ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL SECTOR PRODUCTOR DE
LECHE
Y
PRODUCTOS
LCTEOS EN COLOMBIA
El desempeo ha pasado por dificultades
particularmente
a
la
competencia
internacional y un algunos efectos
negativos desde la produccin que obligan
al sector a transformarse hacia adelante en
la cadena productiva que los acerque ms
a la industria de productos lcteos.

ESTUDIOS SECTORIALES
I.

INTRODUCCIN

La cadena de lcteos en Colombia est compuesta

El sector productor de leche colombiano tiene una

por dos eslabones principales. El primero comprende

difcil

mercado

la produccin de leche cruda bien sea bajo un sistema

internacional si se observa la produccin del nmero

especializado o de doble propsito. El segundo

de cabezas de ganado que son destinadas para

eslabn es el industrial, en el cual se produce una

estos propsitos. La estructura de costos de este

amplia gama de productos lcteos o derivados de la

sector vara de acuerdo a la zona de pas en la que

leche

se ubique, por ejemplo, en Antioquia el mayor peso

ultrapasteurizada,

en sus costos son aquellos relacionados con los

condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche

insumos, mientras que en Cundinamarca los altos

instantnea, leches cidas o fermentadas, crema

costos estn por el lado de la mano de obra.

acidificada, leches saborizadas, dulces de leche,

competencia

con

respecto

al

Las perspectivas de competencia internacional y el

contrabando de productos lcteos obligan al sector

como

leche
leche

pasteurizada,

leche

evaporada,

leche

mantequilla, y quesos.
Grfica 1. Cadena productiva

a reconfigurar su operacin y en vez de producir

solo leche sin procesar debe abarcar sistemas
productivos que lo acerquen de forma ms
competitiva a la industria de productos lcteos que
viene creciendo en su nivel de ventas.

II.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

La leche se encuentra catalogada como uno de los

principales commodities al igual que la carne y el
huevo. La produccin proviene, principalmente, de
ganado bovino, ya sea bajo sistemas especializados o
de doble propsito. Otros orgenes de la leche son las
provenientes de oveja, cabra, entre otros. Si bien la

Fuente: DANE.

estructura fisicoqumica y la apariencia de este bien

En 2012 la orientacin del hato de ganado vacuno,

son similares, independientemente del tipo de animal,

se report que un 49,6% corresponde a carne, el

sus componentes poseen niveles de concentracin

38,5% a doble utilidad y el 11,9% a leche.

diversos.
1

ESTUDIOS SECTORIALES
III. DESEMPEO DEL SECTOR

3498 millones de litros de leche fueron de doble

El desempeo del sector lcteo en Colombia est

propsito.

directamente relacionado con la actividad pecuaria,

La Unin Europea produce ms de 140.000

que

un

millones de litros de leche y Estados Unidos ms de

comportamiento positivo, si se le compara frente al

80.000 millones de litros. En Colombia se producen

total del sector agrcola, y describe una tendencia

aproximadamente 4.1 litros de leche por vaca al

similar a la del producto interno bruto (PIB)

da; en la Unin Europea, 21,4; y en Estados

colombiano. Hay que recordar que el reciente

Unidos,

despegue del sector de la agricultura se debi en

productividad es mucho mayor en esos pases que

gran parte a la produccin de caf.

en Colombia.

durante

los

ltimos

tres

aos

tuvo

35,5

litros.

Es

evidente

que

la

Grfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector

pecuario vs. PIB Colombia y total sector agricultura

Estas diferencias en productividad se observan

10%

el nmero de cabezas de ganado dedicados a

8%

mejor si se compara la produccin de acuerdo al

6%

producir leche. Mientras que Colombia con 7,4

4%

millones de vacas dedicadas a la produccin de

2%

leche se obtiene un poco ms de 6300 millones de

0%
-2%
I

II

III

IV

2011

II

III

2012

Produccin pecuaria

II
2013

PIB Colombia

veces lo que produce Colombia

Fuente:DANE
Segn FEDEGAN, Colombia es el productor nmero 21
de leche a nivel mundial y el cuarto en Amrica Latina.
En 2012 Colombia produjo alrededor de 6300
litros

de

leche,

de ganado dedicadas a la produccin de leche,

unos 1,7 millones de cabezas ms, produce 13

Total sector agricultura

millones

litros, Estados Unidos con 9,1 millones de cabezas

de

los

cuales

aproximadamente el 10% fueron procesados en finca,

el 8% fueron de autoconsumo, el 45% en acopio
formal y 37% en sector informal; 2861 millones de

Existe una dificultad al momento de medir el

comportamiento de este sector. Como lo comenta
una reciente investigacin llevada a cabo por
Fedesarrollo1,

varios

de

los

productores

entrevistados no llevan registro de todos los costos

del proceso productivo, por lo cual en algunos
casos no reportaron informacin. Esta situacin

litros correspondieron a lechera especializada y

1

Costos agropecuarios en Colombia, Fedesarrollo

2012

ESTUDIOS SECTORIALES
IV. MERCADO

coincide con lo sealado por Fedegan en torno a

que muchos productores, particularmente aquellos
ms pequeos, no manejan cuentas o costos de
produccin.

1. Oferta.
Es importante recalcar el destino de la leche

Grfica 3. Produccin mundial de leche. Millones

de litros
6.530

140.700

90.600

34.380

Nacional Agropecuaria del DANE, en 2012 las

ventas

57.780

2013

producida a nivel nacional; segn la Encuesta

se

concentraron

principalmente

la

industria, al venderle alrededor de 62,8% ,

2012

seguidos por un 32,6% a los intermediarios y el

2011

resto a otros destinos.

2010

Las empresas productoras de leche han tenido que

2009

afrontar una seria competencia internacional, en

0

50.000
India
EU-27

Colombia

100.000
Estados Unidos

150.000
China

Fuente: FEDEGAN

especial en productos denominados lactosueros y

leche en polvo que durante 2012 alcanz a
sobrepasar el 100%. La balanza deficitaria por

A grandes rasgos, la estructura de costos que menor

este periodo fue producto de las preferencias

variacin tiene se encuentra en la regin de

arancelarias otorgadas por Colombia en los

Antioquia dado que es ms preponderante la

acuerdos de libre comercio que tena por aquel

participacin que corresponde a los insumos que son

entonces y que permitieron ingresar

un 79% del total, en especial aquellos relacionados

toneladas de leche y otros productos lcteos, que

con la actividad de ordeo, mientras que otras

equivalen a 154 millones de litros. Los principales

regiones como Nario y Cundinamarca es la mano

originadores de estos productos son Argentina,

de obra la que tiene mayor participacin (50%);

Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos.

Para el caso de Cundinamarca, dicho porcentaje se

Y se alcanz un monto de casi US$120 millones CIF

debe al cambio del uso del suelo hacia actividades

en productos importados durante este ao.

24.500

urbanas, lo que ha encarecido el valor de la tierra,

agropecuarias,

En abril de 2013la situacin de las importaciones

generando escasez de mano de obra para estas

oblig al gobierno a implementar por medio del

actividades y, por ende, un incremento en el valor de

decreto 0650 medidas especiales a la importacin

la mano de obra para las labores agrcolas.

de leche en polvo procedente de Argentina, puesto

desestimulado

las

actividades

que la participacin de las importaciones de este

3

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pas superaron el 20% de las transferencias hechas
Grfica 5. Precio pagado al ganadero pases
referentes US$/Lt.

durante los ltimos doce meses. 2

0,6

Grfica 4. Importaciones de Leche y productos

lcteos. En Miles de dlares CIF

2011:
$47.726

La situacin en trminos de competitividad que

estimula estos auges en las importaciones se puede
observar en la trayectoria de los precios que son
pagados a los ganaderos por la leche cruda. En la
grfica 5, se observa que la tendencia de los
precios en los pases de referencia va en aumento
desde 2005 y destaca el hecho del valor que es
pagado en pases como Argentina, Estados Unidos
y Chile durante de 2012 mientras que Colombia
solo es superado en algunas ocasiones por Francia
y Brasil. Bajo estas condiciones es dable esperar
productos

pertenecientes

al

provenientes

Mercado

Comn

de

pases
del

Sur

(Mercosur) sigan compitiendo fuertemente tanto al

sector productor de leche como a la industria
adyacente.

Argentina
Chile
Estados Unidos

ago-13

dic-12

abr-12

ago-11

dic-10

abr-10

ago-09

dic-08

abr-08

ago-07

dic-06

2010:
$11.369

ene-07
may-07
sep-07
ene-08
may-08
sep-08
ene-09
may-09
sep-09
ene-10
may-10
sep-10
ene-11
may-11
sep-11
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
may-13

2009:
$12.043

0,1
abr-06

2007:
$17.853

los

0,3
0,2

2008:
$25.087

Fuente:DANE

que

0,4

ago-05

$ 20.000
$ 18.000
$ 16.000
$ 14.000
$ 12.000
$ 10.000
$ 8.000
$ 6.000
$ 4.000
$ 2.000
$0

0,5
US$/Lts

2012:
$120.545

Brasil
Colombia
Francia

Fuente:FEDEGAN
Por otra parte, el desempeo de crdito para el
sector en este ao parece que no va superar ni el
monto ni el nmero de operaciones del ao anterior
tanto para bovinos que son exclusivos para la
produccin de leche como los doble propsito,
como se puede observar en la grfica 6. Como se
observ, las cabezas destinadas exclusivamente
para la produccin de leche son inferiores a los
animales de doble propsito y esto tambin se
aprecia en los montos desembolsados va lneas
Finagro a lo largo de los ltimos cinco aos.
En septiembre de 2013 ambos tipos bovinos estn
equiparados en el monto de estos crditos pero con
la diferencia en el nmero de operaciones; para
los animales dedicados a la produccin de leche se
desembolsaron $959 millones en 25 operaciones,

Ministerio de comercio, industria y turismo, 2013

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aquellos de doble propsito han logrado $958

por debajo de algunos pases de la regin. Segn

millones en 7 operaciones.

Identity of the International Farm Comparison

Network (IFCN) en 2012 pases como Uruguay,

Para la mayora de estas operaciones los recursos

se destinaron adquirir la adquisicin de animales
(95%) y el resto en ampliar e invertir materias
primas o unidades productivas.

2012

3.242

1%

135

-1%
-3%

125

2. Demanda

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-7%
2005

115
2004

Fuente: Agronet- Finagro. 2013: septiembre

Crecimiento
2003

2.496

-5%

Cantidad

120
2002

6.575

241
73

140

130

4.467

188

3%

145

2001

2008

2.093

150

2000

2009

7.826

Grfica 7. Consumo aparente de Leche en

Colombia. En Lt/Hab y crecimiento anual en %

1999

2010

4.248

lt/hab.

1998

2011

207, 259 y 286 litros, respectivamente; Brasil se

Lt/hab

Bovinos doble
propsito
Bovinos puros leche

958
959

cada habitante bebe al ao el equivalente a 242,

encuentra ms cerca de Colombia con unos 169

Grfica 6. Total crdito agropecuario finangro

para bovinos solo para leche y doble propsito.
En millones de pesos.
2013

Argentina, Estados Unidos y la Unin Europea,

Fuente: DANE
Demanda de leche

en Colombia vara segn la

El desempeo de la demanda de leche en

presentacin

Colombia en los ltimos trece aos permanece en

comercializado; datos de Food and Agricultural

138,9 litros por habitante (Lt/hab) promedio al

Policy Research Institute (FAPRI) muestran que el nivel

ao, y un crecimiento a lo largo de este mismo

de sensibilidad de la demanda al aumento del

periodo de 1,3%. Los periodos en los que el

precio de la leche lquida es ms baja que para la

consumo alcanz un mayor nivel fueron 2008 y

leche en polvo3; Por otra parte, cuando aumenta los

en

la

que

este

producto

es

2012 en los que sobrepasaron los 140 Lt/hab con

un crecimiento mximo para este periodo de 2,8%.
Este nivel de consumo comparado con otros pases
se encuentra en el promedio pero an permanece

Elasticidad precio de la demanda de luche liquida: 0,09 y leche en polvo: -0,58

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ingresos la demanda por leche en polvo crece ms

Crecimiento en el consumo de leche en los

ltimos dos aos.

rpido que la demanda por leche lquida.4

Ahora, los datos de la industria a la cual el sector
productor de leche vende su producto se pueden
observar en

la Encuesta Mensual Manufacturera;

especficamente el desempeo de la elaboracin de

Los factores externos al sector que se debilitan y

benefician su desempeo:
Amenazas:

productos lcteos en 2013 fue un poco dbil en

agosto puesto que decreci 2% frente al mismo mes

del ao anterior pero hay que recordar que en junio

cerr el segundo trimestre del ao con un crecimiento

Entrada en vigencia de las normas de

proteccin de la denominacin de origen
con la Unin Europea.
Entrada masiva de productos ms baratos
tanto de contrabando como por tratados de
libre comercio.

positivo del 7% y julio inaugur un tercer trimestre

Oportunidades:

con una expansin del 6%. Por otra parte, las ventas

de la industria vienen creciendo a un 12% anual,

claro est que dado el bajo nivel de produccin que
tiene el pas hace que la industria se surta de esta

Apoyo del gobierno para los productores

de leche.
Iniciativas de encadenamientos hacia
adelante que permiten hacer ms
competitiva la produccin de leche

materia prima va importaciones con los resultados

ya expuestos en la seccin de oferta.

V.

DOFA

VI. CONCLUSIONES
Es claro que Colombia no es un jugador

En cuanto a los factores internos al sector:

determinante en la produccin de leche a nivel

Debilidades:

mundial, esto en parte por la productividad de

Nmero de cabezas de ganado dedicadas

a la produccin de leche.
Costo de insumos disminuye el margen
generado por la actividad

acuerdo al nmero de cabezas de ganado que se

destinan para su produccin, seguido por los
precios de sus insumos y el costo de mano de obra
en algunas zonas del pas.

Fortalezas:

Industria de s lcteos con enorme variedad

de productos.

Adems de la competencia internacional que

recibe desde Europa, Estados Unidos con la leche
en polvo y el contrabando desde Venezuela que

Elasticidad ingreso de la demanda para leche

lquida: 0,27 y leche en polvo: 0,64

dificulta an ms el desempeo de la demanda de

6

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leche. Por otra parte, con la entrada en vigencia
de los tratados de libre comercio las reglas de
juego se endurecen para los pequeos productores
que aspiran a exportar dado que deben cumplir
con normas fitosnitarias estrictas lo cual los debe
motivar a mejorar la cadena de produccin hacia
adelante, es decir, no solo vender leche sin
procesar

sino

crear

verdaderas

unidades

productivas para transformar la leche y vender

este producto con un mayor valor agregado a la
industria y recortar los costos de intermediacin de
aquellos que tratan la leche.