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CENTRE REGIONAL DOBSERVATION

DU COMMERCE DE LINDUSTRIE ET
DES SERVICES

LES CAHIERS
DU CROCIS
LES SOCITS DE SERVICES
INFORMATIQUES,
UN ATOUT DE POIDS
POUR L'ILE-DE-FRANCE
N34 - avril 2010

CENTRE REGIONAL DOBSERVATION

LES CAHIERS DU CROCIS

DU COMMERCE DE LINDUSTRIE ET
DES SERVICES

Cette tude a t ralise par Bndicte GUALBERT


Centre Rgional dObservation du Commerce, de lIndustrie et des Services
Chambre de commerce et dindustrie de Paris
Directeur de la publication : Pierre TROUILLET
Directeur de la rdaction : Jean-Louis SCARINGELLA
Rdacteur en chef : Isabelle SAVELLI-THIAULT
Maquette, mise en page : Nathalie PAGNOUX

avril 2010

Les socits de services informatiques, un atout de poids


pour lIle-de-France

Sommaire
1. La structure du secteur en Ile-de-France..............................................4
1.1. Les tablissements .......................................................................4
1.1.1. Le poids considrable de lIle-de-France ......................................4
1.1.2. Plus de la moiti des tablissements dans le conseil ........................5
1.1.3. Des tablissements concentrs Paris et dans les Hauts-de-Seine........6
1.1.4. Forte progression pour lentretien-rparation et le conseil ................8
1.1.5. Une trs forte majorit de petits tablissements .......................... 10
1.1.6. Les crations et fermetures.................................................... 12
1.1.7. Avant la crise, des lments financiers positifs ............................ 13
2. Les effectifs ................................................................................ 15
2.1. Le conseil en tte ...................................................................... 15
2.2. Des effectifs particulirement levs dans les Hauts-de-Seine .............. 17
3. Les services informatiques : un march fortement impact par la crise ..... 19
3.1. Avant la crise, un march dynamique ............................................. 19
3.1.1. Des entreprises franciliennes trs prsentes ................................ 19
3.1.2. Des frontires qui tendent seffacer entre les acteurs.................. 19
3.1.3. Un secteur soumis aux alas conjoncturels.................................. 21
3.1.4. Une pression sur les prix qui saccentue ..................................... 21
3.1.5. Un processus dindustrialisation en bout de course ? ...................... 22
3.2. Limpact de la crise : vers une nouvelle restructuration du secteur ?...... 23
3.2.1. Un march en baisse aprs quatre annes de croissance ................. 23
3.2.2. Des secteurs particulirement touchs ...................................... 24
3.2.3. Lemploi informatique ptit de la crise ...................................... 25
3.3. Aprs la crise, quelles perspectives ? .............................................. 26
3.3.1. Les SSII adaptent leur organisation ........................................... 26
3.3.2. Des perspectives favorables dans certains secteurs........................ 26
3.3.3. Le cloud computing, une nouvelle donne ? .................................. 27
3.3.4. Vers une nouvelle vague de concentration ? ................................ 28

Le secteur des services informatiques et logiciels a vu sa taille multiplie par cinq


en vingt ans sur le territoire franais. Cest lui qui cre chaque anne le plus grand
nombre demplois de cadres, et les crations dentreprises y sont nombreuses. Mais
aujourdhui ce secteur, dont lactivit est fortement lie aux investissements des
entreprises, doit faire face une crise historique violente. Quelle place la rgioncapitale occupe-t-elle dans cette industrie stratgique ? Quelles sont les volutions
rcentes du secteur ? Aprs un tour dhorizon des chiffres-cls des services
informatiques en Ile-de-France, cette tude abordera limpact de la crise et la
faon dont les SSII1 font face ce contexte conomique trs dgrad.
Prcisions mthodologiques
Le primtre de ltude : les codes NAF du secteur
Quatre activits sont analyses dans cette tude, correspondant aux codes NAF
suivants (nomenclature 2003) :
721Z - Conseil en systmes informatiques :
- les activits d'tude et de conseil en matire de systmes ou de configurations
informatiques, tant en ce qui concerne les matriels que les logiciels.
722A - Edition de logiciels (non personnaliss) :
- les services de dveloppement, production, fourniture et documentation de
logiciels standards (progiciels, utilitaires d'application, etc.), ainsi que leur
dition.
722C - Autres activits de ralisation de logiciels :
- l'analyse, la conception et la programmation de systmes prts l'emploi:
- analyse des besoins et des problmes des utilisateurs, propositions quant la
solution la mieux adapte
- dveloppement, production, fourniture et documentation de logiciels " la
demande" raliss d'aprs les instructions des utilisateurs
- rdaction de programmes d'aprs les directives des utilisateurs
- conception de pages web.
723Z - Traitement de donnes :
- le traitement des donnes fournies par le client, sans tude de logiciel
- les travaux spcialiss de saisie de donnes ou de conversion de fichiers
- la numrisation de documents
725Z - Entretien et rparation de machines de bureau et de matriel
informatique :
- l'entretien, la maintenance et la rparation de machines de bureau, de
machines comptables, d'ordinateurs et de matriel informatique priphrique
Lorsque le terme services informatiques sera employ dans cette tude, il
dsignera lensemble de ces 5 activits.
Pour une plus grande facilit de lecture, nous avons regroup les activits ddition
et de ralisation de logiciels des codes 722A et 722C sous la rubrique Edition de
logiciels , qui additionne les deux activits.

SSII : Socit de Service et dIngnierie Informatique


3

1. La structure du secteur en Ile-de-France


1.1. Les tablissements
1.1.1. Le poids considrable de lIle-de-France
Avec 28 200 tablissements en 2009, lIle-de-France reprsente plus de 40 % des
services informatiques franais en nombre dtablissements, et plus de la moiti
pour la seule activit de conseil.
Secteur

Nombre
dtablissements

Conseil en systmes informatiques


Edition de logiciels
Traitement de donnes
Entretien et rparation de machines de
bureau et de matriel informatique
Total Services informatiques
Total Services aux entreprises

14 566
10 588
1825
1224

51
39
35
18

28 203
216 758

43 %
34 %

Source : INSEE, Sirne, au 1er janvier 2009

Part de l'Ile-deFrance dans le total


des tablissements
franais
%
%
%
%

Sur les 50 premires entreprises franaises du secteur, 42 ont leur sige social en
Ile-de-France, dont la moiti dans les Hauts-de-Seine2.

Source : DIANE, classement par chiffre daffaires 2008


4

1.1.2. Plus de la moiti des tablissements dans le conseil


Rpartition par activit des tablissements franciliens en 2009
14 566

10 588

1 825
1 224

Conseil en systmes
informatiques

Ralisation de logiciels

INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

Traitement de donnes

Entretien et rparation de
machines de bureau et de
matriel informatique

Ce sont les tablissements de conseil informatique qui sont les plus nombreux
en Ile-de-France, reprsentant 52 % des services informatiques franciliens.
Ldition de logiciels constitue 38 % du total, alors que le traitement de
donnes et lentretien du matriel ne reprsentent respectivement que 6 et 4 %
des tablissements du secteur.

1.1.3. Des tablissements concentrs Paris et dans les Hauts-de-Seine


Conseil en systmes informatiques :
rpartition des tablissements par dpartement

Seine-et-Marne
5%
Val d'Oise
5%
Seine-Saint-Denis
6%

Paris
40%

Essonne
7%

Val-de-Marne
8%

Yvelines
11%
Hauts-de-Seine
18%
INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

Edition de logiciels :
rpartition des tablissements par dpartement

Val d'Oise
4%
Seine-et-Marne
4%
Seine-Saint-Denis
5%
Essonne
6%
Paris
43%
Val-de-Marne
8%

Yvelines
8%

Hauts-de-Seine
22%

INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

Traitement de donnes :
rpartion des tablissements par dpartement

Seine-et-Marne
5%

Val d'Oise
3%

Essonne
5%
Seine-Saint-Denis
5%

Val-de-Marne
6%
Paris
54%

Yvelines
6%

Hauts-de-Seine
16%

INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

Entretien et rparation :
rpartition des tablissements par dpartement

Yvelines
9%

Paris
20%

Val d'Oise
10%

Seine-Saint-Denis
10%
Hauts-de-Seine
13%

Val-de-Marne
12%
Seine-et-Marne
13%
Essonne
13%
INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

Les tablissements de services informatiques sont principalement concentrs


Paris et dans les Hauts-de-Seine. La capitale compte en particulier un grand
nombre dtablissements dans le domaine du traitement de donnes (53 % des
tablissements de la rgion), de ldition de logiciels (43 %), et du conseil en
informatique (39 %). Ldition de logiciels est trs fortement concentre sur
deux dpartements : Paris et les Hauts-de-Seine, qui reprsentent prs des
deux tiers des tablissements franciliens ddition de logiciels.
En ce qui concerne lentretien-rparation, les tablissements sont plus
galement rpartis entre les dpartements de la rgion.
1.1.4. Forte progression pour lentretien-rparation et le conseil
Evolution par activit du nombre d'tablissements franciliens de 2001 2009
base 100 en 2001
190
177
170

Entretien et rparation

166

150
137
130

Conseil
Edition de logiciels
110
100

94

90

Traitement de donnes
70

INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009


50
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Entre 2001 et 2009, le nombre dtablissements dans les services informatiques a


augment de 48 %, soit 13 points de plus que dans lensemble des services aux
entreprises. Deux activits se sont particulirement dveloppes : lentretienrparation, qui a vu son nombre dtablissements augmenter de 77 %, et le conseil
informatique (66 %). La loi Borloo de 2005 sur les services aux particuliers,
instaurant diverses incitations fiscales et sociales, a favoris la cration
dentreprises dans le domaine de lassistance informatique au domicile des
particuliers, ce qui explique en partie la hausse de ces activits. Les
tablissements ddition de logiciels ont galement progress, mais dans une
moindre mesure : + 37 %. Seuls les tablissements de traitement des donnes ont
connu une baisse (-6 %).

Evolution du nombre d'tablissements par commune entre 2001 et 2009.

Source : INSEE (fichier Sirne 2001 et 2009).

Le conseil a particulirement progress dans le Val-de-Marne (+ 76 % entre 2001 et


2009), en Seine-Saint-Denis et en Essonne (+ 66 et + 65 %). Ldition de logiciels a
connu une forte croissance du nombre dtablissements dans le Val de Marne, le
Val dOise, et la Seine-Saint-Denis (+ 67 %, + 55 %, + 48 %).
Le nombre dtablissements de traitement de donnes a baiss dans tous les
dpartements, mais plus particulirement en Seine-Saint-Denis et dans le Val-deMarne (- 29 %). Lentretien-rparation a fortement progress, particulirement en
Seine-Saint-Denis et en Essonne (+ 105 % et + 89 %). Seule Paris na connu quune
faible progression (+ 16 %).
Dtail par secteur :

Conseil en systmes
informatiques
Ralisation de logiciels
Traitement de donnes
Entretien et rparation
de machines de bureau
et de matriel
informatique
Total

2001

2009

EVOLUTION
2009/2001

8 749

14 566

66 %

7 706
1 932
690

10 588
1 825
1 224

37 %
-6 %
77 %

19 077

28 203

48 %

1.1.5. Une trs forte majorit de petits tablissements


Services informatiques : nombre d'tablissements par tranche d'effectif en 2009

60%

21%

Source : INSEE, Sirene, au 1er janvier 2009

3%

0 salari

19

2%

10 19

20 49

1%

1%

50 99

100 499

Les tablissements du secteur des services informatiques dIle-de-France sont en


trs grande majorit de petite taille : 80 % des tablissements ont moins de 10
salaris. Leur part est nanmoins plus faible dans les services informatiques que
dans lensemble des services aux entreprises. En effet, le secteur a connu une
phase de consolidation aprs la forte crise qui la touch en 2002-2003. La part des
tablissements de moins de 10 salaris a baiss de 7 points entre 2001 et 2009 (de
88 81 %) alors quelle est reste stable dans lensemble des services aux
entreprises (94 %).

10

Nombre d'tablissements par tranche d'effectif en 2009

0 salari

19

10 19

Entretien et rparation de machines de


bureau et de matriel informatique
Traitement de donnes

20 49

Ralisation de logiciels
50 99

Conseil en systmes informatiques

100 499

Plus de 500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

INSEE, Sirene, 1er janvier 2009

Dans le conseil, ldition de logiciels, et lentretien-rparation, plus de 90 % des


tablissements ont moins de 10 salaris, 85 % dans le traitement de donnes. Les
entreprises sans salari sont les plus nombreuses : elles reprsentent de 58 % du
total pour le traitement des donnes, 70 % du total pour le conseil. En effet en
raison du sous-emploi des seniors dans la branche, des consultants expriments,
au chmage ou en retraite, crent leur propre emploi ou se procurent un
complment de revenu avec lactivit de consultant indpendant ; ce phnomne
devrait encore saccentuer avec la mise en place du statut dauto-entrepreneur
dbut 2009.

11

1.1.6. Les crations et fermetures


Crations :
Ile-de-France

France

Conseil informatique

2058

3757

Part Ile-deFrance/
France
55 %

Edition de logiciels

1309

3541

37 %

Traitement de donnes

178

450

40 %

Entretien et rparation

129

1002

13 %

Total

3674

8750

42 %

Source : Coface, 2008

Le secteur informatique francilien fait preuve dun grand dynamisme


dmographique : en Ile-de-France, en 2008, 3674 entreprises ont t cres, ce qui
reprsente 42 % des crations franaises de lanne dans les services
informatiques. Plus dune socit franaise de conseil informatique sur deux cre
en 2008 la t en Ile-de-France.
Fermetures3 :
Fermetures

Ile-de-France

France

Part

Conseil informatique

1039

2040

51 %

Edition de logiciels

541

2557

21 %

Traitement de donnes

139

323

43 %

Entretien et rparation

119

755

16 %

1838

5675

32 %

Nombre
d'tablissements
13789

Fermetures
1039

Taux de
fermeture
8%

Edition de logiciels

9750

541

6%

Traitement de donnes

1786

139

8%

Entretien et rparation

1229

119

10 %

26554

1838

7%

Total
Source : Coface, 2008

Ile de France, 2008


Conseil informatique

Total

Total fermetures = dfaillances + cessations dactivit


12

Le taux de fermeture tait en 2008 de 7 % pour les services informatiques


franciliens. Ce taux est un peu plus lev que le taux de fermeture observ dans
lensemble des secteurs en Ile-de-France (5,4 %). Il est particulirement lev dans
le domaine de lentretien-rparation (10 %), sans doute en raison de la fermeture
de structures cres la faveur de la loi Borloo sur les services domicile et qui
nont pas atteint un niveau dactivit suffisant pour assurer leur viabilit
conomique. Mais globalement pour lensemble des services informatiques
franciliens, les crations dentreprises sont plus leves que les fermetures, et cet
accroissement dmographique tmoigne de la vitalit du secteur. Il conviendra
dobserver attentivement les chiffres de lanne 2009, o on pourra observer les
premiers effets de la crise conomique. Mais le risque de dfaillance est surtout
accru pour 2010, et 2011. En effet, la diffrence de la crise post-11 septembre
2001, qui avait t brutale, les effets de la crise actuelle se sont faits sentir plus
progressivement.
1.1.7. Avant la crise, des lments financiers positifs
Les principaux ratios financiers des entreprises franciliennes recenses sous les
codes NAF 721Z, 722A, 722C, 723Z et 725Z (NAF 2003) ont t recherchs dans la
base de donnes DIANE et portent sur 9135 entreprises dIle-de-France sur la base
des rsultats de l'anne 2008.
Chiffre d'affaires kEUR 2008
Bnfice ou perte kEUR 2008

Mdiane
169
13

Valeur ajoute kEUR 2008

105

Total de l'actif : net kEUR 2008

138

Solvabilit court terme

Liquidit rduite (X) 2008

1,9

Charges fixes

Charges/VA 2008

Equilibre financier

Salaires+charges sociales/VA 2008

73

Fonds de roulement. net global kEUR 2008

45

ratio FDR/Bilan 2008

Rentabilit

Endettement

136,9

39,4

Trsorerie nette kEUR 2008

38

Trsorerie Nette/Bilan 2008

31,9

Excdent brut d'exploitation kEUR 2008

19

Rsultat courant avant impts kEUR 2008

14

Dettes totales/Capitaux propres 2008

6,8

Dette Court Terme/Capitaux propres 2008

6,3

13

Le chiffre daffaires et le total de lactif montre que dans lensemble les SSII ont
un niveau dactivit satisfaisant. Les entreprises sont solvables court terme,
comme lindique le ratio de liquidit rduite lev.
Le fonds de roulement est positif : les emplois durables sont donc intgralement
financs par des ressources stables. Les entreprises possdent des ressources
immdiates importantes, ce que confirme le ratio de liquidit rduite et la
trsorerie nette dont la valeur mdiane est de 38 k.
Les salaires et charges sociales reprsentent 73 % de la valeur ajoute, ce qui
montre limportance de la masse salariale pour les SSII.
Les SSII connaissent un faible endettement : la totalit des dettes reprsentent
6,8 % des capitaux propres.
Les entreprises de services informatiques sont dans lensemble rentables, la valeur
mdiane du rsultat courant avant impt tant de 14 k.
Tous ces indicateurs tmoignent de la bonne sant financire du secteur, avant la
crise.

14

2. Les effectifs
2.1. Le conseil en tte
Rpartition par activit des effectifs des services informatiques

Entretien et rparation
4%
Traitement de donnes
12%

Conseil en informatique
47%

Edition de logiciels
37%
Source : Ple Emploi, au 1er janvier 2009
Etablissements de 1 salari et plus

En 2009, 185 000 salaris travaillaient dans les services informatiques en Ile-deFrance. Le conseil en informatique concentre lui seul un peu moins de la moiti
des effectifs franciliens des services informatiques (47 %), devant ldition de
logiciels (37 %) et le traitement de donnes. Le traitement de donnes en regroupe
12 % et lentretien-rparation seulement 4 %.

15

Evolution compare des effectifs selon les activits,


de 2001 2009 (base 100 en 2001)
140

130

129

Conseil

120

110
106
100

100

Traitement de donnes
90

94

Entretien et rparation

91

Edition de logiciels

80

70

Source : Ple Emploi, au 1er janvier 2009


Etablissements de 1 salari et plus

60

50
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Entre 2001 et 2009, les effectifs du secteur ont augment de 8 %, soit une hausse
beaucoup moins importante que celle du nombre dtablissements (48 %). En effet
les entreprises nouvellement cres sont de petites structures, qui font baisser
leffectif moyen du secteur. Ce sont les effectifs du conseil qui ont connu la plus
forte augmentation (29 %), alors que la hausse tait beaucoup plus modre pour
lentretien-rparation (6 %). Ldition de logiciels et le traitement de donnes ont
connu, quant eux, une baisse des effectifs (-6 et -8 %).

Conseil en systmes
informatiques
Edition de logiciels total
Traitement de donnes
Entretien et rparation de
machines de bureau et de
matriel informatique

2001

2008

67 596

87 534

Evolution
2008/2001
29 %

71 691
24 213
7 262

67 612
22 297
7668

-6 %
-8 %
6%

16

2.2. Des effectifs particulirement levs dans les


Hauts-de-Seine
Emploi salari par commune en 2009.

Source : Ple emploi, anne 2009.

Rpartition par dpartement des effectifs des services informatiques


en Ile-de-France

90000

83 275
80000

70000

Entretien et rparation
Traitement de donnes

60000

Edition de logiciels

55 261

Conseil en systmes informatiques

50000

40000

30000

Source : Ple Emploi, au 1er janvier 2009


Etablissements de 1 salari et plus

20000

13 216

9 175
5 411

10000

5 315

3 125

1 733

Seine et
Marne

Val d'Oise

0
Hauts-deSeine

Paris

Yvelines

Essonne

Seine-Saint- Val-de-Marne
Denis

17

Paris et les Hauts-de-Seine concentrent, et de loin, la majorit des effectifs


franciliens des services informatiques. En effet cest dans la capitale et dans les
Hauts-de-Seine que se situent les plus grandes entreprises. Les Hauts-de-Seine
reprsentent prs de la moiti des effectifs (47 %), Paris 31 %, les autres
dpartements comptant chacun pour moins de 10 % : Yvelines 7 %, Essonne 5 %,
Seine Saint-Denis et Val-de-Marne 3 %, Seine et Marne 2 %, Val dOise 1%.

18

3. Les services informatiques : un march fortement


impact par la crise
3.1. Avant la crise, un march dynamique
3.1.1. Des entreprises franciliennes trs prsentes
Le march franais des logiciels et services reprsentait 42 millions deuros en
20084. Le march franais des services informatiques est peu concentr en termes
de chiffre daffaires (les dix premires socits de services informatiques nont
reprsent en France quune part de march cumule de 31 % en 2008, un niveau
peu prs stable depuis 2001), la diffrence des marchs allemand et britannique
beaucoup plus concentrs, et les SSII franaises y sont nombreuses. Ce nest pas le
cas pour le march des logiciels, majoritairement tenu par de grands groupes
trangers, amricains en particulier.
Pour les services comme pour les logiciels, les tablissements et les emplois sont
gographiquement concentrs en Ile-de-France. Le secteur fait preuve dun grand
dynamisme, cest lui qui cre le plus grand nombre demplois de cadres chaque
anne et les crations dentreprises sont nombreuses.
3.1.2. Des frontires qui tendent seffacer entre les acteurs
Syntec Informatique dfinit ainsi le primtre du march des logiciels et services :
- Logiciels et Services informatiques :
Conseil et services informatiques : conseil en systmes d'information, ingnierie,
maintenance matrielle, infogrance5,
Edition de logiciels : revenus des licences et maintenance,
Conseil en technologies : ISTI (Informatique Scientifique, Technique et
Industrielle), services autour des logiciels embarqus6.
- Conseil en management : pour la partie de l'activit ayant un impact direct sur
le systme d'information,
- BPO (externalisation de processus mtiers) pour la part de cette activit qui
englobe des processus supports par une importante proportion d'informatique.
- L'ensemble de la R&D externalise.

Source : Syntec Informatique


Linfogrance est la sous-traitance partielle ou totale de lexploitation dun systme
dinformation.
6
On dsigne sous le terme informatique embarque les aspects logiciels se trouvant l'intrieur des
quipements n'ayant pas une vocation purement informatique. Un logiciel embarqu est un logiciel
permettant de faire fonctionner une machine, quipe dun ou plusieurs microprocesseurs, afin de
raliser une tche spcifique avec une intervention humaine limite.
5

19

Rpartition par activit du march des logiciels et services en 2008


(France entire)

Infogrance
22%

Edition de logiciels
23%

Maintenance matrielle
5%
Conseil
11%

Ingnierie informatique
19%
Conseil en technologies
20%

Source : Syntec Informatique

Rpartition par type d'acteurs du march des logiciels et services en 2008


(France entire)

Socits de conseil en
technologies
14%
Editeurs de logiciels
28%

Socits de conseil et de
services informatiques
58%

Source : Syntec informatique

20

De plus en plus, les frontires se brouillent entre les diffrents acteurs du secteur :
les spcialistes du conseil en management investissent de plus en plus le champ de
linformatique, les diteurs de logiciels se lancent dans les prestations de services,
les SSII sur le march des logiciels personnaliss, les constructeurs de matriel
largissent leur offre en proposant des logiciels ou des services. Cette volution est
lie au souhait des clients de navoir affaire qu quun seul intervenant qui prenne
en charge lensemble de leur problmatique : cest pourquoi les acteurs du secteur
sont amens se rapprocher et les contours des activits deviennent flous.
3.1.3. Un secteur soumis aux alas conjoncturels
Aujourdhui les systmes informatiques concernent toutes les fonctions des
entreprises, et ncessitent un suivi constant pour une efficacit optimale.
Paralllement, les entreprises ne disposent que rarement en interne des
comptences ncessaires pour cela. En outre, elles souhaitent de plus en plus se
concentrer sur leur cur de mtier, et faire des conomies en externalisant leur
informatique. Enfin, linformatique a irrigu tous les secteurs de la socit, et la
demande des particuliers a galement fortement augment, au rythme des
nombreuses innovations du secteur. Tous ces lments favorisent la croissance du
march des services informatiques.
La sant du secteur est nanmoins fortement corrle aux capacits
dinvestissement des entreprises. Entre 1990 et 2000, le march des services
informatiques a considrablement progress, en particulier la fin de la dcennie
en raison dvnements particuliers tels que le passage leuro, lan 2000 et la
mise en place des 35 heures qui ont gnr des amnagements des applications
informatiques. Le secteur affichait alors une croissance deux chiffres, bien
suprieure lvolution du PIB. Aprs le retournement conjoncturel de fin 2001,
lclatement de la bulle internet et la fin des commandes induites par les
vnements conjoncturels, le march sest contract entrainant une crise du
secteur : les prix ont considrablement diminu, et le secteur a t amen se
restructurer profondment. De nombreuses socits en difficult ont t
rachetes, la concentration sest accrue. LINSEE indique que depuis 2002
lemploi du secteur est essentiellement soutenu par les micro-entreprises et les
firmes de 2000 salaris et plus7. .
De 2004 2008, le march des services informatiques a repris sa croissance : il
sest accru denviron 6 % par an en moyenne8, avant que la crise financire de 2009
ne se rpercute fortement sur la filire.
3.1.4. Une pression sur les prix qui saccentue
Depuis une dizaine dannes, les grandes entreprises, clientes des SSII, ont mis en
place des procdures dachat professionnalises, avec un systme de
rfrencement des fournisseurs et un nombre de prestataires rduit. En position de
force, elles ont ainsi pu faire pression pour ngocier les prix la baisse. Les SSII se

Les socits de services dingnierie informatique , Bndicte Mordier, INSEE, Insee Premire,
n1233, mai 2009.
8
Source : SYNTEC Informatique
21

sont donc vues forces dadopter une nouvelle organisation du travail, plus
industrialise afin de gnrer des gains de productivit : cest ainsi que sont
apparus les centres de services en province ou dans les pays bas cots salariaux.
Ce systme de rfrencement plus restrictif a favoris les grandes SSII, lventail
de comptences plus large ; les petites et moyennes SSII, ou les SSII positionnes
sur des niches se sont retrouves exclues des marchs. La sous-traitance a
augment, les grandes SSII faisant appel aux petites pour certains besoins, mais les
petites structures y ont perdu en tarif et en visibilit. La crise financire de 2009
na fait quaugmenter la pression sur les prix, les entreprises clientes profitant de
la conjoncture pour rengocier les contrats. Dj prsente depuis plusieurs annes,
cette pression devient extrme la faveur de la crise. Ntant pas en position de
force, les SSII ont d fortement rogner sur leurs marges, et, comme le souligne
Xerfi, ont fait reporter lajustement sur le maillon le plus faible de la chane,
c'est--dire les sous-traitants : les prestataires indpendants. Certains auraient
consenti une division par deux de leurs tarifs. 9. La CICF Informatique souligne
galement que, dans ses appels doffres, le secteur public est un peu moins enclin
que le priv ne considrer que le facteur prix, mais quil existe un problme
daccs des TPE-PME aux marchs publics, et rclame un Small Business Act la
franaise.
3.1.5. Un processus dindustrialisation en bout de course ?
Certains experts10jugent que le modle dindustrialisation des services fond sur la
baisse des cots arrive en bout de course. La baisse des cots pourrait en effet finir
par porter prjudice la qualit des prestations, et la concurrence des prestataires
issus de pays bas cots de main-duvre va devenir de plus en plus forte. Ces
experts jugent que les SSII doivent apporter de la valeur leurs clients, ce qui leur
permettra de rsister aux pressions tarifaires, et rpondre la demande de
proximit des entreprises en clarifiant leur positionnement, leur concept, en
communiquant sur la valeur des prestations plus que sur leur prix, en proposant des
solutions personnalises, et en modifiant leur organisation. Dautres spcialistes du
secteur, comme le cabinet Nelsonhall, jugent au contraire, que les leviers de
productivit sont encore importants. La maintenance et le dveloppement
pourraient par exemple en grande partie tre raliss en offshore11, reprsentant
ainsi un grand potentiel dconomies. De nombreuses SSII de taille moyenne
possderaient ainsi une marge de manuvre importante, mais les petites SSII nont
pas les mmes capacits amliorer leur productivit.
Toutefois,
lindustrialisation
concerne
essentiellement
les
prestations
banalises et les phases o le volume est privilgi lexpertise. La pression
tarifaire simpose moins pour les prestations ncessitant une expertise rare.

Xerfi Prvisis, n154, avril 2010


Le march des services informatiques , Ludovic Melot, PRECEPTA, mars 2009.
11
Voir sur ce thme notre publication De l'externalisation l'offshore, une nouvelle donne pour
les SSII franciliennes , Cahier du CROCIS, n 21 - Octobre 2006 10

22

3.2. Limpact de la crise : vers une nouvelle


restructuration du secteur ?
3.2.1. Un march en baisse aprs quatre annes de croissance
Les rpercussions conomiques de la crise financire dbute en septembre 2008
ont notamment entran une baisse des investissements, or le march des services
informatiques est directement corrl la capacit dinvestissement des
entreprises clientes, qui a t en baisse de prs de 8 % en 2009. Daprs le SYNTEC
informatique, le march franais des services informatiques a connu en 2009 une
chute de 4 %. Les rsultats sont contrasts selon les activits : les activits de
conseil et services ont connu une baisse de chiffre daffaires de 2,5 % par rapport
2008. Seules les activits dinfogrance ont connu une hausse. Les logiciels ont
enregistr une baisse de 2,5 %, tandis que le conseil en technologies baissait, quant
lui, de 7 %.
Lanne 2009 aura t marque par des dpenses informatiques orientes la
baisse pour les entreprises comme pour les particuliers. Si lactivit a t en partie
maintenue dans le cadre de contrats pluriannuels, les carnets de commande ont
globalement baiss, les nouveaux projets ont t gels voire annuls. Les
entreprises mettant en place des plans de restructuration et de rduction des
cots, on a en outre assist un allongement des cycles de dcision, et surtout la
pression sur les prix sest encore renforce : les entreprises clientes ont rengoci
leurs contrats, tant en ce qui concerne la valeur globale de lachat que le cot
unitaire (tarif journalier moyen, etc.). Les petites et moyennes SSII en particulier
ont t touches par le rallongement des dlais de paiement. Le GPNI souligne
toutefois que la violence du choc subi par les entreprises nest pas tellement lie
leur taille, mais bien plus leur type dactivit et aux secteurs avec lesquels elles
travaillent. Les entreprises implantes sur des niches semblent avoir mieux rsist
que les gnralistes, du moins dans un premier temps. Les marges ont t
touches, mais la trsorerie constitue durant les annes fastes a permis de
nombreuses socits de maintenir leur activit en 2009. 2010 sera cet gard une
anne dcisive : une vraie croissance doit revenir rapidement, sans quoi les
difficults financires, ajoutes aux difficults daccs au crdit, risquent de
mettre en pril la viabilit des entreprises.

23

3.2.2. Des secteurs particulirement touchs


Rpartition par industrie cliente du march des logiciels et services en 2008
(France entire)

Telecoms et medias
6%

Utilities
4%

Assurance
6%

Industrie
35%

Commerce
9%

Transports et autres services


12%

Secteur public
15%

Banque
13%

Source : Syntec

Les difficults ont t variables selon les segments de march et les secteurs
dactivit clients. Le conseil, lassistance technique et lintgration ont t
particulirement impacts, car ce sont des prestations faciles arrter qui sont
souvent utilises par les entreprises comme variables dajustement. Le conseil en
technologies et la R & D externalise ont t fortement impacts par les difficults
de certains secteurs industriels, et de lautomobile en particulier. Linformatique
scientifique technique et industrielle embarque a tir son pingle du jeu. Les
prestations dexternalisation (infogrance, BPO12) ont plutt tir profit de la crise,
les entreprises faisant le choix dexternaliser leur informatique pour diminuer les
cots de fonctionnement. Le secteur bancaire, durement touch par une crise qui
le remet en cause, a fortement revu la baisse ses demandes en repoussant ou
annulant les projets non prioritaires. Chez les diteurs de logiciels, les contrats de
maintenance pluriannuels ont permis de conserver un certain niveau dactivit. Les
logiciels embarqus ont connu une lgre croissance, alors que les logiciels
dinfrastructure13 ou applicatifs14 enregistraient une baisse.

12

Business Process Outsourcing : il s'agit de confier un pan complet de l'activit de l'entreprise un


prestataire extrieur.
13
Logiciels outils : bases de donnes, etc.
14
Logiciels de gestion, de bureautique, etc.
24

Evolution du chiffre daffaires 2008/2009 : Dtail par activit


Conseil
Projet et intgration
Dveloppement et assistance technique
Infogrance applicative
Infogrance dinfrastructure
Logiciels applicatifs
Logiciels dinfrastructures
Logiciels embarqus

-6%
-3%
-6%
+4%
+ 2,5 %
-4%
-2%
+2%

Source : Syntec Informatique

3.2.3. Lemploi informatique ptit de la crise


Cette crise a aujourdhui des rpercussions sur lemploi : des plans de chmage
partiels ont t mis en place, ainsi que des plans de dparts volontaires.
Mais la diffrence de la prcdente crise de 2002-2003, o les SSII avaient
licenci brutalement, et avaient d recruter en masse quand lactivit avait repris,
elles se sont efforces cette fois de limiter au maximum les licenciements, ou du
moins de les retarder autant que possible. En effet, comme le souligne le GPNI, les
entreprises ont tir les leons de la prcdente crise : les ressources humaines sont
le capital des SSII, des investissements importants ont t faits sur la formation du
personnel, et disposer de ressources exprimentes permettra dtre oprationnel
ds les premiers signes de la reprise. Nanmoins la CICF Informatique indique que
dans les secteurs les plus durement touchs, comme lassistance technique, de
nombreux licenciements ont eu lieu, les entreprises ne pouvant assumer le cot du
personnel en inter-contrats.
Les embauches ont t en grande partie geles, mais pas totalement. On a en tous
cas au minimum constat une plus grande slectivit dans les recrutements : les
informaticiens expriments ont t prfrs aux jeunes diplms, qui ont
rencontr de plus grandes difficults sinsrer sur le march du travail que les
annes prcdentes. Les SSII ont en effet privilgi les comptences directement
oprationnelles. Le taux de chmage aurait augment denviron 45 % entre 2008 et
2009, et les mobilits se sont fortement rduites : le turn-over aurait t divis par
deux. Les SSII se sont attaches optimiser les priodes dinter-contrats en
permettant leurs salaris de bnficier de formation continue afin de dvelopper
les comptences et, l aussi, de favoriser le redmarrage de lactivit ds le retour
dune amlioration de la conjoncture. En lien direct avec la diminution des
recrutements et du turn-over, on a galement observ un ralentissement de la
progression des salaires, victimes de la concurrence et de la pression sur les prix
exerce par les clients.

25

3.3. Aprs la crise, quelles perspectives ?


3.3.1. Les SSII adaptent leur organisation
Depuis quelques annes, les SSII ont certes industrialis les activits qui pouvaient
ltre, c'est--dire les prestations banalises (le dveloppement, les tests,)
mais elles investissent aussi les prestations de proximit qui apportent au client le
plus de valeur comme le conseil et laccompagnement. Pour cela, elles nomment
des responsables commerciaux chez leurs clients grands comptes pour les fidliser,
elles sensibilisent leurs commerciaux la prise en compte des spcificits
sectorielles (banque, secteur public,). Surtout, elles mettent en place des entits
verticales : au premier niveau les commerciaux tiennent compte des contraintes
sectorielles des entreprises dans leurs rponses aux appels doffres, au second
niveau ils sassocient aux consultants et aux architectes pour proposer des solutions
personnalises, tout en utilisant au maximum dans leurs propositions les platesformes industrialises, afin de proposer des tarifs attractifs.
Phnomne nouveau, les petites et moyennes structures essaient galement de se
constituer en rseau afin notamment dtre rfrencs auprs des grands comptes
via un interlocuteur unique. Le GPNI comme la CICF informatique constatent le
dveloppement de cette tendance, qui reflte la volont des PME de travailler
ensemble sur des projets par diffrents biais (co-traitance, GIE15, GME16). Ainsi la
nouvelle socit System GIE a-t-elle pour objet de mettre en rapport des grands
comptes et des petites et moyennes SSII, moyennant une commission raisonnable.
Ce systme devrait permettre aux SSII de moins devoir rogner sur leurs marges que
dans une relation de sous-traitance telle quelle se pratique habituellement.
Lmergence des rseaux sociaux professionnels favorise dailleurs ces
collaborations dentreprises aux comptences complmentaires.
3.3.2. Des perspectives favorables dans certains secteurs
Si le secteur bancaire durement touch en 2009 va peut-tre modrer ses
investissements informatiques, les nouvelles obligations en matire de
rglementation financire et la rvision des rgles de Ble II17 auront sans aucun
doute un impact sur les systmes dinformation, de mme que la consolidation
luvre dans le secteur (fusion Banques Populaires Caisse dEpargne, BNP
Paribas-Fortis), et les grands projets de rationalisation des systmes dinformation
(rationalisation des back-office par exemple). La rforme Solvency II18 dans
lassurance offrira elle aussi des opportunits. Le secteur public, quant lui, est
engag dans un grand mouvement de modernisation de lEtat, ce qui, conjugu la
politique de dmatrialisation, et aux grands projets de type tlmdecine, devrait

15

GIE : Groupement dintrt conomique


GME : Groupement momentan dentreprises
17
Les accords de Ble II, qui ont t mis au point en 2004, ont vis permettre une couverture plus
fine et plus complte des risques bancaires. Une mise jour est prvue bientt.
18
La rforme Solvency II tablit un nouveau cadre rglementaire en matire de gestion des risques
pour les socits dassurance, et sapplique partir de 2010.
16

26

accroitre sa consommation de services informatiques, dj en croissance rgulire


depuis plusieurs annes. Le secteur des tlcommunications constituera lui aussi un
domaine riche en opportunits avec les applications lies la mobilit : le fort
dveloppement des smartphones va conduire les entreprises tendre leurs
applications de manire intgrer les plates-formes mobiles, et les projets vont se
multiplier dans le e-commerce et le paiement mobile. On devrait constater
galement un essor du green IT , informatique verte ou co-responsable
(contrle des missions carbone, rseaux lectriques intelligents, virtualisation) et
de linformatique embarque, la demande et dmatrialise. La demande restera
forte dans le secteur nergie-utilities 19, qui a conserv, malgr la crise, ses
marges et ses capacits dinvestissements. Enfin, dans le cadre du grand Emprunt
National, 4,5 milliards deuros seront consacrs au dveloppement de la socit
numrique, ce que certains acteurs jugent toutefois insuffisant. Les priorits
retenues sont le dploiement du trs haut dbit, la modernisation du systme de
sant, lmergence dun grand ple universitaire du numrique Saclay, (appuy
sur le ple de comptitivit Systmatic), et les rseaux de distribution et de
transport du futur (tltravail, intermodalit des transports,). Dans les logiciels,
la demande pour les instruments danalyse et de pilotage de la performance
devraient tirer le march.
3.3.3. Le cloud computing, une nouvelle donne ?
Beaucoup dobservateurs pensent que le modle conomique des SSII pourrait tre
remis en cause par le dveloppement du cloud computing : cela consiste pour les
entreprises externaliser les ressources numriques qu'elles stockent. Ces
ressources - serveurs offrant des capacits de calcul, du stockage, logiciels de
messagerie lectronique, de paie - sont mises disposition par des socits tierces
et accessibles, grce un systme d'identification, via Internet. Ces services
proviennent de centres de donnes et sont vendus la demande. Il sagit dun
concept nouveau : les entreprises nachtent plus serveurs et logiciels, mais louent
uniquement ce dont elles ont besoin. Le cloud computing permet ainsi dadapter le
volume la demande, et doptimiser la gestion des moyens informatiques, tout en
limitant limpact cologique. Pour les entreprises, lintrt de ce modle est
quelles nont plus grer de lourdes infrastructures dans leurs locaux mais un
simple accs internet. Elles ont ainsi accs des capacits de stockage
virtuellement illimites, et la valeur du service quelles paient est dsormais lie
son usage rel. Cependant il existe des freins, lis la scurit des donnes, et
leur disponibilit : les entreprises risquent en effet de dpendre des fournisseurs
de plates-formes hberges. Peu peu tous les grands acteurs de linformatique
investissent ce march ; les cots dentre tant levs, seuls les plus gros
prestataires sont entrs sur ce march, venus de diffrents horizons :
constructeurs, diteurs, acteurs du web (Google, Amazon, IBM, Microsoft). On
considre que les services autour du cloud computing ne reprsentent que 4 5 %
du march global de la prestation, mais ce segment devrait saccrotre. Le GPNI
relativise toutefois cet engouement, soulignant que le secteur est en perptuelle
volution, les innovations se succdant, le cloud computing tant lune dentre
elles sans tre pour autant une rvolution sur le plan des mtiers. La CICF envisage

19

Dsigne les activits des anciens services publics : gestion de leau, de lnergie, etc.
27

de son ct quil puisse rellement redistribuer les cartes entre les diffrents
acteurs du march : intgrateurs, diteurs, quipementiers et hbergeurs.
3.3.4. Vers une nouvelle vague de concentration ?
A la suite du retournement conjoncturel du dbut des annes 2000, le secteur
stait consolid avec de nombreuses absorptions de socits, notamment celles en
difficult. Le march du logiciel est toutefois aujourdhui beaucoup plus concentr
que celui des services informatiques. La crise actuelle va-t-elle, elle aussi,
provoquer un grand mouvement de concentration ? La ncessit datteindre une
taille critique pour pouvoir industrialiser ses processus, dacqurir certaines
comptences pour tre parmi les quelques prestataires rfrencs par les grands
comptes peut pousser certaines entreprises envisager des oprations de
croissance externe, tandis que dautres, face la baisse de leur rentabilit et des
difficults daccs au crdit, rflchissent fusionner avec des acteurs de leur
taille ou se vendre une entreprise plus importante et plus solide
financirement. Cest le cas notamment des petites SSII qui nont plus accs aux
appels doffres des grands comptes qui ont rduit le nombre de leurs fournisseurs :
en 2009 les fusions-acquisitions ont essentiellement concern les socits de petite
taille. Les SSII de taille moyenne pourraient leur tour tre concernes. Toutefois,
selon le cabinet AP Management, le nombre de fusions dans le secteur des
technologies de linformation a baiss de 46 % en France en 2009. Le nombre
doprations a t quasiment le mme quen 2008, mais en valeur, la baisse a t
de 53 % pour les diteurs et de -41 % pour les SSII car elles ont concern de petits
acteurs du march. Il est probable que les oprations de croissance externe
reprendront quand la conjoncture sera plus favorable, et les valorisations des
entreprises plus conformes leur valeur relle. Les acteurs trangers, assez peu
prsents jusque-l, pourraient en profiter pour faire leur entre sur le march
franais.
Certains observateurs considrent que la concentration est inluctable et que le
paysage des services informatiques pourrait tre profondment boulevers : ainsi
Ludovic Melot de Precepta envisage, terme, un secteur constitu de quelques
groupes denvergure mondiale capables dintervenir sur tous les segments du
march, sur tous les mtiers et dans toutes les zones du globe , autour desquels
graviteraient de multiples oprateurs locaux qui interviendront lchelle
rgionale, quitte se regrouper terme afin de constituer des groupes
multirgionaux20 . Le GPNI met des rserves sur cette vision, soulignant que dans
ce secteur riche en innovations, les cartes peuvent tre rapidement rebattues la
faveur dun nouveau concept succs. De plus, les conomies dchelle sont
limites dans ce secteur bas sur la matire grise, et la concentration trouve donc
vite ses limites. La CICF considre que lalternance de phases de multiplication des
acteurs en priode de croissance- et de concentration- aprs les crises- est une
caractristique cyclique des services informatiques.

20

Le march des services informatiques , Ludovic Melot, PRECEPTA, mars 2009.

28

En conclusion : une reprise progressive mais des marges en danger


Selon les experts, lanne 2010 sera dcisive pour la survie de nombreuses
structures : si lactivit reprend de faon plus nette, car de nombreux facteurs de
croissance subsistent, les entreprises devraient retrouver des volumes de vente
corrects. En revanche, les marges seront limites par la faiblesse des prix. Dans ce
secteur fortement concurrentiel, les SSII se sont efforces durant des annes de
jouer sur les tarifs pour remporter des marchs. Dj lors de la priode de
croissance avant la crise, les prix moyens navaient que peu augment, et la crise
na fait quaccrotre cette tendance baissire. Or les SSII ne peuvent baisser
indfiniment leurs tarifs sans prendre le risque de compromettre la qualit des
prestations fournies. Et, au vu de la concurrence croissante des socits situes
dans les pays mergents, il nest pas sr que la stratgie base sur les tarifs les
plus avantageux soit longtemps viable. Parier sur la qualit, la proximit et
linnovation semble tre la seule alternative. En effet, tant donn le contexte
conomique, les prix ne devraient pas repartir la hausse dans un futur proche. Il
faudra de plus tenir compte dune imposition accrue : la conversion de la Taxe
Professionnelle en une Contribution Economique Territoriale calcule en partie sur
la valeur ajoute va durement pnaliser les SSII, dont le modle conomique
dgage justement une importante valeur ajoute. Mais surtout, la reprise
conomique risque de faire ressurgir les tensions sur le march de lemploi,
caractristiques de ce secteur et particulirement marques en Ile-de-France.

29

Annexes
Pour en savoir plus

Syndicats professionnels et cabinets dtudes :


SYNTEC informatique
3, rue Lon Bonnat 75016 Paris
http://www.syntec-informatique.fr
Pierre Audouin Consultants
23, rue de Cronstadt
75015 Paris
https://www.pac-online.com/
GPNI, Groupement Professionnel National de lInformatique
70, rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
http://www.gpni.com/
CICF Informatique
4, avenue du Recteur Poincar
75782 Paris cdex 16
www.cicf-informatique.fr
3 SCI, Syndicat des Socits de Service et des Conseils en Informatique
19 rue Rosenwald
75015 Paris
http://www.3sci.fr/

30

Experts rencontrs

M. Albert COHEN, Secrtaire Gnral du GPNI, Groupement Professionnel National


de lInformatique.
M. Frdric LIBAUD, membre de la Commission Economie et marchs, CICF
Informatique21
M. Jacques SETTON, Prsident, CICF Informatique21.
Le CROCIS les remercie pour leur aimable accueil.

21

CICF : Chambre de lIngnierie et du Conseil de France


31

Bibliographie
- Articles :
Les socits de services dingnierie informatique , Bndicte Mordier,
INSEE, INSEE Premire, n1233, mai 2009.
Les SSII doivent transformer leur modle , Olivier Discazeaux et Xavier
Biseul, 01 Informatique, 17 dcembre 2009.
- Etudes de march :
Services informatiques , Xerfi 700, fvrier 2009.
Edition et ralisation de logiciels , Xerfi 700, fvrier 2009.
Le march des services informatiques , Ludovic Melot, PRECEPTA, mars
2009.
- Revues professionnelles :
01.net
http://www.01net.com/
Le Monde informatique
http://www.lemondeinformatique.fr/

32