Propuesta de Servicios Profesionales elaborada para:

Servicio de Actualizacin del Plan Estratgico

(2009-2013) de la CMAC Huancayo

Maximixe Consult S.A.

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Telf: (511) 447 5444
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Actualizacin del Plan Estratgico (2009-2013) de la

CMAC Huancayo

I. Antecedentes
El mercado microfinanciero peruano presenta tres tendencias ntidas que afectarn en los prximos aos radicalmente la
estructura de la competencia en las microfinanzas:
1. Creciente presencia de los bancos en el mercado, atrados por el track record de enormes mrgenes de ganancia
exhibidos por las IMFs.
2. Creciente prdida de competitividad de las IMFs que atenta contra su sostenibilidad a mediano y largo plazo, al tener
que competir con bancos que cuentan con mejores sistemas de gestin, mayor capacidad de desarrollo de productos y
ventajas de escala.
3. Exceso de oferta crediticia hacia los clientes convencionales urbanos en las grandes ciudades, elevando el riesgo
crediticio y desencadenando una guerra de tasas de inters, soportable para las entidades de mayor respaldo
patrimonial e insostenible para aquellas de menor respaldo patrimonial.
4. La actual fase de auge del ciclo econmico favorece la expansin acelerada del microcrdito, favoreciendo entre tanto la
supervivencia de las IMFs, a pesar de su prdida de competitividad.
En este contexto, es preciso que las IMFs aprovechen el actual estadio de auge econmico para impulsar en simultneo tres
estrategias consistentes entre ellas:
1. Cambiar su estrategia de negocios y realinear sus productos, organizacin y sistemas de informacin hacia la atencin
prioritaria de segmentos de clientes ms pequeos en los que tengan ventajas para competir frente a la banca, as como
hacia el desarrollo de nuevos clientes sin cultura crediticia.
2. Impulsar un shock de gestin que fortalezca la capacidad de manejo de informacin de negocios y a la vez apoye con
herramientas de planeamiento y monitoreo slidas el cambio estratgico necesario.
3. Ampliar el capital de las IMFs y emprender un proceso de fortalecimiento patrimonial a travs de fusiones, emisin de
acciones, bonos subordinados u otro tipo de operaciones.

Servicio de Actualizacin del Plan Estratgico (2009-2013)

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I. Antecedentes
El sistema financiero peruano observa un proceso concentracin a favor de los bancos, en desmedro de las Cajas
Municipales sujetas a limitaciones legales y societarias para competir - y de las Cajas Rurales y Edpymes no vinculadas a
grupos bancarios, que en el 2011 muestran un deterioro de sus indicadores financieros y operativos, producto de sus
limitaciones patrimoniales y de escala.
Al cierre del 2011, el sector microfinanciero (Mibanco, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y financieras
especializadas, tales como Crediscotia, Edyficar, Confianza, y Crear) registr un saldo de colocaciones de US$ 3 588,6
millones, 30,4% mayor al del cierre del 2010 (sin considerar la cartera histrica de Efectiva), y un saldo de depsitos de US$
2 334,1 millones, que subi 32,9% respecto al 2010 gracias a una agresiva poltica de captacin, especialmente en depsitos
CTS y a plazo, con tasas mayores a las de los bancos.
El nmero de deudores que registr el sector microfinanciero al finalizar el 2011 fue 1 600 723, cifra mayor en 150 144
deudores respecto al cierre del ao anterior.
En cuanto a la participacin de las entidades que conforman el sector microfinanciero, las Cajas Municipales concentran el
43,75% de la cartera bruta, seguidas de las financieras especializadas (24,11%), Mibanco (18,44%), y finalmente con una
participacin menor las Cajas Rurales (8,83%) y las Edpymes (4,88%). Las financieras especializadas, Cajas Rurales, Cajas
Municipales y Mibanco crecieron 40,51%, 17,51%, 22,22% y 19,31% con respecto al cierre del ao anterior,
respectivamente.
Al finalizar el 2011, el segmento Edpymes estuvo conformado por 10 entidades, siendo Raz, Pro empresa y Nueva Visin las
que concentraron el 71,8% de participacin en la cartera bruta de ste segmento, y presentaron importantes crecimientos
del orden de 40,6%, 16,6% y 14,6%, respectivamente.
La cartera de las Edpymes est principalmente concentrada en los crditos minoristas (micro y pequeas empresas),
representando el 77,6% del portafolio de dicho segmento. La rentabilidad patrimonial del conjunto de entidades que la
conforman se redujo de 4,6% en el 2010 a 3,3% en el 2011; mientras que la morosidad de la cartera disminuy a 5,0%.

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II. Objetivos del Servicio

Objetivo General
Brindar soporte al equipo de actualizacin del Plan Estratgico Institucional de CMAC Huancayo 2009-2013, a travs de la
experiencia y conocimiento del facilitador, en la revisin y actualizacin de cada uno de los elementos y componentes del
Plan.

Objetivos Especficos
1. Revisin de los fundamentos estratgicos de la CMAC Huancayo y su entorno de negocio, incluyendo la revisin de su
estrategia contenida en el Plan Estratgico 2009-2013.
2. Facilitacin mediante talleres para discusin y aprobacin de la propuesta del Plan Estratgico 2009-2013 actualizado.
3. Presentacin y sustentacin ante el Directorio de la CMAC Huancayo para la aprobacin del Plan Estratgico 2009-2013.

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III. Alcance del Trabajo

Para alcanzar los objetivos propuestos, MAXIMIXE propone realizar las siguientes tareas:
Fase 0:
Comprende solicitar a la Caja Huancayo (en adelante la Caja) el suministro de los siguientes documentos:

Plan Estratgico Institucional ms reciente (en adelante PEI).

Balanced Scorecard.
Evaluacin de capacidad de suficiencia de capital.
Evaluaciones de rentabilidad de la Caja, unidades de negocio y agencias individualmente.

Fase 1:
Comprende la elaboracin de requerimientos de informacin interna de la Caja, concerniente al mercado, sus operaciones,
indicadores financieros y de gestin. Dicha informacin deber ser proporcionada por la Caja en cuadros diseados y
formateados por MAXIMIXE. Asimismo, se definirn las reas de la Caja de quienes se requerir la informacin solicitada.
Fase 2:
Tomar lugar la respectiva induccin del PEI 2009-2013, presentndose el equipo de MAXIMIXE en las distintas reas para
conocer a los representantes designados para actividades de coordinacin. Asimismo se presentar el propsito del trabajo a
realizar y los objetivos trazados a fin de lograr el compromiso por parte de los representantes de rea designados para facilitar
toda informacin requerida por el equipo de MAXIMIXE, en los plazos que permitan cumplir con los plazos trazados en las
actividades planificadas durante el proyecto.
El equipo de MAXIMIXE sostendr reuniones con representantes de las distintas reas designadas de la Caja, quienes
proporcionarn la informacin solicitada y se acordarn los respectivos plazos de entrega de la informacin a MAXIMIXE.
Asimismo, el equipo de MAXIMIXE sostendr reunin con Gerentes y algunos directores de la Caja para conocer sus
expectativas con respecto a los objetivos, estrategias y cumplimiento de las metas del PEI 2009 - 2013 de la Caja.
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III. Alcance del Trabajo

Fase 3:
Comprende el estudio y anlisis del entorno econmico y de mercado en las zonas de influencia de la Caja. Para ello se
emplear de buena fe informacin estadstica de acceso pblico, de fuentes tales como SBS, BCRP, INEI, entre otras. Adems, la
Caja deber proporcionar la informacin que se le solicite en la Fase 2. Los temas que se abarcan son:

Situacin Econmica Poltica Econmica - Social actual y perspectivas para los aos 2012 al 2015.
Situacin Sistema Financiero actual en el pas.
Situacin del Sistema Micro financiero actual en el pas.
Situacin Econmica - Financiera actual de las zonas de influencia y perspectivas para el ao 2012 al 2015.

Fase 4:
Comprende la identificacin de oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros e incursin en
nuevos mercados. Adems se identificarn productos y servicios financieros que actualmente por exigencias del mercado
requieran innovarse o bien erradicarse del portafolio. Para ello se dirigirn entrevistas a profundidad de carcter cualitativo a
funcionarios de las principales entidades microfinancieras del medio.
Adicionalmente se identificarn modalidades de fondeo utilizadas en el mercado.
Fase 5:
Comprende la evaluacin del desempeo econmico financiero de la Caja a travs de la aplicacin de la metodologa LASER
(liquidez, calidad de activos, solvencia, eficiencia y rentabilidad) bajo el enfoque del CAMEL, para lo cual se utilizar informacin
publicada por la SBS e informacin proporcionada por las reas correspondientes de la Caja. La metodologa y enfoque en
mencin permitir realizar un Anlisis Competitivo Benchmarking y FODA de la Caja frente a sus competidores.

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III. Alcance del Trabajo

Fase 6:
Comprende la preparacin del PEI 2009-2013 en un formato de presentacin de tipo PPT para el Taller de facilitacin para
la actualizacin del PEI 2009-2013 a cargo del equipo de MAXIMIXE, as como las herramientas que se utilizarn durante
la ejecucin del taller (Balanced Scorecard).
Fase 7:
Se llevar a cabo el Taller de facilitacin para la actualizacin del PEI 2009-2013, que estar a cargo del equipo de
MAXIMIXE, y participarn los funcionarios y gerentes de la Caja, donde se expondr la propuesta del PEI actualizado para
su discusin y debate. Asimismo, el taller comprender la incorporacin de la estrategia contenida en el PEI 2009-2013,
en el modelo de Balanced Scorecard actualmente existente en la Caja, a fin de que pueda servir para monitorear el
proceso de implementacin de la estrategia, generando reportes para la instancia de seguimiento del PEI 2009-2013.

Los aspectos a considerar en a la elaboracin de la propuesta del PEI actualizado son:

Diagnostico Situacional del PEI 2009-2013 Actualizacin 2013

Gestin Integral Caja Huancayo 2012
Posicionamiento Estratgico
Competencias esenciales, desafos y ventajas estratgicas.
Horizontes temporales en el proceso de planeamiento estratgico.
Aplicacin de prospectiva en el proceso de actualizacin del PEI
Actualizacin de Propsitos Estratgicos
Propuesta de Valor
Actualizacin de Focos Temas Estratgicos
Actualizacin de Objetivos Estratgicos y formulacin de Estrategias
Actualizacin de Indicadores Estratgicos
Actualizacin de Proyectos Estratgicos

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III. Alcance del Trabajo

Fase 8:
Se editar documento de PEI 2009-2013 con las modificaciones, ajustes y mejoras en el Taller de facilitacin. Asimismo se
desarrollar la propuesta organizacional para las instancias de monitoreo y seguimiento de la estrategia contenida en el PEI
2009 2013 actualizado, a nivel de funciones principales y mecanismos de coordinacin.
Fase 9:
Se presentar ante el Directorio de la Caja el PEI 2009-2013 actualizado para su aprobacin.
Fase 10:
Se entregara a la Caja la versin final del PEI 2009-2013 actualizado, aprobado por el Directorio y que incorpore los ajustes
acordados con dicho rgano de direccin.

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IV. Metodologa de Trabajo

MAXIMIXE realizar el trabajo encomendado combinando un trabajo de gabinete y un trabajo de campo.

Trabajo de Gabinete
El trabajo de gabinete (desk research) comprender el anlisis e investigacin documental, anlisis y sistematizacin de
informacin, hallazgos y proyecciones, elaboracin de presentaciones para talleres de facilitacin y documento de PEI
2009-2013 actualizado.
Para evaluar el desempeo econmico financiero de CMAC Huancayo, MAXIMIXE aplicar la metodologa LASER, que
se muestra a continuacin.

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IV. Metodologa de Trabajo

Trabajo de Campo
El trabajo de campo (field research) comprender la aplicacin de las siguientes herramientas:

1. Entrevistas a Profundidad
Se concertarn entrevistas a profundidad con funcionarios de entidades bancarias y microfinancieras, lo cual permitir
recoger las mejores practicas para la gestin e innovacin de productos y servicios financieros. A travs de las
entrevistas tambin se busca conocer estrategias competitivas y de crecimiento de las entidades. Asimismo, se
concertarn entrevistas con gerentes y directores de la Caja para conocer sus expectativas respecto a los objetivos y
metas del PEI 2009 - 2013 de la Caja.

2. Talleres de Facilitacin
Consiste en la planificacin, organizacin, preparacin y ejecucin de talleres de facilitacin dirigidos a los gerentes y
directores de la Caja, con la finalidad de exponer la propuesta del PEI actualizado para su discusin y debate. Los
talleres tomarn lugar en la Sede Principal de la Caja durante un periodo de 3 das.

3. Reuniones de Trabajo
Se concertarn las siguientes reuniones:
Reunin para transmitir a los funcionarios de la Caja los aspectos generales y objetivos del servicio a prestar por
MAXIMIXE.
Reunin para facilitar directa y fluida interaccin entre el equipo de MAXIMIXE y los funcionarios de la Caja con
quienes se iniciarn coordinaciones y se pactarn de plazos de entrega de la informacin requerida para asegurar el
cumplimento del alcance del servicio.
Reunin con el Directorio para sustentacin y aprobacin del PEI 2009-2013.
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V. Plazo del Servicio

El servicio propuesto se desarrollar en un plazo de 40 das, computables a partir de la fecha de suscripcin del respectivo
contrato de servicios.

VI. Colaboracin del Cliente

CMAC Huancayo proporcionar a MAXIMIXE toda la informacin procesada y no procesada que considere que ser de
utilidad para el desarrollo del servicio.
Asimismo, facilitar el acceso a sus instalaciones para recopilacin de informacin, reuniones de trabajo, talleres y
entrevistas en profundidad con sus principales directivos y funcionarios, y adems deber asignar a un responsable como
contra parte, con quien se coordine todas las actividades que le corresponde ejecutar a CMAC Huancayo de tal manera que
MAXIMIXE est en condiciones materiales de cumplir con las actividades a su cargo de manera oportuna.
Maximixe Consult S.A. es titular de la propiedad intelectual de la presente propuesta de servicios, y CMAC Huancayo tendr
la propiedad intelectual del Plan Estratgico (2009-2013) actualizado, en caso CMAC Huancayo contrate los servicios de
MAXIMIXE que se estipulan en la presente oferta.

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VII. Equipo Profesional

Para cumplir con este encargo a cabalidad es esencial asignar un equipo consultor altamente especializado y amplia
experiencia en anlisis del mercado, planeamiento estratgico, evaluacin de desempeo y valorizacin de instituciones
microfinjancieras .
Dada la importancia del encargo, MAXIMIXE asignar un equipo que ser dirigido por su Gerente de Banca y
Microfinjancieras, quien estar secundado por un equipo de consultores y analistas de las divisiones MAXIMXIE Finanzas
Corporativas y MAXIMIXE Banca & Microfinanzas.
Juan Enrique Snchez, Gerente de MAXIMIXE Banca & Microfinanzas
Master en Direccin y Gestin Financiera por la Escuela de Post Grado de la Universidad San Ignacio de Loyola y Escuela de
Empresa (Espaa), estudios de Post Grado en Finanzas, Contabilidad, Gestin Bancaria, Normas Internacionales de
Informacin Financieras (NIFF) y Fideicomisos por la Universidad ESAN, as como en Diseo de Polticas Pblicas por la
Escuela de Gobierno y Polticas Pblicas de la Pontificia Universidad Catlica del Per (PUCP). Diplomado internacional en
Regulacin y Legislacin Financiera otorgado por la Asociacin de Bancos del Per (ASBANC). Ha sido analista del mercado
de valores en la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). Tiene ms de 15 aos de experiencia en
la elaboracin de estudios de mercado de servicios financieros, formulacin de estudios de factibilidad econmica
financiera, planes estratgicos y de negocio, evaluacin de desempeo econmico financiero, estructuracin financiera,
valorizacin y banca de inversin para entidades bancarias y microfinancieras. Actualmente se desempea como Gerente de
Consultoria de MAXIMIXE Banca & Microfinanzas.
.

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VIII. Cronograma de actividades

El servicio se desarrollar de acuerdo al siguiente cronograma de actividades:
Cronograma de Actividades
d0

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

Dias
d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40

Fase 0:
Sol i ci tar documentos de PEI, BSC y otros a l a Ca ja
Fase 1:
El a bora ci n y s ol i ci tud de i nforma ci n i nterna a s ol i ci tar a l a Ca ja
Defi ni r gerenci a s de l a Ca ja de qui enes s e requeri r i nforma ci n
Fase 2:
Inducci n del PEI a gerentes y di rectores de l a Ca ja
Coordi na ci n con gerenci a s res pecto a l pl a zo de entrega de i nforma ci n
Reuni n con gerentes y di rectores pa ra conocer s us expectativa s con res pecto a l PEI
Fase 3:
Recopi l a ci n y proces a mi ento de i nforma ci n es tads tica de a cces o pbl i co
El a bora ci n y a n l i s i s de entorno econmi co y de negoci os de l a Ca ja
Fase 4:
Vi s i tas a funci ona ri os de entida des mi crofi na nci era s pa ra entrevi s tas a profundi da d
El a bora ci n de propues ta de nuevos productos y merca dos pa ra i ncurs i n de l a Ca ja
El a bora ci n de a l terna tiva s de fondeo en el merca do
Fase 5:
Cons trucci n y a ctua l i za ci n de i ndi ca dores que conforma n l a metodol oga LASER
El a bora ci n y a n l i s i s de des empeo econmi co de l a Ca ja
Fase 6:
Prepa ra ci n de PPT y otra s herra mi entas pa ra el tal l er de fa ci l i taci n
Fase 7:
Ta l l er de fa ci l i taci n pa ra exponer l a propi es ta del PEI a ctua l i za do
Deba te y di s cus i n pa ra a corda r a jus tes y modi fi ca ci ones a l PEI
Fase 8:
Edi ci n de documento de PEI 2009-2013 con l a s modi fi ca ci ones , a jus tes y mejora s
Fase 9:
Pres entaci n a l di rectori o de PEI 2009-2013 pa ra s u a proba ci n
Fase 10:
Entrega a l a Ca ja de l a vers i n fi na l del PEI 2009-2013 a ctua l i za do
Fase 11:
Fa s e de Ci erre

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IX. Propuesta Econmica

Los honorarios por el servicio propuesto se establecen en S/. 74,400 (Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos y 00/100 Nueves
Soles) ms el IGV, pagaderos 50% al inicio del servicio, y el saldo contra entrega del Plan Estratgico 2009- 2013 actualizado.

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MAXIMIXE es un grupo latinoamericano multidisciplinario de investigacin, consultora y docencia, que opera con sede en Lima, oficinas de enlace en las principales
capitales de la regin y aliados estratgicos en Estados Unidos, Europa y Asia.
Servimos a clientes del sector pblico y privado con informacin, conocimientos y soluciones consistentes para tomar decisiones estratgicas, disear polticas
efectivas y solucionar problemas econmicos, financieros, de negocios, de gestin, sociales y ambientales. Trabajamos en equipo con ellos para crear soluciones
efectivas, articulando redes de conocimiento y compromisos de mejora de la competitividad a nivel macro, meso y micro.

Lneas de Negocio

Consultora Econmica
Consultora de Negocios
Finanzas Corporativas
Asesora al Inversionista
Banca & Microfinanzas
Desarrollo Organizacional
Competencia & Regulacin
Desarrollo Econmico
Desarrollo Social
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Gestin y Polticas Pblicas

Contactos
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Gerente de Consultora
+511 447 5444 Anexo 115
jsanchez@maximixe.com
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+511 447 5444 Anexo 111
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