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Diagnstico de la Competitividad

en el Distrito Metropolitano de Quito

- Aglomerados Industriales
- Encadenamientos Productivos.

ELABORADO POR:
Econ. Julio Jose Prado, PhD.
VERSION: 3-OCT-2014

DIAGRAMA CONCEPTUAL DEL DIAGNOSTICO


DIAGRAMA DE COMPETITIVIDAD URBANA

ELABORACION CONSULTORES

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO

A01 Agricultura
A02 Silvicultura

H49 Transp. Terrestre.


H50 Transp. Acuat.
H51 Transp. Aereo.

A03 Pesca
B05

Carbon

B06

Crudo

B07

Minerales

B08

Minas

B09

Aglomeraciones Industriales en Quito sin par cipacin de empleo


(por CIIU2)

H52 Almacenamientos
H53 Mensajeria
I55

Hoteles

I56

Restaurantes

Serv Minas

J58

Publicacion

C10

P. Alimenticios

J59

Cine y TV

C11

Bebidas

J60

Program y Transm.

C12

Tabaco

J61

Telecom.

C13

Textiles

J62

Informatica

C14

Vestimenta

J63

Serv. Informacion

C15

Cueros

K64

Serv Financieros

C16

P. Madera

K65

Seguros

C17

Papel

K66

Ser. Fin. Otros

C18

Impresin

L68

Inmobiliaria

C19

Derivados Oil

C20

P. Quimicos

C21

Farmaceuticos

C22

P. Plasticos

C23

Otros Minerales

C24

F. Metales

C25

F. Metalicos

C26

F. Electronicos

C27

F. Electrico

C28

F. Maq y Equip

C29

F. Vehiculos

C30

F. Otros Transp

C31

F. Muebles

C32

F. Manufact

C33

Rep. Maq y Eq,

3.00
B06

2.50

Agua

E37

Alcantarillado

E38

Desechos

E39

Serv. Desecho

F41

Edificios

F42

Ing. Civil

F43

Act. Construcc

G45 Comer Vehiculos


G46 Comer. Mayor
G47 Comer. Menor

REQUIEREN
ATENCION

H51

COEFICIENTE DE LOCALIZACION

2.00

Q87

C26
K66
C13

N79
C18

1.50
M72

1.00

G46

B05

0.50

ALTO
DINAMISMO

H53
K65

J62
J59

C24
M74

C21
N80

C28

M70

N82
J58
C29
M71 I56
J61 C20
M69
Q88
N78 C17
J63
R91 S96
M73
C16
C22
L68
F43
N81
C32S95J60
C14
G45
E37
C31C23 C25 S94
Q86
N77E39
R93H49 G47
C33
I55
H52
C10 P85
C27
A01
C15
C11

F42

M69 Legales

R90
K64

M70 Consultoria
M71 Arquitect e Ing.

F41

M72 Inv. Cientif.

D35

M75

M73 Publicidad y Analisi


M74 Act. Prof Otras

E38

M75 Veterinaria
N77 Alquiler
C30

N78 Act. Empleo


N79 Act. Turistica
N80 Act. Seguridad

B08

0.00

E36

0%

D35 Electricidad
E36

B09

-0.50

N81 Serv. Edif.

B07
A03

C12

10%

20%

30%

N82 Serv. Prof

40%

MENOR
DINAMISMO

50%

DINAMISMO
COYUNTURAL
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS (2009-2012)

60%

O84 Adm Pub.


P85

Enseanza

Q86 Salud
Q87 Instituciones
Q88 Asist. Social
R90

Entretenimiento

Se calcula el Coeficiente de Localizacion (participacion relativa del empleo en cada R91 Biblioteca
R92 Azar
industria respecto a la participacion relativa nacional) para todas las industrias de
R93 Deporte y Recr.
Quito a nivel de CIIU-2. CL>1 implica que existe una especializacion territorial de la S94 Asociaciones
Repar. Enseres
ciudad en dicha industria. Se cruza esos datos con el crecimiento promedio anual de S95
S96 Serv. Prof. Otros
ventas.
FUENTE: CONSULTORES EN BASE A INEC

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO

A01 Agricultura
A02 Silvicultura

H49 Transp. Terrestre.


H50 Transp. Acuat.
H51 Transp. Aereo.

A03 Pesca

Carbon

B06

Crudo

B07

Minerales

B08

Minas

B09

Serv Minas

C10

P. Alimenticios

C11

Bebidas

C12

Tabaco

C13

Textiles

C14

Vestimenta

C15

Cueros

C16

P. Madera

C17

Papel

C18

Impresin

C19

Derivados Oil

C20

P. Quimicos

C21

Farmaceuticos

C22

P. Plasticos

C23

Otros Minerales

C24

F. Metales

C25

F. Metalicos

C26

F. Electronicos

C27

F. Electrico

C28

F. Maq y Equip

C29

F. Vehiculos

C30

F. Otros Transp

C31

F. Muebles

C32

F. Manufact

C33

Rep. Maq y Eq,


Agua

E37

Alcantarillado

E38

Desechos

E39

Serv. Desecho

F41

Edificios

F42

Ing. Civil

F43

Act. Construcc

G45 Comer Vehiculos


G46 Comer. Mayor
G47 Comer. Menor

H53 Mensajeria

3.00
B06

2.50

B09

H51

REQUIEREN
ATENCION
2.00

Q87

C26

C13

N79
C18

1.50
M72

1.00

G46

B05

0.50

ALTO
DINAMISMO

H53
K65
K66

J62
J59

C24
M74

C21
N80

C28

M70

N82
J58
C29
M71 I56
J61 C20
M69
Q88
N78 C17
J63
R91 S96
M73
C16
C22
L68
F43
N81
C32S95J60
C14
C23
G45
E37
C31
C25 S94
Q86
N77E39
R93H49 G47
C33
I55
H52
C10 P85
C27
A01
C15
C11

I55

Hoteles

I56

Restaurantes

J58

Publicacion

J59

Cine y TV

J60

Program y Transm.

J61

Telecom.

J62

Informatica

J63

Serv. Informacion

K64

Serv Financieros

K65

Seguros

K66

Ser. Fin. Otros

L68

Inmobiliaria

M69 Legales

F42

M70 Consultoria

R90
K64

M71 Arquitect e Ing.


M72 Inv. Cientif.

F41

M73 Publicidad y Analisi

D35

M75

M74 Act. Prof Otras


M75 Veterinaria

E38

N77 Alquiler
N78 Act. Empleo
C30

N79 Act. Turistica


N80 Act. Seguridad
N81 Serv. Edif.

B08

0.00

E36

0%

D35 Electricidad
E36

H52 Almacenamientos

Aglomeraciones Industriales en Quito con par cipacion de empleo


(por CIIU2)

COEFICIENTE DE LOCALIZACION

B05

-0.50

N82 Serv. Prof

B07

O84 Adm Pub.

A03

10%

20%

30%

40%

MENOR
DINAMISMO
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS (2009-2012)

50%

60%

DINAMISMO
COYUNTURAL

Misma informacion del grfico anterior pero en este caso, las burbujas representan
el tamao del empleo (en Quito) para cada industria. Se aprecia que hay varias
industrias que estn en un cuadrante de menor dinamismo y que tambin tienen
alta participacion de empleo, lo cual puede ser riesgoso para la ciudad.

P85

Enseanza

Q86 Salud
Q87 Instituciones
Q88 Asist. Social
R90

Entretenimiento

R91

Biblioteca

R92

Azar

R93

Deporte y Recr.

S94

Asociaciones

S95

Repar. Enseres

S96

Serv. Prof. Otros

ESPECIALIZACION INDUSTRIAL POR CIUDAD (2012).


COEFICIENTE DE LOCALIZACION (ESPECIALIZACION ALTA O MEDIA)
QUITO

GUAYAQUIL

CUENCA

MANTA

AMBATO

VAR. VENTAS
UIO (2009-12)

INDUSTRIA
C13
C14
C16
C17
C18
C20
C21
C22
C24
C26
C28
C29
C32
D35
F41
F42
F43
H51
H53
I56
J58
J59
J60
J61
J62
J63
K64
K65
K66
L68
M69
M70
M71
M72
M73
M74
M75
N78
N79
N80

Textiles
Vestimenta
P. Madera
Papel
Impresin
P. Quimicos
Farmaceuticos
P. Plasticos
F. Metales
F. Electronicos
F. Maq y Equip
F. Vehiculos
F. Manufact
Electricidad
Edificios
Ing. Civil
Act. Construcc
Transp. Aereo.
Mensajeria
Restaurantes
Publicacion
Cine y TV
Program y Transm.
Telecom.
Informatica
Serv. Informacion
Serv Financieros
Seguros
Ser. Fin. Otros
Inmobiliaria
Legales
Consultoria
Arquitect e Ing.
Inv. Cientif.
Publicidad y Analisis
Act. Prof Otras
Veterinaria
Act. Empleo
Act. Turistica
Act. Seguridad

13.6%
11.5%
17.3%
14.0%
6.3%
13.3%
16.1%
15.2%
17.9%
19.0%
49.5%
14.6%
22.6%
32.4%
29.6%
34.9%
25.4%
14.2%
20.1%
17.9%
10.6%
23.7%
25.4%
10.9%
23.5%
21.5%
8.2%
17.7%
16.0%
15.2%
23.2%
25.3%
15.5%
2.0%
18.2%
22.3%
49.2%
11.2%
6.1%
16.8%

DATOS DE EMPLEO Y VENTAS


% PART EN
% PART EN
% PART EN
VENTAS UIO EMPLEO UIO
VENTAS
NACIONAL
1%
0%
68%
0%
1%
51%
0%
0%
74%
0%
0%
18%
0%
1%
55%
1%
0%
47%
0%
0%
74%
0%
0%
19%
1%
0%
55%
0%
0%
66%
0%
0%
68%
2%
0%
96%
0%
0%
43%
1%
1%
36%
1%
4%
48%
2%
3%
58%
0%
1%
40%
2%
1%
90%
0%
1%
71%
1%
4%
67%
0%
0%
47%
0%
0%
83%
0%
0%
46%
1%
1%
32%
0%
1%
80%
0%
0%
52%
2%
3%
41%
1%
1%
72%
1%
1%
55%
1%
2%
42%
1%
2%
80%
1%
1%
70%
2%
3%
57%
0%
0%
51%
0%
1%
41%
0%
1%
70%
0%
0%
39%
0%
0%
50%
0%
1%
59%
1%
5%
56%

% PART EN
EMPLEO
NACIONAL
53%
35%
40%
43%
53%
48%
56%
39%
60%
65%
59%
49%
36%
38%
44%
56%
38%
83%
74%
48%
50%
67%
35%
47%
69%
43%
47%
71%
62%
38%
47%
58%
48%
47%
41%
57%
37%
44%
53%
53%

La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador. Se
presentan solo industrias en las que Quito tiene un CL >1, es decir una especializacion industrial. Los
circulos enteros representan un alto CL (>2), y los medios circulos un CL moderado (>1). La tabla
permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa cada ciudad. Adems se presentan
dato de ventas y empleo para Quito.
SIGUE EN LA SIGUIENTE LAMINA

I56
J58
J59
J60
J61
J62
J63
K64
K65
K66
C13
L68
C14
M69
C16
M70
C17
M71
C18
M72
C20
M73
C21
M74
C22
M75
C24
N78
C26
N79
C28
N80
C29
N81
C32
N82
D35
Q87
F41
Q88
F42
R90
F43
R91
H51
R92
H53
S95
I56
S96
J58
J59
J60
J61
J62
J63
K64
K65
K66
L68
M69

Restaurantes
17.9%
1%
4%
67%
Publicacion
10.6%
0%
0%
47%
Cine y TV
23.7%
0%
0%
83%
Program y Transm.
25.4%
0%
0%
46%
ESPECIALIZACION INDUSTRIAL POR CIUDAD
Telecom.
10.9% (2012). 1%
1%
32%
Informatica COEFICIENTE DE LOCALIZACION (ESPECIALIZACION ALTA O MEDIA)
23.5%
0%DATOS DE EMPLEO
1% Y VENTAS80%
Serv. Informacion
0% EN
0% EN
52% EN
VAR.21.5%
VENTAS % PART
% PART
% PART
Serv Financieros
8.2%
2% UIO EMPLEO
3% UIO
41%
QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA
MANTA
AMBATO
UIO (2009-12)
VENTAS
VENTAS
Seguros
17.7%
1%
1%
72%
INDUSTRIA
NACIONAL
Ser. Fin. Otros
16.0%
1%
55%
Textiles
13.6%
1%
0%
68%
Inmobiliaria
15.2%
1%
2%
42%
Vestimenta
11.5%
0%
1%
51%
Legales
23.2%
1%
2%
80%
P. Madera
17.3%
0%
0%
74%
Consultoria
25.3%
1%
1%
70%
Papel
14.0%
0%
0%
18%
Arquitect
e
Ing.
15.5%
2%
3%
57%
Impresin
6.3%
0%
1%
55%
Inv.Quimicos
Cientif.
2.0%
0%
51%
P.
13.3%
1%
0%
47%
Publicidad y Analisis
18.2%
0%
1%
41%
Farmaceuticos
16.1%
0%
74%
Act.
Prof
Otras
22.3%
1%
70%
P. Plasticos
15.2%
0%
0%
19%
Veterinaria
49.2%
0%
39%
F. Metales
17.9%
1%
0%
55%
Act.
Empleo
11.2%
0%
0%
50%
F. Electronicos
19.0%
66%
Act.
Turistica
6.1%
1%
59%
F.
Maq
y Equip
49.5%
0%
0%
68%
Act.
Seguridad
16.8%
1%
5%
56%
F.
Vehiculos
14.6%
2%
0%
96%
Serv.
Edif.
19.1%
1%
35%
F. Manufact
22.6%
0%
0%
43%
Serv. Prof
19.4%
0%
47%
Electricidad
32.4%
1%
1%
36%
Instituciones
8.5%
0%
1%
55%
Edificios
29.6%
1%
4%
48%
Asist.Civil
Social
12.3%
0%
0%
37%
Ing.
34.9%
2%
3%
58%
Entretenimiento
8.0%
0%
0%
61%
Act. Construcc
25.4%
1%
40%
Biblioteca
11.8%
0%
0%
92%
Transp. Aereo.
14.2%
2%
1%
90%
Azar
-4.7%
0%
62%
Mensajeria
20.1%
0%
1%
71%
Repar.
Enseres
23.9%
0%
0%
45%
Restaurantes
17.9%
1%
4%
67%
Serv. Prof. Otros
14.2%
1%
52%
Publicacion
10.6%
0%
0%
47%

48%
50%
67%
35%
47%
69%
43% EN
% PART
47%
EMPLEO
71%
NACIONAL
62%
53%
38%
35%
47%
40%
58%
43%
48%
53%
47%
48%
41%
56%
57%
39%
37%
60%
44%
65%
53%
59%
53%
49%
36%
51%
38%
67%
44%
45%
56%
50%
38%
42%
83%
34%
74%
36%
48%
41%
50%
Cine y TV
23.7%
0%
0%
83%
67%
Program
y
Transm.
25.4%
0%
0%
46%
35% Se
La tabla muestra el Coeficiente de Localizacion industrial para las principales ciudades del Ecuador.
Telecom.
10.9%
1%
1%
32%
47%
presentan
solo
industrias
en
las
que
Quito
tiene
un
CL
>1,
es
decir
una
especializacion
industrial.
Los
Informatica
23.5%
0%
1%
80%
69%
Serv.
Informacion
0%
52%La tabla43%
circulos
enteros representan un alto CL (>2), y los medios21.5%
circulos un0%CL moderado
(>1).
Serv Financieros
8.2%
3%
41%
47%
permite comparar el tipo de industrial en las que se especializa
cada2%
ciudad. Adems
se
presentan
Seguros
17.7%
1%
1%
72%
71%
dato
de ventas y empleo para Quito.
Ser.
Fin. Otros
16.0%
1%
1%
55%
62%
Inmobiliaria
15.2%
1%
2%
42%
38%
Legales
23.2%
1%
2%
80%
47%

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO


Especializacion Industrial en Quito y evolucion de ventas
(por CIIU2)

PARTICIPACION EN VENTAS DE QUITO

2.5%

F. Vehiculos

2.0%
Arquitect e Ing.
Transp. Aereo.
Serv Financieros

1.5%

Edificios

P. QuimicosSeguros
Telecom.
Restaurantes
F. Metales

1.0%

0.5%

Electricidad

Legales
Inmobiliaria

0.0%
-10%

Ing. Civil

Consultoria

Act.Fin.
Seguridad
Ser.
Otros
Textiles
Informatica
Publicidad y Analisis
Impresin
Act. Construcc
Act. TuristicaVestimenta
P. Plasticos
P. Madera Program y Transm.
Papel
Publicacion
Act. Prof Otras
Mensajeria
Serv.
Prof
Serv. Edif.
Inv. Cientif. Instituciones
Serv. Informacion
Asist. Social

0%

10%

20%

30%

F. Maq y Equip

40%

50%

60%

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS (2009-2012)

El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada
industria en el total de ventas de Quito en el eje vertical. El crecimiento de ventas por industria en el eje
horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Las lneas
punteadas rojas son el promedio de cada variable (17% y 1,1%, respectivamente).

AGGLOMERACIONES INDUSTRIALES - QUITO


Especializacion Industrial en Quito y par cipacion nacional en
ventas y empleo (por CIIU2)
100%

C29
R91

90%

H51

PARTCIPACION EN LAS VENTAS NACIONALES

J59
J62

M69

80%

C16

C21
M74
M70
C28
C13

70%

I56
R92

60%

R90
M71
S96 J63
N78
F41

C14

50%

J60
S95
C32 L68
F43 M73
M75
N81 D35

40%

C22

F42

C24K66

H53

C26

Q87

M72
C20 J58
N82

K64
Q88
J61

30%

20%

N79
N80
C18

K65

C17

10%

0%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

PARTICIPACION EN EL EMPLEO NACIONAL

El grfico muestra solo las industrias especializadas localizadas en Quito (LQ>1). La participacion de cada
industria en el total de ventas nacional en el eje vertical. La participacion en el empleo nacional en el eje
horizontal. Las burbujas representan la participacion de cada industria en el empleo de Quito. Se aprecia la
gran importancia nacional que tiene las industrias especializadas de Quito.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS - QUITO


El grfico de redes, muestra las
conexiones
entre
industrias
localizadas en Quito que tienen alta
especializacion
territorial
(Coeficiente de Localizacion >1). Las
conexiones estn dadas por el nivel
de encadenamiento productivo
(hacia atras y adelante) que tiene
cada Industria con el resto de
industrias en Quito. El Tamao de la
burbuja representa la centralidad
de cada industria. Es decir, la
cantidad de veces que una industria
es usada por otras como puente
hacia el resto.
En tejido industrial de Quito est
dado por 5 industrias de alto
encadenamiento y centralidad. Son
la
fibra
medular
de
las
interconexiones industriales en
Quito.
FUENTE: CONSULTORES en Base a Matriz Insumo Producto del BCE

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS QUITO VS RESTO DEL PAIS


El grfico de redes, muestra
las conexiones (consumo
intermedio) entre todas las
industrias del Ecuador.El
circulo interior representa
industrias en las que Quito
tiene
especializacion
territorial (CL>1). El circulo
exterior representan todo el
resto de industrias del
Ecuador en las que Quito no
tiene especializacion.
El tamao de la burbuja mide
la centralidad de cada
industria dentro de la red
productiva nacional.
Se aprecia una suerte de
Centro vs Periferia con
industrias
de
alta
especialidad de Quito como
ncleo. La densidad de
conexiones intra-Quito es
ms alta que el promedio
nacional incluido Quito (0.25)
o sin Quito (0.13).