Inegi Boletin Industria Calzado Nov14

Estadsticas a propsito del Congreso
mundial del calzado
24 y 25 de noviembre de 2014, Len, Guanajuato, Mxico

Este documento ofrece un panorama econmico de la Industria del calzado, mediante la
informacin que en su mayora recopila, genera y difunde el INEGI. Su propsito es promover el uso de dicha informacin.

En primer lugar, se delimita la Industria del calzado y se presentan sus caractersticas e importancia, as como la evolucin de la produccin.
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Tambin se abordan aspectos relacionados con la estructura de costos y el lugar
donde se realiza la produccin. Finalmente, se considera la posicin del comercio exterior
de la Industria del calzado y su relacin con la actividad econmica del pas.
ndice
Delimitacin de la Industria del calzado ........................................................................................
Importancia de la Industria del calzado ......................................................................................... 5

Tamao de los establecimientos, segn el personal ocupado ......................................................
Actividades econmicas ligadas a la Industria del calzado...........................................................
Principales proveedores y clientes ......................................................................................
Insumos nacionales e importados que requiere la Industria del calzado para producir .......
Cules son los principales costos para producir calzado? ................................................
Destino de la produccin de calzado ................................................................................... 10
Cmo se integra la Industria del calzado con sus principales proveedores? .................... 11
Dnde se produce? .................................................................................................................... 12

Evolucin de la produccin del calzado ...................................................................................... 13
Inflacin Cunto aumentan los precios del calzado? ................................................................. 15
Remuneraciones........................................................................................................................... 18
Financiamiento ............................................................................................................................. 20

Cules son las fuentes del financimiento ............................................................................. 20
Comercio exterior ........................................................................................................................ 21

Exportaciones de calzado .................................................................................................. 21
Exportaciones segn tipo de producto .................................................................... 22
A qu pases se exportan productos de calzado ..................................................... 23
Principales pases exportadores de calzado ........................................................... 24
Importaciones de calzado ................................................................................................... 25
Importaciones segn tipo de producto ..................................................................... 26
De qu pases se importan productos de calzado? ............................................... 27
Exportaciones e importaciones de calzado a travs del tiempo ........................................ 28
Las exportaciones e importaciones estn concentradas en pocas empresas ................... 29
Exportaciones por entidad federativa ................................................................................. 30
Gasto en calzado. Cmo se distribuye el gasto de las familias mexicanas? .......................... 31

Gasto en calzado ................................................................................................................ 32
Informacin adicional de inters sobre la Industria del calzado .................................................. 33

Otra informacin de inters ........................................................................................................... 34
Glosario ........................................................................................................................................ 39
2
Delimitacin de la Industria del calzado

En este estudio, la Industria del calzado est acotada a las actividades del Sistema de Clasificacin
Industrial de Amrica del Norte (SCIAN), las cuales se muestran en la siguiente tabla junto con la
importancia econmica de cada una de ellas.
Delimitacin de la Industria del calzado

(Porcentajes)
Cdigo de actividad del
SCIAN
Rama
3162
Nombre
Fabricacin de calzado
Clase 316211
Fabricacin de calzado con corte de piel y cuero
Clase 316212
Fabricacin de calzado con corte de tela
Clase 316213
Fabricacin de calzado de plstico
Clase 316214
Fabricacin de calzado de hule
Clase 316219
Fabricacin de huaraches y calzado de otro tipo de

materiales
Unidades
Econmicas
Personal
Ocupado
Produccin
Bruta
100.0
100.0
100.0
62.1
73.3
78.0
3.2
5.4
6.1
13.8
12.8
10.9
3.2
3.2
2.5
17.7
5.3
2.5
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009.

NOTA: El SCIAN presenta la siguiente desagregacin: 2 dgitos sector, 3 dgitos subsector, 4 dgitos rama, 5 dgitos subrama y 6 dgitos
clase de actividad.

Al interior de la Fabricacin de calzado se identifica que la actividad est concentrada en la
Fabricacin de calzado con corte de piel y cuero, ya que dicha actividad econmica represent:
73.3% del personal ocupado y
78.0% de la produccin.

Le sigue por su importancia en la produccin que genera, la Fabricacin de calzado de plstico (ver tabla anterior).
Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN)
Importancia de la Industria del calzado

La Industria del calzado (Fabricacin de calzado) emple a 112 727 personas, aportando el
2.4% del total de la ocupacin de las Industrias manufactureras, segn los Censos Econmicos 2009. Adicionalmente, al adquirir insumos para la fabricacin de calzado, se estima
que esta industria genera 17 mil empleos extras*/ con sus proveedores.

Las empresas del calzado representaron el 1.7% del total de la Industria manufacturera
y la produccin el 0.5 por ciento.
Variables seleccionadas de la Industria del calzado como

porcentaje de la Industria manufacturera
Del total de personas ocupadas en las Industrias manufactureras:

65% son hombres
35% mujeres
y en la Industria del calzado:
2.4
61% son hombres

39% mujeres.
1.7
0.5
Personal ocupado
Unidades econmicas
Produccin bruta
Tamao de los establecimientos, segn el personal ocupado

Los micro establecimientos de la Industria del calzado representaron el 78.5% de estas unidades,
las cuales emplearon al 19.0% del personal ocupado de esta industria y generaron el 6.2% de la
produccin bruta total.

Este hecho contrasta con las empresas grandes, ya que 72 de ellas representaron el 1.0% del
total de unidades, dieron empleo a tres de cada diez personas ocupadas y generaron casi el 40% de
la produccin.
Tamao de las unidades econmicas de

la Industria del calzado
Porcentajes
Actividades econmicas ligadas a la Industria del calzado, segn la Matriz

de insumo producto (MIP*/).
Encadenamientos hacia atrs de las

actividades econmicas
Encadenamientos hacia adelante de las

actividades econmicas
Principales proveedores
(Insumos nacionales e importados)
Principales clientes
(Demanda final e intermedia)
Curtido y acabado de cuero y

piel
Fabricacin de productos de
hule
Fabricacin de resinas y hules
sintticos, y fibras qumicas
Consumo privado (familias)

Exportaciones
Elaboracin de productos lcteos
Fabricacin de productos
derivados del petrleo y del
carbn
Fabricacin de telas
Importaciones
Insumos*/ que requiere la Industria del calzado para producir

Para generar su produccin, la Industria del calzado demanda insumos tanto del mercado nacional
como del exterior (importaciones), sobresaliendo la demanda de insumos de origen nacional.
Insumos nacionales e importados de la Industria del calzado

Porcentajes
Insumos importados
Insumos nacionales
80.6
19.4
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico,

Matriz de Insumo-Producto, ao base 2008.
Cules son los principales costos para producir calzado?
En general, entre los gastos ms importantes para producir calzado se encuentran los insumos provenientes de la actividad del Curtido y acabado de cuero y piel; le siguen los costos de productos de
hule, de resinas y hules sintticos, y fibras qumicas y los gastos de los insumos provenientes de la
propia Industria del calzado, segn la Matriz de Insumo Producto (MIP).
Principales costos de la produccin de calzado
Cdigo
SCIAN
Denominacin
Total
Porcentajes
100.0
3161
Curtido y acabado de cuero y piel
43.0
3262
Fabricacin de productos de hule
9.8
3252
Fabricacin de resinas y hules sintticos, y fibras qumicas
5.4
3162
5.3
3132
Fabricacin de telas
3.5
5613
Servicios de empleo
3.2
3222
Fabricacin de productos de cartn y papel
3.0
2211
Generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica

Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado,
aves y otros animales comestibles
2.6
3116
2.2
3255
Fabricacin de pinturas, recubrimientos y adhesivos
2.1
5311
Alquiler sin intermediacin de bienes races
1.4
3241
Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn
1.3
Resto de las ramas econmicas
17.2
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Matriz de Insumo-Producto, ao base 2008.
Destino de la produccin de calzado

La produccin de la industria en estudio se destina a cubrir la demanda final*/ que realizan las familias,
el gobieno, las empresas y el resto del mundo, y la demanda intermedia que tienen las actividades
econmicas del pas. En este sentido, la distribucin segn la MIP fue la siguiente:
Destino de la produccin de calzado como:

Porcentajes
Demanda final
90.9%
Demanda intermedia
9.1%
Dentro de la demanda final el Consumo privado es el principal destino de la

produccin de Calzado,..
...mientras que las Exportaciones representan el 8.7% de la produccin.
10
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Matriz de Insumo-Producto, ao base 2008.
Cmo se integra la Industria del calzado con sus principales proveedores?
Como se coment, el principal insumo de la

produccin de calzado es el Curtido y acabado de cuero y piel, al representar el 43% del
costo total.
El principal insumo para la fabricacin de

calzado es el curtido y acabado de cuero y piel

A continuacin se muestra cmo las
empresas se integran o acercan geogrficamente con los proveedores o viceversa, con
la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas que esto significa.
Municipios de Guanajuato

La regin ms importante del
pas por su produccin de
calzado

As, la regin de Guanajuato, conformada por los
municipios de Len, San
Francisco del Rincn y Purisima del Rincn, concentra
el 68.4% de la produccin
de calzado del pas y el
76.4% de curtido y acabado
de piel.
11
Dnde se produce?
La produccin nacional de Calzado se encuentra
localizada en ocho municipios del pas principalmente:
Localizacin de la Industria del calzado
a) Len, Guanajuato aporta el 57.8% del valor total

de la produccin,
b) Guadalajara, Jalisco el 10%,
c) San Francisco del Rincn, Guanajuato 6.7%
d) Purisima del Rincn, Guanajuato 3.9%
e) Zapopan, Jalisco 3.1%,
f) Iztapalapa, Distrito Federal 1.4%
g) Toluca, Mxico 1.3%, y
h) San Mateo Atenco, Mxico 1.2%.

Estos ocho municipios producen el 85.4%
de la produccin total de Calzado del pas.
Los municipios ms importantes del pas por su produccin de Calzado
Absoluto
Personal ocupado
Absoluto
Produccin
(millones de pesos)
Absoluto
%
Nacional
7 398
100.0
112 727
100.0
26 146
100.0
Len, Guanajuato
Guadalajara, Jalisco
San Francisco del Rincn, Guanajuato
Pursima del Rincn, Guanajuato
Zapopan, Jalisco
Iztapalapa, Distrito Federal
Toluca, Mxico
San Mateo Atenco, Mxico
2 330
486
447
176
60
7
6
1 337
31.5
6.6
6.0
2.4
0.8
0.1
0.1
18.1
57 064
11 172
8 429
4 448
2 791
551
1 069
6 795
50.6
9.9
7.5
3.9
2.5
0.5
0.9
6.0
15 119
2 605
1 747
1 018
810
353
347
304
57.8
10.0
6.7
3.9
3.1
1.4
1.3
1.2
Suma de los 8 municipios

Resto de los municipios
4 849
2 549
65.6
34.4
92 319
20 408
81.8
18.2
22 302
3 844
85.4
14.6
Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009. Nota: los municipios se ordenaron segn el valor de la produccin que aportan al total nacional.
Destaca que dentro del estado de Mxico, en Toluca, se encuentran seis

unidades econmicas que se dedican principalmente a la produccin de
Calzado, mientras que en San Mateo Atenco se ubican 1 337; estos municipios producen el 1.3% y 1.2% de la produccin total del Calzado del pas,
respectivamente. Es decir, mientras que en el primero est concentrada la
produccin en pocas empresas, en el segundo est dispersa en muchas
unidades econmicas.
12
Unidades econmicas
Evolucin de la produccin de calzado

A continuacin se puede apreciar que a partir de 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) de las Industrias manufactureras y de la Industria del calzado estn creciendo; en particular, en 2013 la
Industria del calzado creci ms que las manufacturas, segn el Sistema de Cuentas Nacionales
de Mxico (SCNM).
PIB de las manufactureras y de la Industria del calzado

Millones de pesos constantes de 2008
2 300 000
14 000
PIB de
la Industria del calzado
P
PIB Manufacturero
2 200 000
13 500
2 100 000
13 000
2 000 000
1 900 000
12 500
1 800 000
12 000
1 700 000
1 600 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11 500
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.
13
Evolucin de la produccin de calzado

En general, se observa un patrn en la produccin de calzado, donde del primero al tercer trimestre
la produccin crece respecto al trimestre inmediato anterior y en el cuarto trimestre la produccin
baja.
PIB de la Industria del calzado
Millones de pesos constantes de 2008

14500
14000
13500
13000
12500
12000
11000
10500
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2008
2009
2010
2011
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.
14
2012
2013
2014
11500
Inflacin Cunto aumentan los precios del calzado?

El ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por lo general aumenta a una tasa superior
a la de los precios del Calzado, incluso en 2013 y 2014 la variacin de los precios del calzado es
cada vez menor.
Inflacin
Variacin porcentual respecto al mismo mes del ao anterior

ndice Nacional
de Precios al
Consumidor
ndice Nacional
de Precios al
Consumidor
(calzado)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: INEGI. ndice Nacional de Precios al Consumidor.
15
Ms sobre los precios

El INEGI ofrece informacin a un nivel muy detallado de los precios. Por ejemplo, difunde informacin de los tipos de Calzado: de material sinttico, para nio y nia, para hombre y mujer, y los
precios de los tenis. En la grfica siguiente se observa la evolucin de estos precios.
Inflacin
Variacin porcentual respecto al mismo mes del ao anterior

4.0
Calzado de material sinttico

Calzado para nios y nias
Calzado para mujer
3.5
Calzado para hombre
Tenis
3.0
2.5
2.0
1.5
2009
2010
2011
16
2012
2013
1.0
Ms sobre los precios

Asimismo, mes a mes se capta informacin de los precios de 286 productos genricos
y para 46 ciudades, los cuales se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federacin y en
www.inegi.org.mx. En el cuadro siguiente se muestra un ejemplo para el calzado.
Ejemplo del detalle de la informacin que se capta mes a mes:

Productos, precios y ciudad
Ciudad
Aguascalientes, Ags.
Nombre genrico
Marca y materiales de fabricacin
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos tenis
Zapatos para nios y nias
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para mujer
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
Zapatos para hombre
SPALDING, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA

PIRMA, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA
MOROKI, DAMA, CORTE SINTETICO-SUELA SINTETICA
FIX MIX, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA
VANS, CORTE TEXTIL - SUELA SINTETICA
NIKE, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA
SPALDING, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA
CHARLY, CORTE SINTETICO - SUELA SINTETICA
CONVERSE, CORTE TELA - SUELA SINTETICA
CROWN, NIO, CORTE SINTETICO- SUELA SINTETICA
PANAM, CORTE TELA - SUELA SINTETICA
POLO, CORTE TEXTIL - SUELA SINTETICA
COLOSO, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
HUSH PUPPIES, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
SANDY PINGO, ZAPATOS, CORTE PIEL, SUELA CUERO
CHABELO, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
CHABELO, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
CONDORIN, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
AUDAZ, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
QUINI KIDS, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
ERNEST, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
RUDITOS, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
BLASITO, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
JOYCE, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
PAOLA, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
RENATA DONATI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
OLLA, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
FLEXI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
VICENZA, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
SULLIVAN, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
FLEXI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
CONFORT, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA CUERO
WESTIES, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
FLEXI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
PACEO, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
AVANTE, BOTAS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
EVOLUCION, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
ADRIANO BORZANI, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
JEEP, BOTAS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
CAT, BOTAS, CORTE PIEL - SUELA SINTETICA
PERRY ELLIS, ZAPATOS, CORTE PIEL - SUELA DE CUERO
Precio
promedio
$398.00
$449.00
$145.00
$169.50
$669.90
$899.90
$429.00
$509.90
$649.00
$180.00
$165.00
$999.00
$459.00
$555.00
$230.00
$322.00
$439.90
$399.90
$299.90
$375.00
$189.50
$179.50
$179.50
$479.00
$699.90
$1,099.00
$195.00
$545.00
$149.50
$449.50
$465.00
$240.00
$499.90
$289.90
$899.00
$529.90
$690.00
$1,040.00
$898.00
$249.50
$999.00
$1,399.00
$1,259.00
Cantidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
17
Remuneraciones*/
Remuneracin mensual por persona ocupada segn

el tamao de la unidad econmica
En la Industria del Calzado una

persona recibi en promedio
como remuneracin 4 754 pesos
mensuales en 2008. Es interesante observar como aumentan
las remuneraciones conforme
aumenta el tamao de la unidad
econmica.
Rango de personas ocupadas

por unidad econmica
Pesos mensuales
Remuneracin media y valor agregado por persona

ocupada, segn el tamao de la unidad econmica

Otro aspecto interesante se
observa al relacionar las remuneraciones y el valor agregado,
ya que el aumento de las remuneraciones est asociado tanto
al tamao de las unidades econmicas como al valor agregado
que genera en promedio cada
persona.
Rango de personas ocupadas

por unidad econmica
Las remuneraciones estn conformadas por los sueldos, salarios y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
*/
18
Miles de pesos anuales
Distribucin de las remuneraciones

Porcentajes

Los salarios pagados a los
obreros representan los costos laborales ms importantes de las
empresas, seguidos de los sueldos
pagados a empleados y de las prestaciones sociales.
13.2
Salarios
Sueldos
68.4
13.1
Contribuciones
patronales
Otras prestaciones
sociales
5.3
Sueldos y salarios por persona ocupada

Precios constantes de 2012
Salarios
Sueldos
8000
7000
6000

Los sueldos y salarios, en
trminos reales, se mantienen estables desde 1997.
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera. Los sueldos y salarios se deflactaron con el ndice Nacional de Precios al Consumidor por objeto
del gasto rubro del calzado.
19
Financiamiento
Unidades econmicas que obtuvieron financiamiento
Porcentajes
El 30.8% de las unidades econmicas que se dedican principalmente a la Fabricacin de calzado

obtuvieron financiamiento. Cifra
que es superior a la del sector manufacturero.
Cules son las fuentes de financiamiento?
Porcentajes

Cabe notar que las unidades
econmicas que se dedican
principalmente a la Fabricacin de
calzado acuden ms a los bancos
que las del conjunto del sector
manufacturero.
20

Nota: La suma de los parciales no suman 100 debido a
que una unidad econmica pudo haber recibido ms de
un prstamo para financiar su operacin.
La principal fuente de financiamiento de las empresas fueron

los socios o propietarios, y en menor medida los bancos.
Unidades econmicas que obtuvieron financiamiento,

segn fuentes
Comercio exterior
El comercio exterior de mercancas se refiere a las ventas de productos nacionales que se realizan a
otros pases (exportaciones) y a las compras de mercancas provenientes de otros pases (importaciones).
Exportaciones del Calzado*/

Las exportaciones de calzado a partir de 2010 registraron un comportamiento creciente. De hecho, de
2010 a 2012 el ritmo de crecimiento estuvo por arriba del 20%. En los primeros cinco meses de 2014
las exportaciones bajaron (-)10.3% respecto al mismo periodo de 2013.
Exportaciones de calzado
Miles de dlares
Variacin porcentual anual

26.5
25.8
21.8
675 398
592 959
13.9
468 777
384 897
341 208
318 242
306 023
-10.3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
ene-may 2014
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
21
Exportaciones segn tipo de producto

Los productos ms importantes de las exportaciones son el Calzado con parte superior
de cuero natural*/ y las Partes de calzado**/, que suman el 86.6% de las exportaciones
totales.
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco

de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de
Economa.
22
Exportaciones segn tipo de productos, 2013

(Porcentajes)
A qu pases se exportan productos de calzado?

Productos de calzado
Principales pases a donde se exporta, 2013
(Porcentajes)
A 10 pases se destin el 94.1% de

las ventas al exterior de productos
de calzado en 2013, sin embargo, es
notoria la concentracin hacia Estados Unidos de Amrica (EUA).
Fuente: International Trade Center.
Exportaciones de Mxico a EUA, varios aos
(Porcentajes con respecto al total de exportaciones)

Si se comparan las exportaciones que se destinan a los EUA a travs de los aos, stas han mostrado
una ligera reduccin.

23
Principales pases exportadores de calzado

Las exportaciones de calzado de Mxico representaron 0.5% de las exportaciones mundiales, ocupando el lugar nmero 24.
Principales pases exportadores de calzado, 2012

(Porcentajes)
Tnez
Dinamarca
Polonia
Repblica Checa
Tailandia
Austria
Eslovaquia
Brasil
Estados Unidos de Amrica
Reino Unido
Rumania
India
Portugal
Francia
Espaa
Pases Bajos (Holanda)
Indonesia
Blgica
Alemania
Hong Kong (China)
Vietnam
Italia
China
24
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.9
1.1
1.1
1.3
1.4
1.6
1.8
2.2
2.3
2.6
3.0
3.6
3.9
4.4
8.8
9.1
39.4
MXICO
Mxico
Importaciones del Calzado

Las importaciones de calzado a partir de 2010 han registrado un comportamiento creciente, pero a un
ritmo de crecimiento anual cada vez menor hasta el 2013, porque en los primeros cinco meses de 2014
repuntaron las compras del exterior de calzado.
Importaciones de calzado
Miles de dlares
871 500
913 633
768 373
640 525
602 978
524 302
2007
501 804
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior,

integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Importaciones de calzado
Variacin porcentual anual
27.6
20.0
14.3
13.4
4.8
2010
2011
2012
2013
ene-may 2014
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior,

integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
25
Importaciones segn tipo de producto

Los productos de calzado que ms se importan son el Calzado con parte superior de
textil; el Calzado con parte superior de cuero natural, y el Calzado con suela y parte
superior de caucho o plstico, que representaron el 92.2% del total en 2013.

Sobresale que las importaciones de Calzado con suela y parte superior de
caucho o plstico representan el 27.4% del total, pero por el lado de las exportaciones
este tipo de productos no es relevante.
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco

de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de
Economa.
26
Importaciones segn tipo de productos, 2013

(Porcentajes)
De qu pases se importan productos de calzado?

De 10 pases se importa el 96.4% de productos de calzado en 2013, sobresaliendo las importaciones
de tres pases asiticos: China, Vietnam e Indonesia.
Principales pases de donde se importa, 2013
(Porcentajes)
35.4
China
29.9
Vietnam
12.2
Indonesia
5.9
Italia
5.1
Espaa
Estados Unidos
de Amrica
Brasil
4.3
1.4
Camboya
0.8
India
0.8
Portugal
0.6
Resto de
pases
3.6
27
Exportaciones e importaciones a travs del tiempo

Desde una perspectiva histrica, se aprecia que las exportaciones de calzado alcanzaron el punto ms
alto en 1997, y desde entonces empezaron a descender, revirtiendo ese comportamiento a partir de
de 2010.

Por su parte, las importaciones de calzado han presentado un comportamiento ascendente,
situacin que refleja un dficit de la balanza comercial de la Industria del calzado desde 2002.
Exportaciones e Importaciones de productos de calzado

Miles de dlares
1 000 000
900 000
800 000
700 000
Importaciones
600 000
500 000
300 000
200 000
Exportaciones
100 000
0
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de

Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
28
400 000
Las exportaciones e importaciones estn concentradas en pocas empresas

En las siguientes dos secciones se presenta informacin ms general*/, donde se ubica la produccin
del calzado cuyo valor representa alrededor del 70% de dicha produccin general.
Valor de las exportaciones e importaciones de las
empresas segn el nmero de personas ocupadas
Porcentajes
70.9
Empresas que exportan
En general, tanto las exportaciones como

las importaciones totales estn concentradas en pocas empresas y en las ms
grandes.
58.1
Empresas que importan
23.4

Para el caso de la actividad que se
est estudiando tambin se presenta la
misma situacin. El 58.1% de las exportaciones est concentrado en 26 empresas y el 70.9% de las importaciones en
28, siendo estas empresas las ms grandes del pas.
0.8
0.6
1 a 10
3.1
19.7
14.6
6.5
2.3
11 a 50
51 a 250
251 a 500
Estratos de personal ocupado
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportacin, 2012
Nmero de empresas exportadoras e importadoras,

segn el nmero de personas ocupadas
91
501 y ms
Empresas que
exportan
76
Empresas que
importan
54
45
Las empresas exportadoras fueron 213 y las importadoras 185.
29
13
26
26
28
10
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
Estratos de personal ocupado
501 y ms
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportacin, 2012
29
Exportaciones por entidad federativa

Como se coment, en las exportaciones adems del calzado estn otros productos como el curtido
y acabado y piel.

Guanajuato, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza representaron el 87.3% de las exportaciones
en 2012.
Curtido y acabado de cuero y piel
Exportaciones por entidad federativa, 2012
(Porcentajes)
55.1
Guanajuato
22.2
Chihuahua
Coahuila
de Zaragoza
3.6
Jalisco
2.0
Veracruz de Ignacio
de la Llave
1.9
Sonora
1.7
Resto de
entidades
3.5
Fuente: INEGI. Exportaciones de mercancas por entidad federativa.
30
Baja California
10.0
Cmo se distribuye el gasto de las familias mexicanas...?

Del gasto de las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el ms importante, ya
que representa el 34.0% del gasto total (ver primera columna de datos del cuadro siguiente).
Tambin destacan los gastos en:
Transportes y comunicaciones con 18.5%.
Servicios de educacin y esparcimiento con 13.8%.
Por su parte, el gasto en Calzado de las familias representa el 1.9% del gasto total.
Asimismo, con base en el rengln de Calzado del cuadro siguiente, se puede sealar que los
hogares destinan entre el 1.7% (Decil X, donde estn los hogares con ms altos ingresos) y
el 1.8% (Decil I, donde se encuentran los hogares con ms bajos ingresos) de su gasto total
a la compra de Calzado.
Distribucin porcentual del gasto de los hogares, segn tipo de gasto y decil1/, 2012
(Porcentajes)
Descripcin
Tipo de Gasto
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Total
100.0
Deciles de hogares
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
34.0
52.2
48.4
47.0
45.3
41.7
39.5
38.1
34.1
30.3
23.0
Vestido
3.2
2.3
2.5
2.3
2.8
2.8
2.9
2.7
3.3
3.3
3.7
Calzado
1.9
1.8
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
1.9
2.3
1.9
1.7
Vivienda, energa y combustibles
8.9
10.0
9.8
11.0
10.1
9.7
10.2
8.7
8.8
8.3
7.8
Artculos y servicios para la casa
6.1
5.9
5.9
5.4
5.3
5.2
5.1
5.3
5.1
6.1
7.4
Cuidados de la salud
2.5
1.9
2.9
1.7
2.0
2.7
3.6
2.4
2.0
2.1
2.8
Transportes y comunicaciones
18.5
9.6
12.4
13.5
14.7
16.2
17.6
17.7
19.7
23.3
19.7
Servicios de educacin y esparcimiento
13.8
5.3
7.3
8.0
8.8
9.9
9.9
13.0
14.5
13.1
19.9
Cuidados personales
7.3
6.5
7.4
7.2
7.5
6.9
7.2
7.4
7.4
7.4
7.5
Transferencias de gasto */
3.9
4.6
1.5
1.6
1.4
2.7
2.0
2.7
2.9
4.2
6.4
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, 2012.

NOTA: Las suma puede no coincidir con el 100% por cuestiones de redondeo.
*/
Entre estas transferencias de gasto se encuentran las indemnizaciones pagadas a terceros, las prdidas y robos en dinero, la ayuda en
dinero a parientes y personas ajenas al hogar; el pago de servicios al gobierno pblico (expedicin de pasaporte, actas, licencias, placas, etc.), as
como los gastos para la compra de regalos destinados a personas ajenas al hogar.
El cuadro anterior muestra la forma en que las familias mexicanas distribuyen sus
gastos. Por ejemplo, los hogares que se encuentran en el decil I destinan al rubro de
Servicios educativos y esparcimiento el 5.3% del gasto total; mientras que quienes se
ubican en el decil X destinan a este mismo tipo de gasto el 19.9 por ciento.
1/
Los hogares estn ordenados en deciles (el total de hogares, que es de 31,559,379 se divide en diez partes) de acuerdo con su ingreso corriente.
31
Gasto en calzado
Del gasto total de las familias en Calzado, los hogares con los ingresos ms altos ejercen el mayor
gasto en este rubro.

As, los hogares de los deciles VI, VII, VIII, IX y X erogan el 73.2% del gasto total en Calzado
en el pas.

Slo el 10% de los hogares que tienen los ingresos ms altos representa poco ms de la
cuarta parte del gasto total en Calzado.
32
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, 2012.
Gasto total en Calzado de las familias, segn deciles de hogares, 2012

(Porcentajes)
Ejemplo sobre la utilidad de la Matriz de Insumo-Producto (MIP) para la

Industria del calzado
Los renglones y las columnas de los cuadros de la MIP muestran las interrelaciones entre todas las
actividades econmicas, en el sentido de que cada una adquiere bienes y servicios de las otras, para
poder realizar su propio proceso productivo. De esta forma, la MIP refleja el origen y destino de las
transacciones comerciales entre los distintos sectores econmicos, incluyendo las exportaciones y las
importaciones, entre otros rubros.

La MIP consta de cinco cuadros, entre los que destaca el denominado de Coeficientes tcnicos
directos e indirectos. Una de las aplicaciones de este cuadro es que se pueden conocer los efectos
econmicos que tiene un cambio en alguno de los componentes de la demanda final.

As, en el caso hipottico de un aumento del 10% en el Consumo privado de calzado por parte de las
familias, se generaran:

7 962 puestos de trabajo directos dentro de la propia Industria del calzado y

2 867 puestos de trabajo indirectos en el resto de la economa; y
repercutira en un incremento del Producto interno bruto de 0.02 por ciento.
Puestos de trabajo directos e indirectos

derivado de un cambio de 10% en el consumo privado
7 962
2 867
Directos
Puestos de trabajo
Indirectos

Otro ejemplo es suponer un incremento del 10% de las exportaciones de calzado, lo que generara
889 puestos de trabajos directos en la propia Industria del calzado y 310 en el resto de los sectores
econmicos.
33
34
En cunto influye la variacin de los precios del calzado en el ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)?
Otra informacin de inters: Medicin de la Economa informal*/, base

2008.
PIB de la economa informal por sector, 2012
Porcentajes
Ocupacin laboral, 2012
Porcentajes
*/ La medicin de la economa informal considera tanto al sector informal, el cual est conformado por micronegocios que no cuentan con los registros bsicos para operar, como a las denominadas Otras modalidades
de la informalidad donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio domstico remunerado de
los hogares, as como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades econmicas registradas
o formales, desempean su labor bajo condiciones de desproteccin laboral.
35
Otra informacin de inters: espacios y datos de Mxico

La gran diversidad de formas que presenta el relieve del territorio mexicano permite observar una
topografa contrastante y sobre todo heterognea; estas caractersticas desempean un papel
importante en las actividades econmicas y sociales de nuestro pas, influyen en el clima, en el tipo
de suelo, en la vegetacin y en general en la presencia de los recursos naturales; todo ello, a su
vez, tiene efecto en las actividades agrcolas, ganaderas, forestales e industriales, as como en los
asentamientos humanos y las vas de comunicacin, entre otros aspectos.

Mediante el visualizador Espacios y Datos de Mxico, disponible en el sitio del INEGI en
Internet, se puede consultar informacin geogrfica y estadstica, as como la manera en que se
relacionan estos mbitos.
36
Rasgos sobre el relieve del cerro de la silla en Guadalupe, Nuevo Len
Otra informacin de inters:

Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE)
El Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas ofrece informacin sobre la identificacin
y ubicacin de todos los establecimientos activos en el territorio nacional, de acuerdo a los datos
recabados durante la Actualizacin de Unidades Econmicas 2013.

Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los mbitos
pblico y privado.

Derivado de esta actualizacin, se incorporaron 36 mil 268 unidades econmicas y se dieron de
baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. As, de las 4 millones 400 mil 943 unidades econmicas
que estaban registradas en la versin anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil
198.
Consulte el DENUE en www.inegi.org.mx
37
Otra informacin de inters:

Inventario Nacional de Viviendas (INV)
El INV proporciona informacin de poblacin y vivienda con el siguiente desglose geogrfico: a
nivel de localidad para las menores de 2 500 habitantes. A nivel manzana para localidades de 2
500 o ms habitantes, las cabeceras municipales y las localidades amanzanadas cercanas a las
localidades de 5 000 y ms habitantes.
La informacin que ofrece este producto en materia de vivienda, poblacin, entorno urbano cartografa digital proviene del Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
Consulte el INV en www.inegi.org.mx
38
De la informacin que se puede consultar en el INV sobresale:
Otra tipo de informacin de inters

El INEGI genera informacin sobre estadsticas ambientales de Agua potable y saneamiento, y de
Residuos slidos urbanos
Algunos de los temas son:

Captacin.

Potabilizacin.

Distribucin.

Alcantarillado y vertido.

Tratamiento de aguas residuales municipales.

Recoleccin de residuos slidos urbanos.

Tratamiento de residuos slidos urbanos.
Cuidemos nuestro medio ambiente!
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/modulosamb/default.aspx
39
Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un
pas con el exterior. Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las
importaciones, y dficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas.
Demanda intermedia o consumo intermedio. Es el valor de los bienes y servicios que se
consumen totalmente en el proceso de produccin, para generar otros bienes o servicios.
Demanda final. Est constituida por las compras de bienes y servicios para consumo o
inversin que realizan los consumidores finales, los cuales pueden ser familias, gobierno o para
exportacin. sta es igual a la oferta de bienes y servicios, que se conforma por la produccin
que se obtiene en el pas, ms lo que se importa.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Importaciones. Son las compras de mercancas provenientes del exterior.
Personal ocupado. Comprende tanto al personal contratado directamente por la razn social,
como al personal suministrado por otra razn social, que trabaj para la unidad econmica,
sujeto a su direccin y control.
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero
y especie antes de cualquier deduccin, para retribuir el trabajo del personal dependiente de
la razn social, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por
la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa
con comisiones por ventas u otras actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro
de personal ocupado; pagos exclusivamente de comisiones y honorarios para aquel personal
que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por servicios profesionales contratados de
manera infrecuente.
Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN). Clasificador oficial de
Mxico que permite clasificar y ordenar la informacin econmica.
Tendencia-ciclo. Es la serie que comprende tanto la evolucin a largo plazo de la variable (tendencia) como los movimientos regulares alrededor de la tendencia (ciclo). El ciclo se caracteriza
por perodos alternados de expansin y contraccin.
40
Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica
durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con
fines de lucro o no y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los
aranceles e impuestos a la produccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el
IVA), por ejemplo: el impuesto especial sobre produccin y servicios (IEPS).
Esta publicacin consta de 550 ejemplares y se termin

de imprimir en noviembre de 2012 en los talleres grficos del
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
Avenida Hroe de Nacozari Sur 2301, Puerta 11, Nivel Acceso
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida de las Garzas.
Mxico
41
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
INEGI Informa
@inegi_informa
www.inegi.org.mx
42
Conociendo Mxico

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Estadsticas a propsito del Congreso

mundial del calzado

24 y 25 de noviembre de 2014, Len, Guanajuato, Mxico

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Importancia de la Industria del calzado ......................................................................................... 5

Actividades econmicas ligadas a la Industria del calzado...........................................................

Principales proveedores y clientes ......................................................................................

Cules son los principales costos para producir calzado? ................................................

Destino de la produccin de calzado ................................................................................... 10

Dnde se produce? .................................................................................................................... 12

Cules son las fuentes del financimiento ............................................................................. 20

Comercio exterior ........................................................................................................................ 21

Exportaciones segn tipo de producto .................................................................... 22

A qu pases se exportan productos de calzado ..................................................... 23

Principales pases exportadores de calzado ........................................................... 24

Importaciones de calzado ................................................................................................... 25

Importaciones segn tipo de producto ..................................................................... 26

De qu pases se importan productos de calzado? ............................................... 27

Exportaciones e importaciones de calzado a travs del tiempo ........................................ 28

Las exportaciones e importaciones estn concentradas en pocas empresas ................... 29

Exportaciones por entidad federativa ................................................................................. 30

Gasto en calzado. Cmo se distribuye el gasto de las familias mexicanas? .......................... 31

Gasto en calzado ................................................................................................................ 32

Informacin adicional de inters sobre la Industria del calzado .................................................. 33

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Delimitacin de la Industria del calzado

Delimitacin de la Industria del calzado

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Fabricacin de calzado con corte de piel y cuero

Fabricacin de calzado con corte de tela

Fabricacin de calzado de plstico

Fabricacin de calzado de hule

Fabricacin de huaraches y calzado de otro tipo de

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte (SCIAN)

Importancia de la Industria del calzado

Variables seleccionadas de la Industria del calzado como

Del total de personas ocupadas en las Industrias manufactureras:

61% son hombres

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009.

Tamao de los establecimientos, segn el personal ocupado

Tamao de las unidades econmicas de

Fuente: INEGI. Censos Econmicos 2009.

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Actividades econmicas ligadas a la Industria del calzado, segn la Matriz

Encadenamientos hacia atrs de las

Encadenamientos hacia adelante de las

Curtido y acabado de cuero y

Consumo privado (familias)

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Insumos*/ que requiere la Industria del calzado para producir

Insumos nacionales e importados de la Industria del calzado

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico,

Cules son los principales costos para producir calzado?

Principales costos de la produccin de calzado

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria del calzado, 2014

Curtido y acabado de cuero y piel

Fabricacin de productos de hule

Fabricacin de resinas y hules sintticos, y fibras qumicas

Fabricacin de productos de cartn y papel