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20110725

Configuracin de impuestos Constructoras


Introduccin

Algunas empresas del tipo Constructoras requieren de la captura del impuesto Retencin
por inspeccin y vigilancia.
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA est preparado para el manejo de dichos
impuestos. stos se podrn configurar en el Impuesto 2 y/o Impuesto 3 como Impuestos
al millar.
Si se tiene 1 impuesto al millar, lo podrs configurar en el Impuesto 2.
Si se tienen 2 impuestos al millar se podrn configurar en el Impuesto 2 e Impuesto 3.
En este documento se mostrar un ejemplo configurando un impuesto al millar en el
Impuesto 2 y otro ms en el Impuesto 3.

Cmo
implementar

En el siguiente diagrama se explican los pasos necesarios para la configuracin del


Impuesto al millar.

Consulta el podcast con la explicacin de esta configuracin en:

http://contpaqi.adobeconnect.com/p7lbymwpeip/

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1

Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Nombres de
impuestos

El primer paso para la implementacin es la configuracin de los nombres de los impuestos,


de tal forma que pueda mostrarse como Ret Ins Vig (Retencin por Inspeccin y Vigilancia)
y se facilite su captura.
En el siguiente ejemplo se nombrar el impuesto al millar 1 y 2 (Retencin por Inspeccin y
Vigilancia) en el Impuesto 2 e Impuesto 3 respectivamente, para lograr esto debes ejecutar
los siguientes pasos:
Paso

Accin

1
2

Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Nombres de los impuestos y


las retenciones.
Captura Ret Ins Vig 1 en el campo Nombre del impuesto 2.

Captura Ret Ins Vig 2 en el campo Nombre del impuesto 3.

Haz clic en el botn Aceptar.


La siguiente imagen muestra esta configuracin:

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Servicio
Estimacin del
proyecto

Crea un servicio el cual utilizars para registrar una Estimacin del proyecto de construccin.
Despus, captura en el Impuesto 3 (Imp al millar) la cuota correspondiente para esta
estimacin. De esta forma esta cuota se calcular de forma automtica al crear la factura.
A continuacin se muestra un ejemplo para hacer esto:
Paso

Accin

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Servicios.

Haz clic en el botn Nuevo.

Captura un Cdigo para el servicio. Ejemplo: S100.

Captura un Nombre para el servicio. Ejemplo: Estimacin.

Marca la casilla Cuota fija en los campos Ret Ins Vig 1 e Ret Ins Vig 1.

Captura la cuota en los campos Ret Ins Vig 1 e Ret Ins Vig 2.

Ejemplo: 2 y 3.
Haz clic en el botn Guardar.

Haz clic en el botn Cerrar.

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3

Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Servicio Anticipo

Crea un servicio el cual utilizars para registrar el Anticipo del proyecto. ste lo capturars
en negativo al momento de crear la factura.
A continuacin se muestra un ejemplo para hacer esto:
Paso

Accin

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Servicios.

Haz clic en el botn Nuevo.

Captura un Cdigo para el servicio. Ejemplo: S200.

Captura un Nombre para el servicio. Ejemplo: Anticipo.

Haz clic en el botn Guardar.

Haz clic en el botn Cerrar.


Observa la siguiente imagen:

Crear concepto
Factura

Crea un concepto de tipo Factura en el cual configurars el manejo de los impuestos


necesarios para una constructora.
Importante: An si vas a generar Honorarios debers utilizar el concepto de tipo Factura a
fin de poder configurar los impuestos requeridos.
A continuacin se muestra un ejemplo de cmo crearlo:
Paso
1
2

Accin
Ve al men Configuracin submen Conceptos y selecciona la opcin
Factura.
Captura un Cdigo y Nombre para el Concepto.
Ejemplo: 200 Factura constructora.

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Crear concepto Factura (contina)
Paso
3

Accin
Haz clic en la pestaa 3. Impuestos y descuentos. Para utilizar el impuesto al
millar ve a la seccin Configuracin de Impuestos y configura los impuestos
como sigue:
Campo
Ret Ins Vig 1
Ret Ins Vig 2

Porcenta
je
Escritura
Escritura

Importe
Escritura
Escritura

Base del clculo


Impuesto al millar
Impuesto al millar

Buscar
Valor en
Servicio
Servicio

Nota: En esta misma seccin podrs configurar retenciones si aplican.


A continuacin se muestra una imagen de esta configuracin:

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Crear concepto Factura (contina)
Paso

Accin

Haz clic en la pestaa 2. Movimiento y selecciona la opcin Escritura para los


campos Precio y Observaciones.
Haz clic en el botn Guardar.

Haz clic en el botn Cerrar.

Recuerda que para utilizar este concepto como CFD, debes:

Configurar la
inclusin del
impuesto en el
XML

Habilitar el concepto como Comprobante Fiscal Digital.


Capturar los datos de la pestaa 4. Comprobante Fiscal Digital (datos
correspondientes al certificado digital).
Registrar los folios digitales autorizados por el SAT.

En el caso del impuesto al millar al generar el archivo XML no se deber de incluir dicho
impuesto. Para deshabilitar la impresin de este impuesto en el XML debes ejecutar los
siguientes pasos:

Paso

Accin

Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir Empresa.

Ve a la pestaa 8. F@C, que es dnde se configura el Manejo de impuestos


dentro del XML y en los campos Ret Ins Vig 1 e Ret Ins Vig 2 selecciona
la opcin Ninguno.
Observa la siguiente imagen:

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Derechos Reservados

Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Capturar
encabezado
factura

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que vers el clculo
del Impuesto al millar:

Paso

Accin

Ve al men Movimientos, submen Factura y selecciona el concepto nuevo


creado, en este ejemplo Factura constructora.
Presiona el botn nuevo para crear la factura.

Captura la Contrasea de clave privada en caso de que se trate de un CFD.

Captura el encabezado de la factura: Fecha, Serie, Folio y Cliente.

Presiona la tecla <Tab>.

Resultado: Se abrir la ventana Movimiento. No cierres la esta ventana ya que


la utilizars en el siguiente ejercicio.

Capturar
Estimacin

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de la estimacin del proyecto.

Paso

Accin

Captura las observaciones, aqu puedes anotar el detalle del proyecto.

Captura S100 en el campo Servicio.

Captura 100,000 en el campo Precio.

Presiona la tecla <Tab>.


Resultado: El sistema calcular los impuestos al millar:

Haz clic en el botn Guardar. No cierres la esta ventana ya que la utilizars en el


siguiente ejercicio.

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Capturar
Anticipo

Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura del Anticipo.

Paso

Configurar el
formato amigable

Accin

Captura S200 en el campo Servicio.

Deja el 1 que aparece por omisin en el campo Cantidad.

Captura -10,000 en el campo Precio.

Presiona la tecla <Tab>.

Haz clic en el botn Guardar.

Haz clic en el botn Cerrar para cerrar la ventana Movimiento.

Haz clic en el botn Cerrar para cerrar la factura.

Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que
cuenta CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA, slo debes agregar el campo del nuevo
impuesto.
Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto1\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci01\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci02\%
Para este ejemplo se est utilizando el impuesto 2 e impuesto 3, que se configur para los
impuestos al millar, as que agregaremos las etiquetas:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%.y
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%
Para agregar la suma de los impuestos al millar existe la siguiente etiqueta:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_EFECTOPAGO\%
Para agregar el Total del documento menos los impuestos al millar (concepto utilizado en
constructoras como Efecto de Pago y que no aparece en el XML se utiliza la siguiente
etiqueta:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_TOTALEFECTOPAGO\%
Ejecuta el siguiente procedimiento para configurar el formato amigable:
Paso

Accin

Desde el Explorador de Windows ve a la carpeta


<C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion> y selecciona el archivo con el
que realizas la impresin de la factura; para este ejemplo se utilizar el archivo
Plantilla_Factura_1.doc

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Configurar el formato amigable (contina)
Paso
2

Accin
Agrega la etiqueta %\.|cObserva01\% para desplegar las observaciones del
movimiento como se muestra en la imagen. Si gustas puedes darle formato, por
ejemplo, centrar la descripcin del concepto y las observaciones ponerlas en
cursivas y con fuente ms pequea.

En la seccin de totales agrega las etiquetas como se muestra a continuacin:

Presiona la tecla <F7> para ejecutar la correccin de ortografa de Microsoft


Word.
Agrega la etiqueta al diccionario de Word:

Guarda el formato, tanto en formato .doc para que lo conserves para futuras
modificaciones como en formato Pgina Web (*.htm *.html).

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Imprimir en
formato amigable

Una vez configurado el formato de impresin, el siguiente paso es realizar la impresin:

Paso

Accin

Abre la factura creada.

Presiona el botn Entregar.

En el campo Por medio de: selecciona la opcin Formato amigable.

En el campo FORMATO DE IMPRESIN selecciona el formato que configuraste


en el procedimiento anterior.

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Imprimir en formato amigable (contina)
Paso
5

Accin
Presiona el botn Emitir y/o entregar para visualizar la impresin.

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Configuracin de impuestos Constructoras, Continuacin


Visualizar
archivo XML

Este es un extracto del archivo XML en el que podrs ver el nodo <Traslados> en donde no
se incluyen los impuestos al millar ni el importe del efecto del pago.
Sin embargo, en la impresin del formato amigable s los podrs imprimir utilizando las
etiquetas correspondientes.

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