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conomie de lAmont

conomiedelAmont

EAM/EAM

conomie et management de lamont ptrolier


Mod 1 - Niveau: Fondamentaux
Mod 2 - Niveau: Perfectionnement

20 Jours

Programme

Finalit

MODULE 1 - ANALYSE CONOMIQUE DE LE&P

Permettre aux participants de cerner


le cadre contractuel et conomique
des activits dExploration-Production
pour apprhender les outils de dcision,
de management financier et daudit

Scne ptrolire et gazire

Public

Environnement conomique de lE&P

Cadres confirms du secteur de


lExploration-Production qui doivent
arriver matriser les aspects
conomiques, financiers et contractuels
essentiels de leurs activits de recherche
et dexploitation dhydrocarbures

Objectifs
A lissue de la formation,
les participants seront en mesure de:
-- dvaluer tous les aspects de la fiscalit
et des contrats de lamont ptrolier
-- de construire des modles
conomiques volus pour lvaluation
des projets dExploration-Production
-- danalyser les rsultats conomiques
et de mener des tudes de sensibilit
-- dintgrer la dimension particulire
du risque gologique dans lvaluation
conomique des projets dexploration
ptrolire
-- dinterprter les diffrents tats
financiers (compte de rsultat et bilan)
publis par les compagnies ptrolires

Les + pdagogiques
tudes de cas simules
sur ordinateur:
-- projet de dveloppement
dun champ dhuile sous
des accords de concession
et de partage de production
-- projet dacclration de
production avec ou sans EOR
(rcupration assiste)
-- projet de construction dusine
de GNL avec financement spcifique
-- projet de construction dun gazoduc
avec financement spcifique
-- impact du ringfencing et
de la participation de ltat
sur le processus de dcision
-- valorisation dune dcision
dacquisition dinformation
(sismique ou forage)
-- valorisation dun bloc dexploration
-- analyser et construire le bilan,
le compte de rsultat et
les principaux tats financiers
dune entreprise ptrolire
Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

1j

Rserves, perspectives de loffre et de la demande mondiale dnergie


Place des nergies fossiles dans la demande nergtique: avantages et inconvnients face aux nergies
alternatives
volution du prix du ptrole et du gaz

0,5 j

Aspects techniques et conomiques de base de lExploration-Production


Les diffrents acteurs de lExploration-Production et leurs stratgies
tat actuel de lactivit Exploration-Production
Niveaux dinvestissements. Exemples de cots dexploration, de dveloppement et de production

Cadre contractuel et fiscal des activits dExploration-Production

3,5 j

Principes gnraux de fiscalit ptrolire, diffrents types de contrats patrimoniaux (concession, partage
de production et service)
Partage de la rente ptrolire
Politique ptrolire flexible: pourquoi et comment la concevoir?
volutions des contrats et de la fiscalit ptrolire
Accords dassociation (Joint Operating Agreements)
Annexes comptables des contrats ptroliers
tude de cas: Panorama de fiscalit ptrolire dans le monde (Europe de louest, Afrique du nord et
de louest, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, etc.)

tude de rentabilit des projets dExploration-Production

4j

Cot du capital et taux dactualisation, cration de valeur


Critres conomiques de lvaluation de projets: valeur actuelle nette (VAN), taux de rentabilit interne
(TRI), temps de retour, etc.
Analyse de rentabilit globale, impact de la fiscalit et de linflation sur les indicateurs conomiques
Analyse de rentabilit avec financement

Analyse du risque des projets dExploration-Production

1j

Introduction lanalyse de risque, risque et taux dactualisation: analyses de sensibilit, diagrammes


Spider et Tornado
valuation des projets dexploration et arbres de dcision
tude conomique dun projet dexploration au moyen de scnarii Min, Mode et Max
Impact du ringfencing et de la participation de ltat sur le processus de dcision

MODULE 2 - MANAGEMENT FINANCIER ET AUDIT DE LE&P


Normes comptables de lamont ptrolier

3j

Principes de comptabilit
Normes comptables ptrolires internationales, exigences de la SEC amricaine
Spcificits de lamont ptrolier, comptabilit des rserves
Consolidation et comptabilit des associations
Comptabilit des concessions et des CPP

Analyse et gestion financire

2j

Fondamentaux de lanalyse financire, analyse des emplois et des ressources


Gestion des financements, corporate finance et autres outils
Financement de projet

Analyse et contrle des cots

3j

Fondamentaux de lanalyse des cots


Cots standards, budgtisation et contrle des cots
Mise en place de la comptabilit analytique

Audit financier interne et externe

2j

Reporting: objectifs, obligations, communication financire


Matriser la mthodologie et les techniques de laudit financier
Audit: gnral, fiscal, partenaires
Audit dassociations, rapport daudit
Langue

Mod

Dates

Lieu

Prix HT

FR

01 - 12 Juin

Rueil

6510 *

EM

Contact Inscription
eco.rueil@ifptraining.com

FR

15 - 26 Juin

Rueil

6510 *

EM

eco.rueil@ifptraining.com

* Prix pour les 2 modules 11 850


Peut tre organis en intra-entreprise

conomie - Management

www.ifptraining.com

37

conomiedelAmont

EAM/CEEP

EAM/EFEP

Cadre conomique de lExploration-Production


Niveau: Fondamentaux

5 Jours

Programme

Finalit
Permettre aux participants de matriser
lutilisation des outils daide la dcision
dinvestissement et danalyse financire
des comptes des entreprises ptrolire

Public
Ingnieurs et cadres du secteur
des hydrocarbures souhaitant acqurir
des comptences conomiques,
juridiques et financires appliques
lactivit dexploration-production

Objectifs
lissue de la formation,
les participants seront en mesure:
-- dexpliquer le contexte conomique,
technique et juridique de lexplorationproduction et les volutions attendues
-- dvaluer la rentabilit conomique
dun projet dinvestissement
en exploration-production
-- dinterprter les diffrents tats
financiers (compte de rsultat et bilan)
publis par les compagnies ptrolires

Les + pdagogiques
tudes de cas simules
sur ordinateur:
-- projet de dveloppement
dun champ dhuile sous
des accords de concession
et de partage de production
-- projet dacclration de
production avec ou sans EOR
(rcupration assiste)
-- valorisation dune dcision
dacquisition dinformation
(sismique ou forage)
-- valorisation dun bloc dexploration
-- analyser et construire le bilan,
le compte de rsultat et
les principaux tats financiers
dune entreprise ptrolire

Environnement conomique de lE&P

Environnement juridique et fiscal

0,5 j

Principes gnraux de la fiscalit ptrolire


Cadre juridique : contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de
services
Impact de la fiscalit sur les paramtres contractuels et techniques
Partage de la rente entre ltat et les compagnies ptrolires. Flexibilit conomique
Aspects juridiques des accords dassociation. Principales clauses dun Accord dAssociation

valuation conomique et prise en compte du risque

2j

Cot du capital et taux dactualisation, cration de valeur


Critres conomiques de lvaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux de
rentabilit interne (TRI), temps de retour, etc.
Analyse de rentabilit globale, impact de la fiscalit et de linflation sur les indicateurs
conomiques
Mthode spcifique lExploration-Production: shadow interest
tude de cas : projet de dveloppement dun champ ptrolier (accord de concession
et contrat de partage de production)
Introduction lanalyse de risque, risque et taux dactualisation : analyses de sensibilit,
diagrammes Spider et Tornado
Probabilit de succs, analyse du risque conomique dans lexploration ptrolire
tude conomique dun projet dexploration au moyen de scnarii Min, Mode et Max
tudes de cas: valorisation dune dcision dacquisition dinformation (sismique ou forage),
valorisation dun bloc

Comptabilit et finance des activits amont

2j

Bases de comptabilit et danalyse financire


Contraintes de reporting spcifiques aux compagnies ptrolires
Comptabilisation des dpenses dexploration, techniques damortissement et de dprciation,
provisions spcifiques, cots rsiduels
Flux financiers oprationnels, cash flows, quilibre financier, fonds de roulement
tats financiers, rentabilit des capitaux employs, effet de levier financier
Cots dexploration, de dcouverte, de dveloppement, de renouvellement, de production
Principaux postes dun budget, slection dune mthode de contrle des cots
Cots de base, budgets fixes et flexibles, analyse des variations
Gestion des accords dassociation, rles et responsabilits de loperating committee
Budgets, principes de comptabilit en accord dassociation, procdures comptables
Audit des accords dassociation
tudes de cas: construire le bilan et le compte de rsultat dune compagnie ptrolire

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

13 - 17 Avr

Rueil

3430

EM

eco.rueil@ifptraining.com

FR

21 - 25 Sept

Rueil

3430

EM

eco.rueil@ifptraining.com

Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

Peut tre organis en intra-entreprise

38

0,5 j

Diffrentes phases de lexploration production


Aspects techniques et conomiques de base de lExploration-Production
Les diffrents acteurs de lExploration-Production et leurs stratgies
tat actuel de lactivit Exploration-Production
Niveaux dinvestissements. Exemples de cots dexploration, de dveloppement et de
production

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conomie - Management

Contact Inscription

conomiedelAmont

EAM/CCEP

EAM/CFEP

Cadre contractuel de lExploration-Production


Niveau: Fondamentaux

3 Jours

Programme

Finalit
Permettre aux participants dacqurir
une comprhension approfondie
des concepts et mcanismes des
contrats et de la fiscalit ptrolire

Public
Professionnels de lExplorationProduction, juristes appels intervenir
dans le domaine de lamont ptrolier,
responsables de socits paraptrolires
ou des administrations concernes

Objectifs
lissue de la formation,
les participants seront en mesure:
-- de mieux matriser les dispositions
contractuelles et fiscales de
leurs activits
-- de catgoriser de faon prcise les
accords en vigueur dans le monde
-- didentifier dans un contrat
les clauses juridiques et fiscales
ayant un fort impact sur la rentabilit
et les risques des activits et
des projets

Les + pdagogiques
tudes de cas
Exercices sur le partage
de la rente ptrolire
Panorama de fiscalit ptrolire
dans le monde (Europe de louest,
Afrique du nord et de louest, Moyen
Orient, Asie-Pacifique, etc.)

Cadre juridique

0,5 j

Objectifs des acteurs, rle des socits nationales, enjeux et march de lExplorationProduction
Principes du partage de la rente ptrolire. Proprit des hydrocarbures et souverainet
des tats
Procdure dattribution des contrats patrimoniaux, diffrents rgimes dans le monde
Approches juridiques pour une loi ptrolire
tude de cas: lecture commente dune loi moderne sur les hydrocarbures

Cadre contractuel et fiscal

1,5 j

Parties et objectifs des contrats ptroliers, principales volutions dans les relations
contractuelles
Contrats de concessions : principes, sources de revenus de ltat, exemple de fiscalit
et tudes de cas
Contrats de partage de production : principes, sources de revenus de ltat, exemple
de fiscalit et tudes de cas
Contrats de services risque et contrats buyback, contrats dassistance technique
Pseudo-fiscalit et contraintes non fiscales
Politique ptrolire flexible: pourquoi et comment la concevoir?
Objectifs dun systme flexible et progressif, flexibilit des termes de la fiscalit
Approches pour une surtaxe ptrolire
tude de cas: lecture commente dun modle dvaluation conomique dun projet ptrolier

Clauses dun contrat patrimonial

0,5 j

Structure gnrale dun contrat ptrolier


Chapitre exploration: dure, engagements, renonciation, donnes et informations, etc.
Chapitre valuation: programme dvaluation, clauses gaz, commercialit, etc.
Chapitre dveloppement : financement, participation de ltat et portage, plan
de dveloppement et budgets, unitisation, etc.
Chapitre production: conduite et contrle des travaux, audit et comptabilit, financement,
fiscalit, transport et commercialisation de la production, valorisation des hydrocarbures,
rgles de lart, etc.
Clauses gnrales : cessions et transferts, force majeure, rglement des diffrends
et arbitrage, loi applicable, etc.
Comparaison des contrats de partage de production aux contrats de concession
Aspects conomiques, financiers et juridiques essentiels pour la compagnie ptrolire
volutions des contrats et de la fiscalit ptrolire

Introduction aux accords dassociation

0,5 j

Motivations et principaux types de participation de ltat, clauses de participation


Principales clauses dun accord dassociation
Farm-in / Farm-out
Information de ltat

Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

14 - 16 Oct

Rueil

2240

Contact Inscription
EM

eco.rueil@ifptraining.com

Peut tre organis en intra-entreprise

conomie - Management

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conomiedelAmont

EAM/CPA

EAM/PSA

Contrats de partage de production et accords dassociation


Niveau: Perfectionnement

3 Jours

Programme

Finalit
Permettre aux participants dacqurir
une comprhension approfondie
des concepts et mcanismes des
Contrats de Partage de Production
et Accords dAssociation

Public
Professionnels de lExplorationProduction, juristes appels intervenir
dans le domaine de lamont ptrolier,
responsables de socits paraptrolires
ou des administrations concernes

Objectifs
lissue de cette formation,
les participants seront en mesure:
-- didentifier et dinterprter
les principaux concepts, principes
et rgles des Contrats de
Partage de Production qui lient
contractuellement les compagnies
ptrolires avec un ministre
et/ou une compagnie nationale
-- dvaluer la gestion des Partenariats
dExploration et de Production
Ptrolire pour trouver et produire
des hydrocarbures
-- de discuter des aspects pratiques
des contrats: identification
des problmes-cls, comprhension
des contraintes et dates limites, afin
de se familiariser avec le document

Contrats de partage de production

2j

Introduction:
-- origine, concept et porte des CPP
-- comparaison du CPP avec dautres types de contrats
-- contenu et structure dun CPP
Mcanismes du CPP:
-- transfert de proprit entre lEtat, le titulaire et lentrepreneur
-- recouvrement des cots ptroliers
-- composition et rpartition du cost oil et du profit oil
-- bonus, priode de grce fiscale, plafond de recouvrement des cots, crdit
dinvestissement
-- chancier de cash flows type pour un CPP
Exemples: tude de clauses spcifiques issues de diffrents CPP (comits dorganisation
et droits de vote, droits et obligations, sous-traitance, etc.)

Accords dassociation

1j

Introduction:
-- lobjectif des associations et le recours aux accords dassociation (AA)
-- les rapports entre lAA et les autres contrats de lindustrie ptrolire
-- structure de lAA, dfinitions et terminologies
Oprateur: dsignation, droits et obligations, responsabilit, dmission, rvocation
Partenaires:
-- droits et obligations, responsabilits
-- comit dorganisation et autres instances
-- mise en place, pouvoirs et obligations, processus dcisionnel, droits de vote, etc.

Les + pdagogiques
tudes de cas
Exercices sur des Contrats
de Partage de Production
Analyse dextraits de Contrats
de Partage de Production
Analyse dAccords dAssociation
Panorama de fiscalit ptrolire
dans le monde (Europe de louest,
Afrique du nord et de louest, Moyen
Orient, Asie-Pacifique, etc.)

Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

04 - 06 Nov

Rueil

2290

Peut tre organis en intra-entreprise

40

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conomie - Management

Contact Inscription
EM

eco.rueil@ifptraining.com

conomiedelAmont

EAM/EAR

EAM/ERA

conomie et analyse de risque des projets


dExploration-Production
Niveau: Perfectionnement

5 Jours

Programme

Finalit
Permettre aux participants
de matriser lutilisation des outils
danalyse conomique et daide
la dcision dinvestissement dans
le secteur de lExploration-Production

Public
Ingnieurs et cadres de socits
dExploration-Production ou en
relation avec ce secteur dactivit

Objectifs
lissue de cette formation,
les participants seront en mesure:
-- deffectuer des tudes de rentabilit
incluant toutes les dimensions
complexes de la fiscalit ptrolire,
de linflation et du financement
-- danalyser les rsultats conomiques
et de mener des tudes de sensibilit
-- dintgrer la dimension particulire
du risque gologique dans
lvaluation conomique des
projets dexploration ptrolire
-- dlaborer des modles de
calcul avancs pour des
projets dinvestissement dans
le dveloppement de champs
ptroliers et gaziers

Les + pdagogiques
tudes de cas simules
sur ordinateur:
-- projet de dveloppement
dun champ dhuile sous
des accords de concession
et de partage de production
-- projet dacclration de
production avec ou sans EOR
(rcupration assiste)
-- impact du ringfencing
et de la participation de ltat
sur le processus de dcision
-- valorisation dune dcision
dacquisition dinformation
(sismique ou forage)
-- valorisation dun bloc dexploration

Cadre conomique et contractuel de lE&P

0,5 j

Diffrentes phases de lExploration-Production


Donnes physiques et cots techniques. volution de lenvironnement conomique
Contrats ptroliers et fiscalit
Concession, contrat de partage de production, contrat de service
Partage de la rente ptrolire, flexibilit conomique des contrats ptroliers
Clauses sensibles en conomie de lExploration-Production

tudes de rentabilit

2j

Cot du capital et taux dactualisation, cration de valeur


Critres conomiques de lvaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux
de rentabilit interne (TRI), temps de retour, etc.
Analyse de rentabilit globale, impact de la fiscalit et de linflation sur les indicateurs
conomiques
Mthode spcifique lExploration-Production: shadow interest
tude de cas : projet de dveloppement dun champ ptrolier (accord de concession
et contrat de partage de production)
Introduction lanalyse du risque, risque et taux dactualisation: analyses de sensibilits,
diagrammes Spider et Tornado
Impact du ringfencing et de la participation de ltat sur le processus de dcision

Analyse du risque des projets E&P *

1,5 j

Probabilits de succs, analyse du risque conomique dans lexploration ptrolire


valuation des projets dexploration et arbres de dcision
Farm-in/Farm-out
conomie risque et non risque des projets
tude de cas : tude conomique dun projet ptrolier au moyen de scenarii Min,
Mode et Max
valuation des projets de dveloppement
Risque conomique associ avec un dveloppement marginal
Arbre de dcision et probabilits subjectives, thorie de la dcision

Gestion de portefeuille *

1j

Composantes et dterminants de la valorisation des actifs aux diffrents stades de maturit:


exploration et dlination, dveloppement, production
Rappel des mthodologies et procds, approche probabilistique
Agrgation dactifs et optimisation dun portefeuille, outils de comparaison des rsultats
attendus et des efficacits budgtaires
Conclusions, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
Contribution de lanalyse et de la gestion du risque une exploration russie

Observation
* les diagrammes et schmas sont
imprims en langue anglaise
Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

30 Nov - 04 Dc

Rueil

3530

Contact Inscription
EM

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Peut tre organis en intra-entreprise

conomie - Management

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conomiedelAmont

GEN/DECOUVERTE

GEN/DECOUVEP

Dcouverte des techniques de lExploration-Production


Niveau: Dcouverte

5 Jours

Programme

Finalit
Dcouvrir les bases et le vocabulaire des
techniques de lExploration-Production
(Gosciences, Ingnierie de Rservoir,
Forage, Compltion, Production, Projets,
Processus de dcision, Nouveaux dfis...)

Public
Tous les professionnels en contact
avec lindustrie ptrolire (directeurs,
ministres, cadres, techniciens,
mtiers support, ...) dsirant acqurir
les connaissances de base des
techniques de lExploration-Production
ptrolire et du vocabulaire associ

Objectifs
-- Citer et comprendre les grandes
phases de lExploration-Production
-- Citer les diffrents mtiers associs
-- Comprendre le contexte de la
chane de valeur dun projet
Exploration-Production
-- Suivre des runions techniques
en Exploration-Production

Les + pdagogiques
Animation trs interactive,
par des formateurs ayant une large
exprience gnraliste en E&P
Nombreuses illustrations:
vidos, chantillons de roches,
outils, effluents,
Exemples varis de projets E&P

Introduction
Accueil, introduction lExploration-Production

Gosciences

1j

Les outils de lexplorateur: Gologie


- gologie structurale - roches et bassins sdimentaires
- des hydrocarbures aux gisements, gologie de sonde - diagraphies
Les outils de lexplorateur: Gophysique
- principes, acquisition, interprtation
Ingnierie de rservoir
- de linterprtation physique la modlisation des rservoirs
- valuation des rserves, essais de puits, rcupration assiste
- les diffrents types deffluents et leurs comportements

Forage et compltion

1j

Le forage
- architecture des puits, fonctions des appareils de forage, techniques et oprations de
forage
- appareils de forage offshore
La compltion
- liaison couche trou, techniques dactivations
- quipement et entretien des puits

Exploitation et production

1j

Production de Surface - Process


- rseaux de collecte, traitement des effluents, comptage et expdition
Production offshore
- les plateformes de production offshore
- les spcificits de la production sous-marine en offshore profond

Dveloppement et processus de dcision

1j

Processus et tapes de dveloppement des champs ptroliers et gaziers


Ralisation des projets, introduction aux aspects conomiques
Introduction aux contrats

Le futur

1j

Les nouveaux dfis de lExploration-Production


Les nergies nouvelles
Les challenges environnementaux

Observation

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

Autres dures disponibles sur demande

FR

02 - 06 Fvr

Rueil

3110

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

FR

13 - 17 Avr

Rueil

3110

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

Responsable: Florent Prion

FR

22 - 26 Juin

Pau

3110

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

FR

02 - 06 Nov

Rueil

3110

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

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conomie - Management

Contact Inscription

conomiedelAmont

GEN/INFPGF

GEN/INFPGE

FPG: Information Forage - Production - Gisement


Niveau: Dcouverte

Finalit
Pour apporter une information
complte sur les techniques
Forage, Production et Gisement

Public
Tout le personnel des socits
du secteur ptrolier et paraptrolier
dont les activits sont en liaison avec
le forage, la production et le gisement

Objectifs
-- tre sensibilis aux problmes
poss par lamont ptrolier
en forage-production gisement
-- Distinguer clairement les oprations
ralises dans ces diffrents domaines
-- Acqurir le vocabulaire essentiel
permettant de communiquer avec
les intervenants des diffrents
corps de mtiers

Les + pdagogiques
Les visites dun appareil de
forage et dun site de production
illustrent les sances en salle
Animation interactive avec des
ingnieurs expriments de
lExploration-Production
Note: Les visites sur site peuvent
tre annules suite des problmes
oprationnels. Elles sont alors
remplaces par des prsentations
audiovisuelles (films, animations)
dans le mme domaine technique

5 Jours

En savoir plus pour mieux vivre son poste au quotidien

Programme
Gisement

1j

Dfinition des piges et de leurs caractristiques


Caractristiques des fluides en place. Notions tude PVT
Essais des puits. Estimation des volumes en place
Mcanismes de drainage. Facteur de rcupration
Rcupration secondaire et tertiaire
Schma de dveloppement terre et en mer

Puits

2,25 j

Forage
- organisation de la recherche ptrolire
- le design du puits
- lappareil de forage: fonctions levage, rotation pompage, scurit, BOP
- les oprations forage: tubages, cimentation, fishing, D.S.T, forage dirig
- chronologie des oprations de forage
- volution de la tte de puits
- visite dun appareil de forage
Production fond / Compltion
- laboration dune compltion
- capacit de dbit dun puits
- Liaison couche-trou
- activation des puits
- quipement et entretien des puits
- chronologie dune opration de compltion
Spcificits des puits offshore
- choix des types dappareils: flottant, jack-up,...
- laboration et quipements particuliers des puits offshore

Production surface

1,75 j

Fonction process
Rseaux de collecte
Traitement des effluents (huile, gaz, eau) : sparation, dessalage, dshydratation,
adoucissement, etc.
Comptage et expdition
Visite dun site de production (si disponibilit)

Observation
Voir aussi dans le catalogue Exploration
& Production les stages Information
Gisement (F-350), Information
Forage (F-410), Information
Production Fond (F-411), Information
Production Surface (F-501)
Responsable: Florent Prion

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

Contact Inscription

FR

26 - 30 Jan

Pau

3220

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

FR

18 - 22 Mai

Pau

3220

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

FR

28 Sept - 02 Oct

Pau

3220

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

FR

02 - 06 Nov

Pau

3220

EPGEN

epgen.rueil@ifptraining.com

Peut tre organis en intra-entreprise

conomie - Management

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43

conomiedelAmont

EAM/CNEP

EAM/EPCN

Contrats et ngociation de lExploration-Production


Niveau: Perfectionnement

5 Jours

Programme

Finalit
Apporter aux participants une vision
globale de la ngociation des contrats
patrimoniaux dExploration-Production
et dvelopper ou approfondir
une comptence en matire de
ngociation de contrats, en utilisant
une mthode rigoureuse et originale
ainsi que des techniques prouves

Contrats patrimoniaux

Public

Autres contrats dExploration-Production

Toute personne amene participer


une ou plusieurs phases
de ngociation dun contrat
dExploration-Production: ngociateurs,
chefs de projets, explorateurs,
ingnieurs, juristes, conomistes,
conseillers, financiers, cadres
des administrations et des ministres
en liaison avec le domaine nergtique
et reprsentants des socits nationales

Objectifs
lissue de la formation,
les participants seront en mesure:
-- de distinguer les spcificits
des contrats patrimoniaux (Concession,
Production de Partage de Production)
et des contrats entre les compagnies
ptrolires (farm-in / farm-out,
joint-bidding agreement, JOA)
-- de dcrire les diffrentes
mthodes permettant daccder
un domaine minier
-- dutiliser une mthode rigoureuse
et originale, ainsi que des
techniques prouves, en matire
de ngociation de contrats
-- de faire un compte-rendu objectif et
exhaustif sa hirarchie et danticiper
les objections que celle-ci pourrait faire

1,5 j

Concession, Contrat de Partage de Production, contrats de service


Analyse de la table des matires dun contrat
Rpartition des diffrents articles en bundles homognes : clauses lies aux travaux
dexploration, au droulement de lexploitation, aux calculs conomiques et fiscaux,
aux problmes purement juridiques, aux termes financiers, etc.
Clauses importantes dun contrat pour prparer une ngociation

1,5 j

Contrats dassociation (Joint Operating Agreement - JOA) : oprateur, comit dopration,


budget, dfaut, Sole risk, procdures comptables, etc.
tudes conjointes et procdures de soumission (Joint Study and Bidding Agreement - JSBA):
consortium, droit dtre partenaire, meilleures offres, restrictions de participer un autre
consortium, dfaut, etc.
Accord dunitisation
Farm-in et Farm-out: assignement, obligation de profit, dfaut, arbitrage, etc.

Ngociation

0,5 j

Principes de ngociation: mthodologie et techniques


Prparation la ngociation: principes, rappels conomiques, rappels techniques (rserves,
etc.)

Jeu de rle

1,5 j

Prparation par quipe (Joint Venture, tat) du cas dtude


Prparation au premier round de ngociation (contact et consultation)
Premire simulation de ngociation et dbriefing, remise jour du plan de ngociation
Prparation au deuxime round de ngociation (confrontation et dbut de conciliation)
Deuxime simulation de ngociation et dbriefing, remise jour du plan de ngociation
Prparation au troisime round de ngociation (construction de laccord et conclusion)
Troisime simulation et dbriefing
Prparation du rapport la hirarchie

Les + pdagogiques
Simulation dune ngociation (jeu
de rle o chaque partie prenante
est joue par une quipe diffrente)
Exemples et exercices

Responsable: Mlissa Clodic

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

07 - 11 Sept

Rueil

3810

Peut tre organis en intra-entreprise

44

www.ifptraining.com

conomie - Management

Contact Inscription
EM

eco.rueil@ifptraining.com

conomiedelAmont

EAM/PMC

EAM/PCM

Pratique de la modlisation conomique


des contrats dExploration-Production
Niveau: Perfectionnement

4 Jours

Programme

Finalit
Permettre aux participants de cerner
le cadre contractuel et conomique
des activits dExploration-Production
pour matriser la mthodologie
dvaluation des projets

Public
Cadres du secteur de lExplorationProduction qui doivent arriver
matriser la modlisation de la fiscalit
ptrolire pour lvaluation des projets
de dveloppement et dexploration

Objectifs
lissue de la formation,
les participants seront en mesure:
-- dvaluer tous les aspects de la fiscalit
et des contrats de lamont ptrolier
-- dlaborer des modles
de calcul avancs pour des
projets dinvestissement dans
le dveloppement de champs
ptroliers et gaziers
-- danalyser les rsultats conomiques
et de mener des tudes de sensibilit
-- dintgrer la dimension particulire
du risque gologique dans
lvaluation conomique des
projets dexploration ptrolire

Pr-requis
Connaissance de base du
logiciel Microsoft Excel

Les + pdagogiques
tudes de cas simules
sur ordinateur:
-- projet de dveloppement
dun champ dhuile sous
des accords de concession
et de partage de production
-- projet dacclration
de production avec ou sans
EOR (rcupration assiste)
-- projet dune GNL avec
financement spcifique
-- impact du ringfencing
et de la participation de ltat
sur le processus de dcision
-- valorisation dune dcision
dacquisition dinformation
(sismique ou forage)
-- valorisation dun bloc dexploration

Responsable: Mohamed Lyes Djenaoui

Fiscalit et contrats de lExploration-Production

0,5 j

Panorama des activits dExploration-Production


Cots dexploration, de dveloppement et de production
Principes gnraux de la fiscalit ptrolire
Cadre juridique des diffrents types de contrats
Contrats de concession, contrats de partage de production, contrats de service
Partage de la rente ptrolire entre ltat hte et les compagnies ptrolires
Fiscalit et flexibilit conomique

Modlisation de la fiscalit ptrolire

2,5 j

Contexte financier des entreprises


Cot du capital et taux dactualisation, cration de valeur
Critres conomiques de lvaluation de projets : valeur actuelle nette (VAN), taux
de rentabilit interne (TRI), temps de retour, etc.
Analyse de rentabilit globale, impact de la fiscalit et de linflation sur les indicateurs
conomiques
Mthode spcifique lExploration-Production: shadow interest
tude de cas : projet de dveloppement dun champ ptrolier (accord de concession
et contrat de partage de production)
Analyse de rentabilit avec financement
tude de cas: projet de construction dusine GNL, projet de construction dun gazoduc avec
un financement spcifique

Analyse du risque des projets dExploration-Production

1j

Introduction lanalyse de risque, risque et taux dactualisation : analyses de sensibilit,


diagrammes Spider et Tornado
Probabilit de succs, mthodologie des arbres de dcision
Analyse du risque conomique dans lexploration ptrolire
conomie risque des projets E&P
tude conomique dun projet au moyen de scnarii Min, Mode et Max
Problmes types de dcision face lincertitude:
-- impact du ringfencing et de la participation de ltat sur le processus de dcision
-- farm-in/farm-out, cot et valeur de linformation
Gestion de portefeuille des projets en E&P
tudes de cas: valorisation dune dcision dacquisition dinformation (sismique ou forage),
valorisation dun bloc

Langue

Dates

Lieu

Prix HT

FR

04 - 07 Mai

Rueil

3020

Contact Inscription
EM

eco.rueil@ifptraining.com

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conomie - Management

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45