Situacin y Perspectivas del Mercado

Mundial de Cacao Enfoque Amricas

World Bank webinar Marzo 25, 2014

Tabla de Contenidos

1. Situacin Actual Global

2. Situacin Actual de la Regin
3. Perspectivas del Mercado
4. Problemas en el Sector Cacaotero Latinoamericano
5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector
6. Conclusiones

1. Situacin Actual Global

1. Situacin Actual Global

Para fin de la temporada de cacao 2012/2013, existi un dficit de

160,000 toneladas, casi 110,000 toneladas ms de lo que se haba
estimado a los inicios de la temporada (52,000).
La produccin mundial total de cacao tuvo un decrecimiento
150,000 toneladas, dando un total de 3,931,000 toneladas.
En esta temporada 2013/2014 se espera un dficit de 115,000 TM
debido a aumento de molienda, reducindose tambin los stocks
estadsticos de cacao de 1,662,000 a 1,547,000 TM.

1. Situacin Actual Global

1. Situacin Actual Global

1. Situacin Actual Global

Produccin de frica (TMs)

3,500,000
3,224,208
2,919,379

3,000,000

2,813,210
2,516,437

Toneladas Mtricas

2,500,000

2,485,737

2,000,000

MTs

1,500,000

1,000,000

500,000

0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

1. Situacin Actual Global

Produccin de Asia y Oceana (TMs)

700,000
633,091

600,000

597,721
526,435

510,390

500,141

Toneladas Mtricas

500,000

400,000

MTs

300,000

200,000

100,000

0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

1. Situacin Actual Global

La tendencia del mercado seguir a la alza ya que no se avizoran

incrementos en productividad significativos que puedan suplir el
incremento anual de la demanda.
Aunque la industria ha invertido en proyectos para incrementar el
volumen producido de grano de cacao, los resultados han estado
muy lejos de lo esperado.
Se habla de un dficit de 1,000,000 toneladas para el 2020 si no se
realizan programas para mitigar la baja productividad.

1. Situacin Actual Global

2. Situacin Actual de la Regin

2. Situacin Actual de la Regin

La produccin en Amrica, sobretodo en Sur Amrica, tiene un

crecimiento constante debido a los siguientes factores:
Inversin en proyectos agrcolas a gran escala debido a los altos
precios de los ltimos aos.
Plantaciones jvenes sembradas en los ltimos aos de precios
altos

en

estado

de

madurez

estn

produciendo

mayores

rendimientos.
Entidades Gubernamentales, ONGs y empresas privadas estn
invirtiendo en campaas de promocin del sector cacaotero para
incentivar la rehabilitacin de plantaciones viejas y de esta
manera aumentar los ingresos de los pequeos agricultores.

2. Situacin Actual de la Regin

Produccin de Americas (TMs)

700,000
649,891

617,627

600,000

560,923
515,508

Toneladas Mtricas

500,000

477,617

400,000

MTs

300,000

200,000

100,000

0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

2. Ecuador

El Gobierno actual ha puesto un nfasis especial en el sector cacaotero,

puesto que ste representa alrededor de 100,000 agricultores.
El Plan Nacional de Cacao, fue lanzado el ao pasado con el objetivo
de incrementar la productividad de los pequeos agricultores, el mismo
que pretende influenciar positivamente en el crecimiento de la
produccin en los prximos aos.
No existe un vnculo del programa gubernamental con los procesadores
de cacao en el pas. Esfuerzos independientes se realizan sin la debida
articulacin.

2. Ecuador

La produccin de Ecuador es de aproximadamente 200,000

toneladas mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 11%

anual.

El consumo interno en Ecuador est entre 5,000 y 10,000

toneladas mtricas de cacao al ao.

El incremento de oferta de variedades resistentes a enfermedades

como el CCN-51 o los nuevos clones de cacao NACIONAL del
INIAP han incentivado a la siembra de miles de nuevas hectreas
de cacao o la rehabilitacin de existentes.

2. Ecuador

Produccin de Ecuador (TM)

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2. Per y Colombia

La produccin de Colombia es de aproximadamente 42,000

toneladas mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 8%

anual.

La produccin de Per es de aproximadamente 65,000 toneladas

mtricas de cacao anuales con un crecimiento del 22% anual.

Incremento en estos pases se debe en parte a los grandes

esfuerzos

de

los

gobiernos

nacionales

internacional a la eliminacin de cultivos ilcitos.

la

cooperacin

2. Per y Colombia

Produccin de Colombia (TMs)

50,000

47,600

45,000

42,627
40,013

40,000

Toneladas Mtricas

35,877

35,201

35,000
30,000
25,000

MTs

20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

2. Per y Colombia

Produccin de Per (TMs)

80,000
68,079

70,000
60,611

60,000
Toneladas Mtricas

54,382

50,000
42,887

40,000

36,224

MTs
30,000
20,000
10,000
0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

2. Brasil

La produccin de Brasil se encuentra en 182,000 toneladas

mtricas anuales con un crecimiento del 5%.

La disminucin en la produccin del sector cacaotero en Brasil se

da por las enfermedades existentes que no han podido ser

superadas con eficiencia por nuevos clones. Adems, existe el

reemplazo de plantaciones de cacao por cultivos con mejor
rendimiento econmico.

2. Brasil

Produccin de Brasil (TMs)

250,000
220,003
199,797

Toneladas Mtricas

200,000

185,290
156,973

161,210

150,000

MTs

100,000

50,000

0
2008-09

2009-10

2010-11
Ao

2011-12

2012-13

2. Resto de pases de Amrica y el Caribe

La

produccin

de

Repblica

Dominicana

est

en

aproximadamente 60,000 toneladas mtricas con un crecimiento

del 2%.

Repblica Dominicana es el lder de la subregin Caribe en

trminos de produccin e implementacin de tecnologa en el

sector cacaotero.

2. Resto de pases de Amrica y el Caribe

Existen otros pases de Amrica y el Caribe que producen

cantidades

menores

de

cacao,

siendo

algunas

de

estas

consideradas finos de aroma, pero con una baja productividad.

Entre ellos podemos listar la produccin del ltimo ao:

Mxico: 25,000 TM

Venezuela: 23,000 TM

Hait: 4,000 TM

Nicaragua: 3,700 TM

Bolivia: 2,000 TM

Resto de pases (Cuba, Belice, Jamaica, Trinidad, etc.): 7,000

TM

3. Perspectivas del Mercado

3. Perspectivas del Mercado

El mercado en general se debate en el abastecimiento de cacao

certificado o sin certificacin.
Certificaciones reconocidas como UTZ, RFA, FT u Orgnico no han
ayudado a mitigar el tema de la baja productividad.
Premios de cacaos finos de Aroma no contrarrestan lo que se deja
de ganar con un clon de alta productividad como el CCN-51 u otros
clones de alta productividad.
Todo programa nuevo en el 2014 se enfocar en productividad.
Chocolateros han pasado de decir cacao certificado a cacao
sostenible.

3. Perspectivas del Mercado

3. Perspectivas del Mercado

3. Perspectivas del Mercado

Mercados de cacaos finos pagan premios de hasta USD $2000 pero

por cantidades muy pequeas.
Mercado puede llegar a pagar los mismos diferenciales por un buen
CCN-51 que por un ASSS (Ecuador) o finos de aroma.
Mercado puede pagar diferenciales altos por cacaos finos, siempre
y cuando no se mezcle calidades de grano.

4. Problemas en el Sector Cacaotero Americano

4. Problemas

La regin padece de ciertos problemas que se extienden de muchos aos

atrs y otros un poco mas recientes. Entre los problemas del sector
podemos notar:
Baja productividad extrema
Falta de micro-crditos
Falta de asociatividad funcional
Falta de oferta de materiales genticos productivos
Falta de mano de obra calificada

4. Problemas

Existe la gentica para producir cacaos finos y corrientes pero no se

aprovecha.

Promedio de edad de las plantaciones es muy elevada lo cual reduce su

productividad.

No existe un debido control para las enfermedades presentes en el

continente americano.

No hay oferta de clones resistentes a enfermedades.

Los programas implementados en el sector cacaotero, en su mayora no

tienen visin de largo plazo.

4. Problemas

No existe crdito disponible para sector cacaotero.

Los crditos existentes son de altsimo inters debido a que se considera

cultivo de alto riesgo.

Al no existir asociatividad, el poder de negociacin de crditos o insumos

es inexistente.

En ciertos pases hace falta mucho trabajo en asociatividad y su debida

gobernabilidad. Hay excepciones como Per en los cuales se ha trabajado
mucho en este punto y en el cual pueden verse resultados en su
crecimiento anual.

Un problema sumamente importante es la edad promedio del productor de

cacao. Bordea un promedio de 60 aos.

5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector

5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector

Actualmente, el sector privado agrcola ha mostrado mucho inters en el

sector y un factor en especial se debe a los altos precios del cacao.

Proveedores de insumos, bancos, procesadores y exportadores estn

actualmente trabajando en el sector.

Los Gobiernos de algunos pases mencionados estn incentivando mucho

el cultivo de cacao y promovindolo en el exterior como cacao con sello de
origen.

Hoy en da, los bancos estn trabajando en la formalizacin de los

productores con aperturas de cuentas bancarias y ofrecimiento de
crditos.

5. Esfuerzos para la Sostenibilidad del Sector

6. Conclusiones

6. Conclusiones

El continente americano tiene el potencial de convertirse otra vez en uno

de los principales jugadores en el mercado mundial de cacao como fue en
el pasado.

Demanda de productos de cacao seguir subiendo rpidamente en China

e India al igual que otros pases asiticos o dems pases en vas de
desarrollo.

Los programas de sostenibilidad deben enfocarse en la profesionalizacin

de los productores y la oferta de mas servicios para la administracin de
sus fincas.

6. Conclusiones

El consumo de la industria Asitica es significativamente ms alto que

su produccin local.
La produccin de Ecuador est subiendo significativamente, con
expectativas de sobrepasar las 300,000 TM para el final de esta
dcada.

Produccin

de

Per

otros

pases

latinoamericanos

incrementar en un 7% anual en los siguientes 5 aos.

El cacao CCN-51 sembrado en Ecuador, Per y Colombia constituye
un producto ideal para la industria, dado que ofrece buenos
rendimientos y posee un alto contenido de manteca.

Gracias