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Por tales razones, emito dictamen favorable sobre el informe final de la monografía
referida.
_______________________
Lic. Ernesto Burgos Fetzer
Asesor de Monografía
c.c.: Coordinador
File: estudiante.
Guatemala, 15 de marzo de 2008
Señor
Maynor Rodríguez Rozzotto
Ciudad.
Estimado Estudiante:
Con base en el Acta de su Examen Privado de Monografía No. 023 de fecha 11
de marzo de 2008 en la cual se establece que usted fue aprobado en su
Examen y el informe presentado por la Coordinación de Monografía, sírvase
tomar nota que por este medio se emite la AUTORIZACION correspondiente
para que proceda a imprimir en forma final su monografía de graduación
denominada “Vislumbrando el futuro de la industria textil guatemalteca.
Perspectivas hacia el 2,008 - 2,009”.
Atentamente,
(F) ________________________
Ing. MBA Jorge Eduardo Prado
Director Académico
Asesor:
Lic. Ernesto Burgos Fetzer.
ABSTRACT.…………………………………………………………………………….. i
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….. 1
1. F.O.D.A…………………………………………………………………………… 39
2. Principales retos para el gobierno ……………………….…………………… 42
3. Principales retos para la industria ……………………………………………. 49
1. Análisis de regresión.…………………………………………………………… 59
2. Pronóstico estadístico 2008 – 2009…………………………………………… 59
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABSTRACT i
El estudio inicia desde la década de los años sesentas con el surgimiento del Mercado
Común Centroamericano, con el fin de conocer los orígenes de una buena parte de la
industria textil actual. Prosigue con los acontecimientos más relevantes que incidieron
en el gremio, atravesando los conflictos políticos y sociales de los años setentas y
ochentas. Se analizan las oportunidades que se dieron con la Iniciativa para la Cuenca
del Caribe, la incorporación de Guatemala en la Organización Mundial de Comercio y la
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así mismo, se profundiza en
los efectos que tuvo la eliminación de las cuotas textiles en todos los países del área
centroamericana.
Las condiciones actuales por las que atraviesa el gremio textil son bastante
desfavorables, tanto en el plano nacional como internacional. Muchas de las amenazas
que le afligen están fuera de su control y poder de decisión. Sin embargo, hay algunas
situaciones que si podrían mejorarse con la ayuda del gobierno y con ello mejorar su
competitividad y atraer nuevas inversiones.
Aún con todo y la ayuda del gobierno, la industria deberá enfrentar sola la mayoría de
los retos en el 2008. En estos momentos difíciles la industria debe tomar en sus manos
su propio destino, apoyándose sobre todo en sus fortalezas, aprovechándose de sus
oportunidades, reinventándose con creatividad y flexibilidad, enfrentando las amenazas
externas y mejorando todo lo que pueda mejorar para sobrevivir.
1
INTRODUCCIÓN
Sin embargo, no todas las noticias fueron malas. En noviembre de 2005, Estados
Unidos de Norteamérica firmó con China un memorando de entendimiento mediante el
cual se aplicaban nuevas cuotas a las importaciones de 34 categorías de textiles y de
vestuario a partir de enero de 2006, con vigencia hasta diciembre de 2008. Estas
circunstancias favorables, según los analistas, le darían tres años más a la industria
guatemalteca para adaptarse a los cambios, fortalecerse y prepararse para los
próximos desafíos que vendrían en el 2009.
Sin embargo, el objetivo de este estudio va más allá de contar los hechos históricos, lo
que se pretende es profundizar en el pasado y presente de la industria para pronosticar
la situación a finales de 2008, con la ayuda de las cifras históricas y el apoyo de una
estadística básica.
2
El contenido de este trabajo está dividido en cuatro capítulos principales dispuestos en
orden cronológico, iniciando el primer capítulo con el pasado de la industria, el segundo
abordará la situación actual, el tercero hace un análisis de los principales retos para el
gobierno y la industria en el 2008. En el cuarto capítulo se aplica un análisis estadístico
utilizando la regresión lineal para pronosticar las tendencias de los indicadores
económicos hacia los años 2008 y 2009.
Según Sánchez, J. (1995), el MCCA nació en 1960 con la firma del acuerdo de
Managua, suscrito por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y dos años
después por Costa Rica. Los antecedentes de este acuerdo comercial provienen de las
recomendaciones dadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que
promovía como estrategia de desarrollo económico el modelo de industrialización a
través de la sustitución de importaciones.
Se creó un área de libre comercio intrarregional que en los primeros cinco años
funcionó a medias debido a que se aplicaron restricciones temporales como aranceles y
cuotas en aquellos productos sensibles, entre ellos los textiles y el vestuario.
A pesar de todos los obstáculos y limitaciones presentes en esa época, el balance que
hace la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a principios de
los ochenta es positivo. Después de veinte años de MCCA el objetivo de
industrialización se había cumplido al menos en la industria textil (Sánchez, J., 1995).
Los países que concentraron la mayor parte de la producción textil fueron Guatemala y
El Salvador. Costa Rica obtuvo un tercer lugar muy disputado con Nicaragua y por
último Honduras (Sánchez, J. 1995).
Fue en esos primeros años de los ochentas que se da una apertura gradual de las
economías en las cuales se reducen los aranceles de importación y se dan incentivos
fiscales a las empresas exportadoras de productos fuera de C.A. En Guatemala, se
emitió el Decreto 80 – 82 (1982), con el objetivo de desarrollar la industria de
exportación, atraer la inversión extranjera y crear empleo. Los beneficios del decreto
incluían la suspensión temporal del pago de aranceles de importación, suspensión del
pago de tasas y arbitrios, exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por
diez años y en el pago de timbres (AVANCSO, 1994).
7
Los resultados a partir de ese decreto fueron limitados, sólo se contabilizaron 6
empresas inscritas en dicho régimen. Guatemala aún no tenía todas las condiciones
necesarias para dar confianza a los inversionistas y tenía una imagen negativa en el
exterior. Fue hasta finales de 1983 que el nuevo Jefe de Estado, Gral. Oscar Mejía
Víctores, sienta las bases para instaurar un verdadero sistema democrático al
establecer la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y llamar a elecciones libres en
1985. Finalmente, en enero de 1986 asume como presidente electo Vinicio Cerezo
Arévalo, poniendo fin a 31 años de regímenes militares (Enciclopedia Encarta, 2002).
Según AVANCSO (1994), los objetivos que la ICC perseguía eran estimular las
inversiones nacionales y extranjeras en actividades no tradicionales, impulsar la
diversificación de las economías de los países beneficiados y elevar el valor de sus
8
exportaciones. Con este programa de ayuda se dió acceso al mercado norteamericano
a mil productos más que no gozaban de las preferencias arancelarias que ya se
aplicaban en la región bajo el Sistema General de Preferencias (SGP).
De acuerdo con Obando, L. y Cortés, C. (2002), la ICC excluía los productos textiles y
de vestuario, por lo que no contribuyó directamente al desarrollo de la industria de la
confección (maquiladora). Fue hasta febrero de 1986, que el presidente Ronald
Reagan a través del Programa de Acceso Especial para la ICC (Código Arancelario
807) otorgó algunos beneficios limitados, para que los productos de vestuario
ensamblados en la región tuvieran acceso al mercado norteamericano. Para propósitos
de esta investigación, la industria de la confección de vestuario es sinónimo de industria
maquiladora (maquila).
Fue la industria de la maquila la que salió más beneficiada en este período, a diferencia
la industria textil que no recibió ningún incentivo de Estados Unidos de N. (EE.UU). El
principal objetivo de EE.UU. con el Código Arancelario 807 era utilizar la mano de obra
barata de la región para el ensamblado de prendas de vestir, pero utilizando telas, hilos
de coser y accesorios textiles fabricados en ése país. Por lo tanto, la industria textil
permaneció al margen de estos beneficios y continuó principalmente enfocada en la
exportación hacia el MCCA (Cuevas, C. 1988).
Cinco años más tarde, el Decreto 21-84 fue sustituido por el Decreto 29-89. Esta nueva
ley conocida como “Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de
maquila”, amplió los beneficios fiscales, simplificó algunos trámites aduanales y por
9
primera vez, se legisló sobre la actividad de maquila para dar claridad y certeza a los
inversionistas.
En este sentido, las condiciones del mercado mundial de vestuario caracterizadas por el
sistema de cuotas de exportación, atrajo inversionistas nacionales y de diferentes
países que buscaban otras opciones para colocar su producción. De Asia llegaron de
Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur, principalmente buscando el acceso a las
cuotas de exportación debido a las limitaciones que EE. UU. imponía a sus países de
origen; otros inversionistas llegaron de Estados Unidos y Canadá. La principal
inversión foránea en Guatemala provino de Corea de Sur, la primera maquiladora se
estableció en 1984 y hasta 1990 se contabilizaron 49 fábricas originarias de este país.
Gráfica N° 1.
ICC Exportaciones de vestuario a EE.UU. 1982 - 1986
300
US $ Millones
250 R.D.
200
Costa Rica
150
Haití
100
50 Guatemala
0
1982 1983 1984 1985 1986
Año
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
Millones USD
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Año
El ingreso de divisas fue otro de los impactos positivos que tuvo la maquila en la
economía guatemalteca durante esos años, lo que ayudó en la Balanza Comercial y
las Reservas Monetarias Internacionales. El siguiente cuadro presenta el ingreso neto
de divisas por concepto del valor agregado entre 1986 y 1990.
Fuente: GEXPRONT, citado en la Tesis de María Isabel Mollinedo (1991), p.12, Situación de la maquila de ropa en
Guatemala, Universidad Francisco Marroquín.
11
Así mismo, Mollinedo, M. (1991), estimó que entre 1984 a 1990 se invirtieron alrededor
de US$ 125 millones en el sector maquilador.
Este acuerdo inicial, al cual se fueron sumando otros países, promovió con el tiempo el
intercambio comercial mundial que alcanzó tasas de crecimiento anual del ocho por
ciento entre los años 1950 y 1960. (Molina, A. 2002).
Los objetivos que se propusieron, según Morales, S. (1995), fueron lograr una
reducción sustancial de los aranceles aduaneros y demás barreras comerciales;
eliminar el trato discriminatorio en materia de comercio internacional; obtener la
liberalización y expansión del comercio mundial. Los principios en los cuales se basó el
GATT para alcanzar estos objetivos fueron: reciprocidad, no discriminación,
multilateralidad, consolidación y compensación.
Sin embargo, el camino transitado por esta organización no fue fácil, sino más bien un
camino largo, lleno de obstáculos, con avances y retrocesos. El tema de los textiles y el
vestuario ha sido uno de los más conflictivos desde los años 1950 cuando Japón
incrementó sustancialmente sus exportaciones a EE UU (OMC, 2005). Desde 1957 a
1961 EEUU ya había impuesto a Japón “restricciones voluntarias” (Condo, A. y otros
12
autores 2004) para limitar las importaciones y proteger a la industria estadounidense.
Estas restricciones fueron aprovechadas por otros países como Taiwán, China, Hong
Kong, Corea del Sur y Singapur, quienes comenzaron sus exportaciones de textiles y
vestuario hacia EEUU en las décadas de 1960 y 1970. (Obando, L. y Cortés, C. 2002).
Este último acuerdo fue perdiendo funcionalidad debido a la influencia cada vez mayor
de las fibras e hilados sintéticos como el poliéster, nylon y otras, que no estaban
reguladas en el ALP. En su reemplazo, nace en 1973 el Acuerdo Multi Fibra (AMF) que
también establecía la imposición de restricciones cuantitativas (cuotas) a los productos
de algodón y sintéticos, cuando las importaciones amenazaran a la industria textil o de
vestuario local.
Por último, con la creación de la OMC en 1995, el AMF fue sustituido por el Acuerdo de
Textiles & Vestuario (ATV) que bajo el auspicio de la Ronda Uruguay (1986 -1994)
marcó el inicio del fin de las cuotas, por medio del cual se implementó un programa de
eliminación progresiva que finalizaría en 10 años (Morales S., 1995). En enero del 2005
las cuotas desaparecerían, luego de 44 de años de restricciones comerciales.
Según Molina, A., (2002), la OMC tiene un carácter muy diferente del GATT. Las
diferencias entre ambas son:
1. El GATT fue un acuerdo multilateral sin base institucional. La OMC se creó como
una organización internacional permanente con su propia secretaría y personalidad
jurídica.
13
2. El GATT siempre tuvo un carácter provisional y con la fundación de la OMC los
acuerdos adquirieron un carácter sólido y permanente.
3. Las normas del GATT se aplicaron al comercio de mercancías. Con la OMC
también se abarcó el comercio de servicios, el comercio de la propiedad intelectual y
el arbitraje en el caso de conflictos.
4. Bajo el GATT los acuerdos multilaterales podían ser selectivos para los miembros,
con la OMC los acuerdos los asumieron en su totalidad.
5. El sistema de solución de diferencias de la OMC es más rápido y vinculante, los
miembros no pueden bloquear las resoluciones como solía pasar en el GATT, lo que
permite aplicar sanciones a los infractores.
Con el inicio de la OMC, los acuerdos del GATT no desaparecieron sino que se
integraron como parte de la nueva organización. De acuerdo a Luna, R. (2002), las
funciones de la OMC van desde organizar rondas de negociaciones de acuerdos
comerciales, vigilar la aplicación de esos acuerdos, hasta arbitrar en los casos de
controversias y conflictos.
Para sopesar la importancia de la OMC, es necesario saber que a finales del 2004 se
contabilizaban 148 países signatarios y se estimaba que 30 países más estaban
negociando su membresía. Para ese año, los países miembros representaron el 97%
del comercio mundial. Se estima que gracias a este acuerdo las exportaciones de
mercancías aumentaron un promedio del 6 % anual y el intercambio comercial en el año
2000 fue 22 veces mayor al registrado en 1950 (OMC, 2005).
Guatemala ingresó a la OMC el mes de julio de 1995 (Luna R., 2002), lo cual influyó
positivamente en las exportaciones porque a través de su ingreso se garantizaba el
acceso de muchos mercados, entre ellos el de su principal socio comercial: EE UU.
Dicho tratado daba mayores ventajas a México para exportar textiles y vestuarios que
las ventajas otorgadas por EE UU a Centro América a través de la Iniciativa para la
Cuenca del Caribe (ICC). Con el nuevo TLC México ya no tendría que pagar aranceles
ni tendría cuotas de importación. Adicionalmente, la devaluación del peso mexicano a
principios de 1995 dió una ventaja mayor abaratando sus exportaciones.
A pesar de este bajón en los indicadores, el balance final de la década de los noventa
fue positivo para Guatemala y el resto de Centro América. Las exportaciones
continuaron creciendo como se verá a continuación en la gráfica Nº 3 y posteriormente
15
se dará la recuperación del resto de los indicadores como el empleo, número de
fábricas activas y la capacidad instaladas en máquinas de coser.
2500
Honduras
2000
Salvador
1500 Guatemala
1000 Costa Rica
500 Nicaragua
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Elaboración propia con los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA, 2003). Disponible en:
http://otexa.ita.doc.gov/
A excepción de Costa Rica, todos los países del área incrementaron sus exportaciones
medidas en millones de US dólares en los noventas. Durante esta década se destaca
la participación de Honduras como líder indiscutible de la región, seguido por El
Salvador y en tercer lugar Guatemala. Se puede apreciar a través de la gráfica Nº 3
que el impacto de México con el TLCAN tuvo un efecto pasajero y que Guatemala, al
igual que sus vecinos, lo logró superar.
1200
1000 Honduras
800 Salvador
600 Guatemala
400 Costa Rica
200 Nicaragua
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: Elaboración propia con los datos de Office of Textiles and Apparel (OTEXA, 2003). http://otexa.ita.doc.gov/
16
Al igual que en la gráfica Nº 3, también es evidente el crecimiento de las exportaciones
medidas en millones de Metros Cuadrados Equivalentes (SME), se mantuvo la misma
tendencia alcista cada año. Sin lugar a dudas esta fue la época dorada de la maquila
guatemalteca.
100,000
80,000
Empleos
60,000
40,000
20,000
0
1988
1991
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Año
Fuente: Elaboración propia con el dato de 1988 obtenido de la tesis El potencial de la maquila de confección en
Guatemala, de Conchita Cuevas Guzmán, 1988, UFM. El dato de 1991 fue obtenido de AVANCSO (1994). Los
demás datos se obtuvieron de VESTEX (2005).
AÑO : 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
US $ 106.6 134.5 147.2 211.5 238.8 280.1 299.1 384.3 358.5 459.3
Fuente: Elaboración propia con los datos de AGEXPRONT (2002). Basado en el registro de ingreso de divisas del
Banco de Guatemala.
17
Gracias a las exportaciones de productos no tradicionales y al incremento de las
remesas Familiares el tipo de cambio del Quetzal se logró estabilizar en esos años.
Con el paso de los años noventa los inversionistas continuaron llegando principalmente
de Corea, lo que incrementó la capacidad de producción instalada. Incluso se dio el
caso de fábricas que regresaron de México a Guatemala al perder competitividad la
industria mexicana. El siguiente cuadro muestra el incremento de la capacidad
instalada medida en número de máquinas de coser y el porcentaje de variación anual
en el período comprendido entre 1996 – 2000.
Cuadro Nº 4. Capacidad Instalada en máquinas de coser
(1996 - 2000)
Fuente: Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX), citado por Berganza (2001), Capítulo 4, p. 22.
Fuente: VESTEX (2001), The Guatemalan Apparel and Textile Industry [CD ROM]
18
Para finalizar este apartado, cabe agregar que al 30 de junio de 2000, Guatemala se
ubicó como el décimo sexto proveedor de textiles y vestuarios de EE.UU, con una
participación de mercado del 2.56% medido en US$ dólares y 2.24% de participación
en Metros Cuadrados Equivalentes (SME). (IDS, 2000).
La Ley de Sociedad Comercial para la Cuenca del Caribe, mejor conocida como CBTPA
por sus siglas en inglés, fue promulgada por el Congreso de los EE. UU en octubre del
año 2000 como una extensión y ampliación de las preferencias contenidas
originalmente en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC).
Con esta ley, EE.UU. otorgó ciertos privilegios adicionales a los países de
Centroamérica y del Caribe para que pudieran ser más competitivos en sus
exportaciones y tuvieran un mayor acceso al mercado norteamericano.
Pasaron alrededor de cinco años para que se emitiera esta ley. Al final los países de la
ICC no obtuvieron las mismas condiciones de México, pero sí lograron mejorar las
preferencias de la ICC. En resumen, la CBTPA no eliminó todas las cuotas pero sí
logró incrementar el volumen de las cuotas garantizando el acceso de los productos
guatemaltecos al mercado norteamericano. Los aranceles de importación no fueron
eliminados en su totalidad pero se logró que algunos disminuyeran y otros productos
quedaran exentos. Con esta ley no sólo la industria maquiladora salió beneficiada,
19
también la industria textil obtuvo un beneficio limitado que se llamó “Programa de tela
regional”. Fue la primera vez en 17 años que EE.UU. otorgaba una preferencia
especial a la industria textil de Centroamérica y el Caribe. Anteriormente la ICC sólo
otorgó preferencias a la industria maquiladora de vestuario.
Este programa de tela regional permitió que las fábricas textiles nacionales pudieran
fabricar telas de tejido de punto con hilazas de EE.UU., para la industria maquiladora,
pero le impusieron límites cuantitativos anuales (cuotas) por lo que el impacto en la
industria textil fue moderado.
En primera instancia, de las 269 maquiladoras reportadas por VESTEX en el año 2000,
tuvieron que cerrar 43 fábricas a finales de 2001, y para el 2003 el número de
maquiladoras activas sumaron 226 y en el 2004 disminuyeron a 222. El cierre provocó
la pérdida de 6,800 empleos en el 2001, pero se recuperaron con creces en el 2002.
Para el 2003 y 2004 los empleos continuaron en ascenso como se verá a continuación
en la gráfica Nº 7:
120000
100000
Empleos
80000
60000
40000
20000
0
2000 2001 2002 2003 2004
Año
Fuente: Elaboración propia con datos AGEXPRONT VESTEX (2005). [CD ROM] Comisión de Vestuario y Textiles.
Es interesante observar que a pesar del cierre de fábricas maquiladoras el empleo logró
incrementarse en el 2002, lo cual sugiere que hubo una consolidación en el mercado y
que las empresas más sólidas absorbieron el trabajo de las más débiles, provocando el
cierre de éstas últimas.
Por el lado de las fábricas textiles, hubo un crecimiento significativo gracias a la CBTPA
y a la promesa de la firma de un tratado de libre comercio con EE. UU. En el año 2000,
la Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (AGEXPRONT), reportó que
21
en el país había 27 fábricas textiles. Para mediados de 2004 ése número se había
duplicado a 56 fábricas textiles que generaban empleo directo a 18,500 trabajadores.
Algo similar ocurrió con las empresas proveedoras de accesorios y servicios a las
maquiladoras y fábricas textiles. En el 2000 VESTEX reportó 240 empresas y para el
2004 el número de empresas llegó a 276, generando empleos para 15,000
guatemaltecos (AGEXPRONT, 2005).
Otros indicadores como el valor de las exportaciones de vestuario hacia EE.UU. así
como el ingreso de divisas (valor agregado) reportaron una reducción en el 2001. El
valor FOB de las exportaciones guatemaltecas en el año 2000 fue de $1,435.9 millones,
a partir de ahí las exportaciones mermaron un -0.5% en el 2001, luego -1.18% en el
2002 y finalmente repuntaron 4.67% en el 2003, continuando su crecimiento en 2004.
Estos resultados, más el comportamiento del ingreso de divisas, se representan
gráficamente a continuación:
2,500
2,000
Millones US $
1,500
Export. FOB
1,000 Valor Agregado
500
0
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Elaboración propia con datos de VESTEX (2006). Perfil de la industria de vestuario y textiles. AGEXPRONT.
100,000
50,000
0
2000 2001 2002 2003 2004
Máquinas 64,464 62,876 66,071 73,817 83,593
Fuente: VESTEX (2006). Guatemala: apparel and textile industry [CD ROM]. AGEXPRONT
El ATV fue un acuerdo temporal cuyo objetivo era la eliminación gradual de las cuotas o
contingentes, en un período de 10 años (1995 – 2004). Se establecieron cuatro etapas
para la eliminación de las cuotas: la primera a partir del 1° de enero de 1995 incluyó la
liberación de cuotas para el 16% de los productos textiles y vestuario; la segunda etapa
inició en enero de 1998 e incluyó la liberación de cuotas de un 17% adicional de los
productos; la tercera etapa dio inicio en enero de 2002 y liberó de cuotas a un 18%
adicional y por último, la cuarta etapa daría por eliminadas todas las cuotas el 1° de
enero de 2005 (OMC, 2005).
Lo anterior se dice fácil, pero no fue fácil para todos las partes involucradas. Ya se ha
dicho que el tema de textiles y vestuario al igual que la agricultura ha sido un tema
conflictivo en la OMC por la diversidad de grupos en el mercado e intereses económicos
que se mueven en él. Por un lado estaban quienes apoyaron la eliminación de las
cuotas textiles, este grupo estuvo conformado por los países en desarrollo que tenían
cuotas para sus exportaciones y por los importadores de vestuario y textiles de los
países desarrollados que consideraban las cuotas como una limitante para el
crecimiento de sus negocios.
Por el otro lado, estaban los productores de vestuario y textiles de los países
desarrollados, sus asociaciones empresariales y sindicales, quienes rechazaban la
eliminación de las cuotas temiendo ser invadidos por productos importados que
amenazarían con causar daños irreparables a su industria, provocando el cierre masivo
de empresas y el desempleo de miles de trabajadores. En EE. UU. estos intereses
estuvieron representados por la American Association Trade Action Coalition (AATAC),
la American Textile Manufacturers Institute y la Nacional Textile Association, entre otras.
Este grupo que abogó por la protección de la industria local a través de cuotas de
importación dirigió sus críticas hacia China (RPC) argumentando que ese país mantenía
una competencia desleal a través de subsidios gubernamentales, una moneda (Yuan)
devaluada artificialmente y de violar sistemáticamente los derechos laborales y
humanos de los trabajadores chinos. La RPC se convirtió en el blanco predilecto y en
el chivo expiatorio de una lucha que en EE.UU. fomentó el nacionalismo y una campaña
mediática contra China.
En cambio, el primer grupo que defendió la eliminación de las cuotas afirmó que ya no
se podía seguir protegiendo a una industria ineficiente en perjuicio de los consumidores,
una industria que tuvo más de cuarenta años de protección y que llegada la hora cero
aún argumentaba no estar preparada para competir en el mercado internacional.
Esta lucha ha existido en el mercado de vestuarios y textiles desde muchos años atrás,
pero se intensificó a medida que se iba acercando el final de las cuotas en el año 2005,
Las consecuencias y los efectos también se fueron viendo a medida que la cuenta
regresiva se acercaba a su fin y en algunos productos las secuelas se sintieron en el
mercado unos años antes como veremos a continuación.
Según Condo, A. y otros autores (2004), los efectos de la tercera etapa de liberación
de cuotas en 2002 se dejaron sentir inmediatamente como se puede ver en la gráfica
Nº 10. China (RPC) creció un 64.8% en las categorías liberadas en el período 2001 –
2003, mientras que las importaciones de EE.UU. del resto del mundo disminuyeron un
7.39%. A partir de ese momento la RPC se perfiló como el líder exportador de
vestuario y textiles.
A todo lo largo del año 2005, las exportaciones de Asia y China principalmente
repuntaron en todas las categorías de vestuario y textiles en el mercado
norteamericano. Según datos generales a octubre de ese año, las exportaciones
chinas se dispararon 627% en algunos productos. Para el mes de noviembre, el Banco
Mundial (BM) confirmó oficialmente que China era el ganador indiscutible de la era “post
cuota”, al liderar la lista de países con mayores crecimientos en las exportaciones.
Según el BM sus exportaciones crecieron 50.49% en la primera mitad de 2005. Así
26
mismo, el informe del BM también confirma que otros países asiáticos de bajo costo
salieron beneficiados, entre ellos Bangladesh, Camboya, Sri Lanka, India y Pakistán.
La participación de Bangladesh en las exportaciones de vestuario y textiles hacia la
Unión Europea y EE.UU. se incrementó un 14.1%; Camboya creció un 13.9%, Sri Lanka
un 12.1%, India un 4.8% y Pakistán un 2.8%. Sin embargo, el mismo informe señala
que otros países resultaron perdedores, entre ellos México que perdió 0.20% de
participación en esos mercados (World Bank, 2005).
Los EE.UU. fue uno de los países perdedores. En el 2005 las pérdidas del sector
contabilizaron 32 fábricas textiles más y según la NCTO se perdieron 31,600 empleos
adicionales desde enero de ese año (NCTO, 2006).
Para mayo de 2005, Carla Caballeros, gerente de VESTEX, afirmó que en los primeros
cinco meses habían cerrado 24 maquilas y se habían pedido 4,200 empleos. Así
también, Caballeros confirmó que la producción de vestuario de enero a mayo se había
reducido un 26% respecto del mismo período de 2004 (Monroy, A. 2005).
El balance final de ese año 2005 fue desalentador para todos los miembros del sector.
Según declaraciones de Carla Caballeros, de enero a diciembre cerraron 51 maquilas,
se perdieron alrededor de 38,000 puestos de trabajo y hubo un descenso del 5.15% en
las ventas de vestuario a EE.UU. respecto de 2004. A pesar de las malas noticias,
Caballeros dijo que 30 nuevas fábricas habían abierto operaciones en Guatemala
contratando a 5,558 trabajadores y que el ingreso de divisas tuvo un crecimiento final
del 17%, totalizando US $ 620 millones de dólares (Hernández, H. 2006).
Los primeros acercamientos sobre este tratado comercial iniciaron en el año 2001 entre
EE. UU. y los países Centroamericanos. Pero fue hasta el 2003 que las negociaciones
iniciaron oficialmente. El proceso necesitó de nueve rondas de negociaciones que
concluyeron el 17 de diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, los resultados no se dieron como se esperaban. Una evaluación de los
primeros seis meses de vigencia del CAFTA realizada en enero de 2007, reveló que
hubo un decrecimiento de las exportaciones regionales de vestuario del -6.34%. Los
más afectados fueron El Salvador con un -15.63% y Honduras con un -8.51%. Sin
embargo, Nicaragua y Guatemala consiguieron un crecimiento del 29.24% y 9.93%
respectivamente (Hanson, N. 2007).
En ese artículo, Hanson, N. (2007), expresaba que el informe era prematuro porque
sólo contabilizaba los primeros meses del CAFTA y pronosticaba que la tendencia
mejoraría en los meses siguientes gracias al aumento de los pedidos y al incremento de
nuevas inversiones en la producción de hilazas y telas. Sin embargo, para el pesar de
la industria guatemalteca, los reportes posteriores demostraron que esta escritora se
había equivocado en sus predicciones.
10,000
8,000
C,H,K,T
6,000 ASEAN
CAFTA
4,000 México
2,000
0
2005 2006 2007*
La gráfica anterior (Nº 11) evidencia el crecimiento de las exportaciones de los países
asiáticos y la disminución de las exportaciones de los países del RD-CAFTA y de
México. Sin lugar a dudas, se puede afirmar que los negocios de vestuario se están
trasladando a Asia en detrimento de otras regiones del mundo. China es el principal
ganador con un incremento del 37% en los últimos tres años, seguido por Vietnam con
un crecimiento del 53% en ese mismo período. Sin embargo, es importante notar que
no todos los países asiáticos están exportando más, algunos de ellos están perdiendo
terreno aunque continúan teniendo una participación importante. Este es el caso de
Tailandia, Filipinas, Sri Lanka, Hong Kong, Taiwán, Macao, Malasia y Corea del Sur.
2,000
México
1,500 Honduras
El Salvador
1,000
Guatemala
500 Costa Rica
Nicaragua
0
2005 2006 2007*
Nota: Datos de 2007 dados hasta noviembre. SME: Metros Cuadrados Equivalentes.
Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por OTEXA (diciembre, 2007)
De acuerdo a esta gráfica, México ha perdido un 28% desde 2005 a 2007; Costa Rica
disminuyó sus exportaciones un 6.5% y Guatemala un 18.4%, en esos últimos tres
años. Los ganadores fueron Honduras que recuperó un 4.25% en 2007, después de un
mal año en 2006; le sigue El Salvador que también se recuperó en 2007 con un
crecimiento anual de 10.7% y por último Nicaragua que ya superó a Costa Rica, gracias
a un crecimiento de 15.7% en 2007 y un crecimiento acumulado de 39% desde 2005 a
la fecha. De proseguir esta tendencia se estima que Nicaragua va a igualar a
Guatemala en los próximos años. En buena medida este crecimiento sorprendente de
Nicaragua ha sido posible gracias a los Niveles de Acceso Preferencial, denominados
TPL por sus siglas en ingles, los cuales permiten que éste país utilice telas fabricadas
en cualquier parte del mundo y aún así pueda exportar a EE.UU. libre de aranceles.
Esta ventaja no la tienen el resto de países de la región.
2500
2000
Millones US $ 1500 Export. FOB $
1000 Valor Agregado $
500
0
2005 2006 2007*
Fuente: Elaboración propia con la información proporcionada por VESTEX (diciembre, 2007).
Si se hace una comparación entre la capacidad instalada en 2004, año con el mayor
número máquinas en toda la historia del país, y se compara con la última información a
diciembre de 2007, se podrá ver con sorpresa que la cantidad de máquinas de coser ha
disminuido el 27.2% en tan sólo cuatro años. Vale decir que estas cifras negativas
repercuten directamente en la capacidad de producción de la industria guatemalteca,
reduciendo su potencial y el atractivo para atraer nuevos clientes.
4,5
4
3,5 Honduras
3 Guatemala
2,5
2
El Salvador
1,5 Nicaragua
1 Costa Rica
0,5
0
2003 2005 2006 2007
Nota: Porcentajes de participación de mercado calculados sobre las exportaciones en US$. Los datos de 2007 están
dados hasta noviembre (YE). Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por OTEXA (2007).
12
10
México
8 Honduras
6 El Salvador
4 Guatemala
Nicaragua
2
0
2004 2005 2006 2007*
*Nota: participación porcentual estimada sobre las exportaciones en SME. Datos de 2007 hasta noviembre.
Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por OTEXA (diciembre, 2007) y por Emerging Textiles
(2005), disponible en www.emergingtextiles.com
Vale la pena agregar que la tendencia de México y Guatemala es hacia la baja y que
Honduras y El Salvador se recuperaron en 2007 de las pérdidas que tuvieron en 2006.
37
Nicaragua también muestra un crecimiento sostenido en el volumen de sus
exportaciones (SME). Costa Rica no aparece en la gráfica por falta de espacio, en este
caso también ocuparía la última posición después de Nicaragua.
*Nota: n/d: no disponible. El ranking se estableció de acuerdo a la participación de mercado en SME de cada país.
Fuente: Elaboración propia con los datos de OTEXA (2008) y los datos de VESTEX (2005).
Del ranking anterior se pueden extraer informaciones que son reveladoras y a la vez
indicadoras de las tendencias en el mercado De los 20 países listados a 2007, 12
países son asiáticos, 7 países latinoamericanos y 1 país del medio oriente. Se confirma
38
el predominio asiático en el mercado norteamericano. En cuanto al análisis de los
ganadores y perdedores, se puede apreciar que a partir de 2005 (año en que se
liberaron las cuotas) los países asiáticos ascienden a mejores posiciones y la mayoría
de países latinoamericanos descienden de sus puestos anteriores.
Los países más sobresalientes en escalar posiciones en el período 2004 -2007 fueron:
Nicaragua con 7 puestos; India, Pakistán y Sri Lanka con 6 puestos; Vietnam,
Camboya y Tailandia con 4 puestos; Indonesia con 3; Bangladesh, Filipinas, Guatemala
y Costa Rica con 2 puestos y Jordania con 1. En contraste, los países que más
descendieron en el ranking fueron Hong Kong con 10 puestos; República Dominicana
con 7; Taiwán con 6; El Salvador con 4; Honduras con 2 y México con 1 puesto menos.
Es interesante comprobar que México, a pesar de haber perdido participación de
mercado, sólo perdió un puesto y descendió de la segunda posición a la tercera.
El balance final indica que 9 países Asiáticos ganaron posiciones y sólo dos perdieron.
China (RPC) mantuvo la primera posición por cuarto año consecutivo. Mientras tanto, 3
países latinoamericanos ascendieron en el ranking y 4 perdieron sus posiciones.
Para finalizar este apartado, es preciso resaltar que los 12 países asiáticos del ranking
representan el 71.42% de todas las importaciones de vestuario de EE.UU. en el 2007 y
que los países de Centroamérica, México y el Caribe, en su conjunto, representan el
20.73%. Esto quiere decir que de cada 10 prendas de vestir que importa EE.UU., 7
prendas son de origen asiático y dos de Latinoamérica.
39
CAPITULO III: PRINCIPALES RETOS PARA LA INDUSTRIA
1. F. O. D. A.
Entre las fortalezas del cluster textil y de vestuario guatemalteco se enumeran las
siguientes:
• La cercanía con su principal mercado (EE.UU.) le permite reducir tiempos de
entrega comparado con Asia y la posibilidad de responder rápidamente a la
demanda de los consumidores y a los cambios en las condiciones del mercado.
• Guatemala posee un cluster bien integrado, conformado por una de las industrias
textiles más fuerte de la región, un amplio número de maquiladoras, así como la
mayor cantidad de empresas de servicios y accesorios de Centroamérica.
• Mayores inversiones de las fábricas existentes, principalmente para ampliar su
capacidad de producción.
• Servicio de paquete completo (Full Package).
• Mano de obra calificada, orientada a la calidad.
• Gran variedad de productos disponibles desde básicos hasta vestuario de alto
valor agregado.
• Tratado de Libre Comercio con EE.UU. (RD-CAFTA) y con México.
• Con el CAFTA se incrementó el valor agregado nacional en el vestuario gracias
al uso de materias primas locales.
• Se cuenta con Centros de Capacitación a nivel técnico (INTECAP y VESTEX).
Muchos de estos problemas externos a la industria afectan a todos los sectores por
igual, algunos se originan en Guatemala y otros provienen del ámbito internacional.
Pueden ser de orden económico, social y político, y es al gobierno ante todo a quien le
corresponde tomar las mejores decisiones para reducir los efectos negativos.
En ese sentido, las instituciones del Estado guatemalteco tienen un enorme déficit de
credibilidad ante la población. En general, la población no confía en la policía, ni en el
sistema de justicia, mucho menos en el congreso y sus autoridades locales. Hay una
verdadera crisis de confianza lo que ha provocado serios incidentes en los que sectores
de la población han preferido tomar la justicia por sus manos en lugar de respetar las
leyes y el debido proceso. Las nuevas autoridades electas tienen la gran tarea de
restituir la confianza perdida en las instituciones para restaurar la ley y el orden, y con
ello evitar el caos social.
Para tomar conciencia de lo que puede significar para el país, basta decir que el barril
del petróleo aumentó su precio un 75% en un año (2007 – 2008). El economista Hugo
Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), declaró que gracias
al petróleo el poder adquisitivo del guatemalteco se verá afectado por el encarecimiento
de los bienes y servicios, debido a que la inflación se disparó a 8.75% en el 2007
(Gramajo, J. 2008). Por otra parte, el país ha sextuplicado la factura petrolera en los
últimos diez años por el incremento de los precios y el aumento en el consumo interno.
Además del petróleo, hubo otros factores externos que incidieron en la inflación. Los
precios internacionales del maíz, el trigo, la soya, la leche, entre otros productos
básicos, se incrementaron fuertemente a nivel mundial en 2007.
44
Otro de los factores que perjudicarán a la industria es el costo de la energía eléctrica,
que ya de por sí era una de las más costosas de la región y se pronostica que
aumentará aún más de la mano con los combustibles, porque el 60% de la energía
generada depende del búnker y el diesel.
Datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), corroboran que el costo de generar
energía hidroeléctrica está por debajo de los US$ 0.04 / Kwh, mientras que el costo de
generación de una planta térmica que usa búnker está por arriba de los US$ 0.08 / Kwh.
En este sentido, el principal reto del actual gobierno será el de impulsar proyectos de
generación de energía con recursos renovables como ríos, lagos, volcanes, el sol y el
viento.
De acuerdo a Hugo Maúl del CIEN, el nuevo gobierno deberá ser austero y cauteloso,
mantener una disciplina fiscal y monetaria para enfrentar un menor crecimiento
económico y una mayor inflación al mismo tiempo. El reto del presidente Álvaro Colom,
será lograr la meta de crecimiento económico, provocando la menor tasa de inflación
posible.
En opinión del economista César García, uno de los peligros que debe considerar el
gabinete de gobierno es la fragilidad de la estabilidad macroeconómica de Guatemala.
Según él, la relativa estabilidad de los indicadores macroeconómicos como el tipo de
cambio, la inflación y las reservas monetarias internacionales, se podrían ver
seriamente afectadas si continúa ensanchándose el déficit comercial y si las remesas
familiares llegaran a reducirse en el futuro debido a las masivas deportaciones de
guatemaltecos ilegales procedentes de EE.UU. y la desaceleración económica que
afecta a ése país. En detalle, el economista argumenta que el déficit comercial de
Guatemala ha venido creciendo porque las importaciones se han duplicado, mientras
las exportaciones sólo han crecido un 45% en los últimos cuatro años (2003 – 2007).
Gracias a las remesas familiares y al endeudamiento, Guatemala ha conseguido cubrir
ese déficit comercial y ha logrado amasar las reservas monetarias de más de US$
4,300 millones (García,C. 2007). Pero, ¿qué pasaría con la estabilidad
46
macroeconómica si las remesas se redujeran año tras año? ¿Qué pasaría con las
reservas monetarias internacionales, con el tipo de cambio y la inflación?
Se estima que 1.6 millones de guatemaltecos viven en EE.UU., de los cuales el 60%
están indocumentados y por ende propensos a ser deportados. La gran mayoría
trabaja en el campo y en la construcción. En 2007, más de 23,000 compatriotas fueron
deportados. Por eso no extraña que el crecimiento de las remesas esté aminorando.
Las deportaciones y la crisis en el sector construcción incidieron en que los ingresos por
remesas sólo crecieran un 14.4% en 2007, mientras que en 2006 crecieron un 20.6%.
A pesar de ello, el país percibió la cifra record de US$ 4,128 millones en 2007,
comparado con US$ 3,610 millones en 2006 (El Periódico, 2008).
Algo positivo que hay que reconocer al anterior gobierno es el haber incrementado la
recaudación tributaria en los últimos años. Por ejemplo, la recaudación del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) aumentó el 100% entre 2004 y 2007, en el gobierno de Óscar
Berger. Así también, se incrementó la recaudación de otros impuestos lo que permitió
elevar la carga tributaria de 11.7% en 2004 a 12.3% del PIB en 2007 (Bolaños,R. 2008).
Para este año y los venideros, los retos de la Superintendente Carolina Roca serán
aumentar la base de contribuyentes, reducir la evasión fiscal y simplificar los trámites
47
para el pago de impuestos, con el fin de subir la carga tributaria de 12.3% a 13.2%
(ibídem).
Por otro lado, prosiguiendo con las grandes tareas que el Gobierno de la República
deberá llevar a cabo en los próximos años, está el incrementar la inversión social.
Principalmente invertir en seguridad, en educación, en salud y en infraestructura, que
beneficien a las comunidades rurales donde la pobreza alcanza mayores proporciones.
Esta tarea sólo será posible realizarla si se obtienen suficientes recursos provenientes
del pago de impuestos. Este es quizás el reto más difícil del gobierno porque las
necesidades superan los recursos disponibles y requiere de continuidad a largo plazo,
más allá de los cuatros años que durará el gobierno de Álvaro Colom.
Los indicadores de desarrollo social de Guatemala se sitúan entre los más bajos de
Latinoamérica y es urgente revertir esta tendencia negativa que ha venido agravándose
en los últimos años. El último Informe del Índice Desarrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubica al país en la posición 118 de un
total de 177 países evaluados. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) evalúa aspectos
como la esperanza de vida, la educación, la salud y los ingresos de los habitantes.
Comparado con el resto de países latinoamericanos, Guatemala ocupa el penúltimo
lugar superando sólo a Haití. En el año 2007, Guatemala cayó una posición más
respecto de 2006 y en total ha retrocedido siete lugares desde 1997. Para la firma de
la paz (1997) se ubicaba en la posición 111, por encima de El Salvador, Honduras y
Nicaragua. Hoy en día, Guatemala ocupa el último lugar de Centroamérica (PNUD,
2008).
Finalmente, el gobierno debe crear las condiciones necesarias para atraer más
inversiones. El país las necesita desesperadamente para recibir más divisas, crear más
empleos, aumentar el PIB, transferir tecnología y conocimientos, en fin para generar
más riqueza y distribuirla entre la población. Como requisito indispensable se deben
asumir todos los retos mencionados anteriormente. Es decir, se debe dar seguridad y
reducir los niveles de violencia, buscar fuentes más baratas de energía eléctrica,
mantener o ampliar los incentivos a las exportaciones, disminuir la evasión fiscal para
48
evitar mayores impuestos, aumentar la inversión social en el campo principalmente en
salud, educación e infraestructura. Así mismo, deben proseguir las negociaciones de
nuevos tratados de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, Canadá, Chile y
Panamá. Sólo si Guatemala es capaz de tener éxito en todos estos frentes, será capaz
de atraer más y mejores inversiones.
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) clasifica a los países de
acuerdo a su competitividad en función de nueve factores: instituciones, infraestructura,
macroeconomía, salud, educación, eficiencia del mercado, tecnología, sofisticación de
los negocios e innovación. Esta clasificación es un instrumento de evaluación muy
utilizada por los inversionistas para decidir en qué país invertir, de ahí su importancia
para Guatemala. En el ranking del Índice de Competitividad Global (2007-2008),
Guatemala ocupó el puesto 87 de 131 países evaluados. En este listado, el país tiene
la desventaja de estar clasificado por debajo de Costa Rica (63), El Salvador (67) y
Honduras (83). Cualquier inversionista al ver esta información preferiría invertir en
Costa Rica, El Salvador u Honduras, antes que invertir en Guatemala. A pesar de todo,
la buena noticia es que Guatemala sí mejoró cuatro puestos respecto del ranking
anterior 2006 -2007. Pero, aún hace falta mucho por mejorar y atraer más inversiones
(WEF, 2008)
La preocupación de los economistas respecto del bajo consumo estriba en que el 67%
del PIB estadounidense depende del consumo y por ende, si los norteamericanos dejan
de comprar la economía dejará de crecer. Las tiendas Wal-Mart reportaron que sus
ventas sólo habían crecido 1.9% hasta agosto de 2007 y además advirtieron que los
compradores estaban gastando más en productos básicos, como alimentos, y menos
en vestuario. Otras tiendas emblemáticas como Sears y K-mart también señalaron que
sus ventas en EE.UU. cayeron un 4.32% y 3.8% respectivamente.
En otro reporte, actualizado hasta enero de 2008, se confirma que los compradores
están gastando menos en vestuario, a pesar de los grandes descuentos y promociones.
Un alto número de tiendas redujeron sus ventas y las que no cayeron registraron un
aumento poco significativo.
A pesar de estas noticias, hubo buenos resultados para otras empresas como Wal-mart
que reportó un incremento del 0.2% y Abercrombie & Fitch Co. se mantuvo con el
mismo nivel de ventas que el año pasado. Otras tiendas por departamentos como Saks
Inc., mostraron un aumento de 4.1%, Neiman Marcus creció 3.3% y Banana Republic
incrementó un 5% (WWD.com, 2008).
La primera pregunta permanecerá sin una respuesta precisa, como muchas otras
preguntas al comenzar el año nuevo. Pero, se puede decir que los resultados van a
depender de las estrategias que el cluster de la industria implemente para enfrentar los
desafíos de una economía lenta y una competencia feroz. A continuación, se buscarán
las respuestas a la segunda pregunta, tratando de identificar cuáles son las
oportunidades y las mejores estrategias para reducir las pérdidas y sobrevivir a la crisis
que se avecina.
En el año 2005 cuando el RD-CAFTA fue aprobado, se pensaba que este tratado sería
la tabla de salvación para todos los países de la región, que daría grandes ventajas
competitivas que los países asiáticos no podrían igualar y por lo tanto la industria de
vestuario y textiles tendría asegurado su futuro. Hoy en día, casi dos años después de
su entrada en vigencia, la conclusión casi unánime de todos los miembros del cluster es
que si bien es cierto que el tratado ha ayudado a competir contra Asia, al eliminar las
cuotas de importación y eliminar los aranceles, los países asiáticos están ganando cada
vez más participación de mercado y la mayoría de países firmantes del RD–CAFTA
están perdiendo terreno. La última encuesta a la industria de vestuario y textiles
informaba que cerca del 40% de los entrevistados indicaron que el CAFTA no había
beneficiado a sus empresas y que las percepciones acerca del futuro eran negativas en
cuanto a empleo, número de órdenes, número de clientes y producción (ASIES, 2007).
51
El Banco de Guatemala (BANGUAT) en su más reciente informe sobre las
exportaciones al 31 de diciembre de 2007, confirmaba que tanto las exportaciones
tradicionales como las no tradicionales habían crecido un 26.2% y 8.4%
respectivamente. La única excepción eran las exportaciones de vestuario que bajaron
11.4% respecto del año 2006 (BANGUAT, 2008).
Pero, ¿cuáles son las razones por las que los asiáticos pueden competir y ganar
participación, sin tener un tratado de libre comercio? Hay dos puntos de vista opuestos
que tratan de explicar el origen de las ventajas competitivas de los países asiáticos,
principalmente de China (RPC).
Sin embargo, existe otro punto de vista en EE.UU. que proviene de los importadores,
minoristas y mayoristas de vestuario, que tienden a explicar las cosas de una manera
muy diferente. Según este enfoque, Asia concentra un poco más de la mitad de la
población mundial lo que permite una mano de obra abundante y barata, ideal para el
desarrollo de la industria de vestuario. Sólo China (RPC) concentra el 20% de la
población mundial y la India el 15%. Además del recurso humano, la región posee una
industria textil y de vestuario completamente verticalizada que produce desde las
materias primas hasta las prendas de vestir a costos muy competitivos. Desde enero
de 2004, lo advertía la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (USITC), en un
informe en el cual se evaluaba la competitividad de los suplidores extranjeros de textiles
y de vestuario en el mercado norteamericano. China, entre otros países asiáticos de
mano de obra barata como India, Bangladesh, Vietnam y Pakistán, serían los grandes
ganadores de la era post cuota. Según este informe, China se convertiría en el suplidor
favorito de las grandes compañías de marcas privadas, importadores y minoristas
52
americanos, por su habilidad de fabricar cualquier tipo de textiles y vestuario, con
diferentes niveles de calidad a un precio competitivo. Esta preferencia persistirá en los
próximos años, más ahora que las últimas cuotas impuestas por EE.UU. a China
expiran a finales de diciembre de 2008 (USITC, 2004).
El mismo informe, consideraba que los países del RD-CAFTA lograrían mantener una
menor participación gracias al TLC y que principalmente serían considerados una
segunda opción para órdenes más pequeñas que requirieran entregas rápidas (USITC,
2004).
El mensaje para los países de la región RD-CAFTA es claro: el TLC no basta, los
países de Centroamérica y República Dominicana deben mejorar sus ventajas
competitivas. Esto quiere decir que deben reducir sus costos, aumentar su
productividad a través de mayores eficiencias, capacitar a su personal, reducir sus
tiempos de entregas, hacer alianzas con otras fábricas, adicionar mayor valor agregado
buscando una mayor producción local de materias primas, como hilos, telas y
accesorios. Sólo siguiendo este camino serán capaces de competir con Asia y de
asegurar su participación en el mercado mundial.
En los últimos dos años se han recibido nuevas inversiones. Algunas empresas han
llegado al país recientemente y otras inversiones han ampliado la capacidad de
producción de las fábricas existentes. Aún con todo, el país continúa rezagado
respecto de otros países vecinos. Carlos Arias, ejecutivo de Koramsa, declaró que el
cluster seguirá creciendo sólo en la medida que se hagan más inversiones que
complementen la cadena productiva. Según Arias, se necesitan sobre todo nuevas
inversiones en la producción de hilazas, telas y accesorios. Pero reconoció que es
difícil atraer más inversiones debido a los altos costos de electricidad y los costos de la
inseguridad (Smith, E. 2007).
Por eso, es necesario que la industria no se quede de brazos cruzados y que comience
a presionar al gobierno y a cabildear con el congreso para que se autoricen nuevos
proyectos de generación de energía eléctrica más barata. Si no se tienen las
condiciones básicas, como electricidad y seguridad, las inversiones no van a llegar y
todo el cluster perderá la oportunidad de fortalecerse y desarrollarse.
54
Sólo con mayores inversiones en la industria textil y de vestuario se conseguirá una
mayor verticalización, una mayor independencia de las materias primas extranjeras y
una industria integrada que no dependa tanto de terceros países para mejorar su
competitividad.
Bajo estas circunstancias es preferible que las empresas del sector se enfoquen en
aquellos aspectos que ellos puedan cambiar para mejorar, sin tener que depender del
beneplácito del gobierno. Por ejemplo, enfocarse en sus estrategias comerciales como
la diversificación de sus mercados, diversificación de sus productos y la búsqueda de
nichos especializados con alto valor agregado.
Buscar nuevos clientes y nuevos mercados es una estrategia que ha venido tomando
auge en la industria. Años atrás, casi el 99% del vestuario se exportaba a EE-UU., pero
este porcentaje disminuyó al 89% en el 2007 y se incrementó la exportación hacia otros
países como México, Centroamérica y Canadá. Aunque esta tendencia es aún
incipiente, debería marcar la pauta para toda la industria en el futuro. Sobre todo ahora
56
que el mercado norteamericano está entrando a una recesión económica y se prevé
una reducción de las ventas al exterior.
Además de los tratados con EE.UU., México, Centro América y República Dominicana,
Guatemala ha firmado tratados de libre comercio con otros países en los cuales la
industria de vestuario y textiles podría explorar oportunidades de negocios.
Recientemente, se firmaron tratados con Taiwán y Colombia, y están pendientes de
finalizar los tratados con Panamá, Chile y Canadá. Tampoco se puede dejar de
mencionar el Acuerdo de Asociación que se está negociando con la Unión Europea, el
cual podría ser ratificado en unos cuantos años más. Todos estos países signatarios de
TLC con Guatemala deberían ser las primeras opciones de la industria, pero no las
únicas. La estrategia es buscar nuevas oportunidades y conseguir nuevos clientes
alrededor del mundo.
Para lograr el cambio es necesario que tanto las fábricas textiles y las maquiladoras
inviertan en un Departamento de Nuevos Desarrollos y confección de muestras. Este
departamento se convierte en una herramienta del mercadeo de las empresas porque
está constantemente buscando desarrollar nuevas telas y nuevas prendas de vestir que
satisfagan la incesante necesidad de cambios en el mercado de la moda.
57
Actualmente existen una gran variedad de fibras textiles que están siendo demandadas
cada vez más por las marcas de prestigio y las tiendas orientadas al mercado de alto
poder adquisitivo. Entre las materias primas más demandadas se pueden mencionar:
1. Materiales ecológicos, defensores del medio ambiente: se refieren a productos
fabricados con materiales reciclados y a otras materias primas que se dicen “orgánicas”,
es decir que no utilizan insecticidas, pesticidas, abonos, ni otros químicos sintetizados
por el hombre. El más popular de estos es el algodón orgánico.
2. Productos elásticos como el spandex que permiten fabricar telas elásticas de gran
resistencia y comodidad; utilizados en una amplia variedad de prendas de vestir
principalmente en el segmento deportivo.
3. Fibras de gran desempeño y rendimiento, que permiten secar el sudor rápidamente,
materiales con propiedades antimicrobiales que eliminan los malos olores de la ropa y
otros materiales que filtran los rayos ultravioleta del sol protegiendo la piel sensible.
4. Productos que poseen propiedades anti-ignífugas (resistentes a la flama), para
reducir los riesgos de incendios. Principalmente enfocados a la ropa de bebes.
5. Algodón Pima o Supima, el de mayor calidad y renombre. Demandado por las
marcas más lujosas y costosas. Supima es la marca registrada del algodón Pima
cultivado en EE.UU.
6. Algodón mercerizado, es un algodón con un tratamiento químico especial que le
confiere mayor resistencia y brillantez.
7. Fibras sintéticas como el poliéster, el nylon y el rayón. Cuando se fabrican telas
conteniendo un mayor porcentaje de cualquiera de estas fibras las prendas que
cumplen con la norma de origen del CAFTA no pagan aranceles al ingresar a EE.UU.
En cambio, las prendas provenientes de Asia deben pagar altísimos aranceles, lo que
significa una ventaja competitiva para las fábricas de la región. Esto convierte a las
fibras sintéticas en un nicho de mercado con grandes probabilidades de desarrollo.
Es muy importante que las fábricas textiles y las maquiladoras se familiaricen con estas
materias primas especiales para que aprendan las técnicas de tejido, teñido, acabados,
corte y confección. Estos productos requieren la adquisición de nuevos conocimientos
y la acumulación de cierta experiencia para obtener la calidad que el mercado necesita.
58
Adicionalmente a los productos mencionados anteriormente se puede recurrir al Listado
de Productos de Escaso Abastecimiento, que establece el DR -CAFTA para aquellos
productos que no se producen en esta región en cantidades suficientes para abastecer
la demanda. Si el producto aparece en esta lista, se puede importar de cualquier parte
del mundo, posteriormente confeccionar la prenda y exportarla a EE.UU. sin pagar
aranceles. Actualmente, el listado incluye alrededor de 94 productos catalogados de
escaso abastecimiento, lo que permite una variedad de opciones y oportunidades de
negocios que los países asiáticos no tienen a su disposición (OTEXA, 2008).
Otra oportunidad que brinda el mismo tratado DR–CAFTA son los productos que se
incluyen en la Regla de Simple Transformación. Según esta regla, se pueden producir
ciertas prendas, entre ellas: brassieres (sostenes), calzoncillos (boxers), pijamas,
camisones y algunos vestidos para niñas, con telas y accesorios de cualquier parte del
mundo y aún así ingresar a EE-UU. sin pagar aranceles. Esta ventaja tampoco la
tienen los países asiáticos. Para mayor información se recomienda leer el documento
explicativo de los beneficios del DR- CAFTA para la industria textil y de vestuario,
disponible en VESTEX: http://www.vestex.com.gt/manualexbenejul06.pdf
1. Análisis de regresión
La gráfica número 16 muestra que la tendencia de los datos es hacia la baja, por lo que
se espera una disminución tanto en los valores (US$) de las exportaciones
guatemaltecas como en el ingreso de divisas (valor agregado).
2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2005 2006 2007
Export. FOB 1.676,6 1.556,4 1.351,7
Valor Agreg. 543,3 510,9 436,5
60
De la misma manera, la gráfica número 17 presenta una tendencia a la baja lo que se
interpreta como una disminución en el número de empresas maquiladoras, en la
cantidad de empleos y en el número de máquinas de coser, hacia el 2009.
250
200
150 Fábricas
Empleos
100 Máquinas
50
0
2004 2005 2006 2007
12.000
10.000 C,H,K,T
8.000
ASEAN
6.000
4.000 CAFTA
2.000
México
0
2005 2006 2007
Nota: C,H,K,T: iniciales para China, Hong Kong, Corea y Taiwán. ASEAN: siglas de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático. CAFTA: siglas del tratado de libre comercio de RD y C.A. con EE.UU.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sólo si se logra mejorar la seguridad, controlar la inflación y reducir los altos costos
de la electricidad, se podrán conseguir nuevos inversionistas que se establezcan en
el país, que vengan a fortalecer y complementar al cluster textil. Sin nuevas
inversiones las probabilidades de sobrevivencia se reducen para muchas fábricas,
ya que sólo con una mayor verticalización y una mayor producción de hilazas, telas,
servicios y accesorios, la industria podrá desarrollarse y podrá estar preparada para
enfrentar la feroz competencia internacional.
La otra parte del futuro está en las manos de la industria textil y de vestuario.
Principalmente la responsabilidad recae en las decisiones que tomen los
empresarios en cuanto a sus estrategias de comercialización, las alianzas que
formen con otras empresas complementarias y sus habilidades para transformarse
en empresas altamente competitivas, eficientes y orientadas al cliente. Sólo
siguiendo este camino las fábricas podrán competir exitosamente en el mercado
mundial y podrán asegurar un lugar en el futuro.
El mensaje para los países de la región RD-CAFTA es claro: el TLC no basta, los
países de Centroamérica y República Dominicana deben mejorar sus ventajas
competitivas. Esto quiere decir que deben reducir sus costos, aumentar su
productividad a través de mayores eficiencias, capacitar a su personal, reducir sus
tiempos de entregas, hacer alianzas con otras fábricas, adicionar mayor valor
agregado buscando una mayor producción local de materias primas, como hilos,
telas y accesorios. Sólo siguiendo este camino serán capaces de competir con Asia
y de asegurar su participación en el mercado mundial.
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