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SubsecretaradeProgramacinEconmica
DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional
MECON
Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas
ComplejoCitrcola:Limn
SerieProduccinRegionalporComplejosProductivos
Abril2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
EsquemadelComplejo
Caracterizacin
Mercado
AgentesProductivos
DistribucinTerritorial
Flujograma
Produccin
Industrializacin
Precios
ComercioExterior
PolticasPblicas
Desafos
PrincipalesIndicadores
Glosario
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Proveedoresdeinsumos,bienesdecapitalyservicios
EsquemadelComplejo
ProduccinPrimaria
Industrializacin
Empaquey
Conservacin
DestinoFinal
Consumoen
fresco
Mercado
Interno
Jugos
Produccin
Primaria
Industria
Aceites
Esenciales
Cscara
deshidratada
Mercado
Externo
Otros
Subproductos
ProductorIntegrado
MarcoInstitucional
SectorPblico:MAGyP;SENASA;INTA EEAOC(EstacinExperimentalAgroindustrialObispoColombres).
SectorPrivado:FEDERCITRUS;AsociacinTucumanadelCitrus;AsociacinFitosanitariadelNoroesteArgentino;AsociacinCivil
All Lemon.
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
CaracterizacindelComplejo
Elprincipalproductodelcomplejocitrcolaesellimn, conel48%delaproduccin.Asimismo, Tucumneslamayorprovincia
productora,representandoel85%deltotalproducidoenelpas.
Desde mediados de los 80, Tucumn experiment una expansin ininterrumpida de esta actividad, que continu
profundizndoseenlos90.Lasinversionesennuevastecnologasdeproducto,quegeneraronunincrementoenlosrendimientos,
juntoconunaumentodelasuperficieplantada,determinaronuncrecimientomsqueproporcionaldelaproduccin:pas delas
486.725toneladasen1995aunpicodeproduccinde1.328.300tnsen2007.Laexpansindelasuperficieplantadaseprodujo,
engranparte,endetrimentodelreadestinadaalacaadeazcaryalosctricosdemenorcalidad.
El limn es un producto de exportacin, tanto en su etapa primaria (obtencin de fruta fresca) como en su fase industrial
(elaboracindejugosconcentradosysubproductoscomoaceiteesencialycscaradeshidratada).
Lademandainternaespocorelevante,limitndosebsicamentealafrutafresca.Elconsumoaparenteesdecasi1,2kilogramos
por ao por habitante. El principal centro de consumo es Buenos Aires (50% de la fruta), en donde el producto se comercializa
fundamentalmenteatravsdelMercadoCentral,aunqueen los ltimos aos ha cobrado importancia la venta directa a grandes
cadenasdesupermercados.
El complejo agroindustrial limonero se articula, en gran medida, en torno a grandes empresas integradas verticalmente
(producen,empacan,industrializanyexportanlimn).
Tucumn integra la barrera fitosanitaria del NOA, constituyendo una zona libre de cancrosis (enfermedad endmica causada por
unabacteriaqueafectaalosctricos).Paralelamente,laproduccingozadeuncertificadodeorigen(denominacindeorigen)que
facilitasucolocacinenmercadosconelevadasexigenciasdecalidadysanidad.
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
Mercado
ParticipacinEmpresasExportadoras
La estrategia de expansin de las empresas pas por diversas etapas. En la primera, hubo
una creciente integracin vertical; en la segunda, una importante concentracin del capital
enlasetapasdeproduccinprimariae industrial y; en la ltima, se produjo una asociacin
conimportadoresydistribuidoresagranescalaenlospasesdedestinodelafrutafrescay
productos industrializados. Esta ltima estrategia permiti que los productores tuvieran el
controldelmercadodemateriaprimaydeloscanalesdecomercializacindelosproductos,
tantoenelmercadointernocomoenelinternacional.
En Tucumn, se produjo un proceso de concentracin de la tierra y de desaparicin de
pequeos productores (similar al verificado a nivel nacional), un aumento paulatino de la
unidadeconmicamnimaeficiente(msde50has.)y,porlotanto,unavirtualdesaparicin
delproductorminifundista(menosde10has.).Losproductoresmedianos(de50a300has.)
ygrandes(msde300has.)dancuentadealrededordel90%delaproduccinprovincial.
El grado de concentracin es alto: slo cuatro empresas agroindustriales explican casi el
50%delasuperficieimplantada.
2008
OTROS
33%
FGF
TRAPANI
7%
S.A.SAN
MIGUEL
30%
CITRUSVIL
13%
ARGEN
TILEMON
8%
CITRO
MAX
9%
CanalesdeComercializacinUtilizadosparalaVentadeLimn
2005
Fuente:DIARDIASenbaseaADUANA
Canales
Productores
Empaque
Exportacin Mercado
Industria
Propia
Interno
Otros
Canales
Total
Chicos(<=10.000tn)
22%
16%
1%
1%
0,1%
40%
Grandes(>10.000tn)
17%
15%
24%
5%
0,2%
60%
100%
Fuente:DIARDIASenbaseaCensoCitrcolaProvinciaTucumn2006
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Estructuraproductiva
Perfil
Tcnolgico
BAJO
MEDIO
ALTO
Superficie
Produccin
Plantada
7.000has
(20%)
9.800has
(28%)
120.000tns
(10%)
240.000tns
(20%)
18.200has 840.000tn
(52%)
(70%)
Rendimientos
(promedioanual)
CaractersticasGenerales
20tn/ha
Plantacionesdemenosde100has.
Asesoramientotcnicoocasional.
Sinestructuracomercialpropia.Vendenafbricasyalmercadolocal
defrutafresca.
Laslaboresdemantenimientoseefectanconpersonalpropio.Para
lacosechasuelenrecurriracontratistas.
Maquinariapropiaaunquepredominaeltrabajomanual.
40tn/ha
Plantacionesdeaproximadamente1.000has.
Asesoramientotcnicoyestructuracomercialpropia.
Exportadoresdefrutafrescayabastecedoresdelmercadolocal.
Vendenlafrutadescartadaparaelempaquealasfbricasdealtoperfil
tecnolgico.
Poseenplantacionesyplantadeempaque.
Engeneral,sonempresasdebasefamiliaryelgerenciamientoes
realizadoporlosmismospropietarios.
Laslaboresson,ensumayora,mecanizadas.Laplantacin,poday
cosecha,sonmanuales.
60tn/ha
Empresasintegradasqueposeenplantaciones,plantasdeempaquey
fbricadejugosyaceitesesenciales.
Estructuracomercialpropia.
Exportanfrutafrescayderivados.
Laboresensumayoramecanizadas.Laplantacin,lapodayla
cosechasonmanuales.
Engeneral,lacosecha,lapodamecnicaylaspulverizaciones,son
realizadasporterceros.
Fuente:DIARDIASenbaseaGuillermoTorresLeal(EEAFamaill)yDoraJimnez(CEILPIETTE)2010.
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AgentesProductivos
Industria
S.A.SanMiguel
Citrusvil
Citromax
PlantasenArgentina
Propietarioy
origen
Superficieen
Produccin
Ventasyempleo
Productos,Mercados
yMarcas
TipodeEquipamiento
Empaque
Industria
Capacidad
Instalada
170,entre
Clasificacin
Nacionalesy
Empaque:1.500
Frutafresca;jugo
2plantasdeempaque;2
Limn:5.400
personal
electrnica;
Extranjeros,
tn/dia;Industria:
concentrado,aceites MquinasCABde
plantasindustriales
hasNaranja:
jerrquico,
s/d
administradospor
2.500tn
esenciales
(Tucumn)
100has
administrativoy
SunkistGronwers
ungrupolocal
mtricas/da
tcnico
USA
FrutaFresca,Jugo
Empaque:460
120operarios
Lneaempaquey
ExtractoresBrown;
2plantasindustriales;1
Concentrado,Cscara
pallets/da;
Italia
6.000has
(incluyepersonal
dosificadora,Prodoly EvaporizadoresAPV
plantadeempaque
Deshidratada,Aceite
Industria:2.400
Sunkist
FMCySINTESA
(Tucumn)
delaboratorio)
EsencialdeLimn,
tn/da
1plantaindustrial
(Tucumn).Integraun
GrupoEconmicoformado
EstadosUnidos
porcuatrocompaias
establecidasenEstados
Unidos,BrasilyArgentina
Limn:3.800
has
Frutafresca;jugo
650operarios
(entreabrily concentrado;cscara
septiembre)y deshidratada;aceite
esencialdelimn
2500cosecheros
Lneaempaque
FOMESA
c/clasificadora
Sunkist;Lnea
preseleccin
Extractoras
FMC/CentrfugasAlfa
Laval/Westfalia;
Industria:
EvaporizadoresAVP
150.000tn/ao
FMC;UltrafiltrosPCI;
Secaderosrotativosy
lechofluidizados.
VicenteTrapani
1plantaindustrial
(Tucumn)
Nacional
(Tucumn)
Limn:1.800
has
s/d
Sindatos
Robotizadocon
seleccinelectrnica
s/d
Empaque:45.000
tn/ao;Industria:
130.000tn/ao
ArgentiLemon
1plantaempaque
(Tucumn)
Nacional
(Tucumn)
Limn:2.604
has
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Jugosturbios
concentrados;jugos
clarificados
concentrados;pulpa
congelada;aceites
esenciales;terpenos
s/d
Empaque:6.000
cajasdiarias;
Industria:
procesan1.500
tn/dadefruta
LitoralCitrus
5plantasindustriales
(Concordia,ElDorado,
Tucumn,BellaVista,
Formosa);1plantade
empaque(Tucumn)
s/d
s/d
s/d
Fuente:DIARDIASenbaseasitiosdeInternetdelasempresas
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
DistribucinTerritorial
ProduccinPrimaria
EmpaqueeIndustria
Empaques
Industrias
Superficieimplantadapor
departamento(2006)
Concentracin
reaCitrcola
Fuentes:DIARDIASenbaseaCensocitrcolaProvincial2006DPEylistadode
empacadoreseindustriasdelaAsociacinTucumanadeCitrus.ATC
EnTucumn,elreacitrcolaabarcaaproximadamente36milhectreas,extendindosedesdeBurruyac,enelnordestedelaprovincia,
hasta La Cocha, en el sur. La actividad industrial se localiza cerca de la actividad primaria, concentrndose entorno al aglomerado San
Miguel.
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Flujograma
ProduccinPrimaria
422
1.516.972
mill.de$
tn
Descartepreypostcosecha
52.006
tn(3%)
FrutaFresca
633
406.548
mill.de$
tn(27%)
MercadoInterno
95
54.519
mill.de$
tn(4%)
Exportacin
538
352.029
mill.de$
tn(23%)
Industria(*)
586
1.058.418
mill.de$ tndefrutas(70%)
JugosConcentrados
156
57.000
mill.de$ tndejugos
AceitesEsenciales
366
4.800
mill.de$
tndeAceites
CscaraDeshidratada
64
46.800
mill.de$ tndeCascaras
Lainformacincorrespondealao2007
Nota(*):Laproduccindeunkilodecadaunodelossubproductosdellimnrequiereunvolumendeterminadodefrutafresca(porejemplo,paraproducirunkilode
jugoconcentradosenecesitan17kilosdefruta).Esporesoque lasumatoriadelosvolmenesdelosdiferentesproductosindustrialesnocoincideconelvolumende
frutafrescarecibidoporlaindustria.
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC,Federcitrus yestimacionesDNPER.
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Produccin
EvolucindelaProduccindeLimnFresco
(20032009)
1.600.000
1.400.000
Entoneladas
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus
2008
2009
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
PrincipalesDestinosdela
Produccin
2009
Consumo
interno
enfresco
3%
Industria
79%
Exporta
cionesen
fresco
18%
10
EmpaqueeIndustrializacin
Argentinaocupael
primerpuestoen
elrankingde
pases
industrializadores
deproductos
derivadosdel
limn,
destacndoseen
laelaboracinde
jugoconcentrado.
20032009
70.000
Entoneladasmtricas
EvolucindelaProduccindeJugoConcentrado
CongeladodeLimn
JugoConcentrado
Son nueve las empresas que producen jugo concentrado de limn,
ademsdelossubproductos.
La tecnologa utilizada por la industria alcanza los estndares
internacionales, poseyendo equipamiento y rendimientos similares a los
deEstadosUnidosyBrasil.
Lacapacidadinstaladaanualesdeaprox.62miltoneladas.
Dadalaestacionalidaddelaproduccin,existecapacidadociosaelevada
delasplantasendeterminadosmomentosdelao.Elpicodeproduccin
esenmayooctubre.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus.
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
11
Industrializacin
EvolucindelaProduccindeAceiteEsencialdeLimn
20032009
7.000
6.000
Entoneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ElAceiteEsencialdeLimnesutilizadocomosaborizanteen
la industria de bebidas sin alcohol y como aromatizante en la
industriadecosmticosyperfumera.
El sector est fuertemente concentrado: cuatro empresas
explican el 90% de las exportaciones; las dos primeras
representanlamitad.
La incorporacin de nuevas tecnologas en los ltimos aos
(por ej. sistema Brown) ha permitido lograr un mayor
rendimientoindustrial.
Elprincipaldestinodelaproduccineslaexportacin.
La Cscara Deshidratada se utiliza para la fabricacin de
pectina, aglutinante requerido como insumo en la industria
farmacuticayalimenticia.
Laproduccinseexportaensutotalidad,siendoelprincipal
destinoDinamarca.
Fuente:ElaboracindelaDIASenbaseadatosdeFedercitrus.
Relacionestcnicas
En el perodo 200309, la produccin de aceite esencial de
limn creci un 36%, alcanzando el ltimo ao las 4,4 mil
toneladas.
Argentina es el principal productor mundial de aceite
esencial de limn y el primer exportador (seguido por
EstadosUnidoseItalia).
Elvolumendefrutafrescarequeridoenlaetapade
industrializacinvaraenfuncindelosdistintossubproductos:
1kg deJugoConcentrado=17kg. defrutafresca.
1kg. deCscaraDeshidaratada =19kg. defrutafresca.
1kg. deAceiteEsencial=200kg. defrutafresca.
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12
EvolucindelPrecioPromediodeExportacin
delLimnFresco
20032010
1.200
EnUS$/tn
1.000
800
600
400
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
200
EvolucindelosPreciosInternosdelLimnFresco
20032010
Precios
Enlosltimosaos,lospreciosmsaltosdellimnse
registraronentreseptiembre y abril, coincidiendo con
los mayores ingresos de fruta al Mercado Central de
Buenos Aires (ms de la mitad provinieron de la
provinciadeTucumn).
En$/kg
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
2,5
80%
2,0
60%
1,5
40%
1,0
20%
0,5
0%
0,0
20%
En%
Precios
Precio
Fuente:DIARDIASenbaseadatosdelMCBA
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13
ComercioExterior
Evolucindelasexportacionesdelcomplejolimonero
20032010
700.000
Enmilesdedlares
600.000
500.000
6%
400.000
28%
300.000
26%
200.000
40%
100.000
0
2003
2004
2005
LimnFresco AceitesEsenciales
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
2006
2007
Jugos
2008
2009
2010
CscaraDeshidratada
En2009,laparticipacindelasexportacionesdelimnfrescoenla
produccinfuedel17%.
El89%delasexportacionesseoriginanenlaprovinciadeTucumn.
Losprincipalesdestinosdelasexportacionesdelimnsonlospases
delHemisferioNorte,enparticular,encontraestacin.En 2010, el
60% de las ventas externas se dirigieron a la Unin Europea,
especialmentealosPasesBajos,ItaliayEspaa.
Estados Unidos y China son los principales compradores de aceites
esenciales; en tanto que los Pases Bajos y Estados Unidos son los
mercadosmsimportantesenjugosconcentrados.
100%
Estructuradelasexportacionesdelcomplejo
limoneropordestino
12%
1%
80% 1%10%
10%
14%
2%
3%
2% 8% 2%
10%
13%
18%
14%
1%13%
2%
10%
10%
62%
63%
63%
2003
2004
2005
60%
3%
3%
15%
10%
14%
2%13%
3%
11%
10%
16%
1%
2%6%
16%
40%
20%
52%
55%
61%
60%
2006
2007
2008
2009
0%
UE EstadosUnidos Rusia Ucrania
Fuente:DIARDIASenbaseaINDEC
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Mercosur
RestoMundo
14
PolticasPblicas
Sanitarias
PlanesdesanidadcitrcolallevadosacaboporelSENASA:ProgramaNacionaldeSanidad Citrcola,queapuntaalmejoramientode
lacalidadfitosanitariadelaproduccincitrcolanacional.
ProgramadeCertificacinNacionaldeCtricos:esunsistemaqueconsisteenunprocesodecontroloficial,queserealizaatravs
deinspectoresdelINASEconlaaplicacindeconvenioscon los gobiernos provinciales u otras instituciones pblicas. El proceso de
certificacincomienzaenelcontroldelorigendelasemillaquesesiembra,continaconlainspeccindeloslotesdeproducciny
delosdecosechayfinalizaenelacondicionamiento,envasadoy rotuladodelproductofinal(semillafiscalizada).
ProgramaNacionaldePrevencindelHuanglongbing (HLB),impulsadoporelMAGyP,conel objetivodeevitarlapropagacindel
HLB,queesproducidoporbacteriasyqueafectaadiversasespeciesdecitrus.Elprogramaconsisteenunfuertetrabajodecontrol
fitosanitario,tareasdemonitoresy servicios de diagnstico; adems de proyectos de investigacin y capacitacin, implementacin
deunacampaadedifusinysensibilizacin,sobreeldaoqueelHLBpuedecausarenlacitricultura.
ProgramadeServiciosAgrcolasProvincialesProSAP impulsadoporelMAGyP enarticulacinconorganismosprovinciales.
Programa de Certificacin de Fruta Fresca Ctrica producida en el NOA para ser exportada a la Unin Europea y otras plazas con
exigencias productivas similares. El control se efecta para la Cancrosis y la mancha Negra, enfermedades cuarentenarias que
afectanalosctricosdelNOA(AFINOASENASA).
Programa de Exportacin de Ctricos a Rusia, referido a nuevas exigencias en cuanto a principios activos y lmites mximos de
residuosexigidosporlaFederacinRusa(AFINOA)
DerechosdeExportacinyReintegros
Derechosdeexportacin:5%paralafrutafrescayeljugoconcentrado
Reintegros:5%sobreelvalorFOBenjugosturbiosydel6%paralosclarificados;4,5%paralafrutafresca
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15
Desafos
Insercinexterna
Desarrollar una planificacin coordinada del sector para la oferta de fruta fresca en el mercado
externo.
Aperturadenuevosmercados.
Tecnolgicos
Mejorarlossistemasdecontroldecalidadytrazabilidad
Desarrollar un programa de sanidad que encuentre soluciones para el control de las plagas que
afectanaesteproducto
Aumentarlainvestigacinydesarrolloennuevosproductosindustriales
Otros
Mejorar la oferta de productos industriales mediante el asesoramiento y apoyo tcnico de los
organismoscomoelINTAyMinCyT.
Promoveraccionesparaincrementarelniveldeconsumodefruta frescaenelmercadointerno.
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PrincipalesIndicadores
Dimensin
Variable
Valor
ProduccindeFruta
Fresca
Volumen2009
Dinmica20032009
Tasaacumulativaanual
1.425.529Tn
Valor2009
Dinmica20032009
Tasaacumulativaanual
477milldedlares
%delaproduccin(2009)
17%(LimnFresco)
Exportaciones
Totales
2,4%
10,4%
Fuente
Federcitrus
Indec
19%(SectorPrimario)
ParticipacindelsectorenelVBP
DNPER(2007)
89%correspondeaTucumn
Cantidadde
Establecimientos
(TotalNacional)
Productoresdecitrus
5.300
Federcitrus(2010)
Empaquesdefrutas
442(112paraexportacin)
Federcitrus(2010)
Plantasindustriales
19
Federcitrus(2010)
Mercado
CantidaddeTrabajadores
Empleo
Altaconcentracin:cincoempresasexportadoras
concentranel67%delasventasexternas.Elevada
integracinverticaldelaproduccin.
100.000(empleodirecto
estimado)
Federcitrus(2010)
Alto:669
Requerimientodemanodeobra
(hs.hombreporha.porao)
Medio:349
TorresLeal;Jimenez
(2010)
Bajo:239
Localizacin
Tucumn85%,Salta8%,Jujuy
3%,Otraspcias.4%
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
DIARDIASenbasea
Federcitrus
17
Glosario
DIAR:DireccindeInformacinyAnlisisRegional.
DIAS:DireccindeInformacinyAnlisisSectorial.
DNPER:DireccinNacionaldeProgramacinEconmicaRegional.
FEDERCITRUS:FederacinArgentinadelCitrus.
INDEC:InstitutoNacionaldeEstadsticasyCensos.
INTA:InstitutoNacionaldeTecnologaAgropecuaria.
MAGYP:MinisteriodeAgricultura,GanaderayPesca.
MINCyT:MinisteriodeCiencia,TecnologaeInnovacinProductiva.
NOA:RegindelNoroesteArgentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta,
SantiagodelEsteroyTucumn.
SENASA:ServicioNacionaldeSanidadyCalidadAgroalimentaria.
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18
Lic.M.LucianaStorti
Lic.MicaelaBevilacqua
Edicintcnica:
Lic.MaraJosefinaGrosso
Abril2011
DireccindeInformacinyAnlisisRegional DireccindeInformacinyAnlisisSectorial
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