteles en la zona.

1.2.

Anlisis del Microentorno

Chepn como capital de la Provincia del mismo nombre es una ciudad que por su
ubicacin ejerce un rol importante en toda la cuenca, pero los problemas urbanos
de la ciudad estn vinculados a la falta de planificacin, el desorden vial y ambiental
que experimenta, resaltando el deterioro urbano que se expresa en la prdida de
valores urbansticos y de la intensificacin del comercio informal en el rea central
de la ciudad. La Municipalidad provincial pretende planificar el desarrollo urbano del
mismo para ejecutar planes y programas que permitan lograr el desarrollo de la

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


2009
Prensa y Actividades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Plan presentado en
Trujillo y Chiclayo. Consulta: 02 de febrero de 2009
<http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=147>

ciudad como tambin planes de concientizacin a sus pobladores de la importancia


del patrimonio cultural que poseen.
La zona tiene ventajas competitivas y potencialidades econmicas y urbanas que le
permitiran convertirse en una ciudad estratgica para el desarrollo de la cuenca del
valle Jequetepeque.
Respecto al turismo, Chepn presenta solo hostales, segn la Base de datos
Tursticos del Per existen unas siete hostales en Chepn de 1 y 2 estrellas y un
hostal de 3 estrellas (BADATUR 2008), los cuales no presentan una adecuada
infraestructura hotelera para albergar a los turistas extranjeros; solo ofrecen
hospedaje mas no un servicio integral como restaurante, bar, venta de artesanas,
sala de reuniones, piscina y ambientes naturales a los turistas nacionales e
internacionales.
Existe un importante nmero de turistas que arriba a Chepn para conocer sus
atractivos en especial San Jos de Moro. En la actualidad la Pontificia Universidad
Catlica del Per, est invirtiendo en el Proyecto Arqueolgico San Jos de Moro
en el cual estudiantes de las distintas universidades del mundo mediante los
programas de intercambio realizan excavaciones y estudios arqueolgicos a los
descubrimientos en Chepn, lo cual genera un flujo turstico para la ocupabilidad
del hotel.
El turista nacional y extranjero que visite Chepn no solo podr conocer las
maravillas del Per adems disfrutar de momentos relajantes y cmodos en el
hotel.
Para analizar el Microentorno en trminos de rentabilidad se utiliza segn el Anlisis
Porter de las cinco fuerzas competitivas, fue desarrollado por Michael Porter en
1979 y, segn el mismo, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro
elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre
los competidores.
1.2.1. Amenaza de nuevos competidores
Los competidores actuales son algunos hostales y restaurantes que se ubican en el
centro de la ciudad de Chepn y en las afueras, la competencia potencial se ubica
en Chiclayo y Trujillo, debido a que son ciudades que tienen gran afluencia de
turistas y los hoteles son de la misma categora.
En Chepn los competidores son los cinco hostales de tres estrellas; quienes basan
su limitado xito a la escasa percepcin de necesidad. Ofrecen el servicio de
hospedaje ms no reas de esparcimiento, restaurante y otros servicios generales.

Por lo tanto existe amenaza de nuevos entrantes; sin embargo, si un hotel de


categora 3 estrellas decide incursionar debe tener un plan de marketing que les
permita crear un valor agregado para diferenciarse, el cual buscar la fidelizacin
del cliente los primeros aos, adems se requieren condiciones que deben
cumplirse desde el punto de vista tcnico y comercial.

1.2.2. Rivalidad entre los competidores


Los competidores potenciales se ubican en las ciudades de Trujillo y Chiclayo los
cuales ofrecen los mismos servicios adems la promocin con que cuentan capta
ms clientes. Los competidores de la zona alojan a los turistas en ausencia de un
servicio personalizado e integral en donde pueden disfrutar de exquisita comida y
comodidades.
1.2.3. Poder de negociacin de los proveedores
En el abastecimiento de los insumos del bar y del restaurante, el poder de
negociacin con proveedores de Chepn es alto, los precios de los insumos son
mdicos, debido a que la actividad principal de la zona es la agricultura y no existe
monopolio. Respecto a la sustitucin de los activos fijos, la compra se efectuar en
Chiclayo, Trujillo Lima, utilizando proveedores que tienen bajo poder de
negociacin por el exceso de oferta. Segn las proyecciones de los principales
analistas y banqueros de inversin, recogidas por la consultora Latin Focus
Consensus Forecast, la tasa de inflacin que registrara el Per en el 2010 sera de
2,2%, la ms baja de toda la regin.

1.2.4. Poder de Negociacin de los clientes


La mayora de los clientes en los hostales de la zona son de NSE B, estos pueden
ser empresas, agencias, turistas nacionales y extranjeros, que estn en busca de
relax, entretenimiento y un acogedor lugar puebleril, los cuales tienen un poder de
negociacin relativamente medio, con la creacin del hotel se podr albergar a
clientes NSE A los cuales son muy exigentes, con gran conocimiento y altas
expectativas, interesados en el turismo cultural, lo cual pueden tener cierto poder de
negociacin en los primeros aos debido a que el hotel no ser conocido. El
constante crecimiento del turismo demanda la existencia de hoteles altamente
competitivo, el cliente exige ms por menos precio, se requiere realizar constantes
promociones para atraer clientes. En la zona los establecimientos de hospedaje
tienen las tarifas menores al hotel en estudio debido a que estos no ofrecen un

servicio integral al visitante como: reas de esparcimiento, excelentes acabados en


el alojamiento, calidad en servicio, lavandera, spa y restaurante.
1.2.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos
Los sustitutos son las casas de pensin, albergues y hostales de dos y tres estrellas
que se detalla en el acpite 2.5.1 Anlisis de la Competencia. Teniendo presente
este tema los sustitutos representan una amenaza directa pues sus precios son
ms econmicos. Sin embargo, esta caracterstica no es sinnimo de calidad,
adems el NSE A exige altos estndares de servicio personalizado.

1.3.

Planeamiento Estratgico

En este acpite se analizarn las fortalezas, oportunidades, debilidades y


amenazas de la zona elegida en el estudio, Chepn. El resumen de las estrategias
se indica en el Cuadro 1.
1.3.1. Visin
Ser el mejor hotel de Chepn logrando la preferencia y satisfaccin de nuestros
clientes
1.3.2. Misin
Somos una empresa hotelera que proporciona servicios de hospedaje, alimentos y
recreacin.
Nuestro propsito es superar las expectativas de nuestros clientes, con el fin de
fidelizarlos y ser lderes en el mercado.
1.3.3. Anlisis FODA

Fortalezas

Chepn es un ambiente acogedor y clido, con apreciables atractivos.

Consta con vas de acceso terrestre y areo a poca distancia de las


principales ciudades de la Libertad.

Zona con gran comercio agrario. Es una de las principales actividades


generadoras de empleo.

Suelos que permiten la construccin de viviendas multifamiliares a


diferentes niveles.

Facilidad para realizar contactos con agencias tursticas extranjeras con


el fin de promover el turismo en Chepn.

Debilidades

Insuficiente personal policial. No atiende adecuadamente la seguridad


ciudadana municipales, sin priorizar proyectos urbanos, que urge la
ciudad.

Gobierno local con polticas inadecuadas de desarrollo urbano.

Zona no muy conocida por turistas nacionales.

Falta de promocin de los atractivos por la Municipalidad de Chepn.

Oportunidades

El sector turismo est en crecimiento y empieza a descentralizarse de la


zona Sur hacia el norte.

Escasez de hoteles en la zona.

Adaptarse a las tendencias de turismo actual: ecoturismo, agroturismo,


turismo vivencial y turismo especializado.

Existen tres festividades de alta concurrencia en el ao.

Existe demanda insatisfecha de hoteles.

Ubicacin geogrfica estratgica longitudinal y transversalmente en la


Cuenca del Valle Jequetepeque.

Globalizacin y la Apertura de nuevos mercados externos.

Promocin turstica nacional por PROMPERU con circuitos provinciales.

Concentracin de turistas en las principales ciudades aledaas: Trujillo y


Chiclayo.

Existe pblico potencial alrededor para el uso de servicios extras como


restaurante.

Amenazas

Los pueblos aledaos intensifican su oferta.

Posible incremento de contaminacin y presencia de males en la


poblacin urbana por falta y deficiencia de servicios de agua y desage.

Se generan sindicatos entre los pobladores

Fenmeno del Nio.

Ingreso de cadenas hoteleras que tienen prestigio

Cuadro 1: Matriz FODA de la zona del hotel


FORTALEZAS

Anlisis Interno

Anlisis Externo

1. Ambiente
acogedor
y
clido
2. Facilidad de acceso.
3. Posee
apreciables
atractivos tursticos
4. Zona con gran comercio
agrario
5. Suelos que permiten la
construccin de viviendas
6. Contacto en el extranjero y
con agencias tursticas

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

1. El sector turismo en
crecimiento.
2. Escasez de hoteles en la
zona.
3. Turismo vivencial San
Jos de Moro.
4. Tres Festividades en el
ao.
5. Demanda insatisfecha
geogrfica
6. Ubicacin
estratgica en la Cuenca
7. Globalizacin
8. Promocin
por
PROMPERU.
9. Concentracin
de
turistas en principales
ciudades aledaas.
10. Pblico
potencial
alrededor para uso de
restaurante

1. Promocionar el hotel en
entidades
gubernamentales
y
privadas. O1, O2, O3, O8,
O10, F1, F3 y F4.
2. Crear paquetes especiales
para explotar los recursos
de la zona. O1, O2, O3,
O4, O5, O6, O7, O8, O9,
O10, F1, F2, F3 y F6.
3. Crear
alianzas
estratgicas con agencias
Pymes
nacionales,
y
extranjeras. O1, O2, O3,
O8, O10, F1, F3 y F4.
4. Generar
un
enfoque
rustico, enlazndolo con la
mstica de la zona. O1,
O9, O10, F1 y F5.

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

1. Los pueblos aledaos


intensifican su oferta.
2. Posible incremento de
contaminacin y males.
3. Posible generacin de
sindicatos.
4. Fenmeno del Nio
5. Ingreso de cadenas
hoteleras.

1. Potenciar los paquetes


tursticos con descuentos.
A1, A5, F1, F2, F3 y F6.
2. Generar
alianzas con
agencias nacionales para
captar clientes de otras
ciudades. A1, F1, F2, F3 y
F6.
3. Construir un moderno y
resistente del hotel. A4 y
F5
4. Apoyar a la Municipalidad
cuando
se
presenten
desastres naturales. A2,
A3 y A4.
Elaboracin propia

DEBILIDADES
1. Insuficiente
personal
policial.
2. Gobierno
local
con
polticas inadecuadas de
desarrollo urbano.
3. Zona no conocida por
Turistas nacionales.
4. Falta de promocin por
la Municipalidad de
Chepn

ESTRATEGIAS DO
1. Ofrecer calidad en los
servicios con mejores
precios. D3, O2, O5 y
O10
2. Promocionar el hotel en
pginas web, folletera
para ser conocido. D2,
D4, D5, D7,D8,D9,O3, y
O4
3. Crear
alianzas
estratgicas con
la
Polica
Nacional.
D1,D2, y O6
4. Posicionar al hotel con
un servicio diferenciado.
D3, O1, O2, O9, y O10.
5. Crear
alianza
con
Municipalidad
para
promocionar
Chepn.
D4,O1,
O2,
O3,O5,O7,O9 y O10
ESTRATEGIAS DA
1. Capacitar
a
los
trabajadores para la
mejor
atencin
y
captacin de clientes.
D3 y D4.
2. Aplicar benchmarking,
las mejores prcticas en
el hotel. D3 y D4.

1.3.4. Estrategias genricas


La estrategia genrica ms adecuada a emplear es la Estrategia de Diferenciacin,
la cual est en funcin de la habilidad, recursos y capacidades distintivas de la
organizacin. Es decir, alta calidad, buen servicio al cliente; permite manejar
precios superiores al mercado y lograr la penetracin del mercado.
La estrategia de Liderazgo en Costos no se aplica debido al pblico objetivo que es
insensible a los precios, y exigente en calidad de servicio. Respecto a la estrategia
de enfoque sera ineficiente porque el pblico objetivo est conformado por varios
grupos particulares de clientes, en varios mercados geogrficos.
1.3.5. Objetivos

Objetivos Corto plazo

Difundir y posicionar el hotel en el mercado turstico nacional y extranjero

Concretar vnculo a largo plazo con proveedores clave.

Servicio personalizado con altos estndares de calidad.

Ejecutar un estudio de factibilidad para implementar el hotel.

Compartir la visin, misin y objetivos

Lograr altos ndices de satisfaccin de turistas

Objetivos Largo plazo

Lograr, en los prximos 10 aos, estar en el grupo de las 10 empresas


hoteleras ms importantes, para lo cual debemos tener

un crecimiento

sostenido en el tiempo, que nos permita una constante mayor participacin


de mercado.

Armona entre la sociedad, empresa y medio ambiente

Difundir la cultura del Per alrededor del mundo.

Recuperar la inversin en un plazo no mayor a 6 aos.

Crecimiento en ventas en 8%

10

2. ESTUDIO DE MERCADO
En este captulo se definir el pblico objetivo, con la segmentacin de mercado y
el anlisis de la oferta y demanda en Chepn. Asimismo, se presentan los
principales competidores directos y el mix de marketing.

2.1.

El Mercado

La principal oportunidad del sector la constituye la consolidacin de la imagen


turstica del pas al considerar a Machu Picchu una de las maravillas del mundo, lo
cual atraer un constante flujo de visitantes internacionales, mientras que el buen
performance de la economa elevar el poder adquisitivo de la poblacin.
En un escenario sin cambios drsticos en cuanto a la poltica econmica, se espera
dinamismo en la inversin. As, las principales cadenas de hoteles prevn la
construccin y mejora de sus establecimientos, principalmente en la parte sur del
pas (Cusco, Ica y Arequipa), por lo que se hace necesario dar una mayor
descentralizacin del servicio impulsando circuitos tursticos del norte y centro del
pas.
La promocin interna de parte del Estado con los feriados largos, incentiva el flujo
de turistas nacionales al interior del pas. En el mensaje a la Nacin del 28 de julio
del 2007 el Presidente Alan Garca mencion en su discurso: El ministerio de
Comercio Exterior y Turismo ha impulsado tambin el turismo interno con diversas
actividades y con Inversiones por valor de 28 millones en el desarrollo turstico en
22 regiones del pas. []Asimismo, debo destacar su rol de liderazgo y xito en la
promocin de Machu Picchu como maravilla del mundo. 5
La industria hotelera ha sido favorecida por el redireccionamiento de los turistas
hacia pases de frica y Amrica Latina, en bsqueda de mejores condiciones de
seguridad y por la mayor preferencia por llevar a cabo actividades tursticas ligadas
a la naturaleza.
La estructura de la oferta hotelera formal est segmentada acorde al tipo de
consumidor, existiendo por lo tanto diversas categoras de establecimientos de
hospedaje, cada una con caractersticas peculiares en funcin del servicio e
infraestructura, y con dinmica acorde a la estacionalidad de la demanda.

GARCA, Alan

2007

Mensaje a la Nacin del Presidente Constitucional de la Repblica Doctor Alan Garca Prez 28 de julio de 2007. Ponencia presentada en el Congreso de la Republica. Lima. Consulta:
01.10.2007 <http://www.presidencia.gob.pe/contenido1.asp?codigopubs=7281>

11

En la categora de hoteles de 3 estrellas existe mayor competencia, siendo el


mercado objetivo no slo turistas extranjeros, sino tambin turistas nacionales.
Poseen mayor bagaje de posibilidades de hospedaje, compitiendo con los Hostales
e incluso con los Resorts, tambin se encuentran establecimientos de hospedaje
sumamente especializados y diferenciados orientados a un determinado perfil de
turista, como Ecolodge, Albergue y Resorts.

La actividad hotelera se encuentra interrelacionada con diversas industrias


complementarias (de heterogneo grado de desarrollo) como la comida, transporte,
entre otros, permitiendo en forma conjunta atender a la demanda proveniente de
turistas nacionales y extranjeros.
Las perspectivas de un mayor flujo turstico futuro de algunas regiones al interior del
pas incidiran en el desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, favorecidos adems
por la consolidacin de la imagen del Per como destino turstico mundial y la
bsqueda de turismo a nivel mundial en zonas alejadas de eventos ligados al
terrorismo, SARS, Gripe Aviar, entre otros.
En el mediano plazo, el potencial turstico del Per y la estabilidad econmica
incentivarn las inversiones en infraestructura hotelera, as como la preocupacin
del Gobierno por seguir promocionando los atractivos tursticos en el exterior y la
mejora de la infraestructura terrestre, portuaria y aeroportuaria elevarn el nmero
de visitantes internacionales.
Cabe resaltar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU impulsar la
integracin entre empresas nacionales y extranjeras, favoreciendo a la expansin
del turismo de negocio.
Segn Maximixe (2008) En tanto, se espera que las tarifas de los hoteles de 3 a 5
estrellas se eleven entre 20% y 30% debido a la baja rentabilidad obtenida en el
2007, como consecuencia de la prdida de valor del dlar frente a la moneda local;
asimismo, factores de demanda como resultado de las reuniones internacionales
que se llevarn a cabo en el pas alentarn este incremento.
2.1.1 Segmentacin del Mercado
El servicio est dirigido a dos grandes segmentos poblacionales: el primero, est
focalizado a los visitantes nacionales de NSE A y B; el segundo, identifica a los
visitantes extranjeros que visitan Per, centros arqueolgicos y dems centros
culturales.

12

Segmentacin demogrfica:
Segn el ltimo estudio de Promper 2007 6, la demanda del Per est
compuesta

principalmente

por

vacacionistas

extranjeros

(59%),

segmento que adems se viene consolidando, bsicamente por el


inters de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia
como destino tursticos. En el cuadro 2 se muestra las caractersticas de
la segmentacin demogrfica.
Cuadro 2: Segmentacin demogrfica
Tipo de
segmento
Edad promedio

Visitantes Nacionales

Turistas Extranjeros

25 64 aos

25 64aos

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Grado de

Tcnica, Universitaria, Post

Tcnica, Universitaria, Post Grado

instruccin

Grado/Maestra/ Doctorado

/Maestra Doctorado

Gnero

Ocupacin

Profesional ejecutivo;

Profesional ejecutivo; profesional

profesional tcnico;

tcnico; empleados en servicios,

empleados en servicios.

comercio y ventas.

Fuente: Articulo Perfil del Turista Extranjero 2006 & Perfil de Vacacionista Nacional 2006 de
PROMPERU
Elaboracin: Propia

La bsqueda de descanso y relajacin es la principal motivacin para


viajar por recreacin para los turistas nacionales.
El 40% de los vacacionistas nacionales an no tiene preferencia por
una fecha especfica para viajar; son una demanda potencial
interesante para los feriados largos.
-

Segmentacin socioeconmica:
En el Cuadro 3, se presenta el detalle de la segmentacin
socioeconmica:

PROMPER

2007

Perfil del Turista Extranjero 2007 & Perfil de Vacacionista Nacional 2007.Edicin 1. Lima: s/e.
Consulta: 10/02/2008 < www.promperu.gob.pe>

13

Cuadro 3: Segmentacin socioeconmica


Tipo de segmento
Ingresos anuales
promedio

Visitante s Nacionales

Turi sta s Extranjeros

Desde 20,000 soles.

Desde 20,000 dlares

Nivel
socioeconmico

Nivel A, B

Clase media, media alta


y alta

Fuente: Articulo Perfil del Turista Extranjero 2006 & Perfil de Vacacionista Nacional
2006 de PROMPERU
Elaboracin Propia

2.1.2 Posicionamiento en el Mercado


El posicionamiento del servicio en la mente del consumidor objetivo que se brindar
ser por medio de una imagen que promueva un hotel de estilo puebleril y servicios
de primera, un lugar de descanso y relax. Con ello se harn las promociones y la
publicidad a travs de las agencias de viaje, carteles, paneles, folletos e Internet.
Las fechas importantes del calendario cvico ayudarn a intensificar el servicio; a su
vez, la ubicacin del hotel est cerca de Chiclayo, Cajamarca y Trujillo, principales
destinos tursticos en el Per.
La frecuencia de las visitas sern manejadas de manera estratgica, las rutas
tursticas promovidas fuertemente por Promper son:

Chiclayo - Chepn

Cajamarca - Chepn

Trujillo - Chepn

Paijn - San Pedro de Lloc - Chepn.

Esta promocin es una gran ventaja para los primeros aos debido a que Chepn
an no es conocido. De esta manera se podr captar a nuestros potenciales
clientes, con estrategias de diferenciacin del servicio hasta que Chepn se
posicione en el mercado.

2.2.

El Servicio

El servicio que brindar el hotel ser una experiencia magnfica a los huspedes,
combina un estilo puebleril campestre, entretenimiento y cultura. Asimismo, el
cliente tendr servicios de lavandera, spa, piscina y reas de recreacin;
tratndose de crear un concepto hotelero distinto, en el que se mezcla el estilo de
un genuino pueblo, con confortables y equipadas instalaciones; as como una
acogedora atencin con una exquisita gastronoma local la cual ser servida en su

14

restaurante. El husped podr reservar el alojamiento, todas ellas con ventiladores,


televisor, Internet, cable, ropa de cama y bao.
En este mismo contexto, el hotel ofrece un centro de reuniones dado que es una
zona de comercio, en las tierras de Chepn se siembra pprika, arroz, maz y una
amplia variedad de frutas, es por esto que el comercio ser mayor con el TLC.
Los ambientes que el hotel ofrecer han sido elegidos en base al Reglamento de
Categorizacin de hoteles as como entrevistas a pobladores de la zona que harn
uso de las instalaciones. As, las reas son:

Recepcin

Oficinas y almacenes.- reas administrativas y operativas

Habitaciones.- Simples, dobles, triples y suite integrada al dormitorio

reas de servicio.- Piscina, zona de parqueo, lavandera, sala de


conferencias, restaurante / bar y spa.

Servicios a ofrecer.- Servicio de Internet, agua fra y caliente, Central


Telefnica- Larga distancia, Telefona y fax, TV cable, Servicio a la
habitacin, House Keeping, servicio de taxi y traslados.

2.3.

El consumidor

Segn el ltimo estudio de Promper 2007: La restriccin principal en el caso del


turismo interno es el dinero y en un segundo plano el tiempo []. El promedio de
gasto de un turista extranjero en el 2007, fue de US$ 983 en un tiempo promedio de
12 noches, siendo los turistas mayores de 44 aos quienes presentaron una
capacidad de gasto mayor (superior a US$1,000 dlares) al registrado por otros
turistas (menor a US$ 950 dlares) 7.
Los hogares peruanos que realizan viajes de turismo, pertenecen a los estratos
ms altos de la poblacin (estratos A, B y C), esto quiere decir que son los hogares
con mayores recursos quienes tienen las mayores posibilidades de realizar viajes
de turismo interno en el pas.
El servicio que se brindar est orientado al tipo de consumidor individual. El
anlisis de los factores que afectar su comportamiento es el siguiente:

PROMPER

2007

Perfil del Turista Extranjero 2007 & Perfil de Vacacionista Nacional 2007.Edicin 1. Lima: s/e.
Consulta: 10/02/2008 < www.promperu.gob.pe>

15

Factores Culturales

Actualmente se ha venido promocionando los atractivos tursticos del Per,


todo esto gracias a la gran campaa publicitaria desplegada y el apoyo del
gobierno como los viajes del ex presidente Alejandro Toledo a China y a
EEUU; las campaas de la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, la
eleccin de Machu Picchu como una de las maravillas del mundo; esto
genera un especial inters del pblico peruano y extranjero en aprender ms
acerca de todo lo relacionado a la cultura peruana.
-

Factores Sociales

El comportamiento y decisiones de las personas son influenciadas por las


personas que se relacionan con ella; en este caso, si una persona del grupo
acude al hotel y le agrada, pues ser muy probable que incentive a sus
amigos y familiares a que lo visiten.

Factores Psicolgicos

En este factor, se toma en consideracin la actitud que tomar el


consumidor frente al servicio que se est ofreciendo y hacia la cultura
tradicional del pas. Es decir, si el consumidor est interesado en la cultura
peruana es muy probable que el cliente asista al hotel.

2.4.

Anlisis de la demanda

Para el anlisis de la demanda nacional se realiz un estudio de la preferencia de


los turistas nacionales, considerando el NSE, edades, preferencia del turismo
cultural en la Libertad, segn el Perfil del Vacacionista Nacional 2007: se observa
que el 32 % utiliza hospedaje como hoteles y hostales; adems la duracin de un
viaje en La Libertad es de 6 das, tiempo en el cual se estima que el turista realiza
un gasto promedio de S/. 334 8.
Asimismo se menciona: Los limeos cuando viajan fuera de su regin registran un
mayor gasto (S/. 431), con un promedio de permanencia de 8 noches, el 37% utiliza
hostales y hoteles. La casa de familiares y amigos es el principal tipo de alojamiento
utilizado por casi la mitad de los vacacionistas nacionales de NSE C (49%), esto

PROMPER

2007

Perfil del Turista Extranjero 2007 & Perfil de Vacacionista Nacional 2007.Edicin 1. Lima: s/e.
Consulta: 10/02/2008 < www.promperu.gob.pe>

16

estara relacionado al hecho de que los viajeros eligen visitar lugares conocidos en
donde viven parientes o amigos 9.
Por otro lado: Un poco ms de la tercera parte contrat los servicios de un hotel /
hostal (32%) durante su ltimo viaje, la preferencia por este tipo de alojamiento
destaca entre los viajeros de los NSE alto y medio (41%), adems por los turistas
comprendidos entre los 25 y 44 aos de edad (25 a 34 aos: 34% y 35 a 44 aos:
38%) 10. En el grfico 1 se detalla los diferentes tipos de alojamientos utilizados por
turistas nacionales.
Porcentaje(%)

50
40
30
20
10
0
Familiares
/ amigos

Hotel
/Hostal

Casa hospedaje Campamento


pagada

Casa propia

Grfico 1: Alojamiento utilizado por los turistas nacionales 2007


Fuente: Promper- Perfil de Vacacionista Nacional 2007
Elaboracin Propia

2.4.1 Demanda Histrica


Para obtener la demanda histrica se ha considerado los turistas nacionales que
realizan turismo en La Libertad, debido a que es un segmento potencial que arriba a
este departamento con fines de turismo cultural, los cuales podran realizar un
circuito turstico por esta provincia de Chepn, recomendado inclusive por
Promper. Sin embargo, la mayora de ellos no lo conocen y solo visitan Trujillo, a
comparacin de los turistas extranjeros que s arriban a Chepn debido a la cultura
milenaria que posee y por la promocin de San Jos de Moro patrocinada por la
Pontifica Universidad Catlica del Per.
En el Cuadro 4 se presenta el flujo de turismo nacional desde el ao 2004 hasta el
ao 2008 de las pernoctaciones anuales en hoteles en la Libertad, para este
anlisis se ha considerado la poblacin econmicamente activa PEA
(profesionales cientficos e intelectuales, tcnicos de nivel medio y trabajadores
asimilados, jefes y empleados de oficina, Fuerzas Armadas y Policiales, miembros
del Poder Ejecutivo y del cuerpo legislativo y personal directivo de la administracin

9
10

dem
dem

17

pblica y de empresa) de 25 64 aos los cuales utilizan alojamiento en la


Libertad.
Cuadro 4: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas Nacionales en La
Libertad
2004
Poblacin de 25-64 aos

2005

2006

2007

2008

6,759,219 6,994,930 7,230,377 7,635,114 7,878,831

%Poblacin economicamente activa ocupada PEA(*)

16%

PEA de 25 - 64 aos
% turistas que utilizan hotel de alojamiento
PEA de 25 - 64 aos que pagan alojamiento
% Turistas nacionales que visitan La Libertad
PEA de 25 - 64 aos que pagan alojamiento en La
Promedio de pernoctaciones
Pernoctaciones de PEA de 25 - 64 aos que pagan
alojamiento en La Libertad

16%

16%

17%

17%

1,081,475 1,119,189 1,156,860 1,297,969 1,339,401


33%
33%
35%
35%
38%
356,887 369,332 404,901 454,289 508,972
7%
7%
7%
7%
8%
24,982
25,853
28,343
31,800
40,718
1.31
1.22
1.24
1.14
1.15
32,706

31,412

35,075

36,252

46,825

Fuente: Perfil Vacacionista Nacional 2004, 2005, 2006, 2007 publicado por PROMPER, Compendio Estadstico
2007
Elaboracin propia

Asimismo, en el Cuadro 5 se presenta la demanda histrica de pernoctaciones de


turistas extranjeros en Chepn desde el ao 2004 hasta el ao 2008.
La preferencia del tipo de alojamiento de tres estrellas de los turistas extranjeros se
mantiene constante, este porcentaje ha sido obtenido del Perfil del Turista
Extranjero 2007 & Perfil de Vacacionista Nacional 2007 de PROMPERU.
Los turistas suelen arribar al pas de manera significativa durante todo el ao pero
existen dos estaciones de particular inters, la primera de ellas ocurre entre los
meses de julio-agosto, periodo que coincide con la poca de veranos y vacaciones
en el hemisferio norte, principalmente USA, y es precisamente el periodo de mayor
salida de nacionales de los Estados Unidos, la segunda estacin importante es a
fines de ao (entre diciembre y enero), influenciada principalmente con el periodo
de verano y vacaciones en pases vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.
El nmero de turistas que visitan el pas por motivos de negocios se ha
incrementado considerablemente en los ltimos aos, probablemente debido a las
mayores inversiones que vienen realizando las empresas extranjeras en el pas.
Cuadro 5: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas internacionales en
Chepn
Arribos Internacionales Chepn
% turistas que utilizan alojamiento
Turistas extranjeros en los alojamientos
Promedio de pernoctaci ones
Pernoctaciones

2004
529
38%
201
1.18
237

2005
795
38%
302
1.20
363

2006
1,043
38%
396
1.36
540

Fuente: Indicadores de Turismo de MINCETUR


Elaboracin propia

18

2007
1,216
38%
462
1.52
701

2008
1,331
38%
506
1.50
759

En el cuadro 6 se presenta el total de las pernoctaciones de turistas nacionales y


extranjeros desde el 2004 hasta el 2008.

Cuadro 6: Demanda Histrica de pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros


en La Libertad
Aos

Demanda histrica

2010
2011
2012
2013
2014

32,943
31,775
35,614
36,953
47,584

Fuente: Basado en los Indicadores de Turismo de MINCETUR


Elaboracin propia

2.4.2 Proyeccin de la Demanda

A. Proyeccin de la Demanda de Habitaciones


En estos ltimos aos se aprecia un crecimiento comercial en Chepn, debido a los
turistas que atrae San Jos de Moro; es as que cada ao crece el nmero de
establecimientos comerciales, por lo que se estima que la demanda y oferta
aumentar.
De acuerdo a la data histrica de pernoctaciones, se establecer aproximaciones:
lineal, exponencial y logartmica, las cuales se muestran en el Anexo 1, en un
horizonte de cinco aos, en base a herramientas de pronsticos, estas
proyecciones futuras de la demanda sern comparadas para encontrar la que tenga
un mejor acercamiento en base al valor del coeficiente de correlacin R2 sea ms
cercana a 1.
Obtenindose los resultados que se muestran en el Cuadro 7:
Cuadro 7: Resultados del valor de correlacin para cada mtodo
Coeficiente de
Mtodo
Correlacin
Lineal
Logartmica
Exponencial

0.76
0.56
0.78

Elaboracin propia

Por lo tanto se utilizar el ajuste exponencial, involucrando la ecuacin:


Y = 28,043 exp (0.0886 X)

Se reemplaza el valor de X con los nmeros correspondientes a la evolucin de los

19

aos, obtenindose las pernoctaciones proyectadas de turistas nacionales y


extranjeros para el ao 2010 hasta el ao 2014, en el Cuadro 8.
Cuadro 8: Demanda Proyectada Pernoctaciones de Turistas Extranjeros y
Nacionales en La Libertad
Aos

Demanda proyectada

2010
2011
2012
2013
2014

52,140
56,971
62,249
68,016
74,317

Elaboracin propia: Resultados de proyeccin demanda histrica

B. Proyeccin Demanda Restaurante y Bar


El concepto de restaurante y bar sern nicos por lo que no tendr competencia en
la zona. Los clientes podrn elegir el tipo de carne y de inmediato el cocinero
preparar el plato; por lo tanto, slo se analiza la demanda del restaurante y bar.
Respecto a la oferta no hay informacin histrica.
Para determinar los servicios que ofrecer el hotel se realiz una encuesta que
permitir conocer las preferencias de los pobladores de Chepn (45,000 habitantes)
con una confiabilidad del 90% y 6.82% de error. La frmula utilizada fue:

En el cuadro 9 se puede apreciar los valores operados en la frmula, de la cual se


obtuvo una muestra de 146 pobladores.
Cuadro 9: Valores utilizados para hallar la muestra
Parmetro

Detalle

Valor

Tamao de poblacin.

45,000

Probabilidad de xito.

0.5

Probabilidad de fracaso.

0.5

Margen de error.
Valor crtico
correspondiente al nivel
de confianza elegido

6.82%

2.72

Elaboracin Propia

Los principales resultados de la encuesta fueron:


Del total de encuestados, el 25% asiste a los restaurantes, un 24% acude al spa,
este ltimo ser administrado por terceros, y se recibir un ingreso mensual fijo. De

20

esto se puede determinar que existe un fuerte inters de acudir al restaurante y


spa.
El cuestionario y los grficos detallados de la encuesta se aprecian en el Anexo 2 y
en el cuadro 10 se presenta el nmero de personas que asistirn al restaurante y
bar respectivamente en los prximos aos.
Cuadro 10: Proyeccin de asistentes al restaurante y bar
2010
Poblacion en Chepn

2011

2012

2013

2014

45824 46231 46643 47058 48765

% personas dispuestas a consumir servicios

57%

Personas con nivel socioeconmico medio y alto

57%

57%

57%

57%

25982 26213 26447 26682 27650

% asistirn a restaurante y bar

25%

25%

25%

25%

25%

Asistentes al restaurante y bar

6366

6422

6479

6537

6774

Fuente: Plan Director de Chepn 2006 (exceptuando los datos de asistencia al restaurante y bar, los cuales son
proyecciones propias del proyecto).
Elaboracin Propia

2.5.

Anlisis de la Oferta

La zona turstica regional norte, es la zona turstica menos desarrollada, lo que le


otorga gran potencial de crecimiento, destaca adems por la preferencia hacia el
turismo arqueolgico, histrico y natural.
Los hoteles cuentan con no menos de 20 habitaciones y por norma deben de
ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado.
Para ser categorizados como hoteles de 1 a 5 estrellas deben de cumplir con los
requisitos diversos en cuanto a infraestructura y servicio, los establecimientos de 1
a 3 estrellas, estn orientados a personas cuyo poder adquisitivo no es alto y por lo
tanto no buscan lujos en sus habitaciones, pero si son exigentes en cuanto a los
servicios bsicos que esperan recibir.
El desarrollo de la actividad turstica se debe estructurar en base a tres factores:
cuan atractivo puede ser el legado patrimonial de riquezas naturales, arqueolgicas
y culturales que tenga el pas; el grado de conectividad con el resto de pases y la
calidad de servicios conexos.
La formacin de circuitos tursticos tiene como finalidad adecuar la infraestructura
de la oferta a los requerimientos de la demanda, en muchos casos optando por el
tipo de turismo que se vaya a realizar, ejemplo de esto es el circuito norte que
promociona Promper cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo cultural
y gastronmico, depende en gran medida de la difusin de su oferta turstica y
mejoramiento de los servicios que se brinda.

21

2.5.1. Anlisis de la Competencia


El modelo turstico peruano est identificado como un turismo cultural y
arqueolgico, a pesar de haber registrado cierta diversificacin (an en estado
incipiente). Sin embargo, este dinamismo no ha ido acompaado del mejoramiento
de la infraestructura y del acceso a nuevos centros tursticos.
De otro lado, uno de los factores que merma competitividad al sector son los altos
precios de los paquetes tursticos a nivel local, dado que se encuentran afectos al
pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Transacciones
Financieras (ITF). Con ello, se genera altos sobrecostos a los paquetes tursticos
restando competitividad al sector frente a Chile, Ecuador o Colombia, pases que no
aplican este tipo de impuestos.
Las hostales de tres estrellas considerados como competencia directa son los que
se ubican alrededor de Chepn.
Hoteles anlogos en Pacasmayo
Realizan sus promociones en sus pginas Web, en Promper, volantes y agencias
tursticas.

Hotel La Estacin: Hotel de tres estrellas que presenta 27 habitaciones con


una total de 58 camas, cuenta con una amplia terraza sobre el 4to piso, que
permite observar todo el pueblo y su baha. Ofrece televisin por cable, agua
caliente, cochera privada, zonas de recreacin, pero carece de algunos
servicios como piscina. Los costos de las habitaciones se indican en el cuadro
11.
Los paquetes ofrecidos de lunes a viernes de 3 das y 2 noches (incluyen
servicio de cochera privada) se indican en el cuadro 12.
Cuadro 11: Costos de habitaciones de Hotel Estacin
Habitacin Costo en S/.
Simple
80
Doble
120
Matrimonial

120

Triple

140

Cuadruple

230

Juinior Suite

150

Suite

180

Fuente: Hotel La Estacin 11

11

Las tarifas del hotel se pueden visualizar en: http:// www.hotellaestacion.com.pe/Reservation/GetRates

22

Cuadro 12: Costos de paquete de Hotel Estacin


N de
personas

Costo en S/.

Doble

S/. 300

Triple

S/. 400

Cudruple

S/. 600

Junior suite

S/. 360

Suite

S/. 400

S/. 500

Habitacin

Suite

Fuente: Hotel La Estacin 12

El desayuno es de tipo Continental, el almuerzo y cena son de tipo men.

Hotel 3 estrellas Roma: Presenta habitaciones simples, dobles, triples y


matrimoniales, servicio de bar, TV cable, saln de eventos y cochera privada.

Hotel 3 estrellas El Bosque: Presenta sala de conferencias, bar, restaurante,


cochera, habitaciones confortables, eventos sociales y telfono en habitacin.

Hostal La Posada del Valle: La Posada del Valle cuenta con habitaciones
(entre simples, dobles y matrimoniales) las cuales se encuentran distribuidas en
los tres pisos de construccin.

Competidores directos en Chepn

Hostal 3 estrellas Puente Azul: Ubicado en la Panamericana Norte; este sera


un competidor directo por estar en la misma zona, aunque no tiene una
categora de hotel; presenta cmodas habitaciones, piscina, juegos de
recreacin y un pequeo saln de eventos. Segn conversaciones con algunos
turistas en Chepn se mencion que es un buen hostal pero tiene una mala
ubicacin pues en altas horas de la noche no pueden salir debido a que no hay
veredas en la carretera de la panamericana norte debindose trasladar en
vehculo.

En el cuadro 13 se presenta un resumen de los competidores directos y en el


grafico 2 se muestra el porcentaje de los diferentes tipos de competidores.
Asimismo, las estrategias de estos establecimientos de hospedaje son precios
bajos a diferencia del Hotel La Estacin de Pacasmayo.

12

Las tarifas del hotel se pueden visualizar en: http:// www.hotellaestacion.com.pe/Room/Services

23

2.5.2. Proyeccin de la Oferta


Se encuentra un alto potencial de desarrollo para el turismo cultural y arquitectnico
en La Libertad; sin embargo, se hace necesario elevar el nivel de inversin con la
finalidad de garantizar un adecuado servicio.
Cuadro 13: Competidores directos en La Libertad 2009
Clase
Establecimiento
Provincia
Habitaciones
Hotel 3 estrellas
Hotel 3 estrellas
Hotel 3 estrellas
Hostal 3 estrellas
Hostal 3 estrellas

La estacin
Roma
El Bosque
La Posada del Valle
Puente Azul

Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Chepn

27
26
25
12
20

Camas
58
50
47
25
32

Fuente: www.hotellaestacion.com.pe, encuestas en campo a hoteles y hostales


Elaboracin: Propia

Grfico 2: Participacin de competidores aledaos 2009


Fuente: PROMPER
Elaboracin: Propia

Se ha escogido a los que seran los posibles competidores a partir de 3 estrellas,


cabe resaltar que algunos de estos hostales u hoteles solo brindan un hospedaje
ms no un servicio integral turstico. Para obtener la oferta histrica es necesario
analizar la ocupabilidad y el nmero de camas promedio por ao, estos valores se
muestran en el cuadro 14.
Cuadro 14: Ocupabilidad y nmero de camas en hotel 3 estrellas en Chepn
Aos

Ocupabilidad

2004
2005
2006
2007
2008

22%
29%
23%
23%
23%

Numero de
cama promedio
por ao
6,263
7,220
12,465
14,060
15,026

Fuente: Indicadores de Turismo de Mincetur

13

13

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO


2009
Indicadores de Coyuntura - Ocupabilidad. Consulta: 02 de febrero de 2009
< http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2112>

24

En el cuadro 15 se presenta la oferta histrica de la capacidad instalada total en los


hoteles y hostales de tres estrellas en Pacasmayo y Chepn, esta se define con la
ecuacin:

X Y 365

Oferta histrica anual =

X: promedio anual del total de camas en La Libertad


Y: promedio de ocupabilidad anual

Cuadro 15: Oferta histrica en establecimientos de 3 estrellas en Chepn


Oferta
Aos
histrica
1,378
2004

2,094
2,867
3,234
3,456

2005
2006
2007
2008

Elaboracin propia

Los mtodos para proyectar son los mismos que los explicados en el anlisis de la
demanda, eligiendo aquel mtodo que entregue el valor de correlacin ms
cercano a 1. En el Anexo 3 se presentan los grficos de aproximaciones; en el
cuadro 16 se presenta los resultados.
Cuadro 16: Resultados del valor de correlacin para cada mtodo
Coeficiente de
Mtodo
Correlacin
Lineal

0.94

Logartmica

0.98

Exponencial

0.89

Elaboracin propia

Por lo tanto se utilizar el mtodo de ajuste logartmico, involucrando la ecuacin:


Y = 1,344 ln(X) + 1318.5
Al reemplazar el valor de X con los nmeros correspondientes a la evolucin de los
aos, se obtiene la cantidad de plazas-camas proyectadas para el ao 2010 hasta
el ao 2014 en los hoteles de tres estrellas, las proyecciones se muestran en el
Cuadro 17.

25

Cuadro 17: Oferta proyectada de plazas camas


Oferta
Aos
(plazas-camas)
2010
2011
2012
2013
2014

3,934
4,113
4,272
4,413
4,541
Elaboracin propia

2.6.

Demanda del Proyecto

2.6.1. Demanda Insatisfecha


La demanda insatisfecha se estima a partir de la diferencia de las proyecciones de
la demanda y oferta. En la presentacin de los cuadros anteriores se aprecia que la
demanda por los atractivos del Per est en auge, es mayor a la oferta y eso
significa que existe una demanda insatisfecha, esto apoyado por los arribos de los
turistas debido al reconocimiento mundial a la milenaria cultura del pas.
En el Cuadro 18 la demanda insatisfecha se define como la diferencia entre la
demanda proyectada y la oferta proyectada, para obtener la parte de mercado
disponible para el desarrollo del proyecto.
Cuadro 18: Demanda insatisfecha en Chepn
Aos

Demanda
Proyectada

Oferta
Proyectada

Demanda
Insatisfecha

2010
2011
2012
2013
2014

52,140
56,971
62,249
68,016
74,317

3,934
4,113
4,272
4,413
4,541

48,207
52,858
57,977
63,603
69,776

Fuente: Datos de Demanda y Oferta Proyectada

2.6.2. Demanda para el proyecto


Para hallar la demanda del proyecto de pernoctaciones se aplica el 4% a la
demanda insatisfecha 14, para obtener el nmero de habitaciones se utiliza las
pernoctaciones anuales que se convierten en pernoctaciones al da y se dividen por
el porcentaje de ocupabilidad (proyectado para el 2010), el cual es el 26% (se
mantendr constante los aos siguientes), por lo tanto se tendr una capacidad
para el primer ao de 20 pernoctaciones al da, y para el ltimo ao en estudio se
proyecta 29. Los detalles se presentan en el Cuadro 19.

14

Ese porcentaje ha sido brindado por un experto del turismo cuyo nombre es Abda Guerra Daz

26

Cuadro 19: Demanda proyectada en Chepn


Aos
2010
2011
2012
2013
2014

Demanda de Proyecto
Anual (pernoctaciones )
1928
2114
2319
2544
2791

Demanda de Proyecto
(pernoctaciones al da)
20
22
24
27
29

Elaboracin Propia

2.7.

Comercializacin

Considerando que esta actividad es vital para que el cliente conozca el servicio se
tiene que hacer planes de desarrollo turstico acordes con la regin, con apoyo de
Mincetur, Promperu y la Municipalidad de Chepn. En el cuadro 20 se presenta el
mix de marketing.

2.7.1. Canales de Promocin


Los canales de promocin sern principalmente:
a. Las Agencias y los Tour Operadores
Los Tours Operadores son organismos que se especializan en la realizacin de
paquetes tursticos. Se asociar con ellos para prestar un servicio en conjunto, sean
estos nacionales y extranjeros.
Las agencias de viajes ofrecern paquetes, a cambio obtendrn una comisin por
sus servicios lo cual asegurar un flujo de clientela estable y un segmento de
mercado definido.
Las ventajas de aliarse con una agencia y/o un tour operador es la promocin y
publicidad gratuita ya que tienen el mismo pblico objetivo y el incremento de
ocupabilidad al brindar un buen servicio.
b. Asociaciones y Clubes Especializados
Se

considerar

como

socios

potenciales

las

asociaciones

clubes

especializados, como por ejemplo, AIRE PURO, AHORA (Asociacin de Hoteles y


Restaurantes), entre otros. Estos pueden ser socios activos y generar un flujo
constante de clientes de gran fidelidad.

27

Cuadro 20: Mix de Marketing


El Hotel es de estilo tradicional con diseo acogedor y campestre,
con cmodas habitaciones simples, dobles, triples y suite, algunas
tienen vista panormica de la ciudad, y otras ubicadas en la
privacidad y tranquilidad interior; sala de conferencias, piscina y
Servicio

restaurant.
La exclusiva arquitectura permite brindar los ms altos niveles de
confort y elegancia en ambientes diseados y acondicionados con
el nico fin de satisfacer todas las expectativas, la estrategia es
brindar un servicio responsable y de gran calidad.
No se tiene una estrategia de liderazgo de costos de la zona porque
el servicio que se ofrece es de calidad y variedad. Las tarifas
incluyen IGV, servicio de hospedaje, desayuno y uso de piscinas.

Precio

Los precios estn detallados en el punto 2.7.3, los nios pagan el


50% menos de las tarifas. El pago ser efectuado al contado o
tarjeta de crdito, grupos de ms de 10 personas el descuento es
del 20%.
En la zona existen hostales de tres estrellas, y restaurants
campestres

Plaza

pero no ofrecen un servicio integral. El hotel se

ubicara a 5 minutos de la Plaza de Armas y cerca de los atractivos


de Chepn.
La promocin ser agresiva; se realizar por folletera, paneles,

Promocin

pginas amarillas. Se brindar paquetes especiales de promocin,


ofertas, rebajas y descuentos.
Elaboracin propia

c. Clientes Corporativos e Institucionales


Los clientes corporativos e institucionales tales como mineras, empresas de
telecomunicacin, concesionarios de infraestructura, compaas de transporte,
organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Se firmar contratos de exclusividad, promociones con ejecutivos y empleados
partiendo del principio que el hotel se ajusta a sus necesidades y expectativas.
d. Los Gremios de Turismo y las Cmaras de Comercio
Los gremios tursticos y las cmaras de comercio son organizaciones que
promocionan establecimientos de hospedaje y empresas afines. Son muchas veces
organismos sin fines de lucro a escala nacional o regional. Es importante estar en el
listado que ellos publican y estar informado de los cambios de legislacin, de las
nuevas medidas fiscales o tcnicas, acceder a informacin especializada sobre la
evolucin de la demanda, lo que hacen los competidores, entre otros.

28

2.7.2. Promocin y Publicidad


Las estrategias de promocin y publicidad a aplicar son las siguientes:
a. Estrategia de publicidad:
Para difundir el servicio se har uso de los medios de comunicacin que son ms
utilizados por las personas que conforman el pblico objetivo, estos son:

Artculos en revistas, peridicos, guas tursticas y en Internet (pginas Web


especializadas).

Participacin en ferias, seminarios y eventos relacionados con el turismo.

Desarrollo de Pagina Web: Se desarrollar una pgina Web con correo


electrnico para contactos y reservaciones, asimismo contendr informacin
acerca de tipos de habitaciones con sus respectivos precios, los servicios
que se brinda, atractivos de la zona, reservaciones, distancia a las
principales ciudades, entre otros.

Los anuncios se harn en los buscadores ms usados, generales y de viaje;


se colgar links en las pginas Web ms visitadas que tienen el mismo
mercado objetivo.

Colocacin

presencia

en

guas

amarillas,

revistas

catlogos

especializados.
Colocacin de sealadores, pancartas y sealizacin externa en la
panamericana norte.
Impresos (volante y tarjetas), folletera y afiches.
Correo directo: el uso del correo directo esta destinado esencialmente a los
clientes ms frecuentes y/o institucionales.
En el material publicitario se tendr explicaciones que representen la
experiencia que el cliente experimentar en el establecimiento y de manera
ms breve en el destino turstico.
Los elementos que este tipo de material reflejar son los siguientes:
-

Misin y visin o slogan del establecimiento.

Plano de ubicacin y breve resea del destino turstico.

Valor cultural, histrico y/o arquitectnico de su edificacin o del entorno


cercano.

Principales servicios ofrecidos, caractersticas propias del establecimiento.

Servicios adicionales no ofrecidos por la competencia.

Sugerencias de lugares a visitar, contactos tiles y formas de pago.

29

b. Estrategias de Promocin
En la etapa introductoria, se establecern tarifas promocionales. Se tendr los
siguientes mtodos de captacin de clientes:

Ventas personales: Conversaciones orales, por telfono o en persona


entre el vendedor y los clientes potenciales.

Promociones de venta: Los clientes pueden realizar una compra o reserva


inmediata.

Mercadera: Materiales usados para estimular las ventas, volantes, dpticos,


trpticos, brochures, merchandising, entre otros.

Relaciones pblicas y publicidad: Estas son las actividades que


mantienen o aumentan las relaciones con otras organizaciones o individuos.
Se tendr una mezcla de elementos promocionales diferentes para cada uno
de los grupos a los que va el mensaje:

Intermediarios.

Turistas

Instituciones.

Venta directa:

Alianzas comerciales con agencias de viaje, operadores tursticos y socios


en general.

Venta por Internet.

Es importante tener en cuenta que un cliente satisfecho atraer ms clientes. El


medio publicitario ms importante en la industria del turismo es la comunicacin
verbal entre las personas. De esta forma, el buen servicio al cliente es la mejor
herramienta para hacer promocin.
Se invertir en promociones del circuito local, regional o nacional que promocionan
entidades de fomento y desarrollo turstico. Es necesaria la cooperacin entre
instituciones y empresas; de esta forma puede trabajar con operadoras de los
productos de turismo del sitio, con las ONG, cmaras de comercio, instituciones
pblicas, municipalidades, entre otras.
Modalidades de tipos de paquete
1). Paquete Tour 1
a.- Da 1
-

Desayuno de bienvenida

30

Citytour, paseo por las calles de Chepn. Visita a la Iglesia, casona Lurifico
y casona Talambo.

Almuerzo en el Restaurant del Hotel, donde se disfrutar de la ms variada


gastronoma nortea.

Tour a San Jos de Moro, compra de artesanas.

Cena buffet y pea criolla.

b.- Da 2
-

Desayuno Buffet.

Se pasear a caballo desde una casa huerta en uno de los recorridos ms


hermosos, disfrutando de los sembros de arroz, de toda la vegetacin y
gozando de la naturaleza y del aire fresco y puro de la zona.

Caminata al cerro Chepn, visita a la va crucis y a la ciudadela de piedra.

La Pea criolla se presentar para grupos mayores a 10 personas, el costo no


incluye bebidas alcohlicas.
2). Paquete Tour 2
a.- Da 1
-

Desayuno de bienvenida

Citytour, paseo por las calles de Chepn. Visita a la Iglesia, casona Lurifico
y casona Talambo.

Almuerzo en el restaurante del hotel, donde se disfrutar de la ms variada


gastronoma nortea.

Tour a San Jos de Moro, juegos de excavacin para los nios, compra de
artesanas.

Cena Buffet.

b.- Da 2
-

Desayuno Buffet

Caminata al cerro Chepn, visita a la va crucis y a la ciudadela de piedra.

Almuerzo en el hotel.

Cena Buffet y pea criolla.

c.- Da 3
-

Desayuno Buffet

31

Tour a la playa, disfrutar de un da de sol y podr aprender o practicar la


pesca en pea o practicar surf.

La Pea criolla se presentar para grupos mayores a 10 personas, el costo no


incluye bebidas alcohlicas.
3). Paquetes de 1 da
3.1. Plan noche de bodas
-

Alojamiento una noche

2 desayunos americanos

1 botella de champagne

Arreglo floral

Velas aromticas

3.2. Plan corporativo


-

Una noche de hospedaje en base a ocupacin doble o matrimonial.

Desayuno Americano

Cctel de Bienvenida

15% de descuento en Alimentos y bebidas

Planchado de camisa por un da

Plato de frutas de la temporada

Limpieza de calzado sin costo

Restricciones de paquetes de 1 da:


-

Aplica nicamente de Lunes a Viernes

No son reembolsables los servicios no utilizados.

Previa reservacin a solicitud de espacio.

No aplica a grupos

Los paquetes incluyen desayuno continental y almuerzo.


2.7.3. Anlisis de Precios
Para estimar el precio de venta de las habitaciones, se tiene en cuenta el
ecosistema y el nivel de servicio que se ofrece. El pblico objetivo son los turistas
nacionales NSE A y B; y extranjeros de alto poder adquisitivo, para determinar
los precios que ellos pagarn es necesario analizar los precios del mercado

32

internacional y local para fijar un valor referencial. En la seccin 2.5.1 Anlisis de


competencia se realizo el estudio del mercado local, en el cuadro 21 se presenta la
comparacin de precios del mercado local e internacional, se fijar una estrategia
de asignacin de precios intermedios para hacer frente a la competencia de zonas
aledaas como Pacasmayo, respecto a la competencia directa en Chepn la
asignacin de precios es mayor debido a que el servicio del hotel tiene
caractersticas diferenciales como por ejemplo piscinas y caja fuerte.
Cuadro 21: Anlisis de servicio de Competencia
Mercado Local
Nombre
Tipo

Proyecto

Mercado Internacional

La Estacin

El Sol

Solaz de los Andes

Hotel 3 estrellas

Hotel 3 estrellas

Hotel 3 estrellas

S/. 238.00
Suite, Restaurante, bar,
lavandera, sala de reuniones,
piscinas, spa peluquera
Desayuno continental,

S/. 400.00
Suite, Restaurante, bar, lavandera,
sala de reuniones, piscinas, spa
peluquera
Solo Suites: desayuno continental,

Precio

S/. 145.00
Suite, Restaurante, bar,
Servicios lavandera, sala de
reuniones
Servicios Desayuno continental,

includos cochera e impuestos


cochera e impuestos
Malecn de la Provincia
A 5 min de cercana
Ubicacin de Pacasmayo
Elaboracin propia

cochera e impuestos.
Mendoza Argentina, cercano a la
ciudad.

En el cuadro 22 y 23 se presenta los precios de las habitaciones y los paquetes


tursticos respectivamente.

Cuadro 22: Precios de las habitaciones


Nro de
Tipo de habitacin

Precio (S/.)

Ponderacin

Precio
promedio
ponderado

Simple

habitaciones
4

150

20%

30

Doble

200

35%

70

Triples

300

40%

120

Suite integrada al dormitorio

350

5%

18

Total

20

238

Elaboracin Propia

Cuadro 23: Precios de los paquetes tursticos


Precio
promedio

Paquete

Nro de paquetes

Precio (S/.)

Ponderacin

Paquete 1

25

250

20%

50

Paquete 2

40

350

32%

112

ponderado

Paquete 3.1

35

200

28%

56

Paquete 3.2

25
125

250
-

20%
1

50
268

Total

Elaboracin Propia

33

3. ESTUDIO TCNICO
3.1.

Localizacin

La localizacin del proyecto es en la provincia de Chepn, ubicado en el


departamento de La Libertad, debido a que los inversionistas que viven en la zona,
tienen contactos con agencias tursticas y extranjeros en la zona. Cabe sealar el
potencial turstico (similar al Seor de Sipn), en el cual la Pontificia Universidad
Catlica del Per considera un atractivo turstico importante para nuestro pas, por
esta razn invierte, difunde y trabaja en el Proyecto Arqueolgico San Jos de Moro.
Seguidamente, se indicar la macro y micro localizacin.
3.1.1. Macro Localizacin
La provincia de Chepn fue elegida como destino debido a las riquezas naturales y
arqueolgicas que este posee, como tambin la carencia de infraestructura hotelera
turstica para albergar a una demanda insatisfecha.
Chepn est ubicado en la costa Norte del Per entre los 79 16 13 y 79 29 7 de
longitud Oeste y; 7 8 25 y 7 19 34 de longitud Sur, en el extremo Norte del
departamento de La Libertad y a 7,000 kilmetros de la Capital de la Repblica.
La provincia de Chepn cuenta con tres distritos (Chepn, Pacanga y Pueblo
Nuevo); posee una superficie de 1,142.43 km2, siendo el distrito con mayor
extensin el de Pacanga con 583,93 Km2, seguido de Chepn y Pueblo Nuevo con
287,34 Km2 y 271,16 Km2 respectivamente; la ciudad capital lleva su mismo
nombre, y est ubicada a 176 Km hacia el norte de la ciudad de Trujillo.

Grfico 3: Mapa de La Libertad

34

3.1.2. Micro Localizacin


El distrito de Chepn limita por el Norte con el Distrito de Pacanga (Ro Seco de
San Gregorio o Chamn), por el Este con el Distrito de San Gregorio, por el Sur
este con el Distrito de Yonn, por el Sur Oeste con el distrito de Guadalupe.
Chepn tiene una extensin de 287,34 km2. La altura promedio sobre el nivel del
mar es de 131 metros. En general, el clima es clido y seco, en verano llega a 35
y en invierno baja a los 13.
Niveles de anlisis geogrfico
Se ha evaluado distintas zonas en las cuales sera factible construir el hotel,
para esta evaluacin se ha considerado estos factores:
Factores Condicionantes de la localizacin
Disponibilidad de agua, desage y de energa elctrica.
Cercana a los atractivos tursticos y al centro de la provincia: de esta
manera est cntrico y los turistas podrn disfrutar del comercio de la
zona. Asimismo los pobladores de la zona podrn utilizar los
servicios que brindar el hotel.
Servicios de transporte: Es necesario que haya pistas y carreteras en
buen estado.
Disponibilidad del terreno: La forma del terreno y los metros
cuadrados que tiene se debe adaptar a las condiciones mnimas
exigidas por el Reglamento de Hospedaje.
Costo del terreno: Debe evaluarse el costo de cada alternativa.
Seguridad: El hotel deber ubicarse en una zona segura para que los
clientes puedan transitar tranquilamente al llegar y salir del lugar.

Se realiz un anlisis a partir de los factores que se consideran relevantes y que


fueron explicados en el punto anterior. De este anlisis, se obtuvo tres terrenos
alternativos en las ubicaciones que se presentan:

Urbanizacin San Luis (Chepn): Lotes en ventas


rea de terreno sin construir 4,000.00 m2
Valor del m2 US$ 28

Urbanizacin Merino (Chepn):: Javier Prado Oeste 910


Valor del m2 S/. 42
rea: 5000.00m2

Urbanizacin Residencial Perla del Norte (Chepn): Entre el callejn


Huanchaco y la Av. 28 de Julio.

35

Valor del m2 S/. 65


rea: 4,500.00 m2

Segn los efectos de cada uno de los factores, se realiz un cuadro de puntajes
y

se calific a las 3 alternativas de terrenos. Cabe sealar que las tres

urbanizaciones tienen los mismos atractivos tursticos porque se ubican en


Chepn; la ubicacin que result elegido es la urbanizacin Merino con un
puntaje total de 7,7 (vase los detalles operacionales en el Cuadro 24).
Cuadro 24: Evaluacin de factores
Factores
Porcentaje Puntuacin
Precio de local (soles)
30%
Entre 70000 y 100000
8
6
Entre 110000 y 150000
4
Entre 160000 y 200000
2
Mas de 300000
15%
Seguridad
8
Vigilancia todo el da en la zona
Solo existen patrulleros y comisaras cercanas.
6
No hay comisaras ni serenazgo cerca.
4
Zona peligrosa (robos, asaltos, etc)
2
Disponibilidad de agua, desage y luz
15%
Servicios de agua, desage y luz
8
Solo servicios de agua y desage
6
Solo servicios de luz
4
Sin servicios de agua, desage y luz
2
Cercana a los atractivos tursticos
10%
Muy cerca
8
Relativamente cerca
6
Lejos
4
Muy lejos
2
Disponibilidad del terreno
10%
Zona cuadrada o rectangular sin forma especial
8
Zona no cuadrada ni rectangular por demoler
6
Zona no cuadrada ni rectangular disponible
4
Zona no cuadrada ni rectangular con forma
2
Accesibilidad para llegar
20%
Se encuentra en avenida conocida y de fcil
8
Existen algunas unidades de transporte que
6
El trfico es crtico para llegar hasta el local
4
2
El local se encuentra entre calles muy
Elaboracin: propia

En base a los criterios presentados, se calific a las 3 alternativas: San Luis,


Merino y Residencial del Norte, se multiplic los pesos de cada factor por los
puntajes segn corresponde, los detalles se muestran en el Cuadro 25.

36

Cuadro 25: Resultado de evaluacin de factores


Alternativas
Residencial Perla
Factores
Peso
San Luis
Merino
del Norte
Puntaje Total Puntaje Total Puntaje
Total
Precio del terreno
30%
6
1.8
8
2.4
8
2.4
Seguridad
15%
6
0.9
6
0.9
6
0.9
Disponibilidad de
15%
8
1.2
8
1.2
8
1.2
agua, desage y luz
Cercana a los
10%
6
0.6
8
0.8
6
0.6
atractivos tursticos
Disponibilidad de
10%
8
0.8
8
0.8
8
0.8
terreno
Accesibilidad
20%
2
0.4
8
1.6
4
0.8
Puntuacin total
100%
36
5.7
44
7.7
37
6.7
Elaboracin: propia

La Urbanizacin Merino est muy cerca de la Plaza de Armas, y a la va crucis ms


alta del mundo, es una zona urbanizada con amplios terrenos disponibles y no
presenta hospedajes a los alrededores.
Los principales accesos a Chepn son la Av. 28 de Julio y la Av. Exequiel Gonzles
Cceda como arteriales que conectan con la Va Nacional Panamericana Norte. A
unas 10 a 12 horas desde Lima.
Tanto en la ciudad como en el campo la gente se moviliza utilizando bicicletas,
motocicletas, mototaxis, automviles, microbuses y camionetas.
a) Va terrestre: por la carretera panamericana norte; las duraciones de
recorrido de Chepn a las principales ciudades de departamento son:
Trujillo :2 horas a 130 km
Chiclayo: 1hora y 35min a 70 km
Cajamarca: 4 horas al noreste a 180 km
b) Va area: con arribos en los aeropuertos de Chiclayo o Trujillo.

Grfico 4: Ubicacin de Chepn

37

En el Grfico 4 se observa que Chepn est cerca de las principales ciudades del
Norte, es un excelente lugar para visitar, por lo que se convierte en la alternativa
ideal para los turistas que desean descansar, divertirse, relajarse, conocer su
cultura y descubrimientos arqueolgicos.
La estratgica ubicacin la hace ideal como lugar de descanso para los turistas que
se encuentran de paso en las playas del norte del pas (Mncora, Punta Sal, Coln,
etctera). Chepn se sita aproximadamente en el punto medio entre Lima y
Tumbes, de igual manera se ha convertido en un nuevo circuito turstico para los
visitantes que pretenden pasar unos das disfrutando de los atractivos con que
cuenta el departamento de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

3.2.

Tamao del hotel

El hotel estar compuesto por tres reas principales: el rea de alojamiento, rea
administrativa y de servicio; y las reas abiertas, para determinar sus dimensiones
se considerar varios factores como la demanda, el punto de equilibrio, Reglamento
de establecimientos de hospedaje emitido por Mincetur, Reglamento nacional de
construccin, financiamiento, entre otros; hasta llegar a la seleccin de tamao
apropiado u ptimo.
Para la distribucin de planta se deben dejar los espacios correspondientes en el
terreno, es decir conexiones de agua, desage, luz, puntos de telfono para los
prximos aos. Acerca del proceso de actividades, el husped no sigue un flujo
definido, para la distribucin de las reas se tomar en cuenta las que deben estar
juntas, para esto se utiliza el algoritmo de Francis tradicional (para un nmero
menor de 10 espacios funcionales).
Mtodo Tradicional para Distribucin de planta hotelera
a) Algoritmo de Francis Tradicional
Este algoritmo se emplea para determinar la proximidad de las reas. En el cuadro
26 se muestra los cdigos de proximidad que sern usados en el grfico 5
(relacional de reas). Al realizar el anlisis se obtiene que el rea de recepcin
debe estar junto a los servicios generales y al estacionamiento, por la secuencia
operativa, el husped luego de su arribo se acerca a la recepcin. As mismo, los
servicios generales (spa, restaurante y bar, eventos) tambin pueden ser utilizados
por los habitantes de la zona por esta razn deben estar cerca a recepcin para
informacin. El rea de alojamiento debe estar separada de la lavandera, rea de
recreacin, rea de alimentos y bebidas; y del rea de recepcin y eventos, porque

38

es una parte interna del hotel la cual no debe tener contacto directo con las reas
que tienen mayor movimiento. El rea de alimentos y bebidas puede ser usada al
finalizar las actividades del rea de recreacin, eventos y servicios generales.
Respeto al rea lavandera debe estar separada de los servicios generales, rea de
eventos, rea de alimentos, de recepcin y alojamiento; debido a que es un rea
interna de mucha exposicin.
Layout de planta hotelera: El cuadro 27 presenta los tipos de vnculo y cada uno
de ellos tiene una representacin grfica.
En el Anexo 4 se observa las reas que deberan estar cercanas y las que deben
estar alejadas.
Cuadro 26: Cdigos de Proximidad
A Vinculo fuerte
E Vinculo menos fuerte
I

Necesario

O Relativamente necesario
U Indiferente
X Indispensable separados
Elaboracin propia

rea de Recepcin
X
rea de Alojamiento

U
U

rea de Administracin

U
X

U
rea de Alimentos y bebidas

I
X

U
A

rea de eventos

X
U

A
O

rea de recreacin

O
X

E
rea de Lavandera

Grfico 5: Relacional de reas

39

X
X

Elaboracin: propia

A
U

rea de estacionamiento

rea de servicios generales

Cuadro 27: Diagrama Relacional de reas


Representacin
Vnculo Grfica

A
I
O
U
X
Elaboracin propia

3.2.1. Sector de Alojamiento


A. Nmero de habitaciones requeridas
Para determinar el nmero de habitaciones se analizan los siguientes factores:

Tamao Mximo: En el estudio de mercado se defini un tamao mximo


definindose una demanda insatisfecha de 20 habitaciones para el primer
ao y 29 habitaciones para el ltimo.

Tamao Mnimo: En el Reglamento de Establecimientos y Hospedaje se


precisa requerimientos mnimos para los hoteles categorizados. Para un
hotel de tres estrellas, el requerimiento mnimo es de 20 habitaciones.
En el Anexo 5 se muestra el reglamento para hoteles categorizados, esto
se ha tomado en cuenta para la infraestructura.

B. reas del Sector Alojamiento


Para obtener el nmero de habitaciones, se utiliza las pernoctaciones anuales que
se convierten en pernoctaciones al da y se dividen por el porcentaje de
ocupabilidad, el clculo de las dimensiones de las habitaciones, ser con base en el
Reglamento de hospedajes del Mincetur, cantidad de visitantes y al Reglamento
Nacional de Construccin Civil.
-

Habitaciones
En el cuadro 28 se presenta el resumen de reas de las habitaciones
simples, dobles, triples y suites.

a) Simples: El rea de la habitacin simple es de 11m2, el bao de 4m2, el


rea del ducto es de 0.50 m2, lo cual hace una suma de 15.50 m2, mas el
10% de muros, se obtiene un rea de 17.05 m2, por lo tanto las medidas de
la habitacin es de ancho de 3.30m por un largo de 5.30m.

40

b) Dobles: El rea de la habitacin doble es de 14m2, el bao de 4m2, el rea


del ducto es de 0.50 m2, lo cual hace una suma de 18.50 m2, mas el 10% de
muros se obtiene un rea de 20.35 m2, por lo tanto las medidas de la
habitacin es de ancho de 3.30m por un largo de 6 m.
c) Triple: El rea de la habitacin es de 19m2, el bao de 4m2, el rea del
ducto es de 0.50 m2, lo cual hace una suma de 23.50 m2, mas el 10% de
muros se obtiene un rea de 25.85 m2, por lo tanto las medidas de la
habitacin es de ancho de 3.40m por un largo de 7.50m.
d) Suite integrada al dormitorio: El rea de la habitacin es de 24m2, el bao
de 4.5 m2, el rea del ducto es de 0.50 m2, lo cual hace un total de 29 m2,
mas el 10% de muros se obtiene un rea de 31.9 m2, por lo tanto las
medidas de la habitacin en ancho de aproximadamente es de 6.50m por un
largo aproximado de 4.80m.
Cuadro 28: reas de habitaciones
rea de alojamiento
Habitacin Simple
Habitacin Doble
Habitacin Triple
Suite con dormitorio incorporado

Total m

Metraje Cantidad
17.05
4
20.35
7
25.85
8
31.35
1

68.2
142.45
206.8
31.35

Elaboracin: propia

3.2.2. Sector central: zona administrativa y de servicios


El clculo de las dimensiones de las habitaciones, ser con base en el Reglamento
de hospedajes del Mincetur y al Reglamento Nacional de Construccin Civil.
En el cuadro 29 se detalla las reas del segundo piso y en el cuadro 30 se presenta
el resumen de las reas administrativas y de servicios.
Cuadro 29: reas del segundo piso
reas

Cantidad

rea (m )

Total (m )

Simples

17.05

68.2

Triples

25.85

206.8

Suite

31.35

31.35

Habitaciones

Elaboracin propia

41

Cuadro 30: reas de habitaciones


2

reas

rea (m )

N ambientes

rea de recepcin

210

210

Recepcin

200

78.5

226

40

44

Servicio higinico (Hombre)

Servicio higinico (Mujer)

rea Administrativa

78.5

Gerencia General

Total (m )

26

Administrador

12.5

Contador
Jefe de Alojamiento, Restaurante y
Bar

12.5

Servicio higinico (Hombre)

7.5

Servicio higinico (Mujer)

7.5

rea Alimentos y Bebidas

226

Restaurante y cocina

136

12.5

Servicio higinico (Hombre)

Servicio higinico (Mujer)

Bar

62

Servicio higinico (Hombre)

Servicio higinico (Mujer)

rea de eventos

40

Saln de conferencias

40

rea de Servicios Generales

44

Spa (peluquera)

24

Sauna

14

Tpico

Zona housekeping

rea de Lavandera

74

74

Lavandera

47

47

27

27

Almacn

Elaboracin propia

3.2.3. Sector reas abiertas


Este sector est conformado por piscinas, reas verdes y estacionamientos para
autos. En el cuadro 31 se presentan las principales reas de este sector y sus
dimensiones.
Cuadro 31: reas abiertas
reas
rea de recreacin
Piscina adultos
Piscina nios
rea de esparcimiento
Servicio higinico (Hombre)
Servicio higinico (Mujer)
Estacionamiento y patio de maniobras
Otros

Elaboracin: propia

42

rea (m )
209
83
13
100
6.25
6.25
120
344

N ambientes Total (m )
1
209

1
1

120
344

3.3.

Caractersticas fsicas del hotel

Las caractersticas estn normadas en el Reglamento de establecimientos de


hospedajes de Mincetur, benchmarking de hoteles anlogos y el Cuadro de Valores
Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa 2009.

3.3.1. Infraestructura del Sector Alojamiento


La construccin de las habitaciones simples, dobles y triples ser de ladrillos, los
techos de losas de concreto armado horizontales, los pisos de parquet, las puertas
y ventanas son de madera fina y vidrio polarizado, revestimiento de enchape de
madera con sistema de agua potable, agua caliente y fra, los baos completo
importado.
La suite se diferencia en los pisos de mrmol, las puertas son de madera fina cedro
y ventanas son de aluminio pesado con perfiles especiales y cristales, el
revestimiento es de mrmol nacional, los baos con completos de de lujo importado
con enchape fino de mrmol y jacuzzi.
El diseo interior de las habitaciones ser con cuadros que muestren la ciudad de
Chepn, como tambin se colocaran cermicas relativas a la cultura Moche, estas
sern empotradas en la pared protegidas con un vidrio, en el velador se colocar
una lista de precios del restaurante y servicios de lavandera.
Todas las habitaciones tienen espejo, soporte para colocar los objetos de tocador,
diariamente se colocar toalla de bao, cara y mano, shampoo y acondicionador
(segn la habitacin) y un jabn. Si el cliente lo requiere, se puede colocar una
secadora en las habitaciones simples, dobles y triples.
Otras caractersticas y servicios en las habitaciones son:
a) Simples: Estas habitaciones contienen una cama 2 plazas (1.90mx 1.35m),
2 veladores, 2 lmparas de noche, closet, aire acondicionado, estufa,
linternas, conexin a internet ADSL, 1 silln, tv 21 con cable.
b) Dobles: Estas habitaciones contienen dos camas de 1 1/2 plaza (1.90m x
1.05m), 3 veladores, 3 lmparas de noche, 1 closet, aire acondicionado,
estufa, linternas, conexin a internet ADSL, 1 silln, tv 21 y cable.
c) Triple: Estas habitaciones contienen tres camas 1 1/2 plazas (1.90mx
1.05m), un closet, cuatro veladores, tres lmparas, un silln, aire
acondicionado, estufa, linternas, conexin a internet ADSL, tv 21 y cable.
d) Suite integrada al dormitorio: Esta contiene una cama de dos plazas
Queen (2.03m x 1.52m), dos veladores, dos lmparas, un escritorio,

43

secadora de pelo, un closet, un silln, tv 21, aire acondicionado, estufa,


linternas, conexin a internet ADSL, cable, dvd, jacuzzi de 1.5m*1.5m y un
frigobar.
3.3.2. Infraestructura del Sector Central
El sector central que agrupa la zona administrativa y de servicios est construido
con ladrillos, techos de losas de concreto armado horizontales, pisos de cermica,
ventanas y puertas de madera; la altura del piso es de 3m, el ancho de paredes es
de 0.25 m.
En el anexo 6 se muestra el plano del primer piso y segundo piso.
3.3.3. Equipamiento del hotel
En cuadro 32 se muestra el equipamiento del hotel para las distintas reas. Algunos
equipos son:
-

Sistema Telefnico. Cada habitacin contar con un telfono para


comunicarse

con

recepcin,

realizar

llamadas

nacionales

internacionales, esto tiene un costo segn la duracin de las mismas.


-

Sistema de alarmas contra incendios. Este sistema est compuesto de


detectores de humo, alarmas por temperatura y estaciones manuales
(portamangueras, manguera, extinguidor de polvo seco).

Grupo electrgeno. La instalacin de un grupo electrgeno para cuando se


presente cortes en el suministro del servicio elctrico.

Cisterna. Se contar con una cisterna y tanque, la cual tendr capacidad de


30m3 divididaa en 20 m3 para consumo y 10 m3 de reserva.

Custodia de valores. Cerca al rea de Recepcin, la caja fuerte ser


comn y tendr un teclado numrico electrnico.

44

Cuadro 32: Equipos del hotel


reas

Administracin y
Recepcin

Sala de conferencias

Alimentacin

Alojamiento

Limpieza

Seguridad

Otros

Equipos
Computadora
Impresora
Laptop
Fax
Telfonos
Proyector
Ecran
Computadora
Aire acondicionado
Equipo de sonido
Horno
Campana extractora
Cocina de seis hornillas
Refrigerador, congeladora,
conservadora
Detectores de humo, alarmas y
estaciones manuales
Barra de bar
Licuadora
Horno
Cafetera
Batidora
Tostadora
Equipo de sonido
Freidora
TV
Aire acondicionado
DVD
Estufa
Linterna
Secador de cabello
Aspiradora
Lustradora
Central Telefnica
Lavadora, secadora
Aspiradora
Lustradora
Equipos limpieza piscinas
Lavadora-secadora
Equipo radiocomunicacin
Cisterna
Grupo Electrgeno

Muebles
Mueble de recepcin
Escritorio
Archivadores
Silla giratoria
Barra de atencin
Tachos de madera
Butacas
Escritorio

Sillas
Mesas de madera
Armario de platos
Barra de Bar
Sillas altas

Cama
Mesa de madera
Sillas y escritorio
Veladores
Sof
Repisa para baos
Closet,colgadores
Mesa de noche
Tachos de madera
Cuadros
Lmparas
Mesa de madera
Escobas
Mesa planchado
Escobas
Escritorio
Silla
Camilla, biombo
Estantera

Elaboracin propia

3.4.

Operaciones

3.4.1. Operaciones Principales


En el Grfico 6 se presenta las operaciones principales del hotel. Se describir el
proceso del servicio ofrecido desde que se inicia el contacto para comprar el
producto turstico hasta la despedida y facturacin.

45

1. Reserva:
La reservacin puede ser:

Va pgina Web

Por intermediarios, agencias de viaje.

Por telfono y fax.

Diagrama de flujo de Atencin al cliente


Cliente

Hotel

Inicio

Reserva

Transporta al cliente
hacia el hotel

Si

No
Recepcin
Hospedaje
Alimentacin
Recreacin
Deportes
Paseos
Reuniones

Alojamiento

Despedida y
facturacin

Fin

Grfico 6: Flujo de Operaciones Principales


Elaboracin Propia

Para realizar una reserva por cualquiera de las cuatro modalidades,


generalmente das antes se llamar al cliente para confirmar su llegada. En
cualquiera de las modalidades se podr cancelar al contado o tarjetas en el
check out.
Es necesario conocer el cronograma de reservas como las habitaciones
disponibles que se contar, el software que se instalar en el hotel
almacenar la informacin enviada por las agencias; para tener control de la
asignacin de habitaciones.
En el caso de las reservas por Internet se aprecia el flujo del proceso en el
Grfico 7. En este tipo de reserva el husped tiene opcin de reservar en la

46

pgina web paquetes tursticos o habitaciones, para esto completa un


formulario ingresando su nombre, apellidos, correo electrnico, telfono,
pas, comentarios y consultas, das previstos de viaje, luego se enviar
informacin adicional del Hotel a su correo.
El flujo del proceso de reserva por intermediario se indica en el Grfico 8,
esta puede darse en todas las agencias de viaje nacionales e
internacionales, estas informarn a los turistas los paquetes y costos de
habitaciones. La comisin que ellos recibirn ser 5% por paquete vendido
o habitacin vendida.

Diagrama de flujo de Reserva va Pgina Web


Cliente

Hotel

Inicio

Visita pgina web y


se informa de las
tarifas

Completa ficha en
web

Separacin del
paquete turstico o
habitacin

Enva ficha

Fin

Grfico 7: Diagrama de flujo del proceso de reserva por Internet


Elaboracin Propia

47

Diagrama de flujo de Reserva por intermediario


Intermediario

Cliente

Hotel

Inicio
Solicita informacin
acerca de turismo
cultural y hoteles
Decide reserva de
paquete o habitacin

Confirma
disponibilidad de
alojamiento

Registra reservacin
en la Web

Realiz
pago?

No

Coloca en Web pago


pendiente hasta una
fecha determinada

Si
Deposita a cuenta
bancaria

Confirma depsito

Asigna comisin al
intermediario

Fin

Grfico 8: Diagrama de flujo del proceso de reserva por intermediario


Elaboracin Propia

Transporte al hotel (en caso de reserva): Realizada la reserva por el


turista, se coordina cuando llegar a Chepn, y se programa el recojo hacia
el hotel si lo desea, si el turista arriba a Lima, la agencia turstica lo puede
transportar a Chepn.
La forma de transporte en Chepn es mediante el servicio de taxi; el taxista
cobrar directamente al turista S/. 4 (nuevos soles), el 20% de esta tarifa
representa un ingreso para el hotel.

2. Recepcin: Este se inicia con la llegada del cliente, se le consultar si tiene


alguna reservacin. En caso de no tener reserva, el recepcionista verifica la
disponibilidad de alojamiento. Si existen habitaciones disponibles, el turista
elige la habitacin que desea y el nmero de das que se quedar. En el

48

caso que el cliente tenga reserva, el recepcionista verifica los datos de la


reservacin, solicitando su DNI o pasaporte. As mismo el turista tiene que
completar una ficha de registro de husped el cual contiene sus datos, y
firma. Este formato se ubica en el anexo 7.
En caso contrario si las habitaciones se encuentran ocupadas, se le ofrece
al cliente otras alternativas en fechas ms cercanas con disponibilidad de
habitaciones. El proceso se muestra en Grfico 9.
Luego, se destina la habitacin, el recepcionista entrega la llave y el control
remoto del televisor y le indica al botn para que lleve el equipaje. El botn
lo saludar, cargar el equipaje y lo llevar a la habitacin designada.
Cuando el husped deja el rea de recepcin el recepcionista ingresa en el
software la llegada de un nuevo husped para que el personal administrativo
este informado en especial el Jefe de alimentos y bebidas; y el personal de
limpieza.
La recepcin debe registrar la cuenta diaria de cada habitacin incluyendo
gastos adicionales realizados, as como el nmero de clientes hospedados
por mes, para tener una estadstica de los servicios ms utilizados.
Asimismo este control de ingresos y gastos de turistas nacionales e
internacionales en el hotel deben presentarse mensualmente al Mincetur, los
ingresos y egresos contables se presentan anualmente al mismo.
El hotel dispondr adems una tienda en recepcin souvernirs y productos
de primera necesidad.
3. Alojamiento: Consiste en hospedaje, alimentacin en el restaurante,
recreacin, deportes, paseos y reuniones. Los servicios generales como
alimentacin y esparcimiento pueden ser utilizados por los turistas y
pobladores de la zona.
La alimentacin constar de desayuno, almuerzo, cena y refrigerios varios
entre otros. Los paquetes incluyen desayuno continental y almuerzo.
Para los turistas que no han contratado paquetes ni promociones, si desean
se les servir el desayuno en la habitacin (roomservice). El cliente tendr
en su habitacin una lista de comidas, bebidas tpicas de la zona y comida
internacional. En el grfico 10 se detalla el proceso.
En la cocina del hotel, se preparar platos a la carta, tambin se brinda este
servicio para la gente de la zona que no hace uso del hospedaje.

49

Diagrama de flujo de Recepcin


Husped

Recepcionista

Botn

Inicio
Saluda a
husped y
solicita DNI

Tiene
reserva?

No

Habitacin
disponible?

No

Si

Ofrece
habitacin para
una prxima vez

Se retira

Solicita DNI y
entrega ficha de
registro
Firma la ficha
de registro

Entrega llaves y
control remoto

Gua husped
hasta la
habitacin

Verifica datos
de reserva
Fin

Grfico 9: Diagrama de flujo de recepcin


Elaboracin Propia

Diagrama de flujo de Alimentacin


Mozo

Husped

Cocina

Inicio
Llega al
restaurante y
decide su
pedido

Recibe pedido,
asigna mesa y
entrega carta

Toma el pedido

Prepara pedido

Si
Consume
pedido

Lleva pedido

Nuevo
pedido?
No
Paga en
efectivo?

No

Ingresa a
software como
pago pendiente

Fin

Si

Grfico 10: Diagrama de Flujo de Alimentacin


Elaboracin Propia

50

4. Despedida y facturacin: El jefe de operaciones tiene previsto que da se


retirar el cliente ya que este manifest una posible fecha de retiro durante
su llegada. El camarero inspecciona la habitacin y transporta las maletas
del husped si lo pide. En recepcin se elabora el estado de cuenta del
husped detallndose el consumo del paquete turstico y los consumos
extras realizados por el turista o el gasto de haber ocupado la habitacin, se
le entrega la factura o boleta de venta al cliente para que este verifique y
firme la conformidad y proceda a cancelar. En el grfico 11 se detalla el
proceso de despedida y facturacin.

Diagrama de flujo de Despedida y Facturacin


Husped

Recepcionista

Boton

Inicio
Se acerca a
Recepcionista para
entregar llaves y
control remoto

Pregunta si
desea servicio
de taxi

Servicio
de taxi?

Si

No
Llama a taxi

Debe pago de
servicios ?

No

Se despide de
huesped

Cancela cuenta

Ayuda con el
equipaje al
huesped

Fin

Grfico 11: Diagrama de flujo de Despedida y Facturacin


Elaboracin Propia

3.5.

Requerimientos del proceso

3.5.1. Servicios
Los servicios de agua, luz y desage se contrataran en la provincia de Chepn,
como se muestra en el cuadro 33.

51

Cuadro 33: Proveedores de Servicios bsicos


Servicios

Agua

Descripcin
El agua potable emerge de fuente
subterrnea a la localidad de
Chepn mediante cuatro pozos
tubulares, ubicados al sureste de la
ciudad que en conjunto captan un
3
caudal de 0.15 m

Llamadas de larga distancia fijo-fijo,


mvil-fijo

Internet

Para negocios: incluye hosting,


correos, entre otros

Cable TV

Canales de video y audio

Tipo

Tarifas

SEDALIB
S.A.A

Comercial

1.42 S/.m
(incluido
IGV)

0.42 S/./
KW
(incluido
IGV)
S/. 400
Telefnica del Plan Premium
(incluido
Per S.A.A.
LD
IGV)
S/. 399.99
Telefnica del Speedy 2000
(incluido
Per S.A.A.
(2084/512kbps)
IGV)
S/. 120
Cable Mgico Analgico
(incluido
IGV)

La electricidad se captar de la
Electricidad
central hidroelctrica Gallito Ciego

Telfono

Empresa

HIDRANDINA
Comercial
S.A.A

Fuente: Municipalidad de Chepn, Telefnica del Per, Cable Mgico e Hidroandina; elaboracin propia

Consumo de energa elctrica


En el cuadro 34 se muestra el nmero de artefactos elctricos en cada una de las
habitaciones, en el cuadro 35 se calcula el consumo total al mes y en el cuadro 36
se calcula el consumo mensual de los equipos principales.
Cuadro 34: Cantidades de artefactos
Artefactos

Simple

Lmparas
DVD
TV
Focos
Secador de cabello
Aire acondicionado

Doble

Triple

Suite

3
1
1
3
1
1

3
1
1
3
1
1

2
1
1
3
1
1

2
1
1
3
1
1

Elaboracin Propia

Cuadro 35: Consumo de electricidad de las habitaciones


Equipo

Habitacin simple
Horas promedio Consumo Consumo
diarias
por hora
Total mes

Horas
diarias

Habitacin doble
promedio Consumo
por hora

Consumo
Total mes

Lmparas

4 horas

0.05

3.12

4 horas

0.05

2.34

TV

5 horas

0.1

0.13

5 horas

0.1

0.13

Focos

5 horas

0.1

0.39

5 horas

0.1

0.39

Secador de cabello

30 minutos

0.078

30 minutos

0.078

Aire acondicionado

4 horas

1.8

1.872

4 horas

1.8

1.872

DVD

2 horas

0.1

0.052

2 horas

0.1

0.052

Equipo

Habitacin triple
Horas promedio Consumo Consumo
diarias
por hora
Total mes

Horas
diarias

Suite
promedio Consumo
por hora

Consumo
Total mes

Lmparas

4 horas

0.05

2.34

4 horas

0.05

3.12

TV

5 horas

0.1

0.13

5 horas

0.1

0.13

Focos

5 horas

0.1

0.39

5 horas

0.1

0.39

Secador de cabello

30 minutos

0.234

30 minutos

0.078

Aire acondicionado

4 horas

1.8

1.872

4 horas

1.8

1.872

DVD

2 horas

0.1

0.052

2 horas

0.1

0.052

Elaboracin Propia

52

Cuadro 36: Consumo de electricidad de principales equipos


Horas
diarias

Equipos
Cisterna
Grupo electrgeno
Horno
Campana extractora
Cocina seis hornillas
Lavadora, secadora
Aire acondicionado
Refrigerador
Congeladora
Conservadora
Batidora
Tostadora
Equipo de sonido
Computadora
Impresora
Laptop
Proyector
Aspiradora
Lustradora

Cantidad

Consumo
(Kw/ hora)

12
8
6
10
10
6
12
24
24
24
4
2
6
12
12
12
2
8
4

1
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
2
6
1
1
1
2
2
Total Mensual
Elaboracin Propia

hora Consumo
mensual

1.2
1.1
1.04
0.025
0.2
0.2
0.2
0.111
0.111
0.111
0.1
0.1
0.05
0.084
0.038
0.084
0.025
0.12
0.12

total

432.00
264.00
187.20
7.50
60.00
36.00
1800.00
79.92
79.92
79.92
12.00
6.00
18.00
181.44
13.68
30.24
1.50
57.60
28.80
3375.72

Servicio de agua
Segn la informacin de expertos el consumo diario de agua en el hospedaje es el
que se muestra en el cuadro 37, incluye el uso de piscinas, alojamiento y otros
servicios.
Cuadro 37: Consumo diario de agua en m
Rubro

Consumo

Piscina nios

36

Piscina adultos

6.5

Alojamiento

0.13

Consumo sector central

0.06

Total

42.69 m

Elaboracin Propia

3.5.2. Materia prima

Alimentos

La materia prima a utilizar en el restaurante se presenta en el cuadro 38 y los


insumos se muestran en el cuadro 39, las cantidades a utilizar son definidas en
base al nmero de comensales del restaurante.
El bar utilizar gaseosas, licores, agua mineral, vinos, cervezas, gomas y jarabes.

53

Cuadro 38: Requerimiento anual de alimentos


Cantidades
Carne de pescado
Carne de pollo /
gallina
Carne de cerdo
Carne de vacas
Carne de pato
Cabrito
Zapallo
Arverjas
Menestras
Zanahorias
Plantas aromticas
Huevos
Aceitunas
Queso
Leche
Mantequilla
Aji panca
Aji Amarillo
Yuca
Arroz
Papa
Camote
Cebollas
Frutas
Pepinos
Tomates
Paltas
Harinas
Otros

2010
130 Kg

2011
140 Kg

2012
150 Kg

2013
159 Kg

2014
184 Kg

120Kg
130 Kg
135 Kg
136 Kg
137 Kg
130 Kg
100 Kg
140 Kg
250 Kg
100Kg
180 Kg
55 Kg
80 Kg
280 Lt
15 Kg
85 Kg
100 Kg
160 Kg
286 Kg
200 Kg
190 Kg
210 Kg
300 kg
65 Kg
65 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

128Kg
139 Kg
145 Kg
146 Kg
147 Kg
130 Kg
101 Kg
140 Kg
250 Kg
100Kg
185 Kg
65 Kg
81 Kg
281 Lt
16 Kg
95 Kg
110 Kg
170 Kg
296 Kg
210 Kg
200 Kg
210 Kg
310 kg
65 Kg
75 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

140Kg
148 Kg
155 Kg
156 Kg
157 Kg
130 Kg
102 Kg
140 Kg
250 Kg
100Kg
195 Kg
75 Kg
82 Kg
292 Lt
17 Kg
100 Kg
120 Kg
181 Kg
300 Kg
220 Kg
210 Kg
210 Kg
320 kg
65 Kg
85 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

160Kg
160 Kg
165 Kg
166 Kg
167 Kg
130 Kg
103 Kg
140 Kg
250 Kg
100Kg
200 Kg
85 Kg
83 Kg
300 Lt
18 Kg
105 Kg
130 Kg
192 Kg
305 Kg
240 Kg
220 Kg
210 Kg
330 kg
65 Kg
95 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

165Kg
170 Kg
185 Kg
186 Kg
187 Kg
130 Kg
104 Kg
140 Kg
250 Kg
100Kg
210 Kg
95 Kg
84 Kg
304 Lt
19 Kg
115 Kg
140 Kg
196 Kg
310 Kg
260 Kg
230 Kg
210 Kg
350 kg
65 Kg
105 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

Elaboracin Propia

Cuadro 39: Requerimiento anual de insumos


Cantidades
2010
2011
2012
2013
2014
Aceite
60 Lt
65 Lt
68 Lt
69 Lt
71 Lt
Pimienta
3 Kg
5 Kg
7 Kg
8 Kg
10 Kg
Comino
3 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg
Sal
8 Kg
9 Kg
10 Kg
11 Kg 12 Kg
Azucar
64 Kg 65 Kg
66 Kg
67 Kg 68 Kg
Vinagre
25 Lt
26 Lt
27 Lt
28 Lt
29 Lt
Sillao
50 Lt
51 Lt
52 Lt
53 Lt
54 Lt
Ajo
15 Kg 16 Kg
17 Kg
18 Kg 19 Kg
Limn
68 Kg 69 Kg
70 Kg
71 Kg 72 Kg
Kion
5 Kg
6 Kg
7 Kg
8 Kg
9 Kg
Chicha de jora
250Lt
252Lt
255Lt
256Lt
258Lt
Pisco
40 Lt
41 Lt
42 Lt
43 Lt
44 Lt
Elaboracin Propia

54

Materiales

En el cuadro 40 se describe la lista de materiales que se utilizarn en las


habitaciones, comedor, cocina y otros en el hotel.
Cuadro 40: Requerimiento anual de materiales
Precio
sin IGV
Colchones
S/. 200
Alfombra de Bao
S/. 10
Sbanas 1 1/2 plaza
S/. 25
Colgadores de madera
S/. 0.5
Espejo
S/. 10
Cuadros decorativos
S/. 8
Ceniceros
S/. 5
Sbanas 2 plazas
S/. 30
Sbanas queen
S/. 35
Cubrecamas
S/. 70
Toallas
S/. 10
Jabones
S/. 0.10
Papel higinico
S/. 0.40
Shampoo y reacondicionador (galones) S/. 12
Almohadas
S/. 10
Fundas para almohadas
S/. 2
Vajillas y utensilios
S/. 450
Accesorio de cocinas
S/. 300
Accesorios de bar
S/. 300
Porta servilleta
S/. 2
Manteles
S/. 5
Vidrio
S/. 8
Azucareros
S/. 8
Salero de vidrio
S/. 4
Juegos de tasas
S/. 25
Juegos de vasos coctel
S/. 25
Juegos de vasos cerveza
S/. 25
Juegos de vasos wisky
S/. 25
Juegos de vasos pisco
S/. 25
Juegos de vasos vino
S/. 25
Pioners
S/. 4
Hojas Bond
S/. 3
Manilas
S/. 5
Uniformes
S/. 300

Otros

Comedor y Cocina

Habitaciones

Materiales

IGV
S/. 38.0
S/. 1.9
S/. 4.8
S/. 0.1
S/. 1.9
S/. 1.5
S/. 1.0
S/. 5.7
S/. 6.7
S/. 13.3
S/. 1.9
S/. 0.02
S/. 0.1
S/. 2.3
S/. 1.9
S/. 0.3
S/. 85.5
S/. 57.0
S/. 57.0
S/. 0.4
S/. 1.0
S/. 1.5
S/. 1.5
S/. 0.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 0.8
S/. 0.6
S/. 1.0
S/. 57.0

Precio
2010 2011
con IGV
S/. 238
43
2
S/. 12
20
2
S/. 30
114
2
S/. 1
45
3
S/. 12
20
2
S/. 10
60
2
S/. 6
20
2
S/. 36
12
2
S/. 42
3
1
S/. 83
43
2
S/. 12
45
2
S/. 0.12 10950 730
S/. 0
5460 730
S/. 14
48
2
S/. 12
66
2
S/. 2
66
2
S/. 536
1
S/. 357
1
S/. 357
1
S/. 2
14
S/. 6
18
2
S/. 10
14
S/. 10
14
S/. 5
14
S/. 30
14
S/. 30
25
S/. 30
25
S/. 30
25
S/. 30
25
S/. 30
25
S/. 5
25
3
S/. 4
25
4
S/. 6
25
3
S/. 357
15

2012

2013

2014

2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
730
730
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
1
3
2
730
730
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
730
730
2
2
2

1
2

1
2

1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1

3
4
3
1

3
4
3

Elaboracin Propia

Cabe sealar que se usarn 3 juegos de sbanas, uno en uso, otro en clset, y el
ltimo en lavandera, la frecuencia de reposicin es diario. Cada cama tendr 2
almohadas, una en uso y otra en stock, si el cliente se hospeda de manera
indefinida, se har el cambio de almohadas cada tres das. As mismo, cada ao se
renuevan las almohadas deterioradas. Por husped se darn dos juegos de toallas,
una toalla ser para mano, cara, y cuerpo, la frecuencia de reposicin toallas es
diario. Se colocar un jabn por husped todos los das.

3.6.

Evaluacin del Impacto ambiental

Para el caso del hotel, los factores que podran afectar el medio ambiente son el
nivel de ruido (producido por espectculos, trnsito de clientes y/o pblico, etc),
desechos de alimentos (empaques, botellas, bolsas, etc) y papeles (oficina).

55

Al no ser una empresa industrial no existen causas para afectar el medio ambiente
por medio de la contaminacin o eliminacin de residuos txicos. Asimismo la
construccin del hotel realza la esttica de la zona causando un ambiente
agradable.
Las medidas de mitigacin sera colocar basureros ecolgicos para papeles, vidrios
y plsticos (en espaol y en ingls) para minimizar la contaminacin ambiental, ya
que estos seran reprocesados como materia prima en la industria, convirtindolos
en productos tiles en lugar de que conformen contaminacin ambiental. De no ser
as, se convertiran en desperdicios urbanos, lo que obligara a construir nuevos
vertederos sanitarios, el ubicado en Chepn est en sus afueras, lo cual no es un
foco infeccioso para los pobladores.
Se elabor una matriz de evaluacin para analizar los niveles de los factores, que
son posibles causantes de contaminacin ambiental. La matriz de evaluacin se
muestra en Anexo 8.

3.7.

Cronograma de Implementacin

El cronograma de implementacin consiste en el programa de capacitacin y


entrenamiento al personal, para una siguiente etapa de factibilidad se presenta el
cronograma de construccin.

Programa de capacitacin y entrenamiento del personal

Comienza aproximadamente tres semanas antes de la puesta en marcha y se


desarrollar en dos etapas: la primera consiste en el dictado de cursos durante dos
semanas de 3 horas diarias, estimndose un costo de S/. 15 por hora; dentro de
estas horas se darn charlas a todo el personal acerca de su funciones y se
impartir la cultura organizacional de la empresa. La segunda etapa durar dos das
y consistir de simulacros en el puesto mismo.

Construccin e implementacin

El cronograma de la implementacin se encuentra en el Anexo 9.

56

4. ESTUDIO LEGAL
Se refiere al cumplimiento de los dispositivos legales vigentes especialmente lo
referente a licencias, registros, impuestos tributos y contribuciones.

4.1.

Normas legales

Los establecimientos de hospedaje para el inicio de actividades deben estar


inscritos en el Registro nico de Contribuyentes (RUC) a que se refiere la Ley N
26935, Ley sobre Simplificacin de Procedimientos para obtener los Registros
Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el inicio de Actividades de las
Empresas, normas complementarias y modificatorias.

Minuta de Constitucin

La minuta ser el documento por el que se suscribe el contrato de establecimiento


de la empresa, el cual est redactado y aprobado por un abogado, para su posterior
inscripcin en registros pblicos. Este servicio PRODAME lo brinda gratuitamente.

Elaboracin de la Escritura Pblica

El notario pblico es el autorizado a ingresar el documento al registro notarial,


estableciendo as la escritura pblica. Luego eleva los partes de la Escritura Pblica
a la Oficina Registral para la inscripcin de la empresa en el Registro de personas
jurdicas.

SUNAT/ ESSALUD

Con una copia del testimonio debidamente inscrito en los Registros Pblicos, en la
SUNAT se solicita inscripcin en el Registro nico del Contribuyente RUC y
nmero correspondiente. Adems, se procede a inscribir a los trabajadores en
ESSALUD.

Autorizacin del Libro de Planillas Ministerio de Trabajo y Promocin del


Empleo.

En esta entidad del estado se declara la planilla de la empresa. Adjunto a esta debe
estar una copia de la declaratoria del nmero de RUC, libro u hojas sueltas a ser
autorizadas. En el caso de contar la planilla con ms de cien hojas, se debe abonar
el equivalente al 0.1% de una UIT.

57

Licencia Municipal de Funcionamiento

Dicho permiso es concedido por el municipio Distrital o Provincial correspondiente.


La Municipalidad es la autoridad competente para el otorgamiento de:

Licencia de Funcionamiento Provisional.

Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva.

Sobre la base de Zonificacin y compatibilidad de uso se debe presentar: fotocopia


simple del comprobante de informacin registrada o ficha RUC, Declaracin Jurada
Simple y recibo de pago por derecho de trmite.

Categorizacin

El costo de la categorizacin es de S/.250 nuevos soles y consiste en la ostentacin


de clase y/o categora de un establecimiento de hospedaje, el cual debe cumplir
con los requisitos establecidos.
Los requisitos de la solicitud de clasificacin y/o categorizacin del hotel son:
Se debe presentar al rgano Regional Competente una solicitud consignando la
informacin sealada en el artculo 113 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, a la que se adjunta los siguientes documentos:
a) Fotocopia simple del RUC;
b) Fotocopia simple de la constancia o certificado vigente, otorgado por el Sistema
Nacional de Defensa Civil, en el que se seale que el establecimiento rene los
requisitos de seguridad para brindar el servicio de hospedaje;
c) Formatos en el que se precise en detalle que el establecimiento de hospedaje
cumple con los requisitos y condiciones mnimas exigidos para ostentar la clase y/o
categora solicitada; o Informe Tcnico expedido por un Calificador de
establecimientos de hospedaje;
d) Si el establecimiento se ubica en zonas que correspondan al Patrimonio
Monumental, Histrico, Arqueolgico, rea Natural Protegida, o cualquier otra zona
de caractersticas similares, se adjunta a la solicitud, los informes favorables de las
entidades competentes;
e) Copia del recibo de pago por derecho de trmite establecido en el TUPA
correspondiente.

4.2.

Tipo de Sociedad de la Empresa

Se ha considerado pertinente denominar como la forma societaria del tipo


SOCIEDAD ANNIMA CERRADA. La razn de esta eleccin se debe a que estar
conformado por 4

accionistas, el patrimonio personal no se vera afectado, si

desean transferir acciones se deber tener consentimiento de todos los accionistas.

58

Los aspectos que contempla la constitucin de una empresa son:


-

Forma Societaria: la razn social del negocio ser Sociedad Annima


Cerrada.

Denominacin Social: Hotel El Sol SAC

Objeto: Al ser un servicio, est en el rubro del comercio.

Capital social: Se est considerando que el capital social aportado por los
socios es de 60%, lo restante se solicitar financiamiento del banco.

Plazo de duracin: El horizonte de factibilidad y duracin para la empresa


ser de cinco aos como mnimo.

4.3.

Domicilio legal: Javier Prado Oeste 910 Urb. Merino.

Tributos

Dentro de tributacin se considera dos tipos de impuestos a abonar:


-

Impuestos directos:
Se considera el impuesto por quinta categora, este es efectivo cuando los
empleados de planilla tienen como sueldo anual (incluidas remuneraciones)
S/. 21 mil o ms. En caso de ocurrir esto, el empleador procede a recaudar
el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, es el 30% de la utilidad
generada en el estado de ganancias y prdidas.

Impuesto indirectos:
Dentro de los impuestos indirectos, se considera al IGV (Impuesto General a
las Ventas).

59

5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1.

Descripcin de la Organizacin

El aspecto administrativo implica la toma de decisiones para lograr un mejor


aprovechamiento de los recursos de la empresa con la finalidad de alcanzar sus
objetivos.
Este conjunto de actividades constituye el proceso administrativo, que a su vez
consta de:
-

Planeacin

Organizacin

Direccin

Control

El ordenamiento de los recursos se hace con respecto a:


-

Espacio: donde para cada componente debe haber un determinado lugar.

Tiempo: que implica programar las actividades segn prioridad y realizarlas


en el momento oportuno y con exclusividad.

Dinero: mediante una distribucin que permita el mayor rendimiento posible.

Personas: consiste en asignar funciones bien definidas a cada integrante de


la empresa segn descripcin de funciones.

Trabajo: consiste en agrupar las actividades de la empresa en reas


administrativas o departamentos.

El tipo de organizacin por sus caractersticas y estructura es formal, porque tiene


estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones, la
comunicacin y el control descentralizado; asimismo es una organizacin con fines
de lucro debido a la generacin de ganancia para los accionistas.

5.2.

Organigrama y Funciones Principales

El organigrama que se recomienda para este hotel es el que se indica en el grfico


12.En base a este se definen las funciones principales de cada perfil:

60

O ga g a a de

ote

Junta de
Accionistas

Secretaria
Gerencia
General

rea de
Administracin y
Alojamiento

rea de Restaurante y
Bar

Recepcionista

Cheff

Personal de
seguridad

rea de Contabilidad

Mozos

Barman

Housekeeping

Grfico 12: Organigrama


Elaboracin propia

Gerente general

Define las polticas y estrategias, dirige la empresa. Sus funciones son:

a)

Reportar a los inversionistas los resultados de los ejercicios.

b)

Definir y ejecutara estrategias de marketing y ventas

c)

Supervisara la gestin de los departamentos del hotel

d)

Mantendr contacto con las agencias tursticas y principales clientes.

e)

Ser responsable del control financiero de la empresa

rea de Administracin y Alojamiento

Administra los servicios del hotel, el alojamiento, las concesiones, y reporta a


contabilidad estos ingresos y egresos. Sus funciones son:
a)

Supervisarn la administracin eficiente de los servicios auxiliares (tpico,


saln de conferencias, piscina y juegos) y concesiones (spa).

b)

Establecern precios de actividades y se encarga de promocin y


publicidad.

c)

Definirn los costos operativos de cada proceso para evaluarlo y hacer las
correcciones pertinentes.

d)

Llevarn el control de la asistencia del personal y su evaluacin de


desempeo.

61

e)

Coordinarn con Gerencia General.

f)

Controlarn los inventarios y el aprovisionamiento.

g)

Coordinarn con las distintas reas, la compra de insumos y materiales.

rea de Contabilidad

A cargo de la organizacin, direccin, supervisin, control y ejecucin de las


actividades econmico-financiero del hotel. Sus funciones son:
a)

Planificarn la contabilidad general.

b)

Registrarn transacciones de la empresa o movimientos contables.

c)

Prepararn estados financieros mensuales y anuales

d)

Determinarn costos operativos, estimados de ingresos y presupuesto de


gastos para obtener ndices de rentabilidad.

e)

Controlarn el uso de los fondos de caja.

f)

Controlarn la oportuna liquidacin de cobranzas y los depsitos en banco.

rea de Recepcin

Es el centro de relacin con los clientes, est relacionado con las actividades que
se producen antes, durante su estancia y despus que se marcha el husped. Sus
funciones son:
a)

Atendern las reservas

b)

Proporcionarn amablemente informacin

c)

Formalizarn el hospedaje de los clientes mediante Contrato de hospedaje y


libro de registro.

d)

Recibirn cordialmente a los clientes

e)

Confirmarn identidad del cliente.

f)

Controlarn el uso de las llaves

g)

Atendern peticiones de servicio o servicio en la habitacin

h)

Entregaran facturas y percibe el importe de las mismas

i)

Recibirn y brindarn los mensajes y llamadas telefnicas a los clientes

j)

Controlarn las reservas y habitaciones.

rea de limpieza

Esta rea propicia una estancia limpia, agradable y cmoda del

husped. El

personal de limpieza tiene que coordinar con la Recepcionista la limpieza de las


habitaciones todas los das, esta limpieza consiste en el cambio y reposicin diario
de sbanas, toallas, jabones, y papel higinico.
Sus funciones son:

62

a)

Decora, prepara, limpia las habitaciones; cambia ropa de cama y toallas,


dispone de desperdicios y reemplaza enseres.

b)

Coordinarn con Recepcionista para limpieza de habitaciones.

c)

Recolectarn la basura del hospedaje

d)

Verificarn la existencia de los artculos de limpieza de cada rea.

e)

Controlarn los suministros dentro de las habitaciones, con la finalidad de


evitar prdidas.

f)

Controlarn las pertenencias de los huspedes.

g)

Prestarn atencin a cualquier solicitud que sea comunicada por Recepcin.

h)

Coordinarn con el encargado de mantenimiento para el tratamiento de


reparaciones y mantenimiento.

rea de Restaurante y Bar

Encargado de los servicios de alimentacin y bebidas, as como los inherentes a la


organizacin y desarrollo de eventos especficos: banquetes, seminarios. La
atencin de clientes externos slo se realizar en el restaurante, spa y bar, los
dems servicios ser de uso exclusivo para los huspedes. Sus funciones son:
a)

Proporcionarn un excelente servicio de comidas y bebidas para el


consumo de los huspedes.

b)

Realizarn el costeo de los precios de los diferentes alimentos y bebidas


ofrecidas.

c)

Fijarn los precios de los platos.

d)

Definirn el men y bebidas a preparar durante la semana.

e)

Reportarn a Jefe de Administracin el stock de los ingredientes y compra.

f)

Ingresarn los gastos de cuentas de habitacin en el software.

g)

Supervisarn limpieza y desinfeccin en el restaurante bar.

h)

Harn el cierre de caja y entrega de dinero al encargado de Contabilidad.

rea Seguridad

Cuida la integridad fsica de los huspedes, clientes y empleados. Est a cargo de


la puerta principal y del estacionamiento.
a)

Supervisarn que no se sustraiga informacin confidencial ni pertenencias


del hotel.

b)

Informarn a los empleados sobre normas de seguridad.

c)

Mantendr informada a la Gerencia General de las anomalas observadas.

d)

Vigilarn la entrada del hotel.

63

5.3.

Requerimientos de Personal

En el anexo 10 se define los perfiles del puesto.


Personal administrativo: Esta conformado por el Jefe de Administracin, Jefe de
Contabilidad, Jefe de Restaurante y Bar, el turno de trabajo ser de 8-4pm. En el
cuadro 41 se presenta el nmero de personal administrativo.
Cuadro 41: Personal administrativo
Personal administrativo

2010

Cantidades
2011 2012 2013

2014

Gerencia General
o

Gerente General

rea de administracin y alojamiento


o

Jefe de administracin y alojamiento

rea de Contabilidad
o

Jefe de Contabilidad

rea de Restaurante y Bar


o

Jefe de de Restaurante y Bar

Personal tcnico: Est conformado por Recepcionista, Personal de limpieza,


Mozos y Cocineros, Personal de Bar y Seguridad, en el Cuadro 42 se presenta el
numero del personal tcnico el cual ha sido obtenido en el punto 3.6 Requerimiento
de Mano de Obra.
Cuadro 42: Personal tcnico
Personal tcnico

2010

Cantidades
2011 2012 2013

2014

rea de administracin y alojamiento


o

Recepcionista

Personal de Seguridad

Personal de Limpieza

rea de Restaurante y Bar


o

Cheff

Mozos

Barman

Se tendr tres turnos para el personal, estos son:


-

Turno1: 06:00 am - 03:00 pm

Turno2: 04:00 pm - 12:00 am

Turno3: 07:00 pm - 03:00 am

El personal de mano de obra se divide en:


-

Limpieza: El personal de limpieza solo trabaja en el primer turno.

64

Restaurante: El personal de esta rea trabajar en el primer y segundo


turno.

Bar: El barman trabajar en el tercer turno

Personal de Seguridad: Este personal debe trabajar las 24 horas del da.

Para obtener el nmero de personal tcnico se realiz un estudio de tiempo y


movimientos por da de trabajo.

Personal de limpieza: Deben cumplir con ocho horas de trabajo, estas se


distribuyen de la siguiente manera: Una hora para arreglar el carrito con los
implementos necesarios para la limpieza de las habitaciones, cinco horas para
limpiar todas las habitaciones ocupadas, preparar habitaciones para clientes
nuevos y una pequea limpieza a las habitaciones libres; una hora para limpiar
las reas comunes designadas por cada trabajador, por ejemplo Recepcin,
oficinas, pasadizos, entre otras; y una hora libre para almorzar. Se presenta en
el cuadro 43 la distribucin de horas.
Cuadro 43: Distribucin de horas de 1 persona de limpieza
Accin

Tiempo
unitario

Nmero

Tiempo total

Preparacion de carrito

1 hora

1 hora

1 hora
30 minutos

1
10

1 hora
5 horas

1 hora

1 hora

Almuerzo
Limpieza Habitaciones
Limpieza Areas
Comunes

Elaboracin: propia

Por lo tanto, el nmero del personal de limpieza a contratar son dos, para la
limpieza de 20 habitaciones y otras reas.

Cocinero: El desayuno, almuerzo y cena ser un buffet, los asistentes podrn


servirse lo que deseen, para el almuerzo el cocinero deber preparar
guarniciones, postres, en la seccin de parrillas freir la carne elegida por el
asistente (turista o poblador de la zona). El promedio visitantes al restaurante
por da es de veinte. En el cuadro 44 se presenta la distribucin de horas de un
cocinero.

65

Cuadro 44: Distribucin de horas de 1 cocinero


Tiempo unitario

Nmero

Preparacin de desayuno

Accin

1,5 hora

Tiempo total
1,5 hora

Preparacin de bebidas

1 minuto

10

10 minutos

Preparacin de guarnicion

3 minutos

10

30 minutos

Preparacin de comidas
para desayuno, almuerzo y
cena

17 minutos

10

2 horas y 50
minutos

Preparacin de postres

5 minutos

12

1 hora

1 hora

1 hora

3 minutos

20

1 hora

Almuerzo
Colocacion de comida en
mesas buffet

Elaboracin propia

Por lo tanto se necesitar dos cocineros para cumplir con la demanda del
restaurante.

Mozo: El promedio de visitantes al restaurante por da son veinte. Para atender


el desayuno y almuerzo se requiere un mozo, y para la cena se debe contar con
un mozo. En el cuadro 45 se aprecia la distribucin de ocho horas de trabajo de
un mozo.
Cuadro 45: Distribucin de horas de 1 mozo
Accin
Limpia mesa
Colocacin de
comidas en mesa
buffet
Transporta plato
Lavado de platos
Secado de platos
Almuerzo
Recoje plato
Ayuda a cocineros

Tiempo
unitario
0,5 minuto

Nmero
de veces
13

1 minuto

30

30 minutos

1 minuto
1 minuto
0,5 min
1 hora
1 minuto

30
40
40
1
30

30 minutos
40 minutos
20 minutos
1 hora
30 minutos
4,5 horas

Tiempo total
6,5 minutos

Elaboracin propia

Barman: Toma el pedido en medio minuto, prepara la bebida en tres minutos,


lava el vaso en un minuto, el secado de un plato es en medio minuto, el tiempo
de espera de nuevos pedidos es de cinco horas, por lo tanto solo se requiere un
barman. En el cuadro 46 se presenta el detalle de las horas de trabajo.
Cuadro 46: Distribucin de horas de 1 barman
Accin
Toma pedido
Preparacion de bebida
Lavado de vasos
Tiempo de espera por
nuevos pedidos
Secado de platos

Tiempo unitario Nmero


0,5 minuto
3 minutos
1 minuto

30
30
30

Tiempo
total
15 minutos
90 minutos
30minutos
5 horas

0,5 minuto
Elaboracin propia

66

60

30 min

Recepcionista: Recibe llamadas, gestiona reservas, formaliza entradas y


salidas, informa los servicios del hotel, tramita quejas y soluciona problemas,
facturacin de servicios, transmite mensajes y correspondencia, entre otros. Por
lo tanto solo se requiere un recepcionista.
En el cuadro 47 se presenta el detalle de las horas de trabajo por da.
Cuadro 47: Distribucin de horas de 1 recepcionista
Accin
Gestiona reservas
Formaliza hospedaje
Controla el uso de llaves
Atiende peticiones de servicio
Atiende llamadas externas
Atiende llamadas internas
Almuerzo
Facturacin de servicios
Transmite mensajes y
correspondencia
Realiza el cierre de caja

Tiempo unitario
5 minutos
7 minutos
2 minutos
5 minutos
5 min
1 minuto
1 hora
5 minutos
3 minutos
30 minutos

Elaboracin propia

67

Nmero Tiempo total


10
50 minutos
10
50 minutos
15
50 minutos
5
25 minutos
10
50 minutos
10
10minutos
1
1 hora
15
75 minutos
20
1

60 minutos
30 minutos

6. ESTUDIO

DE

INVERSIONES,

ECONMICO

FINANCIERO
En este captulo se presenta los diferentes indicadores de rentabilidad para
determinar la vialidad del proyecto.

6.1.

Inversiones

6.1.1. Inversin en activos fijos


Dentro del presente captulo se exponen todas las inversiones necesarias para
cuantificar en trminos monetarios. Estos resultados estn basados en la
informacin del estudio tcnico.

Inversin en terreno

El metraje necesario es de 1800 m2, el costo del metro cuadrado es de S/ 42


incluido IGV; por lo tanto el precio del terreno es de S/. 74,970.

Inversin en edificios

La inversin en edificios es el costo de la construccin y acabados de las


habitaciones, oficinas y otras reas. En el cuadro 48 se presenta el costo unitario
de las instalaciones del hotel y en el cuadro 49 se presenta el costo unitario del m2
del rea techada de la suite segn el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de
Edificaciones para la Costa 2009.
En el cuadro 51 se presenta el costo total del techado, construccin y acabados de
las reas del hotel.
2

Cuadro 48: Costo unitario por m del rea techada de habitaciones


Edificacin
Estructura

Acabados

Instalaciones

Descripcin

Columnas y muros
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Revestimientos
B aos

Ladrillo
Concreto armado horizontales
Parquet de primera
Madera fina con vidrio polarizado curvado
Enchape de madera
Bao completo importado
Aire acondicionado, iluminacin, agua
Elctricas y sanitarias caliente y fra, intercomunicador, alarmas,
desague por bombeo y telfono
Total

Elaboracin propia

68

Costo Unitario

IGV

Precio Unitario

S/. 155.48
S/. 118.60
S/. 67.62
S/. 102.70
S/. 91.39
S/. 53.88

S/. 29.54
S/. 22.53
S/. 12.85
S/. 19.51
S/. 17.36
S/. 10.24

S/. 185.02
S/. 141.13
S/. 80.47
S/. 122.21
S/. 108.75
S/. 64.12

S/. 202.73

S/. 38.52

S/. 241.25
S/. 942.96

Cuadro 49: Costo unitario por m del rea techada de suite


Edificacin
Estructura

Acabados

Instalaciones

Descripcin

Costo Unitario

IGV

Precio Unitario

S/. 155.48
S/. 118.60
S/. 67.62
S/. 102.70
S/. 91.39
S/. 70.25

S/. 29.54
S/. 22.53
S/. 12.85
S/. 19.51
S/. 17.36
S/. 13.35

S/. 185.02
S/. 141.13
S/. 80.47
S/. 122.21
S/. 108.75
S/. 83.60

S/. 202.73

S/. 38.52

S/. 241.25

Columnas y muros
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Revestimientos
B aos

Ladrillo
Concreto armado horizontales
Parquet de primera
Madera fina con vidrio polarizado curvado
Enchape de madera
Bao completo de lujo importado con enchap
Aire acondicionado, iluminacin, agua
Elctricas y sanitarias caliente y fra, intercomunicador, alarmas,
desague por bombeo y telfono
Total

S/. 962.44

Elaboracin propia
2

Cuadro 50: Costo unitario por m de reas abiertas


Edificacin
Acabados

Descripcin

Pisos

Cemento pulido

Costo Unitario
S/. 17.14

IGV
S/. 3.26

Precio
Unitario
S/. 20.40

Elaboracin propia

Cuadro 51: Costo total de la construccin y acabados


reas
Suite
Habitaciones
simples, dobles
triples

Recepcin, Oficinas,
Restaurante,
Eventos,
Spa,
Tpico, Lavandera,
Housekeeping
Recreacin,
estacionamiento
y
otros
Piscinas

rea total

Costo por m

Total (IGV)

31.35

S/. 962.44

S/. 30,172.38

417.45

S/. 942.96

S/. 393,636.98

600

S/. 942.96

S/. 565,773.60

457

S/. 20.40

S/. 9,321.25

96

S/. 200.00

S/. 19,200.00
S/. 1,018,104.21

Elaboracin propia

Inversin en maquinarias y equipos

En el anexo 11 se presenta el detalle de la inversin en maquinarias y equipos, para


el periodo cero la inversin es de S/ 27,802 incluyendo IGV.

Inversin en mobiliario

La inversin en mobiliario en el periodo cero es de S/ 10,273 incluido IGV; el detalle


se presenta en el anexo 12.
6.1.2. Inversin en activos intangibles
La inversin en activos intangibles es de S/ 19,195 incluido IGV, lo cual incluye
gastos de constitucin de empresa, entrenamiento de personal, estudio del
proyecto, clasificacin de hospedaje, gastos por promocin y publicidad. En el
cuadro 52 se presentan los costos.

69

Cuadro 52: Distribucin del aporte propio


Items

Costo Total

Constitucin de empresa

S/. 5,000

Entrenamiento de personal

S/. 945

Estudio del proyecto

S/. 5,000

Promocin y publicidad

S/. 8,000

Categorizacin de hotel

S/. 250

Total

S/. 19,195

Elaboracin propia

6.1.3. Inversin en capital de trabajo


Para estimar el capital de trabajo se ha utilizado el mtodo del dficit acumulativo
mximo debido a que nos proporciona informacin ms exacta de la diferencia
entre ingresos y egresos durante el periodo en anlisis. En el anexo 13 se presenta
el capital de trabajo y se observa que el primer ao el mayor dficit acumulado es
de S/. 22,955.

6.2. Financiamiento
En este analizaremos el financiamiento los activos fijos y capital del trabajo.
6.2.1. Estructura de Capital
En esta seccin se describe el aporte propio, esquema financiero y el cronograma
de pagos.

A. Aporte propio y deuda


El aporte propio es del 59% que ser invertido en terreno y edificacin S/. 679,491
y capital de trabajo S/. 22,955. Se solicitar un prstamo al banco para financiar el
valor restante del terreno y edificacin S/. 413,583; maquinaria, equipos y mobiliario
por S/. 67,994. En el Cuadro 53 se presenta la distribucin del aporte propio y en el
cuadro 54 la estructura de deuda y aporte propio.
Cuadro 53: Distribucin del aporte propio
Concepto
Terreno y
edificaciones
Capital de Trabajo

Monto

Porcentaje

S/.698,686

59%

S/.22,955

100%

Elaboracin propia

70

Cuadro 54: Estructura de deuda y aporte propio


Concepto
Activos
Capital de Trabajo
Total en Soles
Participacin

Inversin Total

Participacin
Inversin Inicial

S/1,180,213
S/22,955
S/1,203,169
100%

98%
2%
100%

Financiamiento
Deuda
Aporte
S/481,527
S/698,686
S/0
S/22,955
S/481,527
S/721,641
40.0%
60.0%

Elaboracin propia

B. Esquema financiero y cronograma de pagos

Financiamiento de la inversin en terreno y edificacin

Para el financiamiento del terreno y construccin se elegir al Banco Interamericano


que presenta una tasa de inters 8.80% (ver anexo 14) a un plazo de 5 aos, con
amortizaciones anuales y cuotas constantes de S/ 105,778; el monto del prstamo a
solicitar es S/. 413,583 en el cuadro 55 se presenta el cronograma de pago.

Ao
0
1
2
3
4
5

Cuadro 55: Cronograma de pagos Terreno y Edificaciones


Deuda Inicial
Inters
Amortizacin
Cuota
Deuda Final
S/. 413,583
S/. 0
S/. 0
S/. 413,583
S/. 413,583
S/. 36,395
S/. 69,383
S/. 105,778 S/. 344,200
S/. 344,200
S/. 30,290
S/. 75,488
S/. 105,778 S/. 268,712
S/. 268,712
S/. 23,647
S/. 82,131
S/. 105,778 S/. 186,581
S/. 186,581
S/. 16,419
S/. 89,359
S/. 105,778
S/. 97,222
S/. 97,222
S/. 8,556
S/. 97,222
S/. 105,778
S/. 0
Elaboracin: propia

Financiamiento de la inversin en activos

Para maquinaria y equipos de operacin, equipos informticos, muebles y enseres,


el mercado ofrece tasas comerciales, la ms viable es la que presenta el Banco
Continental que presenta una tasa anual de 5.22% (ver anexo 14), lo cual ser
necesario para financiar el monto de S/. 15,789 en un plazo de 5 aos. En el cuadro
56 se presenta el cronograma de activos.

Ao
0
1
2
3
4
5

Cuadro 56: Cronograma de pagos otros activos


Deuda Inicial
Inters
Amortizacin
Cuota
Deuda Final
S/. 67,944
S/. 0
S/. 0
S/. 67,944
S/. 67,944
S/. 3,547
S/. 12,242
S/. 15,789
S/. 55,702
S/. 55,702
S/. 2,908
S/. 12,881
S/. 15,789
S/. 42,821
S/. 42,821
S/. 2,235
S/. 13,554
S/. 15,789
S/. 29,267
S/. 29,267
S/. 1,528
S/. 14,261
S/. 15,789
S/. 15,006
S/. 15,006
S/. 783
S/. 15,006
S/. 15,789
S/. 0
Elaboracin propia

71

6.3. Presupuestos
En este punto analizaremos los presupuestos, los cuales contemplan los ingresos y
egresos que se incurre durante los 5 aos.
6.3.1. Presupuesto de Ingresos
En el cuadro 57 se presenta el detalle del presupuesto de ingresos del hospedaje,
paquetes tursticos, consumos de restaurante, alquiler del spa, lavandera y sala de
conferencias.
El ingreso del hospedaje ha sido estimado con el nmero de habitaciones, el precio
promedio de las habitaciones y la ocupabilidad anual de habitaciones, siendo
constante para todos los aos el precio promedio ponderado de S/.238 y 26% de
ocupabilidad.
El ingreso por paquetes es obtenido por el pronstico de ventas, se estima una
venta de 125 paquetes, siendo el precio promedio de S/. 268 (constante todos los
aos).
Para obtener el ingreso del restaurante, se estima la asistencia de turistas y
pobladores de Chepn (el nmero ha sido calculado en el estudio de mercado,
siendo el incremento promedio anual de asistentes del 1.5%, estimndose para el
quinto ao 4,147 pobladores asistentes; el consumo promedio de los asistentes es
de S/.15. El ingreso mensual del alquiler del spa es S/. 600, el alquiler de la sala de
conferencia es S/. 400 por evento (se estima 4 eventos al mes), y el alquiler de
espacio de la lavandera es S/1,000; estos alquileres se mantienen constantes en
todos los aos de estudio; entre los otros ingresos se encuentran llamadas
internacionales, servicios de taxi y las artesanas.
Cuadro 57: Presupuesto de Ingresos
Habitaciones ocupadas

2010

2011

2012

2013

2014

1928

2114

2319

2544

2791

Ventas Habitaciones

Ventas paquetes

Otros ingresos

Precio promedio ponderado


Ingresos Habitaciones
Nro de paquetes
Precio promedio ponderado
Ingresos Paquetes
Ingreso Restaurante y Bar

238
238
238
238
238
457,967 502,151 550,782 604,229 662,872
125
125
125
125
125
268
268
268
268
268
33,500 33,500 33,500 33,500
33,500
135,839 136,631 137,432 138,239 141,559

Ingreso Alquiler Lavanderia

12,000

Ingreso Alquiler Spa

12,000

12,000

12,000

12,000

7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
Ingreso Alquiler Sala conferencias 19,200 19,200 19,200 19,200
19,200
Otros ingresos
6500
6500
6500
6500
6500
Total Ingresos sin IGV
672,205 717,182 766,613 820,868 882,831
Total Ingresos con IGV
799,925 853,446 912,270 976,832 1,050,568
Elaboracin propia

72

6.3.2. Presupuestos de Egresos


A. Presupuesto de mano de obra directa (MOD)
El presupuesto de mano de obra directa representa los gastos del personal tcnico
que realiza las operaciones en el hotel. En el cuadro 58 se presenta el costo anual
del personal en planillas del hotel (en el anexo 15 se presenta el detalle) y en el
cuadro 59 los costos del servicio terciarizados de los guas de tours en paquetes
tursticos.
Cuadro 58: Presupuesto de Mano de obra en planillas
Aos
Costo Total Anual

2010
S/. 99,381

2011
S/. 105,976

2012
S/. 115,447

2013
S/. 125,081

2014
S/. 136,630

Elaboracin propia

Cuadro 59: Presupuesto de Gua de Tours


Aos
Costo Total Anual

2010
S/. 5,550

2011
S/. 5,550

2012
S/. 5,550

2013
S/. 5,550

2014
S/. 5,550

Elaboracin propia

B. Presupuesto de materiales e insumos


Este presupuesto es calculado en base al nmero de habitaciones, ocupabilidad y
asistentes al hotel. En el cuadro 60 se presenta los materiales e insumos para las
distintas reas.
Cuadro 60: Presupuesto de materiales y accesorios

Otros

Comedor y Cocina

Habitaciones

Materiales
Colchones
Alfombra de Bao
Sbanas 1 1/2 plaza
Colgadores de madera
Espejo
Cuadros decorativos
Ceniceros
Sbanas 2 plazas
Sbanas queen
Cubrecamas
Toallas
Jabones
Papel higinico
Shampoo y reacondicionador (galones)
Almohadas
Fundas para almohadas
Vajillas y utensilios
Accesorio de cocinas
Accesorios de bar
Porta servilleta
Manteles
Vidrio
Azucareros
Salero de vidrio
Juegos de tasas
Juegos de vasos coctel
Juegos de vasos cerveza
Juegos de vasos wisky
Juegos de vasos pisco
Juegos de vasos vino
Pioners
Hojas Bond
Manilas
Uniformes
TOTAL DE GASTOS

Precio
sin IGV
S/. 200
S/. 10
S/. 25
S/. 0.5
S/. 10
S/. 8
S/. 5
S/. 30
S/. 35
S/. 70
S/. 10
S/. 0.10
S/. 0.40
S/. 12
S/. 10
S/. 2
S/. 450
S/. 300
S/. 300
S/. 2
S/. 5
S/. 8
S/. 8
S/. 4
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 25
S/. 4
S/. 3
S/. 5
S/. 300

IGV
S/. 38.0
S/. 1.9
S/. 4.8
S/. 0.1
S/. 1.9
S/. 1.5
S/. 1.0
S/. 5.7
S/. 6.7
S/. 13.3
S/. 1.9
S/. 0.02
S/. 0.1
S/. 2.3
S/. 1.9
S/. 0.3
S/. 85.5
S/. 57.0
S/. 57.0
S/. 0.4
S/. 1.0
S/. 1.5
S/. 1.5
S/. 0.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 4.8
S/. 0.8
S/. 0.6
S/. 1.0
S/. 57.0

Precio
con IGV
S/. 238
S/. 12
S/. 30
S/. 1
S/. 12
S/. 10
S/. 6
S/. 36
S/. 42
S/. 83
S/. 12
S/. 0.12
S/. 0
S/. 14
S/. 12
S/. 2
S/. 536
S/. 357
S/. 357
S/. 2
S/. 6
S/. 10
S/. 10
S/. 5
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 30
S/. 5
S/. 4
S/. 6
S/. 357

Elaboracin propia

73

2010

2011

2012

2013

43
20
114
45
20
60
20
12
3
43
45
10950
5460
48
66
66
1
1
1
14
18
14
14
14
14
25
25
25
25
25
25
25
25
15
36,550

2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
730
730
2
2
2

2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
730
730
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
1
3
2
730
730
2
2
2

3
4
3
1,468

1
2

1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
1
2,368

3
4
3
1
2,188

En el cuadro 61 se presenta el presupuesto de materiales del restaurante y en el


cuadro 62 se presenta los insumos del restaurante.

Cuadro 61: Presupuesto de materiales del restaurante


Cantidades
Precio por unidad
de medida (IGV)

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 2.50

130

140

150

159

184

S/. 4.00
S/. 8.00
S/. 6.00
S/. 7.00
S/. 10.00
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 1.50
S/. 0.50
S/. 3.00
S/. 4.00
S/. 8.00
S/. 2.50
S/. 2.50
S/. 1.50
S/. 1.50
S/. 1.00
S/. 2.00
S/. 1.50
S/. 1.00
S/. 1.50
S/. 1.00
S/. 1.50
S/. 2.00
S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 1.50

120
130
135
136
137
130
100
140
250
100
180
55
80
280
15
85
100
160
286
200
190
210
300
65
65
50
50
50
S/. 10,832

Carne de pescado
Carne de pollo /
gallina
Carne de cerdo
Carne de vacas
Carne de pato
Cabrito
Zapallo
Arverjas
Menestras
Zanahorias
Plantas aromticas
Huevos
Aceitunas
Queso
Leche
Mantequilla
Aji panca
Aji Amarillo
Yuca
Arroz
Papa
Camote
Cebollas
Frutas
Pepinos
Tomates
Paltas
Harinas
Otros

Total

128
140
160
165
139
148
160
170
145
155
165
185
146
156
166
186
147
157
167
187
130
130
130
130
101
102
103
104
140
140
140
140
250
250
250
250
100
100
100
100
185
195
200
210
65
75
85
95
81
82
83
84
281
292
300
304
16
17
18
19
95
100
105
115
110
120
130
140
170
196
181
192
296
300
305
310
210
220
240
260
200
210
220
230
210
210
210
210
310
320
330
350
65
65
65
65
75
85
95
105
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
S/. 11,375 S/. 11,956 S/. 12,585 S/. 13,424

Elaboracin propia

Cuadro 62: Presupuesto de insumos del restaurante


Cantidades

Aceite
Pimienta
Comino
Sal
Azucar
Vinagre
Sillao
Ajo
Limn
Kion
Chicha de
jora
Pisco

Precio (Con
IGV)

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 4.50
S/. 23.00
S/. 23.00
S/. 0.80
S/. 1.50
S/. 4.00
S/. 10.00
S/. 20.00
S/. 1.50
S/. 20.00

60
3
3
8
64
25
50
15
68
5

65
5
4
9
65
26
51
16
69
6

68
7
5
10
66
27
52
17
70
7

69
8
6
11
67
28
53
18
71
8

71
10
7
12
68
29
54
19
72
9

S/. 2.00

250

252

255

256

258

S/. 8.00

40

41

42

43

44

S/. 2,432

S/. 2,593

S/. 2,748

S/. 2,866

S/. 3,014

Elaboracin propia

74

C. Depreciacin de los activos fijos


En el cuadro 63 se detalla el clculo de la depreciacin anual de los equipos de
cmputo, edificios, muebles y enseres; maquinaria y equipos.
Cuadro 63: Depreciacin de activos fijos en el periodo cero
Depreciacin
Rubros
Precio Total
Tasa
Anual

Equipos de cmputo S/. 29,869


Edificios
S/. 1,018,104
Muebles y enseres
S/. 10,273
Maquinaria y equipos
S/. 27,802

25%
3%
10%
10%

S/. 7,467
S/. 30,543
S/. 1,027
S/. 2,780

Elaboracin propia

En el cuadro 64 se presenta la depreciacin anual y el valor residual al final del


proyecto.
Cuadro 64: Depreciacin total en la duracin del proyecto
Depreciacin Anual
Rubros/aos

2010

2011

2012

2013

2014

Valor
Residual

Equipos de cmputo

S/. 7,467

S/. 7,467

S/. 7,467

S/. 7,467

S/. 7,467

S/. 0

Edificios

S/. 30,543

S/. 30,543

S/. 30,543

S/. 30,543

S/. 30,543

S/. 865,389

Muebles y enseres
Maquinaria y
equipos

S/. 1,027

S/. 1,027

S/. 1,027

S/. 1,027

S/. 1,027

S/. 6,164

S/. 2,780

S/. 2,780

S/. 2,780

S/. 2,780

S/. 2,780

S/. 13,901

Total

S/. 41,818

S/. 41,818 S/. 41,818


Elaboracin propia

S/. 41,818

S/. 41,818

S/. 885,454

D. Amortizacin de intangibles
El clculo de la amortizacin de los intangibles se muestra en el cuadro 65.
Cuadro 65: Depreciacin total en la duracin del proyecto
Items
Constitucin de empresa
Entrenamiento de personal
Estudio del proyecto
Promocin y publicidad
Categorizacin de hotel
Total

Costo Total (IGV)

2010

2011

S/. 5,000
S/. 1,000 S/. 1,000
S/. 945
S/. 189
S/. 189
S/. 5,000
S/. 1,000 S/. 1,000
S/. 8,000
S/. 1,600 S/. 1,600
S/. 250
S/. 50
S/. 50
S/. 19,195
S/. 3,839 S/. 3,839
Elaboracin propia

2012

2013

2014

S/. 1,000
S/. 189
S/. 1,000
S/. 1,600
S/. 50
S/. 3,839

S/. 1,000
S/. 189
S/. 1,000
S/. 1,600
S/. 50
S/. 3,839

S/. 1,000
S/. 189
S/. 1,000
S/. 1,600
S/. 50
S/. 3,839

E. Presupuesto de costos indirectos


En el cuadro 66 se presenta los costos indirectos de las operaciones

75

Cuadro 66: Presupuestos costos indirectos


Rubro
Mano de obra indirecta
Personal de Seguridad
Material Indirecto
Utiles de Oficina
Artculos Mantenimiento y Limpieza
Costos de Servicio
Agua
Luz elctrica
Telefono
Gas
Internet y Cable
Mantenimiento y Limpieza
Total

F.

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 27,104

S/. 28,903

S/. 31,530

S/. 34,158

S/. 34,158

S/. 1,785
S/. 1,428

S/. 1,785
S/. 1,428

S/. 1,785
S/. 1,428

S/. 1,785
S/. 1,428

S/. 1,785
S/. 1,428

S/. 10,930 S/. 10,930


S/. 18,871 S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 6,226
S/. 11,424 S/. 11,424
S/. 83,566 S/. 85,364
Elaboracin propia

S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 87,992

S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 90,619

S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 90,619

Presupuesto de gastos de ventas

En el cuadro 67 se detalla los gastos de ventas como publicidad y comisiones a las


agencias. Se estima que el 30% de los ingresos de paquetes y habitaciones son
vendidos por las agencias tursticas, la comisin a pagar por paquete o habitacin
vendida es del 5%.

Un gasto importante para la promocin del hotel es la

publicidad y promocin del hotel, se asigna un presupuesto de publicidad de S/.


4,000 para todos los aos que incluye folletos, publicidad en pginas amarillas,
participacin en ferias, construccin de la pgina web y su mantenimiento.
Cuadro 67: Presupuesto de gastos de ventas

Gastos de Ventas

Ao 1
S/. 12,132

Ao 2
S/. 12,795

Ao 3
S/. 13,524

Ao 4
S/. 14,326

Ao 5
S/. 15,206

Elaboracin propia

G. Presupuesto de gastos financieros


Los gastos financieros son los intereses del prstamo de activos, se detalla en el
cuadro 68.
Cuadro 68: Presupuesto de gastos financieros
Gastos financieros

Ao 1
S/. 39,942

Ao 2
Ao 3
S/. 33,197
S/. 25,882
Elaboracin propia

Ao 4
S/. 17,947

Ao 5
S/. 9,339

H. Presupuesto de gastos de administracin


En el cuadro 69 se presenta el detalle del salario anual del Jefe de Contabilidad,
Jefe de Administracin, Jefe de Alojamiento; y Jefe de Restaurante y Bar.

76

Cuadro 69: Presupuesto de gastos de administracin


Items
Salario(Gerente General)

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 2,000

S/. 2,100

S/. 2,200

S/. 2,300

S/. 2,400

S/. 2,100

S/. 2,200

S/. 2,300

S/. 2,400

- Gratificaciones

S/. 4,000

S/. 4,200

S/. 4,400

S/. 4,600

S/. 4,800

- ESSALUD

S/. 2,520

S/. 2,835

S/. 2,970

S/. 3,105

S/. 3,240

- CTS

S/. 2,333

S/. 2,450

S/. 2,567

S/. 2,683

S/. 2,800

Costo anual Gerente General

S/. 32,853

S/. 36,785

S/. 38,537

S/. 40,288

S/. 42,040

Salario (Jefe)

S/. 1,000

S/. 1,000

S/. 1,100

S/. 1,100

S/. 1,200

S/. 1,000

S/. 1,100

S/. 1,100

S/. 1,200

- Gratificaciones

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,200

S/. 2,200

S/. 2,400

- ESSALUD

S/. 1,260

S/. 1,350

S/. 1,485

S/. 1,485

S/. 1,620

- CTS

S/. 1,167

S/. 1,167

S/. 1,283

S/. 1,283

S/. 1,400

Costo anual Jefe

S/. 16,427

S/. 17,517

S/. 19,268

S/. 19,268

S/. 21,020

Costo Total de Personal Administrativo

S/. 82,133

S/. 89,335

S/. 96,342

S/. 98,093

S/. 105,100

Seguros contra sismos


Materiales de oficina
Autoevaluo y arbitrios
Total

S/. 22,402
S/. 1,190
S/. 2,975

S/. 22,402
S/. 1,190
S/. 2,975

S/. 22,402
S/. 1,190
S/. 2,975

S/. 22,402
S/. 1,190
S/. 2,975

S/. 22,402
S/. 1,190
S/. 2,975

S/. 108,700

S/. 115,902

S/. 122,908

S/. 124,660

S/. 131,667

- Vacaciones

- Vacaciones

Costo anual Jefes (Contabilidad, Administracin


(Alojamiento , Restaurante y Bar))

Elaboracin propia

6.4. Estados Financieros Proyectados


Los estados financieros proyectados muestran los resultados que proporcionan
informacin para la toma de decisiones. En esta seccin se presenta el Estado de
Ganancias y Prdidas, el Modulo de IGV para el flujo de caja econmico y
financiero; y el Balance General.
6.4.1. Estado de Ganancias y Prdidas
Describe la gestin econmica que ha tenido el hotel en cada ao, resume todos
los ingresos y gastos que se han generado y producido durante un ciclo contable.
En los cuadros 70 y 71 se presenta el Estado de Ganancias y Prdidas, tanto
econmico como financiero.
Cuadro 70: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ventas Netas
Otros Ingresos
Operacionales

S/. 457,967

S/. 502,151

S/. 550,782

S/. 604,229

S/. 662,872

S/. 214,239

S/. 215,031

S/. 215,832

S/. 216,639

S/. 219,959

Costo de Ventas

S/. 222,343

S/. 201,847

S/. 215,319

S/. 228,058

S/. 240,068

Depreciacin

S/. 41,818

S/. 41,818

S/. 41,818

S/. 41,818

S/. 41,818

Utilidad Bruta

S/. 408,045

S/. 473,516

S/. 509,476

S/. 550,992

S/. 600,945

Gastos de Ventas

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

Gastos Administrativos
Amortizacin gastos

S/. 104,458

S/. 111,660

S/. 118,667

S/. 120,418

S/. 127,425

preoperativos

Liquidacin

S/. 744,079

S/. 744,079

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

Utilidad Operativa

S/. 289,887

S/. 348,157

S/. 377,110

S/. 416,874

S/. 459,820

S/. 744,079

Impuesto a la Renta

S/. 86,966

S/. 104,447

S/. 113,133

S/. 125,062

S/. 137,946

S/. 223,224

Utilidad Neta

S/. 202,921

S/. 243,710

S/. 263,977

S/. 291,812

S/. 321,874

S/. 520,855

Dividendos

S/. 40,584

S/. 48,742

S/. 52,795

S/. 58,362

S/. 64,375

Utilidades Retenidas

S/. 162,337

S/. 194,968

S/. 211,182

S/. 233,450

S/. 257,499

Elaboracin propia

77

S/. 520,855

Cuadro 71: Estado de Ganancias y Prdidas Financiero


Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ventas Netas
Otros Ingresos
Operacionales
Costo de Ventas
Depreciacin

S/. 457,967

S/. 502,151

S/. 550,782

S/. 604,229

S/. 662,872

Liquidacin

S/. 214,239

S/. 215,031

S/. 215,832

S/. 216,639

S/. 219,959

S/. 222,343
S/. 41,818

S/. 201,847
S/. 41,818

S/. 215,319
S/. 41,818

S/. 228,058
S/. 41,818

S/. 240,068
S/. 41,818

Utilidad Bruta

S/. 408,045

S/. 473,516

S/. 509,476

S/. 550,992

S/. 600,945

Gastos de Ventas

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

S/. 10,275

Gastos Administrativos
Amortizacin gastos
preoperativos
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

S/. 104,458

S/. 111,660

S/. 118,667

S/. 120,418

S/. 127,425

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 3,424

S/. 293,311
S/. 39,942
S/. 253,369

S/. 351,581
S/. 33,197
S/. 318,384

S/. 380,534
S/. 25,882
S/. 354,652

S/. 420,298
S/. 17,947
S/. 402,351

S/. 463,244
S/. 9,339
S/. 453,906

S/. 744,079

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

S/. 76,011
S/. 177,358

S/. 95,515
S/. 222,869

S/. 106,396
S/. 248,257

S/. 120,705
S/. 281,646

S/. 136,172
S/. 317,734

S/. 223,224
S/. 520,855

Dividendos

S/. 35,472

S/. 44,574

S/. 49,651

S/. 56,329

S/. 63,547

Utilidades Retenidas

S/. 141,887

S/. 178,295

S/. 198,605

S/. 225,317

S/. 254,187

S/. 744,079

S/. 744,079

S/. 744,079

S/. 520,855

Elaboracin: propia

6.4.2. Mdulos de IGV para el flujo de caja econmico y financiero


En el cuadro 72 se muestra el IGV a pagar, cabe sealar que el nmero proyectado
de visitantes nacionales es mayor al nmero de extranjeros, para fines prcticos se
considera aplicar en las ventas totales el 19% de IGV.
Cuadro 72: Modulo de IGV
Mdulo IGV
Ingresos
Ingresos sin IGV
Ingresos con IGV
IGV Ingresos
Costos de Inversin
Sin IGV
Inversin activos tangibles
Activos Intangibles
Con IGV
Inversin total
Activos Intangibles
IGV costos de inversin
Costos de Operacin
Sin IGV
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Costos de Servicio
Artesanas y otros
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Con IGV
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Costos de Servicio
Artesanas y otros
Gastos administrativos
Gastos de ventas
IGV costos de operacin
IGV Egresos

IGV Ingresos
IGV Egresos
Diferencia
Credito fiscal
IGV por pagar/credito

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Liquidacin

S/. 672,205
S/. 799,925
-S/. 127,719

S/. 717,182
S/. 853,446
-S/. 136,264

S/. 766,613
S/. 912,270
-S/. 145,657

S/. 820,868
S/. 882,831
S/. 976,832 S/. 1,050,568
-S/. 155,965 -S/. 167,738

S/. 744,079
S/. 885,454
-S/. 141,375

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 41,861
S/. 2,700
S/. 44,747
S/. 1,000
S/. 104,458
S/. 11,372

S/. 12,972
S/. 2,700
S/. 44,747
S/. 1,000
S/. 111,660
S/. 12,035

S/. 14,346
S/. 2,700
S/. 44,747
S/. 1,000
S/. 118,667
S/. 12,764

S/. 14,823
S/. 2,700
S/. 44,747
S/. 1,000
S/. 120,418
S/. 13,566

S/. 15,284
S/. 2,700
S/. 44,747
S/. 1,000
S/. 127,425
S/. 14,446

S/. 0

S/. 49,814
S/. 3,213
S/. 53,249
S/. 1,190
S/. 108,700
S/. 12,132
S/. 22,160
S/. 22,160

S/. 15,437
S/. 3,213
S/. 53,249
S/. 1,190
S/. 115,902
S/. 12,795
S/. 16,671
S/. 16,671

S/. 17,072
S/. 3,213
S/. 53,249
S/. 1,190
S/. 122,908
S/. 13,524
S/. 16,932
S/. 16,932

S/. 17,639
S/. 3,213
S/. 53,249
S/. 1,190
S/. 124,660
S/. 14,326
S/. 17,023
S/. 17,023

S/. 18,187
S/. 3,213
S/. 53,249
S/. 1,190
S/. 131,667
S/. 15,206
S/. 17,111
S/. 17,111

-S/. 127,719
S/. 22,160
-S/. 105,559
S/. 81,889

-S/. 136,264
S/. 16,671
-S/. 119,593
-S/. 37,704
S/. 37,704

-S/. 145,657
S/. 16,932
-S/. 128,724

-S/. 155,965
S/. 17,023
-S/. 138,942

-S/. 167,738
S/. 17,111
-S/. 150,627

S/. 128,724

S/. 138,942

S/. 150,627

S/. 975,646
S/. 17,119
S/. 1,161,018
S/. 19,195
S/. 187,448

S/. 187,448

S/. 187,448
S/. 187,448
S/. 187,448

Elaboracin propia

78

S/. 0

-S/. 141,375
S/. 0
-S/. 141,375
S/. 0
S/. 141,375

6.4.3. Flujo de Caja


En el cuadro 73 se presentan los tres flujos de caja: econmico, financiero y de
financiamiento que servir para determinar la rentabilidad del proyecto
En el flujo de caja econmico se evala los ingresos y egresos, el COK es de 14%.
Cuadro 73: Estado de Ganancias y Prdidas Econmico
Rubros /aos
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
INGRESOS
Ingresos habitaciones
Venta de activo fijo
Recuperacin de capital de trabajo
Total de Ingresos
EGRESOS
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Agua
Electricidad
Telefono
Gas
Internet y Cable
Mantenimiento y Limpieza
Artesanas y otros
Amortizacin Intangibles
Gastos personal administrativo
Gastos de Ventas
Impuesto a la Renta
IGV por pagar
Inversin Activo Intangible
Inversin Activo Tangible
Inversin Capital de trabajo
Total de Egresos
FLUJO ECONOMICO
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO
Entradas
Activos Fijos
Salidas
Activos Fijos
Amortizacin
Intereses
escudo
Total Financiamiento
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Saldo Inicial
Saldo final

2009

S/. 19,195
S/. 1,161,018
S/. 22,955
S/. 1,203,169
-S/. 1,203,169

2010

2011

2012

2013

2014

S/. 799,925

S/. 853,446

S/. 912,270

S/. 976,832

S/. 1,050,568

Liquidacin

S/. 799,925

S/. 853,446

S/. 912,270

S/. 976,832

S/. 1,050,568

S/. 885,454
S/. 22,955
S/. 908,409

S/. 104,931
S/. 27,104
S/. 49,814
S/. 3,213
S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 1,190
S/. 3,839
S/. 108,700
S/. 12,132
S/. 87,993

S/. 111,526
S/. 28,903
S/. 15,437
S/. 3,213
S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 1,190
S/. 3,839
S/. 115,902
S/. 12,795
S/. 105,474
S/. 37,704

S/. 120,997
S/. 31,530
S/. 17,072
S/. 3,213
S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 1,190
S/. 3,839
S/. 122,908
S/. 13,524
S/. 114,160
S/. 128,724

S/. 130,631
S/. 34,158
S/. 17,639
S/. 3,213
S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 1,190
S/. 3,839
S/. 124,660
S/. 14,326
S/. 126,089
S/. 138,942

S/. 142,180
S/. 34,158
S/. 18,187
S/. 3,213
S/. 10,930
S/. 18,871
S/. 4,798
S/. 1,000
S/. 6,226
S/. 11,424
S/. 1,190
S/. 3,839
S/. 131,667
S/. 15,206
S/. 138,973
S/. 150,627

S/. 223,224
S/. 141,375

S/. 452,166
S/. 347,759

S/. 489,230
S/. 364,216

S/. 610,406
S/. 301,864

S/. 647,935
S/. 328,897

S/. 692,489
S/. 358,080

S/. 364,599
S/. 543,810

S/. 81,625
S/. 39,942
S/. 11,983
-S/. 109,584
S/. 238,175
S/. 22,955
S/. 261,130

S/. 88,370
S/. 33,197
S/. 9,959
-S/. 111,608
S/. 252,608
S/. 261,130
S/. 513,738

S/. 95,685
S/. 25,882
S/. 7,765
-S/. 113,802
S/. 188,062
S/. 513,738
S/. 701,800

S/. 103,620
S/. 17,947
S/. 5,384
-S/. 116,183
S/. 212,714
S/. 701,800
S/. 914,514

S/. 112,228
S/. 9,339
S/. 2,802
-S/. 118,765
S/. 239,315
S/. 914,514
S/. 1,153,828

S/. 0
S/. 543,810
S/. 1,153,828
S/. 1,697,639

S/. 481,527

S/. 481,527
-S/. 721,642
S/. 0
S/. 22,955

Elaboracin propia

6.5. Punto de Equilibrio


El punto de equilibrio es la cantidad de pernoctaciones, aquel nivel de operaciones
en el que los ingresos son iguales en importe a su correspondiente en gastos y
costos. En el cuadro 74 se presenta el detalle de los costos fijos y variables. El
precio promedio ponderado de las habitaciones se detalla en el cuadro 75 para
obtener.

79

Cuadro 74: Costos fijos y variables


Concepto
Costos Fijos
Mano de Obra
Depreciacin
Amortizacin
Gastos de ventas
Gastos Financieros
Gastos administrativos y ventas
Costos Variables
Comisiones sobre ventas
Artesanas
Materiales directos e Indirectos

2010
2011
S/. 303,990 S/. 311,042
S/. 104,931 S/. 111,526
S/. 41,818 S/. 41,818
S/. 3,839
S/. 3,839
S/. 4,760
S/. 4,760
S/. 39,942 S/. 33,197
S/. 108,700 S/. 115,902
S/. 61,589 S/. 27,874
S/. 7,372
S/. 8,035
S/. 1,190
S/. 1,190
S/. 53,027 S/. 18,650
Elaboracin propia

2012
S/. 320,204
S/. 120,997
S/. 41,818
S/. 3,839
S/. 4,760
S/. 25,882
S/. 122,908
S/. 30,239
S/. 8,764
S/. 1,190
S/. 20,285

2013
S/. 323,655
S/. 130,631
S/. 41,818
S/. 3,839
S/. 4,760
S/. 17,947
S/. 124,660
S/. 31,608
S/. 9,566
S/. 1,190
S/. 20,852

2014
S/. 333,603
S/. 142,180
S/. 41,818
S/. 3,839
S/. 4,760
S/. 9,339
S/. 131,667
S/. 33,036
S/. 10,446
S/. 1,190
S/. 21,400

Cuadro 75: Precio promedio ponderado de habitaciones


Nro de
Tipo de habitacin

Precio (S/.)

Ponderacin

Precio
promedio
ponderado

Simple

habitaciones
4

S/. 150

20%

Doble

S/. 200

35%

S/. 70

Triples

S/. 300

40%

S/. 120

Suite integrada al dormitorio

S/. 350

5%

S/. 18

Total

20

S/. 238

S/. 30

Elaboracin propia

Para obtener el punto de equilibrio, se reemplazar los datos en la frmula:


Q = C. Fijos/ (1-(C. Variables / Ingreso Total))

Se obtiene como mnimo 4 pernoctaciones al da, segn resultados en el cuadro 76.


Cuadro 76: Punto de equilibrio (camas diarias)
2010
2011
2012
2013
2014
Ingresos equilibrio
S/. 331,326 S/. 322,270 S/. 331,889 S/. 335,126 S/. 345,034
Precio promedio ponderado
S/. 238
S/. 238
S/. 238
S/. 238
S/. 238
habitaciones
Pernoctaciones anuales
1,395.06
1,356.93
1,397.43
1,411.06
1,452.77
Punto de equilibrio diario
4
4
4
4
4
Elaboracin propia

6.6. Evaluacin Econmico-Financiera


En esta seccin se analiza la viabilidad para lo cual primero se determina el costo
de oportunidad del capital, los indicadores de rentabilidad a tomar en cuenta son el
Valor actual neto (VAN), Tasa interna de retorno (TIR), la relacin beneficio costo
(B/C) y el periodo de recuperacin de la inversin (PR). Para finalizar se realiza un
anlisis de sensibilidad para determinar las variaciones de la rentabilidad segn las
variables criticas.

80

Costo de Oportunidad del Capital

El costo de oportunidad del capital equivale el 14% y es la tasa trabajada en el


rubro hotelero segn juicio de expertos 15.

Costo ponderado de capital

La inversin del proyecto ser financiada en un 60% mediante aporte propio, el


40% restante ser financiado en el banco. El costo ponderado de capital (WACC)
es de 10%, se obtiene usando la frmula:
WACC = MP/ (AP+MP) x (CP)*(1-0.30) + (AP/ (AP/AP+MP) x (COK)
Donde:
AP: Aporte propio
COK: Costo de capital
MP: Monto del prstamo a terceros
CP: Costo del prstamo

Indicadores de Rentabilidad

Los indicadores a utilizar sern el VAN, TIR, y el B/C.

Valor Actual Neto VAN

El VAN o valor presente de los flujos netos que se generan en este proyecto a lo
largo de su vida til descontados a la tasa de inters (COK) han sido los que se
aprecian en el cuadro 77.
Cuadro 77: Valores del VAN
Flujo de caja
VAN
Flujo de caja econmico

S/. 214,346

Flujo de caja financiero

S/. 432,166

Elaboracin: propia

Se puede apreciar que el VAN es mayor que 0 por que se acepta el proyecto, es
decir, es viable.

15

Ese porcentaje ha sido brindado por personal vinculado al sector hotelero.

81

Tasa Interna de Retorno TIR

En el cuadro 78 se aprecia la tasa de inters de retorno del flujo econmico y


financiero, los cuales son mayores al costo de oportunidad del capital (COK), el cual
es 14%; por lo que se debe aceptar el proyecto.
Cuadro 78: Tasa Interna de Retorno (%)

Flujo de caja

TIR

Flujo de caja econmico

19,96%

Flujo de caja financiero

26,89%

Elaboracin propia

Relacin Beneficio Costo (B/C)

Este indicador se relaciona con el valor actual de los beneficios (VAB) del proyecto
y con el valor actual de los costos (VAC). Si el valor obtenido del B/C es mayor a 1
implica que los ingresos son mayores que los egresos entonces el proyecto es
aconsejable. En el cuadro 79 se muestra el ratio de 1,08; lo cual esta relacin de
beneficio costo es recomendable.
Cuadro 79: Relacin Beneficio / Costo (B/C)

COK
VAB
VAC
RATIO B/C

14%
3,511,998
3,297,652
1.06

Elaboracin propia

Periodo de Recuperacin de Capital (PR)

Para obtener el periodo de recuperacin de capital se analiza el flujo de caja


econmico, en el cuadro 80 se muestra que en el ao 4 se recuperar la inversin.
Cuadro 80: Periodo de Recuperacin de Capital (PR)
Rubro
FCE
Valor actual
Valor acumulado

0
(S/. 1,203,169)

1
S/. 347,759
S/. 347,759
S/. 347,759

2
S/. 364,216
S/. 319,487
S/. 667,246

3
S/. 301,864
S/. 264,793
S/. 932,039

4
5
6
S/. 328,897
S/. 358,080
S/. 543,810
S/. 288,506
S/. 314,105
S/. 477,027
S/. 1,220,545 S/. 1,534,650 S/. 2,011,677

Elaboracin propia

Anlisis de Sensibilidad

La primera aproximacin que trata en situaciones de riesgo, se logra a travs del


anlisis o prueba de sensibilidad, que es una de las formas elementales de incluir el
riesgo en la toma de decisiones de inversin. El anlisis de sensibilidad, no es sino
el grado de elasticidad de la rentabilidad de un proyecto ante determinadas
variaciones de los parmetros crticos.

82

VANF: Financiero

En el cuadro 81 se muestran los parmetros crticos: porcentaje de mercado de la


demanda insatisfecha y los precios promedio de mercado, estos al ser modificados
se obtendr distintos valores del VAN Financiero.
Al aplicar un 3% de mercado de la demanda insatisfecha, y con un precio promedio
mnimo de S/ 238 por habitacin se obtiene ganancias, al aplicar un 4% el valor
mnimo a cobrar debe ser de S/ 200. Al aplicar un porcentaje de 5 % y 6 % el VAN
Financiero es positivo.
Cuadro 81: Anlisis de Sensibilidad Financiero
VANF = 432,166
Precios
S/. 150
S/. 200
promedios de
S/. 238
S/. 250
habitaciones
S/. 300

Porcentaje de demanda insatisfecha


3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
(S/. 311,125)
(S/. 88,134)
S/. 134,854
S/. 357,839
(S/. 88,134)
S/. 209,183
S/. 506,493
S/. 803,798
S/. 79,107
S/. 432,166
S/. 785,217
S/. 1,138,260
S/. 134,854
S/. 506,493
S/. 878,124
S/. 1,249,745
S/. 357,839
S/. 803,798
S/. 1,249,745 S/. 1,695,679
Elaboracin propia

VANE: Econmico

En el cuadro 82 se presenta el anlisis de sensibilidad de las variables crticas


elegidas: porcentaje de mercado de la demanda insatisfecha y los precios promedio
de mercado. Estos al ser modificados se obtendrn distintos valores del VAN
Econmico. Al aplicar un 3% de mercado de la demanda insatisfecha, y con un
precio promedio mnimo de S/ 300 por habitacin se obtiene ganancias, al aplicar
un 4% el valor mnimo a cobrar debe ser de S/ 200. Al aplicar un porcentaje de 6 %
el VAN Econmico es positivo.
Cuadro 82: Anlisis de Sensibilidad Financiero Econmico

Precios
promedios de
habitaciones

VANE= 214,346
S/. 150
S/. 200
S/. 238
S/. 250
S/. 300

Porcentaje de demanda insatisfecha


3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
(S/. 462,309)
(S/. 259,313)
S/. 56,316
S/. 146,680
(S/. 259,313)
S/. 11,349
S/. 282,011
S/. 552,673
(S/. 107,065)
S/. 214,346
S/. 535,757
S/. 857,168
(S/. 56,316)
S/. 282,011
S/. 620,339
S/. 958,666
S/. 146,680
S/. 552,673
S/. 958,666
S/. 1,364,659
Elaboracin propia

83

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones

En la zona de Chepn no existen hoteles que presenten servicios para la


recreacin, eventos, alojamientos para el turismo receptivo e interno por lo
que la propuesta en estudio es importante para la comunidad y el turismo.

La inversin previa a la puesta en marcha del proyecto corresponde un total


de S/. 1, 203,169; del cual el 98% corresponde a la inversin fija, que est
compuesta de maquinaria, equipos, terreno y edificio; mientras que el 2%
restante corresponde a capital de trabajo.

Respecto al estudio econmico-financiero se ha demostrado que el proyecto


es aceptable, como resultado son los VAN mayores que 0, y los TIR
mayores que el COK. Permite concluir que la implantacin y operacin del
proyecto presenta un escenario alentador para los inversionistas, mostrando
un VAN Financiero de S/. 432,166; con una TIR del 26.89% y una relacin
beneficio/costo de 1.06 veces.

La viabilidad del proyecto desde la perspectiva econmica se traduce en un


VAN de S/. 214,346, con una TIR de 19.96%.

De acuerdo a los estudios realizados se concluye que el proyecto es viable,


los indicadores financieros y econmicos lo sustentan, dejando a
inversionistas y al Per rditos importantes para su crecimiento.

7.2. Recomendaciones

Establecer alianzas con empresas externas y Municipalidades, con el fin de


promocionar los servicios del hotel.

Considerar la ampliacin del mercado objetivo a travs del diseo y


desarrollo de nuevas estrategias publicitarias, una vez que el proyecto se
encuentre asentado.

Realizar estudios de mercado constantes, a fin de ajustar los servicios del


hotel a las nuevas tendencias del segmento objetivo.

Se debe aprovechar que el porcentaje de utilidad / ingresos es alta y


considerar una reinversin en corto plazo.

Es recomendable destinar recursos en una efectiva publicidad los primeros


aos para atraer al pblico objetivo, aprovechando que los circuitos norteos

84

son promovidos por instituciones gubernamentales debido al gran potencial


que poseen.

Es recomendable captar clientes corporativos e institucionales tales como


mineras, empresas de telecomunicacin, concesionarios de infraestructura,
compaas de transporte, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Respecto al estudio econmico-financiero se ha demostrado que el proyecto


es aceptable, como resultado son los VAN mayores que 0, y los TIR
mayores que el COK, por lo tanto es recomendable una siguiente etapa de
factibilidad.

85

8. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
BADATUR
2008

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Pacifico. Centro de Investigacin, 2003.
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Estudio de pre-factibilidad para la implementacin de un ecolodge en
la ciudad de Huaraz. Pontificia Universidad Catlica del Per,
Facultad de Ciencias e Ingeniera 2007.
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2009
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noviembre
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2009.
<http://www.capregionallima.org/documentos/cdro_val_unit_200903.pdf >
CHACALTANA, Juan,
2007
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empleo. Portal de la Biblioteca Virtual de la Cooperacin
Internacional.
Consulta:
07
de
octubre
de
2008.
<http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/2351/
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Marco Macroeconmico Multianual 2010-2012. Monografa
presentada en el portal Web. Per. Consulta: 20 de octubre de 2009.
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ProgramaEconomico/MMM-2010-2012-Revisado.pdf
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Mensaje a la Nacin del Presidente Constitucional de la Repblica el
Per, Doctor Alan Garca Prez - 28 de julio de 2007. Ponencia
presentada en el Congreso de la Republica. Lima. Consulta:
01.10.2007
<http://www.presidencia.gob.pe/contenido1.asp?codigopubs=7281>
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA INEI
2008
Compendio Estadstico 2008. Lima
KOTLER,Philip y ARMSTRONG Gary.
2003
Fundamentos de Marketing, 6ta Edicin. Mxico, Pearson Education,
p.589

86

MATEO YURIVILCA, Alexis Luis


2009
Estudio de pre-factibilidad para la instalacin de un hospedaje para
turistas que experimentarn turismo Vivencial, en la provincia de
Tarma. Pontificia Universidad Catlica del Per, Facultad de
Ciencias e Ingeniera 2009.
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2009
Indicadores de Coyuntura - Ocupabilidad. Consulta: 02 de febrero
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< http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2112>
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2009
Prensa y Actividades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Plan presentado en Trujillo y Chiclayo. Consulta: 02 de febrero de
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PORTER Michael E.
2001
Estrategia competitiva: tcnicas para el anlisis de los sectores
industriales y de la competencia, 20 ed., Mexico D.F.: CECSA
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Perfil del Turista Extranjero 2007 & Perfil de Vacacionista Nacional
2007.Edicin1.Lima:s/e.Consulta:10/02/2008
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Luis Carranza. Ampliacin de noticia.
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1998
Administracin en el mundo de hoy. Mexico, D.F.: Prentice Hall
SAPAG, Chain, Nassir
1985
Fundamentos de preparacin y evaluacin de proyectos. Bogot.
McGraw-Hill. 1985. 438 p.
STONER, James A.
1996
Administracin, 6 ed., Mexico, D.F: Prentice Hall Hispanoamericana.
CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION
1997

Reglamento Nacional de Construcciones. Decima Sexta Edicin. Lima

87

ANEXOS

88

ANEXO 1: Aproximaciones de Demanda Histrica


Demanda histrica de pernoctaciones nacionales y extranjeros ajustada a tendencia lineal

Elaboracin propia

Demanda histrica de pernoctaciones nacionales y extranjeros ajustada a tendencia


logartmica

Elaboracin propia

Demanda histrica pernoctaciones de nacionales y extranjeros ajustada a tendencia


exponencial

Elaboracin propia

89

ANEXO 2: Resultados Encuesta


Cuestionario de la encuesta
1. Cul es tu edad?
a) 20-25

b) 26-30

c)31-35

d)35 a ms

c) Ambos

d) N.A.

2. A qu se dedica?
a) Estudia

b) Trabaja

3. Qu hoteles/hostales conoce en Chepn?

4. Con qu frecuencia suele ir a restaurantes?


a) Diario

b) Interdiario c) Semanal

d) Quincenal e) Otros

Si es Otros especifique: ___________________________________


5. Suele ir al spa?
a) Siempre

b) Frecuentemente

c) Algunas veces

d) Nunca

6. Qu medio de comunicacin utiliza con frecuencia?


a) Radio

b) TV c) Revistas

d) Peridicos e) Internet

Resultados de la encuesta

Pregunta 1.
Cul es tu edad?

Porcentajes

40%
30%
20%
10%
0%
Porcentajes

20-25

26-30

31-35

35 a ms

10%

9%

9%

38%

Respuestas

Elaboracin propia

90

Pregunta 2.

Porcentajes

Trabaja y/o estudia?


50%
40%
30%
20%
10%
0%

Porcentajes

Estudia

Trabaja

Estudia y trabaja

4%

40%

20%

Respuestas
Elaboracin propia

Pregunta 3.

Porcentajes

Qu hoteles conoces en Chepn?


50%
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentajes

Roma

Posada del

El Bosque

Puente Azul

10%

40%

20%

10%

Respuestas
Elaboracin propia

Pregunta 4.
Con qu frecuencia suele ir a restaurantes?

Porcentajes

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Porcentajes

Diario

Interdiario

Semanal

Quincenal

4%

6%

20%

25%

Respuestas
Elaboracin: propia

91

Pregunta 5.

Asiste al Spa?

Porcentajes

15%
10%
5%
0%
Diario
Porcentajes

Interdiario Semanal Quincenal

1%

5%

10%

5%

Respuestas

Elaboracin propia

Pregunta 6.
Qu medio de comunicacin utiliza?

Porcentajes

15%
10%
5%
0%
Porcentajes

Diario

Interdiario Semanal Quincenal

1%

5%

10%

Respuestas

Elaboracin propia

92

5%

ANEXO 3: Aproximaciones de Oferta Histrica

Oferta histrica de pernoctaciones en Chepn ajustada a tendencia lineal

Elaboracin propia

Oferta histrica de pernoctaciones en Chepn ajustada a tendencia logartmica

Elaboracin propia

Oferta histrica de pernoctaciones en Chepn ajustada a tendencia exponencial

Elaboracin propia

93

ANEXO 4: Layout de Planta Hotelera

Recreacin

Restaurante

Habitaciones

Eventos

Habitaciones

Recepcin

Ama de llaves
Mantenimiento

Estacionamiento

Elaboracin propia

94

Servicios
Generales

ANEXO 5: Reglamento de Categorizacin de Hoteles


REQUISITOS MINIMOS
5 Estrellas
4 Estrellas
N de Habitaciones
40
30
N de Ingresos de uso exclusivo de los Huspedes
1
1
(separado de servicios)
Salones (m2. por N total de habitaciones):
3 m
2.5 m
El rea techada til en conjunto, no debe ser menor a
Bar independiente
obligatorio
obligatorio
Comedor - Cafetera (m2. por N total de habitaciones)
1.5 m2
1.25 m2
Deben estar techados, y en conjunto no ser menores a:
(separados)
Habitaciones (incluyen en el rea un closet o guardarropa)
1.5 x 0.7
1.5 x 0.7
m2 mnimo:
closet
closet
Simples ( m )
13 m
12m
Dobles ( m )
18m
16m
Suites ( m mnimo, si la sala est INTEGRADA al
28m
26m
dormitorio)
Suites ( m mnimo, si la sala est SEPARADA del
32m
28m
dormitorio)
Cantidad de servicios higinicos por habitacin (tipo de 1 privado - con 1 privado - con

3 Estrellas
20
1

Custodia de valores (individual o con caja fuerte comn)


Estacionamiento privado y cerrado (porcentaje por el N de
habitaciones)
Estacionamiento frontal para vehculos en trnsito
Generacin de energa elctrica para emergencia
Guardarropa - custodia de equipaje

2 Estrellas
20
-

1 Estrella
20
-

1.5 m

1m2
1.2 x 0.7
closet
11m
14m
24m
26m

closet o
guardarropa
9m
12m
-

closet o
guardarropa
8m
11m
-

1 cada 4
1 cada 2
habitaciones- habitacionesbao) (1)
tina
tina
con ducha
con ducha
con ducha
Area mnima m
5.5 m
4.5 m
4 m
3 m
3 m
Todas las paredes deben estar revestidas con material altura 2.10 m. altura 1.80 m. altura 1.80 m. altura 1.80
altura 1.80
impermeable de calidad comprobada
m.(2)
m.(2)
Habitaciones (servicios y equipos)
Aire acondicionado fro (3)
obligatorio
obligatorio
Calefaccin (3)
obligatorio
obligatorio
obligatorio
obligatorio
Agua fra y caliente las 24 horas (no se aceptan sistemas obligatorio en obligatorio en obligatorio
ducha y
ducha y
activados por el husped)
lavatorio
lavatorio
Alarma, detector y extintor de incendios
obligatorio
obligatorio
Tensin 110 y 220 v.
obligatorio
obligatorio
Frigobar
obligatorio
obligatorio
Televisor a color
obligatorio
obligatorio
obligatorio
Telfono con comunicacin nacional e internacional (en el obligatorio
obligatorio
obligatorio (no
dormitorio y en el bao)
en el bao)
Servicios Generales
Servicio de ascensor de uso pblico (excluyendo stano)
obligatorio a
obligatorio a obligatorio a obligatorio a obligatorio a
partir de 4
partir de 4
partir de 5
partir de 5
partir de 5
plantas
plantas
plantas
plantas
plantas
Atencin a Habitaciones (24 horas)
obligatorio
obligatorio
Ascensores de servicio distintos a los de uso pblico (con obligatorio a
obligatorio a
partir de 4
partir de 4
parada en todos los pisos y excluyendo stano)
plantas
plantas
2 veces por
Cambio regular de sbanas como mnimo
diario (5)
diario (5)
diario (5)
2 veces por
semana
semana
Cambio regular de toallas como mnimo
diario (5)
diario (5)
diario (5)
diario (5)
diario (5)
Alimentacin elctrica de emergencia para los ascensores
obligatorio
obligatorio
obligatorio
1 privado -

obligatorio
30%

obligatorio
25%

obligatorio
20%

obligatorio
obligatorio
obligatorio

obligatorio
obligatorio
obligatorio

obligatorio
obligatorio

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2008


Elaboracin propia

95

Elaboracin: propia

ANEXO 6: Distribucin de Planta

96

ANEXO 7: Ficha de Registro del Husped

N Hab. Tipo de Hab. Precio...


Feha de ingreso...

Nombres

Visita.
Procedencia
Fecha..
N Hab.
Fecha
H.inicio H.salida

Firma.....

Hora...Fecha de Salida...Hora......

F.Nac

Destino
Descripcin

N
Documento
Sexo Est.civil Pas
M F
M F
M F
M F
M F
M F
M F
M F
Documento
Medio de Transporte....
N de Equipaje
Total
Dlar
Soles
Tarjeta Saldo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Por favor llenar toda la informacin que se solicita
Responsable.

Elaboracin propia

97

98

Elaboracin: propia

Oficinas

Operaciones Secundarias

Operaciones principales

Insumos
Servicio de comida
Flujo de informacin,
formatos, folletos, etc

Papel

Espectculo

Procesos

Alimentos

Equipos

Papeles

Ruido
Papeles, bolsas,
empaques, botellas, etc

Desechos

Severidad
Alta
Baja

Accin

Realizar campaas de
reciclaje de papel de oficina y
utilizarlo de forma responsable.

Clasificar tachos de basura.

Estructura acstica

ANEXO 8: Matriz de Evaluacin de Impacto Ambiental

Elaboracin: propia

ANEXO 9: Cronograma de Construccin e Implementacin

99

ANEXO 10: Perfil de Puestos


Gerente General
o Profesional universitario con estudios en Administracin de Empresas o
Ingeniera Industrial
o Experiencia no menor a 2 aos en hoteles 3 estrellas, 4 estrellas y 5
estrellas
o Capacidad de trabajo en equipo y orientacin a resultados
o Dominio Office a nivel avanzado

Jefe de Administracin y Alojamiento


o Estudios profesionales en Administracin o carreras afines
o Experiencia mnima de 2 aos en hoteles de 3 estrellas
o Competencias :Orientacin a los resultados, Orientacin al cliente interno y
externo, trabajo en equipo, transparencia, habilidad analtica y trabajo bajo
presin
o Dominio de Microsoft Office
o Ingls avanzado

Jefe de Restaurante y Bar


o Estudios profesionales en Administracin o carreras afines
o Experiencia mnima de 2 aos en hoteles de 3 estrellas
o Competencias :Orientacin a los resultados, Orientacin al cliente interno y
externo, trabajo en equipo, transparencia, habilidad analtica y trabajo bajo
presin
o Dominio de Microsoft Office
o Ingls avanzado

Jefe de Contabilidad
o Estudios profesionales en Administracin o carreras afines
o Experiencia mnima de 2 aos en hoteles de 3 estrellas
o Competencias :Orientacin a los resultados, Orientacin al cliente interno y
externo, trabajo en equipo, transparencia, habilidad analtica y trabajo bajo
presin
o Dominio de Microsoft Office
o Ingls avanzado

100

Recepcionista
o Estudios de secretariado, telemarketing o teleoperadora
o Excelente nivel de comunicacin oral y escrita
o Experiencia no menor de 2 aos en puesto similares para empresas de
reconocido prestigio.
o Ingles avanzado
o Con vocacin de servicio y empata
o Dominio de Office

Seguridad
o Edad de 30 a 45 aos
o Indispensable que cuente con experiencia en seguridad
o Indispensable destreza fsica
o Cursos tcnicos en: Defensa personal, relaciones humanas, Seguridad y
proteccin.
Personal de limpieza
o Indispensable que cuente con experiencia
o Indispensable destreza fsica
o Cursos tcnicos en: Defensa personal, relaciones humanas, Seguridad y
proteccin.
Cheff
o Con experiencia mnima de 1 ao en hoteles de categora 3 estrellas
o Conocimientos bsicos del idioma ingles
o Vocacin de servicio y capacidad de trabajar en equipo

Mozo
o Con experiencia mnima de 1 ao en hoteles de categora 3 estrellas
o Conocimientos bsicos del idioma ingles
o Vocacin de servicio y capacidad de trabajar en equipo

Barman
o Con experiencia mnima de 1 ao en hoteles de categora 3 estrellas
o Conocimientos bsicos del idioma ingles
o Vocacin de servicio y capacidad de trabajar en equipo

101

ANEXO 11: Inversin en Maquinarias y equipos

Maquinaria y Equipos

Cisterna
Grupo electrgeno
Central telfonica
Horno
Campana extractora
Cocina de seis hornillas
Lavadora, secadora
Aire acondicionado
Refrigerador
Congeladora
Conservadora
Cafetera
Batidora
Tostadora
Equipo de sonido
Freidora
Radiomunicacin
Equipo basico de piscina nios
Equipo basico de piscina adultos

1
1
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1

P. Unitario
(S/.)
S/. 1,500
S/. 1,000
S/. 895
S/. 700
S/. 1,300
S/. 2,000
S/. 1,500
S/. 200
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,000
S/. 60
S/. 70
S/. 70
S/. 200
S/. 80
S/. 80
S/. 460
S/. 288

Equipo de limpieza piscinas


Equipo iluminacin piscina
Sistema de clorinacin
Aspiradora
Lustradora
Secador de cabello
Detectores de humo, alarmas y e
Caja fuerte
Costo de flete
Implementacin
Total Maquinarias y Equipos

1
1
1
2
2
20
10
1
1
1

S/. 70
S/. 300
S/. 80
S/. 100
S/. 100
S/. 50
S/. 100
S/. 350
S/. 800
S/. 1,000

Maquinarias y Equipos

Cantidad

Elaboracin propia

102

S/. 285
S/. 190
S/. 170
S/. 133
S/. 247
S/. 380
S/. 285
S/. 38
S/. 152
S/. 190
S/. 190
S/. 11
S/. 13
S/. 13
S/. 38
S/. 15
S/. 15
S/. 87
S/. 55

Precio Unitario
con IGV
S/. 1,785
S/. 1,190
S/. 1,065
S/. 833
S/. 1,547
S/. 2,380
S/. 1,785
S/. 238
S/. 952
S/. 1,190
S/. 1,190
S/. 71
S/. 83
S/. 83
S/. 238
S/. 95
S/. 95
S/. 547
S/. 343

S/. 13
S/. 57
S/. 15
S/. 19
S/. 19
S/. 10
S/. 19
S/. 67
S/. 152
S/. 190

S/. 83
S/. 357
S/. 95
S/. 119
S/. 119
S/. 60
S/. 119
S/. 417
S/. 952
S/. 1,190

IGV (19%)

Total (S/.)
S/. 1,785
S/. 1,190
S/. 1,065
S/. 833
S/. 1,547
S/. 2,380
S/. 1,785
S/. 5,950
S/. 952
S/. 1,190
S/. 1,190
S/. 71
S/. 83
S/. 83
S/. 476
S/. 95
S/. 286
S/. 547
S/. 343
S/. 83
S/. 357
S/. 95
S/. 238
S/. 238
S/. 1,190
S/. 1,190
S/. 417
S/. 952
S/. 1,190
S/. 27,802

ANEXO 12: Inversin Mobiliario


Precio sin
Mobiliario, blancos y accesorios

Precio con
IGV

Cantidad

Servicio
de
Limpieza

Restaurante y Bar

Habitaciones

IGV

Tpico

Seguridad

83

S/. 150

S/. 28.5

S/. 179

Cama 2 plazas
Cama queen

13
1

S/. 250
S/. 500

S/. 47.5
S/. 95.0

S/. 298
S/. 595

Veladores

81

S/. 40

S/. 7.6

S/. 48

Lmparas de noche

73

S/. 25

S/. 4.8

S/. 30

Silla para escritorio

12

S/. 40

S/. 7.6

S/. 48

Escritorio

10

S/. 40

S/. 7.6

S/. 48

Tachos de madera

20

S/. 10

S/. 1.9

S/. 12

Repisa para baos

29

S/. 15

S/. 2.9

S/. 18

Silln

29

S/. 50

S/. 9.5

S/. 60

Juego de mesas y sillas para restaurante

14

S/. 100

S/. 19.0

S/. 119

Sillas altas

S/. 50

S/. 10

S/. 60

Barra de bar

S/. 3,000

S/. 570

S/. 3,570

Tachos de madera

S/. 8

S/. 2

S/. 10

Armario para platos

S/. 80

S/. 15

S/. 95

Mesa de acero

S/. 100

S/. 19

S/. 119

Mesa de planchado

1
1

S/. 100

S/. 19

S/. 119

S/. 100

S/. 19

S/. 119

Mesa de madera
Tacho de madera

S/. 10

S/. 2

S/. 12

Silla y escritotio

S/. 80

S/. 15

S/. 95

Camilla, biombo

S/. 100

S/. 19

S/. 119

Estantera

S/. 100

S/. 19

S/. 119

Silla y mesa de madera

S/. 60

S/. 11

S/. 71

S/. 100

S/. 19

S/. 119

Sofa

1
1
2

250

47.5

S/. 298

Archivadores

S/. 100

S/. 19.0

S/. 119

Butacas

50

S/. 15

S/. 2.9

S/. 18

Sillas altas

S/. 50

S/. 9.5

S/. 60

Ventiladores

10

S/. 70

S/. 13.3

S/. 83

Muebles Recepcin

S/. 450

S/. 85.5

S/. 536

Escritorio
Barra de atencin

1
2

80
2500

15.2
475

S/. 2,975

Tachos de madera

S/. 1.9

S/. 12

Archivador
Recepcin y Conferencias

IGV

Cama 1 1/2 plaza

S/. 10

S/. 8,633

Elaboracin propia

103

S/. 95

S/. 1,640 S/. 10,273

Febrero

S/. 947.7

S/. 83.3

S/. 267.0

S/. 1,305.6

S/. 399.8

S/. 518.8

S/. 947.7

S/. 9,058.3

Electricidad Alojamiento

Electricidad Fijo

Telfono

Servicio de Internet y cable

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

S/. 9,100.0

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

Marzo

S/. 9,040.0

S/. 700.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Abril

S/. 9,000.0

S/. 900.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Mayo

S/. 9,052.0

S/. 780.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Junio

S/. 9,000.0

S/. 1,000.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Julio

S/. 9,050.0

S/. 700.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Agosto

S/. 9,000.0

S/. 1,000.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

104

S/. 58,000.0

Elaboracin: propia

S/. 647

S/. 23,603
S/. 30,640

S/. 29,993
S/. 73,473

S/. 42,833
S/. 123,373

S/. 49,901
S/. 168,106

S/. 44,733

S/. 208,088

S/. 39,983

S/. 237,821

S/. 29,733

S/. 277,683

S/. 307,288

S/. 29,605

S/. 337,009

S/. 29,721

S/. 369,759

S/. 32,751

S/. 39,863

S/. 55,000.0

(S/. 22,955)

S/. 55,000.0

(S/. 22,955)

S/. 65,000.0

Saldo mensual

S/. 55,000.0

Saldo acumulado

S/. 65,000.0

S/. 9,000.0

S/. 900.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 25,137.43 S/. 25,395.43 S/. 25,279.43 S/. 25,249.43

S/. 70,000.0

S/. 9,200.0

S/. 730.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 267.75
S/. 1,900.00

S/. 47,955.44 S/. 25,397.10 S/. 25,007.43 S/. 25,167.43 S/. 25,099.43 S/. 25,267.43 S/. 25,017.43 S/. 25,267.43

S/. 75,000.0

S/. 9,100.0

S/. 900.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 267.75
S/. 1,900.00

Diciembre
S/. 8,744.28

S/. 25,000.0

S/. 68,000.0

S/. 267.75
S/. 1,946.00

Noviembre
S/. 8,744.28

Total Ingresos

S/. 55,000.0

Octubre
S/. 8,744.28

S/. 25,137.43 S/. 25,395.43 S/. 25,279.43 S/. 25,249.43

S/. 9,100.0

S/. 770.0

S/. 518.8

S/. 399.8

S/. 1,305.6

S/. 267.0

S/. 83.3

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,818.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Septiembre

Total egresos

S/. 49,000.0

S/. 47,955.44 S/. 25,397.10 S/. 25,007.43 S/. 25,167.43 S/. 25,099.43 S/. 25,267.43 S/. 25,017.43 S/. 25,267.43

Calculo del dficit acumulado

Total Egresos

S/. 518.8

S/. 952.0

Mantenimiento y Limpieza

Gas

S/. 952.0

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 5.5
S/. 905.3

S/. 1,900.00

S/. 267.75

S/. 8,744.28

Agua Alojamiento
Agua Fijo

Servicios

S/. 267.75

S/. 24,500.00

Materiales Indirectos

Materiales Directos

Enero

S/. 8,744.28

Mano de Obra directa

Capital de Trabajo

ANEXO 13: Detalle de Capital de Trabajo

ANEXO 14: Tasas de Inters Financiamiento: Hipotecario y Comercial

Tasas promedio de inters hipotecario


Fuente de
Tasas de inters
financiamiento
promedio Hipotecario
Banco Continental
10.06%
Banco de Crdito del
Per
10.20%
Banco Interamericano
8.80%
1
Fuente: Diario Gestin del 17/09/2009
Elaboracin propia

Tasas promedio de inters comercial


Fuente de
Tasas de inters
financiamiento
promedio comerciales
Banco Continental
5.22%
Banco de Crdito del
Per
7.64%
Banco Interamericano
8.01%
2
Fuente: Diario Gestin del 17/09/2009
Elaboracin propia

Tasas de inters promedio activas hipotecarias de las operaciones en moneda nacional al 16.09.09. Diario
Gestin.

Tasas de inters promedio activas comerciales de las operaciones en moneda nacional al 16.09.09. Diario
Gestin.

105

ANEXO 15: Detalle Mano de Obra


Aos
Sueldo mensual (Limpieza)
- Vacaciones
- Gratificaciones
- ESSALUD
- CTS
Costo anual
Numero de Limpieza
Costo Total de Limpieza
Sueldo mensual (Cocinero)
- Vacaciones
- Gratificaciones (dos al ao)
- ESSALUD
- CTS
Costo anual de un cocinero
Numero de cocineros
Costo Total de Cocineros
Sueldo mensual (mozo)
- Vacaciones
- Gratificaciones (dos al ao)
- ESSALUD
- CTS
Costo anual de mozo
Numero de mozos
Costo Total de Mozos
Sueldo mensual (Bar)
- Vacaciones
- Gratificaciones (dos al ao)
- ESSALUD
- CTS
Costo anual de personal de bar
Numero de personal de bar
Costo Total de Personal de Bar
Sueldo mensual (Personal de seguridad)
- Vacaciones
- Gratificaciones (dos al ao)
- ESSALUD
- CTS
Costo anual de personal de seguridad
Numero de personal de seguridad
Costo Total de Personal de Seguridad
Sueldo mensual (recepcionista)
- Vacaciones
- Gratificaciones (dos al ao)
- ESSALUD
- CTS
Costo anual de recepcionista
Numero de recepcionista
Costo Total de Recepcionista
Costo Total Anual
Gua de tours en paquetes tursticos
Aos
Costo Total Anual

2010
S/. 550

S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
1
S/. 9,035
S/. 99,381

2011
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
2
S/. 19,268
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
2
S/. 19,268
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
2
S/. 19,268
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
1
S/. 9,634
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
3
S/. 28,903
S/. 550
S/. 550
S/. 1,100
S/. 743
S/. 642
S/. 9,634
1
S/. 9,634
S/. 105,976

2012
S/. 600
S/. 600
S/. 1,200
S/. 810
S/. 700
S/. 10,510
2
S/. 21,020
S/. 600
S/. 600
S/. 1,200
S/. 810
S/. 700
S/. 10,510
2
S/. 21,020
S/. 600
S/. 600
S/. 1,200
S/. 810
S/. 700
S/. 10,510
2
S/. 21,020
S/. 600
S/. 600
S/. 1,200
S/. 810
S/. 700
S/. 10,510
1
S/. 10,510
S/. 600
S/. 600
S/. 1,200
S/. 810
S/. 700
S/. 10,510
3
S/. 31,530
S/. 600
S/. 550
S/. 1,100
S/. 797
S/. 700
S/. 10,347
1
S/. 10,347
S/. 115,447

2013
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
2
S/. 22,772
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
2
S/. 22,772
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
2
S/. 22,772
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
1
S/. 11,386
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
3
S/. 34,158
S/. 650
S/. 600
S/. 1,200
S/. 864
S/. 758
S/. 11,222
1
S/. 11,222
S/. 125,081

2014
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
2
S/. 22,772
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
3
S/. 34,158
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
2
S/. 22,772
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
1
S/. 11,386
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
3
S/. 34,158
S/. 650
S/. 650
S/. 1,300
S/. 878
S/. 758
S/. 11,386
1
S/. 11,386
S/. 136,630

2010
S/. 5,550

2011
S/. 5,550

2012
S/. 5,550

2013
S/. 5,550

2014
S/. 5,550

S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
2
S/. 18,069
S/. 550
S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
2
S/. 18,069
S/. 550
S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
2
S/. 18,069
S/. 550
S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
1
S/. 9,035
S/. 550
S/. 1,100
S/. 693
S/. 642
S/. 9,035
3
S/. 27,104
S/. 550

Elaboracin propia

106