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Este informe se distribuye sujeto a la condicin de que no deber, con nimo comercial ni de ninguna otra ndole, prestarse, venderse,
alquilarse o divulgarse de cualquier otra forma sin el consentimiento del Gobierno colombiano, bajo ninguna circunstancia vinculante o
cubrimiento distinto al inicial con el que fue publicado.
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
venta de este documento es prohibida.
Contenido
Alcance del Informe .................................................................................................................................... 4
Subsectores y Definiciones ...................................................................................................................... 4
Generalidades de la Oferta......................................................................................................................... 6
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
venta de este documento es prohibida.
Este estudio le brinda al exportador la excelente oportunidad de contar con una investigacin seria de
base, a partir de cual podr continuar investigando sobre el sector de los ingredientes naturales para
cosmticos dirigidos a la industria cosmtica. Las cifras en dlares dentro del informe, a menos que se
especifique lo contrario, se expresan en dlares canadienses. (Que al momento de escribir este informe,
julio de 2012, fluctuaban a la par con el dlar de los Estados Unidos).
Si Usted tiene por lo menos un ao de experiencia, puede calificar para que TFO promocione su
producto de manera gratuita dentro de los importadores a travs del comunicado de prensa mensual
Import Info E-Newsletter y dentro de la base de datos que se puede consultar por Internet. Si Usted
todava no se ha registrado ante TFO Canad, por favor realice los Pasos 1 y 2 (el Paso 3 es opcional, y
lo recomendamos). Si ya est registrado, por favor ingrese, haga clic sobre Exporter Profile, y revise la
informacin que haya suministrado. Tenga en cuenta que la informacin del producto es muy importante.
Visite www.tfocanada.ca.
Subsectores y Definiciones
Este informe es sobre el mercado de ingredientes naturales para cosmticos de Canad. Ms
especficamente, se enfoca hacia los aceites esenciales, los aceites puros, los extractos naturales y los
agentes colorantes naturales. Aunque este informe presenta informacin especfica para cada categora
de producto por separado, con frecuencia en Canad, los distribuidores, los formuladores personalizados
y los fabricantes consideran los ingredientes para aceites esenciales y los puros como un solo grupo.
Slo se tiene informacin estadstica con respecto a los aceites esenciales tal y como los identifica el
Sistema Armonizado (HS) bajo la posicin arancelaria HS 33.01 y se incluyen en la seccin final de este
informe. Los exportadores deben tener en cuenta que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canad
(CBSA, por su sigla en ingls) exige que las importaciones se identifiquen con posiciones arancelarias de
10 dgitos, lo que implica una desagregacin mayor que la que se menciona aqu. A los importadores les
pueden imponer una multa si no indican la posicin arancelaria de 10 dgitos. Los cdigos actualizados
se encuentran en CBSA o el comprador potencial se los puede suministrar. Para los aceites esenciales
la posicin arancelaria primaria es 33.01, pero existen posiciones arancelarias secundarias de 10 dgitos
que identifican unos pocos aceites esenciales; frecuentemente son importados. Los aceites puros, los
extractos naturales y los agentes colorantes naturales no tienen una posicin primaria ni secundaria
determinada; se los asigna bajo distintas posiciones denominadas relacionadas.
Las siguientes definiciones son las que normalmente se utilizan en Canad:
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
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Este estudio de mercados busca suministrarle al exportador informacin de fondo sobre el mercado
canadiense de ingredientes para cosmticos, orientacin en cuanto a cmo encontrar un comprador
canadiense y sugerencias con respecto a qu hacer una vez se encuentre el comprador. Los informes
les ofrecen a los exportadores colombianos la oportunidad de analizar el mercado en busca de
oportunidades y de disear un plan exportador especfico que se adapte a su experiencia personal.
Tambin se mencionan otras fuentes de informacin para que se haga un anlisis del mercado ms
profundo a travs del uso de pginas web, correo electrnico y por telfono. Estos informes estn
dirigidos al exportador serio que quiera entrar al mercado canadiense. Canad no es el mejor mercado
para probar con la primera exportacin; la experiencia de haber exportado a pases latinoamericanos
vecinos es invaluable antes de probar este mercado. Demustrele al comprador potencial que Usted hizo
la tarea. Adems, lograr establecer una relacin de largo plazo debe ser la meta del exportador. La
investigacin, la planeacin y el compromiso son fundamentales para ganarse una buena reputacin
comercial en este pas. Aunque puede percibirse como grande, Canad de hecho es un mercado
pequeo, aproximadamente una dcima parte del mercado de los Estados Unidos.
Aceites puros: la sustancia original se seca al humo, al sol, utilizando un kiln, o utilizando una
combinacin de los tres procesos. La sustancia seca luego se prensa para retirar los aceites de forma
mecnica. La molienda hmeda es un mtodo alternativo por medio del cual el lquido se extrae de la
sustancia fresca, sin secarla primero. El aceite puro luego se separa del agua mediante ebullicin,
fermentacin, refrigeracin, enzimas y/o fuerza centrfuga mecnica.
Extractos naturales: una sustancia slida, viscosa o lquida que se remueve directamente sin que
ocurra modificacin qumica ni sntesis intermedia de una planta, droga o sustancia similar que contiene
su esencia concentrada.
Agentes colorantes naturales: un aditivo que se utiliza para cambiarle el color al producto de origen
natural directo. En general, los agentes colorantes se pueden vender en forma en polvo o como tinturas.
Los colorantes naturales tienen que ser solubles en aceite.
Ingredientes naturales: los ingredientes naturales provienen de una fuente renovable que se encuentra
en la naturaleza, puede ser floral, de la fauna o mineral. Se derivan de procesos que no utilizan qumicos
sintticos ni rudos que diluiran la pureza del ingrediente. Para poder ponerle la etiqueta natural a un
producto, ste debe ser por lo menos 95% natural o de origen natural.
Verde: hace referencia al proceso que se utiliza para convertir los materiales primarios en materiales
terminados.
Productos orgnicos: son productos que deben cumplir con la definicin de natural y que por lo
menos el 50% de su contenido natural haya sido certificado como orgnico.
Productos veganos: son productos elaborados a partir de ingredientes que no sean de origen animal.
Productos biolgicos: un producto de agricultura biolgica sin ningn pesticida y exento de qumicos,
agentes conservantes, colorantes, alcohol, aceite (vaselina, glicerina, lanolina). Mnimo el 95% de los
ingredientes deben ser de origen natural.
Productos ecolgicos: los productos ecolgicos son aquellos que respetan el medio ambiente. Un
producto biolgico es ecolgico pero un producto ecolgico no necesariamente es biolgico. Mnimo
el 50% de los ingredientes deben ser de origen natural.
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
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Aceites esenciales: los aceites esenciales se derivan de los componentes aromticos voltiles de las
plantas. Se pueden destilar o extractar de la flor, la corteza, las semillas, hojas o races de las plantas o
de toda la planta misma. Tambin se pueden derivar de algunos rboles tales como el abeto falso. Los
aceites esenciales se extraen de las plantas bien sea por medio de un proceso de destilacin o
extraccin en un solo paso. El mtodo de destilacin ms comn es el de destilacin al vapor empleado
por los productores comerciales a gran escala. Otros mtodos de procesamiento incluyen la destilacin
hdrica o de agua, extraccin de solventes y extraccin supercrtica de fluidos. La destilacin se puede
llevar a cabo empleando uno de varios mtodos: instalaciones in-situ, unidades mviles que llegan hasta
la finca o por operaciones a medida. El aceite procesado por lo general se le vende a una casa de
sabores, bien sea directamente o a travs de un distribuidor. La casa de sabores tiene la capacidad de
mezclar miles de aceites con distintos fines. Los procesadores con frecuencia les venden varias frmulas
distintas del mismo aceite esencial a estas casas, de acuerdo con los requisitos del usuario final. Las
casas de sabores por lo general no tienen instalaciones de procesamiento propias.
Absolutos: los absolutos se extraen mediante un proceso de dos etapas que incluye un solvente y
alcohol. Los absolutos orgnicos se extraen de las plantas utilizando materiales y procesos certificados.
Generalidades de la Oferta
En la actualidad la industria de los ingredientes naturales para cosmticos en Colombia se encuentra en
una etapa incipiente, especialmente en trminos de procesamiento y exportacin. No obstante es una
industria promisoria debido a que el pas ocupa el segundo puesto en niveles de bio-diversidad del
mundo (slo lo supera Brasil). Colombia cuenta con ms de 45.000 tipos de plantas y ms de 3.000
variedades. Ms de 6.000 de estas plantas tienen propiedades medicinales.
Una de las mayores barreras que el pas enfrenta es el proceso de reconocimiento y aceptacin a nivel
mundial de la mayora de estos ingredientes. Hasta que no se logre este consenso en el mbito nacional,
regional y global, las exportaciones sern limitadas. La meta para lograr ser reconocidos a nivel mundial
se fij para el ao 2.032. Mientras tanto, existen varias entidades gubernamentales colombianas, tales
como el Ministerio de Agricultura, el de Comercio y el de Medio Ambiente, que se dedican a promover y
controlar los ingredientes naturales.
Hasta que no se elabore y se oficialice la nomenclatura de un producto, las exportaciones seguirn
siendo relativamente insignificantes y fundamentalmente se centrarn en los ingredientes tradicionales
que los compradores alrededor del mundo ya conocen. Una vez se logre establecer dicha nomenclatura
y se logre un equilibrio entre la explotacin y la proteccin del medio ambiente, aparecern numerosas
oportunidades de comercializar la gran variedad de ingredientes que crecen en Colombia.
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
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Aroma Natural: el aroma natural es una fragancia preparada exclusivamente a partir de esencias de
plantas o flores y sus derivados.
Los distribuidores son optimistas en torno al crecimiento de la industria y esperan que tenga una tasa de
crecimiento de 20%, y que para 2016 sea entre dos y tres veces ms grande que lo que es hoy; en
cuanto a valores, estiman que estarn entre $240 y $360 millones.
Las exportaciones canadienses de aceites esenciales representan aproximadamente $33 millones. Esto
incluye no slo los ingredientes producidos localmente tales como aceite de pino y aceite de semillas de
camo, sino tambin la reventa de algunos ingredientes importados que pueden ser procesados
posteriormente en Canad. Los cultivos canadienses para la fabricacin de aceites esenciales incluyen:
eneldo, alcaravea, cilantro, menta, pimienta, hisopo, bergamota, artemisa (salvia), estragn y albahaca.
Mercado Objetivo y Segmentacin Clave
Los principales mercados para los aceites esenciales, aceites puros, extractos naturales y agentes
colorantes naturales son las industrias de los sabores y las fragancias, que incluyen refrescos, alimentos
y compaas de cosmticos. Las industrias de los sabores y las fragancias han crecido recientemente,
especialmente gracias:
Los suplementos nutricionales y los remedios herbales tambin son usuarios importantes de ingredientes
naturales debido a la naturaleza de sus estrategias de mercadeo en cuanto a tener propiedades
curativas que vienen directo de la madre naturaleza
El aumento de la demanda de ingredientes naturales por exigencia del consumidor, unido al deseo de
encontrar fragancias exticas en los productos cosmticos, influye sobre todas las categoras de
cosmticos: cuidado facial, cuidado del cuerpo, proteccin del sol, cuidado del cabello, maquillaje,
cuidado de las uas y cuidado para el beb.
Algunos de los segmentos que conforman nichos estn creciendo considerablemente: aromaterapia, que
demanda perfumes para utilizarlos con fines teraputicos, para facilitar la relajacin o aumentar la
energa. Parte de lo llamativo de utilizar aceites esenciales para los productos de aromaterapia es que
hasta el momento no hay evidencia que muestre que tengan efectos secundarios. No sorprende que el
patrn de crecimiento exponencial est presionando estos productos de nicho para que rpidamente se
conviertan en productos de consumo. Las grandes compaas de cosmticos estn sintiendo la presin
que ejercen los consumidores a travs de la demanda para que desarrollen lneas orgnicas/naturales y
estn cosechando ganancias excepcionales en trminos de participacin en el mercado y rentabilidad.
Los bio-cosmticos tambin se estn posicionando dentro del segmento ms alto del mercado (por
ejemplo los de la marca Stella McCarthy). Consumir este tipo de productos se considera glamoroso.
Otras compaas grandes estn adquiriendo empresas o marcas ya posicionadas en el segmento de los
bio-cosmticos: LOral adquiri Sanoflore, Clarins y Body Shop/Colgate-Palmolive adquirieron Toms of
Maine.
Proexport 2012 reproduccin o venta de este documento es prohibida.
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
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Debido a que la tendencia hacia el uso de ingredientes naturales para los cosmticos decorativos es
relativamente reciente, existe una gran escasez de informacin en cuanto al uso de colorantes naturales
para darle color a los cosmticos. Aunque hay varios colorantes naturales disponibles, no se utilizan para
los cosmticos decorativos porque son tinturas o porque no se encuentran codificados dentro de la lista
que reglamenta los alimentos y los medicamentos. En el pasado, casi no haba inters en utilizar
colorantes naturales porque, si se comparaban con los productos sintticos, tenan deficiencias tales
como inestabilidad para conservar el color e inconsistencias de un lote a otro. En consecuencia, la
informacin acerca de los colorantes naturales es escasa. De manera parecida, no existen
especificaciones oficiales detalladas sobre los distintos agentes colorantes que Canad importa. Esta
situacin est mejorando lentamente, especialmente con la importancia actual que se le da a la
naturaleza tanto para los ingredientes como para los colorantes. En la actualidad, la mayora de los
colorantes para la industria cosmtica los suministran proveedores de Europa e India, y el surtido es
reducido. Compaas tales como New Direction Aromatics estn interesadas en comprar colorantes
naturales de otras fuentes ubicadas en pases emergentes tales como Colombia.
La poblacin tnicamente diversa de Canad aprecia los productos exticos, muchos de los cuales
provienen de los pases de origen de la poblacin inmigrante que representa una gran parte de la
sociedad canadiense. Inicialmente los productos cosmticos exticos slo se conseguan en almacenes
especializados pero recientemente se trasladaron a los almacenes de consumo masivo lo que significa
que se pueden encontrar en este tipo de almacenes a todo lo ancho del pas.
Aunque estos productos estn disponibles para todo tipo de consumidor (hombre, mujer, joven, viejo,
para todos los niveles de ingreso y niveles de educacin), los segmentos ms importantes a los cuales
se dirigen los ingredientes naturales son: mujeres que pertenecen al grupo de edad de 18 a 55; personas
con ingresos desde medios hasta altos; relativamente bien educadas (bachillerato y educacin superior).
La Industria en Canad: el mercado de los ingredientes est en plena expansin a nivel mundial y
Canad no es la excepcin. Los productores canadienses estn fabricando tanto para el mercado
nacional como internacional. Esta industria emergente ofrece productos nicos e ingredientes cuya
demanda est aumentando. Algunos ejemplos son:
Aceite de pino
Aceite de semillas de camo
Algas marinas (de la regin sub-rtica)
T de Labrador
Arndanos
Plancton
Extractos de pescado
El hecho de que los ingredientes sean nicos estimula el mercado canadiense. Colombia tiene una gran
gama de ingredientes nicos propios que muy probablemente se pueden beneficiar de las tendencias
actuales y comercializarse con xito.
Estadsticas de Importacin
La agencia oficial de estadsticas de Canad, Statistics Canada, slo registra la importacin y
exportacin de aceites esenciales (Cdigo HS 3301). No hay estadsticas oficiales sobre los aceites
puros, los extractos naturales ni los agentes colorantes naturales. El hecho de que estos productos sean
nuevos para el mercado canadiense (parecido a las estadsticas de exportacin de Colombia) explica por
qu todava no hay informacin oficial acerca de estos grupos de productos.
Tabla 1: Importaciones de aceites esenciales a Canad, 2001-2011
Ao
Cantidad (000 de toneladas)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Proexport 2012 reproduccin o venta de este documento es prohibida.
38,567
48,883
46,062
33,034
32,214
31,648
31,598
52,952
48,314
55,525
62,410
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
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En 2010, casi 23.5 millones de personas vivan en centros urbanos. De estos centros urbanos, seis
tenan ms de un milln de habitantes, de los cuales los ms grandes fueron: Toronto (5.7 millones),
Montreal (3.9 millones), y Vancouver (2.4 millones). Ottawa-Gatineau, Calgary y Edmonton registraron
casi 1.2 millones de habitantes cada una. Sumadas, estas seis ciudades representan ms del 45% de la
poblacin del pas en 2010. Los dos idiomas oficiales de Canad son el ingls y el francs. En Statistics
Canad encontrar ms informacin sobre la poblacin de Canad.
La posicin arancelaria HS 3301 se puede desagregar en las sub categoras que aparecen en la Tabla 2
Tabla 2: Importaciones de Aceites Esenciales, 2011
Producto (Posicin arancelaria HS)
-1,709
426
-192
---37
29
-55
Valor
(miles de $)
-11,218
7,429
-2,695
---1,921
730
-1,773
215
1,753
4,614
12,404
De todas estas categoras, los Estados Unidos, China e India son especialmente fuertes. En cuanto a
Amrica Latina, Bolivia, Brasil y Mxico son actores importantes.
Canales de Distribucin
Existen varios canales de distribucin a disposicin de los fabricantes y formuladores personalizados a
travs de los cuales pueden comprar sus ingredientes naturales:
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Volumen
(000 kg)
Las ventas de los cosmticos orgnicos/ naturales en Norte Amrica estn aumentando todos
los aos y el consumidor tiene cada vez ms opciones para elegir.
Los consumidores son ms instruidos y se interesan por los productos naturales de belleza;
Los hombres hacen preguntas y solicitan productos completamente naturales para la piel;
Los Baby Boomers (nacidos despus de la II Guerra Mundial y hasta los 60s) estn buscando
alternativas ms saludables;
Los canadienses jvenes estn eligiendo cada vez ms prendas, alimentos y productos para el
cuidado personal que sean naturales.
Los productos naturales hoy en da son mucho ms efectivos que sus contrapartes de los 90s, as que
los consumidores ya no tienen que sacrificar la funcionalidad y cambiarla por las caractersticas naturales
de sus productos. Sin embargo, aquellos que compran natural perciben un beneficio tangible al
comprar estos productos y es menos probable que se trancen por cualquier otra cosa, as su
presupuesto de gasto sea apretado.
Internet ha aumentado la cantidad de informacin que los consumidores tienen a su disposicin. En
consecuencia, los consumidores cuestionan permanentemente las definiciones de natural de los
productos y sus ingredientes. Sin embargo, la reglamentacin sobre las etiquetas y la publicidad de los
productos naturales todava es laxa y con frecuencia los consumidores no pueden tomar decisiones
informadas. Este sigue siendo un gran reto para los comerciantes.
Suplementos: La belleza desde dentro es otra tendencia de consumo que est creciendo y que
predica que la belleza externa se aumenta si el cuerpo logra un equilibrio interno. Existe un mercado
creciente en Canad para los suplementos de fuentes naturales.
Sostenibilidad: la presin para que los cosmticos se vuelvan verdes est en su pico ms alto. La
sostenibilidad (el concepto de tener una sociedad moderna que conserve el medio ambiente en lugar de
alterarlo) se ha convertido en una preocupacin importante en Canad a todo nivel: gobierno municipal,
provincial y federal, sector privado y consumidores. El compromiso con la sostenibilidad es importante
porque les permite a los consumidores alinearse con las empresas que sean responsables desde el
punto de vista social y del medio ambiente. Esto les ha dado a los proveedores y comerciantes la
oportunidad de diferenciar sus productos en el mercado canadiense. El consumidor es quien fomenta
esta tendencia, que hace que la demanda de productos sostenibles siga aumentando. Por lo tanto, las
marcas de cosmticos sostenibles pueden ahora, ms que antes, capitalizar sobre la simplicidad y
belleza de la naturaleza.
Otro aspecto importante de volverse verde se relaciona no con el producto mismo sino con el empaque.
Los empaques verdes ya no se consideran una moda pasajera: las compaas han tomado muy en
serio su responsabilidad hacia el medio ambiente. De hecho, hay una demanda creciente por empaques
biodegradables, reciclables y reutilizables que estn presionando a las compaas fabricantes y
empacadoras para que desarrollen alternativas innovadoras para los empaques tradicionales. Las
soluciones verdes tales como los plsticos biodegradables hechos a partir de plantas y las bolsas de tela
reutilizables ahora son una prctica estndar. En sus almacenes, los minoristas canadienses cobran las
bolsas plsticas para resaltar la importancia de estas alternativas reutilizables. Los pronsticos de la
industria estiman que el mercado de los empaques amigables al medio ambiente crecer mnimo 20%
anual.
La demanda de productos con base natural incluso ha fomentado la innovacin al nivel de la cadena de
abastecimiento, ejerciendo influencia sobre la creacin de aceites, extractos, mantequillas y colorantes
superiores.
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Otro estudio realizado en 2011 sobre compras por Internet (CANSIM 358-0157, Statistics Canada) revel
que 12.2% de los compradores en lnea, del grupo de edad de 16 aos en adelante compraron otros
productos de salud y belleza, 10.4% del grupo de 16 a 24, 14.3% de 25 a 44 y 11.2% en el grupo de 45
a 64. Esta cifra disminuy a 6.4% para el grupo de mayores de 65 aos.
Responsabilidad social empresarial: la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) no es un concepto
nuevo, pero los compradores estn analizando de manera directa y deliberada todo el proceso de
produccin incluyendo las compras, la manufactura y la disposicin de desechos. Los exportadores
deberan tratar de venderse a s mismos ofrecindoles a los compradores sus declaraciones ya
publicadas de RSE y a su vez tratar de elegir proveedores que estn comprometidos con cumplir esos
mismos niveles. Aunque en este momento para la mayora de los compradores las cuestiones
relacionadas con los derechos de los trabajadores no son tan importantes como las ambientales, las
marcas s las evalan como parte del proceso, especialmente cuando van a tomar decisiones con
respecto a entrar a un pas. As mismo, las violaciones graves de los derechos humanos y/o la
inestabilidad poltica o social pueden afectar las decisiones de dnde comprar. Las marcas claramente
quieren que los gobiernos de los pases productores tengan mejores leyes relacionadas con los
estndares ambientales y laborales y que las hagan cumplir.
La demanda de ingredientes naturales es difcil de cuantificar y no se sabe qu tan importante es o
continuar siendo, tal y como se muestra en la figura adjunta.
(Fuente: CBI, adaptado de A. Jones, 2007).
La figura muestra la relacin entre los volmenes demandados en el mercado canadiense (los cuales
son superiores para los ingredientes naturales y todava son muy reducidos para los materiales
certificados como ticos) y el grado en el cual la tendencia est establecida dentro del mercado de los
ingredientes para cosmticos con
relacin a la cantidad total de
documentos necesarios (que es
menor para los ingredientes
naturales y mayor para los
ingredientes ticos, debido al
aumento de la necesidad de
obtener informacin tica auditada
adems de la documentacin
tcnica convencional).
Adems, los siguientes factores
del
mercado
pueden
tener
influencia sobre el lanzamiento de
un
posible
producto,
su
disponibilidad y ventas:
Estacionalidad: en Canad hay cuatro estaciones muy distintas: primavera, verano, otoo e invierno.
Est distincin en gran parte se debe a los cambios drsticos del clima. Para la industria de los
cosmticos, muy parecido a la industria de la moda, los productos estn divididos en dos estaciones
principales:
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Comercio electrnico: Canad se ha mantenido al ritmo del aumento en el uso de Internet, los medios
digitales y las redes sociales. El consumidor canadiense se est acostumbrando a hacer compras por
Internet. La industria de la belleza es una de las que mejor desempeo tiene en Internet en todo el
mundo y es probable que este crecimiento les abra oportunidades a los productos de la industria.
Statistics Canada public un estudio en 2010 sobre las compras por Internet en Canad. Dicho estudio
mostr que el 52% de los canadienses entr a mirar o a comprar y en el ao 2009, el ao ms reciente
del que se tiene informacin, se hicieron ms de 95 millones de pedidos por este medio.
La planeacin para estos dos perodos por lo general se lleva a cabo entre 9 y 12 meses antes y se rige
en gran medida por los cronogramas de compras de los minoristas. La entrega de los productos
terminados al minorista comienza entre 2 y 4 semanas antes del comienzo de estos dos perodos.
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Las tendencias del consumidor, ambientales, comerciales y tecnolgicas estn yendo en la misma
direccin creando ms productos cosmticos naturales. Estas tendencias no son una tendencia
pasajera, sino por el contrario un cambio en el estilo de vida en la industria cosmtica. No habr un
regreso a los productos que pueden ser perjudiciales. Los productores y los proveedores estn jugando
una funcin importante en hacer esto realidad ya que estn en una posicin privilegiada para ofrecer
ingredientes naturales.
En un futuro cercano los obstculos relacionados con la solubilidad, la estabilidad y la variedad se
podrn aliviar al establecer asociaciones entre los productores/proveedores, mayoristas, distribuidores,
formuladores personalizados, y los fabricantes de productos. A medida que la industria de los
ingredientes naturales crece en Canad, los mtodos para recoger estadsticas y regular la industria
impulsarn an ms las ventas. Los avances internacionales tambin tendrn repercusiones rpidas en
el mercado canadiense.
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Actualmente en Canad el uso de agentes colorantes naturales es limitado. Los problemas son la
solubilidad, estabilidad y variedad. A medida que la diversidad y el conocimiento acerca de los colorantes
naturales aumentan, es probable que este nicho del mercado crezca. Actualmente hay una fuerte
demanda por los pigmentos naturales rojo, naranja, rosado y azul. Dado que el trabajo para asegurarse
que estos colorantes naturales son estables se est haciendo, su uso crecer. Actualmente, una de las
ms populares lneas en Canad es Lessonia. Se importa desde Francia y la distribuye Gatefoss
Canada. El color de Lessionia es estable y el producto micronizado y la tecnologa se basa en un flujo
de aire muy rpido. Esta tecnologa trabaja a baja temperatura, no calienta las partculas orgnicas y
mantiene su forma y estructura original. El tamao de la partcula extremadamente fina permite la
dispersin o solubilizacin en numerosas formulaciones, dando como resultado un profundo e intenso
color rosado natural. La tecnologa de micronizacin ayuda a aumentar el poder de coloracin de los
pigmentos naturales de las plantas.
Es importante hacer notar que el proceso de notificacin es un sistema por niveles que exige
notificaciones posteriores como el incremento de las cantidades anuales de las sustancias importadas o
fabricadas. Una vez el nivel de notificacin ms alto se ha presentado al gobierno, el perodo de
evaluacin ha expirado, y el gobierno recibe de quien notifica una notificacin posterior indicando que
este ha fabricado o importado la sustancia, entonces la sustancia es elegible para ser incluida en la Lista
de Sustancias Domsticas (DSL, por su sigla en ingls) o en la Lista de Sustancias No Domsticas
(NDSL, por su sigla en ingls), siempre que no se hayan impuesto a quien notifica condiciones
especificas a la importacin o fabricacin de la sustancia como resultado de la evaluacin.
Lista de Sustancias Domsticas (DSL, por su sigla en ingls): debe hacerlo el importador. El DSL
en Canad y el equivalente de EE.UU. la Ley de Control de Sustancias Txicas (TSCA, por su sigla en
ingls) regula la entrada de sustancias nuevas o previamente registradas incluyendo qumicos orgnicos
simples, pigmentos, compuestos organometlicos, surfactantes, polmeros, metales, sales de metales,
otras sustancias inorgnicas, productos de biotecnologa, y sustancias que tienen una composicin
desconocida o variable, productos de reacciones complejas, o material biolgico.
DSL es el nico estndar contra el que una sustancia se compara para ser juzgada como nueva para
Canad. Con pocas excepciones, todas las sustancias que no estn en esta lista se consideran nuevas y
deben reportarse antes de la importacin o fabricacin para ser evaluadas para determinar si son txicas
o pueden convertirse en txicas para el ambiente o la salud de las personas.
De acuerdo con la Ley Canadiense de Proteccin Ambiental una sustancia accesible no puede ser usada
o importada si es txica o se puede volver txica de forma que:
a) tiene o puede tener un efecto inmediato o en el largo plazo sobre el medioambiente o su
biodiversidad;
b) constituye o puede constituirse en un peligro al medio ambiente del que depende la vida;
c) constituye o puede constituirse en un peligro a la vida o la salud de las personas.
Actualmente, DSL es un inventario de aproximadamente 23.000 sustancias fabricadas en, importadas a,
o utilizadas en Canad a nivel comercial. Las evaluaciones se aplican a las sustancias en cantidad de
100 kg o ms, en un ao calendario, utilizadas con fines de fabricacin o fabricado en o importadas a
Canad.
Lista de Sustancias No Domsticas (NDSL, por su sigla en ingls): debe hacerlo el importador.
Environment Canada publica y mantiene una Lista de Sustancias No Domsticas. Las sustancias que no
estn en DSL pero que estn incluidas en la NDSL estn sujetas a requisitos de informacin menores.
La lista NDSL contiene ms de 58.000 entradas.
Servicios de Abstractos Qumicos (CAS, por su sigla en ingls) una divisin de la Sociedad
Qumica de EE.UU.): opcional. CAS tiene un grupo autorizado y publicado de informacin sobre
sustancias qumicas que contiene ms de 67 millones de sustancias orgnicas e inorgnicas y 63
millones de secuencias. Brinda un vnculo confiable y comn entre varias nomenclaturas de trminos
usados para describir las sustancias. Sirve como una fuente internacional para sustancias usadas por los
cientficos, la industria y los organismos reguladores. La base de datos se actualiza diariamente. El
Proexport 2012 reproduccin o venta de este documento es prohibida.
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Reglamento sobre la Notificacin de Nuevas Sustancias (NSN, por su sigla en ingls): obligatorio,
debe hacerlo el importador. La reglamentacin canadiense NSN opera sobre la base de un sistema por
niveles en el que la cantidad de informacin solicitada en una declaracin est directamente relacionada
con la cantidad de ingredientes que no se encuentran en la lista y a ser introducidos en Canad. Luego
los evaluadores del gobierno determinan si la sustancia presenta un gran riesgo para el medio ambiente
y la salud de las personas.
Es crucial que quien hace la notificacin de una nueva sustancia determine si la sustancia ser
importada a, o manufacturada en Canad est incluido en las listas DSL o NDSL. Normalmente el
mayorista, el distribuidor, o el fabricante personalizado garantizarn que se cumple con los requisitos de
entrada para una sustancia o un ingrediente en particular. Si un producto o ingrediente aparece en una
lista caliente, Health Canada, que tiene acceso a los registros de ingredientes como INCI, DSL, NDSL,
NSN, CAS y eventualmente ICL, no le otorgar la entrada a Canad. Health Canada tiene un enfoque
basado en el riesgo con relacin a la reglamentacin de productos cosmticos. Este enfoque no solo
toma en cuenta los efectos negativos para la salud, sino tambin los niveles de exposicin en los que
esto ocurre y la exposicin acumulada.
El gobierno de Canad actualmente est desarrollando la Reglamentacin para la Evaluacin Ambiental
(EAR, por su sigla en ingls) la cual exigir a las compaas cosmticas y a los distribuidores obtener la
aprobacin de la Unidad de Evaluacin Ambiental de Health Canada, regulada por la Ley de Alimentos y
Drogas, antes de que nuevos ingredientes puedan ser usados en los productos, incluyendo cosmticos.
Los nuevos ingredientes se definirn como aquellos que no estn incluidos en la Lista de Sustancias
Domsticas (DSL), la Lista de Sustancias No Domsticas (NDSL), o en la lista en desarrollo de InCommerce (ICL). Mientras que la EAR no entre en vigor, los importadores y los fabricantes locales de
nuevos ingredientes para los productos regulados por la Ley de Alimentos y Drogas, incluyendo
cosmticos, deben cumplir con los requisitos de aprobacin de pre-importacin y/o pre-fabricacin del
Reglamento sobre la Notificacin de Nuevas Sustancias (NSN) de la Ley Canadiense de Proteccin
Ambiental.
Certificaciones
No existe una estandarizacin de las reglamentaciones en toda la industria en Canad, y la
inconsistencia encontrada en los estndares privados con frecuencia confunde. Estos dos factores
potencialmente pueden obstaculizar el crecimiento de este segmento del mercado. Sin una
reglamentacin global para los cosmticos naturales y orgnicos, los consumidores y los compradores
por igual no podrn estar seguros de la validez de un producto etiquetado como natural. En el tiempo,
se espera que la industria evolucione hacia un conjunto de estndares comunes y adoptados por toda la
industria. Por ahora:
La certificacin de la entidad reguladora del pas de origen del producto es la nica certificacin que
el importador solicita.
Actualmente en Norte Amrica, existen dos organizaciones de certificacin para productos naturales
y orgnicos con sede en EE.UU.: NPA (Asociacin de Productos Naturales: www.npainfo.org) y NSF
International (www.nsf.org).
En Europa, NaTrue (una organizacin internacional sin nimo de lucro que agrupa a productores de
cosmticos naturales y orgnicos fundada en 2007) firm en 2009 un acuerdo de equivalencia con
Quality Assurance International (que est detrs del estndar de NSF). La mayor armonizacin con
NPA extendi la presencia de la marca de las dos organizaciones y le permiti a cada una utilizar el
sello de la otra. El acuerdo entre las 3 organizaciones ha significado que los productos que tienen el
sello de NaTrue o que cumplen con el estndar NPA o NSF se reconocern mutuamente. Este es el
primer paso importante hacia la armonizacin global de los estndares natural y orgnico.
Hoy en da, la certificacin Ecocert es ampliamente reconocida por los distribuidores canadienses.
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Lista In-Commerce de Health Canada (ICL, por su sigla en ingls): en proceso de ser revisada.
Esta lista, mantenida por Health Canada, actualmente contiene 9.000 sustancias encontradas en
productos farmacuticos, drogas veterinarias, biolgicas, y terapias generales, cosmticos, equipos
mdicos, y aditivos alimenticios. Existen serias deficiencias en la actual lista como entradas duplicadas,
entradas faltantes, y entradas ambiguas que contienen nombres genricos, nombres comunes y marcas
comerciales. La designacin de sustancias est en proceso.
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En un intento por ofrecer confianza en sus ingredientes, algunos distribuidores han establecido sus
propios Certificados de Autenticidad para as garantizar a los consumidores un compromiso con la
frescura y la pureza.
Existe una demanda creciente por la certificacin de comercio justo (fair trade certification) entre los
consumidores canadienses.
Todos los cosmticos que se venden en Canad deben cumplir las directivas de la Ley de Alimentos
& Drogas y la Reglamentacin sobre Cosmticos regida por Health Canada. Desde 2006, todos los
ingredientes en los productos cosmticos deben estar declarados en el empaque/etiqueta exterior en
orden descendente segn los contenidos.
En Estados Unidos cualquier producto etiquetado como 100% orgnico, orgnico, o hecho con
productos orgnicos debe estar certificado. La certificacin ofrece la seguridad de que el producto
cumple con los estndares promulgados por el Programa Orgnico Nacional del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (NOP, por su sigla en ingls). Estos estndares son amplios y
cubren cada aspecto del cultivo, procesamiento, transporte, etiquetas y empaques orgnico.
Especficamente los estndares prohben el uso de materiales sintticos, pesticidas, herbicidas, y
fungicidas, antibiticos, hormonas de crecimiento, lodos cloacales, fertilizantes artificiales,
organismos genticamente modificados (GMO, por su sigla en ingls) e irradiacin.
En junio de 2009, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en
ingls) y la Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos (CFIA) de Agriculture and Agri-Food
Canada firmaron un acuerdo reconociendo como equivalentes los estndares orgnicos de cada
pas.
Algunos aceites esenciales no estn permitidos en Canad ya que se consideran inseguros,
cancergenos, o que tienen el potencial de provocar efectos secundarios negativos. Por ejemplo el
calamus y el sasafrs.
El uso de algunos aceites esenciales se recomienda solo para el terapista en aromaterapia con
capacitacin clnica (por ejemplo: aceite de abedul, aceite de artemisa (salvia), aceite de tuya y
aceite de gaulteria). Otros tienen efectos potencialmente peligrosos por lo que se convierte en un
riesgo experimentar con ellos (algunos ejemplos son: almendra amarga, clamo, alcanfor amarillo,
rbano picante, artemisa, mostaza, ruda, sasafrs, abrotno, tanaceto y ajenjo).
No existe ningn requisito que indique que los productos naturales se certifiquen, aunque es positivo
para la comercializacin hacerlo. La certificacin orgnica se exige y el proceso toma
aproximadamente 12 18 meses.
nombre de la marca;
nmero del producto;
cantidad neta en el contenedor inmediato en
trminos de peso, medida o nmero;
fecha de vencimiento;
En el empaque para venta al por menor se debe suministrar informacin detallada relacionada con la
naturaleza del producto, los contenidos y el fabricante. La etiqueta debe ser visible y los textos diseados
de acuerdo al tamao mnimo de letras y nmeros establecido. Se debe mostrar, en ingls y francs, la
siguiente informacin:
Un empaque para venta al por menor atractivo, apropiado y llamativo es esencial. Por lo tanto, los
proveedores deben consultar al comprador canadiense sobre este tema. Un empaque creativo puede
hacer que el producto sea ms atractivo para regalo. El espacio para las etiquetas como es requerido por
las regulaciones canadienses debe estar disponible en el empaque y los cdigos de identificacin del
producto incluidos en todos los empaques para venta al por menor. Para este fin, los exportadores deben
tener en cuenta que Canad est, de forma gradual, pasando del UPC (Cdigo Universal del Producto)
al GTIN (Nmero Mundial del Artculo Comercial), sistema de codificacin que eventualmente se usar a
nivel mundial para facilitar el comercio global. Expertos en Canad pueden proveer diseos, diseo
grfico, traducciones y enviarle de vuelta el arte final para ser impreso en su pas, lo cual es con
frecuencia ms econmico que imprimir en Canad. Su comprador podra estar dispuesto a ayudarle con
estos detalles.
Si falta cualquier requisito de las regulaciones canadienses de etiquetado, los bienes no se pueden
vender. Los importadores han sealado que una de las principales causas para el retraso en la liberacin
de las importaciones son las etiquetas pobres o inadecuadas colocadas por el proveedor. Entonces el
importador tiene que re-etiquetar y aunque eventualmente los inspectores pueden liberar el producto
para la venta, estos retrasos pueden causar que el importador no cumpla sus plazos y pierda valiosas
oportunidades de ventas. Por lo tanto, estos problemas de etiquetado pueden terminar su relacin con
un comprador antes de que esta tenga la oportunidad de desarrollarse. En casos graves, los envos que
no cumplen pueden ser destruidos o se puede ordenar que sean retirados de Canad. Para este efecto y
antes de la impresin, los exportadores deben consultar al comprador y tener su aprobacin de los
borradores de las etiquetas.
Empaque para materia prima: el empaque interior del embarque de ingredientes enviado al importador
debe empacarse en bolsas genricas. El importador podr dividir el contenido entre las rdenes de los
clientes o reenviar el contenido completo a un solo cliente y etiquetarlo con los detalles de identificacin
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El empaque exterior de los envos debe tener etiquetas con la siguiente informacin:
*Nota: El Directorio de Productos Naturales Sanos (NHPD, por su sigla en ingls) a partir de abril de
2012 ha publicado el Estndar de Etiquetado Abreviado (AbLS) nuevo y revisado para Enzimas,
Probiticos y Aceites en la pgina web de Health Canada. El vnculo para el nuevo y revisado AbLS est
disponible a travs de Participacin Pblica y Consultas sobre Productos Naturales Sanos: http://hcsc.gc.ca/dhp-mps/consultation/natur/index-eng.php.
Requisitos de Importacin
La CBSA brinda informacin general sobre importacin de bienes a Canad. Aunque est informacin
est dirigida a los importadores canadienses, los proveedores deben revisarla para tener una idea de la
informacin que un comprador puede solicitar al exportador. Esta informacin incluye:
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nombre de la marca;
nmero del producto;
cantidad neta en el contenedor inmediato en
trminos de peso, medida o nmero;
fecha de vencimiento;
Entorno Competitivo
Los siguientes productos tienen una alta demanda en Canad:
Aceites puros: los aceites puros van a Canad bajo el nombre de aceites vegetales, aceites base o
aceites vehiculares. Generalmente son prensados en fro. Tienen muchas aplicaciones en aromaterapia
ya que son usados para diluir los aceites esenciales que se aplican. Los aceites puros se usan
principalmente en jabones y productos para el cuidado de la piel. Los aceites puros que actualmente
tienen una alta demanda en Canad incluyen: aceite de semillas de jojoba, aceite de virgen de almendra
dulce, aceite de semilla de uva, aceite de coco, aceite de espino falso, aceite de palma, aceite de
macadamia, aceite de meadowfoam, aceite de semilla de camelia, aceite de argn, aceite de rosa
mosqueta, aceite de onagra, aceite de granada, aceite de aguacate, aceite de albaricoque, aceite de
semillas de camo, aceite de semillas de grosella negra, aceite de borraja, aceite de neem y aceite de
zanahoria.
Participacin del Mercado
Los siguientes son los principales proveedores del mercado canadiense:
Aceites esenciales
Aloe Ferox
Aloe Vera
Albahaca Linalol
Albahaca Dulce
Bergamota
Flor de Calndula
Cardamomo
Manzanilla, Romana
Champaca, blanca & rosada
Canela Cassia
Clavo
Semilla de hinojo
Fragonia
Incienso
Geranio
Raz de jengibre
Uva
Flor de lavanda, dulce
Lavanda, silvestre
Lavendin
Limn
Limonaria
Extractos naturales
Corteza de abedul
Raz de bardana
Flor de calndula
Canela Cassia
Hoja de consuelda
Raz de diente de len
Sauco & baya de sauco
Semilla de hinojo
Hierba centella asitica
Hierba cola de caballo
Manto de la virgen
Flor de lavanda, Dulce
Hierba blsamo de limn
Limonaria
Raz de regaliz
Sur frica
EE.UU./ Mxico
Egipto
Egipto
Italia
Egipto
Guatemala
Inglaterra / Francia
India
China / Indonesia
Indonesia
Hungra
India
Omn
Egipto / Madagascar
Nigeria
EE.UU.
Francia
Francia
Francia
Italia
Italia
Bulgaria
Italia
Espaa
China / Indonesia
Croacia
Italia
Croacia
Egipto
Sri Lanka
Bulgaria
Muchos pases en Europa
Francia
Croacia
India
Espaa
Lima
Mandarina
Neroli
Naranja, Blood
Naranja, Dulce
Palmarosa
Pachul
Menta
Francia
Rosalina
Rosa Otto
Semilla de rosa mosqueta
Hoja de romero
Romero Verbenon
Palo de rosa
Hoja de artemisa
Baya de espino falso
Tamanu
Naranja mandarina
rbol de te
Tomillo Linalol
Artemisa blanca
Ylang Ylang
Flor de tilo
Raz de malvavisco
Hoja de menta
Hoja de pltano
Trbol rojo
Afrecho de arroz
Ptalos de rosa
Hoja de romero
Hoja de artemisa
Te, Verde
Hoja de violeta, Azul
Artemisa blanca
Corteza de hamamelis
Hierba milenrama
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EE.UU.
Mxico
Marruecos
EE.UU.
Ghana
Vietnam / Brasil
China
EE.UU.
Aceite de karit
Lecitina (Derivado del aceite de soya)
Aceite de oliva
Aceite de semilla de calabaza
Aceite de crtamo
Mantequilla de shea (Derivado del aceite de karit)
Aceite de soya
Acetato de tocoferol (Vitamina E)
frica occidental
EE.UU.
Tnez
EE.UU.
EE.UU.
frica occidental
EE.UU.
Suiza
Origen: Finlandia
-Aceite de visn
Origen: Europa
-Aceite de albaricoque
Kernel*
-Aceite de almendra dulce*
-Aceite de maz
-Aceite de avellana
-Aceite de durazno kernel
-Aceite de semilla de uva
-Aceite de soya
-Aceite de girasol*
-Aceite de germn de trigo
-Aceite de oliva
-Aceite de espino falso
Origen: Sur Amrica
-Aceite de borraja
-Aceite de rosa mosqueta
-Aceite de jojoba*
-Aceite de pasionaria
-Aceite de ssamo
Origen: Turqua
-Aceite de semilla de
algodn
Origen: Asia
-Aceite de coco*
-Aceite de palma
-Aceite de onagra
-Aceite de arroz
-Aceite de chaulmoogra
Origen : frica
-Aceite de
aguacate*
-Aceite de
Macadamia*
-Aceite de moringa
-Manteca de shea
-Aceite de argan*
Origen : Australia
-Aceite de crtamo
Origen : Madagascar
-Aceite de calophyllum
*:
Disponible orgnico
La mayora de los productos que provienen de Europa y Sur Amrica son estacionales lo que afecta el
suministro y el precio. Los productos que provienen del Medio Oriente y Asia no parecen tener esta
situacin ya que los rendimientos de las cosechas y los inventarios se mantienen en un alto nivel.
Descripcin de los Importadores
Un mayorista es una compaa que importa productos o los obtiene localmente y luego los revende a los
distribuidores, los formuladores personalizados, y los fabricantes. Las ventajas de negociar con un
mayorista son:
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La siguiente grfica muestra los principales pases proveedores de ingredientes para aceites en el
Mercado (Fuente: ID BIO).
Un formulador personalizado es una compaa que obtiene sus ingredientes directamente del productor
o del mayorista o del distribuidor. La funcin del formulador en la industria cosmtica es la de crear
frmulas comercializables de acuerdo con los requisitos especficos del cliente o la de producir productos
terminados de acuerdo con las frmulas de los clientes.
Debido a los pequeos volmenes solicitados para los aceites esenciales, los aceites puros, los
extractos naturales y los agentes colorantes naturales para productos de nicho, el abastecimiento por lo
general se de la siguiente forma en orden descendente de prioridad:
1. De proveedores canadienses (mayoristas y distribuidores) para evitar la aduana y los retrasos de
envo,
2. De proveedores en EE.UU. (mayoristas y distribuidores);
3. De proveedores europeos si en Norte Amrica no existen fuentes de abastecimiento;
4. Directamente de los productores;
5. De los formuladores personalizados que no estn en el negocio de la reventa de ingredientes,
quienes pueden ofrecer preparar la orden ya que estn preparados para importar ingredientes.
El mercado potencial para Colombia son principalmente los distribuidores canadienses de ingredientes
naturales. Tambin incluye las compaas procesadoras que compran ingredientes para procesarlos en
Canad. La mayora de los distribuidores canadienses tienen acuerdos exclusivos para representar
lneas de productos o productos especficos de EE.UU. y Europa. Sin embargo, los distribuidores
canadienses pueden influir en su oficina principal fuera de Canad para que compren directamente del
pas de origen del ingrediente. Por ejemplo, la compaa Gattefoss Canada Inc. va directamente a
Colombia para visitar potenciales proveedores. En general, dado que el volumen de la demanda es
pequeo, las compaas canadienses prefieren abastecerse de ingredientes de distribuidores ms
grandes en EE.UU. y as evitar tener que lidiar con la logstica de importar de un pas tan lejano. Los
trminos de pago en Canad generalmente son de 30 a 60 das, pagaderos en dlares canadienses o en
dlares estadounidenses, el cual puede inicialmente hacerse a travs de una letra de crdito.
Las empresas canadienses involucradas en la importacin, reventa, distribucin y ventas al por menor de
ingredientes naturales para la industria alimenticia en todo Canad buscan apoyo en ventas as como el
cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de comercializacin y promocin por parte de los
proveedores extranjeros con el fin de comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes.
Dado que Canad tiene algunas de las importaciones ms altas per cpita en el mundo, exportadores
internacionales estn presentes aqu, compitiendo feroz y consistentemente por una parte de este
lucrativo mercado. Por lo tanto, para lograr progresos en Canad, un exportador debe o bien ofrecer un
producto completamente nuevo o ser capaz de hacer a un lado un proveedor existente con una oferta
ms atractiva en trminos de calidad, servicio, precio, empaque, o etiquetado. Las empresas
canadienses involucradas en la importacin, reventa, distribucin y ventas minoristas de bienes de
consumo en todo Canad buscan apoyo en ventas as como el cumplimiento de las regulaciones,
esfuerzos de comercializacin y promocin por parte de sus proveedores extranjeros con el fin de
comercializar sus productos y desarrollar nuevas bases de clientes [SIC].
La clave del xito para la explotacin del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia de
mercadeo organizada. Los siguientes aspectos requieren de atencin prioritaria:
suministro continuo;
mantener alta calidad a un precio competitivo;
material de embalaje adecuado para embarques
al extranjero;
manejo e instalaciones de almacenamiento
adecuadas;
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Un fabricante en la industria cosmtica es una compaa que produce localmente su(s) propia(s)
marca(s):
Precio
Dado que el mercado canadiense el relativamente pequeo, los importadores canadienses intentan
obtener derechos de importacin exclusivos para los artculos que acuerdan importar. Para grandes
rangos de produccin, se acostumbra permitir algunos descuentos en el precio (5% al 10%) o
descuentos por volumen anuales lo que les permite recuperar sus costos de operacin y mantener un
margen bruto promedio entre 15% y 50%.
Precio por puntos: aunque se espera que los precios se mantengan estables cuando se negocian,
estos estn sujetos al volumen, la disponibilidad y la competencia. Los importadores buscan asegurar los
precios contratados. Durante las pocas de escasez provocada por adversidades (como sequias,
enfermedades, inundaciones, plagas, heladas) la cosecha influir en la oferta y es comprensible y se
espera que como resultado de ello los precios flucten. Para tener una idea de los precios ofrecidos a
nivel del distribuidor, los exportadores pueden consultar la siguiente pgina web:
www.newdirectionsaromatics.ca.
En trminos generales los distribuidores tienen un margen de 30% sobre los precios que pagan por los
productos. Para ingredientes activos, los precios pagados a los productores puede variar entre 55 y 120
USD (40 a 90 Euros) por kilogramo, dependiendo del ingrediente comprado. Las rdenes mnimas son
generalmente de 5 kilogramos. Para extractos, los precios pagados al productor variarn entre 10 y 50
USD (7 a 35 Euros) por kilogramo, dependiendo del tipo de extracto.
Costo de los materiales: el costo promedio de los materiales para un producto cosmtico en Canad
est entre el 25% y el 30% con excepcin de los productos para maquillaje que pueden variar entre el
30% y el 50%. En promedio, el costo de los materiales puede estimarse como sigue:
Empaque
Fabricacin
Ingredientes
Costos indirectos
40%
25%
20%
15%
El aceite esencial, el aceite puro, los extractos naturales, y/o los agentes colorantes naturales pueden
representar del 2% al 5% del componente de los ingredientes en el costo de las mercancas.
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Adicionalmente, un exportar que est planeando contactar un potencial cliente debe poder hablar y
escribir claramente y de forma fluida en ingls o francs, dependiendo de la preferencia del comprador.
Es preferible tener una sola persona de contacto para comunicarse con los importadores. Los
exportadores se pueden concentrar en estrategias que incluyen:
Distribucin
Los mercados primarios en Canad son Toronto, Montreal y
Vancouver. La consolidacin de los envos a estas ciudades es una
caracterstica
comn
de
distribucin,
que
se
basa
fundamentalmente en la entrega del productor/exportador al
intermediario, al importador, mayorista y por ltimo a los minoristas.
Los distribuidores deben contar con una licencia,
mantener
registros de distribucin adecuados y contar con los procedimientos
adecuados para retirar un producto del mercado y para la
manipulacin, almacenamiento y entrega de sus productos.
Con frecuencia, se requiere la representacin en las distintas regiones de Canad para tener cobertura
completa del mercado de consumo. Toronto, Montreal y Vancouver suelen ser los lugares ms
adecuados para establecer una representacin. Desde la perspectiva regional, el pas se puede dividir
geogrficamente en cinco mercados distintos, ms los territorios, que son:
Las Provincias Atlnticas: New Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Prince Edward, y Newfoundland y
Labrador (2.3 millones de personas);
La Provincia de Quebec (7.9 millones de personas);
La Provincia de Ontario (13.3 millones de personas);
Las Provincias de las Praderas: Manitoba y Saskatchewan (2.3 millones de personas);
Las Provincias Occidentales: Alberta y Columbia Britnica (8.3 millones de personas); y
Los Territorios: Yukn, Territorios del Noroeste, y Nunavut (0.1 millones de personas).
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En los casos donde las mismas propiedades cosmticas estn presentes, un distribuidor recomendar
un producto sustituto como una alternativa (por ejemplo: el aceite de macadamia como un sustituto del
aceite de jojoba). Se puede presentar escasez causada por una baja oferta de ingredientes debido a una
alta demanda o a una baja produccin de las cosechas. Adems, un sustituto puede ser deseable si
puede adquirirse a un costo ms bajo y puede ofrecer propiedades similares.
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El volumen de ventas y otra informacin especfica de una compaa puede obtenerse adquiriendo el
informe especfico de la compaa a travs de la pgina web de Dun y Bradstreet (www.dnb.ca para
Canad o www.dnb.com para las operaciones a nivel mundial). Uno de sus productos, Hoovers, es una
de las mejores herramientas en el mercado para acceder a la informacin comercial ms actualizada y
completa de potenciales clientes o compradores. Los informes tienen una tarifa nominal, pero
definitivamente vale la pena la inversin cuando se considera tener negocios con un nuevo cliente. DNB
tambin tienen otras herramientas para la administracin del riesgo y la calificacin crediticia que pueden
ser de inters.
Logstica de Transporte
Empaque y Transporte
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PEARLCHEM
Distribuidor grande de ingredientes que recientemente comenz con la distribucin de ingredientes
naturales.
www.pearlchem.com
Muestras: con frecuencia se considera apropiado que despus de una reunin o una conversacin con
un potencial comprador se enven muestras con propsitos de investigacin. O, una alternativa ms
costosa si un envo o una orden se retrasan es enviar un palet para garantizar que no se compromete el
cronograma de entregas. Los costos al utilizar compaas de mensajera como FedEx o UPS son: de
$125 a $150 para una caja estndar de productos secos; un palet costara aproximadamente $2,500 con
un tiempo de entrega de 5 das. Si es refrigerado, el envo de una caja costar entre $185 y $250, y
$3,800 el envo de un palet a Canad (los precios exactos dependern del puerto de entrada).
Requisitos para el empaque exterior: debe existir consistencia en el empaque y los tamaos del
envase, una carga ordenada de los contenedores, marcas de embarque/envo en el paquete principal y
nmero de artculos en los paquetes interiores. Los contenedores de carga deben estar claramente
sellados o marcados con plantilla en al menos dos lados, todos con cdigos impresos en tinta a prueba
de agua. Dado que los compradores generalmente usan el mismo empaque para enviar productos fuera
de sus bodegas, los empaques deben ser lo suficientemente resistentes a mltiples manipuleos. Los
empaques reutilizables en vez de empaque desechable tambin son una forma de proteger el medio
ambiente. Un empaque apropiado es vital, ya que un empaque de mala calidad puede daar el producto
y crearle problemas al importador en la nacionalizacin y comercializacin de los bienes. Entonces el
importador se negar a hacer futuros negocios con ese proveedor.
Guacales Cajas de madera: No hace mucho, se descubri que en los
La provincia de Quebec tiene requisitos
guacales que acompaaban los productos a Canad, se encontraron adicionales relacionados con el uso del
insectos originarios de pases tropicales.
Estos insectos, con el idioma francs en todos los productos
tiempo, se propagan en los bosques canadienses y tienen un impacto comercializados dentro de su
muy negativo en el medio ambiente. Para evitar la propagacin de jurisdiccin. Los detalles sobre las
insectos y patgenos exticos dainos (como la palomilla gitana instrucciones de etiquetado los puede
asitica, el escarabajo asitico de cuernos largos, el escarabajo de los obtener a travs de su comprador.
brotes de pino, el escarabajo de la corteza del abeto europeo, el escarabajo caf de cuerno largo del
abeto, el barrenador esmeralda del fresno y el patgeno de la muerte sbita del roble), todas las
especies de madera no procesada utilizadas en las estibas, las paletas (palets), cajones de madera u
otro material de embalaje deben ser tratadas con calor, fumigacin o preservativos qumicos. Esto aplica
particularmente a las importaciones procedentes de China y Hong Kong. El material de embalaje debe
estar completamente libre de cortezas y plagas visibles. La madera procesada y las partculas de
madera, como el aserrn y la viruta, utilizadas como embalaje estn exentas. Para prevenir la entrada y
propagacin del escarabajo de la hoja de cereales en este pas, se aplican restricciones similares al
material de embalaje consistente en paja y heno. Todos los embarques que contienen cajas de madera
slida deben estar acompaados por un certificado oficial fitosanitario o de tratamiento de las
autoridades oficiales de proteccin de la planta en el pas exportador, confirmando que han sido tratadas.
Los embarques que no contienen cajas de madera slida deben tener una declaracin sobre ello en los
documentos adjuntos. Los embarques que no cumplen con estos requisitos pueden ser confiscados o se
les puede negar la entrada a Canad, y los costos incurridos sern responsabilidad del importador.
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Los embarques a Vancouver en la costa oeste pueden ser una buena opcin si los productos tienen
como destino el mercado de la parte occidental de Canad. Si los envos tienen como destino las
provincias de Ontario o Quebec, el transporte va el puerto de Vancouver no ser una buena opcin en
trminos de costo-beneficio. Por ejemplo, el costo promedio para un contenedor de 40 puede alcanzar
$150/TM. El tiempo de trnsito es alrededor de 30 das. Si el embarque necesita refrigeracin, los
precios podran llegar a $220 por TM. El tiempo de trnsito es ms o menos el mismo que para
embarques secos. Si se enva desde Colombia a Montreal, ms cerca a la parte este del pas, los costos
de transporte son ms bajos (pueden ser $15 a $20 ms bajos por TM). El tiempo de trnsito
normalmente es de 25 a 30 das. Con frecuencia se utiliza el puerto de Montreal para envos al medio
oeste de los Estados Unidos (por ejemplo Chicago).
Comercializacin
Cultura General de Negocios en Canad
Participe en ferias comerciales en su propio pas o regin, puesto que los compradores pueden
asistir a ellas. Adems, las ferias internacionales pueden ser una fuente valiosa de informacin
sobre el mercado. Si no puede asistir a estas ferias, pngase en contacto con los organizadores
para obtener el catlogo de los expositores, muchos de los cuales sern importadores. Cuando
asista a las ferias internacionales comerciales, sea sensible ante los expositores, quienes estarn
ocupados tratando de vender su propio producto. Presntese, deje una tarjeta de presentacin y un
folleto con informacin del producto, y pregunte si puede llamarlos para programar una cita dentro
del periodo de tiempo de su visita para exponerles lo que usted puede hacer. No trate de vender en
los puntos de estas ferias; probablemente usted no tendra xito.
Consulte con los representantes comerciales de su Embajada en Canad. Ellos pueden brindarle
ayuda en la identificacin de importadores canadienses potenciales, o lo pueden orientar hacia un
investigador independiente que podra darle la lista detallada de los compradores canadienses
interesados. En general, entre ms publicidad genere usted para su compaa y sus productos,
mayor ser el inters que usted generar en los compradores.
Aproveche la visita personal de un comprador a su pas. La Embajada Canadiense en su pas o su
oficina nacional de promocin de exportaciones puede avisarle con anticipacin sobre dicha visitas.
Hgales saber que a usted le gustara reunirse con los compradores visitantes de su lnea de
productos y si es posible, pngase en contacto directamente con el comprador para programar una
cita.
Consiga una lista de compradores canadienses que hayan hecho negocios con su pas y pngase en
contacto con ellos para ofrecerles sus productos. Estas listas pueden estar disponibles en la
Cmara de Comercio local o en el Ministerio de Comercio Exterior. Los Directorios de Venta
incluyen el Directorio de Cadenas Minoristas y las Guas de Compradores en las Revistas
Comerciales tales como las publicadas por las asociaciones relacionadas con la industria. Los
gobiernos provinciales tambin anuncian estas ofertas a travs de sus pginas web. Algunos de
estos directorios son costosos, pero se pueden consultar sin costo alguno en las bibliotecas pblicas
de Canad mientras se encuentra de visita aqu.
Pngase en contacto con cualquier Cmara de Comercio bi-nacional existentes entre su pas y
Canad.
Utilice las agencias y compaas comerciales (a nivel regional, nacional o en Canad).
Busque apoyo en su banco o en la compaa de transporte de carga.
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recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
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Ingresar a un mercado nuevo puede ser desalentador pero con un plan de mercadeo bien definido, se
recompensar el esfuerzo. Los exportadores tienen la oportunidad de causar una buena primera
impresin. Aproveche esta posibilidad para mostrar lo que est vendiendo. La informacin inicial sobre
su compaa debe incluir fotografas, precios, especificaciones y certificaciones de calidad y de
seguridad de sus productos ms recientes; tambin puede incluir fotos de sus instalaciones de
produccin. Presentar testimonios de los clientes existentes (especialmente importadores en otros
pases) le aportar mucho a su credibilidad ante los compradores potenciales. Internet es una
herramienta fundamental para comunicarse con los compradores de Canad, por esta razn disear una
pgina web y/o tener una direccin de correo electrnico le permitir proporcionar con facilidad esta
informacin a fin de que puedan evaluar rpidamente si estn interesados o no en la bsqueda de un
acuerdo con ustedes. Si usted no demuestra de manera concreta e inmediata de lo que es capaz, los
compradores perdern inters.
Es probable que en el primer contacto con un importador en Canad, este le pida al exportador
muestras. Enve fotografas o los enlaces a ellas junto con las muestras, ya que este es un sector muy
orientado a lo visual. Los envos deben incluir un formulario de Declaracin de Importacin y cualquier
tarifa para la verificacin de estos formularios. En Canad se evaluarn si cumplen o no las regulaciones
y los estndares de calidad. Tanto los contenedores como sus contenidos sern examinados. Los
compradores canadienses con frecuencia realizan una inspeccin del producto dentro de la compaa
para determinar si este cumple o no con las especificaciones declaradas a satisfaccin de la compaa.
Si las muestras son aceptables, el
importador puede ubicar un pedido de
prueba con el proveedor. Si es necesario
hacer algunos ajustes, el importador pedir
nuevas muestras con base en las
instrucciones sobre los cambios que se
requieran. Una vez que el envo de prueba
sea consistente con las muestras
aceptadas y se entregue de acuerdo con el
programa de entrega acordado, se puede
enviar a Canad.
Por lo general, el
importador asesora al proveedor sobre los
tamaos y los estilos de la confitera [sic]
que mejor se venden en Canad y sobre el
estado en que los productos deben arribar
en este pas. El importador utiliza las muestras para evaluar el inters de los mayoristas y minoristas en
la comercializacin del producto.
Los asuntos que un comprador puede cubrir en la negociacin con un
proveedor incluyen:
Caractersticas
del Servicios del Pedido
Producto
embalaje
disponibilidad de repeticiones
Amplitud de la lnea de
disponibilidad de repeticiones
productos
sustitucin de productos
calidad
escala de precios
exclusividad
del
fiabilidad del embarque directo a
producto
Canad
disposiciones
especiales
Los exportadores deben tener en cuenta la fuerte competencia que representan los proveedores de
Estados Unidos y Mxico. Los importadores canadienses son conscientes de las ventajas de comprar a
proveedores de Norte Amrica: costos de transporte ms bajos, entregas y tiempo de espera ms cortos,
y formas de pago ms sencillas. Por lo general, estos exportadores tambin estn muy familiarizados
con el mercado canadiense y sus normas comerciales. Los exportadores deben considerar estos
hechos al momento de fijar precios y de evaluar las prcticas comerciales.
Algunos importadores canadienses entrevistados para la elaboracin de este informe tambin
comentaron que algunos exportadores de Amrica del Sur establecen el precio de sus productos muy
altos considerando otros competidores internacionales y no consideran la idea de negociar sus precios.
Normalmente, los importadores canadienses tienen la expectativa de negociar. Puede ser prudente para
los exportadores concentrar sus esfuerzos en un menor nmero de proveedores y ofrecer exclusividad
para unos pocos productos o un grupo de productos. Esto animara al potencial distribuidor a
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Negociar con un Comprador: Los importadores o sus agentes pueden visitar las instalaciones de
produccin del proveedor a fin de evaluar su capacidad, asegurarse por si mismos sobre la calidad de
las instalaciones de produccin, y establecer relaciones comerciales slidas. Los proveedores deben
mantener una buena comunicacin con su comprador durante todo el proceso de venta y post-venta.
Adicional al valor ofrecido, los compradores esperan que el proveedor demuestre un manejo eficiente en
los procedimientos de exportacin, as como confiabilidad, experiencia, competencia, capacidad
acreditada de suministro, y un compromiso firme para establecer relaciones comerciales a largo plazo.
Los importadores canadienses informan que un problema que se presenta al negociar con proveedores
nuevos es que usualmente se les pide que compren grandes cantidades mnimas poco realistas, para un
mercado del tamao de Canad. Los exportadores deben tener en cuenta que el mercado canadiense
es casi el 10% del tamao del mercado de Estados Unidos y por lo tanto deben estar preparados para
cumplir con pedidos pequeos.
Promocin
Publicaciones de la Industria del Comercio
Las publicaciones ms ledas y de inters para los compradores de ingredientes naturales (agentes,
mayoristas, distribuidores, fabricantes tradicionales, fabricantes de cosmticos locales y minoristas) son
de Estados Unidos y Europa:
Spa Canada
www.partnerspublishing.com
89 Route 101 Hwy
Fredericton, Beaverdam, NB E3B 7T9
Ferias Comerciales
Los importadores canadienses y varios compradores minoristas suelen visitar los mercados extranjeros y
a sus proveedores una vez al ao. Normalmente, organizan estos viajes de manera que coincidan con
las ferias comerciales ms importantes en el exterior donde puedan explorar posibilidades para importar
y as mismo evaluar las tendencias de la industria. Es aconsejable consultar con su agente, comprador o
con el asesor comercial de la Embajada con el fin de evaluar plenamente los requisitos de
documentacin, costos y beneficios de su participacin en las ferias comerciales. Los detalles de estas
ferias comerciales se encuentran disponibles a travs de TFO Canada (www.tfocanada.ca). Los
compradores canadienses de ingredientes tienden a visitar las principales ferias comerciales de Estados
Unidos y Europa adems de las ferias comerciales de Canad. Las ms importantes son las siguientes:
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Los trminos de importacin varan con los importadores individuales. En general, las cotizaciones se
deben presentar sobre una base de puerto extranjero f.o.b., incluyendo el empaque, pero se pueden
solicitar sobre una base c.i.f. a una bodega especificada. Por lo general, el pago de las importaciones
procedentes de proveedores tradicionales se hace en efectivo contra documentos. La mayora de los
importadores canadienses no trabajan con Cartas de Crdito aunque pueden escoger otras formas y
trminos de crdito que se ajusten a las dos partes. Los contratos suelen incluir una clusula que
estipula que los compradores o el agente deben inspeccionar y autorizar la mercanca dentro del pas,
antes del embarque. Normalmente los importadores solicitan una garanta que se incluye en el contrato
contra los defectos de calidad ocultos. Una vez que el producto ha sido reconocido por su alta calidad,
se debe adoptar un nombre de marca y una marca registrada. Esta identificacin es importante ya que
los clientes pueden reconocer el producto fcilmente y saber que representa una buena relacin calidadprecio.
Estrategias recomendadas para el ingreso al mercado y factores claves de xito para tener en
cuenta.
El mercado de los aceites esenciales, aceites puros, extractos naturales y agentes colorantes naturales
es relativamente nuevo y pequeo, pero con un pronstico de crecimiento excepcional. Las
personas/compaas que ingresan a este mercado deben estar preparadas para participar en una
cantidad significativa de mercadeo, ya que las empresas siguen siendo fieles a sus proveedores actuales
quienes ofrecen calidad y oferta consistente. Los participantes nuevos tambin deben estar preparados
para hacer frente a una falta general o incluso la carencia absoluta de informacin. Las oportunidades
de negocio en la industria se ven limitadas debido a la demanda del mercado de diversos ingredientes en
mercados comerciales y especficos. Sin embargo, los mercados de aromaterapia, son ms accesibles,
especialmente para fabricantes de menor escala.
Los importadores canadienses han tenido algunas experiencias en importaciones con exportadores de
Amrica del Sur (por ejemplo, Brasil) con ingredientes naturales, especialmente aceites esenciales y
aceites puros. Si se compite con precios y calidad, los ingredientes colombianos seran bien recibidos
por estos importadores canadienses. Existe la necesidad de un mayor conocimiento en Canad en
cuanto a qu productos estn disponibles en Colombia, y qu productos estarn disponibles
probablemente a futuro, una vez se haya aceptado la clasificacin en todos los niveles.
El mercado canadiense es muy competitivo. Los exportadores deben tener en cuenta que cualquier falla
que cometan para brindar a los compradores un excelente servicio, dar lugar a que el comprador acuda
de inmediato a otros proveedores. Los siguientes son aspectos generales a considerar cuando se
establecen relaciones comerciales con socios nuevos:
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Anexo 1
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Las compaas que han contribuido a la elaboracin de este reporte por medio de entrevistas o va telefnica, son:
ALYPSIS INC.
UNION NATURE AROMA-PHYTO INC. (DIVINE ESSENCE )
Proveedor de productos naturales derivados de fuentes vegetales
Distribuidor de aceites esenciales de alta calidad, aguas florales y
(aceites esenciales, aceites/mantequillas exticas)
aceites a granel.
www.alypsis.ca
www.union-nature.com
Sr. Andy Christopher, Presidente
Sr. Antoine Rigaud, Presidente
ac-alypsis@nexicom.net
info@union-nature.com
P.O. Box 2465
P.O. Box 444
Peterborough, ON K9J 7Y8
Mt-Royal Station
191 Hunter Street West
Mount Royal, QC H3P 3C6
Peterborough, ON H9H 2L1
Tel: 514-344-7777
Fax: 514-344-8111
Tel: 705-749-1894
Fax: 705-749-0275
ZAYAT AROMA INC.
THERA-PLANTES
Distribuidor e importador de aceites esenciales de calidad, aceites a
Distribuidor lder de extractos lquidos y suaves, aceites esenciales y
granel y mantequillas.
aceites especiales.
www.zayataroma.com
www.thera-plantes.com
Eloi Zayat, Co-Propietario
Jerry Rosenthal, Presidente
ea.zayat@zayataroma.com
jerry@thera-plantes.com
1275 Industriel Boulevard
582 Orly
Granby, QC J2J 2B8
Dorval, QC H9P1E9
Tel: 450-378-1555
Fax: 450-534-5294
Tel: 514-633-0303
Fax: 514-633-0305
CHARLES TENNANT
DELTA PHARMA
Ofrece extractos orgnicos, aceites, aceites esenciales y agentes
Servicios de embalaje y fabricacin tradicional de alta calidad para
colorantes.
las industrias de productos farmacuticos, cosmticos y naturales
www.ctc.ca
para la salud.
Kathy Taylor, Director de Ventas y Mercadeo
www.deltapharmainc.com
Tel: 416-747-3108
Fax: 416-741-6642
Robert Fairbairn, President
ktaylor@ctc.ca
www.robf@deltapharmainc.com
34 Clayson Road
1655 Trans Canada Highway
Toronto, ON M9M 2G8
Dorval, QC H9P 1J1
Tel: 416-741-9264
Fax: 416-741-6642
Tel: 514-685-7311
Fax: 514-685-0877
AT SENTI
BIOPHARMACOPAE
Fabricante y distribuidor de aceite de pino
Ofrece un mtodo nico y mejorado para descubrir nuevos productos
www.laboatsenti.com
bioactivos de las plantas con el fin de ser comercializados como
Mario Borduas, Presidente
ingredientes cosmticos con cualidades farmacuticas,
info@laboatsenti.com
nutracuticos o de nutricin. www.biopharmacopae.com
4415 Avenue Beaudry
Johane Guay, Presidente
St-Hyacinthe, QC J2S 8W2
info@biopharmacopae.com
Tel: 450-771-0770
Fax: 450-771-0440
350 Franquet, Suite #50
Qubec City, QcC G1P 4P3
Tel: 418-653-3763
Fax: 418-653-7986
GATTEFOSSE CANADA INC.
NEW DIRECTIONS AROMATICS INC ( Operacin canadiense)
Se especializa en la creacin, desarrollo, fabricacin y
Uno de los mayores proveedores de aceites esenciales, aceites
comercializacin de ingredientes especializados y en soluciones de
puros, botnicos y extractos de frutas y colorantes naturales en
formulaciones innovadoras para las industrias de salud y belleza
Canad, con oficinas en Estados Unidos y Australia. Ofrece un
www.gattefossecorp.com
mximo de 5.000 productos, muchos de ellos orgnicos.
Mnica Jaramillo
www.newdirectionsaromatics.ca
Directora Ejecutiva de Ventas y Desarrollo de Negocios
Alex Thomas, Presidente
info@gattefossecorp.com
21 Regan Road, Suite B
15 Belfield Road
Brampton, ON L7A 1C5
Etobicoke, ON M9W 1E8
Tel: 905-840-5459 (ext. 226) Fax: 905-362-1926
Tel: 416-243-5019
Fax: 416-243-8628
Este estudio ha sido preparado por el TFO Canad para Proexport a travs de
recursos de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. La reproduccin o
venta de este documento es prohibida.
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