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Ganadero colombiano
Octubre de 2013
Resumen
El hato ganadero colombiano registra, por segundo ao consecutivo, disminucin. De acuerdo con
los datos del censo ganadero, que se obtiene a travs de la Campaa de Vacunacin contra la
fiebre aftosa, el inventario ganadero nacional se contrajo en 2012, en -1,7 por ciento y en 2011,
0,5 por ciento. Esta contraccin ubica el tamao del hato en 22,6 millones de bovinos en 2012, con
reducciones en trminos absolutos de 121 mil y 381 mil bovinos, respectivamente.
Las hiptesis que explican este comportamiento recogen, al menos, dos efectos: uno, el impacto
de los fenmenos de El Nio y La Nia de 2010 y 2011, que produjo la muerte de 135 mil bovinos y
desplazamiento de cerca 1,6 millones de bovinos, tal como lo advirti Fedegn en su momento; y
dos, la constante erosin de la rentabilidad, especialmente en la ganadera de leche, acompaada
la alta extraccin observada en los ltimos aos, y el mayor sacrificio de hembras que se refleja en
un menor nmero de cras.
Han sido tres aos de golpes duros para este subsector, propiciados por un mercado dominado por
compradores que impone precios, y con costos creciendo fuertemente al amparo de fallas
estructurales del mercado, en un entorno de adversos fenmenos climticos que han profundizado
los impactos. Los esfuerzos que mancomunadamente hizo el Ministerio de Agricultura y Fedegn,
mediante el programa de suministro de suplementos, sirvi de barrera para contener en su
momento la ola especulativa de precios de algunos insumos. Pero adems de la presencia de
estructuras de produccin de insumos netamente caracterizadas como oligoplicas, la estructura
de comercializacin de insumos y medicamentos, es altamente distorsionada por la presencia de
muchos agentes de intermediacin, lo cual se traduce en elevados costos para el ganadero.
Aparte de ello, la economa en su conjunto se encuentra prcticamente estrenndose en los TLC,
cuya principal fisura para el sector pecuario una vez habiendo quedado mal negociado qued
evidenciada una estructura estatal de control de importaciones sumamente dbil. En los aos 2011
y 2012 entraron de Argentina, sin el arancel debido, ms de 6.000 toneladas de leche en polvo,
para un total de 30,3 mil toneladas (47,9 mil toneladas en productos lcteos en total), lo cual
explica la profundizacin de la crisis que registra el sector en lo corrido de 2013.
Respecto a la tasa de extraccin, sta ha aumentado tres puntos porcentuales en los ltimos aos
al pasar de 16,4 por ciento en 2010 a 20,03 por ciento en 2012. Una mayor tasa de extraccin es
deseable siempre y cuando no sea a costa de la disminucin del inventario. Indudablemente el
sacrificio ha venido registrando una dinmica importante, y ha pasado de 4 millones, en 2010, a
4,48 millones de cabezas en 2012, y la recuperacin de las exportaciones en 2012, con el envo de
144 mil toneladas equivalente a la venta de 347.500 reses. Vale la pena rescatar la ganancia en
productividad medida en trminos de rendimiento de carne en canal que pas de 52,8 por ciento
en 2008 a 53,1 por ciento en 2011, y la edad al sacrificio que pas de 39 a 38 meses.
El consumo per cpita, por su parte, tambin se ha recuperado en forma importante. Recordemos
que en los aos de crisis de 2008-2009 haba descendido a 16 kilogramos al ao, regresando hoy
a los 20,8 kgs.
En el mediano plazo preocupa el aumento de la participacin de las hembras en la tasa de
sacrificio. De una participacin de 38-40 por ciento de hembras en el total de sacrificio que
tenamos hace dos aos, pasamos a 45-47 por ciento en la actualidad. Las cifras del Censo
indican que el hato de hembras disminuy en cerca de 300 mil cabezas en 2012, lo cual repercutir
indudablemente en el crecimiento del hato en los prximos tres aos.
De acuerdo al comportamiento de las exportaciones a junio de 2013, y las proyecciones realizadas
con el modelo predictivo de oferta exportable de la Oficina de Investigaciones Econmicas de
Fedegn FNG, para el cierre de 2013 la oferta exportable de bovinos alcanzar 390 mil,
representada en 86 mil toneladas de carne en canal. De la misma manera, s contina la demanda
domstica en los mismos niveles, para el 2014 se pronostica que la oferta de bovinos presentar
una contraccin de 88 mil, situacin preocupante respecto a los movimientos del stock, en lo que
ha sacrificio de hembras se refiere, agravando la situacin para la sostenibilidad del hato en los
tres prximos aos.
Para evitar una reduccin significativa en el hato en el corto plazo, con sus consecuentes impactos,
se requiere poner en marcha un programa de repoblamiento ganadero, estimular la ganadera de
cra, y continuar con los programas destinados al mejoramiento de la productividad.
De otro lado, se empieza a observar un desplazamiento de la ganadera por la economa minera y
los nuevos proyectos de inversin en cereales y biocombustibles, lo que llevar a una
relocalizacin de la ganadera inter e intra departamental. Entre 2007 y 2011, el rea sembrada en
palma de aceite aument en 240 mil hectreas (cerca de 40%), especialmente en la zona oriental
en donde el rea sembrada pas de 30 mil a 115 mil hectreas (55%), y en la zona central (de 20
mil hectreas se pas a 87 mil, 56%).
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin de 2012. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
Millones
Terneros < 1 ao
4,50
4,30
4,10
3,90
3,70
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
3,50
Ao
T < 1 AO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.596.391
3.711.719
4.008.349
4.022.017
4.265.184
4.273.893
4.112.851
4.124.079
4.077.612
4.309.632
4.079.493
4.040.347
-1,0%
-39.146
Variacin anual
Terneros< 1 ao
Variacin absoluta
TOTAL
Bovinos
20.204.979
20.477.125
21.519.657
22.133.801
22.324.164
22.592.834
22.324.297
22.622.965
22.540.251
23.169.365
23.048.045
22.666.751
-1,7%
-381.294
Participacin
Terneros
17,80%
18,13%
18,63%
18,17%
19,11%
18,92%
18,42%
18,23%
18,09%
18,60%
17,70%
17,82%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de salud y bienestar animal. Fedegn FNG
Hembras. El inventario de hembras presenta una reduccin del 2 por ciento, equivalente a 257.214
cabezas. En trminos absolutos, el grupo de hembras mayores a 3 aos es el que ms cae al
registrar un descenso de 156.392 cabezas; le sigue el grupo de las hembras entre 1 y 2 aos de
edad, que disminuye en 81.296 cabezas.
Hembras >3 aos
Millones
13,00
12,50
7,50
7,25
12,00
7,00
11,50
6,75
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
6,50
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
11,00
2001
Millones
TOTAL Hembras
TOTAL Hembras
Polinmica (TOTAL Hembras)
Hembras >3
Polinmica (Hembras >3)
Millones
3,00
2,90
2,80
2,50
2,70
2,45
2,60
2,50
2,40
2,40
Hembras 2- 3
Hembras 1- 2
Polinmica (Hembras 2- 3)
Polinmica (Hembras 1- 2)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2,30
2001
2,35
H 1-2
H 2-3
H >3
2.403.326
2.447.380
2.606.638
2.753.184
2.746.465
2.762.508
2.768.696
2.790.056
2.791.870
2.815.698
2.832.808
2.751.512
-2,9%
-81.296
2.395.812
2.407.079
2.400.635
2.463.934
2.480.372
2.499.768
2.523.263
2.549.180
2.536.046
2.538.351
2.566.199
2.546.673
-0,8%
-19.526
6.539.841
6.705.092
7.112.424
7.333.896
7.332.300
7.406.208
7.237.148
7.361.688
7.321.412
7.552.589
7.555.193
7.398.801
-2,1%
-156.392
TOTAL
Hembras
11.338.979
11.559.551
12.119.697
12.551.015
12.559.137
12.668.484
12.529.108
12.700.924
12.649.328
12.906.638
12.954.200
12.696.986
-2,0%
-257.214
TOTAL
Bovinos
20.204.979
20.477.125
21.519.657
22.133.801
22.324.164
22.592.834
22.324.297
22.622.965
22.540.251
23.169.365
23.048.045
22.666.751
-1,7%
-381.294
Participacin
Hembras
56,1%
56,5%
56,3%
56,7%
56,3%
56,1%
56,1%
56,1%
56,1%
55,7%
56,2%
56,0%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
Machos. El inventario bovino de machos presenta cada del 1,4 por ciento, equivalente a 84.934
reses. Dicha cada fue aminorada por el aumento del 3 por ciento en la categora de machos entre
2 a 3 aos de edad que sumaron 75.990 animales.
En trminos absolutos la mayor disminucin se presenta en el rango de edad de 1 a 2 aos de
edad, al registrarse una prdida de 136.625 cabezas; le sigue los machos mayores a tres aos que
cayeron en 24.299 cabezas.
La disminucin en el nmero de machos mayores de tres aos, puede ser indicio de reduccin en
la edad al sacrificio, si se tiene en cuenta el aumento de los inventarios de machos entre 2 y 3
aos.
6,20
Millones
Millones
TOTAL Machos
6,00
5,80
0,75
0,73
0,70
5,60
0,68
5,40
2011
2012
2012
2010
2011
2009
2008
2007
2006
2005
Machos >3
TOTAL Machos
2,80
2,70
2,60
2,40
2,50
2,20
2,40
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2002
2,30
2,00
2001
Millones
2004
2003
2002
2001
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0,65
5,20
Machos 2- 3
Machos 1- 2
Polinmica (Machos 2- 3)
Polinmica (Machos 1- 2)
M 1-2
M 2-3
M >3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Variacin anual
Variacin absoluta
2.347.381
2.354.670
2.494.083
2.662.276
2.637.704
2.738.331
2.743.940
2.743.418
2.699.523
2.737.413
2.731.004
2.594.379
-5,0%
-136.625
2.233.029
2.178.481
2.196.443
2.208.488
2.202.971
2.232.666
2.266.221
2.380.401
2.424.192
2.487.978
2.561.147
2.637.137
3,0%
75.990
689.199
672.704
701.085
690.005
659.168
679.460
672.178
674.143
689.596
727.704
722.201
697.902
-3,4%
-24.299
TOTAL
Machos
5.269.609
5.205.855
5.391.611
5.560.769
5.499.843
5.650.457
5.682.339
5.797.962
5.813.311
5.953.095
6.014.352
5.929.418
-1,4%
-84.934
TOTAL
Bovinos
20.204.979
20.477.125
21.519.657
22.133.801
22.324.164
22.592.834
22.324.297
22.622.965
22.540.251
23.169.365
23.048.045
22.666.751
-1,7%
-381.294
Participacin
Machos
26,08%
25,42%
25,05%
25,12%
24,64%
25,01%
25,45%
25,63%
25,79%
25,69%
26,09%
26,16%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de salud y bienestar animal. Fedegn FNG
Polinmica (Predios)
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
d. Departamental
El inventario bovino presenta una reduccin en 19 de los 32 departamentos, en los cuales se
encuentra ms del 75 por ciento del hato bovino. Sobresale la tendencia a la baja en la regin
Caribe, donde de los ocho departamentos que la conforman, solo dos de ellos (Bolvar y La
Guajira) presentan tendencia al alza y registran aumento anual del 4,7 por ciento, equivalente a
cerca de 53.000 bovinos. Los cinco departamentos restantes (Atlntico, Cesar, Cordoba,
Magdalena y Sucre) presentan disminucin en 3,6 por ciento entre los aos 2011 y 2012,
registrando, en volumen, cada cercana a 216.000 cabezas, de los cuales Crdoba aporta el 35 por
ciento y Cesar el 30 por ciento. Cabe anotar que estos cinco departamentos de la regin Caribe
contribuyen con el cuarta parte del inventario bovino nacional.
Excluyendo los departamentos del Cauca, Tolima y Nario, que muestran un aumento de 17.190
bovinos equivalente a una variacin positiva anual de 1,4 por ciento, el balance de la regin Andina
es de cada generalizada en el hato ganadero. Los Santanderes registran contraccin del 4,6 por
ciento de su hato, equivalente a 88.850 cabezas. Los departamentos que conforman el Eje
Cafetero acumulan una variacin anual del -6,5 por ciento equivalentes a la prdida de cerca de
35.000 reses. Valle del Cauca registra reduccin de 32.000 cabezas (-6,5 por ciento),
Cundinamarca disminucin de 26.630 reses (-2,2 por ciento), Huila perdida de 15.158 cabezas (3,2 por ciento), Antioquia de 83.750 cabezas (-0,3 por ciento) y Boyac disminucin de 6.012
bovinos (-0,8 por ciento).
Por su parte, en la regin de la Orinoqua se observa leve reduccin en el inventario ganadero (-0,6
por ciento). Este resultado se explica por el decrecimiento del 1,6 por ciento anual (cerca de 38.500
cabezas) en los departamentos de Casanare, Guaviare y Vichada; y el aumento moderado, 0,6 por
ciento (cerca de 8.600 cabezas) en los departamento de Arauca y Meta.
0,1%
0,3%
0,5%
0,7%
1,1%
1,4%
Arauca
Tolima
Meta
Choco
Cauca
La Guajira
-0,2%
-0,1%
Vichada
Caquet
0,0%
0,0%
-0,3%
Antioquia
0,0%
-0,8%
Boyaca
Guaina
Vaups
-1,3%
Magdalena
0,0%
-1,5%
-1,4%
Amazonas
-1,7%
Casanare
Atlantico
-3,3%
-3,2%
-2,2%
-3,6%
Norte de Santander
Huila
-3,7%
Cordoba
Guaviare
-6,1%
Caldas
-5,0%
-4,2%
-6,1%
Quindo
Santander
Cesar
-6,5%
-6,4%
-8,2%
-7%
-2%
NACIONAL
3%
3,5%
3,8%
8%
6,1%
Bolivar
Nario
Putumayo
Cundinamarca
Risaralda
-12%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
2001
2008
2009
89.977
486.590
862.291
88.449
376.962
1.134.211
1.355.925
2.178.988
156.178
280.625
410.220
1.005.039
20.204.979
1.619.400
244.340
1.260.775
790.813
2.196.342
135.824
1.293.648
0
0
0
0
723.500
636.169
1.320.052
0
215.860
240.493
231.571
74.538
796.199
96.753
512.350
887.195
77.568
364.754
1.479.719
1.615.753
2.134.403
199.525
439.784
472.324
1.262.368
22.622.965
1.661.230
233.052
1.370.841
825.318
2.628.804
173.000
1.199.437
3.552
1.428
2.530
760
789.931
704.125
1.520.167
117.059
241.301
309.651
302.486
131.326
864.471
97.881
489.883
861.402
75.991
363.889
1.460.885
1.625.978
2.053.803
223.980
464.755
463.149
1.221.620
22.540.251
1.698.939
235.028
1.338.886
821.448
2.587.993
175.705
1.194.580
3.552
1.428
2.530
760
865.578
670.449
1.534.602
118.333
231.792
321.196
332.607
143.083
858.546
2010
102.881
483.782
904.832
79.763
362.571
1.525.550
1.605.633
2.071.647
243.310
499.871
474.305
1.208.090
23.169.365
1.802.880
246.045
1.287.437
818.671
2.657.188
184.027
1.265.574
3.552
1.428
2.530
760
1.002.700
665.319
1.552.956
117.993
248.295
344.698
340.585
162.604
901.888
2011
2012
98.978
490.871
892.571
78.377
359.080
1.472.622
1.521.856
2.075.996
280.817
471.537
479.306
1.194.629
23.048.045
1.858.580
206.066
1.296.038
772.207
2.567.260
209.110
1.341.012
3.552
1.428
2.530
760
1.025.970
673.294
1.630.752
117.255
261.869
340.203
350.406
181.336
791.777
90.840
458.872
835.557
73.581
337.187
1.399.291
1.458.274
2.000.038
270.570
456.026
464.148
1.167.999
22.666.751
1.830.750
203.232
1.279.671
766.195
2.558.511
208.719
1.339.828
3.552
1.428
2.530
760
1.026.783
675.235
1.638.504
118.084
264.832
344.796
362.684
188.272
840.002
Variacin
anual
-8,2%
-6,5%
-6,4%
-6,1%
-6,1%
-5,0%
-4,2%
-3,7%
-3,6%
-3,3%
-3,2%
-2,2%
-1,7%
-1,5%
-1,4%
-1,3%
-0,8%
-0,3%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,5%
0,7%
1,1%
1,4%
3,5%
3,8%
6,1%
Participaci
n 2012
0,4%
2,0%
3,7%
0,3%
1,5%
6,2%
6,4%
8,8%
1,2%
2,0%
2,0%
5,2%
100%
8,1%
0,9%
5,6%
3,4%
11,3%
0,9%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
3,0%
7,2%
0,5%
1,2%
1,5%
1,6%
0,8%
3,7%
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de salud y bienestar animal. Fedegn FNG
e. Tasa de natalidad
El comportamiento de los partos en el hato ganadero bovino, se basa en la cantidad de hembras
en edad frtil frente a los nacimientos en un periodo determinado, a su vez la edad de primer parto
dinamiza de manera importante la cosecha de terneros, es decir con la disminucin de un solo mes
promedio en la edad del primer parto, la tasa de natalidad se incrementa.
Tasa de natalidad 2001- 2012
57%
56%
55%
54%
53%
52%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tasa de Natalidad
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Inventario II ciclo de vacunacin- 2012. Subgerencia de Salud y Bienestar Animal. Fedegn FNG
Clculos: Oficina de Planeacin
El inventario ganadero muestra en los ltimos tres aos, una menor tasa de reposicin . Este
comportamiento es consecuencia del impacto de los fenmenos climticos que se presentaron
2
entre los aos 2009 al 2012 sobre la tasa de natalidad , la mortalidad en los terneros y en general
sobre la produccin ganadera.
Tasa de reposicin se define a partir del nmero de terneras que pasarn a la categora de novillas de vientre para
reponer las vacas que salen del stock del inventario en un periodo de tiempo determinado, ya sea por mortandad,
exportacin o por faena.
2
Tasa de natalidad.
As mismo, se observa incremento en el sacrificio de hembras, que a partir de junio de 2011 supera
los niveles histricos, originado, por una parte, por la depresin de los precios en 2009 que
desestimul la actividad ganadera y gener mayor oferta de animales para el faenado. Esto
conllev a tener una menor cosecha de terneros al siguiente ao.
En los aos siguientes (2010 y 2011) se present un aumento de la demanda tanto domstica
como internacional, que ocasion una recuperacin de los precios internos del ganado en pie, y
permiti que en 2011 se mejorara y estimulara la actividad ganadera.
La tendencia al alza de la participacin de las hembras en el sacrificio se evidencia en la Encuesta
de Sacrificio de Ganado ESAG, en la cual se observa que la participacin de las hembras en el
sacrificio destinado al mercado interno en 2012 fue en promedio del 44 por ciento, superando en
casi cinco puntos porcentuales la participacin media del ao 2011. El anlisis del grupo de 72
ciudades principales del DANE, muestra que el incremento de la participacin promedio de las
hembras en el sacrificio es similar, al pasar del 34 en 2011 al 38 por ciento en 2012.
El aumento del sacrificio de hembras tuvo incidencia sobre el comportamiento del inventario de
hembras mayores de 3 aos, como el de los machos entre 1 y 2 aos, reflejando una disminucin
de estos en el 2012.
Participacin hembras en el sacrificio ESAG
50%
43%
48%
41%
46%
39%
44%
37%
42%
35%
40%
33%
38%
31%
36%
29%
34%
27%
32%
ene-13
ago-12
oct-11
mar-12
may-11
jul-10
dic-10
feb-10
abr-09
sep-09
jun-08
nov-08
oct-08
feb-09
jun-09
oct-09
feb-10
jun-10
oct-10
feb-11
jun-11
oct-11
feb-12
jun-12
oct-12
feb-13
jun-13
ene-08
25%
30%
De otro lado, la cada del inventario del 1,7 por ciento entre el 2011 y 2012 es inferior al
crecimiento del 5 por ciento, en el sacrificio durante este periodo; esto se explica que a pesar de
presentarse variables que afectaron negativamente la reposicin del hato ganadero, se present
mejora en la productividad lo que permiti una mayor oferta, pero que no fue lo suficientemente
fuerte para evitar la disminucin del hato nacional.
b.
Factores de mercado
Los precios de los productos de consumo directo se forman en general, por la libre concordancia
de las fuerzas del mercado. En el caso del ganado bovino, si bien se negocia en todo el pas, los
precios se forman en los grandes centros de consumo, especialmente en Bogot y Medelln, y el
valor al cual se tranzan son el reflejo de la oferta y la demanda en un momento dado.
10
Las importaciones de carne por su parte, no han sido significativas y por tanto no impactan los
precios ni el mercado interno. En promedio, han entrado al pas al ao, 3.800 toneladas de
productos crnicos durante el periodo 2000-2012, que representan menos del uno por ciento de la
produccin nacional.
La carencia de inventarios refrigerados en el pas impide una regulacin del mercado. La oferta,
excepto algunas pequeas variaciones, no se puede modificar de manera sensible, pues son la
respuesta a decisiones que tom el ganadero, en el mejor de los casos, dos aos atrs, que a su
vez est influenciada por los parmetros tcnicos de la ganadera nacional. Se tienen una tasa de
natalidad entre el 53 y 55 por ciento y los ganados gordos llegan al mercado en promedio a una
edad que oscila entre 36 y 42 meses.
Por esta razn, si en un momento dado aumenta la demanda (caso tpico cuando las
exportaciones a Venezuela registran alza), los precios se incrementan rpidamente, dada la
relativa rigidez de la oferta. Caso contrario ocurre cuando Venezuela cierra su frontera,
presentndose una sobreoferta en el mercado interno a unos precios altos, para los cuales no hay
suficiente demanda domstica, ocasionndose reduccin importante en los precios hasta que se
alcanz un nuevo punto de equilibrio.
Precio de Ganado Gordo en pie ($/kilo 1 calidad)
3.900
3.700
3.500
3.300
3.100
2.900
2.700
Precio Frigorificos
jul-13
abr-13
ene-13
jul-12
oct-12
abr-12
ene-12
jul-11
oct-11
abr-11
ene-11
jul-10
oct-10
abr-10
ene-10
jul-09
oct-09
abr-09
ene-09
jul-08
oct-08
abr-08
ene-08
jul-07
oct-07
abr-07
ene-07
jul-06
oct-06
abr-06
ene-06
2.500
Sin embargo, para fortuna de los ganaderos colombianos, el cierre del mercado del vecino pas
coincidi con un buen comportamiento del PIB nacional, que absorbi la oferta no adquirida por
Venezuela, a un nuevo precio de equilibrio entre la oferta y la nueva demanda interna. En el pas
clculos recientes indican que la elasticidad precio de la demanda por carne bovino es del 1,06.
Las proyecciones de los precios para el ganado gordo y flaco indican que estos estarn al alza
como consecuencia del rebaso de la demanda venezolana a la oferta exportable colombiana. Las
estimaciones muestran que la cantidad de animales que se pueden dedicar a la exportacin
(animales vivos y carne procesada), est alrededor de los 300 mil bovinos. De all en adelante se
empiezan a generar distorsiones (alzas) en el precio interno de los animales gordos y flacos y del
mismo precio de la carne al consumidor final, que puede generar presiones inflacionarias. Sin
11
embargo la subida en los precios influira para que merme el sacrificio de hembras y se contengan
cadas en el corto y mediano plazo del inventario ganadero.
La demanda de carne de res
El mejor entorno econmico del pas y las mejoras condiciones del mercado nacional de la carne,
constituyeron un estmulo para esta actividad a partir del 2011. El comportamiento de los
siguientes factores, as lo explican:
Consumo de carne de res. El consumo de carne de res en el pas ha crecido a partir de 2009,
debido al aumento del ingreso medio de los hogares. De acuerdo al informe de pobreza monetaria
y desigualdad del DANE, el ingreso promedio per cpita de la unidad de gasto de la poblacin
colombiana creci cerca de 24 por ciento en trminos corrientes entre los aos 2009 y 2010. Por
su parte, el consumo de los hogares en el mismo periodo present una tasa promedio de
crecimiento anual del 4 por ciento.
Cabe recordar que la carne de res es un bien elstico ante cambios en el nivel de ingresos, es
decir, a mayor nivel de ingresos de una persona aumenta su consumo por res. Para Colombia la
elasticidad ingreso es de 1,38 por ciento.
2012
2011
2010
2009
2012
2008
17,0
2007
0%
2006
17,5
2005
1%
2004
18,0
2003
2%
2001
18,5
2011
3%
2010
19,0
2009
4%
2008
19,5
2007
5%
2006
20,0
2005
6%
2004
20,5
2003
7%
2002
21,0
2001
8%
2002
.
Fuente : DANE
El sacrificio de ganado para el consumo interno fue de 4,14 millones de cabezas en 2009 y lleg a
4,47 millones en el 2012. Comportamiento que permite explicar las variaciones que se presentaron
en el consumo per cpita, que pas de 17,7 kilos por persona en 2009 a 20,8 kilos en 2012.
12
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
2004
14%
2003
3.200
2012
15%
2011
16%
3.400
2010
3.600
2009
17%
2008
3.800
2007
18%
2006
4.000
2005
19%
2004
4.200
2003
20%
2002
4.400
2001
21%
2000
4.600
2002
Tasa de extraccin
2001
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
De acuerdo con las proyecciones realizadas mediante el modelo predictivo de oferta exportable de
la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegn FNG, la oferta exportable de bovinos en
2013 alcanzar la cifra de 390 mil bovinos.
De la misma manera, s la demanda domstica se mantiene en los mismos niveles de 2013, para el
ao 2014 se pronostica que la oferta de bovinos presentar una contraccin de 88 mil, situacin
preocupante respecto a los movimientos del stock, en lo que ha sacrificio de hembras se refiere,
agravando la situacin para la sostenibilidad del hato en los tres prximos aos.
Es importante entender que a medida que en Venezuela exista una poltica de favorecer la compra
de animales en pie, en detrimento de las exportaciones colombianas de carne en canal y
13
Kilos netos
Animales Vivos
81.653.147
Carne Deshuesada Congelada
14.284.043
Carne Deshuesada Refrigerada
318.168
Despojos Crnicos
305.297
Fuente: DANE. Clculos: Oficina de Planeacin
US$ FOB
Precio implcito
(US$/Kilo)
209.299.630
96.709.675
1.613.335
1.798.894
0,390
0,148
0,197
0,169
Aumento de la productividad
De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Investigaciones Econmicas, la productividad del
hato, medido a travs del rendimiento en canal, muestra un incremento del 5,9%, al pasar de 48,8
a 51,7%, entre el ao 2008 y 2011, ejercicio que se realiz con el anlisis de 1,8 millones de
toneladas de carne en canal, tomados de la informacin de la Encuesta de Sacrificio de ganadoESAG, que adelanta el DANE a nivel nacional. Bsicamente se evaluaron las variaciones
regionales del peso de las canales frente al peso de los bovinos, ponderado por la participacin en
el sacrificio total. La regin Caribe fue la que mayor incremento presenta en productividad, seguida
por la Orinoquia y Andina Sur.
Crisis del sector lcteo
En los ltimos cinco aos, el eslabn primario del sector lcteo colombiano ha sufrido las
consecuencias de una poltica aperturista en el agro colombiano y la carencia de polticas pblicas
que ayuden a superar los problemas estructurales de los productores primarios. Elementos que no
les permite ser competitivos en el entorno actual.
La entrada en vigencia de los TLC foment la entrada de importaciones lcteas al pas,
principalmente en 2012, cuando ingresaron al mercado colombiano ms de 33.000 toneladas de
productos lcteos en especial de leche en polvo (67 por ciento). Esto llev y aceler la reduccin
del precio pagado al ganadero, el cual no compensa el crecimiento de los insumos agropecuarios
durante estos aos.
Como ya se indic, durante los aos 2009 al 2011 las actividades agropecuarias se vieron
afectados por los fenmenos climticos que en algunos casos ocasionaron prdidas en ms del 60
por ciento de algunos predios al inundarse estos. Esta situacin ha llevado a que la rentabilidad de
la actividad ganadera se vea afectada y que algunos productores tomen la fuerte decisin de
cambiar de actividad, en el mejor de los casos se cambiar a produccin de carne, en el peor de los
casos abandonan la ganadera.
Precio pagado al ganadero. El precio pagado al ganadero por litro de leche fresca inici 2012 a
precios corrientes en $893 y termin en $889/litro. A precios constantes de diciembre de 2008, el
precio disminuy de $818 a $795 por litro. En trminos relativos disminuy en 0,4% y 2,8%,
respectivamente, evidenciando perdida de ingreso de los ganaderos, pero a la vez, de rentabilidad
si se compara con los costos de produccin. Esta situacin se acenta en lo corrido del 2013,
14
donde se registra un precio promedio del litro de leche de $864/litro en relacin a un precio
constante de $760/litro.
Durante el ao 2012, el comportamiento del precio en trminos corrientes present un cambio de
nivel, al incrementarse en los primeros cuatro meses del ao por la actualizacin y modificacin de
la normatividad que establece la forma de pago del litro de leche cruda a los proveedores
(Resolucin 17 de 2012). Las oscilaciones que se presentaron subsecuentemente se deben al
comportamiento estacional de la produccin y los efectos de la compra masiva de leche en polvo,
que acta como sustituto de la leche cruda.
En el caso de las proyecciones de los precios de la leche pagados al ganadero, estos estarn
sometidos a presiones a la baja, por los flujos de importaciones a los que se expone el pas. En la
medida que la tasa de cambio muestre un peso apreciado se favorecern las importaciones, en
dependencia del precio internacional de la leche en polvo.
Corrientes
Constantes (Base Dic 2008)
900
dic-11
893
dic-12
894
850
dic-12
$799
800
dic-11
$818
750
dic-10
$746
700
jun-13
dic-12
mar-13
sep-12
jun-12
dic-11
mar-12
jun-11
sep-11
dic-10
mar-11
jun-10
sep-10
mar-10
dic-09
jun-09
sep-09
mar-09
dic-08
jun-08
sep-08
dic-07
mar-08
jun-07
sep-07
dic-06
mar-07
650
Costos. En 2012 los costos de produccin registraron un incremento muy por encima de la
inflacin. Justamente, los insumos en donde ms se tuvo subida de precios fueron los de
alimentacin, medicamentos y drogas, y fertilizantes.
Mientras que el ndice de Precios al Consumidor y la inflacin de alimentos estuvieron por debajo
del 3 por ciento, el ndice de Costos Ganaderos lleg a 5,8 por ciento en leche y a 7,9 por ciento en
doble propsito. Otras orientaciones de hato como la cra, presentaron aumentos del 7,2 por ciento
y del 8,4 por ciento en ceba; lo que indica la problemtica de rentabilidad ganadera a razn que los
precios pagados al productor no tienen las mismas variaciones.
En 2012 los concentrados tuvieron un incremento de precio del 5,1 por ciento, lo que incide
fuertemente en el costo final, especialmente en leche, pues el rubro de alimentacin pesa el 34 por
ciento. En el mismo rubro de alimentacin, con un fenmeno de La Nia que an mostraba
secuelas en el primer trimestre del ao, y en otros periodos intensos de verano en el segundo
semestre, que tambin causaban estragos, se constituyeron como factores para que el precio de
muchos insumos para la alimentacin se dispararan. Es el caso de la melaza que subi en 17 por
ciento o de los suplementos minerales con el 15 por ciento. Pero el caso ms relevante fue el de
15
los forrajes para trpico bajo que present subidas por encima del 35 por ciento. La situacin no
fue diferente para los fertilizantes que en promedio subieron 9,2 por ciento, siendo los de mayores
variaciones la urea con el 22 por ciento y el 15-15-15 con el 14 por ciento.
Incremento en costos Vs Incremento en ingresos
(Diciembre 2011 - Diciembre 2012)
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
7,9%
5,8%
1,5%
1,5%
Leche
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Doble propsito
Indice de Costos
Inflacin alimentos
La Encuesta de Opinin Ganadera EOGAN del cuarto trimestre de 2012, respalda las tendencias
que en materia de costos de produccin se presentaron en el sector ganadero. En el caso de los
insumos ms costosos, la opinin de los ganaderos es que las sales mineralizadas, los
concentrados, los medicamentos y los fertilizantes fueron los de ms difcil adquisicin por sus
elevados precios; mientras que en los ms econmicos estn el costo del arrendamiento de la
tierra, el acceso a agua y los repuestos de maquinaria, as como el transporte de animales vivos
ms no el de leche.
Comercio exterior. La balanza comercial de productos lcteos en el ao 2012 termin deficitaria
en 106 millones de dlares, cifra que no se haba registrado nunca antes en la historia comercial
colombiana. Esta tendencia se espera que contine en el corto y mediano plazo.
100.000
50.000
0
-50.000
-100.000
-150.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Balanza Comercial (US$)
16
RUBRO
En Polvo
Concentrada
Evaporada
Subtotal LEP
Lactosueros
Quesos
Lquida
Mantequillas
Yogur Leches Acidas
Total Importado
Variacin
2011-12
163%
>500%
-97,8%
177%
56,4%
60,3%
90,9%
>500%
>500%
125%
A continuacin se presenta una sntesis por pas de los volmenes que han entrado al pas, donde
se aprecia que Chile es el principal proveedor de productos lcteos al contribuir con el 30 por
ciento del total importado.
Pas Origen
Toneladas
Mercosur
Argentina
Uruguay
Chile
Estados Unidos
CAN
Ecuador
Bolivia
Per
Canad
Unin Europea
Repblica Checa
Espaa
Francia
Dinamarca
Italia
Holanda
Suiza
Corea del Sur
Mxico
Otros
12.447
8.411
4.036
10.040
5.328
4.199
3.471
726
2
645
433
250
107
38,4
16,0
11,8
9,6
3,6
0,6
0,1
0,3
37,61%
25,41%
12,20%
30,33%
16,10%
12,69%
10,49%
2,19%
0,01%
1,95%
1,31%
0,76%
0,32%
0,12%
0,05%
0,04%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
40.859
28.572
12.288
34.611
16.046
19.641
16.765
2.843
32
926
1.906
295
678
469,1
171,0
206,5
86,9
58,0
4,6
0,4
1,2
35,82%
25,05%
10,77%
30,35%
14,07%
17,22%
14,70%
2,49%
0,03%
0,81%
1,67%
0,26%
0,59%
0,41%
0,15%
0,18%
0,08%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
Total importado
33.097
100%
114.054
100%
17
2007
2008
2009
2010
2011
rea
Zona
Oriental
Part.
(%)
Zona
Norte
Part.
(%)
Zona
Central
Part.
(%)
Zona
Suroccidental
Part.
(%)
Total
Sembrada
En produccin
En desarrollo
Total
Sembrada
En produccin
En desarrollo
Total
Sembrada
En produccin
En desarrollo
Total
Sembrada
En produccin
En desarrollo
Total
Sembrada
En produccin
En desarrollo
Total
105.965
63.366
42.599
211.930
120.783
73.206
47.577
241.566
135.498
84.987
50.511
270.996
158.026
90.521
67.505
316.052
163.447
100.601
62.846
326.894
34,5
31,7
39,7
106
35,8
33,1
41,1
110
37,6
36
40,5
114
39,1
36,1
44
119
38,2
37,7
39,2
115
97.882
63.154
34.728
195.764
106.635
76.353
30.282
213.270
110.278
85.797
24.481
220.556
114.986
87.365
27.621
229.972
124.340
92.082
32.258
248.680
31,9
31,6
32,4
96
31,6
34,5
26,2
92
30,6
36,4
19,6
87
28,5
34,9
18
81
29,1
34,5
20,1
84
77.594
48.839
28.755
155.188
87.525
53.561
33.964
175.050
99.960
57.479
42.481
199.920
112.986
67.822
45.164
225.972
121.221
71.206
50.015
242.442
25,3
24,5
26,8
77
26
24,2
29,3
80
27,7
24,4
34,1
86
28
27,1
29,4
85
28,4
26,7
31,2
86
25.520
24.346
1.174
51.040
22.095
18.146
3.949
44.190
14.884
7.652
7.232
29.768
18.105
4.954
13.151
36.210
18.360
3.033
15.327
36.720
8,3
12,2
1,1
22
6,6
8,2
3,4
18
4,1
3,2
5,8
13
4,5
2
8,6
15
4,3
1,1
9,6
15
306.961
199.705
107.256
613.922
337.038
221.266
115.772
674.076
360.620
235.914
124.705
721.239
404.104
250.663
153.441
808.208
427.368
266.922
160.446
854.736
18
19
140
20,5
120
21,7
22,2
21,8
22
21,1
18,1
100
198
205
200
202
198
20
208
203
203
20,8
20,3
19,2
25
22,7
218
206
224
228
15
80
60
40
10
91%
83%
87%
88%
89%
88%
93%
91%
79%
77%
81%
91%
5
20
-
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
El crecimiento en el rea sembrada como se menciona genera reubicacin en el uso del suelo,
igualmente reubicacin de la ganadera colombiana, esta reubicacin va a generar cambios en los
indicadores productivos de la ganadera porque va a exigir una reiniciacin del proceso productivo
desde las siembras de pastos hasta el repoblamiento bovino. Si bien esta reubicacin se ha visto
en departamentos como el Valle del Cauca done la ganadera ha perdido participacin, si se ve
con preocupacin el crecimiento de los cultivos de palma porque el desarrollo de estos cultivos
est generando desplazamiento en tierras de tradicional uso ganadero.
4- Recomendaciones
En primer lugar, los esfuerzos que se deben realizar de ahora en adelante tienen que orientarse al
repoblamiento ganadero. En aos anteriores se han desarrollado programas enfocados a este fin,
pero han sido muy pocos los exitosos, por lo que se debe implementar polticas direccionadas a su
cumplimiento en el mediano plazo apoyndose en los Fondos Ganaderos como instrumento de
repoblacin.
Es importante comprender que el mayor control de la poltica no es a travs de pequeos
productores primarios, se requiere de hacerlo a mayor escala. As mismo de la adopcin e
implementacin de tecnologa reproductiva como la inseminacin artificial o tcnica de
transferencia, costosa frente a otros mecanismos pero ofrece mejores resultados.
Es necesario hacer nfasis a la asistencia tcnica, esta debe acompaar los programas de
repoblamiento bovino, brindar evaluaciones de las condiciones reproductivas de los hatos
ganaderos y un manejo adecuado de los terneros. Se sugiere el desarrollo de proyectos de
asistencia tcnica en zonas de cra, que pueda respaldar una oferta creciente, como en zonas de
Llanos Orientales, el Pie de Monte, Caquet, Arauca, el Magdalena Medio y Crdoba.
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