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N21
DIRECTOR GENERAL:
Oscar Castaeda Arrascue
OFICINA EN PER:
PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.
Centro Documentacin Andina (CDI)
Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina
Lima 13 - PERU
Telf.: (511) 226-8241/ 99644-4436
Fax: (511) 224-6819
E-mail: mineriaperuana@gmail.com
revistadirectoriografico@yahoo.com
Web: www.mineriadelperu.com
Web: www.mineriachile.com
Directorios Internacionales
Promueven la Minera Peruana
Por 18 aos consecutivos, nuestra editorial acaba de lanzar al mercado
la XVIII edicin internacional del DIRECTORIO MINERO DEL PERU 2011,
el primer compendio anual de la minera peruana.
Este ao, el DIRECTORIO MINERO DEL PERU ha sido totalmente
actualizado y reestructurado y ahora consta de dos tomos y 600 pginas con
el ms amplio y completo contenido de la minera peruana.Esta publicacin
circula en ms de 20 pases de Amrica, Europa, Asia, Australia,t etc.
El Tomo I: DIRECTORIO DE PROYECTOS MINEROS, INVERSIONES,
MINERAS JUNIORS Y EXPLORACIONES 2011-2016, contiene los informes
ms completos de los proyectos mineros en marcha, con estadsticas y
detalles sobre cada proyecto y planes de inversin minera que se ejecutarn
entre los aos 2011-2016. Contiene adems el Directorio de las Mineras
Juniors y Compaas Exploradoras y el Perfil de los Proyectos Mineros en
exploracin y desarrollo.
El Tomo II: DIRECTORIO MINERO DEL PERU 2011 es un acreditado
compendio anual de 400 pginas con perfiles, mapas, datos, estadsticas y
otros detalles de las Compaas Mineras que operan en el Per, con data
actualizada a abril del 2011.
En esta edicin de la revista Proveedor Minero estamos publicando
un resumen de ambos Directorios. Adicionalmente ofrececemos:
- Un informe especial sobre los preparativos de PERUMIN 2011
- El RANKING MINERO DEL PERU 2011 con cifras , datos, estadsticas
e informes de la minera peruana en el 2010 y el 2011.
- RANKING DE LAS COMPAIAS MINERAS EN EL PERU, con los
datos, informes y estadsticas de las mineras lderes peruanas.
PERSONAL EJECUTIVO
Subdirector: Ing. Eduardo Maury
Gerente: Maril Wertheman
Editor: Ronnie Rojas- Publicidad: Jos Ramos,
Guillermo Cuadros, Nicols Calixto, Glenn Castillo.
Diseo: Martn Leyva - Fotos:Archivo CDI
Centro Documentacin(CDI): Oscar Castaeda
Suscripciones: Telf 226-8241
Pre-prensa e Impresin: Aleph Impresiones
OFICINA EN CHILE:
TuNoticia EIRL
Oficinas: Bellavista 245 Piso 3,Recoleta -SantiagoCHILE
Telfonos: (562) 732-4345 / 516-8008
Email:info@proveedorminero.cl
Web: www.proveedorminero.cl
Web: www.mineriachile.com
PERSONAL EJECUTIVO
DIRECTOR REGIONAL: Humberto Torrejn
Repesentante Legal: Francisco Torrejn
Editor general:
Adolfo Venegas
Periodista:
Francisco Torrejn
CORRESPONSALES INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS: Patrica Schwartz
BRASIL: Ignacio do Campos
ARGENTINA: Miguel Solodovnik
ECUADOR: Wagner Abril
BOLIVIA: Antonio Martinez
REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL
Revista: Proveedor Minero
Editora: Promotores Multimedia SAC
Certificado de Depsito Legal - Centro Bibliogrfico
Nacional No 2009-11032
Nuestro Centro de Documentacin mantiene canje
con la Biblioteca del Congreso de EE.UU.
y otros 20 centros de estudios internacionales.
El presidente de Perumin, Oscar Gonzalez Rocha, su esposa Ruth Balln, Eva Arias de
Sologuren, Miguel Santilln y Hans Flury.
Abajo: Flix Navarro-Grau, Daniel Arias Vargas y Jose Cervera.
Ruth Balln de Gonzlez, preside el Comit Femenino de Perumin y tiene una amplio programa
Miembros del Comit Organizador de la 30 Convencin Minera Perumin 2011- Oscar Gonzles Rocha, presidente Perumin.
A solo 80 das de su realizacin, casi todo est listo para la 30 Convencin Minera Perumin 2011 que se realizar en la ciudad de
Arequipa, del 12 al 16 de setiembre. A grandes rasgos, el perfil de Perumin 2011 se puede resumir as:
5 Eventos simultneos: Extemin, Top Mining, Encuentro Empresarial, Encuentro Logstico y Encuentro de Operadores
Feria EXTEMIN: 1300 stands, 17 pases participantes, ms de 900 empresas expositoras de todo el mundo.
PERUMIN recibir la visita de ms de 40 mil personas y de 9 mil convencionistas peruanos y extranjeros.
Habrn ms de 250 expositores de primer nivel y conferencias y decenas de presentaciones empresariales.
EXTEMIN la mayor feria minera de Amrica Latina y una de las ms grandes del mundo:1300 stands de 17 paises.
TODO LISTO
El presidente de la 30 Convencin
Minera Perumin 2011, ingeniero Oscar
Gonzles Rocha seal que la minera es
la actividad que atrae ms inversiones para
el pas y se ha convertido en un sector que
genera miles de empleos directos e indirectos y ms de 8 millones de peruanos estn
inmersos en esta actividad.
As lo destac en su discurso de presentacin de la 30 Convencin Minera Perumin
2011, a efectuarse en Arequipa, del 12 al 16
de setiembre del 2011.
En esta enorme tarea me acompaa
la Comisin Organizadora conformada por
los seores Roque Benavides, Jaime Ramrez del Villar, Antonio Samaniego, Augusto
Baertl, Hans Flury, Juan Garca Caldern,
Daniel Arias, Fernando Cillniz. A todos ellos
mi agradecimiento por su invalorable apoyo.
La Convencin Minera cuenta con
un Consejo Consultivo conformado por
destacadas personalidades del mbito
minero-empresarial a quienes expreso mi
agradecimiento por su contribucin para que
este evento salga lo mejor posible. Ellos son
los seores Jos Miguel Morales, Eduardo
Hochschild, Dionisio Romero, Carlos Santa Cruz, Evangelina Arias de Sologuren,
Alberto Benavides de la Quintana, Alfonso
Bustamante, entre otras personalidades.
Para la Convencin Minera de este
ao se eligi como lema Minera para el
desarrollo. Se trata de un mega-evento y
cinco encuentros simultneos: Extemin, Top
Mining, Encuentro Empresarial, Encuentro
Logstico y Encuentro de Operadores.
Realmente se trata del evento ms
relevante de la minera en el Per y uno de
los foros empresariales ms importantes
Ello demuestra que la minera es un eje promotor del desarrollo nacional gracias a la permanente
demanda de bienes y servicios que genera, impulsando el progreso econmico y social de muchos
sectores, como el industrial, ganadero, comercial.
La minera peruana es inclusiva pues casi todas
las empresas mineras participan de alguna manera
en favor de sus comunidades y con los altos salarios que paga la minera, constribuye a que las
comunidades se beneficie con sus compras en las
zonas de operaciones.
OTHMAR RABITSCH, PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DE FERIA EXTEMIN EN PERUMIN 2011
Extemin ser una inmensa plataforma ferial que albergar a 17 pases del mundo
EXTEMIN 2011 confirmar su liderazgo y posicionamiento
internacional como la mayor feria tecnolgica minera de
Amrica Latina y una de las ms grandes del mundo. As lo
destac Othmar Rabitsch Len, presidente del comit organizado de este evento ferial a efectuarse en Arequipa, en el
marco de la 30 Convencin Minera Perumin 2011.
Al destacar la importancia de este evento
ferial, Othmar Rabitsch Len, presidente del
Comit Organizador dijo que Extemin es
uno de los eventos feriales ms importantes
del mundo y el mayor de Latinoamrica, y
en este proceso, nuestra participacin en
Extemin, en toda gestin humana se realiza a
travs de personas, procesos y tecnologas,
es la base de la gestin.
En Extemin veremos la tecnologa, esa
relacin y secuencia de hombre- mquina
que ser revisada en Perumin. Apreciaremos
en vivo y directo, las mejores tecnologas y
productos que consume la minera pensando en la seguridad del trabajador, plantas
concentradoras, chancadoras, molinos,
celdas de flotacin, insumos qumicos biodegradables, plantas de energa, equipos
de diferentes caractersticas, diesel de gran
tonelaje para tajo abierto, las soluciones de
ventilacin y sus avances tecnolgicos, los
implementos de seguridad para la proteccin
de las personas, tecnologas para el tratamiento del agua.
HANS FLURY, PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR DEL TOP MINING IN PERU, EN PERUMIN
TOP Mining
VISTA DEL TOP MINING - PERUMIN 2009
tar el 5% de la inversin minera mundial, cuando en los 10 aos
precedentes no super el 2% del total.lgualmente se explicar
porqu en el ao 2021, el Per podra estar produciendo ms
de 6 millones de toneladas de cobre y ms de 8 millones de
onzas de oro si se concretan todos los proyectos, segn las
proyecciones del Ministerio de Energa y Minas.
Estas inversiones permitiran generar enormes recursos para
el Gobierno Central y los gobiernos regionales. Pero tambin
ayudara a dinamizar la economa de muchas provincias de la
sierra, donde se concentra la pobreza del pas. De suerte que
Encuentro de Operadores
DANIEL ARIAS VARGAS, VICE PRESIDENTE DEL INSTITITUTO DE INGENIEROS DE MINAS EN PERUMIN
N EMPRESA
EXPORT. 2009 EXPORT. 2010 UTILIDAD 2009 UTILIDAD 2010
PRODUCCION
US$ Millones
US$Millns
US$ Millns
US$ Millns
COBRE
ORO
(miles tm)
(kg)
2009
2010
2009
2010
PLATA
(kg)
2009
1 Southern Per
1.933.3
2.844.0
706.9
836
354.0
334.4
234.8
- - -
135.9
2 Minera Antamina
1.903.0
2.613.9
446.4
n.d.
342.1
325.0
- - -
---
489.023
3 Yanacocha
2.081.6
1.858.6
679.4
- - -
- - -
- - -
64.016 45.461 91.086
4 Cerro Verde
1,250.8
1.848.3
708.5
- - -
308.3
312.3
---
---
---
5 Consorcio Cormin
1.232.2
1.690.6
n.d.
n.d.
Comercializa minerales
6 Minera Barrick
1.316.8
1.239.9
540
- - -
---
- - -
39.756 31.054 46.101
7 Proc. Sudamericana 714.6
987.7
n.d.
n.d.
Procesa y comercializa minerales
8 AYS S.A.
557.0
738.0
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
9 Univ. Metal Trading
500.5
709.6
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
10 Glencore Per
- - -
n.d.
n.d
n.d.
Comercializa metales y minerales
11 Buenaventura
386.6
527.3
593.5
440.1
- - -
---
11.191 11.969 394.636
12 Shougang
297.6
519.4
51.4
162.5
Hierro: 2009: 4.4 mllns tlf - 2010:6.0 mllns tlf
13 Aruntani/Arasi
246.9
357.1
n.d.
n.d.
- - -
8.05.6
8.564
65.112
14 Gols Fields La Cima 249.1
333.9
97.1
110.3
38.644 43.657 4.443
4.988
---
15 Louis Dreyfus
133.1
330.3
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
16 Minsur
536.2
281.0
230
262.6
Produce estao - 2009: 37.503 tmf- 2010: 33.848
17 Minerales del Sur
177.8
264.3
n.d.
n.d.
Acopia y comercializa minerales
18 Volcan Cia Minera
214.0
243.0
170
181.7
4.812
6.011
494.361 457.251
PLOMO: 2009: 63.052 - 2010: 48.487 - ZINC: 2009: 264.004- 2010: 251.781(en tmf)
19 COMARSA
155.2
231.3
n.d.
n.d.
---
---
4.919
5.769
2.881
20 Xstrata Tintaya
222.2
230.1
276
---
107.233 93.015 1.167
9.356
29.061
21 Minera Suyamarca
128.5
226.9
n.d.
n.d.
---
---
976.9
1.093
268.621
22 Con.Min. Horizonte 132.1
220.1
n.d.
n.d.
---
- - -
5.008
6.007
---
23 Com. Tambo Real
163.4
203.0
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
24 Minera Marsa
143.5
197.5
n.d.
n.d.
---
---
4.749
4.869
2.181
25 Min.Los Quenuales 96.7
185.8
-5.9
10.3
- - -
- - -
- - -
---
109.968
PLOMO: 2009:24.618 - 2010: 18.868 - ZINC: 2009: 12.356 - 2010: 18.869 (en tmf)
26 Votorantim/Cajamar. 112.3
173.9
n.d.
n.d.
Cajamarquilla refina zinc, plata, cobre y cadmio
27 Ca Min.Poderosa
106.9
144
20.4
20.7
- - -
- - -
3.285.5 3,453
1,515
28 Minera Laytaruma
85.2
119.0
s.d.
s.d.
---
---
2.790
3.056
7.065
29 Emp Ad. Chungar
57.8
117.0
S/. 117 mllns
- - - -
1.526
1.113
---
---
82.594
PLOMO: 2009: 23.655 - 2010: 22.518 - ZINC: 99026 - 2010: 105.055 (en tmf)
30 Cia.Min. San Simn 93.9
107.4
s.d.
s.d.
---
---
2.983
2.483 1.94
31 Min. Rinconada
- - -
105.2
s.d.
s.d.
---
---
102.6
90.0
32 As Per & Cia.
48.3
92.2
s.d.
s.d.
Comercializa metales y minerales
33 Minero Metalrgico
150.2
92.2
s.d.
s.d.
Comercializa metales y joyas
34
Minera Milpo
95.1
85.7 61.2 98.1
22.325
35 Nexxtrade Per
75.9
78.6
n.d.
n.d.
Comercializa metales no ferrosos
36 J.E.D. Metales
35.2
66.4
n.d.
n.d.
Fabricantes de productos metlicos
37 Ca Minera Ares
99.5
63.6
n.d.
n.d.
---
- - -
2.315
1.810
403.402
38 Pampa del Cobre
15.5
44.8
n.d.
n.d.
5.694
6.549
- - -
---
39 E&M Company
29.0
43.9
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
40 Anabi SAC
- - -
43.9
n.d.
n.d
---
---
---
1.393
41 Minera IRL
31.8
41.0
n.d.
n.d.
---
---
1.055
1.033
---
42 Cia.Minera Raura
30.2
37.9
6.5
10.3
2.917
3.574
---
---
40.311
PLOMO: 2009:12.750 - 2010: 13.996 - ZINC: 2009:18.659 - 2010: 22.338
43 Minera Caravel
26.9
37.4
n.d.
n.d.
---
---
915.3
989.1
267
44 Minera Sta Luisa
17.6
31.1
n.d.
n.d.
1.966
2.333
- - -
---
34.837
PLOMO: 2009: 12.578 - 2010:10.090 - ZINC: 2009: 26.131 - 2010: 21.681
45 Chanc. Centauro
48.5
29.8
n.d.
n.d.
---
---
1.587
769.2 344
46 PanAmerican Silver 36.4
28.6
n.d.
n.d.
4.950
3.812
118.3
130
152.348
PLOMO: 2009: 9.029 - 2010: 6.146 - ZINC: 2009: 24.966 - 2010: 22.247 (en tmf)
47 Minera Tambopata
24.0
26.2
n.d.
n.d.
Acopiador y exportador de oro
48 SudamericaTrading 18.5
23.9
n.d.
n.d.
Comercializa metales y minerales
49 Century Mining
11.8
21.3
n.d.
n.d.
---
---
452.6
509.9
50 Soc. Min. El Brocal
19.5
n.d.
80.2
36.9
9.919
18.284 - - -
- - -
118.890
PLOMO: 2009: 24.727 - 2010: 6.13.435 - ZINC: 2009:70.364 - 2010: 36.971 (en tmf)
2010
132.2
464.873
64.828
--40.659
364.023
68.373
---
3.237
25.645
312.873
--2.416
107.57
1.868
6.833
70.706
638
286.061
- - - - - - - - 172
--53.678
319
35.852
159
113.307
78.397
MINERAS EN CIFRAS
10 TOP MINERAS EXPORTADORAS
UTILIDADES DE MINERAS
EMPRESA
UTILIDADES
2009 2010 2011*
Yanacocha
712.8 446.4 n.d.
Southern
706.8 836
239
Cerro Verde
708.5 679.4 367
Barrick
626
540
144
Buenaventura 593.5 440.1 218
Minsur
230
262.6 120
Cem. Lima
63.2
54.1
25.4
Volcan
170.2 181.7 90.2
Shougan
51.0 172.5 108
Gold Fields
97.1
110.3 69.4
El Brocal
80.2
36.9
23.4
CemPacasmayo
40.8 54.8 12.8
Minera Milpo
61.2 98.1 57.1
Cemento Yura
38.6 38.6 18,1
Cem. Andino 24.1 25.5
7.6
Min. Poderosa 20.4 20.7
7.5
Los Quenuales -5.9
10.3
Minera Atacocha -21.2 16.7
9.2
Minera Raura 6.5
10.3
2,9
SIMSA
-13,4 0.495 0.413
Castrovirreyna 0.357 0.193 2.1
En el 2010, Minera Yanacocha produjo
600 mil onzas de oro menos que el 2009
El 2009 produjo 2.058 millones de onzas
El 2010 baj hasta 1 millon 462 mil onz.
Consecuentemente, en el 2010, sus
exportaciones cayeron en US$ 223 millones con relacin al 2009:
EXPORTACIONES YANACOCHA
2009:
US$2.081.6 millones
2010:
US$ 18.58.6 millones
Fuente: Sunat/Comex
EL RECORD DE BARRICK
EL RECORD DE ORO DE
BUENAVENTURA
INVERSION EN EXPLORACION
Per perdi el puesto 3 en el ranking
mundial de exploracin y pas al 5 puesto, seguido muy cerquita por Chile, que
nos pisa los talones (en mills. US$)
PAIS
2009
2010
1. Canad
1.172
2,299
2. Australia
951.6
1.452
3. EE.UU.
439
968
4. Mxico
366
726
5. PERU
393
605
6. Chile
366
600
7. China
293
490
Ene-Mar 2011
2. Min. Yanacocha
3. Ca Minera Antamina
261,978,509
105,392,039
102,014,450
80,448,092
50,328,521
32,477,169
30,658,192
29,061,350
22,417,000
21,014,161
20,910,140
20,829,629
20,778,148
20,106,775
16,006,156
14,462,433
15,771,515
14,067,295
Otros 222,951,233
Total Inversin
US$ 1,133,826,158
MINERIA
HIDROCARBUROS
ENERGIA
INFRAESTRUCTURA
FECHA
EXPORTACIONES 2009-2011:
COMPRADOR
- 15 abril 2011
Gold Fields La Cima
- 25 abril 2011
Odebrecht de Brasil
MINA/PRECIO
2010: EXCELENTE AO
PARA GOLD FIELDS LA CIMA
Para Nicholas John Hollland, presidente del directorio de Gold Fields La
Cima, el 2010 ser un ao difcil de olvidar
debido a los excelentes resultados que se
obtuvieron en esa empresa.
Adicionalmente, la Unidad Minera
Cerro Corona, de Gold Fields La Cima, fue
reconocida en el 2010 como la operacin
ms eficiente de Gold Fields Limited y
con los mayores y mejores mrgenes de
rentabilidad, dentro de las operaciones a
nivel mundial de Gold Fields Ltd.
EXPLORACION MINERA
INVERSIONES EN 2010
BUENAVENTURA LIDERA
INVERSION EN EXPLORACIONES
En los ltimos 4 aos (2007-2010),
Buenaventura invirti US$ 416 millones
en tareas de exploracin en sus unidades
mineras y nuevos proyectos, lo cual lo
convierte en la minera con mayor nivel de
inversiones, como se muestra en siguiente
cuadro (en US$ mlls)
CIA
2007 2008 2009 2010
Inversin 84.2 112.2 98.6 121.4
MINERA BARRICK: En los ltimos
3 aos Barrick gast casi 30 millones de
dolares en tareas de exploracin (cifras en
millones de US$)
BARRICK
2008 2009
2010
Exploracin 13.7 8.6 7.3
En abril del 2010, el consorcio japons Mitsui&Co compr en US$ 260 millones el 25% de Compaa Minera Miski Mayo, subsidiaria del grupo brasileo Vale, propietario del yacimiento de fosfatos Bayvar, que opera una moderna planta en Sechura, Piura.
Minera Miski Mayo ejecutar un programa de ampliacin de la planta de Bayvar con una inversin de US$ 300 millones.
CONSORCIO CHINO CST MINING COMPRA MINA JUSTA
En junio del 2010, el consorcio chino CST Mining Group compr en US$ 244 millones el 70% de las acciones que posea la
minera junior Charriot Resources en el proyecto oro-cobre Mina Justa, ubicado en Marcona, Ica. Los otros socios del proyecto
Mina Justa son LG-Nikko Copper y Korea Resources que poseen 30% de acciones. En el desarrollo de Mina Justa, prevista para
el 2012, debern invertir US$ 744 millones.
VOTORANTIM METAIS COMPRA GRUPO MILPO: US$ 420 MILLS
En agosto del 2010, el consorcio brasileo Votorantim Metais adquiri el paquete mayoritario de acciones y consecuentemente
asumi el control del Grupo Minero Milpo. La Compaa Minera Milpo opera cinco unidades mineras: Mina El Porvenir (Pasco),
Minera Chapi (Moquegua), Minera Cerro Lindo (Ica), Ivn en Chile y Minera Atacocha en Pasco. Votorantim Metais tambin es el
dueo y operador de la refinera de zinc de Cajamarquilla.
GRUPO COREANO COMPRA MINA PACHAPAQUI: USS 47.5 MLLS.
En setiembre del 2010, el grupo coreano Korea Zinc Corp. compr el 100% de la mina Pachapaqui a la empresa International
Consolidated Minerals Inc. (ICMI), de Estados Unidos en US$ 47.5 millones. Pachapaqui es una antigua mina polimetlica, ubicada
en la provincia de Huaraz, en Ancash.
TRAFIGURA VENDE ACCIONES DE VOLCAN: US$ 450 MLLS
En octubre del 2010, el grupo holands Trafigura Beheers B.V vendi en US$ 450 millones su paquete accionario del 24.9%
que posea en Volcan Compaa Minera, primer productor de plata y plomo y el 2 en zinc.
En el 2009, Volcan obtuvo utilidades por US$ 170.2 millones.
FIRST QUANTUM COMPRA ANTARES MINERALES Y HAQUIRA: US$ 453 MILLONES
En diciembre del 2010, la empresa canadiense First Quatum Minerals compr a la minera junior Antares Minerales y su proyecto
estrella Haquira en US$ 453 millones. Haquira es un atractivo proyecto de cobre-oro-molibdeno, ubicado en Apurmac que ser
puesto en marcha con una inversin inicial de US$ 301 millones.
HUDBAY MINERALS COMPRA NORSEMONT Y CONSTANCIA: US$ 523 MILLONES
El 1 de marzo del 2011, el grupo minero canadiense HudBay Minerals adquiri a laminera junior Norsemont Mining y el proyecto
polimetlico Constancia en US$ 523 millones. Constancia es un proyecto cuprfero ubicado en el Cusco. HudBay Minerals anunci
que invertir US$ mil millones en el desarrollo de este avanzado proyecto
ADJUDICAN A GRUPO MILPO PROYECTO MAGISTRAL: INVERSION US$ 400 MILLONES
El 15 de abril del 2011, la Comisin Pro Inversin adjudic a la Compaa Minera Milpo la buena pro del proyecto Magistral, en
el cual deber invertir US$ 400 millones para desarrollar la mina Magistral, que es un proyecto cobre-molibdeno, ubicado en Ancash
y que explor y desarroll la minera junior Inca Pacific.
GOLD FIELDS COMPRO US$ 382 MILLONES DE LA CIMA
El 15 de abril, el grupo minero sudafricano Gold Fields aument el control de su unidad minera Gold Fields La Cima al adquirir
por US$ 382 millones un lote de 87.3 millones de acciones que no posea en la firma. La Cima S.A. opera la mina Cerro Corona,
ubicada en Hualgayoc, Cajamarca, donde produce oro y cobre.
ODEBRECHT COMPRO 51% DE KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS
El 25 de abril, el grupo brasileo Odebrecht inform que compr el 51% de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas que
desarrolla el proyecto del Gasoducto Andino del Sur. No se revel el monto de la transaccin.
JUNIOR DIA BRASS COMPRO MINERA CORONA EN US$ 285.8 MILLONES
La junior canadiense Dia Bras Exploration Inc. adquiri el 31 de mayo del 2011, el 92.12% de las acciones de Sociedad Minera
Corona, que perteneci a la familia Gubbins. La operacin se realiz a travs de la Bolsa de Valores de Lima. El precio total: US%
285.8 millones. Minera Corona Produce concentrados de cobre-plata, plomo y zinc.
Empresa
2.
Minera Barrick
1.
ORO (KGF)
Minera Yanacocha
3.
56.196
48.996
Ca de Minas Buenaventura
4.
11.280
5.
5.172
Ranking
Empresa
2.
1.
3.326
COBRE (TM)
3.
4.
11.291
8.114
5.070
4979
2008
2009
358.180
342.179
324.172
40.247
110.770
GoldFields La Cima
6.
64.807
349.077
Xstrata Tintaya
5.
2009
7.347
6.
2008
31.054
11.969
6.485
6.007
5.769
2010
334.437
308.370
312.336
38.644
24.687
45.461
354.039
107.233
7.675
2010
24.042
325.043
93.015
43.657
23.154
PLATA ( KGF)
Ranking Empresa
2008
407.087
4.
Minera Suyamarca/Pallancata
2009
2010
539.853
489.023
464.873
404.379
394.636
364.023
494.361
390.129
268.621
155.875
403.402
144.916
125.521
457.873
312.873
286.061
149.749
ZINC (TM )
Ranking
Empresa
PLOMO (TM)
2008 2009
382.842
365.215
132.767
203.936
84.986
61.716
499.190
146.341
99.514
99.026
144.896
126.805
104.897
62.901
61.209
2008
2009
2010
26.209
23.655
22.518
ESTAO (TMF)*
Ranking Empresa
1
119.385
11.562
24.618
20.594
12.750
2008
39.037
63.052
20.235
12.356
19.171
13.996
2009
37.503
HIERRO (TLF)*
Ranking Empresa
2008
2009
MOLIBDENO (TMF)*
Ranking Empresa
2008
2009
427.039
264.004 251.781
Ranking Empresa
2010
5160.707
9.110
4418.768
8.891
48.487
21.556
18.868
17.529
2010
33.848
2010
6.042.644
2010
10.087
ANUAL
PRODUCC.UNID.
Cobre TMF
Oro
Gr. Finos
Zinc
TMF
Plata Kg. Finos
Plomo TMF
Hierro TLF
Estao TMF
Molibdeno TMF
Tungsteno TMF
2008
1,267,867
179,870,473
1,602,597
3,685,931
345,109
5,160,707
39,037
16,721
-
2009
1,276,249
183,994,692
1,512,931
3,922,708
302,459
4,418,768
37,503
12,297
634
2010
1,247,126
163,400,376
1,470,510
3,637,412
261,902
6,042,644
33,848
16,963
716
ENERO-MARZ0 2011
2010
295,247
44,778,231
359,940
871,054
68,182
1,471,101
9,226
3,471
173
2011
VAR%
300,983
1.94%
38,833,968
-13.2%
332,433
-7.6%
839,111
-3.6%
50,955
-25.2%
1,897,331
28.9%
6,789
-26.4%
4,265
22.8%
175
1.37%
COBRE
Empresa
TMF
Antamina
29,916
Cerro Verde
27,791
Southern
23,797
Xstrata Tintaya
9,437
GoldFieldsLaCima 3,339
El Brocal
2,483
ORO
Empresa
GrF
Yanacocha
3,103,817
Barrick
2,080,635
Buenaventura
1,030,685
Aruntani
529,922
GoldFields La Cima 492,230
Aur. Santa Rosa 483,649
PLATA
Empresa
Kgf
Volcan
41,979
Buenaventura
32,823
Antamina
26,414
Ares
18,862
Suyamarca
18,277
Casapalca
14,679
ZINC
EMPRESA
TMF
Antamina
26,362
Volcan
19,962
Milpo
12.942
Los Quenuales
11,709
Chungar
9,078
Atacocha
4.658
PLOMO
EMPRESA
TMF
Volcan
3,593
Minera Corona
1,551
Chungar
1,447
Milpo
1,363
Los Quenuales 1,286
Buenaventura
907
%
27.7%
25.7%
22.1%
8.7%
3.1%
2.3%
%
23.8%
15.9%
7.9%
4.1%
3.7%
3.7%
%
15.1%
11.7%
9.4%
6.7%
6.5%
5.2%
%
24.9%
18.8%
12.2%
11.1%
8.5%
4.4%
%
21.8%
9.4%
8.7%
8.2%
7.80%
5.5%
Durante el primer trimestre del 2011, las inversiones en la minera crecieron 51% con
relacin al 2010. La inversin total entre enero-marzo 2011 marz US$ 1.133.8 millones,
superando largamente el nivel del 2010: US$ 752.2 millones. Las mayores inversiones
fueron en preparacin de minas, exploracin y explotacin.
Marcona
Shougang Corp.
(China)
AMPLIACION
MINERA
Refineria Cajamarquilla
Votorantim Metais
(Brasil)
Cerro Verde
Lagunas Norte
Freeport Mac
Moran Cooper (USA) Barrick Gold
(USA)
Antamina
BHP Billiton, XstrataFundicin y
Teck-Mitsubishi (Canad) Refinera de Ilo
Bayovar
Grupo Mxico
Compaia Vale Do Rio
(Mxico)
Doce (Brasil)
Cuajone
Toquepala
Colquijirca
Grupo Mxico
Grupo Mxico
Buenaventura
(Mxico)
(Mxico)
(Per)
EN CONSTRUCCION
CON EIA APROBADO
Marcobre
(Mina Justa)
Chariot(Canad)
EN EVALUACION
Quellaveco
Anglo American
Quellaveco S.A. (UK)
La Arena
Rio Alto Mining
(Canad)
Toromocho
Invicta
Tantahuatay
Aluminium
Andean American
Newmont Buenaventura
Corp. of China
Mining Corp (Canad)
(USA, Per)
Antapaccay
Xstrata Tintaya S.A. (Suiza)
Pucamarca
Constancia
Minas Conga
Las Bambas
Grupo Brecia (Per)
Norsemont Mining
Newmont
Xstrata Copper (Suiza)
(Canad)
Buenaventura (Per)
EN EXPLORACION
Santa Ana
Bear Creek Mining
(US)
San Luis
Relian Ventures
La Granja
Caariaco
Magistral
Rio Tinto (UK-Australia)
Candente Resources
Inca Pacific Resources
Haquira
(Canad)
Pampa del Pongo
(Canad)
Antares Minerals
Cerro Ccopane-Hullique
Nanjinzhao Group Co
Chucapaca
Hilarin
(Canad)
Cuervo Resources Inc
(China)
Canteras del Hallazgo (Per)
Grupo Milpo
(Canad)
Quechua
Michiquillay
(Per)
Galeno
Mitsui Mining (Japn)
Shahuindo
Anglo American Michiquillay
Jiangxi Copper
Pukaqaqa
Los
Chancas
Sulliden Exploration
S.A. (UK)
(China)
Corani
Grupo Milpo (Per)
Grupo Mxico (Mxico)
(Canad)
Rio Blanco
Bear Creek Mining (US)
Zijin Mining Group
Hierro Apurimac
Chucapaca
(China)
Inmaculada
Chaquicocha
Los Calatos
Strike Resources Per S.A.C.
Canteras
de
Hallazgo
(Per)
Hochschild
Mining
Pic
(USA)
Newmont, Buenaventura
Metminco Limited
(Australia)
(USA, Per)
(Australia)
de la minera peruana.
inversin estimada.
Boom
Inversiones
2011-2020
- Hidrocarburos
INVERSION
- Energa
- Infraestructura
MINERIA
HIDROCARBUROS
* Produccin
* Refineras
ENERGIA
INFRAESTRUCTURA
Oportunidades
de Negocios
PROYECTOS ESTRELLA
PROYECTO MINERA
INVERSION
Las Bambas Xstrata
US$ 4.200
Minas Conga Yanacocha US$ 3.500
PampaPongo Nanjinzhao US$ 3,280
Quellaveco AngloAmericanUS$ 3.000
Galeno
Lumina Copp. US$ 2.500
Toromocho Chinalco
US$ 2.200
Los Calatos Metminco
US$ 2.200
Caariaco CandenteRes. US$ 2.565
Antapaccay Xstrata
US$ 1.500
Ro Blanco Zijin Mining US$ 1.440
Antamina Antamina
US$ 1.200
Marcona
Shougang
US$ 1.000
Cerro Verde Freeport
US$ 1.000
La Granja Rio Tinto
US$ 1,000
Ta Mara Southern
US$ 950
Constancia HudBayMin. US$ 846
Mina Justa CCT Mining US$ 744
Michiquillay Anglo Amer. US$ 700
Chucapaca Gold Fields US$ 700
Ref. Cajam. Votorantim
US$ 500
Quechua
Pan Pacific US$ 490
Magistral
GrupoMilpo US$ 402
Chaquicocha Newm/Buen. US$ 400
Lagunas Norte-Barrick
US$ 400
Haquira
FirstQuatum US$ 301
TOTAL INVERSIONES: US$ 36.145
* Direccin/Gerencia/Supervisin: US$
21.015 millones (5%)
* Construccin/Infraestructura: US$ 21.015
mlls (45%), Bienes de Capital: US$ 18.680
mlls (40%) y Transporte y Servicios: US$
2.335 mlls (5%).
La inversin de la cartera de proyectos se
ejecutar en 7 aos.
INVERSIONES
Ejecucin
PARTIDAS EN MEGAPROYECTOS
7 AOS
US$ MM
US$ MM
5%
2.335
334
DIRECCION/GERENCIA/SUPERSION
5%
2.335
334
CONSTRUCCION/INFRAESTRUCTURA
45%
21.015
3.002
BIENES DE CAPITAL
40%
18.680
2.669
TRANSPORTE Y SERVICIOS
5%
2.335
334
Los 25 mayores proyectos mineros en el Per invertirn ms de 36 mil millones de dlares entre los aos 2011 y 2016, segn recuento
realizado por la revista Proveedor Minero sobre la base de la Cartera de Inversiones en Proyectos Mineros en el Per, que abarca 43
proyectos con una inversin total de 42 mil 451 millones de dlares, segn cifras del Ministerio Energa y Minas a abril del 2011.
El mayor inversionista ser el consorcio suizo Xstrata que invertir US$ 4.200 millones en el desarrollo del proyecto Las Bambas, en
Apurmac. El nmero 2 ser Newmont/Buenaventura (Minera Yanacocha) con US$ 3.500 millones en el proyecto Minas Conga, en Cajamarca.
El tercer mayor inversor ser el grupo chino Nanjinzhao, con US$ 3.280 millones, en el proyecto Pampa del Pongo, en Arequipa. El cuarto
lugar lo ocupa Lumina Copper, del grupo chino Minmetals, con US$ 2.500 millones en el proyecto Galeno, en Cajamarca. (Cifras en millones
de US$).
EMPRESA /INVERSIONISTA
PROYECTO/REGION
METAL
INICIO OPER.
INVERSION
Las Bambas/Apurimac
Cobre
2014
4,200
Cobre y Oro
2015
3,500
Hierro
2012
3,280
Quellaveco / Moquegua
Cobre
2014
3,000
Galeno / Cajamarca
Cobre
2014
2,500
Toromocho / Junn
Cobre
2013
2,200
Cobre-Mo
Por definir
2,200
Caariaco / Lambayeque
Cobre
Por definir
1,565
Antapaccay /Cusco
Cobre
2011
1,500
Ro Blanco / Piura
Cobre
2015
1,440
Antamina / Ancash
Cobre-Zinc
2011
1,200
Marcona / Ica
Hierro
2011
1,000
Cobre
2012
1,000
La Granja / Cajamarca
Cobre
2014
1,000
Ta Mara / Arequipa
Cobre
SUSPENDIDO
950
Constancia / Cuzco
Cobre
2013
846
Cobre
2012
744
Michiquillay / Cajamarca
Cobre
2016
700
19
Chucapaca /Moquegua
Oro
2015
700
20
Votarantim Metais-Cajamarquilla/
Votarantim Metais (Brasil)
Zinc
2011
500
Quechua / Cusco
Cobre
2013
490
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
Corani/ Puno
Plata
2014
428
23
Magistral /Ancash
Cobre
2014
402
Oro
2012
400
Chaquicocha / Cajamarca
Oro
Por Definir
400
24
25
Origen y Destino
de las Inversiones
1. NanjinzhaoGroup
2. Minmetals/Jiangxi
3. ChinalcoAluminium
4. Zijin Mining Group
5. Shougan Corp.
6. CCT MiningGroup
7. Jintong Mining
PROYECTO
Proyecto Galeno
INVERSION
US$ 3.280
US$ 2.500
US$1.440
Marcona
US$ 1.000
Exploracin
sin datos
Mina Justa
US$ 744
sin datos
Despus de Brasil, Per es el segundo pas receptor de las
inversiones de China en Amrica Latina. Los capitales chinos en
Brasil superan los US$ 20 mil millones y en Per los US$ 11 mil
millones. Los mayores recursos se han canalizado a proyectos
de minera, petrleo y energa.Con el Tratado de Libre Comercio
Peru-China se diversificar el intercambio comercial que se
cuadriplic entre los aos 2004-2008. Adems de minerales,
China necesita alimentos y energa y Per le podr proveer
alimentos agroindustriales.
N PAIS
1. Canad
2009 2010
1.172 2.299
mundial.
Durante el 2010, la minera peruana mostr
las dos caras de la medalla. En el 2010, la minera registr el mayor nivel de exportaciones
con ms de US$ 21 mil 723 millones. Pero al
mismo tiempo, en el 2010 cay la produccin de
casi todos los metales, con excepcin del molibdeno, hierro y tungsteno que crecieron 37.95,
36.75 y 13%, respectivamente.En tanto, cay la
produccin de oro (-2.28%), cobre (-11.1%), zinc
(-2.8%), plata (-7.2%), plomo (-13.4%) y estao,
(-9.75%) , segn el Ministerio de Energa y Minas.
HIERRO: La produccin acumulada de
hierro el 2010 fue de 6042,644 toneladas, superior en 36.7% a la produccin 2009, que lleg a
4418,768 TLF. La planta es de Shougang Hierro
Per.
MOLIBDENO: El molibdeno fue la estrella productiva.Creci casi 39% frente al 2009:
16,963 toneladas, (12,297 tmf el 2009).Mayor
productor fue Southern.
TUNGSTENO: La produccin de tungsteno, a cargo de Minera Mlaga Santolalla, en su
unidad Pasto Bueno, en Ancash, creci 13.07%,
pasando de 634 T.M.F. el 2009 a 716 T.M.F. el
2010.
COBRE: La produccin de cobre cay
2.28% y totaliz 1247,126 toneladas, inferior
al 2009: 1276,249 toneladas. La produccin
cuprfera cay en momentos que el cobre alcanz su mayor cotizacin anual y se debi a la
menor producccin de Xstrata Tintaya, Antamina
y Southern.En cambio, subi la produccin de
cobre de Sociedad Minera El Brocal, Minera
Milpo, Minera Pampa de Cobre y Gold Fields La
Cima.
ZINC:La produccin de zinc descendi
en 2.80%: de 1512,931 toneladas el 2009, a
1470,510 ton. el 2010. La cada se debi a los
UNID.
TMF
Gr. Finos
TMF
Kg.Finos
TMF
TLF
TMF
TMF
TMF
2007
1,190,274
170,235,864
1,444,361
3,501,462
329,165
5,103,597
39,019
16,787
- - -
2008
1,267,867
179,870,473
1,602,597
3,685,931
345,109
5,160,707
39,037
16,721
---
2009
1,276,249
183,994,692
1,512,931
3,922,708
302,459
4,418,768
37,503
12,297
634
2010
1,247,126
163,400,376
1,470,510
3,637,412
261,902
6,042,644
33,848
16,963
716
Southern Per Copper, Compaa Minera Antamina, RANKING DE INVERSION MINERA POR EMPRESAS 2010
Yanacocha, Sociedad Minera Cerro Verde y Minera Barrick N COMPAIA MINERA
INVERSION 2010
%
consolidaron su posicionamiento y liderazgo como las 5 1 Xstrata Tintaya
604.18
15.01%
2 Ca. Mineria Antamina
368.79
9.16%
mayores empresas mineras del Per en el 2010.
302.38
7.51%
Segn el Ranking Minero del Per 2010, elaborado por la revista 3 Minera Yanacocha
US$ 2010
%
83,496,916 13.59%
48,994,187 7.97%
37,158,000 6.05%
27,748,114 4.52%
26,842,858 4.37%
19,127,334 3.11%
18,878,311 3.07%
17,428,021 2.84%
15,032,937 2.45%
14,371,474 2.34%
305,483,326 49.71%
614,561,478 100%
4 Ca de Minas Buenaventura
301.09
5 Southern Per Copper
267.88
6 Ca Minera Miski Mayo
218.28
7 Volcan Compaa Minera
156.91
8 Sociedad Minera Cerro Verde 122.26
9 Consorcio Minero Horizonte
103.55
10 Votorantim Metais/Cajamarquilla 99.79
11 Lumina Copper
83.50
12 Sociedad Minera El Brocal
77.10
13 Minera Barrick Misquichilca
73.04
14 Empresa Minera Los Quenuales 69.40
15 Gold Fields La Cima
60.96
16 Compaa Minera Milpo
52.26
17 Emp. Administradora Chungar 42.54
18 Minera La Zanja
42.39
19 Ca Minera Condestable S.A.
42.33
20 Minera Aurfera Retamas S.A. 38.91
Otras compaas mineras
897.60
TOTAL INVERSIONES
4,025.12
7.48%
6.66%
5.42%
3.90%
3.04%
2.57%
2.48%
2.07%
1.92%
1.81%
1.72%
1.51%
1.30%
1.06%
1.05%
1.05%
0.97%
22.30%
100.00%
1,376,080
2,209,641
1,585,668
991,247
525,518
632,836
275,260
465,866
426,391
351,080
125,849
159,228
271,258
141,828
81,446
111,575
103.063
91,532
87,920
59,059
27,732
9,235
1,711,051
1,885,623
1,446,093
2,349,201
2,064,255
1,223,084
372,501
896,517
112,524
545,681
307,375
209,849
430,566
200,544
34,121
168,353
66,944
186,436
179,748
37,813
39,633
10,018
2.158.126
2.064,899
1,725,572
2,886,869
2,429,802
1,536,181
411,041
1,025,407
238,697
686,595
303,820
264,558
514,351
227.550
42,802
198,295
81,060
186,804
136,520
43,563
43,116
10,629
UTILIDAD
2009 2010*
712,818 446,475
706,868 835,974
708,528 679,478
625,943 539,983
593,561 440,150
229,982 262,618
63,263 54,119
170,229 181,784
50,299 172,518
97,144 110,291
80,228 36,910
40,819 54,812
61,200 98,100
38,602 38,463
27,945 31,971
24,028 25,599
20,455 20,739
-5,963 10,368
-21,264 16.735
6,549 10,312
-13,462 495
357
193
MINERA
2011
2010
816.3
918.6
546.6
441.4
611.6
RAZON SOCIAL
2011
2010
SUB TOTAL
TOTAL
Var%
62.29
(3.07)
40,64
61,20
20,46
33,20
214,34
16,12
15,99
94,59
50,30
57,09
51,67
47,23
112.15
80,46
16,61
(20.99)
102,83
(35,58)
10,29
13,74
5.99
22.93
122.12
35,69
89,69
93,38
22,77
(27.78)
72,03
15,52
104,30
(66.39)
544.71
30.46
162,37
34.43
(67.50)
(64.36)
49.72
(95.36)
(26.84)
1.44
109.03
Record de Exportacin
Minera
DESTINO DE EXPORTACIONES
Entre los principales destinos de las expor- 35 mil 565 millones. Al mismo tiempo, en el 2010, la minera peruana alcanz el mayor
taciones peruanas destacan EE.UU., 16.3%, nivel anual de exportaciones mineras de su historia con ms de US$ 21 mil 723 millones.
China, 15.5%, Suiza, 11.1%, Canad, 9.4%,
CRECEN EXPORTACIONES
CHINA: COMPRADOR N 1
Japn, 5.1%, Chile, 3.9%, entre otros.
Las exportaciones peruanas en
China se ha convertido en el primer socio
el 2010 superararon los 35 mil 565
comercial de la minera peruana y el mayor
millones de dlares, superior en
inversionista en minas y proyectos que superarn
ms del 28% a las ventas externas
los 10 mil millones de dlares.En el 2010, China
del 2009 que fueron de US$ 27.073
fue el primer comprador de cobre, zinc, plomo
millones, segn cifras de la SUNAT.
y hierro. Adems es importador de oro, y otros
El MEM, por su parte, report
metales que figuran en el cuadro.
exportaciones por ms de 35 mil 565
PRINCIPALES CLIENTES MINEROS
millones de dlares el 2010.
(Cifras en % de compras mineras)
El mayor valor de las exportaciones
PAIS
Cobre Oro Zinc Plomo Hierro Plata
recay en las ventas mineras que
China
25.12 0.1 32.7 58.5 98.1 - EXPORTACIONES MINERAS
totalizaron 21.723 millones de
Canad - - 30.5 - - 10.9 - - 34.1
(Cifras en millones de US$)
dlares, que equivalen al 61.2% de
EE.UU. 7.1 19.1 - - - - 0.3 - METAL 2009 2010
las exportaciones peruanas.
Japn
14.9 - - 9.8 3.1 5.3 - Suiza
- 47.3 - -
-- -- -Cobre 5.933 8.870
En el 2010, las exportaciones
Alemania 8.5 0.03 - - - 0.01 26.4
Oro
6.802
7.756
mineras crecieron casi 33% frente al
Brasil
- - - 5.7 - - - - 16.9
Zinc
1.225 1.691
2009, ao en el que las ventas mineras
Blgica - - - - 5.01 7.8
--
14
Plomo 1.112 1.579
sumaron US$ 16.361 millones.
Estao 476 663
Hierro 299 523
PERU: EXPORTACIONES MINERAS: 2007- 2010
Molibdeno 272
492
Plata 214 118
EXPORTACION
UNID.
2007 2008 2009 2010 2011
Otros 28 29
COBRE
Valor
(US$mlls)
7,205 7,663 5,933 8,870 1.038
TOTAL 16.361 21.723
Cantidad (Miles Tm)
1,121 1,243 1,246 1,254 114
ORO
Valor
(US$mlls)
4,181 5,588 6,802 7,756 809
Cantidad (Onz.Troy miles) 5,958 6,418 7,011 6,346 568
10 PRINCIPALES PRODUCTOS
ZINC
Valor
(US$mlls)
2,539 1,467 1,225 1,691 159
Los 10 principales productos de exportacin
Cantidad (Miles Tm.)
1,273 1,452 1,368 1,310 98
del Per en el 2010 fueron: (En mllns US$)
PLATA
Valor
(US$mlls)
538
595
214
118
19
PRODUCTO
2009 2010
Cantidad (Onz.Troy miles) 40
40
16
6
0.6
Oro en bruto y platinado
6.760 7.700
PLOMO
Valor
(US$mlls)
1,033 1,136 1,112 1,579 147
Minerales cobre y conc.
3.922 6.081
Cantidad (Miles Tm.)
417
525
680
770 55
Ctodos cobre refinado
1.862 2.490
ESTAO
Valor
(US$mlls)
423
695
476
663 93
Harina, polvo de pescado 1.426 1.608
Cantidad (Miles Tm.)
29
40
38
34
3
Mineral de zinc y conc.
1.123 1.455
HIERRO
Valor
(US$mlls)
286
385
299
523 69
Mineral de plomo y conc. 895 1.219
Cantidad (Miles Tm.)
7
7
7
7.7
0.8
Dems gasolinas sin plomo 570 893
Cafs sin descafeinar
583 879
MOLIBDENO Valor
(US$mlls)
982
1,079 272
492 57
Cantidad (Miles Tm.)
16
18
12
17
2
Aceites crudos petrleo
353 505
Molibdeno y concentrados 276 481
OTROS MIN. Valor
(US$mlls)
51
48
28
29
2
TOTAL
17.769 23.312
TOTAL EXPORTACIONES
17,238 18,657 16,361 21,723 2.392
Fuente: Sunat/ComexPer
INFORME EXCLUSIVO
PROVEEDOR MINERO
RANKING
CIAS. MINERAS
2010-2011
2010
2,970
2,118
4,002
MINERA YANACOCHA
RANKING DE YANACOCHA
LIDER AURIFERO: Minera Yanacocha es el primer productor
de oro del Per y Amrica Latina: (en kgf).
2008: 56.196
2009: 64.807
2010:45.461
EXPORTACIONES: Minera Yanacocha se convirti en el
primer exportador minero del Per en el 2009 y descendi al
puesto 3 en el 2010:
- 2010: US$ 1.858.6 millones
- 2009: US$ 2.081.6 millones
- 2008: US$ 1,572 millones
- 2007: US$ 1,114 millones.
MINERA BARRICK
RANKING DE BARRICK
* N 2 EN ORO: Minera Barrick es el segundo productor de oro
en el Per y el segundo productor en Amrica Latina.
PERU: PRODUCTORES TOP ORO 2007-2010
(cifras en kilos finos)
MINA
2007
2008 2009 2010
1.Yanacocha
48.633 56.196 64.807 45.461
2. Minera Barrick 49.950 48.996 40.247 31.054
3. Buenaventura 11,365 11.280 11.291 11.969
4. Aruntani/Arasi 6.462
7.347 8.114 6.485
5. Horizonte 4.838 5.172 5.070 6.007
* EXPORTACION: Barrick es el 5 Exportador Minero del Per,
segn el Ranking de la revista Proveedor Minero
Barrick
2008
2009
2010
En mlls US$
1,378
1.316.8
1.240
* VENTAS NETAS: US$ 1199.9 millones el 2010
US$ 1269.9 millones el 2009
US$ 1365.2 millones el 2008
* UTILIDAD NETA: US$ 621.3 millones el 2010
US$ 625.9 millones el 2009
US$ 659.1 millones el 2008
* EBITDA: La utilidad operativa y margen operativo de Minera
Barrick registr los siguientes niveles
AO VALOR PORCENTAJE
2009
US$ 1.009.8 mills
80%
2010
US$ 974.0 mlls
81%
* COSTOS RECORD DE PRODUCCION DE ORO
El costo total en efectivo de produccin de una onza de
oro de Barrick es uno de los ms bajo de la regin
*Costo de produccin en 2009: US$ 217
*Costo de produccin en 2010: US$ 241
* EXPLORACION: Gastos es exploracin minera:
2008: US$ 13.7 millones - 2009:US$ 8.6 millones
2010: US$ 7.3 millones.
* RESERVAS:A enero 2010, las reservas de mineral de oro
probadas y probables: 8.1 millones de onzas.
Alberto Benavides, fundador y past-presidente - Roque Benavides, presidente del directorio - Ral Benavides, Gerente de Desarrollo de Negocios
RANKING DE
BUENAVENTURA
BUENAVENTURA
RESULTADOS ECONOMICOS-FINANCIEROS 2007/2008/ 2009/2010
Ventas de Buenaventura
2008
2009 2010
US$ 767 mlls
819.3 1.047.8
Utilidades de Buenaventura
2008
2009
2010
US$ 20
US$593 US$663
Exportaciones de Buenaventura
2008
2009
2010
US$ 319.7 mills US$ 386.6 US$527
Inversin en Exploraciones de
Minas Buenaventura
2009: US$ 98.6
2010: US$ 127.5
Proyectos en Ranking TOP
1. Minas Conga (oro): US$ 3.500 mlls.
2. Chaquicocha (oro): US$ 400 mlls.
3. Tantahuatay (oro): US$ 56 mlls.
El siguiente cuadro muestra los resultados de los balances anuales de las operaciones
de la Compaa de Minas Buenaventura en los aos 2007 al 2010 Publicamos las
cifras ms destacadas de estos reportes
BUENAVENTURA: RESULTADOS 2007 al 2010
RESULTADOS FINANCIEROS
2007
2008
- Valor de la produccin Buenaven.
485.7
583.7
- Valor prod.consolidad.(sinYan.Cerro) 872.5
927.7
- Total ventas (US$ mills) 747.0
767
- Utilidad neta (US$ mills) 371
203
- Utilidad neta atribuible a Buenav.
275
153.2
- Ingresos netos (US$ mills)
815.3
- Ventas netas (US$ mills) 747
766.6
VENTAS METALES POR REGIONES
2008
- Amrica (en millones de US$)
173.9
- Per
356.3
- Europa
153.7
- Asia
41.1
- Oceana/Africa
21.7
TOTAL VENTAS (en millones US$)
746.9
2009 2010
634.0
839.5
901.3
1.128.3
819.3
1.047.8
593
663
593.5
662.9
881.5
1.103.7
819.3
1.047.8
2009
2010
344.0
504.6
376.4
479.1
44.5
35.9
30.6
7.9
9.8
-805.5
1027.6
El dinamismo empresarial de Pedro y Mario Brescia es imparable. En mayo inauguraron en Per el Westin, el hotel ms grande,
alto y moderno del Per y continan invirtiendo en minera y otros sectores industriales.
RANKING DE MINSUR
N 2 EN MUNDO: Minsur es el 2 productor mundial de
Estao en el mundo y el nico productor en el Per.
RANKING DE EXPORTACION: Minsur es el 16 exportador minero del Per, segn el Ranking de Exportadores
Mineros del Per de la revista Proveedor Minero:
- Exportaciones 2008: US$ 662 mills
- Exportaciones 2009: US$ 281 mills
- Exportaciones 2010: US$ 536.2 mills.
PRODUCCION: La produccin de Minsur fue la
siguiente:
Rubro:
2008
2009 2010
Estao metlico (tmf)
38.405 33.709 41.987
Concentrados cobre(tms) 8.571
1.795 s.d.
RECORD VENTAS/UTILIDADES: Las ventas de
Minsur crecieron 65% el 2010 y sus utilidades casi se duplicaron, debido al precio record del estao, tal como se
muestra en el siguiente cuadro en millones de soles
En millones de S/.
2009 2010 Variacin%
Ventas
1.424.4 2.349.1 65%
Utilidad bruta
1.148.3 2.010.2 75%
Utilidad Operacin
963.3
1.839.6 91%
EXPLORACION: Minsur explora y evalua proyectos
ubicados en Cajamarca, Ancash, Ica, Puno y Arequipa.
RANKING PRODUCTORES DE ORO 2008-2010
Ca Minera (kgf)
2008
2009
2010
1.MineraYanacocha 56.196
64.807 45.461 kgf
2. Minera Barrick: 48.996
40.247 31.054
3. Buenaventura: 11.280
11.291 11.969
7. GoldFields 1.087.8 4.443 4.988.2
Nicholas John Holland, presidente del Directorio Gold Fields Ltd. - Juan Luis Kruger Sayn, gerente general de Gold Fields La Cima.
Por: NICHOLAS JOHN HOLLAND, Presidente del Directorio
Para Gold Fields La Cima, el 2010 ser un ao difcil de olvidar debido a
los excelentes resultados que se obtuvieron. Si bien la recuperacin mundial
fue notoria, las dudas de los inversionistas respecto de la fortaleza de la
recuperacin econmica mundial sobre todo por el lento despegue de EE.UU. y
los elevadsimos dficits fiscales de algunas economas europeas, hicieron que
los precios de los metales preciosos, sobre todo el del oro, considerado uno de
los principales activos de refugio, sino el principal, batieran rcords histricos.
MEJOR RENTABILIDAD:En trminos de rentabilidad, los resultados
durante el ao fueron sostenidamente superiores a los obtenidos en el 2009, lo
que hizo que Cerro Corona se mantuviera en todos los trimestres del 2010 como
la operacin con mejores mrgenes de rentabilidad dentro de las operaciones
de Gold Fields Limited.
RECORD DE VENTAS: Las ventas de la Ca durante el 2010 ascendieron
a S/.1,341 millones, que represent un incremento de 30% ms que lo registrado
en 2009; mientras que las utilidades operativa y neta fueron de S/.718 millones
y S/.439 millones, respectivamente, lo que signific un incremento sustancial
con respecto al 2009.
DEUDAS PAGADAS:Los slidos resultados financieros alcanzados
permitieron que en setiembre se efecte una reestructuracin de los pasivos
de la compaa. As, Gold Fields La Cima S.A.A. repag completamente el
prstamo del financiamiento inicial del proyecto minero Cerro Corona que en
un inicio ascendi a US$ 150 millones y cuyo principal a ese momento era de
US$ 100 millones.
Adems, se pag el crdito que mantenamos con nuestra casa matriz
y se logr una reestructuracin en condiciones muy favorables de la deuda,
accediendo a un crdito por US$ 200 millones en el sistema financiero peruano.
Esta operacin permiti reducir la deuda neta de la empresa en US$ 130
millones y bajar los costos financieros en casi 60%. Producto de la consolidacin
financiera de la empresa, en octubre se pag a nuestros accionistas el primer
dividendo equivalente al 50% de las utilidades distribuibles del ejercicio 2009.
PRODUCCION CONSOLIDADA: Los excelentes resultados obtenidos por
Gold Fields La Cima S.A.A. en el 2010 no se debieron solo a factores exgenos
como el alto precio del oro. Desde el punto de vista operativo logramos
consolidar la produccin de Cerro Corona por encima de las 800 toneladas
por hora. Si recordamos, nuestra capacidad de diseo fue definida en 750
toneladas por hora. Esto representa un incremento importante dado que con
la misma capacidad instalada hemos logrado incrementar nuestros niveles
de produccin, alcanzando la cifra rcord de 152,000 onzas de oro y 41,400
toneladas de cobre, lo que representa un incremento en la produccin de
22% con respecto al ao 2009.
N 1 EN SEGURIDAD: Adems de estos resultados financieros y
de produccin, Gold Fields La Cima alcanz otros importantes logros el
2010. En Seguridad, el Instituto de Seguridad Minera (ISEM) nos otorg
el primer puesto a la operacin ms segura de tajo abierto de todo el
Per, mejorando as el 2 puesto obtenido en el 2009. Ello refleja nuestro
compromiso en materia de seguridad, siendo ste nuestro primer y principal
valor corporativo. Nuestra operacin no registr ningn accidente con tiempo
perdido en todo el ao y mucho menos algn accidente fatal.
Durante el ao se llevaron a cabo importantes proyectos para consolidar
la cultura organizacional y mejorar el clima laboral, a travs de un arduo
trabajo dirigido por nuestro equipo de Recursos Humanos. Como parte de
este proceso, todos nuestros colaboradores completaron las encuestas
de clima laboral que fueron realizadas en todas las operaciones de Gold
Fields a nivel mundial. Con mucha satisfaccin podemos reportar que la Ca
registr los mejores ndices de clima laboral en la corporacin Gold Fields.
INVERSIONES: En trminos de inversiones de capital culminamos
exitosamente la primera ampliacin de la presa de relaves, que nos permitir
unificar el dique de arranque de la presa inicial de la quebrada Las Gordas,
con la nueva presa de la quebrada Las Aguilas. Ambas quebradas estn
ahora unificadas con un dique en el nivel 3740, lo que constituye una sola
presa de relaves.
ISO Y OHSAS: Otro hecho importante para Gold Fields en Per fue
la renovacin de la certificacin ISO 14001 y la obtencin de la certificacin
OHSAS 18001, las cuales certifican y evidencian nuestro compromiso con
la seguridad y con los ms altos estndares ambientales.
RANKING DE ARUNTANI
Ing. Guido
del Castillo.
presidente de
ARUNTANI.
Aruntani no solo es el 4
productor de oro del Per y uno
de los mayores exportadores
mineros del Per, sino que
tambin avanza exitosamente
hacia nuevas metas y objetivos
que consolidarn su liderazgo
empresarial bajo la hbil
conduccin de su presidente,
el Ing. Guido del Castillo.
Aruntani ampli a 3 sus empresas aurferas con la incursin
de Anabi en el Cusco. Adems
est ampliando su planta de
produccin en Moquegua y
explorando nuevas zonas de
produccin aurfera en el sur del
Per. Es decir, el grupo Aruntani
seguir brillando como una
de las estrellas de la minera
peruana.
* N 1 EN PLOMO Y PLATA: Durante el ao 2010, Volcan
Compaa Minera y subsidiarias se consolid como el mayor
productor de concentrados de plomo y plata, y la N 2 en
concentrados de zinc superado por Antamina.(ver cuadro).
* N 2 EN ZINC: Por tercer ao consecutivo, Volcan mantuvo su
liderazgo como el segundo productor de zinc en el Per, despus
de Compaa Minera Antamina, como lo muestra el cuadro en la
parte superior.
* 18 EN RANKING: Volcan ocup el puesto 18 en el Ranking
Minero del Per y es uno de los principales exportadores mineros
del pas, segn reporte de la revista Proveedor Minero. Sus
exportaciones superaron los US$ 214 millones el 2009 y en el
2010 totalizaron 243 millones de dlares.
* RECORD DE INVERSIONES: En los ltimos cinco aos
(2007-2010), Volcan invirti ms de 839 millones de dlares en
sus unidades mineras y subsidiarias. Slo en el 2010, el grupo
Volcan gast US$ 217 millones, superando las inversiones del
2009 que totalizaron los US$ 143 millones
VOLCAN: INVERSIONES
2007 / 2010
RUBRO
2009
2010 VAR.%
Ventas
662.4
973.2 46.9
Utilidad bruta 300.7
528.3 75.7
Utilidad neta 170.2
272.2 59.9%
EBITDA
292.6
503.9 72.2%
Inversiones 143
217 52%
Flujo de Caja
125
135
- ACTIVOS E INGRESOS: A enero del 2010, el total
de activos de Volcan Compaa Minera asciende a 11.297
millones de dlares. Sus ingreso a enero 2010 totalizaron los
477.5 millones de dlares
- OPERACIONES: Volcan Compaa Minera SAA produce
concentrados de zinc, plomo, plata y cobre y ctodos de cobre
en las siguientes minas:
- Mina Paragsha (Cerro de Pasco) - Andaychagua
- San Cristbal - Mina Carahuacra - Alpamarca
- Mina Ticlio
- Mina Chungar (Animn)
Ranking
1
2
3
4
5
Empresa
Ca Minera Antamina S.A.
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias
Compaa Minera Milpo S.A.
Empresa Minera Los Quenuales S.A.
Compaa Minera Atacocha SAA
TM
427.039
359.398
144.896
126.805
61.209
PLOMO
Ranking
1
2
3
4
5
Empresa
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias
Sociedad Minera Corona
Empresa Minera Los Quenuales S.A.
Compaa Minera Milpo S.A.
Compaa Minera Raura
TM
73.106
21.106
18.868
17.529
13.996
PLATA
Ranking
1
2
3
4
5
Empresa
VOLCAN Cia. Minera y subsidiarias
Compaa Minera Antamina S.A.
Ca de Minas Buenaventura
Minera Suyamarca SAC
Compaa Minera Ares
Oz
20083.356
14.946.023
11703.602
10059.089
9197.087
RANKING DE TINTAYA
DIRECTORIO DE MILPO:Ivo Ucovich Dorsner, presidente del directorio; Joao Bosco Silva, director y Francisco Ismodes, gerente general.
EXPORTACIONES MINERAS
Ca (mills US$) 2007 2008
Minera Milpo 109.2 100.4
Min.Atacocha 52.1 28.5
2007-2010
2009 2010
95.2
85.7
18.5
s.d.
*INVERSIONES DE HOCHSCHILD:
* Inversin exploracin 2009: US$ 28.600.000
* Inversin exploracin en 2010: US$ 50 millones
* Inversin exploracin en 2011: US$ 70 millones
* 5 Minas en Operacin: Per(3), Argentina (1) y Mxico(1)
Fuente: Memoria Hochschild- Elaboracin: Proveedor Minero.
2008-2010
2009
2010
499.190 427.039
264.004 251.781
146.341 144.896
99.514
126.805
RANKING DE SIMSA
- PERFIL: La Compaa Minera San Ignacio de Morococha
S.A. (SIMSA) es una empresa minera polimetlica que opera la
mina subterrnea San Vicente.
- OPERACIONES: La Unidad de San Vicente est ubicada a
1200 metros de altura, en el distrito Santa Ana de Vitoc, provincia
de Chanchamayo, regin Junn.
- CAPITAL DE LA EMPRESA: El capital suscrito y pagado
de la Compaa Minera San Ignacio de Morococha en el 2010
ascendi a S/. 81.679.661
- VENTAS: Las ventas anuales de SIMSA en el 2009 fue de
S/.77.6 millones (S/. 131 millones en el 2008).
-VENTAS DE CONCENTRADOS: La venta total anual de
concentrados de zinc y plomo tuvieron el siguiente registro:
Total concentrados Zn y Pb 2008 2009
2010
T.M.S.
66.503 50.162 49.351
Valor en miles de US$
48.334 25.873 39.423
Valor en miles de soles
139.241 77.686 111.356
- PRODUCCION DE CONCENTRADOS: La produccin de
concentrados de Zinc en el ao 2009 fue 47.157 TMS el 2009 y
RANKING DE COMARSA
- PERFIL: Consorcio Minero Horizonte es una empresa minera dedicada a la extraccin, produccin y comercializacin de
oro. Horizonte es el quinto productor de oro del Per y uno de los
mayores exportadores aurferos.
- OPERACIONES: El asiento minero aurfero de Horizonte,
conocido como Parcoy, est ubicado entre los 2.200 y 3.400 metros
de altura, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, La Libertad.
Se trata de una mina subterrnea.
- EXPORTACIONES: En el campo de las exportaciones,
Consorcio Minero Horizonte figura en el puesto 22 del ranking de
los 50 mayores exportadores mineros del Per en el 2010.
Las ventas externas de Horizonte en el 2010 crecieron ms
del 65% con relacin al 2009, debido a la mayor cotizacin internacional del precio del oro.
(Cifras en millones de US$)
HORIZONTE 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
54.1
68.8
122.1 132.1
220.1
Fuente: Sunat - Comex
PRODUCCION DE ORO DE HORIZONTE
- PRODUCCION 1997-2001: Entre 1997 y 2001, la produccin
de oro de Consorcio Minero Horizonte registr un crecimiento
permanente como lo indican las cifras (en kgf).
HORIZONTE 1997 1998 1999
2000 2001
Produccin
2.905 2.720
3.200 4.017 4.282
A partir del 2002, luego de la ampliacin de la planta de beneficio a 1.200 TMD, la produccin se ha incrementando.
- PRODUCCION 2004-2010: La produccin acumulada de
oro de Horizonte entre el 2004/2010 fue la siguiente:
HORIZONTE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Oro (Kgsf)
4.025 4.350 5.041 4.838 5.162 5.008 6.007
Fuente: Ministerio de Energa y Minas.