Caso Anchoveta PDF

LA CONSERVA DE
ANCHOVETA PERUANA
EN EL MERCADO DE LA
UNIN EUROPEA
ANFACO
(Asociacin Nacional de Fabricantes de
Conservas)
En el marco del Proyecto
PADESPA-Per
(Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, Viceministerio de
Pesqueria)
Julio 2004
LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA
Las empresas transformadoras de productos del mar se enfrentan hoya un gran reto del que
depende en gran parte su futuro: adaptarse al nuevo entorno que surge de la creciente
internacionalizacin y cambios econmicos que afectan al mercado en la era de la "nueva
economa".
Para ello, es necesario reforzar sus estructuras, afrontando con garantas este exigente reto.
En este sentido, el asociacionismo es una excelente frmula para aglutinar esfuerzos en
defensa de intereses comunes.
ANFACO, una Asociacin con una trayectoria prxima a cumplir un siglo (sus orgenes se
remontan a la Unin de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos, fundada en
1904), en su vocacin de servicio y defensa de los intereses de sus asociados, pone a su
servicio sus modernas instalaciones y su cualificado personal, como asociacin
plurisectorial representativa del mismo.
1.- Integra ms de 175 empresas vinculadas al sector industrial transformador (Conservas,

semiconservas y salazones de pescados y mariscos, Congelados, refrigerados y elaborados
de productos del mar, Aceites y harinas de pescado, Materias primas, Maquinaria, Envases
y embalajes, Comercializadores de productos del mar, Organizaciones y asociaciones,
Servicios auxiliares y Productos conservados), con lo cual aglutina empresas
representativas de un "cluster" plurisectorial tan importante para la economa gallega y
espaola como es el sector industrial transformador y conservero de productos del mar. No
obstante, hay que destacar el carcter internacional de ANFACO, dado que cuenta entre sus
asociados con empresas de distintos pases europeos y latinoamericanos,
independientemente de que la mayor parte de sus asociados radican en Galicia y Espaa.
2.- Es miembro del Comit Consultivo de Pesca de Espaa y de la UE, de la Comisin de

Comercio Exterior Agroalilmentaria del Ministerio de Economa y Hacienda y del Consejo
General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias... entre otras.
3.- Tiene suscritos Acuerdos de Colaboracin con entidades e instituciones tan prestigiosas
como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, Secretara General de Pesca
Martima FROM; M. de Comercio y Turismo, Dir. Gral. de Comercio Exterior SOIVRE;
Consellera de Pesca, Marisqueo e Acuicuitura, Dir.Gral. de Formacin Pesquera e
Investigacin, Direccin General de Estructuras Pesqueras Mercados; Consellera de
Educacin e Ordenadacin Universitaria; Consellera de Industria e Comercio, Galicia
Calidade S.A.; Universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Corua; Centro
Tcnico Nacional de Conservas Vegetales; Consejo Superior de Investigaciones Cientficas
(CSIC), Instituto de Investigaciones Marinas (IIM); Excmas. Diputaciones de Pontevedra y
Lugo e Instituto Nacional de Empleo (lNEM).
4.- Est asociada a la Asociacin de Industrias de la Pesca de la Unin Europea (AIPCEE);

Federacin de Industrias de Alimentacin y Bebidas (FIAB), Federacin Espaola de
ANFACO 2001
Entidades de Innovacin y Tecnologa (FEDIT), Confederacin de Empresarios de

Pontevedra (CEP), Fundacin Pro Vigo y su rea de influencia y el Club Financiero de
Vigo.
5.- Tiene reconocido el estatuto de entidad colaboradora de la Administracin en temas de

Comercio Exterior a travs de la Direccin General de Comercio Exterior del Ministerio de
Economa y Hacienda (Resolucin de 17 de Febrero de 1992, publicada en BOE de 26 de
Marzo de 1992).
6.-
Tiene constituida la "Ctedra ANFACO", especficamente dedicada a la docencia,

formacin e investigacin, as como a promover acuerdos especficos de colaboracin,
entre ANFACO y la Universidad de Vigo, segn establece el Acuerdo Marco de
Colaboracin firmado por ambas entidades con fecha 15 de Marzo de 1999.
7.- A travs de su Centro Tcnico Nacional de Conservacin de Productos de la Pesca

(CECOPESCA), posee diferentes certificaciones y reconocimientos pblicos que avalan la
calidad de los servicios que presta a su entorno empresarial.
ANFACO es una de la instituciones colaboradoras del Proyecto PADESPA (Proyecto de

Apoyo al Desarrollo del Sector Pesquero y Acucola del Per).
PADESPA forma parte del Programa de Cooperacin Hispano Peruano acordado en la VIII
Comisin Mixta (mayo 2002) firmado entre Espaa y Per. Se desarrolla entre la Agencia
Espaola de Cooperacin Internacional y el Viceministerio de Pesquera, Ministerio de la
Produccin. Sus objetivos son contribuir al desarrollo de la pesca artesanal y de la
acuicultura, en base a la formacin, capacitacin, equipamiento y transferencia tecnolgica.
ANFACO 2001
NDICE
Pgina
INTRODUCCIN.....................................................................................................3
I. EL MERCADO DE PRODUCTOS A BASE DE SARDINAS EN LA UNION
EUROPEA..6
II. SELECCIN DE LOS POSIBLES MERCADOS DE DESTINO DE LAS
CONSERVAS DE ANCHOVETA EN LA UNIN EUROPEA...9
III. LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA DE
CONSERVAS DE ANCHOVETA PROCEDENTE DE PASES TERCEROS.
III. 1. PORTUGAL.......................................................................................15
III. 1. A. Las Conservas en Portugal.........................................................18
III. 1. B. Evolucin de la Produccin, Importacin y Exportacin de
las Conservas de Sardinas en Portugal...................................................19
III. 1. C. El Consumo y la Distribucin de Conservas de Sardina
en Portugal...............................................................................................23
III. 1.D Presentacin de las conservas de sardinas en el mercado
portugus ..................................................................................................25
III. 1. E. Los Consumidores Portugueses y la Conserva de
Anchoveta Peruana...................................................................................27
III. 1. F. Los importadores/distribuidores Portugueses y la Conserva de
III. 2. ESPAA..............................................................................................34
III. 2. A. Las Conservas en Espaa...........................................................36
las Conservas de Sardinas en Espaa......................................................38
en Espaa.................................................................................................42
III. 2.D Presentacin de las conservas de sardinas en el mercado
espaol......................................................................................................43
III. 2. E. Los Consumidores Espaoles y la Conserva de
III. 2. F. Los importadores/distribuidores espaoles y la Conserva de
III. 3. FRANCIA...........................................................................................51
III. 3. A. Las Conservas en Francia..........................................................53
las Conservas de Sardinas en Francia.....................................................53

en Francia................................................................................................57
III. 3.D Presentacin de las conservas de sardinas en el mercado francs
...................................................................................................................58
III. 3. E. Los Consumidores Franceses y la Conserva de
III. 3. F. Los importadores/distribuidores franceses y la Conserva de
IV. CONCLUSIONES ............................................................................................67
ANEXOS
ANEXO I:
Reglamento (CE) N 1181/2003 de la COMISIN de 2 de julio de 2003
que modifica el Reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo, por el que
se establecen normas comunes de comercializacin para las conservas de
sardinas..........................................................................................................3
ANEXO II: Test de Consumidores (portugus)...........................................5
ANEXO III: Test de Consumidores (espaol).............................................7
ANEXO IV: Test de Consumidores (francs)..............................................9
ANEXO V: Resultados de los Test de Consumidores................................
V.1.- Portugal....................................................................................11
V.2.- Espaa......................................................................................13
V.3.- Francia......................................................................................15
V.4.- Comparacin pases.................................................................17
ANEXO VI: Test de Distribuidores (portugus)........................................19
ANEXO VII: Test de Distribuidores (espaol)..........................................23
ANEXO VIII: Test de Distribuidores (francs).........................................25
ANEXO IX: Resultados de los Test de Distribuidores..............................
IX.1.- Portugal...................................................................................28
IX.2.- Espaa.....................................................................................32
IX.3.- Francia....................................................................................35
IX.4.- Comparacin pases................................................................40
ANEXO X: Importadores y distribuidores portugueses de productos
alimenticios.............................................................................43
ANEXO XI: Importadores y distribuidores espaoles de productos
alimenticios.............................................................................45
ANEXO XII: Importadores y distribuidores de alimentos en
Francia...................................................................................49
INTRODUCCIN
El objeto principal de este estudio es analizar las posibilidades de acceso al mercado
de la Unin Europea, de la anchoveta peruana en conserva.
Para ello lo primero que hemos realizado es la seleccin de tres pases integrantes de
la Unin Europea en los cuales tendra una mayor cabida este producto en conserva,
y para ello hemos estudiado tres variables en base a la conserva de sardina, ya que es
este producto el cual podramos asimilar ms con la conserva de anchoveta, y estas
variables son:
- produccin de conservas de sardinas por pas
- consumo aparente de conservas de sardinas por pas
- consumo de conservas de sardinas per cpita por pas.
Antes de comenzar a exponer las tres variables de seleccin de los mercados
realizaremos una explicacin de la asimilacin de las conservas anchoveta a las
conservas de sardinas.
PORQU ASEMEJAMOS LAS CONSERVAS DE ANCHOVETA A LAS DE
SARDINAS?
En el desarrollo del proyecto se estudia la posibilidad de valorizar la anchoveta,
puesto que en el Per se destina casi de forma exclusiva a la elaboracin de harinas
de pescado, por lo que el desarrollo de un producto para el consumo humano
conllevar una importante valorizacin de esta especie.
-
El pez tiene una morfologa muy similar a la sardina, con ejemplares de 1012 cm de longitud hasta algunos de ms de 20 cm.
La escasez de sardina actual puede abrir la puerta a esta especie de

caractersticas similares.
La presencia final del producto puede considerarse como excelente, ya que la

anchoveta posee una mayor cantidad de escamas que la sardina. El contenido
en escamas es muy importante puesto que evita el desprendimiento de la piel
durante los procesos de fabricacin de la conserva y muy especialmente
durante el proceso de esterilizacin. El aspecto a la apertura es similar al
demandado por el consumidor de sardina, conservando la piel y aportando el
color plateado caracterstico de la conserva de sardina.
La anchoveta posee un sabor caracterstico muy similar a la sardina pudiendo

ser incluso ms sabrosa que sta ltima.
La textura de la carne es firme aunque algo ms blanda o mantecosa que la

sardina. Hay que considerar que las pruebas se han realizado cuando la
anchoveta tena un porcentaje de grasa inferior al 10%, por lo que a
concentraciones mayores es de prever que esta textura mantecosa sea ms
marcada.
Los procesos para trabajar esta especie son idnticos que los utilizados para la
transformacin de la sardina.
El pescado tiene un tamao que se adecua a los formatos ya utilizados en la

fabricacin de sardinas.
Las instalaciones existentes en el Per son fcilmente adaptables al proceso

requerido para su transformacin.
Las muestras realizadas en diferentes lquidos dieron como resultado

conservas de caractersticas similares a las de sardinas fabricadas en esos
mismos lquidos de cobertura.
La espina de las conservas de anchoveta es muy similar al de las sardinas en

conserva.
I. LA UNIN EUROPEA Y LAS CONSERVAS DE SARDINAS.

La Unin Europea est formada por 15 pases con una poblacin total de 376.327.660
habitantes.
La Unin Europea inici su industria conservera con las conservas de sardinas en la
segunda mitad del siglo XXI, convirtindose as en la primera potencia mundial
productora de este tipo de producto.
La produccin actual de conservas de sardinas en la Unin Europea se eleva a 58.488
toneladas en el ao 2002 segn los datos de la FAO, y est produccin se concentra en un
94% en tres pases, Espaa, Francia y Portugal.
PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA
VOLUMEN DE TONELADAS
Pas/Ao
1980
1985
1990
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TOTAL UNIN EUROPEA 115,102 96,368 67,869 64,809 66,230 72,366 65,928 71,013 60,675 57,776
* Datos FAO
Esta produccin de conservas de sardinas ha tenido una tendencia decreciente en los

ltimos 22 aos, ya que la misma se ha reducido desde el ao 1980 en casi un 50%, lo cual
ha sido motivado sobre todo a la escasez de materia prima.
Evolucin Produccin de conservas de sardinas

en la Unin Europea.
140,000
Volumen TM
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Si nos fijamos en el comercio exterior comunitario de conservas de sardinas, podemos

comprobar como las exportaciones se han reducido notablemente desde el ao 1980, en
donde se pas de exportar 73.190 toneladas a las 28.190 toneladas del ao 2002, pero an
as se debe destacar que la bajada ms acusada se inici a principios de los aos 90,
coincidiendo con la bajada de la produccin, la cual como hemos comentado fue debido a
la escasez de materia prima.
EXPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA UNION EUROPEA
Pas/Ao
TOTAL
1980
73,190
1985
62,212
1990
32,508
1995
32,143
1997
26,532
1998
34,073
1999
27,680
2000
27,506
2001
26,992
2002
28,190
* Datos FAO
Volumen TM
Evolucin de la exportacin de conservas de

sardinas por la Unin Europea
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Al comprobar el volumen de importaciones de conservas de sardinas en los ltimos 22

aos, podemos comprobar que el comportamiento es justo el contrario al de las
exportaciones y la produccin, ya que en el ao 1990 se produce un incremento notable de
las mismas, con una bajada en el periodo hasta 1995, para volver a tener un incremento
paulatino cada ao, hasta alcanzar un volumen en el ao 2002 de 52.437 toneladas
importadas.
IMPORTACIN DE CONSERVAS DE SARDINAS POR LA UNION EUROPEA
Pas/Ao
TOTAL
1980
33,824
1985
35,010
1990
40,667
1995
37,072
1997
41,091
1998
42,646
1999
43,414
2000
50,182
2001
51,629
2002
52,437
* Datos FAO
Evolucin de las importaciones de conservas de

sardinas en la Unin Europea
60,000
Volumen TM
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
10
II. SELECCIN DE LOS POSIBLES MERCADOS DE DESTINO DE LAS

CONSERVAS DE ANCHOVETA EN LA UNIN EUROPEA.
La Comunidad Europea, est conformada por 15 pases y su poblacin se eleva a
376.327.660 habitantes, donde a continuacin mostramos la distribucin de la poblacin
entre cada Estado miembro de esta Comunidad.
Pas
Alemania
Austria
Blgica
Dinamarca
Espaa
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
TOTAL
N habitantes
82.150.000
8.098.000
10.252.000
5.340.000
39.449.780
5.180.000
58.850.000
10.560.000
3.794.000
57.679.000
438.000
15.919.000
10.009.980
59.738.900
8.869.000
376.327.600
%s/total
218
22
27
14
105
14
156
28
1
153
01
42
27
159
24
100
- PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA

La produccin de conservas de sardinas en la Unin Europea ha tenido una tendencia
decreciente en los ltimos 20 aos, ya que de una produccin de 115.102 toneladas en el
ao 1980, se ha pasado a una produccin de 57.776 toneladas en el ao 2002, lo cual ha
supuesto una reduccin de un 50%.
Los principales pases productores en la Unin Europea de conservas de sardinas son tres,
Espaa, Francia y Portugal, y la produccin de conservas de sardinas realizada por estos
tres pases representa el 94% de toda la produccin de este producto en la Comunidad.
11
PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA EN

Alemania
Espaa
Francia
Grecia
Italia
Portugal
Pas/Ao
1980
54,684
17,100
2,031
9
32,287
TOTAL UNIN EUROPEA
115,102 96,368 67,869 64,809 66,230 72,366 65,928 71,013 60,675 57,776
%Espaa+Francia+Portugal s/Total
90%
1985
34,935
16,350
581
11,500
33,002
87%
1990
18,997
11,609
400
8,500
28,363
87%
1995
21,359
12,633
1,664
2,100
27,053
94%
1997
1,750
26,481
9,475
1,206
1,900
25,418
93%
1998
1,700
27,794
9,912
1,297
1,865
29,798
93%
1999
1,600
25,420
10,553
941
1,800
25,614
93%
2000
615
35,164
9,720
1,152
2,000
22,362
95%
2001
265
24,045
10,799
1,178
2,000
21,388
93%
2002
23,641
9,956
936
2,000
21,243
95%
* Datos FAO
- CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA.

En la Unin Europea los principales pases consumidores de conservas de sardinas son
Espaa, Francia, Reino Unido y Portugal. Despus tendramos a Alemania, Italia, Grecia y
algn otro, pero estos pases no se considerarn por ser la suma del consumo de todos
ellos inferior a 5.000 Toneladas.
CONSUMO APARENTE TOTAL DE CONSERVAS DE SARDINAS POR PAISES
DE LA UNION EUROPEA.
Pas/Ao
Alemania
Blgica
Dinamarca
Espaa
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
TOTAL
1980
7,972
1,929
316
22,689
28,209
2,737
393
7,832
1,289
3,935
4,480
81,781
1985
7,415
1,430
316
14,473
26,929
2,705
522
3,627
1,145
2,409
8,195
69,166
1990
7,976
1,295
259
16,330
24,598
1,929
778
5,659
1,686
5,710
9,808
76,028
1995
9,817
1,765
162
19,641
19,928
1,365
14
3,216
- 1,009
6,233
8,606
69,738
1997
7,209
2,078
196
23,982
19,021
498
131
2,661
1,246
10,142
13,625
80,789
1998
8,071
1,317
178
24,296
20,591
424
262
3,008
1,111
12,473
9,208
80,939
1999
6,155
1,507
178
23,307
21,002
1,000
335
3,873
3,060
10,703
10,542
81,662
2000
8,830
962
200
34,415
22,189
734
272
3,684
69
3,636
8,488
10,210
93,689
2001
7,123
1,225
159
23,398
22,866
842
440
4,590
48
2,187
9,971
11,463
84,312
2002
6,975
1,296
242
23,165
22,477
1,135
463
4,216
43
2,203
8,910
11,476
82,023
Elaborado a partir de Datos FAO
- CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS PER CPITA

Portugal es el pas de la Unin Europea con un mayor consumo de conservas sardina per
capita, con un nivel medio de 0.9 Kg/Hab/ao, seguido por Espaa con 06 Kg/Hab/ao, y
como tercer pas comunitario por consumo per cpita de conservas de sardinas tendramos
a Francia con un consumo de 036 Kg/Hab/ao. El Reino Unido sera el cuarto pas por
consumo per cpita, con un consumo per capita inferior de 017 Kg/Hab/ao.
12
Pas/Ao
Alemania
Blgica
Dinamarca
Espaa
Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Pases Bajos
Portugal
Reino Unido
TOTAL UNIN EUROPEA
2002
0.08
0.13
0.05
0.59
0.38
0.11
0.12
0.07
0.10
0.14
0.90
0.19
0.22
A la vista de las tres variables anteriores, tenemos que:

-
Produccin de conservas de sardinas: en la Unin Europea se han producido en

el ao 2002 un volumen total de 57.776 toneladas, y el 95% de esta produccin
corresponde a tres nicos pases; Espaa, Francia y Portugal.
Consumo de conservas por pases : del volumen total de conservas de sardinas
comercializadas en la Unin Europea, los principales consumidores son; Espaa,
Francia, Reino Unido, Portugal y Alemania.
Consumo per cpita: los pases con un mayor consumo de conservas de sardinas
por habitante son Portugal, Espaa y Francia, ya que el cuarto pas con un mayor
consumo per cpita sera Reino Unido, pero su consumo es la mitad de Francia, la
tercera parte de Espaa y menos de la cuarta parte de Portugal.
Una vez identificadas los pases en funcin de las tres variables identificadas para la
seleccin de los pases en los que centrar el estudio son:
- Espaa
- Francia
- Portugal
13
II. LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA DE

CONSERVAS DE ANCHOVETA PROCEDENTE DE PASES TERCEROS.
Pese a que el mercado comunitario es un tradicional consumidor de conservas de
sardinas, la comercializacin de la conserva de anchoveta peruana carece de
antecedentes en la Unin Europea.
Para la comercializacin de productos en conserva tanto de sardinas como de los
productos tipos sardina, el primer punto que se debe de considerar, es el nuevo
Reglamento: REGLAMENTO (CE)N 1181/2003 DE LA COMISIN de 2 de julio
de 2003 que modifica el Reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo ,por el que se
establecen normas comunes de comercializacin para las conservas de sardinas
(ANEXO I), en el cual definen las normas a las que debern ajustarse la
comercializacin de las conservas de sardinas y las denominaciones comerciales de
las conservas de sardinas y de productos tipo sardina en la Comunidad.
En este nuevo Reglamento tenemos que:
1)por conservas de sardinas se entendern los productos preparados a base de
peces de la especie Sardina pilchardus ;
2)por conservas de productos tipo sardina se entendern los productos
comercializados y presentados del mismo modo que las sardinas en conserva,
preparados a partir de peces de las siguientes especies:
a)Sardinops melanosticus ,S.neopilchardus ,S.ocellatus ,S. sagax ,S.caeryleus ,
b)Sardinella aurita ,S.brasiliensis ,S.maderensis ,S.longiceps ,S.gibbosa ,
c)Clupea harengus ,
d)Sprattus sprattus ,
e)Hyperlophus vittatus ,
f)Nematalosa vlaminghi ,
g)Etrumeus teres ,
h)Ethmidium maculatum ,
i)Engraulis anchoita ,E.mordax ,E.ringens ,
j)Opisthonema oglinum ..
Para la denonimacin en la Comunidad de los productos contemplados en el
apartado 2), y sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/13/ CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, las conservas de productos tipo sardina podrn
comercializarse en la Comunidad bajo una denominacin comercial consistente en la
palabra sardinas unida al nombre cientfico de la especie.
14
Adems, la denominacin comercial deber indicarse en los envases de las

conservas de productos tipo sardina, de manera clara y visible, y su nombre
cientfico deber incluir en todos los casos los nombres genrico y especfico en
latn.
Por ello, un ejemplo para la denominacin comercial de las conservas de anchoveta
peruana en la Unin Europea, sera Conservas de Sardinas Engraulis Ringens
De acuerdo con la regulacin adoptada por la Comisin de la Unin Europea el
pasado 2 de julio de 2003, las conservas de anchoveta peruana ya podrn
comercializarse en el mercado de la Unin Europea bajo la denominacin de
conservas de sardinas, lo cual constituye una nueva y gran oportunidad para la
entrada de estos productos en la Unin Europea.
Aunque con este nuevo Reglamento, se presente para la anchoveta peruana en
conserva, as como para otros productos similares una gran oportunidad para su
comercializacin en la Unin Europea, se debe ser consciente de que en el momento
actual, en la Comunidad, el producto conocido bajo la denominacin comercial de
conserva de sardina, es el que est elaborado con la especie sardina pilchardus.
Por otro lado, tenemos que al formar Per parte del Grupo Andino, Per se beneficia
de una exencin de aranceles para la entrada de determinados productos de todo
tipo, entre los cuales se encuentran enmarcados las conservas de anchoveta, al estar
dentro de uno de los grupos regionales que conforman el Sistema de Preferencias
Generalizadas para la lucha contra la droga- SPG-Droga.
El Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas es un instrumento fruto de la
normativa de la Unin Europea, de naturaleza transitoria, cuyo objetivo es favorecer
el desarrollo econmico y social duradero de los pases en desarrollo y su insercin
armoniosa y progresiva en la economa mundial.
Actualmente, al Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizada le es de
aplicacin el Reglamento (CE) n 2501/2001 del Consejo relativo a la aplicacin
de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el perodo
comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004 [Diario
Oficial L 346 de 31.12.2001].
Conforme a la mencionada normativa, se ha establecido la suspensin total de los
derechos arancelarios en lo relativo a los productos de la pesca, para los pases del
Grupo Andino, entre los que se encuentra Per, esto supone que las importaciones
de conservas de anchoveta peruana procedentes de Per con destino al mercado
comunitario no deben satisfacer derecho arancelario alguno, es decir, se podrn
importar en la Unin Europea conservas de este tipo de pescado a un arancel 0.
15
Para que el producto originario de Per, en este caso, la conserva de anchoveta,

pueda beneficiarse del Sistema Preferencias Arancelarias Generalizadas slo se
requiere, como prueba de su origen, un certificado de origen modelo A, (Art. 80 y
concordantes del Reglamento CE n 1602/2000 de la Comisin de 24 de julio de
2000, DOCE L188).
Junto a la normativa del sistema de preferencias generalizadas, debe tenerse en
cuenta, que la regulacin comunitaria se aplica a todos los productos que pretendan
tener acceso al mercado comunitario. Los productos procedentes de pases externos
a la Unin Europea debern cumplir los mismos requisitos que se exigen a los
productos de los pases integrantes de la Unin Europea, las cuales se mencionan a
continuacin:
-
Normas sanitarias aplicables a la produccin y puesta en el mercado.

Normas relativas al etiquetado, presentacin y publicidad.
Normas especficas de calidad.
Normas de control de los productos alimenticios.
Normas relativas a los principios de la organizacin de los controles veterinarios.
Junto a las exigencias normativas comunitarias, hay otra serie de requisitos que se
podran denominar como voluntarios, son aquellos impuestos por el propio
mercado, como son las normas de calidad ISO.
As:
-
En Portugal se exige, cada vez con ms frecuencia, que las empresas cumplan las
normas de la ISO 9000.
En Espaa, las normas de calidad ISO 9000, se consideran un factor de

competitividad va calidad certificada y cada vez tiene ms importancia la ISO
14000.
En Francia, al igual que en los dos pases anteriores, la ISO 9000 aade
competitividad a las empresas.
El IVA que le sera aplicable a la conserva de anchoveta peruana, depender del pas
de destino del pas que se dirija el producto, oscilando este siempre entre el 10 y el
17%.
16
II. 1. PORTUGAL
La Repblica Portuguesa, con capital en Lisboa, se encuentra situada en la costa
occidental de la Pennsula Ibrica (92.152 km2) y comprende los archipilagos de
Azores (2.247 Km2) y Madeira (794 Km2).
Su poblacin aproximada es de 10.009.980 habitantes, el 64% se concentra en las
poblaciones urbanas. La mayora de la poblacin, un 95%, es de religin catlica.
Sus principales ciudades son: Lisboa, Oporto y Braga.
El idioma oficial es el portugus .
Respecto a los principales sectores productivos:
-
Portugal es el primer productor europeo de cobre, estao y tungsteno, y uno de

los mayores de uranio, cinc, plata, oro y piedras preciosas.
El Sector agrario, aunque est siendo estimulado por el gobierno, se encuentra en

declive. Los productos ms importantes de la agricultura portuguesa son los
vinos, los aceites vegetales, algunos cultivos hortofrutcolas y productos
derivados de la madera.
Dentro del mbito industrial, las industrias ms importantes son las

agroalimentarias, las textiles, las de calzado, las de madera y derivados, las de
artes grficas, etc.
El sector servicios se concentra en las ciudades de Lisboa (55%), que es el centro

comercial del pas, y en Oporto (20%). Este sector se encuentra en crecimiento y
da empleo a una parte importante de la poblacin.
En cuanto al rgimen comercial, la introduccin de mercancas originarias de otros

pases miembros de la Unin Europea o procedentes de terceros pases, que se
encuentren despachadas a la libre prctica en el mercado de la Unin europea, no
est sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias de importacin ni al pago de
aranceles.
La importacin de ciertas mercancas procedentes de determinados terceros pases,
est sometida a restricciones cuantitativas, medidas de vigilancia, licencias
especiales, etc., y se encuentran sujetas al pago de los correspondientes derechos del
Arancel Comunitario.
17
Con relacin al sistema fiscal, en Portugal existen tres tipos impositivos del
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA): el reducido es de un 5%, el intermedio del
12% y el normal del 17%. En las regiones de Azores y Madeira los tipos impositivos
varan siendo el reducido del 4%, el intermedio del 8% y el medio del 12%.Siendo
el impuesto aplicable a las conservas de sardinas el normal del 17%.
El Impuesto sobre Sociedades (IRC) es de un 32%. Adems las sociedades deben
satisfacer un recargo municipal (derrama) que puede alcanzar hasta un mximo del
10% de la cuota resultante del impuesto, con lo que el tipo efectivo del Impuesto se
halla en torno al 35,2%.
Principales Indicadores econmicos en 2002
El PIB portugus fue de 129.336 millones de uros
PIB per cpita:12.153 uros
Tasa de desempleo: 5,1%
Tasa de inflaccin: 3,6%
Cifras de comercio internacional en 2002
COMERCIO EXTERIOR PORTUGUS
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de Cobertura
2001
2002
%2002s/2001
27.323 28.098
2,84
44.054 42.414
-3,72
-16.731 -14.316
62.02
66.25
Las comunicaciones con Portugal:

-
Puertos: por va martima los principales puertos son los de Lisboa, Oporto,
Setbal, Aveiro, Madeira y Azores.
Aeropuertos: los principales aeropuertos internacionales son los de Lisboa,

Oporto, Algarve, Madeira y Azores.
Ferrocarriles: el ferrocarril es uno de los principales medios del transporte de

mercancas. La red ferroviaria portuguesa es bastante buena sobre todo la que
une a Lisboa con Oporto. La longitud de la red ferroviaria es de 3.630,6 km.
Carreteras: en Portugal hay ms de 700 Km. de autopistas y tambin ms de 700

Km. de autovas. La red viaria consta de ms de 38.000 Km. entre carreteras
nacionales y secundarias.
18
Principales organizaciones comerciales y econmicas a las que pertenece la

Repblica Portuguesa: Unin Europea (UE), Comunidad de Pases de lengua
Portuguesa (CPLP), Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos
(OCDE), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial
(BM), Banco Africano de Desarrollo (BAFD), Banco europeo de Reconstruccin y
Desarrollo (BERD), Conferencia de las naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD) y Organizacin Mundial del Comercio (OMC)
II. 1. A. LAS CONSERVAS DE SARDINA EN PORTUGAL

La sardina es la especie ms importante en trminos de cantidad descargada y con
mayor volumen de pescadores empleados. La industria conservera consume cerca
del 50% de las descargas de sardina en los puertos portugueses. Con la reforma
normativa, la industria transformadora se vi obligada a dejar de adquirir a granel y
negociar el abastecimiento con las Organizaciones de Productores.
La buena imagen de las conservas de sardina portuguesas depende
fundamentalmente de la calidad y abundancia de pescado y de utilizarlo fresco para
su conserva, lo que imposibilita su deslocalizacin lejos de las lonjas y los bancos de
pescado. Existen por tanto factores de diferenciacin asociados al origen.
Las industrias del sector conservero tienen bajo poder de negociacin ante el sector
distribuidor portugus, exceptuando las empresas con flotas propias. La situacin
que est atravesando el sector se caracteriza por una continua prdida de valor a
favor de la distribucin alimentaria y, destaca como fuente de fuerza de las empresas
distribuidoras la concentracin y la marca.
En Portugal, los hipermercados, que son el 0,2% de los establecimientos de
consumo alimenticio final, tienen una cuota de mercado que sobrepasa el 40% de la
facturacin. El nivel de concentracin es muy elevado. Esta situacin es similar en
casi todos los pases europeos.
El producto nacional es comercializado con marcas propias, bien implantadas, que
sustentan la diferenciacin de cara al consumidor, y que permiten la no
diferenciacin de cara al productor. La introduccin en el mercado de nuevas marcas
de productos se presenta poco viable, a no ser para nichos de difcil acceso, en los
pases donde la concentracin de la distribucin es un hecho. La masa crtica
necesaria para acciones de publicidad y comunicacin en los medios de
comunicacin es muy elevada. Tienen ms posibilidades de supervivencia las
19
pequeas empresas con estrategias de diferenciacin en nichos de mercado y las

grandes empresas con relaciones preferenciales con la distribucin.
El consumo medio aparente de conservas de sardinas en Portugal en los ltimos
cinco aos (1998-2002) ha sido de casi 10.000 toneladas, con un consumo medio per
cpita de 0.8kg. por persona.
La innovacin, al nivel de proceso y de producto es reducida. La situacin actual se
caracteriza por una intensa competencia basada en el precio. Paralelamente con estas
estrategias de volumen coexisten estrategias de nicho de mercado para producciones
de alta calidad, en las que es crucial la imagen de marca.
II. 1. B. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN, IMPORTACIN Y
EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN PORTUGAL.
En relacin con la produccin de todo tipo de conservas de productos de la pesca en
Portugal, en el cuadro de produccin portuguesa de conservas, podemos comprobar
como la proudccin total ha disminuido en los ltimos aos, lo cual ha venido
motivado por la dismunicin sobre todo, de la produccin de conservas de sardinas,
teniendo que destacar por otro lado el gran incremento en la produccin de
conservas de atn, la cual se ha ms que triplicado en los ltimos 20 aos.
PRODUCCIN PORTUGUESA DE CONSERVAS Y SEMICONSERVAS.
Volumen TM
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Caballa
3.769
4.854
5.306
3.207
3.557
4.309
3.609
4.017
4.693
2.217
2.498
Sardina
32.287
33.002
28.363
27.053
25.151
25.418
29.798
25.614
22.362
21.388
21.243
Atn
5.048
9.401
16.649
21.300
20.813
17.918
19.302
18.442
16.673
13.688
13.189
TOTAL
41.104
47.257
50.318
51.560
49.521
47.645
52.709
48.073
43.728
37.293
36.930
%sardina s/Total
79%
70%
56%
52%
51%
53%
57%
53%
51%
57%
57%
Fuente: FAO.
20
En relacin con la produccin portuguesa de conservas de sardinas, estas poseen una

tendencia claramente negativa a lo largo de todos los aos, con un incremento en el
ao 1998, para continuar con la tendencia negativa hasta alcanzar en el ao 2002
una produccin total de 21.243 toneladas, lo que ha supuesto un descenso de un 35%
(10.000 toneladas) en los ltimos 6 aos.
IMPORTACIONES PORTUGUESAS DE CONSERVAS DE SARDINAS,
Francia
Alemania
Reino Unido
Espaa
Blgica
Serbia Monten.
Suiza
Sudfrica
Egipto
Angola
USA
Canad
Israel
Intracomunitario
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1
199
59
19
18
10
52
177
143
17
85
292
1
16
32
6
3
511
8
145
18
415
1
82
28
683
14
10
578
259
321
394
511
685
Extracomunitario
111
99
23
56
22
10
Total
689
358
344
450
533
695
Fuente:EUROSTAT y elaboracin propia
21
EXPORTACIONES PORTUGUESAS DE CONSERVAS DE SARDINAS,

Francia
Bel-Lux
Pases Bajos
Alemania
Italia
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Grecia
Espaa
Blgica
Luxemburgo
Suecia
Finlandia
Austria
Islandia
Noruega
Suiza
Andorra
Malta
Gibraltar
Rep.Checa
Hungra
Rumania
Albania
Eslovenia
Serbia-Mont.
Argelia
Egipto
Mal
Cabo Verde
Guinea Bissau
Guinea
Guinea Ecuatorial
Sto.Tome y Principe
Sierra Leona
Ghana
Rep.Dem.Congo
Angola
Seychelles
Mozambique
Zimbabwe
Sudfrica
Namibia
Suazilandia
USA
Canad
Mxico
Rep.Dominicana
Aruba
Antigua y Barbuda
Ant.Neerlandesas
Colombia
Venezuela
Per
Brasil
1997
3.057
469
306
256
907
5.978
74
258
680
504
207
10
578
26
5
141
1
3
19
323
17
8
11
76
5
3
1
638
28
7
242
430
230
18
8
20
33
4
491
1998
2.403
338
258
681
1.256
5.564
147
190
649
1.064
240
42
695
30
164
1
10
18
366
18
12
45
1
466
77
604
13
496
243
48
21
16
10
8
320
1999
2.341
310
532
1.318
4.198
80
193
576
789
267
660
9
92
22
1
14
337
240
35
7
20
2
369
45
483
1
36
620
210
73
1
2
29
7
9
271
2000
3.988
274
409
724
3.687
58
207
370
179
308
15
210
471
25
101
2
183
5
200
21
78
6
74
37
652
71
266
29
53
735
184
40
1
25
10
5
150
2001
1.761
279
568
737
2.892
84
99
317
95
304
29
204
4
591
16
65
28
48
9
18
8
6
30
1
653
20
39
154
50
510
91
11
33
18
15
2
9
60
2002
2.285
284
573
729
3.908
76
182
363
81
385
24
201
6
599
31
86
25
12
29
65
8
31
697
92
294
75
801
84
15
5
36
4
9
108
22
Chile
Uruguay
Argentina
Paraguay
Chipre
Lbano
Siria
Israel
Arabia Saudi
Kuwait
Jordania
Malasia
Singapur
Filipinas
Japn
Hong Kong
Macao
Australia
Oceania Austral
Nueva Zelanda
Intracomunitario
Extracomunitario
TOTAL
21
52
71
152
23
222
14
1
12
10
12
208
140
175
1
13.284
3.902
17.186
32
76
91
203
38
3
17
24
196
123
199
1
13.527
3.989
17.516
11
96
56
400
17
12
82
7
139
125
199
17
1
11.264
4.097
15.361
10
54
113
342
1
17
1
36
31
199
211
2
10.900
3.968
14.868
71
168
59
670
93
1
49
12
159
123
96
1
7.964
3.396
11.360
73
105
223
4
140
100
86
72
2
9.696
3.332
13.028
Fuente:EUROSTAT y elaboracin propia
Las importaciones de conservas de sardinas en Portugal, han alcanzado un mximo

en el ao 2002, ya que han pasado a ser de un volumen de 695 toneladas, aunque
desde el ao 1997 el incremento ha sido solo de 6 toneladas, cabe destacar que la
tendencia de las importaciones en el periodo de 1997-1999 fue de un descenso del
50%, ya que en este ao 1999 las importaciones fueron de un volumen de 344
toneladas frente a las 689 de 1997, pero con la entrada del nuevo siglo, las
importaciones comenzaron a incrementarse paulatinamente hasta alcanzar las 695
toneladas.
El origen de las importaciones es ms del 90% comunitario, siendo Espaa el
principal pas suministrador de conservas de sardinas en Portugal.
En relacin con las exportaciones, cabe destacar que aunque Portugal ha
incrementado sus ventas en los mercados exteriores, estas en los ltimos 6 aos
tienen una tendencia decreciente, pasando de las 17.186 toneladas del ao 1997 a las
13.028 del 2002.
El principal destino de las exportaciones portuguesas de conservas de sardinas son

los pases de la Unin Europea: Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Alemania,
Espaa, etc.
23
II. 1. C. EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIN DE CONSERVAS DE

SARDINA EN PORTUGAL
Los portugueses son grandes consumidores de pescado, predominando el consumo
de pescado fresco. En relacin con la conserva, el principal producto consumido es
el atn seguido de la sardina.
El consumo aparente de conservas de sardinas en Portugal, tal como se puede
comprobar en el siguiente cuadro, ha sido de 8.910 TM en el ao 2002.
Consumo Aparente de Conservas de Sardinas en Portugal
Produccin
Importacin
Exportacin
Consumo Aparente
Consumo Aparente per Capita
1997
1998
1999
2000
2001
2002
25.418
29.798
25.614
22.362
21.388
21.243
689
17.186
8.921
351
17.516
12.633
344
15.361
10.597
450
14.868
7.944
533
11.360
10.561
695
11.332
8.910
0.9 kg/cp.
1.2 kg/cp.
1 kg/cp.
0.8 kg/cp.
1 kg/cp.
0.9 kg/cp.
Fuente:FAO, EUROSTAT y elaboracin propia
En relacin con el consumo aparente per cpita, este ha sido en el ao 2002 de 0.9
kg. per capita al ao.
En lo que se refiere a las conservas de pescado, la moderna distribucin tiene un
papel menos importante que en otros sectores alimentarios.
Las grandes superficies utilizan como factor de potenciacin del consumo productos
la marca blanca, que compiten directamente con las marcas de fabricantes de
conservas. Las marcas propias ya tienen un alto grado de penetracin en el sector,
esencialmente debido a las grandes superficies que en su lucha de precios utilizan
sus marcas muchas veces con productos procedentes de Terceros Pases.
En algunos casos, la calidad de estos productos no es la ms deseable, ya que en su
elaboracin la mejor materia prima no es utilizada y los procesos de fabricacin no
son siempre los ms adecuados. Slo as las cadenas de superficies consiguen
competir en precio, pero pocas veces en la calidad del producto.
El canal tradicional presenta una gran importancia para el consumo de las conservas
de pescado, debido a que las pequeas tiendas no tienen una gran capacidad de fro,
con lo que acaban por escoger los productos enlatados como forma de satisfacer las
necesidades de sus clientes. Por ello muchas empresas que operan en el mercado
portugus no se hayan posicionado hacia la moderna distribucin, manteniendo
como punto privilegiado de sus productos el canal tradicional, aunque cada vez este
24
canal de distribucin desciende en nmero frente al aumento de la gran distribucin

(supermercados e hipermercados).
La concentracin de la distribucin alimenticia es elevada y contina creciendo. En
Portugal, los hipermercados, que son el 0,2% de los establecimientos de consumo
alimenticio final, tienen una cuota de mercado que sobrepasa el 40% de la
facturacin. El nivel de concentracin es tambin muy elevado en el comercio
mayorista. Si adems tenemos en cuenta la propiedad de las diferentes empresas, la
concentracin es an mayor, puesto que los principales grupos estn presentes en los
diferentes tipos de comercio con diversas marcas.
Esta situacin es similar en la generalidad de los pases europeos, con la excepcin
de Italia. Por ejemplo, en el Reino Unido en 1995 ms del 50% de las importaciones
de conservas de sardina fueron realizadas por las empresas West (del grupo
Unilever) y Prives (del grupo Mitshubishi), y posteriormente comercializadas por
cadenas de supermercados y cooperativas que representaban el 94% de los
establecimientos de consumo final.
La introduccin de una nueva marca de productor en ese mercado es muy difcil, a
no ser que se opte por un entrar en este mercado a travs de las marcas de
distribuidor, como podra para la conserva de anchoveta. En todo caso es
determinante, para el xito del producto que este presente nuevas especialidades que
lo diferencien de la conserva tradicional portuguesa o que el producto se asemeje
tanto que pueda competir en precio.
25
II. 1.D PRESENTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN EL

MERCADO PORTUGUS
La presentacin del producto de conservas de sardinas en el mercado portugus es
en latas de un formato rectangular con una capacidad de peso neto de 125 gramos, y
la presentacin en general es en latas litografiadas, tanto para el producto de marca
del fabricante como para el producto de marca blanca.
En la litografia, no hay un estndar preestablecido, en la oferta encontrada en los
centros de distribucin se encuentran productos con foto de producto en la litografa
y otros donde se puede encontrar un dibujo de la marca.
En relacin con la oferta encontrada en los distintos supermercados, se encuentra

sobre todo sardinas en aceite vegetal y en tomate, con una muy pequea
representacin de otro tipo de presentaciones como puede ser sobre todo en tomate
con otros condimentos, asimismo se debe mencionar que cada vez las presentaciones
de conservas de sardinas en donde el aceite oliva forma parte de la presentacin
tiene cada vez una mayor presencia.
26
En relacin con el precio de venta del producto, las conservas de sardina en aceite
vegetal y en tomate el precio oscila entre los 0.48 y los 0.72, siendo las conservas
de sardinas en aceite de oliva las que poseen un mayor precio el cual puede llegar
incluso a rebasar 1 su precio.
En relacin con la lista de ingredientes de las conservas de sardinas en Portugal, al
igual que pasa en Espaa y Francia no aparece determinada la especie de sardina
solamente se pone en ingredientes la palabra sardina.
27
II. 1. E. LOS CONSUMIDORES PORTUGUESES Y LA CONSERVA DE

ANCHOVETA PERUANA.
Total de personas encuestadas: 42 (ver resultados tabulados en Anexo V).
De entre las cuales 16 hasta 30 aos y 26 mayores de 30 aos.
Todos los encuestados consumen conservas de pescado, de los cuales 19 las
consumen habitualmente, sobre todo el sector de la poblacin ms joven, y el resto
con menor periodicidad.
La preparacin que han tenido ms aceptacin ha sido la de la conserva de
anchoveta en aceite vegetal (4,6 puntos sobre un mximo de 6), seguida de la
conserva de anchoveta en tomate (3,8 puntos). Adems, un 79% de los encuestados
manifiestan estar dispuestos a adquirir la preparacin en aceite, frente a slo un 43%
en el caso de la conserva en escabeche.
Tambin cabe destacar, que el colectivo de potenciales consumidores jvenes en el
mercado portugus mostr, en relacin con la encuesta realizada, un criterio de
gustos y tendencias ms unificado que el del grupo de edad superior a 30 aos.
Varios de los encuestados declararon la presencia de escamas en alguno de los
productos.
Conserva de anchoveta peruana en aceite vegetal
Los resultados alcanzados con esta preparacin han sido bastante positivos, pues en
total slo 1 de los encuestados declara que globalmente le disgusta la anchoveta
peruana en aceite vegetal, con lo que este producto ha tenido en Portugal una buena
aceptacin. Dentro del colectivo de menos de 30 aos, a 3 encuestados les gust
mucho, a 6 bastante, a 3 ligeramente, a 3 le result indiferente, y a 1 le disgust
ligeramente.
Por su parte, dentro del grupo mayor de 30 aos, a 6 les encuestados les gust
mucho este producto, a 10 bastante, a 5 ligeramente y a otros 5 ni les gust ni les
disgust, mientras que a ningn encuestado le disgust la preparacin de anchoveta
en aceite vegetal.
Entre las caractersticas particulares del producto, la mejor valorada es el sabor y la
peor valorada el olor, aunque de todas maneras las diferencias entre todas ellas son
pequeas.
El colectivo que se muestra ms proclive a adquirir el producto en esa preparacin
es el de mayores de 30 aos, donde el 85% de los catadores declararon que
28
compraran el producto. Tambin entre los jvenes obtuvo buenos resultados, el

69% de los encuestados manifestaron que adquiriran el producto.
Conserva de anchoveta peruana en tomate
Esta preparacin refleja un ndice de indiferencia mayor que el de la anchoveta en
aceite vegetal. Dentro del grupo de hasta 30 aos, el producto gusta mucho a 1
persona, bastante a 4, ligeramente a 6, a 4 ni les gusta ni les disgusta y 1 le disgusta
ligeramente.
En el grupo de mayor edad, la tendencia cambia ligeramente. A 7 de los encuestados
pertenecientes a este colectivo la preparacin les gust ligeramente, a 5 les gust
bastante, a 2 le gust mucho y a 7 ni les gusta ni les disgusta, mientras que a 4 les
disgust ligeramente y a 1 mucho. La preparacin de la anchoveta en tomate gusta
algo ms entre los consumidores ms jvenes.
Ninguna de las caractersticas de la preparacin disgust al conjunto de encuestados,
de nuevo el sabor fue lo mejor valorado, y lo peor el aspecto y el olor.
El porcentaje de personas que se decantara por la compra del producto es inferior al
de la preparacin en aceite vegetal. Dentro del grupo de hasta 30 aos, el 68% de las
personas compraran el producto, mientras que en el caso del colectivo de ms de 30
aos lo hara el 57%.
Conserva de anchoveta peruana en escabeche
Fue la preparacin que tuvo una menor aceptacin entre los encuestados, aunque
como se ver ms adelante, no fue tan baja como en Francia y Espaa. El colectivo
al que ms gust fue al ms joven, donde los gustos estn ms unificados que dentro
del grupo de encuestados mayores de 30 aos.
La tendencia de los encuestados de hasta 30 aos es que el producto les guste
bastante o les disguste ligeramente. La caracterstica de la preparacin que fue
valorada ms negativamente es con diferencia el sabor. A 1 persona le gusta mucho
el global del producto, a 5 bastante y a 1 ligeramente, a 1 le resulto indiferente,
mientras que a 5 les disgusta ligeramente, a 2 bastante y a 1 mucho. El 44% de todos
los de este grupo de hasta 30 aos compraran el producto.
En el grupo de encuestados mayores de 30 aos, hay una mayor disparidad de
opiniones. Las caractersticas de la preparacin que ms disgustaran seran el sabor
y el olor. Con relacin al global del producto, 7 personas declararon que les gustaba
bastante, y a 3 ligeramente, mientras que a 8 les disgust ligeramente, a 3 bastante y
29
a 4 mucho (y a 1 le result indiferente). Slo el 42% de los 26 encuestados en este

grupo de mayores de 30 aos compraran el producto.
En este producto, los encuestados comentaban que tena un sabor a laurel muy
acusado.
30
TEST DE CONSERVAS DE ANCHOVETA PERUANA EN PORTUGAL

CONSERVA ANCHOVETA EN ACEITE VEGETAL
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Hasta 30 aos
Mas 30 aos
CONSERVA ANCHOVETA EN TOMATE
40%
30%
Hasta 30 aos
Mas 30 aos
20%
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
0%
Ni gusta ni
disgusta
10%
CONSERVA ANCHOVETA EN ESCABECHE
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
31
II. 1.F LOS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES PORTUGUESES Y LA

CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA.
Total de empresas encuestadas: 8 (ver resultados tabulados en Anexo VIII).
La preparacin que ha tenido ms aceptacin ha sido la de la conserva de anchoveta
en tomate, seguida por en aceite vegetal, y por ltimo la presentacin en escabeche.
De todas las empresas encuestadas, el 63% no importa ningn producto en conserva
frente al 25% que si lo hace y el 12% que lo hace a veces, pero todos podran estar
dispuestos a importar si el producto se asemeja a la demanda del consumidor y es a
un precio competitivo.
El 50% de los encuestados compra conservas 1 vez al mes.
Del total de los 8 encuestados, el 25% manifest que le ha gustado mucho, el 25%
que le ha gustado bastante, el 37% que le ha gustado ligeramente y a un 13% ni le
gusta ni le disgusta el producto en general.
Entre las caractersticas particulares del producto, la mejor valorada es el olor y la
peor valorada la textura.
Un 25% comprara estos productos, frente al 13% que no los comprara y el 62%
que no lo sabe.
Solamente el 50% estima un precio, de los que el 25% pagara hasta un 0.18 y otro
25% estara dispuesto a pagar entre 0.18 y 0.24.
El 50% de los encuestados opinan que este producto sustituira a las conservas de
sardinas y un 13% a las conservas de caballa.
Sobre la denominacin CONSERVAS DE SARDINA ENGRAULIS RINGLES. en
aceite vegetal el 37% opina que si sera correcta frente al 25% que opina que no es
correcta y el 37% restante que no opina.
Solamente el 37% cree que estos productos sera el que tendra mayor aceptacin de
las tres presentaciones.
32

Entre las caractersticas particulares del producto, la mejor valorada es el aspecto y
la peor valorada la textura.
que no lo sabe.
sardinas.
Sobre la denominacin CONSERVAS DE SARDINA ENGRAULIS RINGLES. en
tomate el 37% opina que si sera correcta frente al 25% que opina que no es correcta
y el 37% restante que no opina.
El 50% cree que estos productos sera el que tendra mayor aceptacin de las tres
presentaciones.
que le ha gustado bastante, el 38% que le ha gustado ligeramente, a un 25% ni le
gusta ni le disgusta el producto en general y un 13% le disgusta ligeramente.
que no lo sabe.
sardinas.
33
Sobre la denominacin CONSERVAS DE SARDINA ENGRAULIS RINGLES. En

escabeche el 37% opina que si sera correcta frente al 25% que opina que no es
correcta y el 37% restante que no opina.
Realizacin del Test de Conservas de Anchoveta en el mercado Portugus.
Para la realizacin del Test de conservas de Anchoveta en Portugal, la primera
accin que se ha llevado a cabo ha sido el diseo del Test ms adecuado lograr el
mayor acierto posible a la hora de tomar decisiones, lo cual ha sido diseado por los
tcnicos del departamento de Ciencia y Calidad de Cecopesca.
Una vez diseado el Test para las Conservas de Anchoveta en Portugal, por medio
de la Cmara de Comercio de Vigo, se remiti el Test a la Promotora de est
Cmara en Oporto para la traduccin del mismo
El paso siguiente, consisti en que en coordinacin con la Promotora de la Cmara
de Comercio de Vigo en Oporto, se seleccionaron los posibles catadores del
producto a ciegas identificados en dos ciudades, las principales de Portugal, Oporto
y Lisboa.
La realizacin de las catas en Oporto y Lisboa tuvo lugar coincidiendo con la
celebracin de la Misin Comercial que la Cmara de Vigo realiza todos los aos en
estas ciudades, y en las cuales estaban presentes los principales importadores y
distribuidores de productos alimenticios en Portugal, y para la realizacin de la cata
tambin se convoc a consumidores finales, entre ellos amas de casa. En el Anexo
X, se encontrarn los listados de importadores y distribuidores de Portugal.
Se debe decir que en todo momento ha estado personal de ANFACO en el momento
de realizar las catas.
La celebracin de estas catas se realizaron en el mes de noviembre del ao 2000 y
del ao 2003.
34
II. 2. ESPAA
El Reino de Espaa, con capital en Madrid, se encuentra situada en la Pennsula
Ibrica (505.992 Km.2), al suroeste del continente europeo, y comprende las islas
Baleares, en el Mar mediterrneo, las islas Canarias, en el ocano Atlntico y Ceuta
y Melilla, en el norte de frica.
Su poblacin aproximada es de 41.837.894 habitantes, el 75,7 % se concentra en las
ciudades. La mayora de la poblacin es de religin catlica. Sus principales
ciudades son: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
El idioma oficial es el castellano, que coexiste con los idiomas oficiales de ciertas
Comunidades Autnomas, tales como cataln, euskera y gallego.
-
Dentro del sector industrial las exportaciones de automviles, semimanufacturas

y bienes de equipo representaron el 65,3% del total de las ventas al exterior. El
tejido industrial espaol se compone en su mayora de PYMES.
En el sector agroalimentario los principales volmenes de produccin

corresponden a los cultivos hortofrutcolas, carne, leche y productos de la pesca.
El sector servicios es el que ms contribuye al PIB. Espaa es el segundo destino

mundial del turismo.

aranceles.
Ceuta y Melilla tienen un rgimen comercial diferente al del resto de Espaa pues no
forman parte del territorio aduanero de la UE.
35
Con relacin al sistema fiscal, en Espaa existen tres tipos impositivos del Impuesto
sobre el Valor Aadido (IVA): uno muy reducido del 4%, uno reducido del 7%, y el
general del 16%.
En Canarias Ceuta y Melilla no se aplica el IVA, aunque se aplica el Impuesto
General Indirecto Canario, un 4,5%, y en Ceuta y Melilla el Impuesto sobre la
Produccin, los Servicios y la Importacin
El Impuesto sobre Sociedades (IS) es del 35% sobre la renta neta.
El PIB espaol fue de 693.925 millones de uros
PIB per cpita:17.114 uros
COMERCIO EXTERIOR ESPAOL
Millones de Euros
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de Cobertura(%)
2001
2002 %2002s/2001
129.767 130.814
0,8
173.134. 172.789
-0,2
-43.367 -41.975
74,95
75,7
Las comunicaciones con Espaa

-
Puertos: el trfico portuario de mercancas en Espaa, se elev a los 319,5

millones de toneladas en 1999. Hay 45 puertos de inters general, es destacable
la importancia del puerto de Vigo, que es el principal puerto pesquero de Europa
y el segundo a escala mundial.
Aeropuertos: los principales aeropuertos son los de Madrid y Barcelona, aunque

hay un total de 39 aeropuertos civiles y casi todos ellos tienen conexiones
internacionales.
Ferrocarriles: hay ms de 14.290 Km. de red ferroviaria, y existe una lnea de

alta velocidad que conecta a Madrid y Sevilla.
Carreteras: la red viaria est constituida, aproximadamente, de 164.000 Km., de

los que un 15% seran autopistas, autovas y carreteras de doble calzada.
36
Principales organizaciones comerciales y econmicas a las que pertenece Espaa:

Unin Europea (EU), Organizacin Mundial del comercio (OMC), Conferencia de
las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Africano de Desarrollo (BAFD), Banco Asitico de
Desarrollo (BASD), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial
(BM) y Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE).
II. 2. A. LAS CONSERVAS EN ESPAA

Espaa es una de las principales potencias en conservas de productos del mar del
mundo, y su industria transformadora de productos del mar tiene mucha relevancia
en el mbito econmico y social, sobre todo en la zona norte del pas, GALICIA,
donde se encuentra ubicado uno de los principales puertos pesqueros mundiales.
Hay una gran variedad de industrias transformadoras, muchas de las cuales gozan de
implantacin a escala internacional
PRODUCCIN ESPAOLA DE CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCOS
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Caballa
Bonito
Crustaceos
12.078
16.238 7.080
12.001
12
10.390
13.226
147
28.781
13.737
929
11.037 1.086
11.289 1.283
11.001 1.036
7.617 1.131
12.047 588
9.093 823
11.931 1.941
Sardina
54.684
34.935
18.997
21.359
26.052
26.481
27.794
25.420
35.164
25.045
23.641
Atn
38.775
42.997
68.587
147.498
153.476
160.455
203.211
208.864
217.741
229.116
250.985
TOTAL
121.775
97.025
111.347
212.304
191.651
199.508
243.042
243.032
265.540
264.077
287.958
La conserva de sardina es un producto que goza de gran tradicin y prestigio en

Espaa, situndose en segundo lugar en lo que se refiere al volumen de produccin
nacional, por detrs del atn, y muy por encima del resto de las conservas de
productos del mar.
La conserva de la sardina espaola, como sucede con la portuguesa se asocia con
una imagen de calidad, por este motivo las importaciones de conservas de este
producto, sobre todo aquellas que utilizan el aceite de oliva como lquido de
37
cobertura, procedan de Portugal, aunque desde el ao 1999 Marruecos se ha

convertido en el principal pas exportador de conservas de sardinas a Espaa.
Hay que tener en cuenta que la sardina pilchardus es una de las especies ms
importantes de nuestros caladeros, y las importaciones de materia prima congelada,
de esa especie, para la industria transformadora son ciertamente elevadas.
Es habitual su consumo en fresco en las temporadas coincidentes con su captura y es
ostensiblemente apreciada la sardina pilchardus de pequeo tamao, denominada
xouba o parrocha, cuyo consumo fresco y en conserva es tradicional en el norte
de Espaa.
38
II. 2. B. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN ESPAA.
La conserva de sardina, como se observa en el cuadro, su volumen de produccin ha

descendido notablemente en las dos ltimas dcadas, con un descenso que es
superior al 50% desde el ao 1980 al 2002.
PRODUCCIN ESPAOLA DE CONSERVAS DE SARDINA
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sardina 54.684 34.935 18.997 21.359 26.481 27.794 25.420 35.164 25.045 23.641
Fuente: FAO y sector en Espaa
IMPORTACIONES DE CONSERVAS DE SARDINA
El principal proveedor de Espaa era Portugal hasta el ao 1998 ya que a partir del
ao 1999 Espaa increment muy notablemente sus importaciones procedentes de
Marruecos, que lo sita cada vez ms a la cabeza como exportador de este producto
a Espaa- Debemos recordar que Marruecos es la principal fuente de sardina
pilchardus congelada para Espaa.
IMPORTACIONES ESPAOLAS DE CONSERVAS DE SARDINAS
Marruecos
Reino Unido
Francia
Portugal
Pases Bajos
Filipinas
1997
697
1
818
-
1998
351
1
2
974
-
1999
2,063
13
Noruega
Grecia
Italia
Alemania
Serbia y Mont.
Polonia
Costa Rica
Letonia
Estados Unidos
Yugoslavia
Suiza
Cuba
Eslovaquia
Turqua
Austria
Mxico
TOTAL
245
9
2
56
1,828
242
1,570
692
-
2000
4,862
3
5
17
-
2001
4,778
19
5
38
22
-
2002
4,278
25
18
8
6
4
2
173
8
2
1
2,954
90
12
11
9
6
3
5,018
3
176
-
3
1
1
-
15
3
2
5,061
4,344
Fuente:FAO y Estacom del ICEX

39
La conserva de sardina en aceite de oliva es uno de los principales productos del mar
objeto de exportacin por parte de la industria transformadora Espaola.
Las conservas de productos del mar en aceite de oliva se asocian con criterios de
calidad, tanto por el lquido de cobertura empleado como por el producto principal
de la conserva, en este caso la sardina. Normalmente, el aceite de oliva acompaa a
la mejor materia prima lo que es garanta del producto.
Dadas las caractersticas de los ingredientes que conforman las conservas de
sardinas en aceite de oliva su precio, normalmente, es ms elevado que el de la
conserva que utiliza otros lquidos cobertores, aunque el precio tambin varia en
funcin del mercado al que vaya destinada.
Las exportaciones espaolas de conservas de sardinas se reparten a casi un 50%
entre los mercados comunitarios y los extracomunitarios.
Dentro de la Unin Europea, tenemos a Portugal como primer pas importador con
casi el 50% de todas las ventas espaolas en la Comunidad, seguido por Francia que
representa cerca del 20%.
Despus del mercado comunitario es al continente americano a donde Espaa dirige
gran parte de sus exportaciones, siendo Estados Unidos, en donde en el ao 2002
Espaa vendi un total de 491 toneladas, el principal mercado de destino en este
continente, seguido por Mxico con unas ventas de 104 toneladas.
EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE SARDINAS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Francia
224
519
748
1.479
586
265
Bel-Lux
Pases Bajos
Alemania
31
48
79
64
67
69
Italia
608
186
206
539
299
42
Reino Unido
42
121
17
Dinamarca
Grecia
25
75
204
213
111
49
Portugal
415
59
143
292
511
683
Blgica
33
Suecia
14
Finlandia
11
Austria
19
23
17
24
17
19
Suiza
71
33
22
27
23
24
Malta
16
17
16
17
Turquia
40
Letonia
Lituania
Polonia
12
Rep.Checa
294
1
475
64
71
12
Eslovaquia
219
189
69
33
11
13
Hungra
Albania
Croacia
Rumania
Ucrania
Rusia
23
12
29
Kazajistan
175
Uzbekistan
32
20
Eslovenia
Serbia-Mont.
105
217
99
58
18
Argelia
115
673
489
16
Lbia
Egipto
11
Benin
30
Mauritania
Mal
14
frica Central
Cabo Verde
Senegal
Ghana
31
Sto.Tome Principe
18
Rep.Dem.Congo
Angola
101
202
90
23
Etiopia
Sudfrica
USA
13
30
362
458
425
432
401
491
Canad
20
11
14
68
Mxico
56
95
89
120
117
104
Guatemala
10
11
10
El Salvador
10
Nicaragua
36
11
Costa Rica
57
60
51
57
40
67
Panam
15
24
13
20
18
15
Cuba
127
106
53
68
76
116
Haiti
30
50
22
35
39
52
Colombia
57
77
35
58
96
28
Venezuela
17
70
47
75
73
59
Ecuador
10
Per
17
29
13
Rep.Dominicana
Ant.Neerlandesas
25
41
Brasil
26
14
Chile
12
121
11
26
Bolivia
Paraguay
15
12
Uruguay
14
11
10
Argentina
112
150
227
139
143
2
2
Chipre
12
Lbano
11
19
24
29
30
35
Israel
Arabia Saudi
E.A.U
12
Siria
30
Singapur
Filipinas
26
China
Corea del Sur
Japn
18
Hong Kong
Macao
Australia
72
Nueva Zelanda
TOTAL
78
3.181
3.978
3.496
4.326
19
3.573
2.535
Fuente:FAO y Estacom del ICEX.

Conforme a lo expuesto, la balanza comercial espaola en materia de conservas de
sardina en los ltimos seis aos ha cambiado completamente, ya que de tener un
saldo claramente positivo a finales de los 90, con el nuevo siglo esta balanza ha
comenzado a ser deficitaria.
BALANZA COMERCIAL ESPAOLA DE CONSERVAS DE SARDINAS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
EXPORTACIONES
3.181
3.978
3.496
4.326
3.573
2.535
IMPORTACIONES
1.828
1.570
2.954
5.018
5.061
4.344
BALANZA COMERCIAL
1.353
2.408
542
-692
-1.488
-1.809
42
II. 2. C. EL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIN DE CONSERVAS DE

SARDINA EN ESPAA
El mercado de las conservas de productos del mar en Espaa, al igual que ocurre con
sus homlogos de la Unin Europea, es un mercado maduro, donde la mitad de la
facturacin del sector de conservas de pescado procede de las conservas de tnidos.
Las tendencias en los hbitos de compra del ltimo ao, 2002, muestran como por
detrs de las ventas de conservas de tnidos se encuentran las ventas de mejillones y
sardinas. Se calcula, como promedio, que los consumidores compran anualmente
unas 11 latas de sardinas, lo que equivaldra a unos 0.825 kg. En lo que se refiere a
los tnidos la media de unidades adquiridas anualmente se elevara a 60.
Es indudable el dominio de las conservas de tnidos en el mercado espaol, este tipo
de conservas se consume seis veces ms que el resto.
El liderazgo de las conservas de tnidos va seguido, muy por detrs de las conservas
de sardina y mejillones, que se encuentran prcticamente equiparadas, seguidas de
las semiconservas de anchoas, las conservas de calamares, berberechos, etc, cuyo
consumo equivaldra, aproximadamente, al de la mitad del alcanzado por las
conservas de sardinas y mejillones, unas 6 o 7 latas al ao.
En los ltimos tiempos, la industria transformadora de productos del mar, ha
intensificado sus esfuerzos en la modificacin de la imagen asociada a la conserva
de sardina. Se han aplicado a este producto nuevas estrategias de marketing que han
modificado sustancialmente su packaging, y se ha experimentado con nuevos
sabores y elaboraciones, ms atractivas para el consumidor final.
En relacin con la distribucin comercial de las conservas de pescados en el
mercado espaol, el cual se puede aplicar para todo tipo de estos productos, se
realiza el 55% en supermercados y un 28.3% en hipermercados, con lo cual se puede
comprobar como la gran distribucin controla ms del 80% de la venta final de las
conservas, ganando la gran distribucin desde el ao 1995 un 9% de la cuota de
venta de conservas.
Con el incremento de cuota de la gran distribucin en los ltimos aos, esta ha ido
acompaada del incremento de la presencia de marcas blancas en detrimiento de las
marcas de fabricantes, pasando a representar las marcas blancas en el caso de las
sardinas un 50% de toda la oferta.
En relacin con los principales importadores de conservas de sardinas, destacan
sobre todo grandes grupos comerciales que importan estos productos para ampliar
sus marcas blancas en este producto, y por otro lado tenemos a los propios
43
fabricantes espaoles que importan estos productos procedentes de terceros pases,

principalmente de Marruecos, para poder ser ms competitivos tanto en el mercado
nacional como en los mercados internacionales debido al menor coste del producto
terminado en este pas.
MERCADO ESPAOL
La presentacin del producto de conservas de sardinas en el mercado espaol se
presenta en latas de un formato rectangular de 125 gramos de peso neto, y la
presentacin en general es en latas de aluminio estuchadas con un envase de cartn
en donde de manera casi general se puede apreciar una foto del producto.
En relacin con la oferta encontrada en los distintos supermercados, se encuentra

sobre todo sardinas en aceite de oliva, seguida por aceite vegetal, y despus existen
otras presentaciones en una oferta ms inferior a las dos anteriores, siendo las
sardinas en tomate, sardinas al limn y picantes las que poseen una mayor presencia.
En cuanto al precio de venta del producto, las conservas de sardina en aceite vegetal
y en tomate el precio oscila entre los 0.55 y los 0.9 siendo las conservas de
sardinas en aceite de oliva las que poseen un mayor precio el cual oscila entre 0.75
y 1.25.
44
II. 2. E. LOS CONSUMIDORES ESPAOLES Y LA CONSERVA DE

ANCHOVETA PERUANA
Total personas encuestadas: 44 (ver resultados tabulados en Anexo VII).
De entre las cuales 19 hasta de 30 aos y 25 mayores de 30 aos.
Algo ms de la mitad de los encuestados (el 52%) son consumidores habituales de
conservas de pescado, y el resto las consumen espordicamente.
Las preparaciones que han tenido una mayor aceptacin entre los encuestados son
las de conserva de anchoveta peruana en aceite vegetal, con un total de 4,3 puntos de
valoracin respecto a un mximo de 6, seguidas muy de cerca por las de salsa de
tomate (4,2 puntos).
Esta preparacin tiene su mayor nivel de aceptacin entre los consumidores mayores
de 30 aos, donde a 4 personas les gust mucho, a 12 personas les gusta bastante, a
6 personas le gusta ligeramente a 1 ni le gusta ni le disgusta, a 1 persona le disgusta
ligeramente y a otro le disgusta bastante.
Entre el grupo de edad ms joven, a 2 personas les gust mucho, a 5 personas les
gusta bastante, a 5 personas le gusta ligeramente, a 6 personas ni les gusta ni les
disgusta y 1 le disgusta bastante.
De forma general, la valoracin de todas las caractersticas de esta preparacin ha
sido positiva, aunque cabe destacar que la textura disgust en mayor o menor
medida a 8 de los encuestados.
Por otro lado se aprecia que el colectivo ms joven se mostr en cierto grado
indiferente, pues a 6 de estas personas, de forma global, el producto ni les gusta ni
les disgusta, mientras que para el grupo de ms de 30 aos, slo ciertas
caractersticas del producto como el aspecto, olor y textura, fueron catalogadas en el
grupo ni me gusta ni me disgusta.
El colectivo que se muestra ms favorable a la adquisicin de este tipo de conserva
fue el integrado por mayores de 30 aos, en el que 18 personas manifiestan que s
compraran esa conserva frente a 7 que se muestran contrarios a la compra de ese
producto, lo que supone ms de un 72% de intencin de compra.
En cuanto a los ms jvenes, la proporcin es inferior, slo un 47% de los
encuestados se muestra favorable a efectuar la compra de conserva de anchoveta
peruana en aceite vegetal.
45

Del total de los encuestados se ha tenido que 34 hacen una valoracin positiva del
producto, de los cuales a 5 les gusta mucho, a 16 les gusta bastante y a 13 les gusta
ligeramente.
Entre los ms jvenes, esta preparacin disgusta ligeramente, de forma especial, en
algunas de sus caractersticas como el olor, aspecto y textura. En el grupo de ms de
30 aos el ndice de valoracin negativa del producto es inferior. Tomando todo el
grupo de encuestados en conjunto, la caracterstica particular del producto mejor
valorada es el sabor.
De todas maneras, si comparamos este producto con la preparacin en aceite
vegetal, vemos que al examinar los futuros comportamientos de compra, el ndice de
compra del colectivo de hasta 30 aos es superior en la presentacin en tomate (11
personas de un total de 19, lo que supone casi un 60%) que en el de la conserva de
anchoveta peruana en aceite vegetal, donde 9 de 19 personas s compraran el
producto. Por su parte, en el grupo encuestado de ms de 30 aos, 18 personas de un
total de 25 dicen que compraran la conserva en la preparacin en tomate, lo que
supone un 72,7%, al igual que para las conservas de anchoveta en aceite.
Es con gran diferencia la preparacin con menor grado de aceptacin entre todos los
encuestados, y adems obtiene una puntuacin bastante inferior a la otorgada por los
catadores portugueses. En el colectivo de encuestados con ms de 30 aos, fue
valorado positivamente tan slo por dos personas a las que el producto gust
ligeramente, y las caractersticas mejor valoradas fueron el aspecto y la textura. En
el colectivo de hasta 30 aos, 1 persona manifest que le gustaba bastante y 2 que
les gustaba ligeramente. Las caractersticas mejor valoradas por este ltimo
colectivo fueron el aspecto y el olor.
La caracterstica ante la cual los encuestados de todas las edades se muestran ms
indiferentes es la textura, 18 de un total de 44 declaran que ni les gusta ni les
disgusta.
Lo que ms disgusta del producto es sin duda alguna su sabor.
En general 19 encuestados mayores de 30 aos, de un total de 25 declararon que les
disgustaba el producto en esa preparacin, mucho 6 personas, bastante 8 y
ligeramente 5, gustando el producto solamente a 4, a 1 mucho y ligeramente a 3. En
el caso del colectivo ms joven, 15 personas valoraron negativamente el producto, a
46
4 les disgust mucho, a 6 les disgust bastante y a otros 5 les disgust ligeramente,
gustando el producto a 3 consumidores.
Aparentemente, el producto, dentro del bajo grado de aceptacin obtenido, se
aproxima ms a los gustos de la poblacin de edad ms joven, aunque tan slo dos
personas, de las 19 encuestadas, se declaran proclives a comprar el producto en esta
preparacin, es decir, un 11%.
En el caso de los encuestados mayores de 30 aos ninguno de ellos comprara la
conserva de anchoveta peruana en esta preparacin.
TEST DE CONSERVAS DE ANCHOVETA PERUANA EN ESPAA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
47
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
48
II. 2.F LOS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES ESPAOLES Y LA

La preparacin que han tenido ms aceptacin ha sido la de la conserva de
anchoveta en aceite vegetal y en tomate.
frente al 30% que si y el 30% que lo hace a veces.
la peor valorada la textura, aunque todas las carctersticas superan la media.
restante se dividira entre los que podra ser, no lo saben y quizs.
Solamente el 50% estima un precio, de los que el 30% pagara hasta 0.18 y otro
sardinas y el 50% restante que no lo sabe.
Sobre la denominacin CONSERVAS DE SARDINA ENGRAULIS RINGLES. En
correcta y un 30% que no opina.
presentaciones.
49
Entre las caractersticas particulares del producto, las mejor valoradas son el aspecto
y la textura con una muy ligera diferencia sobre el resto.
que no lo tienen claro.
sardinas.
Sobre la denominacin CONSERVAS DE SARDINA ENGRAULIS RINGLES en
y un 30% que no opina.
presentaciones.
Del total de los 10 encuestados, el 10% manifest que le ha gustado mucho, otro
10% que le ha gustado bastante, el 30% que le ha gustado ligeramente, a un 30% ni
le gusta ni le disgusta el producto en general y un 20% le disgusta ligeramente.
que no lo tiene claro.
sardinas.
50
Realizacin del Test de Conservas de Anchoveta en el mercado Espaol.
Para la realizacin del Test de conservas de Anchoveta en Espaa, la primera accin
que se ha llevado a cabo ha sido el diseo del Test ms adecuado lograr el mayor
acierto posible a la hora de tomar decisiones, lo cual ha sido diseado por los
tcnicos del departamento de Ciencia y Calidad de Cecopesca. Anexo III
Las catas en Espaa se realizaron en ANFACO, el da 12 de diciembre de 2000 y
con la seleccin del siguiente panel de catadores:
- Personal de las distintas reas de CECOPESCA- 7 personas.
- Seleccin de personal de distintas empresas asociadas, en donde se abarcaba
desde personal de fabricacin- 5 personas, del departamento de calidad- 10
personas, del departamento comercial- 5 personas y de la alta direccin de las
empresas- 5 personas.
- Amas de casa- 7 personas
- Distribuidores de productos alimenticios- 5 personas.
Para la repeticin de la encuesta a los importadores/distribuidores con una encuesta
ms concreta para este colectivo, se contactaron a 10 importadores y distribuidores
de productos en conserva a los cuales se les realiz la encuesta durante la
celebracin de la feria de ALIMENTARIA 2004 celebrada del 8 al 12 de marzo,
realizndole la encuesta en el stand que ANFACO dispona en esta feria, estando
presente la persona responsable del estudio.
En el Anexo XI, se encontrarn los listados de importadores y distribuidores de
Espaa.
51
II. 3. FRANCIA
La Repblica Francesa, con capital en Pars, se encuentra situada en la costa
occidental de Europa (549.200 Km.2) y comprende la isla de Crcega, en el Mar
Mediterrneo, cinco departamentos de ultramar, Guadalupe, Martinica, Guayana
Francesa, Reunin y Saint Pierre-et-Miquelon, y cuatro territorios de ultramar,
Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Mayotte.
Su poblacin aproximada es de 61.387.038 habitantes, el 75% se concentra en las
ciudades. La mayora de la poblacin es de religin catlica, aunque tambin hay un
elevado ndice de otras religiones como la musulmana, juda o protestante.
El idioma oficial es el francs, aunque en algunas zonas tambin se habla vasco y
bretn, y su moneda es el franco francs, aunque Portugal forma parte de la zona del
euro.
- Francia es el primer exportador de vino del mundo y el segundo de productos
agropecuarios, tambin produce, entre otros, hortalizas, productos lcteos y
carne.
- Dentro del sector industrial las industrias principales son siderrgicas, qumicas,
textiles, farmacuticas, alimentarias, electrnicas y mecnicas. Se trata de un
sector con un alto grado tecnolgico.
- En el sector servicios destacan aquellos destinados a las finanzas, transportes y
comunicaciones.
aranceles.
Con relacin al sistema fiscal, en Francia existen tres tipos impositivos del impuesto
sobre el Valor Aadido (TVA): el sper reducido del 2,1%, el reducido del 5,5% y
el general del 20,6%
52
El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 36,6% sobre los beneficios
distribuidos o no distribuidos.
El PIB francs: 1.507.300 millones de uros
PIB per cpita: 24.554 uros
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Tasa de Cobertura
COMERCIO EXTERIOR FRANCS

2001
2002
%2002s/2001
328.431 322.941
-1,7
333.228 321.960
-3,5
-4.797
981
98,56
100,3
Las comunicaciones con Francia:

-
Puertos: los principales puertos son los de Marsella, Le Havre, Dunkerque y

Brest.
Aeropuertos: los aeropuertos internacionales se reparten a lo largo de su
geografa: Pars (hay dos aeropuertos), Lyon, Marsella, Estrasburgo, Burdeos,
Touluse, Lille y Mulhouse.
Ferrocarriles: la red ferroviaria consta de 31.900 Km. existen varias lneas de alta
velocidad que enlazan a las principales ciudades francesas entre ellas y con el
extranjero, Ginebra, Bruselas y Londres.
Carreteras: hay una buena infraestructura viaria con 952.372 Km., de los que
8.275 son autopistas.
Principales organizaciones comerciales y econmica a las que pertenece Francia:

Unin europea (UE), Organizacin Mundial de Comercio (OMC), Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de
Reconstruccin y Desarrollo (BERD), Banco Africano de Desarrollo (BAFD),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco asitico de Desarrollo (BASD), y
Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE).
53
II. 3. A. LAS CONSERVAS EN FRANCIA

La produccin de conservas en Francia se elev en el ao 2002 a 83.453 toneladas,
representando la produccin del atn un 52% de toda la produccin seguido por la
caballa, con una cuota de produccin de un 26% y despus tendramos a las sardinas
que representan un 12% de la produccin total francesa de conservas de pescados.
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Atn
blanco
.
2.100
1.718
1.327
1.495
1.449
1.997
1.530
1.757
1.442
2.048
Caballa
15.700
15.540
18.159
19.342
22.458
20.748
19.086
19.210
20.243
21.289
21.305
Sardina
17.100
16.350
11.609
12.633
11.270
9.475
9.912
10.553
9.720
10.799
9.956
Atn
14.800
22.980
29.787
33.009
37.748
35.842
35.524
40.009
42.664
46.211
40.957
TOTAL
47.600
56.970
61.273
66.311
72.971
67.514
66.519
71.302
74.384
79.741
74.266
Si nos fijamos en la produccin total, podemos comprobar como Francia ha

disminuido su produccin durante el ltimo ao en un 7%, pudiendo comprobar que
el descenso mayor es en atn seguido por las conservas de sardinas.
Hay que tener en cuenta, que el mercado de la conserva de sardina, atraviesa
momentos difciles en Francia, debido a la gran competencia existente con los
tradicionales productores de sardina en conserva, como Portugal o Marruecos.
La mayora de la materia prima utilizada por la industria francesa para las conservas
de sardina proviene del Atlntico y del Mediterrneo. El principal pas proveedor de
materia prima a Francia es Italia.
II. 3. B. EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN, IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE LAS CONSERVAS DE SARDINAS EN FRANCIA.
La conserva de sardina, como se observa en el cuadro, su volumen de produccin ha
descendido notablemente en las dos ltimas dcadas, con un descenso que es
cercano al 50% desde el ao 1980 al 2002.
PRODUCCIN FRANCESA DE CONSERVAS DE SARDINA
1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sardina 17.100 16.350 11.609 12.633 9.475 9.912 10.553 9.720 10.799 9.956
Fuente: FAO y sector en Francia
54
Como se refleja en el cuadro anterior de la produccin francesa de conservas de

sardinas, desde el ao 1997, que es cuando la produccin ha sido ms baja en los
ltimos aos, la produccin ha oscilado, pero se ha mantenido ms o menos
alrededor de una produccin de 10.000 toneladas.
En relacin con las exportaciones, el volumen se redujo notablemente durante el ao
2002 frente al 2001, pero se debe decir q ue durante el ao 2001 se haba producido
un notable incremento producido sobre todo por el gran incremento de las ventas en
el mercado britnico.
Los principales mercados de destino de las exportaciones francesas de conservas de
sardinas son sobre todo en los pases comunitarios, destacando sobre todo Alemania,
Reino Unido, Blgica y Austria. De los pases extracomunitarios, el principal
mercado de las conservas francesas es en Israel, junto con Marruecos y Suiza.
EXPORTACIONES FRANCESAS DE CONSERVAS DE SARDINAS
2002
1997
1998
1999
2000
2001
Bel-Lux
Pases Bajos
Alemania
Singap
Reino Unido
Singapur
Grecia
Singapur
Espaa
Blgica
Singapur r
Singap
Singapur
Singapu
53
24
29
2
7
1
1
1
1
1
2
5
47
6
92
4
34
9
15
3
2
3
28
3
137
4
43
2
1
1
6
1
3
29
2
29
2
60
3
7
54
3
4
20
3
119
12
691
3
1
7
59
2
3
49
Suiza
Rusia
Polonia
Rumania
Serbia-Mont.
Singapu
Marruecos
Singa
Argelia
1
27
13
37
-
1
18
34
7
4
7
16
4
8
6
1
23
1
-
20
1
10
1
1
1
-
30
-
22
Singapu
Chad
Costa Singap
Gabn
1
2
3
43
12
1
2
22
1
3
-
17
9
125
5
103
3
2
18
53
2
2
41
9
4
55
Congo
Burkina Fasso
Angola
Djibouti
Singapur r
Mayotte
Singapur
USA
Canad
Mxico
Chile
Singap
Argentina
Lbano
Israel
1
1
1
1
15
2
29
1
15
2
25
66
2
1
1
5
15
1
2
3
37
1
1
1
5
2
2
24
28
1
1
11
3
10
2
42
Singapu
Singapur
Japn
Malasia
Macao
Filipinas
Australia
Nueva Caledonia
1
3
2
14
1
1
1
10
4
16
2
2
3
8
2
7
5
Polinesia
11
13
12
1.124
457
TOTAL
280
501
384
295
4
2
10
1
25
2
1
Fuente:FAO y EUROSTAT
De las importaciones francesas, Marruecos es el principal proveedor de este

producto en Francia, representado sobre el total de las importaciones el 67%, que
junto con Portugal exportan el 88% de todas las conservas de sardinas importadas
por Francia.
Caba destacar que Francia importa ms conservas de sardinas de las que produce, ya
que frente a la produccin de 9.956 toneladas del ao 2002 ha importado un total de
12.897 toneladas.
En relacin con las importaciones debemos destacar la tendencia creciente de las
mismas en los ltimos aos.
56
IMPORTACIONES FRANCESAS DE CONSERVAS DE SARDINAS

VOLUMEN TM
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Bel+Lux
316
303
Pases Bajos
55
356
693
809
887
505
Alemania
410
535
10
17
62
84
Italia
611
782
449
175
103
89
Reino Unido
37
55
56
14
40
44
Dinamarca
60
Portugal
3.611
3.800
3.088
2.845
3.018
2.662
Espaa
626
1.087
1.549
2.700
586
265
Blgica
139
241
386
355
Luxemburgo
Turqua
16
12
29
4.083
4.220
4.961
6.390
7.935
8.663
Senegal
23
Sudfrica
54
65
Canad
Venezuela
Marruecos
115
50
141
138
171
Per
275
Tailandia
122
Malasia
12
Taiwan
9.818
11.185
10.881
12.965
13.338
12.987
Total
Fuente:FAO y Adepale francesa
Si comparamos las exportaciones con las importaciones de conservas de sardinas en

Francia, podemos comprobar como la balanza comercial es claramente negativa
siendo Francia un neto importador de conservas de sardinas, y con una tendencia
creciente.
BALANZA COMERCIAL FRANCESA DE CONSERVAS DE SARDINAS
EXPORTACIONES
1997
1998
1999
2000
2001
2002
282
507
446
296
1.398
457
IMPORTACIONES
9.818
11.185
10.881
12.965
13.338
12.987
BALANZA COMERCIAL
-9.536
-10.678
-10.435
-12.669
-11.940
-12.530
57
II. 3.C. EL CONSUMO Y DISTRIBUCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS

EN FRANCIA
El atn acapara ms de la mitad del mercado francs de las conservas de pescado,
mientras que las conservas de sardinas representaran, aproximadamente, un 11%
del mismo, por debajo de la caballa que tendra una cuota de mercado de alrededor
de un 12%.
Dentro de las conservas de sardinas, las que utilizan el aceite como lquido de
cobertura son aquellas con una mayor cuota de mercado, y dentro de estas las
conservas de sardinas enteras en aceite vegetal.
Al nivel de aceptacin, las conservas de sardinas enteras en aceite, estaran seguidas
de las conservas de sardinas enteras en salsa de tomate. Otro de los tipos de
preparacin que tiene cada vez ms xito son los filetes de sardina.
Los supermercados constituyen el principal circuito de distribucin de las conservas
de sardinas, la entrada de las conservas de sardinas dentro del mbito de la
distribucin de los productos delicatessen es bastante reducida.
Dentro de los hipermercados y supermercados predominan las marcas del
distribuidor o marcas blancas que compiten en precio fuertemente con el resto de las
marcas y que gozan de una posicin privilegiada dentro de los lineales de conservas
de pescado.
El mercado francs de las conservas de sardinas se encuentra liderado por las
principales empresas de transformacin de productos del mar francesas, la
introduccin de nuevas marcas se encuentra muy limitada, ya que las marcas
tradicionales se encuentran muy asentadas y las conservas de sardinas compiten en
el mercado a travs del precio.
Algunos de los factores que inciden en el bajo consumo de este producto, respecto a
otros como el atn, son los siguientes:
La tendencia, cada da ms acusada, a eliminar de la dieta los productos ricos en

aceite.
El consumidor francs a perdido inters en ese producto porque se ha encontrado
con productos de baja calidad.
El consumidor francs tiene una idea de las conservas de sardina como un
producto aburrido que no ha sufrido evolucin con el paso del tiempo.
58
El 50% de la poblacin francesa no consume sardinas en conserva y

aproximadamente, ms del 50% de las personas que consumen conservas de sardina
tienen ms de 50 aos.
Los productores franceses, para competir con las conservas de productos de otros
pases, en los que los precios de las conservas de productos del mar son muy
competitivos (conservas de sardinas marroques, etc.), debido a los bajos salarios de
sus empleados, etc., han optado por elaborar conservas con un alto valor aadido y
muchos productores han deslocalizado su actividad, estableciendo centros fabriles u
acuerdos de colaboracin con fbricas y entidades, de terceros pases.
Por otro lado, aunque el precio es muy importante para el consumidor a la hora de
adquirir un producto, algunos consumidores se guan tambin por la procedencia del
producto. En las conservas de sardina se valora la procedencia francesa o marroqu.
Las conservas de sardinas provenientes de este segundo pas, tienen un precio muy
competitivo, y los consumidores, en general, consideran que tienen una calidad
gustativa suficiente.
Esta tendencia se ha reflejado en la evolucin de la industria transformadora
francesa de conservas del mar. Los productores franceses de conservas de sardina
han optado por sacar al mercado preparaciones ms novedosas y que constituyen un
reclamo para el consumidor ms joven. As, las sardinas lanncienne, sardinas en
salsa de escabeche o a la catalana, a la pimienta, condimentadas, filetes de sardina,
sardinas sin piel, etc.
MERCADO FRANCS
La presentacin del producto de conservas de sardinas en el mercado francs es en
latas de un formato rectangular planas con una capacidad de peso neto de 120
gramos, y la presentacin en general es en latas litografiadas, tanto para el producto
de marca del fabricante como para el producto de marca blanca.
En la litografia, no hay un estndar preestablecido, en la oferta encontrada en los
centros de distribucin se encuentran productos con foto de la materia prima en la
litografa y otros donde se puede encontrar un dibujo de la marca.
59
En relacin con el precio de venta del producto, las conservas de sardina en aceite
vegetal y en tomate el precio oscila entre los 0.48 y los 0.72, siendo las conservas
de sardinas en aceite de oliva las que poseen un mayor precio el cual puede llegar
incluso a rebasar 1 su precio.
En relacin con la lista de ingredientes de las conservas de sardinas en Portugal, al
igual que pasa en Espaa y Francia no aparece determinada la especie de sardina
solamente se pone en ingredientes la palabra sardina.
60
II. 3. E. LOS CONSUMIDORES FRANCESES Y LA CONSERVA DE

ANCHOVETA PERUANA.
Total de personas encuestadas: 32 (ver resultados tabulados en Anexo VII).
De entre las cuales 20 hasta de 30 aos y 12 mayores de 30 aos.
A travs de los datos obtenidos se observa que los gustos de la poblacin encuestada
mayor de 30 aos parecen ms definidos que entre la poblacin joven, donde hay un
mayor grado de indiferencia.
Mientras que muchos de los consumidores espaoles y portugueses encuestados
manifiestan ser consumidores habituales de conservas de pescados, con
independencia de la edad, slo 5 de los consumidores franceses encuestados (algo
ms del 16%) lo son. Incluso 4 de los 32 encuestados (un 13%) afirman no ser
consumidores de conservas de pescado. La mayora (casi el 71%) slo consume
conservas de pescados espordicamente.
Tomando como referencia las diferentes preparaciones de conservas de anchoveta
degustadas, aquella que goza de mayor aceptacin es la conserva de anchoveta en
aceite vegetal, aunque en esta ocasin la puntuacin otorgada a la misma es de slo
3,7 puntos (respecto al mximo de 6), seguida como siempre por la conserva de
anchoveta en tomate, con 3 puntos.
La preparacin con menos xito entre los encuestados franceses, al igual que para
los portugueses y espaoles, fue la conserva de anchoveta en escabeche (slo 1.9
puntos).
De todas maneras, en general la valoracin que los franceses hacen de las 3
presentaciones de anchoveta en conserva es inferior que las observadas en Portugal
y Espaa, y lo mismo ocurre en cuanto a la intencin de compra de estos productos.
La conserva de anchoveta peruana en aceite vegetal
Lo que ms disgusta es el aspecto del producto, aunque slo 9 de las 32 personas
encuestadas califican negativamente esta caracterstica, y adems la puntuacin
alcanzada por las otras caractersticas particulares es poco ms elevada. De manera
global la estimacin del producto es positiva, a 1 persona le gust mucho, a 9 les
gust bastante y a 11 les gust ligeramente.
La diferencia ms destacable entre edades fue la relativa a la intencin de compra de
este producto, observndose en el caso de los encuestados ms jvenes que aunque a
61
13 de ellos les gustaba bastante o ligeramente el producto (6 y 7 respectivamente),

slo 10 de ellos lo compraran, esto es, un 50%.
Por su parte, entre los mayores de 30 aos, a 1 persona le gusta mucho, a 3 bastante
y a 4 personas les gustaba ligeramente, y todas estas personas estaran dispuestas a
comprar este tipo de conserva, lo que supone ms de un 66% de los encuestados de
este grupo de edad. Por tanto, tanto en intencin de compra como en grado de
aceptacin global, esta presentacin parece gustar ms a los encuestados de ms de
30 aos.
Esta preparacin produce mayor indiferencia entre los encuestados que la
preparacin en aceite vegetal, muchos de ellos declaran que ni les gusta ni les
disgusta, o bien que les gusta o disgusta ligeramente.
Dentro del grupo encuestado de mayores de 30 aos, a 4 personas les gusta bastante
el producto y a 1 ligeramente, mientras que a otros 4 les disgust ligeramente y a 2
bastante (y a 1 le result indiferente). Por su parte, en el grupo de hasta 30 aos a 1
persona le gusta bastante y a 8 ligeramente, mientras que a 2 les disgusta
ligeramente, a 1 bastante y a otras 2 mucho (y a 6 ni les gusta ni les disgusta). En
resumen, observando la valoracin global de cada grupo de edad se aprecia que el
producto tiene similar aceptacin entre los dos colectivos.
Por el contrario, respecto a la posible adquisicin del producto, la mitad de los
encuestados mayores de 30 aos, 6 personas, estaran dispuestos a comprar el
producto, mientras que del grupo ms joven slo 6 sobre 17 (un 35,3%) adquiriran
la conserva de anchoveta peruana en tomate.
Sera aconsejable mejorar las caractersticas de esa preparacin que ms disgustan a
los encuestados, que son en primer lugar la textura, y en segundo lugar el aspecto.
Los resultados de la valoracin de la conserva de anchoveta en escabeche, dentro del
conjunto de encuestados, es claramente negativa, tan slo 3 personas manifiestan
que el producto les guste, a 1 bastante y a 2 ligeramente.
Separando por grupos de edades se observa que, al igual que en las conservas en
aceite vegetal, apenas se aprecian diferencias en cuanto a la aceptacin global del
producto. Adems, en este caso, de las nicas 3 personas que manifiestan que
compraran conserva de anchoveta en escabeche (slo un 9%), 2 son hasta 30 aos y
1 mayor de 30 aos.
62
Al igual que en los casos de Portugal y Espaa, el sabor es la caracterstica del

producto que ms desagrada entre los consumidores potenciales, mientras que el
aspecto es lo mejor valorado.
63
TEST DE CONSERVAS DE ANCHOVETA PERUANA EN FRANCIA
40%
30%
Hasta 30 aos
20%
Mas 30 aos
10%
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
0%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Hasta 30 aos
Disgusta
mucho
Disgusta
bastante
Disgusta
ligeramente
Ni gusta ni
disgusta
Gusta
ligeramente
Gusta
bastante
Gusta
mucho
Mas 30 aos
64
II. 2.F LOS IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES FRANCESES Y LA

Las preparaciones que han tenido mayor aceptacin han sido la de las conserva de
anchoveta en tomate y en aceite vegetal por igual..
frente al 60% que si y el 20% que lo hace a veces.
que le ha gustado bastante, el 20% que le ha gustado ligeramente y a un 20% le
disgusta ligeramente el producto en general.
la peor valorada el sabor, aunque no existen grandes diferencias de valoracin entre
todas las caractersticas y superando ampliamente la media todas.
restante se dividira entre los que podra ser y no lo saben.
El 80% estima un precio, de los que el 40% pagara hasta 0.18 y otro 40% estara
dispuesto a pagar entre 0.18 y 0.24.
sardinas y otro 20% a las conservas de caballa, existiendo un 60% que no lo saben.
presentaciones.
65

Entre las caractersticas particulares del producto, las mejor valoradas son el aspecto
el sabor y la textura con una muy pequea diferencia sobre el resto.
que no lo tienen claro.
El 80% estima un precio, de los que el 60% pagara hasta un 0.18 y otro 20%
estara dispuesto a pagar entre 0.18 y 0.24.
sardinas.
y un 40% que no opina.
presentaciones.
Del total de los 5 encuestados, hubo a 1 que le ha gustado mucho, a otro que
bastante, otro que ligeramente, a otro le disgust ligeramente 1 que le es indiferente.
la textura son las mejor valoradas, siendo el olor la peor.
Un 20% comprara estos productos, frente al 40% que no los comprara y un 40%
que no lo tiene claro.
sardinas.
66

Realizacin del Test de Conservas de Anchoveta en el mercado Francs.
Para la realizacin del Test de conservas de Anchoveta en Espaa, la primera accin
que se ha llevado a cabo ha sido el diseo del Test ms adecuado lograr el mayor
acierto posible a la hora de tomar decisiones, lo cual ha sido diseado por los
tcnicos del departamento de Ciencia y Calidad de Cecopesca.
Una vez realizado el Test, se contact con la Oficina Comercial de Espaa en Pars
para la traduccin del mismo Anexo V.
Ya que ANFACO iba a participar en la Feria de SIAL 2000 que se celebr en Pars
del 22 al 26 de octubre, entonces se retom el contacto con la Oficina Comercial y
se solicit un listado de Importadores y Distribuidores de alimentos en Francia y
adems ANFACO tom el listado de la feria de SIAL tambin como base de datos.
Desde ANFACO, el mes anterior se convoc a todas aquellas empresas francesas
que iban a asistir a la feria, a que visitarn el stand de ANFACO, para la degustacin
de los productos el da 24 de octubre de 2000.
Durante la jornada del da 24 se realizaron durante toda la jornada las catas a ciegas
y las cuales se realizaron a 12 distribuidores de productos alimenticios en Francia.
Asimismo, durante el primer da de feria, que era un domingo, y ante la asistencia a
la misma de pblico en general, se ofreci a toda aquella persona que fuera francesa
la cata de los productos, el cual fue realizado a un total de 20 personas.
En el Anexo VI, se encontrarn los listados de importadores y distribuidores de
Francia.
Se han repetido las catas a los importadores y distribuidores, para lo cual se han
convocado durante la celebracin en el ao 2004 de la feria European Seafood
Exposition, que se celebr en Bruselas del 4 al 6 de mayo, a importadores y
distribuidores franceses, celebrando la cata y encuesta en el stand de ANFACO
durante el da 5 de mayo y estando presente la responsable del estudio.
67
III. CONCLUSIONES
I.
La oferta de conservas de sardinas de fabricacin europea se ha reducido

desde el ao 1980 al 2002 a la mitad y sin embargo el consumo aparente
comunitario de este producto se ha mantenido estable para el mismo perodo,
para ello el mercado comunitario ha incrementado notablemente sus
importaciones de Terceros Pases, lo cual se debe considerar como una
oportunidad para la conserva de anchoveta peruana.
II.
El productor debe buscar una denominacin para las conservas de anchoveta

que resulte atractiva para el consumidor, y en el momento actual se debe
considerar que bajo el Reglamento (CE) N 1181/2003 de la COMISIN de 2
de julio de 2003 que modifica el Reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo,
por el que se establecen normas comunes de comercializacin para las
conservas de sardinas, se ofrece a Per una gran oportunidad para la
comercializacin de sus productos en el mercado comunitario ya que podr
denominar a la conserva de anchoveta como CONSERVA DE SARDINAS
ENGRAULIS RINGLES, tal como se puede comprobar que en las encuestas
a los importadores/distribuidores la denominacin les parece correcta.
III.
Fuerte competencia de las marcas de fabricantes en los mercados analizados.
IV.
Las marcas blancas para las conservas de pescados y mariscos estn

fuertemente consolidadas en todo el mercado comunitario, al igual que en los
tres mercados analizados, con una cuota del mercado de hasta el 50%, como
es en el caso de Espaa para las conservas de sardinas.
V.
El adecuado envase y estuche del producto es esencial, debe despertar la

curiosidad e inters del consumidor, y para cada pas en concreto debera
tenerse en cuenta el formato de presentacin comn, para ello se debera
tomar como referencia las fotos presentadas en el estudio.
VI.
La presentacin del producto es totalmente distinta en los tres mercados

analizados en lo que a envase se refiere, aunque todos presentan el sistema de
fcil apertura easy open .
-
Portugal presenta sus productos en latas litografiadas rectangulares de un

peso neto de 125 gramos, sin una litografa homognea, ya que algunas
marcas presentan el producto con una fotografa del producto y otros una
fotografa que es al imagen de la empresa.
68
VII.
Espaa presenta sus productos en envases de un peso neto de 125 gramos,

en latas rectangulares de aluminio dentro de envase de cartn, en donde de
forma general se puede ver una foto del producto.
Francia, presenta sus productos en envases rectangulares planos con un
peso neto de 120 gramos, litografiados y en donde no hay un estndar de
presentacin, aunque de forma general se suele presentar una foto de la
sardina sin procesar.
De los tres mercados analizados, en relacin tanto con los importadores o

distribuidores como por parte de los consumidores el producto que menor
aceptacin ha tenido en los tres mercados es la anchoveta en escabeche.
VIII. En Portugal el producto de mayor aceptacin segn los importadores sera la

presentacin en tomate, al igual que para Espaa, mientras que en Francia
sera la presentacin en aceite vegetal.
IX.
En relacin con los consumidores el producto de mayor aceptacin en los tres

mercados es el producto en aceite vegetal, aunque la presentacin en tomate
tambin ha tenido una buena aceptacin.
X.
Asimismo, por parte de los consumidores en todos los pases, con la

excepcin de Francia para el producto en tomate todos los consumidores
podran comprar las muestras en aceite vegetal y en tomate, no teniendo
intencin de compra para ningunos de los tres pases en base a sus
consumidores para la muestra en escabeche.
XI.
Las preparaciones aqu examinadas, en aceite vegetal, tomate y escabeche, no

son desconocidas para los consumidores de ninguno de los pases
encuestados. Este tipo de salsas o lquidos de cobertura se oferta tanto por
parte de los productores nacionales como de los importadores en dichos
pases.
69
RECOMENDACIONES
I. Debe cuidarse el descamado del producto y la utilizacin excesiva de especias y
otros ingredientes. Algunos de los consumidores encuestados en el mercado
portugus manifestaron que el producto se encontraba mal descamado y que
contena demasiado laurel, referido este ltimo caso a la conserva de anchoveta
peruana en escabeche.
II. Los consumidores de cada uno de los mercados examinados son muy distintos.
Pese a la proximidad geogrfica de las zonas estudiadas, las preparaciones deben
adecuarse a cada uno de los mercados independientemente.
III. La preparacin de conserva de anchoveta peruana en escabeche debe ser revisada
ya que su ndice de aceptacin es muy bajo. En el nico mercado que podra tener
alguna posibilidad de xito es en el portugus, preferentemente entre la poblacin
ms joven, aunque la preparacin debera reformarse, sobre todo en lo que se
refiere al sabor, para aproximarse ms al gusto de la poblacin.
IV. La manera ms viable para la introduccin del producto en todos los mercados es a
travs de la gran distribucin y mediante la oferta del producto en marca blanca,
por tres principales motivos:
a. Gran competencia en los mercados analizados de las marcas de fabricantes
nacionales fuertemente establecidos en estos mercados
b. Por la gran cuota de mercado que poseen las marcas blancas de la
distribucin.
c. Por ltimo, tambin se debe considerar que cada vez ms la gran
distribucin est ms internacionalizada, y los productos no los compran
para un nico mercado, sino que para lograr una mayor economa de costes
sus compras son en gran volumen dirigidas a la mayora de los mercados en
los que tienen presencia.
V. Existira tambin la posibilidad de introducir estos productos como productos
delicatessen del Per, pero para ello se deberan ofertar otro tipo de preparaciones
totalmente novedosas y desconocidas para los consumidores, con una presentacin
atractiva y totalmente diferenciada de las conservas de sardinas. Se debe tener en
consideracin que la introduccin de los productos como producto delicatessen
poseen un mayor coste, una menor demanda adems de una fuerte competencia,
con lo cual solamente se debera optar por este tipo de oferta con un producto muy
bien estudiado y presentado, el cual ahora mismo no se corresponden con las
muestras analizadas.
70
VI. La denominacin ms correcta para el producto peruano sera bajo la

denominacin CONSERVAS DE SARDINAS ENGRAULIS RINGLES, no se
debe intentar la comercializacin de este producto bajo la denominacin de
anchoveta ya que los consumidores asimilaran la anchoveta con las preparaciones
de anchoa, y al comprobar que el producto es totalmente diferente sera rechazado
de pleno, mientras que con las conservas de sardinas debido a su gran similitud no
tendran tanta objecin a su compra.
VII. Tambin se debe tener en cuenta, que con el breve tiempo que lleva en vigor la
legislacin, los productores comunitarios en el momento actual no han realizado
ningn tipo de accin para diferenciar su producto de otras productos de sardina
elaborados con distintas especies, como sera este caso, por lo cual es el momento
ideal de introduccin de este producto y buscar un nicho en el mercado antes de
que se puedan llevar algn tipo de accin que pueda hacer al consumidor el
realizar la compra con una mayor atencin en la especie.
VIII. En el mercado espaol, se debera estudiar la posibilidad de dirigir la conserva tal
como es comercializada en Per dirigida a la gran poblacin latinoamericana que
hay en este pas, ya que en diez aos se ha multiplicado por 4 esta poblacin,
superando en el momento actual las 300.000 personas. Para ello se debera estudiar
donde se concentra la mayor poblacin de estos pases, que principalmente es en
las grandes ciudades, estudiando cuales son los principales lugares de compra de
esta poblacin, esto es una oportunidad que no se debera desaprovechar.
IX. Una posible va de introduccin del producto en los mercados podra ser mediante
la celebracin en las grandes cadenas de distribucin de la semana de productos de
Per, o productos Iberoamericanos.
X. Los nicos productos que en el momento podran ser introducidos seran la
anchoveta en aceite vegetal o en tomate, no teniendo en consideracin la de
escabeche por el gran rechazo de los consumidores y los importadores o
distribuidores.
XI. Por ltimo se debe decir, que se debera realizar un estudio de mercado en la
distribucin, cuales son los productos que se ofrecen a los consumidores, todo el
tipo de variedades que se ofertan, la presentacin de las marcas blancas, el precio
de cada presentacin y de cada fabricante o marca blanca, para as tener una mayor
documentacin de la oferta y sus caractersticas, para as poder profundizar ms en
como debera ser la correcta presentacin del producto, ya que aunque hemos
reflejado como son la presentacin, sus precios medios, etc, no se ha realizado un
estudio profundo en los centros de distribucin, se han visitado centros de todos
los pases estudiados, pero sin realizar un estudio en profundidad de la oferta por
no ser este el objetivo concreto del estudio.
71
ANEXOS
INDICE ANEXOS
Pgina
ANEXOS
ANEXO I:
Reglamento (CE) N 1181/2003 de la COMISIN de 2 de julio de 2003
que modifica el Reglamento (CEE) N 2136/89 del Consejo, por el que
se establecen normas comunes de comercializacin para las conservas de
sardinas..........................................................................................................3
ANEXO II: Test de Consumidores (portugus)...........................................5
ANEXO III: Test de Consumidores (espaol).............................................7
ANEXO IV: Test de Consumidores (francs)..............................................9
ANEXO V: Resultados de los Test de Consumidores................................
V.1.- Portugal....................................................................................11
V.2.- Espaa......................................................................................13
V.3.- Francia......................................................................................15
V.4.- Comparacin pases.................................................................17
ANEXO VI: Test de Distribuidores (portugus)........................................19
ANEXO VII: Test de Distribuidores (espaol)..........................................23
ANEXO VIII: Test de Distribuidores (francs).........................................25
ANEXO IX: Resultados de los Test de Distribuidores..............................
IX.1.- Portugal...................................................................................28
IX.2.- Espaa.....................................................................................32
IX.3.- Francia....................................................................................35
IX.4.- Comparacin pases................................................................40
ANEXO X: Importadores y distribuidores portugueses de productos
alimenticios.............................................................................43
ANEXO XI: Importadores y distribuidores espaoles de productos
alimenticios.............................................................................45
ANEXO XII: Importadores y distribuidores de alimentos en
Francia...................................................................................49
ANEXO I
ANEXO II
TESTE DE CONSUMIDORES
CONSERVAS DE ANCHOVETA
PORTUGAL
A que grupo de idade pertene?

Hasta 30 anos
Mais 30 anos
Consome voc conservas de peixe?
Habitualmente
As vezes
Nunca
Avalie (com uma cruz) o grau de aeitaao dos seguintes produtos:
Anchoveta em oleo
No
gosto
nada
Geral
Aspecto
Odor
Sabor
Textura
No
gosto
muito
Anchoveta em tomate
No
No
gosto
gosto
nada
muito
Geral
Aspecto
Odor
Sabor
Textura
No gosto
Nem gosto
nem
desgosto
Gosto
Gosto
ligeiramente bastante
Gosto
muito
No gosto
Nem gosto
nem
desgosto
Gosto
Gosto
Gosto
muito
Anchoveta em escabeche
No
No
gosto
gosto
nada
muito
Geral
Aspecto
Odor
Sabor
Textura
No gosto
Nem gosto
nem
desgosto
Gosto
Gosto
Compraria voc alguns destes produtos?

SIM
NO
Anchoveta em oleo
Anchoveta em tomate
Anchoveta em escabeche
Gosto
muito
ANEXO III-
TEST DE CONSUMIDORES
ESPAA
A que grupo de edad pertenece?

Hasta 30 anos
Mas 30 anos
Consume usted conservas de pescado?
Habitualmente
A veces
Nunca
Evale (poniendo una cruz) el grado de aceptacin de los siguientes
productos:
Anchoveta en aceite
Me
Me
disgusta disgusta
mucho bastante
Me
disgusta
ligeramen
te
Ni me
gusta ni
me
disgusta
Me gusta Me
Me
ligeramen gusta gusta
te
bastant mucho
e
Me
disgusta
ligeramen
te
Ni me
gusta ni
me
disgusta
Me gusta Me
Me
te
bastant mucho
e
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Anchoveta en tomate
Me
Me
disgusta disgusta
mucho bastante
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Anchoveta en escabeche
Me
Me
disgusta disgusta
mucho bastante
Me
disgusta
ligeramen
te
Ni me
gusta ni
me
disgusta
Me gusta Me
Me
te
bastant mucho
e
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Comprara usted alguno de dichos productos?

S
NO
Anchoveta en aceite
Anchoveta en tomate
ANEXO IVESSAI DE CONSOMMATEURS

CONSERVES DANCHOVETTE
FRANCIA
Votre groupe dage?

Jusqua 30 ans
Plus 30 ans
Consommez-vous des conserves de poisson?
Rgulirement
Parfois
Jamais
Evaluez le niveau dacceptation des produits suivants (cocher la case):
Anchovette lhuile vgtal
Cela ne me
plat pas du
tout
Cela ne me
plat pas trop
a me
dsagre
lgrement
Ni bon ni
mauvais
Cela me
plat
lgrement
Cela me
plat assez
Cela me plat
beaucoup
Cela ne me
plat pas trop
a me
dsagre
lgrement
Ni bon ni
mauvais
Cela me
plat
lgrement
Cela me
plat assez
Cela me plat
beaucoup
Cela ne me
plat pas trop
a me
dsagre
lgrement
Ni bon ni
mauvais
Cela me
plat
lgrement
Cela me
plat assez
Cela me plat
beaucoup
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Anchovette la tomate
Cela ne me
plat pas du
tout
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Anchovette marin
Cela ne me
plat pas du
tout
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Acheteriez-vous les produits mentionns ci-dessous?

OUI
NON

Anchovette au tomate
Anchovette marin
10
ANEXO V RESULTADOS DE LOS TEST DE CONSUMIDORES

V.1.- PORTUGAL
Tabla 1.- Grupos de Edad
n
%
Hasta 30 aos 16 38%
Mas 30 aos 26 62%
Total
42
Tabla 2.- Consume conservas de pescados?
n
Habitualmente
19
A veces
23
Nunca
0
Total muestra
42
Desviacin estandar
%
45%
55%
0%
100%
39%
Tabla 3.- Opinin respecto al ASPECTO de las muestras

En aceite En tomate
n
% n
%
Gusta mucho
6
5 12% 5 12%
Gusta bastante
5
20 48% 8 19%
Gusta ligeramente
4
5 12% 13 31%
Ni gusta ni disgusta
3
11 26% 9 21%
Disgusta ligeramente
2
1 2% 5 12%
Disgusta bastante
1
0 0% 1
2%
Disgusta mucho
0
0 0% 1
2%
Total muestra
42 100% 42 100%
Desviacin estandar
17%
10%
Media de la escala
4.4
3.8
En escabeche
n
%
4
10%
10
24%
7
17%
8
19%
10
24%
3
7%
0
0%
42
100%
9%
3.5
Tabla 4.- Opinin respecto al OLOR de las muestras

En aceite En tomate En escabeche
n
% n
%
n
%
Gusta mucho
6
7 17% 3
7%
3
7%
Gusta bastante
5
11 26% 8 19%
13
31%
Gusta ligeramente
4
11 26% 13 31%
6
14%
3
12 29% 15 36%
6
14%
2
1 2% 3
7%
8
19%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
5
12%
Disgusta mucho
0
0 0% 0
0%
1
2%
Total muestra
42 100% 42 100% 42
100%
Desviacin estandar
13%
15%
9%
Media de la escala
4.3
3.8
3.5
11
Tabla 5.- Opinin respecto al SABOR de las muestras

En aceite En tomate
n
% n
%
Gusta mucho
6
9 21% 3
7%
Gusta bastante
5
15 36% 13 31%
Gusta ligeramente
4
9 21% 12 29%
3
7 17% 7 17%
2
2 5% 7 17%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0
0%
Total muestra
42 100% 42 100%
Desviacin estandar
13%
13%
Media de la escala
4.5
3.9
En escabeche
n
%
3
7%
11
26%
5
12%
0
0%
7
17%
6
14%
10
24%
42
100%
9%
2.7
Tabla 6.- Opinin respecto a la TEXTURA de las muestras

En aceite En tomate
n
% n
%
Gusta mucho
6
7 17% 3
7%
Gusta bastante
5
15 36% 11 26%
Gusta ligeramente
4
9 21% 10 24%
3
11 26% 14 33%
2
0 0% 4 10%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0
0%
Total muestra
42 100% 42 100%
Desviacin estandar
15%
13%
Media de la escala
4.4
3.9
En escabeche
n
%
4
10%
12
29%
8
19%
13
31%
3
7%
1
2%
1
2%
42
100%
12%
3.8
Tabla 7.- Opinin GENERAL respecto a las muestras

En aceite En tomate
n
% n
%
Gusta mucho
6
9 21% 3
7%
Gusta bastante
5
16 38% 9 21%
Gusta ligeramente
4
8 19% 13 31%
3
8 19% 11 26%
2
1 2% 5 12%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
Disgusta mucho
0
0 0% 1
2%
Total muestra
42 100% 42 100%
Desviacin estandar
14%
12%
Media de la escala
4.6
3.8
En escabeche
n
%
1
2%
12
29%
4
10%
2
5%
13
31%
5
12%
5
12%
42
100%
11%
2.8
Tabla 8.- Intencin de compra

Si
No
Total muestra
Desviacin estandar
En aceite
n
%
33 79%
9 21%
42 100%
40%
En tomate
n
%
26 62%
16 38%
42 100%
17%
En escabeche
n
%
18
43%
24
57%
42
100%
10%
12
VII.2.- ESPAA
n
%
Hasta 30 aos 19 43%
Mas 30 aos 25 57%
Total
44
n
%
Habitualmente
23 52%
A veces
21 48%
Nunca
0
0%
Total muestra
44 100%
Desviacin estandar
34%
En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
7 16% 5 11%
Gusta bastante
5
18 41% 18 41%
Gusta ligeramente
4
9 20% 8 18%
3
6 14% 8 18%
2
1
2% 3 7%
Disgusta bastante
1
2
5% 1 2%
Disgusta mucho
0
1
2% 1 2%
Total muestra
44 100% 44 100%
Desviacin estandar
14%
13%
Media de la escala
4.3
4.1
En escabeche
n
%
2
5%
7
16%
7
16%
10
23%
11
25%
6
14%
1
2%
44
100%
8%
3.0

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
5 11% 6 14%
Gusta bastante
5
14 32% 13 30%
Gusta ligeramente
4
8 18% 9 20%
3
16 36% 12 27%
2
0
0% 4 9%
Disgusta bastante
1
1
2% 0 0%
Disgusta mucho
0
0
0% 0 0%
Total muestra
44 100% 44 100%
Desviacin estandar
15%
12%
Media de la escala
4.1
4.1
En escabeche
n
%
3
7%
7
16%
6
14%
8
18%
13
30%
4
9%
3
7%
44
100%
8%
3.0
13

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
5 11% 9 20%
Gusta bastante
5
13 30% 16 36%
Gusta ligeramente
4
18 41% 9 20%
3
6 14% 5 11%
2
0
0% 2 5%
Disgusta bastante
1
2
5% 2 5%
Disgusta mucho
0
0
0% 1 2%
Total muestra
44 100% 44 100%
Desviacin estandar
16%
12%
Media de la escala
4.2
4.3
En escabeche
n
%
0
0%
2
5%
2
5%
4
9%
8
18%
7
16%
21
48%
44
100%
16%
1.2

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
8 18% 6 14%
Gusta bastante
5
11 25% 12 27%
Gusta ligeramente
4
12 27% 14 32%
3
5 11% 6 14%
2
7 16% 4 9%
Disgusta bastante
1
1
2% 1 2%
Disgusta mucho
0
0
0% 1 2%
Total muestra
44 100% 44 100%
Desviacin estandar
10%
11%
Media de la escala
4.1
4.1
En escabeche
n
%
0
0%
4
9%
5
11%
18
41%
6
14%
10
23%
1
2%
44
100%
14%
2.6

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
6 14% 5 11%
Gusta bastante
5
17 39% 16 36%
Gusta ligeramente
4
11 25% 13 30%
3
7 16% 4 9%
2
1
2% 5 11%
Disgusta bastante
1
2
5% 0 0%
Disgusta mucho
0
0
0% 1 2%
Total muestra
44 100% 44 100%
Desviacin estandar
14%
14%
Media de la escala
4.3
4.2
En escabeche
n
%
0
0%
2
5%
5
11%
3
7%
10
23%
14
32%
10
23%
44
100%
12%
1.7

Si
No
Total muestra
Desviacin estandar
En aceite
n
%
28 64%
16 36%
44 100%
19%
En tomate
n %
29 66%
15 34%
44 100%
22%
En escabeche
n
%
5
11%
39
89%
44
100%
55%
14
VII.3.- FRANCIA
n
%
Hasta 30 aos 20 62%
Mas 30 aos 12 38%
Total
32
n
Habitualmente
5
A veces
23
Nunca
4
Total muestra
32
Desviacin estandar
%
16%
71%
13%
100%
42%

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
2 6%
2 6%
Gusta bastante
5
9 28% 6 19%
Gusta ligeramente
4
9 28% 8 25%
3
3 9%
4 13%
2
2 6%
5 16%
Disgusta bastante
1
6 19% 5 16%
Disgusta mucho
0
1 3%
0 0%
Total muestra
32 100% 30 94%
Desviacin estandar
11%
8%
Media de la escala
3.5
3.2
En escabeche
n
%
0
0%
3
6%
4
9%
11
34%
6
16%
6
16%
2
19%
32
100%
11%
2.6

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
1 3% 1 3%
Gusta bastante
5
8 25% 6 19%
Gusta ligeramente
4
12 38% 11 34%
3
5 16% 9 28%
2
3 9% 3 9%
Disgusta bastante
1
2 6% 0 0%
Disgusta mucho
0
1 3% 2 6%
Total muestra
32 100% 32 100%
Desviacin estandar
13%
13%
Media de la escala
3.7
3.5
En escabeche
n
%
0
0%
2
6%
0
0%
9
28%
8
25%
3
9%
10
31%
32
100%
13%
1.8
15

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
1 3% 0 0%
Gusta bastante
5
11 34% 5 16%
Gusta ligeramente
4
8 25% 10 31%
3
6 19% 8 25%
2
3 9% 6 19%
Disgusta bastante
1
3 9% 3 9%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
32 100% 32 100%
Desviacin estandar
12%
12%
Media de la escala
4.0
3.3
En escabeche
n
%
0
0%
1
3%
0
0%
3
9%
11
34%
8
25%
9
28%
32
100%
15%
1.4

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
1 3% 0 0%
Gusta bastante
5
9 28% 3 9%
Gusta ligeramente
4
12 38% 13 41%
3
1 3% 6 19%
2
5 16% 4 13%
Disgusta bastante
1
4 13% 5 16%
Disgusta mucho
0
0 0% 1 3%
Total muestra
32 100% 32 100%
Desviacin estandar
14%
13%
Media de la escala
3.6
3.1
En escabeche
n
%
0
0%
2
6%
0
0%
9
28%
9
28%
5
16%
7
22%
32
100%
12%
1.9

En aceite En tomate
n
%
n %
Gusta mucho
6
1 3% 0 0%
Gusta bastante
5
9 28% 5 16%
Gusta ligeramente
4
11 34% 9 28%
3
5 16% 7 22%
2
2 6% 6 19%
Disgusta bastante
1
4 13% 3 9%
Disgusta mucho
0
0 0% 2 6%
Total muestra
32 100% 32 100%
Desviacin estandar
13%
10%
Media de la escala
3.7
3.0
En escabeche
n
%
0
0%
1
3%
2
3%
9
25%
8
25%
5
16%
7
28%
32
100%
12%
1.9
Si
No
Total muestra
Desviacin estandar
En aceite
n
%
17 53%
15 47%
32 100%
4%
En tomate
n %
13 41%
19 59%
32 100%
13%
En escabeche
n
%
3
9%
29
91%
32
100%
57%
16
VII.4.- COMPARACIN PASES

S
NO
PORTUGAL
100
ESPAA
100
FRANCIA
87
13
96
Media

ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
4.4
3.8
3.5
ESPAA
4.3
4.1
3.0
FRANCIA
3.5
3.2
2.6
3.7
3.7
3.0
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
4.3
3.8
3.5
ESPAA
4.1
4.1
3.0
FRANCIA
3.7
3.5
1.8
4.0
3.8
2.8
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
4.5
3.9
2.7
ESPAA
4.2
4.3
1.2
FRANCIA
4.0
3.3
1.4
4.2
3.8
1.8
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
4.4
3.9
3.8
ESPAA
4.1
4.1
2.6
FRANCIA
3.6
3.1
1.9
4.0
3.7
2.8
Media
Media
Media
Media
17

ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
4.6
3.8
2.8
ESPAA
4.3
4.2
1.7
FRANCIA
3.7
3.0
1.9
4.2
3.7
2.1
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
Media

S
NO
NO
NO
PORTUGAL
79
21
62
38
43
57
ESPAA
64
36
66
34
11
89
FRANCIA
53
47
41
59
91
65
35
56
44
21
79
Media
18
ANEXO VI
TEST DE DISTRIBUIDORES
PORTUGAL
Avalie (com uma cruz) o grau de aeitaao dos seguintes produtos:
Anchoveta en oleo
Disgosto Disgosto
moito
bastante
Geral
Aspeto
Olor
Sabor
Textura
Anchoveta en tomate
Disgosto Disgosto
moito
bastante
Geral
Aspeto
Olor
Sabor
Textura
Disgosto Disgosto
moito
bastante
Geral
Aspeto
Olor
Sabor
Textura
Disgosto
ligeramente
Nem gosto
Gosto
Gosto
nem disgosto ligeramente bastante
Gosto
moito
Disgosto
ligeramente
Nem gosto
Gosto
Gosto
Gosto
moito
Disgosto
ligeramente
Nem gosto
Gosto
Gosto
Gosto
moito
19
Importa produtos en conserva

Sim
As vezes
Nao
Frecuena da compra de produtos en conserva
2 vezes al mes
1 vez al mes
1 vez cada dois meses
Menos de 1 vez cada dois meses
Podera comprar estas mostras?
En oleo En tomate En escabeche
Sim
Podra ser
Nao o sabe
Quizais
Nao
Preo o que mercara estas mostras
0.18
0.18-0.24
0.24-0.30
Mais 0.30
A que produto podera sustituir estas mostras?
Sardinha
Atn
Cabala
Nao opina
Opiniao do nome CONSERVAS DE SARDINHAS ENGRAULIS RINGLES
En oleo
En tomate En escabeche
Correta
Nao opina
Incorecta
Qu producto considera tera mayor aceptaao?
En oleo
En tomate
En escabeche
20
ANEXO VII
TEST DE DISTRIBUIDORES
ESPAA
Evale (poniendo una cruz) el grado de aceptacin de los siguientes productos:
Anchoveta en aceite
Me
disgusta
mucho
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Me
disgusta
bastante
Anchoveta en tomate
Me
Me
disgusta disgusta
mucho bastante
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Me disgusta
Me
mucho
disgusta
bastante
GLOBAL
Aspecto
Olor
Sabor
Textura
Me disgusta
ligeramente
Ni me
Me gusta
Me
gusta ni me ligeramente gusta
disgusta
bastante
Me
gusta
mucho
Me disgusta
ligeramente
Ni me
Me gusta
Me
gusta ni me ligeramente gusta
disgusta
bastante
Me
gusta
mucho
Me
Ni me
Me gusta
Me
disgusta gusta ni me ligeramente gusta
ligeramente disgusta
bastante
Importa productos en conserva

Si
A veces
No
Frecuencia da compra de productos en conserva
2 veces al mes
1 vez al mes
1 vez cada dos meses
Menos de 1 vez cada dos meses
21
Me
gusta
mucho
Podra comprar estas muestras?

Si
Podra ser
No lo sabe
Quizas
No
Precio al que podra comprar estas muestras
0.18
0.18-0.24
0.24-0.30
Mas 0.30
A que producto podra sustituir estas muestras?
Sardina
Atn
Caballa
Nao opina
Opinin del nombre CONSERVAS DE SARDINHAS ENGRAULIS RINGLES
En aceite
En tomate En escabeche
Correcta
No opina
Incorrecta
Qu producto considera tendra mayor aceptacin?
En aceite
En tomate
En escabeche
22
ANEXO VIII
ESSAI DE DISTRIBUIDORES
CONSERVES DANCHOVETTE
FRANCIA
Evaluez le niveau dacceptation des produits suivants (cocher la case):

Cela ne Cela ne me
a me
Ni bon
Cela me
me plat plat pas
dsagre
ni
plat
pas du
trop
lgrement mauvais lgrement
tout
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Anchovette la tomate
Cela ne Cela ne me
a me
Ni bon
Cela me
me plat plat pas
dsagre
ni
plat
pas du
trop
tout
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Anchovette marin
Cela ne Cela ne me
a me
Ni bon
Cela me
me plat plat pas
dsagre
ni
plat
pas du
trop
tout
GLOBAL
Aspect
Odeur
Saveur
Texture
Cela
me
plat
assez
Cela me
plat
beaucoup
Cela
me
plat
assez
Cela me
plat
beaucoup
Cela
me
plat
assez
Cela me
plat
beaucoup
23
Vous importez des produits en conserve ?

Oui
Parfois
Non
Frquence darchat de produits en conserve?
2 fois par mois
1 fois par mois
1 fois chaque 2 mois
Moins de 1 fois chaque 2 mois
Pourriez vous acheter ces chantillons?
Huile vgtal Tomate
Oui
Peu-tre
Vous ne savez pas
Non
Marin
Prix que vous payeriez pour ces chantillons?

Huile vgtal Tomate
Marin
0.18
0.18-0.24
0.24-0.30
Plus 0.30
Que produit substituerait ces chantillons ?
Huile vgtal Tomate
Marin
Sardine
Thon
Maquereaux
Nao opina
Votre avis de ces CONSERVES DE SARDINES ENGRAULIS RINGLES
Huile
vgtal
Tomate
Marin
Correct
Vous ne savez pas
Incorrect
Quel produit aurait plus dacceptation selon votre avis?
Huile vgtal
Tomate
Marin
24
ANEXO IX
RESULTADOS DE LOS TEST DE DISTRIBUIDORES
IX.1.- PORTUGAL
Escala
n % n
%
n
%
Gusta mucho
6
3 37% 4 50%
2
25%
Gusta bastante
5
3 37% 2 25%
3
37%
Gusta ligeramente
4
1 13% 1 13%
2
25%
3
1 13% 1 13%
1
13%
2
0 0% 0
0%
0
0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
0
0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0
0%
0
0%
Total muestra
8 100% 8 100% 8
100%
Desviacin estandar
17%
18%
15%
Media de la escala
5,0
5.12
4.75
En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
4 50% 3 37%
Gusta bastante
5
3 37% 2 25%
Gusta ligeramente
4
0 0% 2 25%
3
1 13% 1 13%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
8 100% 8 100%
Desviacin estandar
21%
15%
Media de la escala
5.25
4.87
En escabeche
n
%
2
25%
1
13%
4
50%
1
13%
0
0%
0
0%
0
0%
8
100%
18%
4.25

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 25% 3 37%
Gusta bastante
5
3 37% 2 25%
Gusta ligeramente
4
3 37% 2 25%
3
0 0% 1 13%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
8 100% 8 100%
Desviacin estandar
18%
15%
Media de la escala
4.87
4.87
En escabeche
n
%
1
13%
2
25%
3
37%
1
13%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%
13%
4.12
25

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 25% 3 37%
Gusta bastante
5
2 25% 2 25%
Gusta ligeramente
4
3 37% 2 25%
3
1 13% 1 13%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
8 100% 8 100%
Desviacin estandar
15%
15%
Media de la escala
4.37
4.62
En escabeche
n
%
1
13%
1
13%
3
37%
2
25%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%
13%
3.87

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 25% 3 37%
Gusta bastante
5
2 25% 2 25%
Gusta ligeramente
4
3 37% 2 25%
3
1 13% 1 13%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
8 100% 8 100%
Desviacin estandar
15%
15%
Media de la escala
4.37
4.62
En escabeche
n
%
1
13%
1
13%
3
37%
2
25%
1
13%
0
0%
0
0%
8
100%
13%
3.87
Tabla 6.- Importa productos en conserva

Si
A veces
No
Total muestra
Desviacin estandar
n
%
2 25%
1 13%
5 63%
8 100%
26%
Tabla 7.- Frecuencia de compra de productos en conserva

n
%
2 veces al mes
15
2 25%
1 vez al mes
30
4 50%
60
1 13%
90
1 13%
Total muestra
8 100%
Desviacin estandar
19%
Media das de compra
37
26
Tabla 8.- Podra comprar estas muestras?

En aceite
n %
2 25%
2 25%
3 37%
1 13%
0 0%
8 100%
14%
2.62
En tomate
n %
2 25%
3 37%
2 25%
1 13%
0 0%
8 100%
14%
2.75
En escabeche
n
%
1
13%
3
37%
2
25%
1
13%
1
13%
8
100%
11%
2.25
Tabla 9.- Precio al que comprara estas muestras

En aceite
n %
0.18
0.18
2 25%
0.18-0.24
0.21
2 25%
0.24-0.30
0.27
0 0%
Ms 0.30
0.30
0 0%
No opina
0
4 50%
Total muestra
8 100%
Desviacin estandar
21%
Media
0.10
En tomate
n %
3 37%
1 13%
0 0%
0 0%
4 50%
8 100%
23%
0.09
En escabeche
n
%
3
37%
1
13%
0
0%
0
0%
4
50%
8
100%
23%
0.09
Tabla 10.- Que producto podra sustituir estas muestras?

En aceite En tomate
n % n %
Sardina
4 50% 5 62%
Atn
0 0% 0 0%
Caballa
1 13% 0 0%
No opina
3 37% 3 38%
Total muestra
8 100% 8 100%
Desviacin estandar
23%
31%
En escabeche
n
%
4
50%
0
0%
0
0%
4
50%
8
100%
29%
Si
Podra ser
No lo s
Quizas
No
Total muestra
Desviacin estandar
Media de la escala
4
3
2
1
0
Tabla 11.- Opinin del nombre CONSERVAS DE SARDINAS ENGRAULIS RINGLES

n % n %
n
%
Correcta
2
3 37% 3 37% 3
37%
No opina
1
3 37% 3 37% 3
37%
Incorrecta
0
3 25% 3 25% 2
25%
Total muestra
8 100% 8 100% 8
100%
Desviacin estandar
7%
7%
7%
Media de la escala
1.1
1.1
1.1
27
Tabla 12.- Qu presentacin cree que tendra mayor aceptacin?

n
%
En aceite
3 37%
En tomate
4 50%
En escabeche
1 13%
Total muestra
8 100%
Desviacin estandar
19%
28
IX.2.- ESPAA
En aceite En tomate
n
% n %
Gusta mucho
6
4 40% 3 30%
Gusta bastante
5
4 40% 4 40%
Gusta ligeramente
4
1 10% 2 20%
3
1 10% 1 10%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
18%
16%
Media de la escala
5.1
4.9
En escabeche
n
%
2
20%
4
40%
2
20%
2
20%
0
0%
0
0%
0
0%
10
100%
15%
4.6

En aceite En tomate
n
% n %
Gusta mucho
6
3 30% 3 30%
Gusta bastante
5
3 30% 3 30%
Gusta ligeramente
4
3 30% 2 20%
3
1 10% 2 20%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
15%
14%
Media de la escala
4.6
4.7
En escabeche
n
%
2
20%
3
30%
2
20%
2
20%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%
11%
4.3

En aceite En tomate
n
% n %
Gusta mucho
6
2 20% 2 20%
Gusta bastante
5
4 40% 4 40%
Gusta ligeramente
4
4 40% 3 30%
3
0 0% 1 10%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
19%
16%
Media de la escala
4.8
4.7
En escabeche
n
%
2
20%
2
20%
4
40%
1
10%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%
14%
4.3
29
Tabla 4.- Opinin respecto a la TEXTURA de las muetras

En aceite En tomate
n
% n %
Gusta mucho
6
2 20% 2 20%
Gusta bastante
5
2 20% 3 30%
Gusta ligeramente
4
5 50% 4 40%
3
1 10% 1 10%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
18%
16%
Media de la escala
4.5
4.9
En escabeche
n
%
1
10%
2
20%
4
40%
2
20%
1
10%
0
0%
0
0%
10
100%
14%
4.0

En aceite En tomate
n
% n %
Gusta mucho
6
2 20% 2 20%
Gusta bastante
5
3 30% 3 30%
Gusta ligeramente
4
4 40% 4 40%
3
1 10% 1 10%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
16%
16%
Media de la escala
4.6
4.6
En escabeche
n
%
1
10%
1
10%
3
30%
3
30%
2
20%
0
0%
0
0%
10
100%
13%
3.6

Si
A veces
No
Total muestra
Desviacin estandar
n
3
3
4
10
%
30%
30%
40%
100%
6%

n
%
2 veces al mes
15
3 30%
1 vez al mes
30
5 50%
60
2 20%
90
0 0%
Total muestra
10 100%
Desviacin estandar
19%
Media das de compra
31
30

En aceite
n
%
1 10%
3 30%
3 30%
1 10%
2 20%
10 100%
10%
2.0
En tomate
n %
1 10%
3 30%
3 30%
2 20%
1 10%
10 100%
10%
2.1
En escabeche
n
%
1
10%
2
20%
2
20%
2
20%
3
30%
10
100%
7%
1.0

En aceite
n
%
0.18
0.18
1 30%
0.18-0.24
0.21
4 20%
0.24-0.30
0. 27
0 0%
Ms 0.30
0.30
0 0%
No opina
0
5 50%
Total muestra
10 100%
Desviacin estandar
21%
Precio Medio
0.10
En tomate
n %
1 30%
4 20%
0 0%
0 0%
5 50%
10 100%
21%
0.10
En escabeche
n
%
1
40%
4
10%
0
0%
0
0%
5
50%
10
100%
23%
0.10

En aceite En tomate
n
% n %
Sardina
5 50% 5 50%
Atn
0 0% 0 0%
Caballa
0 0% 0 0%
No opina
5 50% 5 50%
Total muestra
10 100% 10 100%
Desviacin estandar
29%
29%
En escabeche
n
%
2
20%
0
0%
0
0%
8
80%
10
100%
38%
Si
Podra ser
No lo s
Quizas
No
Total muestra
Desviacin estandar
Media de la escala
4
3
2
1
0

n
% n %
n
%
Correcta
2
4 40% 4 40% 4
40%
No opina
1
3 30% 3 30% 3
30%
Incorrecta
0
3 60% 4 30% 3
30%
Total muestra
10 100% 10 100% 10
100%
Desviacin estandar
6%
6%
6%
Media de la escala
1.1
1.1
1.1
31

n
%
En aceite
4 40%
En tomate
5 50%
En escabeche
1 10%
Total muestra
10 100%
Desviacin estandar
21%
32
IX.3.- FRANCIA
n % n
%
n
%
Gusta mucho
6
2 40% 1 20%
0
0%
Gusta bastante
5
2 40% 3 60%
3
60%
Gusta ligeramente
4
0 0% 1 20%
1
20%
3
1 20% 0
0%
1
20%
2
0 0% 0
0%
0
0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0
0%
0
0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0
0%
0
0%
Total muestra
5 100% 5 100% 5
100%
Desviacin estandar
19%
22%
22%
Media de la escala
4.8
5.0
4.4
En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 40% 1 20%
Gusta bastante
5
2 40% 2 40%
Gusta ligeramente
4
1 20% 1 20%
3
0 0% 1 20%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
5 100% 5 100%
Desviacin estandar
19%
15%
Media de la escala
5.2
4.6
En escabeche
n
%
0
0%
2
40%
2
40%
1
20%
0
0%
0
0%
0
0%
5
100%
19%
3.8
Tabla 3.- Opinin respecto a la SABOR de las muestras

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
1 20% 1 20%
Gusta bastante
5
2 40% 1 20%
Gusta ligeramente
4
1 20% 2 40%
3
1 20% 1 20%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
5 100% 5 100%
Desviacin estandar
15%
15%
Media de la escala
4.6
4.4
En escabeche
n
%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
0
0%
0
0%
5
100%
10%
4.0
33

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 40% 1 20%
Gusta bastante
5
1 20% 1 20%
Gusta ligeramente
4
1 20% 2 40%
3
1 20% 1 20%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
5 100% 5 100%
Desviacin estandar
15%
15%
Media de la escala
4.8
4.4
En escabeche
n
%
1
20%
1
20%
2
40%
1
20%
0
0%
0
0%
0
0%
5
100%
15%
4.4

En aceite En tomate
n % n %
Gusta mucho
6
2 20% 1 20%
Gusta bastante
5
1 40% 2 40%
Gusta ligeramente
4
1 20% 1 20%
3
1 20% 1 20%
2
0 0% 0 0%
Disgusta bastante
1
0 0% 0 0%
Disgusta mucho
0
0 0% 0 0%
Total muestra
5 100% 5 100%
Desviacin estandar
15%
15%
Media de la escala
4.8
4.6
En escabeche
n
%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
1
20%
0
0%
0
0%
5
100%
10%
4.0

Si
A veces
No
Total muestra
Desviacin estandar
n
%
3 60%
1 20%
1 20%
5 100%
23%

n
%
2 veces al mes
15
2 40%
1 vez al mes
30
2 40%
60
1 20%
90
0 0%
Total muestra
5 100%
Desviacin estandar
19%
Media das de compra
30
34

En aceite
n %
1 20%
2 40%
1 20%
1 20%
5 100%
10%
1.6
En tomate
n %
1 20%
1 20%
2 40%
1 20%
5 100%
10%
1.4
En escabeche
n
%
1
20%
1
20%
1
20%
2
40%
5
100%
10%
1.2

En aceite
n %
0.18
0.18
2 40%
0.18-0.24
0.21
2 40%
0.24-0.30
0.27
0 0%
Ms 0.30
0.30
0 0%
No opina
0
1 20%
Total muestra
5 100%
Desviacin estandar
20%
Media
0.16
En tomate
n %
3 60%
1 20%
0 0%
0 0%
1 20%
5 100%
24%
0.15
En escabeche
n
%
3
60%
1
20%
0
0%
0
0%
1
20%
5
100%
24%
0.15

En aceite En tomate
n % n %
Sardina
1 20% 5 100%
Atn
0 0% 0 0%
Caballa
1 20% 0 0%
No opina
3 60% 0 0%
Total muestra
5 100% 5 100%
Desviacin estandar
25%
50%
En escabeche
n
%
2
40%
0
0%
0
0%
3
60%
5
100%
30%
Si
Podra ser
No lo s
No
Total muestra
Desviacin estandar
Media de la escala
3
2
1
0

n % n %
n
%
Correcta
2
2 40% 2 40% 1
40%
No opina
1
2 40% 2 40% 1
40%
Incorrecta
0
1 20% 1 20% 3
20%
Total muestra
5 100% 5 100% 5
100%
Desviacin estandar
12%
12%
12%
Media de la escala
1.2
1.2
1.2
35

n
%
En aceite
2 40%
En tomate
2 40%
En escabeche
1 20%
Total muestra
5 100%
Desviacin estandar
18%
36
IX.4.- COMPARACIN PASES

PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
Media
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
5.0
5.1
4.8
5.1
4.9
4.0
4.7
4.6
4.4
5.0
4.7
4.6
TOMATE
ESCABECHE
5.2
4.6
5.2
4.9
4.7
4.6
4.2
4.3
3.8
5.0
4.7
4.1
TOMATE
ESCABECHE
4.9
4.8
4.6
4.9
4.7
4.4
4.1
4.3
4.0
4.8
4.7
4.1

ACEITE
PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
Media

ACEITE
PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
Media

ACEITE
TOMATE
PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
Media
4.4
4.5
4.8
4.6
4.9
4.4
3.9
4.0
4.4
4.6
4.6
4.1

ACEITE
TOMATE
PORTUGAL
ESPAA
FRANCIA
Media
ESCABECHE
ESCABECHE
4.4
4.6
4.8
4.6
4.6
4.6
3.9
3.6
4.0
4.6
4.6
3.8
37

S
NO
PORTUGAL
37
63
ESPAA
60
40
FRANCIA
80
20
59
41
Media

Dias
PORTUGAL
37
ESPAA
31
FRANCIA
30
Media
33

ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
2.6
2.7
2.2
ESPAA
2.0
2.1
1.0
FRANCIA
1.6
1.4
1.2
2.1
2.1
1.5
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
0.10
0.09
0.09
ESPAA
0.10
0.10
0.10
FRANCIA
0.16
0.15
0.15
0.12
0.11
0.11
ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
Sardina
Sardina
Sardina
ESPAA
Sardina
Sardina
No opina
No opina
Sardina
No opina
Media
Media
FRANCIA

ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
1.1
1.1
1.1
ESPAA
0.7
0.7
0.7
FRANCIA
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Media
38

ACEITE
TOMATE
ESCABECHE
PORTUGAL
37%
50%
13%
ESPAA
40%
50%
10%
FRANCIA
60%
40%
0%
46%
47%
8%
Media
39
ANEXO X
Importadores y Distribuidores Portugueses de Productos Alimenticios
40
41
ANEXO XI
Importadores y Distribuidores Espaoles de Productos Alimenticios
NOMBRE
DIRECCIN
Polgono Industrial de
IFA CENTRAL Alcobendas - Seplveda 4 Apartado 304
CDIGO
LOCALIDAD
POSTAL
PROVINCIA TELFONO
28100
MADRID
MADRID
MADRID
FAX
91-661 04 60 91-661 58 80
CHAMPION
C/ Josefa Valcrcel, 40
duplicado - 1 Planta
28027
MADRID
MERCADONA
CENTRAL
C/ Valencia, 5
46016
TAVERNES
BLANQUES
VALENCIA 96-388 33 33
MERCADONA
Carretera Fons Corts, 231

Pinedo
46013
MERCA
VALENCIA
VALENCIA 96-388 33 33
DIA CENTRAL
Plaza Carlos Tras Beltrn,

s/n - Planta 4 - Edificio
SOLLUBE
28020
MADRID
MADRID
91-456 73
91-555 77 41
00/456 42 59
EROSKI Soc.
COOP.
Barrio San Agustn, s/n
48230
ELORRIO
VIZCAYA
946-21 12 11 946-21 12 22
EROSKI Soc.
COOP.
Barrio El Juncal s/n
48510
TRAPAGARAN
VIZCAYA
94-418 81 92 94-418 82 00
VEGONSA, S.A.
C/ Gambrinus, 11 - Polgono
15008
de la Grela - Bens
CONTINENTE
CENTRAL
C/ Isla del Hierro, n 5 Planta 2 - PARQUE

EMPRESARIAL LA
MARINA
CENTROS
COMERCIALES
PRYCA, S.A.
LA CORUA
91-301 80
06/65
91-301 80 23
LA CORUA 981-17 93 00 981-17 93 32
28700
SAN
SEBASTIAN
DE LOS
REYES
MADRID
91-663 33 65 91-663 33 98
C/ Campezo, 16
28022
MADRID
MADRID
91-301 89 00 91-301 89 11
ALCAMPO
Edificio de Oficinas Madrid2. Santiago de Compostela

Sur, s/n
28029
MADRID
MADRID
91-730 66 66 91-739 94 94
EL CORTE
INGLES
C/ Hermosilla, 127-129
28009
MADRID
MADRID
91-401 92
91-401 31 86
00/401 47 00
SABECO
Camino de Cogullada, s/n MERCAZARAGOZA
50014
ZARAGOZA
LECLERC
BON PREU
Avenida Doctor Severo

28100
Ochoa, n 31 - Edificio 3 Piso 1 Puerta 13
Carretera Nacional 152 - Km
80 - LES MASIES DE
08508
VOLTREGA
ALCOBENDAS
ZARAGOZA 976-47 16 90 976-37 53 76

MADRID
91-484 17 70 91-661 46 55
BARCELONA BARCELONA 93-850 25 26
GRUPO
ENACO, S.A.
Carretera Masa del Juez Km 1,400
46900
TORRENTE
ALCOSTO
Legans - C/ Rey Pastor n
5
28914
LEGANS
MADRID
91-687 89 99 91-687 73 47
ALCOSTO
Carretera Mstoles Fuenlabrada Km 10.600
28940
FUENLABRAD
A
MADRID
91-608 29 29
MADRID
MADRID
91-321 95 00
MAKRO
C/ Campezo, n 7 - Polgono
Industrial Las Mercedes 28022
Carretera Nacional II Madrid
- Barcelona, Km 11,300
VALENCIA 96-156 00 29 96-155 40 98
42
GALERIAS
Paseo de Echegaray y
PRIMERO, S.A. Caballero n 76 - 3 Planta
50003
ZARAGOZA
AHORRAMAS
Carretera de Arganda a
Velilla de San Antonio km 5
28891
VELILLA DE
SAN ANTONIO
MADRID
91-660 21 14
SUPER
ALONSO
ALARCON
Paseo de las Flores, n 23
28820
COSLADA
MADRID
91-485 25 10 91-485 25 17
MADRID
91-860 99 00
HUESCA
HUESCA
974-22 33 00
VILLALBA
MADRID
91-851 74 17
MADRID
MADRID
91-773 31 91
Polgono Industrial las

TORREJON DE
HIPER USERA Avenidas - Avenida Principal 28991
LA CALZADA
s/n
CABRERO E
HIJOS
Paseo Lucas Mallada, n 42 22006
MD GIGANTE
C/ Gramil, n 2 - Polgono
Industrial P-29
UNDEVA
C/ Valdebernardo, n 10
COVIRAN
PLATAFORMA
Carretera Nacional 432 Badajoz - Granada km 431
28400
18230
ATARAFE
C/ Torre de los Herberos, n

41700
6 - Polgono Industrial
Carretera la Isla
DOS
HERMANAS
SUPERGRAN Carretera de la Torrecilla s/n 18200
MARACENA
HERMANOS
MARTN
ZARAGOZA 976-76 99 00
GRANADA 958-80 83 00 958-80 83 19

SEVILLA
954-93 79 99 954-93 01 79
GRANADA 958-40 47 35 958-420038
ABETO
Carretera Sevilla-Mlaga
Km 11,7
41500
ALCALA DE
GUADAIRA
SEVILLA
95-561 01 56 955-61 15 13
HIPER VALME
Calle Virgen de los

Desamparados s/n
41700
DOS
HERMANAS
SEVILLA
95-566 00 00 954-72 20 24
Avenida de Jerez s/n GRUPO AHOLD Carretera Sevilla-Cdiz Km

547
41012
SEVILLA
SEVILLA
95-469 03 02 954-93 77 41
Carretera Nacional 340 Km

3,6
11130
CHICLANA
CADIZ
956-47 06 00 956-470620
Comercial
Polgono de las Quemadas,
PIEDRA Trujilo
parcela 102
14014
CORDOBA
SUPERDIPLO
CORDOBA 957- 32 55 00 957- 32 52 60
GRUPO
BOLAOS
Arinaga, Calle 6 - B Izqa.
35118
ARGUINES
GRAN
CANARIA
928- 12 20 19 928- 75 14 62
SUPER
TORRES
Calle Angel Gimer s/n

(Polgono Industrial los
Cascajos)
35220
JINAMAR
TELDE
GRAN
CANARIA
928- 71 24 40 928- 71 09 12
SPDO.
TORREMOLINO
S
Calletana Manrique 72
35010
MERCACENTR
O
Calle Ansite, 83
35118
CRUCES DE
ARINAGA
JESUMAN
Urbanizacin el Mayorazgo
38003
STA. CRUZ
TENERIFE
CENCOSU
Urbanizacin Industrial El
Goro, Alejandro Hidalgo
(Telde)
35219
TELDE
FRUCAR
Puerto del Rosario
Las Palmas de Las Palmas

928- 27 30 52 928- 26 23 63
G. Canaria de G. Canaria
AGUINES
GRAN
CANARIA
928- 18 14 10 928- 18 06 50
STA. CRUZ
922- 32 95 00 922 -20 37 70
TENERIFE
GRAN
CANARIA
928- 70 02 26 928- 70 00 99
FUERTEVEN- FUERTEVEN
928- 53 11 11 928- 53 10 10
TURA
TURA
43
PADILLA
Paralela a Cabrera Martn, 2 35628
FUERTEVENT FUERTEVEN
928-85 05 87 928- 53 03 88
URA
TURA
SPDO RITA
PIO
CORONADO
Agualatente 10 (Polgono
Industrial Lomo blanco,
Sector Sur)
35010
DISTRIBUCION
Polgono Industrial su
41006
ES CARDOSO eminencia, calle C, N 14-16
GRUPO
UNIGRO
TARAJALEJO FUERTEVEN
928- 16 11 75 928- 16 11 98
(TUINEJE)
TURA
Polgono Los Argales - Calle

47008
Forja n 93
Las Palmas de Las Palmas

928- 30 36 00 928- 30 36 38
G. Canaria de G. Canaria
SEVILLA
SEVILLA
95- 4636920
VALLADOLID VALLADOLID 983-41 35 00
LUIS PIA
Autova de Andaluca Km
325
23740
ANDUJAR
JAEN
CASH LEPE
Carretera Nacional 431

Km120,6
21440
LEPE
HUELVA
959-38 30 96
GRUDASUR
Autova Sevilla-Mlaga km
77,1
41640
OSUNA
SEVILLA
95-595 81 41 955-95 81 40
CODI, S.A.
Autova Madrid-Cdiz km
556
41700
DOS
HERMANAS
SEVILLA
95-566 22 25 955-66 62 56
GOMEZ
VAQUER
Avenida Los Lirios s/n
29650
MIJAS COSTA
MALAGA
952-46 19 88 952- 46 54 42
COOPERATIVA
SAN RAFAEL
C/ Ingeniero Iribarren s/n Polgono Industrial La

Torrecilla
14013
CORDOBA
EKOLINARES
Polgono Industrial Los

Jarales s/n
23700
LINARES
JAEN
953-60 70 43 953- 60 25 66
29650
MIJAS COSTA
MALAGA
952-46 32 67 952- 47 92 57
SEVILLA
954-50 10 70 954- 50 10 64
SUPERMERCACamino Viejo de Con DOS BALYPolgono Industrial La Vega

ALKA
ALMACENES
SAN ELOY
C/ San Eloy 18-20
41001
SEVILLA
FRANCISCO
MIR
C/ Barcelona n 11
08850
GAVA
KAMPIO
MARKETS
C/ Industria 73-77
08908
CAPRABO
C/ Ciencias 135
08908
CONDAL
ALIMENT
Polgono Pla D'en Coll - C/

Del Mig 72-80
08110
953-50 80 00 953-50 42 01
CORDOBA 957-20 00 33
BARCELONA 93-638 02 01
HOSPITALET
DE
LLOBREGAT
HOSPITALET
DE
LLOBREGAT
MONTLADA Y
REIXAL
DIALSUR
Carretera Casa del Len Km

03293
1
ELCHE
FACSA
C/ Montseny 5-15 - Polgono

08734
Industrial Sant Pere Molanta
OLERDOLA
ALICANTE
96-665 73 01
SORLI
C/ Casa Oliva 82-88
08020
JESPAC
C/ Doctor Pi y Molis 92
08016
44
H. D. COVALCO
Carretera Barcelona Puigcerda Km 25,6
08400
FREILE, S.L.
AVILA
Polgono Industrial Las

Hervancias, F-2, P-11
50004
MIQUEL
Polgono Industrial Empord
17469
ALIMENTACI
Internacional
GRUP, S.A.
IGNACIO DE
Zona Industrial 21 32001
LAS CUEVAS,
Carretera Barra de Mio
S.A.
TIENDAS D&D
Travesa de Sousas 12
MOLDES
El Marco n 22
36161
GRANOLLERS BARCELONA 93-849 00 99

AVILA
AVILA
920-25 71 77
VILAMALLA
GIRONA
972-52 70 00
ORENSE
ORENSE
988-21 10 42
VERIN
ORENSE
988/41 07 10
PONTEVEDRA
PONTEVEDR
986/84 71 10 986/89 67 42
A
45
ANEXO XII
Importadores y distribuidores de alimentos en Francia
Ranking
EMPRESA
1
2
3
4
5
ITM ENTREPRISES S.A.

CARREFOUR FRANCE
AUCHAN GROUP SA DES MARCHES USINES
CASINO GUICHARD PERRACHON S.A.
CORA REVILLON (GROUPE GMB-LOCEDA)
6
7
8
9
10
SYSTEME U CENTRALE NATIONALE

SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
GROUPE COMPTOIRS MODERNES
METRO FRANCE
LIDL FRANCE
11
12
13
14
15
ALDI MARCHE FRANCE

ETS. CATTEAU, S.A.
LES COOPERATEURS DE NORMANDIE-PICARDIE
COOP ATLANTIQUE
SCHIEVER DISTRIBUTION
16
17
18
19
20
UNION DES COOPERATEURS DALSACE

MARKS & SPENCER
GUYENNE & GASCOGNE A
SOCIETE DEXPLOITATION DE SUPERMARCHES PG, S.A.
NORMA S.a.r.l.
21
22
23
24
25
PENNY FRANCE
MIGROS FRANCE
RIPOTOT SA
SCHLECKER S.A.
EDEKA FRANCE SARL
46
47

Caso Anchoveta PDF

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LA CONSERVA DE

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

1.- Integra ms de 175 empresas vinculadas al sector industrial transformador (Conservas,

2.- Es miembro del Comit Consultivo de Pesca de Espaa y de la UE, de la Comisin de

4.- Est asociada a la Asociacin de Industrias de la Pesca de la Unin Europea (AIPCEE);

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Entidades de Innovacin y Tecnologa (FEDIT), Confederacin de Empresarios de

5.- Tiene reconocido el estatuto de entidad colaboradora de la Administracin en temas de

Tiene constituida la "Ctedra ANFACO", especficamente dedicada a la docencia,

7.- A travs de su Centro Tcnico Nacional de Conservacin de Productos de la Pesca

ANFACO es una de la instituciones colaboradoras del Proyecto PADESPA (Proyecto de

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

III. 3. C. El Consumo y la Distribucin de Conservas de Sardina

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

La escasez de sardina actual puede abrir la puerta a esta especie de

La presencia final del producto puede considerarse como excelente, ya que la

La anchoveta posee un sabor caracterstico muy similar a la sardina pudiendo

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

La textura de la carne es firme aunque algo ms blanda o mantecosa que la

El pescado tiene un tamao que se adecua a los formatos ya utilizados en la

Las instalaciones existentes en el Per son fcilmente adaptables al proceso

Las muestras realizadas en diferentes lquidos dieron como resultado

La espina de las conservas de anchoveta es muy similar al de las sardinas en

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

I. LA UNIN EUROPEA Y LAS CONSERVAS DE SARDINAS.

Esta produccin de conservas de sardinas ha tenido una tendencia decreciente en los

Evolucin Produccin de conservas de sardinas

Si nos fijamos en el comercio exterior comunitario de conservas de sardinas, podemos

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Evolucin de la exportacin de conservas de

Al comprobar el volumen de importaciones de conservas de sardinas en los ltimos 22

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Evolucin de las importaciones de conservas de

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

II. SELECCIN DE LOS POSIBLES MERCADOS DE DESTINO DE LAS

- PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

PRODUCCIN DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA EN

TOTAL UNIN EUROPEA

- CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS EN LA UNION EUROPEA.

Elaborado a partir de Datos FAO

- CONSUMO DE CONSERVAS DE SARDINAS PER CPITA

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

A la vista de las tres variables anteriores, tenemos que:

Produccin de conservas de sardinas: en la Unin Europea se han producido en

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

II. LA INTRODUCCIN EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA DE

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Adems, la denominacin comercial deber indicarse en los envases de las

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Para que el producto originario de Per, en este caso, la conserva de anchoveta,

Normas sanitarias aplicables a la produccin y puesta en el mercado.

En Espaa, las normas de calidad ISO 9000, se consideran un factor de

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Portugal es el primer productor europeo de cobre, estao y tungsteno, y uno de

El Sector agrario, aunque est siendo estimulado por el gobierno, se encuentra en

Dentro del mbito industrial, las industrias ms importantes son las

El sector servicios se concentra en las ciudades de Lisboa (55%), que es el centro

En cuanto al rgimen comercial, la introduccin de mercancas originarias de otros

LA CONSERVA DE ANCHOVETA PERUANA EN EL MERCADO DE LA UNIN EUROPEA

Las comunicaciones con Portugal:

Aeropuertos: los principales aeropuertos internacionales son los de Lisboa,