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conomie du savoir

valuation de la Tunisie
Identification et comblement des carts en matire de capacits et
dinnovation de la rgion situe au Sud et lEst du bassin mditerranen
(rgion SEMED)

conomie du savoir
valuation de la Tunisie
Identification et comblement des carts en matire de capacits et
dinnovation de la rgion situe au Sud et lEst du bassin mditerranen
(rgion SEMED)

Cette tude a t finance par le Southern and Eastern Mediterranean Multi-Donor Account-MDA.
Le MDA est soutenu par l'Australie, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la
Norvge, la Sude et la Grande-Bretagne. Le contenu de cette prsente publication est sous la seule
responsabilit de Whiteshield Partners Limited et ne reflte pas ncessairement les opinions de la
BERD.

Avec le support de :

Au cours des dix dernires annes, lconomie tunisienne est devenue plus
complexe et axe sur les exportations tout en enregistrant des performances
suprieures celles de pays comparables. Toutefois, il lui reste encore raliser
son potentiel dinnovation.
Les limites imposes par les dmarches classiques, reposant sur une analyse
horizontale ou verticale et limites la gouvernance, aux variables
institutionnelles, au cadre rglementaire ou des facteurs politiques ne semblent
pas rpondre pleinement deux moteurs essentiels de linnovation : les rseaux
de partage et du savoir et le renforcement des capacits. En sappuyant sur le
concept de complexit conomique , les auteurs de la prsente tude ont
cartographi, par type de chane de valeur, les possibilits et les lacunes en
matire dinnovation en Tunisie. Un schma de dveloppement du savoir se
dgage de la srie dcennale qui a t tudie, dans laquelle des secteurs comme
les paiements lectroniques, la scurit logicielle, llectronique applique et la
pharmacie se dgagent comme les principaux vecteurs du savoir, mais aussi de
linvestissement. Ces conclusions sont galement tayes par une srie complte
de donnes sur les exportations, par une mthode rigoureuse dvaluation de la
taille des marchs, une srie dindicateurs sur linnovation, ainsi que des
enqutes ralises auprs des entreprises concernes et dautres parties
prenantes. partir de notre indice dinvestissement dans linnovation et compte
tenu des obstacles existants, nous recommandons trois catgories
dinvestissement : Placements risque et transferts de technologie , Acteurs
de premier plan et Projets de plateforme . Plus de 300 projets
dinvestissement dun montant compris entre un million et 100 millions deuros
ont t analyss et sont proposs, dans ces trois catgories.

Sommaire
Introduction

Mthode et cadre danalyse

13

Chapitre 1

21

Examen de lconomie du savoir : un fort potentiel de dveloppement

21

1.1. Facteurs politiques : compltes, mais mises en uvre de faon incohrente

22

1.2. Demande du march : Croissance des secteurs des technologies de linformation et de la


communication, de llectronique et de la pharmacie

40

1.3. Dveloppement du capital humain : De solides bases pour innover, mais une certaine
inadquation des comptences

57

1.4. cosystme dinnovation : Lessentiel est en place, mais un cadre plus adapt et une
meilleure coordination sont ncessaires

Chapitre 2

64

76

Possibilits et lacunes : les secteurs des logiciels, de llectronique et de la


pharmacie sont les moteurs de linnovation

76

2.1. Complexit conomique : capacits importantes dans les TIC, llectricit et


llectronique, et la pharmacie

77

2.2. Rseaux des chanes de valeur : possibilits dans le paiement lectronique, les logiciels,
les tlcommunications, llectronique, les appareils mdicaux et la sant

91

2.3. Indice de linvestissement dans linnovation : accorder la priorit aux domaines


constituant des cibles potentielles

101

Introduction
Une conomie diversifie et axe sur les exportations
La Tunisie est un pays revenu intermdiaire de la tranche suprieure. Elle se caractrise par un
produit intrieur brut (PIB) qui a augment de 3,5 % par an sur la priode ayant prcd la
rvolution de 2008-20101, un PIB de 3 310 euros par habitant 2 en 2011, un environnement
macro-conomique relativement sain et une conomie assez diversifie, tourne vers les
exportations et soutenue par linvestissement direct tranger (IDE). En 2011, les exportations
reprsentaient en effet 51 %3 du PIB du pays. Les sept secteurs suivants ont ralis 80 % des
changes de biens et de services : textile, lectronique, construction lectrique et mcanique,
industrie chimique, agriculture, tourisme et technologies de linformation et de la communication
(TIC)4. En 2011, le secteur des services reprsentait plus de 45 % du PIB5, principalement grce
aux TIC6 . elles seules, les TIC reprsentent 10 % du PIB7 et elles offrent un potentiel
important, la valeur de ce march tant estime 4,8 milliards deuros et le taux de croissance
annuel compos du secteur stant lev 6 % entre 2007 et 20128. Lindustrie est galement
bien reprsente dans lconomie, les industries lectrique et lectronique ayant vu leur poids
saccrotre avec un volume daffaires estim plus de 2,2 milliards deuros en 2012, et
effectuant une progression de 16 % par rapport la priode 2005-20109.
Un capital humain traditionnellement important
Les atouts du pays en termes dducation (aussi bien au niveau des facteurs que des rsultats
dapprentissage) sont lune des principales explications de son dynamisme conomique. En
2011, lindice de dveloppement humain des Nations Unies tait suprieur la moyenne
rgionale (0,70 pour la Tunisie contre 0,64 pour dautres pays de la rgion du Moyen-Orient et
de lAfrique du Nord10), tout en restant infrieur 0,87 selon lOrganisation de coopration et de
1

Source : Donnes de la Banque mondiale,


http://donnees.banquemondiale.org/indicateurr/NY.GDP.MKTP.KD.ZG; remarque: PIB en parit de pouvoir
dachat (PPA), croissance en glissement annuel sur la priode 2007-2012.
2
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD,
2011.
3
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do.
4
Source : Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation (APII),
http://www.tunisianindustry.nat.tn/fr/home.asp.
5
Source : Institut National de la Statistique. Remarque : PIB en PPA, 2012.
6
Source : Perspectives des technologies de linformation de lOCDE, 2010.
7
Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur (FIPA),
http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=779. Remarque : PIB en PPA.
8
Source : IDC CEMA Black Book 2011.
9
Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur,
http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=774.
10
Les pays de la rgion du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord sont les suivants : Algrie, Bahren, Djibouti,
gypte, Irak, Jordanie, Kowet, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Soudan, Syrie,
Tunisie, mirats arabes unis, Ymen.

dveloppement conomiques (OCDE) 11 . La mme anne, 78 % de la population tait


alphabtise, contre 98 % pour la moyenne des pays de lOCDE 12 . Au-del de ces
fondamentaux, le taux de scolarisation est important dans le secondaire puisquil slevait
90 %13 en 2009. En termes de rsultats ducatifs mesurs par le programme PISA (Programme
international pour le suivi des acquis des lves) de lOCDE 14 , la Tunisie amliore ses
performances (401 points pour la comprhension des sciences en 2009 conre 386 points en
2006), mais reste nanmoins la trane de la moyenne des pays de lOCDE (501 en 2009)15.
Des politiques de soutien linnovation en place, mais pas encore coordonnes ni pleinement
mises en uvre
Les responsables politiques ont labor plusieurs programmes en faveur de linnovation et du
dveloppement de lconomie du savoir. Le systme dinnovation du pays repose sur le modle
de la triple hlice , cest--dire de la collaboration entre universits, instituts de recherche et
jeunes entreprises. Linnovation se concentre dans certaines villes comme Tunis et Sfax. La
recherche et le dveloppement (R-D) sont relativement importants par rapport aux pays
comparables de la rgion, les dpenses de R-D stant leves 1,1 % du PIB en 2010 (contre
0,21 % en gypte, 0,42 % en Jordanie et 0,08 % en Arabie saoudite)16. Le travail scientifique a
donn lieu la publication de 17 068 articles entre 2006 et 2010, ces travaux et la rdaction
conjointe darticles ayant eu lieu dans les domaines suivants : physique et astronomie (64 %),
neurosciences (58 %), science des matriaux (53 %) et immunologie (55 %)17. Toutefois, un
certain nombre dobstacles en matire dlaboration des politiques continuent de freiner les
performances du pays dans lconomie du savoir : rle important de ltat, manque de
coordination entre organismes publics, bureaucratie envahissante, baisse des entres de capitaux
et accs insuffisant aux financement et aux capitaux du secteur priv, en particulier aprs la
cration des entreprises. Le manque de coordination entre organismes publics et les dlais
dexamen des demandes de financement jusqu six mois pour obtenir une rponse, daprs
une enqute auprs du secteur priv incite les entreprises innovantes interroges rduire
progressivement leurs demandes officielles et se tourner vers le secteur priv. Le nombre de
11

Source : Programme des Nations Unies pour le dveloppement, http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/TUN.html.


Source : UNICEF, http://www.unicef.org/french/infobycountry/Tunisia_statistics.html.
13
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.SEC.ENRR.
14
Remarque : ltude PISA (Programme international pour le suivi des acquis des lves) est une tude
internationale qui a t lance par lOCDE en 1997. Elle vise valuer les systmes ducatifs dans le monde tous les
trois ans en valuant les comptences des jeunes de 15 ans dans le domaine de la lecture, des mathmatiques et des
sciences.
15
OCDE, PISA 2006, 2009, http://www.oecd.org/pisa/46643496.pdf et http://www.oecd.org/pisa/46660259.pdf.
16
Source : Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/GB.XPD.RSDV.GD.ZS.
17
Source : SCImago. (2007).SJR - SCImago Journal & Country Rank.
12

socits de capital-risque reste limit, tandis que les socits dinvestissement capital-risque
(SICAR) et les prts bancaires sont relativement peu adapts aux financements de dmarrage. En
termes dentres de capitaux, linvestissement direct tranger dans lconomie du savoir est plus
faible quau Maroc ou que dans dautres pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord, puisque
les entres dIDE ont diminu de 9 % entre 2007 et 201018.
Le dfi relever : librer le potentiel de la Tunisie par des politiques et des moyens daction
centrs sur le savoir
Depuis la rvolution de janvier 2011, le pays rencontre des difficults conomiques inhrentes
la phase de transition quil traverse. Des obstacles importants doivent encore tre surmonts,
notamment ceux lis la rigidit du march du travail, un systme fiscal inquitable,
labsence de politiques de la concurrence adaptes et un dficit de comptences, des problmes
importants qui favorisent un chmage lev. Plus prcisment, un certain nombre de difficults
doivent tre traites en vue dlaborer une stratgie globale centre sur le savoir : il faut
identifier et cibler les lacunes dans les capacits et linnovation et mettre en vidence des
objectifs pertinents dinvestissement. La question la plus importante est de dfinir un cadre
appropri permettant la fois danalyser et de combler ces lacunes, en commenant par trouver
une dfinition de lconomie de la connaissance, une notion qui nest pas encore claire dans la
littrature. En outre, compte tenu de leurs limites, les dmarches actuelles classiques, fondes sur
une analyse horizontale ou verticale et qui portent uniquement sur la gouvernance, les variables
institutionnelles, le cadre rglementaire ou politique, ne semblent pas prendre pleinement en
compte le principal moteur de la croissance conomique, cest--dire le savoir.
Des dmarches nouvelles et novatrices, comme celle de la complexit conomique, ont t
avances par Hausmann et Hidalgo (2011) en vue de librer le potentiel des conomies fondes
sur le savoir, mais les implications concrtes de ces thories restent dvelopper. La mthode de
la complexit conomique est une mesure fonde sur les rsultats qui part du principe que si la
fabrication de deux produits ncessite des institutions, du capital, des infrastructures et des
technologies similaires, ces produits sont susceptibles dtre fabriqus paralllement. Plus
gnralement, la complexit dune conomie est lie la multiplicit du savoir utile quelle
contient. Pour quune socit complexe puisse exister et assurer sa prennit, les gens qui
connaissent le design, le marketing, la finance, la technique, la gestion des ressources humaines,
lexploitation des entreprises et le droit commercial doivent tre capables dchanger et
18

Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BX.KLT.DINV.CD.WD.

dassocier leur savoir en vue de fabriquer des produits. Ces mmes produits ne peuvent tre
fabriqus dans les socits o certaines parties de cet ensemble de capacits font dfaut. Par
consquent, la complexit conomique sexprime dans la composition des produits fabriqus par
un pays et reflte les structures qui se forment pour contenir et associer les connaissances
ncessaires pour cela. 19.
Lindice de complexit conomique (ICE) permet de mesurer le savoir ncessaire. Il explique
15 % des variations de la croissance conomique entre tous les pays sur une priode 12 ans,
contrairement dautres variables institutionnelles comme la gouvernance ou le cadre
rglementaire, qui en expliquent de 1 % 2 %20. LICE prsente aussi une corrlation de 0,75
avec la croissance du PIB dans le monde21. Les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord
(MENA) peuvent considrablement amliorer leurs performances conomiques grce au savoir
et aux capacits dont ils disposent. La figure 1a souligne les possibilits qui soffrent eux par
rapport dautres pays du monde. Le modle de dveloppement des capacits varie
considrablement selon le pays. Ainsi, la Tunisie a dvelopp ses capacits cognitives
progressivement, tandis que le Maroc stagne, et tait mme en recul sur ce point jusqu une
priode rcente22 (voir aussi la figure [1b]).
Figure [1a] : Complexit conomique et valeur dopportunit, 201023

2.5

Maroc : comment
renforcer les capacits en
faveur de lconomie du
savoir ?

Opportunity Value

Valeur dopportunit

1.5

ESP

Median = -0.06

TUR

IND

PAK
KEN GTMSY R NPL

MAR

PER
LKA
ALB

TZA

Median = -0.16

HNDKGZ
ZWE

DOM
AUS

-1
GIN
NGA
IRQ

-1.5
-3

AGO

-2

DEU

SVK

THA
LVA
BIH UKR
CAN

LBN

JPN

FIN
ATG
CHE

LUX

TUNARGZAF
NZL
MKD
MDA
SLV

BRA

KOR

MEX
ISR

CY P BLR
PAN

URY
JOR
COL PHL
ARE
AFG

PRK
MY S

AND

BRB

MUS

0
Economic Complexity Index

Tunisie : comment
librer le potentiel
des capacits ?

SGP
IRL

CHL ARM
NOR
MNE
UZB
RUSDMA
GEO
UGA
PRY
SLE
FJI
SWZ
ECU
NIC LAO
JAM
BHR
CRI
ERI
BOL
BGD
SEN
BFA
MMR
MWI
KHM
ISL
TJK
BWA
GHATGO
KAZ
CPV
MOZ
IRN
ZMB
GRD
ETH CIV
NAM BLZ
GUY HTI RWA
OMNCUB
DJI
TKM
BTN
MNG
GMB
SOM
SY C NER
BEN
SAU
BHS
Y EMMLI
PNG
COD
CMR
MDV
BDI
CAF
SDN
VEN
KIR
SUR LSO
LBRAZE FSM
QATKWT
DZA TTO
COG
MRT
TCD
MHL
GAB LBY
COM
GNB
GNQ
BRN

-1

SWE

HUNGBR

ESTHRV

MDG

-0.5

AUT
CZE

LTU ROU

IDN
VNM

0.5

CHN

SRB
BGR
GRC

EGY

ITA
POL
FRA
BEL
USA
DNK
NLD
SVN

PRT

STP

Index de complexit conomique

19

Source : Hausmann, Hidalgo et al. (2011).


Source : Hausmann, Hidalgo et al (2011).
21
Source : Hausmann, Hidalgo et al (2011).
22
Remarque : score ICE 2010 de 0,3 et -0,4 pour la Tunisie et le Maroc, respectivement. Remarque : OMS- Global
Health Observatory.
23
Source : Hausmann, Hidalgo et al.(2011), analyse Whiteshield.
20

Remarque : les pays MENA sont marqus dune toile verte

Index de complexit conomique

Figure [1b] : Indice de complexit conomique pour la Tunisie et le Maroc, de 1965 200724

Tunisie

Maroc

La question gnrale se poser est la suivante : dans quels secteurs et dans quelles entreprises la
BERD doit-elle investir pour que cela produise des effets bnfiques sur linnovation, lemploi et
le dveloppement de lconomie du savoir en Tunisie, tout en rentabilisant son investissement ?
Pour rpondre cette question, il faut la dcomposer en plusieurs lments :

Comment raliser une valeur dopportunit en Tunisie ?

Quels sont les facteurs qui acclrent ou, au contraire, qui freinent le renforcement des
capacits fondes sur le savoir ?

Dans quel(s) domaine(s) se situent les lacunes en matire de capacits et dinnovation ?

O se situent ces lacunes, gographiquement, aux chelons national et sous-national ?

Quelles sont les lacunes par type de rseau de chanes de valeur ?

Comment les combler dans la pratique, cest--dire quelles sont les entreprises ou les
projets cibler ?

En sappuyant sur la notion de complexit conomique, Whiteshield a entrepris une dmarche


exhaustive, qui repose sur les statistiques des exportations, les donnes sectorielles et
gographiques, ainsi que sur une srie denqutes valuant les freins linnovation, lis la fois
aux secteurs priv et public linnovation, et sur les tendances en matire de proprit
intellectuelle et les publications scientifiques. Cette dmarche associe trois units danalyse :
capacits, rseaux de chanes de valeur et territoires. Elle permet de reprer les lacunes en
matire de capacits et dinnovation et denvisager des actions pratiques, en particulier les
investissements qui offrent dimportantes retombes en amont dans des rgions ou qui sont
24

Sources : Hausmann, Hidalgo et al, (2011), analyse Whiteshield, Banque africaine de dveloppement, Banque
mondiale.

raliss dans des secteurs prcis, en faveur de certaines technologies et entreprises. La dmarche
adopte dans le prsent rapport couvre quatre tapes, mises en uvre sur une priode de quatre
mois : examen de la situation de base, croisement des donnes, analyse des lacunes et
recommandations.
Possibilits dinvestissement dans les technologies de linformation et de la communication, le
secteur de llectronique et de llectricit, et la sant
Ces trois secteurs entrent dans le PIB hauteur de 4,8 milliards deuros, de 2,2 milliards deuros
et de 398 millions deuros, respectivement.
La Tunisie fait office de leader rgional dans le secteur des TIC. Le pays sest en effet class au
premier rang en Afrique et au troisime rang dans le monde arabe ce titre, selon lindice de
classement du forum conomique mondial de Davos (2008). Sur la priode 2007-2012, le taux
de croissance annuel compos du secteur tait de 6 %.
Lindustrie est elle aussi bien reprsente dans lconomie, le secteur des industries lectrique et
lectronique (IEE) ayant progress, avec un volume dactivit de 2,2 milliards deuros et une
croissance 16 % par an de 2005 201025.
Le secteur pharmaceutique offre lui aussi un intressant potentiel de croissance et dinnovation.
Ce march pesait 398 millions deuros, selon les estimations, en 2010, la progression ayant t
de 15 % sur la priode 2004-200926. En outre, les pouvoirs publics ont instaur des mesures
incitatives de soutien ce secteur en autorisant les participations trangres hauteur de 100 %
du capital dentreprises pharmaceutiques, en garantissant le libre transfert de capitaux et la
protection des droits de proprit intellectuelle, en rduisant les droits de douane sur
lquipement, en exonrant les matires premires et le matriel demballage de droits de douane
et en accordant un taux de T.V.A. rduit, de 6%, aux produits de ce secteur27. En outre, le rgime
public dassurance-maladie favorise aussi le dveloppement du secteur 28. Lobjectif est de
transformer le pays en centre rgional de services mdicaux dici 2016. Sinscrivant dans cet
objectif, les dpenses totales annuelles de sant ont reprsent entre 6,2 % et 6,4 % du PIB sur la

25

Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur (FIPA Tunisie),


http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=774 (en anglais).
26
Source : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, Monographie, Les industries chimiques en
Tunisie (2010), tlchargeable ladresse http://www.tunisianindustry.nat.tn/FR/download/CEPI/mono_ich.pdf.
27
Agence de promotion de linvestissement extrieur (FIPA Tunisie),
http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=789.
28
Remarque : certains segments de la population bnficient soit de la gratuit des soins et de lhospitalisation dans
des tablissements publics, soit dune prise en charge partielle de leurs dpenses de sant. Cette disposition figure
dans la loi relative lorganisation de la sant et elle est dtaille dans les dcrets, ordonnances et circulaires
spcifiques. Source : Organisation mondiale de la sant, Tunisia: the role of contractual arrangements in
improving health sector performance .

10

priode 2004-2010, avec une prise en charge par ltat hauteur de 54 %29. De 2005 2010, la
consommation nationale de produits pharmaceutiques avait augment de 16,7 % par an pour
atteindre 538 millions deuros en 2010. Lapprovisionnement en mdicaments fabriqus sur le
territoire national a augment, passant de 14 % en 1990 45 % en 201030.
La BERD en Tunisie : une dmarche potentiellement diversifie de linvestissement et des
services consultatifs
Les capacits, les lacunes dans les chanes de valeur et les statistiques sur lemploi ont t
combines pour donner lieu la cration dun indice dinvestissement dans linnovation (ciaprs dsign indice ). Cet indice a permis de reprer les principaux secteurs de lconomie
du savoir afinde les tudier : quipement lectrique et lectronique, construction automobile et
aronautique, applications informatiques professionnelles, paiement lectronique et scurit
logicielle, dispositifs lectroniques mdicaux et produits pharmaceutiques. La liste a t largie
plusieurs entreprises agro-alimentaires et textiles, qui pourraient contribuer une modernisation
des secteurs traditionnels de lconomie tunisienne, ainsi qu plusieurs entreprises financires et
ducatives qui pourraient lever certains obstacles linnovation. Plus de 300 socits ont t
identifies dans ces secteurs et 100 dentre elles ont t slectionnes afin dtre tudies par la
BERD et faire notamment lobjet dun examen de haut niveau. Ces socits se regroupent autour
de trois catgories dinvestissement (toutes les valeurs chiffres des investissements sont des
valuations de haut niveau dont les rsultats ont t confirms par les entreprise):
Capital-risque et transfert de technologies : En rgle gnrale, les entreprises et les
projets qui ncessitent un investissement de un cinq milliards deuros au maximum
pourraient tre regroupes dans des fonds de placement risque dots de 30 millions
deuros 50 millions deuros chacun et co-financs par la BERD. Les ppinires
dentreprises du secteur public ont t exclues du groupe, lenqute ralise ayant abouti
la ncessit de favoriser le financement de capital-risque avec un suivi personnalis
actif.
Acteurs de premier plan : Il sagit en gnral de socits pour lesquelles linvestissement
doit tre compris entre 5 millions et 50 millions deuros, et qui dtiennent au moins 20 %
des parts de march sur leur segment : intgrateurs de services informatiques, socits de
tlcommunications et acteurs du secteur de la sant.
29

Organisation mondiale de la sant,


http://apps.who.int/nha/database/StandardReport.aspx?ID=REP_WEB_MINI_TEMPLATE_WEB_VERSION&CO
UNTRYKEY=84669.
30
Source: UNIDO, AU-UNIDO conference on economic diversification and manufacturing in Africa , 2012.

11

Projets de plate-forme : Il sagit en gnral de plates-formes de croissance pour des


socits existantes, dont les besoins dinvestissement supplmentaire sont de lordre de
50 millions 100 millions deuros, ou qui cherchent nouer des partenariats, comme par
exemple des intgrateurs ou des acqureurs dactivits dexcution ou de traitement
doprations de paiement lectronique, activits qui passent par la collaboration entre un
certain nombre de banques locales et laccrditation auprs de certains organismes,
comme Visa.
Les dirigeants politiques devraient aussi envisager des actions prioritaires court terme,
savoir : (a) mettre en place un guichet unique pour toutes les activits dinnovation, en
particulier les subventions, les prts taux zro, limplantation de parcs technologiques et
dautres applications qui ne sont pas encore pleinement coordonnes ; (b) laborer des
critres transparents de slection en vue de laccrditation dinvestissements innovants
qui permettent de bnficier dallgement fiscaux, daccder des financements publics,
voire de profiter dune expertise internationale indpendante pour lvaluation des projets, et
dune rduction comprise entre deux et trois semaines, pour les dlais de traitement ; (c)
adapter dautres types daccs des financements comme les SICAR et les prts bancaires et
adapter les critres dvaluation de la sovabilit en fonction des exigences des secteurs de
linnovation et des services ; (d) promouvoir plus largement un secteur priv du capitalrisque.

12

Mthode et cadre danalyse

Identification et slection des donnes


Un processus descendant a tout dabord t employ : les donnes macro-conomiques et issues
dtudes de march ont servi valuer la taille et les tendances des marchs (tude indirecte).
Les rsultats obtenus ont ensuite t valids par croisement avec les informations collectes dans
des entretiens, des questionnaires et des groupes de discussion, dans une dmarche ascendante
(tude directe).
tude directe : valuation de la demande sur le terrain par des entretiens et une tude crite
Ltude directe a pris la forme dune tude comportant 23 questions dans trois grands domaines :
(1) valuation des avantages concurrentiels du pays en matire de savoir et de capacits ; (2)
valuation des principaux obstacles politiques et professionnels auxquels est confront le secteur
priv ; (3) perspective sur linnovation et le dveloppement de lconomie du savoir (lannexe 1
contient la liste des questions et des participants). Lchantillon tait form de 51 participants,
dont 75 % dentreprises prives et 25 % duniversits, de responsables politiques, dinstituts de
recherche et dautres organismes publics. Lenqute a t ralise entre le 15 octobre et le 5
dcembre 2012.
tude indirecte : examen de la littrature existante et exploitation des tudes de march rcentes
Un certain nombre dtudes ont t menes par des cabinets de conseil privs et des
organisations internationales au cours des quatre dernires annes en Tunisie : Banque africaine
de dveloppement (Perspectives conomiques en Afrique, 2012) ; OCDE (Examen des poliitques
de linvestissement, Tunisie, 2010) ; Ernst & Young (tude Baromed 2008) ; Banque mondiale
(Note de stratgie intrimaire 2012) ; Forum conomique mondial (Global Competitiveness
Report (rapport sur la comptitivit dans le monde) 2011-2012) ; Socit financire
internationale de la Banque mondiale (Ease of doing business 2012) ; Organisation mondiale de
la proprit intellectuelle (Indice mondial 2012 de linnovation) ; Banque internationale pour la
reconstruction et le dveloppement et Banque mondiale (Tunisia: From Revolutions to
Institutions (Tunisie, des rvolutions aux institutions), 2012) ; Fondation europenne pour la
13

formation (Women and Work in Tunisia (femmes actives en Tunisie) 2010) ; Banque mondiale
(Are Jordan and Tunisias Exports Becoming More Technologically Sophisticated (Les
exportations jordaniennes et tunisiennes deviennent-elles plus complexes sur le plan
technique ?), 2012) ; Research ICT Africa (Tunisia ICT Sector Performance Review (Examen
des performances du secteur des TIC tunisien) 2009/2010) ; Forum conomique mondial et
Banque mondiale (The Africa Competitiveness Report (rapport sur la comptitivit de lAfrique)
2011).
Tous ces rapports mettent le doigt sur les trois grandes difficults surmonter : le chmage des
jeunes, un appareil juridique engorg, la corruption et le manque de transparence. Ils prcisent
galement les trois secteurs prsentant un intrt potentiel : les TIC, les industries lectriques et
lectroniques et les soins de sant. Lencadr [1] rsume les principales conclusions de certaines
publications.

Encadr 1 : Rsum des tudes rcentes sur la Tunisie qui traitent, entirement ou en partie, des
problmatiques sectorielles et lies au savoir et linnovation
Banque africaine de dveloppement Perspectives conomiques en Afrique, 2012
La Tunisie est confronte aux mmes difficults que son voisin le Maroc en termes de chmage des
jeunes. Alors que le taux de chmage touchait pratiquement 19 % des actifs en 2011, il concernait 30 %
des jeunes diplms de lenseignement suprieur. Plusieurs mesures et programmes dincitation
lembauche ont t mis en place, comme la prise en charge par ltat de 50 % du salaire des jeunes
diplms, ainsi que des programmes de mise niveau et dinsertion de ces jeunes diplms dans la vie
active. Ces initiatives ont aid plus de 85 000 diplms, entre 2004 et 2010. Toutefois, la Tunisie a moins
besoin de tels programmes ou politiques de ltat que dune diminution de la disparit entre les impratifs
du secteur priv et loffre de formation, qui devrait tre largie par une collaboration plus troite avec les
entreprises. Malgr de nouvelles mesures, le systme fiscal, inquitable, a divis lconomie tunisienne en
deux rgimes, offshore et onshore. En 2011, le secteur offshore, avantag , progressait de 19 %, tandis
que le secteur onshore, lourdement tax, voyait ses ventes ltranger diminuer de 5 %.
Banque mondiale Note de stratgie intrimaire 2012
Les importants progrs sociaux et conomiques raliss ces dernires annes sont rests entachs de
corruption et dingrence politique. Alors que le secteur priv a t dsavantag par des rglements
inadapts et la corruption du rgime, les entreprises offshore ont bnfici dimportantes incitations
investir, notamment grce des procdures simplifies et des salaires concurrentiels. linverse, des
pans entiers de lconomie nationale ntaient pas ouverts aux exportations, par la fixation de quotas et de

14

barrires douanires. Le march du travail a galement t touch, certains employeurs recrutant


uniquement par des contrats souples court terme noffrant quune scurit de lemploi limite aux
salaris. Ce dveloppement dsquilibr en faveur du secteur offshore a suscit des disparits socioconomiques dans tout le pays. Alors que les villes ctires produisent jusqu 85 % du PIB, les rgions
de lintrieur sappauvrissent progressivement.
Ernst & Young, tude Baromed 2008
Comme le Maroc, pays voisin et comparable, la Tunisie est considre comme lune des meilleures
destinations pour les dlocalisations de la rgion, cibles sur le march de lUnion europenne. Le cot de
lactivit entrepreneuriale y est relativement faible et les entreprises offshore bnficient de nombreux
avantages, tels que lexonration de limpt et de la T.V.A. Toutefois, ce pays ptit dun manque de main
duvre hautement qualifie.
Examen des politiques de linvestissement (OCDE) : Tunisie 2012 (octobre) : Depuis les
bouleversements rcents qui ont suivi la rvolution de 2011, la Tunisie est entre dans une priode de
transition, mais elle est confronte de graves problmes socio-conomiques, comme le chmage des
jeunes, les disparits sociales, une baisse de la croissance, une perte de comptitivit et, partant, une chute
de linvestissement. Toutefois, de nombreux plans de dveloppement et rformes ont t engags pour
soutenir la politique gnrale en place. Cet effort doit tre poursuivi avec plus de cohrence et de
collaboration entre secteurs public et priv, mais aussi entre institutions, de faon rassurer les
investisseurs nationaux et trangers, mais aussi pour rsoudre la question du chmage des jeunes.
Linvestissement direct tranger (IDE) est essentiel pour la Tunisie, les flux dIDE stant levs en
moyenne 1,5 milliard deuros par an entre 2005 et 2010. La crise dans la zone euro a toutefois eu un
impact dramatique sur lIDE en Tunisie, ce dernier chutant de 26 % en 2011. Il est indispensable de
diversifier les partenaires linvestissement, de faon renforcer la comptitivit du pays dans les
secteurs traditionnels (textile, agriculture) et attirer linvestissement dans des secteurs plus forte valeur
ajoute. Plusieurs mesures ont t prises pour amliorer le climat des affaires, notamment la rvision
dune lgislation complexe et la simplification des procdures. Grce ces mesures, la Tunisie est arrive
en 40e place au classement du Rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012 du Forum conomique
mondial, et 46e du rapport Doing Business de la Banque mondiale, des rsultats qui la mettent loin devant
ses voisins et pairs. Toutefois, comme le souligne le gouvernment de transition, des pratiques
arbitraires, la corruption, le traitement ingal des investisseurs et le non respect de la rglementation ont
frein linitiative prive et pes sur la rentabilit des projets dinvestissement (Stratgie de
dveloppement conomique et social 2012-2016).

15

Whiteshield : une dmarche tripartite pour tablir la cartographie de linnovation et de


lconomie du savoir en Tunisie.
Pour reprer les lacunes en matire de capacits et dinnovation et y remdier, nous nous
sommes appuys sur trois lments fondamentaux : la cartographie des capacits, lanalyse de
linnovation par secteur et cette mme analyse par territoire.
Figure [2] : dmarche tripartite de Whiteshield

1.1 Carte du savoir !


fonde sur la complexit
conomique et laire de
produit!

1.2 Analyse des rseaux


de chanes de valeur
axs sur la demande et
lacunes dans certains
secteurs!

Capacits!&

rseaux de
connaissances

Innovation-

1.3 Lacunes aux niveaux


national, supra et
infranational
!

Possibilits-&-LacunesChaine de
valeur globale

Territoire

1. valuation des lacunes en matire de capacits grce aux indicateurs de complexit


conomique et la notion daire de produit
La mthode de la complexit conomique, adopte dans le prsent rapport, est une mesure
fonde sur les rsultats qui part du principe que si la fabrication de deux produits ncessite des
institutions, du capital, des infrastructures et des technologies similaires, ces deux produits sont
susceptibles dtre fabriqus paralllement. Par consquent, la complexit conomique vise
dterminer les capacits existantes et le savoir productif du pays. Les capacits sont dfinies, en
loccurrence, comme les institutions, le capital, les infrastructures et les technologies ncessaires
pour produire et exporter certains produits. Les indicateurs quantitatifs utiliss dans le
calcul de la complexit conomique sont reproduits dans lencadr 2.
Cette mthode permet de quantifier et de prvoir la probabilit pour un pays de dvelopper des
capacits complexes de production et daccrotre la prosprit nationale. Au-del de la
fabrication de produits manufacturs, la dmarche est complte par une analyse des services qui
reposent sur les statistiques de lactivit offshore. La reprsentation sous forme de nud de
16

rseau, de lconomie dun pays, est dsigne sous le nom de reprsentation rticulaire de
laire de produit . Dans le prsent rapport, laire de produit est une image du commerce mondial
(et des services offshore), exprime sous forme dexportations globales, organises en fonction
de la similitude des capacits mobiliser pour produire le bien ou le service concern.
2. Identification des lacunes en matire dinnovation par une dmarche sectorielle
La seconde unit essentielle danalyse porte sur les rseaux de chanes de valeur . Pour
identifier les lacunes les plus importantes, on procde lexamen des principales chanes de
valeur et secteurs, lchelon mondial et local, dans le cadre de la cartographie des capacits et
du savoir. Cette dmarche consiste postuler que linnovation se dveloppe principalement sous
limpulsion dune demande et dune concurrence sectorielles, mais quelle ne rpond pas des
facteurs nationaux dfinis par une analyse horizontale, ni des facteurs politiques. Lanalyse
fonde sur les rseaux de chanes de valeur consiste essentiellement rendre compte des
retombes, en matire de savoir, des tendances et de la demande du secteur tudi, partir
dentretiens et de conclusions de groupes de rflexion, mais aussi partir des possibilits et des
lacunes de linnovation chaque tape de la chane de valeur, qui proviennent dtudes
dtailles. Cette mthode a aussi pour objectif de reprer les moyens pour la Tunisie dintgrer
plus pleinement les chanes de valeur mondiales.
3. Analyse territoriale des capacits et de linnovation
La troisime unit danalyse porte sur les possibilits et les lacunes de linnovation sur une base
territoriale. Cette dmarche se fonde sur le fait que linnovation ne se produit que dans certaines
zones ou rgions du pays et quelle est presque toujours en lien avec dautres pays.
Cadre du dveloppement du savoir et des capacits
Le cadre de rflexion, fond sur les trois lments cits plus haut, se divise dans cinq domaines
macro-conomiques : (1) les facteurs politiques, quil est essentiel dvaluer, en Tunisie, compte
tenu du rle historique de ltat dans son pilotage ; (2) la demande du secteur priv et la
dynamique du march, de faon rendre compte des besoins des entreprises et des utilisateurs
finals : (3) lcosystme dinnovation, en vue dvaluer son niveau de performance actuel ; (4)
loffre ducative et lconomie du travail en Tunisie. Le cinquime critre est directement li
certains rseaux prometteurs de possibilits et de chanes de valeur. Les lacunes et les
17

possibilits sont identifies partir de lenvironnement extrieur, des capacits internes et des
rseaux de chanes de valeur.
Figure [1] : les cinq piliers du cadre danalyse

Mesures
Politiques

Quel soutien ltat apporte-t-il aux


secteurs fonds sur le savoir ?

Dans quel contexte conomique


sinscrivent lconomie du savoir et
linnovation ?
Quels secteurs bnficient
actuellement dun soutien de ltat ?
Quels sont les obstacles politiques
prcis ?

cosystme
dinnovation
Comment se caractrise
lenvironnement actuel en matire
dinnovation ?

Quelle est la demande laquelle


pourraient rpondre les secteurs
du savoir et de linnovation ?

Capacits et
rseaux de
chanes de valeur

Quels sont les moteurs et le principaux


acteurs de linnovation ?
Quels politiques et cosystmes sont en
place en faveur de linnovation ?
Quels sont les principaux domaines
dintervention scientifiques et
techniques ?
Quelles formes prend le soutien
financier ?

31

O se situe la demande des


consommateurs mondiaux et locaux ?
Quels secteurs et segments sont en
phase de croissance ?
Quelles rgions impulsent la
demande ?

Demande
du march
Quelle est loffre de capital
humain ?

Quels sont les atouts et les faiblesses


du systme ducatif ?
Quels sont les avantages comparatifs
en termes de main duvre ?

Capital
humain

valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)

Possibilits et lacunes (Chapitre deux)

Encadr 2: Principales dfinitions


conomie du savoir Selon lOCDE, le terme conomie fonde sur le savoir a t cr pour dcrire la
dpendance plus grande des conomies avances vis--vis du savoir, de linformation et de comptences
complexes, mais aussi la ncessit croissante, pour les entreprises et ltat, daccder facilement tous
ces lments. Dans le prsent rapport, lconomie du savoir est plutt dfinie sous langle de la
complexit conomique : La complexit dune conomie est lie la multiplicit du savoir utile quelle
contient. Pour quune socit complexe puisse exister et assurer sa prennit, les gens qui connaissent le
design, le marketing, la finance, la technique, la gestion des ressources humaines, lexploitation des
entreprises et le droit commercial doivent tre capables dchanger et de combiner leurs connaissances
en vue de fabriquer des produits. Ces mmes produits ne peuvent tre fabriqus dans les socits o il
manque certaines parties de cet ensemble de capacits. Par consquent, la complexit conomique
sexprime dans la composition des produits fabriqus par un pays et reflte les structures qui se
forment pour contenir et associer les connaissances ncessaires pour cela.

31

Analyse Whiteshield.

18

Innovation Dans le prsent rapport, linnovation est dfinie dans les termes du Manuel dOslo de
lOCDE, savoir :

Procd Une innovation de procd est la mise en uvre dune mthode de production ou de
distribution nouvelle ou sensiblement amliore. Cette notion implique des changements significatifs
dans les techniques, le matriel et/ou le logiciel.

Commercialisation Une innovation de commercialisation est la mise en oeuvre dune nouvelle


mthode de commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du
conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification dun produit.

Produit - Une innovation de produit correspond lintroduction dun bien ou dun service nouveau
ou sensiblement amlior. Cette dfinition inclut les amliorations sensibles des spcifications
techniques, des composants et des matires, du logiciel intgr, de la convivialit ou autres
caractristiques fonctionnelles.

Comptitivit Ce concept a plus de 15 dfinitions. Dans le prsent rapport, il est toutefois dfini comme
le moyen de renforcer la capacit dentreprises, dindustries, de rgions, de nations et densembles
supranationaux crer, tout en tant et en restant exposs la concurrence internationale, un revenu et
un niveau demploi des facteurs relativement levs (Source : La comptitivit industrielle :
comparaison internationale de lenvironnement des entreprises, OCDE (1997) ; European Industrial
Policy (Pelkmans 2006)).
Avantage comparatif rvl Lavantage comparatif rvl est un indice qui permet savoir si la part dun
certain bien ou service dans les exportations dun pays est suprieure la part de ce bien ou service dans
le commerce mondial, en gnral.
La diversit et lubiquit correspondent au nombre de produits exports par chaque pays et au nombre de
pays exportant les produits concerns. Un principe essentiel du concept de complexit conomique est de
considrer la structure des exportations comme un indicateur du savoir dtenu par un pays. Un pays est
considr comme ayant une conomie complexe sil produit et exporte de nombreux produits qui ne
peuvent tre fabriqus et exports que par quelques autres pays. De cette faon, la diversit et lubiquit
sont corriges de faon rcursive lune par lautre jusqu ce quelles convergent. Par consquent, on
obtient deux sous-indices lis : lindice de complexit conomique (ICE) et lindice de complexit du
produit (ICP). Selon ces indicateurs, on considre quun pays dispose dune structure conomique
complexe sil produit de nombreux produits complexes. Un produit est complexe surtout lorsquil est
fabriqu par une conomie complexe.
La proximit est une mesure quantitative de la similitude entre produits ; elle sexprime par la probabilit
conditionnelle pour deux produits dtre exports paralllement. Cet indicateur sert crer une aire de

19

produit. Laire de produit est une reprsentation graphique du commerce mondial, exprime en termes
dexportations mondiales et organise en fonction de la similitude des capacits requises pour fabriquer
certains produits. Un certain nombre dlments peuvent dcrire le facteur de corrlation entre un couple
de produits : quantit de capital ncessaire la production, complexit technologique ou intrants et
extrants dans la chane de valeur du produit.
La valeur dopportunit reprsente la position du pays dans laire de produit. Elle rend compte aussi bien
de la proximit moyenne du pays, dans son offre dexportation, vis--vis de tous les produits pour
lesquels il ne dispose pas dun avantage comparatif rvl, ainsi que de la complexit moyenne de ces
produits. La valeur dopportunit dun pays est leve si ce dernier dispose dun nombre important de
produits partir desquels diversifier son conomie. Cela signifie galement que le pays peut facilement
lancer la production de nombreux nouveaux produits prsents dans laire de produit.
Le gain dopportunit li un certain nouveau produit correspond un accroissement de la valeur
dopportunit du pays si ce dernier amliore son avantage comparatif rvl pour le produit concern.
La notion de produits manquants, introduite dans la prsente tude, correspond au gain dopportunit et
la complexit des produits pour lesquels le pays ne dispose pas dun avantage comparatif. Les produits
manquants sont ceux qui contribuent le plus lamlioration de la position du pays sur laire de produit.
Par consquent, ils doivent tre considrs comme une priorit long terme pour amliorer la
performance conomique du pays.
Un autre concept, celui de produits de proximit, repose sur lide quun pays est surtout susceptible de se
lancer dans de nouveaux produits sil dispose dj des capacits ncessaires pour les fabriquer. Par
consquent, les produits les plus proches de loffre actuelle dexportation peuvent tre considrs comme
les candidats les plus adapts en vue de lamlioration de lavantage comparatif rvl.

20

Chapitre 1

Examen de lconomie du savoir : un fort potentiel


de dveloppement

21

1.1. Facteurs politiques : compltes, mais mises en uvre de faon


incohrente
Figure [2] : Cadre de dveloppement du savoir et des capacits : les facteurs politiques
Quel soutien ltat apporte-t-il aux
secteurs fonds sur le savoir ?

Dans quel contexte conomique


sinscrivent lconomie du savoir et
linnovation ?
Quels secteurs bnficient
actuellement dun soutien de ltat ?
Quels sont les obstacles politiques
prcis ?

cosystme
dinnovation

Mesures
Politiques

Capacits et
rseaux de
chanes de valeur

Demande
du march

Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)

Possibilits et lacunes (Chapitre deux)

Le contexte conomique de lconomie du savoir et de linnovation : une conomie diversifie


et exportatrice trs lie au march prix levs dEurope et dans laquelle se dveloppent des
secteurs dinnovation.
Le PIB de la Tunisie slevait 36 milliards deuros32 en 2011, la croissance tant de 3,5 % par
an avant la rvolution (2008-2010)33, tandis que son dficit commercial atteignait 685 millions
deuros34 et que sa population dpassait les 10 millions dhabitants35. Classe, par le Forum
conomique mondial, au 40e rang dun classement sur 142 pays sur le critre de la comptitivit
mondiale, la Tunisie reste expose la concurrence internationale en raison dune conomie
principalement axe sur les exportations et dune forte dpendance vis--vis de linvestissement
direct tranger.
32

Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD.


Source : Donnes de la Banque mondiale,
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Remarque : taux de croissance annuel du
PIB aux prix du march, mesur en valeur constante de la monnaie locale. Les agrgats sont indiqus en dollars
amricains constants de 2000.
34
Source : Institut National de la Statistique, www.tradingeconomics.com.
35
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/pays/tunisie.
33

22

Lun des principaux avantages concurrentiels du pays est son partenariat troit et solide avec
lUnion europenne, principale destination de ses exportations et principal fournisseur. Le
rapport exportations-PIB slve 51 %36, tandis que 74 % des exportations tunisiennes sont
destination de lUnion europenne (voir figure [3]). LIDE reprsentait 3,2 % du PIB en 2010
(contre 2,3% pour lAfrique du Nord et 1,6 % pour le Maroc)37. Daprs lAgence de Promotion
de lIndustrie et de lInnovation (APII)38, en janvier 2013, le pays comptait 1 895 entreprises
avec une participation trangre (dont 40 % dentreprises franaises et 28 % ditaliennnes), 1 171
entreprises tant dtenues 100 % par des investisseurs trangers et 1 604 tant entirement
consacres lexportation. Au regard de deux capacits importantes, les comptences et les
infrastructures, le pays est aussi assez bien dot. La main duvre est jeune et qualifie : en
Tunisie, le taux de scolarisation est en effet de 90 % dans le secondaire39, tandis que 78 % de la
population adulte sait lire et crire ; par ailleurs, plus de 20 % de Tunisiens ont suivi un
enseignement post-secondaire 40 . Les infrastructures aroportuaire, portuaire, routire et de
tlcommunications sont considres parmi les plus modernes de la rive sud de la Mditerranne
et dAfrique. Dote de huit grands aroports, de six grands ports marins et de 2 000 kilomtres
de voies ferres, ce pays dispose galement dun avantage concurrentiel concernant les
infrastructures dexportation. En effet, le cot de lexportation par conteneur est de 602 euros (au
35e rang des moins chers du monde)41.

36

Source : Commission europenne, DG Commerce, 2012,


http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf.
37
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/BM.KLT.DINV.GD.ZS.
38
Source : APII, http://www.tunisianindustry.nat.tn/en/tissu.asp#Employment.
39
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SE.SEC.ENRR.
40
Source : UNICEF, http://www.unicef.org/infobycountry/Tunisia_statistics.html.
41
Source : Pickard, Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution
Tunisia- Harvard University- 2012

23

Figure [3]: Destination des exportations tunisiennes en 201042


Algeria India Turkey
2%
2%
2%
United States
3%

Morocco
2%

Libya
6%

EU27
74%

xx Libye tats-Unis Algrie Inde Turquie Maroc Europe des 27 xx

En ce qui concerne le dveloppement du secteur priv, selon le rapport Doing Business de la


Banque mondiale et de la SFI (2010), la Tunisie se classe au 30e rang des 183 pays sur le critre
des changes extrieurs. La plupart des socits exportatrices bnficient dun accs facilit au
crdit, dexonrations fiscales et de charges rduites. La rglementation commerciale favorise le
commerce et les entreprises qui travaillent lexportation. La Tunisie a en effet sign un accord
dassociation avec lUnion europenne, qui a donn lieu un certain nombre dinitiatives,
savoir : ltablissement dune zone de libre-change depuis janvier 2008, des accords
commerciaux prfrentiels avec des pays dAfrique du Nord et du Moyen-orient, des accords
bilatraux portant sur la cration dune zone de libre-change avec la Turquie, lgypte, le
Maroc, la Jordanie, lIrak et la Libye et, enfin, laccord de libre-change dAgadir entre la
Jordanie, lgypte, le Maroc et la Tunisie43.
Encadr [3]: des accords commerciaux bien en place44
Situe en Afrique, mais plus mditerranenne et moyen-orientale par sa culture, la Tunisie a nou des
liens trs troits avec lEurope, qui ont t renforcs par laccord dassociation avec lUnion europenne,
donnant lieu la cration dune zone de libre-change de produits industriels en janvier 2008.

42

Commission europenne, DG Commerce,


http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122002.pdf.
43
Source: FIPA Tunisie, http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=784.
44
Source : OMC, Ministre amricain du commerce (Doing Business in Tunisia 2012).

24

Membre fondateur de lOMC : la Tunisie a conclu des accords commerciaux avec 60 pays, dont
certains prfrentiels, notamment laccord bilatral avec lUE, des accords bilatraux et multilatraux
avec des membres de la Ligue arabe, et des accords avec la Turquie.
Grande zone de libre-change des pays arabes (GAFTA) : Le programme excutif de la Convention
sur la facilitation et le dveloppement du commerce entre pays arabes est entr en vigueur en
janvier 1998. Il est actuellement mis en uvre par 17 des 22 membres de la Ligue des tats arabes. Par
consquent, tous les produits en provenance de ces 17 pays sont exonrs de droits de douane par la
Tunisie.
Accord arabo-mditerranen de libre-change ( accord dAgadir ) : le 25 fvrier 2004, la Tunisie,
lgypte, la Jordanie et le Maroc ont sign laccord arabo-mditerrannen de libre-change (ou accord
dAgadir ). linstar de la GAFTA, cet accord prvoit la suppression de pratiquement tous les droits de
douane et redevances ayant un effet quivalent sur le commerce bilatral entre les parties.
Accord de libre-change avec lAELE : en dcembre 2004, la Tunisie a sign des accords bilatraux de
libre-change de produits non agricoles avec les tats membres de lAssociation europenne de librechange (AELE). Des protocoles daccord bilatraux avec chacun de ces pays sur lagriculture,
laquaculture et lagro-alimentaire sont annexs ces accords.

Systme gnralis de prfrences (SGP) : la Tunisie bnficie, sur une base non rciproque, de
concessions accordes par les pays suivants : Australie, Blarus, Bulgarie, Canada Rpublique tchque et
Rpublique slovaque, Union europenne, Hongrie, Japon, Nouvelle-Zlande, Pologne, Russie, Suisse et
tats-Unis. Les exportations tunisiennes dans ces pays sont exonres de droits de douane.

De nombreux donateurs internationaux sont prsents en Tunisie aujourdhui, leurs activits tant
en progression depuis ces deux dernires annes, cest--dire de 2010 2012, en raison de
louverture du pays aux rformes politiques et la libralisation conomique. Les principaux
donateurs internationaux sont la Banque mondiale, la Commission europenne, le PNUD, la
Banque africaine de dveloppement et des donateurs bilatraux.

Encadr [4] : la communaut des donateurs en Tunisie


En 2011, la Tunisie a reu 505 millions deuros nets au titre de laide publique au dveloppement (APD)45
contre 951 millions deuros pour le Maroc et 160 millions pour lAlgrie. On entend par aide publique

45

Source : Statistiques de laide, OCDE Development Aid At A Glance Statistics by Region , 2012
http://www.oecd.org/dac/stats/TUN.gif.

25

au dveloppement les apports de ressources fournis qui ont pour but essentiel de favoriser le
dveloppement conomique et lamlioration du niveau de vie des pays en dveloppement, qui sont
assortis de conditions favorables et comportent un lment de libralit au moins gal 25 % (sur la
base dun taux dactualisation de 10 %). Par convention, les flux dAPD intgrent les contributions
dorganismes donateurs tous les niveaux, aux pays en dveloppement ( APD bilatrale ) et des
institutions multilatrales. Les recettes dAPD comprennent les dbours effectus par les donateurs
bilatraux et les institutions multilatrales .46 Toutefois, malgr limportante aide publique reue, la
Tunisie nest pas considre comme tant tributaire de laide, ses recettes nettes dAPD reprsentant
seulement 1,3 % de son revenu national brut (RNB) en 2010 contre 4,2 % pour lAfrique subsaharienne et
13,2 % pour la Rpublique centrafricaine47. Ce pourcentage reste toutefois suprieur celui des pays du
Moyen-Orient et dAfrique du Nord o il est de 0,5 % du RNB48 - mais il convient toutefois de nuancer
ce chiffre, tant donn que dautres pays de la rgion, lexception du Maroc 1,1 % du RNB en 201049 ne sont pas considrs comme srs et attirent donc moins les donateurs trangers.
LUnion europenne soutient la dmocratie dans le pays principalement par les plan daction de la
Politique europenne de voisinage (PEV). La France est le premier donateur bilatral en Tunisie, avec une
APD qui slve 230 millions deuros en valeur brute pour 2010-2011 en moyenne, ce pays tant suivi
par les institutions europennes, avec 105 millions deuros, lEspagne (96 millions deuros), le Japon
(87 millions deuros) et lAFESD (Fonds arabe de dveloppement conomique et social) avec 73 millions
deuros50. Les interventions des organismes donateurs prsents en Tunisie sont principalement axes sur
les infrastructures et les services (pratiquement 30 %), les secteurs divers (26 %) et lducation (20 %)51.
Le gouvernement tunisien a galement souscrit la Dclaration de Paris sur lefficacit de laide (2005),
qui vise tablir une feuille de route pratique et applicable, visant amliorer la qualit de laide au
dveloppement [par la mise en place] dune srie de mesures pratiques prcises et [ltablissement] dun
systme de surveillance permettant dvaluer les progrs raliss et de veiller ce que les donneurs, tous
comme les bnficiaires, soient mutuellement redevables des engagements quils ont pris. .52
Plusieurs initiatives trangres portent sur la promotion de linnovation en Tunisie, lune des plus
intressantes tant Souk At-tanmia, un partenariat pilote innovant entre la Banque africaine de
dveloppement, le British Council, les tats-Unis et des entreprises et associations des secteurs public et
priv 53 . Le principal objectif de cette initiative est de favoriser les projets novateurs de jeunes
entrepreneurs.
46

Source : OCDE - Glossary of Statistical Terms - ODA


Source :
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.GN.ZS,
http://datamarket.com/data/set/143q/net-oda-received-of-gni#!display=line&ds=143q!g4w=q.51.56.41&s=apj.
48
Source : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.GN.ZS.
49
Source : http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/DT.ODA.ODAT.GN.ZS.
50
Source : http://www.oecd.org/dac/stats/TUN.gif.
51
Source : http://www.oecd.org/dac/stats/TUN.gif.
52
Source : http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm.
53
Source : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Souk%20AtTanmia%20Partnership.pdf.
47

26

La Banque europenne dinvestissement (BEI) est lune des institutions donatrices les plus anciennes et
les plus prominentes en Tunisie. Elle travaille en collaboration troite avec le secteur public, qui occupe
une place prpondrante dans lconomie tunisienne. La BEI investit principalement dans de grands
projets logistiques et dinfrastructure (routes, voies ferres, ports, transport, production et transport de
llectricit, acheminement deau et de gaz) mais aussi dans des projets dinfrastructure de lconomie du
savoir. La Banque a particip des projets rcents dans ce domaine, comme le soutien la construction
de parcs technologiques (comprenant la planification, la stratgie de construction et le financement grce
des lignes de crdit accordes des banques tunisiennes en vue de financer des prts aux entreprises qui
travaillent dans la construction de parcs technologiques). La BEI propose aussi des financements des
banques et des socits spcialises dans le crdit-bail. Enfin, elle apporte un soutien technique aux
projets quelle finance. Ce soutien se limite essentiellement la formation et au suivi individuel, et il est
toujours propre au projet.
La Banque mondiale et la Banque africaine de dveloppement sont aussi des organismes donateurs
importants en Tunisie. La Banque mondiale a financ des activits hauteur de 401 millions deuros dans
148 sites, principalement dans les domaines suivants : eau, assainissement et protection contre les crues
(35 %), agriculture et sylviculture (15 %), administration publique et justice (14 %), nergie (12 %),
finance (10 %) et ducation (8 %), les 6 % restants concernent lindustrie et le commerce, les transports et
la sant (voir figure [4])54. La Banque africaine de dveloppement a investi entre 307 millions deuros et
770 millions deuros en Tunisie, entre 2009 et 2011 (voir figure [5])55.
Les entretiens de Whiteshield avec les donateurs ont mis en lumire une srie dobstacles la pratique des
affaires en Tunisie, notamment :
- Le manque de capital-risque et de liquidits dans le secteur bancaire, deux phnomnes principalement
hrits de lre Ben Ali ;
- Un cadre rglementaire et lgislatif qui protge mal les investisseurs ;
- La perception dun risque court terme cause de la phase actuelle de transition ;
- Des difficults au niveau de la gouvernance, qui incitent les socits la mfiance vis--vis des
financements au titre du capital-risque, ces dernires sinquitant lide de perdre le contrle de leur
entreprise ;
- Des expriences passes insatisfaisantes avec les SICAR, malgr lamlioration de la situation des fonds
communs de placements risque.

54

Source : Banque mondiale, Map of Development Projects in Tunisia, http://maps.worldbank.org/mena/tunisia.


Source : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/ADER%202012%20%28En%29.pdf.

55

27

Selon la plupart des reprsentants des donateurs en Tunisie, lanne 2013 devrait tre celle du lancement
de lassistance technique et dautres activits de conseil aux entreprises afin de prparer le terrain des
investissements plus importants en vue du dveloppement du secteur priv.
Figure [4]: Projets de la Banque mondiale en Tunisie, 201256

Figure [5]: Projets de la BAfD en Tunisie par rapport lAfrique, 201157

56

Source : Banque mondiale : Map of Development Projects in Tunisia, http://maps.worldbank.org/mena/tunisia.


Source : Groupe de la Banque africaine de dveloppement,
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-operations/ADER%202012%20%28En%29.pdf.

57

28

Lgende : xx Figure 4 : Tunisie Malte, Densit de population par km2, (chiffres), Localisation des projets
Sant et services sociaux, Energie et exploitation minire, Localisation des projets, Agriculture, pisciculture et
sylviculture, Eau, assainissement et protection contre les crues, ducation, Transports.
Figure 5 : Financement total de la BAfD par pays (en millions de dollars des tats-Unis), Moins de 25 25 99 100
199 200 399 400 1 000 Plus de 1 000, Localisation de laide par anne de validation du projet xx

Le Gouvernement a davantage mis laccent sur les secteurs innovants : TIC, industries
lectrique et mcanique, chimie, soutien aux entreprises nationales et du secteur offshore.
Selon le Plan stratgique de dveloppement social et conomique 2012-2016 (encadr [5]), la
Tunisie a adopt une stratgie de modernisation de ses secteurs industriels traditionnels comme
le textile et lagro-alimentaire, et de promotion du dveloppement de nouveaux secteurs comme
llectronique, lautomobile, laronautique, la pharmacie et les TIC.

Encadr [5] : Plan stratgique de dveloppement social et conomique de la Tunisie (2012-2016) :


Principaux axes en faveur de linnovation58
Selon le plan de dveloppement, les domaines suivants sont prioritaires dans le soutien linnovation :
Les rformes visent le dveloppement dun systme national dinnovation par lintgration du facteur
dinnovation dans le processus de production, ce qui ncessite une utilisation accrue des technologies et
un investissement dans le capital humain, ainsi que le dvelppement dun systme de recherche et de
dveloppement par la cration de ples dactivit dans des secteurs prometteurs et ltablissement de
partenariats entre universits, entreprises et centres de recherche. En outre, des zones technologiques
seront cres, destines attirer linvestissement dans des activits forte valeur ajoute technologique
comme les biotechnologies, les TIC, llectronique, la construction de pices davions et les nergies
renouvelables.

Les secteurs de lconomie tunisienne tourns vers lexportation, comme le textile ou les
industries lectronique et lectrique (IEE), sont confronts une forte concurrence de la part de
pays bas salaires comme la Chine, lInde ou les pays dEurope de lEst. Pour rendre les
producteurs nationaux plus concurrentiels et stimuler linnovation, ltat a pris un certain
nombre de mesures, notamment le plan horizon 2016 , qui vise soutenir les efforts du
secteur priv dans trois domaines : politique de dveloppement de la R-D, incitations

58

Source : Ministre des finances de Tunisie Programme social et conomique , 2011.

29

linnovation et cration de nouveaux technoples. Les principales mesures prises en 2010 pour le
dveloppement de lconomie du savoir sont les suivantes :
-

Dveloppement dinfrastructures de R-D en 2012 : 30 centres de recherche, plus de 139


laboratoires et plus de 638 units de recherche employant presque 16 000 chercheurs ;
nombreuses mesures incitatives comme les Programmes de recherche fdraux ou les
programmes dincitation pour les jeunes chercheurs ;

Intensification de la collaboration entre le secteur des entreprises et les centres de


recherche par le biais de mesures de stimulation de linnovation : Programme national de
recherche et dinnovation ; valorisation des rsultats de recherches ; programme national
de modernisation de lindustrie ; PIRD (Prime dinvestissement dans la R-D) ; ITP
(investissements technologiques caractre prioritaire) ;

Cration de plusieurs ples de comptitivit consacrs aux grands secteurs traditionnels


(ple agricole Bizerte, ple textile Monastir) et aux secteurs mergents (TIC au parc
technologique dElgazala, industries lectriques et lectroniques Sousse).

Au-del des stratgies horizontales, les secteurs suivants bnficient dun soutien actif de ltat,
qui prend la forme de diverses politiques :
Le secteur des TIC est au cur du plan national de dveloppement. Arrivant en 50e place du
Global Information Technology Report 2012 (Forum conomique mondial) avec une note de
4,12 (le Maroc se classant la 91e place et lAlgrie la 118e place), la Tunisie est en tte du
classement en Afrique du Nord. Le dveloppement du secteur des TIC dans le pays est tir par
un fort engagement des pouvoirs publics en faveur de la croissance dans ce secteur. Selon le
gouvernement de transition, le dveloppement du secteur des services reprsente une priorit
importante qui ncessite dacclrer la rhabilitation de ce secteur, la libralisation des activits
de service et de soutien dans les domaines prometteurs des TIC et des activits offshore .59
Afin de dvelopper ce secteur, un certain nombre de rformes ont t menes, notamment la
modernisation de linfrastructure numrique, le soutien au secteur priv, le dveloppement du
capital humain par des rformes du systme ducatif et lenseignement et la formation continus
dans le domaine des TIC.

59

Source : Ministre des finances de Tunisie, Programme social et conomique , 2011.

30

Les industries naissantes secteurs pharmaceutique et automobile sont relativement


protges de la concurrence internationale. Les vhicules particuliers et les produits
pharmaceutiques sont les principaux secteurs qui font lobjet de restrictions limportation. Les
importateurs doivent en effet demander une autorisation dimportation auprs du Gouvernement
de Tunisie. Bien quen 2011, il ait t annonc que le systme de quotas serait supprim, cette
mesure na pas encore t prise, officiellement. La Tunisie continue donc de protger son
industrie pharmaceutique nationale. La Pharmacie centrale de Tunisie, un organisme public,
contrle les importations dans ce secteur et applique le systme de corrlation en vertu
duquel un fabricant local peut interdire une socit dimporter un mdicament tranger
similaire celui produit localement. Le Gouvernement de Tunisie a mis un dcret abolissant
officiellement le systme de corrlation , avec prise deffet le 31 dcembre 2006. En
revanche, le dcret na pas deffet rtroactif. Par consquent, les produits pharmaceutiques qui
figuraient sur la liste de corrlation avant le 31 dcembre 2006 continuent dtre interdits
limportation. Par ailleurs, les produits imports sont soumis la taxe sur la valeur ajoute
(TVA)60.

Le Groupement des industries tunisiennes aronautiques et spatiales (GITAS) regroupe les


constructeurs et les investisseurs de la branche aronautique et arospatiale. Le GITAS comptait
33 socits membres en 2012 (contre 19 en 2009). Le GITAS est trs actif et prsent tous les
niveaux. Son objectif est triple : (a) favoriser les changes et la collaboration entre les entreprises
du secteur aronautique implantes en Tunisie ; (b) dvelopper un rseau logistique et un
environnement favorable lindustrie aronautique ; (c) favoriser limplantation de nouvelles
entreprises dans ce secteur61.
En vue de dvelopper le secteur de la chimie, plusieurs mesures ont t prises : incitations et
collaboration accrue entre laboratoires trangers et nationaux, cration de ples de comptitivit
et dveloppement dinfrastructures. Plusieurs entreprises trangres investissent dans la chimie
tunisienne : KIMIAL, une entreprise algrienne, le saoudien AL Zamel Group, et les socits
indiennes GFCL et GSFC.

60

Note : les taux de TVA en Tunisie sont de 18 %, 12 % et 6 %, la majorit des produits tant taxs 18%. Source :
OMC, Dpartement du Commerce des tats-Unis (Doing Business in Tunisia, 2012).
61
Source : FIPA Tunisie, A performing aerospace supply chain ,
http://www.investintunisia.tn/document/573.ang.pdf.

31

Le gouvernement cherche dvelopper le secteur offshore62. Avec la promulgation du Code


dincitation aux investissements de 1993, qui favorise ce rgime, les entreprises totalement
exportatrices ont pu bnficier de nombreux avantages, dont :
-

Une taxation avantageuse : exonration de TVA pour les paiements reus de ltranger,
exonration de la taxe sur les bnfices provenant des exportations durant les dix
premires annes dactivit, secret bancaire ;

La facilitation des mouvements de capitaux, avec une garantie du transfert complet de


dividendes (aucun impt sur le revenu nest exig du pays dorigine en vertu du principe
de la double taxation). Laccord fiscal a t sign avec plusieurs pays dEurope - France,
Belgique, Allemagne, Autriche, Norvge, Italie, Danemark, Sude, Espagne, RoyaumeUni, Pologne, Suisse, Pays-Bas et Malte -, avec des pays arabes Maroc, Libye, Algrie,
Union du Maghreb arabe, gypte, mirats arabes unis, Jordanie, Irak, Koweit et avec le
Canada, le Sngal, les tats-Unis, la Core, lAfrique du Sud, lIran et le Mali63 ;

Une facilitation de lactivit : une seule personne suffit pour crer une entreprise et
lenregistrement se fait en 72 heures seulement ;

Des exigences minimes pour crer une entreprise : un capital minimum de 500 euros
suffit pour inscrire une entreprise au registre des socits.

Selon la Banque africaine de dveloppement (2012)64, le secteur manufacturier a ralis plus de


48 % de son activit sous le rgime offshore en 2011. Lindustrie textile est largement domine
par le secteur offshore (84 % des entreprises textiles), suivie par les industries lectronique et
lectrique (65 % des entreprises du secteur). Le rgime offshore a su attirer lIDE et a contribu
au dveloppement dun secteur manufacturier comptitif. Par ailleurs, 85 % de la participation
trangre aux entreprises relve du rgime offshore, 61 % dentre elles tant totalement dtenues
par des capitaux trangers. La plupart des entres dIDE relvent de ce rgime, le rgime
national tant relativement nglig.
Certains obstacles politiques prcis doivent tre traits de faon plus approfondie, notamment
lopacit du systme financier et de lenvironnement fiscal, laccs rduit au crdit, labsence de
rglementation (notamment en matire de droit de proprit intellectuelle et de rgles
62

Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur (FIPA),


http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=789.
63
Source : Organisation internationale du travail, 2011.
64
Source : Tunisie : Document de stratgie-pays intrimaire 20122013, tlchargeable ladresse
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/DSP_Tunisie%202012-2013.pdf.

32

dinvestissement), les disparits importantes entre loffre de lenseignement suprieur et les


besoins du secteur priv, linefficacit de la stratgie offshore et une stratgie publique qui doit
tre davantage approfondie, dans sa conception et sa mise en uvre65.
Les obstacles politiques sont apparus lors de lenqute directe, avant dtre valids par lenqute
indirecte. Lenqute directe, ralise auprs des acteurs conomiques des secteurs priv et public,
rvle ce qui suit :
Une stratgie politique dpourvue de vision dans un contexte de transition. Linstabilit
macro-conomique a t largument le plus souvent invoqu par les acteurs aussi bien du
secteur public que priv. Linstabilit lie la phase de transition actuelle, la corruption, la
criminalit, le vol, les troubles sociaux et lincertitude de la politique rglementaire sont les
premiers facteurs cits (comme le montrent les figures [6] et [7], ci-aprs). Les institutions
publiques interroges ont plutt voqu la rcession mondiale et la crise de la zone euro comme
argument dinstabilit conomique, ces dernires tant galement considres comme des
obstacles importants.
Figure [6]: Enqute de 2012 sur les capacits : Rponses la question sur les obstacles au
dveloppement de lconomie du savoir. Question : quels sont les obstacles linnovation en
Tunisie ?66

%$de$personnes$ayant$rpondu$

0,5$

45%$

0,45$
0,4$

Linstabilit$conomique$est$considre$comme$le$principal$
obstacle$par$les$rpondants$des$secteurs$public$et$priv,$la$
principale$proccupa5on,$pour$le$secteur$public,$tant$la$
crise$dans$la$zone$euro!$

0,35$
0,3$

Secteur$Priv$
Secteur$Public$

Obstacles$importants$pour$le$secteur$priv,$non$
relay$par$le$secteur$public$

26%$
23%$ 23%$

0,25$

19%$

0,2$
0,15$

16%$
11%$

0,1$

16%$
10%$

10%$

0,05$
0$
Considra5ons$
macroconomiques$

Disposi5fs$
rglementaires$

Financement$

65

Source : Horizon 2016, FIPA, Forum conomique mondial, Ernst& Young.

66

Source :Enqute de 2012 sur les capacits, entretiens, analyse Whiteshield.

Fiscalit$

Ressources$humaines$

33

Figure [7]: Enqute de 2012 sur les capacits : Classement des principaux obstacles politiques au
dveloppement de lconomie du savoir en Tunisie (1 : obstacle peu important, 5 : obstacle
important).

67

Instabilit*macro/
conomique*
5"

4"
3"

Pra5ques*an5/
concurren5elles*

Incer5tudes*sur*la*
poli5que*conomique*
et*rglementaire*

2"

Corrup5on*

1"

Secteur*Priv*

0"

Secteur*Public*

*Criminalit,*vol*et*
troubles*sociaux**

Des difficults dans la mise en uvre des politiques : les personnes interroges, quelles
travaillent dans le secteur public ou priv, saccordent sur le fait que lenvironnement
rglementaire demeure un obstacle au dveloppement de lconomie du savoir. La lgislation
doit tre actualise, de faon se rapprocher davantage des normes internationales en termes de
politique commerciale, daccs des entreprises innovantes des financements, de protection des
droits de proprit intellectuelle et de pratiques anti-concurrentielles.

67

Source : Enqute de 2012 sur les capacits, entretiens, analyse Whiteshield.

34

Figure [8] : Enqute de 2012 sur les capacits : Notation des principaux obstacles au dveloppement
de lconomie du savoir auxquels les entreprises sont confrontes en Tunisie
(1 : obstacle mineur, 5 : obstacle majeur)68

Accs%au%nancement%
5"
4"

Systme%juridique%et%
li6ges%commerciaux%

3"
2"

Cot%du%nancement%

1"

Secteur%Priv%

0"

Secteur%Public%

Licences%
commerciales%et%
permis%dexploita6on%

Taux%dimposi6on%

Administra6on%scale%

Laccs au financement constitue un problme important pour le secteur priv : Les freins
rapports concernant laccs au financement relvent surtout du dysfonctionnement du modle
actuel des SICAR (Socits dInvestissement en Capital Risque).
La majeure partie de lconomie tunisienne repose principalement sur les services bancaires de
crdit. Leurs capacits limites sont un obstacle car les prts sont principalement accords pour
financer des projets importants plutt que pour soutenir lentrepreneuriat sans parler des
services. Les entreprises de capital-risque et les jeunes entreprises voquent en priorit les
difficults quelles ont trouver des financements aprs leur cration comme un problme
majeur.
Le systme fiscal doit tre harmonis et simplifi pour soutenir davantage linnovation : la
Tunisie a enregistr de grands progrs dans ce domaine en rduisant sa TVA et en allgeant la
fiscalit des entreprises (en 2012, le taux de limpt sur les socits rsidentes slve 35 %),
mais il reste nanmoins une certaine marge damlioration. Les entretiens et les enqutes
rvlent que les personnes interroges du secteur priv considrent le systme fiscal tunisien
68

Source : Enqute de 2012 sur les capacits, analyse des entretiens directs Whiteshield.

35

comme un obstacle majeur linnovation. Il faut octroyer des avantages fiscaux aux entreprises
autres que celles spcialises dans loffshoring afin dharmoniser le traitement fiscal entre le
secteur onshore et le secteur offshore, et inciter les entreprises sortir de lconomie
informelle .
Les conclusions des recherches directes ont t valides par des recherches indirectes dans la
documentation existante, laquelle rvle de nombreux obstacles dont une rglementation
restrictive du travail, fiscalit commerciale opaque et secteur bancaire hrit de l ancien
rgime .
Le manque defficacit de la rglementation du travail demeure un obstacle grave et restrictif
pour le dveloppement du capital humain. Il existe un dcalage significatif en termes de
comptences entre le niveau lev de loffre ducative et la demande du march. Le chmage
des salaris diplms de lenseignement suprieur est plus de quatre fois plus lev que dans les
pays de lOCDE (23 % contre 5 %)69.
Le rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012 rvle par ailleurs que les entreprises du
pays sont insatisfaites de la solidit des banques (solvabilit et solidit des bilans). La Tunisie se
classe en fait au 84me rang (sur 142) des pays cet gard. De plus, une fiscalit leve
dsavantage les entreprises de petite taille et tournes vers le march intrieur, alors que les
entreprises offshore et exportatrices bnficient dune fiscalit rduite70. La non convertibilit de
la monnaie locale peut aussi dsavantager les entreprises exportatrices.
conomie informelle importante et comportement anticoncurrentiel : Pickard et Schweitzer,
[2012], estiment que lconomie informelle reprsente 38 % du produit national brut (PNB) et
28 % du PIB. Le secteur productif est essentiellement contrl par ltat. Le Forum conomique
mondial a class la Tunisie au 105me rang (sur 142) des pays au regard de lIndice des droits
lgaux71.

69

Sources : Forum de recherche conomique, Pickard Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to
Economic Growth in Post-Revolution Tunisia, mars 2012 Universit de Harvard, Base de donnes de lOCDE,
Banque mondiale.
70
Source : Pickard, Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution
Tunisia - Universit de Harvard 2012.
71
Source : Forum conomique mondial, Rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012
http://www.weforum.org/.

36

Figure [9] : Principaux obstacles lis aux politiques en Tunisie en 2012

Indice'des'droits'lgaux'

Solidit'des'banques'

Disponibilit'des'services'nanciers'

Obten9on'de'crdit'

Applica9on'des'contrats'

Accessibilit'pcuniaire'des'services'
nanciers'

Protec9on'des'inves9sseurs'

Rglementa9on'du'march'des'valeurs'
mobilires'

Facilit'de'laccs'aux'prts'

Enregistrement'des'9tres'de'proprit'

Paiement'dimpts'

Facilit'de'faire'des'aaires'(classement'
global)'

Cra9on'dentreprises'

Disponibilit'du'capital7risque'

Financement'sur'le'march'boursier'local'

Commerce'transfrontalier'

Classement)de)la)Tunisie,)sur)une)chelle)de)0))100)

(100 meilleure position du classement mondial, 1 plus mauvaise position)72

Bien que soutenu par ltat, loffshoring reste ax sur la partie basse de la chane de valeur
dans le pays. Les entreprises qui externalisent comptent principalement sur la faiblesse du cot
dune main-duvre peu qualifie. Cette approche montre ses limites avec larrive dune
nouvelle gnration de travailleurs instruits et qualifis sur le march du travail. Limpact du
statut spcial octroy au secteur offshore a t modeste en termes de crations demplois et de
qualit des emplois (77 000 nouveaux emplois, dont la plupart peu qualifis, ont t crs entre
2004 et 2007, alors que 190 000 diplms duniversits entraient sur le march du travail pour la
premire fois)73. Aprs la rvolution, lattention des dcideurs a t attire sur le soutien accord
loffshoring. Selon le Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013, la rvolution arabe
de 2011 a permis de dvoiler les fragilits structurelles de lconomie tunisienne, qui continue
72

Sources : Forum conomique mondial, Rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012


http://www.weforum.org/ ; Facilit de faire des affaires ; Banque mondiale/IFC Doing Business Project.
http://www.doingbusiness.org/.
Note : Tous les indicateurs sont gradus sur une chelle de 0 100 (100 tant le maximum).
73
Source : Ministre de lEnseignement suprieur de Tunisie.

37

dtre marque par une forte prpondrance des secteurs traditionnels faible valeur ajoute et
un dualisme accentu entre les secteurs off-shore et on-shore 74.
La politique dinvestissement se rapproche beaucoup des normes mondiales : les pouvoirs
publics souhaitent adhrer la Dclaration sur les investissements internationaux et les
entreprises multinationales de lOCDE, ce qui met en vidence leur volont dengager des
rformes srieuses. Il reste toutefois un certain nombre dobstacles surmonter. Par exemple, le
premier article du Code dinvestissement tunisien souligne la libert dinvestir des Tunisiens et
des trangers. Cependant, ce code est complexe et manque de transparence pour les
investisseurs. Le rgime immobilier constitue un autre exemple qui pose un certain nombre de
problmes, en particulier du point de vue administratif, et impose des restrictions aux trangers
(ex : accs la proprit foncire dans le secteur agricole). Il est ncessaire daccrotre la
transparence et de renforcer la rglementation pour soutenir lconomie du savoir.

Encadr [6] : Marchs de capitaux et accs aux financements : laborer un cadre pour
linnovation75
Le march de capitaux tunisien ne comptait que 58 entreprises cotes la fin 2012, dont la plupart
dans le secteur bancaire lequel couvre 70 % de la capitalisation boursire. La capitalisation
boursire totale reprsentait 24 % du PIB et le volume quotidien moyen des transactions slevait
10,7 millions de dinars tunisiens (contre 7,2 millions de dinars en 2009).
Selon ltude Tunisie : valuation de la stabilit du systme financier du FMI de 2012 : la
date davril 2012, il y avait 21 banques rsidentes, dont trois grandes banques publiques dtenant 37
pour cent des actifs du secteur bancaire ; trois grandes banques prives nationales avec 28 pour cent
du total des actifs ; et 6 banques prives capitaux trangers dtenant une part de 28 pour cent.
Quatre de ces tablissements sont de grandes banques trangres (originaires de France, de
Jordanie et du Maroc), trois sont danciennes banques publiques, dont une seulement semble avoir
t entirement restructure. Il y a cinq petites banques de dveloppement, cres en partie avec des
capitaux des tats du Golfe, et qui jouissent dun agrment de banque universelle .
Le secteur financier non bancaire reprsente environ 20 pour cent de tous les actifs du systme
financier en 2011. La Tunisie a un petit secteur des assurances compos de 19 socits dont la
principale vocation ne relve pas de lassurance-vie (85 pour cent des primes), les primes annuelles
74

75

Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013, Banque africaine de dveloppement, 2011.
Sources : OMC, OCDE, entretiens et analyses Whiteshield.

38

reprsentant approximativement 2 pour cent du PIB. Les marchs des titres revenu fixe ou variable
restent modestes, avec une capitalisation qui reprsente 24 pour cent du PIB, proportion infrieure
celle dautres pays de la rgion tels que la Jordanie (112 pour cent)76.
Les investisseurs trangers sont autoriss investir la bourse tunisienne : la fin 2010, ils
dtenaient plus de 20 % de la capitalisation boursire totale. La Tunisie a sign 53 accords bilatraux
pour promouvoir et protger linvestissement (dont 33 sont en vigueur) qui garantissent laccs des
investisseurs trangers un arbitrage international. Les mcanismes dinteraction entre les PME
locales et les investisseurs trangers sont toutefois peu dvelopps. Il est ncessaire de renforcer les
capacits des fournisseurs locaux avec lappui des autorits publiques ou de secteur priv et de
publier une base de donnes sur les entreprises afin de faciliter les liens entre les entreprises locales et
trangres.
Linvestissement (ou le capital-investissement) et le capital-risque ont t introduits en Tunisie par le
biais des rglementations rgissant les socits dinvestissement capital fixe (SICAF). Ce cadre
a t renforc en 1993 par la cration des socits dinvestissement capital-risque (SICAR). Le
secteur compte aujourdhui plus de 40 SICAR, 20 fonds communs de placement risque (FCPR) et
deux fonds damorage.
La Stratgie de dveloppement conomique et social 2012-2016 met laccent sur la redynamisation
du secteur du capital-risque dans tous les domaines (capital damorage/capital-risque, capital de
dveloppement, fonds de transmission/de rachat et de sauvetage/mezzanine) et propose damender la
loi sur linvestissement. Cet amendement permettrait dlargir et de diversifier le catalogue
dinvestissements, dallger la charge fiscale et de prolonger les chances dinvestissement.
La premire association de Business Angels (investisseurs providentiels) a t cre en juin 2011.
Le systme fiscal prvoit un impt unique sur le revenu des personnes physiques et sur le bnfice
des entreprises. Limpt sur les socits est en rgle gnrale de 30 % ; il est de 10 % pour les
entreprises intervenants dans le secteur agricole, lartisanat et les petits mtiers, et de 35 % pour un
petit nombre restreint de secteurs. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoute est de 18 % et il
existe deux taux rduits : de 6 % pour les produits de premire ncessit et de 12 % pour certains
biens dquipements et services.

76

FMI 2012 Tunisie : valuation de la stabilit du systme financier


http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12241f.pdf.

39

1.2. Demande du march : Croissance des secteurs des technologies


de linformation et de la communication, de llectronique et de la
pharmacie
Figure [10] : Cadre de dveloppement du savoir et des capacits la demande du march

Mesures
Politiques

Quelle est la demande laquelle


pourraient rpondre les secteurs
du savoir et de linnovation ?

cosystme
dinnovation

Capacits et
rseaux de
chanes de valeur

O se situe la demande des


consommateurs mondiaux et locaux ?
Quels secteurs et segments sont en
phase de croissance ?
Quelles rgions impulsent la
demande ?

Demande
du march

Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)

Possibilits et lacunes (Chapitre deux)

Les volutions de la structure conomique du pays refltent une demande croissante de


produits fort contenu de savoir et innovants de la part des consommateurs locaux et
mondiaux
Les secteurs traditionnels restent les premiers pourvoyeurs demplois : les industries du textile et
de lalimentation emploient elles seules plus de 50 % de la population active du pays en 2012.
Le rle de ces secteurs diminue cependant. Les industries lectriques et lectroniques (IEE) et
lindustrie chimique prennent la tte en matire de cration demplois : sur la priode 2007-2012,
lemploi sest contract de 6,5 % dans le textile alors quil progressait de 45 % et de 28 %,
respectivement, dans la chimie et les IEE (Figure [11]). Les IEE sont dsormais en deuxime
place, en termes demplois, avec une part de 18 %, juste derrire le textile.

40

Figure [11] : Ventilation de lemploi par secteur industriel en 2012 et


volution sur la priode 2009-2012

77

Industries&du&cuir&
Industries&du&tex>le&
Industries&mcaniques&
Pourcentage&de&lemploi&total&

Industries&des&matriaux&de&construc>on&

Croissance&des&emplois&en&pourcentage&
Industries&agro!alimentaires&
Industries&chimiques&
Industries&lectriques&et&lectroniques&
!10,0%&

0,0%&

10,0%&

20,0%&

30,0%&

40,0%&

50,0%&

Ax sur les secteurs forte intensit de savoir, sur la priode 1997-2005, lindice de lconomie
du savoir de la Tunisie78 a enregistr un taux de croissance moyen de 4,3 % par an et le pays
sest class au 80me rang en 2012 (en progression de 9 places par rapport 2011). La croissance
conomique est dynamise par des secteurs innovants et forte intensit de savoir, tels que les
TIC, les industries lectriques, lectroniques, mcaniques et chimiques. En 2012, la production
mensuelle moyenne des industries mcaniques et lectriques tait suprieure de 226 % celle de
2000 ( prix fixes), alors que la production du secteur minier diminuait paralllement de 66 %79.
Les services reprsentant 45 % du PIB, la Tunisie dveloppe sa propre socit de linformation.
Le secteur des TIC est le grand gagnant en termes de croissance de march. Sur la priode
2000-2011, la part du secteur des TIC dans les services a augment de 5 22 %. Le Rapport
mondial sur les technologies de linformation 2010-2011 a dcern la Tunisie le titre de Pays
dAfrique le plus comptitif dans les domaines des TIC et de linnovation .

77

Sources : API, Monographies sectorielles Industries chimiques, IEE, Industries du textile, Industries des
matriaux de construction, Industries agroalimentaires 2010 :
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=4&mrub=81&msrub=216&dev=true, analyse Whiteshield.
78
Source : Banque mondiale, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.
79
Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php.

41

Figure [12] : (gauche) Ventilation du PIB (en USD courant) en 2011 et


(droite) Ventilation du PIB dans les services en 2000 et 201180
2000#

Ven>la>on(du(PIB(en(2011(
Industries(non(
manufacturires(
13%(

Agriculture(
9%(

2011#

TIC#

Au(sein(des(services,(
le(secteur(des(TIC(
ache(la(croissance(
la(plus(rapide.(

Services#aux#entreprises#

Services(
44%(

Transports#
Htellerie#et#restaura8on#

Autres(
16%(

Services#nanciers#

Industries(
manufacturires(
18%(

Autres#
0%#

5%#

10%#

15%#

20%#

25%#

30%#

35%#

Ven$la$on(du(PIB(dans(les(services((en(%(du(total(des(services)(

Dans le cadre de ses recherches directes, qui incluaient une enqute auprs des parties prenantes
des secteurs priv et public en Tunisie, Whiteshield a dcouvert que le secteur des TIC tait
galement cit comme le plus innovant de lconomie tunisienne. De plus, les personnes
interroges dclarent que le secteur promeut lemploi et collabore activement avec les universits
et les instituts de recherche.
Si le secteur IEE est aussi mentionn comme promouvant lemploi et collaborant au niveau
international, son potentiel dinnovation et de croissance nest cependant pas considr comme
significatif.
Le secteur de la sant est associ au potentiel de croissance le plus lev et caractris par une
importante collaboration dans le domaine de la R-D aux niveaux local et international.
Figure [13] : Enqute de 2012 sur les capacits : Caractristiques du secteur de lconomie du
savoir (1 : note la plus basse, 5 : note la plus leve)81.

Secteur'innovant'
5"
4"

Secteur'recelant'un'
poten4el'de'
croissance'

Secteur'collaborant'au'
niveau'interna4onal'

80
81

3"
2"
1"

Secteur'promouvant'
lemploi'

0"

Secteur'collaborant'
avec'les'universits'et'
les'ins4tuts'de'
recherche'

TIC'
IEE'
Sant'

Sources : INS Tunisie, analyse Whiteshield.


Source : Enqute de 2012 sur les capacits, entretiens directs, analyses Whiteshield.

42

Les TIC figurent en tte de liste avec les logiciels, la scurit des paiements en ligne et les
tlcommunications
La demande mondiale de produits fonds sur les TIC est caractrise par une baisse des prix, le
rle croissant des services et lusage gnralis de lInternet et du sans fil.
Le march mondial des TIC a atteint 2 238 milliards deuros en 2007 et crot de plus de 5 % par
an. Le march des TIC de lUE reprsentait 739,3 milliards deuros en 2007, ce qui le
positionnait comme le plus important du monde82 . Le document intitul Perspectives de
lconomie Internet de lOCDE 2012 83 rvle les tendances suivantes concernant la demande
dans le secteur des TIC :
-

Les connexions sans fil sont la principale source de lexpansion rcente de lInternet, ont
dpass les abonnements haut dbit par ligne fixe en 2009. En dcembre 2011, le nombre
estim de connexions au haut dbit hertzien dans la zone OCDE (667 millions)
reprsentaient plus du double de celui des abonnements au haut dbit par ligne fixe
(315 millions) et les abonnements hertziens continuent de crotre.

Le dbit sest acclr en mme temps que les tarifs ont baiss. Les dbits annoncs du DSL
et du haut dbit par cble ont augment annuellement de 32 % et 31 % respectivement dans
les pays de lOCDE entre 2008 et 2011, tandis que les tarifs baissaient respectivement de 3 %
et 4 %.

Le nombre dabonnements la tlphonie mobile a plus que doubl dans le monde depuis
2005 et tripl dans les pays non membres de lOCDE. Les tablettes et les tlphones
intelligents, dsormais omniprsents, linformatique en nuage et lInternet mobile permettent
davoir accs toutes sortes de donnes en tout lieu, ouvrant ainsi la voie de nouveaux
services et applications.

Alors que moins de quatre socits sur dix disposaient dun accs haut dbit dans lUE-15
en 2003, on en comptait neuf sur dix en 2009. la fin de 2011, pratiquement toutes les
entreprises des pays de lOCDE taient connectes lInternet. Dans les deux tiers des pays
de lOrganisation, plus de 95 % des entreprises utilisent lInternet, et une faible proportion
seulement des entreprises les plus petites ne sont pas encore connectes ; en 2010, 5,7 %
seulement des petites entreprises (10 49 salaris) de lUE-25 navaient pas accs
lInternet.

82

Source : Observatoire europen des technologies de linformation, 2008.


Source : Perspectives de lconomie Internet de lOCDE 2012
http://www.oecd.org/fr/sti/economiedelinternet/perspectives-economie-Internet-2012-principales-conlcusions.pdf.

83

43

LInternet est galement devenu un outil indispensable pour rapprocher les demandeurs
demploi et les employeurs : en 2010, 17 % des internautes en moyenne disaient stre servis
de lInternet pour rechercher un emploi.

Le secteur tunisien des TIC se dveloppe paralllement laugmentation de la demande locale


et mondiale. La part du secteur des TIC dans le PIB du pays a progress dun niveaux infrieur
3 % en 1997 un niveau de 10 % en 2011, enregistrant ainsi une performance suprieure
celle de tous les autres secteurs en termes de contribution la croissance conomique (Figure
[14]). Sa part dans lemploi total est passe de 8 % 12 % sur la priode 2006-201184.
Figure [14] : Contribution des TIC la croissance conomique sur la priode 2000-2009, Tunisie

85

Contribu)on**la*croissance*du*PIB*

2,00%*
1,50%*

TIC*
Industries*lectromcaniques*

1,00%*
0,50%*

Transports*

0,00%*
1*
90,50%*

2*

3*

4*

Htellerie**
et*restaura6on*
Tex6le*

91,00%*

La croissance de la demande locale de produits fonds sur les TIC est soutenue par le
pourcentage accru de population possdant un GSM, un PC et utilisant lInternet (voir Figure
[15] ci-dessous). La densit des tlphones a aussi augment, passant de 84,5 % en 2006
127,4 % en 201186, le taux de pntration des PC a progress de 7,9 % en 2006 30 % en 201187
et la population utilisant lInternet a augment de 410 000 personnes en 2004 3,6 millions en
201088.

84

Source : IDC CEMA Black Book 2011.


Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013, Banque africaine de dveloppement, 2011.
86
Source : Ministre des Technologies de lInformation et de la Communication de Tunisie (Mincom).
87
Source : Mincom Tunisie, 2012.
88
Source : Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tz.
85

44

Figure [15] : volution de la pntration du GSM, de la 3G et de lInternet parmi les populations


de la Tunisie et du Maroc

89

140"

Tunisie
120"

GSM or 3G

Maroc

%"de"la"popula*on"totale"

100"

80"

60"

Maroc
Internet

40"

Tunisie
20"

0"
2006"

2007"

2008"

2009"

2010"

2011"

En Tunisie, le secteur des TIC englobe les entreprises de dveloppement de logiciels, de revente
et dintgration de matriel informatique, de prestation de services transfonctionnels ainsi que les
oprateurs tlphoniques. La demande des marchs europens a aussi entran le dveloppement
dun important march de lexternalisation des technologies de linformation (ITO).

89

Source : Mincom Tunisie.

45

Figure [16] : Vue densemble du secteur des TIC

Taille du
march

Emplois

Principaux acteurs

90

Certification ISO

3 entreprises de
tlcommunications
84 entreprises
dinformatique
Taille totale :
4,8 Md
(2011)

(Elgazala)
50 000 (2011)

9 entreprises

Conforme la moyenne

dinformatique dans le

nationale de 25 %91

GIE doffshoring
GetIT
11 entreprises
dinformatique dans
lassociation TACT
Le segment des tlcommunications (ligne fixe voix et data, sans fil voix et data) reprsente
66 % du secteur tunisien des TIC, le segment du matriel reprsente 24 % (principalement la
revente de serveurs, PC, tablettes et crans). Les logiciels, les services et lexternalisation des
technologies de linformation apparaissent comme des segments relativement petits compars
aux deux prcdents.

90

Sources : Recherches directes et croisement de donnes Whiteshield. Note : Divona Orange sest vu attribuer une
licence en 2009 et avec ce nouveau concurrent, le secteur des tlcommunications devrait connatre des
changements qui affecteront les prix et la stratgie en matire de qualit.
91
Source : Rsultats de la septime enqute sur le Programme de Mise Niveau : http://www.pmn.nat.tn/resultatsseptieme-enquete-pmn_296.

46

Figure [17] : Principaux segments du secteur des TIC en 2012

Part du segment

Tlcoms :
66,5 %

92

Produits

Principaux acteurs

Ligne fixe voix

Tunisie Telecom

Ligne fixe data

Tunisiana

Sans fil voix

Orange

Sans fil data


Matriel :
Matriel :

Serveurs

Prologic

24,1 %

PC

3i

Tablettes
crans
Conseil en TI
Formations en TI
Conception de structure et
installation
Services : 4,2 %

Services dassistance

3S
One-tech Business Solutions

Systmes de stockage

Telnet

Priphriques dimpression
quipements de mise en rseau
Tlphones mobiles
Logiciels : 1,7 %

Logiciels mtiers

Vermeg

Solutions mobiles

Oxia-Group

Paiements en ligne/Scurit

Services ITO :

Gestion et dveloppement de contenu

3,5 %

Cynapsys
Focus

Le segment du matriel est celui du secteur des TIC qui enregistre la croissance la plus rapide
avec un taux de croissance annuel compos (TCAC) de 10 %, devant les technologies de
linformation et les services (TCAC de 9 % et 7 %, respectivement). Les logiciels et les tlcoms
92

Sources : Entretiens directs et croisements de donnes Whiteshield, IDC, Gartner.

47

arrivent plus loin derrire avec un TCAC de 5 %93. Bien que peu dvelopps en Tunisie, les
sous-segments des logiciels et des services rvlent un potentiel intressant de croissance future.
Malgr un ratio dpenses/PIB assez lev pour les logiciels et les services informatiques, le ratio
exportations/dpenses en Tunisie est au-dessous du chiffre mdian des pays pairs, do lon peut
dduire lexistence dun potentiel de hausse des exportations.
Figure [18] : Sous-segments des logiciels et des services en Tunisie, par rapport au monde, en 201294

Ratio : exportations de logiciels et de services informatiques/


dpenses en logiciels et services informatiques

1"

Secteur develop

Demande intrieur est


insatisfaite

Malaisie
Argentine

Maroc

0,5"
Mdiane

Ukraine
Egypte
Pakistan

Secteur naissant
Algrie
Nigeria

0"
0"

Tunisie

Bangladesh

Chine
Chili

Turquie
Mdiane

Brsil

0,5"

Dpenses en logiciels et services informatiques en pourcentage du PIB

Potentiel de hausse des


exportations

1"

Les industries lectriques et lectroniques (IEE) sont intgres dans les chanes mondiales
dapprovisionnement de lautomobile et de laronautique/arospatiale
Le secteur IEE est un important fournisseur des industries de lautomobile et de
laronautique/arospatiale dans le monde. Les secteurs mondiaux de lautomobile et de
laronautique sont constitus dun nombre limit de grands constructeurs et intgrateurs de
systmes et de modules internationaux ainsi que de plusieurs quipementiers et fournisseurs de
matires premires. La chane de valeur de lindustrie prsente une structure niveaux . Les
fabricants dquipement dorigine (OEM) fournissent des composants finis aux assembleurs et
aux constructeurs automobiles, lesquels se chargent du montage du produit final et de la vente
des vhicules sous leur nom de marque. Tout le long de la chane de valeur, les fournisseurs sont
classs en fonction de la complexit du produit quils fabriquent. Sur le march, les tendances
93
94

Source : IDC CEMA Black Book 2011.


Source : Rapport 2012 sur lconomie de linformation, CNUCED.

48

rcentes sont la modularisation et la sous-traitance dune part croissante des vhicules auprs de
fournisseurs externes.
Dans le segment automobile, le march mondial des composants automobiles se dveloppe.
Lenqute KPMG Global Automotive Executive de 2012 indique que les fournisseurs de
composants lectriques joueront sans doute un rle significatif dans les quinze prochaines
annes.
Fort lan industriel en Tunisie, mais aussi une demande du march initialement soutenue par
des investisseurs trangers. Dans les annes 1990, les diffrentes politiques tunisiennes ont
conduit au dveloppement dun important secteur lectrique et lectronique qui fournissait des
composants semi-finis (cbles, matriel de distribution lectrique, accumulateurs et piles) et,
parfois, des composants finis (lectronique intgre usage industriel pour les secteurs de
lautomobile, de laronautique/arospatiale et du mdical, quipements de cblage et systmes
pour laronautique/arospatiale) des clients des industries de lautomobile et de laronautique,
principalement en Europe. Certains fournisseurs tunisiens sont devenus des acteurs rgionaux en
Afrique et en Europe, comme cest le cas du groupe Coficab et de Chakira Cables. Cette
situation rsulte aussi de la prsence dinvestisseurs directs trangers tels que
STMicroelectronics qui sont entrs sur le march et se sont dvelopps depuis les annes 1990.
Par ailleurs, la Tunisie qui figure parmi les 10 premiers pays exportateurs de faisceaux
lectriques et de cbles est dj un partenaire privilgi de lUE95. Le 21 novembre 2012, le
groupe Bombardier Transport a sign un accord de partenariat avec SICOR-Tunisia96 prvoyant
la conception et la production de cbles destins aux trains en Tunisie97.
Le march des IEE reprsente 2,2 milliards deuros et affiche un TCAC de 16 % sur la priode
2007-2011. Globalement, environ 350 entreprises dau moins 10 salaris exercent aujourdhui
des activits dans ce secteur dont 60 % interviennent dans le sous-secteur lectrique et 40 %
dans les sous-secteurs de llectronique et des appareils mnagers. 92 entreprises fournissent
directement des composants lectriques et lectroniques au secteur automobile et 55 entreprises
travaillent pour lindustrie aronautique/arospatiale.

95

Source : Horizon 2016, FIPA.


Note : Filiale tunisienne du groupe franais Sirail (spcialise dans les cbles pour lindustrie, en particulier le
secteur ferroviaire).
97
Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur
http://www.investintunisia.tn/site/fr/detail_news.php?id_article=802&id_news=518.
96

49

Figure [19] : March des IEE en Tunisie en 2012


Taille du

Produits

march

Nombre

Emplois

dentreprises

98

Principaux acteurs

Certification
ISO

Total :
2,2 Md

21 % du

Cbles

Coficab

secteur. 24 %

Bosch

en cours de

Valeo

processus de

Total : 350

Optelec

certification

entreprises de

Radiall

en 2010.

plus de 10

Socomec

ISO 9001,

salaris

Cofidur

ISO 14001,

Zolner

ISO TS

Kaschke

16949

Somfy

ISO 18001

LacroixElectronique

Valeo 100,

Chakira

QS 9000 et

Matriel de distribution
Composants

lectrique

Total : 65 100

lectriques :

Instruments de mesure et

salaris (2010),

924 M (2010)

de contrle

86 % employs

Accumulateurs et piles

par des

lectronique :

(usages divers)

entreprises

1,03 Md

Gnrateurs

totalement

(2010)

lectronique intgre

exportatrices

usage industriel pour les


Autres sous-

secteurs de lautomobile,

segments :

laronautique/arospatiale

194 M (2010)

et du mdical.

Le

segment

des

quipements

VDA 6.1

lectriques

et

lectroniques

destins

lindustrie

aronautique/arospatiale recle un formidable potentiel de croissance. Selon la FIPA, les


exportations de composants davion reprsentaient elles seules 92 millions deuros en 2012
(deux tiers de la production totale du sous-secteur). La production exporte inclut les ensembles
lectriques,

les

composants

lectroniques,

les

quipements

et

systmes

pour

laronautique/arospatiale, les faisceaux de cblage (cblage, assemblage de sous-ensembles


lectroniques), les logiciels informatiques et le traitement de surface99.

98

Sources : Entretiens directs, API : Monographies sectorielles IEE 2010


http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CEPI/mono_iee.pdf ; Agence
linvestissement tranger (FIPA).
99
Source : FIPA Tunisie, http://www.investintunisia.tn/document/572.pdf.

tunisienne

de

promotion

de

50

Figure [20] : Carte des exportations tunisiennes de composants aronautiques, 2011

LGENDES
Noms des pays uniquement de haut en bas : BelgiqueFrance

Royaume-Uni

100

tats-Unis

Dans le secteur de laronautique/arospatiale, les exportations tunisiennes se font


principalement destination de la France. La plupart des 55 fournisseurs installs en Tunisie ont
leur sige en France ou fournissent des composants aux entreprises aronautiques franaises. En
outre, la Tunisie a attir des investissements dautres pays, notamment des tats-Unis et du
Royaume-Uni, mais qui ciblent toutefois principalement les exportations vers lEurope (Figure
[20]).
Le secteur se dveloppe rapidement et renforce son rseau international :
En fvrier 2009, Safran, leader mondial dans le domaine des systmes de propulsion et des
systmes embarqus pour laviation, a conclu un accord de partenariat avec Telnet, entreprise
tunisienne dingnierie de haute technologie, prvoyant linstallation dune unit de production
rattache lusine Aerolia.
En juin 2009, au Salon international de laronautique et de lespace du Bourget, la Tunisie a
sign un accord de partenariat avec Dassault Systems pour former et prparer des ingnieurs
tunisiens qualifis dans le domaine du dveloppement de logiciels pour les secteurs de
laronautique/arospatiale et de lautomobile.
En juillet 2009, Aerolia a annonc un plan dinvestissement denviron 40 millions de dollars sur
cinq ans pour sa nouvelle usine tunisienne et rvl les noms de quatre nouveaux sous-traitants
100

Source : Entretiens directs, Groupement des Industries Tunisiennes Aronautiques et Spatiales (GITAS) Liste
des socits : http://www.gitas.org/en/membre.

51

devant rejoindre lentreprise les mois suivants : Figeac Aero, Mcahers, Mcanyvois et Corse
Composites101.
Le groupe europen daronautique et de dfense EADS a choisi la Tunisie pour installer son
quatrime site spcialis dans la construction de composants davion lequel est le premier bas
en dehors dEurope aprs Meaulte, Saint-Nazaire et Toulouse102. La socit Aerospace Park
Aerolia, filiale dEADS, est base dans la banlieue sud de Tunis dans la zone arople dEl
Mghira. Le site est une plate-forme industrielle intgre qui stend sur 200 hectares et se
consacre exclusivement lindustrie aronautique et arospatiale.
Secteur pharmaceutique : Excellent potentiel pour linstant sous-exploit

Au niveau mondial, le secteur enregistre une croissance rgulire, suprieure celle du PIB.
Selon le document de la Banque mondiale sur linvestissement dans le secteur priv de la sant
dans les pays mergents intitul Guide for Investors in Private Health Care in Emerging
Markets , dans les pays membres de lOrganisation de coopration et de dveloppement
conomiques (OCDE), le taux de croissance annuel du secteur de la sant tait en moyenne
suprieur de 2 % celui du PIB entre 1960 et 2006. La croissance mondiale annuelle moyenne
des ventes de produits pharmaceutiques (marqueur important de lorientation globale des
dpenses de sant) devrait atteindre 6 % en 2014, ce qui reprsentera un chiffre daffaires de
846 milliards deuros. La croissance sectorielle est soutenue par la forte demande de produits et
de services pharmaceutiques et de sant. Selon lOrganisation mondiale de la Sant (OMS), les
dpenses mondiales de sant ont totalis 6 500 milliards de dollars amricains en 2012 dont
85 % dpenss dans les pays de lOCDE103. Dans la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord,
sur la priode 1995-2005, le taux de croissance annuel compos (TCAC) des dpenses de sant
sest tabli 5,8 %, chiffre suprieur la moyenne mondiale de 3,6 %. Selon les prvisions de
lEconomist Intelligence Unit (EIU), sur la priode 2010-2014, les dpenses de sant
augmenteront de plus de 50 % dans les conomies en transition dEurope orientale et centrale, de
40 % au Moyen-Orient et en Afrique, de mme quen Asie et en Australasie, et de 35 % en
Amrique latine104.
101

Source : Doing Business in Tunisia : 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies (guide commercial
lintention des entreprises amricaines)
http://photos.state.gov/libraries/tunisia/231771/PDFs/2012%20Tunisia%20Country%20Commercial%20Guide.pdf.
102
Source : FIPA, La Tunisie : une supply-chain aronautique performante
http://www.investintunisia.tn/document/572.pdf.
103
Source : OMS, http://www.who.int/nha/atlas2.pdf.
104
Source : Groupe de la Banque mondiale

52

En Tunisie, le secteur pharmaceutique ne rpond pas pleinement la demande locale et dispose


dun potentiel de croissance Le secteur pharmaceutique tunisien est de relativement petite
taille (398 millions deuros en 2010) et ne reprsente que 5 % de la production totale de
lindustrie chimique et 1 % des exportations de produits chimiques. En 2009, toutefois, 18 % de
lensemble des entreprises chimiques (45 cette anne l) taient spcialises dans les produits
pharmaceutiques (contre seulement 3 en 1980), rvlant un important potentiel de croissance
future105. La demande leve de produits pharmaceutiques est galement visible au niveau des
dpenses annuelles de sant par habitant qui sont relativement leves (243 dollars en 2009,
contre 181 dollars pour lAlgrie, 152 dollars pour le Maroc et 114 dollars pour lgypte)106.
En 2012, on dnombrait 56 sites de production (28 pour les mdicaments usage humain, 6 pour
les mdicaments usage vtrinaire, 22 spcialiss dans les appareils mdicaux (dont 50 % sont
des entreprises exportatrices)107. Laccs la sant sest amlior et la consommation nationale
de produits pharmaceutiques a cr de 16,7 % par an entre 2005 et 2010. En outre, la production
pharmaceutique augmente rapidement pour faire face la demande intrieure. La couverture des
besoins nationaux en mdicaments par la production locale a augment dun taux de 14 % en
1990 un taux de 45 % en 2010108. Les importations de mdicaments restent 15 fois plus leves
que les exportations et seulement 5 % de la production pharmaceutique sont exports109.
Il existe entre 20 et 25 entreprises trangres sur le march, dont Pierre Fabre, qui est en
coentreprise avec la socit tunisienne SIPHAT, Bayer Schering, Leiras, OrionFarmos, Orion
Pharma, Pfizer et Santena. La France tait habituellement le plus important importateur de
produits pharmaceutiques avec une part de march suprieure 80 %, mais ce chiffre est
maintenant tomb 60 %. Sanofi reste un partenaire franais de premier plan110.

https://www.wbginvestmentclimate.org/toolkits/upload/Guide_for_Investors_in_Private_Health_Care_in_Emerging
_Markets_RESIZED.pdf.
105
Source : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, Monographie sur les industries chimiques en
Tunisie, 2010. http://www.tunisianindustry.nat.tn/FR/download/CEPI/mono_ich.pdf.
106
Source : Organisation mondiale de la Sant, http://www.who.int/nha/atlas2.pdf.
107
Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel (ONUDI). Lindustrie pharmaceutique en
Tunisie, 2012
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Worldwide/Africa_Programme/BOUJBEL-Addis-Pharma4June2012.pdf.
108
Source : ONUDI, Confrence UA-ONUDI sur la diversification conomique et le dveloppement industriel en
Afrique, 2012.
109
Source : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, Monographie sur les industries chimiques en
Tunisie, 2010. http://www.tunisianindustry.nat.tn/FR/download/CEPI/mono_ich.pdf.
110
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.

53

La croissance du secteur pharmaceutique est principalement tire par la production de gnriques


(TCAC de 26 % sur la priode 2004-2007). En 1999, les gnriques reprsentaient 21 % de la
production pharmaceutique locale en Tunisie et en 2007, leur part a atteint 51 %111. En 2010, la
part des gnriques reprsentait dj 61 % du march des mdicaments112.
Le segment des services mdicaux (services de sant, tourisme mdical, enseignement mdical)
se dveloppe et attire une attention et des investissements accrus au niveau mondial. En 2010, la
Tunisie a accueilli 140 000 patients trangers environ venus chercher des soins mdicaux :
chirurgie plastique, orthopdie, ophtalmologie, soins dentaires et chirurgie cardiovasculaire, sans
oublier les cures dhydrothrapie et de thalassothrapie. En Tunisie, le secteur public dispose
denviron 2 000 centres de sant gnralistes, 109 hpitaux de circonscription et 33 hpitaux
rgionaux, et le secteur priv compte 75 cliniques monodisciplinaires ou plurispcifiques et
5 450 cabinets mdicaux113.
Figure [21] : Structure du secteur pharmaceutique :

Segments de
lindustrie
pharmaceutique

Taille et
emploi
dans le
segment

Mdicaments usage
humain : 22 sites de
production, 61 % gnriques, 49% mdicaments de marque

Appareils mdicaux :
22 entreprises

Taille :
398 M
(2010)
Emploi
total
5 500

Mdicaments usage
vtrinaire : 6
entreprises

Services
cliniques,
Secteur
public

2 058 centres
de sant
gnralistes
24 groupes de
sant
gnralistes
109 hpitaux
de
circonscription
33 hpitaux
rgionaux
21
tablissements
de sant
publique
(CHU)
6 centres
spcialiss

Services
cliniques,
Secteur
priv

75 cliniques
monodiscipli
naires ou
plurispcifiques
5 450
cabinets
mdicaux
libraux
1 808
cabinets
dentaires
1 800
dispensaires

Structures
Direction de la
pharmacie et du
mdicament
(DPM)
Laboratoire
national de
contrle des
mdicaments
(LNCM)
Centre national
de pharmacovigilance
(CNVP)
Direction de
linspection
pharmaceutique
(DIP)
Agence
nationale de
contrle sanitaire
et
environnemental
des produits
(ANCSEP)

114

Laboratoires
internationaux

ISO

Sartorius
Pierre Fabre
Sanofi Aventis
Pfizer
CAIR lgl
Hemodia
GlaxoSmithKlin
e Baxter
-Bristol-Myers
Squibb

26 % des
entreprises
disposent
dune
certification
(2010)

111

Source : NejiaYacoub The Tunisian Pharmaceutical sector in transformation: inventory of fixtures and
innovation prospects , 2008.
112
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.
113
Source : ONUDI, Lindustrie pharmaceutique en Tunisie, 2012.
114
Sources : Agence de promotion de lindustrie et de linnovation, sources de presse, 2012.

54

Demande territoriale : le pays est clairement segment au plan rgional lconomie du


savoir se dveloppe essentiellement dans la rgion ctire et Tunis
Figure [22] : Nombre dentreprises prives par rgion, 2010 115

Globalement, la cte-est est en meilleure situation que les rgions de louest et du sud. Selon
ltude de la Banque africaine de dveloppement intitule Tunisie : Document de Stratgie
Pays Intrimaire 2012-2013 116, la population et lactivit conomique sont principalement
concentres au nord-est (gouvernorat de Tunis) et dans le centre-est (gouvernorat de Sfax), 75 %
demplois non agricoles se trouvant dans la rgion ctire. De mme, les entreprises, les
regroupements fonctionnels et les bases doffshoring exercent principalement leurs activits dans
les zones ctires et la capitale. Selon des donnes de lInstitut national de la statistique117 sur la
rpartition des entreprises prives, les rgions du nord-est et du centre-est du pays reprsentent
elles seules 80 % de lemploi dans le secteur manufacturier et 67 % de lemploi dans le secteur
des TIC. Dans certains secteurs, la segmentation territoriale est encore plus frappante. Dans
lindustrie chimique, par exemple, 90 % des entreprises sont bases dans le nord-est et le centreest du pays. Ainsi, il existe des variations significatives au niveau de la consommation et de la

115

Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php.


Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/Catalogue%20Interim%20strategy%20Paper%20Fran%C3%A7ais_Mise%20en%20page%201.pdf.
117
Source : Institut national de la statistique, http://www.ins.nat.tn/indexfr.php.
116

55

pauvret moyennes dune rgion lautre. Cette segmentation est lun des principaux obstacles
au dveloppement de lconomie tunisienne.
Bien que les pouvoirs publics aient mis en place un certain nombre dincitations et de politiques
pour sattaquer ce problme, ils nont pas encore amlior les infrastructures de base de ces
rgions rurales dont le dveloppement reste en retard par rapport celui des zones ctires. Les
rgions les plus pauvres ont pti de la ngligence des autorits, les zones ctires bnficiant de
65 % des investissements publics sur la dernire dcennie. La rgion centre-ouest est la plus
pauvre du point de vue de la prestation des services publics (sant et ducation), comme
lillustrent le nombre dhabitants par pdiatre et le taux danalphabtisme juvnile. En 2000, si
lindice de pauvret (moyenne nationale) slevait 18,4 %, il variait en fait de 6,9 % dans le
district de Tunis 30,8 % dans le centre-ouest. De mme, le chmage est tout particulirement
aigu dans larrire-pays. En moyenne, depuis 2004, le taux de chmage dpasse 22,6 % dans les
rgions de Jendouba, Le Kef, Kasserine et Gafsa118.

118

Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013


http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/Catalogue%20Interim%20strategy%20Paper%20Fran%C3%A7ais_Mise%20en%20page%201.pdf.

56

1.3. Dveloppement du capital humain : De solides bases pour


innover, mais une certaine inadquation des comptences

Figure [23] : Cadre de dveloppement du savoir et des capacits le capital humain

Mesures
Politiques

cosystme
dinnovation

Capacits et
rseaux de
chanes de valeur

Demande
du march
Quelle est loffre de capital
humain ?

Quels sont les atouts et les faiblesses


du systme ducatif ?
Quels sont les avantages comparatifs
en termes de main duvre ?

Capital
humain
valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)

Possibilits et lacunes (Chapitre deux)

Les principaux problmes rsoudre sont une faible participation (surtout des femmes) au
march du travail et un chmage lev (en particulier chez les jeunes diplms de
lenseignement suprieur).
Le pays est trs comptitif en termes de ressources humaines population jeune ayant un
niveau dtudes lev et bas cot de main-duvre...
La Tunisie est au pic de sa fentre dopportunit dmographique, la majeure partie de la
population ayant moins de 30 ans. Grce au budget lev et prenne allou par ltat
lducation, la Tunisie a accompli des progrs significatifs dans ce secteur depuis le dbut des
annes 1990. Selon le rapport de lagence FIPA intitul Nouvelle Tunisie, Nouvelles
opportunits 119, 97 % des jeunes sont scolariss dans le pays. On dnombre 365 000 tudiants
119

Source : Agence de promotion de linvestissement extrieur http://www.investintunisia.tn/document/589.pdf.

57

dont 61 % de filles. Trente-trois pour cent des tudiants sont orients vers les sciences de
linformatique. 65 000 diplms de lenseignement suprieur se prsentent chaque anne sur le
march de lemploi. Selon le rapport sur la comptitivit mondiale du Forum conomique
mondial 2011-2012, la Tunisie se classe au 41me rang mondial en ce qui concerne la qualit de
son systme denseignement public et au 18me rang pour ce qui est de la qualit de son
enseignement des mathmatiques et des sciences120.
Le bas cot de la main-duvre et la qualit leve de son travail confrent au pays un avantage
comptitif majeur sur le march mondial. Par exemple, le cot du travail dun oprateur en TIC
en Tunisie est six fois moins lev quen France et trois fois moins lev quen Turquie. Un
ingnieur cote en gnral neuf fois et quatre fois moins cher quen France et quen Turquie,
respectivement.
Figure [24] : Indice du cot de la main-duvre dans le secteur des TIC (base 100 = Hongrie),
2012121

Salaires dans les TIC ( ase 100 pour la Hongrie)

Oprateur#

Ingnieur#

1000#

935#

900#
800#
700#

635#

600#
500#

421#

400#
270#

300#
200#
100#

164#
100# 100#

87#

101#

89#

75#

88#

81#

98#

154# 149#

154#

118#

0#
Hongrie#

Tunisie#

Maroc#

Roumanie#

Inde#

Pologne#

Rpoblique#
Tchque#

Turquie#

France#

pourtant, faible participation au march du travail, inadquation entre comptences et


emplois disponibles, et discrimination des femmes. Les pouvoirs publics tunisiens ont allou un
pourcentage disproportionnellement lev du budget public lenseignement suprieur (1,6 %
du PIB, plus lev que la moyenne de lOCDE (1,4 %) et quau Maroc (1 %))122. Cependant,
laccent important mis sur lenseignement suprieur ne sest pour linstant pas encore traduit par
des rsultats conomiques positifs. Le systme ducatif ne produit pas de diplms dots des
comptences requises sur le march du travail, ce qui aggrave la situation du chmage des jeunes
et conforte lexistence dun secteur informel, alors que les entreprises manquent cruellement
dune main-duvre dote des qualifications requises (Figure [25]). Lenseignement primaire
120

Source : Rapport sur la comptitivit mondiale 2011-2012 (Forum conomique mondial).


Sources : Payscale, Worldsalaries, estimations Whiteshield.
122
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS.
121

58

reste ax sur lapprentissage bas sur la mmoire plutt que sur le raisonnement analytique et
critique. Selon une enqute de la Banque mondiale123, les tudiants tunisiens sont bien forms et
orients, et pourtant ils considrent quil est excessivement difficile dobtenir une exprience
professionnelle concrte ou de crer leur propre entreprise. Lorsquils obtiennent leur diplme,
leur capacit effectuer des tches concrtes nest pas la hauteur de leur matrise de la
thorie. Cela entrane un manque defficience pour les employeurs qui doivent consacrer du
temps et des ressources supplmentaires pour former les diplms afin quils rpondent aux
exigences des emplois disponibles.
Le taux de chmage des diplms duniversit sest tabli 23 % en 2010, en hausse par rapport
son niveau de 15 % de 2005, alors que le taux de chmage global restait stable au niveau de
12-13 % pendant cette priode124. Dans certains groupes de diplms dtudes suprieures, le
taux de chmage dpasse 60 %125.
Figure [25] : Dpenses consacres lenseignements suprieur et chmage des diplms de

1,7$

Tunisie

1,6$
1,5$

OCDE
Chmage+des+diplms+de+
+lenseignement+suprieur+

1,4$
1,3$

0%$
5%$
Moyenne
=
1,33
1,2$
1,1$
1$
0,9$

10%$

15%$

20%$

25%$

Moyenne = 19%

Pourcentage+du+PIB+allou++lenseignement+
suprieur+

lenseignement suprieur126

30%$

35%$

Maroc

0,8$

Lvolution des salaires par mtier (Figure [26]) rvle que le nombre lev de professeurs de
lettres et de cadres de la fonction publique issus du systme ducatif dpasse la demande du
march du travail, alors que la demande de machinistes et dingnieurs chimistes nest pas
couverte par les diplms qui sortent de lenseignement public.
123

Sources : Banque mondiale et Reboot, http://www.thereboot.org/tunisia/.


Source: Document de Stratgie Pays Intrimaire 2012-2013
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/Catalogue%20Interim%20strategy%20Paper%20Fran%C3%A7ais_Mise%20en%20page%201.pdf.
125
Source : Pickard Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to Economic Growth in Post-Revolution
Tunisia, mars 2012 Universit de Harvard.
126
Sources : Forum de recherche conomique, Pickard Schweitzer Overcoming the Binding Constraint to
Economic Growth in Post-Revolution Tunisia, mars 2012 Universit de Harvard, Base de donnes de lOCDE,
Banque mondiale.
124

59

12%)

Les)tunisiens)sont)bien)placs)dans)le)domaine)de)
la)programma6on)informa6que)

Demande)leve)d'ingnieurs)
non)rete)dans)le)systme)
Machiniste)
d'enseignement)public)au)niveau))
des)recrutements)d'tudiants)

10%)
8%)

Programmateur)
)informa6que)

6%)
4%)
Moyenne%=%2,2%%

2%)

0)

2000)

Le)secteur)de)l'duca6on)produit)encore)un)nombre)lev)de)
diplms)dont)la)forma6on)ne)rpond)pas)aux)besoins)du)
march)

Ingnieur)chimiste)

Nombre de diplms par an

4000)

6000)

8000)

10000)

12000)

14000)

16000)

18000)

0%)
>2%)
>4%)

Superviseur)agricole)

>6%)

Moyenne%=%8982%

Variation des salaires depuis 1990 (croissance cumule)

Figure [26] : volution des salaires par mtier, 1990-2012 127

Cadre)de)la)fonc6on)publique)
Professeur)de)le;res)

Note%:%La%taille%de%la%bulle%illustre%le%salaire%moyen%pour%le%poste%
%

Sur le march du travail des TIC, les salaires sont importants et le nombre annuel de diplms
est suprieur la moyenne nationale, mais pas encore suffisamment lev pour rpondre la
demande croissante dans ce secteur. Les entretiens raliss ont rvl que plus de 80 % des
personnes interroges pensaient quil y avait une inadquation entre loffre ducative et la
demande du march dans le secteur des TIC, de mme que dans dautres secteurs industriels cls.
La situation de lemploi des femmes samliore, mais reste un problme
La discrimination des femmes sur le march du travail demeure un problme qui reste
rsoudre. La participation des femmes au march du travail ne reprsente toujours quenviron
25 % de la population active, chiffre infrieur la moyenne de la rgion Moyen-Orient et
Afrique du Nord128. Le niveau dducation des femmes est comparable ou suprieur celui des
hommes (voir encadr [7]), le taux demploi des femmes dans les sciences et la technologie est
de 51 %, ce qui correspond presque au chiffre mdian de lUnion europenne. Toutefois, dans
les entreprises, plus on monte dans lorganigramme hirarchique, moins il y a de femmes. Dans
le secteur des TIC (Figure [27]), par exemple, le nombre de travailleuses qualifies est
lgrement suprieur celui des travailleurs qualifis, mais dans les positions hirarchiques
leves (telles que les postes de cadres suprieurs), on dnombre prs de quatre fois plus
dhommes que de femmes.

127

Sources : Ministre de lEnseignement suprieur de Tunisie Statistiques :


http://www.education.gov.tn/index.php?id=548, Analyse Whiteshield, croisement des donnes avec Tunisia today
2010, informations dentreprises.
128
Source : Banque mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS.

60

Pourcentage+de+femmes+par+rapport+aux+
hommes+dans+le+secteur+des+TIC+

Figure [27] : Accs des femmes et des hommes aux postes levs dans le secteur des TIC (2010)
90%#
80%#
70%#
60%#
50%#
40%#
30%#
20%#
10%#
0%#

129

hommes#
femmes#
Cadre#
suprieur#

Cadre#moyen#

Cadre##

Travailleurs# Diplms#de#
qualis# lenseignement#
suprieur#

Encadr [7] : Les femmes en Tunisie : statut, ducation et emploi


Malgr les rcentes interrogations concernant le statut de la femme en Tunisie, le Code du statut
personnel (droit des femmes) demeure une rfrence au Moyen-Orient. Il a t promulgu ds
lindpendance du pays en 1956. Le Code a aboli la polygamie et larticle 6 de la Constitution tunisienne
consacre le principe de lgalit de tous les citoyens. La Tunisie est signataire de la Convention de
Copenhague sur llimination de toutes les formes de discrimination lgard des femmes.
Au sein de la famille, les femmes et les hommes ont la mme autorit parentale depuis les rformes de
1993 et partagent les mmes droits pour ce qui est du divorce. Bien que des progrs aient t accomplis
par le gouvernement tunisien concernant le droit de succession, cette question reste un problme majeur
rsoudre.
Sagissant de lintgrit physique des femmes, la Tunisie est dote de lois qui punissent la violence
lgard des femmes, mais, dans la ralit, ces lois ne sont pratiquement pas appliques. Les coutumes et
les traditions semblent avoir la peau dure.

En ce qui concerne les droits de proprit et les liberts civiles, les femmes tunisiennes ont les mmes
droits de proprit que les hommes et peuvent exercer leurs droits civils plus librement que dans le pass.
Elles ont tout autant accs la terre, aux biens immobiliers et aux prts bancaires que les hommes.

129

Source : Women and Work in Tunisia Tourism and ICT sectors : a case study European Commission, European
Training Foundation 2010.

61

Les femmes disposent du droit de vote depuis 1957. Selon le Global Gender Gap Report (rapport
mondial sur les carts entre les hommes et les femmes) 2012 du Forum conomique mondial, la Tunisie
se classe au 108me rang sur 134 pays, ce qui est toujours mieux que ses pairs (le Maroc se situant la
129me place en 2011)130.
Dans le domaine de lducation, le taux de scolarisation est le mme pour les filles et les garons. La
scolarisation est gratuite et obligatoire. Lobligation daller lcole a t renforce depuis 1991 par une
loi qui pnalise le fait de soustraire les enfants du cursus scolaire, en particulier les jeunes filles. En ce qui
concerne lducation, les filles ont de meilleurs rsultats que les garons et lon dnombre 209 064 filles
parmi les 339 619 tudiants (61,6 %) inscrits dans lenseignement suprieur en 2011-2012131. Avec
10 579 professeurs de sexe fminin sur un total de 22 410 (47,2 %)132 dans lenseignement suprieur, la
parit hommes-femmes est pratiquement atteinte. La Tunisie est aussi mieux place que ses pairs en ce
qui concerne la scolarisation des filles dans le secondaire dont le taux stablit 93,1 %, contre 72,9 %
pour la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord133 .
Toutefois, en termes demploi, les femmes ne reprsentaient que 25 %134 de la population active en 2011.
Le taux de chmage des femmes est suprieur de huit points celui des hommes (18,9 % contre 10,9 %
en 2010)135. Ainsi, il est ncessaire de parvenir une amlioration structurelle de ces indicateurs moyen
terme.

Le dcalage entre loffre et la demande au sein du march du travail et la discrimination lgard


des femmes se traduisent par un chmage lev et une faible participation des femmes la
population active. En consquence, malgr un pourcentage de population en ge de travailler
lev record (lge mdian dans le pays est de 30 ans pour les hommes et les femmes136), le taux
de participation la population active est rest stable autour de 48 % et demeure le plus faible de
la rgion depuis le dbut des annes 1990. Il faut esprer que ce problme sera rgl par le
gouvernement dans le cadre de son plan Horizon 2016 . Certaines mesures dincitation sont
dj en place aujourdhui : le gouvernement finance, par exemple, 70 % des programmes de

130

Source : Forum conomique mondial Global Gender Gap Report 2012.


Source : Ministre de lEnseignement suprieur de Tunisie Statistiques :
http://www.education.gov.tn/index.php?id=548.
132
Source : Ministre de lEnseignement suprieur de Tunisie Statistiques :
http://www.education.gov.tn/index.php?id=548.
133
Source : Donnes de la Banque mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE.
134
Source : Enqute nationale sur lemploi Tunisie 2011.
135
Source : Document de Stratgie Pays Intrimaire sur la Tunisie 2012-2013.
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-andOperations/Catalogue%20Interim%20strategy%20Paper%20Fran%C3%A7ais_Mise%20en%20page%201.pdf.
136
Source : Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
131

62

formation post universitaires pour les jeunes diplms afin de compenser leur manque de
formation oprationnelle avant leur premier emploi.

63

1.4. cosystme dinnovation : Lessentiel est en place, mais un


cadre plus adapt et une meilleure coordination sont ncessaires
Figure [28] : Cadre de dveloppement du savoir et des capacits lcosystme dinnovation

Mesures
Politiques

cosystme
dinnovation
Comment se caractrise
lenvironnement actuel en matire
dinnovation ?

Capacits et
rseaux de
chanes de valeur

Quels sont les moteurs et le principaux


acteurs de linnovation ?
Quels politiques et cosystmes sont en
place en faveur de linnovation ?
Quels sont les principaux domaines
dintervention scientifiques et
techniques ?
Quelles formes prend le soutien
financier ?

Demande
du march

Capital
humain

valuation de lconomie du savoir (Chapitre un)

Possibilits et lacunes (Chapitre deux)

Les lments dcrits dans les conditions-cadres pour linnovation (Figure 29) ont pour la plupart
dj t abords dans les prcdentes sections du prsent rapport. Cette section sintresse plutt
aux domaines complmentaires relatifs aux politiques dinnovation, aux rglementations et
lcosystme entourant linnovation, la recherche-dveloppement (R-D), la collaboration
locale et internationale, laccs au financement et la passation de marchs.

64

Figure 29 : Cadre pour linnovation137


Conditions-cadres pour linnovation
(Environnement macroconomique, ducation, fonctionnement des
marchs des produits, du travail et de capitaux, cadre rglementaire,
infrastructures de communication, etc.)

Politiques spcifiques pour la science, la technologie et linnovation


Mesures du ct de la demande
Ex : politiques dachat

Ex : promotion de

linnovation dans
les PME

Soutenir
linvestissemen
t dans la S&T,
et linnovation

Amliorer les
comptences des
socits dans
linnovation

Renforcer les
liens au sein
des systmes
dinnovation

Ex : partenariats
public-priv

Ex : incitations fiscales
en faveur de la R-D
subventions

Mesures du ct de loffre

Des politiques de base sont en place pour soutenir linvestissement dans linnovation, mais les
financements via le capital-risque et le capital-investissement restent insuffisamment dvelopps.
Ltat alloue environ 1,1 % du PIB la R-D, contre 2 % dans les pays de lOCDE et 4,2 % en
Isral (Figure [30]). Ces dpenses sont infrieures celles consacres lducation linverse
trs leves (7,4 % du PIB pour lducation en gnral, 1,6 % du PIB pour lenseignement
suprieur).
Figure [30] : Part du PIB consacre la R-D en Tunisie, par rapport au Maroc et lOCDE138
2009"

2010"

Pourcentage du PIB allou la R-D

5"

4"

3"

2"

1"

0"
Tunisie"

Maroc"

Isral"

OCDE"

137

Sources : OCDE, analyse Whiteshield.


Sources : Banque mondiale, http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS, Ministre de
lEnseignement suprieur et de la Recherche scientifique du Maroc.
Note : Les dernires statistiques officielles relatives aux dpenses de R-D ont t publies en 2009 par le ministre
de lducation et de la Recherche scientifique. Il tait indiqu que ces dpenses ne dpassaient pas 0,8 % du PIB. Il
tait prvu daugmenter ce taux 1 % en 2010, mais rien ne prouve que cet objectif ait t atteint.

138

65

Le secteur du capital-risque se dveloppe mais pourrait aller beaucoup plus loin.


Linvestissement (ou le capital-investissement) et le capital-risque ont t introduits en Tunisie
par le biais des rglementations rgissant les socits dinvestissement capital fixe (SICAF).
Ce cadre a t renforc en 1993 par la cration des socits dinvestissement capital-risque
(SICAR). Le secteur compte aujourdhui plus de 40 SICAR, 20 fonds communs de placement
risque (FCPR) et deux fonds damorage. La premire association de Business Angels
(investisseurs providentiels) a t cre en juin 2011. Toutefois, la majeure partie de lconomie
tunisienne repose principalement sur les services bancaires de crdit. Les capacits en termes de
crdit posent un problme car les prts sont principalement accords pour financer des projets
importants plutt que pour soutenir lentreprenariat sans parler des services. Les financements
de capital-risque et de capital-investissement sont peu dvelopps en labsence dun cadre
rglementaire et dun systme fiscal solides pour les promouvoir. Les informations qui
remontent dun chantillon relativement important dentreprises innovantes mettent en vidence
les mcanismes de financement inappropris des SICAR et une forte demande de fonds
damorage bnficiant dun soutien international.
Il convient de noter que les investisseurs trangers peuvent dtenir jusqu 100 % du capital dun
projet et rapatrier librement les profits et les produits de la vente des capitaux investis en devises.
Les procdures dtablissement peuvent tre effectues un guichet unique lAgence pour la
promotion de lindustrie et de linnovation139. Le systme du guichet unique a t mis en place
en 2006 pour servir dinterface aux promoteurs afin quils effectuent les dmarches ncessaires
pour crer leur entreprise. Selon le site officiel de la FIPA, ce bureau est charg deffectuer
pour votre compte, dans les 24 heures suivant la remise dune demande dment complte, les
formalits ncessaires pour crer une personne morale, quil sagisse dune entreprise
individuelle ou dune socit (socit anonyme, entreprise unipersonnelle responsabilit
limite, ou socit responsabilit limite) . Il nexiste cependant pas de guichet unique pour
les entreprises innovantes.
Les politiques visant amliorer les comptences des entreprises en termes dinnovation
souffrent dun manque de coordination et dimplication du secteur priv
Plusieurs institutions nationales se montrent efficaces dans laide et le soutien actifs quelles
apportent linnovation et aux investisseurs : lAgence de promotion de linvestissement
139

API, http://www.tunisianindustry.nat.tn/en/doc.asp?mcat=13&mrub=96.

66

extrieur (FIPA-Tunisie), lAgence pour la promotion de lindustrie et de linnovation (API), le


Centre pour la promotion des exportations (CEPEX), le Centre technique des industries
mcaniques et lectriques (CETIME), lAgence de promotion des investissements agricoles
(APIA) et lOffice national du tourisme tunisien (ONTT).
Il existe cependant une forte demande de soutien du secteur priv. Les initiatives prives
dinnovation sont rares, mais se dveloppent. Elles viennent, par exemple, du programme Start
Up Factory de Tunisiana et du centre WikiStart UP . Le programme StartUp Factory a t
lanc par loprateur tlphonique Tunisiana en octobre 2012. Cet incubateur a pour objectif
daider la cration de jeunes entreprises dveloppant des applications pour la tlphonie mobile.
Tunisiana a allou 1,2 million deuros de fonds cet incubateur et les investissements par projet
peuvent aller de 23 000 46 000 euros. La gestion de ces fonds a t dlgue UGFS,
spcialiste des investissements financiers. Au-del du financement des projets, Tunisiana
propose aux jeunes entreprises en incubation un accs des infrastructures commerciales, un
mentorat et un service de conseil aux entreprises. Linitiative est galement parraine par les
institutions/entreprises suivantes : Microsoft, Google, Alcatel Lucent, Bull, BFPME, SupCom,
lENIS et la GIZ. Linitiative vient juste dtre lance, mais il est cependant prvu quelle
soutienne la cration de 5 jeunes entreprises dici la fin 2013 et de 10 jeunes entreprises par an
les 4 annes suivantes.
Wikistartup a t cr en 2011 grce au soutien initial dinvestisseurs providentiels (dont
M. Mondher Khanfir qui en est lactuel DG). Lincubateur propose des services dits Venture
Catalyst (assistance la planification du projet, analyse des risques et affinage du Business
Plan, valuation des besoins en ressources financires), des services dits Venture Fundraising
(laboration du schma de financement et conseil en stratgie de leve de fonds, matrise
douvrage et pilotage du processus de mobilisation de capitaux) et des services dits Business
Development (assistance technique dans la rdaction du plan dinvestissement, matrise
douvrage et pilotage du processus de mobilisation de capitaux). la fin 2012, Wikistartup
comptait 12 entreprises en incubation et avait en prparation des projets de cration de
21 entreprises drives dans le secteur scientifique. Ces projets exigeaient entre 0,15 et
1,5 million deuros dinvestissements.
On pourrait toutefois en faire beaucoup plus, notamment tablir des critres lgaux clairs pour
dfinir les jeunes entreprises innovantes et prciser la manire dont elles pourraient bnficier

67

dallgements fiscaux, dun soutien grce la passation de marchs publics (comme en Core)
ou dun soutien pour la formation.

Encadr [8] : La proprit intellectuelle est protge, mais lenregistrement des droits
internationaux reste cher140
La situation des droits de la proprit intellectuelle samliore en Tunisie, mais il reste encore des efforts
accomplir pour parvenir aux niveaux internationaux. Selon le rapport 2012 International Property
Rights, la Tunisie figure en 11e position sur les 18 pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord. Elle est
73e sur les 130 pays du monde entier qui ont t valus, avec une note de 5,4 sur une chelle de 1 10 (1
tant la note la plus basse), et 71e sur 130 (2,8) en ce qui concerne le piratage des droits dauteur.
Si le cadre lgislatif rgissant la proprit intellectuelle se rapproche des normes internationales, ce sont
les moyens mis en uvre pour lappliquer qui font dfaut, en particulier la protection contre le piratage,
qui doit tre amliore.
La Tunisie fait partie de lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle (OMPI) et a sign la
Convention de Berne pour la protection des uvres littraires et artistiques et la Convention de Paris pour
la protection de la proprit industrielle. Elle respecte galement les traits internationaux donnant aux
industriels la possibilit denregistrer les droits de proprit intellectuelle, lArrangement de La Haye
relatif aux dessins et modles industriels et le Trait de coopration des brevets. Elle sest toutefois retire
de lArrangement de Madrid concernant les marques.
Les demandes de brevet sont examines par lOffice des brevets, puis publies le cas chant avec le
brevet correspondant au Journal officiel. Fin 2008, lINNORPI (lInstitut national de la normalisation et
de la proprit industrielle) grait environ 5 550 brevets, plus de 62 000 marques et prs de 3 200 dessins
industriels. LOrganisme tunisien de protection des droits dauteur est charg dappliquer la Loi sur les
droits dauteur de 1994, qui dfinit les droits dauteur comme les droits dtenus par le propritaire de
copier luvre sur un support physique.
Bien que les droits de la proprit intellectuelle soient bien dfinis, leur protection relle lchelle
internationale reste problmatique en raison du cot lev denregistrement.

Renforcer les liens au sein du systme dinnovation : des politiques existent, mais lcosystme
de linnovation commence tout juste apparatre.
Selon le Plan de dveloppement stratgique conomique et social141 du pays, les rformes
seront orientes vers la constitution dun systme national dinnovation, avec la cration de
140

OMPI, IPR 2012, Nations Unies, INNORPI.

68

ples dans les secteurs prometteurs et ltablissement de partenariats entre les universits, les
entreprises et les instituts de recherche. Elles viseront aussi crer des zones technologiques
afin dattirer linvestissement dans des activits forte valeur technologique . En 2012, un seul
technople EL Ghazala tait toutefois oprationnel. Plusieurs autres, tels que le parc de
biotechnologie de Sidi Thabet, le ple agricole de Bizerte ou le ple textile de Monastir,
commencent fonctionner, mais ne sont pas termins.
Daprs lAPII, la Tunisie comptait 11 ppinires dentreprises et 518 promoteurs en 2005,
contre plus de 1 900 promoteurs et 30 ppinires dentreprises en 2012142. Relativement bien
rparties dans le pays, ces dernires offrent une infrastructure quil est possible damliorer et
dtendre. Les sites physiquement rels demeurent utiles pour diminuer les cots de lancement
des entrepreneurs. Souvent situs dans des parcs technologiques, les ppinires disposent dun
meilleur accs aux TIC que les lieux voisins. Aucun indicateur prcis ne permet toutefois de
mesurer leur succs. Il est valu partir de mesures approximatives, telles que le taux
doccupation ou le nombre de visiteurs trangers. De nombreuses parties prenantes
souhaiteraient que les rsultats des ppinires soient calculs en fonction du chiffre daffaires
dgag, du nombre demplois crs par entreprise, ou dautres indicateurs permettant de suivre
plus prcisment la valeur conomique gnre par les activits de la ppinire143.
Bien quencore balbutiante, linnovation sectorielle prsente un fort potentiel
Deux grandes initiatives publiques dans le secteur des TIC : (1) construction et amnagement de
nouveaux locaux sur 100 000 m dans le technople dEl Ghazala, largissement des zones
administratives de lAriana et de La Manouba, et construction de nouveaux btiments sur
100 000 m entre les aires technologiques de Sousse et de Sfax ; (2) ouverture dun nouveau
service de TIC guichet unique. Il vise favoriser lemploi et linvestissement dans le secteur
des TIC. Il permet de runir en un seul lieu divers prestataires de services dans le domaine de
limportation et de lexportation du matriel et des systmes de communication. Il abrite
galement des centres dtudes et de recherches consacr aux communications : lAgence
nationale des frquences et lAgence nationale de certification lectronique144.

141

Source : Plan de dveloppement stratgique conomique et social 2012-2016.


Source : APII, http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=828, entretiens Whiteshield.
143
Source : rapport de la Banque mondiale et Reboot, From revolution to Institutions , 2012
http://www.thereboot.org/tunisia/entrep.html.
142

144

Source : FIPA Tunisia, http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=828.

69

Promotion de la collaboration internationale entre les universits et les instituts de recherches.


Des efforts sont entrepris pour renforcer la collaboration internationale. Dans laronautique par
exemple, Aerolia a cr, en tant que principal investisseur tranger, un centre de recherches et de
formation Meghira afin de former les jeunes diplms. ST Microelectronics fait de mme dans
le secteur IEE. En dcembre 2010, lassociation franaise Rseau Entreprendre a ouvert une
antenne Tunis et Monastir afin dencourager lesprit entrepreneurial en Tunisie en sappuyant
sur un rseau local dentrepreneurs expriments145.
Lon relve aussi des exemples de lintgration dinstituts de recherches au sein des universits.
Ainsi dans lagriculture, lIRESA (lInstitution de recherche et denseignement suprieur
agricoles) a fusionn avec lINRA (Institut national de la recherche agronomique).

Encadr [9]: Rpartition gographique des parcs technologiques et des ppinires dentreprises
Tunis, Sfax, Meghira et Sousse sont des rgions phares pour le dveloppement de lconomie du savoir.
La carte ci-dessous indique la rpartition des parcs technologiques dans le pays. A lheure actuelle, seul le
technople El Ghazala fonctionne. Centr sur les TIC, il devrait regrouper plus de 90 entreprises et
2 000 postes. Dautres sont actuellement en construction.

145

Source :
tunisia/.

Tunisialive,

http://www.tunisia-live.net/2012/11/28/hothousing-entrepreneurial-talent-picks-up-in-

70

Figure [31] : Rpartition territoriale des parcs technologiques (2010)146

XXX lgendes image :


Bizerte Industrie agroalimentaire
Sidi-Thabet Biotechnologie et industrie pharmaceutique
Jandouba Secteur agricole
Gafsa Substances utiles en particulier
Medenine Valorisation de la richesse du Sahara
El-Ghazala Technologies de la communication
Bori-Cedria nergie, eau, environnement et biotechnologie vgtale
Sousse Mcanique, lectronique et informatique
Monastir Textile
Sfax Informatique, multimdia et tlcommunication
Gebes co-industries
Fonctionnel
En cours dinstallation
En cours dtudes XXX

Le rseau national des ppinires dentreprises comprend 30 ppinires, dont 26 dpendent de lAPII, 3
des technoples de Sfax, Borj Cedria et El Ghazala et 1 du ministre du Commerce et de lArtisanat.

146

Source : Enseignement suprieur et recherch scientifique en Tunisie http://www.mes.tn/franais/index.htm APII,


2012 Le systme national dinnovation en Tunisie Nadia Ben Miled-MRabet.

71

Figure [32] : Rpartition rgionale des ppinires dentreprises en 2012147

Les capacits scientifiques et technologiques prsentent un fort potentiel


La figure 33 rvle les diffrences considrables existant entre les diffrentes composantes du
profil technologique et dinnovation de la Tunisie. Bien que le pays enregistre un pourcentage
plus lev de diplms en sciences et en technologies que la moyenne de lOCDE, il compte un
nombre trs bas de recherches et darticles scientifiques et de brevets par millions dhabitants.
Linvestissement en R-D demeure bien infrieur la moyenne de lOCDE. Ces facteurs
soulignent linefficacit de la politique de linnovation qui est mene et les obstacles que peuvent
rencontrer les entreprises innovantes.

147

Source : FIPA, Rseau National des Ppinires dEntreprises


http://www.tunisieindustrie.nat.tn/pepinieres/doc.asp?mcat=20&mrub=223.

72

Figure [33] : Profil scientifique et technologique de la Tunisie en 2012

Ar-cles"scien-ques"
par"million"dhabitants"

%"de"collabora-on"
interna-onale""des"
publica-ons"
scien-ques"

Collabora-on"
recherches"
universitaires/
entreprises"

148

%"du"PIB"inves-"en"
R&D""
5"
4,5"
4"
3,5"
3"
2,5"
2"
1,5"
1"
0,5"
0"

Nombre"de"chercheurs"
par"millions"
dhabitants""

Tunisie"
OCDE"

Nombre"de"brevets""

%"de"diplms"en"
sciences"et"ingnierie"
Dveloppement""
des"ples"

Le secteur de la R-D sest considrablement dvelopp, en particulier dans les domaines


pharmaceutique, mdical, biologique et des neurosciences. La mdecine dpasse tous les autres
secteurs en termes de nombre darticles publis, tandis que les neuroscience, limmunologie, la
microbiologie et la pharmacie sont les plus souvent cites par publication (figure [34]).

148

Source : Banque mondiale, ministre tunisien de lEnseignement suprieur, Indice mondial de linnovation 2012,
SCImago. (2007). SJR - SCImago Journal & Country Rank. Institut UNESCO des statistiques, analyse Whiteshield.

73

Figure [34] : Articles scientifiques et nombre de citations par publication149


8(

Tendances(mergentes(
Neurosciences(
7(

Immunologie(et(microbiologie(

Citations par publication

6(
Pharmacie(

Ingnierie(chimique(

5(

Visibilit(importante(

Biochimie(

Sciences(de(la(dcision(
Chimie(

4(

Sciences(des(matriaux(
3( 0(

500(

1000(

Moyenne(=3,23(

1500(

2000(

Agriculture(et(biologie(
2500(

3000(

Nombre de publications
3500(

0(

Moyenne(=947(

1(

4500(

5000(

Mdecine(

2(
Informa9que(

4000(

Ingnierie(

Mathma9ques(

Le nombre de brevets reste toutefois nettement infrieur celui dautres pays : 70 brevets
seulement ont t enregistrs en Tunisie en 2008, contre 177 au Maroc, 481 en gypte et 1 528
en Isral150. Ce nombre peu lev peut sexpliquer par le manque de coordination dont souffrent
le secteur priv, les chercheurs et les instituts de recherche.
Encadr [10] : La Tunisie dans lindice mondial de linnovation 2012151
Lindice mondial de linnovation a t lanc en 2007 conjointement par lcole de commerce INSEAD et
lOrganisation mondiale de la proprit intellectuelle. Ldition 2012 concerne 141 conomies, qui
reprsentent 94,9 % de la population mondiale et 99,4 % du PIB mondial (en dollars). Il se compose de
deux sous-indices : le sous-indice des moyens mis en uvre en matire dinnovation et le sous-indice des
rsultats attestant de linnovation. Le premier rsulte de la moyenne de cinq piliers : (1) les
institutions, (2) le capital humain et la recherche, (3) linfrastructure, (4) le perfectionnement des marchs
et (5) le perfectionnement des entreprises. Le second sappuie sur deux piliers : (6) les rsultats en
matire de connaissances et de technologie et (7) les rsultats cratifs. Le GII reprsente la moyenne de
ces deux sous-indices.
Classe en tte des pays dAfrique du Nord, la Tunisie figure la 59e place du classement gnral (66e en
2011), juste aprs la Thalande (57e) et le Brsil (58e). Elle enregistre de meilleurs rsultats que le Maroc
149

SCImago. (2007).SJR - SCImago Journal & Country Rank.


Banque mondiale, http://donnes.banquemondiale.org/indicateur/IP.PAT.RESD.
151
Source : Organisation mondiale de la proprit intellectuelle Lindice mondial de linnovation 2012, Soumitra
Dutta, INSEAD.
150

74

(88e), lgypte (103e) et lAlgrie (124e). Elle se classe un niveau lev pour lenvironnement des
entreprises (28e), les dpenses en matire dducation (13e), les actifs incorporels cratifs (11e) et les
rseaux dinnovation (46e, dont la 1re place pour les demandes de brevet dposes par des investisseurs
trangers et la 20e place pour la R-D finance par des capitaux trangers). En revanche, lenvironnement
politique (72e et 108e pour ce qui est de la libert de la presse), le crdit (104e), le commerce et la
concurrence (107e) et lassimilation des connaissances (109e) font reculer le pays au classement gnral.

Lexamen de lcosystme de linnovation en Tunisie met en vidence de solide capacits pour


le dveloppement des secteurs des TIC, des IEE et de la chimie, mais aussi de nombreux
obstacles, en particulier linefficacit de la mise en uvre des plans politiques et le manque de
coopration entre secteurs public et priv. Lindice mondial de linnovation 2012 (encadr [10])
reflte bien cette situation. Lassimilation des connaissances reprsente le principal lment non
politique qui fait chuter le pays dans le classement gnral, alors que lenvironnement des
entreprises, les dpenses en matire dducation, la R-D et les rseaux dinnovation ne psent
pas de faon marqu sur lindicateur du pays. Aussi convient-il de coordonner plus efficacement
la R-D publique et les demandes du secteur priv grce des parcs technologiques et des ples
performants, une dfinition et une application des droits de la proprit intellectuelle plus strictes
et un systme de soutien financier oprationnel, qui permette de stimuler linnovation.

75

Chapitre 2
Possibilits et lacunes : les secteurs des logiciels,
de llectronique et de la pharmacie sont les
moteurs de linnovation

76

2.1. Complexit conomique : capacits importantes dans les TIC,


llectricit et llectronique, et la pharmacie
Le chapitre 1 a dcrit la situation actuelle de linnovation en Tunisie, mais il convient
dexaminer prcisment les facteurs qui sous-tendent lconomie du savoir et linnovation, en
particulier :

quelles sont les capacits et les insuffisances ?

quels sont les moteurs de linnovation ?

quels produits et rseaux de chanes de valeur prsentent un potentiel lev ? Auxquels


faut-il sintresser en priorit ?

Nous nous sommes appuys sur la complexit conomique pour rpondre ces questions.
Rappelons que les principaux indicateurs de ce concept sont les suivants :

indice de complexit conomique (ICE), qui reflte les capacits et les connaissances
productives dun pays ;

valeur dopportunit (VO), indiquant les possibilits de poursuivre un dveloppement


fond sur les capacits ;

produits manquants, traduisant les insuffisances de capacits dun pays.

Ces indicateurs concernent uniquement les produits exports152. Les services sont analyss en
fonction de lavantage comparatif rvl du secteur offshore153.
Un fort potentiel de capacit : lanalyse historique met en vidence une vritable russite
Commenons par lanalyse des capacits historiques de la Tunisie : en 2001, le pays affichait un
ICE de -0,15 et une VO de 0,14, soit un faible niveau de complexit conomique, dot dun
potentiel damlioration suprieur la moyenne.

152

Remarque : les douanes ne fournissant pas de donnes sur les services, lon ne dispose pas de suffisamment de
donnes pour effectuer la mme analyse que pour les biens.
153
Remarque : pour davantage de dtails, se reporter lencadr 1.

77

Figure [35] : Analyse de lindice de complexit conomique et de la valeur dopportunit, 2001.154

Valeur dopportunite

1.5

Moyenne = -0.00

2.5

2001 : faible
niveau de
complexit
conomique
prsentant un

GRC

ZAF
LTU

MAR

NGA
GAB

-1.5
-3

GNQ

-2

THA

UKR
BRA
ROU

GTM
PER
ZWE
LKA KEN
TUN
NPL
PAK

MKD PAN

SVK DNK

SWE
DEU
GBR
CHE

CAN
BLR

EST

KOR
FIN

PRK

JPN

LUX
ISR
MEX

CY P
COL
LVA
URY

CHL JOR
CRI
MDA
SLV
ALBPHL

KGZ
DOM
ARM
CPV
PRY
NIC
AFG
KAZ
GEO
TZA
BOL
MUS
FJI
MMR
TGO
DJI
ECU UZB
GMB
MDG
BHR
SY R
ARE
BFA
BTN
CIV
MLI
TTOVEN
LAO
HTI IRN
SEN
SOM
ISL
BGD
GHA
JAM
KHM
TJK
MNG
ZMB CUB
AZE
MOZ
BDI
NAM
MWI
BLZ
BHS
ETH
GUY
UGA
NER
SAU
BEN
SDN
MDV
PNG
ATG
CMRGIN
SURTKM
TCD
Y EM
COG COD OMN LSO
RWA
CAF
QAT
MRT
SY C
BWA
DZA
KIR
MHL
LBY
KWT
COM
FSM BRN
LBR
GNB
IRQ

AND
SGP
MY S
RUS
SLE

DMA
IRL

NOR
BRB

HND

Moyenne = -0.32

AGO

HUN

NZL
BIH

LBN
AUS

-1

CHN
BGR

ARG

EGY

CZE
FRA
AUT
BEL
SVN

NLD
USA

TUR

IDN

VNM

ITA

IND

HRV
PRT

0.5

-0.5

ESP
POL

-1

SWZ
ERI

0
Indice de complexite economique

GRD
STP

Remarque : les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord sont reprsents par les points verts

La reprsentation visuelle de lindicateur de complexit conomique constitue laire de produit


un graphique sur lequel les produits forment des groupes, en fonction de leur proximit. Le faible
niveau de complexit conomique de la Tunisie sexplique par la structure de ses exportations.
En 2001, le pays occupait une position solide dans le secteur du textile et de lhabillement,
dtenait des avantages comparatifs dans certains produits agricoles et manufacturiers et des
matires premires en priphrie de laire de produit, ainsi que dans plusieurs produits de
complexit peu leve des segments mcanique et lectrique (pices de machines
principalement). La Tunisie apparat toutefois dans tous les principaux groupes de produits de
laire de produit, ce qui indique quelle possdait dj cette date les capacits daccrotre la
complexit de son conomie. Cest la raison pour laquelle la valeur dopportunit tait
suprieure au niveau mdian.

154

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, analyse


Whiteshield.

78

Figure [36] : Aire de produit, Tunisie, 2001.155

Tunisia, 2001

Remarque : les points noirs reprsentent les ACR de la Tunisie en 2001. Les points de couleur
reprsentent les produits offrant les gains dopportunit les plus levs. Les cadres gris regroupent les
produits dans lesquels la Tunisie dtenait une position solide. Les cadres orange mettent en vidence les
groupes dans lesquels se concentrent le plus de produits manquants .

Le dveloppement de la Tunisie de 2001 2010 a repos sur laccroissement de ses capacits et


le renforcement de sa complexit conomique. En 2010, avec un ICE de 0,32 et une VO de 0,8,
elle a rejoint le groupe des pays qui russissent le mieux, grce un niveau de complexit
conomique lev et fort potentiel de dveloppement.

155

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, analyse


Whiteshield.

79

Figure [37] : Analyse de lindice de complexit conomique et de la valeur dopportunit, 2010156


2010 : une conomie
complexe, prsentant

Moyenne = -0.06

2.5

encore plus de
possibilits
1.5
2

ESP

IND

Valeur dopportunite

EGY

NLD

CHN

SRB
BGR

ITA
POL
FRA
BEL
USA
DNK
SVN

PAK

0.5

KEN GTMSY R NPL

MAR

-0.5

-1
GIN
NGA
IRQ

-1.5
-3

AGO

CHE
LUX

TUNARGZAF
NZL

DOM
AUS

BRA

KOR

MEX
ISR

CY P BLR
PAN

URY
JOR
COL PHL
ARE
AFG

PRK
MY S

AND

BRB
SGP
IRL

HNDKGZ
ZWE MUS
CHL ARM
NOR
MNE
UZB
RUSDMA
MDG
GEO
UGA
PRY
SLE
FJI
SWZ
ECU
NIC LAO
JAM
BHR
CRI
ERI
BOL
BGD
SEN
BFA
MMR
MWI
KHM
ISL
TJK
BWA
GHATGO
CPV
MOZ
IRN KAZ
ZMB
GRD
ETH CIV
NAM BLZ
GUY HTI RWA
OMNCUB
DJI
TKM
BTN
MNG
GMB
SOM
SY
C
BEN
NER
SAU
BHS
Y EMMLI
PNG
COD
CMR
MDV
BDI
CAF
SDN
VEN
KIR
SUR LSO
LBRAZE FSM
QATKWT
DZA TTO
COG
MRT
TCD
MHL
GAB LBY
COM
GNB
GNQ
BRN

-2

-1

JPN

FIN
ATG

TZA

Moyenne = -0.16

DEU

SVK

THA
LVA
BIH UKR
CAN

LBN

MKD
MDA
SLV

PER
LKA
ALB

SWE

LTU ROU

IDN
VNM

AUT
CZE

HUNGBR

ESTHRV

GRC

PRT

TUR

0
Indice de complexite economique

STP

Remarque : les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord sont indiqus en vert.


La position de la Tunisie dans laire de produit sest amliore paralllement au renforcement de
sa complexit conomique :
-

la Tunisie a dvelopp au total 24 nouveaux produits dans diffrents secteurs


manufacturiers, comme le bois reconstitu, la fibre, les planches pour la construction, les
tissus de laine, les tissus de fibres de verre, la poterie, etc. ;

dans le segment des matires brutes et du traitement des matriaux, le pays a nettement
amlior ses positions dans la manufacture des mtaux (structures en acier, fils, cbles et
cordages, botes mtalliques pour les emballages, tain et alliages travaills, etc.) ;

dans le groupe des IEE et du matriel de tlcommunication, la Tunisie, qui produisait au


dpart des pices lectriques, a gnr des ACR dans le matriel de tlcommunication
(tlviseurs couleurs, rcepteurs radio dans les vhicules, magntophones et
magntoscopes,

microphones,

amplificateurs

et

haut-parleurs,

matriel

de

tlcommunication).
Des amliorations sont toutefois encore possibles :
-

les positions dans le segment des machines (mcaniques et lectriques) se renforcent avec
de nouveaux ACR dans les pices des moteurs piston, les gnrateurs et les moteurs
lectriques, les gnrateurs de gaz et leurs composants, les machines calculer et les

156

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, analyse


Whiteshield.

80

billetteries, et les condensateurs. La plupart des ACR proviennent nanmoins toujours de


produits semi-finis et de leurs composants ;
-

dans le segment de la chimie, la Tunisie possde des positions solides dans les engrais,
les produits chimiques inorganiques, les plastiques et les caoutchoucs. Ses positions dans
les produits chimiques organiques et les produits mdicaux sur le march mondial
demeurent toutefois peu importantes.
Figure [38] : Aire de produit, Tunisie, 2010157

Tunisia, 2010

Remarque : les points noirs reprsentent les ACR de la Tunisie en 2010. Les points de couleur
reprsentent les produits offrant les gains dopportunit les plus levs. Les cadres gris regroupent les
produits dans lesquels la Tunisie dtenait une position solide. Les cadres orange mettent en vidence les
groupes dans lesquels se concentrent le plus de produits manquants .

Fort potentiel des produits bass sur les capacits : scnarios futurs
Quels produits le pays aurait-il pu produire de 2001 2010 ? Quels produits pourrait-il produire
dici 2020 ? Daprs Hausmann et Hidalgo (2011), les exportations dun pays voluent
gnralement dans le sens dune plus grande proximit : les produits qui prsentent le plus de
liens avec les ACR du pays sont ceux qui seront le plus vraisemblablement dvelopps par le
pays lavenir. Selon lapproche fonde sur les capacits, un pays dispose dj de la plupart des
capacits ncessaires la production de ces produits. Cette notion est dailleurs corrobore par
lvolution des exportations de la Tunisie sur la priode 2001-2010, conforme ce scnario. En

157

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, analyse


Whiteshield.

81

sappuyant sur une analyse des donnes historiques, lon peut prvoir lvolution future des
exportations tunisiennes.
Lon observe dans tous les secteurs de lconomie tunisienne la cration de nouveaux avantages
comparatifs rvls lis la proximit158 entre les produits. Par exemple, dans le secteur de
lalimentation et de lagriculture, en 2001, la Tunisie possdait un ACR dans le poisson frais et
rfrigr, ainsi que dans les crustacs et les mollusques frais, rfrigrs, surgels ou sals. Les
connaissances acquises progressivement partir de ces produits ont permis de gnrer un ACR
dans les filets de poissons surgels en 2010. De mme, en 2001, la Tunisie dtenait un ACR dans
les ptes, qui sest tendu la boulangerie en 2010. Dans le secteur du textile et du cuir, la
Tunisie exportait en 2001 des fils de fibres textiles, synthtiques ou artificielles et elle est passe
en 2010 au tulle, la dentelle, aux rubans et aux sacs demballage. Dans le segment des
machines spcialises pour industries particulires, la Tunisie exportait en 2001 des machines
destines au tissage et au tannage et avait acquis en 2010 un ACR dans les machines coudre.
En ce qui concerne les produits chimiques, elle est passe des sels mtalliques des acides
inorganiques et des acides inorganiques non mtalliques aux oxydes mtalliques de zinc, de fer,
de plomb et de chrome. Enfin, dans les segment des appareils usage professionnel et
scientifique, le pays dtenait un ACR dans les compteurs gaz, de liquides et lectriques en
2001, puis, en 2010, dans les appareils de contrle de gaz, de liquides et dlectricit.
Lvolution gnrale de laire de produit dun pays donn ne dpend toutefois pas de la
proximit entre les produits, mais des connaissances globales accumules dans le pays. Il est
ainsi possible de suivre la transformation de plusieurs secteurs de 2001 2010 partir dun
ensemble de produits slectionns en fonction de leur proximit159, puis de prvoir plusieurs
voies de dveloppement possibles.
Lanalyse axe sur la proximit montre que lvolution du segment des machines industrielles
pourrait suivre les principales tendances du dveloppement de la Tunisie. En 2001, elle possdait
dj des avantages comparatifs dans les machines destines lindustrie textile, secteur
traditionnellement le plus solide du pays. Puis, parce quelle est devenue le premier pays
dAfrique du secteur des TIC et quelle revendique la place de numro deux dans la production
158

Remarque : une proximit suprieure 0,5-0,6 est considre comme importante (2-3 fois au-dessus de la
proximit moyenne habituelle entre les produits).
159
Remarque : cet ensemble regroupe trois types de produits : type 2 produits pour lesquels la Tunisie a acquis un
ACR de 2001 2010, type 1 les 5 premiers ACR prsentant les liens les plus troits avec les produits de type 2 en
2001, type 3 produits les plus proches des ACR actuels (les plus mme dtre dvelopps lavenir).

82

de pices dtaches automobiles, elle avait acquis des ACR dans les machines lectriques et de
production dlectricit. Il apparat dsormais logique dexploiter les capacits existantes pour
dvelopper les machines destines au travail des mtaux et des minraux, et daccrotre ainsi la
complexit des industries minires et du travail des mtaux.

volution du segment des machines industrielles

2001

Machines de
-ssage
Machines de
tannage du
cuir

2010

Machines
lectriques
Machines de
produc-on
lectrique

...

Machines de
travail des
mtaux
Machines de
travail des
minraux

Dans le segment des produits chimiques, on constate que la Tunisie dtenait de solides positions
dans les engrais et les produits inorganiques en 2001 et quelle avait cr en 2010 des capacits
dans les plastiques. Elle peut prsent dvelopper un avantage comparatif dans les matriaux
destins la teinture, au tannage et la coloration, qui pourront lui permettre ensuite dtendre
ses industries manufacturires. Cependant, si elle ne parvient pas combler ses insuffisances de
capacits dans le rseau de ces chanes de valeur sectorielles, elle ne pourra pas voluer
naturellement vers les produits chimiques organiques et les mdicaments.
volution du segment des produits chimiques

2001

Engrais
Produits
chimiques
inorganiques

2010

Plas-ques

...

Matriaux
pour la
teinture, le
tannage et la
colora-on

Les IEE (et le matriel de tlcommunications) ont enregistr la plus forte progression sur la
priode 2001-2010. Alors quelle fabriquait initialement des produits faible valeur ajoute
(transformateurs, pices de machines de production lectrique, circuits et tableaux lectriques,
relais et fusibles), la Tunisie avait acquis en 2010 des ACR dans le matriel lectrique et de
tlcommunications forte valeur ajoute, notamment les machines calculer et les billetteries,
les tlviseurs couleur, les magntoscopes et les magntophones, et les rcepteurs radio intgrs
de vhicules. La prochaine tape pourrait tre de dvelopper davantage le segment lectronique.

83

volution des IEE et des industries connexes

2001

Transformateurs
Circuits
Cbles lectriques

2010

Tlviseurs couleurs
Matriel de
tlcommunica-ons
Magntoscopes et
magntophones

...

Matriel de
traitement des
donnes
Machines de bureau

Reprer les produits manquants pour slectionner les rseaux de chanes de valeur fonds sur
les savoirs les plus prometteurs
Si le pays se contente de suivre la voie la plus explore, il puisera rapidement ses capacits.
Pour assurer sa russite, il doit chaque tape slectionner les nouveaux produits et secteurs
cibles qui dune part, renforceront sa complexit conomique et dautre part, lui offriront de
nouvelles possibilits de croissance. Aussi, pour passer ltape suivante, il convient de
sintresser la question suivante : si lon connat les diffrentes voies de dveloppement des
capacits, est-il possible de choisir celle qui permettra de dgager les gains conomiques
maximum ?
Le concept de gain dopportunit permet dapporter une rponse. Il montre en effet les gains
obtenus en termes de complexit conomique et les possibilits quoffre au pays la fabrication de
nouveaux produits.
Les produits qui rapportent les gains dopportunit les plus levs sont appels produits
manquants . Lon peut les considrer comme des passerelles susceptibles de permettre au pays
de passer de sa position actuelle un groupe fort potentiel et encore inexplor de laire de
produit. Les produits manquants prsentant le plus haut niveau de complexit figurent en tte des
recommandations dinvestissement dans la mesure o ils peuvent maximiser la fois les gains
court et long terme dun dveloppement fond sur les capacits. En Tunisie, les produits
manquants sont les produits mdicaux et pharmaceutiques, les produits chimiques organiques, le
matriel scientifique et doptique et les vhicules de transport.

84

Figure [39] : Analyse des gains dopportunit et de la complexit des produits, Tunisie, 2010160

Lacunes combler
Si lon reprend lanalyse de la complexit conomique fournie plus haut, la premire
recommandation apporter consiste combler les lacunes releves dans les produits mdicaux et
pharmaceutiques et dans les produits chimiques organiques en sappuyant sur les capacits
existant dans les produits chimiques inorganiques et les instruments mdicaux, ainsi que sur
limportant secteur de recherche dont dispose la Tunisie dans le domaine des sciences mdicales
et chimiques.
Figure [40] : Complexit conomique en fonction de lvolution des produits chimiques et
mdicaux, Tunisie161

160

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, analyse


Whiteshield.

161

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, analyse Whiteshield.

85

Posi-ons actuelles:

En exploitant les capacits


actuelles de la Tunisie :

- Flore dans la
pharmacie
- Instruments
mdicaux
- Produits chimiques
inorganiques
ACR moyen : 8,9

ICP moyen
-0,4

- Produits
pharmaceu-ques hors
mdicaments
- Caoutchouc pour ar-cles
d'hygine et
pharmaceu-ques
- Agents de surface
organiques

Remdier aux insusances


de capacits du secteur
pour progresser dans le
rseau des chanes de
valeurs des :
-

Produits mdicaux et
pharmaceu-ques
- Produits chimiques
organiques

- Vernis et laques

ICP moyen 0,67

ICP moyen
0,79

La deuxime recommandation est dutiliser les capacits solides cres dans les IEE et le
matriel de tlcommunication pour combler les insuffisances de capacits et progresser dans le
rseau des chanes de valeur des secteurs automobile, des appareils scientifiques et du matriel
photographique et doptique.
Figure 41 : Complexit conomique en fonction de lvolution des produits IEE, Tunisie162

162

Source : base de donnes Comtrade des Nations Unies, analyse Whiteshield.

86

Dans le secteur des TIC, il savre toutefois impossible de recenser la totalit des capacits selon
la mme mthode. Le matriel informatique reprsentait par exemple peine 24 % du secteur en
2010 et se caractrise par des activits de vente de marques trangres, plutt que de
production163. Si lon ajoute les donnes des services offshore, qui refltent les exportations de
services, lon constate que la Tunisie possde un avantage comparatif rvl uniquement dans le
BPO, lexternalisation des processus mtier, qui reprsente lactivit faible valeur ajoute de
loffshore. Aussi est-il prconis, dans le secteur des TIC, dutiliser les capacits solides existant
dj dans le matriel de tlcommunication et de sappuyer sur lenseignement de qualit du
pays pour accrotre les capacits de KPO, lexternalisation des activits intellectuelles, de
manire ce quelles dpassent celles de BPO.

Figure [42] : Activits offshore en Tunisie, par rapport au reste du monde, 2009-2010164

March offshore
des TIC

Segments

Tunisie, 2009
Valeur (M
USD)

ITO

Dveloppement et
gestion de contenu

70,29

Part

Monde, 2010
Valeur (M
USD)

Part

ACR

0,25

93,100

0,51

0,50

0,67

70,200

0,39

1,73

0,08

19,000

0,10

0,78

Centres dappels
BPO

Autres services (RH,


finance)

Ingnierie R-D

Ingnierie/Supports
techniques

184,64
22,7

Encadr [11] Comparaison de la Tunisie et de la Thalande dgager des enseignements des


expriences passes
En 1988, la position de la Thalande dans laire de produit ressemblait celle de la Tunisie en 2010,
mais la Thalande a beaucoup mieux russi dvelopper ses capacits. Quels enseignements est-il
possible de dgager de son exprience ?
Figure [43] : Indice de complexit conomique de la Tunisie et de la Thalande, 1964- 2010 165
163
164

Source : Black Book 2011 dIDC CEMA.


Source: Black Book 2011 dIDC CEMA, Gartner, IDC, Neo-H, ATK, OCDE.

87

En 1965, la Thalande, avec un ICE de -0,88, avait une conomie beaucoup plus simple que la Tunisie.
Elle possdait une soixantaine dACR, tous situs en priphrie de laire de produit (mtaux de base non
ferreux, caoutchouc naturel, minraux, colles, animaux vivants, soie, riz).
Figure [44] : Aire de produit de la Thalande, 1964 166

Remarque : les ACR suprieurs 1 sont reprsents par des carrs


XXX lgendes (dans le sens des aiguilles dune montre) :
Caoutchouc naturel
Manganse
Bovins vivants
Mtaux de base non ferreux
Lgumes frais et secs, racines et tubercules
Produits en bois dcoratifs
Tissus en soie
165

Source : The Observatory of Economic Complexity, http://atlas.media.mit.edu/rankings/, analyse Whiteshield.

166

The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.

88

Riz
Fourrage vert ou sch
Mas non moulu
Colles
tain et alliages bruts
Perles non montes XXX

Que sest-il pass de 1964 1998 ? La Thalande a nettement renforc ses positions dans laire de produit,
passant de la priphrie au centre. Elle a toutefois commenc par dvelopper des produits moins
complexes, en accroissant ses positions dans lhabillement et le textile, les cbles lectriques, les
structures mtalliques, les produits semi-finis simples destins laronautique, les microcircuits
lectroniques plus complexes, et les moteurs et les gnrateurs CC. A cette priode, ses positions
savraient peine suprieures celle de la Tunisie.
Figure [45] : Aire de produit de la Thalande, 1998167

Remarque : les ACR suprieurs 1 sont reprsents par des carrs


XXX lgendes (dans le sens des aiguilles dune montre) :
Jouets
Roulements rouleaux
Tuyaux, tubes et accessoires de tuyauterie en fer ou en acier
Poisson rfrigr
Pantalons dhommes
Robes
Articles mnagers en mtal
Tissus synthtiques
Cbles lectriques
Structures en aluminium
Moteurs et gnrateurs CC
Pneumatiques pour laronautique
Microcircuits lectroniques XXX

167

The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.

89

Que sest-il pass ensuite ? De 1998 2008, la complexit conomique de la Thalande sest accrue de
faon spectaculaire. Avec un ICE de 0,81, le pays a abandonn presque totalement le groupe habillement
et textile pour dvelopper des positions dans les vhicules de transport, les articles mnagers, le matriel
informatique et les composants lectroniques destins aux tlcommunications dans les secteurs des IEE
et de la mcanique, et les silicones et les cosmtiques dans le secteur des produits chimiques.
Figure [46] : Aire de produit de la Thalande, 2008168

Remarque : les ACR suprieurs 1 sont reprsents par des carrs


XXX lgendes (dans le sens des aiguilles dune montre) :
Tlviseurs couleurs
Pices dtaches de vhicules
Cosmtiques
Rfrigrateurs et conglateurs
Amiante/fibres, ciments
Chaussures
Verre coul brut
Camions et camionnettes
Silicones
Matriel informatique de contrle et priphrique
Appareils photographiques et pices dtaches XXX

La Tunisie suit aujourdhui la voie emprunte par la Thalande de 1998 2008. Cependant, comme
lindique la valeur dopportunit, qui savre trois fois suprieure lindice de complexit conomique,
elle peut encore considrablement renforcer sa complexit conomique en comblant ses lacunes dans
laire de produit. Elle prsente une conomie diversifie, mais doit maintenant se concentrer sur les
segments les plus complexes de laire de produit et y crer davantage de capacits.

168

The Atlas of Economic Complexity, Hausmann, Hidalgo et al, Harvard, MIT, 2011.

90

2.2. Rseaux des chanes de valeur : possibilits dans le paiement


lectronique, les logiciels, les tlcommunications, llectronique,
les appareils mdicaux et la sant
La plupart des chanes de valeur sont lies entre elles par des capacits et des savoirs communs.
Un systme de conception assiste par ordinateur (CAO) peut par exemple tre utilis dans le
textile, ainsi que pour la fabrication de pices automobiles. Cest la raison pour laquelle nous
parlons ici de rseaux des chanes de valeur.
Exemple dun rseau de chanes de valeur : les systmes de CAO utiliss dans le textile et
lautomobile169

Pices,automobiles,

Tex7le,

Pr$montage,

!"CAO,"Pointcarre"ou"Blue"Fox"par"ex."
!"Enchres"en"ligne"
!"Traitement"des"commandes"sur"Internet"

Montage,,

!"FAO"(fabricaCon"assiste"par"ordinateur)"
!"Logiciels"de"dcoupe"des"patrons"et"de"
placement"automaCque,"comme"Polynest"

Post$montage,
!"Logiciels"de"logisCque"(entreposage,"stocks,"
transport)"
!"Logiciels"de"contrle"qualit"
!"Enchres"en"ligne"

!"EDI"(change"de"donnes"informaCses)"
!"MIS"(systme"dinformaCon"de"gesCon),"ERP"(Entreprise"Resource"Planning),"Aria"4XP"ERP"par"ex."
!"Systmes"collaboraCfs,"tels"que"CPFR"(CollaboraCve"Planning"ForecasCng"and"Replenishment)"et"VMI"(Vendor"Managed"Inventory),"Adexa"
iCollaboraCon"par"ex."

!Logiciels"de"DFM,"ex:"PCB"123"(sur"Internet)""
!CAO"et"IAO"(ingnierie"assiste"par"
ordinateur)"

!"FAO"(fabricaCon"assiste"par"ordinateur)"
!"Processus"de"producCon"automaCs,"
logiciels"de"fabricaCon,"PowerMill"par"ex."

!"Logiciels"de"logisCque"(entreposage,"stocks,"
transport),"Viewlocity,"DHL"Toolbar"par"ex"
!"Logiciels"de"contrle"qualit,"StaCsCca"par"
ex"

!"EDI"(change"de"donnes"informaCses)"
!"MIS"(systme"dinformaCon"de"gesCon),"ERP"(Entreprise"Resource"Planning),"ProSIM"par"ex."
!"CRM"(Customer"RelaConship"Management),"SAP"CRM"par"ex."
!"ANX"(AutomoCve"Network"Exchange)""

Les rseaux de chanes de valeur supposent que le savoir se diffuse au-del des chanes de valeur
horizontales. Un secteur comme les TIC recouvre par exemple de nombreux domaines de savoir
pouvant exercer une incidence sur le matriel lectronique ou mdical, mais aussi dans certains
secteurs des services ou industriels. A partir de ce constat, un certain nombre de segments
pouvant avoir dimportantes rpercussions sur dautres ont t mis en vidence.
Daprs la cartographie du march et de la valeur des TIC, deux segments principaux, les
tlcommunications et les logiciels de paiement lectronique, offrent des possibilits

169

OCDE, analyse Whiteshield.

91

dinvestissement intressantes car ils associent un retour sur investissement lev et un fort
potentiel dinnovation170.
Figure [47] : Principaux acteurs du march des TIC en Tunisie (2012)171

Matriel informatique

Segment
Sous-segment

Tlcommunications

Services & ITO

Matriel

Acteurs

Logiciels

Serveurs, tablettes,
crans,
PC,
systmes
de
stockage

- Prologic
- 3i
- Codis
-

Logiciels
Logiciels mtiers,
solutions
de
mobilit, paiement
lectronique

Services

Tlcommunications

Configuration
et
installation, support,
conseil et formation
en informatique

Voix et donnes fixes, voix


et donnes sans fil, les
oprateurs veulent proposer
des services forte valeur
ajoute lis lhbergement
et linformatique en nuage

- Vermeg

- 3S

Tunisie Telecom (42,6%

- Oxia-Group

- One-tech group

market share)

- Business

- Telnet

Tunisiana (51,7% market

&Decision

share)

Orange (5,7% marketshare)

Remarque : les recommandations dinvestissement portent sur les segments en bleu fonc

Les tlcommunications reprsentent 66,5 % du secteur des TIC, le matriel informatique,


24,1 % et les logiciels, les services et lITO (externalisation des technologies de linformation),
9,4 %.
Deuxime sous-segment des TIC en termes de taille de march, le matriel informatique
demeure relativement faible en termes de marge et de potentiel dinnovation. Par rapport
dautres, limplantation sur ce sous-segment prsente peu dobstacles, mais la plupart des acteurs
revendent le matriel fabriqu par les marques internationales, comme HP et IBM, et leurs
possibilits dvolution savrent donc limites.
Les marges dgages dans les services informatiques se rvlent beaucoup plus leves.
Cependant, la plupart des prestataires tunisiens proposant des services de configuration et
170

Remarque : le retour sur investissement (ROI) correspond au retour sur investissement moyen du secteur et prend
en compte les valeurs discrtes des points hauts, moyens et bas.
171
Source : Black Book 2011 dIDC CEMA, Gartner, IDC, Neo-H, ATK, OCDE.

92

dinstallation basiques, ce segment ne prsente pas un potentiel dinnovation intressant. Les


barrires lentre sont en outre leves en raison des investissements importants prvoir dans
les ressources techniques, le capital humain et les capacits internes. Enfin, la demande locale
reste faible, car la plupart des acteurs locaux sont dj prsents sur place ou projettent de se
tourner vers les marchs offshore.
Le segment des logiciels bnficie de lexistence des technoples informatiques et des deux
ppinires dentreprises spcialises dans ce secteur, lune se consacrant particulirement aux
solutions mobiles (Startup Factory). Certains sous-segments, comme les logiciels mtiers ou les
solutions mobiles, affichent un potentiel dinnovation suprieur celui des services
informatiques car ils exigent un niveau dexpertise plus complexe. Les marges sont faibles pour
les solutions mobiles et leves pour les logiciels mtiers. Le sous-segment du paiement
lectronique, aliment par la forte croissance de quelques socits comme BFI et Vermeg,
conjugue marges importantes et fort potentiel dinvestissement.
Le segment des tlcommunications offre galement un potentiel dinnovation lev et des
marges intressantes. Les oprateurs bnficient dune vaste clientle et de lapparition constante
de nouveaux services lis aux produits voix et donnes quils proposent. A linstar du Maroc, la
Tunisie enregistre un taux de pntration des mobiles et dInternet lev par rapport dautres
pays de la rgion. Le march des tlcommunications devrait toutefois bientt atteindre un
plafond en raison de la population relativement faible du pays, moins que les oprateurs ne
commencent proposer des services plus forte valeur ajoute aux entreprises (tels que
linformatique en nuage ou lhbergement).

93

Figure [48]: Cartographie de la valeur des TIC fort potentiel (2012)172

Possibilit'
dinvestment

ROI
Services):)

Marges'leves'
Inves8ssements'importants'en'capital'
humain'et'capacits'internes'
Dpendent'des'ventes'de'logiciels'
m8ers'et'de'matriel'

Tlcommunica7ons):))

!'March'trs'lucra8f'(taux'de'
rendement'des'fonds'propres'de'
Maroc'Telecom'de'67'%)'
!'3'acteurs'locaux'
!'LANRT'devrait'bientt'accorder'
les'licences'4G''
!'Taux'de'pntra8on'des'mobiles'
lev'(suprieur''100'%)''

Logiciels):)paiement)
lectronique)/)
scurit):))

!Succs'des'acteurs'locaux'
!Croissance'lie''la'trs'forte'
demande'du'secteur'nancier'
!Solu8ons'dveloppes'localement,'
'par8r'de'lexper8se'locale'
!Requiert'des'inves8ssements'
massifs'en'capital'humain'et'
ressources'techniques'

Logiciel):)progiciels)
Matriel):)

Poten8el'important'pour'les'diteurs'locaux,'
leurs'solu8ons'tant'adaptes'au'march'
Sappuie'sur'lexper8se'locale'en'plein'essor'

Faibles'marges'
Nombreux'concurrents'
March'satur'

Logiciel):)solu7ons)mobiles)

Vaste'clientle.'
March'domin'par'quelques'jeunes'entreprises'
Chire'daaires/marges'faibles'
March'facile'daccs'

Poten8el'
dinnova8on

La Tunisie possde les capacits de progresser sur la chane de valeur des sous-segments des
tlcommunications et des logiciels en passant des oprations faible valeur ajoute de codage,
de test et de maintenance un travail de conceptualisation, darchitecture, de conception des
systmes, dautomatisation des processus et dintgration des systmes.
Les entreprises tunisiennes devraient commencer laborer des solutions ou des suites
logicielles personnalises et se tourner davantage vers les marchs verticaux les plus
prometteurs, qui ncessitent une personnalisation des solutions en place, une activit que la
pnurie de personnel qualifi rend extrmement chres. La tendance actuelle est aux systmes ebusiness sur Internet, tels que les solutions de gestion de la relation client (CRM), les
fournisseurs dapplications hberges ou les progiciels de gestion intgre (ERP) destins aux
industries financires, des tlcommunications, de lducation et de la formation, de la
distribution et manufacturires.

172

Source : analyse Whiteshield.

94

Les activits de convergence et dintgration des systmes, et de localisation et de


personnalisation des logiciels offrent galement des possibilits de dveloppement importantes.
Elles ont prospr essentiellement en attirant des clients trangers, europens notamment, et ont
fait de la Tunisie une destination offshore majeure. Outre les socits spcialises dans le
paiement lectronique, des prestataires de services, comme le groupe Oxia, proposent des
services forte valeur ajoute de dveloppement logiciel et dapplications spcialises des
clients europens.
Cependant, les services de BPO continuent de dominer 67 % du march offshore tunisien. Il
convient dsormais dtendre les capacits des entreprises du pays afin quelles proposent
davantage de services forte valeur ajoute dITO, de R-D et de KPO, qui prsentent un retour
sur investissement lev et un meilleur potentiel dinnovation.
Privilgier les possibilits des IEE dans lautomobile et laronautique, en sintressant en
particulier aux entreprises des niveaux 1 et 2, la R-D et lingnierie
Ce secteur regroupe actuellement environ 350 entreprises employant au moins 10 salaris173. Il
fournit des pices semi-finies ou finies des clients des secteurs automobile et aronautique,
principalement en Europe. Certains de ces fournisseurs tunisiens sont devenus des acteurs de
premier plan en Afrique et en Europe.
Les donnes relatives au rseau des chanes de valeur tunisienne du secteur des IEE indiquent
que le pays dtient des positions solides parmi les fournisseurs des trois niveaux. Il possde les
capacits de produire de nombreux types de composants lectriques simples, ainsi que de
systmes de cblage complets et des pices dtaches automobiles prtes tre assembles. Il
continue toutefois de se concentrer davantage sur les produits de la premire catgorie
(217 entreprises de niveau 3, 85 de niveau 2 et 55 de niveau 1).
Les entreprises qui prsentent un rel potentiel dinnovation associ un rendement sur
investissement lev sont des fournisseurs de niveau 1 : elles apportent les solutions les plus
complexes, labores grce leur expertise plus avance. Cet avantage comptitif leur permet
dimposer des prix plus levs et donc de dgager des marges plus importantes. Aussi apparat-il

173

Source : FIPA : Tunisie http://www.investintunisia.tn/site/en/article.php?id_article=774.

95

vident, si lon considre les capacits existantes, les marges attendues et le potentiel
dinvestissement, de privilgier le sous-segment de niveau 1.
Figure [49] : Cartographie de la valeur des IEE fort potentiel (2012)174

Poten&el(dinves&ssement(

ROI(
(
(

Fournisseurs(de(
niveau(2&

Fournit(des(composants(
lectriques(ou(lectroniques(
principalement((lindustrie(
automobile.(Produits(
des&ns(au(march(local(et(
(lexporta&on.(

Fournisseurs(de(
niveau((1((

Acteurs(locaux(solides,(
groupes(
Soutenu(par(ltat(au(&tre(de(
priorit(industrielle,(
exonra&ons(scales(et(
subven&ons(
Fournit(aux(constructeurs(
automobiles(des(pices(prtes(
(tre(assembles(

Fournisseurs(
de(niveau((1((
Pour(
laronau&que&

Fournisseurs(de(
niveau(3((

Fournit(des(matriaux(bruts,(
des(composants(dordre(
gnral(u&liss(par(des(
nombreuses(industries(
Nombreuses(entreprises(
Concurrence(dautres(
fournisseurs(installs(dans(
des(pays(o(la(fabrica&on(
cote&moins&cher&

Innova&on/(
Complexit(

La Tunisie attire depuis peu de nombreuses entreprises arospatiales, prcisment en raison de la


vigueur de son secteur des IEE. Les socits qui choisissent la Tunisie pour implanter des
activits offshore, telles que Aerolia, Zodiag ou Thals, bnficient dun rservoir de main
duvre qualifie et de la prsence de sous-traitants sur place, ce qui constitue un avantage
logistique considrable. Dans ltat actuel de son segment aronautique, la Tunisie possde des
positions solides en tant que sous-traitant de niveau 2 et 1, et relativement fortes dans le domaine
de la R-D et de lingnierie.

174

Source : analyse Whiteshield.

96

Figure [50] : Chane de valeur de laronautique internationale, segments situs en Tunisie et


ltranger (2012)175

R&D$et$ingnieurie$

$
Sous$traitant$IEE$
de$niveau$2$
$

$
$

Sous6traitants$de$niveau$1$dans$
larospa;al$(cbles,$lectronique)$

Principaux$$
$intgrateurs$$
$(Airbus,$Boeing,$)$
$
$

Fabricants$de$moteurs$et$de$
fuselages$davion$

Par;e$de$la$chaine$de$valeur$localise$en$Tunisie$

La cartographie de la valeur de laronautique montre que les marges sont leves pour plusieurs
types de composants destins ce secteur, qui peuvent tre fabriqus avec les capacits
existantes par les IEE et les entreprises fabriquant des pices mcaniques et mtalliques. La R-D
et lingnierie offrent toutefois un fort potentiel dinvestissement. Compte tenu du trs haut
niveau denseignement en mathmatiques et en sciences techniques et du grand nombre de
spcialistes en la matire prsents en Tunisie, ce sont des secteurs dans lesquels linvestissement
est vivement recommand.

175

Source : tude KPMG Global Automotive Executive, Survey 2012, Managing growth while navigating uncharted

routes,

http://www.kpmg.com/GE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-automotive-

executive-survey-2012.pdf, analyse Whiteshield.

97

Figure [51] : Cartographie de la valeur de larospatial et segments fort potentiel en Tunisie


(2012)176

Poten8el$dinves8ssement$

ROI$

Fabrica8on$des$
composants$

Fabrica8on$des$composants$
lectriques$et$lectroniques$
Assemblage$des$composants$
Cblage$aronau8que$

Services(de(
Support$

Maintenance$des$appareils$
et$des$moteurs$
Traitement$de$surface$
Ges8on$des$

R&D/Ingnieurie$

Logiciel$et$matriel$
informa8que$
Concep8on$
Modlisa8on$3D$des$
appareils$et$des$composants$
Concep8on$et$
dveloppement$des$
systmes$de$vol$
Poten8el$dinves8ssement$

opra.ons(de(vol(

Innova8on/$
Complexit$

176

Source : Managing the International Value Chain in the Automotive Industry, Stefan Schmid; Philipp Grosche.
2008 :http://www.escpeap.eu/uploads/media/Managing_the_International_Value_Chain_in_the_Automotive_Industr.pdf, Primary
Interviews, analyse Whiteshield. Groupement des Industries Tunisiennes des Aronautiques et Spatiales (Gitas),
Foreign Investment Promotion Agency (FIPA).

98

Privilgier la fabrication du matriel mdical : exploiter les capacits de trois principaux


secteurs innovants
Figure [50] : Chane de valeur des principaux segments pharmaceutiques en Tunisie (2012)177

Recherche&

Slection
Essais de
prototypes
Optimisation

&Dveloppement&&
produits&/&appareils&&
Essais
prcliniques et
cliniques
Demande
dapprobation
auprs des
autorits

&&&Fabrica+on&

Produits
pharmaceutiques :
Production
Emballage

&Distribu+on&

Grossistes
Distribution au
rseau de ville
ou hospitalier

Dlivrance&&
aux&pa+ents&
Hpitaux,
cliniques
spcialises,
officines

Conditionnement
Appareils mdicaux :
Montage et traitement
des composants et des
matires brutes

Segments&ayant&un&avantage&compara+f&en&Tunsie&

La fabrication de mdicaments et les services cliniques constituent les principaux segments


innovants du secteur tunisien des produits mdicaux et pharmaceutiques. Dans le domaine de la
sant, la Tunisie offre des possibilits de dlocalisation de la R-D et du segment clinique, en
misant essentiellement sur les cliniques de chirurgie qui proposent des oprations chirurgicales
aux touristes europens recherchant des services de sant et de chirurgie plastique moindre
cot. Les segments des tests de mdicaments et des essais cliniques sont galement dlocaliss
dans le pays, par le biais de socits de recherche cliniques installes sur place.
Prochaine tape : se tourner vers la biotechnologie et la fabrication de produits exigeant un
haut niveau de savoir
Dans le pass, la dlocalisation des oprations de fabrication en Tunisie a t stimule par
laugmentation des privatisations et des IDE dans les usines manufacturires. Loffre se
concentre ici sur les gnriques, soit la partie infrieure de la chane de valeur, mais progresse
rapidement le long de celle-ci en optant progressivement pour des produits plus sophistiqus et
plus exigeants sur le plan technique, qui reposent sur une fabrication forte intensit de savoir,
tels que les injectables en oncologie et en biotechnologie. Cette rorientation concerne les
177

Source : analyse Whiteshield.

99

mdicaments, les appareils mdicaux et produits biotechnologiques, qui constituent la prochaine


tape de dveloppement du secteur mdical. Le pays dispose dun socle de recherche trs solide
en sciences chimiques et mdicales. Le sous-secteur des mdicaments nest pas encore
suffisamment tendu pour rpondre la demande nationale, mais il bnficie du soutien et de
certaines aides de ltat. Le pays possde en outre de fortes capacits dans le domaine des
appareils lectroniques et du matriel de tlcommunication. Ces diffrents lments contribuent
accrotre lattractivit du pays et offrent des possibilits intressantes au sous-secteur du
matriel lectronique mdical et pharmaceutique.
Figure [51] : Potentiel du matriel mdical, qui relie trois chanes de valeur innovantes.178
Encore'peu'dvelopp'en'Tunisie,'le'
matriel'mdical'recouvre'ces'trois'
secteurs'innovants.'

TIC

Sant

IEE

178

Source: analyse Whiteshield.

100

2.3. Indice de linvestissement dans linnovation : accorder la


priorit aux domaines constituant des cibles potentielles
Les appareils scientifiques et mdicaux, lquipement aronautique et automobile, le matriel
informatique et llectronique des tlcommunications sont les segments industriels sur
lesquels portent nos principales recommandations dinvestissement. Dans le domaine des TIC,
les tlcommunications, les solutions mobiles, le paiement lectronique et lingnierie de la RD sont les sous-secteurs les plus prometteurs. Lagriculture et le textile font lobjet dun
examen spar prsent dans lencadr 13.
Figure [52] : Indice de linvestissement dans linnovation de la Tunisie, 2012179

Indice de linvestissement dans linnovation de la Tunisie en 2012


Dimensions

Sous-questions

Variables

Matriel scientifique, de mesure et lectronique


mdical
Pices automobiles
Pices lectroniques des tlcommunications
et du matriel informatique
Tlcommunications
Solutions mobiles
Pices aronautiques
Paiement lectronique/scurit
R&D - Ingnieurie
lectronique lectromnager
Logiciels mtiers
Huiles essentielles, savons, substances
odorifrantes, agents de surface organiques
ITO
Implmentation informatique
Conseil en informatique
Gestion des oprations
Formation et enseignement
Pharmacie non mdicale
Parfumerie et cosmtique
Matriel informatique
Services support
Mdicaments
Produits chimiques organiques

Rpartition*des*dimensions*dans*
lindice
Rpartition*des*variables*dans*les*
dimensions

1.Le pays possde-t-il


des capacits dans ce
produit/service?

2. Est-il complexe et innovant?

3. Offre-t-il des possibilits?

4. Favorise-t-il lemploi?

4.1. Quelle est la


3.2. Quel est le
rpartition
2.1. Le pays privilgie-t-il lextrmit basse ou haute du 2.2. Le produit/service est-il 3.1. Existe-t-il gain possible en
gographique des
rseau des chanes de valeur ?
complexe ?
un march ? termes de valeur
entreprises dans le
dopportunit ?
pays ?
Indice de
HerfindahlAvantage comparatif
Taille du
Gain
Indice de complexit du
Hirschmann pour la
rvl (sur une chelle Niveau de complexit du rseau des chanes de valeur
march (sur dopportunit
produit (sur une chelle de 1
rpartition des
de 1 100)
du secteur (sur une chelle de 1 100)
une chelle de (sur une chelle
100)
entreprises (sur
(scaled)
1 100)
de 1 100)
une chelle de 1
100)
1.1. Les capacits
existent-elles ?

Indice de
linvestissement
dans linnovation

4.2. Lemploi
est-il lev ?

Emploi dans
le secteur Moyenne pondre
(sur une
de toutes les
chelle de 1
dimensions
100)

100

49

100

29

99

100

39

77

47

49

75

44

79

93

98

66

78

49

48

34

82

100

39

64

64
64
68
64
64
47
64

47
100
49
100
55
49
100

38
100
88
75
100
62
63

100
3
7
3
5
29
3

38
94
100
100
100
79
88

51
51
93
51
51
100
51

100
24
20
24
24
39
24

63
62
62
60
58
57
57

89

41

13

15

81

92

19

55

64
64
64
64
64
36
59
64
64
7
11

55
67
67
67
67
41
41
32
67
41
41

75
63
50
50
38
68
16
25
38
73
47

5
6
6
6
6
13
15
34
6
13
4

88
81
88
69
81
87
81
75
63
91
94

51
51
51
51
51
92
92
51
51
92
92

24
24
24
24
24
16
19
35
24
16
29

53
52
52
49
49
49
48
47
47
43
41

0,25
1

0,25
0,5

0,25
0,5

0,5

0,25
0,5

0,5

0,5

Remarque : les produits industriels sont en gris, les services de TIC et offshore, en bleu.

179

Source : analyse Whiteshield.

101

Lindice de linvestissement dans linnovation, labor partir de lapproche tripartite de


Whiteshield (complexit conomique, rseau des chanes de valeur et analyse territoriale) permet
de mettre en vidence les sous-secteurs dans lesquels linvestissement pourrait exercer
lincidence la plus forte.
La slection de ces sous-secteurs sest effectue en deux tapes. Lors de la premire tape, nous
avons dtermin les segments prsentant les capacits les plus importantes. Il sagissait des
segments suivants :
-

secteurs traditionnels : agroalimentaire, textile et engrais de base, avec un ACR de 5


110 selon les catgories de produits (voir lencadr [13]) ;

secteurs de lconomie du savoir : produits chimiques inorganiques (ACR de of 9,7180),


plastiques (ACR de 5,5), appareils mdicaux (ACR de 1,1), structures mtalliques (ACR
de 2,4), sous-traitants IEE de niveau 3 (fils, cbles ACR 7,7), sous-traitants IEE de
niveau 2 (ACR de 4,4), sous-traitants IEE de niveau 1 (ACR de 2,4) et plusieurs types de
produits lectroniques industriels et de consommation, tels que les tlviseurs couleurs, le
matriel de tlcommunication ou les machines de billetterie (ACR de 1,6).

Situs en priphrie de laire de produit, les secteurs traditionnels affichent une faible complexit
et offrent peu de gains dopportunit. Cest la raison pour laquelle nous les avons exclus de la
suite de notre analyse. Les secteurs de lconomie du savoir prsentent en revanche une forte
complexit de produit et sont associs des gains dopportunits levs. La Tunisie se concentre
actuellement sur les produits faible valeur ajoute de ces secteurs (fournisseurs de niveaux 2 et
3). Si elle progressait sur les rseaux de ces chanes de valeur, elle pourrait tirer parti de ses
capacits existantes et accrotre sa complexit conomique. Nous avons labor lindice de
linvestissement dans linnovation pour diffrencier ces secteurs et slectionner ceux qui
constituent les cibles dinvestissement les plus intressantes.
A lissue de cette premire tape, les produits chimiques organiques, les mdicaments, les
produits chimiques domestiques, les sous-traitants IEE de niveau 1, le matriel mdical, les
pices lectroniques de tlcommunication et domestiques ont t retenus parmi les segments
intressants. Nous avons ajout les TIC, que lanalyse de la complexit conomique ne
recouvrait pas directement, au vu des donnes du march. Lors de la seconde tape, nous avons
calcul pour chaque produit ou service de la liste les indicateurs associs notre approche

180

Remarque : cela signifie que la part des exportations de ces produits est prs de 10 fois suprieure la moyenne
mondiale.

102

tripartite. Ce sont lindice de complexit du produit, lavantage comparatif rvl et les gains
dopportunit (ils forment les indicateurs de complexit conomique), la rpartition des
entreprises aux diffrents niveaux des rseaux des chanes de valeur (indicateurs des rseaux des
chanes de valeur), lemploi, la taille du march et la rpartition gographique des entreprises
dans le pays (indicateurs de march et de territoire). Nous avons ensuite rorganis ces
indicateurs selon quatre dimensions (ou critres), correspondant quatre questions principales :
Le pays possde-t-il les capacits de produire ce produit ou ce service ?
Ce produit ou ce service est-il complexe et innovant ?
Reprsente-t-il une possibilit de dveloppement ?
Favorise-t-il lemploi ?
Lindice de linvestissement dans linnovation qui en rsulte pondre ces dimensions de
manire identique (encadr [12]).
Lindice de linvestissement dans linnovation (III) montre que les appareils scientifiques et
mdicaux, lquipement aronautique et automobile, les pices lectroniques du matriel
informatique et des tlcommunications sont les segments industriels dans lesquels
linvestissement est le plus recommand. Les tlcommunications, les solutions mobiles, le
paiement lectronique et lingnierie de la R-D sont les sous-secteurs informatiques les plus
prometteurs.
Ces produits et services ne possdent toutefois pas les mmes capacits et ne prsentent pas les
mmes possibilits. Les mdicaments par exemple affichent lun des ICP les plus levs et sont
associs des gains dopportunit trs importants. Cependant, les faibles capacits actuelles, la
taille rduite du march et le faible niveau demploi de ce segment, ainsi que le fait que le rseau
des chanes de valeur des produits chimiques soit principalement orient vers les engrais et les
produits inorganiques faible valeur ajout psent fortement sur les rsultats globaux de ce soussecteur.
Le matriel lectronique mdical et scientifique figure en tte du classement (en supposant que la
taille de ce march soit approximativement identique celle du segment lectronique du pays).
La Tunisie dtient de solides capacits en matriel lectronique et scientifique de mesure. Le
segment correspondant dans les IEE, mme sil privilgie actuellement les produits faible
valeur ajoute, recouvre les trois niveaux de fournisseurs du rseau des chanes des valeur, sans
manque daucune capacit. Le niveau lev de la complexit du produit et des gains
dopportunit traduit le caractre innovant et le potentiel important de ce sous-secteur. Enfin, le
103

fort taux demploi dans llectronique et le fait que 90 % des entreprises soient localises dans
les rgions nord-est et centre-est du pays garantissent des retombes importantes en termes
demploi. En scartant des critres de lIII, lon peut aussi affirmer que ce segment offre des
possibilits considrables la Tunisie en raison du vaste dveloppement des services cliniques
du secteur pharmaceutique.
Les

capacits

savrent

aussi

leves

dans

le

matriel

lectronique

destin

aux

tlcommunications et linformatique, mme si la complexit du produit et les possibilits sont


lgrement infrieures. Lavantage de ce segment provient de lampleur du sous-segment du
matriel informatique, qui reprsente un march potentiel. Le matriel informatique figure luimme en fin de classement car, dans la mesure o ce segment se consacre actuellement
essentiellement la revente de grandes marques, il est satur et ax sur lextrmit basse de la
chaine des valeur. Il savrerait en revanche intressant de relier la production de matriel
lectronique de tlcommunication et informatique, qui commence tout juste, au segment des
services de matriel informatique.
Les services de TIC et offshore sont davantage rpartis dans lensemble du pays et leur extension
aurait par consquent une incidence moindre sur lemploi. Les tlcommunications dpassent
toutefois tous les autres secteurs en termes de taille de march et de nombre absolu des
employs. Les solutions mobiles et les logiciels de paiement lectronique/scurit offrent un haut
degr de complexit, une structure tourne vers lextrmit haute des chanes de valeur, un
rendement sur investissement lev et un fort potentiel dinvestissement (lments qui
remplacent les gains dopportunit pour les TIC et loffshore) et se rvlent ce titre trs
intressants. Enfin, lingnierie de la R-D, segment offshore forte valeur ajoute, prsente
galement des possibilits dinvestissement. Ce segment ptit toutefois du fait que les activits
offshore en Tunisie se concentrent massivement autour des oprations faible valeur ajoute de
BPO, qui reprsentent 67 % de lensemble des activits offshore ralises dans le pays.
Les quipementiers automobiles bnficient dun vaste march et de nombreux commanditaires.
Bien quencore rcent en Tunisie, comme en tmoigne la taille rduite de son march,
lquipement aronautique offre un niveau plus lev dACR, dICP et de gains dopportunit.
Aussi, bien quil soit plus exigeant, le secteur aronautique prsente des possibilits
dinvestissement intressantes.

104

Encadr [12] : Composition de lindice de linvestissement dans linnovation181


Lindice de linvestissement dans linnovation comprend quatre dimensions, rpondant chacune une
question :
1.

Le pays possde-t-il les capacits permettant de produire ce produit ou ce service ? Cette

dimension est reprsente par la valeur absolue de lavantage comparatif rvl (ACR). La plupart des
exportations de services ntant pas enregistres, cest lACR moyen de lITO et de lingnierie de R-D
offshore qui est pris en compte.
2.

Ce produit ou ce service est-il complexe et innovant ? Deux indicateurs rpondent cette

question : lindice de complexit du produit (ICP) et la structure de la chane des valeur. Pour les produits
industriels, le premier a t calcul dans le cadre de lanalyse de la complexit conomique (chapitre 2.1).
Pour les services, il correspond la position des services concerns dans les rseaux des chanes de
valeur, 25 tant lextrmit basse, 100, lextrmit haute. La structure du rseau des chanes de valeur
indique si lensemble du secteur (produits chimiques, IEE, logiciels, tlcommunications, etc.) est domin
par une production faible ou forte valeur ajoute.
3.

Reprsente-t-il une possibilit ? Les possibilits sont values au moyen de deux indicateurs : la

taille relative du march du sous-secteur concern (pices lectriques des composants de machines, pices
lectroniques domestiques, lectronique mdical et des tlcommunications, produits paramdicaux pour
la parfumerie et les cosmtiques, activits offshore dITO et dingnierie de la R-D, etc.) et les gains
dopportunit (GO). Pour les produits industriels, ces derniers ont t calculs dans le cadre de lanalyse
de la complexit conomique (chapitre 2.1). Pour les services, ils reprsentent approximativement le
rendement sur investissement (ROI) et le potentiel dinvestissement, mesurs au chapitre 2.2.
4.

Favorise-t-il lemploi ? Les rpercussions sur lemploi sont mesures au moyen de deux

indicateurs : le nombre de personnes travaillant dans le sous-secteur concern et la rpartition


gographique des entreprises du secteur (IEE, produits chimiques et TIC). Pour ce dernier, nous avons
calcul lindice de Herfindahl-Hirschmann, qui dtermine la concentration des entreprises sur un
territoire.
Ces dimensions sont pondres 25 % dans lindice final. Dans chacune des dimensions, les indicateurs
sont tablis selon une chelle et font lobjet dun calcul moyen.

Encadr [13] : Les capacits des secteurs traditionnels tunisiens

181

Source : analyse Whiteshield.

105

Lanalyse de la complexit conomique porte sur tous les secteurs industriels de la Tunisie : lagriculture
et lalimentation, le textile et lhabillement, le bois, les mines, la mtallurgie, les produits chimiques
(produits chimiques de base, produits pharmaceutiques, plastiques, caoutchouc et produits
parachimiques), llectricit, les produits lectriques et mcaniques semi-finis et finis (machines gnrales
industrielles, machines destines des industries particulires, machines de production dlectricit,
appareils mdicaux et scientifiques, machines de bureaux, machines domestiques, machines de
tlcommunication, vhicules et matriel de transport, etc.), ainsi que de nombreux types de produits
manufacturs (porcelaine, bijoux, instruments de musique, horloges, livres, fournitures de bureaux, etc.).
Nous avons ainsi analys 761 produits rpartis dans 98 catgories, correspondant celles de la
nomenclature CTCI Rvision 3.
Lanalyse de la complexit conomique a permis de mettre en vidence trois principales catgories de
secteurs : (1) les secteurs traditionnels solides (capacits leves et complexit faible), (2) les industries
innovantes en cours de dveloppement (capacits intermdiaires et complexit leve) et (3) les secteurs
embryonnaires dots du potentiel dinnovation le plus marqu (ACR infrieur 1, complexit et gains
dopportunit levs).
Les deux dernires catgories recouvrent les secteurs de lconomie du savoir, traits dans les chapitres 1
et 2 du prsent rapport. La premire catgorie comprend lagroalimentaire, le textile et les engrais de
base. Dans lagroalimentaire, la Tunisie possde le plus de capacits dans les ptes (part dexportation
16 fois suprieure la moyenne mondiale), les fruits frais et secs et les lgumes secs (part dexportation
respectivement 7,6 et 5 fois suprieure la moyenne mondiale). Dans le textile et lhabillement, lACR
schelonne de 3 25 (il est le plus lev pour les habits dhommes, les jupes, les corsets et les textiles
dameublement). La Tunisie possde un ACR de 26 dans les engrais de base et la part de ses exportations
dengrais phosphats est elle seule 115 fois suprieur la moyenne mondiale. Ces secteurs affichent une
faible complexit de produit : -0,9 pour lagroalimentaire, -0,63 pour les engrais et -0,42 pour le textile et
lhabillement.
Les importantes capacits de ces secteur sont soutenues par la prsence dun grand nombre dentreprises.
Elles sont gnralement de grande taille, ce qui leur permet dexercer une influence sur le march national
et de jouer galement un rle majeur sur la scne internationale. Par exemple, Granuphos, qui fabrique et
commercialise diffrents types dengrais, domine le march tunisien tout en occupant une position
prpondrante sur diffrents marchs europens, asiatiques et latino-amricains grce ses exportations.
Dans lagroalimentaire, GIPA, qui fait partie de Poulina Holding, lun des groupes tunisiens les plus
solides financirement, commercialise plusieurs types de produits alimentaires, des huiles aux crmes
glaces. Lassise financire que lui apporte Poulina lui a permis de simposer confortablement sur le
march de plusieurs produits alimentaires lchelle rgionale.

106

107