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GABINETE PRODUCTIVO

INFORME FASE I - CADENA AVCOLA

ANLISIS DE LA CADENA Y PRONSTICO PRELIMINAR

1) Estructura de la cadena
El sector avcola uruguayo est comprendido por dos subsectores, uno
dedicado a la produccin de pollos parrilleros y otro dedicado a la produccin
de huevos de consumo. La produccin de otros animales, como pavos,
faisanes, codornices, andes, est reducida a establecimientos de pequea
escala que no integran este estudio.
Si bien los dos subsectores antes mencionados provienen del mismo animal,
algunos eslabones de su cadena de valor difieren en forma importante. Es por
ello que se realizarn las distinciones correspondientes.
Ambos productos inician su proceso productivo en las granjas progenitoras,
donde se cran las gallinas y gallos (lneas abuelas) con la gentica adecuada,
que son los padres de los futuros reproductores. Las principales lneas
genticas que se manejan en Uruguay en la produccin de huevos son Hisex,
Babcock, Hy-Line, H&N, Lohmann y Shaver (reproductoras livianas o
semipesadas), mientras que en la produccin de pollos parrilleros se trabaja
con lneas genticas como Ross y Cobb (reproductoras pesadas).
Estas granjas estn concentradas en poco ms de 20 empresas en pases
desarrollados como: Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaa y
Holanda. Uruguay se abastece de los huevos frtiles o embrionados de las
filiales de dichas empresas transnacionales ubicadas en Argentina y Brasil,
dado que la dimensin del mercado uruguayo no constituye un factor atractivo
para la instalacin de las mismas.
Una segunda etapa de la cadena est constituida por la cra de dichas
reproductoras (granjas de reproductoras), que son las que producen los
huevos frtiles. Posteriormente, los huevos que se obtienen de esta etapa se
transfieren a las incubadoras, donde son sometidos a un proceso de
incubacin hasta que nacen los pollitos BB1.
Las pollitas comerciales (destinadas a la produccin de huevos de consumo),
son distribuidas a las granjas de cra y recra, donde permanecen por un
perodo de 16 semanas hasta que estn aptas para pasar a la etapa de
postura, la cual se realiza en granjas separadas (granjas de postura). Los
1

Aves con menos de 48 horas de nacidos y que an no hayan sido alimentados.

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pollitos BB (destinados a la produccin de pollos parrilleros), son distribuidos a


las granjas donde inician el proceso de crecimiento y engorde (granjas de
engorde).
Ambos procesos, en general, son tercerizados a productores a faon, quienes
como propietarios de los galpones reciben la totalidad de los insumos
necesarios (entre ellos el alimento balanceado) de la empresa contratante. El
pago a dichos faoneros es realizado tomando en cuenta los parmetros de
mortalidad, peso y grado de conversin.
Los alimentos balanceados (de ahora en mas raciones) requeridos para
todas las fases de produccin de pollos parrilleros y gallinas de postura son
elaboradas en plantas (molinos), que en el caso de las principales empresas
son de su propiedad.
Las aves faenadas en las plantas de faena son destinadas a la venta y
distribuidas a mayoristas, vendedores minoristas o directamente a los
consumidores a travs de locales de las empresas avcolas.
Una caracterstica comn a ambos subsectores es que la industria avcola
est fuertemente integrada, existiendo pocos criadores individuales. Existen
integraciones de tipo horizontal donde grupos de productores se asocian entre
s para disminuir los costos de produccin, funcionando de manera similar a
una cooperativa. Este modelo se da mayormente en el subsector productor de
huevos. La produccin de carne se basa en integraciones de tipo vertical,
donde la misma empresa tiene las fases mencionadas ms arriba y a su vez
funciona como integrador al poseer un grupo de faoneros que venden su
trabajo y sus instalaciones.

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Granjas progenitoras (lneas abuelas)

ESQUEMA DE LA CADENA AVCOLA


SUBSECTOR DE POLLOS PARRILLEROS

- Desarrollo de lneas genticas:


Isa Brown, Isa Babock, Shaver, Lohmann

Granjas de reproductores

Incubadura

- Importacin de huevos embrionados


- Produccin y cra de padres reproductores
- Produccin de huevos para incubar

- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB

Granja de engorde / Faoneros

SECTOR
PRIMARIO

Molinos

- Ingreso de pollitos BB
- Alimentacin

Plantas faenadoras
- Desangrado
- Pelado
- Eviscerado
- Faenado
- Pesado y clasificado
- Trozado
- Deshuesado
- Empaque

Mayoristas
62%

INDUSTRIA

Mercado interno

Mercado externo

99%

1%

Locales
propios

Supermercados

Minoristas

15%

8%

15%

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COMERCIALIZACIN

ESQUEMA DE LA CADENA AVCOLA

Granjas progenitoras (lneas abuelas)

SUBSECTOR DE POLLOS DE POSTURA

- Desarrollo de lneas genticas:


Ross, Hubbard, Arbor Acres, Cobb

Granjas de reproductores

Incubadura

- Importacin de huevos embrionados


- Produccin y cra de padres reproductores
- Produccin de huevos para incubar

- Incubacin de huevos
- Produccin de pollitos BB

Granja de cra / recra

SECTOR
PRIMARIO

- Ingreso de pollitas BB
- Alimentacin
- Vacunacin

Molinos
Granja de postura
- Traslado de pollas ponedoras
- Alimentacin y cuidado de higiene

Clasificacin y envasado
- Clasificacin segn peso
- Cheque de estado de huevos
- Envase

Mercado interno

Mayoristas
30,6%

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Locales propios
y restoranes
9,8%

INDUSTRIA

Produccin de
ovoproductos

Mercado externo

COMERCIALIZACIN
Supermercados

Minoristas

12,4%

39,8%

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2) Anlisis de los actores


Pollos parrilleros
Fase primaria
La produccin de pollos parrilleros en esta fase se realiza bajo tres
modalidades diferentes de organizacin empresarial, distinguindose las
siguientes tipologas: productores independientes, faoneros y empresas de
integracin. De estas tipologas la ms relevante es la de los faoneros, dado
que constituyen el 94% de los productores de pollos parrilleros 2. Adems,
este grupo provee el 80% de los pollos para la faena, mientras que las
empresas de integracin aportan de un 18% a un 19% y los productores
independientes lo hacen con un 1%-2%.
Durante 2008 existan 442 productores a faon3, un 6% ms de los
existentes en el 2007 y cuya actividad est vinculada a las empresas de
integracin existentes en el mercado.
Existe una marcada regionalizacin de los tres tipos de productores al
concentrarse en los departamentos de Canelones, Montevideo y Florida. En
particular, la actividad a faon tiene fuerte presencia en el departamento de
Canelones.
La produccin de carne de ave es una actividad muy intensiva donde la
eficiencia de conversin del alimento en carne y el costo de produccin son
determinantes de la competitividad, dada la relevancia del costo de
alimentacin en el total (65%). El maz es el principal ingrediente de la racin
(ms del 60% en la racin de engorde) debido a su potencial para alcanzar
altos niveles de eficiencia de conversin. El otro cereal utilizado es el sorgo,
de menor precio e inferior calidad nutricional que el maz, pero la necesidad
de incrementar la eficiencia de produccin tiende a disminuir su utilizacin.
Tambin se utilizan como ingredientes de raciones los subproductos de
molinera como afrechillo de trigo. La principal fuente proteica es la harina de
soja y en menor proporcin las harinas de origen animal (de pescado y
carne). Las grasas, ya sean de origen animal o vegetal, tambin integran las
raciones de aves aunque en mnima proporcin: aceites vegetales puros,
aceites residuales de cocinados, olenas, lecitinas. El objetivo fundamental
de utilizar esta amplia gama de alimentos es obtener una formulacin que
cubra adecuadamente las necesidades nutritivas de los animales al mnimo
costo dada su alta incidencia en el costo total.

Segn datos proporcionados por la Encuesta Avcola de 2002 (DIEA-OPYPA-INIA), Mayo


2003.
3
Segn datos proporcionados por la Encuesta a productores de pollos parrilleros a facn
(DIEA), Diciembre 2008.

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Se estima para el ao 2008 una demanda de maz por parte de este


subsector en el entorno a las 120 mil toneladas, en base a la cantidad de
pollos parrilleros producidos durante ese ao.
La situacin de oferta y demanda interna de maz (ver Anexo I) en nuestro
pas hace que el precio interno del grano sea caro, representando un mayor
costo relativo que los productores de carne de ave de los pases de la regin
exportadores del grano. En adicin, la poltica tributaria argentina que grava
las exportaciones de cereales, disminuye el precio interno de maz,
aumentando an ms estas diferencias de precios del principal insumo.

Fase secundaria
La industria avcola de carne se encuentra altamente concentrada, no
superando la decena de empresas que se dedican a la faena. Por otro lado,
segn lo recabado en las entrevistas realizadas al sector, entre cuatro de
estas empresas se realiza ms del 90% de la faena de pollos.
La incorporacin al mercado de la empresa Granja Tres Arroyos llev a que
sta absorbiera empresas frigorficas existentes de menor escala.
La mayora de las plantas de faena se concentra en los departamentos de
Montevideo y Canelones. Las mismas buscan localizarse donde opera un
ncleo importante de productores de parrilleros.

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Principales empresas del subsector de Pollos Parrilleros


Empresa
Granja Tres Arroyos
Avcola del Oeste (Avcola Frontini Ltda.)
Kareloy S.A. (Pollos Tenent)
Casa Quinta S.A.
Calpryca
Distravi Ltda.
Prexpol
Frinavur
Valle Alegre
Dennis Villalba
Avcola "La Gruta"
Avcola San Bautista (Avcola "El Poyote")
Gorisur

Ubicacin
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones

Fuente: Elaboracin propia

Huevos para consumo


La encuesta avcola de 2002 estimaba en 150 las explotaciones con ms de
500 aves que se dedican a la produccin de huevos, concentrndose en los
departamentos de Canelones, Florida y Montevideo.
Al analizar la distribucin por estrato de tamao, segn esa misma encuesta,
se observa que el 65% de las explotaciones investigadas tiene entre 500 y
10.000 aves. Sin embargo, se observa un alto grado de concentracin de la
produccin, en la medida que 15 establecimientos (10% del total) poseen el
52% de las aves de postura. En el otro extremo, el 65% de las explotaciones
de menor tamao, poseen el 12% de las existencias.

Principales empresas del subsector de Gallinas de Postura


Empresa
Prodhin
Ianovo
Avcola "El jefe"
Avcola "El zorzal"
Granja Frachia
Granja "La naturaleza"
Avcola P.I.A.

Ubicacin
Montevideo
Canelones
Montevideo
Canelones
Canelones
Canelones
Canelones

Fuente: Elaboracin propia

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INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AVCOLA

PRIVADAS
APAS: Asociacin de Productores
Avcola Sur

SUPRA: Sociedad de Productores Avcolas


Integra la Asociacin Rural del Uruguay

Asociacin de Faoneros

PBLICAS
Investigacin
- INIA
- DILAVE
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)
Asistencia tcnica y capacitacin
- JUNAGRA
- PREDEG
- UDELAR (Fac. de Agro y Vet.)

Control y habilitacin
- MGAP: DGSG (DIA, DSA, DILAVE) y DGSA (DPAV)
- INAC
- INTENDENCIAS MUNICIPALES
Grupo de Trabajo permanente en Avicultura
- OPYPA
- DGSG
- DGSA
- JUNAGRA
- INAC
- 2 representantes de APAS y de SUPRA

Fuente: "Anlisis del rubro avcola - Fase comercial", Ing. Agr. Marta del Puerto - Ciclo
IRA, Fac. de Agronoma (UDELAR) - Seminario Uruguay Rural, 2008.

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3) Caractersticas de la oferta
Pollos parrilleros
Productos
Dentro del subsector de los pollos parrilleros se derivan distintos productos,
entre los que encontramos: pollos enteros (con y sin menudos) frescos y
congelados, pollos al spiedo, pollos trozados, gallinas de descarte faenadas y
productos elaborados (crudos y cocidos). A su vez, se pueden detectar otros
subproductos que no estn destinados al consumo humano que surgen de la
produccin avcola: harina de vsceras, harina de plumas, vsceras cocidas,
cama, estircol, etc.
Produccin y consumo interno
Estimaciones realizadas por OPYPA4 calculan una produccin durante el ao
2008 de 75.300 toneladas. Este nivel de produccin es el mayor registrado en
los ltimos quince aos. El mismo representa un 50% ms de lo producido
durante el 2007.
Dicho incremento respondi a una mayor participacin en el mercado externo,
gracias al ingreso en el sector de la empresa Granja Tres Arroyos, as como
por un mayor consumo en el mercado interno, que se justifica por la
disminucin del precio del pollo respecto a otras carnes.
Es de destacar que el consumo interno representa un 94% de la demanda
total de pollos parrilleros. Es por ello que es significativo el aumento que
hubo del consumo al alcanzar los 21 kilos per cpita, mximo histrico
aunque inferior a lo que se consume en la regin (Argentina - 31 kilos, Brasil
37 kilos).

Ao
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Produccin y consumo de carne aviar


Produccin
Consumo global
Variacin
(toneladas)
(toneladas)
75.300
50%
70.700
50.121
-17%
48.760
60.387
17%
58.958
51.762
26%
51.561
40.997
34%
40.974
30.686
-32%
30.679
45.181
-18%
44.262
54.998
-2%
54.155
56.206
55.499

Consumo per
cpita (kg)
21,2
14,7
17,7
15,6
12,2
9,1
13,2
16,1
16,5

* valor estimado
Fuente: Anuario 2008 - OPYPA

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Evolucin de los precios respecto a los productos sustitutivos


(Perodo base = marzo 1997)
500

400

IPC

300

200

100

0
9
03
04
05
06
07
08
03
04
05
06
07
08
03
04
05
06
07
08
-0
eeeeeeooooooooooooi
i
i
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i
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r
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ov
ov
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ov
N
N
N
N
N
N

Nalga o cuadril

Aguja

Costillas de cerdo

Pollo

Jamn

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INE.

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Mayo 2009

Capacidad instalada
La capacidad instalada de la fase primaria del sector depende principalmente
de la superficie disponible para la crianza de los pollos y el aprovechamiento
de dicha superficie. Estas caractersticas no implican grandes inversiones y
son de rpida modificacin, por lo que la capacidad de produccin es
relativamente flexible. Entre 2008 y 2007 los faoneros de pollos parrilleros
incrementaron la superficie de los galpones en un 23%, alcanzando los
792.000 metros cuadrados, y llegaron a criar 10 pollos por metro cuadrado,
un 11% ms de lo que se criaba en el 20075.
En cuanto a la capacidad instalada utilizada por las plantas de faena, en base
a las entrevistas realizadas, se estima que las mismas estn haciendo un uso
cercano al 60%.
Inversiones
En lo que respecta a inversiones en la fase primaria, como se coment
previamente, los faoneros han realizado inversiones ampliando la superficie
promedio de los galpones. Por otro lado, de la misma encuesta se observa
que un 13% de los productores manifest su intencin de construir galpones
en el corto plazo, por lo que la superficie total de las construcciones nuevas
alcanzara a 64.500 metros cuadrados, integrada por 66 galpones con una
superficie promedio de 977 metros cuadrados. A esto se suma el hecho que
la mayora de los productores ha invertido en sistemas de calefaccin a gas,
cuando antes lo hacan a lea, lo que mejora la productividad y disminuye
los costos.
En lo que refiere a la inversin en la fase secundaria del subsector, se
consideraron una buena aproximacin las solicitudes de declaratoria de
inters promocional. Segn esa informacin la empresa Avcola Frontini Ltda.
solicit la promocin de un proyecto de ampliacin y mejora de su planta de
procesamiento por un monto de 1.5 millones de dlares durante este ao
2009.
Productividad
La informacin recabada sobre productividad refiere al sector primario. El
ndice de productividad6 calculado por la ltima encuesta realizada a los
faoneros de pollos parrilleros tiene para el ao 2008 un registro 4,3%
superior al ao anterior y 13% superior al del ao 2000.
La mejora de dicho valor se explica por el comportamiento de dos de los
parmetros que intervienen en el clculo del ndice: el aumento en la
5

Datos extrados de la Encuesta a productores de pollos parrilleros a facn (DIEA),


Diciembre 2008.
6
Indicador que relaciona los parmetros tcnicos ms relevantes de las explotaciones
productoras de pollos: eficiencia de conversin, mortalidad, edad de faena y peso promedio.

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11

Mayo 2009

eficiencia de conversin y la disminucin de la edad de faena. Por el


contrario, la mortalidad ocurrida en el ao 2008 es la ms elevada que se
registra en los aos para los que existe informacin.
Empleo
Segn la encuesta avcola de 2002, la fase primaria del subsector de pollos
parrilleros empleaba 1.148 personas, siendo el promedio de trabajadores por
explotacin de tres, similar en todas las escalas de tamao con excepcin de
la mayor, existiendo en aquel momento solamente ocho explotaciones.
Tratando de estimar cuntos trabajadores son empleados por la fase primaria
en el da de hoy, asumimos que se mantiene constante el promedio de
trabajadores por productor faonero, dndonos como resultado la cantidad de
1.418 empleados.
El hecho que en esta fase predominan las empresas faoneras determina las
caractersticas de la mano de obra. Entre ellas se observa que la fuerza
laboral se constituye principalmente de productores, sus familiares o sus
socios. A su vez estas explotaciones a faon no presentan mayores
diferencias entre s segn la dimensin de la empresa de integracin con la
que trabajan, siendo el nico aspecto a sealar la mayor proporcin de
personal asalariado que trabaja en las explotaciones de mayor tamao.
Finalmente, se observa que aproximadamente un 30% de las explotaciones
contratan personal zafral para realizar trabajos vinculados a la produccin de
pollos.
Las empresas de integracin por su parte, ocupan un 17% de la mano de
obra del sector avcola de carne y estas empresas s se diferencian
notoriamente del resto en la composicin de su personal, que est constituido
en un 96% por mano de obra asalariada y por una proporcin
sustancialmente mayor de personal masculino, que alcanza al 84%. En las
empresas de integracin el 54% de los trabajadores son peones y un 9% es
personal tcnico, categora que est ausente en las explotaciones a faon e
independientes.
En las plantas de faena investigadas por la misma encuesta avcola (2002)
trabajaban un total de 700 personas, casi la totalidad asalariados. La
estructura por sexo muestra una mayor presencia masculina (55%), pero
resulta significativo el elevado porcentaje de personal femenino (45%)
especialmente, si se lo compara con otras industrias del sector crnico. El
83% del personal permanente est constituido por operarios que trabajan
propiamente en tareas que integran el proceso de faena e industrializacin
del producto.
Comercio Exterior
El subsector de pollos parrilleros es aquel de los dos que componen la
cadena avcola en Uruguay que realiza ventas al exterior. Este lo realiza
Gabinete Productivo

12

Mayo 2009

exportando durante 2008 un 88% carne de gallo o gallina congelada sin


trocear y un 12% de trozos de gallo o gallina congelados. Si bien el 94% de la
produccin se destina al mercado interno, en el 2008 se llegaron a casi
cuadriplicar las exportaciones de carne aviar, alcanzando un monto superior a
los 8 millones de dlares (0,14% del total exportado por Uruguay durante ese
ao). Este fuerte incremento responde al ingreso en el mercado local de la
empresa Granja Tres Arroyos que concentra el mayor porcentaje de las
exportaciones (60%). A esto se suma el fuerte incremento que hubo en el
precio promedio de exportacin, que subi en el 2008 respecto a 2007 en un
48%.
Las exportaciones de carne avcola durante 2008 se caracterizan por tener
destinos diversificados y poco tradicionales. Entre ellos encontramos:
Venezuela (39%), Kuwait (8%), Angola (7%), Rusia (6%), Vietnam (6%),
Congo (6%), Arabia Saudita (5%), Emiratos rabes (4%), etc. De estos
pases quienes optaron por importar pollos troceados fueron: Vietnam, Rusia,
Hong Kong y Angola.
Las importaciones de productos avcolas estn prohibidas en el Uruguay por
razones sanitarias. La nica excepcin la tienen los huevos frtiles
provenientes de las granjas progenitoras.

valores

0
2000

2001

2002

2003

2004

Valores

2005

2006

2007

2008

Cantidades

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del BCU.

Gabinete Productivo

13

Mayo 2009

cantidades

Miles de toneladas

Millones de dlares

Exportaciones de carne avcola

Con el fin de estudiar posibles nuevos destinos en la exportacin de carne


avcola se ha analizado los pases de destino de las exportaciones de carne
avcola de Argentina. Esta comparacin se justifica en las similitudes
tecnolgicas entre la industria avcola nacional y la argentina.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de URUNET.

De dicho anlisis se observa como potenciales destinos de exportacin por


parte de los empresas uruguayas pases como Chile, China y Sudfrica. De
estos tres pases se destaca Chile, que si bien es un exportador neto de
carne avcola, import de la Argentina en 2008 un 84% del total de sus
importaciones de carne avcola.

Gabinete Productivo

14

Mayo 2009

Huevos para consumo


Productos
Dentro del subsector de las gallinas de postura se derivan distintos productos,
entre los que encontramos: huevos (de color y blancos), huevo en polvo y
huevo lquido pasteurizado. Dentro de los subproductos no destinados al
consumo humano encontramos los mismos que en los pollos parrilleros.
En lo que refiere a la alimentacin de aves de postura, el maz representa un
40,5% en la composicin de la racin que es elaborada en las explotaciones.
El maz es ms utilizado que el sorgo porque tiene ms energa, protenas y
es pigmentante (mejora el color de la yema), adems tiene ms palatabilidad.
Otros alimentos de origen vegetal utilizados son: la harina de alfalfa (en
ponedoras fundamentalmente) y de soja, entre otros

Produccin y consumo interno

Ao
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Produccin y consumo de huevos


Produccin
Consumo
(cajas de 30
Variacin
per cpita
docenas)
2.202.386
3%
239
2.136.165
2%
232
2.099.093
8%
229
1.943.604
12%
212
1.735.361
-11%
189
1.952.855
1%
212
1.926.615
6%
210
1.816.432
198

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de DIEA - MGAP

Los datos registrados por el MGAP presentan un crecimiento continuo de la


produccin de huevos, con la excepcin del ao 2003 donde se present una
cada en la produccin de un 11%. Dicho incremento resulta de una mayor
demanda interna dado que la totalidad de la produccin se destina al
mercado interno.
Capacidad instalada

Gabinete Productivo

15

Mayo 2009

A diferencia del subsector de los pollos parrilleros, en los galpones de postura


se requieren mayores inversiones en el alojamiento de las gallinas (jaulas),
sistemas de recoleccin de huevos y estircol, etc.
Los ltimos datos disponibles sobre capacidad potencial de alojamiento,
indicaban que las explotaciones dedicadas a la produccin de huevos podan
albergar 3,5 millones de aves. En el supuesto de que dicha capacidad se
hubiera mantenido constante, con la produccin de huevos registrada durante
el 2007 podramos afirmar que se est utilizando un 84% de la capacidad
instalada.
Empleo
Segn la encuesta realizada al sector avcola durante 2002, las explotaciones
dedicadas a la produccin de huevos empleaban aproximadamente 1.400
trabajadores de forma permanente, de los cuales un 50% trabajaba en las
explotaciones grandes que tienen un promedio de 46 trabajadores por
explotacin. Los asalariados son un 77% del total y dicha proporcin aumenta
con la escala productiva; lo inverso ocurre con la mano de obra familiar que
es el 24%, pero llega al 73% de los trabajadores en las explotaciones de
menor escala.
La estructura por sexo muestra una mayor presencia masculina, los hombres
representan el 69% de los trabajadores mientras que las mujeres el 31%. Se
observa una participacin mayor de las mujeres en las explotaciones
pequeas (37%) y una reduccin en los establecimientos mayores.
Las categoras de personal tcnico, administrativos, choferes y de venta se
concentran en las dos escalas de mayor tamao productivo.
El 90% de las explotaciones productoras de huevos utiliza asistencia tcnica,
permanente u ocasional. En los establecimientos de menor escala -500 a 10
mil aves- predomina la asistencia tcnica ocasional, en tanto que en todos los
dems estratos la modalidad ms difundida es utilizar la asistencia tcnica de
manera permanente.

4) Contexto Internacional
Pollos parrilleros
El consumo de carne aviar a nivel mundial ha aumentado aproximadamente
un 84% en el perodo 1994-2004 esta tasa de crecimiento ha disminuido en
los aos siguientes pero la tendencia continu siendo creciente.

Gabinete Productivo

16

Mayo 2009

Ao
Consumo

Consumo mundial de carne aviar (miles de toneladas)


1994
2004
2005
2006
2007
2008
34.654
63.800
67.212
68.917
72.930
76.519

Fuente: Subsecretara de Agroindustria y Mercados, Argentina

La produccin mundial de carne de pollo se concentra en Estados Unidos


(26%), China (18%), Brasil (16%) y UE (13%).
De acuerdo a las proyecciones del USDA la produccin de carne de ave
aumentar 4% en el ao 2009, siendo China y Brasil quienes presenten un
crecimiento ms elevado en este sentido. Cabe resaltar que se espera que
Estados Unidos disminuya su produccin debido al crecimiento en los costos
de alimentacin y energa.
Miles de
toneladas

Produccin

Pas
2006
Estados Unidos 16.211
China
11.500
Brasil
10.305

Importaciones Exportaciones

2007
16.558
12.500
10.895

2006
28
482
0

2007
27
600
0

2006
2.618
358
2.922

2007
2.722
390
3.330

Fuente: USDA

Los datos preliminares del USDA indican que el principal importador de pollos
en el 2008 fue Rusia, seguido por Japn y la Unin Europea. Se estima que
las importaciones mundiales crecern 1.5%, alcanzando unas 7.8 millones de
toneladas, siendo los principales destinos: Unin Europea, Arabia Saudita,
Mxico y Venezuela.
En cuanto a las exportaciones, el 80% corresponden a Estados Unidos y
Brasil. Se espera un crecimiento de 2,4% en el 2009 liderado por un
crecimiento en las exportaciones de Brasil.
Los precios internacionales de la carne aviar, que haban presentado una
tendencia descendente hasta mayo del ao 2006, comenzaron a partir de
entonces un proceso de recuperacin. En el primer trimestre del 2007 estos
precios alcanzaron un promedio de 1577 U$S/ tonelada y en marzo del 2008
2070 dlares, 31% por encima del registrado un ao antes.
El alza de los precios de los insumos de la produccin avcola, en particular el
maz, y el aumento en la demanda, constituyeron las principales causas de
dicho aumento.
Sin embargo, la FAO pronostica que para el ao 2009 dentro del rubro carnes
las de ave sern las principales protagonistas del comercio internacional.

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Mayo 2009

Huevos para consumo


Produccin
La produccin mundial de huevos de consumo ha tenido un fuerte crecimiento
en las ltimas dcadas, llegndose a triplicar los valores registrados en la
dcada de 1970. Estimaciones de la FAO indican que la produccin mundial
de huevos de consumo en el 2004 alcanz los 63 millones de toneladas.
Segn la Comisin Internacional del Huevo, durante 2007 los pases en
desarrollo han superado a los pases desarrollados en la produccin de
huevos alcanzando una participacin en la produccin mundial de 68%. En
2005, Asia representaba el 60% de la produccin global de huevos (China
41%), Europa el 16,8% (Francia es el octavo productor mundial, con gran
desarrollo de los ovoproductos), y Amrica del Norte (Estados Unidos 8%) y
Central (Mxico 3%) representaban el 13,8%.
Tambin se afirma desde este organismo que la produccin est mucho ms
concentrada geogrficamente que la produccin de carne aviar. En 2005, los
diez principales pases productores de huevos eran responsables del 72,4%
de la produccin mundial.
Exportaciones
A diferencia de la carne aviar, donde se export un 12% de la produccin en
2004, solo un 1,8% de los huevos de gallina fueron comerciados en el
mercado mundial. Sin embargo, las exportaciones de huevos se han
incrementado de 400 mil toneladas en 1970 a ms de un milln en el ao
2004.
Mientras que la participacin de los pases europeos en las exportaciones
mundiales ha bajado de un 82% que registraba en los 90s a un 68% en el
2004 (Espaa y Holanda son los principales exportadores), los pases en
desarrollo han incrementado su participacin (China es el tercer exportador
mundial) de un 10,5% a un 24,5% entre 1970 y 2004.
El comercio externo de huevos es un fenmeno relevante entre los pases
europeos y asiticos. A ellos se han sumado los pases africanos, que en la
ltima dcada se han convertido en un mercado atractivo. Por otro lado, el
mercado sudamericano no tiene un rol relevante en el comercio internacional
de huevos.
Las exportaciones de huevo industrializado alcanzaron las 230 mil toneladas
y los 475 millones de dlares, lo que equivale a un valor unitario de U$S
2.093 la tonelada de huevo industrial. El huevo industrializado presenta un
precio por tonelada un 69% mayor que el huevo fresco, lo cual est ligado al
proceso de industrializacin sufrido por el primero, que le otorga al producto
caractersticas funcionales muy preciadas en la industria de comidas
elaboradas.
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Mayo 2009

Importaciones
Las importaciones de huevo fresco durante el ao 2004 alcanzaron cifras de
998 mil toneladas por un valor de U$S 1.295.146.000, mientras que el
volumen de importacin de huevo industrializado (lquido y en polvo) fue de
233.824 toneladas, las cuales significaron un valor de U$S 505.221.000.
Durante el perodo 2000 2004 existi una tendencia al incremento
interanual de importaciones de huevo industrializado cuyo promedio del
perodo fue del 10%, mientras que para el huevo fresco el promedio fue del
2%.
Los principales pases importadores de huevo fresco fueron en 2004
Alemania (25%), China (9%), Pases Bajos (8%), Francia (7%), Canad (5%)
y Blgica (5%). Estos seis pases absorbieron alrededor del 60% de las
importaciones totales. Mientras que los pases importadores de huevo
industrializado fueron Alemania, Francia, Reino Unido, Japn, Blgica,
Dinamarca y Pases Bajos, los cuales representaron ms del 67% del total.

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Mayo 2009

5) Contexto Regional
Pollos parrilleros
ARGENTINA
Argentina participa solamente con el 2% de la produccin mundial de carne
aviar y con el 1.4% del total comercializado. Las exportaciones tambin han
crecido notablemente, sin embargo, Argentina no es lder en cada uno de
dichos mercados, siendo Brasil el que les vende 10 veces ms. Por esta
razn, el sector ha definido una estrategia de penetracin y no de ampliacin
de mercados. En este sentido, se encuentra trabajando en mejorar los
productos que se envan al exterior, representando esta estrategia un gran
desafo en innovacin.

GRAFICO 1. EXPORTACIONES EN MILES U$S FOB


30000
25000
20000
15000
10000
5000

20085

20083

20081

2E+05

20079

20077

20075

20073

20071

2E+05

20069

20067

20065

20063

20061

Fuente: Unin Industrial Argentina

Las importaciones argentinas de carne aviar en el primer semestre del ao


2008 totalizaron unas 7 mil toneladas, 8% menos en cantidad que para igual
perodo del ao anterior. El 93% de las mismas provienen de Brasil, mientras
que el resto proviene de Estados Unidos.
El 44% de las importaciones corresponden a productos no comestibles como
harinas para alimentacin animal.

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20

Mayo 2009

GRAFICO 2. IMPORTACIONES MILES U$S

20086

20085

20084

20083

20082

20081

2E+05

2E+05

2E+05

20079

20078

20077

20076

20075

20074

20073

20072

20071

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Fuente: Unin Industrial Argentina

BRASIL
Brasil es el tercer productor de carne de pollo y el cuarto consumidor a nivel
mundial. Como se desprende del siguiente cuadro, sus exportaciones han
crecido a una tasa creciente en la ltima dcada.

Ao
Exportaciones

1994
481

Exportaciones en miles de toneladas


2004
2005
2006
2007
2.416
2.739
2.502
2.922

2008
3.330

Fuente: ABEF (Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos)

Lo anterior da cuenta del notable crecimiento de la produccin, ya que


aproximadamente el 70% de la misma se utiliza para consumo interno.
El dinamismo que ha experimentado el sector avcola brasileo en las ltimas
dcadas, se debi principalmente a una estrategia de integracin entre la
agroindustria y los productores. En este sentido, se llevaron a cabo
inversiones de modernizacin a lo largo de toda la cadena, perfeccionando la
logstica de la misma. La disponibilidad de abundante soja y racin de maz
permiti el desarrollo de una sofisticada estructura para la produccin de aves
como tambin de modernas instalaciones de frigorficos para su
industrializacin.
En resumen, el alto nivel tecnolgico alcanzado, unido al hecho de que Brasil
es un gran productor de soja y maz, coloc al sector en un nivel de
productividad internacionalmente comparable. Brasil es el tercer productor
mundial de pollos y es el cuarto consumidor.
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Mayo 2009

Por presentar precios competitivos la produccin de carne de pollo se


caracteriza por ser el segmento ms dinmico de la cadena de produccin de
aves. Dentro de los pases del MERCOSUR, Brasil es el pas ms competitivo
en la exportacin de este rubro.
Durante el ao 2008 las exportaciones de carne aviar se incrementaron un
8,7%. Dichas exportaciones corresponden un 95% a carne de pollo fresca y
el resto a carne procesada. Los principales destinos (aproximadamente un
50% del mercado) para la primera fueron: Japn, Hong Kong y Arabia
Saudita. Mientras que la carne procesada se export principalmente a Pases
Bajos, Alemania e Inglaterra.

GRAFICA 3. EXPORTACIONES EN U$S


800000
700000
600000
500000

20088

20087

20086

20085

20084

20083

20082

20081

200712

200711

200710

20079

20078

20077

20076

20075

20074

20073

20072

20071

400000
300000
200000
100000
0

Fuente: Unin Industrial Argentina


1. Carne Avcola y Ovoproductos,
2. Determinantes da oferta de exportacao de carne de frango no perodo 1992-2007,
Sociedade Brasileira de Economa
3. Informe del mercado de carne de pollo. Perspectivas de comercializacin de carne a
nivel mundial, Direccin de Mercados Agrolaimentarios

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Mayo 2009

6) Potencialidades y restricciones preliminares


Subsector pollos parrilleros
Potencialidades:
1) Cambios en la matriz agrcola:
La produccin de granos en el pas ha aumentado significativamente en los
ltimos aos, permitiendo un acceso a materias primas de menor costo para
la elaboracin de raciones que significan aproximadamente dos tercios del
costo de produccin.
2) Mejora en la etapa de engorde:
Mejora en el acceso a equipamiento para los faoneros, consiguiendo as una
produccin ms tecnificada y de mejores resultados.
3) Alta concentracin geogrfica de la produccin:
La misma se encuentra ubicada en gran proporcin en los alrededores de la
capital.
4) Organizaciones gremiales adecuadas:
Las organizaciones que conglomeran a los productores, principalmente los
faoneros, estn bien consolidadas.
5) Muy buen nivel sanitario:
El pas est libre de Influenza y New Castle, lo cual nos posiciona en
excelente forma para atender los mercados externos ms exigentes, a la vez
que es un aspecto de atraccin para nuevas inversiones en el sector.
6) Total integracin entre el sector criador y la industria:
La produccin se encuentra integrada en forma vertical.
7) Empresas saneadas financieramente y que exhiben niveles de
productividad elevada.
8) Buenas posibilidades de aumentar la produccin:
Hay margen para crecer en la oferta de pollos frescos y tambin en la
produccin de otros productos elaborados.

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23

Mayo 2009

9) Espacio para el crecimiento de la demanda interna:


El consumo per cpita nos sita por debajo de los registrados en la regin,
con lo cual es dable esperar un incremento en ste. Asimismo, la carne
vacuna posee una tendencia de precios en alza, dando as un espacio cada
vez mayor para la sustitucin de sta por la carne de pollo.
10) Existencia de nichos de exportacin:
Si bien las empresas nacionales destinan casi toda su produccin al mercado
interno, la posibilidad de producir y exportar es factible, vindose la alternativa
de integrar otros productos no tradicionales como harina de plumas, garras,
etc.

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Mayo 2009

Restricciones:
1) Oferta de granos limitada:
Si bien el cambio en la matriz agrcola ha permitido un acceso a materias
primas a un menor costo, la produccin nacional de granos sigue siendo
insuficiente para la demanda del sector. Es as que el crecimiento de la
industria avcola se ve subordinada a la escasa oferta de granos.
2) Dificultades ocasionadas por el contrabando:
En ocasiones la relacin de precios permite que se produzca el ingreso ilegal
de pollos, fundamentalmente de Brasil, el que segn los productores
consigue sustituir casi totalmente al pollo uruguayo en el rea de influencia de
la frontera. Esto, adems de perjudicar las ventas de las empresas nacionales
pone en riesgo el status sanitario del pas.
3) Falta de implementacin de programas de monitoreo sanitario y
trazabilidad:
Si bien el status sanitario del pas es ptimo para este tipo de produccin, de
implementarse estos programas se obtendran el acceso a mercados ms
exigentes. Asimismo ayudara a alcanzar un mayor formalismo en el sector.
4) Escaso personal capacitado y operarios con alta rotacin laboral:
El sector requiere de personal tcnico capacitado en distintas reas.
Previamente dicho personal se formaba en instituciones como la Escuela
Avcola (UTU) en el departamento de Florida. Por otra parte, a nivel de
operarios de planta, se observan altos niveles de ausentismo y desercin
laboral, atribuido por los empresarios al bajo nivel educativo del personal y a
la existencia de actividades de mayor remuneracin pero de carcter zafral.
5) Poca inversin en equipamientos industriales:
En particular en plantas de faena y para el procesado de carne de pollo, que
permitiran la elaboracin de nuevos productos.
6) Carencia de organizaciones empresariales:
Si bien los industriales toman posiciones de forma conjunta en situaciones
particulares, no existen organizaciones formales que los agrupen, dado que
su tamao e intereses son muy diferentes.
7) Poca competencia y factible levantamiento de las barreras sanitarias:
La prohibicin a la importacin de carne avcola foment que las industrias
locales orientaran principalmente su produccin al mercado interno, sin tener
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Mayo 2009

necesidad de buscar mejoras competitivas. A pesar de esto es de esperarse


que en un futuro cercano dicha medida deba ser revisada debido a las
presiones regionales existentes, dado que se trata de una medida restrictiva
del comercio. Esto posiblemente exponga al sector a la competencia de
productos importados y a una consecuente necesidad de nivelar sus
estndares competitivos, especialmente con respecto a Brasil y Argentina.

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Mayo 2009

ANEXO I
PRODUCCIN Y DEMANDA INTERNA DE MAZ

De acuerdo con estimaciones de OPYPA-MGAP el consumo aparente total


de maz promedio de las 3 ltimas zafras es de 368 mil toneladas anuales
(Cuadro 1).
Cuadro 1
Consumo aparente de maz
(En toneladas)
Zafra
Zafra
Produccin Exportacin Importacin
comercial
agrcola
2000/01
1999/0
64.700
0
250.009
2001/02
2000/1
266.787
0
24.284
2002/03
2001/2
163.400
6.500
1.766
2003/04
2002/3
178.563
0
24.145
2004/05
2003/4
223.018
0
38.294
2005/06
2004/5
251.000
0
84.600
2006/07
2005/6
205.000
0
185.800
2007/08
2006/7
337.800
98.937
42.625
2008/09
2007/8
334.700
19.580
118.000
Promedio perodo
282.253
19.753
81.303
Promedio ltimas 3 zafras 292.500
39.506
115.475

Consumo
aparente
314.709
291.071
158.666
202.708
261.312
335.600
390.800
281.488
433.120
343.803
368.469

Fuente: OPYPA con base en DIEA y Banco Central

An cuando viene creciendo la produccin (Cuadro 1), no ha sido insuficiente


para abastecer la demanda interna estimada a travs del consumo aparente.
Debe recurrirse entonces a la importacin del grano, lo que incide en la
formacin del precio interno que est referido a la paridad de importacin la
mayor parte del ao (Grfico 1).

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Mayo 2009

GRAFICO 1.
MAZ: Variacin intranual del precio interno y
paridades. Promedio perodo 2000-2009
170

US$/ton puesto en destino

150

130

110
Precio interno

90

Paridad exportacin
Paridad importacin

70

50
mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

Zafra comercial

Fuente: OPYPA en base a CMPP y SAGPYA (Argentina)

Esta situacin ubica al precio domstico en niveles relativos superiores a los


de los pases exportadores netos de maz de la regin, como Argentina y
Brasil. La principal consecuencia es el deterioro de la capacidad competitiva
internacional de las producciones que utilizan el maz como insumo. La
importancia de la diferencia de precios es proporcional a la que tiene el maz
en el costo total, destacndose en este sentido la produccin aviar, la
produccin industrial de cerdos o los sistemas de engorde intensivos de
ganado.
El comportamiento de los precios (Grfico 1) muestra que el precio domstico
del maz se forma alrededor del precio de paridad de importacin, aunque con
variaciones a lo largo de la zafra comercial. Al inicio de la zafra, cuando
ingresa la cosecha y la oferta es abundante, el precio interno se ubica en
niveles inferiores a sta referencia, por el contrario al final de la zafra, cuando
ya no hay ms grano nacional disponible y la demanda es alta, el precio
interno de los negocios que se concretan se ubica incluso algo por encima de
la referencia de la paridad de importacin.

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Mayo 2009

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