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ALEJANDRA ECHENAGUCIA Y
FRANCISCO CASTRO
ii
iii
iv
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN
El propsito del presente trabajo fue elaborar un estudio de
factibilidad para el lanzamiento de una nueva presentacin de
material PET para una bebida natural carbonatada a base de cebada
malteada en el mercado venezolano de bebidas no alcohlicas.
En una primera fase se analizaron el marco conceptual y
organizacional a fin de ubicar al lector en el contexto terico y
entorno competitivo del proyecto, para identificar las oportunidades de
la categora en el mercado. Seguidamente, se desarroll un
diagnstico de la situacin actual del mercado para conocer en
profundidad las variables a ser analizadas en el estudio de factibilidad
y que impactaron la elaboracin de la propuesta para el desarrollo del
nuevo tamao del envase de la bebida natural carbonatada.
En base a la propuesta presentada, se realizaron los estudios
relacionados con el consumidor para determinar la aceptacin del
concepto y la evaluacin econmica del proyecto para sustentar la
propuesta frente a la Direccin del Negocio de Malta de Cervecera
Polar.
Palabras claves: factibilidad, nuevo producto, aceptacin, bebidas no
alcohlicas.
vi
NDICE
HOJA DE APROBACIN
iii
AGRADECIMIENTO-DEDICATORIAS
iv
RESUMEN
NDICE
vi
INTRODUCCIN
FASE DE PLANIFICACIN
CAPTULO I: PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE
GRADO.
I.- Justificacin
III.- Metodologa
FASE DE EJECUCIN
CAPTULO II: MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL.
18
20
24
26
31
36
vii
37
37
44
46
49
49
49
50
66
66
FASE DE EVALUACIN
CAPTULO VI : EVALUACIN DEL PROCESO DE TRABAJO
DE GRADO
CAPTULO VII : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
71
72
7.1. Conclusiones
72
7.2. Recomendaciones
73
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
75
INTRODUCCIN
En el presente trabajo se evalu la factibilidad para el lanzamiento de una
nueva presentacin de material PET para una bebida natural carbonatada a
base de cebada malteada en el mercado venezolano de bebidas no
alcohlicas.
Con este propsito se abarcaron tres fases para cumplir los objetivos del
proyecto:
Primero, en la fase de planificacin presenta la propuesta evaluada por la
Coordinacin de Estudios de Postgrado.
En la segunda parte, la fase de ejecucin se desarrollan los aspectos de
Marco Conceptual Referencial y Marco Organizacional entorno al proyecto,
en conjunto con el anlisis de mercado para construir un diagnstico de la
situacin actual, y el diseo de la propuesta; dichos aspectos cubren las
bases fundamentales del proyecto.
Finalmente, en la tercera fase de evaluacin se analizan las etapas
planteadas en el cronograma de trabajo y se realizaron las conclusiones y
recomendaciones finales.
___________________________
FASE DE PLANIFICACIN
___________________________
Captulo I: Proyecto de Trabajo Especial de Grado
CAPTULO I
PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
A continuacin, se presenta el Proyecto de Trabajo Especial de Grado,
donde se exponen la justificacin del trabajo, los objetivos trazados, la
metodologa empleada, concluyendo con el cronograma de ejecucin.
I. JUSTIFICACIN.
Desde el ao 2002 las categoras de jugos no refrigerados crecieron 54,2%,
aguas envasadas 44,6%, las bebidas instantneas 31,3% y cerveza 6%.
(http://www.producto.com.ve/225/notas/mercadeo.html Fecha de consulta
27/07/06)
Segn las Investigaciones Proyecto HHIU, Medina (Julio 2006), en el caso de
las bebidas del grupo de Empresas Polar el crecimiento de los refrescos fue
de 30,9% y el crecimiento de los isotnicos fue de 32,1% para el perodo
2004-2005; debido al dinamismo del mercado de bebidas alcohlicas por la
introduccin de nuevas formulaciones de productos y empaques. En virtud de
lo antes expuesto pareciera que el consumidor venezolano est propenso a
probar nuevas opciones de bebidas e innovaciones en envases. Por lo tanto
Cervecera Polar debera estudiar la factibilidad de introducir y lanzar nuevas
alternativas que satisfagan las necesidades del consumidor (nuevos sabores
y tamaos, mejor relacin precio valor, valores nutricionales, ingredientes
naturales y otros).
Finalmente, la contribucin del presente trabajo sera generar una propuesta
factible que respondera a la oportunidad de negocio que se presenta
actualmente en la categora de bebidas no alcohlicas.
General:
b)
Especficos:
III. METODOLOGA.
Para el logro de los objetivos propuestos se estableci cumplir los
siguientes pasos:
3.1 Marco Conceptual Referencial.
Utilizando documentos relativos al desarrollo cervecero tales como Porras
(1969) y Valdivieso (2000), se analizara la historia, origen del nombre y
leyes sobre la cerveza; las materias primas involucradas en su
produccin, el proceso de elaboracin; los tipos de bebidas cerveceras,
de envases y presentaciones; concluyendo con un anlisis del significado
y herramientas para el diseo de nuevos productos (Graterol, 2001).
Investigando documentos relativos al desarrollo del mercado de bebidas
no alcohlicas, tales como http://www.cemue.com.mx (Fecha de consulta
07/11/06), se analizara las tendencias e innovaciones en las bebidas
refrescantes de los mercados internacionales. Igualmente se revisara los
ltimos avances en relacin a la utilizacin del PET para las bebidas
carbonatadas, http://www.concretonline.com/jsp/articulos/demolicion32.jsp
(Fecha de consulta 19/11/06). Por ltimo, se analizara el proceso
aprobado de Cervecera Polar para el desarrollo de nuevos productos con
la finalidad de validar su aplicacin en el estudio.
3.2 Marco Organizacional.
Segn
http://portal-empresas-polar/portal01/Portal/Corporaci%C3%B3n/
de Grado,
se
Actividad
Marco Conceptual Referencial.
Marco Organizacional
Elaboracin de un diagnstico
de la Situacin Actual
Elaboracin de la propuesta
para el Desarrollo de Nuevos
Productos
Desarrollo de la Propuesta
Evaluacin del Proceso General
cumplido.
Entrega del Informe Final 1ra
Versin
Tiempo
Estimado
Fecha Probable
2 semanas
1 semana
02/10/2006
16/10/2006
2 semanas
23/10/2006
4 semanas
20/11/2006
6 semanas
01/01/2007
1 semana
08/01/2007
2 semanas
22/01/2007
___________________________
FASE DE EJECUCIN
___________________________
CAPTULO II
MARCO CONCEPTUAL REFERENCIAL
Como Marco Conceptual del trabajo se destacaron los fundamentos
conceptuales relativos a Competitividad, Inflacin, Recesin, Migracin,
Presentaciones individuales, Productos sustitutos, Segmentacin del
Mercado, Poder adquisitivo, Caractersticas del Consumidor de bajos
ingresos y Consumidor venezolano. Tambin se consider relevante
mencionar aspectos tericos relativos al consumo masivo en Venezuela y
bebidas no alcohlicas, Caractersticas del Producto y el Modelo de
Diamante Porter.
determinada
posicin
en
el
entorno
socioeconmico
10
11
Presentaciones individuales:
Para el presente trabajo se entender como presentacin individual,
dentro de la categora de bebidas como ...aquella categora en donde la
manufactura incluye la produccin de botellas, containers, jarras, latas
entre otras, las cuales sern destinadas para ser consumidas por una
persona... (Traduccin realizada de http://www.answers.com/topic/).
Productos sustitutos:
Un concepto importante a definir para el trabajo a ser desarrollado es el
de productos sustitutos los cuales,
momento
de
sustitutos
perfectos
independientemente de su naturaleza.
en
el
mercado
de
bebidas,
12
13
Poder adquisitivo:
Se refiere a ...la capacidad de compra que tenga la persona, empresa u
organizacin
para
satisfacer
necesidades
deseos
especficos
del
14
La economa
15
16
17
En general,
18
Fuente: Data Interna proporcionada por Cervecera Polar: Presentacin Distribuidores Malta Polar
USA
19
20
Fuente: Data Interna proporcionada por Cervecera Polar: Presentacin Distribuidores Malta Polar
USA
19
puntos
porcentuales,
principalmente
influenciada
por
la
21
Fuente: Data Interna proporcionada por Cervecera Polar, Ventas Aos Calendarios: Categora
Malta (Ene 2.007)
22
23
86%
89%
92%
92%
92%
2%
2%
1%
12%
3%
9%
8%
5%
3%
4%
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
Malta Regional
Malta Brahma
Maltn
Fuente: Datos ir
24
Fuente: Data Interna proporcionada por Cervecera Polar: Estudios ECC Ene 2.006
25
26
estn
realizando
sus
mayores
esfuerzos
para
crecer
27
bebidas
no
alcohlicas
presentes
en
Venezuela
como
250ml, con tapa tipo chapa de rosca y etiqueta adherida. Se vende por
cajas de 24 unidades.
2.
28
4.
73%
13%
Retornable
Desechable Vidrio
Latas
Fuente: Data Interna proporcionada por Cervecera Polar, Mix de Venta por presentacin 2004
29
30
Maltn Polar posee una arquitectura de marca que nos permite resumir en
la frase Energa Natural y Full Sabor el contexto, propuesta y beneficiooferta al consumidor objetivo.
Para la determinacin de los beneficios emocionales-funcionales, se hace
una consideracin importante en las madres, ya que ellas a pesar de no
ser consumidores objetivos de Maltn Polar como lo propone su
posicionamiento, se consideran elemento importante sobre la decisin de
compra del producto.
Una particularidad que se debe mencionar es que a diferencia de otros
pases, la consideracin de energa para nuestro pas se extiende no solo
a lo fsico sino a la actividad mental.
31
2)
3)
32
4)
5)
Productos sustitutos:
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situacin se complica si los sustitutos estn ms
avanzados tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos
reduciendo los mrgenes de utilidad de la corporacin y de la industria.
Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo
33
presentaciones
retornables
siguen
siendo
presentaciones
3.
34
4.
5.
Productos sustitutos:
Dentro de los productos sustitutos para la categora Malta se destacan los
refrescos como principales competidores-sustitutos, en un segundo plano
la leche, aguas, jugos naturales envasados, isotnicas y t. Es importante
destacar que todas las categoras antes mencionadas de bebidas noalcohlicas se encuentran realizando esfuerzos para dinamizar sus
mercados importantemente.
Adicionalmente a lo antes expuesto, Porter en su anlisis tambin sugiere
para la toma de decisiones estratgicas la revisin a profundidad de las
posibles barreras de salida que pudiesen existir. En este caso, existen
elevados costos asociados que debieran ser asumidos como inversin en
equipos, maquinarias, promociones y publicidad.
35
Diamante
De
Porter:
Categora
Malta
en
Venezuela
Amenazas de Productos
Sustitutos
Variedad de productos sustitutos
(agua, refrescos, jugos, bebidas
en polvo)
Mercado de presentaciones
individuales en plstico dominado
por la categora de refrescos.
Gran penetracin de refrescos
en el mercado
Amenazas de Nuevos
Entrantes/Barreras de Entrada
Incremento de costos fijos
Necesidad de grandes
economas de escala para diluir
los costos
Inversin en plstico
Inversin en publicidad y
promocin
Inversin en punto de venta y
canales de distribucin
36
37
CAPTULO III
MARCO REFERENCIAL ORGANIZACIONAL
38
39
40
AGROINDUSTRIAL
CORINA,
en
Acarigua,
Edo.
41
un esquema que
Fuente: www.empresas-polar.com
42
43
Fuente: www.empresas-polar.com
44
45
46
Fuente: www.empresas-polar.com
47
3.3.4.
Direccin
de
Logstica:
ente
responsable
de
la
48
49
CAPTULO IV
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
A continuacin se sealan los objetivos del proceso; la metodologa
planificada para su ejecucin, especificndose el tipo de investigacin
realizada, la poblacin y muestra seleccionada, los instrumentos de
recoleccin
de
informacin
utilizados;
el
desarrollo
del
proceso
50
Tipo de investigacin
Con el objetivo de recabar informacin estadsticamente representativa
que permitiera la obtencin de resultados proyectables a la poblacin
real y la toma de decisiones estratgicas, se realiz en primera instancia
una investigacin cuantitativa utilizando un cuestionario como instrumento
de recoleccin. La exploracin cuantitativa permite cuantificar datos
obtenidos de manera estructurada para obtener informacin especfica
(Malhorta, 2.004: 168).
4.3 EJECUCIN DEL PROCESO
Para la realizacin del estudio se cubrieron dos fases, a saber: Examen
de saciedad y Receptividad del envase PET. A continuacin se detalla
cada una de ellas y los resultados obtenidos.
a) Fase cuantitativa. Examen de saciedad
1. Tipo de Estudio: Cuantitativo.
Se plante lo siguiente:
Objetivo General: Estimar cul era el nivel de consumo de malta que
Frecuencia de consumo.
ii.
Marca Habitual.
iii.
iv.
Ocasiones de Consumo.
v.
51
c)
de
52
Diseo de la entrevista
Se dise un cuestionario estructurado (ver anexo), con una breve
seccin introductoria de datos demogrficos y de depuramiento de la
muestra, seguidamente se procede a explorar hbitos de compra y
consumo de la categora malta, frecuencia y momento de uso, ocasiones
de consumo e ndices de saciedad.
53
A. Frecuencia
En promedio, la frecuencia de consumo de malta es de 4 veces por
semana. En el consumo de una vez a la semana destacan los estratos
ms altos A/B y C, mientras que en la frecuencia de consumo de todos los
das destacan los hombres y el estrato D.
Figura III.3.1
Frecuencia de Consumo
35,3%
D
Hombres
7,7%
34,3%
A/B y C
Promedio
22,7%
54
B. Marca Frecuente
Maltn Polar result lder en el consumo de los entrevistados con una
participacin de casi 100% de las marcas habituales de consumo de la
categora de malta
Figura III.3.2
Qu marcas de Malta
consume UD.?
Maltn Polar
99,7%
Malta Caracas
11,7%
Malta Regional
9,7%
2,3%
0,7%
C. Momentos del Da
Los momentos predominantes de consumo con el desayuno, el almuerzo
y la merienda de la tarde con poca diferenciacin entre s.
Figura III.3.3
35,7%
37,0%
22,0%
8,7%
0,7%
Antes del
desayuno
Desayuno
Merienda a
media maana
3,7%
Almuerzo
Merienda a
media tarde
Cena
Despus de
la cena
55
D. Ocasiones de Consumo
La lata de 355 ml predomina en el desayuno y la merienda de la maana,
seguido de la botella de 222 ml, mientras que en el almuerzo y
la
Figura III.3.4
7,0
Lata 250 ML
11,5
41,2
9,3
9,9
33,6
32,4
38,5
47,0
Lata 355 ML
Bot. Retornable 222 ML
Bot. Desechable 207 ML
Bot. Desechable 250 ML
19,7
39,5
30,8
41,1
35,1
4,5
18,2
11,4
27,2
14,9
Desayuno
15,4
19,2
11,5
Merienda a
media maana
12,1
10,8
19,6
26,1
18,7
15,3
Almuerzo
Merienda a
media tarde
51,5
Cena
56
Figura III.3.5
Bases:
35,3%
Promedio
7,7%
34,3%
22,7%
60 - 210 ml.
(42)
Ms de 701 ml.
(77)
7,5%
13,2%
20,8%
22,6%
35,8%
13,0%
17,4%
17,4%
26,1%
26,1%
12,6%
18,4%
30,1%
16,5%
22,3%
26,5%
14,7%
16,8%
13,6%
17,5%
57
58
Figura III.3.7
Muestra
Hombres
50,0%
Mujeres
50,0%
C
D
E
8-12
13-17
18-24
25-34
35-45
17,0%
53,8%
44,0%
20,0%
35,8%
48,7%
25,6%
20,0%
17,9%
20,0%
10,2%
20,0%
25,6%
20,0%
20,5%
Base: 300
Base: 78
Ms de 701 ml.
46,6%
46,1%
15,3%
39,0%
De 501 a 700
ml.
53,3%
23,3%
40,0%
36,6%
16,6%
26,6%
20,0%
20,0%
16,6%
Base: 60
64,2%
35,7%
26,1%
30,9%
42,8%
26,1%
16,6%
23,8%
11,9%
21,4%
Base: 84
Por qu dej?
Me llen
Qued satisfecho
No me gusta el sabor
Es muy dulce
Base: 225
90,7%
3,6%
2,2%
1,8%
59
14,0%
52,7%
33,3%
Base: 300
Objetivos Especficos:
60
de
2.
3.
5.
6.
Diseo de la entrevista
Se dise un cuestionario estructurado con una breve seccin
introductoria de datos demogrficos y de depuramiento de la muestra,
seguidamente se procede a explorar hbitos de compra, presentaciones
61
62
47%
51%
17%
Botella PET
Botella
Retornable
Botella No
Retornable
17%
7%
5%
Lata 355ml
Lata 250ml
B. Presentaciones Sustitutas
En caso de no encontrar su presentacin habitual, el 33% de los
consumidores
de
la
botella
retornable
222ml
compraran
otra
63
Figura III.3.11
Presentaciones Sustitutas
1%
3%
7%
13%
19%
21%
15%
14%
Botella PET
Botella
Retornable
10%
19%
22%
19%
42%
42%
Botella No
Retornable
Six Pack
250 ml
14%
23%
33%
19%
22%
19%
45%
5%
18%
18%
23%
11%
18%
39%
Lata 355 ml
48%
Lata 250 ml
64
Botella
Plastico
Desechable
1,5 lts
Botella
Vidro
Retornable
222 ml
Botella
Vidrio
Desechable
250 ml
Six
Pack.
250 ml
Lata
355 ml
Lata
250 ml
Ninguno
42%
37%
7%
9%
3%
2%
0%
15%
61%
10%
5%
4%
3%
1%
64%
16%
6%
10%
2%
1%
2%
2%
8%
16%
12%
11%
42%
9%
48%
25%
10%
9%
4%
3%
2%
NO SIEMPRE CONSIGO
17%
10%
14%
18%
9%
5%
26%
ES LA MAS ECONOMICA
13%
60%
6%
4%
3%
6%
9%
31%
7%
9%
4%
9%
4%
36%
24%
3%
1%
2%
11%
0%
60%
54%
24%
6%
7%
2%
2%
5%
5%
25%
9%
3%
1%
23%
34%
40%
30%
9%
7%
7%
3%
5%
ES LA MS COSTOSA
42%
5%
5%
11%
15%
3%
20%
18%
33%
5%
8%
19%
12%
5%
42%
35%
6%
7%
5%
3%
3%
59%
22%
5%
8%
4%
1%
1%
65
Figura III.3.11
29%
28%
Es de Plstico no se rompe
27%
Es ms prctico
7%
Su presentacin
6%
Es desechable
6%
5%
5%
Es ms econmico
4%
2%
69%
Bota el gas rpido
11%
6%
3%
2%
Es difcil de llevar
2%
2%
No enfra mucho
2%
2%
No rinde
2%
66
Figura III.3.12
El color
22%
19%
17%
9%
8%
6%
6%
Colocarle un asa
5%
5%
3%
3%
Su base
3%
67
Captulo V
DISEO DE LA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS
En este capitulo se presenta la propuesta segn la metodologa
establecidas para anlisis de la informacin y datos del consumidor. La
metodologa se basa en el anlisis de las 4P de Mercadeo: Producto,
Publicidad, Plaza y Precio. Para capturar la oportunidad de negocio que
se presenta actualmente en la categora de bebidas no alcohlicas.
Capacidad 500 ml
Tapa de rosca
Producto
Publicidad
Mensaje
Publicitario:
anunciar
lanzamiento
68
el consumidor
Comerciales de TV en 30.
Plaza
luncheras
ferias
de
comida
en
Centros
Fijar
precio
al
consumidor
con
una
ventaja
Precio
69
Producto
Capacidad 250 ml
Tapa de rosca
Mensaje
Publicitario:
anunciar
lanzamiento
Publicidad
Plaza
Comerciales de TV en 30.
Precio
70
jugos
pasteurizados,
bebidas
isotnicas
achocolatados.
71
FASE DE EVALUACIN
72
CAPTULO VI
EVALUACIN DEL TRABAJO DE GRADO
Para la evaluacin del proceso de Trabajo Especial de Grado, se analiz
la correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado, el cumplimiento del
cronograma de ejecucin; y, el grado de logro de los objetivos.
Tanto el objetivo general como los objetivos especficos del proyecto se
cumplieron ya que Cervecera Polar lanz al mercado una presentacin
familiar de malta en Botella PET 1,5 Lts. y en nuestro proyecto se analiz
la factibilidad del lanzamiento nuevas presentacin en PET para una
bebida natural carbonatada a base de cebada malteada en mercado de
bebidas no alcohlicas para consumo individual y no familiar.
Las fases de la metodologa planteada se cumplieron en la secuencia
propuesta en la planificacin del trabajo de grado; sin embargo los
tiempos de cumplimiento de las mismas sufrieron variaciones en el
proceso por diversas razones, expuestas a continuacin.
73
CAPTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
A partir de la data recolectada y del anlisis de los insumos
proporcionados por los estudios cualitativos y cuantitativos revisados, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:
74
Maltn
Polar.
Los
tamaos
propuestos
consisten
en
7.2 Recomendaciones
75
76
BIBLIOGRAFA - REFERENCIAS
Consultora
de
conceptos.
Alwitt, L y T. Donley (1996), The Low Income Consumer
http://www.eluniversal.com/2006/05/14/eco_art_14201A.shtml,
http://mipagina.cantv.net/jbhuerta,
Presentacin Distribuidores Malta Polar USA (2.007), Cervecera
Polar c.a.
Informes Mensual Datos IR y ECC. Propiedad de Cervecera Polar c.a.
Medina, Pedro (2.006): HHIU para Maltn Polar Venezuela. Propiedad
de Cervecera Polar c.a.
77