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(UCI)
ii
Dedicatoria
A ti Allan, por el apoyo que me has brindado y me ha permitido cumplir una meta
ms. Gracias porque siempre confiaste en m.
A Valeria y Vernica, por ser mi inspiracin para querer ser cada da mejor y por el
tiempo que les he robado para lograrlo.
iii
Reconocimientos
A Dios, por darme el don de la vida y dejar en m esa espina de buscar ser cada
da mejor.
A Allan, Valeria y Vernica, quienes con su apoyo y sacrificio, me han permitido
lograr otra meta ms.
A RACSA, por todo lo que en mis 15 aos me ha enseado y por permitirme
aplicar mis conocimientos en este proyecto.
iv
NDICE DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................ XII
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 1
1.1. ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 1
1.2. PROBLEMTICA QUE DA ORIGEN AL PFG................................................................................................. 3
1.3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO................................................................................................................. 4
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 5
1.4.1. Objetivo general.............................................................................................................................. 5
1.4.2. Objetivos especficos ....................................................................................................................... 5
2. MARCO TERICO ..................................................................................................................................... 7
2.1. MARCO REFERENCIAL O INSTITUCIONAL .................................................................................................. 7
2.1.2. Su visin .......................................................................................................................................... 7
2.1.2. Su misin ......................................................................................................................................... 7
2.1.3. Objetivo general de la empresa....................................................................................................... 7
2.1.4. Objetivos especficos ....................................................................................................................... 7
2.2. TEORA DE LA TEMTICA A ESTUDIAR .................................................................................................... 10
2.2.1. Proyecto ........................................................................................................................................ 11
2.2.2. Procesos ........................................................................................................................................ 11
2.2.3. reas de Conocimiento ................................................................................................................. 12
2.2.4. Interacciones entre procesos y reas de conocimiento ................................................................. 15
2.2.5. Flujos de trabajo (workflow)......................................................................................................... 15
2.2.6. Despliegue de la Funcin de Calidad (QFD) ............................................................................... 17
2.2.7. Gestin de Procesos (BPM) .......................................................................................................... 18
2.2.8. Herramientas investigadas y/o analizadas.................................................................................... 20
Ultimus BPM Suite ..............................................................................................................................................20
BizAgi..................................................................................................................................................................21
vi
Lista de interfaces factibles a desarrollar interna o externamente, con los tiempos y recursos
requeridos en cada proceso. ................................................................................................................... 45
DEFINICIN DE PLANES DE ALCANCE, TIEMPO Y COSTO ................................................................................ 46
Definir Plan del Alcance ......................................................................................................................... 46
Generalidades del proyecto ..................................................................................................................................46
Visin...................................................................................................................................................................47
Requerimientos ....................................................................................................................................................47
Beneficios Esperados ...........................................................................................................................................47
Estrategia .............................................................................................................................................................48
Objetivo del proyecto...........................................................................................................................................49
Alcance del Proyecto ...........................................................................................................................................49
Entregas ...............................................................................................................................................................50
Medidas................................................................................................................................................................50
Exclusiones ..........................................................................................................................................................50
Restricciones........................................................................................................................................................51
Supuestos .............................................................................................................................................................51
Factores Crticos de xito ....................................................................................................................................51
Clasificacin de los Involucrados ........................................................................................................................52
Organigrama Funcional del Proyecto...................................................................................................................53
Roles y Responsabilidades...................................................................................................................................53
vii
viii
INDICE DE FIGURAS
Figura #1. Esquema Organizacional de Radiogrfica Costarricense S.A. .............. 8
Figura #2. Tipos de Actividades de un Flujo de Trabajo ....................................... 17
Figura #3. Herramientas del Ultimus BPM suite (Grupo PF, 2005)....................... 21
Figura #4. Pasos de la metodologa BizAgi (Visin Software, 2006) .................... 23
Figura #5 Organigrama Funcional del Proyecto.................................................... 53
ix
INDICE DE CUADROS
Cuadro #1 reas de Conocimientos ..................................................................... 12
Cuadro #2 Interacciones del proyecto entre procesos y reas de conocimiento
(PMI, 2004) ........................................................................................................... 15
Cuadro #3 Algunas caractersticas Esenciales del BPM (Ultimus, Inc.,2005)....... 19
Cuadro #4 Lista de procesos identificados en las sesiones de trabajo ................. 29
Cuadro #5 Valores definidos para la frecuencia de los procesos.......................... 34
Cuadro #6 Valores definidos para el impacto de los procesos ............................. 35
Cuadro #7 Lista de procesos considerados en el alcance del proyecto................ 35
Cuadro #8 Lista de procesos que no sern considerados en el alcance del
proyecto, ............................................................................................................... 36
dado que no son de impacto para la organizacin................................................ 36
Cuadro #9 Lista de procesos a ser considerados en una siguiente etapa ............ 36
Cuadro #10 Lista de procesos factibles de los procesos considerados en el
alcance del proyecto ............................................................................................. 37
Cuadro #11 Lista de procesos no factibles de los procesos considerados en el
alcance del proyecto ............................................................................................. 41
Cuadro #12 Lista de requerimientos tcnicos ....................................................... 42
Cuadro #13 Cuadro comparativo de herramientas ............................................... 43
Cuadro #14 Lista de interfaces factibles de desarrollar ........................................ 45
Cuadro #15 Entregas del Plan del Alcance del Proyecto...................................... 50
Cuadro #16 Roles y Responsabilidades del equipo del proyecto ......................... 53
ABREVIATURAS
BPM
CCSS
EDT
ICE
PFG
PMI
QFD
xi
Resumen Ejecutivo
Radiogrfica Costarricense S.A. (RACSA) es una empresa dedicada a brindar
servicios de infocomunicaciones, compuesta por cinco direcciones operacionales,
dentro de las cuales se encuentra la Direccin de Logstica Empresarial y
Administracin de Recursos Humanos, que cuenta con los departamentos de:
Gestin de Servicios, Gestin de Compras y Materiales y Recursos Humanos.
La mayora de los trmites administrativos de esta Direccin son realizados
manualmente, lo cual limita el cumplimiento gil de los trmites de la empresa,
deteriorando la calidad del servicio brindado a los clientes.
Con la eventual entrada del Tratado de Libre Comercio y la posible apertura de las
telecomunicaciones, RACSA debe buscar ser ms eficiente en el desarrollo de sus
actividades, de manera que puedan optimizar sus recursos y enfocar sus
esfuerzos en brindar ms servicios de calidad a sus clientes de forma oportuna.
Por lo mencionado anteriormente, se considera de gran importancia el desarrollo
de este proyecto en la definicin del alcance para la automatizacin de procesos,
que en una futura implementacin permita al empleado y/o proveedor realizar
trmites especficos de forma independiente, en donde RACSA pueda realizar un
mejor uso de los recursos, enfocndolos en actividades de mayor impacto en la
organizacin.
El objetivo principal de este proyecto consiste en la definicin del plan del alcance
para la automatizacin de los procesos administrativos de la Direccin de
Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos de RACSA y
especficamente busca:
Identificar los procesos existentes en los departamentos de la Direccin.
Determinar la frecuencia e importancia de cada uno de estos procesos.
Analizar la factibilidad de automatizar cada uno de los procesos
considerados dentro del alcance del proyecto.
Documentar los procesos factibles y que no estn documentados
completamente.
Investigar sobre herramientas existentes en el mercado que permitan la
implementacin de este tipo de soluciones.
Identificar los procesos y/o interfaces que deben desarrollarse.
Definir el plan de alcance, tiempo y costo para la automatizacin de los
procesos definidos como factibles.
La metodologa del proyecto, considera el uso de tres reas de conocimiento
(alcance, tiempo y costo) y los procesos de iniciacin, planificacin, ejecucin y
control. Donde gran parte del desarrollo del proyecto fue realizada por medio de
xii
xiii
1. Introduccin
1.1. Antecedentes
En 1922, se crea la sociedad annima Compaa Radiogrfica Internacional de
Costa Rica S.A., con el fin de explotar una concesin otorgada por medio de la
Ley #47 para la explotacin de los servicios de telegrafa y telefona inalmbrica.
Posteriormente en 1964, el gobierno otorga poderes al Instituto Costarricense de
Electricidad
para
explotar
por
tiempo
indefinido
los
servicios
de
Radiogrfica
Costarricense
S.A.
est
compuesta
por
cinco
direcciones
Altos volmenes de papel, dado que por cada trmite se deben generar
varios documentos.
La calidad del servicio brindado a los clientes puede verse afectada por
atrasos en los procesos de contratacin, implementacin de productos, etc.,
generando esto disconformidad en los clientes actuales y una disminucin
en la posibilidad de contar con ms clientes.
para
asegurar
el
cumplimiento
de
las
polticas
Definir los procesos y/o interfaces con otros sistemas que deben ser
desarrollados dentro del alcance del proyecto.
2. Marco Terico
2.1. Marco referencial o institucional
Radiogrfica Costarricense S.A. (RACSA) es una empresa dedicada a brindar
servicios de comunicaciones, conectividad y tecnologas de informacin.
Algunos de los servicios que brinda RACSA son: Internet, Canales Submarinos,
Telex, Redes Racsasat, Colocation, lneas directas, etc.
2.1.2. Su visin
Empresa de telecomunicaciones competitiva en la provisin de servicios integrales
de nueva generacin en el mercado nacional y regional, mediante modelos de
negocios innovadores, alta eficiencia operacional, servicios de excelencia, fuerte
innovacin tecnolgica, y con capital humano capacitado, que la consolide como
eje de desarrollo del pas. (RACSA, 2006b)
2.1.2. Su misin
Proveer servicios integrales en el mercado nacional en el campo de las
telecomunicaciones y la tecnologa de la informacin, de forma competitiva con
altos niveles de calidad, sostenible, rentable y en busca de una satisfaccin plena
del cliente, apoyada en la integracin eficiente de su capital humano, tecnologa,
organizacin y los aliados estratgicos. (RACSA, 2006b)
2.1.3. Objetivo general de la empresa
Promover el desarrollo socio-econmico y tecnolgico de los clientes, el pas y la
regin, suministrando sistemas y servicios de infocomunicaciones de los clientes
en forma competitiva. (RACSA, 2005)
2.1.4. Objetivos especficos
10
2.2.2. Procesos
Un proceso constituye un grupo de acciones o actividades que producen un
resultado especfico. (PMI, 2004)
11
Descripcin
Considera las actividades asociadas para estimar y cumplir con todas las
actividades definidas en el alcance a tiempo.
12
Gestin del Alcance: Segn el PMBOK (PMI, 2004), incluye los procesos
necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo
requerido, y slo el trabajo requerido, para completarlo satisfactoriamente.
Se relaciona principalmente con la definicin y el control de lo que est y no
est incluido en el proyecto.
Dentro de los procesos de la gestin del alcance estn:
o Planificacin del alcance, la cual contempla la creacin de un plan
que refleje como se definir, verificar y controlar el alcance del
proyecto, y cmo se crear y definir la Estructura de Desglose de
Trabajo (EDT). (PMI, 2004)
o Definicin del alcance, considera el desarrollo de un enunciado del
alcance del proyecto detallado como base para futuras decisiones
del proyecto. (PMI, 2004)
o Crear EDT, que subdivide los principales productos entregables del
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes ms pequeos y
ms fciles de manejar. (PMI, 2004)
o Verificacin del alcance, formaliza la aceptacin de los productos
entregables contemplados del proyecto. (PMI, 2004)
o Control de Alcance, se encarga del control de los cambios realizados
en el alcance del proyecto.
Gestin del Tiempo: Segn el PMBOK (PMI, 2004), incluye todos los
procesos necesarios para lograr la conclusin del proyecto a tiempo.
Dentro de los procesos de la gestin del alcance estn:
13
14
Definicin
Autorizacin
Proyecto
Planificacin
y
del
Ejecucin
Control
Planificacin
y
Definicin del Alcance
Cumplimiento
plan
segn
alcance
del
el
Verificacin
del
Alcance y control de
cambios
Gestin Tiempos
Definicin,
secuenciamiento,
estimacin
de
la
duracin
de
las
actividades
y
desarrollo
del
cronograma
Cumplimiento de las
actividades en el
tiempo definido.
Verificacin
del
cumplimiento de los
tiempos y control de
cambios
Gestin Costos
Planificacin
y
estimacin de los
costos, asignacin del
presupuesto
de
costos
Cumplimiento de las
actividades segn el
presupuesto
de
costos definido
Verificacin
del
cumplimiento
del
presupuesto y control
de cambios
15
16
Coordinacin
Colaboracin
Base datos
compartida
Flujos de
trabajo
Infraestructura
Groupware
Conferencia
electrnica
Entorno desarrollo
Correo electrnico
Comunicacin
Actividades colaborativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre un mismo
repositorio de datos para obtener un resultado comn. Tiene entidad el trabajo de cada uno
de ellos en s mismo.
Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios trabajan sobre su propio conjunto
particular, estableciendo los mecanismos de cooperacin entre ellos. No tiene entidad el
trabajo de ninguno de ellos si no es visto desde el punto de vista global del resultado final.
Actividades de coordinacin
17
18
Modelaje
Procesos
Usuarios
Tcnicos
La independencia de la parte
tcnica para la implementacin
y/o cambios en los procesos, es
gran importancia, dado que los
expertos a nivel de los procesos
son
especficamente
los
usuarios.
de
por
no
Caractersticas especificas
Ambiente para diseo grfico de procesos
Generar documentacin de alto nivel que se ajusta a las necesidades
del negocio.
Permite al flujo seguir diferentes rutas a travs de la lgica condicional
Uso de clculos para escenarios de modelaje complicados
Definicin de grupos de recursos para simplificar definiciones de
escenarios
Ejecucin de modelos de procesos basados en escenarios
Precarga de incidentes antes de iniciar el modelaje
Flujo visual e indicadores de cuellos de botella durante el modelaje
Reportes basados en todo el proceso o en pasos individuales. Reportes
de tiempo de tarea, tiempo transcurrido y tiempo de demora.
Administrar el
desarrollo
de
procesos
automatizados
La posibilidad de administrar
quin, cundo y cmo puede
crear y/o modificar procesos es
gran importancia a nivel de
control y uso eficiente de los
mismos.
Desarrollar
procesos
automatizados
19
20
La funcin primordial de Ultimus es la de secuenciar tareas estructuradas o semiestructuradas ejecutadas en serie o en paralelo por dos o ms personas o
aplicaciones para alcanzar un objetivo comn. (Grupo PF, 2005)
Ultimus BPM Suite es una herramienta en la cual se cubre el ciclo completo de la
administracin de procesos de negocio: modelar, simular, analizar, documentar,
implementar, monitorear, administrar, disear procesos e integrarlos a las
aplicaciones del negocio. (Grupo PF, 2005)
Figura #3. Herramientas del Ultimus BPM suite (Grupo PF, 2005)
Dentro de las actividades que realiza Ultimus se encuentran: (Grupo PF, 2005)
Proporcionar auditabilidad
BizAgi
BizAgi es una solucin de Business Process Management desarrollada por Vision
Software, concebida para ofrecer resultados inmediatos, de forma que su
21
(Visin
Software, 2006)
Es una solucin que se caracteriza por su flexibilidad, por lo que no slo modela
complejos procesos de negocio que son de naturaleza crtica para las
organizaciones, sino que tambin los mantiene y est en capacidad de
modificarlos gilmente, de acuerdo con la naturaleza cambiante de los negocios
modernos. (Visin Software, 2006)
Caractersticas de BizAgi (Visin Software, 2006)
A continuacin se nombran algunas de las caractersticas y beneficios propios de la
solucin:
Solucin para los dueos de los procesos, dado que utiliza diagrama de
flujo para modelar el proceso, lo que hace el proceso fcil e intuitivo.
Permite definir procesos con menos programacin por medio del uso de
diversas herramientas que ofrece (librera reutilizable de reglas de negocio,
almacenamiento de datos, etc.)
22
23
3. Marco Metodolgico
Este trabajo final de graduacin contempla el desarrollo de todas las actividades
indicadas en la Estructura de Desglose de Trabajo del Anexo #1, para lo cual se
proceder a detallar cada una de ellas a continuacin:
Definicin de Procesos
Considera la etapa en la cual se identifican los procesos de la Direccin de
Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos y se definen cules
pueden ser considerados dentro del proceso de automatizacin.
Realizar reuniones para identificar procesos
Por medio de sesiones de trabajo en cada departamento se busca identificar los
procesos que utilizan cada rea de trabajo. Se generar una lista con cada uno de
los procesos identificados.
Determinar
impacto
organizacional
frecuencia
de
los
procesos
identificados
Durante las sesiones de trabajo se espera determinar el impacto organizacional y
frecuencia de cada uno de los procesos identificados. Se incorporar a la lista de
procesos estos valores definidos.
Determinar el nivel de documentacin de cada proceso
Segn la lista de procesos identificados, se proceder a evaluar el nivel de
documentacin con los que cuenta cada uno de los procesos definidos, as como
la fecha de actualizacin de cada uno. Se incorporar a la lista de procesos, el
nivel de documentacin y fecha de la ltima actualizacin.
24
del
QFD
utilizando
como
base
los
valores
definidos
anteriormente.
Generar documentacin de los procesos definidos
Se genera la documentacin final de los procesos definidos con los siguientes
entregables:
o Lista de procesos identificados por cada departamento y a nivel de la
direccin.
o Lista de procesos considerados en el alcance del proyecto
o Lista de procesos que deben ser analizados y/o modificados para
considerarlos en una siguiente etapa.
o Lista de procesos que no se consideran de impacto que sean
automatizados, por lo que no han sido considerados en el alcance.
25
Documentacin de procesos
Realizar la documentacin de los procesos considerados en el alcance con la
factibilidad tcnica que no estn documentados o requieran mejoras y/o
actualizacin
Determinar procesos por documentar
Segn la documentacin generada durante la definicin de procesos y segn la
lista de procesos factibles, se procede a definir los que requieren ser
documentados y/o actualizados.
Realizar sesiones de trabajo para documentacin de procesos
Con la lista definida se realizarn sesiones de trabajo segn los procesos
definidos, con el fin de determinar el detalle de cada uno y realizar la
documentacin correspondiente.
Verificar procesos con las reas responsables
Una vez que se haya generado la ltima versin de cada proceso documentado,
se debe realizar la verificacin final con los responsables de los departamentos y
la direccin.
Documentar versin final de los procesos
Documentar la versin final de cada uno de los procesos factibles a automatizar,
con el visto bueno de los responsables de cada proceso.
26
Investigacin de herramientas
Investigar en el mercado sobre herramientas que apoyen las labores para una
futura implementacin de la automatizacin de los procesos definidos en este
proyecto.
Determinar requerimientos tcnicos
Se requiere la definicin de los requerimientos tcnicos mnimos que deben estar
consideradas dentro de las herramientas sujetas a estudio. Se generar una lista
de estos requerimientos tcnicos.
Investigar herramientas
Se generar una lista de las herramientas investigadas y que cumplan con los
requerimientos tcnicos mnimos contemplados anteriormente.
Realizar cuadro comparativo de herramientas
Con base en los conocimientos adquiridos durante la investigacin realizada se
busca desarrollar un cuadro comparativo de las herramientas, que sirva de apoyo
para una futura etapa de desarrollo e implementacin de los resultados de este
proyecto.
Realizar informe de investigacin realizada
Con base en la investigacin realizada y el cuadro comparativo desarrollado se
generar el informe respectivo.
27
cada uno de los procesos determinados se deber definir si puede ser realizado
internamente o se requiere una contratacin externa.
Determinar factibilidad de los mismos
Segn los procesos e interfaces definidas se debe definir la factibilidad para ser
desarrollados. Se debe documentar los procesos que no pueden ser desarrollados
tcnicamente y las causas de esta limitacin.
Realizar estimacin de tiempo y recursos requeridos
Segn los procesos e interfaces determinados se definirn los tiempos y recursos
requeridos en cada uno.
Realizar documento de interfaces y/o procesos a desarrollar
Se desarrolla documento con la lista de procesos y/o interfaces a desarrollar, los
tiempos y recursos de cada uno, y la factibilidad de los mismos.
28
4. Desarrollo (resultados)
Definicin de Procesos
Cuadro #4 Lista de procesos identificados en las sesiones de trabajo
Departamento:
Gestin de Servicios
Proceso
Frecuencia
Impacto
Baja
Alto
Si,
existe
protocolo
un
No
Baja
Medio
Si,
existe
protocolo
un
No
Alta
Bajo
No existe
No
Media
Bajo
No existe
No
Media
Medio
Si,
existe
protocolo
Alta
Medio
No existe
No
Alta
Medio
No
Alta
Medio
No existe
No
Media
Medio
No existe
No
Media
Medio
No existe
Si
Alta
Medio
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Baja
Bajo
No existe
No
Alta
Bajo
No existe
Si
29
Nivel de
documentacin
un
Considerado
dentro del
proyecto
No
autorizaciones
Cierre mensual con el ICE: Cierre mensual de
fotocopias generadas para el respectivo envo de
informacin al ICE
Baja
Bajo
No existe
Si
Alta
Bajo
No existe
No
Alta
Bajo
No existe
No
Baja
Bajo
No existe
No
Media
Medio
No existe
Si
Media
Bajo
Si,
segn
lo
contemplado en el
manual
de
autorizaciones
Si
Media
Bajo
No existe
SI
las
de
Media
Medio
No existe
No
Cancelacin
de
recibos:
Considera
la
cancelacin de los recibos de agua, luz e
impuestos municipales y territoriales y consumo de
gasolina
Media
Medio
No existe
No
Departamento:
Frecuencia
Impacto
Nivel de
documentacin
Considerado
dentro del
proyecto
Alta
Alto
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
Alta
Alto
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
Media
Alto
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
Alta
Medio
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
Si
30
administrativa.
Media
Alto
Media
Medio
Media
Alto
Baja
Medio
Baja
Bajo
Actualizacin
Informacin
Proveedores:
Considera las actividades asociadas a la
actualizacin peridica de la informacin de los
proveedores
Baja
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
No existe
Si
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
No existe
Si
Si
existen,
los
procedimientos de
contratacin
administrativa.
Si
Medio
No existe
Si
Media
Bajo
No existe
Si
Media
Bajo
No existe
Si
Media
Bajo
No existe
No, en la
primera etapa
Baja
Bajo
No existe
No
Departamento:
Frecuencia
Impacto
Alta
Alto
No existe
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Media
Bajo
No existe
Si
31
Nivel de
documentacin
Considerado
dentro del
proyecto
devuelto
Movimientos diarios de activos: Contempla los
procesos para suministrar y registrar los activos
cuando los mismos solicitados o devueltos en caso
de instalaciones, cambios o retiros de los mismos.
Alta
Alto
No existe
Si
Media
Alto
No existe
Si
Requisiciones:
Suministrar
los
solicitados por medio de una requisicin.
Media
Medio
Si
existe,
procedimiento para
requisiciones.
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Media
Medio
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
artculos
Departamento:
Recursos Humanos
Proceso
Frecuencia
Impacto
Nivel de
documentacin
Considerado
dentro del
proyecto
Baja
Bajo
El
procedimiento
para la creacin de
cuentas de Internet
a empleados
Si
Media
Alto
No existe
Si
Media
Alto
Manual de puestos
de la organizacin
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Capacitacin:
Considera
las
actividades
asociadas
al
diseo,
implementacin,
mantenimiento y control del programa de
capacitacin de la organizacin. As como de la
investigacin de opciones para capacitacin
acordes a las necesidades de la empresa.
Llevar el control del cumplimiento de las
actividades de capacitacin por parte de los
empleados.
Alta
Medio
No existe
Si
Baja
Bajo
Manual
para
solicitud de becas
Si
Aumentos:
Baja
Alto
No existe
Si
Considera
todas
las
actividades
32
Baja
Bajo
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Alta
Medio
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Baja
Medio
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Control
de
Incapacidades:
Analizar
las
incapacidades presentadas y llevar el cobro el
cobro a la C.C.S.S.
Media
Bajo
No existe
Si
Alta
Medio
No existe
Si
Media
Medio
No existe
Si
Alta
Alto
No existe
Si
Media
Medio
No existe
Si
A nivel general
Proceso
Frecuencia
Impacto
Nivel de
documentacin
Considerado
dentro del
proyecto
Media
Alto
Si existe, el manual
del presupuesto.
Si
33
Media
Alto
El manual para el
Plan
Anual
Operativo
Alta
Medio
El manual de Cajas
Chicas
Si
Con base a los procesos identificados en el cuadro #4, se determina los procesos
candidatos a ser considerados dentro del proyecto. De acuerdo a la combinacin
de los valores de frecuencia e impacto, se determina como candidatos los
procesos que cuenten con un puntaje mayor o igual a 10 puntos, segn la
definicin de los valores indicados en los cuadros #5 y #6.
Adicionalmente son eliminados dentro de la evaluacin los procesos no
considerados dentro del proyecto, ya sea que por sus caractersticas no son
posibles de automatizar o porque no en la actualidad no cuentan con la posibilidad
de ser automatizados inmediatamente, por lo que quedaran para una siguiente
etapa. Por ejemplo:
Puntaje
Observaciones
Alta
Media
Baja
34
Puntaje
Observaciones
Alto
Medio
Bajo
Frecuencia
Impacto
Prstamo de vehculos
Alta
Licitaciones
Alta
Contratacin
Directa
/
baja
Cuanta
contrataciones de urgencia apremiante
Contratacin Desierta
Garanta de participacin
Puntaje
Departamento
Medio
10
Gestin de Servicios
Alto
12
rea Proveedura
Alta
Alto
12
rea Proveedura
Media
Alto
10
rea Proveedura
Alta
Medio
10
rea Proveedura
Garantas de cumplimiento
Media
Alto
10
rea Proveedura
Media
Alto
10
rea Proveedura
Registro de activos
Alta
Alto
12
Admn. de Materiales
Alta
Alto
12
Admn. de Materiales
Alta
Alto
12
Admn. de Materiales
Alta
Alto
12
Admn. de Materiales
Media
Alto
10
Admn. de Materiales
Alta
Alto
12
Recursos Humanos
Alta
Alto
12
Recursos Humanos
Vacaciones
Alta
Alto
12
Recursos Humanos
Cancelacin de pagos
Alta
Alto
12
Recursos Humanos
Alta
Alto
12
Recursos Humanos
Solicitudes de personal
Media
Alto
10
Recursos Humanos
Media
Alto
10
Recursos Humanos
Alta
Medio
10
Recursos Humanos
Capacitacin
35
Salud Ocupacional
Alta
Medio
10
Recursos Humanos
Expedientes y archivo
Alta
Medio
10
Recursos Humanos
Presupuesto Anual
Media
Alto
10
A nivel general
Media
Alto
10
A nivel general
Alta
Media
10
A nivel general
Caja Chica
Frecuencia
Impacto
Puntaje
Departamento
Baja
Bajo
Gestin de Servicios
Exclusin de proveedores
Baja
Bajo
rea Proveedura
Baja
Bajo
rea Proveedura
Baja
Bajo
Recursos Humanos
Becas
Baja
Bajo
Recursos Humanos
Liquidaciones
Baja
Bajo
Recursos Humanos
de
ofertas
de
las
Frecuencia
Impacto
Puntaje
Departamento
Media
Medio
Gestin de Servicios
Alta
Bajo
Gestin de Servicios
Media
Medio
Gestin de Servicios
Baja
Medio
Gestin de Servicios
Media
Bajo
Gestin de Servicios
Media
Bajo
Gestin de Servicios
Media
Medio
rea Proveedura
Inclusin de proveedores
Baja
Medio
rea Proveedura
Baja
Medio
rea Proveedura
Rotacin de proveedores
Media
Bajo
rea Proveedura
Prstamo de expedientes
Media
Bajo
rea Proveedura
Archivo de documentacin
Media
Bajo
rea Proveedura
36
Requisiciones
Media
Medio
Admn. de Materiales
Media
Medio
Admn. de Materiales
Baja
Medio
Admn. de Materiales
Media
Bajo
Admn. de Materiales
Baja
Medio
Admn. de Materiales
Baja
Alto
Recursos Humanos
Fondo de Ahorro
Media
Medio
Recursos Humanos
Excedentes
Media
Medio
Recursos Humanos
Baja
Medio
Recursos Humanos
Retenciones
Baja
Medio
Recursos Humanos
Baja
Medio
Recursos Humanos
Media
Bajo
Recursos Humanos
Control de Incapacidades
Cuadro #10 Lista de procesos factibles de los procesos considerados en el alcance del proyecto
Proceso
Prstamo de vehculos
37
Licitaciones
Contratacin Directa /
baja
Cuanta
y
contrataciones
de
urgencia apremiante
Contratacin Desierta
Garanta
participacin
de
38
de
Prrroga
contrataciones
administrativas.
de
Registro de activos
Cambios de
para averas
activos
Movimientos diarios de
activos
39
movimientos
activos.
de
los
Recepcin y procesar
pago de facturas
Control de resurtidos
de artculos
El sistema de inventarios
apoyara la implementacin de
flujos para el control del
resurtido de artculos.
Movimientos
Personal
El
sistema
de
Recursos
Humanos
facilitara
la
implementacin de los flujos de
procesos asociados a los
movimientos
de
personal
(ascensos,
suplencias,
reconocimientos de carrera,
etc.)
Planilla
Vacaciones
de
diarios
40
documentacin innecesaria.
El costo es mnimo dado que se cuenta con un sistema que
apoyara el proceso mencionado.
Cancelacin de pagos
Prstamos Fondo de
Ahorro
Solicitudes de personal
El
sistema
de
Recursos
Humanos y el mdulo de
Estmulos
y
Capacitacin
facilitaran la implementacin de
los flujos de procesos asociados
a las solicitudes de personal
(constancias,
estudios
de
puestos,
solicitudes
de
capacitacin, becas, etc.)
Salud Ocupacional
41
Presupuesto Anual
Esta en proceso el desarrollo del sistema para el registro, seguimiento y Control del
Presupuesto Anual de la organizacin que apoyara dichos procesos, sin embargo al no
estar an implementado no se considera factible la implementacin de flujos de procesos
en una primera etapa.
Esta en proceso el desarrollo del sistema para el registro, seguimiento y Control del Plan
Anual Operativo de la organizacin que apoyara dichos procesos, sin embargo al no estar
an implementado no se considera factible la implementacin de flujos de procesos en
una primera etapa.
Caja Chica
Expedientes y archivo
Documentacin de procesos
Investigacin de herramientas
Lista de requerimientos tcnicos
Cuadro #12 Lista de requerimientos tcnicos
Requerimientos
Importancia / Uso
Diseador de procesos
Poder contar con un diseador de procesos para que tanto usuarios como el personal
tcnico pueda desarrollar e implementar de forma sencilla los procesos y flujos definidos en
la organizacin.
Exportacin de datos
Exportar datos de otras fuentes es de gran importancia, dado que la organizacin puede
tener muchas y diversas fuentes de informacin para el desarrollo de sus negocios.
Contar con las mejores prcticas asociadas a los BPMs permite que la organizacin pueda
ser ms eficiente en el desarrollo de sus procesos.
Base de Datos
La interaccin con diversas bases de datos es gran importancia, para que los procesos
interacten con los sistemas transaccionales. (Oracle, Sybase, Sql Server, etc.)
Interfase de usuarios
Contar con herramientas en ambiente Web para una fcil interaccin con el usuario.
Seguridad
Control de versiones
Monitoreo
Plataformas
Poder interactuar con diferentes tipos de plataforma se ejecuta: Windows, Solaris, etc.
Precio
42
Ultimus
Bizagi
para
Base de Datos
Interfase de usuarios
Es utilizada en ambientes
(Internet, Intranet)
Web
Seguridad
Administracin de grupo de
usuarios y control de acceso a los
procesos solo a las personas que
les corresponde.
Control de versiones
Monitoreo
Plataformas
Puede
trabajar
en
Windows nicamente
plataforma
Precio
43
licencias de usuario y 3
licencias de diseador se
estima
un
costo
de
$94,500.00. ($90,000.00 por
licencias de usuario final y
4,500 por licencias de usuario
diseador)
Costos de
Anuales
Mantenimiento
Tipos de Licenciamiento
Actualizacin
Entre un 15 y 20%
Entre un 15 y 20%
Usuarios diseadores son los usuarios encargados de crear y mantener los flujos de cada proceso.
44
Interfase
Prstamo de vehculos
Licitaciones
Desarrollo
Tiempo (Das)
Recursos
Interno
Interno
Interno
Contratacin Directa /
baja
Cuanta
y
contrataciones
de
urgencia apremiante
Contratacin Desierta
Interno
Garanta de participacin
Interno
Interno
Interno
Garantas
cumplimiento
de
Prrroga
contrataciones
administrativas
de
Registro de activos
Interno
Interno
Movimientos
activos
de
Interno
Recepcin y procesar
pago de facturas
Brindar y actualizar
sistemas financieros
Interno
diarios
informacin
45
de
Control de resurtidos de
artculos
Interno
Movimientos de Personal
Interno
Planilla
Interno
Vacaciones
Interno
Interno
Interno
Interno
Cancelacin de pagos
Prstamos
Ahorro
Fondo
de
Solicitudes de personal
46
Visin
Automatizar los procesos operativos de la Direccin de Logstica Empresarial y
Administracin de Recursos Humanos, con el fin de minimizar la participacin del
recurso humano en actividades de menor impacto para la organizacin y asegurar
la eficiencia durante la ejecucin de estos procesos.
Requerimientos
Este proyecto considera lo siguiente:
Beneficios Esperados
Especficamente este proyecto permitir lo siguiente:
47
La
implementacin
de
procesos
automatizados
que
aseguren
el
Independencia por parte del usuario para realizar algunas actividades, que
le permitan no requerir de otras personas para lograrlo, as como que las
personas que generan dichos trmites puedan enfocarse en otras tareas de
mayor impacto empresarial y no desgastarse en procesos repetitivos y
montonos. Esta independencia del usuario le permite contar con sus
trmites de una forma ms rpida y eficiente, y en algunos casos hasta ms
segura, dado que existe ms confidencialidad en los mismos.
Estrategia
El proyecto cuenta con el apoyo de la Direccin de Logstica Empresarial y
Administracin de Recursos Humanos y ser desarrollado bajo la coordinacin del
Departamento de Sistemas, quien fungir como administrador del proyecto.
La adquisicin de la herramienta y las actividades asociadas para la
normalizacin, diseo e implementacin de los procesos, sern realizados por
medio de un proceso de contratacin administrativa.
48
49
Entregas
Cuadro #15 Entregas del Plan del Alcance del Proyecto
Entrega
Descripcin
Pruebas
Capacitacin
Medidas
Aceptacin por parte del administrador del proyecto, parte usuaria y tcnica,
segn corresponda a cada una de las entregas definidas anteriormente.
Exclusiones
50
Restricciones
nicamente
considera
la
documentacin,
normalizacin,
diseo
Supuestos
51
52
Roles y Responsabilidades
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Cuadro #16 Roles y Responsabilidades del equipo del proyecto
Involucrados
Roles y Responsabilidades
53
Contraparte usuaria
Contraparte tcnica
aprobada.
Autorizar los pagos al contratista segn el cumplimiento de los entregables.
Velar porque la capacitacin a los usuarios y parte tcnica sea realizada de forma
satisfactoria.
Participar en el proceso de documentacin, normalizacin y diseo de los procesos
operativos que deben ser desarrollados en el proyecto
Definir las prioridades de cada uno de los procesos
Realizar las validaciones correspondientes sobre los procesos desarrollados
Solicitar las correcciones y mejoras necesarias sobre los procesos validados
Emitir la carta de aceptacin de las pruebas realizadas
Participar en la capacitacin de usuarios respectiva
Participar en las sesiones de trabajo para la documentacin, normalizacin y diseo de
procesos
Colaborar en el proceso para la identificacin de las fuentes de datos.
Desarrollar posibles interfaces requeridas en el proyecto.
Preparar el servidor para la instalacin de la herramienta
Realizar las validaciones correspondientes sobre los procesos desarrollados y otros
aspectos de carcter tcnico (pruebas de rendimiento, funcionalidad, etc.)
Solicitar las correcciones y mejoras necesarias sobre las validaciones realizadas.
Emitir la carta de aceptacin correspondiente.
Participar en la capacitacin tcnica respectiva
Instalar las herramientas que correspondan en las mquinas de los usuarios.
54
55
56
57
5. Conclusiones
Radiogrfica Costarricense S.A. como empresa de telecomunicaciones debe ser
una empresa que se encuentre a la vanguardia tecnolgica y constantemente se
encuentre brindando nuevas y mejores soluciones a sus clientes, para lo cual
RACSA requiere ser ms eficiente en el desarrollo y cumplimiento de sus
actividades y procesos internos.
La automatizacin de procesos operativos representa un gran avance en la
necesidad de hacer ms eficiente la organizacin, lo cual tambin le permitir a
RACSA contar con procesos normalizados y de mayor calidad.
La implementacin de herramientas para la Gestin de Procesos (BPM) permiten
a una organizacin ser ms eficiente, dado que:
Puede minimizar costos, dado que los recursos humanos son mejor
aprovechados y se disminuye el uso del papel dada la automatizacin de
los procesos.
58
59
6. Recomendaciones
Dentro de todas las etapas del proyecto a realizar, deben ser consideradas
todas las reas mencionadas en el organigrama del proyecto propuesto,
pues corresponden reas vitales para el xito del mismo.
Una vez que hayan sido implementados los procesos identificados como
prioritarios, se recomienda continuar con los procesos de menor prioridad o
realizar el anlisis de procesos de otra Direccin de la organizacin, donde
el impacto y/o beneficio de una automatizacin sea significativo.
60
7. Bibliografa
Asociacin Latinoamericana de QFD. Qu es el QFD?. Disponible en
http://www.qfdlat.com/_Que_es_el_QFD_/_que_es_el_qfd_.html. 2006.
Buades
Rubio,
Gabriel.
Flujos
de
Trabajo.
1999.
Disponible
en
http://dmi.uib.es/~bbuades/workflow/index.htm
Gido, Jack. Clements, James. Administracin Exitosa de Proyectos. Segunda
Edicin. Mxico. Internacional Thomson Editores, S.A. de C.V. 2004.
Grupo
Ibermtica.
Gestin
de
Procesos
(BPM).
Disponible
en
http://www.ibermatica.com/ibermatica/publicaciones. 2006.
PMI (Project Management Institute). Gua de los Fundamentos de la Direccin
de Proyectos. Tercera Edicin. E.E.U.U. 2004.
RACSA (Radiogrfica Costarricense S.A.). Historia de RACSA. Costa Rica.
Disponible en http://www.racsa.co.cr/info_general/historia_racsa.html. 2006a.
RACSA (Radiogrfica Costarricense S.A.). Misin-Visin de RACSA. Costa Rica.
Disponible en http://www.racsa.co.cr/info_general/mision_vision.html. 2006b.
RACSA (Radiogrfica Costarricense S.A.). Manual de organizacin de RACSA.
Costa Rica. 2005.
Ultimus, Inc. 300 Caractersticas Esenciales del BPM. 2005. Estados Unidos.
Grupo
PF,
Ultimus.
Disponible
http://www.grupopf.com.mx/soluciones/ultimus.html. 2005.
Visin Software. BizAgi. Disponible en http://www.bizagi.com. 2006.
61
en
8. Anexos
Anexo #1 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) para el PFG
62
63
64
65
montonos. Esta independencia del usuario le permite contar con sus trmites
de una forma ms rpida y eficiente, y hasta en algunos casos hasta ms
segura, dado que existe ms confidencialidad en los mismos.
Optimizar los recursos, permitiendo ubicarlos en las labores de mayor impacto
organizacional.
Incrementar las iniciativas de automatizacin en torno al Gobierno Digital,
donde uno de los pilares involucra el brindar herramientas eficientes para
empleados y proveedores.
Permitir la actualizacin y consulta en lnea con los sistemas actuales de la
empresa.
Apoyar en la implementacin de las iniciativas de Gobierno Digital que desea
reiniciar el Gobierno de Costa Rica.
Generar experiencia para futuros procesos a automatizar en otras reas de la
empresa.
Restricciones:
nicamente considera el anlisis de factibilidad y definicin del alcance de los
procesos a automatizar.
Solamente considera la Direccin de Logstica Empresarial y Administracin
de Recursos Humanos de Radiogrfica Costarricense S.A.
Si se deseara realizar la implementacin del alcance definido, no se cuenta
actualmente con un presupuesto para lograrlo.
No contar con el apoyo y/o informacin requerida de forma oportuna para el
desarrollo del proyecto.
Que algunos procesos no puedan ser automatizados por restricciones
identificadas a nivel tcnico.
Identificacin de grupos de inters (stakeholders):
Cliente(s) directo(s):
La Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Los empleados de Radiogrfica Costarricense S.A.
Los proveedores que brindan o desean brindar sus servicios a RACSA
Cliente(s) indirecto(s):
Los clientes de RACSA, dado que al ser ms eficiente la empresa
internamente podr brindarle mejores y mayores servicios.
La Gerencia General de RACSA, dado que percibir una mayor eficiencia en
los procesos y una disminucin en sus costos operativos.
Administrador del proyecto:
Mara Isabel Vargas Ziga
Aprobado por:
Firma:
66
67
68
Investigacin
herramientas
de
Definicin
de
interfaces
y
requerimientos
Procesos documentados
Lista
de
existentes
caractersticas
herramientas
y
sus
Lista de requerimientos y/
interfaces
a
automatizar
internamente o externamente.
Documentacin
con
estimaciones
realizadas
sobre los requerimientos y/o
interfaces definidas.
69
Descripcin
Identificar los procesos
existentes
en
la
Direccin y definir cules
pueden
ser
considerados dentro del
alcance
y
cules
requieren de cambios
De
los
procesos
definidos
como
considerados
en
el
alcance, se analiza la
factibilidad
de
implementarlos,
por
medio de un anlisis
costo beneficio
Realizar
la
documentacin de los
procesos
candidatos
definidos como factibles
que
no
estn
documentados
o
requieran mejoras
Investigar en el mercado
sobre herramientas que
apoyen las labores para
una
futura
implementacin de la
automatizacin definida
en este proyecto.
Definir procesos que
puedan
ser
automatizados
internamente sin requerir
de
una
herramienta
adicional y que puedan
ser desarrollados en un
corto plazo.
Empleado (s)
Jefatura del
Departamento
INICIO
1. Completa
solicitud de
vehculo
2. Enva
solicitud para
aprobacin
3. Recibe
solicitud para
autorizar
5. Empleado es
notificado
NO
FIN DE PROCEDIMIENTO
4. Autoriza
solicitud
SI
6. Enva a
encargado de
asignacin
7. Encargado
recibe solicitud
NO
8. Valida si
existe vehculo
disponible
SI
9. Notifica el
rechazo de
la solicitud
FIN
10. Asigna
vehculo a la
solicitud
70
Solicitud de Vacaciones
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Jefatura del
Departamento
Empleado
Departamento
Recursos Humanos
INICIO
1. Completa
formulario de
vacaciones
2. Tiene das
vacaciones
NO
SI
4. Enva
formulario para
autorizacin
5. Recibe
formulario para
autorizar
3. Empleado es
notificado
FIN DE PROCEDIMIENTO
NO
6. Autoriza
formulario
SI
7. Enva
formulario a RH
8. Actualizacin
Vacaciones
9. Notifica la
actualizacin
realizada
FIN
71
Solicitud de Capacitacin
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Departamento
Recursos Humanos
Jefatura del
Departamento
Empleado (s)
INICIO
1. Completa
formulario de
capacitacin
2. Enva
formulario para
aprobacin
3. Recibe
formulario para
autorizar
5. Empleado
(s) notificado
(s)
NO
4. Autoriza
formulario
SI
6. Enva
formulario a RH
7. Recibe
formulario para
su estudio
14. Jefatura es
notificada
FIN DE PROCEDIMIENTO
NO
FIN
9. Es justificada
la solicitud
NO
8. Esta en
el plan de
capacitacin
SI
SI
11. Existe
presupuesto
disponible
SI
NO
10. Se notifica
el rechazo de
la solicitud
12. Solicitud es
aprobada
13. Se notifica
la aprobacin
de la solicitud
72
Solicitud de Constancias
73
Proceso de Licitaciones
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Proceso de Licitaciones
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. El rea solicitante realiza el
estudio correspondiente de la
necesidad y prepara el cartel de
licitacin, dado que el monto definido
en las licitaciones.
2. El rea solicitante prepara los
requisitos asociados al proceso. Ver
proceso
Prepara
Requisitos
Licitacin.
3. El rea solicitante enva cartel y
requisitos al Depto. de Gestin de
Compras
y
Materiales,
especficamente a la Proveedura.
4. El Depto. de Gestin de Compras
y Materiales recibe documentos y
enva a revisin.
5. Se revisan los documentos
asociados al trmite.
6. Se valida si los documentos estn
correctos para iniciar el trmite.
7. Si falta algn requisito o algn
documento tiene problemas, se
enva al rea solicitante para su
correccin.
8. Si todo esta correcto se inicia el
trmite de contratacin respectivo.
9. El rea solicitante recibe y corrige
el problema identificado, para enviar
de nuevo a trmite.
10. Se abre el expediente de la
licitacin.
11. Se enva a publicacin el cartel.
12. Los oferentes compran el cartel,
indicando nombre de la empresa,
telfono y encargado o apoderado.
13. Se valida si tienen objeciones al
cartel.
14. Si las tienen, se llama al proceso
de objeciones.
15. Tambin se valida si tienen
aclaraciones al cartel.
16. Si las tienen, se llama al proceso
de aclaraciones.
17. El oferente prepara los requisitos
solicitados en el cartel.
18. Se reciben las garantas de
participacin.
19. Se realiza la apertura de las
ofertas.
20. Se envan las ofertas al estudio
tcnico y legal.
21. La parte tcnica recibe las
ofertas
para
el
estudio
correspondiente.
22. La parte tcnica prepara y enva
la respuesta del estudio realizado,
indicado recomendando o no un
oferente para adjudicar.
23. El parte legal recibe las ofertas
para el estudio correspondiente.
24. La parte legal prepara y enva la
respuesta del estudio realizado.
25. Proveedura recibe la respuesta
de adjudicacin.
26. Existe una adjudicacin?
27. Si existe, se realiza proceso de
adjudicacin.
28. Se realiza el proceso de
publicacin de la adjudicacin.
29. Existen apelaciones?
30. Si existen, se realiza el proecso
de apelacin.
31. Se devuelven garantas de
participacin.
32.
realizan
trmites finales de
FINSeDE
PROCEDIMIENTO
contratacin
33. Si no existe adjudicacin, se
realiza proceso para declarar
desierta la licitacin.
rea Solicitante
Depto. Gestin de
Compras y Materiales
INICIO
1. Prepara
cartel de
licitacin
2. Prepara
Requisitos
del proceso
3. Enva cartel y
requisitos al rea
encargada
Asesora
Legal
4. Recibe
documentos e
enva a
revisin
6. Estn
correctos los
documentos
7. Se enva al
solicitante para
su correccin
24. Prepara y
enva
respuesta
NO
19. Apertura
de Ofertas
20. Se enva a
estudio de
ofertas
25. Recibe
respuestas de
estudio
26. Existe SI
adjudicacin?
33. Declarar
desierta
27.
Adjudicacin
28.
Publicacin
NO
29. Tiene
apelaciones o
revocatorias?
30.
Apelaciones
o
Revocatorias
31. Devolucin
garantas de
participacin
32. Trmites
finales de
contratacin
FIN
74
15. Tienen
aclaraciones
al cartel
17.
Preparacin
requisitos del
cartel
18. Se reciben
garantas de
participacin
NO
13. Tienen
objecciones
al cartel
16.
Aclaraciones
11.
Publicacin
22. Prepara y
enva
respuesta
NO
S
I
14.
Objecciones
10. Abrir
Expediente
21. Realiza
estudio de
ofertas
12. Compran
el cartel de
licitacin
S
I
8. Se inicia el
trmite de
licitacin
9. Se recibe,
corrige y enva
a trmite
Oferentes
23. Realiza
estudio legal
de ofertas
5. Se revisan
documentos
del trmite
NO
Gerencia
General
S
I
S
I
FIN DE PROCEDIMIENTO
rea Solicitante
Desarrollo e Ingeniera
INICIO
1. Prepara
notas de
solicitud
8. Recibe
solicitud de
Criterio Legal
10. Recibe
Constancia de
Contenido
7. Prepara
anlisis Costo Beneficio
9. Prepara
Criterio Legal
11. Prepara
Constancia de
Contenido
3. Solicita
anlisis Costo
- Beneficio
4. Solicita
Criterio Legal
5. Constancia
Contenido
Presupuestar.
12. Se recibe
notas de lo
solicitado
NO
13. Puede
continuar el
proceso
14. Es posible
solucionar el
inconveniente
15. No se
continua con el
proceso
Depto. de Presupuesto
6. Recibe
solicitud para
anlisis
2. Realiza
Razonabilidad
de precios
NO
Asesora Legal
SI
SI
16. Se
soluciona el
inconveniente
18. Se cuenta
con requisitos
para el trmite
FIN
75
Abrir Expediente
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. El Depto. de Gestin de Compras
y Materiales recopila los documentos
de inicio del proceso de contratacin.
2. Valida si estn todos los
documentos de inicio requeridos.
3. Si hay alguno pendiente, procede
a solicitar al rea solicitante lo
requerido.
4. El rea solicita prepara y enva los
documentos solicitados.
5. Se recibe los documentos
pendientes solicitados y se procede
de nuevo con la recopilacin de
documentos de inicio.
6. Si ya no existen documentos
pendientes, se procede a abrir el
expediente fsico de la licitacin, que
contempla la asignacin de un
consecutivo y el nombre de la
licitacin.
7. Se procede a abrir el expediente
electrnico, que contempla la
inclusin de datos en el sistema del
nmero, nombre y tipo de licitacin,
la fecha de apertura de las ofertas,
monto del presupuesto y el
administrador del contrato por parte
de RACSA.
8. Se definen y digitan en el sistema
los tiempos para presentar oferta, los
cuales son definidos por lo siguiente:
- 25 das hbiles, construccin o
consecucin de obras.
- 20 das hbiles,
suministros
importados.
- 30 das naturales, concurso
internacional.
- 10 das hbiles, todo lo que no
contemple las 3 anteriores.
9. Se procede con la digitalizacin de
los
documentos
asociados
al
proceso.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Depto. Gestin de
Compras y Materiales
INICIO
4. Prepara y
enva los
documentos
1. Recopilar
documentos
del proceso
NO
2. Estn
todos los
documentos
rea Solicitante
SI
3. Solicita
documentos
pendientes
5. Recibe
documentos
pendientes
6. Abre
Expediente
Fsico
7. Abre
Expediente
Electrnico
8. Se definen
tiempos para
ofertas
9. Se
digitalizan los
documentos
FIN
76
Publicacin
Apertura de Ofertas
77
Objeciones
78
Aclaraciones
79
Declaratoria de Objecin
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Declaratoria
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. se reciben los resultados de la
declaratoria
2. Si la declaratoria es declarada a
lugar
3. Se enva a modificar lo objetado
a las reas encargadas (tcnica y/
o legal), segn corresponda.
4. La Asesora Jurdica recibe la
solicitud de cambio y procede
segn corresponda.
5. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
6. El rea Tcnica recibe la
solicitud de cambio y procede
segn corresponda.
7. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
8. Proveedura recibe el cartel con
los cambios solicitados.
9. Se prrroga la fecha de
apertura.
10. Se valida si es Licitacin
Pblica.
11. Si es Licitacin Pblica se
enva a Publicacin los cambios
realizados.
12 Si no es Licitacin Pblica, se
enva notificacin va Facsmil a
todos los Oferentes.
13. Si la aclaracin es sin lugar, se
notifica al oferente que realiz la
objeccin.
14. El (los) oferente (s) es (son)
notificados.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Oferentes
Gestin de Compras
y Materiales
INICIO
14. Oferente es
notificado
1. Se reciben
resultados de la
declaratoria
FIN
NO
2. Si se declara
a lugar
SI
3. Se enva a
modificar lo
objetado
8. Recibe el
cartel con los
cambios
9. Se prrroga
la fecha de
Apertura
NO
10. Es licitacin
Pblica
11.
Publicacin
12. Se notifican
a todos los
oferentes
13. Se notifica
al oferente
80
SI
Asesora
Jurdica
rea
Tcnica
4. rea recibe
solicitud de
cambios
6. rea recibe
solicitud de
cambios
5. Realiza y
enva los
cambios
7. Realiza y
enva los
cambios
Adjudicacin
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Adjudicacin
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. Se preparan los documentos de
adjudicacin:
- Nota informativa con informacin
del adjudicatario, precio, plazo
forma de pago, vigencia, contrato,
tiempo de entrega. Fuente:
Gestin de Compras y Materiales.
Informe
de
adjudicacin
(recomendacin). Fuente: rea
solicitante (tcnica)
- Borrador de Acuerdo de Junta
Directiva. Fuente: Gestin de
Compras y Materiales.
- Certificacin de Presupuesto.
Fuente: Direccin Financiera.
- Constancia de Capital Social y
Accionario. Fuente: Gestin de
Compras y Materiales.
- Informe de confirmacin de
Costo
Beneficio.
Fuente:
Direccin Financiera.
- Informe de Confirmacin de
Mercadeo. Fuente: Direccin de
Mercadeo y Ventas.
- Informe Legal. Fuente: Asesora
Legal
Informe
Confirmacin
Razonabilidad de Precios. Fuente:
rea solicitante (tcnica)
2. Se envan documentos a
Gerencia
3. Gerencia recibe y estudia
documentacin.
4. Si tiene observaciones del
proceso
5.
Solicita
cambios
y/o
aclaraciones.
6. Se reciben y solicitan cambios
segn corresponda.
7. rea recibe cambios solicitados
8. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
9. rea recibe cambios solicitados
10. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
11.
Proveedura
recibe
los
cambios y enva de nuevo a la
Gerencia.
12. Gerencia enva proceso de
adjudicacin a la Junta Directa.
13. Si Junta Directiva tiene
observaciones del proceso.
14.
Solicita
cambios
y/o
aclaraciones.
15. Se reciben y solicitan cambios
segn corresponda.
16. Junta Directiva emite acuerdo
en firme de la adjudicacin.
Gerencia
3. Gerencia
recibe y estudia
documentos
4. Tiene
NO
SI
observaciones del
proceso?
5. Solicita
cambios o
aclaraciones
12. Enva
Junta Directiva
Gestin de Compras
y Materiales
INICIO
1. Se preparan
los documentos
de adjudicacin
2. Se enva a
Gerencia la
adjudicacin
6. Recibe y
solicita
cambios
11. Recibe
cambios y
enva de nuevo
13. Tiene
NO
SI
observaciones del
proceso?
14. Solicita
cambios o
aclaraciones
15. Recibe y
solicita
cambios
16. J. Directiva
emite acuerdo
en firme
FIN
FIN DE PROCEDIMIENTO
81
Asesora
Jurdica
rea
Tcnica
7. rea recibe
solicitud de
cambios
9. rea recibe
solicitud de
cambios
8. Realiza y
enva los
cambios
10. Realiza y
enva los
cambios
Declarar desierta
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Declarar Desierta
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. Se preparan los documentos
para declarar desierta:
- Nota informativa con informacin
del proceso. Fuente: Gestin de
Compras y Materiales.
- Informe de declaracin de
desierta (recomendacin). Fuente:
rea solicitante (tcnica)
2. Se envan documentos a
Gerencia
3. Gerencia recibe y estudia
documentacin.
4. Si tiene observaciones del
proceso
5.
Solicita
cambios
y/o
aclaraciones.
6. Se recibe y solicitan cambios
segn corresponda.
7. rea recibe cambios solicitados
8. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
9. rea recibe cambios solicitados
10. Realiza y enva los cambios
solicitados a la Proveedura.
11.
Proveedura
recibe
los
cambios y enva de nuevo a la
Gerencia.
12. Gerencia acepta continuar con
el trmite.
13. Se notifica a los oferentes de
la decisin de declarar desierta.
14. Oferentes reciben notificacin.
15. Si tienen apelaciones de la
decisin.
16. Se realiza el proceso de
Apelaciones.
Gerencia
3. Gerencia
recibe y estudia
documentos
4. Tiene
NO
SI
observaciones del
proceso?
5. Solicita
cambios o
aclaraciones
12. Acepta
continuar con
el trmite
Gestin de Compras
y Materiales
INICIO
1. Documentos
para declarar
desierta
2. Se enva a
Gerencia la
solicitud
Asesora
Jurdica
rea
Tcnica
7. rea recibe
solicitud de
cambios
9. rea recibe
solicitud de
cambios
8. Realiza y
enva los
cambios
10. Realiza y
enva los
cambios
Oferentes
14. Recibe
notificacin de
la declaratoria
NO
15. Tiene
apelaciones o
revocatorias?
16.
Apelaciones o
revocatorias
6. Recibe y
solicita
cambios
FIN
11. Recibe
cambios y
enva de nuevo
13. Notifica a
oferentes del
resultado
FIN DE PROCEDIMIENTO
82
SI
Apelaciones o Revocatorias
Direccin de Logstica Empresarial y Administracin de Recursos Humanos
Realizado por : Mara Isabel Vargas Ziga
Apelaciones o Revocatorias
DESCRIPCION DEL
PROCESO
1. El oferente prepara y enva
apelacin o revocatoria
2. Contralora recibe apelacin.
3. Enva apelacin a la Gerencia.
4. Gerencia recibe la apelacin.
5. Enva para iniciar trmite.
6. Se recibe e inicia trmite de
apelacin.
7. Enva la apelacin a las reas
encargadas (segn proceda).
8. La Asesora Jurdica recibe la
apelacin y realiza estudio, segn
el tiempo lmite definido (3 das).
9. Realiza y enva el estudio a la
Proveedura.
10. El rea Tcnica recibe la
apelacin y realiza estudio, segn
el tiempo lmite definido (3 das).
11. Realiza y enva el estudio a la
Proveedura.
12. Proveedura recibe estudios
por parte de las reas.
13. Remite cartel y descargo a la
Contralora.
14. Contralora recibe cartel y
descargo para su estudio.
15. Si la Contralora acepta la
apelacin.
16. Racsa debe readjudicar.
17. Realizar la publicacin.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Oferentes
INICIO
1. Enva
apelacin o
revocatoria
2. Recibe
apelacin o
revocatoria
3. Enva
apelacin a
RACSA
6. Se recibe e
inicia trmite de
apelacin
7. Enva
apelacin reas
encargadas
12. Se reciben
estudios reas
encargadas
14. Recibe
cartel y
descargo
13. Se remite
cartel y
descargo
NO
16. Racsa
readjudica
17.
Publicacin
FIN
83
15. Acepta la
apelacin?
SI
Gerencia
Asesora
Jurdica
rea
Tcnica
4. Gerencia
recibe
apelacin
8. rea recibe
apelacin
5. Se enva
para iniciar
trmite
9. Realiza
estudio y
respuesta
11. Realiza
estudio y
respuesta