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COMUNICADO AO MERCADO

Aliansce Shopping Centers (ALSC3) anuncia acordo para aquisio de 40% de


participao no Shopping Parangaba na cidade de Fortaleza, CE
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2013 - Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) anuncia acordo para aquisio de 40%
do Shopping Parangaba, localizado na cidade de Fortaleza, CE. O shopping possui 31.873 m de ABL e ser inaugurado no
4T13. Com esta aquisio, a Companhia adicionar ao seu portfolio 12.749 m de ABL prpria. O total de ABL prpria da
Aliansce passar a ser 450.781 m, incluindo 3 projetos greenfields, todos com inaugurao prevista para 2013.
O valor da aquisio R$118,0 milhes, que inclui a assuno de dvida no valor de R$37,6 milhes. O pagamento ser feito
da seguinte forma:

50% do valor, descontados da assuno do saldo da dvida na data de fechamento. Considerando os recursos j
liberados, o valor vista seria aproximadamente R$29,8 milhes e a Companhia assumiria uma dvida no valor de
aprox. R$29,2 milhes;
40% em parcelas mensais at a inaugurao do shopping, descontados da assuno do restante da dvida;
10% em at 30 dias aps assinatura do Termo de Aceite Definitivo da Obra.

O acordo est sujeito ao cumprimento de condies estabelecidas em contrato. Estimamos uma TIR de 16,0% real e
desalavancada para a Companhia, e um cap rate estabilizado no terceiro ano de 10,4%.
O Shopping Parangaba est localizado na zona oeste de Fortaleza, uma regio de fcil acesso a toda a cidade. Alm de fcil
acesso malha viria, o Shopping Parangaba est localizado em anexo a estaes de nibus, metro e VLT (Veculo Leve sobre
Trilhos). Fortaleza ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo 2014, com investimentos relevantes em infraestrutura para
a regio.
O Shopping ir inaugurar no 4T13, com uma ABL inicial de 31.873 m, 1.600 vagas de estacionamento e aproximadamente
200 lojas. A oito meses da inaugurao, a rea comercializada atinge 82,3% da ABL total. Todas as lojas ncoras j foram
locadas, contando com grandes nomes do varejo nacional, como a C&A, Renner, Riachuelo, Magazine Luiza e cinema UCI.
A Aliansce ser responsvel pela administrao e comercializao do empreendimento. A Companhia j administra trs
shoppings no nordeste e est desenvolvendo o quarto em Macei. Com esta aquisio, a Aliansce refora a sua estratgia de
investimento em uma das regies que mais crescem no pas.

Informaes do Projeto
Localizao
ABL

Participao Aliansce
Fortaleza, CE

Preo

R$ 118,0 milhes

31.873 m

NOI 1 ano

R$ 9,8 milhes

Inaugurao Prevista

4T13

NOI 3 ano

R$ 12,3 milhes

Participao

40,0%

Cap Rate 1 ano

8,3%

% Comercializado

82,3%

Cap Rate 3 ano

10,4%

N o de Lojas
* real e desalavancada

200+

TIR (a.a.)*

16,0%

Para informaes adicionais, contatar a rea de Relaes com Investidores:

RELAES COM INVESTIDORES


Telefone: +55 (21) 2176-7272
ri@aliansce.com.br
www.aliansce.com.br/ri

Sobre a Aliansce S.A.


A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) uma das empresas lderes do setor de Shopping Center e a segunda
maior administradora de Shoppings do Brasil em nmero de shoppings administrados, dentre as empresas de capital aberto
do setor. As principais atividades da Aliansce so as participaes em Shopping Centers e a prestao dos seguintes servios:
(i) a administrao de Shopping Centers; (ii) a comercializao de espaos de Shopping Centers; e (iii) o planejamento e
desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia uma empresa full service com atuao em todas as fases de
implementao de Shopping Centers, desde o planejamento, desenvolvimento do projeto, lanamento do Shopping Center,
at o gerenciamento da estrutura e gesto financeira, comercial, jurdica e operacional.