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Introduccin
Objetivos del Mdulo
El objetivo general de este mdulo es brindar a los usuarios una herramienta para
generar variedad de informes relacionados con la gestin de ventas. Este mdulo est
orientado a las reas administrativas y gerenciales de ventas, brindndoles
informacin consolidada o detallada de la gestin desde mltiples perspectivas de
anlisis que permiten un completo seguimiento de la operacin y la oportuna toma de
decisiones.
Como objetivos particulares se pretende que al final de ste mdulo, los usuarios
estn en capacidad de hacer las siguientes operaciones:
-
Men Monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes
programas que conforman el mdulo de Estadsticas de Ventas.
La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los
elementos que los conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a
continuacin:
El usuario puede desplazarse a travs de estos, con las teclas de movimiento del
cursos (Flechas), o seleccionando directamente el nmero o letra de la opcin.
1= Partes:
Significa que solo se presentara resumen de ventas de partes de inventario
2= Servicios:
Significa que solo se presentara resumen de los servicios
3= Partes y Servicios:
Significa que se presentaran partes y servicios
Los parmetros de seleccin del cliente forman parte de las opciones de ordenamiento
de la informacin. El usuario tiene aqu las siguientes alternativas:
0= No detalla:
Indica que no se desea hacer un ordenamiento de la informacin a travs de estos
parmetros.
1= Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de vendedor.
2= Zona:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de Zona asociados a los
clientes.
3=Sector:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de sector asociados a los
clientes.
Se utiliza para definir la fecha inicial y final de la seleccin del rango neto del
resumen de ventas.
1= Inventario-1:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de inventario.
2= Empaque:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de presentacin.
3= Inventario-2:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de medida adicional.
4= Peso (Kilos):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el total de peso terico de las
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el volumen total terico de las
partes vendidas.
Detalla Descuento o Precio Promedio:
1= Precio Promedio:
Indica que se desea conocer el precio unitario promedio de los tems vendidos.
2= Descuento en Valor:
Indica que se desea conocer el valor de los descuentos otorgados en la venta.
3= Descuento en %:
Indica que se desea conocer el % de descuento otorgado en la venta.
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3= Referencia:
Indica que se desea tener un detalle de las partes y servicios ordenados por referencia
principal de las partes y cdigos de servicios.
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1= Inventario-1:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de inventario.
2= Empaque:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de presentacin.
3= Inventario-2:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de medida adicional.
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4= Peso (Kilos):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el total de peso terico de las
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el volumen total terico de las
partes vendidas.
Detalla Descuento o Precio Promedio:
1= Precio Promedio:
Indica que se desea conocer el precio unitario promedio de los tems vendidos.
2= Descuento en Valor:
Indica que se desea conocer el valor de los descuentos otorgados en la venta.
3= Descuento en %:
Indica que se desea conocer el % de descuento otorgado en la venta.
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Los parmetros de seleccin del cliente forman parte de las opciones de ordenamiento
de la informacin. El usuario tiene aqu las siguientes alternativas:
0= No detalla:
Indica que no se desea hacer un ordenamiento de la informacin a travs de estos
parmetros.
1= Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de vendedor.
2= Zona:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de Zona asociados a los
clientes.
3=Sector:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de sector asociados a los
clientes.
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2= Por Cdigo:
Indica que se desea conocer el detalle de los clientes y sucursales a los cuales se les
vendi ordenados por cdigo del cliente / sucursal.
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1= Inventario-1:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de inventario.
2= Empaque:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de presentacin.
3= Inventario-2:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de medida adicional.
4= Peso (Kilos):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el total de peso terico de las
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el volumen total terico de las
partes vendidas.
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1= Precio Promedio:
Indica que se desea conocer el precio unitario promedio de los tems vendidos.
2= Descuento en Valor:
Indica que se desea conocer el valor de los descuentos otorgados en la venta.
3= Descuento en %:
Indica que se desea conocer el % de descuento otorgado en la venta.
Se liquida margen (%):
1= Sobre Costo:
Indica que se calculara el porcentaje de rentabilidad dividiendo el valor de la
misma en el costo de ventas.
2= Sobre Valor Venta
Indica que se calculara el porcentaje de rentabilidad dividiendo el valor de la
misma en el precio de venta neto.
Forma de Costeo:
1= Costo Promedio:
Indica que el costo a presentar ser el costo promedio (histrico) de las partes
vendidas.
2= Costo Estndar:
Indica que el costo a presentar ser el costo estndar definido en las partes de
inventario vendidas.
3= Ultimo Costo:
Indica que el costo a presentar ser el ultimo costo de las partes de inventario
vendidas.
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Los parmetros de seleccin del cliente forman parte de las opciones de ordenamiento
y seleccin de la informacin. El usuario tiene aqu las siguientes alternativas:
Vendedor:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de vendedor. El usuario puede
seleccionar un cdigo de vendedor en particular o <Enter> para todos.
Zona:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de Zona asociados a los
clientes. El usuario puede seleccionar un cdigo de zona / subzona en particular o
<Enter> para todas.
Sector:
Indica que se desea ordenar el reporte por los cdigos de sector asociados a los
clientes. El usuario puede seleccionar un cdigo de sector en particular o <Enter>
para todos los sectores.
Salir:
Indica que se har un ordenamiento solamente por cliente o por valores totales, sin
presentar alguna de las 3 anteriores opciones de seleccin.
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1= Inventario-1:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de inventario.
2= Empaque:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de presentacin.
3= Inventario-2:
Indica que se desea ver los totales de cantidades por unidad de medida adicional.
4= Peso (Kilos):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el total de peso terico de las
partes vendidas.
5= volumen (Dcm3):
Indica que se desea ver los totales de cantidades por el volumen total terico de las
partes vendidas.
Detalla Descuento o Precio Promedio:
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1= Precio Promedio:
Indica que se desea conocer el precio unitario promedio de los tems vendidos.
2= Descuento en Valor:
Indica que se desea conocer el valor de los descuentos otorgados en la venta.
3= Descuento en %:
Indica que se desea conocer el % de descuento otorgado en la venta.
Se liquida margen (%):
1= Sobre Costo:
Indica que se calculara el porcentaje de rentabilidad dividiendo el valor de la
misma en el costo de ventas.
2= Sobre Valor Venta
Indica que se calculara el porcentaje de rentabilidad dividiendo el valor de la
misma en el precio de venta neto.
Forma de Costeo:
1= Costo Promedio:
Indica que el costo a presentar ser el costo promedio (histrico) de las partes
vendidas.
2= Costo Estndar:
Indica que el costo a presentar ser el costo estndar definido en las partes de
inventario vendidas.
3= Ultimo Costo:
Indica que el costo a presentar ser el ultimo costo de las partes de inventario
vendidas.
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Cliente:
Corresponde al cdigo del cliente a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Sucursal:
Corresponde a la sucursal del cliente a presupuestar. <Enter> equivale a todas.
Zona / Sub Zona:
Corresponde al cdigo de zona o subzona a presupuestar. <Enter> equivale a todas.
Sector:
Corresponde al cdigo de sector a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Vendedor:
Corresponde al cdigo de vendedor a presupuestar. <Enter> equivale a todos.
Cantidad:
Corresponde a la cantidad a presupuestar para los parmetros de seleccin
capturados.
Valor (en Miles $)
Corresponde al valor en miles de pesos para los parmetros de seleccin capturados.
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Al ingresar por las opciones 1, 2 o 3 el usuario deber diligenciar los datos bsicos de
la seleccin de informacin y ordenamiento del reporte. Un ejemplo de ello se puede
visualizar en la generacin del reporte por Vendedor / Zona / Sector / Parte:
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Estadsticas Acumulacin
El objetivo de los programas de Estadsticas es permitir al usuario generar
informacin consolidada de las ventas, con la posibilidad de visualizar el
comportamiento de la gestin en varios rangos o periodos.
La Acumulacin es un proceso que toma los valores globales de los archivos
maestros y transaccionales para guardarlos en los archivos de estadsticas. El objetivo
de esto es brindar mayor agilidad en el procesamiento de la informacin al manejar
grandes volmenes de transacciones y varios periodos contables en forma simultanea.
Cada mes, al cerrar e periodo, el usuario deber ejecutar este proceso para actualizar
los archivos de estadsticas.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
Al ingresar por la opcin 1de Acumulacin el usuario deber digitar el cdigo del
lapso contable que se desea procesar:
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Al ingresar por la opcin 2 de Consulta por Cliente el usuario deber diligenciar los
campos relativos a la seleccin de la informacin:
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Al ingresar por la opcin 4 de Listado por Parte el usuario deber diligenciar los
campos y parmetros de seleccin, ordenamiento y nivel de detalle de a informacin,
como se presenta en los siguientes formatos de pantalla:
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Al ingresar por la opcin 5 de Listado por Cliente el usuario deber diligenciar los
campos y parmetros de seleccin, ordenamiento y nivel de detalle de a informacin,
como se presenta en los siguientes formatos de pantalla:
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Liquidacin de Comisiones
El objetivo de este programa es permitir al usuario crear las tablas bsicas y
condiciones que se consideraran para hacer la liquidacin de comisiones por ventas.
El sistema presenta un modelo estndar. Los procesos especiales son considerados
diseos o liquidaciones especiales y como tal deben estudiarse, cotizarse y
desarrollarse independientemente.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
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Liquidaciones Especiales
El objetivo de este programa es permitir a los usuarios que tienen un proceso especial
de comisiones desarrollado bajo su propio formato y caractersticas por Sistemas de
Informacin Empresarial S.A., capturar el nmero de formato o programa que se
utiliza para liquidar las comisiones.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
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Consolidacin de Ventas
El objetivo de este grupo de programas, es permitir a los usuarios que tienen
directorios en varios puntos diferentes, no interconectados, consolidar la informacin
de los archivos maestros de estadsticas para poder generar de forma centralizada las
estadsticas globales de la compaa.
Para hacer uso de estas opciones, es necesario haber diligenciado previamente con
Sistemas de Informacin Empresarial S.A., la aprobacin y creacin de un directorio
de trabajo independiente al utilizado normalmente en los procesos operativos.
Cada vez que se ejecutan los procesos de consolidacin, se inicializan los archivos
maestros, por lo que es obligatorio y estrictamente necesario el cumplimiento de lo
anotado en los prrafos anteriores.
La consolidacin tiene dos procesos, Un proceso para la generacin de los archivos
planos con la informacin de las ventas, y un proceso para la recepcin y grabacin
de estos archivos en el directorio especial de consolidacin.
Como requisitos adicionales, se debe tener en este directorio creadas la totalidad de
catlogos utilizados en los diferentes directorios de donde se origina la informacin.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
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Proceso de Consolidacin
El objetivo de este programa es permitirle al usuario recepcionar y consolidar el
archivo plano CMFACMOV.XXX generado por otro directorio de CMUNO, con la
informacin de las ventas.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
Tabla de Contenido
INTRODUCCIN .................................................................................................................................. 1
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