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vnements d'affaires
@Paris Ile-de-France
J Loffre dinfrastructures
J Lactivit des salons
Le mdia salon et l'Afrique
Edition 2013
J FOcus salons......................................................................................................... 14
J Focus Congrs...................................................................................................... 47
3.1 Prsentation des congrs..................................................................................................................... 47
3.2 Activit des congrs en 2011 dans les sites ddis et non ddis.......................................................... 48
3.3 Retombes conomiques..................................................................................................................... 51
Remerciements.............................................................................................................. 56
Annexes......................................................................................................................... 57
Sommaire
Synthse........................................................................................................................ 4
Chiffres-cls ................................................................................................................... 6
Synthse
Paris le-de-France est la premire place europenne en offre de surfaces dexpositions avec plus de 680000 m
despaces couverts. Ltude annuelle que mne la CCI Paris Ile-de-France vise offrir un panorama complet de
lactivit des vingt principaux sites dexpositions et de congrs de la rgion capitale.
Ces derniers sont en effet :
J des lieux dchanges et dinnovation, de rencontres entre professionnels ou entre spcialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs;
J de puissants tremplins vers lexportation pour les PME ;
J un levier de croissance et dactivit conomique gnrant dimportantes retombes conomiques et de nombreux emplois ;
J une vritable vitrine linternational des savoir-faire et des secteurs et filires dexcellence (Mode-design,
agro-alimentaire, aronautique) ;
J des lieux de promotion et de valorisation de la destination qui contribuent faire de Paris le-de-France la
premire destination touristique au monde.
La plus grande offre de surfaces d'expositions en Europe
Outre le fait de possder la plus importante surface dexpositions dEurope avec plus de 680000m, Paris le-deFrance a la particularit de proposer une offre riche et varie dquipements daccueil ddis aux manifestations
professionnelles :
J des centres majeurs capables daccueillir de grands vnements nationaux et internationaux : Paris Nord
Villepinte, Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Palais des Congrs de Paris
J des centres de taille intermdiaire : la Grande Halle de la Villette, Business Solutions-Disneyland Paris, le Parc
Floral de Paris
J des centres de taille infrieure : salle Wagram Eurosites, Espace Charenton, le Palais Brongniart...
Les vingt principaux centres dexpositions et de congrs franciliens tudis ci-aprs reprsentent plus
de 95 % de surfaces dexpositions cumules sur Paris Ile-de-France. En 2012, ils ont accueilli plus de
12 millions de visiteurs.
Lactivit des salons franciliens se maintient en 2012 malgr un environnement conomique difficile
J Paris le-de-France a accueilli 407 salons et 98 500 entreprises exposantes. Le nombre de visiteurs sur les
salons a t de 9,7 millions, en trs lgre hausse de 0,4 % par rapport 2010. Bien que toujours relle en 2012,
la dgradation de la frquentation des exposants et visiteurs professionnels a t avre moins prononce que
les annes prcdentes. Le nombre de visiteurs et dexposants dans les salons grand public continue cependant
de crotre, mais de manire beaucoup plus modre.
La participation trangre est contraste : ainsi, le nombre dexposants internationaux est de 29 100, en hausse
de 3,8 % par rapport 2010. En revanche, aprs deux annes de fortes baisses, le nombre de visiteurs trangers
a presque stagn en 2012.
La filire salons a gnr, en le-de-France, 4,4 milliards deuros de retombes conomiques (en hausse de
242 millions deuros par rapport 2010) et 67 900 emplois quivalent temps plein.
J Aprs le focus ralis en 2012 sur les BRIC(1), la CCI Paris Ile-de-France, en partenariat avec Promosalons, propose cette anne deux clairages sur le mdia salon dans deux autres zones mergentes.
Le premier porte sur lAfrique, zone davenir en pleine mutation et fort potentiel. Depuis 2008, la frquentation
des entreprises africaines a progress de 33 %, celle des visiteurs de 59 %. La trs forte dimension internationale
des salons phares franciliens permet ces professionnels africains de rencontrer leur clients et fournisseurs
trangers (principalement des autres pays mergents).
(1) Voir ltude de la CCIP en 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/
publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012
Une capitale des congrs qui doit s'imposer sur le segment des grands congrs internationaux
J En 2012, Paris le-de-France a accueilli plus de 625000 congressistes, dont prs de 230000 trangers sur les
quelques 1 013 congrs tenus sur son territoire. Ces derniers ont gnr plus dun milliard deuros de retombes
conomiques directes et indirectes(1) et prs de 18000 emplois quivalent temps plein.
J Outre son impact positif sur le dynamisme conomique du territoire, en attirant de nombreux congressistes
trangers, touristes daffaire haute contribution, le secteur des congrs participe activement au rayonnement
linternational de la ville daccueil en tant un lieu dchanges et de savoir, de formation et de partage dinformations, notamment dans les domaines scientifique, mdical et technologique.
J Si en 2012, Paris a organis 17 grands congrs de plus de 5000 participants et 39 de plus de 2 000 participants, elle peine simposer sur le segment destrs grands congrs de plus de 10000 congressistes.
J En aot 2011, Paris a accueilli le Congrs europen de la Cardiologie (ESC) sur le site de Paris Nord Villepinte,
plus gros congrs jamais accueilli au sein de la rgion-capitale avec prs de 33 000 congressistes dont 90 %
dtrangers. Les travaux de modernisation de Paris expo Porte de Versailles engags en aot 2013 et prvoyant
notamment la construction dun palais des congrs de plus de 5 000 places, contribueront renforcer lattractivit de la rgion-capitale sur ce segment.
Les vnements dentreprises et les autres manifestations : dexcellents dbouchs pour les
centres dexpositions
J Les vingt centres dexpositions et de congrs franciliens ont accueilli 2113 vnements dentreprises et 1,2
million de participants. La baisse du nombre dvnements dentreprises (- 1,5% par rapport 2011) combine
la quasi stabilit du nombre de participants sur ces manifestations (+ 0,3 % par rapport 2011) illustrent lattentisme et lhsitation des professionnels du secteur dans un contexte conomique incertain. Les vnements
dentreprises ne sont donc pas ngliger car ils reprsentent une part importante de lactivit des parcs en
le-de-France et sont galement gnrateurs de retombes conomiques directes et indirectes, demplois et de
ressources fiscales pour le territoire.
J Enfin, 1018 autres manifestations (400 sessions dexamens et de formations, 96 spectacles et manifestations
culturelles et 522 vnements divers) ont t dnombres totalisant plus de 844000 participants.
La CCI Paris Ile-de-France tient remercier les acteurs de la filire grce auxquels elle a pu mener bien cette
tude (voir page 56).
(1) Source: OTCP sur la base des rsultats et des matrice de calculs issus de ltude partenariale coordonne et ralise par la CCI Paris
Ile-de-France (en partenariat avec Viparis, DGCIS, CEP, Atout France, UNIMEV, France Congrs) sur les retombes conomiques des
congrs en France et en le-de-France.
Synthse
Le second focus est ddi aux monarchies du Golfe, qui, fortes de leur manne ptrolire, disposent dune croissance dynamique et dun PIB par habitant, en parit de pouvoir dachat, suprieur aux pays du G7. Depuis 2008,
la frquentation des entreprises exposantes des monarchies du Golfe a augment de 83 %, celle des visiteurs de
16 %. Confronts une production locale limite et un manque de salons professionnels denvergure sur leur
territoire, les exposants et visiteurs issus de cette zone se tournent vers les salons franciliens et internationaux.
Chiffres-cls
278
7,3 %
Salons
Congrs
3 131
82,0 %
68
24,5 %
86
30,9 %
72
25,9 %
52
18,7 %
J 407 salons
J 9,7 millions de visiteurs dont
632 500 visiteurs trangers et 10,3 millions de visites
J 98 500 entreprises exposantes dont 29 100 entreprises trangres
J 4,4 milliards deuros de retombes conomiques(4)
J 67 900 emplois quivalent temps plein
J 2,5 millions de m2 nets occups par les stands
J 5,6 millions de m2 lous (halls, salles et amphithtres)
196
48,2 %
211
51,8 %
Salons professionnels
Salons grand public
522
16,6 %
96
3,1 %
400
12,8 %
(1) vnements dentreprise : sminaires, conventions, confrences, assembles gnrales, colloques, lancement de produits/confrences de
presse, showroom, remise de prix/diplmes/trophes
(2) vnements divers : ventes prives, enchres, expositions, salles exposants, salles organisateurs, autres.
(3) Uniquement sur les 20 sites ddis tudis par la CCI Paris Ile-de-France, le recensement congrs de lOTCP en page 48 est beaucoup plus
large et porte sur 277 sites ddis et non ddis
(4) Etudes sur les retombes conomiques des salons et congrs sur www.etudes.cci-paris-idf.fr (ruriques tourisme, congrs et salons)
(5) Aucune tude nest ce jour disponible sur lvaluation des retombes conomiques des vnements dentreprises.
Chiffres-cls
SURFACE
AIR LIBRE
HALL
Au 01/01/2013
AMPHITHEATRE
SALLES
AUTRES
ESPACES
COUVERTS
Nombre
Surface brute
utile (en m2)
Surface
brute air
(en m2)
Nombre
Nombre de
places
Nombre
Nombre de
places
Surface brute
(en m2)
9
8
5
7
1
3
4
8
2
3
3
4
1
242 082
228 211
79 692
21 580
18 555
13 000
11 250
10 000
8 990
8 857
6 500
5 320
3 075
110 160
24 633
122 140
0
2 700
50 000
11 950
0
0
0
800
0
0
2
2
1
4
1
1
1
0
2
0
1
0
0
796
622
200
5 572
300
570
310
0
1 950
0
1 500
0
0
39
32
6
105
4
95
0
35
35
0
22
0
4
2 180
3 157
104
5 093
500
15 700
0
600
2 931
0
200
0
503
0
0
0
922
955
2 400
0
0
7 031
260
0
1 800
1 425
1
3
2
1
3
1
1
70
2 300
2 200
1 400
1 226
1 017
720
450
666 425
0
0
0
0
0
0
0
322 383
2
0
0
2
1
1
1
22
1 294
0
0
701
946
1 154
350
16 265
8
4
2
7
11
10
6
425
340
3 000
650
618
550
530
375
37 031
0
800
0
120
300
280
150
16 443
682 868
(1)
20 centres d'expositions
et de congrs participent
cette tude
Paris le bourget
Localisation : 47, rue des Solets, parc Silic, 94533 Rungis Cedex
Nombre de halls : 8 soit 10 000 m2 de surfaces modulables
Nombre damphithtres : 0
Nombre de salles : 35 soit 600 places, 2 000 m2
Principales manifestations : Bourse aux armes.
Espace champerret
10
carrousel du louvre
Espace charenton
Eurosites george V
11
1018
26,7%
278
7,3%
2 113
55,3%
Salons
vnements d'entreprise
Congrs
Autres vnements
1 086 027
1 230 132
407 549
3 385 347
1 274 243
9 673 086
5 601 067
Surface brute en m2
(halls,salles & amphi)
Nombre de visiteurs
Salons
vnements d'entreprise
Congrs
Autres vnements
63 668 125
4 717 873
11 509 485
Salons
Salles et amphithtres
12
dexpositions
10,6 %
29,0 %
17,9 %
18,6 %
23,8 %
Divers
Prestaons "salons"
198
38
40
75
76
173
192
64
178
25
31
85
313
287
287
277
194
182
197
88
30
58
77
178
179
165
64
21
18
57
146
166
224
52
271
259
70
267
247
289
58
41
291
244
26
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Salons
Hors salons(1)
Divers(2)
Total
267
247
291
289
271
259
287
277
313
287
152
121
40
140
109
38
144
112
31
94
142
25
30
18
21
26
41
109
105
155
162
173
112
160
95
143
94
138
91
84
131
139
224
67
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
Locaon d'espaces
Prestaon de services
Divers(2)
Total
Focus salons
J Les salons mixtes sont une combinaison de salons professionnels et grand public. Les visiteurs professionnels se
voient autoriser laccs au salon certains jours rservs,
dautres jours sont ouverts au grand public. Les articles exposs sont restreints un secteur d'industrie ou un segment
spcialis dune industrie particulire.
J Les salons grand public sont ouverts tous les publics. Les
exposants sont typiquement des dtaillants ou des manufacturiers tentant dapporter leurs biens et services directement
au consommateur final. Cest un vnement qui concerne
un secteur d'industrie ou des intrts particuliers, tenu sur
une dure d'un dix jours. Le but premier dun salon grand
public est la vente directe. Les acheteurs (consommateurs)
sont mis en rapport avec les vendeurs de biens et services.
Les consommateurs bnficient dun mix de produits divers,
de conseils d'experts, de formations et de divertissements.
Les vendeurs bnficient des achats des consommateurs, de
la notorit de leur produit et de leur marque, de relations
publiques, de recherche et dveloppement et de tests de
leurs produits.
14
Focus salons
J Lexposant (ou exposant principal) est la personne physique ou morale qui contracte directement avec lorganisateur dune manifestation et prsente sur son stand ses
propres produits ou services par lintermdiaire de son
propre personnel.
J Mobiliser ses quipes : le salon est loccasion pour lentreprise de mobiliser lensemble de ses quipes, notamment ses
forces de vente, autour dun vnement fdrateur.
Dfinition de quelques termes utiliss par les acteurs du
mdia salon :
15
Focus salons
En 2012, la tendance
observe depuis 2009
sinverse: le nombre de salons
professionnels rebondit alors
que le nombre de
manifestations
grand public se replie
237
235
219
228
Salons professionnels
247 242
244
241
233
225
223
227
216
202
179
217
2001
216
199
177
171
158 162
Salons grand public
2003
2005
2007
2009
189
211
200 196
Analyse
2011 2012
16
Analyse
4,7
-1,1
7,5
3,8
1,1
5,9
0,9
0,2
3,3
1,1
-0,5
1,2
-6,8
-5,8
5,35 5,45
-12,7 -7,2
6,07 5,70 6,14
5,60 5,86 5,61 6,08
5,66 5,73 5,63
5,31 5,36 4,93 5,53
Focus salons
J En 2012, la surface dexposition brute occupe par les salons est de 5,532 millions de m2, soit + 3,3 % par rapport 2010.
Cependant le salon Intermat, important salon triennal dans le
secteur du btiment, sest tenu en 2012 (2009 pour la session
prcdente). Ce salon qui nest pas prsent dans notre recueil
de donnes 2010, vient donc perturber les statistiques. Cest
pourquoi, les statistiques avec Intermat et sans Intermat seront
systmatiquement prsentes dans ce focus sur les salons.
Notons que, corrige de leffet Intermat, la surface dexpositions brute occupe par les salons en 2012 est quasiment stable
(+ 0,1 % par rapport 2010).
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
17
4,6
4,4
4,2
4,2
4,2
4,4 4,1
Salons professionnels
4,2
3,8
4,1
3,6
2,0
1,6
1,7
1,4
3,9
3,7
3,1
1,9 1,9
1,5
1,4 1,4
1,5
1,7
Salons grand public
1,6
1,8
1,7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Focus salons
Les entreprises
maintiennent leur
prsence sur les salons
franciliens, confirmant malgr
la crise leur confiance dans ce
mdia
12,2
9,1
2,5
1,1
1,1
0,0
-1,0
1,1
3,2
1,1
-2,1 -1,1
2,4
0,2
98 508
97 000
97 599
95 966
95 000
95 999
96 221
95 000
94 000 94 000
95 000 95 000
93 000
-10,3
88 000
84 044
87 000
Analyse
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Les entreprises
trangres toujours plus
nombreuses sur les
salons franciliens, malgr une
promotion internationale
insuffisante
Analyse
Daprs le sondage ralis par OpinionWay et KPMG pour
Paris Ile-de-France Capitale conomique(1), limage de Paris
progresse passant de la 6e la 4e placeau classement global
des mtropoles internationales les plus attractives, derrire
New York, Shanghai et Londres entre 2012 et 2013. Au-del
de lattractivit de Paris qui est un des leviers majeurs pour
capter les entreprises trangres sur les salons franciliens, le
mdia salon peut sinspirer du modle allemand et de lefficacit de ses rseaux de promotion internationale(2). Il faut
en outre, renforcer la go-duplication des salons dexcellence
franais dans les zones fort potentiel afin de renforcer in fine
le salon mre. En effet, les entreprises trangres dcidant
souvent de franchir le pas en venant exposer sur le salon
mre aprs avoir particip plusieurs sessions de manifestations franaises go-dupliques dans leur pays.
12,5 12,2
9,0
1,7
16,9
10,7
5,6
14,2
6,9
4,2
29 099
-6,8
27 000
27 226
-2,4
-3,1
25 000
-5,0
23 460
22 900 23 10024 00024 400
23 987
23 300
23 000 23 400
21 590
20 500
20
856
21 000
20 349
18 365
0,9
2,6
-22,2
2,5
16 841
15 720
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
exposants trangers (chelle de gauche)
taux de croissance biennal, en % (chelle de droite)
(1) Global cities investment monitor 2013 New ranking, trends and criteria
KPMG OpinionWay
(2) Voir ltude de la CCIP de 2012 Tourisme daffaires Paris le-de-France
Focus sur lAllemagne page 43, tlchargeable sur http://www.etudes.cci-paris-idf.
fr/publication/186-tourisme-affaires-paris-ile-de-france-2012
18
Focus salons
Analyse
Crise des
subprimes
Dgonflement de la
Bulle internet
7,2
6,8
Les visiteurs continuent de se rendre sur les salons grand public en famille, la fois pour acheter mais galement pour le
loisir. Nanmoins, la baisse de leur pouvoir dachat (- 0,9% en
2012) pourrait terme impacter cette tendance. La dgradation de la frquentation dans les salons professionnels quoique
toujours prgnante, semble sinflchir (- 7,3 % en 2012 par
rapport 2010, aprs - 14,3 % en 2011, - 27,5 % en 2010 et
- 17,4% en 2009).
Celle-ci est le rsultat de plusieurs facteurs :
les salons professionnels subissent encore trs durement les
effets des deux dernires crises (subprimes, dette dans la zone
euro). Ainsi, nombre de manifestations professionnelles ont
disparu (Salon du cinma, Sirme, Salon de la maroquinerie).
En outre, certains vnements ont fusionn, provoquant une
diminution de la frquentation (exemple : Meuble Paris qui a
fusionn avec Maison&Objet).
le comportement des entreprises a volu avec la crise.
Ainsi, le nombre dacheteurs et/ou de visiteurs par entreprise
sur les salons professionnels sest sensiblement rduit.
19
4,5
5,0
4,2
3,7
4,8
4,6
3,7
3,5 3,3
5,7
6,0
6,2
5,8 6,0
6,1
7,5
6,6
6,1
Crise de la dee
Dans la zone
euro
Salons professionnels
3,2
2,5 2,3
2,1
2,2
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Focus salons
La captation de la clientle
trangre et linternationalisation des manifestations :
une ncessit pour la
croissance
Analyse
volution de la frquentation
des visiteurs trangers sur les salons
33,0
1992
1994
1996
1,8
0,0
1998
2000
2002
2004
12,0
2006
6,4
2008
632,5
26,5
621,4
500,0
680,0
620,0
620,0
590,0
555,0
28,3
28,8
610,0
18,4
451,1
607,7
600,5
555,2
555,3
22,6
3,3
3,6
458,6
790,0
1,6
15,3 13,8
11,7
468,1
9,5
629,6
644,5
8,1
3,1
23,0
705,8
31,6
564,5
J En 2012, 632 539 trangers ont frquent les salons franciliens, soit 6,5 % du visitorat, en augmentation de 1,8 % par
rapport 2010. Cependant, champ constant, corrig dIntermat, le nombre de visiteurs trangers a connu une trs lgre
baisse de 0,5%. Aprs les - 12,0 % de 2010, puis les - 6,4 % de
2011, cette dernire volution du nombre de visiteurs trangers pousse loptimisme
2010
2012
20
Focus salons
4,6
4,9
5,8
7,6
4,8
salons grand public
6,7
salons professionnels
37
34
34
32
30 31
29 30
30
28
29
28
29
27 27
30
27
26
25
25
23
Analyse
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
(1) Surface moyenne dun stand = surface nette occupe par les exposants /
nombre dexposants
21
Focus salons
Espace lou et
prestaons associes
814
Forfait surface et
amnagement de l'espace
1057
56
45
Transport de marchandises,
frais de manutenon & stockage
166
721
552
htellerie
378
restauraon
Transports locaux
Analyse
437
1094
1029
1329
124
55 %
47 %
51 %
2227
898
dpenses totales
Les visiteurs et exposants trangers sont des acteurs incontournables qui contribuent au rayonnement de la filire salon
francilienne. Ils constituent le moteur de la croissance du secteur.
Ainsi, Paris le-de-France doit intensifier ses efforts de promotion destination de cette clientle daffaires internationale et
plus particulirement de celle provenant des pays mergents
fort potentiel, limage de ce que font nos concurrents allemands et italiens.
Deux arguments plaident en faveur de cette stratgie:
les visiteurs et exposants trangers gnrent plus de retombes conomiques pour la rgion. En consquence, un
nombre plus lev dtrangers devrait conduire davantage
de recettes (effet multiplicateur) ;
les visiteurs trangers sont attirs par les salons franciliens
notamment pour acheter des produits franais. Un nombre
accru de visiteurs trangers gnrera davantage dachats
donc davantage dexportations.
trangers franais
(1) Les dpenses des exposants comprennent les dpenses lies lexposition
sur les salons ainsi que leurs dpenses de sjour.
(2) Les dpenses des visiteurs comprennent uniquement les dpenses lies
aux sjours.
22
Focus salons
(2,5 %)
10
15
28
(3,7 %)
(6,9 %)
50
(12,3 %)
304
(74,6 %)
janvier
fvrier
70
mars
26
avril
16
mai
37
juin
juillet
aot
1
49
septembre
45
octobre
52
novembre
dcembre
23
20
Focus salons
Nombre de salons, surface brute de halls lous, nombre dexposants et nombre de visiteurs
par secteur dactivit en 2012
Nombre de
salons
Surface brute de
halls d'exposition
loue, en m 2
32
560 665
8 618
1 484 423
16
494 585
6 336
1 371 299
79
277 475
9 465
1 211 372
10
162 323
2 308
847 946
Secteurs d'activit
Nombre
d'exposants
Nombre
de visiteurs
12
256 438
4 149
813 275
23
539 716
12 528
647 206
23
170 898
5 210
548 440
38
738 603
12 851
542 635
10
618 059
6 187
275 259
19
102 570
2 515
270 003
53 936
879
246 362
14
297 806
2 950
199 900
14
97 413
2 144
176 837
Immobilier
75 187
1 331
156 739
16
142 650
3 871
134 410
17
235 186
3 704
134 380
Environnement et nergie
59 437
1 673
116 753
22
132 301
3 243
105 303
36 819
1 023
88 418
222 264
2 517
86 733
105 100
1 581
65 117
10
58 284
1 441
57 648
17 053
516
50 040
77 097
1 468
42 588
24
Focus salons
25
Focus salons
Une croissance
conomique vigoureuse en
Afrique, pleine de promesses
pour les entreprises franaises
mais non sans risques
20
2012 (esmaons)
2013 (prvisions)
15
2014 (prvisions)
J La croissance conomique est dynamique en Afrique malgr la faiblesse de lconomie mondiale et tout particulirement des pays de lUnion europenne. Les prvisions de croissance sont globalement au dessus de 5 %, et suprieures
8 % pour lAngola, la Cte dIvoire, le Ghana et la Rpublique
Dmocratique du Congo. L'Afrique est donc pleine de promesses pour les entreprises franaises.
10
5
0
Afrique
Ghana
Sngal
Nigria
Niger
Cte dIvoire
Cameroun
Angola
Tunisie
Maroc
Algrie
Afrique du Sud
-5
-10
Afrique du Sud
Algrie
Maroc
Tunisie
Angola
Cameroun
Cte d'Ivoire
Niger
Nigria
Sngal
Ghana
Congo rp dm.
Evaluation @rating
pays
A4
A4
A4
B
C
C
D
C
D
B
B
D
A1 : Trs faible
A2 : Peu lv
A3 : Satisfaisant
A4 : Convenable
B : Assez lv
C : Elev
D : Trs lev
(1) Les valuations @rating pays de la Coface sont rgulirement mises jour
et accessibles sur le site http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/
home/os/risks_home/risques_pays
Source : Coface
26
Focus salons
La Chine, premier
fournisseur de lAfrique depuis
2008, devant la France qui
dtenait historiquement
cette place
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
France
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
27
Chine
+ 43 %
2007/2008
2009/2010
2011/2012
1048
1249
1342
+ 28 %
Turquie
1328
1356
1445
+9%
1324
1770
1762
1313
1657
1800
+ 33 %
Pays-Bas
Royaume-Uni
Etats-Unis
2079
2401
2382
+ 37 %
Afrique
+ 15 %
Espagne
2712
2641
2637
2870
2792
2499
- 13 %
-3%
Belgique
3210
3347
3216
+ 0,2 %
Allemagne
BRIC
Italie
4054
5135
5789
Focus salons
6153
6912
6627
+8%
11%
50%
28%
Maghreb
Afrique subsaharienne francophone
Afrique subsaharienne anglophone
Divers
Afrique subsaharienne lusophone
Mthodologie : pour cette tude sur lAfrique, toutes les donnes portent sur
deux annes. Il sagit en effet de prendre en compte la spcificit et le poids
des salons biennaux dans lactivit globale des salons. Tout biais ventuel
engendr par la prsence ou labsence dun salon biennal sur une anne paire
ou impaire est ainsi redress.
Calculs raliss par le Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCI
Paris Ile-de-France partir des donnes OJS/ExpoStat.
28
Focus salons
Analyse
Les offices du tourisme et les rceptifs africains (le Maurice,
Madagascar, Tunisie, Maroc, Algrie) sont trs prsents sur les
salons franciliens du tourisme pour promouvoir leur destination
auprs des professionnels et du public franais. Ainsi, le secteur
touristique reprsente plus de 7 % du PIB au Maroc, le gouvernement marocain ayant adopt un programme intitul vision
2020 qui doit permettre au pays de devenir rapidement lune des
vingt premires destinations touristiques au monde. En Tunisie, le
tourisme est galement un secteur stratgique reprsentant plus
de 7 % du PIB et environ 400 000 emplois.
Le secteur agricole est un secteur essentiel en Cte dIvoire, notamment travers la culture du cacao et du caf. Les Ivoiriens sont les
premiers producteurs mondiaux de cacao avec une production
moyenne annuelle de 1,2 million de tonnes, soit 41 % de loffre
mondiale. Cette production reprsente 40% des recettes dexportations du pays et 10 % du PIB, faisant vivre environ 6 millions de
personnes. Les producteurs ivoiriens de cacao sont donc naturellement prsents sur les salons franciliens du secteur et notamment
sur le Salon International du chocolat de Paris.
Le textile habillement est lun des piliers des industries
tunisienne et marocaine. En Tunisie, avec plus de
200 000 personnes ce secteur est le premier employeur de lindustrie manufacturire. En 2011, ce secteur a ralis 21 % des
exportations tunisiennes. La Tunisie figure parmi les principaux
fournisseurs mondiaux dhabillement. Elle est le 5e fournisseur de
lEurope. Le pays opre comme sous-traitant dans la confection,
important le tissu et exportant le produit fini. Les principaux produits exports sont les pantalons jeans, les chemises, la lingerie
fminine, les maillots de bain et les vtements de travail. Ainsi,
un soutien-gorge sur deux import par lUnion europenne, est
fabriqu en Tunisie. Quant au Maroc, le secteur du textile-habillement emploie prs de 175 000 personnes, reprsentant 24 % des
exportations du pays et 7 % du PIB. linstar de la Tunisie, lactivit
du secteur est essentiellement tire par la sous-traitance dans la
confection, activit faible valeur ajoute. Les principaux produits
exports sont les pantalons, la lingerie et les chemises. Il nest donc
pas surprenant de retrouver autant dexposants marocains et tunisiens sur les salons franciliens tels que Zoom by Fatex (salon ddi
la confection) ou sur le Salon international de la lingerie.
LAfrique du Sud est dote dune industrie aronautique de
qualit avec deux acteurs majeurs, Denel pour le secteur public
et Aerosud pour le priv. La socit Denel Aerostructures (DAe),
filiale du groupe Denel, qui expose sur le salon Midest Paris (salon
mondial des sous-traitants), vient de dcrocher un nouveau contrat
auprs dAirbus Military. Celui-ci slve 15,1 milliards deuros, et
porte sur la ralisation de pices structurelles de lA400M. Il sagit
du 3e lot gagn par lentreprise sud-africaine sur lavion militaire
du consortium europen.
29
4%
5%
7%
25%
9%
12%
20%
18%
Focus salons
+9%
+ 50 %
Suisse
25721
28744
30281
+ 18 %
22897
30032
34363
30043
34614
35230
+ 17 %
Pays-Bas
48255
49638
47943
- 0,6 %
Espagne
67856
54878
50139
Royaume-Uni
55022
56280
35306
Afrique
Allemagne
65459
48585
60006
57277
33100
43683
BRIC
Belgique
Italie
+ 59 %
+ 18 %
Etats-Unis
+ 12 % + 98 %
68469
76538
77016
81379
91750
89199
+ 10 %
Analyse
Les importants investissements doprateurs du monde entier,
chinois en particulier, confirment le potentiel du continent
africain. Cest une chance pour nos entreprises, bien ancres sur
ce continent. Nos principaux concurrents sur la filire salon (les
allemands et les italiens) nont pas encore russi simplanter
comme cest le cas dans les BRIC. Profitons donc de cette situation
pour promouvoir davantage les salons franais et franciliens en
Afrique et plus particulirement au Maghreb et en Afrique francophone. Une promotion renforce de nos salons en Afrique nous
permettrait de :
profiter dun continent en mutation et dont lenvol ne fait pas
de doute ;
capter davantage de visiteurs et exposants internationaux
qui utilisent galement les salons franciliens pour rencontrer
les professionnels africains (cf. interviews ralises en 2012
des dlgus Promosalons de la zone BRIC(1)).
1%
J En 2011-2012, prs de 7 visiteurs africains sur 10 sont originaires du Maghreb, trs loin devant les visiteurs dAfrique
francophone (prs de 2 visiteurs sur 10), le reste du continent
reprsentant environ 1 visiteur sur 10.
6%
7%
Analyse
18%
68%
Maghreb
Afrique subsaharienne francophone
Afrique subsaharienne anglophone
Divers
Afrique subsaharienne lusophone
Nos relations privilgies avec le Maghreb et lAfrique francophone sont un atout que nos entreprises doivent exploiter. Le
mdia salon est un excellent moyen de renforcer nos liens conomiques et culturels avec ces zones pleines de promesses.
30
Focus salons
Analyse
Les pays du Maghreb ainsi que lEgypte sont dimportants importateurs de bl franais. En consquence, la France dtient 80 % des parts
des importations de bl en Algrie, 40 % en Tunisie, 17 % au Maroc
et 30 % en Egypte. Lexportation de crales, et plus particulirement
du bl vers ces pays africains, constitue un atout prserver pour la
France. Ainsi, prs de 80 % des visiteurs africains sur le Salon International de lagriculture sont originaires de lAlgrie, du Maroc, de la Tunisie
ou de lEgypte.
Les visiteurs marocains, tunisien, gyptiens et malgaches viennent sur
le salon EquipHotel afin dacheter des quipements hteliers pour
leurs resorts, visiteurs galement prsents pour le mme motif sur
Maison&Objet.
Les salons du BTP attirent 16 % des visiteurs africains, la recherche
de maitres duvre pour des projets de dveloppement de leurs
infrastructures. Ainsi, Bouygues Travaux Publics, qui a dj livr en
2007 lensemble portuaire Tanger Med 1, ralise actuellement un nouveau port containeurs compos dune digue de 1 200 m, dun quai de
2 800 m et dune plate-forme logistique de 150 hectares. Tanger Med 2
sera dot de deux terminaux qui offriront une capacit de 5,2 millions
de conteneurs et permettront galement daugmenter lexpdition de
vhicules puisque le complexe est situ non loin de limmense usine
Renault de Tanger.
En 2011-2012, 80 % des visiteurs africains sur les salons de la sant,
mdecine, pharmacie sont originaires du Maghreb. En effet, les grands
groupes pharmaceutiques franais y sont fortement implants. Cest
le cas de Pierre Fabre qui est prsent en Tunisie depuis 1997 avec une
filiale commerciale et sa direction Afrique ainsi quune unit de production de mdicaments inaugure Tunis en 1999, dune capacit de production de 7 8 millions dunits. Quant Sanofi, le groupe a annonc
fin 2012, avoir sign un accord pour la construction dune usine de production de mdicaments en Algrie qui reprsente un investissement
de 70 millions deuros. Cette usine, la plus grande de Sanofi en Afrique
et au Moyen-Orient aura une production de 100 millions de botes de
mdicaments. Le groupe tait dj prsent en Algrie depuis lan 2000
avec deux usines qui emploient 680 personnes et produisent 321 millions dunits. Sanofi est leader des laboratoires pharmaceutiques sur
le march Algrien avec une part de march de 12 %.
Enfin, les salons de lindustrie, de la dfense et de lnergie, accueillent
14 % de visiteurs africains et sont souvent le point de dpart de nombreux contrats. Ainsi, Renault a ouvert en 2012 une usine gante
Tanger afin dy produire ses voitures bas prix. La production annuelle
pourra atteindre terme 400 000 units. Le constructeur compte
asseoir sa position dominante sur le march marocain, o il s'est vendu
en 2011 environ 120 000 vhicules, nombre qui pourrait doubler, voire
tripler dans les annes venir. Le groupe a galement prvu douvrir
une usine Oran en septembre 2013. Il sagit pour Renault de conforter
sa position de leader sur le trs dynamique march algrien, en progression de 40 % en 2012 compar 2011. Peugeot, quant lui, occupe
la deuxime place sur le march algrien. Cette dynamique sur le march automobile est porte notamment par la construction dautoroutes
et plus particulirement par le gigantesque projet autoroutier qui doit
relier les ctes Est et Ouest sur une distance de 1 700 km, pour un cot
estim 11,2 milliards de dollars.
31
11%
22%
10%
14%
16%
14%
14%
Alimentaon, agriculture
Bment, travaux publics
Luxe, mode et texle
Sant, mdecine, pharmacie
Industrie, dfense, nergie
Amnagement de la maison
Divers
Focus salons
Pays
Nombre de
salons
Afrique du Sud
47
Egypte
34
Tunisie
32
Maroc
18
Nigeria
13
Algrie
11
Ghana
Sngal
Angola
Cameroun
32
Corine BENNIS
Les entreprises marocaines ont-elles une bonne connaissance des salons franais ? Ny a-t-il pas des secteurs dactivit peu connus ou mconnus ?
Les grands rendez-vous internationaux (SIAL, Batimat, Intermat, SIA, Europain) sont gnralement bien connus des professionnels marocains du secteur. Ceci est renforc par des
actions rgulires de communication cibles (envoi dinvitation, plan mdia). En revanche, les salons plus spcialiss,
ainsi que ceux en dehors de la capitale, ont plus de mal se
faire connatre. Certains secteurs sont galement trs peu
promus sur le Maroc limage des salons lis la mode, textile
et habillement et ceux lis la beaut et au bien-tre. Dune
manire gnrale, les PME et TPE marocaines, ayant plus difficilement accs linformation, sont galement moins bien
informes que les grandes structures.
33
Dlgue Promosalons
Maroc
Focus salons
Par quels moyens parvenez-vous attirer les visiteurs professionnels marocains sur les salons Paris ?
Nos principaux leviers sont linformation, le lobbying et les
services aux visiteurs. Le marketing direct est lune des composantes essentielles de nos actions de promotion. Il sarticule autour de campagnes de mailing, demailings, de relances
tlphoniques Toutefois, la communication auprs des
institutionnels et relais professionnels est galement incontournable, notamment pour lorganisation de dplacements
collectifs. La presse conomique est un relai important mais
nous sommes aussi conscients de la part croissante des
rseaux sociaux comme moyen efficace de communication auprs dune certaine clientle. Outre la diffusion dinformations
et lassistance lenregistrement, nous essayons galement
dapporter une rponse aux freins ventuels que peuvent rencontrer les visiteurs, notamment laccs aux visas (mise disposition dun service express, conseils sur le montage des
dossiers, prparation des invitations officielles).
Les freins:
- accs aux visas, dlais de rendez-vous parfois trs longs
(jusqu 2 mois);
- difficult, voire impossibilit pour la plupart des Marocains
deffectuer des achats de badges et des rservations dhtel
en ligne car ils nont pas de cartes bancaires internationales
(contrle des changes strict);
- disponibilit et prix des htels en priode de salons.
Quels sont les salons europens et/ou mondiaux susceptibles de concurrencer les salons franais ?
Le professionnel marocain, de plus en plus ouvert la mondialisation, est la recherche de solutions et produits toujours
plus performants et comptitifs. Il nhsite plus se dplacer
sur dautres manifestations internationales pour identifier de
nouveaux partenaires. De plus, le ct exotique de nouvelles destinations telles que Shanghai,New York attire de
plus en plus de Marocains, mme si Paris reste leur destination prfre.
Les salons allemands bnficient dune notorit importante
auprs des professionnels marocains qui les apprcient pour
lexhaustivit de leur offre et leur organisation. Ce sont principalement les salons industriels et technologiques qui sont
les plus apprcis: Cebit, Hannover Messe, Automechanika,
Anuga, Bauma, Fruit Logistica
Focus salons
34
35
Jacqueline NASTORS
Dlgue Promosalons
Ghana, Cte
d'Ivoire, Bnin,
Togo
Focus salons
Par quels moyens parvenez-vous attirer les visiteurs professionnels ghanens et ivoiriens sur les salons Paris ?
Les professionnels ivoiriens, pour les raisons cites plus haut,
ont besoin simplement dun rappel par courriel. De plus, nous
organisons des missions commerciales (secteur priv, secteur
public) en partenariat avec ministres et associations professionnelles.
Pour les Ghanens, nous devons faire normment de relationnel car ils sont sollicits par de nombreux autres pays qui
bnficient des rseaux dune diaspora importante (GrandeBretagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Italie). Le seul autre moyen
pour les attirer serait de pratiquer des prix attractifs pour la
location des stands ainsi que pour les sjours.
Quels sont les salons europens et/ou mondiaux susceptibles de concurrencer les salons franais ?
Je ne pense pas quIvoiriens ou Ghanens aient des ides prconues mais ils vont plutt l o ils trouvent un intrt rel.
Cest le cas de lEspagne, de lItalie et de lAllemagne qui proposent de grandes foires.
Nanmoins, certaines manifestations europennes et amricaines font dnormes efforts pour attirer elles les oprateurs conomiques africains en offrant des stands, des billets
davion ou des rservations dhtels. Ainsi, les bnficiaires
sont incits promouvoir ces salons auprs de leurs collgues. titre dexemple, Promosalons avait organis un stand
collectif pour les exportateurs ghanens dart africain la
foire de Marseille. Une quinzaine dexposants ghanens sont
venus prsenter leurs produits puis sont partis directement en
Espagne o un salon dobjets dart leur offrait un stand gratuit.
Et depuis, ils partent tous les ans en Espagne.
La France a un autre handicap de taille, il est difficile dy obtenir un visa et cela prive les salons franais dun grand nombre
dexposants et visiteurs africains.
Focus salons
36
Les entreprises sud-africaines ont-elles une bonne connaissance des salons franais ? Ny a-t-il pas des secteurs dactivit peu connus ou mconnus ?
Seuls les grands salons internationaux franais sont connus
et visits par les Sud-Africains (SIAL, IPA, VINEXPO, SILMO,
Maison&Objet). Les Allemands assurent la promotion de
plus de 200 salons (nationaux et leurs dclinaisons sur les
diffrents continents). Promosalons Afrique du Sud ne fait la
promotion que de 8 salons parisiens, en excluant leurs dclinaisons internationales, ce qui est dommage car il y a de
nombreux changes entre pays BRICS, plus parfois quavec
lUnion europenne. Les salons franais doivent davantage
mettre laccent sur laccueil des visiteurs et des journalistes
trangers. Il serait galement souhaitable de donner davantage de visibilit aux salons franais en les associant des
vnements du pays (lancement presse, symposium/confrences thmatiques).
Par quels moyens parvenez-vous attirer les visiteurs professionnels dAfrique du Sud sur les salons Paris ?
Il faut que le salon devienne une rfrence incontournable
dans le secteur:
- lui donner de la visibilit dans les media locaux ;
- crer ou louer une base de donnes de visiteurs cibls qui
seront contacts rgulirement par email et relances tlphoniques ;
Sophie FERRAND
HAZARD
Dlgue Promosalons
AFRIQUE DU SUD
- associer le nom du salon des vnements locaux intressants, dont la taille varie selon la stratgie ;
- rencontrer les anciens visiteurs et faire le point sur leur
visite ;
- expliquer en dtails le salon lors de rendez-vous individuels
avec des visiteurs potentiels, aider les visiteurs mieux prparer leurs visites ;
- identifier des ambassadeurs du salon qui en feront la
promotion locale auprs dautres visiteurs potentiels ;
- monter des dlgations officielles ;
- proposer une offre de voyage car les Sud-africains apprcient dtre pris en charge et guids sur les salons.
Quels sont les salons europens et/ou mondiaux susceptibles de concurrencer les salons franais ?
Les Sud-Africains se rendent aussi sur les salons de rfrence
en Allemagne (Anuga, Drinktec, Fruit Logistica), au RoyaumeUni (London Design Week), en Italie (Milan Fiera), en Chine
(Canton Fair) ou dans les Emirats (Gulfood).
37
Focus salons
Quelles sont les raisons principales qui attirent les visiteurs professionnels dAfrique du Sud sur les salons internationaux franais Paris ?
Pendant les annes dapartheid, lAfrique du Sud a t coupe du monde. Depuis 1994, les Sud-Africains ont cur
de parcourir le monde la recherche de produits nouveaux
et performants. Le pouvoir dachat des consommateurs
sest accru, loffre de produits dans tous les domaines sest
largie et continue de stoffer avec des produits imports que lon trouve sur les salons. La classe moyenne est
constitue de 12 millions de personnes (comme la Belgique).
Les salons parisiens qui sont devenus des rfrences internationales les attirent condition que les exposants soient
anglophones. La ville de Paris a un attrait vident pour les
touristes daffaires et cette destination est desservie quotidiennement depuis Johannesbourg, sans dcalage horaire.
Focus salons
38
Focus salons
1,5
2,2
2,3
3,3
3,8
2,1
Pays du G7
Oman
Bahren
3,1
3,9
Kowet
Qatar
4,5
3,5
3,8
6,3
6,5
5,0
5,2
3,6
3,7
mirats
arabes
unis
4,2
4,1
Arabie
saoudite
8,5
13,0
Source : FMI
(1) Arabie saoudite, mirats arabes unis, Qatar, Kowet, Oman et Bahren
39
Source : FMI
9 359
5 075
Maroc
Tunisie
7 272
11 769
Brsil
Algrie
8 387
Chine
40 986
27 735
Bahren
Pays du G7
28 148
Oman
Kowet
38 332
97 987
47 728
mirats
arabes
unis
Qatar
29 400
Arabie
saoudite
J Les mirats arabes unis et le Qatar ont un PIB par habitant (hors expatris) en parit de pouvoir dachat suprieur
aux pays du G7. Les autres monarchies du Golfe ont un PIB par
habitant (hors expatris) trs nettement suprieur la Chine et
au Brsil. Les monarchies du Golfe comptent parmi les pays les
plus riches du monde en termes de PIB par habitant. Cet indicateur illustre deux lments socio-conomiques fondamentaux
de la rgion : dabord la grande richesse tire des ressources
en hydrocarbures, mais surtout, la population nationale de
ces pays, peu nombreuse quand ils ont commenc leur envol
conomique, est reste proportionnellement faible, malgr les
forts besoins en main-duvre engendrs par leur dveloppement vertigineux et leur forte natalit. Ainsi, les expatris reprsentent environ 80 % de la population au Qatar, 78 % Abu
Dhabi, 65 % Duba, 50% Bahren, 43 % au Kowet, 32 % en
Arabie saoudite et 23 % Oman.
Focus salons
2007/2008
2009/2010
2011/2012
+ 0,2 %
1048
1249
1342
Turquie
+ 83 %
Monarchies
du Golfe
Royaume-Uni
Allemagne
BRIC
Italie
101
170
185
1328
1356
1445
Pays-Bas
+ 28 %
1324
1770
1762
+9%
Afrique
+ 33 %
1313
1657
1800
+ 37 %
Etats-Unis
2870
2792
2499
Espagne
+ 15 %
2079
2401
2382
2712
2641
2637
- 13 %
Belgique
-3%
3210
3347
3216
4054
5135
5789
6153
6912
6627
+8%
J Les exposants originaires des monarchies du Golfe apparaissent certes en trentime place dans notre classement de
frquentation des salons franciliens mais devant lIrlande ou
la Finlande. Leur prsence sur les salons franciliens a cependant progress de 83 % depuis 2007-2008, hausse essentiellement due la prsence accrue des exposants miratis,
qataris et omanais. Cela ne doit donc pas tre nglig par les
professionnels du secteur, surtout un moment o ces pays
fort dveloppement conomique, ne cachent plus leur ambition dinvestir et de se diversifier en Europe, notamment en
France.
1%
6% 1%
50%
42%
Arabie Saoudite
Oman
Qatar
Bahren
Mthodologie : Pour cette tude sur les monarchies du Golfe, toutes les
donnes portent sur 2 annes, afin de prendre en compte la spcificit et le
poids des salons biennaux dans lactivit globale des salons. Ainsi, tout biais
ventuel engendr par la prsence ou labsence dun salon biennal sur une
anne paire ou impaire est redress. Calculs raliss par le Dpartement Tourisme, Congrs et Salons de la CCI Paris Ile-de-France partir des donnes
OJS/ExpoStat
40
Analyse
Les compagnies ariennes, les centrales de rservation htelire, les rceptifs et les agences de voyages dubaotes et
aboudhabiennes sont en effet trs prsentes sur les salons
franciliens du tourisme pour promouvoir leur destination
auprs des professionnels et du public franais. Duba et Abu
Dhabi se livrent une course effrne dans le domaine du tourisme. Duba, qui dnombre dix millions de touristes par an,
met en avant son aspect futuriste et moderne pour attirer les
touristes. mirates est ainsi devenue en 2013 la meilleure compagnie au monde sur le critre de la qualit de services, selon
le prestigieux sondage annuel Skytrax ralis auprs des voyageurs de plus de 160 pays. Duba capte une clientle trs aise,
impatiente de sjourner dans les htels grand luxe et de pratiquer le shopping dans de gigantesques centres commerciaux.
Abu Dhabi est frquent par plus de 2 millions de touristes et
met laccent sur linnovation, la culture, le tourisme daffaires
et affirme sa vocation balnaire. Le Louvre des sables (muse
du Louvre Abou Dhabi), coopration culturelle entre la France
et lmirat devrait ouvrir ses portes en 2015 et prsentera
une collection de 130 uvres. Enfin, les monarchies du Golfe,
riche dun hritage millnaire dlevages de chevaux de race
arabe sont passionnes de comptitions questres, disposent
de somptueux haras et sont tout naturellement attires par le
Salon du cheval de Paris.
Les entreprises en provenance des monarchies du Golfe sont
principalement prsentes sur les salons franciliens de la
"scurit, dfense" pour proposer aux clientles internationale
(principalement des pays mergents) et franaise ses produits.
Ainsi, la socit TAWAZUN prsente sur Eurosatory, expose ses
radars, drones, vhicules blinds, munitions et armes. ADCOM
Systems propose sa large gamme de drones sur Eurosatory et
sur le Salon international de laronautique et de l'espace du
Bourget.
Grce la qualit de ses installations frigorifiques et logistiques, Duba est devenu lun des principaux centres du commerce international en denres prissables et semi-prissables
au Moyen-Orient. Ainsi, prs de 60 % des volumes alimentaires
imports par lmirat sont destins la rexportation vers ses
voisins du Golfe, les pays de la CEI, de lAfrique et de lAsie du
Sud. Lavantage de Duba repose non seulement sur ses rseaux
de commerants, mais aussi sur ltendue et lefficacit de ses
liaisons avec lextrieur. Ainsi, le port artificiel de Jebel Ali, considr comme le plus grand au monde (134 km2), constitue une
plate-forme intermodale connecte laroport international
de Duba et laroport international Al Maktoum. Cette zone
aroportuaire internationale dispose dune trs importante
dimension fret avec un espace de stockage capable de traiter
500 000 tonnes par an. Les exposants dubaotes sont donc naturellement prsents sur les salons alimentaires franciliens afin
dacheter des produits qui seront destins la rexportation.
41
Focus salons
3%
9%
34%
13%
18%
23%
Focus salons
J Les visiteurs en provenance des monarchies du Golfe occupent la 19e place dans le classement des visiteurs trangers,
devant les visiteurs canadiens, polonais, grecs et autrichiens.
Cependant, leur prsence sur les salons franciliens a progress de 16 % depuis 2009-2010, hausse essentiellement due
la prsence accrue des visiteurs qataris et saoudiens depuis
2009-2010.
Analyse
0,6 %
+ 17 %
+ 50 %
22897
30032
34363
Etats-Unis
+ 16 %
Monarchies
du Golfe
Suisse
Espagne
Royaume-Uni
Afrique
Allemagne
BRIC
Belgique
Italie
8348
8355
9656
30043
34614
35230
Pays-Bas
+ 18 %
25721
28744
30281
48255
49638
47943
+9%
67856
54878
+ 59 %
50139
33100
43683
48585
60006
57277
65459
+ 18 %
55022
56280
+ 98 %
35306
+ 12 %
68469
76538
77016
81379
91750
89199
+ 10 %
Rpartition des visiteurs des monarchies du Golfe sur les salons franciliens
en 2011-2012
5% 2%
12%
35%
J Les visiteurs miriens sont les plus prsents sur les salons
franciliens, juste devant les visiteurs saoudiens, 68 % des visiteurs en provenance des monarchies du Golfe viennent de ces
deux pays. Un visiteur sur 8 est kowetien ou qatari. Enfin, les
visiteurs bahreniens sont peu nombreux (un visiteur sur 20).
13%
33%
Arabie saoudite
Koweit
Qatar
Bahren
Oman
(1) Salon international de l'aronautique et de l'espace du Bourget,
Eurosatory, Milipol, Batimat, Intermat, Maison&Objet, SIAL, EquipHotel,
Whos Next, Mode City, Salon international de la Lingerie, Bijorhca,
42
Analyse
Duba est mondialement connu pour tre une des principales destinations en termes de shopping de luxe (bijoux les plus prestigieux,
haute couture). LEmirat bnficie dun statut particulier, sans
droits de douanes, ni TVA. Par consquent, les produits y sont bien
meilleur march que dans dautres pays. Des projets de centres
commerciaux gants ont vu le jour ces dernires annes, tels lEmirates Mall (disposant de sa propre station de ski) ou le Duba Mall
(le plus grand centre commercial au monde avec ses 800 000 m2).
Ainsi, les prestigieux salons franciliens de la haute couture, de la
bijouterie prcieuse ou de la lingerie attirent les acheteurs dubaotes la recherche darticles de luxe pour approvisionner ces
centres commerciaux gants.
Le secteur Amnagement de la maison, et en premier lieu le
salon Maison&Objet, sduit les visiteurs des monarchies du Golfe
la recherche de design et de dcoration intrieure pour leurs
luxueuses rsidences, leurs resorts ou encore les boutiques de
leurs centres commerciaux.
Avec un peu plus de 42 millions dhabitants, les monarchies du Golfe
disposent dune population urbaine et jeune de plus en plus attire par les produits alimentaires occidentaux. De plus, une part
importante de la population est constitue de rsidents trangers:
Pakistanais, Indiens, Philippins, Europens prsents dans la rgion
pour y travailler. Les visiteurs khalijiens sont prsents sur les salons
agroalimentaires de lle-de-France pour y acheter des produits alimentaires occidentaux qui seront consomms par les jeunes et les
expatris europens. Par ailleurs, comme vu prcdemment, Duba
rexporte la majorit des produits alimentaires imports.
Les visiteurs originaires des monarchies du Golfe sont prsents
notamment sur les salons Industrie, dfense et scurit pour
y signer des contrats avec les entreprises franaises. Au salon
du Bourget, Altran a ainsi finalis un contrat dun montant de
1,5 milliard deuros avec Al Habtoor Trading, la compagnie en
charge des aroports de Duba, afin de construire un centre de
maintenance gant ddi lentretien et la transformation
des avions daffaires. Thales, prsent sur les salons du Bourget et
Eurosatory, va fournir deux satellites de renseignement ainsi que
17 radars de dfense anti-arienne aux mirats arabes unis pour
un montant de 1 milliard deuros.
Les manifestations du BTP sduisent galement de nombreux
visiteurs khalijiens qui sont la recherche de prestataires pour
construire leurs nombreux et vastes projets. Vinci a remport le
contrat de construction de la ligne rouge sud (14 km) Doha pour
un montant de 1,5 milliard deuros. Alstom a prcis avoir obtenu
une part de la construction de limmense chantier du mtro de Ryad
pour un montant de 1,2 milliard deuros. Enfin, le Qatar, qui organise
la coupe du monde de football en 2022 a prvu de dbourser plus de
200 milliards deuros en infrastructures (routes, mtros, aroports,
stades) et doit donc trouver ses futurs prestataires.
43
Focus salons
J En 2011/2012, 35 % des visiteurs en provenance des monarchies du Golfe sont prsents dans le secteur Luxe, mode
et textile (Whos Next, Mode City, salon international de la lingerie, Bijorhca). 23 % de ces visiteurs choisissent le secteur Amnagement de la maison (Maison&Objet), 18 % le secteur Alimentation, agriculture (SIAL, Europain&Intersuc, EquipHotel), 12% le
secteur Industrie, dfense, nergie (Eurosatory, Milipol et Salon
international de l'aronautique et de l'espace du Bourget), et 3%
le secteur du BTP (Batimat et Intermat).
9%
3%
35%
12%
18%
23%
Focus salons
Nombre de salons (par an, par pays et par secteur) dans les Monarchies du Golfe et
nombre de salons go-dupliqus (par un organisateur franais et allemand)
Pays
Nombre de salons
109
Arabie Saoudite
31
Qatar
12
Bahren
Oman
Kowet
14
44
45
Nabiha DAKKAK
Dlgue Promosalons
Golfe arabique/
Moyen Orient
Focus salons
Par quels moyens parvenez-vous attirer les visiteurs professionnels des pays du golfe sur les salons Paris ?
En premier lieu par des oprations de publipostage compltes, en amont et en aval, par des enqutes, beaucoup
de contacts directs, un suivi tlphonique et des e-mailings.
Tout ceci sinscrit dans une dmarche de fond et de qualit.
La gestion de fichiers est un travail trs fastidieux (recherche
de contacts, mise jour des bases de donnes, dtection et
traitement des VIP et des principaux oprateurs). Nos bases
de donnes sont entirement constitues en interne. Notre
dlgation obtient un retour de 8 30% sur nos publipostages
et nous observons une constante augmentation du visitorat
des salons pour lesquels nous travaillons.
En deuxime lieu par des oprations avec la presse spcialise (invitation et accompagnement des journalistes sur les
salons, diffusion de communiqus et de dossiers de presse).
En effet, les changes avec la presse jouent un rle important.
Les pages publicitaires dites avant le salon permettent de
diffuser largement linformation concernant le salon et daugmenter la notorit de celui-ci. Linvitation dun journaliste
constitue un lment capital permettant de positionner le
salon en tant que leader incontournable dans le secteur.
En dernier lieu, par des oprations de relations publiques
et de fidlisation. Notre parfaite connaissance du terrain, des
marchs, de la langue et des grandes entreprises familiales
nous permet de proposer des actions innovantes et adaptes(traduction des sites web des salons, organisation de dlgation VIP sur les salons en collaboration avec les CCI de la
zone, ralisation dtudes de march et de satisfaction auprs
de nos visiteurs, actions avec la presse tlvise).
Enfin, la dlgation tant hberge dans les locaux du
consulat franais, elle est considre comme une institution, ce qui est bnfique en termes dimage et dinfluence.
Focus salons
Nous collaborons troitement avec les bureaux dUBIFRANCE, les Chambres de commerce et dindustrie locales et les consulats gnraux de France dans la zone.
Nous ralisons galement des actions daide lobtention
des visas pour les visiteurs des salons franais.
Quels sont les salons europens et/ou mondiaux susceptibles de concurrencer les salons franais ?
Les salons allemands pour les biens dquipement, les
salons italiens et espagnols pour le secteur de la mode
et de lamnagement de la maison et les salons chinois
pour tous les secteurs car ceux-ci proposent des produits
moyen et bas de gamme. Il est noter que les citoyens
de la zone du golfe sont de grands voyageurs et il est frquent de les rencontrer dans de nombreux salons de par
le monde.
Lors de vos actions de promotion pour les salons franais, vous concentrez vous uniquement sur les grandes
entreprises ou galement sur les PME ?
Nous ciblons par nos actions de promotions directes
les socits susceptibles de se dplacer sur un salon
ltranger, que ce soit les grandes ou les moyennes
entreprises. Nous considrons que nos actions de relations publiques sont un bon moyen pour diffuser linformation concernant les salons franais auprs des PME de
la zone.
46
LArabie saoudite, le Kowet et Oman hbergent uniquement des salons nationaux (qui nont pas une envergure
internationale), ces pays ne sont pas intresss par le dveloppement international des foires et salons sur leurs
territoires.
Les mirats arabes unis sont un march hautement
concurrentiel o les principales socits vnementielles,
miraties, anglo-saxonnes, allemandes, turques et gyptiennes sont dores et dj actives et se partagent le march. Loffre de Duba est constitue dune centaine dvnements et couvre pratiquement toutes les filires. Loffre
dAbu Dhabi est beaucoup plus rcente. Lmirat a dvelopp une stratgie trs ambitieuse, dote de moyens
financiers considrables et de nouvelles infrastructures.
Abu Dhabi propose une trentaine de salons annuels, dont
la taille est encore assez limite, 3-4 exceptions prs.
Les foires et salons organiss localement sont essentiellement composs dexposants internationaux (80 % des
stands sont tenus par des trangers). En ce qui concerne
les visiteurs, en moyenne 50% 60% sont des rsidents
nationaux, lautre moiti provenant de pays arabes limitrophes, dAfrique, dAsie et enfin de lOccident.
Parmi les salons les plus importants Duba nous pouvons
citer GITEX, GULFOOD, BIG5, CITYSCAPE (organiss par le
WTC, socit mirienne), INDEX, AIRSHOW (organiss par
des socits anglaises). A Abu Dhabi: ADIPEC (secteur ptrolier), IDEX (secteur dfense), INTERMAT ME, SIAL ME.
Il est noter que les mirats arabes unis sont un march
dimportation. La production industrielle y est peu importante. En revanche, de nombreuses socits internationales choisissent dy implanter leur bureau pour dvelopper leur activit au niveau rgional. De plus, la population
est constitue 80% dtrangers, soit un peu plus de 4
millions de travailleurs immigrs sur un total de 5 millions
dhabitants. Avec un potentiel dexposants locaux quasi
nul et un potentiel de visiteurs locaux trs rduit, la tenue
des salons dans ce pays dpend 90 % des exposants
et des visiteurs trangers. Enfin, le dveloppement des
foires et salons contribue davantage au renforcement de
limage des mirats arabes unis ltranger qu la promotion des entreprises du pays.
Selon vous, un exposant originaire des pays du golfe venant sur les salons franciliens est-il l avant tout pour
travailler son image ou pour vendre ses produits?
Cela dpend du salon. Les exposants du golfe sur les salons
professionnels comme le SIAL viennent principalement
pour vendre leurs produits. Ils travaillent leur image sur
les foires et salons organiss par les services commerciaux
des ambassades de leur pays ou par les socits prives
lies aux organismes de dveloppement des exportations
de leurs pays respectifs.
Focus Congrs
ainsi que la commercialisation des espaces ventuels dexposition. Il dispose gnralement des allotements hteliers
ncessaires lhbergement des congressistes.
J Une socit savante est une association drudits, regroupant des experts qui, par leurs travaux et leurs rflexions,
font avancer la connaissance dans leur domaine d'activit.
J Un site est ddi lorsquil sagit dune infrastructure
construite pour accueillir spcifiquement des congrs (ou
salons), savoir un palais ou centre de congrs et/ou parc
dexpositions. linverse, les lieux scientifiques, les salles de
runion, les htels avec des salles de runion, les muses et
autres lieux vnementiels sont des sites non ddis.
J Quels sont les enjeux pour les congrs ?
Depuis une vingtaine dannes, de nombreuses villes,
quelles soient franaises, europennes ou situes sur
dautres continents, ont compris limportance de la tenue de
congrs pour leur tissu conomique local. En plus de dynamiser lconomie en attirant des touristes qui en moyenne
dpensent deux fois plus que des touristes de loisirs, les
congrs participent au rayonnement international et au
dveloppement du tissu conomique dune rgion.
Des classements internationaux (ceux de lInternational
Congress & Convention Association, ICCA, et de lUnion des
Associations Internationales, UAI) permettent ces diffrentes villes de se positionner dans la comptition, et dafficher leur volont daccueillir des congrs internationaux.
Ces organismes positionnent rgulirement Paris en tte de
classement.
J Daprs lInsee, en 2012, les congrs ont reprsent 10%
des nuites dans le tourisme daffaires (soit 1650000 nuites).
(1)
tude sur les retombes conomique de lactivit des congrs en France et en le-de-France pilote par la CCIP avec le Comit des Expositions de Paris (CEP), lOffice du Tourisme et des Congrs de Paris (OTCP), lUnion Franaise des Mtiers de l'Evnement (UNIMEV), lOffice de Justification des Statistiques (OJS), France Congrs, VIPARIS, Atout France et la Direction Gnrale de la Comptitivit, de lIndustrie et des Services
(DGCIS) est tlchargeable sur (http://www.etudes.cci-paris-idf.fr/publication/177-etudes-congres-ile-de-france-2012)
47
Focus Congrs
En partenariat avec
Chiffres-cls
J 1 013 congrs
J 625 770 congressistes
J 228 688 congressistes trangers (37 % des
congressistes)
Sites ddis : il sagit des infrastructures construites pour accueillir spcifiquement les congrs et/ou les salons, savoir les palais ou centres de congrs et/
ou les parcs dexpositions.
(2)
Sites non ddis : les lieux scientifiques, les htels avec salles, les salles de
runion, les muses et les lieux vnementiels.
(1)
48
2011
+19%
-22%
183
49
301
253
143
2012
451
+60%
-57%
281
277
118
congrs naonaux
(infrieurs 500
congressistes)
2011
566 276
2012
-30%
397 082
+3%
221 110
franais
Analyse
Focus Congrs
228 688
trangers
Focus Congrs
Liste des 12 plus gros congrs de + de 10 000 congressistes organiss dici 2016
Futurs congrs internaonaux de plus de 10 000 parcipants
Frquence
2013
2014
2015
biennal
quadriennal
annuel
annuel
annuel
Barcelone
Munich
annuel
Lisbonne
Sydney
annuel
Barcelone
Vienne
biennal
Melbourne
annuel
Milan
Stockholm
En cours
annuel
Istambul
Soul
En cours
biennal
Amsterdam
annuel
Barcelone
Melbourne
Vienne
Cologne
Amsterdam Barcelone
Total
50
En cours
nombre de
congressistes
En cours
23 767
11 725
12 042
Washington
2012
Guadalajara
10 000
8 000
2 000
En cours
13 014
10 410
2 604
Cologne 2012
32 950
31 303
1 647
Paris 2011
18 719
17 034
1 685
Vienne 2012
17 487
15 740
1 747
Bangkok 2012
18 127
15 952
2 175
Berlin 2012
15 100
14 001
1 099
Duba 2011
En cours
15 000
13 050
1 950
Paris 2012
En cours
10 547
8 800
1 747
15 931
14 816
1 115
Stockholm 2011
72 000
64 800
7 200
Barcelone 2013
262 642
225 631
37 011
Londres
En cours
En cours
En cours
En cours
Vancouver
Barcelone
Barcelone
En cours
nombre de
nombre de
congressistes congressistes
trangers
franais
2016
En cours
dernire
session
51
Focus Congrs
174
30
14
Dpenses de promoon(traiteur,
recepon et boissons)
15
Dpenses indirectes
(lies au sjour des congressistes),
801 millions deuros
218
289
htellerie
135
restauraon
Transports locaux
Cadeaux & sores
26
133
52
Analyse
Lancements de
produits/conf. de presse
53
742
749
Sminaires
Conventions
Showrooms
Remises de
trophes/prix/diplmes
Dls de mode
438
487
294
264
227
231
163
152
115
120
66
70
33
2012
42
23
19
2011
12
11
La stabilit du nombre de
participants en 2012 illustre
lattentisme et lhsitation des
professionnels du secteur dans
un contexte conomique
incertain
Sminaires
Conventions
Autres corporate (1)
86 553
91 624
97 003
Assembles gnrales
90 782
104 651
Colloques
105 548
32 151
Lancements de
produits/conf. de presse
34 940
104 630
Showrooms
114 690
Remises de 14 160
trophes/prix/diplmes 14 715
14 863
Dls de mode
13 788
328 965
346 242
289 999
243 820
Confrences
2012
J Plus de 1,2 million de participants a assist des vnements dentreprises en 2012 soit un chiffre quasi stable par
rapport 2011 (+0,3%), soulignant l encore lattentisme et
lhsitation des professionnels du secteur dans un contexte
conomique incertain. Ainsi, les conventions, sminaires,
colloques et confrence ont reu moins de public quen 2011
alors que les dfils de mode et assembles gnrales ont
accueilli plus de participants. En outre, les conventions, sminaires, colloques et confrences ont rassembl 55 % des participants.
J Enfin, ce segment a rassembl en 2012 plus de professionnels que les congrs (rappel : 625 770 congressistes dnombrs). Les vnements dentreprise ne sont donc pas
ngliger car ils reprsentent une part importante de lactivit
des parcs en le-de-France et sont galement gnrateurs de
retombes conomiques directes et indirectes, demplois et
de remontes fiscales pour le territoire.
2011
212
751
986
381
Dls de mode
Il est noter que la grande diversit des sites daccueil en lede-France (espaces de grande taille mais galement de taille
intermdiaire et de petite taille) est un avantage qui offre aux
organisateurs un choix riche et vari.
595
910
487
3 171
Showrooms
Remises de
trophes/prix/diplmes
616
1 239
(1) Autres corporate : Anniversaires, Concerts/spectacles privs, dparts en
vacances, Manifestations grand public corporate, particuliers vnements privs, soires festives, tests consommateurs,
tournage de films/publicit, vux/arbres de nol
54
J Outre les salons, les congrs et les vnements dentreprise, 1 018 autres manifestations se sont tenues en 2012
dans les 20 centres dexpositions franciliens (+0,3% par rapport 2011).
Ont ainsi t comptabiliss :
400 sessions dexamens et formation ;
96 reprsentations de spectacles ;
522 vnements divers (ventes prives, enchres,
expositions, salles exposants, salles organisateurs,
autres).
400
39,3 %
522
51,3 %
96
9,4 %
J En 2012, la surface brute dexposition (halls, salles et amphithtres) consacre ces autres types de manifestations
a atteint 1,086 millions de m2 de surface loue (+4,2% par
rapport 2011).
J Le nombre de visiteurs accueillis a t de 844 434 (+13,1%
par rapport 2011). Notons quen 2012, il y a eu lgrement
moins de spectacles quen 2011, mais sur des surfaces plus
consquentes (+ 22,6 %) et accueillant plus de spectateurs
(+40,3 %).
Ces autres manifestations reprsentent pour les parcs dexcellents dbouchs afin damortir les effets la hausse ou la
baisse de lactivit des salons, des congrs et des vnements
dentreprise.
141 615
90 396
367 914
398 705
576 498
355 333
nombre de visiteurs
55
1 928 016
912 075
419 527
Sessions d'examens et de
formaon
Spectacles, manifestaons
culturelles & sporves
La CCI Paris
Ile-de-France tient
remercier les acteurs
de la filire grce
Les certificateurs
Les institutionnels
56
DCRET DU 27 JANVIER 2006 CONCERNANT LE NOUVEAU RGIME DE DCLARATION PRALABLE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
ARRT DU 24 AVRIL 2009 PORT ANT SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTRE INTERNATIONAL DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
Depuis le 5 juillet 2006, un nouveau rgime de dclaration pralable des manifestations commerciales rglemente lactivit des foires et salons.
La mise en application du dcret du 27 janvier 2006
et de larrt du 12 juin 2006 rend obligatoire lenregistrement des parcs dexpositions auprs du prfet
du dpartement o ils se situent et la dclaration par
ceux-ci dun programme annuel des manifestations
commerciales.
Pour effectuer sa dclaration, lexploitant dun parc
dexpositions recueille les caractristiques de chaque
manifestation commerciale auprs de son organisateur.
Si la manifestation sest dj tenue prcdemment, ses
caractristiques chiffres doivent tre certifies.
57
Annexes
Rglementation
Annexes
ATOUT FRANCE
J ATOUT FRANCE, n du rapprochement en 2009
dODIT FRANCE et de Maison de la France est l'oprateur unique de l'tat en matire de tourisme charg
d'assurer le dveloppement de ce secteur en agissant
sur trois leviers principaux :
en s'assurant de la bonne adquation entre l'offre
touristique franaise et la demande touristique
internationale ;
en contribuant la promotion et au rayonnement
de la Marque France ;
en effectuant un travail d'accompagnement personnalis auprs de chacun de ses partenaires,
publics comme privs, tous les niveaux de la
chane de production touristique afin d'accrotre
sa comptitivit conomique.
J La premire mission dATOUT FRANCE est d'entretenir un dispositif approfondi et permanent de veille
et d'analyse des marchs de l'offre et de la demande
touristique.
J Cette plateforme d'intelligence est alimente par
l'observation directe (veille concurrentielle, enqutes
conjoncturelles, tudes...), mais galement par les
retours d'expriences dont dispose ATOUT FRANCE en
accompagnant ses partenaires sur les territoires et les
problmatiques touristiques les plus varis.
Comit des Expositions de Paris (CEP)
J Cr en 1903 entre la Chambre de commerce et
dindustrie de Paris (actuelle CCI Paris Ile-de-France),
certaines Fdrations professionnelles et la ville de Paris pour organiser la premire Foire de Paris, le Comit
des Expositions de Paris (CEP) est une association loi
de 1901 menant des actions d'intrt collectif pour le
dveloppement des salons.
J Les mutations conomiques intervenues pendant le
sicle dernier ont amen le CEP voluer progressivement, jusqu' devenir un organisme non oprationnel
mais dot de moyens financiers lui permettant d'initier
ou d'appuyer des actions d'intrt collectif.
DGCIS
J Instaurepar le dcret n2009-37 du 12 janvier 2009
et place sous lautorit du ministre du Redressement
productif et du ministre de l'Artisanat, du Commerce
et du Tourisme, la direction gnrale de la comptitivit, de l'industrie et des services a pour mission de
dvelopper la comptitivit et la croissance des entreprises de lindustrie et des services.Son action inclutle
dveloppement des nouveaux secteurs, notamment
dans les services aux entreprises et la personne, par
le soutien et la diffusion de linnovation.Elle concourt
aux politiques d'accompagnement des mutations
58
59
Annexes