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Rapport annuel

Regards sur les marchs


de la Communication
graphique

Donnes 2013

DITO

La tendance baissire de la production sest poursuivie en 2013 (-5 %), avec


un lger rebond de lactivit en fin danne, mais qui ne semble pas se prolonger
mi-parcours de lanne 2014 dans un contexte conomique gnral peu
porteur.
Cette contraction touche lensemble des marchs et plus fortement le livre et le
priodique. Elle rejoint les autres indicateurs de la filire de la communication:
les dpenses des annonceurs diminuent de 3 %, dont - 5 % pour le marketing
direct et - 8 % pour la presse. La diffusion paye de la presse grand public
connait une baisse de presque 5 %. Les ventes de livres perdent 1,5 % en volume.
La conjoncture morose, la baisse du pouvoir dachat et le temps croissant pass
sur les mdias numriques psent sur les volumes imprims.
Mais lusage du support imprim se rinvente, comme celui des autres mdias.
Trouver le squenage et la complmentarit des modes de communication,
organiser leurs interactions pour sadresser des cibles de plus en plus
prcises est le nouvel enjeu des communicants. Ces campagnes cross media
intgrent naturellement des imprims, de tous types : affichage, flyers,
publicit presse, courriers personnaliss, catalogues sur le lieu de vente, PLV,
objets publicitaires peuvent y trouver une place. Et cette nouvelle ingnierie
est porteuse de valeur ajoute ; les imprimeurs pourraient en bnficier,
en associant des comptences de cration de contenu, de gestion de fichiers,
de diffusion sur supports numriques par exemple.
Par ailleurs, les innovations technologiques sont nombreuses, et sont autant
dopportunits de diversification. La personnalisation des supports imprims
continue de se dvelopper et de grands annonceurs travaillent pour rendre
possible lexploitation de leurs bases de donnes. Limpression numrique
se dcline dsormais sur un trs grand nombre de supports et rend possible
cette personnalisation dans de nouveaux domaines, comme le mobilier
ou la dcoration. Le papier intelligent se rvle : papier luminescent,
anti odeurs, anti ondes. Certains imprimeurs squipent dimprimantes 3D
et proposent dsormais de transformer un fichier virtuel en objet tangible
(maquette, prototype, support publicitaires). De nouveaux modles
conomiques se dveloppent, comme le livre la demande.
Pour investir et sapproprier ces chantiers, les entreprises doivent pouvoir
sappuyer en premier lieu sur les comptences de leurs quipes. Une tude
conduite en rgion Nord Pas -de-Calais a montr que dans les structures en bonne
sant, le premier facteur qui contribue cette performance est linvestissement
dans les comptences des collaborateurs! Un chantier essentiel, dans lequel
la branche, et lIDEP, son centre de ressources, sinvestissent pleinement
aux cts des entreprises.
Dans le contexte actuel, sengager dans des dmarches ou projets innovants
est un exercice difficile, mais indispensable pour prparer lavenir. Nous
esprons que ce rapport vous donnera quelques cls dans vos rflexions
stratgiques, et vous en souhaitons bonne lecture.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

SOMMAIRE

IMPRIMERIE..................................................................................................... 5
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR ........................................................................ 6
VOLUTION DE LACTIVIT GLOBALE.............................................................. 8
VOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHS . ......................................... 11
Donnes de cadrage................................................................................... 11
Le march du livre ..................................................................................... 12
Le march du priodique ........................................................................... 16
Le march de limprim publicitaire et de laffiche ................................... 22
Le march du catalogue............................................................................. 28
Le march de limprim administratif ou commercial
personnalis ou non .................................................................................. 31
Le march du conditionnement.................................................................. 32

AUTRES SECTEURS
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES. ........................................................ 36
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE........................................................ 38
QUELQUES INDICATEURS SUR LE ROUTAGE................................................. 40
QUELQUES INDICATEURS SUR LA SRIGRAPHIE.......................................... 41

CHOIX DES SOURCES. .............................................................................. 42


ANNEXES. .......................................................................................................46
INTERVIEWS DE :
Thierry Deparrois, Directeur de site de limprimerie
PND France et Nicolas Coquery, Responsable QSE ......................................... 48
Rgis Chevrinais, Prsident de Quadrilaser . ................................................... 49
Robin Cathelineau, Directeur de limprimerie
Passion Graphic installe Roissy-en-Brie (77) ............................................... 51
Frdric Lenoir, PDG de lImprimerie Cooprative
Ouvrire (ICO) Dijon ....................................................................................... 52
Romaric de Rudder, Prsident de lImprimerie de Rudder . ............................ 54

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

IMPRIMERIE
PHOTOGRAPHIE DU SECTEUR

...............................................................................................................................

VOLUTION DE LACTIVIT GLOBALE

...............................................................................................

VOLUTION DE QUELQUES GRANDS MARCHS


Donnes de cadrage
Le march du livre

.......................................

6
8

11

...............................................................................................................................................................

11

.......................................................................................................................................................................

12

Le march du priodique

...........................................................................................................................................

Le march de limprim publicitaire et de laffiche


Le march du catalogue

16

..................................

22

...............................................................................................................................................

28

Le march de limprim administratif ou commercial


personnalis ou non

31

Le march du conditionnement

32

. ..............................................................................................................................................................

. ...............................................................................................................

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

IMPRIMERIE

PHOTOGRAPHIE
DU SECTEUR

Information mthodologique importante


Les donnes concernant le nombre dtablissements et de salaris que nous fournissait lUNEDIC/Ple Emploi ne sont plus disponibles
depuis lanne 2011.
Nous avons donc chang de source pour comptabiliser les entreprises et les salaris. La source la plus fiable est celle
dAGEFOS PME CGM, ex OPCA CGM. En effet, toutes les entreprises du champ des CCN de lImprimerie de labeur et Industries
graphiques, de la Srigraphie, de la Logistique de communication crite directe ont lobligation dadhrer lOPCA de la branche.
Cette source est donc exhaustive sur le champ de ces conventions collectives.

La structure du secteur reste quasiment la mme quen 2011,


avec une large majorit de TPE.

Globalement, la rpartition des effectifs dans les diffrentes


tailles dtablissements reste plutt stable entre 2011 et 2012.
En 2012, presque 60 % des salaris sont dans des entreprises
de moins de 50 salaris.

CCN DE LIMPRIMERIE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
1,7

2,8

1,8

CCN DE LIMPRIMERIE
RPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES DIFFRENTES
TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)

2,8
22,8

24,4

26,0

27,0

15,0

15,0

40,0

39,0

72,6

71,1

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

19,0

19,0

20
12

11
20

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

20

20

11

12

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

Avec plus de 70 % de TPE, le secteur des Industries graphiques


franaises est trs atomis. Cette caractristique nous distingue
de nos voisins europens qui ont plus dentreprises de taille
moyenne, davantage intgres et souvent plus productives.
Les petites entreprises rencontrent gnralement plus de
difficults pour diversifier leur activit et investir. Elles sont
donc plus fragiles dans un contexte conomique dfavorable.

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

Le nombre dtablissements dans lImprimerie (3 652 au total)


baisse moins fortement en 2012, la diminution est de 3,6%
contre - 5,4 % entre 2010 et 2011.
CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS
4 000
3 500

3 614

3 000

2 652

2 500
2 000

3 614

1 500

3 000

1 000
2 652
500

2 500
2 000

169
12

20

11

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07

06

50 salaris et plus (- 1,2 % entre 2011 et 2012)


De 10 49 salaris (- 10,2 % entre 2011 et 2012)
Moins de 10 salaris (- 1,5 % entre 2011 et 2012)

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

05

0
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

20

831
246

20

169

0
1 216

1 000
500

831
246

05

1 500

1 216

20

3 500

20

4 000

50 salaris et p
De 10 49 sala
Moins de 10 sa

CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS PAR RGION,
ENTRE 2011 ET 2012 (en %)

CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS PAR RGION,
ENTRE 2011 ET 2012 (en %)
Nord P.-d.-C.

- 3,3

Bretagne

0,0

- 1,5

Pays de
la Loire

Centre

- 5,6

- 1,0

Bourgogne

- 2,3

MidiPyrnes

- 0,5

- 7,6

23,6

Rhne-Alpes

14,7

LanguedocRoussilon

0,3

- 1,2

6,5

- 9,5

Notons que les effectifs dans la rgion Rhne-Alpes progressent


suite ladhsion dune nouvelle entreprise dimpression demballages avec un effectif important. Dans une moindre mesure,
les effectifs dans les rgions Corse, Champagne-Ardenne,
Franche-Comt, et le-de-France enregistrent des hausses.
Les effectifs dans les autres rgions sont plutt en baisse
avec la diminution plus forte pour la rgion Basse-Normandie
(- 15,6 %).
Une industrie rpartie sur lensemble du territoire, avec
quelques bassins prdominants.
CCN DE LIMPRIMERIE
NOMBRE DENTREPRISES ET DE SALARIS
PAR RGION EN 2012
Nord P.-d.-C.

4 130
234

Haute- Picardie
Basse- Normandie 633
Normandie 1 095
51
Lorraine
73 le-de- C.-Ardenne 1 366
1 777
France
1 196
81
97 Alsace
9
640
Bretagne
66
862
1 566
Pays de
1 469
110
la Loire
149
Centre
4 139
FrancheBourgogne
3 007
Comt
227

152

25 000 26 418
15 000 13 776
10 000

1 664
89

PoitouCharentes Limousin

20 355
18 510

20 000

1 718
112

Aquitaine

9 308

1 802

189

894
126

PACA

1 955
237

20
1

20
1

20
1

9
20
0

8
20
0

7
20
0

6
20
0

Plus de 50 salaris (+ 0,5 % entre 2011 et 2012)


De 10 49 salaris (- 7,7 % entre 2011 et 2012)
Moins de 10 salaris (- 1,3 % entre 2011 et 2012)

853
56

1 325
49 Auvergne Rhne-Alpes
5 364
987
402
84

Plus de 50 salaris (+ 0,5 % entre 2011


et 2012)
200
MidiLanguedocDe 10 49 salaris (- 7,7 % entre 2011 et 2012)
Pyrnes Roussillon
Moins de 10 salaris (- 1,3 % entre 2011 et 2012)
1 557

205355
000
18 510
0
20
0

- 7,5

PACA

3,3

30 576

Corse

Total

48 173
3 652

Nombre de salaris
Nombre dtablissements

33
9

20

12

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

PACA

Corse

LanguedocRoussillon

CCN DE LIMPRIMERIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS

11

MidiPyrnes

- 6,8

Comme pour les entreprises, cette baisse concerne davantage


les structures de taille moyenne qui perdent prs de 8 %
de leurs salaris. En revanche, les effectifs des entreprises
de 50 salaris et plus sont stables.

20

- 3,4

Rhne-Alpes

Le nombre de salaris (48173 au total) diminue de 3,2 % par


rapport 2011, mais baisse moins fortement quentre 2010 et
2011 (- 6,5 %).

10

- 6,2

Auvergne

La grande majorit des rgions enregistre des diminutions


du nombre dtablissements. Cependant, les rgions Bretagne,
Midi-Pyrnes, Pays de la Loire, Limousin et Lorraine sont plutt
stables. La Haute-Normandie marque la plus forte baisse avec une
diminution de 15 %.

9 308

- 10,4

FrancheComt

Bourgogne

- 6,6

- 1,8

12,5

30 000

- 6,5

- 2,3

Corse

35 000

Centre

PoitouCharentes Limousin

Aquitaine

Auvergne

- 3,4

Pays de
la Loire

- 3,6

2,1

Alsace

7,5

- 3,7

PoitouCharentes Limousin

Aquitaine

- 5,8

HauteNormandie Picardie
- 11,8
Basse- - 6,6
Lorraine
Normandie
le-deC.France
- 7,3
- 15,6
- 4,7 Ardenne

FrancheComt

- 10,1

- 5,9

Nord P.-d.-C.

Bretagne

HauteNormandie Picardie
- 7,3
Basse- - 15,1
Lorraine
Normandie
le-deFrance
1,0
- 4,7
Alsace
- 4,3 C.-Ardenne

- 0,4

20

09

La baisse du nombre dtablissements est plus marque pour


les entreprises de 10 49 salaris qui perdent 10,2 % entre 2012
et 2011 soit 94 tablissements.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

IMPRIMERIE

VOLUTION
DE LACTIVIT GLOBALE

PRODUCTION
La baisse des tonnages se poursuit en 2013, avec une
diminution denviron 5 % par rapport 2012.
VOLUTION DES TONNAGES IMPRIMS
PAR LES IMPRIMERIES DE LABEUR (en tonnes)

Selon lindice des prix la production de lINSEE, les prix


poursuivent la tendance baissire avec - 1,3 % en 2013.
Cette baisse des prix impose par les annonceurs est dautant
plus dlicate que le prix des matires premires, et notamment
lencre, augmente.
VOLUTION DE LINDICE DES PRIX LA PRODUCTION POUR
LENSEMBLE DES MARCHS DE LA CPF 1812
AUTRES TRAVAUX DIMPRESSION (prix de base)

3 500 000
3 000 000
2 500 000

Note concernant les sources:


Cette courbe de lactivit de lImprimerie depuis 2000 sappuie sur trois
sources successives : une enqute annuelle conduite par lUNIC sur
dlgation du Ministre de lindustrie jusquen 2007, une enqute de
conjoncture mensuelle de lINSEE pour 2008, 2009 et 2010, puis un baromtre
de conjoncture mis en place par lIDEP et confi lInstitut I+C pour 2011, 2012
et 2013. Les donnes I+C pour 2011, 2012 et 2013 sont les donnes issues de
lenqute du baromtre de conjoncture corriges par un indicateur prenant
en compte les crations et dfaillances dentreprises du secteur. En 2013,
la baisse de la production primtre constant, donc avant correction,
slve 4 % soit un taux de redressement dun point.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

104,2

101,2 100,0

99,7

98,4

97,2

70
60

Source : INSEE, mise en forme IDEP.

13
20

12
20

11
20

10
20

09
20

08

50
06

Cette situation sexplique par un contexte conomique morose


et des changements structurels qui se confirment. On constate
une baisse de la demande tant du cot des entreprises (publicits, catalogues, imprims administratifs) que du cot des
consommateurs (livre, presse). Ces baisses sexpliquent par
la conjoncture difficile (budgets serrs chez les annonceurs,
baisse de pouvoir dachat chez les consommateurs) et par
la monte en puissance des mdias numriques, qui anne
aprs anne, prennent des parts de march aux modes
de communication traditionnels.

109,0 107,2

20

20 07
08
(
20 e)
09
20 (e)
10
20 (e)
11
20 (e)*
12
20 (e)
13 *
(e
)*

06

20

20

20

20

20

20

20

20

05

80
04

0
03

90

02

500 000

01

100

00

1 000 000

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.

120
110

20

- 5,0 % (estim)

07

Entre 2012 et 2013

1 500 000

20

2 000 000

COMMERCE EXTRIEUR
En 2013, les importations ont diminu de 9 % et les exportations de 16 %.
TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes)
VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES (unit : kt)
1 000
800
600

469 kt

400
761 kt

200

215 kt

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

20

215 kt

En 2013, les volumes en provenance de Chine ont stopp leur


progression et sont en diminution de 4,6%. La Chine recule
et occupe la sixime place parmi les dix principales origines
de nos importations tous types dimprims confondus. Les
volumes en provenance dEspagne et des Pays-Bas sont
en nette augmentation, les Pays-Bas sont dsormais notre
cinquime fournisseur et passent devant la Chine et le
Royaume-Uni. En revanche, les importations en provenance
de nos trois principaux fournisseurs savoir lAllemagne,
lItalie et la Belgique sont en baisse de plus de 10 %.
Volume importations
Volume exportations

13

12

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

20

Les importations reprsentent 27 % de la demande totale


dimprims en France en 2013, cette proportion est plutt stable
depuis 5 ans.
Le volume des importations poursuit la baisse commence
en 2012 et concerne plus fortement le march du livre et du
priodique. Comme pour la baisse de la production franaise,
cette tendance sexplique par le ralentissement de la demande
finale pour les supports imprims.
On note un rtablissement de la balance commerciale1
de 34kt par rapport 2012.
TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes)
BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE (unit : kt)

L
 a part de nos exportations3 destine lEurope des 15,
qui tait reste stable lan dernier, baisse nettement en 2013
pour atteindre 69 %.
Les volumes destination de lAllemagne, notre principal
partenaire, baissent de plus de 30 %. En revanche,
on constate une forte augmentation des volumes destination
de la Rpublique tchque.
TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes)
PARTENAIRES COMMERCIAUX
100

92,6

90,1

90
80
70 72,9

69,1

60
50

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

02

20

- 126 kt

20

20

0
- 100

20

01

40

Part des importations issues de lUE 15


Part des exportations destines de lUE 15

- 200
- 300

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

- 400
- 500

- 547 kt

- 600

13

20

12

11

20

20

10

20

09

08

20

07

20

20

06

05

20

20

04

03

20

02

20

20

01

- 700
20

11

20

10

20

09

Volume importations
Volume exportations

20

20

761 kt

595 kt

Nos importations sont toujours issues plus de 90 %


des pays membres de lex Union Europenne 152. Toutefois,
on note une lgre tendance la baisse au profit notamment
des pays de lEst.

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

Solde de lexport moins limport.

 rcision mthodologique: nous avons choisi systmatiquement danalyser le poids de lUnion Europenne 15 (UE 15), et non de lUE 27, dans les changes, afin de bien diffrencier lEurope de lOuest
P
des pays entrs plus rcemment dans lUE, souvent vus comme des pays plus bas cot pouvant offrir une concurrence forte.

 noter que les donnes dEurostat ne permettent pas de savoir qui est lorigine des flux dimportations et dexportations; en particulier pour les exportations, il peut sagir dimprimeurs, mais aussi

dditeurs, etc.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

IMPRIMERIE

VOLUTION
DE LACTIVIT GLOBALE

TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes) - IMPORTATIONS


VOLUMES ET VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Allemagne (249 kt)

- 12,0

Allemagne (68,2 kt)

Italie (147 kt)

- 14,4

Belgique (41,8 kt)

Belgique (119 kt)

- 13,2

Pays-Bas (32,3 kt)

21,9

Chine (32,3 kt)

10,5
32,6

Roumanie (6,8 kt)


Sude (6,2 kt)

- 72,2

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Royaume-Uni (9,1 kt)

- 2,3
- 3,7

Italie (8,7 kt)

25,3
- 3,1

Rpublique tchque (8,2 kt)

- 11,9

Pologne (11,4 kt)

- 11,5

Canada (8,2 kt)

- 4,6

Royaume-Uni (24,8 kt)

- 33,1

Suisse (20,3 kt)

23,8

Espagne (90,6 kt)

10

TOUS IMPRIMS (chap. 49 Douanes) - EXPORTATIONS


VOLUMES ET VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Pays-Bas (7,2 kt)


Espagne (5,2 kt)

55,9
- 16,1
- 11,1

Maroc (3,7 kt)

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

0,3

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
DONNES DE CADRAGE
Les deux marchs les plus importants en volume sont ceux des imprims publicitaires et des priodiques.
RPARTITION DU VOLUME IMPRIM PAR MARCH (en %)

RPARTITION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LIMPRIMERIE


DE LABEUR PAR MARCH (en %)
1,0

10,3
5,7

5,0
6,6
12,1

30,0
36,7

30,8

11
20
Source : INSEE EAP 2011, mise en forme IDEP.

2,3
8,0
3,9

3,2

3,0

12

12,3
0,1

21,2

20

10,8

Imprim conditionnement
Livres
Presse magazine et presse gratuite
Imprims publicitaires et affiches
Imprims administratifs ou commerciaux
Catalogues commerciaux imprims
Autres

Calendriers
Imprims fiduciaires, timbres-poste, ficaux et similaires,
papier timbr, chques, titres, etc.
Livres
Presse magazine grand public et presse gratuite
Imprims publicitaires
Imprims administratifs ou commerciaux,
personnaliss ou non et annuaires
Impression sur tous tissus
Catalogues commerciaux imprims
Impression directe sur plastique, verre, mtal, bois et cramique
Impression dtiquette sur papier
Autres

Source : INSEE EAP 2012, mise en forme IDEP.

Les diffrences importantes de proportion entre volume et chiffre daffaires, en particulier pour le priodique, sexpliquent
notamment par la fourniture du papier par les diteurs, qui nest donc pas pris en compte dans le chiffre daffaires de limprimeur.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

11

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU LIVRE

MARCH DU LIVRE - VOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage)


ENTRE 2000 ET 2013 (base 100 en 2000)

LIVRES - VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES


(unit : kt)

102,8

200
152 kt

175 kt

150
68,9

72,1

75,7

77,7

86,3

99,0

100,2

99,4

250
106,0

109,1

En 2013, les importations baissent de 14 % et les exportations


de 16 %.

100,6

La baisse des volumes imprims se poursuit avec une


diminution de 4,5 %.

95,9

COMMERCE EXTRIEUR

100,0

PRODUCTION4

100

65 kt

50

50 kt

10
20
11
20
12
20
13

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

20

01

(e)

(e)

13

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

20

(e)

12
20

(e)

11
20

20

10

(e)

20

09

(e)
20

08

07
20

05

06
20

04

03

20

20

01

02

20

20

20

20

00

Volume importations
Volume exportations

Entre 2012 et 2013

- 4,5 % (estim)

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.

Cette baisse tendancielle rsulte principalement de deux


facteurs:
- une diminution de la demande finalepour la quatrime anne
conscutive, les ventes de livres ont baiss, de 1 % en valeur et
1,5 % en volume pour 2013 selon Baromtre Livres Hebdo/I+C;
- la stratgie dajustement des volumes par les diteurs,
en affinant au maximum les prvisions de ventes et en
rationalisant le nombre dexemplaires imprims.

La baisse des importations sexplique par les mmes facteurs


que la baisse de production en France. noter galement
comme en 2012, la faible activit en 2013 concernant le livre
scolaire, qui est souvent produit ltranger.
Ces deux annes conscutives de baisses des importations
permettent une amlioration du solde de notre balance
commerciale.
La part des importations dans la demande finale baisse
de 4 points par rapport 2012, mais demeure un niveau (63 %)
trs suprieur la moyenne Tous imprims (27 %).
LIVRES - BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE
(unit : kt)
0
-20
- 40
- 60
- 80
- 100 - 87 kt

- 124 kt

- 120
- 140
- 160

13

12

20

20

11

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

20

01

- 180

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

12

 appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une entreprise
R
interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du secteur dune anne sur
lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations provenant des pays de lex Union
Europenne 155 a baiss en 2013. Mme si les volumes
en provenance de lItalie sont en baisse de 10 %, elle reste
la premire origine de nos importations de livres imprims
avec des flux qui reprsentent toujours plus de 45 kt.
Les volumes en provenance de nos autres fournisseurs sont
eux aussi en baisse plus particulirement pour lAllemagne,
le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les volumes en provenance
de la Chine sont en baisse mais dans une moindre mesure.
La plus forte augmentation des volumes imports concerne
la Roumanie, qui fait dsormais partie de nos 10 principaux
fournisseurs, avec une augmentation de plus de 30 % soit
531tonnes.
La part de nos exportations destination de nos partenaires
de lUE 15 est en recul essentiellement en raison de la trs
forte baisse des tonnages destins lAllemagne (- 64 %).
La Belgique reste la premire destination de nos exportations
avec un volume plutt stable.

LIVRES - IMPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Italie

- 10,0
- 30,5

Allemagne

- 12,1

Espagne

- 3,0

Chine

- 17,8

Royaume-Uni
Belgique
Pays-Bas

- 9,4
- 46,0
30 ,4

Roumanie
- 21,6

Singapour
Autriche

7 ,5

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

LIVRES - EXPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

LIVRES - PARTENAIRES COMMERCIAUX


100
90

90,2
78,1

80

1,5

Canada

70
60

Belgique

Suisse

54,5

50

49,5
10
20
11
20
12
20
13

09

Part des importations issues de lUE 15


Part des exportations destines lUE 15
Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

Allemagne

- 3,2
- 63,7

Maroc

- 1,7

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

01

40
20

- 5,6

- 29,1

Royaume-Uni

24,5

Algrie

5,5
- 15,9

Italie
Espagne

12,8

- 43,5

Luxembourg

319,2

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP

 rcision mthodologique: nous avons choisi systmatiquement danalyser le poids de lUnion Europenne 15 (UE 15), et non de lUE 27, dans les changes, afin de bien diffrencier
P
lEurope de lOuest des pays entrs plus rcemment dans lUE, souvent vus comme des pays plus bas cot pouvant offrir une concurrence forte.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

13

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU LIVRE

INDICATEURS CLS DE LA DEMANDE


Le nombre de titres dits continue son augmentation
en 2012 (+ 6,2 %).
VOLUTION DU NOMBRE DE TITRES DITS
(+ 6,2 % entre 2011 et 2012)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000

41 616
26 018

30 000
20 000
10 000

La consommation de livres imprims diminue en 2013, selon


Livre Hebdo, la baisse des ventes est de 1 % en valeur et de
1,5 % en volume.
En 2013, la filire du livre a t prouve avec notamment
la faillite de Virgin, celle des librairies Chapitre et les difficults
de la Fnac. Daprs Livre Hebdo, la vente distance progresse
de 6 % et est donc pour lanne 2013 le principal moteur
du march. La littrature jeunesse (+ 0,5 %) est le seul secteur
qui nenregistre pas de baisse de ses ventes. Les romans,
les poches et les essais, documents sont plutt stables, tandis
que les ventes de beaux livres, dictionnaires et droit continuent
de reculer.

44 678

25 819

12

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

20

02

03
20

01

20

20

20

00

Rimpressions
Nouveauts

Le march du livre a baiss pour la cinquime anne conscutive.

Source : SNE, mise en forme IDEP.

Malgr une rosion du march et un temps consacr la


lecture qui se rduit, loffre ditoriale franaise reste trs
dynamique. Aussi bien les nouveauts que les rimpressions
sont en croissance. Le nombre total dexemplaires imprims
reste globalement stable (ce qui indique un tirage moyen en
baisse). En effet, les diteurs cherchent baisser leurs cots
en diminuant les quantits stockes et les reprises dinvendus.
Les volutions technologiques des machines avec des calages
de plus en plus rapides, et le dveloppement de limpression
numrique, permettent de dvelopper une segmentation
des tirages de plus en plus fine. Les premires impressions
sont donc calcules au plus juste, quitte commander des
rimpressions si ncessaire auprs dimprimeurs de proximit.
VOLUTION DU NOMBRE TOTAL DEXEMPLAIRES PRODUITS
(+ 1,7 % entre 2011 et 2012)
800 000
700 000
600 000
243 524

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

179 900
179000
387
387389
389

243
000
243000

Rimpressions
Nouveauts

14

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

12

20

11
20

10
20

09

08

20

20

07

20

06
20

05
20

04

03

20

20

02
20

01
20

20

00

Source : SNE, mise en forme IDEP.

PERSPECTIVES
Les diteurs poursuivent leurs recherches dconomies.
La stratgie daffiner les projections de vente puis dimprimer au plus juste et de faire des rassorts auprs
dimprimeurs de proximit apparat aujourdhui comme
une des solutions privilgies pour la littrature. Cependant,
limpratif de rester visible dans les linaires des points
de ventes ainsi que les difficults danticiper les ventes pour
un objet qui reste un achat dimpulsion freinent un peu cette
volution.
Toutefois, cette tendance continuera dans les annes venir,
entrainant une baisse des tirages et donc des volumes,
produits en France comme imports. Face cette volution,
les quipements traditionnels hauts volumes ne sont pas
toujours les plus pertinents. Ces stratgies peuvent toutefois
favoriser des imprimeurs de proximit proposant des offres
de courts tirages trs ractifs.
Par ailleurs, le livre la demande commence concerner de
nombreux acteurs. Ce procd est pertinent pour les livres
personnaliss, lautodition, etc., mais intresse galement
les diteurs pour les livres de longue trane . Le projet
IRENEO de lIDEP, qui a mis en dmonstration en France une
machine trs compacte permettant dimprimer et relier des
livres, sduit des acteurs trs divers : imprimeurs, libraires,
bibliothcaires, universits, etc.
Dans le mme temps, les diteurs se diversifient vers les
supports numriques. Selon le premier baromtre KPMG
de loffre numrique en France publi en mars 2014, plus
de 6 maisons ddition sur 10 ont pris le virage du numrique
et 57 % des diteurs nayant pas encore doffre en la matire
prvoient den dvelopper une prochainement. Les livres
numriques reprsentent autour de 4 % du chiffre daffaires
total de ldition.

Concernant limpression, la concurrence trangre reste trs


vive sur le march du livre avec une monte en puissance
de la concurrence de pays bas cots, la Chine notamment, et
plus rcemment les pays de lEst. Le choix du lieu dimpression
est souvent dtermin par les prix mais pas seulement. Selon
les diteurs, lintgration entre impression et faonnage,
mme si elle est en progression, reste insuffisante en France,
chaque prestataire supplmentaire gnrant des cots et des
risques logistiques.

Les donnes de plusieurs pays sont indisponibles. Cependant,


il est possible de constater quaprs une forte baisse en 2011
le chiffre daffaires de lItalie progresse en 2012, la diffrence
des autres pays.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LIMPRESSION
DE LIVRES (en kE) DANS QUELQUES PAYS EUROPENS
1 600 000
1 400 000
1 114 025

1 200 000 1 116 837


1 000 000
800 000

930 725

998 443

600 000 576 442


400 000 388 977
298 863
200 000

643 672
754 615
198 598
170 715
12

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

0
20

En ce qui concerne le livre numrique, daprs la quatrime


vague du baromtre SOFIA, SNE/SGDL, la lecture de livres
numriques concerne environ de 15 % de la population,
essentiellement de gros lecteurs , y compris de livres
imprims. Les livres numriques sachtent sur les sites des
grandes surfaces spcialises (33 %), les sites doprateurs
Internet (42 %) et les sites des librairies (20 %). Les lecteurs
de livres numriques sont plus quips en matriel ddi : ils
sont 25% possder une liseuse contre 1 % pour lensemble
de la population franaise.

COMPARAISONS EUROPENNES

20

Mme si les consommateurs franais continuent de plbisciter les livres, ils en achtent moins. La baisse du pouvoir
dachat des mnages est un frein mais ce sont surtout les
volutions comportementales qui sont en cause. En effet,
les Franais lisent de moins de moins. Selon lenqute Ipsos/
Livre Hebdo publie en mars 2014, seulement 69 % des
franais ont lu au moins un livre dans les 12 derniers mois
contre 74 % il y a 3 ans. Les sonds expliquent cette baisse
par le manque de temps (63 %) et par ce quils prfrent
se consacrer dautres loisirs (45 %). Le prix du livre
arrive en dernire position, voqu par 9 % des rpondants.
Cependant, notons que, toujours selon cette tude, la lecture
reste le deuxime loisir prfr des franais.

Italie (+ 13,6 % entre 2011 et 2012)


Allemagne (- 0,4 % entre 2011 et 2012)
Espagne (- 6,8 % entre 2011 et 2012)
France (nc entre 2011 et 2012)
Pays-Bas (nc entre 2011 et 2012)
Belgique (nc entre 2011 et 2012)
Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

*
 noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

15

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE
PRODUCTION6

COMMERCE EXTRIEUR

En 2013, la baisse de la production de priodiques sacclre


et connat une baisse de 4,6 %.

En 2013, le volume des importations a baiss trs


significativement de 11 %. Aprs une hausse lan dernier,
les exportations, quant elles, diminuent de 5 %.
PRIODIQUES - VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES
(unit : kt)

68,8

72,1

71,9

72,0

81,2

72,8

250

84,9

94,4

93,0

90,3

89,0

92,3

97,9

100,0

MARCH DU PRIODIQUE - VOLUTION DE LA PRODUCTION


(tonnage) ENTRE 2000 ET 2013 (base 100 en 2000)

200
150 133 kt
100

138 kt

103 kt

67 kt

50

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02
20

20

(e)
13
20

(e)

20

12

(e)

(e)

11
20

(e)

(e)

10
20

09
20

07

08

06

20

20

04

05

20

20

20

03
20

02
20

01
20

20

00

Volume importations
Volume exportations

Entre 2012 et 2013

- 4,6 % (estim)

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.

Comme pour le livre, ce rsultat sexplique par la baisse rgulire


de la demande finale. Les ventes de presse en France diminuent
toujours de manire significative, les diteurs continuent donc
rduire leurs tirages. La plupart dentre eux opre encore
des baisses de grammage et de formats pour limiter les cots.
Les paginations publicitaires sont elles aussi en recul.

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

Daprs les diteurs rencontrs, il ne semble pas y avoir eu


de changements de stratgies quant aux lieux dimpression.
Comme pour la production franaise, cette diminution des
importations sexplique en grande partie par la baisse de la
demande finale (annonceurs et lecteurs).
La balance commerciale continue son rtablissement pour
la troisime anne conscutive. La part des importations dans
la demande finale est de 17 % soit plutt stable par rapport
lanne dernire.

PRIODIQUES - BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE


(unit : kt)
0
-20 - 30 kt
- 40
- 60

- 70 kt

- 80
- 100
- 120

16

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

13
20

12

20

11
20

10

09

20

20

08
20

07

06

20

20

05
20

04

03

20

 appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats
R
de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ;
si une entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise
ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle
du secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.

20

20

02

- 140

PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations en provenance de lUE des 15
a baiss de 2 points en 2013 par rapport 2012. On constate une
baisse des flux en provenance de nos principaux partenaires
Allemagne, Italie et Belgique au profit de lEspagne
et des pays de lEst. Les quantits importes de Pologne
et de Roumanie ont significativement augment par rapport
lanne dernire.

PRIODIQUES - IMPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Allemagne

- 12,2

Italie

- 12,0

Belgique

Contrairement 2012, les exportations reculent en


2013. Dans le dtail, les flux diminuent en direction
de lAllemagne et la Belgique, mais augmentent vers
la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada.

- 20,5

Espagne

2,5

Pologne

10,9
29,4

Roumanie
Royaume-Uni

PRIODIQUES - PARTENAIRES COMMERCIAUX

100 97,4

80

- 47,0
- 4,6

Rpublique Tchque

110

90

Pays-Bas

- 12,6

Sude

90,5

47,1

81,6
79,0

70

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

60
50

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

20

20

02

40

PRIODIQUES - EXPORTATIONS
VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Part des importations issues de lUE 15


Part des exportations destines lUE 15
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

Allemagne

- 7,5
- 10,0

Belgique
Suisse

11,9

Royaume-Uni

366

Canada

8,8

Italie

25,7

Algrie

771
- 19,9

Espagne
Maroc
Portugal

3,7
- 67,3

Source : Eurostat, traitements et mise en forme IDEP.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

17

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE

INDICATEURS CLS DE LA DEMANDE

0,293
0,075

0,187
0,281
0,445
0,076
1,056
0,635
0,172

1,689
0,734

3,6

3,4

5,3

5,8

5,9

8,2

8,5

8,7

16,8

17,3

15,3

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

20
3,1

02

0,343
01

DPENSES PUBLICITAIRES DES ANNONCEURS (en %)

0,198
0,631

20

Entre 2012 et 2013, on note galement un recul de la part


de march du marketing direct au profit des promotions.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

20

Les investissements dans la publicit, tous mdia


confondus, ont diminu de 3 % entre 2012 et 2013. Mais les
investissements dans la presse ont baiss plus fortement que
la moyenne, - 8 % en 2013, et le poids de ce mdia dans
lensemble du march publicitaire a diminu de 0,5 point,
passant sous la barre des 10 %.

VOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES


DANS LES DIFFRENTS TYPES DE PRESSE
(en milliards de; - 7,9 % entre 2012 et 2013)

Presse collectivits locales (- 3,1 % entre 2012 et 2013)


Presse professionnelle (- 12,2 % entre 2012 et 2013)
Presse gratuite d'annonces (- 6,7 % entre 2012 et 2013)
PHR (- -3,8 % entre 2012 et 2013)
Magazine (- 9,9 % entre 2012 et 2013)
PQR (- 4,8 % entre 2012 et 2013)
PQN (- 9,5 % entre 2012 et 2013)
Source : France Pub, mise en forme IDEP.

85
75
65
55
45

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

13

12

20

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

06

20

Presse quotidienne (- 4,8% entre 2012 et 2013)


Presse magazine (- 4,9 % entre 2012 et 2013)
Presse technique et professionnelle (- 5,9 % entre 2012 et 2013)
Source : Source OJD, mise en forme IDEP.

18

20

05

35
04

Avec plus de 12 % de baisse, la presse professionnelle est


la plus touche. La presse quotidienne et la presse magazine
subissent elles aussi des pertes importantes, de quasiment
10 %. Les marchs de presse locale rsistent un peu mieux
avec des baisses inferieures 5 %.

95

20

Tous les types de presse sont touchs par ce dclin des


investissements publicitaires.

105

20

Source : France Pub, mise en forme IDEP.

VOLUTION DE LA DIFFUSION PAYE DES DIFFRENTS


TYPES DE PRESSE (base 100 en 2000)

03

,0

Cinma
Radio
Affichage
Tlvision
Presse

20

9,5

Les ventes de presse technique et professionnelle diminuent


plus fortement que la moyenne avec une baisse de presque
6 %. La presse quotidienne et la presse magazine flchissent
de quasiment 5 % contre - 3,7 % et - 4,4 % les annes
prcdentes.

02

10,0

m 2
i 0
d llia 12
eu rd :
ro s
s

12,8

20

Annuaires
Relations publiques
Publicit par l'vnement
Promotions
Marketing direct
Internet

0,5

4,4

12,8

31

29

,5

m 2
i 0
d llia 00
eu rd :
ro s
s

15,7

6,0
2,9

01

12,9

0,5

00

4,3

La diffusion paye de la presse grand public poursuit


et acclre sa dgradation avec une baisse de 4,8 % contre
-3,8 % lan dernier.

20

5,7
2,8

m 2
i 0
d llia 13
eu rd :
ro s
s

5,2

3,0

,0

0,4

28,6

30

0,5

29,2

20

30,4

C
 oncernant les supports gratuits, la tendance est galement
en baisse en 2013. Aprs la liquidation judiciaire de la Comareg
en 2012, la mise en distribution de presse gratuite dannonces
diminue de 19% en 2013.

On peut noter de grandes disparits dvolution dans les


titres dune mme famille. Par exemple, dans les magazines
dactualit gnrale, Philosophie magazine progresse de 6 %
alors que les Inrockuptibles baisse de 23%.

Aprs plusieurs annes de relative stabilit, la distribution


de magazines de marque seffondre de plus de 50 %.

Les familles de magazines fminins et news enregistrent des


reculs inferieurs 5 %. En revanche, les magazines maison,
dcoration bricolage, jardin et famille souffrent le plus.

La presse gratuite dinformation nationale rsiste mieux que


la moyenne et baisse de seulement 3,2 %.
VOLUTION DES DIFFRENTS TYPES DE PRESSE GRATUITE
(base 100 en 2006, sauf presse dinfo base 100 en 2009)
140
120
100
80

La plus forte baisse (- 23 %) est enregistre pour la famille


voyage, tourisme et gastronomie. Dune manire gnrale,
les domaines techniques et pratiques font face la concurrence directe de nombreux sites Internet dinformations
ou forums. Ces espaces numriques sont mis jour trs
rgulirement et permettent aux lecteurs de commenter
et changer autour de thmes qui les concernent. Seule
la famille des titres cuisine se distingue de la tendance
baissire, avec une progression de quasiment 2 %.

60

VOLUTION DE LA DIFFUSION PAYE DES MAGAZINES


(base 100 en 2000)

VOLUTION DE LA DIFFUSION PAYE DES MAGAZINES


(base 100 en 2000)
130
120
110

10
20
11
20
12
20
13

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

20

Tous les segments de la presse magazine ont une diffusion en


baisse, except les magazines dactualit gnrale, judiciaire
et socit, dont les ventes augmentent de 6 %.

20

00

Source : Source OJD, mise en forme IDEP.

02

Presse gratuite d'annonces


(- 19,4 % mise en distribution entre 2012 et 2013)
Magazines de marque
(- 50,7 % mise en distribution entre 2012 et 2013)
Presse gratuite d'information :
quotidiens et hebdos nationaux
(- 3,2 % diffusion effective entre 2012 et 2013)

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
20

13
20

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

20

06

01

20

20

40

Tlvision (- 5,4 % entre 2012 et 2013)


People (- 9,6 % entre 2012 et 2013)
conomie, affaires, finances (- 10,21 % entre 2012 et 2013)
Cuisine (- 1,9 % entre 2012 et 2013)
Enfants, BD, illustrs (- 7,4 % entre 2012 et 2013)
Voyage, tourisme, gastronomie (- 23,0 % entre 2012 et 2013)
Photo, cinma, vido, musique,
spectacles (- 8,9 % entre 2012 et 2013)
Diffusion totale France paye (- 4,8 % entre 2012 et 2013)
Source : Source OJD, mise en forme IDEP.

100
90
80
70
60

13

12

20

20

11

20

10

09

20

20

08

07

20

20

06

20

05

20

04

20

03

02

20

20

01

20

20

00

50
20

Actualit gnrale, judiciaire,


socit (+ 6,1 % entre 2012 et 2013)
News (- 3,2 % entre 2012 et 2013)
Fminine (- 4,6 % entre 2012 et 2013)
Maison, dcoration, bricolage,
jardin (- 5,6 % entre 2012 et 2013)
Famille (- 7,4 % entre 2012 et 2013)
Diffusion totale France paye (- 4,8 % entre 2012 et 2013)
Source : Source OJD, mise en forme IDEP.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

19

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU PRIODIQUE

PERSPECTIVES
Les donnes concernant la presse magazine semblent indiquer
que la tendance dclinante du march va se poursuivre,
alimente par plusieurs phnomnes.
Les diteurs sont fragiliss, rduisent les cots, et misent
sur le numrique dfaut de pouvoir enrayer la baisse de la
diffusion.
Face la baisse continue du volume des ventes et la
diminution des revenus publicitaires, les diteurs sont
fragiliss et cherchent baisser leurs charges fixes.
Plusieurs dentre eux ont ainsi engag des rductions
deffectifs. Dans le mme temps, ils continuent les conomies, via une optimisation des tirages, des formats
et des grammages. Selon nos interlocuteurs, cette nouvelle
diminution des grammages est permise notamment par des
papiers innovants, avec plus de main qui permettent
de moins ressentir la moindre paisseur du document.
noter que leffort sur des papiers plus lgers est amplifi pour les abonns, afin de compenser la hausse des frais
daffranchissement.
En effet en 2014, lEtat a dcid de limiter les aides la
diffusion de la presse. Cette dcision gnre une hausse des
tarifs postaux pour lensemble de la presse. Seuls les titres
dinformation politique et gnrale ont obtenu une limitation
de la hausse.
Limpact en 2014 sera important pour des structures
dj fragilises, et pourrait nuire au seul crneau qui
ntait pas en baisse : le nombre dabonns. Car les ventes
aux numros continuent de diminuer, comme le montre lOJD,
phnomne aggrav par la disparition de nombreux points
de vente (3000 units en moins en 5 ans, selon Presstalis).
Pour compenser cette hausse de prix, les diteurs se tournent
vers le portage ou augmentent les temps de distribution
chez labonn par exemple de J + 1 J + 4. Ce qui gnre
une rorganisation des plannings de production, et pourrait
favoriser limpression de proximit pour optimiser les dlais.
Par ailleurs, les diteurs rduisent les priodicits de certains
titres et les nouveaux lancements sont souvent associs une
marque dj existante, sur des priodicits longues (hors
sries, numros spciaux), permettant de tester le march.
Comme indiqu prcdemment, les paginations publicitaires ont nouveau fortement baiss en 2013. Les diteurs
cherchent sduire les annonceurs par des formats innovants
( oprations spciales ), mais qui sont souvent coteux et
restent donc trs minoritaires. Les paginations peuvent donc
beaucoup varier dun numro lautre, et restent incertaines
jusqu la dernire minute : les diteurs favorisent donc un
outil industriel souple permettant ces changements.

20

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

En revanche, les bases de donnes concernant les lecteurs


de magazines sont encore peu exploites. Peut-tre est-ce
un crneau que pourraient dvelopper les diteurs, face
des annonceurs qui veulent de moins en moins communiquer
en masse?
Au niveau des contenus, les efforts darticulation entre supports imprims et supports numriques se poursuivent,
les contenus chauds sont de plus souvent transfrs vers
le web.
Enfin, les diteurs continuent leurs stratgies de diversification vers le numrique avec lacquisition de sites Internet
et d applis mobiles. Ces investissements concernent
le rachat de sites pure player qui peuvent savrer rapidement rentables, ainsi que la cration de sites compagnons
des titres papier. Ltude Seprem sur les prvisions conomiques des diteurs en 2014 donne quelques informations
sur ces stratgies : 39 % des diteurs prvoient une baisse
de leurs recettes de diffusion de la presse imprime en 2014,
61 % des diteurs ayant investi dans des sites et applis mettent
des prvisions positives quant aux recettes de diffusion digitale. Sur lensemble des entreprises de presse interroges,
elles sont 69 % prvoir une hausse des investissements
dans le dveloppement de produits digitaux. Signalons
cependant que, daprs les diteurs, le retour sur investissements pour les supports digitaux reste pour le moment limit.
linverse, les investissements dans les supports imprims
restent trs minoritaires. Certains grands diteurs historiques
vendent, regroupent, suppriment, ou cdent des titres,
limage du groupe Lagardre qui a mis une dizaine de titres
en vente.
Les lecteurs restent attachs la presse, mais achtent
de moins en moins de titres papier.
Daprs ltude Audipresse One, la presse reste un mdia
puissant avec une couverture mensuelle de 49,7 millions
de lecteurs chaque mois en 2013 soit 97 % de la population.
Les franais lisent en moyenne 6 titres de presse diffrents
(1,4 quotidien et 4,7 magazines). Et les franais hyperconnects (possesseurs la fois dun ordinateur,
dune tablette et dun Smartphone) lisent plus de titres
que la moyenne. Toutefois, mme si la lecture papier reste
majoritaire, les franais sont de plus en nombreux lire
la presse sous sa forme digitale. Presque 60 % des Franais
consultent chaque mois un site Internet, un site mobile
ou une application mobile de presse, cest une augmentation
de prs de 20 % par rapport 2012. Cette lecture digitale touche
toutes les tranches dge. Toujours daprs ltude Audipresse
One, sur lensemble des lecteurs dune marque de presse,
57 % lisent exclusivement le print, 22 % lisent exclusivement
sur Internet, 4 % sur mobile et 17 % lisent le titre sur plusieurs
supports.

COMPARAISONS EUROPENNES
Les imprimeurs subissent une concurrence de plus en
plus forte.
Sur le march de limpression magazine, la concurrence
des grands groupes trangers reste trs vive. La filire
hliogravure connat des difficults et doit tenter de lutter
contre une concurrence trangre, notamment allemande et
belge, dote dun quipement plus rcent et plus automatis.
La segmentation de plus en plus importante, la baisse des
tirages et des formats, favorisent les rotatives offset.
Rappelons que dans de nombreux cas, les volumes imprims
ltranger le sont dans des usines appartenant ou ayant
appartenu la maison mre de lditeur, dans des
conditions contractuelles spcifiques.

En 2012, les chiffres daffaires de lItalie et du Royaume-Uni


taient en lgre en hausse. Lensemble des autres grands pays
europens enregistre des baisses de leurs chiffres daffaires,
lEspagne enregistre la chute la plus importante.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA PRODUCTION
DE PRIODIQUES (en kE) DANS QUELQUES PAYS EUROPENS
3 500 000
3 000 000

2 889 187

2 500 000
1 936 794

2 000 000 1 947 344


1 500 000

Par ailleurs, la concurrence franaise est galement forte.


La cration dune nouvelle usine aide par les pouvoirs
publics au titre du Fonds stratgique pour le dveloppement
de la presse (prvue en 2015), pour imprimer notamment
tous les supplments labeur de la PQN, la presse gratuite
dinformation et tous types de priodiques, pourrait fragiliser
les imprimeurs franciliens.

12

11

1 070 905
708 488
665 821
451 393
299 798
241 961
267 662
96 973

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

01

758 699
686 380
514 179
317 216
20

500 000

1 021 127

20

1 000 000

20

Daprs les acteurs rencontrs, le diffrentiel de prix entre


les imprimeurs franais et trangers est plutt faible
si lon inclut les cots de transport. Selon les diteurs,
la filire franaise souffre toutefois par rapport la
concurrence trangre dune moindre intgration entre
impression et brochage, qui peut tre pnalisante7, dentits
de taille plus faible, dun parc machine moins diversifi,
et de process organisationnels parfois moins ractifs et
standardiss. Notons cependant que les imprimeurs franais
cherchent de plus en plus intgrer le faonnage et le routage.

Allemagne (nc entre 2011 et 2012)


Royaume-Uni (+ 5,2 % entre 2011 et 2012)
Italie (+ 34,0 % entre 2011 et 2012)
France (nc entre 2011 et 2012)
Pologne (- 2,1 % entre 2011 et 2012)
Pays-Bas (- 18,1 % entre 2011 et 2012)
Espagne (- 24,7 % entre 2011 et 2012)
Belgique (- 7,6 % entre 2011 et 2012)
Rpublique tchque (- 22,9 % entre 2011 et 2012)
Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

*
 noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte-tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.

 es baisses de volume pourraient toutefois conduire les imprimeurs quips


L
en brochage rinternaliser la part qui tait sous-traite.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

21

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE
PRODUCTION9

COMMERCE EXTRIEUR

En 2013, le march des imprims publicitaires enregistre


une baisse de 2,5 % pour les adresss et de 3,4 % pour les
non adresss.

Aprs avoir progress de 7 % en 2012, les importations


dimprims publicitaires enregistrent une baisse de 15 % en
2013.

58,5

56,6

59,7

59,8

62,8

70,4

78,5

78,1

90,4

96,2

92,3

90,8

97,5

100,0

MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE


VOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2013
(base 100 en 2000)

On peut penser que cette baisse des importations concerne


surtout les prospectus et les imprims en boites aux lettres
dont lutilisation par les annonceurs de la distribution
a baiss fortement au premier semestre 2013. En effet,
ces documents, qui reprsentent un volume important, sont
souvent produits ltranger notamment sous le pilotage de
plateformes qui fonctionnent par appels doffres europens.
Les importations reprsentent 30 % de la demande finale
des imprims publicitaires en France en 2013, cette proportion
est stable depuis 3 ans.

Notons que le nouveau barme codiffrenci de lcocontribution mis en place par Ecofolio a galement pu freiner les
investissements pendant un temps.

195 kt

150
95 kt

100

50 63 kt

20 kt

13

12

20

11

20

10

20

09

20

07

20

06

20

05

20

04

20

20

03

0
02

Cette baisse de production sexplique notamment par


la conjoncture conomique dfavorable. Dbut 2013, de
nombreuses enseignes ont largement diminu le nombre
doprations, avant de relancer des campagnes au second
semestre. La diminution du nombre de pages dans les
prospectus et la baisse des grammages contribuent au recul
des volumes.

200

20

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.

250

01

- 2,5 % (Imprims publicitaires adresss)


- 3,4 % (Imprims publicitaires non adresss)

20

Entre 2012 et 2013

IMPRIMS PUBLICITAIRES
VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES (unit : kt)

20

(e)

20

13

(e)

(e)

12
20

(e)

11
20

(e)

10
20

20

09

(e)

07

08
20

20

06
20

04

03

05
20

20

02

20

20

01
20

20

00

Les exportations quant elles ont chut de 40 %.

Volume importations
Volume exportations
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

En 2013, le solde de notre balance commerciale se redresse


de 23 kt.
IMPRIMS PUBLICITAIRES
VOLUTION DES VOLUMES DES CHANGES (unit : kt)
0

- 32 kt

- 50
- 100
- 150

- 175 kt

- 200

22

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

13

20

12

20

11

10

09

20

20

20

06

05

07
20

20

04

03

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

20

20

20

20

02

- 250
01

 appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de
R
lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une
entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant
des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du
secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.

20

PARTENAIRES COMMERCIAUX
La part des importations issues de lUE 15 reste plutt stable
autour de 97 %.
Les importations en provenance de nos sept premiers
partenaires sont en baisse. Cette anne encore les trois
principales origines de nos importations sont lAllemagne,
lItalie et la Belgique. La Pologne occupe dsormais la 10me
place.
La part des exportations destination de lUE 15 chute
de 75 % 60 %.
La baisse des exportations concerne tous nos principaux
partenaires, except la Rpublique tchque. Les volumes vers
lAllemagne sont en baisse de 77 %.

IMPRIMS PUBLICITAIRES - IMPORTATIONS


VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Allemagne

- 9,0

Italie

- 15,4

Belgique

- 17,0

Espagne

- 3,3
- 10,4

Pays-Bas
Sude

- 73,8
- 16,5

Autriche

IMPRIMS PUBLICITAIRES - PARTENAIRES COMMERCIAUX


110
100
90

6 400

Finlande
8,6

Suisse

97,5

90,8

Pologne

80

2,3

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

70 78,0
60

59,7

50

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

13

12

20

11

Part des importations issues de lUE 15


Part des exportations destines lUE 15

20

10

20

09

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

20

01

40

IMPRIMS PUBLICITAIRES - EXPORTATIONS


VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Belgique

- 17,6

Suisse
Allemagne

- 28,8
- 76,9

Pays-Bas
Italie
Royaume-Uni

- 8,6
- 21,0
- 31,4

Rpublique tchque

578,2

Tunisie

- 6,4

Espagne

- 5,5

tats-Unis

- 16,5

Source : Eurostat, mise en forme IDEP

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

23

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE

INDICATEURS CLS DE LA DEMANDE


En 2013, selon les analyses de lIREP et de France Pub, les
dpenses de communication des annonceurs reprsentent
30 milliards deuros soit une baisse de 3 % par rapport 2012.
Les cinq mdias historiques (- 4,6 %) sont tous en recul.
En 2013, le seul mdia en progression est Internet (+ 3,4 %).
Par ailleurs, comme en 2012 les supports traditionnels
qualifis de hors mdia (marketing direct, promotion,
vnementiel, etc) rsistent un peu mieux que les mdias
historiques (- 2,8%).
Daprs France Pub, il existe de grandes disparits dvolution
des dpenses au sein dune mme catgorie. Les annonceurs
sont de plus en plus attentifs la porte de leur message
et lvaluation de lefficacit. Ils sintressent des campagnes plus cibles et squences dans le temps pour suivre
les parcours dinformation des clients, plutt qu de grandes
campagnes de communication nationales. Les supports
et leur utilisation sont en train dtre repenss.
L
 a baisse des dpenses en marketing direct sacclre, celles-ci
reculent de 4,7 % par rapport 2012.

Le march du marketing direct reprsente 8,6 milliards


deuros soit un peu moins dun tiers du march. Les dpenses
dans les mailings connaissent une nouvelle baisse trs
significative, suprieure la moyenne du march. Compte
tenu des rductions budgtaires, ce type de communication
plus coteuse pour la fabrication (personnalisation) et surtout
la distribution (affranchissement) a t moins favoris par
les annonceurs. noter que cette catgorie inclut galement
les catalogues adresss, notamment des enseignes de vente
distance qui connaissent pour certaines dimportantes
difficults. Depuis plusieurs annes, le catalogue exhaustif
est remplac par de petits catalogues dappels moins pais,
dont les cots notamment de distribution sont rduits.
Lvolution des dpenses consacres Internet ralentit mais
reste en progression de 3,4 %.
VOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
DANS LES DIFFRENTS FORMATS INTERNET
(en milliards de; + 3,4 % entre 2012 et 2013)
1,2
1
0,8
0,6

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

20

20

03

20

0,2

01

02

0,4

20

VOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES


DANS LES DIFFRENTS FORMATS DE MARKETING DIRECT
(en milliards de; - 4,7 % entre 2012 et 2013)

Achat d'espaces (+ 2,1 % entre 2012 et 2013)


Liens sponsoriss (+ 4,9 % entre 2012 et 2013)
E-mailings (- 0,7 % entre 2012 et 2013)

2
1

Source : France Pub, mise en forme IDEP.

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

20

01

Mailings (- 7,5 % entre 2012 et 2013)


Imprims sans adresse (- 2,8 % entre 2012 et 2013)
Autres ditions publicitaires (- 3,2 % entre 2012 et 2013)
Autres (+ 0,6% entre 2012 et 2013)
Source : France Pub, mise en forme IDEP.

La part de march dInternet dans les dpenses totales


a lgrement progress et est aujourdhui de 6 %. Daprs
France Pub, Internet est un mdia de plus en plus utilis
notamment par le secteur de la distribution. Les liens
sponsoriss continuent leur progression entame en 2004, avec
une hausse des dpenses de 5 % par rapport 2012.
Les investissements dans lachat despaces augmentent
toujours, de 2 %, grce au dveloppement des publicits sur
mobiles, aux videos et aux enchres automatiques en temps
rels.
En revanche, les investissements dans le-mailing enregistrent
une nouvelle baisse d1 %.

24

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

A
 u global les investissements dans laffichage, ont diminu

En 2013, les dpenses dans la PLV restent stables.

de 2 %, avec une baisse de presque 6 % pour les grands formats.

4 x 3, grand format (- 5,7 % entre 2012 et 2013)


Mobilier urbain (+ 0,8 % entre 2012 et 2013)
Transport (+ 1,1 % entre 2012 et 2013)
Autres (petit format,) (- 5,6 % entre 2012 et 2013)
Source : France Pub, mise en forme IDEP.

Le grand format en gnral reste pnalis par la rglementation


de plus en plus contraignante. En revanche, on peut noter
la progression de laffichage dans les transports et du mobilier
urbain.
Comme voqu lan dernier, laffichage numrique continue
son dveloppement en 2013. Ce petit march devient de plus en
plus prsent dans les rseaux de transport avec des contenus
dont limpact visuel progresse. Les crans se dveloppent
galement dans les surfaces de vente. Cette volution est
suivre de prs car elle concurrence directement deux supports
graphiques: laffichage extrieur et la PLV.

13
20

12

11

20

20

10

09

20

20

05
20

13

12

20

11

20

10

20

09

20

08

20

20

20

20

20

20

20

20

20

07

0
06

0,2

0
05

0,4

0,1

04

0,6

0,2

03

0,3

02

0,8

01

0,4

08

1,2

0,5

20

1,4

0,6

07

1,6

0,7

20

0,8

06

VOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES


DANS LA PLV ET PUBLICIT PAR LOBJET
(en milliards de; - 1,9 % entre 2012 et 2013)

20

VOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES


DANS LES DIFFRENTS FORMATS DE PUBLICIT EXTRIEURE
(en milliards de; - 1,9 % entre 2012 et 2013)

PLV (0 % entre 2012 et 2013)


Publicit par l'objet (- 3,5 % entre 2012 et 2013)
Source : France Pub, mise en forme IDEP.

La PLV est un mdia trs dynamique qui dope lachat dimpulsion


et permet damnager et de crer des ambiances sur les points
de ventes. Le march de la PLV est soutenu par le secteur
du luxe et particulirement le segment hygine beaut qui est
trs demandeur. Ces outils daide la vente sont fabriqus sur
mesure et les donneurs dordres exigent souvent une trs forte
ractivit. La France subit donc moins la concurrence trangre
sur ce march.

Ces rseaux sont financs selon deux grands modles


conomiques : un modle classique de prestation de service,
o lentreprise qui veut installer un rseau dcrans mandate un
prestataire; ou un modle type rgie publicitaire, o lentreprise
qui souhaite installer vend de laudience, le matriel tant donc
financ par les recettes publicitaires.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

25

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DE LIMPRIM PUBLICITAIRE ET DE LAFFICHE

PERSPECTIVES
De manire gnrale, le march publicitaire est en recul.
Les entreprises rduisent leur budget et tentent dimaginer
de nouvelles approches pour davantage defficacit.
Les annonceurs cherchent moins une audience globale, ils
tentent de sadresser de manire diffrencie des groupes
de consommateurs. Selon France Pub, lobjectif est de
construire dans la dure une relation forte avec un groupe
de population plutt que de susciter une adhsion molle en
instantan.
Les campagnes cherchent suivre les parcours dinformation
des consommateurs en associant Internet, mailing, vnementiel et lieu physique... Mais le dveloppement de ces campagnes
plus cibles, mieux squences et cross-canal reste frein
par les organisations en silo des entreprises. En effet, les
services marketing et systmes dinformation notamment
nchangent pas encore les informations et les donnes
clients de manire fluide.
Mais ce frein devrait se lever progressivement, et ces nouvelles
approches se dvelopper notamment sous limpulsion des
grandes agences qui se sont rorganises dans cette logique.
Signalons par ailleurs quactuellement, la mesure des dpenses
de communication nintgre pas les dpenses informatiques
lies aux traitements de donnes qui sont de plus en plus
importantes. La prise en compte de ces dpenses dans
les prochaines annes pourrait peut-tre redynamiser
lvaluation des dpenses globales.
Concernant les supports imprims, les investissements
dans le courrier publicitaire sont en recul. Cependant, ce sont
des mdias qui gardent une puissante audience. Daprs
ltude Balmtrie sur laudience du courrier en 2013, 77 % des
Franais ont au moins un contact avec un imprim publicitaire
par semaine et 66,5 % pour le courrier publicitaire adress.
Toujours daprs ltude Balmtrie, le courrier publicitaire
a aussi une audience importante auprs des jeunes et des
catgories socioprofessionnelles suprieures contrairement
certaines ides reues.
Selon nos interlocuteurs, la tendance de fond pour le
prospectus est une baisse des prix. Il semble quil ny aura pas
de rebond naturel mais une dgradation lente et structurelle
de ce march, en tous cas dans sa forme actuelle. Le Stop Pub
reste trs minoritaire (environ 5 %) mais progresse de 1 2 %
tous les ans.

26

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Cependant, le prospectus reste un outil essentiel pour les


distributeurs, surtout en priode de crise, pour dynamiser
les ventes court terme. La tendance une plus forte
segmentation de ces documents, une distribution de
plus en plus cible saffirme rgulirement. Les grandes
surfaces alimentaires commencent repenser lutilisation
du support et son contenu. La vocation du prospectus
volue et est de plus en plus intgre dans des campagnes
de communication multi-canal. Son contenu pourrait se diriger
vers moins de promotions, de prsentation de produits comme
sur un linaire et davantage dinformations sur la marque,
avec un contenu plus cratif. terme, les distributeurs qui
bnficient de donnes extrmement riches sur leurs clients,
pourraient sorienter vers une plus grande personnalisation
de ces supports.
noter que le prospectus aurait un potentiel de dveloppement auprs des petites et moyennes entreprises.
Le distributeur Mdiapost par exemple propose aujourdhui
des offres destination des PME et TPE afin quelles puissent
mutualiser les cots de production.
Du ct de loffre industrielle, les quelques acteurs principaux
se livrent une forte concurrence sur les prix, et sont trs
exposs des comptiteurs europens. Signalons toutefois
que certains distributeurs ont engag un rapatriement de
leur production dimprims en France.
Comme prcis lan dernier, les possibilits doffres
innovantes semblent plus importantes sur le segment du
mailing adress, qui mute. Les utilisateurs traditionnels de
ce support (les enseignes de vente distance) en ont rduit
lusage ou ont privilgi des oprations de communication
moins volumineuses pour baisser les cots, notamment
daffranchissements. Mais le beau mailing papier, original
et qualitatif, reste un outil essentiel de fidlisation pour
les marques premium. Et lusage de courrier personnalis
se dveloppe auprs de nouveaux petits acteurs.
En synthse, le march de la communication est en mutation,
il subit toujours de fortes pressions la baisse sur les offres
de communication de masse traditionnelle. En revanche,
des campagnes innovantes sont cratrices de valeurs. Les
annonceurs sont intresss par linnovation, mais connaissent
peu les nouvelles possibilits (impression numrique, personnalisation, ennoblissement, squenage). Le travail dinformation des donneurs dordre et de conviction sur la force
du support imprim est donc poursuivre.

COMPARAISONS EUROPENNES
En 2012, le Royaume-Uni enregistre une progression de son
chiffre daffaires avec une hausse 5 % et dans une moindre
mesure la Belgique et la Pologne. Les autres grands pays
europens enregistrent des baisses de leur chiffre daffaires
entre 2 et 16 %.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA PRODUCTION
DIMPRIMS PUBLICITAIRES (en kE) DANS QUELQUES
PAYS EUROPENS
6 000 000
5 000 000 4 993 476
4 575 426
4 000 000

2 208 070

2 242 092

1 916 567

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

03

02

20

12

1 225 902
758 238
576 982
431 082
171 702
44 953

33 102
20

20

01

1 425 211
1 082 208
1 000 000
825 164
483 294
98 766
0

20

2 000 000

3 168 159

20

3 000 000

Allemagne (- 4,8 % entre 2011 et 2012)


Royaume-Uni (+ 5,4 % entre 2011 et 2012)
France (nc entre 2011 et 2012)
Italie (- 2,2 % entre 2011 et 2012)
Pays-Bas (- 9,6 % entre 2011 et 2012)
Belgique (+ 0,7 % entre 2011 et 2012)
Espagne (- 14,2 % entre 2011 et 2012)
Rpublique tchque (- 16,4 % entre 2011 et 2012)
Pologne (+ 2,8 % entre 2011 et 2012)
Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

*
 noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

27

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CATALOGUE
PRODUCTION10

COMMERCE EXTRIEUR

En 2013, la production poursuit sa tendance la baisse


au mme rythme quen 2012, avec - 2,8 %.

Aprs une forte baisse des volumes en 2012, les importations


repartent en lgre hausse avec une augmentation de 2 %.
Il sagit du seul march qui affiche une progression en la
matire. En revanche, le volume des exportations poursuit sa
tendance de lan dernier et diminue de 20 %.

140,7

144,8

148,5

147,2

146,8

148,6

150,2
134,1

140,2

128,2

CATALOGUES COMMERCIAUX - VOLUTION DES VOLUMES


DES CHANGES (unit : kt)
300
250

95,8

104,2

100,0

122,5

MARCH DU CATALOGUE COMMERCIAL


VOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2013
(base 100 en 2000)

200

165 kt

207 kt

150

13

12

20

11

20

10

20

20

08

09

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

01

20

- 2,8 % (estim)

60 kt

0
20

Entre 2012 et 2013

118 kt

50

20

(e)
13
20

(e)

20

12

(e)

(e)

11
20

(e)

10
20

(e)

09
20

07

08

06

20

20

20

04

05
20

20

03
20

02
20

01
20

20

00

100

Volume importations
Volume exportations
Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

La baisse des tonnages de catalogues sexplique par plusieurs


phnomnes:
- une diminution des tirages et des paginations avec
notamment le remplacement de titres volumineux par des
petits documents thmatiques rguliers ;
- des baisses de grammages rendues possibles par des
nouveaux papiers avec plus de main (cf. Perspectives
page 29 pour plus de dtails).

Aprs une amlioration du solde de la balance commerciale


en 2012, le dficit atteint quasiment son plus haut niveau
en 2013.
CATALOGUES COMMERCIAUX - BALANCE COMMERCIALE
DE LA FRANCE (unit : kt)
0
-20
- 40 - 46 kt
- 60
- 80
- 10
- 120
- 140

20

12

20

11

20

10
20

09

08

20

07

20

20

06

05

20

04

20

20

03

02

20

20

01
20

13

- 147 kt

- 160

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

10

28

 appelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ; si une entreprise
R
interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle du secteur dune anne sur
lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

En 2013, les importations reprsentent prs de 43 %


des catalogues imprims consomms en France, une proportion stable par rapport 2012.
Nos importations proviennent toujours prs de 99 %
de lUE des 15. Nos principaux partenaires commerciaux restent
lAllemagne et la Belgique, pays bien quips en hliogravure.
Cependant, on remarque une forte hausse des importations
en provenance dEspagne et des Pays-Bas, alors que les
volumes en provenance de lItalie sont en baisse.
Les exportations destination des pays de lUE 15, aprs
avoir connu plusieurs annes de fluctuations, sont en forte
baisse en 2013. Les volumes destination de nos deux
premiers partenaires, lAllemagne et la Belgique, diminuent.
En revanche, les flux en direction de la Rpublique tchque,
notre 3me destination, sont en hausse.

CATALOGUES COMMERCIAUX - EXPORTATIONS


VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)

Allemagne

98,5

100 96,1

- 35,1

Belgique

40,8

Rpublique tchque
- 1,7

Royaume-Uni

182,0

Italie
- 56,3

Pays-Bas
Suisse

CATALOGUES COMMERCIAUX - PARTENAIRES COMMERCIAUX

- 38,2

- 69,1

Espagne

239,5

Autriche

90 94,9

tats-Unis

80

- 13,9

105,5

81,2

70

Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

60

PERSPECTIVES
10
20
11
20
12
20
13

09

Plusieurs tendances de fond expliquent lrosion du march


du catalogue.

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

20

20

01

50

Part des importations issues de lUE 15


Part des exportations destines lUE 15
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

CATALOGUES COMMERCIAUX - IMPORTATIONS


VOLUTION DES CHANGES ENTRE 2012 ET 2013
AVEC NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES (en 2013) (en %)
Allemagne

- 8,7
- 11,0

Belgique

167,1

Espagne
Italie

- 30,6
87,9

Pays-Bas
Luxembourg

- 49,8
71,7

Royaume-Uni
Finlande

- 32,8

Autriche

- 7,9

Danemark

Les donneurs dordres renoncent progressivement limpression de masse au profit de catalogues plus qualitatifs,
plus cibls, articuls avec de linformation numrique.
Deux types de stratgies se ctoient : certains annonceurs
rduisent le nombre dditions, au profit de catalogues plus
soigns et diffuss moins largement ; dautres augmentent
le nombre de documents mis, pour coller aux tendances
avec de mini-catalogues cibls. Dans les deux cas, ces choix
entrainent des baisses de volumes.
Secteur phare du catalogue, la vente distance a connu
des difficults importantes lies lessor du e-commerce.
Labandon par les groupes 3 Suisses et la Redoute de leur
big book en 2014, qui reprsentaient chacun plus de
1 000 pages et des millions dexemplaires, en est un des
rsultats. Ainsi, aprs 5 annes conscutives de dficit pour
le groupe 3 Suisses, le catalogue a t considr comme trop
coteux, insuffisamment flexible face la multiplication des
collections au cours de lanne.
Le catalogue reste cependant un outil important pour la vente
et de nouveaux types de catalogues voient le jour.

- 61,8
Source : Eurostat, mise en forme IDEP.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

29

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CATALOGUE

Les imprimeurs tentent galement de sadapter ces


changements.
Les catalogues gros volumes de la vente distance sont souvent
imprims en hliogravure. Le volume global de catalogues
diminue, ce qui impacte la filire hliogravure franaise qui
connat dj des difficults (cf. chapitre Priodiques page 20).
Pour le moment, le segment des catalogues personnaliss se
dveloppe peu car les clients nont pas de bases de donnes
combinant produits et connaissances des clients. Mais
quelques acteurs, notamment imprimeurs commencent se
positionner sur ce crneau en aidant les clients structurer
leurs bases de donnes produits et les rendre exploitables
dans un processus de production industriel.

30

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

2 500 000
2 147 821
2 000 000

1 500 000

12

11

20

10

478 781
333 043
289 274 110 239
54 371
38 031
9 156
20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

451 343

276 995
120 322
0 97 295
25 752

20

500 000

1 114 195

02

1 000 000

1 246 729

1 179 944
1 174 211

20

Daprs les chiffres cls de la FEVAD, dans la vente distance


destine aux professionnels, le canal le plus utilis pour
commander est Internet (73 %) suivi de le-mail galit
avec le tlphone (31 %). Mais les clients sont toujours 51 %
consulter un catalogue papier avant deffectuer leur
achat en B to B contre 41 % qui consultent seulement le site
de lenseigne.

VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LIMPRESSION


DU CATALOGUE (en kE) DANS QUELQUES PAYS EUROPENS

01

Daprs une tude de McKinsey&Company, les comportements des consommateurs sont de plus en multicanal
et cette tendance sacclre avec la progression de
lquipement des mnages en terminaux connects
(Smartphone, tablettes). Par exemple, dans lindustrie textile, le catalogue va tre privilgi pour considrer et valuer
le produit alors quInternet va tre plus orient vers lachat
et pour apporter un retour dexprience au client.

En 2012, mis part le chiffre daffaires de lItalie qui progresse


significativement et ceux de lAllemagne et la Belgique
dans une moindre mesure, le march du catalogue de la plupart
des grands pays europens est en baisse.

20

Ces volutions visent naturellement accompagner les


nouveaux canaux dinformation des consommateurs.

COMPARAISONS EUROPENNES

20

Les catalogues qualitatifs se dveloppent notamment dans la


grande distribution spcialise ou alimentaire pour amliorer
limage des marques, (comme celui de lenseigne Habitat
par exemple). Lusage marketing du catalogue volue selon
les acteurs et les stratgies des marques. Il est dsormais
souvent inclus dans les campagnes de communication
plurimdia des enseignes. travers cet usage, le catalogue
sduit de nouveaux acteurs pour lesquels il devient pertinent.

France (nc entre 2011 et 2012)


Pays-Bas (- 9,8 % entre 2011 et 2012)
Allemagne (+ 1,1 % entre 2011 et 2012)
Italie (+ 17,0 % entre 2011 et 2012)
Royaume-Uni (- 13,1 % entre 2011 et 2012)
Espagne (- 19,1 % entre 2011 et 2012)
Belgique (- 3,3 % entre 2011 et 2012)
Pologne (- 23,6 % entre 2011 et 2012)
Rpublique tchque (- 4,1 % entre 2011 et 2012)
Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

*
 noter que nous avons intgr la courbe France pour
positionner le chiffre daffaires franais par rapport aux autres
pays; mais compte-tenu du changement de systme statistique
intervenu en 2008, les rsultats des quatre dernires annes
sont prendre avec prcaution.

LE MARCH DE LIMPRIM ADMINISTRATIF OU COMMERCIAL


PERSONNALIS OU NON
PRODUCTION11
La production des imprims administratifs et commerciaux
non personnaliss et celle des imprims personnaliss
enregistrent des baisses autour de 3 %.
MARCH DE LIMPRIM DE GESTION PERSONNALIS,
ET DE LIMPRIM ADMINISTRATIF - VOLUTION DE LA
PRODUCTION ENTRE 2012 ET 2013 (en %)

-2,6

Imprim administratif
et commercial
non personnalis

Imprim de gestion
personnalis

0,0

-3,0
-3,5

Remarque mthodologique : la dfinition de ces marchs est


diffrente entre le Baromtre I+C, qui nous donne les rsultats
2012 et 2013, et lenqute mensuelle de lINSEE, qui servait de
rfrence les annes prcdentes. Nous avons donc prfr ne
pas faire figurer lvolution des donnes sur plusieurs annes,
car celles-ci portent sur des champs diffrents.
Les rsultats ci-dessus sont issus du Baromtre I+C, dont
le panel comprend des acteurs extrieurs aux Industries
graphiques, notamment pour limprim de gestion : routeurs,
filiales de grands groupes, etc.

2013/2012
2012/2011

Source : UNIC, INSEE, EMB, Baromtre I+C mise en forme IDEP.

Les recherches dconomies chez les grands metteurs dimprims de gestion (banques, assurances, etc) se poursuivent
et aboutissent la dmaterialisation de ces imprims.
Cette tendance la baisse a t renforce par labsence
dlection en 2013. On peut supposer que lanne 2014 sera
plus dynamique sur ce march, compte tenu des chances
lectorales qui contribuent mobiliser les imprimeurs
du secteur.

11

Rappelons que pour les marchs (contrairement au global) nous utilisons les rsultats
de lenqute de conjoncture I+C qui donne des volutions dactivit primtre constant ;
si une entreprise interroge disparait, elle sera remplace dans le panel par une entreprise
ayant des caractristiques similaires. Ce rsultat nintgre pas lvolution dactivit structurelle
du secteur dune anne sur lautre, lie des crations ou disparitions dentreprises.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

31

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CONDITIONNEMENT
PRODUCTION
La production demballages par les imprimeurs progresse
de 1,8 % en 2013.
MARCH DE LIMPRIM DE CONDITIONNEMENT
VOLUTION DE LA PRODUCTION (tonnage) ENTRE 2000 ET 2013
(base 100 en 2000)

Le march de lemballage, et plus forte raison de lemballage


imprim, est trs difficile apprhender dans son ensemble.
78,9

63,8

- mais aussi les imprimeurs de labeur pour certains emballages


papier-carton, pour des films souples, etc.

62,7

- s ont imprimeurs demballage les fabricants du support


(papier, carton, plastique, etc.) qui impriment ensuite,

(e)

64,7

20

13

(e)

(e)

12
20

20

11

(e)

64,3

20

10

(e)

20

09

(e)
20

08

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01

00

67,2

Il est clat entre plusieurs secteurs dactivits12:


66,9

80,1

77,4

80,6

84,0

87,9

89,8

100,0

Ces rsultats refltent uniquement le march de lemballage


trait par les imprimeurs de labeur.

20

20

Remarque mthodologique : la production demballages


imprims par les imprimeurs de labeur, qui est retrace
dans ces chiffres, ne donne quune vision partielle du march
du conditionnement ; en effet, limpression des emballages
est aussi largement faite par leurs fabricants, relevant de
lInter-secteurs Papiers Cartons.

Entre 2012 et 2013

+ 1,8 % (estim)

Source : UNIC, INSEE EMB, mise en forme IDEP.

Lessentiel des volumes est imprim en ligne aprs la fabrication


du support, ce qui rend trs difficile lobtention de statistiques
cibles sur cette activit dimpression.
PANORAMA DES SEGMENTS DU MARCH DE LEMBALLAGE
POURCENTAGE DU CHIFFRE DAFFAIRES EN 2008

Les tiquettes
tiquettes adhsives :
350 entreprises,
1 milliard deuros,
+ 3 %/an.
tiquettes sches :
260 millions deuros.

Mtal
10
Verre
10

Bois
9
Papier /
carton
34
Plastique
37

Lemballage plastique et souple


Plastique : 290 entreprises, 31 500 salaris,
Souple : 30 entreprises, 6 500 salaris,
6,4 milliards deuros, 1,9 millions de tonnes,
+ 2,5 %/an selon Sessi.

12

32

Lemballage
papier-carton
600 entreprises,
31 000 salaris,
5,31 millions de tonnes,
+ 4,3 % en 2010,
6,2 milliards deuros.

Les imprimeurs
demballage
(Industries
Graphiques)
240 entreprises,
220 000 tonnes,
+ 1,8 % en 2013.

 elon les analyses du dernier document produit par le Sessi, lancien service statistique du Ministre de lIndustrie aujourdhui intgr au sein de lINSEE, lindustrie de lemballage hors
S
fabricants de machine regroupent 11 codes dactivit de lancienne nomenclature NAF.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

PERSPECTIVES
La hausse de la production demballage pour 2013 est
confirme par les rsultats de lObservatoire de lemballage
qui montre une dynamique de reprise.
- Contrairement aux deux annes prcdentes plutt moroses,
les acheteurs demballages sont 83 % envisager une
hausse de leur production. Les prvisions les plus optimistes
concernent lagroalimentaire, puis la cosmtique, lhygine
et la parfumerie. Les fabricants demballages, sont eux
aussi plus positifs concernant leur production, avec la vision
la plus optimiste depuis 3 ans. En effet, ils sont 52 %
miser sur une croissance et 32 % envisager une stabilit
de la production.
-M
 me si la hausse du cours des matires premires ralentit
en 2013, la rduction des cots est le principal facteur
dvolution et dinnovation pour 73 % des entreprises
de conditionnement. Elle arrive donc en tte pour lensemble
des secteurs. Cest aussi la principale raison dinnovation
voque par les fabricants (68 %).
-L
 es axes dinnovations majeurs pour les acheteurs
demballages restent la recyclabilit des matriaux et lemploi
des matires recycles, suivis par lergonomie, la praticit
et la fonctionnalit des emballages, puis les fonctions de
protection et de transports des produits. Cependant, on note
des singularits selon les secteurs : pour la cosmtique,
par exemple le design (image, graphisme et effets matires)
est laxe majeur.

Globalement, le constat de lanne dernire reste dactualit,


lemballage est un des marchs le plus dynamique au niveau
de limpression, soutenu par des phnomnes structurels
favorables:
- Il nest pas touch par la dmatrialisation, et est difficilement
dlocalisable car peu rentable transporter;
- La croissance dmographique, de mme que certaines
tendances socitales (clibat, travail des femmes, etc.)
dynamisent le march de lemballage alimentaire,
qui reprsente la majorit des volumes;
- Lemballage est de plus en plus utilis comme outil marketing,
et comme vecteur dinformation du consommateur. Les
donneurs dordre prennent conscience que le lieu de vente
est la premire source dinformation pour les consommateurs
potentiels et que toute la communication sur le lieu de vente,
en premier lieu le packaging, doit tre soigne. Le design
et limpression sont donc de plus en plus riches et forte
valeur ajoute. Les courtes sries se dveloppent, loccasion
dun lancement ou dun vnement particulier.
- La France est un march intressant, avec une certaine
stabilit de lagroalimentaire, un march du luxe porteur
et la prsence de secteurs dynamiques comme la cosmtique
ou la pharmacie.

D
 ans le secteur de ltiquette, selon nos interlocuteurs,
les acheteurs sont de plus en plus volatiles mme si certains
privilgient toujours les partenariats de longs termes.
La garantie de ractivit ainsi quune grande qualit de
service et de suivi sont les principaux atouts de fidlisation.
Les acheteurs dtiquettes sont toujours la recherche
dinnovations en termes de design (marquage chaud,
gaufrage). On note galement une demande de relief,
en particulier dans le secteur du luxe.
P
 ar ailleurs, les acheteurs demballage en gnral sont
de plus en plus demandeurs de personnalisation (emballage
nominatif, trs courte sries) mais loffre dans ce domaine
reste aujourdhui limite. Ils sont galement la recherche de
caractristiques techniques difficiles copier afin de limiter
les contrefaons. Les acheteurs demballages semblent
galement trs attentifs aux volutions et possibilits
de limpression 3D.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

33

IMPRIMERIE

VOLUTION DE QUELQUES
GRANDS MARCHS
LE MARCH DU CONDITIONNEMENT

Les tiquettes imprimes sches

COMPARAISONS EUROPENNES
Remarque mthodologique : Nous ne disposons pas des
donnes de production de limpression dtiquettes par les
imprimeurs de labeur en France.

Le chiffre daffaires de ltiquette imprime sche est en


hausse pour la France, les Pays-Bas et lItalie et la Pologne.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA PRODUCTION
DTIQUETTES SCHES IMPRIMES (en kE)
DANS QUELQUES PAYS EUROPENS

En revanche, nous disposons des donnes europennes sur


le chiffre daffaires de ltiquette imprime dans les principaux
marchs europens. Les rsultats pour la France correspondent
aux tiquettes imprimes directement chez les fabricants
dtiquettes ; la production ralise par les imprimeries
de labeur nest pas comptabilise.

400 000

Les tiquettes imprimes adhsives

250 000

En 2012, les chiffres daffaires de ltiquette imprime


adhsive sont la hausse pour tous les grands pays
producteurs europens except pour la Belgique, la Pologne
et la Rpublique tchque.

350 000
300 000

200 000
150 000
100 000

334 598

314 125
261 580

185 784

148 963
145 467
126 000

141 108
125 568

81 706

62 381
38 059

50 000

900 000

812 181
806 552
750 928

800 000

220 110
162 532
79 805
72 200

327 707

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

34

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

11

12

20

10

20

09

20

08

20

07

Allemagne (+ 0,3 % entre 2011 et 2012)


Italie (+ 5,6 % entre 2011 et 2012)
Royaume-Uni (+ 0,9 % entre 2011 et 2012)
France (+ 26,8 % entre 2011 et 2012)
Espagne (+ 4,6 % entre 2011 et 2012)
Pays-Bas (+ 0,4 % entre 2011 et 2012)
Belgique (- 7,0 % entre 2011 et 2012)
Pologne (- 0,4 % entre 2011 et 2012)
Rpublique tchque (- 0,9 % entre 2011 et 2012)

20

06

20

20

614
05

18 140

20

04

158 920
104 757

01

100 000

20

200 000

243 602

03

300 000

12

11

20

10

20

09

20

08

20

07

20

06

France (+ 131,0 % entre 2011 et 2012)


Pays-Bas (+ 93,3 % entre 2011 et 2012)
Allemagne (- 11,8 % entre 2011 et 2012)
Italie (+ 25,8 % entre 2011 et 2012)
Royaume-Uni (- 13,6 % entre 2011 et 2012)
Espagne (- 10,9 % entre 2011 et 2012)
Belgique (- 36,9 % entre 2011 et 2012)
Pologne (+ 11,6 % entre 2011 et 2012)

20

05

20

04

20

03

20

20

02

11 077
20

01

20 967

Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

20

400 000

627 334

02

500 000

583 762
554 000
533 878
487 341

20

600 000

20

700 000

20

VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA PRODUCTION


DTIQUETTES IMPRIMES ADHSIVES (en kE)
DANS QUELQUES PAYS EUROPENS

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

35

36

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

AUTRES SECTEURS
DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES
QUELQUES INDICATEURS
SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE

...................................................................

QUELQUES INDICATEURS SUR LE ROUTAGE

.............................................

QUELQUES INDICATEURS SUR LA SRIGRAPHIE

.......................

38
40
41

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

37

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

QUELQUES INDICATEURS SUR LA RELIURE-BROCHURE-DORURE


Le secteur est compos majoritairement de TPE, mais dans
une proportion moindre que le secteur de lImprimerie.

Le nombre dtablissements baisse de 2,5 % entre 2011


et 2012 passant de 118 115 tablissements.

On constate quentre 2011 et 2012 la part des TPE a recul


de 2 points.
RELIURE-BROCHURE-DORURE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
4,2

3,4

5,2

RELIURE-BROCHURE-DORURE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS
160

3,5

140

140

26,3

115

120

27,0

100

Entre 2011 et 2012

80

- 2,5 %

60
40
20
12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

20

20

06

05

07

64,3

20

66,1

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

12
20

20

11

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

La rpartition des effectifs dans les diffrentes tailles


dtablissements volue en faveur des plus grandes
entreprises, qui voient leur part augmenter de 6 points entre
2011 et 2012.
40 % des salaris travaillent dans une entit de plus de 100
personnes.
RELIURE-BROCHURE-DORURE
RPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES DIFFRENTES
TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)

Le nombre de salaris augmente de 7,4 % entre 2011 et 2012.


noter que cette augmentation de 7,4 %, soit 144 salaris,
correspond un changement de branche dune entreprise.
Prcdemment rattachs la branche de lImprimerie
ces salaris relvent dsormais de la branche ReliureBrochure-Dorure.
RELIURE-BROCHURE-DORURE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS
4 000 3 726
3 500
3 000
2 500

2 087

2 000
1 500

Entre 2011 et 2012

1 000
39,9

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

38

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

12,3

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

20

20
20

11

13,0

34,5

12

37,0

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

13,4

20

16,3

06

0
05

33,8

+ 7,4%

500

COMPARAISONS EUROPENNES
En 2012, lensemble des pays enregistre des chiffres daffaires
en baisse except le Royaume-Uni.
VOLUTION DU CHIFFRE DAFFAIRES DE LA FINITION (en kE)
DANS QUELQUES PAYS EUROPENS*
1 200 000
1 000 000
800 000

847 391

774 642
732 408

600 000

200 000

213 537

11

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01
20

115 353
39 773

94 095

72 605
10 243
20

488 156
320 234
288 174
272 025

12

435 493
386 691
322 847

20

400 000

Allemagne (- 10,5 % entre 2011 et 2012)


Italie (- 50,6 % entre 2011 et 2012)
France (nc entre 2011 et 2012)
Espagne (- 5,1 % entre 2011 et 2012)
Royaume-Uni (+ 3,8 % entre 2011 et 2012)
Pologne (- 7,2 % entre 2011 et 2012)
Pays-Bas (nc entre 2011 et 2012)
Belgique (nc entre 2011 et 2012)
Source : Eurostat Prodcom, mise en forme IDEP.

* noter que nous avons laiss la courbe France pour


permettre de positionner le niveau du chiffre daffaires franais
par rapport aux autres pays; mais compte-tenu du changement
de systme statistique intervenu en 2008, nous navons pas fait
figurer les donnes de ces dernires annes, qui ne sont pas sur
un champ identique celles des annes prcdentes et ne sont
donc pas comparables entre elles.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

39

AUTRES SECTEURS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

QUELQUES INDICATEURS SUR LE ROUTAGE


La structure du secteur est stable entre 2011 et 2012, elle
compte toujours une majorit de TPE mais dans une proportion
plus faible que les autres branches de la Communication
graphique.
ROUTAGE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)

Le nombre dtablissements baisse de 4 %, une proportion


moins importante que les annes prcdentes.
ROUTAGE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS
500
372

400
5,0

4,5

4,1

4,0
24,4

300

291

200

25,1

Entre 2011 et 2012

- 4,0 %

100

66,7

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

Le nombre de salaris perd galement 3,4 % entre 2011


et 2012.

12

ROUTAGE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS

20

11

06

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

66,3

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

20

20

20

05

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

8 000

Comme en 2011, plus de la moiti des salaris est employe


dans une entreprise de plus de 100 salaris.
La rpartition des effectifs dans les diffrentes tailles
dtablissements est plutt stable entre 2011 et 2012.
Cependant on note une lgre progression des parts des
entreprises de 10 49 et 50 99 salaris.

7 000
6 000

6 874
6 029

5 000

Entre 2011 et 2012

4 000

- 3,4 %

3 000
2 000
1 000

12,5

14,3

23,9

24,6

10,6

10,0

40

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

20

20
Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

12

51,1

11

53,0

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

07
20

06
20

20

05

ROUTAGE - RPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES


DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)

QUELQUES INDICATEURS SUR LA SRIGRAPHIE


8 entreprises sur 10 sont des TPE, un poids relativement
stable par rapport 2011.

Aprs une baisse de 4,1 % en 2011, le nombre dtablissements


(467) se stabilise en 2012.

SRIGRAPHIE
POIDS DES DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)

SRIGRAPHIE
VOLUTION DU NOMBRE DTABLISSEMENTS

0,2

1,3

0,2

600

1,3

467

500

17,1

18,0

400

Entre 2011 et 2012

386

- 0,6 %

300
200
100

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

20

20

06

05
20

07

81,4

80,5

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

Le nombre de salaris diminue lgrement de 1,3 % entre


2011 et 2012.

20

SRIGRAPHIE
VOLUTION DU NOMBRE DE SALARIS

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

Prs de 85 % des salaris travaillent dans une structure


de moins de 50 salaris.
Cette rpartition est stable par rapport 2011.
SRIGRAPHIE - RPARTITION DES EFFECTIFS DANS LES
DIFFRENTES TAILLES DTABLISSEMENTS (en %)
3,9

3 462
3 522
Entre 2011 et 2012

- 1,3 %

2 000
1 500
1 000
500

12
20

11
20

10
20

09
20

08
20

20

05

07

12,6

20

12,3

4 000
3 500
3 000
2 500

06

3,8

4 500

20

20

12

11

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

34,5

34,4

20

20

100 salaris et plus


De 50 99 salaris
De 10 49 salaris
Moins de 10 salaris

12

49,0

11

49,5

Source : AGEFOS PME-CGM, mise en forme IDEP.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

41

42

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

CHOIX
DES SOURCES

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

43

CHOIX DES SOURCES

LES ENTREPRISES ET LES EMPLOIS

COMMERCE EXTRIEUR

Les donnes concernant le nombre dtablissements et de


salaris que nous fournissait lUNEDIC/Ple Emploi ne sont plus
disponibles partir de lanne 2011.

Pour des questions lies la disponibilit des donnes dans


le temps, la source Eurostat a t prfre celle des Douanes
Franaises pour toute lanalyse du commerce extrieur.

Nous avons donc chang de source pour comptabiliser


les entreprises et les salaris. La source la plus fiable sur les
champs conventionnels des Industries graphiques (Imprimerie,
RBD, Routage) nous semble tre celle dAGEFOS PME CGM,
ex OPCA CGM.

LES VOLUMES PRODUITS


ET LES FACTURATIONS PAR GRANDS
MARCHS (France)
Pour la priode 2000-2007 : ces donnes sont issues de
lenqute annuelle mene par lUNIC sur dlgation du
Ministre de lIndustrie. Cette enqute concernait toutes
les entreprises de 10 salaris et plus des trois codes NACE
cits prcdemment. Sur 1300 entreprises destinataires, au
minimum 1000 rpondaient tous les ans. Il sagissait donc de
donnes quasi exhaustives.
Cependant, cette enqute annuelle de branche a t
rinternalise par lINSEE en 2009. Compte-tenu de diffrences
mthodologiques et de champs, les rsultats structurels pour
les exercices 2008 et 2009 obtenus par lINSEE ne sont pas
comparables ceux des annes prcdentes.
Pour 2008, 2009 et 2010, nous utilisons donc les moyennes
annuelles de lenqute mensuelle de branche de lINSEE
pour valuer lvolution des diffrents marchs. Dans cette
enqute, les volumes de production sont demands un
panel dune centaine dentreprises, pour 6 grands marchs:
le livre, le priodique, le catalogue, limprim publicitaire
(y compris les affiches), limprim administratif et commercial,
et le conditionnement.
Enfin, pour les annes 2011, 2012 et 2013, les volutions
proviennent du Baromtre de conjoncture conduit par
linstitut I+C pour le compte de lObservatoire des marchs.
Cette source est en effet la plus complte en termes
de panel dentreprises interroges, dindicateurs, de suivi
de marchs. Lvolution globale est celle donne par le
baromtre de conjoncture, redresse pour tenir compte
des crations et disparitions dentreprises du secteur. En
revanche, les volutions par marchs ne sont pas corriges,
car il ne nous semblait pas pertinent dappliquer le mme taux
de redressement tous les marchs. Si lon prend en compte
les effets de structure, la baisse de lactivit 2013 par march
est donc sans doute un peu suprieure aux donnes indiques
dans le rapport.

44

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

COMPARAISONS EUROPENNES
Les donnes sur lactivit par grand march dans les autres
pays europens sont issues du fichier Prodcom dEurostat.
Dans cette source, seules les facturations sont disponibles,
et non les volumes produits.
Prcisons que la source Eurostat est alimente par les donnes
des enqutes nationales.

INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Cette anne encore, un grand merci Xavier Guillon, Directeur
gnral de France Pub, de nous avoir permis dutiliser
ses rsultats dtaills et de faire tat de ses analyses toujours
trs pertinentes sur le march publicitaire.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

45

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RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

ANNEXES
INTERVIEWS DE :
Thierry Deparrois, Directeur de site de limprimerie
PND France et Nicolas Coquery, Responsable QSE

..............................................

48

Rgis Chevrinais, Prsident de Quadrilaser

...........................................................................

49

Robin Cathelineau, Directeur de limprimerie


Passion Graphic installe Roissy-en-Brie (77)

. .........................................................

Frdric Lenoir, PDG de lImprimerie Cooprative


Ouvrire (ICO) Dijon

................................................................................................................................................................

Romaric de Rudder, Prsident de lImprimerie de Rudder

..................

51
52
54

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

47

ANNEXES

Rencontre avec Thierry Desparrois,


Directeur de site de limprimerie PND France
et Nicolas Coquery, Responsable QSE, qui
reviennent sur la mise en place de la norme
ISO 14001 au sein de leur entreprise.
La norme ISO 14001est adapte tout type dentreprise, quelle
que soit sa taille ou son activit. Cette norme internationale
constitue une rfrence pour les entreprises dsireuses de
mettre en place un systme de management environnemental.
Reposant sur un processus damlioration continue, elle aide
les entreprises contrler les effets de leurs activits sur
lenvironnement, afin de rester conformes la rglementation
en vigueur.
Prsentation de lentreprise PND.
Lentreprise a t cre en 2007 et employait 17 personnes,
aujourdhui elle regroupe plus de 100 collaborateurs. Nous
sommes implants sur les marchs de limpression daffiches
(dont le trs grand format), de la communication vnementielle
et de la PLV. Actuellement, nous sommes le seul imprimeur
trs grand format (au-del de 120 x 160 cm) avoir obtenu
la certification ISO 14001 en Europe.

Comment est venue lide de mettre en place cette norme?


Ctait tout dabord une demande des clients davoir une
dmarche environnementale. Sollicits par la Chambre
de Commerce et dIndustrie (CCI) du Val-de-Marne, la dcision
de mettre en place la norme ISO 14001 a t prise en aot 2009.
Deux raisons principales justifient cet engagement : nous
diffrencier par rapport la concurrence, afin de conserver
notre clientle et nous ouvrir de nouveaux marchs ;
poursuivre la structuration de lentreprise tout en accroissant
sa performance dans les domaines qualit, scurit
et environnement.
Par ailleurs, entreprendre cette dmarche nous permettait
de mobiliser lensemble de nos collaborateurs autour dun
projet commun. Cest un vrai projet dentreprise.

Comment sest droule la mise en place de la norme au sein


de lentreprise?
Dans un premier temps, nous avons effectu lanalyse
de limpact de notre activit sur lenvironnement ainsi quun
passage en revue de toute la lgislation lie lenvironnement
afin dvaluer notre conformit. Accompagns par un
consultant mandat par la CCI, nous avons avec le temps tabli
une liste de 500 points comprenant lensemble des actions
damlioration, mettre en place ainsi quune quarantaine
dindicateurs de performance. Cette mise en place a t bien
accueillie en interne. En effet, lenvironnement est un sujet qui
touche lensemble des collaborateurs.
En janvier 2010, nous avons recrut notre responsable QSE afin
quil prenne en charge la mise en place de la norme au sein
13

48

de PND. Nous avons labor une mthode pour dterminer


notre faon de travailler et tablir les priorits entre les
diffrentes actions mettre en place. Des runions rgulires
avec lensemble des collaborateurs ont t organises afin
de vrifier si les objectifs taient atteints.
Au bout de 6 mois nous tions ligibles au certificat ENVOL13.
Nous avons choisi de poursuivre le travail engag et de
continuer la dmarche de certification, tout en sachant que
ctait une opration lourde mettre en place. Travailler
avec la CCI nous a t dune aide prcieuse et nous a permis
de limiter les cots de mise en place de la norme. Nous tions
une entreprise jeune et en pleine croissance, notre objectif tait
dtre certifi en 2012.
Laudit final sest droul sur trois jours et demi. La certification
a t obtenue avec succs en mars 2012 et le systme de
management associ a t maintenu pour les annes futures.

Quel est limpact de cette norme sur votre organisation


aujourdhui?
Avec la norme ISO 14001, il faut tre meilleur quhier. Cest une
norme qui exige une dmarche damlioration continue et qui
se renouvelle tous les trois ans.
Nous avons un programme de management avec des objectifs
chiffrs. Nous organisons une runion annuelle avec le Prsident
et les chefs de service durant laquelle nous dterminons
les diffrentes directions prendre pour lanne venir.
Un listing relevant toutes les non-conformits et priorits ainsi
quun systme de partage des ides damlioration, ont t
mis en place. Un bilan est organis tous les trois mois avec
les chefs de services.
Lensemble de nos indicateurs de performance est mis jour
rgulirement en fonction de la performance de lentreprise
est en partie communiqus aux salaris. Par exemple, pour
diminuer les dchets, il faut, dans un premier temps, valuer
leur poids et ensuite dterminer les facteurs damlioration.

Quels sont les principaux bnfices de cette dmarche pour


lentreprise?
La norme ISO 14001 nous a permis dtablir une mthode pour
prioriser les actions mener et structurer notre organisation
interne. Sur ce point, cest un vrai succs.
Nous sommes le seul imprimeur trs grand format en Europe
(au-del de 120 x 160 cm) avoir obtenu la certification ISO 14001,
ce qui reprsente un vritable atout commercial. Cependant,
il est encore tt pour valuer dans quelles mesures ce critre
nous a permis de recruter de nouveaux clients. Nous regrettons
cependant que certains donneurs dordre, notamment des
collectivits, se basent uniquement sur des critres de prix
et finissent par imprimer ltranger au lieu de privilgier
le Made in France.
Dans notre dmarche, nous avons la volont de tirer vers
le haut nos prestataires et nos fournisseurs. Et certains
dentre eux sont trs intresss par cette dmarche

 nVol est une marque de reconnaissance de lengagement en faveur de lenvironnement. Elle sappuie sur le premier niveau du rfrentiel NF X30-205. Ce guide permet de faciliter la mise en place
E
de la norme ISO 14001.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Rencontre avec Rgis Chevrinais,


Prsident de Quadrilaser, qui nous prsente
ses projets de dveloppement pour cette
photogravure reprise en 2007.
Rgis Chevrinais, pouvez-vous nous prsenter votre parcours
en quelques mots ?
lorigine, jai une formation de gestion acquise luniversit
du Maine. Jai, ensuite, pass 17 ans chez Xerox, dabord dans
des fonctions commerciales, puis de management. Jai termin
mon aventure chez Xerox en tant que Directeur du march
Arts Graphiques. ce titre, je matrise bien le march de
limpression, qui connat une rvolution technologique mais
aussi culturelle du fait du numrique.
Dot de solides comptences en gestion, management
et commercial, et ayant toujours voulu devenir entrepreneur,
jai opt pour la reprise dune entreprise. Aprs une formation
de quatre semaines au CRA (Cdant et repreneur daffaires)
Nanterre sur ce sujet, jai dmarr ma recherche qui a abouti
la reprise de Quadrilaser en 2007.

Quels ont t vos axes dinnovation depuis la reprise?


Quadrilaser tait une photogravure pure, il fallait donc diversifier
loffre. Une premire possibilit nous a t offerte par lun de
nos gros clients, un spcialiste du bricolage pour qui nous
ralisions la photogravue des catalogues mais aussi la prise de
vue des produits et la gestion de base de donnes images. Il
nous a fait confiance pour largir nos prestations. Nous avons
intgr une quipe de graphistes pour dvelopper la partie
cration, la gestion de base de donnes texte, la mise en page
semi automatique Aujourdhui, nous sommes devenus un vrai
studio de production, et ralisons les catalogues de A Z.
Nous avons galement maintenu les marchs traditionnels de
Quadrilaser, notamment la gravure de beaux-livres; mais cette
activit est plutt en baisse.
Nous sommes des spcialistes de limage, tant pour de gros
volumes que pour de belles images. Cette position nous a
naturellement conduits nous positionner sur le tirage photos
en impression numrique. Epson cherchait des partenaires pour
dvelopper son offre Digigraphie, qui est un label technique
destin la production ou reproduction dune uvre dart en
srie limite. Quadrilaser a donc t lune des premires
entreprises labellise laboratoire Digigraphie.
Notre cur de mtier reste le travail du fichier, mais nous
proposons dsormais loffre complte et pouvons imprimer
des photographies en trs grand format, au-del de lA3, un
trs haut niveau de qualit. Nous prparons et imprimons ainsi
rgulirement des photos pour des expositions par exemple
lexposition Les Landes de Gascogne, de Martine CHENAIS,
qui se droulera labbaye de Flaran dans le Gers du 26 octobre
2013 au 16 mars 2014.

Aprs le grand format, nous avons galement intgr un minilab


jet dencre Epson, pour le petit format. Ceci va nous permettre de
nous positionner sur des produits grand public comme les
livres photos, calendriers, etc avec pour objectif dapporter
une qualit rellement suprieure ce qui existe sur le march,
dans limpression et le faonnage. Jai organis un partenariat
avec une relieuse dart, afin de pouvoir proposer des produits
vraiment diffrents. Nous allons galement internaliser une
solution de reliure manuelle lunit. Notre site web offrira
bientt la possibilit de tlcharger ses fichiers, constituer son
album photo grce un logiciel de mise en forme, et commander
directement en ligne.
Enfin, dans les mois qui viennent, nous allons nous positionner
auprs du monde la publicit, pour des catalogues publicitaires,
des dossiers de presse, etc.
Malgr tous ces projets, je reste prudent; les nouvelles activits
ne sont pas encore rentables, et les anciennes ne le sont plus
suffisamment. Mais je suis optimiste.

Vous avez, je crois, rachet lentreprise APS Chromostyle,


ancienne filiale Prpresse du groupe MAME Tours?
Jai, en effet, repris cette entreprise en 2011 qui propose
de la photogravure, de la composition et mise en page,
et de la structuration des donnes en XML pour la production
de livres lectroniques. Ce dernier type de prestation reprsente
une part croissante de lactivit de lentreprise. APS a un vrai
savoir-faire dans ce domaine, et est fournisseur rfrent
en scolaire et pratique chez de grands diteurs des groupes
Hachette et Editis.
partir des comptences prsentes en interne, nous avons
tent de proposer des prestations informatiques ou crossmedia
complmentaires, comme par exemple le dveloppement
dapplications pour tablette. Mais venant des arts graphiques,
nous avons du mal tre considr pour ces marchs, cest un
problme dimage.
Nous allons donc dsormais capitaliser au maximum sur
lactivit numrique dj gre par APS, pour laquelle
lentreprise bnficie dune vraie reconnaissance.

Vous tes galement trs impliqu dans OPluriel, le Ple de


Productivit Graphique (PPG) de la rgion Centre. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus sur les projets dOPluriel?
Ce PPG regroupe une dizaine dentreprises de la filire
graphique, complmentaires en termes de marchs et clients.
Nous avanons progressivement car nous sommes dans du
collectif.
OPluriel a donc rachet en juillet 2013 une agence de
communication digitale, Concept Image Tours. Nous pensons
que, grce cette agence, nous pourrons renouer le contact avec
les directions de la Communication plutt que les acheteurs, et
dvelopper une offre plus qualitative.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

49

ANNEXES

Je suis persuad que la majorit des donneurs dordre ne


connat pas les possibilits de limpression numrique,
nous den dmontrer lintrt. Lagence web pourra ainsi
dvelopper une offre multi-canal, avec naturellement une
place significative pour limprim. Lagence renforce limage de
marque dOPluriel, et inversement OPluriel apporte lagence
son rseau de contacts. Nous faisons le pari que cette agence
sera un amplificateur commercial.
Par ailleurs, la prsence de Concept Image Tours nos cts
va permettre de sensibiliser tous les membres du PPG
limportance de linnovation, leur donner une culture du Web.

50

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Nous avons prvu dorganiser dans les mois qui viennent une
formation pour tous les dirigeants et les commerciaux, ainsi
quune journe dapplication accompagne en entreprise.
Il nous reste encore donc de nombreuses pistes de
dveloppement explorer!
Et noublions pas que dans un monde qui bouge, la seule
certitude, cest le changement.

Quelle a t votre stratgie depuis la cration de Passion


Graphic?
Lide pour notre entreprise de 2005 2013 tait de soustraiter limpression. Nous rcuprions les documents imprims
et grions ensuite toute la partie finition pour laquelle
nous avons mis en place une solution trs automatise.
Nous assurions ensuite le routage ou la distribution via diffrents
rseaux comme Mdiapost et Adrexo.

Rencontre avec Robin Cathelineau,


Directeur de limprimerie Passion Graphic
installe Roissy-en-Brie (77), qui nous
prsente ses activits et projets pour cette
entreprise en plein dveloppement.
Robin Cathelineau, pouvez-vous nous prsenter votre parcours
en quelques mots?
Jappartiens la 3me gnration dune famille dimprimeurs.
Jai t dirigeant dune imprimerie de labeur, qui a t place
en liquidation judiciaire en 2003, suite aux dparts de trois
clients importants. Je connais donc bien les problmatiques
du secteur. Jai t par la suite Directeur dun site de production
dimprimerie pendant plusieurs annes. Lorsque jexerais
cette activit en 2005, un client souhaitait commander une
quantit trs importante de bus mailing14 (3,5 millions).
quatre acteurs taient prsents sur le march Franais,
mais mme en se regroupant, ils navaient pas la capacit de
production ncessaire pour rpondre cette commande. En effet,
il nexistait pas de mthode industrielle pour raliser des
bus mailing. Jai donc dcid douvrir ma propre entreprise
et de me positionner sur ce march qui me semblait porteur.
Au dpart, Passion Graphic comptait 2 salaris. Nous sommes
aujourdhui 9 et nous avons gnr en 2012 un chiffre daffaires
de 1,5 million deuros.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le bus mailing?


Le bus mailing est un produit marketing qui existe depuis
environ 40 ans en France. Le principe du bus mailing
est denvoyer conjointement plusieurs annonces, par la Poste
en partageant les frais daffranchissement entre les diffrents
annonceurs. Mais les annonces peuvent tre aussi directement
dposes en bote aux lettres sans adressage. Cest un march
en mouvement. Depuis que nous sommes positionns sur
cette activit, de nouvelles socits dditions de bus mailing
se sont cres et donc de nouveaux clients potentiels. Ce mode
de diffusion apparat particulirement pertinent compte tenu
de laugmentation des cots de distribution.
Dans notre entreprise, le march du bus mailing adress
est plutt stable. Or, le march du bus mailing non adress
directement dposs en bote aux lettres est en expansion
depuis deux ans. Dautres moyens de distribuer des bus mailing
apparaissent, par exemple, en accompagnement des revues
ou des magazines.
14

Suite la faillite de limprimeur avec qui nous travaillions,


nous avons revu notre stratgie et fait lacquisition dune presse
8 couleurs entre bobine, un investissement de 1,7 million
deuros. Lobjectif tait de dvelopper notre activit principale
de bus-mailing, mais aussi nous ouvrir de nouveaux marchs.
Nous avons galement fait lacquisition dune assembleuse.

Quelle est votre vision du march aujourdhui?


Jai quitt le monde de limpression il y a 10 ans, et je constate
que depuis, les prix ont t diviss par 2 ou par 3. Dsormais
le papier reprsente environ 50 % du montant des factures.
Je regrette que les chefs dentreprises naient pas su adapter
leurs capacits de production aux volutions du march
et se soient livrs une telle concurrence sur les prix.
Cest pourquoi je cherche optimiser au maximum le processus
de production. Jimprime recto verso en ligne. En revanche,
nous navons pas internalis le prpresse, sous-traiter cette
activit reste avantageux pour nous.
Actuellement, pour gagner de largent, il faut plutt se positionner sur des activits connexes au print. Pour le moment,
nous ne sommes rentables que sur ce type d activits (mise
sous film, mise sous plis, flow pack).
Nous navons pas de commercial et commenons seulement
ractiver notre rseau pour dvelopper limpression.
Nous ne souhaitons pas une croissance trop rapide qui pourrait
gnrer des problmes de trsorerie, nous privilgions donc
une monte en puissance rgulire. En revanche, nous avons
investit les rseaux sociaux : nous avons une page Facebook
et un site internet que nous mettons rgulirement jour.
Ces outils permettent aux gens de suivre lentreprise, voir
ce qui sy passe et prendre contact avec nous. Jai rcemment
eu un contact pour un devis par le biais de Facebook.
Nous y publions des vidos, vous pouvez notamment retrouver
celle de linstallation de notre 8 couleurs.

Quels sont vos projets dans les annes venir?


Lavenir de notre entreprise passera par le positionnement
sur des nouveaux produits. Nous envisageons notamment
de dvelopper le Web to print pour aborder de nouveaux
segments de marchs. Le but est de trouver des activits
de niches et nous avons plusieurs pistes : la petite brochure,
les sets de table
La conjoncture actuelle est difficile mais jai confiance en lavenir
car dans un monde qui change, il y a toujours de nouvelles
opportunits saisir!

Le bus mailing (ou publipostage group, ou multipostage) est une technique de marketing direct qui consiste runir plusieurs annonces dans un mme envoi.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

51

ANNEXES

Ce travail nous a permis de surmonter les apprhensions lies


la nouveaut. Nous pouvons dsormais nous positionner
sur la personnalisation du texte, mais aussi des images.

Rencontre avec Frdric Lenoir,


PDG de lImprimerie Cooprative Ouvrire
(ICO) Dijon, qui nous prsente ses rcents
choix de positionnement et les impacts sur
son organisation.
Pouvez-vous nous prsenter votre entreprise en quelques
mots?
ICO Imprimerie est implante depuis 1908 Dijon, nous avons
donc ft notre centenaire rcemment. Limprimerie a toujours
fonctionn sous statut coopratif. Notre quipe compte
actuellement 20 salaris.

La machine dimpression numrique UV (grand format), arrive


en 2011, est galement un axe de dveloppement important.
Nous tions positionns depuis plusieurs annes sur le march
de laffiche grand format pour des Abribus par exemple.
Compte-tenu des baisses de tirages, nous tions contraints
de sous-traiter de plus en plus frquemment. Nous avons donc
cherch internaliser cette production.
Nous avons investi dans une machine qui est trs performante
sur ce type de produit, mais qui permet galement dimprimer
sur tous supports. Cet investissement rvle son potentiel
petit petit, et nous ouvre rellement de nouveaux horizons.
Il gnre 5 6 % de notre chiffre daffaires mensuel,
sur un march forte valeur ajoute.
Pour vous citer quelques exemples : nous pouvons dsormais
assurer des reproductions de photos dartistes sur papier
bien sr, mais aussi sur de laluminium, des panneaux rigides
de PLV, ou mme des meubles.

Nous imprimons des produits classiques en offset : imprims


publicitaires, imprims administratifs et commerciaux, flyers,
faire-part, etc. Nous dveloppons aussi depuis quelques annes une offre en impression numrique, petit et grand format.
Enfin, nous venons de reprendre une entreprise de routage,
qui devrait nous permettre dlargir encore notre offre.

Quel est votre choix de positionnement?


Nous constatons, comme tous nos confrres, une baisse
de la demande (nos volumes offset baissent de 2/3 % par an)
et des prix toujours plus serrs sur les marchs traditionnels
que jai cits prcdemment. Limprimerie a connu une passe
difficile en 2011, avec une priode de chmage partiel, et mme
des licenciements, ce qui a t trs mal vcu par lquipe.
Toutefois cette priode difficile a permis de rduire les cots,
et de dgager des marges de manuvre pour de nouveaux
dveloppements. Nous nous sommes donc rsolument engags
dans le dveloppement de limpression numrique, technologie
dj intgre dans lentreprise mais sur laquelle nous restions
un peu frileux. Nous avons aujourdhui deux machines, dont une
grand format, arrive plus rcemment.
La machine classique, que nous utilisions lorigine pour des
petites sries, nous permet dsormais de nous positionner
sur les marchs des imprims personnaliss. Cest vraiment
dans lair du temps Ainsi, nous imprimions depuis des annes
les 200000 billets de la Foire Gastronomique pour Congrexpo.
Ces billets taient imprims en offset puis numrots en typo.
Depuis quelques annes, la numrotation a t remplace
par des codes barres individuels. Au dbut, nous avons
sous-trait la personnalisation, mais cette anne nous
nous sommes lancs. Les billets ont t imprims en offset
et repiqus en numrique, avec code barre et QR Code.

52

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Aujourdhui, la personnalisation (quel que soit le support)


est trs tendance, ce qui ouvre de nouveaux marchs.
Nous avons ainsi imprim une crdence de cuisine,
pour un particulier ; et une bche de protection de spa
Et nous dveloppons actuellement des partenariats avec
des professionnels : spcialistes de lagencement de botes
de nuit ou bar-restaurants, designers, etc. pour dvelopper
ce crneau.
Dans ce type dapproches, ICO assure un service de conseil
et de tests, pour vrifier la faisabilit des travaux. Le prix
nest plus discut, cest un avantage considrable.

Et quattendez-vous de la reprise de Bourgogne Routage


Diffusion?
Intgrer le routage nous permet de rpondre aux attentes
de certains clients. Par exemple, un magazine pour qui nous
imprimions les mailings pour les abonnements: ce client avait
chang de prestataire, mais sest dit prt travailler nouveau
avec nous si nous proposions le routage. Dautres donneurs
dordre, que nous navons pas encore comme clients, semblent
galement intresss.
Cette acquisition permet de jouer sur les deux tableaux :
limprimeur propose le routage, et le routeur peut dire
ses clients quil sait dsormais imprimer.

Ces multiples innovations ont d avoir un impact sur votre


organisation, vos quipes?
Oui, les changements sont majeurs et parfois lents et difficiles
mettre en uvre!
La multiplication des commandes lie au dveloppement
du numrique nous oblige repenser notre organisation,
notre gestion des donnes, pour aller vers davantage
dautomatisation. Nous devons donc rflchir lintgration
dun outil Web to Print afin de rduire les cots lis la gestion
de petits dossiers. Cet quipement permettra aussi de mieux
rpondre aux attentes de prospects la recherche de tarifs
sur des produits standards , sans avoir monopoliser
un deviseur. Et les donneurs dordre sont demandeurs :
dans un appel doffres rcent du Crdit Agricole, la possibilit
de commander en ligne est un critre de choix du prestataire.
Nous rflchissons aussi lacquisition doutils de faonnage
ddis limpression numrique. Sur ce type dquipement,
une seule personne peut faire fonctionner deux ou trois
priphriques et grer le conditionnement.
En termes de ressources humaines, tous ces projets se sont
accompagns de formations. Cette anne, leffort a port
sur lutilisation de lapplication ddie la personnalisation.
Par ailleurs, nous envisageons de recruter un commercial,
davantage orient vers la prospection, pour complter le travail
de notre commercial actuel qui est plus orient rseau.
Enfin, concernant la communication, nous avons rellement
progress depuis quelques annes. Grce la communication
imprime bien sr, mais aussi sur dautres medias via,
notamment, un partenariat avec Fun Radio. Nous nous
efforons aussi de participer rgulirement diffrents salons.
Et le centenaire a t loccasion de plusieurs vnements
marquants.

Pour terminer, pensez-vous que le statut coopratif est


un avantage vis--vis des clients?
Aujourdhui, vu la tendance, je pense que oui. Benot Hamon,
le Ministre de lconomie sociale et solidaire, est venu dans
nos locaux en novembre 2012. Sa visite a donn un coup
de projecteur sur limprimerie.
Globalement, je suis optimiste pour la suite, mme si la
conjoncture est difficile. Nous avons encore de belles
perspectives de croissance sur nos nouveaux marchs,
et des comptences qui ne demandent qu spanouir!

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

53

ANNEXES

Enfin, je participe au Club des dirigeants de lImprimerie,


coordonn par lUNIC.
Par ailleurs, je mattache depuis quelques mois travailler
rgulirement avec mon expert comptable, sur des thmatiques
de mon choix. Son clairage est en gnral trs prcieux,
et je suis ravi de cette nouvelle collaboration.

Comment se porte lactivit de lentreprise?

Rencontre avec Romaric de Rudder,


qui vient de prendre les rnes de
limprimerie familiale, nous expose sa vision
de lavenir et sa stratgie pour lentreprise.
Romaric, pouvez-vous nous prsenter en quelques mots
limprimerie de Rudder, dont vous avez repris la direction
depuis le printemps 2013?
Limprimerie de Rudder a t fonde en 1985 Avignon par
mon pre, Jean-Jacques de Rudder. La structure a toujours
t dans une dynamique de croissance, dinvestissements et
damlioration continue, avec notamment un engagement
fort en matire denvironnement. Nous sommes aujourdhui
labelliss ImprimVert bien sr, mais aussi ISO 14001, depuis
2009.
Nous employons 22 salaris, et gnrons environ 4 millions
deuros de CA sur les deux structures. Nos principaux marchs
sont les imprims commerciaux et publicitaires, mais aussi
ltiquette adhsive, que nous dveloppons au travers de notre
filiale RDPress.

Quel a t votre parcours, en dehors puis dans lentreprise?


Jai obtenu un BTS industries graphiques au lyce Andr
Argouges de Grenoble, complt par un Diplme universitaire
technico commercial lI.A.E de Montpellier.
Jai ensuite intgr lentreprise en 1997, o jai occup
successivement les postes de graphiste puis de technicocommercial, avant den prendre la direction.
En tant que dirigeant, ma priorit est de rester connect
lactualit, aux volutions, en participant diffrents rseaux.
Nous faisons ainsi partie du groupement ImpriClub, qui avec ses
runions au moins trimestrielles, est une source dinformations
prcieuse.
Je participe galement au Club des jeunes dirigeants, dont
jai suivi le parcours COPERNIC15 en cinq modules il y a deux
ans. Cette formation ma rellement prpar prendre mes
fonctions actuelles.

15

54

Jusqu cette anne, lactivit tait reste plutt satisfaisante


malgr la crise. Nous avions russi progresser en chiffre
daffaires et prserver nos marges.
2013 a t une anne plus complique, avec une perte de 5 %
de chiffre daffaires. La situation reste matrise, car les volumes
commands diminuent, mais nous ne perdons pas de clients.

Je crois que malgr ce ralentissement, 2013 a vraiment


t une anne charnire pour lentreprise?
En effet, 2013 a t une anne trs productive en interne.
Nous avons engag plusieurs chantiers pour consolider notre
offre, et engager de nouveaux dveloppements.
Nous nous sommes nettement renforcs au faonnage
de manire rduire intrim et sous-traitance. Lacquisition
dune plieuse plus rapide nous permet de gagner beaucoup
de temps sur cette tape. Nous avons aussi recrut des salaris
expriments qui nous permettent dsormais de raliser
en interne lagrafage, la dcoupe ou le rainage.
Par ailleurs, nous avons engag un investissement important,
oprationnel depuis dbut 2014, avec lacquisition dune
presse 4 couleurs HUV chez Komori. Cette presse devrait nous
permettre daller vers des marchs de niche, plus qualitatifs,
avec de meilleures marges. Elle peut produire des imprims
forte valeur ajoute, ds 400-500 exemplaires.
Je sens vraiment un potentiel pour des produits hauts de
gamme, cls en main dans le packaging ou la communication
de luxe. La presse HUV, la 8 couleurs, et notre matrise des
procds dennoblissement tels que la dcoupe, la dorure
chaud acquise avec ltiquette nous ouvrent ce march.
Toutefois, ce secteur du luxe est un domaine que nous
ne connaissons pas, et que nous ne pouvons pas dvelopper
chez nos clients actuels. Il est donc ncessaire de mettre
en place une vraie dmarche commerciale. Jai recrut un
jeune en CDD, qui va dbroussailler le terrain. Je compte
galement embaucher dbut 2014 un commercial expriment
pour dvelopper cette activit. Enfin jai lintention dapprocher
le ple ImprimLuxe, pour tenter dobtenir le label.
Nous sommes les premiers investir dans une telle machine
en PACA, il faut essayer de profiter de ces quelques mois
davance!

Le Club des Jeunes Dirigeants propose un cursus deformationpour lesdirigeantsetchefs dentreprise notamment pour lesdirigeants de PME-PMI.
RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

Vous avez galement beaucoup investi dans les ressources


humaines?
Effectivement, nous sommes trs vigilants au dveloppement
des comptences de la structure, ce qui sest traduit
par des recrutements et un plan de formation ambitieux
cofinanc par le Fond social europen.
Au plan commercial, jai suivi une formation au printemps
2013 qui a t un vrai dclic. Je cherche donc muscler
significativement notre dmarche commerciale. Actuellement,
nous navons que trois personnes avec une fonction commerciale
temps partiel.

Nous avons transfr les courts tirages vers cette presse,


et elle nous permet galement de toucher de nouveaux clients,
ou de proposer de nouveaux produits nos clients actuels.
Toutefois limpression numrique reste marginale dans
le chiffre daffaires, nous avons de grosses marges
de progrs! La prochaine tape sera sans doute de dvelopper
la personnalisation. Certains de nos clients mettent
dimportantes quantits de mailings, mais je prfrerai
que nous commencions avec des projets plus raisonnables
Nous rflchirons tout cela dans quelques mois!

Il faut donc recruter, dans le domaine du luxe , comme


je viens de lvoquer, mais aussi de ltiquette. Je compte donc
embaucher un deuxime commercial, qui aura notamment
pour objectif de dmarcher les secteurs cosmtique
et agroalimentaire, pour compenser le creux du viticole
la priode des vendanges.
Par ailleurs, mon chef datelier a suivi une formation
au management, qui je pense lui sera utile. Je suis trs attentif
cette fonction, car je dois prserver du temps pour rester
en veille sur les tendances et opportunits, et dynamiser
le dveloppement commercial.
Nous devons galement nous renforcer sur la fonction devisage
et gestion. Nous sous-utilisons notre logiciel, en nous limitant
au devis au lieu dexploiter les fonctions analytiques type
ERP. Jenvisage donc une formation pour mon chef datelier
et moi-mme sur le sujet, et je vais mattacher raliser
les devis pendant au moins un an.
Enfin, ct recrutements, je ne vous ai pas cit le conducteur
expriment pour la machine HUV qui vient dintgrer lquipe
(car elle tournera en 2x7), ainsi quun nouveau chauffeur-livreur.
Comme vous le voyez, la dynamique est linverse de lactivit,
lentreprise est vraiment sur un nouveau dpart.

Avez-vous des difficults recruter les profils adquats?


Depuis cette anne, suite plusieurs dconvenues, jai adapt
mes mthodes de recrutement. Je suis dsormais en veille
permanente, et je reois les candidats qui me paraissent
intressants mme quand je nai pas de besoin immdiat.
Jentretiens donc un vivier de profils de qualit, qui me
permet de trouver beaucoup plus rapidement le moment venu.

Et aprs cette presse HUV dautres projets?


Nous avons dj fort faire pour consolider cet investissement!
Je pense toutefois quun autre axe de dveloppement sera
limpression numrique. Nous avons intgr une presse
au format A3+ depuis un an, qui produit au-del de nos objectifs.

RAPPORT ANNUEL
REGARDS SUR LES MARCHS
DE LA COMMUNICATION GRAPHIQUE
DONNES 2013

55

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