VSimposio Praselj

V SIMPOSIO INTERNACIONAL
LOGISTICA Y GERENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO

(Caracas 12 Noviembre 2007)
ANALISIS DEL RIESGO EN LA

CADENA DE SUMINISTRO EN
VENEZUELA
Eduardo Praselj
Presidente ALV
Eduardo Praselj - ALV

12 Nov.2007
V Simposio Internacional
Log.&Gcia.Cadena.Suministro
ALGUNAS DEFINICIONES DE
RIESGO
La posibilidad que ocurra un evento y

afecte adversamente el logro de
objetivos ..
(COSO Enterprise Risk Management
Framework 2003)
Una situacin o circunstancia que crea

incertidumbre respecto al cumplimiento
de los objetivos de un programa ..
(FAA Programmatic Risk Management 2002)

12 Nov.2007
VULNERABILIDAD DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Exposicin a perturbaciones serias,

derivadas de riesgos dentro de la cadena
de suministros as como de riesgos fuera
de la cadena
(Cranfield University Supply Chain
Risk Forum)

12 Nov.2007
CAMBIOS RECIENTES EN LA CADENA

DE SUMINISTRO EN VENEZUELA
En los ltimos aos una proporcin creciente de los
bienes disponibles en el pas (materias primas,
productos intermedios y terminados) ha sido abastecida
con importaciones, para atender el crecimiento de la
demanda interna y sustituir produccin interna de
empresas que cesaron de operar.
Desde 2003 existe en el pas un rgimen de control de
cambios, que abarca todas las transacciones en divisas
y hace ilegal la gran mayora de las transacciones fuera
del rgimen
A pesar de los controles y los retrasos en los puertos, la
cantidad de mercanca ilegal que se encuentra en
puertos extranjeros llevada desde nuestro pas crece
continuamente. La deteccin de droga en nuestros
puertos sigue en aumento.
12 Nov.2007
NUEVAS AREAS DE VULNERABILIDAD

DE LA CADENA DE SUMINISTRO
La mayor dependencia de las importaciones incorpora
nuevas reas de vulnerabilidad en las cadenas de
suministro en el pas (transporte martimo, operaciones
portuarias, trmites aduaneros, transporte terrestre)
El rgimen de control de cambios no garantiza a los
importadores el otorgamiento de las divisas solicitadas
ni la duracin de los procesos de aprobacin. Ambos
factores introducen elementos de incertidumbre en
cuanto a los costos de reposicin de las mercancas y la
correspondiente fijacin de precios
Los propietarios de aeronaves, naves o vehculos donde
se encuentren drogas ilegales estn sujetos a
penalidades importantes. Los propietarios de las cargas
pueden perder su acceso al mercado de EEUU

12 Nov.2007
MAYOR DEPENDENCIA DE
IMPORTACIONES
Entre 2003 y 2006 el PIB aument
en poco ms del doble mientras
que las exportaciones se
triplicaron. Como resultado, la
relacin entre importaciones y
PIB pas del 13% en 2003 al 18%
en 2006
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE

VENEZUELA 1997-2007
(Cifras en millones de $)
50,000
40,000
30,000
42,000
20,000
RELACION IMPORTACIONES Y PIB VENEZUELA

2000-2006
32,226
10,000
20%
19,211
14,917 16,755 14,492 16,865
13,360
23,693
17,021
10,483
07
(e
)
06
20
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
19
19
97
15%
98
10%
14%
16%
14%
2000
2001
2002
5%
13%
15%
16%
18%
2004
2005
2006
0%
2003

12 Nov.2007
La cifra proyectada de importaciones

para 2007 (42.000 MM$) aumentar an
ms esta relacin .
Fuente: BCV, ONU
PRINCIPALES MODOS DE TRANSPORTE

Y TRAFICO PORTUARIO
El transporte martimo es el modo

principal para el comercio exterior
mientras que la carretera es el
principal para la carga domstica
Puerto Cabello y La Guaira
manejan 85% del tonelaje y 93%
de los contenedores
CARGA MANEJADA POR LOS
PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS
DE VENEZUELA (2006)
Toneladas
TEUs
79%
6%
8%
8%
_____
100%
68%
27%
3%
3%
_____
100%
Puerto Cabello
La Guaira
Maracaibo
Guanta
Total
PRINCIPALES MODOS DE
TRANSPORTE EN VENEZUELA
(2003)
Martimo
Carretera
Areo
Importaciones
Volumen
Valor
92%
73%
8%
8%
0%
19%
Exportaciones
Volumen
Valor
98%
87%
2%
8%
0%
5%
Carga domstica
Volumen
5%
89%
0%
Fuente: INE, CAF
Fuente: estadsticas cada puerto

12 Nov.2007
VULNERABILIDAD DE LOS
PRINCIPALES PUERTOS DEL PAIS
LA GUAIRA
Ha experimentado dos perturbaciones graves en los ltimos
aos: el deslave de 1999 y el colapso del viaducto de la
autopista Caracas-La Guaira de 2006
En ambos casos, el impacto ha sido la afectacin temporal de
las operaciones, cada del trfico (800 M ton en 2000 vs. 1.8 MM
en 1999 y 600 M ton en 2006 vs. 1.8 MM en 2004) y elevacin de
los fletes terrestres (50% carga liviana y 150% carga pesada)
En enero-feb 2006 aprox. 1.700
camiones que traan carga desde La
Guaira fueron desviados a otros
destinos y el trfico de carga pesada
se redujo a menos de la mitad del
nivel normal (580 vs. 1.500 camiones
diarios)
DIFERENCIA ENTRE NUMERO DE CAMIONES

SUBIENDO Y CAMIONES BAJANDO POR LA
CARRETERA VIEJA CARACAS-LA GUAIRA
(4 enero a 14 febrero 2006)
2500
2000
1500
1000
500
(500)

12 Nov.2007
En
e
En
e
8
En
10 e
En
12 e
En
14 e
En
16 e
En
18 e
En
20 e
En
22 e
En
24 e
En
26 e
En
28 e
En
30 e
En
e
1Fe
b
3Fe
b
5Fe
b
7Fe
b
9Fe
11 b
-F
e
13 b
-F
eb
VULNERABILIDAD DE LOS
PRINCIPALES PUERTOS DEL PAIS
PUERTO CABELLO
Ha sido receptor de casi la mitad del incremento de trfico
resultante del incremento de las importaciones:
9.1 MM ton en 2006 vs. 5.1 MM en 2003 (+69%)
844 M TEUs en 2006 vs. 380 M en 2003 (+122%)
Est operando al lmite de su capacidad, dada la duracin de los

procesos portuarios y aduaneros. La congestin del puerto se
traduce en demoras y sobrecostos.
El tiempo promedio de rotacin de las mercancas es de 10 a 15
das cuando se trata de cargas normales.
Cuando se trata de condiciones especiales (ventajas
arancelarias, ATPA, etc.) hay que hacer trmites adicionales que
pueden alargar sensiblemente los tiempos

12 Nov.2007
VULNERABILIDAD DEL TRANSPORTE

TERRESTRE DE CARGA
Como resultado de la insuficiente
reposicin de flota pesada sta
disminuy en 25% entre 1998 y 2004,
cuando lleg a 14.500 unidades, la
mitad de ellas con ms de 10 aos de
edad.
La tendencia se revirti y entre enero
2005 y agosto 2007 se han
incorporado unas 15.200 unidades.
Sin embargo, no hay suficientes
conductores preparados para operar
esas unidades.
EVOLUCION DE LAS VENTAS DE

CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA
1998-2007
(Unidades)
7,000
6,000
5,499
2006
EneAgo.
2007
5,000
3,990
4,000
3,000
2,031
2,000
690
1,000
640
891
897
487
153
0
1998
1999
La principal causa de siniestralidad en

el transporte de carga es la
delincuencia (robos, asaltos y atracos)
y la segunda son los accidentes viales
(choques, vuelcos)

12 Nov.2007
5,668
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Cavenez, clculos propios
10
CAUSAS DE SINIESTROS EN EL
TRANSPORTE DE CARGA
60-70% de los siniestros reconocidos por las
aseguradoras tienen por causa la delincuencia
VENEZUELA - PRINCIPALES CAUSAS DE
SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR TRANSPORTE

(% de casos)
(Nmero de casos)
Robo/Atraco
Choque/Vuelco
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1,382
706
1,405
1,455
1,325
783
652
556
283
240
316
284
Faltante
30
233
110
40
44
126
Carga/Descarga
33
127
132
177
456
879
Incendio
15
13
Huelga/Motn
16
10
26
27
10
Contaminacin
160
_____
401
_____
35
_____
147
_____
74
_____
103
_____
2,277
2,048
1,978
2,092
2,247
2,198
Otros
Total
100%
90%
80%
Otros
Contaminacin
70%
60%
Huelga/Motn
Incendio
50%
40%
Carga/Descarga
Faltante
Choque/Vuelco
30%
20%
Robo/Atraco
10%
0%
Fuente: Cmara de Aseguradores

12 Nov.2007
2000
2001
2002
2003
2004
2005
11
CAUSAS DE SINIESTROS EN EL
TRANSPORTE DE CARGA
70-80% de los montos pagados por las aseguradoras
corresponden a siniestros causados por la delincuencia
VENEZUELA - PRINCIPALES CAUSAS DE
(Montos pagados en MMBs)
2002
2003
2004
11,267
18,002
13,718
13,559
14,686
15,585
1,304
1,980
2,732
3,517
3,822
4,056
Faltante
386
249
134
150
162
172
Carga/Descarga
320
224
321
693
744
790
43
16
263
182
193
70%
11
162
1,313
62
67
71
60%
50%
239
_____
568
_____
374
_____
480
_____
455
_____
483
_____
40%
Total 13,538 21,228 18,608 18,724 20,118 21,350
30%
Robo/Atraco
Choque/Vuelco
Incendio
Huelga/Motn
Contaminacin
Otros
2005 2006 (e) 2007 (p)

(% Montos pagados)
100%
90%
Otros
Contaminacin
Huelga/Motn
80%
Incendio
Carga/Descarga
Faltante
Choque/Vuelco
Robo/Atraco
20%
10%
0%
Fuente: Cmara de Aseguradores

12 Nov.2007
2002
2003
2004
2005
2006 (e) 2007 (p)
12
PERCEPCION DE MAYOR RIESGO EN

EL TRANSPORTE DE CARGA
La evolucin de las primas de
seguros de transporte de carga
refleja un mayor nivel de riesgo
EVOLUCION DE LA SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR

TRANSPORTE DE CARGA
(Cifras en MMBs y %)
Los montos pagados por primas

de seguros han crecido a tasas
superiores a las del PIB de
transporte en el perodo 1999-2006
180,000
160,000
140,000
50%
100,000
30%
54,376
60,000
(% crecimiento anual)
80%
40,000
60%
20,000
40%
0%
35,644
29,222
26,338
13,778
18,670
34,045
23,526
2003
2004
2005
20%
36,285
23,156
10%
0%
2000
2001
Primas netas cobradas
2002
54,034
45,276
43,856
1999
20%
2001
40%
89,148
80,000
EVOLUCION PRIMAS SEGUROS VS. PIB TRANSPORTE
2000
60%
136,580
120,000
El % de siniestralidad ha bajado
de 55-65% a 33%
-20%
70%
161,985
2002
2003
Siniestros pagados
2004
2005
2006
% Siniestralidad
2006
Fuente: Superintendencia de Seguros, BCV
-40%
Primas seguros

12 Nov.2007
PIB Transporte
13
LA INSEGURIDAD EN LOS PAISES

VECINOS ES OTRO FACTOR DE
VULNERABILIDAD
Decisin 399 de la CAN provee el marco
normativo para la liberalizacin del
transporte internacional por carretera ..
.. sin embargo, el peso de los intereses o
circunstancias locales ha limitado su
impacto. Hoy en da el trasbordo parece ser
la regla en las fronteras andinas

12 Nov.2007
14

VULNERABILIDAD
El gobierno venezolano implant el trasbordo
normativo para las mercancas provenientes de la
CAN, a raz del paro de 1999 en el Estado Tchira
La barrera que representa el trasbordo se tradujo en
demoras en la frontera e incrementos de fletes
Aparecieron opciones alternas:
- desvo de carga por va martima,
- desvo hacia el paso fronterizo de Paraguachn,
mucho menos controlado, y
- creacin de filiales en Venezuela por parte de
las empresas colombianas de transporte

12 Nov.2007
15

VULNERABILIDAD
La inseguridad en las carreteras colombianas
se ha traducido en la prctica generalizada del
trasbordo preventivo de las cargas terrestres
destinadas a ese pas
El temor de los transportistas venezolanos a
ingresar en territorio colombiano tiene su
origen en el cobro de vacunas, los asaltos a
los vehculos, los paros armados, los cortes de
carreteras y dems

12 Nov.2007
16
EL CONTROL DE CAMBIOS AGREGA

VULNERABILIDAD A LA CADENA DE
SUMINISTRO
Vigente desde marzo 2003. Creada la Comisin de

Administracin de Divisas (Cadivi). Todas las solicitudes de
divisas deben hacer a travs de Cadivi. La Ley de Ilcitos
Cambiarios sanciona toda transaccin hecha fuera del
rgimen oficial.
Conjunto de requisitos para acceder a divisas otorgadas por

Cadivi (solvencias). Restricciones crecientes dentro del
rgimen.
En nov. 2006 el MILCO dicta la Resolucin 195, que establece

requisito de obtener un certificado de no-produccin o
produccin insuficiente para acceder a divisas de Cadivi.
Otros ministerios establecen requisitos similares.
Importaciones de pases de ALADI exceptuadas.

12 Nov.2007
17

SUMINISTRO
Importaciones crecen de manera importante desde 2004.

Proyeccin para 2007: 42.000 MM$.
A pesar del rgimen cambiario, 18 % de las importaciones

del sector privado en el perodo 2004-2007 se hacen con
divisas no-otorgadas por Cadivi.
Condicin especial de proveedores de pases ALADI genera

una reorientacin importante de fuentes de suministro.
Importaciones de ALADI pasan de 13% en 2004 a 31% en
2do. Trim. 2007
A pesar de aumento importante en montos aprobados por

Cadivi (165 MM$ diarios vs. 85 MM$ diarios que venda el
BCV antes del control de cambios), importadores
tradicionales observan demoras importantes en plazos
otorgamiento autorizaciones de divisas (ALD), que pasan de
50 a 70 das para bienes prioritarios y de 90 a 120 das para
bienes no prioritarios.

12 Nov.2007
18

SUMINISTRO
PROPORCION DE IMPORTACIONES DEL

SECTOR PRIVADO REALIZADAS CON DIVISAS
CADIVI 2004-2007
DIVISAS CADIVI PARA IMPORTACIONES
100%
(Cifras en millones de $)
80%
25,000
60%
20,000
40%
79%
2005
2006
92%
72%
82%
81%
0%
22,138
10,000
13,349
16,020
2004
14,313
Fuente:
Cadivi, BCV
2004
2005
2006
2007
(I sem)
Desde 2004 las aprobaciones de Cadivi para

importaciones se han ms que duplicado,
pero 18% de las importaciones se hacen con
divisas no otorgadas por Cadivi y las
importaciones provenientes de ALADI han
pasado de 13% a 31% del total
Prom
20042007
40%
30%
20%
20%
10%
24%
26%
31%
13%
0%
2004

12 Nov.2007
2007
2007
2007
(I trim) (II trim) (I sem)
PROPORCION DE IMPORTACIONES PAISES ALADI

EN TOTAL IMPORTACIONES CON DIVISAS CADIVI
2004-2007
78%
20%
15,000
5,000
93%
2005
2006
2007(I trim) 2007(II trim)
19
EL NARCOTRAFICO USA EL COMERCIO

LEGAL COMO PORTADOR
La posicin geogrfica de Venezuela convierte al pas en un canal
importante de trnsito o trasbordo para el comercio ilegal de drogas hacia
los grandes mercados de Norteamrica y Europa (los principales puntos de
entrada son Espaa y Pases Bajos)
La utilizacin de cargamentos de
mercancas legtimas en naves y
aeronaves como portadores de carga
ilegal aparece como una nueva forma de
envo de drogas.
No se dispone de estadsticas de
capturas especficas en naves y
aeronaves, pero las estadsticas globales
de decomisos dan una indicacin de la
magnitud del problema . teniendo en
cuenta que slo representan una fraccin
del trfico total
12 Nov.2007
DECOMISOS DE DROGAS EN VENEZUELA
2004
2005
2006
2007*
Total
(ton)
Cocana
(ton)
Marihuana
(ton)
Otras
(ton)
43
78
60
45
31
58
38
22
11
18
21
22
1
2
1
1
*Ene-Oct
Fuente: ONA
20
ALGUNAS RESPUESTAS
EMPRESARIALES

12 Nov.2007
21
ALGUNAS RESPUESTAS
EMPRESARIALES
GERENCIA DE RIESGO
TECNOLOGIA
RECOPILACION Y ANALISIS DE
INFORMACION

12 Nov.2007
22
ALGUNAS RESPUESTAS
EMPRESARIALES
GERENCIA DE RIESGO
Implantacin de sistemas de gestin del riesgo
Gerencia de personal (antecedentes, seleccin,
adiestramiento, motivacin, comunicacin)
Mejores prcticas operacionales
Precaucin y prcticas prudentes frente a riesgos
Escoltas para vehculos que transportan cargas

valiosas
Divisin de cargas valiosas en varios camiones
Reducir al mnimo posible las paradas durante el

trayecto
Seguimiento de desvos, amenazas, incidentes y

accidentes
12 Nov.2007
23
ALGUNAS RESPUESTAS
EMPRESARIALES
TECNOLOGIA
Aparatos de rastreo satelital
Softwares que gerencian la ruta del
camin y conectan el vehculo a la
empresa

12 Nov.2007
24
ALGUNAS RESPUESTAS
EMPRESARIALES
RECOPILACION Y ANALISIS DE
INFORMACION
Conocer los hbitos de los
delincuentes pas a ser fundamental
en la batalla contra el crimen
organizado para lograr buenos
resultados

12 Nov.2007
25
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
TRANSPORTE DE CARGA
Verificacin de la autenticidad de los documentos del conductor y

dems referencias, as como de los integrantes de las empresas
de seguridad y escoltas
Verificacin de multas impuestas por el INTTT (tener multas

pendientes puede ser un factor de alerta)
Verificacin de los sistemas de comunicacin
Mantener actualizada base de datos de conductores y empresas

contratistas
Verificacin de accidentes en carretera y mantener base de datos
Revisin general del estado mecnico del vehculo transportador
Seleccin cuidadosa y profesional de las empresas transportistas

contratadas
Instalacin en los vehculos transportadores de sistemas de

rastreo y localizacin electrnica
Fuente: Seguros Mercantil

12 Nov.2007
26
ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES
ASOQUIM - PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO TRANSPORTE DE
MERCANCIAS PELIGROSAS
Catracentro inici en abril

2007 programa de
formacin de conductores,
en colaboracin con la
Universidad de Carabobo y
la empresa Iveco.
Graduada la primera
promocin
Asoquim mantiene
programas de
adiestramiento en manejo
de cargas peligrosas desde
1998
Ao
Talleres
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (*)
28
11
7
8
5
4
15
31
29
12
19%
TOTAL
150
Participantes
%
21%
8%
664
232
138
165
105
72
279
641
676
231
100%
3,203
100%
7%
5%
5%
3%
3%
10%
21%
19%
7%
4%
5%
3%
2%
9%
20%
21%
7%
(*) 1er Semestre

12 Nov.2007
27
PREVENCION DEL USO DE CARGA

LICITA COMO PORTADORA DE DROGAS
La Business Alliance for Secure Commerce (BASC) es

una organizacin internacional sin fines de lucro, que
agrupa 11 pases de Amrica Latina (entre ellos
Venezuela) y ms de 2.100 empresas, cuyo propsito
es facilitar y agilizar el comercio mediante el
establecimiento y administracin de sistemas de
gestin en control y seguridad, aplicados a la cadena
logstica, en asociacin con gobiernos,
organizaciones, autoridades y empresas confiables
BASC tiene acuerdos con 16 aduanas y 5 organismos

internacionales, provee certificaciones de acuerdo
con normas internacionales y posee un cuerpo de
casi 300 auditores profesionales

12 Nov.2007
28
PREVENCION DEL USO DE CARGA

LICITA COMO PORTADORA DE DROGAS
El sistema de gestin en control y seguridad en la cadena
logstica est alineado con estndares internacionales de
seguridad e incluye los siguientes 10 elementos:
1.
Requisitos legales
2.
Sistemas de gestin
3.
Administracin del personal
4.
Seguridad
5.
Logstica de recibo y despacho de la carga
6.
Control de materia prima
7.
Control de documentos de la informacin
8.
Seleccin de clientes y proveedores
9.
Alianzas estratgicas de seguridad
10. Reporte de actividades y operaciones sospechosas

12 Nov.2007
29
SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

TRANSPORTE TERRESTRE
Caso: Transportes Snchez Polo (1.2 MM ton/mes en 39.000
viajes, con operaciones en Colombia, Ecuador y Venezuela)
Infraestructura
Empresa filial responsable de la seguridad y

acompaamiento vial
Infraestructura de agencias y puntos de control en

Colombia, Ecuador y Venezuela
Plataforma de informacin y telecomunicaciones
Sistemas de informacin
Alianzas estratgicas de seguridad
Operaciones
Levantamiento de rutas y soportes logsticos
Matrices de evaluacin de riesgos

12 Nov.2007
30

ALMACENAMIENTO
Caso: Intershipping Terminal Services (Puerto Cabello)
Sistema de gestin BASC implantado en 8 meses. Preauditora

BASC (feb. 2004), Auditora de certificacin (jul.2004),
Certificacin BASC-VENCAR00012 (sept.2004)
El proceso de implantacin del sistema de gestin (SG) incluy:

Compromiso de la direccin
Auditora documental (Norma BASC, estndares BASC, Cdigo
PBIP, Integracin SG/ISO 9001)
Plan de accin implantacin SG y seguimiento
Comunicacin a responsables
Intencin a BASC Carabobo
Auditora externa diagnstico
Revisin por la Direccin
Auditora de Certificacin BASC

12 Nov.2007
31

TRANSPORTE AEREO
Caso: Tampa Cargo
Principal riesgo: contaminacin de carga con drogas (en materiales

de empaque, lomo de libros, corrupcin en organizaciones, dobles
fondos de empaques, ptalos de flores (!!). Penalidades: 1.000 $ por
onza de droga decomisada, retencin de aviones, cancelacin de los
permisos de operacin en EEUU
Sistema de gestin cubre toda la cadena de suministro
Plan de autoproteccin de la organizacin

Plan de seguridad (Gestin de los riesgos permanentemente)
Plan de emergencia (Actividades para hacer frente a la amenaza)
Plan de contingencia (Operacin comercial durante la
emergencia)
Plan de continuidad (Actividades para volver a la operacin
normal)

12 Nov.2007
32
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
www.alv-logistica.org

12 Nov.2007
33

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Total 13,538 21,228 18,608 18,724 20,118 21,350

2005 2006 (e) 2007 (p)

SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR TRANSPORTE

Fuente: Cmara de Aseguradores

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2006 (e) 2007 (p)

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