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Le numrique droutant

est le rsultat dune mission confie par Nicolas Dufourcq Olivier Sichel, PDG
du groupe LeGuide, membre du Comit national dorientation de Bpifrance, avec
le concours dun comit de pilotage rassemblant des experts du sujet et de lquipe
Bpifrance Le Lab.
Le numrique droutant na pas dautre objectif que de susciter une premire prise
de conscience forte de la part des acteurs conomiques et, notamment des chefs
dentreprise de PME, sur les aspects disruptifs du numrique. Ils peuvent dboucher
pour certains sur lenvie de creuser des aspects du sujet, voire pour dautres de suivre
des premires pistes de prconisations oprationnelles pour faire face aux enjeux.
Le format de cette rflexion pourrait tre qualifi de wake up call. Il est
volontairement court, illustr par des exemples, et ne recherche en aucun cas
une forme dexhaustivit. Il sagit dune sorte de mosaque de tendances.

AVERTISSEMENT :
UNE TUDE
WAKE UP CALL

Par ce type dtude, Bpifrance Le Lab cherche rvler un monde conomique


qui volue trs grande vitesse, peupl de nouveaux acteurs qui changent
les modles, et de chefs dentreprise qui pensent diffremment et en retirent
un avantage comparatif certain.
La plupart des prconisations formules ncessiteront, de fait, dapprofondir
les travaux danalyse, pour affiner le diagnostic et bien cibler les mesures
en rponse.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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01.

PRAMBULE

Le numrique est le vecteur dune formidable transformation de lconomie mondiale


par le caractre exponentiel de sa croissance et sa capacit irriguer tous les secteurs
de lconomie.
Cette volution ne sappuie pas seulement sur lintgration de nouvelles technologies
dans lentreprise mais suppose linvention de nouveaux modles daffaires et
de partenariats, conduisant la rorganisation des filires sectorielles dans
une gographie mondiale, en contournant les barrires lentre difies par
les acteurs historiques.

INVENTION DE NOUVEAUX
MODLES DAFFAIRES
ET DE PARTENARIATS
RORGANISATION
DES FILIRES SECTORIELLES

Ses bnfices se traduiront notamment par la cration de valeur dans les entreprises.
Cest la vision traditionnelle du numrique. Dans ce schma classique, lenjeu pour
celles-ci est dinternaliser la cration de valeur engendre par les outils numriques.
La plupart des entreprises ont bien saisi ce premier niveau des effets de la rvolution
numrique.
Mais au-del de ces perspectives incontestablement positives, les changements de
paradigme ports par le numrique ont aussi pour consquences des effets disruptifs
majeurs. Certains secteurs ont dj eu en subir les consquences et sont drouts.
La cration de valeur porte par les nouveaux paradigmes peut tre prcde dune
phase de destruction de valeur prjudiciable aux entreprises, et en particulier
aux PME.
Faire part de notre rflexion cet gard pour susciter, ds prsent, des prises de
conscience dans des secteurs o toutes les entreprises ne sont pas au mme niveau
dinformation et de veille est un premier objectif. Prconiser des actions en partenariat
avec des acteurs des premires filires approches par Bpifrance Le Lab constitue
le second objectif de ce travail.

CRATION DE VALEUR

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02.

LES PRCONISATIONS

Communiquer largement sur les enjeux du numrique auprs des entrepreneurs, en sappuyant notamment sur les fdrations professionnelles
et les acteurs des filires : facteur de productivit considrable pour
toutes les entreprises et en mme temps source de refonte profonde
des chanes de valeur lorsque le numrique droute. Chacun doit se
poser la question de possibles disruptions lies au numrique sur son
activit.

Prendre appui ou proposer des universits, via Bpifrance Le Lab,


des units de recherche sur des thmes lis aux PME et la technologie
numrique (mises en relation de jeunes chercheurs dans le numrique
et de PME identifies par Bpifrance).

Face la puissance des acteurs du numrique (venant souvent de lautre


ct de lAtlantique) dj en place sur certains marchs, deux attitudes
possibles :

Prendre en compte, ds prsent, au niveau national et des principaux


acteurs des enjeux majeurs concernant la proprit des donnes, au
cur des nouveaux modles conomiques, et encore plus avec le
dveloppement de lconomie des objets connects.

Dfendre, lorsque cest pertinent en termes dgalit des rgles de


concurrence ou de protection du consommateur, lapplication de notre
droit face aux abus caractriss de nouveaux acteurs du numrique.

susciter, favoriser les rponses collectives aux menaces que


reprsentent aujourdhui les grandes plates-formes numriques
dintermdiation ;
disrupter pour ne pas tre disrupt, en encourageant la cration
de nouvelles PME, droutantes mais franaises :
en privilgiant, par exemple, dans le financement des entreprises
innovantes celles qui ont une vision disruptive de leur march ;
ou en permettant dans les PME dj matures de faire venir des
tudiants des meilleures coles ou universits pour leur laisser
carte blanche sur le thme rorganisez-nous notre mtier
(pour faire pivoter des PME dj tablies sur leur march).

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Le numrique :
des activits primtre
variable

AGRICULTURE

AUTOMOBILE

E.COMMERCE
BANQUE

SERVICE
EN LIGNE
TOURISME

MUSIQUE
EN LIGNE
SANT

JEUX
VIDOS
DISTRIBUTION

Secteurs producteurs
(dlimitation OCDE, INSEE)

TRANSPORT

Pas de numrique sans infrastructure

Contenu numrique

Pas dexistence sans numrique

Secteurs utilisateurs des TIC


Pas de croissance sans numrique

Source : Limpact de lconomie numrique, Philippe Lemoine, Benot Lavigne et Michal Zajac, revue
Socital n73, Repres et tendances (1er trimestre 2011) - www.societal.fr

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03.

LE NUMRIQUE
FACTEUR
DE CROISSANCE

Si la croissance conomique mondiale semble marquer le pas dans les grands pays
dvelopps, il existe nanmoins des secteurs dans lesquels elle progresse 2 chiffres
depuis dj plusieurs annes.
Des taux de croissance annuels 20, 30 voire 50 % sont revendiqus par les
services internet : les rseaux sociaux, les applications mobiles, les marchs du
cloud ou encore le e-commerce.
Les acteurs de ces services ns dans les annes 90 ou encore plus rcemment
dans les annes 2000 multiplient leur CA dans des proportions impressionnantes
(entre 2008 et 2013) selon des facteurs 3, 4 voire 25 pour Facebook fond en
2004.(1)
La transformation de lconomie avec le numrique est caractrise la fois par sa
vitesse et par son caractre transversal qui tous deux changent fondamentalement
les marchs.
Lenjeu pour les entreprises petites ou grandes et quels que soient leurs secteurs
conomiques :
profiter des opportunits de ces nouveaux outils, nouveaux clients ;
grce un accs massif et simple ;
pour des produits et des marchs auparavant peu accessibles ou coteux.

(1) Source : Digiword yearbook 2014 - Idate.

Flexibilit et ractivit des business models.


Le monde conomique volue trs grande vitesse, port par
le numrique ; la transformation des modes de consommation, larbitrage
entre moyens de production ou leur reengineering sont 3 volets que toute
PME devrait attentivement suivre pour scuriser son dveloppement.
Tout dabord, la transformation des modes de consommation doit tre
apprhende partir de linterrogation des 16-25 ans. Elle doit tre
oriente client et amener la PME se poser la question de la manire
dont ce client sera amen consommer dans le futur par rapport aux
modes actuels de ses ains. Lanalyse devra notamment identifier ce que
le numrique est susceptible de remettre en cause. DUber Airbnb,
nous disposons dj de nombreux exemples mditer.
Lorsque ce nest pas la demande des clients qui change, cest loffre
de production. Il existe de nombreux processus dans la vie quotidienne qui
sont sous optimiss, par exemple les flux de transport domicile - travail.
Imaginez lmergence dun Uber logistique proximit des quartiers
rsidentiels assurant la distribution des colis par les salaris se rendant
proximit de leurs lieux de travail. Les socits cres dans ces interstices
sous optimiss dvelopperont une offre alternative et pourront ainsi maximiser
le profit tir du numrique.
Enfin, les modifications des moyens de production gnrs par le numrique
peuvent entraner une redistribution des processus de production entre
donneur dordre et sous-traitant.
Ce pourrait tre le cas avec limpression 3D et lmergence dun maillage
de micro ateliers par exemple sous statut dauto entrepreneurs vendant
leur capacit sous forme denchres inverses. Cette organisation existe dj
dans lagriculture pour certains levages industriels : pourquoi pas demain
dans lindustrie ?
Au-del des start-up, la rvolution numrique fera apparatre de nouvelles
formes dorganisations adaptables, ractives et flexibles qui simposeront
progressivement jusqu la prochaine rvolution industrielle.
Frdric Bizire,
membre du directoire du groupe Euler Herms

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Aujourdhui, les acteurs dominants sur les marchs du numrique (dans lacception
large du terme) sont dabord les GAFA(1) amricains dont les stratgies de croissance
sont des stratgies dacquisitions combinant les dimensions verticales et horizontales.
Leur puissance et leur influence saccroissent.

MAIS LCONOMIE RENOUVELLE SANS CESSE SES


CRITRES DEFFICACIT DANS DES ENVIRONNEMENTS
AUX DFIS MAJEURS COMME LA TRANSITION
NERGTIQUE, LCOLOGIE, LA SANT
OU LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRATIVES.
LA GESTION DES FLUX DANS UNE SOCIT MOBILE
LAISSE LA PLACE DE NOUVELLES SOURCES
DE RICHESSE. LA CROISSANCE CONOMIQUE
SAPPUIE DSORMAIS SUR LINTELLIGENCE
COLLECTIVE ET LES DONNES.
DANS CET UNIVERS, LES PME EXISTANTES SONT
SOUMISES DES BOULEVERSEMENTS STRUCTURELS
TOUCHANT AUSSI BIEN LA RELATION CLIENT
QUE LE MODE DE PRODUCTION.

(1) GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon.

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La position de la France dans le numrique est conforte par les pouvoirs publics
avec notamment linitiative FRENCH TECH qui vise investir 200 M dargent public
dans les initiatives prives pour acclrer la croissance de start-up ambitieuses
linternational ainsi qu renforcer lattractivit de la France.
Le numrique, sil est considr, juste titre, comme irrversible dans le paysage
conomique international, est une opportunit difficile saisir pour la majorit des
entreprises en France mais aussi sur dautres marchs internationaux.

VALEUR AJOUTE
GNRE
EMPLOIS DIRECTS

Une tude rcente du MIT(1) et de Capgemini Consulting fait rfrence un panel


dentreprises de nationalits et de secteurs dactivit diversifis pour montrer
que ladoption de nouvelles technologies numriques apparat comme indispensable
pour la survie de son entreprise par lentrepreneur dans nombre de cas mais que
les bnfices du numrique pour lorganisation ne sont pas aussi rapides quattendus.
Les peurs et les frustrations sont manifestes pour la majorit dentre elles.
En France, lintroduction du numrique et son exploitation dans les entreprises (dont
plus de la moiti identifient cet axe comme tant stratgique moyen terme), est
un formidable facteur de croissance de CA des entreprises : les entreprises les plus
matures dans leur transformation numrique ont une croissance 6 fois plus leve
que les entreprises les plus en retard ; en acclrant leur transformation numrique,
les entreprises franaises auraient la capacit de doubler leur taux de croissance(2).

+ 13 Md

DE POUVOIR DACHAT POUR LE CONSOMMATEUR

Soit 20 par internaute et par mois du fait de la pression la baisse des prix
en ligne et dans le commerce traditionnel, des sites qui permettent
dchanger des biens neufs ou doccasion

DU CA DES ENTREPRISES
DU WEB LINTERNATIONAL(2)

SUR LE MARCH EUROPEN


DE LINDUSTRIE DU CAPITAL
INVESTISSEMENT

(1) Source : approche par la demande : consommation + dpenses publiques + investissements privs

+ balance commerciale (point mthodologique dans ltude McKinsey).

(2) Source : Ministre conomie industrie et numrique.

Source : Acclrer la mutation numrique des entreprises : un gisement de croissance et de comptitivit


pour la France, Mc Kinsey France (Septembre 2014).

(1) MIT : Massachusetts Institute of Technology.


(2) Source : Laventure numrique, une chance pour la France Roland BERGER - Stratgy Consultants

en collaboration avec cap-digital (Septembre 2014).

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Innovation droutante(1)
La disruption tient davantage
du modle conomique que de
linnovation technologique.

Le disrupteur est celui qui


attaque un march aux situations
tablies et le bouleverse avec
une proposition de valeur indite,
tout en mettant en place
un systme de captage
dune partie des marges
oprationnelles et donc
des bnfices du secteur.

Avec beaucoup dintuition, voire


une dose dirrationnel, il va flairer,
assembler, combiner des technologies
et trouver le moyen de rpondre
une demande qui ne pouvait
sexprimer spontanment,
le plus souvent faute daccs direct
aux producteurs, ou de lexistence
de barrires rglementaires.

5
3
4

Le disrupteur cre, impose,


branle et transforme
un march. Il droute.

Et dvelopper un systme cohrent


qui pourra se dployer rapidement
lchelle mondiale.

(1) Source : The innovators dilemma, Clayton Christensen, professeur Harvard.

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04.

LE NUMRIQUE
DROUTANT

Le numrique nest pas que facteur


de croissance,
il peut aussi drouter
Intgrer et comprendre les enjeux numriques, supposent de prendre aussi
la pleine mesure de linnovation disruptive, linnovation droutante qui est,
dabord et avant tout, un processus de transformation dun march. La disruption
change un march non pas avec un meilleur produit - cest le rle de linnovation
pure -, mais en louvrant au plus grand nombre. Dans ce processus droutant,
le numrique permet de nouveaux acteurs de capter (drouter) du chiffre
daffaires au sein des chanes de valeur traditionnelles.
Avec les nouvelles technologies, il y a de plus en plus de place pour les disrupteurs.
Partout o il existe des activits que lon peut dmatrialiser et r-intermdier,
il y a de la place pour de nouveaux modles conomiques.
Cest notamment le cas des marchs protgs par des rglementations (barrires
lentre dans la profession de taxi par exemple) ou caractriss par lexistence
dasymtries dinformations entre les producteurs et les consommateurs finaux.
Ainsi dans le secteur de lhtellerie, avant internet, seule lagence de voyage
connaissait rellement la qualit des offres htelires, le client devant lui faire
confiance pour faire son choix de rservation.

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NOMBRE DENTREPRISES DU PORTEFEUILLE,


INVESTIES PAR Bpifrance DANS LE NUMRIQUE

256

Logiciels

164

Services internet
Services informatiques

102

lectronique

97

Matriel
de tlcommunications

49

Mdia
Matriel informatique
Oprateurs
de tlcommunications

Cest aussi grce aux formidables opportunits quoffre ce nouveau terrain de jeu
et au-del de linnovation disruptive, que des entrepreneurs en France sont prsents
sur ces marchs. Ils sont de plus en plus reconnus et peuvent prtendre jouer dans
la cour sinon des plus grands au moins des grands, Criteo, Blablacar, Deezer,
Withings en sont des exemples.
Le potentiel dmergence de nouvelles entreprises de ce type est trs important.
Linnovation disruptive se manifeste par un accs massif et simple des produits
et services auparavant peu accessibles ou coteux
Les fondateurs de Google ou dAmazon nont pas eu besoin de beaucoup de capital
pour se lancer et ils ne se sont donc pas proccups en premier lieu de leur rentabilit,
mais du dveloppement des opportunits de business. Cela leur a permis de
devenir en trs peu de temps des acteurs dominants.
Mais ce nest pas seulement un changement technique. Cest surtout une volution
fondamentale du capitalisme.

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14

Source : Bpifrance investissement chiffres arrts au 30 juin 2014.

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UNE RFLEXION
SUR LA DISRUPTION
QUI SE VEUT ILLUSTRE,
PRAGMATIQUE

En consquence, si le sujet du rapport


des PME au numrique
est gnralement envisag
au travers de deux prismes
Ltude des start-up prometteuses, pour essayer didentifier des facteurs-cls
de succs et de les rpliquer grand chelle.
Ltude des effets classiques de linternetisation, autour de 2 axes
majeurs :
laugmentation du CA grce une meilleure visibilit permise par la prsence
sur internet et llargissement de la zone de chalandise ;
la baisse des cots des outils numriques permettant de cibler les offres les plus
comptitives.

ELLE RPOND
UNE MISSION DE
LANCEUR DALERTE
DE Bpifrance
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Le numrique facteur de recomposition


totale de la chane de valeur
autour dun mme schma-type
CHANE
DE VALEUR
TRADITIONNELLE

Producteurs

RUPTURE
NUMRIQUE

Nouveaux produits,
nouveaux formats

Intermdiaires
Assembleurs
Distributeurs
Clients B2B, B2C

Multiplicit,
universalit
des choix
Plates-formes
connectes

Multiplication
des supports
(tablette,
smartphone,
computer)
et utilisation
simultane
des supports

NOUVELLE
CHANE
DE VALEUR

Producteurs

Pression la baisse
des prix produits (low cost)
Concurrence accrue
entre producteurs

Plates-formes de recherche
Info mdiateurs
Rseaux sociaux
Investissements des acteurs
du web dans la chane de valeur
Captation de la valeur
par les plates-formes
Rle des intermdiaires
Rle des distributeurs ?
(pression sur les marges
de distribution)

Clients B2B, B2C


Client actif
Ractif
Agile
Infidle ?

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nous avons choisi dadopter


une focale diffrente portant sur
le numrique droutant
La prsente rflexion veut envisager le numrique comme une rupture plus
profonde, touchant la nature mme du modle conomique de toutes les entreprises, et notamment celui des PME des secteurs dits traditionnels.
cette aune, il sagit danalyser le numrique comme un facteur de recomposition
totale de la chane de valeur, autour dun mme schma-type quel que soit le
secteur.
Dans un premier temps, le logiciel sinsre dans la chane de valeur et en amliore
la fluidit.
Dans un second temps, cette volution se traduit alors par une captation croissante
de la valeur au profit de ce nouvel intermdiaire tandis que les couches basses
de la valeur ajoute demeurent, elles, confies aux acteurs historiques du secteur.
Cette recomposition totale de la chane de valeur sest dj produite dans le secteur
de lhtellerie. Le logiciel a initialement combl 2 manques :
la difficult avoir une vision panoramique claire des diffrentes offres proposes
pour un lieu donn ;
limpossibilit de rgler en ligne en raison de labsence de certains hteliers sur
internet.
Cest en rponse ce double diagnostic quont merg les plates-formes de rservation. Par confort et par manque danticipation de ces facteurs de recomposition
possible de la chane de valeur lie au numrique, les hteliers ont, tout dabord,
considr les plates-formes de rservation comme une opportunit, qui leur
permettait doptimiser sans efforts leur visibilit sur internet.

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Le logiciel, au cur dun nouveau


partage de la valeur
Or, la structuration de cette nouvelle couche intermdiaire sous la forme dun
oligopole a donn aux plates-formes de rservation un pouvoir de march de plus
en plus important, qui les met dsormais en situation de pouvoir imposer des
conditions dfavorables aux hteliers.

LES PRODUCTEURS
DE SERVICES DES SECTEURS
TRADITIONNELS
(HTELLERIE,
RESTAURATION,
TAXI)

Il sagit, par exemple, de clauses lonines (notamment la clause de parit tarifaire,


qui a fait lobjet dune plainte auprs du tribunal de commerce de Paris en mai 2014,
dpose par le ministre franais de lconomie) et de commissions importantes
(de 15 % 30 %) qui compriment dautant la marge des hteliers.
Ces derniers se retrouvent dornavant dans un schma o lentre dun nouvel acteur
a rduit leur rle et leur valeur ajoute. Ils ont, en effet, perdu une bonne partie de
lintermdiation-client, et la visibilit de leur htel sur internet dpend dornavant
dacteurs extrieurs : en dfinitive, leur activit sest recentre sur les tches de
manutention et dentretien au quotidien de leur tablissement.

PLATES-FORMES
DE RECHERCHE
INFO MDIATEURS
RSEAUX SOCIAUX

Ltape suivante, dj engage, consiste proposer aux hteliers et restaurateurs


limplantation de systmes dinformations de gestion de lentreprise (rservations,
bases clients, stocks, marketing promotionnel) coupls aux plates-formes de
rservation. Par ces logiciels, la prise de contrle de lentreprise par loprateur internet
devient totale.
En miroir de ce prcdent dans lhtellerie, le prsent rapport veut sattacher anticiper
les futurs chocs marquants que vont connatre les PME.
Pour tre en mesure de comprendre les bouleversements radicaux amens par
le numrique, il faut demble dpasser 3 lignes Maginot. Ces barrires conceptuelles,
derrire lesquelles il peut paratre confortable de se protger et de croire que
le numrique ne passera pas, sont en ralit des leurres quil faut dissiper
au plus vite.

CONSOMMATEUR
FINAL

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La proximit
nest pas une garantie

La rglementation
subit la pression des consommateurs

1re ligne Maginot

2e ligne Maginot

Souvent, la relation de confiance et de voisinage entre lentrepreneur et sa clientle


cre limpression dune proximit protectrice, qui prmunit son activit dune pntration
par le numrique. Pourtant, lexprience prouve que cette relation de proximit
avec le client nest, en aucun cas, une garantie.

La protection rglementaire ne tient pas face la pression des consommateurs si


loffre propose par le numrique leur facilite la vie. Ce constat est dautant plus vrai
que le numrique gnre de forts effets cliquet : une fois quun utilisateur sest
habitu un service dmatrialis, constamment disponible et souvent facile
manipuler, cest une illusion de croire quil sera possible de le faire revenir une solution
moins confortable pour lui - quand bien mme elle prserverait davantage les intrts
des acteurs du secteur.

Les consommateurs sont, en effet, prts rapidement voluer vers dautres offres si
celles-ci savrent plus pratiques et avantageuses. Le lien indfectible entre
le client et le commerant est trs largement une chimre ; les commerces de
location de DVD, affaiblis par lessor de la VOD et du tlchargement, peuvent
tmoigner de cette fragilit. De la mme faon, les libraires, qui ont pourtant un rle
de conseil particulirement prcieux, nont pas davantage t immuniss contre
lirruption numrique. Sans mme voquer larrive des liseuses lectroniques,
lmergence dacteurs tels que Amazon, qui propose pour un prix identique une
livraison domicile fiable et rapide partir dune offre catalogue la plus large possible,
a amen beaucoup de clients privilgier lachat en ligne mme sils continuent
flner dans les librairies pendant leur temps libre.

Cest ainsi que, de proche en proche, les rglementations protectrices rgissant un


secteur sont condamnes seffriter. Mme si leurs ambitions initiales sont de protger
le consommateur et dinterdire les pratiques dangereuses, ces considrations sont
souvent sacrifies -parfois trop vite- sur lautel des avances numriques. Sil peut
dabord vouloir prserver lexistant, le dirigeant politique ne veut alors pas tre accus
de freiner le progrs et pouse cette tendance.
Par ailleurs, les rglementations ne sont pas toujours des remparts efficaces tant elles
peuvent savrer faciles contourner : la rcente loi dite Anti-Amazon, interdisant
de cumuler la remise de 5 % sur le prix et les frais de port gratuits, a ainsi t dtourne
par lentreprise amricaine ds le lendemain du vote, au travers dune facturation des
frais de port 1 centime deuro.

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VTC

La non dlocalisation
est une protection illusoire

Le secteur des taxis est emblmatique du caractre illusoire de la


protection rglementaire.
Larrive dacteurs proposant une offre Voiture de Tourisme avec Chauffeur
(VTC) base sur les facilits numriques a rapidement fragilis les professionnels
du secteur, en restreignant la base de leur clientle (selon les donnes dclaratives
recueillies par Atout France, on dnombre 7 213 entreprises de VTC en 2014
en France, contre 1 286 en 2011, soit une multiplication par 4,6 en 3 ans)
et en relativisant la valeur de leurs licences ( Paris, prix en baisse de 25 %
entre janvier 2013 et mai 2014).
Les contraintes rglementaires qui psent sur les acteurs traditionnels, visant
assurer la scurit des transports et la transparence des tarifs, sont autant
de freins qui ne leur permettent pas de ragir avec la mme agilit que les VTC.
Un texte de loi est en cours dexamen, mais ses dispositions ne seront pas
forcment de nature prserver la viabilit terme de lactivit taxis. Surtout,
on constate que ces demandes de protection rglementaire de la part des taxis
indpendamment de leur lgitimit se heurtent aux attentes des consommateurs
qui se sont dsormais habitus la qualit de service et la facilit dutilisation
des services VTC.

3e ligne Maginot
Le fait dtre dans des services de taille rduite, avec un ressort gographique
circonscrit et un potentiel de dveloppement limit, peut donner lillusion dtre protg,
comme en dehors de la transformation numrique. L encore, ce raisonnement ne
peut pas tenir dans une poque o le logiciel dvore le monde. Si lon revient sur
lexemple initial du secteur de lhtellerie, on constate que ce service a tout de loffre
non-dlocalisable. Pourtant, on la vu, les plates-formes de rservation ont su
saccaparer une partie significative de la valeur, sans que les hteliers voient augmenter
ni leur frquentation (le taux doccupation est rest stable), ni leur CA. Comme le dit
aujourdhui le responsable de la Fdration Synhorcat que nous avons interrog,
nous aurions d anticiper et crer notre propre plate-forme, pour conserver la main
et ne pas tre dans une telle situation de dpendance vis--vis dacteurs extrieurs.

La rponse officielle de Uber lorsque des autorits municipales tentent dinterdire


ou de rglementer son arrive dans une nouvelle ville est tout fait clairante
quant au positionnement de ces acteurs disruptifs, qui se placent systmatiquement
du ct de linnovation au service des consommateurs (ce qui met les dirigeants
politiques en porte--faux).
Dans le dernier cas en date, Soul, lentreprise amricaine aujourdhui valorise
17 Md$ a ainsi dclar, en raction la volont du maire de rglementer son
activit, que Soul risquait fort de rester prisonnire du pass et de rater le
coche de ce mouvement international quest lconomie du partage.

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Un certain nombre de rvolutions se dveloppent sous nos yeux.


Elles convergent pour crer des opportunits conomiques et sociales
phnomnales. La France doit permettre ses entrepreneurs de saisir
les opportunits.

Le numrique disrupte ou droute :


il fait prendre un autre chemin

Ces rvolutions sont essentiellement numriques : CAD-CAM, Scan,


3-D printing, internet des objets, Big data, Cloud, etc. Elles concernent
les matriaux aussi. Lcosystme ncessaire repose sur des universits
de haut niveau, du Venture Capital pouss par des milliardaires qui
rinvestissent, une flexibilit du march du travail, etc.

En somme, pour la plupart des secteurs, le numrique, sil est bien une source de
cration de valeur, saccompagne dune nouvelle rpartition qui dessert les acteurs
historiques :

Ce qui ouvre des perspectives, cest aussi le changement profond


des modes de consommation. Puisque les technologies le permettent,
les clients dmontrent quils peuvent partager leurs voitures,
leurs appartements, etc. Ils peuvent aussi participer la dfinition
et au financement des produits grce des mcanismes du type
crowdfunding.
Du ct des chanes de valeur, la digitalisation va changer beaucoup
de choses. Tout dabord, les designers ou les artistes vont de plus en plus
produire par eux-mmes en sappuyant sur de nouveaux rseaux
de sous-traitants et de distributeurs numriques ou non.
Par ailleurs, la dfinition traditionnelle des industries est en cours
de rectification. Un bon exemple est lindustrie automobile avec larrive
de Tesla, Bollor, Google ou encore de Kandi (en Chine).
Au niveau des technologies de fabrication, les imprimantes 3D permettent
de travailler des matriaux et des formes nouvelles. Spartacus3D, la filiale
de Farinia, sintresse de trs prs la conception complte de pices
ou de composants totalement nouveaux. Cela va ouvrir de nombreuses
perspectives.
Enfin, la digitalisation, permet de repenser de fond en comble les business
models traditionnels. Farinia teste de nouvelles ides cratrices de valeur
partir de sa socit informatique Safir.

en apportant de la transparence sur le processus de production


dun bien ou dun service, le numrique apure les asymtries
dinformations et rend le consommateur plus inform, et donc moins
enclin tolrer des marges importantes. Le numrique, de faon gnrale,
conduit une rosion des rentes (de rglementation, de situation) qui
bnficiaient traditionnellement aux acteurs tablis ;

en permettant, par son caractre immatriel, une concurrence


sur un ressort gographique dmultipli, le numrique peut galement
fragiliser les acteurs historiques locaux et induire des mouvements de
richesses aussi massifs que brutaux. Seuls les services raliss trs
concrtement en relation avec le client ne sont pas dlocalisables ; tous
les autres segments en amont peuvent, eux, tre dplacs ;

en crant de nouveaux intermdiaires dans la chane de valeur,


il peut enfin avoir pour effet de fragmenter la rpartition des richesses,
l encore au dtriment des acteurs historiques.

Frdric Guinot,
Prsident directeur gnral Farinia Group,
et
Charles de Forges,
Directeur gnral, Spartacus3D
(12 janvier 2015)

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lissue de ce rapide tour dhorizon, et pour faire cho la terminologie utilise par
Nicolas Dufourcq, il apparat incontestable que le numrique droute. Drouter,
cest en effet, littralement faire prendre un autre chemin, mais cela recoupe aussi
lide dune perturbation profonde, qui laisse les acteurs conomiques, et notamment
les chefs dentreprise sans vritables repres.

CE CONSTAT NEST PAS LE RSULTAT


DEXTRAPOLATIONS PESSIMISTES, MAIS LE SIMPLE
PROLONGEMENT DUNE RALIT DORES ET DJ
SUBIE PAR DE NOMBREUX SECTEURS.
Face ces bouleversements, il ne sagit pas de se replier de faon crispe sur un
refus en bloc du numrique, mais au contraire, dappeler une prise de conscience
de lensemble des secteurs. Pour reprendre le terme de P. Bellanger, il faut qu ces
illusoires lignes Maginot se substituent, ds prsent, des lignes Imaginot, dont
le rle serait danticiper les tendances venir.

CE RAPPORT SE PROPOSE DE RVEILLER


LES CONSCIENCES, DCLAIRER LE NUMRIQUE
SOUS UN JOUR NOUVEAU, DE DONNER LES CLEFS
DE COMPRHENSION DES VOLUTIONS EN COURS
DANS LE MONDE ISSUES DE CES TECHNOLOGIES
POUR INCITER LES DIFFRENTS ACTEURS
CONOMIQUES PRENDRE, RAPIDEMENT
ET CONCRTEMENT, LE SUJET NUMRIQUE
BRAS-LE-CORPS.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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45

Chaque chef dentreprise doit, aujourdhui, rflchir sa propre stratgie numrique,


mais aussi celle de son secteur, et encore au-del, anticiper la stratgie dautres
acteurs encore lextrieur de sa filire, qui pourraient dcider de faire irruption pour
venir bouleverser le modle conomique de son secteur.
Trop de chefs dentreprise sont dans le mme pas peur ! face ces phnomnes.
Ce mme pas peur ! cache plus un manque danticipation des risques, quun
contrle rationnel et organis de ces risques.

En somme, il sagit de sortir de la situation actuelle, dans laquelle les acteurs sont pris
entre Midas et Mduse.
Dun ct, les optimistes qui considrent que le numrique transforme tout ce quil
touche en or et attendent passivement den rcolter les fruits.
De lautre, les pessimistes qui envisagent le numrique comme une menace et en
restent ptrifis.

Une formidable opportunit


pour les PME et les ETI,
mais le mme pas peur !
doit saccompagner
dune analyse raliste
des atouts et des risques
de disruption.
Cest ce message que le prsent rapport ambitionne de faire passer. Cest
aussi le sens des recommandations mises, qui font cho aux entretiens que
nous avons conduits avec les professionnels du secteur. Les PME doivent
passer du mme pas peur ! au pourquoi pas nous ?.
LE NUMRIQUE DROUTANT

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47

05.

LILLUSTRATION
DU NUMRIQUE
DROUTANT
PAR LANALYSE
DE 4 SECTEURS

LE TOURI
SM
E

Les 4
secteurs

150 Md de recettes
en 2012 soit 7,3 % du PIB.
Et notamment :

TIMENT
B
E
L

le tourisme (dj largement impact) ;

41 300 entreprises dans


les hbergements touristiques dont
18 000 htels ;
6 400 agences de voyage,
voyagistes, services de rservation ;
97 800 restaurants traditionnels ;

126 Md de CA ;
90 % de TPE - PME ;

+ de 575 000 emplois sur ces seuls


3 segments de march.

347 000 entreprises ;


323 000 artisans ;

LA PLASTU
IE
RG

31 Md de CA ;

IER DE PETITS CO
T
U
O
LI
TR

LE TRANS
POR

1 144 000 salaris.

74 % des entreprises
de transport routier
de marchandises occupent moins
de 5 salaris dont le transport lger
4 Md de CA ;

74 % de PME - TPE. Des TPE


souvent unipersonnelles exercent
essentiellement en tant que
sous-traitantes de grands
Messagers/Expressistes ;

Pour viter de rester dans des considrations abstraites, nous avons choisi de nous
intresser spcifiquement 4 secteurs qui pourraient tre radicalement transforms
par le numrique :

le transport routier (de petits colis) ;


la plasturgie ;
le btiment.
Ce sont 4 secteurs emblmatiques, qui sont structurs autour dun tissu dense de
PME, dont les spcificits ne les orientent spontanment ni vers le numrique, ni vers
la concurrence internationale.
chaque fois, nous avons cout les interrogations, les bonnes volonts - les peurs
aussi - de ces professionnels, et en particulier des fdrations des secteurs cibls.
De ces changes ressortent des propositions concrtes, qui visent rompre ce
sentiment de dpossession tenace, et faire des entreprises et de leurs fdrations
les actrices de leur mutation technologique.
Les fdrations nous apparaissent, en effet, comme un relais appropri pour
lacculturation numrique : suffisamment techniciennes et cibles pour identifier
les enjeux propres une filire, mais avec une capacit de recul et dorganisation
suprieure des entreprises prises isolment.
Une fois encore, ce qui guide ce rapport est bien un raisonnement lucide en termes
de cots et dopportunits. En somme : disrupter ou tre disrupt, tel est bien
- pour le pire et le meilleur - le dilemme de notre poque.
On rappellera que les gants de linternet (GAFA) ont tous commenc par tre des
petites start-up.

19 200 entreprises ;
45 000 vhicules ;
56 000 personnes.

+ de 90 % de PME ;

3 800 tablissements ;
133 000 salaris.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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51

Le tourisme

Le numrique, facteur
de recomposition totale
de la chane de valeur,
autour dun mme
schma type quel que soit
le secteur.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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53

Un accs massif et simple


des produits et services

Les nouveaux
acteurs

Le tourisme a dj t impact et continue ltre par la recomposition de sa chane


de valeur o le numrique a modifi les rapports de force dans la filire.

Ce sont les intermdiaires entre le dernier maillon de la chane de valeur (consommateur


final ou utilisateur final qui peut tre une entreprise : B2B, B2C) qui rcuprent, traitent,
organisent linformation ncessaire aux autres segments de cette mme chane plus
en amont et leur imposent un modle conomique appuy par lexploitation des
besoins exprims les plus en aval : prix et dlais optimiss, atomisation de loffre,
mise en relation

Dun modle initial vertical amont - aval o le producteur (tour oprateur,


hbergement htelier) concevait le produit, le packageait, le proposait ses
clients potentiels soit dans une logique de produits de masse standardiss soit
de niches.
Le modle est devenu plus client centric, rpondant une logique de produits
individuels de masse ou de produits personnaliss voire sur mesure.

Les rapports de force se dplacent


dans une filire mature
Le consommateur final dtient un certain pouvoir sur la filire. Ce pouvoir de choisir,
de dire et de partager son avis deviennent des inputs fondamentaux : les Big data,
les algorithmes, les graphes en sont les outils. Ils induisent tout la fois ce pouvoir
que le consommateur final a sexprimer et dtiennent les cls de leur analyse. Ces
outils requirent une technicit complexe dont de nouveaux acteurs ont su se prvaloir.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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55

Tourisme : la nouvelle chane de valeur


CHANE
DE VALEUR
TRADITIONNELLE

Fournisseurs
de voyages :
Air France, Accor,
SNCF

RUPTURE
NUMRIQUE

Nouveaux produits,
nouveaux formats

Clients B2B, B2C

Fournisseurs de voyages :
Air France, Accor, SNCF
Hteliers individuels

Pression la baisse
des prix produits (low cost)
Baisse des marges fournisseurs
Difficults pour rinvestir
Concurrence accrue
entre les fournisseurs

GDS (Global
distribution system),
AMADEUS, SABRE
Tour operator,
agences de voyages
dont OLTA (on line
travel agent)

NOUVELLE
CHANE
DE VALEUR

Multiplicit,
universalit
des choix
Plates-formes
connectes

Multiplication
des supports
(tablette,
smartphone,
computer)
et utilisation
simultane
des supports

GDS (Global distribution

system)

OLTA (on line travel agent)


Info mdiateurs (Liligo,

Routard, Tripadvisor)

Moteurs de recherche

(Google)

Investissements des acteurs


du web dans la chane de valeur
Captation de la valeur
par les plates-formes
Consolidation et spcialisation
des distributeurs (pression
sur les marges de distribution)
Mouvements dintgration
(ex. rachat de Ita software
par Google - 2011, dveloppement
de Passbook par Apple),

Clients B2B, B2C


LE NUMRIQUE DROUTANT

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57

Un march en croissance (mme faible).


De nombreux professionnels de petite taille (hteliers, agences de voyage, loueurs
de vhicules lgers).
Une offre croissante de services au consommateur final via des outils numriques.
Un rapport de force dsquilibr entre des offreurs de services de grande taille et
des producteurs - fournisseurs atomiss.

NOMBRE
DENTREPRISES

EFFECTIF
SALARI
MOYEN PAR
ENTREPRISE

EFFECTIFS
TOTAUX
(ARRONDIS)

VALEUR
AJOUTE
(MD)

CA
(EUROS)

Hbergements
touristiques

41 300

3,9

178 000

9,8

24 Md

dont htels et hbergements


similaires

18 000

146 500

7,5

16 Md

Agences de voyage,
voyagistes
et autres services
de rservation

6 400

5,4

46 500

1,8

8 Md

Restauration
traditionnelle

97 700

3,1

359 800

14,8

31,3 Md

Location de courte
dure de voitures
et vhicules
automobiles lgers

3 150

3,1

11 200

0,8

3,3 Md

Source : Insee, in Memento du tourisme 2013 : donnes structurelles de 2011.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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59

Des activits dmatrialises


et r-intermdies
Ces acteurs du numrique droutent les flux en vendant leurs services et en se
positionnant comme acteurs incontournables de la chane de valeur grce lagilit
de leurs systmes dinformation, de leurs applications et de leurs innovations
permanentes en la matire.

Lensemble de la chane
est caractrise par :
une progression des acteurs du systme digital du tourisme et du voyage ;
une concentration des plates-formes, des applications et crans disposition
et en possession de linternaute-consommateur ;
une volution de la distribution par les oprateurs en ligne OLTA (on line travel
agency) qui se spcialisent (voyages-sncf.com, lastminute.com, booking.
com) et se consolident (rapprochement, par exemple, de Tripadvisor - dans
la catgorie des info mdiateurs - et expedia.com) mais qui vont tre concurrencs
par les moteurs de recherche qui intgrent les activits des OLTA (ex. Google
Hotel finder, Apple Map) ;
larrive de nouveaux type doprateurs de lconomie collaborative entre
particuliers avec des socits comme Airbnb ne en 2008, dont le modle
conomique consiste mettre en relation un loueur et un locataire disposant
chacun dun profil et prendre une commission de 3 % sur lhte et 8 % sur
le voyageur.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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61

GOOD SPOT
Une start-up franaise dans le tourisme.
Cest lhistoire dune bonne ide. Aprs avoir partag sa vie entre San Francisco
et le Japon, David Rouxel est revenu dans sa ville dorigine pour y monter une
petite start-up. Ce spcialiste des nouvelles technologies et du numrique, qui
a fait ses armes chez TF1, Bouygues ou encore Access (lquivalent de Google
au Japon), a lanc, il y a 10 mois, Good Spot, une plate-forme collaborative sur
internet ddie au tourisme.
Pour avoir beaucoup voyag, je pense que pour dcouvrir la vraie vie
dun pays, il faut le faire avec un local. Or, il fallait crer un trait dunion entre
les voyageurs et les locaux. Il existe des associations dans certaines villes
mais ce nest pas structur. Do lide de crer une plate-forme moderne
et collaborative explique le fondateur du site. Good Spot tait lanc, il ne
restait qu faire grandir le bb.
3 500 membres dans 56 pays. Dans ce domaine, la croissance a t fulgurante.
En 10 mois dexistence, Good Spot rassemble dj 3 500 membres. Dun ct,
des habitants et guides qui proposent des activits pour les voyageurs.
Ce sont des amateurs et des professionnels. Des gens qui ont envie
de faire dcouvrir leur patrimoine, leur mtier, leur passion. Ils dposent
sur le site leur annonce et les voyageurs sinscrivent poursuit David
Rouxel. Ainsi quand on tape Dinan dans loutil de recherche, linternaute
a le choix entre des cours de cuisine au micro-ondes, une balade mdivale
ou un atelier de cration de bijoux marins... De lautre ct, des voyageurs
qui ont envie de sortir des sentiers battus.

Des limites soulignes


par les professionnels,
leurs reprsentants et une attitude
dfensive
Ces nouveaux entrants sur le march recherchent, avant tout, une reconnaissance
rapide sur un march multinational en dveloppement. La manipulation des donnes
a t dnonce et en partie contrecarre par les professionnels du secteur et leurs
reprsentants (ex. le SYNHORCAT) :
publicit mensongre : affichage de lindisponibilit des htels (les platesformes nont plus le droit de dire de lhtel quil est complet, mais uniquement
quil est complet sur leur site) ;
abus contractuels de ces plates-formes, avis donn par la CEPC (commission
dexamen des pratiques commerciales) sur les clauses lonines notamment ;
utilisation de la marque (ex. le fait que les plates-formes puissent acheter des
Adwords dhtels prcis sur Google, comme Htel de la Paix) : ncessit de
moraliser un univers qui est en totale asymtrie par rapport aux rglementations
qui psent sur le monde hors-ligne.
En particulier, le SYNHORCAT insiste sur la ncessit de :
combler le vide juridique en matire dutilisation de la marque ;

Mais la renomme de Good Spot ne sarrte pas la Bretagne. Des activits


sont proposes dans 56 pays. Par exemple, en Croatie, 55 propositions dactivits
sont rpertories.

rtablir une fiscalit quitable (la plupart des oprateurs internet bnficient
de rgimes fiscaux trs favorables ltranger) ;

Nous travaillons avec des ambassadeurs qui vont vendre Good Spot
aux locaux. Sils sont conquis, ils proposent des activits. Nous avons
dj une vingtaine dambassadeurs, souvent des expatris, mais nous
en cherchons dautres souligne Claire Bourgeton, responsable marketing
et communication.

sensibiliser les acteurs du secteur.

mener une action lchelle europenne en coordonnant les dmarches ;

Concernant lconomie collaborative, conomie du partage (type Airbnb),


le SYNHORCAT plaide aussi pour une action rapide pour imposer, aux loueurs airbnblike, les mmes contraintes que les hteliers (au niveau fiscal, mais aussi sur le plan
de la scurit).

milie Chassevant,
Ouest France, Article (10 avril 2014)
LE NUMRIQUE DROUTANT

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63

La quantit de donnes produites en ligne en 2003 correspond


celle produite en 10 minutes en 2013 ;
80 % des donnes en ligne sont inexploites ;

AVAILPRO
Cr en 2001, Availpro est la solution de-rservation cl en main qui permet
aux hteliers indpendants, chanes, groupes hteliers, rsidences htelires
et appart htels de vendre leur offre dhbergement directement travers leur
propre site internet, leur page Facebook, sur les sites de distribution Internet
partenaires et les Global Distribution System (GDS).
Availpro offre lhtelier, la possibilit de grer depuis son extranet plus de 150
sites de distribution, allant du site de distribution globale au site de distribution
nationale ou rgionale.
Source : availpro.com

les stratgies distributeurs : anticiper les souhaits des consommateurs


et segmenter/cibler la communication grce de nouveaux
algorithmes, objets connects ;
pour le fournisseur : son objectif doit tre davoir la matrise de
son stock et de sa gestion, daffiner les prvisions de ventes
et de gestion des canaux de distribution ;
BOOKING va se positionner sur les activits de back office
dhtels, activits qui permettent la gestion des disponibilits
de lhtel sur lensemble des canaux de distribution
partir de la connectivit entre les rseaux ;
la location de voitures est galement une activit qui va subir
des transformations dj amorces dans le cadre de lconomie
collaborative avec des acteurs comme Blablacar, Drivy ;
on observe la mme tendance dans la restauration traditionnelle
qui intresse ces mmes oprateurs. Ainsi Lafourchette.com
a t rachete en 2014 par Tripadvisor.

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65

Le transport lger :
oprateurs
de colis

Quest-ce qui empcherait une plate-forme de se positionner sur le transport routier


de marchandises par des vhicules utilitaires lgers (89 % du parc est utilis en
agglomration) soit par une organisation chauffeur de matre, soit par le dveloppement
dune conomie du partage via les particuliers (en 2006, 40 % des vhicules utilitaires
appartenaient des particuliers) ?
Le capital risqueur, Jean-David Chamboredon, lexplique :
si les changements dusage vont trs vite dans le BtoC, ils ne sont pas
encore perceptibles dans le BtoB car les cots de migration sont trs levs
pour que lentreprise migre et passe sur une plate-forme internet,
ce qui nest pas le cas du particulier.

UBER
UBER UBER RUSH UBER X UBER POP
En avril 2014, Uber a annonc un nouveau service New York, UberRUSH.
Le principe est le mme que les dclinaisons dUber pour transporter des
personnes en limousine ou plus rcemment dans des voitures plus normales
avec UberX. Mais au lieu de sappliquer aux personnes, il sapplique aux objets.
UberPOP qui propose un co-voiturage urbain consistant pour un particulier
louer ses services de chauffeur occasionnel dautres particuliers pitons
ou autre Blablacar de covoiturage entre particuliers.

Si les courbes de tendances observes sur le nombre moyen de prises en charge


des taxis de San Francisco et les consquences sur leurs revenus :
les taxis de San Francisco ont perdu 2/3 de leurs revenus en 3 ans(1), en est une
tendance lourde de la prsence des Uber, Lyft, Sidecar, TNCs - Transportation
Network Companies - et autres oprateurs mobile-app-based services,
la question peut se poser de celles qui rsulteraient des transports de petits colis.

(1) Source : SF Municipal Transportation Agency (16 septembre 2014).

LE NUMRIQUE DROUTANT

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67

Le-commerce se dveloppant,
le march de la livraison de colis
devient un secteur qui attire
de nouveaux acteurs.

Des conditions dexercice de la profession


qui changent
Une clientle de particuliers et non plus dentreprises, des horaires de livraisons qui
deviennent atypiques, autant de facteurs qui tendent renchrir les cots alors que,
dans le mme temps, les prix subissent une pression la baisse.

TOK TOK TOK


Tok Tok Tok : une livraison en moins dune heure et une destination de son
choix et pour une large gamme de produits, avec golocalisation en temps rel
du livreur.

ENVOIMOINSCHER
Lditeur du site EnvoiMoinsCher.com, la socit Boxtale, est le leader franais
de laffranchissement de colis en ligne. En juillet 2014, la socit sest associe
au spcialiste mondial de laffranchissement de courrier : Pitney Bowes France
pour une offre de services destines aux TPE et PME pour lorganisation de
leur livraison Colisfacile.com.

De nouveaux acteurs,
un schma numrique
identique dautres secteurs
Quelle diffrence y a-t-il entre ce modle de plates-formes intercales entre un client
final BtoB ou BtoC et un fournisseur (e-commerce) et celui qui existe dans le tourisme
par exemple ?
Aucune notre sens, le schma est le mme.

Une concurrence accrue,


des prix tirs la baisse
Les tendances visibles : lessor de le-commerce (138 000 sites en France), 51 Md
de CA, exacerbe la concurrence entre les transporteurs de colis et tire les prix la
baisse.
Sont concernes les petites entreprises comme les grandes (La Poste). 80 % des
acheteurs de le-commerce choisissent une livraison domicile.(1)
(1) Source : Fdration de le-commerce et vente distance (FEVAD).

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69

Transport lger - oprateurs de colis :


la nouvelle chane de valeur
CHANE
DE VALEUR
TRADITIONNELLE

Fournisseurs
de la marchandise
Intermdiaires
Assembleurs
(dpts locaux)
Transporteurs
Clients finaux B2B, B2C

RUPTURE
NUMRIQUE

Multiplication
des supports
(tablette,
smartphone,
computer)
et utilisation
simultane
des supports
Plates-formes
de gestion
de flux
au service des
professionnels
du transport
type bourse
de frt

NOUVELLE
CHANE
DE VALEUR

E-commerce

Pression la distribution rapide


des produits
Une demande forte de service
de transport de petits colis
Nouveaux oprateurs

Distributeurs, Uber du frt


Pression la distribution rapide
des produits
Une demande forte de service
de transport de petits colis
Nouveaux oprateurs

Plates-formes de mises en relations


et dexploitation des datas
Investissements des acteurs
du web dans la chane de valeur
Captation de la valeur
par les plates-formes

Clients B2B, B2C, P2P

mergence de lconomie collaborative


LE NUMRIQUE DROUTANT

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71

De mme, le champ de lconomie collaborative peut ouvrir des changes de


particuliers particuliers pour les livraisons de petits colis en transposant le modle.

Les grands oprateurs du e-commerce


cherchent sintgrer vers laval
Amazon (1er site de e-commerce en France avec 1 837 000 visiteurs par jour) est
entr hauteur de 25 % au capital de Colis Priv en avril 2014.
Google a lanc en Californie en dcembre 2014 un service Google express qui permet
dacheter en 1 clic et offre un service de livraison domicile qui concurrence Amazon.

La coexistence des modles conomiques

Le transport lger oprateurs de colis est entr dans la phase de


dsorganisation - rorganisation de la filire existante la faveur
dun march en expansion avec comme consquence un impact
sur une multitude de PME et TPE.
Saisir les opportunits que font natre les tendances qui se dessinent
suppose aussi que les acteurs du secteur prennent la mesure de la
transformation laquelle les oprateurs vont tre confronts.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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73

Le btiment

Le secteur du btiment a fait lobjet dune premire tape dans la reconnaissance de


la ncessit dintroduire le numrique dans la chane de valeur des mtiers du btiment
dabord au niveau national relay par lchelon europen.

Le rle de la commande publique


pour lintroduction du numrique
dans la filire btiment
Lintroduction du numrique dans les mtiers du btiment rsultera, la fois, dune
impulsion nationale et dune directive europenne de 2014.
Au niveau national, une mission a t confie M. Delcambre, ancien Prsident du
CSTB, par Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de lgalit des territoires et de la
Ruralit, dont lobjectif est de raliser un tat des lieux du savoir-faire franais dans
le numrique appliqu au btiment dune part, et didentifier, dautre part, les axes
stratgiques et oprationnels de dveloppement engager pour la gnralisation
des outils.
Le Plan Btiment Durable, lanc en 2009, avait runi les pouvoirs publics, les collectivits
et toutes les parties prenantes, investisseurs, concepteurs, ralisateurs, exploitants
et utilisateurs, pour accompagner et acclrer la mutation numrique des industries
immobilires et de la construction.

LE NUMRIQUE DROUTANT

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75

Btiment : la nouvelle chane de valeur

CHANE
DE VALEUR
TRADITIONNELLE

tudes pralables
et programmation
(matre douvrage,
commanditaires)
Conception
(architectes, bureaux
dtudes)
Ralisation
(entreprises de travaux
et fournisseurs de
matriaux de construction
et matriels)
Exploitation, entretien,
maintenance
(socits de service)

RUPTURE
NUMRIQUE

Logiciel PLM
Project/Product
Lifecycle
Management

NOUVELLE
CHANE
DE VALEUR

Entreprises (tudes, conception


et ralisation)

Pression la baisse
des cots de production
Concurrence accrue
entre les fournisseurs
Pressions sur les marges

Modlisation
de donnes
BIM Building
information
model

Plate-forme pour le suivi,


la matrise des cots et des dlais
Capitalisation des donnes

Plans
architecturaux
en 3D

Entreprises (entretien,
maintenance et dmolition)

Big data Btiment


Captation de la valeur des donnes
par les plates-formes

Ncessit de disposer des donnes


de suivis pour lentretien
et la maintenance

Dmolition, dconstruction
(entreprises de dmolition)

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77

Une plate-forme PLM permet de suivre un projet tout au long de son cycle
de vie selon lapproche BIM.

LASCOM(1)
Lascom est diteur de logiciels de PLM mtier et de gestion de processus.
La socit dveloppe et commercialise une technologie de PLM qui lui permet
de grer les processus complexes associs aux documents, aux produits,
aux projets et aux systmes. Cette offre avance sadresse aux secteurs
qui ont des projets critiques avec une capacit de grer :
de linformation complexe ;
les volutions et les modifications ;
les risques et les drapages.
Le PLM se positionne comme une solution au service de la productivit et de
la qualit. Il rpond aux enjeux de dispersion des quipes, de respect des
procdures et de matrise des cots et des dlais. Au-del de ces enjeux,
le PLM doit aussi permettre aux entreprises de capitaliser la connaissance
acquise et de consolider les informations et les retours dexprience de leurs
projets pour conserver leur comptitivit et leur capacit innover.
Une nouvelle tape est franchie dans la matrise de la chane de valeur en
aval : celle de la matrise des donnes pour les imprimantes 3D mais aussi
pour les logiciels BIM et PLM.

AUTODESK

En 2014, lEurope a annonc ladoption prochaine de la directive marchs publics


sur lutilisation de processus numriques tels que la modlisation des donnes du
btiment (BIM, Building Information Model) pour les appels doffres.
Les membres de lUE doivent encourager, spcifier ou rendre obligatoire
dici 2016 lutilisation du BIM pour les projets de construction et de btiments
financs par des fonds publics.
La Grande-Bretagne rend obligatoire partir du 1er janvier 2016 lutilisation
du BIM et dune plate-forme PLM (Project/Product Lifecycle Management) par les
entreprises du btiment.
En France, si ces outils sont effectivement adopts par les majors du btiment (comme
Bouygues, Vinci, Eiffage), ils ne le sont pas par les PME et encore moins par
les TPE (ces 2 catgories totalisant 98 % du tissu des entreprises du secteur).
Les 2 barrires principales pour rendre obligatoires ces outils sont :
lacquisition des comptences pour les utiliser ;
le cot valu 10 000 par poste (investissement + formation).
Les acteurs du secteur du btiment soulignent lintrt technique de la mise en
place de cette dmarche BIM quils soient architectes, constructeurs, mainteneurs.
Au-del de cette incontestable avance technologique pour un objet btiment
dont la dure de vie est de plusieurs dcennies, les apports du numrique
se mesureront aussi en donnes traites, en Big data.

La socit amricaine Autodesk est identifie par les professionnels


du btiment comme le Google potentiel dans ce secteur. Autodesk est
expert des logiciels de conception et de modlisation. B. Delcambre.
Pour imposer ses logiciels sur les imprimantes 3D - qui tournent avec des
systmes propritaires pour linstant - Autodesk sest lanc dans une stratgie
open source.
On veut imiter Google, qui est parvenu ainsi diffuser Android (2), dcrypte
le PDG.(3) Il vient mme de lancer Spark, sa propre imprimante ouverte, comme
Google lavait fait avec sa gamme de terminaux Nexus. En Grande-Bretagne,
Autodesk participe au financement aux cts de ltat, de la mise en place du
BIM et PLM dans les entreprises du btiment. Les concurrents de Autodesk
sont amricains et allemands, le franais Dassault Systme galement expert
des logiciels de conception et de modlisation ne se positionne pas sur le march
du btiment.

(1) Source : www.lascom.fr


(2) Androd est dfini comme tant un ensemble de logiciels destins fournir une solution cl en main

pour les appareils mobiles - dvelopp par une start-up et rachet en 2005 par Google.

(3) Impression 3D, le nouveau visage dAutodesk, Les Echos (24 octobre 2014).

LE NUMRIQUE DROUTANT

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79

Le champ des datas

WINSUN
Des premiers tests grandeur relle de btiment raliss avec des imprimantes
3D ont dores et dj t faits.
Une maison qui peut tre produite industriellement laide
dune imprimante 3D gante : cest le pari relev par lentreprise chinoise
WinSun. Grce ce processus, la maison est plus cologique, selon le PDG
de lentreprise et aussi bien moins chre : moins de 5 000 dollars lunit,
elle pourrait rencontrer un franc succs.
Le Monde,
(28 avril 2014)

Dans la gestion
active
des btiments
aux tats-Unis

SMART ANALYTICS
DES BIG DATA
LES MTIERS DE
DATA SCIENTIST

HELLOCASA
Start-up qui se positionne sur le march des artisans du btiment.
Trouver un professionnel pour des petits travaux de bricolage nest pas toujours
ais. Cest le constat duquel est partie la start-up Hellocasa, dont le site a t
lanc le 18 septembre Paris et en le-de-France, et sadresse aux particuliers
cherchant raliser des travaux allant de quelques centaines deuros 5 000.
Fonde par Julien Desarnaults, ancien dAirbnb, son frre Matthieu, Prsident,
et Benjamin Rezak, Directeur de la technologie (Kelkoo, Yahoo), Hellocasa
vise un march franais pesant 16 Md.
La Tribune,
(5 novembre 2014)

Lextension gographique des donnes


potentiellement exploitables
Les 28 tats membres de lUnion europenne pourront tous encourager,
spcifier ou rendre obligatoire dici 2016 lutilisation du BIM pour les projets
de construction et de btiments financs par des fonds publics.
La Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande et la Norvge
imposent dores et dj cette condition leurs marchs publics
dans le btiment.

Lintroduction de technologies disruptives


dans lindustrie du btiment :
limprimante 3D
Au-del de la gestion des donnes et de leur possible capitalisation par des platesformes, des technologies disruptives comme limprimante 3D sont galement
prsentes comme tant de nature bouleverser terme une industrie de TPE-PME.
Pour lactivit des architectes, lintroduction de limprimante 3D peut tre vue comme
un outil qui optimise la ralisation des maquettes de prsentation des difices.
Elle permet, galement, des reprsentations audacieuses de nouveaux objets
architecturaux. Le passage de la maquette la ralisation proprement dite, avec
toutes les tapes intermdiaires pourra ncessiter la ralisation dinnovations tant
pour les matriaux mettre en uvre que pour les techniques de construction.
La fabrication par des artisans de pices sur-mesure est une composante importante
de lorganisation de la filire du btiment. Dans quelle mesure limprimante 3D qui, si
elle nest pas optimale pour la production de pices en srie, est particulirement
adapte pour la ralisation de pices sur-mesure (portes, fentres, encadrements,
vrandas, etc.), remettra compltement en cause le mtier artisanal ?

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NEST - GOOGLE
Lacquisition par lentreprise californienne, le 13 janvier, pour 3,2 Md$,
de la socit amricaine Nest, spcialiste des quipements intelligents
pour la maison, notamment des thermostats et des dtecteurs de fume
contrlables distance par un smartphone, marque-t-il le dbut
dune mutation profonde du secteur du btiment ?
Cest lavis de linvestisseur et facilitateur de start-up Nicolas Colin pour
qui lavenir appartient aux gants du numrique, qui vont imposer leur loi
aux groupes de construction. En quoi consiste cette rvolution numrique
actuellement en marche dans le btiment, et que symbolise le rachat
de Nest par Google ?
Le cur de mtier des gants de lindustrie numrique Google, Apple
est de collecter des donnes sur les individus pour leur vendre
des services pertinents et personnaliss via des applications.
Jusquici, ils lont fait par lintermdiaire des crans, dabord ceux
des ordinateurs, puis des smartphones et des tablettes. Mais ces groupes
commencent se sentir ltroit dans ce cadre et sintressent dsormais
des secteurs o le numrique est prsent tout en ne transitant pas
par ces interfaces, mais par ce quon appelle les objets connects.
Ces derniers sont dploys dans lenvironnement immdiat des individus
la voiture, les transports, la maison et vont dans toutes les tapes
de leur vie quotidienne collecter des donnes sur eux et leur environnement.
Les entreprises du numrique veulent se servir de ces donnes pour
produire des services et les montiser, soit auprs des mmes individus,
soit sur un autre versant du modle daffaires, dautres entreprises.
Cest pourquoi les gants du numrique sintressent aux secteurs
de lautomobile, de lnergie, des transports et, donc, du btiment.
Ce phnomne est prsent dans le btiment par le biais de
la domotique, qui nest pas une filire nouvelle, mais qui reste peu
dveloppe, car rudimentaire et non connecte. La nouveaut de
ces derniers mois, cest la domotique connecte, savoir des objets
installs dans lhabitat et qui, via internet, sont relis des serveurs
trs puissants hbergs sur du cloud , qui permettent dexcuter
du code logiciel plus sophistiqu que la domotique lancienne.
Article du Moniteur,
(24 janvier 2014)

La domotique : un autre aspect de la


digitalisation dans lindustrie du btiment
Lintroduction croissante de la domotique pour rpondre la demande des
consommateurs finaux est galement un facteur dintgration de technologies
numriques au moment mme de la conception du btiment. Cest un second aspect,
et non des moindres, de la digitalisation de ce secteur dactivit. Au-del du btiment
lui-mme, ce sont les quartiers et les villes qui font lobjet de recherches et
dexprimentations pour tre plus intelligents, les smart cities, les green cities
pour dvelopper des approches en rseaux.

Le gisement de donnes de lindustrie du btiment est gigantesque


surtout si se gnralisent la domotique et la surveillance par capteurs
de lvolution des constructions. Si lon considre la dure de vie
dun btiment, le suivi et la proprit des donnes vont permettre
leurs dtenteurs de grer toutes les oprations de maintenance.
La maintenance en France, cest chaque anne :
21,2 Md de dpenses dans lindustrie (2,3 % de la production
en valeur), dont 7,1 Md sous-traits ;
17,6 Md de dpenses dans limmobilier et tertiaire, dont
13,2 Md sous-traits ;
12 Md de dpenses en produits et composants industriels
en maintenance et travaux neufs ;
et qui gnre 450 000 emplois de qualifications leves dont
12 000 cadres, ainsi que 8 500 diplms du CAP au Mastre.
Source : AFIM (Association franaise des ingnieurs et responsables de maintenance).

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La plasturgie

Les 3 enjeux numriques


plus prgnants dans la plasturgie

LIMPRIMANTE LA PLASTRONIQUE(1) LA MODLISATION/


3D
CONCEPTION

Limprimante 3D
Limprimante 3D est identifie comme une technologie disruptive qui aujourdhui butte
sur des freins techniques de limprimante elle-mme mais dont on peut supposer
quils puissent tre levs moyen terme (ex. limprimante 3D ne permet pas une
production aussi rapide, massive et qualitative que linjection).

Le march des objets connects


de la plasturgie la plastronique
Le march des choses connectes au sens Internet of things (IoT) (machines,
terminaux et objets) est valu dans le monde 4 milliards de IoT connects en 2010
et 80 milliards lhorizon 2020 dont 85 % concernera les seuls objets connects
(selon lobservatoire Idate). Les plastiques sont des matriaux qui entrent dans la
fabrication des objets connects dans divers secteurs dapplication : le mdical, le
march du sport, de la sant Ils peuvent se substituer au circuit imprim en cuivre,
et jouent le rle de composants lectroniques en devenant eux-mmes connects.
Remarque : les oprateurs de tlcommunication cherchent se positionner
sur les plates-formes agrgeant les donnes personnelles issues des objets
connects.
(1) Objets intelligents en plastique qui intgre des technologies.

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Plasturgie : la nouvelle chane de valeur


CHANE
DE VALEUR
TRADITIONNELLE

Fournisseurs matires
premires

RUPTURE
NUMRIQUE

Objets
connects

Producteurs de plastiques

Plastronique

Transformateurs
de plastique

Plate-forme pour la conception


de produits raliss grce
des outils numriques
Plate-forme propritaire
du Software ? ou un intermdiare
dans la chane de valeur ?

Investissements des acteurs du web


dans la chane de valeur
Captation de la valeur par les plates-formes

Distributeurs : utilisateurs
de produits en plastique
Entreprises de fin de vie
du plastique

Fournisseurs de matires
premires
Producteurs de plastiques
et composs

Pression la baisse
des prix des produits (low cost)
Concurrence accrue
entre les fournisseurs
Pressions sur les marges distributeurs

Producteurs de plastiques
et composs plastiques
Constructeurs de machines
pour lindustrie du plastique

NOUVELLE
CHANE
DE VALEUR

Imprimante
3D

Un quipement
nouveau : un
investissement
rentabiliser

Industriels
Consommateurs finaux

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USINE IO
Les FabLab : un concept volutif.
Exemple Paris :
Usine IO est un projet priv original : des machines mais surtout
du conseil et de lexpertise pour passer du prototypage lindustrialisation.
Une ide unique Paris et en Europe. Ouverture le 1 octobre.
Cest un FabLab, mais pas que... En plein milieu du 13 arrondissement,
dans le futur temple de la technologie parisienne, quelques centimtres
pied du mga incubateur de la Halle Freyssinet de Xavier Niel, va souvrir
Usine IO. 1 500m2 ddis la conception, au prototypage produit
et lindustrialisation. Une premire Paris qui navait toujours pas
de FabLab la hauteur de ses ambitions en innovation.
Sur ces 1 500 m , on trouvera 400 m datelier bois et mtal bourr
de dcoupeuses et graveuses laser, dimprimantes 3D ou de matriel
dusinage lger, entre 200 m2 et 400 m2 pour une zone de conception,
et 500 m despace de coworking pour une soixantaine de personnes.
Un paradis pour les bidouilleurs, les start-up, les PME
et les grands industriels.
Loriginalit de ce FabLab en plein cur de Paris cest le conseil,
lencadrement, laide la dcision, cest la dizaine de personnes
qui va travailler avec les clients, les abonns, pour les faire grandir
ou pour les aider rduire leurs cots : quelques grands industriels
semblent trs demandeurs de ces lieux o leurs cadres peuvent innover,
discuter, changer, se faire aider sur leurs prototypes et ont dj pris
des accords avec Usine IO.

Modlisation, conception :
mutualisation dun outil de production
imprimante 3D par le biais
dune plate-forme un march potentiel
pour de nouveaux acteurs ?
Une plate-forme rpondrait un besoin de petits industriels qui ne sont pas en mesure
de possder individuellement un outil de ce type (pour des raisons de cot, de nonsaturation des capacits de production).
Elle se positionnerait comme un intermdiaire de services entre le producteur et
le client final (BtoB ou BtoC).
Elle serait en mesure de traiter des donnes client pour orienter, conseiller le
producteur en fonction des retours clients si ceux-ci passent par la plate-forme
(BtoC).
Elle capterait cette valeur que reprsente lanalyse des donnes (Big data) en
provenance du march final.
Elle pourrait galement capter la valeur de logiciels dvelopps pour la mise au
point de produits spcifiques.

La Tribune,
(21 septembre 2014)

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Comment une PME peut-elle garder


ses droits sur la plate-forme 3D ?

La Fdration
de la plasturgie

Impression 3D : les prmisses dune nouvelle (r)volution industrielle ?


limage du gant chinois du commerce en ligne Alibaba qui a transform voil
quelques annes le lien industriel-consommateur en dmocratisant la livraison
domicile, ces nouveaux acteurs se concentrent sur la livraison de designs.
tre capable de dlivrer de manire quasi-instantane un design signifie que limpression
peut tre effectue sur demande, dans un bureau de service local, une socit
indpendante dimpression ou chez le consommateur.
Larrive de nouveaux entrants sur le march de limpression 3D devrait orienter les
prochaines volutions du secteur de la distribution et challenger les acteurs traditionnels.
Pierrick Bouffaron,
(deputy-cleantech@ambascience-usa.org)
Rapport dAmbassade/Consulat Gnral de France San Francisco, Californie
(Septembre 2014)

La Fdration de la plasturgie interroge sur les enjeux du digital et notamment


de limprimante 3D sur leurs professions a conscience de lmergence et de la
mouvance de ce march. Toutefois, la mesure des risques et des opportunits est
juge difficile dans ce secteur trs atomis.

Leurs initiatives
Mise en place venir dun Centre Technique Industriel (CTI), dot dun budget
annuel de lordre de 10 M. Pour anticiper les volutions du secteur, 20 % du
budget sera ddi des travaux de recherche. Louverture de ce centre est
dsormais conditionne la mise en place dune taxe affecte pour assurer son
financement.
Volont de constituer un groupe dindustriels dans limpression 3D pour mieux
apprhender leurs problmatiques spcifiques.
Lancement dune initiative dite la fabrique talents pour identifier les mtiers
de demain pour le secteur la suite dun travail de rflexion regroupant professionnels
du secteur et experts extrieurs.
Travail sur limage de la plasturgie : volont de prsenter la forte dimension
technologique du secteur, pour accrotre son attractivit aux yeux des jeunes
(gros dficit dimage pour lheure, notamment par rapport lAllemagne).

La mesure des risques et des opportunits dans lindustrie


de la plasturgie est difficile apprhender selon la Fdration
elle-mme.
La nature des produits (objets connects) et la faon de les produire
(imprimante 3D) vont avoir des consquences sur la chane de
valeur. Lavantage concurrentiel des entreprises tiendra compte du
processus dinteraction avec le client, de linformation sur le march
et du comportement participatif des clients.

Leurs besoins
Besoin de visionnaires qui pourraient anticiper les mutations et les
vulgariser lensemble de la profession.
Adaptation des formations : la Fdration travaille actuellement sur les rfrentiels
de formation afin dinclure davantage ces problmatiques numriques.

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ANNEXES

Tableau rcapitulatif de facteurs cls


dans le numrique disruptif
NOUVEAUX INPUTS
DE LENTREPRISE

MOTS CLS

Algorithme

Gographie : mondiale

Graphes

Disponibilit : immdiate

Big data

Pas deffet de raret de la ressource donnes

Rseaux sociaux (contournement


des processus tabli)

Technicit : barrire lentre (data scientists)

Client actif client

Agilit

Interaction (relation quotidienne)

Ractivit

Complexit : la conception des algorithmes

Facteur temps

Organisation de la mise en relation

VALEUR AJOUTE

Dtention et traitements
des informations

Ne pas attendre le dploiement local pour penser


international et raliser des acquisitions de comptences.
Avoir lambition dtre leader mondial

Dialogue avec le client

Peu de capital ncessaire au dpart

QUILIBRE FINANCIER

Pas de profits court terme

Donner de la valeur lentreprise avant mme


quelle soit profitable

Linternationalisation dabord
quilibre financier plus tard

MODE DE CROISSANCE

Mode de croissance externe horizontale

Rle des mtropoles fort pour le dploiement


des activits B2C

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Les personnes rencontres

Pour aller plus loin

Frdric BIZIRE, membre du directoire du groupe Euler Herms

www.decideo.fr

Charles BRGEON, fondateur de le bon repas, plate-forme cooprative


alternative Lafourchette rachete par Tripadvisor

www.ffevtc.com/Rapport-Thomas-Thevenoud-24-04-2014-1.pdf

Jean-David CHAMBORDON, Fonds dinvestissement ASAI


Nicolas COLIN, fondateur de The Family, incubateur
Charles DE FORGES, Spartacus3D
Gilles GRAPINET, socit ATOS
Frdric GUINOT, socit FARINIA
Gilles MORVAN, consultant indpendant
Thibault VIORT, Novao

CSTB (CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BTIMENT)

M. DELCAMBRE, charg de la mission relative au numrique appliqu


au btiment par Sylvia Pinel, ministre du Logement, de lgalit des territoires
et de la Ruralit

FAGIHT (FDRATION AUTONOME GNRALE DE LINDUSTRIE


HTELIRE TOURISTIQUE)

Pascal DROUX, Prsident national de la branche htellerie et soutien


de fairbooking

FDRATION DE LA PLASTURGIE
Jean MARTIN, dlgu gnral

Simon PHILIBERT, Directeur des affaires conomiques et de la comptitivit

SYNHORCAT (SYNDICAT NATIONAL DES HTELIERS, RESTAURATEURS


CAFETIERS ET TRAITEURS)
Didier CHENET, Prsident
Cline BOUYET, responsable des affaires europennes et en charge
des questions numriques

www.lefigaro.fr/societes/2014/05/02/20005-20140502ARTFIG00003-le-prix-desplaques-de-taxis-parisiens-s-effondre.php
www.lemoniteur.fr/179-innovation-produits/article/actualite/23542094-un-jourgoogle-construira-des-maisons-nicolas-colin-co-fondateur-de-the-family
www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/0203883987542impression-3d-le-nouveau-visage-dautodesk-1057029.php?xtor=RSS2065&mYx3rmqpwp54C4Q2.99
www.planbatimentdurable.fr/publication-du-livre-blanc-sur-la-a795.html

TUDE MC KINSEY

www.mckinsey.com/global_locations/europe_and_middleeast/france/fr/latest_
thinking/accelerer_la_mutation_des_entreprises_en_france

TUDE MIT CAP GEMINI 2013

www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/embracing_
digital_technology_a_new_strategic_imperative.pdf

TUDE ROLAND BERGER SEPTEMBRE 2014

www.rolandberger.fr/actualites/2014-09-29-Aventure_numerique.html

TUDE SOGETI

www.labs.sogeti.com/wp-content/uploads/2015/01/VINT-Design-to-Disrupt1.pdf

RAPPORT LEMOINE 2014

www.stample.co/assets/transnum/Rapport-Mission-Lemoine-Nov-2014.pdf

LE NUMRIQUE DROUTANT

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97

Contact Bpifrance
Frdrique SAVEL,
responsable du domaine tudes de la Direction
de lvaluation, des tudes et de la prospective
(DEEP)
frederique.savel@bpifrance.fr

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99

Rf. : 8040-01