Manual de Punto de Venta

Manual de Uso:
PUNTO DE VENTA
Versin 1.1
ltima Actualizacin: 07/06//2012

pg. 0
2012 Derechos Reservados Sizes and Colors
Enlace con Fabricantes Flexi
CONTENIDO
1.- ENTRAR AL PUNTO DE VENTA .......................................................................................................................5
2.- ENTRADAS Y SALIDAS .....................................................................................................................................5
2.1 RELOJ CHECADOR ...........................................................................................................................................................................5
3.- CORTE DE CAJA................................................................................................................................................6
3.1 COMENZAR CORTE DE CAJA ..............................................................................................................................................................6
4.- RETIROS DE EFECTIVO ...................................................................................................................................7
4.1 RETIRO PARCIAL .............................................................................................................................................................................7
4.2 CONSULTAR RETIRO.........................................................................................................................................................................8
5.- TERMINAR CORTE DE CAJA ...........................................................................................................................9
5.1 TERMINAR CORTE DE CAJA...............................................................................................................................................................9
5.2 IMPRIMIR CORTE DE OPERACIONES................................................................................................................................................10
5.3 TERMINAR CORTE DE OTRA CAJA ....................................................................................................................................................10
5.4 CAMBIAR ENCARGADO DE CORTE ...................................................................................................................................................11
6.- REGISTRAR VENTA ........................................................................................................................................ 12
6.1 REGISTRAR VENTA AL PBLICO EN GENERAL......................................................................................................................................13
6.2 REGISTRAR VENTA A CLIENTES CON CRDITO ...................................................................................................................................14
6.3 REGISTRAR VENTA A CLIENTES CON DE VALES ..................................................................................................................................15
6.4 REGISTRAR VENTA DE SALDOS ......................................................................................................................................................16
6.5 OTRAS FUNCIONES EN LA VENTANA DE REGISTRAR VENTA.................................................................................................................17
6.5.1 Bsqueda de artculos por estilo y marca ....................................................................................................................17
6.5.2 Ventana descuento .........................................................................................................................................................17
6.5.3 Mostrar accesorios .........................................................................................................................................................19
6.5.4 Consultar existencias .....................................................................................................................................................20
6.5.5 Cdigo de mayoreo.........................................................................................................................................................21
6.5.6 Borrar artculo.................................................................................................................................................................22
6.5.7 Ventas del mismo artculo .............................................................................................................................................22
6.5.8 Ventas con Promociones ................................................................................................................................................22
6.5.9 ABRIR CAJN DEL DINERO..........................................................................................................................................................25
7.- CANCELAR VENTA ......................................................................................................................................... 26
Manual de Punto de Venta
pg. 1
8.- IMPRIMIR NOTA DE VENTA .......................................................................................................................... 26

9.- CONTROL DE GASTOS ................................................................................................................................... 27
9.1 REGISTRAR GASTO .......................................................................................................................................................................27
9.2 CANCELAR GASTO ........................................................................................................................................................................27
10.- CONTROL DE APARTADOS .......................................................................................................................... 28
10.1
10.2
10.3
10.4
APARTAR ARTCULO ..................................................................................................................................................................28

RECIBIR ABONO DEL CLIENTE........................................................................................................................................................29
LIQUIDAR APARTADO .................................................................................................................................................................29
RE-IMPRESIN DE ABONO ..........................................................................................................................................................30
11.- CONTROL DE CLIENTES .............................................................................................................................. 31

11.1 AGREGAR CLIENTE .....................................................................................................................................................................31
11.2 CONSULTAR CLIENTE................................................................................................................................................................32
11.3 MODIFICAR CLIENTE ...............................................................................................................................................................33
11.3.1 Modificar cliente ..........................................................................................................................................................33
11.3.2 Botn buscar .................................................................................................................................................................33
11.4 DAR DE BAJA CLIENTE ..............................................................................................................................................................34
12.- CUENTAS POR COBRAR ............................................................................................................................... 35
12.1
12.2
12.3
12.4
ESTADO DE CUENTA .................................................................................................................................................................35

RECIBIR PAGO DEL CLIENTE........................................................................................................................................................36
RE-IMPRESIN DEL PAGO..........................................................................................................................................................36
CANCELAR PAGO DEL CLIENTE.....................................................................................................................................................37
13.- DEVOLUCIONES ............................................................................................................................................ 38

13.1 REGISTRAR DEVOLUCIN ...........................................................................................................................................................38
13.2 CANCELAR DEVOLUCIN...........................................................................................................................................................39
13.3 CAMBIO DE TALLA O COLOR ......................................................................................................................................................40
14.- FACTURAS ..................................................................................................................................................... 41
14.1 GENERAR FACTURA ...................................................................................................................................................................41
14.2 CANCELAR FACTURA .................................................................................................................................................................43
15.- PRECIOS ......................................................................................................................................................... 44
15.1 LISTA DE PRECIOS ACTUAL ........................................................................................................................................................44
15.2 PRXIMOS CAMBIOS DE PRECIOS ...............................................................................................................................................45
15.3 ACTUALIZAR PRECIOS PENDIENTES..............................................................................................................................................45
16.- TRASPASOS .................................................................................................................................................... 46
Punto de Venta: Sizes and Colors
pg. 2
16.1 TRASPASOS DE SALIDA ...............................................................................................................................................................46

16.1.1 Enviar Traspaso............................................................................................................................................................46
16.1.2 Consultar Traspaso ....................................................................................................................................................47
16.1.3 Reporte de Traspasos ..................................................................................................................................................47
16.1.4 Traspasos Pendientes de enviar .................................................................................................................................48
16.2 TRASPASOS DE ENTRADA ............................................................................................................................................................49
16.2.1 Recibir Traspaso ...........................................................................................................................................................49
16.2.2 Reporte de Traspasos .................................................................................................................................................51
17.- INVENTARIOS................................................................................................................................................ 52
17.1 EXISTENCIAS DE UN ARTCULO .....................................................................................................................................................52
17.2 EXISTENCIAS EN UNA TALLA ........................................................................................................................................................54
17.3 REGISTRAR NEGADOS ................................................................................................................................................................54
18.- REPORTES...................................................................................................................................................... 55
18.1 REPORTES DIARIOS .....................................................................................................................................................................55
18.1.1 Ventas por artculo ......................................................................................................................................................55
18.1.2 Ventas por forma de pago .........................................................................................................................................56
18.1.3 Reporte de vales..........................................................................................................................................................57
18.1.4
Reporte de Notas de Devolucin.............................................................................................................................58
18.1.5 Reporte de vales de Crdito .......................................................................................................................................59
18.1.6 Reporte de Gastos .......................................................................................................................................................60
18.2 LISTA DE APARTADOS ................................................................................................................................................................61
18.3 LISTADO DIARIO DE DEVOLUCIONES.............................................................................................................................................62
18.4 REPORTE DE FACTURAS ..............................................................................................................................................................63
18.5 REPORTE DE COMPRAS POR EMPLEADO ......................................................................................................................................64
18.6 LISTADO DE CAMBIOS ...............................................................................................................................................................65
18.7 TRASPASOS PENDIENTES POR RECIBIR .........................................................................................................................................65
18.8 LISTADO DE PROMOCIONES .......................................................................................................................................................66
18.8.1 Listado de Promociones en Descuento ......................................................................................................................66
18.8.2 Listado de Promociones en Producto ........................................................................................................................67
19.- ACCESOS RPIDOS ....................................................................................................................................... 68
20.- GLOSARIO DE TRMINOS ........................................................................................................................... 69
pg. 3
INTRODUCCIN
Con el siguiente manual se pretende mostrar de la forma ms prctica y sencilla, el funcionamiento del Punto
de Venta del Sistema Sizes and Colors.
A continuacin se explicarn detalladamente procesos como:
Cortes de Caja.
Registrar Ventas.
Generar Traspasos.
Control de Clientes.
Control de Cuentas por Cobrar.
Adems se analizarn los reportes disponibles para el enlace, as como sus funciones y usos:
Reporte de Ventas Diarias.

Reporte por Forma de Pago.
Historial de errores.
Listado de Traspasos.
Reporte de Retiros de Efectivo.
Se le recomienda al lector poner atencin a las reas con sealamiento; Dentro de estas reas se encontrarn
instrucciones a seguir, as como observaciones sobre el funcionamiento del ENLACE FLEXI que lo ayudarn en su
aprendizaje.
RUTA DE MEN
SMBOLO DE OBSERVACIN.
Tambin se recomienda complementar la capacitacin con el Manual de Implementacin de Sizes and Colors
que podr descargarse en la siguiente direccin web: www.sizestraining.com/implementacion/manual_inicial.pdf
pg. 4
1.- Entrar al punto de venta

Para ingresar al punto de venta debemos abrir una nueva ventana de Internet Explorer y teclear el dominio de
nuestra tienda, como se Indica en el Manual de Configuracin Inicial ingreso al sistema y seleccionamos el
Punto de Venta.
1.1 Pantalla principal del sistema
2.- Entradas y salidas

2.1 Reloj Checador
En la ventana Reloj Checador, capturamos el usuario y clave de la persona a
registrar, es importante aclarar que la persona solo podr registrarse 4 veces al da, es
decir, al ingreso, salida a comer, regreso de comida, y salida.
Reloj Checador
pg. 5
3.- Corte de caja

3.1 Comenzar corte de caja
Lo primero que un cajero necesita hacer antes de empezar a cobrar, es abrir el corte de caja, para realizarlo
ingresaremos al siguiente men:
Cortes > Comenzar corte de caja
En la ventana Iniciar Corte del Da, debemos seleccionar la caja en donde trabajaremos, ingresar el monto
para dar el cambio, el usuario y la clave de la persona encargada de caja, al dar clic en iniciar corte se presentar
un mensaje indicando que el corte ha iniciado con xito y se imprime el comprobante del fondo recibido.
Iniciar corte del da
pg. 6
4.- Retiros de efectivo

Estando en caja, vamos a tener que realizar salidas de efectivo por diferentes razones, como pueden ser: los
retiros de efectivo cada cierto tiempo para evitar que el dinero se acumule y los pagos a proveedores hechos
directamente de caja.
4.1 Retiro Parcial
Para terminar el corte del da, es necesario primero hacer el retiro de efectivo de la caja, para esto vamos a
ingresar al men:
Cortes > Retiros de efectivo > Retiro Parcial
En la ventana de Retiro Parcial de Efectivo, debemos indicar la cantidad de billetes y/o monedas que se
encuentran en la caja hasta completar la cantidad indicada en Falta de Entregar, es necesario que el cajero y
supervisor ingresen su usuario y clave posteriormente debe dar clic en almacenar retiro.
Retiro Parcial de Efectivo
El sistema antes de almacenar el retiro pide una confirmacin del

monto que se va a entregar al dar clic en Si, el sistema mostrar una
ventana con el nmero de retiro que se ha efectuado.
Confirmacin de retiro de efectivo
pg. 7
4.2 Consultar retiro

Para hacer una consulta de los retiros parciales que se han realizado, vamos a ingresar al men:
Cortes > Retiros de efectivo > Consultar Retiro
En la ventana de Consultar Retiros de Efectivo, debemos ingresar la fecha en que se realiz el retiro y dar clic
en el botn Consultar de esta manera el sistema hace un filtro por el nmero de retiro al seleccionarlo el
sistema muestra el nombre del cajero que realiz el retiro la hora y el Nombre del supervisor que autoriz as
como un desglose de la cantidad de billetes y/o monedas retiraron de la caja.
Consulta de retiro de efectivo
pg. 8
5.- Terminar Corte de Caja

5.1 Terminar Corte de Caja
Esta opcin nos permite realizar es el cierre del corte de caja, con el objetivo de finalizacin de las operaciones
en caja. Para terminar el corte de Caja es necesario haber realizado previamente el Retiro de efectivo y
posteriormente debemos ingresar al men:
Cortes > Terminar Corte de Caja
En la ventana Terminar el Corte de Da, nos muestra informacin del Nmero del corte, fecha y los
movimientos realizados, es necesario verificar la informacin del corte y retiro de efectivo si son correctos se
deben ingresar el usuario y clave del encargado de corte y dar clic en terminar corte para que este sea
procesado.
Terminar corte de Caja
De esta manera el sistema ha quedado listo para abrir un corte nuevo el

siguiente da.
Aviso de Corte de Caja Exitoso
Cuando el corte haya sido cerrado, no se podrn realizar ningn tipo de operaciones o movimientos en ese corte adems de que solo se
puede realizar una sola vez en el da. Por este motivo se recomienda realizarlo al final del da.
pg. 9
5.2 Imprimir Corte de Operaciones

Para imprimir un comprobante del Corte del da debe ingresar al siguiente men:
Cortes > Imprimir Corte de Operaciones
En la ventana de Impresin del Corte, debemos ingresar la fecha que corresponde al da que se realiz el corte,
el Nombre de la Tienda, Nmero de Caja, Usuario y Clave del supervisor.
Impresin del corte
5.3 Terminar Corte de otra Caja

Para terminar el corte de Otra Caja debe ingresar al siguiente men:
Cortes > Terminar Corte de otra Caja
En la ventana Terminar Corte de Otra Caja, debemos seleccionar el Nmero de caja que deseas cerrar, la fecha
del corte correspondiente as como el Usuario y Clave para autorizar la finalizacin del Corte.
Terminar Corte de Otra Caja
pg. 10
5.4 Cambiar Encargado de Corte

Para cambiar el encargado de Caja debe ingresar al siguiente men:
Cortes > Cambiar Encargado de Corte
En la ventana Cambiar Encargado de Corte, debemos seleccionar la caja a la que se le cambiar el encargado
de corte. En Cajero Nuevo debemos ingresar el Usuario del nuevo encargado de corte. Para procesar esta
solicitud el usuario que inici corte debe ingresar su usuario y clave y dar clic en Aceptar.
Cambiar encargado de corte
Cuando el cambio del encargado de corte haya sido procesado el sistema mostrar un mensaje de que se ha
cambiado el encargado de corte.
Aviso de Cambio de Encargado de Corte
pg. 11
6.- Registrar venta

Para abrir la ventana de Registro de venta, debemos ingresar al siguiente men:
Ventas > Registrar Ventas
En la ventana Registrar Venta, se puede registrar la venta al pblico General, o bien, seleccionar al cliente ya
registrado en el sistema. Adems, podemos seleccionar el vendedor, por cada artculo de la lista, y cambiar la
cantidad manual del artculo si es que se lleva varios, con esto evitamos el escaneo de cada artculo.
El Sistema proporciona ms de 14 formas de pago distintas y haciendo combinaciones, es decir, podemos
realizar un pago con efectivo y tarjeta de crdito, o cualquier otra combinacin.
Cuando se registra una nueva operacin por default el Sistema asignar automticamente el nmero
consecutivo de la nota de venta y la fecha de alta del registro. Adems el sistema calcula automticamente el
Subtotal, IVA y Total de la operacin.
pg. 12
6.1 Registrar Venta al pblico en general

Para realizar una nota de venta haremos lo siguiente:
Seleccionamos el vendedor.
Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los artculos.
En ventana se van mostrando los artculos conforme son escaneados.
En la casilla total se muestra el total a pagar hasta el momento.
Recibimos el pago y damos clic en Forma de Pago.
Registrar venta
Formas de pago
En la ventana de Forma de Pago ingresamos el monto correspondiente. Para guardar el pago, damos clic en el
botn aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.
Forma de Pago en Efectivo
Posterior a la captura del pago aparecer en la ventana el cambio, d clic en registrar la venta y se manda
imprimir el ticket en automtico.
pg. 13
6.2 Registrar Venta a Clientes con Crdito

Insertamos el nmero de cliente a crdito y marcamos la casilla Venta a Crdito.

Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los artculos.
En ventana se van mostrando los artculos conforme son escaneados.
Damos clic en la Forma de Pago.
En la ventana de Forma de Pago, en automtico se registrar el total de la nota en crdito Directo. Para
guardar el pago, d clic en el botn aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.
Registrar venta
Forma de pago Crdito Directo
En la ventana Registrar Venta de clic en Registrar la Venta y se manda imprimir el ticket.

Si el cliente desea realizar el pago con Crdito y alguna otra forma de pago es importante primero capturar el Monto que corresponde a la
forma de pago distinta a crdito y posteriormente dar clic en la opcin crdito para que el sistema calcule en automtico el monto faltante.
pg. 14
6.3 Registrar Venta a Clientes con de Vales

Insertamos el nmero de cliente o bien venta al pblico en general.
Activamos la opcin paga con vale externo y seleccionamos el vendedor.
Escaneamos el cdigo de barras de cada uno de los productos.
Se van mostrando los artculos conforme son escaneados y en la casilla total se visualiza el total a pagar.
Damos clic en Forma de Pago.
Registrar venta
En la ventana de Forma de Pago. En Vale de promotor debe insertar el nmero de vale, debe seleccionar en
cuantas quincenas se cubrir el monto del vale y en el siguiente espacio ingresara el valor del vale. Para guardar
el pago, damos clic en el botn Aceptar, con lo cual regresa a la ventana de Registrar Venta.
Formas de Pago
Posterior a la captura de la forma de pago de clic en registrar la venta y se manda imprimir el ticket.
pg. 15
6.4 Registrar Venta de Saldos

Insertamos el nmero de cliente o bien venta al pblico en general.

En el cdigo de barras insertamos el precio del artculo.
En ventana se van mostrando los artculos.

Recibimos el pago y damos clic en Forma de Pago.
Ingresamos en monto correspondiente a la forma de pago
Posterior a la captura de la forma de pago de clic en registrar la venta y se manda imprimir el ticket.
Cuando se registra la venta con vale externo debemos activar la casilla vale ext. esto para que se realice el cargo correspondiente por
haber realizado este pago (este cargo se configura en catlogos generales empresatiendas y bodegas credivales externoslistas de
precios) generalmente el cargo es de un 10% mayor a la lista de precios.
pg. 16
6.5 Otras funciones en la ventana de Registrar Venta

6.5.1 Bsqueda de artculos por estilo y marca
Si por algn motivo el artculo a vender no tiene cdigo de barras o el lector no lo lee debemos dar clic en
buscar cdigo.
En la ventana Bsqueda de Cdigo de Barras, debemos sealar el estilo y seleccionar la marca, al dar clic en el
botn buscar, vamos seleccionar el artculo a vender e indicar la talla seleccionada. Posteriormente d clic en
seleccionar y en la ventana principal de Registrar Venta mostrar el artculo.
Bsqueda de Cdigo de Barras
6.5.2 Ventana descuento

Al registrar la venta podremos dar un descuento al cliente, para esto vamos a registrar la venta normalmente,
seleccionando al cliente, el vendedor y artculos a vender, posteriormente vamos a dar clic en el botn de
Descuento.
Botn de Descuento
pg. 17
En la ventana de Aplicacin de Descuento, podemos seleccionar dos opciones:
Por Porcentaje a todos los artculos de la Nota: Al seleccionar esta

opcin en automtico el sistema toma el porcentaje asignado en
Catlogos Generales, debemos capturar el comentario as como
nuestro usuario y clave.
Aplicacin de descuento
Al dar clic en aplicar descuento va a mostrar la ventana de Registrar Venta y se asigna el porcentaje en
automtico y te muestra el precio final. En este momento basta con dar clic en formas de pago y seguir el
proceso para terminar la venta.
Descuento aplicado
Por asignacin manual a un artculo de la Nota: Cuando

seleccionamos esta opcin, capturaremos el comentario, as
como nuestro Usuario y clave.
Aplicacin de descuento
Al dar clic en Aplicar Descuento el sistema mostrar un aviso indicando que en la ventana de Registro de
Venta, debemos cambiar el precio manualmente en la columna Precio.
Cambio de Precio Manual
pg. 18
Si el nuevo precio es mayor al porcentaje asignado en el sistema mostrar un mensaje indicando el mximo
porcentaje permitido, si este es mayor no dejar aplicarlo. Si captura el precio con el descuento permitido, en la
ventana de Registrar Venta aparecer el precio y el monto del descuento.
Asignacin de Descuento
6.5.3 Mostrar accesorios

Para consultar los accesorios asignados a un artculo debemos seleccionar el artculo en la Nota venta y dar clic
en accesorios. En la ventana Lista de Accesorios para un Artculo, se muestran los accesorios asignados a ste.
Accesorios para un artculo
pg. 19
6.5.4 Consultar existencias

6.5.4.1 Consulta Existencias
En la ventana Reporte Existencias de un Artculo se puede consultar las existencias de un artculo determinado
no solo en la tienda actual sino que muestra las existencias de todas las tiendas. En caso de no tener existencias
de un artculo en especfico puedes solicitar un traspaso del mismo.
Reporte de existencias
6.5.4.2 Consulta de precios

En caso de querer revisar el precio del artculo desde la ventana Consultar existencias debemos seleccionar el
artculo y dar clic en el botn precios para que se abra la ventana Precio del Artculo en las otras Listas de
Precios de la Tienda con la informacin del precio del artculo.
Existencias de un artculo
En la ventana Precio del Artculo en las listas de Precios de la Tienda, se mostrar la lista de precios de la
tienda, Precio normal, los porcentajes de descuento que se le han asignado y el Precio Final del Artculo (Precio
actual).
pg. 20
6.5.4.3 Mostrando similares

Cuando se desea consultar la existencia de un artculo determinado y no hay existencias en la tienda puedes
verificar que artculos hay actualmente en la tienda que son similares a ste.
Consulta de artculos similares
6.5.5 Cdigo de mayoreo

Para Asignar un cdigo de Barras del proveedor en la Nota de Ventas debe dar clic en el botn Cdigo mayoreo.
En la ventana Asignacin de Cdigos de Barras enviado por el proveedor, debemos ingresar el estilo y
seleccionar la marca, al dar clic en buscar artculos debemos seleccionar el artculo deseado y en la parte
derecha indicar cuntos artculos vas a vender de esta marca y en que tallas.
Cdigo de barras de mayoreo

Para asignar artculos similares es necesario ingresar al mdulo Catlogos Generales en el men Fotografas Asignar Similares.
pg. 21
Al dar clic en aceptar se cerrar la pantalla y en la ventana Registrar Venta aparecern los artculos
seleccionados.
Registrar venta de Mayoreo
6.5.6 Borrar artculo

Si se desea borrar un artculo que est dentro de Nota de Venta, debemos seleccionar el artculo a borrar y dar
clic en Borrar Artculo.
6.5.7 Ventas del mismo artculo
Si el cliente va a llevar varios artculos del mismo tipo, podemos ahorrar tiempo y teclear la cantidad a llevar.
Cambiar la cantidad de artculos
6.5.8 Ventas con Promociones

6.5.8.1 Ventas con Cupones (Dinero Electrnico)
Cuando existen promociones en Cupn activas en la tienda no se visualizan en la ventana de Registrar Venta.
Para registrar la venta con Cupones bastar con escanear los artculos y dar clic en el botn Cupones.
Botn Cupones
pg. 22
Al dar clic en Botn "Cupones" se abrir la pantalla "Agregar Cupn de Dinero Electrnico".
En esta pantalla deber escanearse el cdigo del Cupn, y en la seccin
Monto del Cupn debe ingresarse el Monto indicado en el mismo (Por
cuestiones de validacin del cupn).
Posterior al ingreso de los datos deber dar clic en el botn Agregar.
En caso de que el cliente desee pagar con ms de un cupn deben ser
ingresados en esta pantalla, hasta terminar la captura de todos los
cupones, cuando este listo, d clic en el botn Aceptar.
Para capturar el pago, basta con presionar el botn de Forma de Pago,

con lo cual nos abrir la ventana de Forma de Pago, debe indicar la
forma de Pago d clic en el botn Aceptar, con lo cual regresar a la
ventana de Registrar Venta. Para terminar el proceso, d clic en
Registrar Venta para mandar a imprimir el ticket.
Agregar Cupones
6.5.8.2 Promociones en Producto

Cuando existen promociones activas en la tienda se visualiza en la ventana de Registrar Venta. Para registrar
la venta de un artculo en descuento bastar con escanear dos o tres artculos segn corresponda (2x1, 2x1.5,
3x1 y 3x2). Al haber seleccionado los artculos debemos dar clic en aplicar promocin para que el sistema valide
si los artculos escaneados pertenecen o no a la promocin.
Aplicar promocin 2x1
Al dar clic en aplicar promocin y si los artculos participan en la promocin el sistema desaparece el botn y
automticamente se realiza un ajuste en los precios.
pg. 23
Precio de Promocin
Al dar clic en Forma de Pago es necesario capturar el monto en forma de pago y posteriormente dar clic en
Registrar Venta para que sea procesada.
Cuando alguno de los artculos que se encuentran dentro de la
Nota de Venta no pertenecen a la promocin no se podr aplicar
la misma.
Aviso de artculo no participante
Nota: Cuando existen dos o ms promociones en producto en la tienda estas sern visualizadas en la misma
ventana. Es importante mencionar que los botones de aplicar promocin sern visualizados al haber escaneado
dos o tres artculos en caso de exceder este nmero desaparecern los botones de aplicar promocin.
Promociones 2x1 y 2x1.5
Promociones 3x1 y 3x2
pg. 24
6.5.8.3 Promociones en Descuento

Cuando existen promociones en descuento activas en la tienda no se visualizan en la ventana de Registrar
Venta. Para registrar la venta de un artculo en descuento bastar con escanear los artculos y el sistema
realizar el ajuste en el precio acorde al porcentaje de descuento asignado.
Promociones en descuento
6.5.9 Abrir Cajn del Dinero

Para abrir el cajn del dinero es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Abrir Cajn de Dinero
El porcentaje Descuento asignado en la promocin se visualiza en la columna Descuento Adicional (DA).
pg. 25
7.- Cancelar Venta

Para cancelar una venta es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cancelar Venta
Dentro de la ventana Cancelar Venta, es necesario ingresar el nmero de la Nota de

Venta a cancelar, as como el usuario y la clave del encargado para que autorice esta
cancelacin.
Cancelar Venta
Al dar clic en cancelar el sistema abrir la ventana para confirmar el

nmero de Nota de venta a cancelar al dar clic en Si se procesar la
cancelacin.
Aviso para cancelar Nota de Venta
8.- Imprimir Nota de Venta

En caso de que se requiera volver a imprimir una nota de venta es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Imprimir Nota de Venta
En la ventana Imprimir Nota de Venta, es necesario indicar el nmero de

nota as como el usuario y clave para autorizar la impresin. Dentro de esta
ventana se incluye la opcin de que esta nota sea identificada como Ticket
de Regalo.
Imprimir Nota de Venta
pg. 26
9.- Control de Gastos

9.1 Registrar Gasto
Para registrar un gasto es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Gastos > Registrar Gasto
En la ventana Gastos en el Corte Actual, debemos indicar el

concepto por el que se registrar el gasto, seleccionar una
clasificacin, el monto y se debe indicar de donde se tom el dinero
para cubrir el gasto (Puede ser tomado de Ventas o de Caja Chica). Al
dar clic en registrar gasto ste aparecer en la ventana de listado de
Gastos.
Gastos en el Corte Actual
9.2 Cancelar Gasto

Para cancelar un gasto es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Gastos > Cancelar Gasto
En la ventana Cancelacin de Gasto, debemos seleccionar

del listado el gasto que se desea cancelar, ingresar el usuario
y la clave de la persona encargada de la caja.
Cancelacin de Gasto
Al dar clic en Cancelar Gasto nos aparecer un mensaje que indica que si realmente deseamos Cancelar el Gasto
al dar clic en Si se Cancela el gasto.
pg. 27
10.- Control de Apartados

10.1 Apartar Artculo
Para registrar el apartado de un artculo es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Apartados > Apartar Artculo
En la ventana Registrar Apartado de Mercanca, debemos ingresar el nmero del cliente, seleccionar el
vendedor, escanear el artculo y se determina el enganche que pagar el cliente, seleccionar la forma de pago e
ingresar el usuario y la clave.
Registrar Apartado de Mercanca
Al dar clic en Apartar artculo el sistema mostrar una ventana para confirmar que los datos del apartado. Debe
dar clic en Si para que el sistema guarde el apartado e indique el nmero de apartado. De ser errneos d clic en
No y el sistema mostrar la ventana Registrar Apartado de Mercanca para corregir los datos.
En la ventana Registrar Apartado de Mercanca solo se puede registrar el
apartado de un artculo a la vez por lo que al terminar de registrar un
apartado el sistema mostrar una ventana para registrar el apartado de otro
artculo.
Aviso para Registrar Apartado
pg. 28
10.2 Recibir abono del cliente

Para registrar el abono a un apartado es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Apartados > Recibir abono del cliente
Dentro de la ventana Registrar Abono del

Apartado, es necesario ingresar el nmero de
apartado para que muestre los detalles del mismo y
validar que sea el apartado correcto. Si el apartado
mostrado es el deseado ser necesario ingresar el
monto del abono as como la forma de pago e
ingresar el usuario y la clave para que el abono
quede registrado.
Registro de Abono a un apartado
10.3 Liquidar Apartado

Para finalizar la compra de un apartado es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Apartados > Recibir abono del cliente
Dentro de la ventana Registrar Abono del

Apartado, es necesario registrar el Abono que
corresponde al monto que se muestra en: Falta por
pagar al cubrir este monto se habr terminado de
pagar el apartado.
Registro de apartado
pg. 29
Cuando se realiza el ltimo pago de un apartado el sistema abre en automtico un mensaje de si desea registrar
la venta y abre la Ventana de Registrar Venta.
Ventana para Registro de Venta
En la ventana Registrar Venta en automtico se llenan los campos nmero del cliente, el vendedor que
registr el apartado, los detalles del artculo, la forma de pago se registra como vales de apartado, debemos dar
clic en registrar venta para que se le de salida del inventario al artculo y se genere la nota de venta.
Registro de Venta de un Apartado
10.4 Re-impresin de Abono

Para re-imprimir el comprobante del abono es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Apartados > Re-impresin de abono
En la ventana Imprimir Abono de Apartado, es necesario ingresar el nmero de

apartado y el nmero de abono y dar clic en Imprimir.
Imprimir abono de apartado
pg. 30
11.- Control de Clientes

11.1 Agregar cliente
Para agregar un cliente es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Clientes > Agregar Cliente
En la ventana Alta de Clientes, ser necesario que ingresar la informacin correspondiente en el formulario,
as como indicar el tipo de cliente y si ste va a requerir factura al Final del Da.
Registro de Nuevo Cliente
Cuando se da clic en Guardar aparecer una ventana indicando el nmero de cliente que se ha registrado en el
sistema.
pg. 31
11.2 Consultar cliente

Para consultar la informacin de un cliente es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Clientes > Consultar Cliente
En la ventana Consultar Datos de un Cliente, debemos ingresar el nmero de cliente o bien dar clic en el
botn Buscar para hacer una bsqueda por Nombre. Al dar clic en el botn Consultar se mostrarn los datos del
cliente.
Consultar Datos de un Cliente
pg. 32
11.3
Modificar cliente
11.3.1 Modificar cliente

Para modificar la informacin referente a un cliente es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Clientes > Modificar Cliente
En la ventana Modificar Datos de un Cliente, debemos ingresar el nmero del cliente y dar clic en Consultar se
llenarn los campos con la informacin del cliente, estos se modifican con la informacin del cliente y al dar clic
en Modificar se guardar la informacin del cliente.
Modificar Datos de un cliente
11.3.2 Botn buscar

Si se desconoce el Nmero del Cliente debemos dar clic en el Botn Buscar, en la ventana Bsqueda de
Clientes, debe ingresar los Apellidos o Nombres del cliente, al dar clic en Buscar mostrar las coincidencias, al
seleccionar el cliente en la ventana Modificar Datos de un Cliente aparecer el nmero del cliente.
pg. 33
Bsqueda de Clientes
11.4 Dar de baja cliente

Para dar de baja un cliente es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Clientes > Dar de baja Cliente
En la ventana Dar de Baja Cliente, debemos

insertar el nmero del cliente al dar clic en
Consultar se llenarn los campos con la
informacin del cliente verificamos que sea el
cliente que se desea eliminar.
Dar de Baja a un Cliente
Al dar clic en Borrar aparecer un mensaje preguntando si est seguro de

eliminar el cliente al dar clic en si se eliminar el cliente en caso de dar
clic en no se cancelar la operacin de dar de baja al cliente.
Aviso para Eliminar Cliente
pg. 34
12.- Cuentas por cobrar

12.1 Estado de Cuenta
Para consultar el estado de cuenta de un cliente es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cuentas por cobrar > Estado de Cuenta
En la ventana Estado de Cuenta de Clientes con Credito, se debe ingresar usuario y clave para que active la
opcin de bsqueda del cliente.
Cuando se habilita la seccin Datos del Cliente debemos seleccionar el cliente se mostrar el saldo actual y el
lmite de crdito. Si se desea consultar un perodo en especifico deben indicarse el rango de fechas y dar clic en
consultar.
Estado de Cuenta de un Cliente con Crdito

En el sistema caso de que no tengan cdigo de barras debemos dar clic en el botn buscar para seleccionar el artculo por estilo.
pg. 35
12.2 Recibir pago del cliente

Para registrar el pago de un cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cuentas por cobrar > Recibir Pago del cliente
Dentro de la ventana Recibir Pago del Cliente con Crdito,

debe capturar el nmero de cliente para que muestre el
nombre y saldo actual. En Monto total se debe ingresar la
cantidad que el cliente est abonando, comentarios, forma de
pago adems del usuario y clave para que el abono quede
registrado.
Recibir pago de Cliente
Al dar clic en Recibir Pago se mostrar una ventana para confirmar

el pago. Si da clic en No mostrar la ventana Recibir Pago del
Cliente para corregir los datos. Si da clic en Si el pago se guardar.
Aviso para Registro de Pago
12.3 Re-Impresin del pago

Para volver a imprimir el comprobante de pago por un cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cuentas por cobrar > Re-impresin del Pago
En la Ventana "Imprimir Recibo de Pago" se ingresa el nmero de pago y se da clic

en Imprimir Recibo de Pago.
Imprimir Recibo de Pago
pg. 36
Si se desconoce el nmero de Pago que desea imprimir puede consultarlo en el estado de cuenta del cliente en
la columna de referencia.
Imprimir Recibo de Pago
12.4 Cancelar pago del cliente

Para cancelar el pago de cliente a crdito es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cuentas por cobrar > Cancelar Pago del cliente
Cuando se realiza esta accin el sistema hace un ajuste al estado

de cuenta del cliente mostrando la cancelacin del abono.
Cancelar Pago del Cliente
pg. 37
13.- Devoluciones
13.1 Registrar Devolucin
Para realizar la Devolucin por otro estilo es necesario, ingresar al siguiente men:
Devoluciones > Registrar Devolucin
En la ventana de Registro de Devoluciones, capturamos el nmero de Nota de Venta y escaneamos el artculo,

una vez que aparezcan los datos seleccionamos el motivo de devolucin y para confirmar la devolucin
ingresamos el usuario y la clave y damos clic en Registrar Devolucin.
Registro de Devoluciones
Al registrar la Devolucin se muestra un aviso, indicando el Nmero de Devolucin y se imprime la una Nota de
Devolucin a proporcionar al cliente.
pg. 38
En caso de no contar con la nota de venta correspondiente debe dar clic en el botn buscar que se encuentra
delante del espacio Nota de Venta.
En la ventana "Notas de Venta de un Artculo", debe ingresar usuario y clave para habilitar la bsqueda de la
nota de venta a la que pertenece el artculo del que se desea registrar una devolucin. Debemos indicar que
artculo se va a devolver, en la parte inferior de la ventana te mostrar la lista de artculos que han sido
vendidos, en que nota de venta y la fecha.
La mercanca devuelta por defecto de fabricacin si entra al inventario.

13.2 Cancelar Devolucin
Para cancelar una Devolucin que previamente fue aceptada debemos ingresar al siguiente men:
Devoluciones > Cancelar Devolucin
En la ventana Cancelar Devolucin, ser necesario ingresar el nmero de la Nota

de Devolucin as como el usuario y la clave.
Al dar clic en cancelar devolucin aparecer un mensaje para confirmar el nmero
de la Nota de Devolucin que se va a cancelar si das clic en Si se procesar la
cancelacin de esta Nota de Devolucin.
Cancelar Devolucin
pg. 39
13.3 Cambio de Talla o Color

Para registrar el cambio de un artculo por talla o color, para esto vamos a ingresar el men:
Devoluciones > Cambio de talla o Color
Al abrirse la ventana de Cambio de Talla o Color al

Cliente, debemos capturar el nmero la Nota de
venta para buscar los artculos, y en la seccin de
Artculo que se lleva, seleccionar la talla a cambiar o
el artculo de otro color.
Cambio de Talla o Color
Para finalizar el cambio vamos a dar clic en el botn de registrar cambio,

con lo cual nos aparecer una ventana de aviso donde tendremos que
confirmar que estamos seguros del cambio a registrar.
Aviso para cambio de Artculo
Al realizar el cambio aparecen los siguientes 2 avisos: donde

el sistema indica que se realiz el cambio del artculo tanto
en la nota de venta, como un ajuste en el inventario.
Aviso de Cambio de artculo
pg. 40
14.- Facturas
14.1 Generar Factura
Para generar una Factura debemos ingresar al siguiente men:
Facturas > Generar Factura
En esta funcin podemos facturar:

Nota de venta.
Facturar la venta del da
Facturar a clientes que lo requieren
Nota de venta:
Es necesario ingresar el nmero de nota y la caja donde se gener esta nota. Si se desea facturar esta nota a
otro nombre debe dar clic en Cambiar Nombre. El detalle de la facturacin este puede definir por:
1. Agrupar detalle por artculo (Se muestra por corrida).
2. Incluir todos los registros (Se muestra cada artculo talla por talla).
En automtico se asigna el nmero de factura y serie. Solo debe ingresar usuario y clave y dar clic en generar
factura.
Generar Factura de Nota de Venta
pg. 41
Factura venta del da:

Se debe ingresar la fecha de la cual se generar la factura y dar clic en consultar para que se muestre el monto
de la factura. En el detalle de factura no se incluye el desglose de los artculos, solo se muestran los nmeros de
notas de venta. En automtico se asigna el nmero de factura y serie y solo debe ingresar usuario y clave y da
clic en generar factura.
Generar Factura de Venta del Da
Facturar a clientes que lo requieren:

Debemos ingresar la fecha de la cual se generar la factura y debemos dar clic en consultar para que se
despliegue la lista de los clientes que realizaron compras ese da y que an no han facturado, al seleccionar el
cliente nos mostrar el monto de la factura. Se puede mostrar el detalle de la factura por:
1. Agrupar detalle por artculo (se muestran por corrida).
2. Incluir todos los registros (Se muestra cada artculo talla por talla).
3. No incluir ningn artculo (Se indican los nmeros de notas de venta).
En automtico se asigna el nmero de factura y serie solo debe ingresar usuario y clave y da clic en generar
factura.
pg. 42
Generar Factura a Clientes
Nota: El sistema asigna en automtico un nmero de Factura, serie y copias pero estos valores pueden ser
cambiados por el usuario.
14.2 Cancelar Factura
Para realizar la cancelacin de una factura es necesario ingresar al siguiente men:
Facturas > Cancelar Factura
Desde la ventana Cancelar Factura, debemos ingresar el nmero de la factura que

deseas cancelar, el nmero de serie para identificar la factura y para autorizacin de
la cancelacin de la misma ser necesario ingresar la clave y clave del gerente de la
tienda.
Cancelar Factura
pg. 43
15.- Precios
15.1 Lista de Precios Actual
Para conocer la lista de precios que est manejando actualmente la tienda debemos ingresar al siguiente men:
Precios > Lista de Precios Actual
Desde la ventana Consulta la Lista de Precios, debemos seleccionar una lista de precios, la lnea y marca.
Consulta Lista de Precios
pg. 44
15.2 Prximos Cambios de Precios

Para conocer los prximos cambios de precios y a partir de cundo sern vlidos en la tienda debemos ingresar
al siguiente men:
Precios > Prximos Cambios de Precios
En la ventana Prximos Cambios de Precios debe seleccionar la Lista de Precios, Lnea y Marca al dar clic en
Consultar para que despliegue la lista de artculos que corresponden a la bsqueda que se defini.
Consulta Prximos Precios
15.3 Actualizar Precios Pendientes

Para actualizar los precios que aplicaran en la tienda antes de la fecha establecida ser debemos ingresar al
siguiente men:
Precios > Actualizar Precios Pendientes
Para actualizar los precios ser necesario ingresar el usuario y la clave del Encargado y
posteriormente dar clic en actualizar precios. En caso de que no haya cambios de
precios pendientes el sistema mostrar el mensaje No hay Cambios de Precios
pendientes de aplicar.
Actualizar Precios
Cuando se realizan los cambios de precios el sistema muestra un mensaje

notificando que los precios han sido actualizados con xito.
pg. 45
16.- Traspasos
16.1 Traspasos de Salida
Mediante ste formulario se pueden realizar transferencias de artculos de una tienda a otra.
16.1.1 Enviar Traspaso
Para realizar traspaso de artculos debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Traspasos de Salida > Enviar traspaso
En la ventana Enviar Mercanca (Manual) se debe seleccionar la tienda Destino y agregar un comentario. En
formato debe indicar cmo imprimir el traspaso, posteriormente debe escanear los artculos a enviar, los
artculos se visualizarn en la ventana. En la columna artculos debe determinar el nmero de artculos a enviar
de cada estilo al ingresar el usuario y clave se realizan los ajustes en inventario y se guarda el traspaso.
Enviar Mercanca Manual
En caso de que no tengan cdigo de barras debemos dar clic en el botn buscar para seleccionar el artculo por estilo.
pg. 46
16.1.2 Consultar Traspaso

Para consultar los traspasos salida de artculos debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Traspasos de Salida > Consultar traspaso
En esta lista se pueden ver las

operaciones de entrada y
salida de artculos que han
tenido lugar en el sistema.
Consulta Traspaso de Salida
16.1.3 Reporte de Traspasos

Para consultar los traspasos de salida de artculos debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Traspasos de Salida > Reporte de traspasos
En esta lista se pueden ver todas las operaciones de entrada y salida de artculos que han tenido lugar en el
sistema. En la ventana Reporte de Traspasos de Salida, debemos indicar un perodo de tiempo determinado
as como la tienda que solicit el traspaso y la tienda que lo envi.
Reporte de Traspasos de Salida
pg. 47
Para ver el detalle de cada traspaso debemos dar doble clic sobre el registro.
Consulta Traspaso de Salida
16.1.4 Traspasos Pendientes de enviar

Para consultar traspaso de salida de artculos pendientes por enviar debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Traspasos de Salida > Traspasos Pendientes de Enviar
En esta lista se pueden ver todas las operaciones de traspasos que estn pendientes de recibir o enviar que ya
han sido registradas en el sistema.
pg. 48
16.2 Traspasos de Entrada

16.2.1 Recibir Traspaso
Para recibir los traspasos de entrada de artculos debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Traspasos de Entrada > Recibir Traspaso
En esta ventana se pueden visualizar todos los traspasos que estaban pendientes por recibir en la tienda as
como el detalle de cada uno. Para registrar en el sistema el traspaso es necesario seleccionar la tienda que
realiza el traspaso y el nmero de traspaso que se est recibiendo. Deben escanearse los artculos recibidos para
que el sistema les d entrada al inventario de la tienda. Cuando se finaliza la revisin de los artculos recibidos
en el traspaso es necesario ingresar el usuario y clave para que el traspaso sea guardado en el sistema.
Recepcin de Mercanca (Manual)
Al guardar traspaso aparecer una ventana para confirmar la cantidad

de artculos recibidos, si es correcta se da clic en Si y mostrar el
nmero de traspaso de entrada generado.
Aviso al registrar Traspaso
pg. 49
Recibir Traspaso (Confiando Origen):

Inventarios > Traspasos de Entrada > Recibir Traspaso (Confiando Origen)
En esta ventana se pueden visualizar los traspasos pendientes por recibir en la tienda. Muestra el detalle de
cada traspaso. Para registrar en el sistema el traspaso es necesario seleccionar la tienda que realiza el traspaso y
el nmero de traspaso que se est recibiendo. En esta ventana no es necesario escanearse todos los artculos
recibidos, solo debemos insertar el usuario y clave para que el traspaso sea guardado en el sistema.
Recibir Traspaso de Mercanca
Cuando d clic en guardar traspaso aparecer una ventana para

confirmar la cantidad de artculos que se estn recibiendo, si es
correcta se da clic en Si y mostrar el nmero de traspaso de entrada.
Traspaso de entrada
pg. 50
16.2.2 Reporte de Traspasos

Para consultar los traspasos recibidos en la tienda debemos ingresar al men:
Inventarios > Traspasos de Entrada > Reporte de Traspasos
En la ventana Reporte Traspasos de Entrada, debemos seleccionar el perodo del cual se desean conocer los
traspasos y dar clic en consultar. Si la consulta es de una tienda origen y destino en especfico debemos
seleccionarlas de la lista.
Reporte Traspasos de Entrada
Consulta traspaso de Entrada
pg. 51
17.- Inventarios
La consulta de existencia de inventarios es una herramienta que te permite realizar consultas acorde a las
necesidades del vendedor esta informacin se actualiza en automtico las entradas y salidas del inventario para
mostrar la existencia actual en la bodega.
17.1 Existencias de un Artculo
Para visualizar la lista de artculos que se encuentran en existencia clasificados por tienda debemos ingresar al
siguiente men:
Inventarios > Existencias de un Artculo
En la ventana Reporte Existencias de un Artculo se puede consultar las existencias de un artculo determinado
no solo en la tienda actual sino que muestra las existencias de todas las tiendas. En caso de no tener existencias
de un artculo en especfico puedes solicitar un traspaso del mismo.
Reporte de existencias
pg. 52
17.1.1Consulta de precios
En caso de querer revisar el precio del artculo desde la ventana Consultar existencias debemos seleccionar el
artculo y dar clic en el botn precios para que se abra la ventana Precio del Artculo en las otras Listas de
Precios de la Tienda con la informacin del precio del artculo.
Existencias de un artculo
En la ventana Precio del Artculo en las listas de Precios de la Tienda, se mostrar la lista de precios de la tienda,
Precio normal, los porcentajes de descuento que se le han asignado y el Precio Final del Artculo (Precio actual).
17.1.2 Mostrando similares
Cuando se desea consultar la existencia de un artculo determinado y no hay existencias en la tienda puedes
verificar que artculos hay actualmente en la tienda que son similares a ste.
Consulta de artculos similares
Para asignar artculos similares es necesario ingresar al mdulo Catlogos Generales en el men Fotografas Asignar Similares.
pg. 53
17.2 Existencias en una Talla

Para visualizar la lista de artculos que se encuentran en existencia en la tienda debemos ingresar al siguiente
men:
Inventarios > Existencias en una talla
La ventana Consulta de existencias en 1 Talla, nos

permite conocer que artculos tenemos en existencia en un
color base y talla especifica. Para conocer estos artculos se
selecciona la lnea, concepto y color base adems de
ingresar la talla deseada. Al dar clic en Buscar artculos
aparecern en ventana la lista de artculos y las
caractersticas principales de cada uno de stos.
Existencias en una Talla
17.3 Registrar Negados

Para realizar el registro de un artculo negado en la tienda debemos ingresar al siguiente men:
Inventarios > Registrar Negados
En la ventana Registrar artculo Negado,

debemos ingresar el estilo y marca del artculo
al dar clic en el botn buscar, se desplegar
una lista de artculos que coinciden con la
bsqueda, debemos seleccionar el artculo e
indicar en la parte inferior la talla en la que se
neg el artculo y dar clic en Registrar negado.
Artculos Negados
pg. 54
18.- Reportes
18.1 Reportes Diarios
18.1.1 Ventas por artculo
Para consultar el reporte de ventas por volver a imprimir el comprobante de pago por un cliente a crdito es
necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Ventas por artculo
En la ventana Reporte de Ventas por artculo, debemos ingresar el Usuario y la clave de esta manera se
habilitar la opcin de consultar por tienda, fecha, caja o cliente.
Reporte de Ventas por Artculo
pg. 55
18.1.2 Ventas por forma de pago

Para consultar el reporte de ventas por forma de pago es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Ventas por forma de Pago
Para poder realizar esta consulta es necesario ingresar el Usuario y la clave de esta manera podr consultar por
tienda, fecha y caja. Este reporte muestra las entradas que ha habido en la tienda y en qu forma de pago
fueron registradas y el monto por el cual se registraron las entradas.
Reporte de Formas de Pago
pg. 56
18.1.3 Reporte de vales

Para consultar el Reporte de Vales de Saldo a Favor es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Vales
En la ventana Reporte de Vales de Saldo a Favor, debemos ingresar usuario y clave para que se habiliten las
opciones de consulta por tienda, fecha y caja en que fueron utilizados los vales, adems de hacer la consulta
por: Vales emitidos y Vales Utilizados.
Reporte de Vales de Saldo a Favor
pg. 57
18.1.4
Reporte de Notas de Devolucin
Para consultar el reporte de Notas de Devolucin es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Notas de Devolucin
En la ventana Reporte de Notas de Devolucin Utilizadas en el Da, para realizar la consulta ser necesario
ingresar el usuario y clave para que se habiliten las opciones de consulta donde debers seleccionar la tienda,
fecha y caja donde fueron utilizadas las Notas de Devolucin.
Reporte de Notas de Devolucin
pg. 58
18.1.5 Reporte de vales de Crdito

Para consultar el reporte de Vales de Crdito es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Reporte de vales de Crdito
En la ventana Reporte de Vales de Promotor, debes ingresar usuario y clave para que se habiliten las opciones
de consulta por tienda, fecha y caja donde se registraron ventas con Vales de Promotor.
Reporte de Vales de Promotor
pg. 59
18.1.6 Reporte de Gastos

Para consultar el reporte Gastos es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Reportes Diarios > Reporte de Gastos
En la ventana Reporte de Gastos del Da, debemos ingresar usuario y clave realizar la consulta por tienda,
fecha y caja especfica. Al dar clic en consultar se mostrar un desglose por concepto, clasificacin y monto del
gasto adems de la suma de stos.
Reporte de Gastos del Da
pg. 60
18.2 Lista de apartados

Para visualizar la lista de apartados es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Control de Apartados > Lista de Apartados
En la ventana Listado de Apartados, ser necesario seleccionar la tienda de la cual se desean conocer los
apartados as como especificar un rango de fechas en las cuales se han registrado los apartados, cabe mencionar
que tambin se puede realizar un filtro por status del apartado.
Lista de Apartados
pg. 61
18.3 Listado Diario de Devoluciones

Para consultar el Listado Diario de Devoluciones es necesario ingresar al siguiente men:
Devoluciones > Listado Diario
En el Reporte de Devoluciones del Da, ser necesario ingresar el usuario y clave para que se habiliten las
funciones de consulta. El reporte de devoluciones se puede consultar por un rango de fechas especficas as
como por un determinado cliente.
Devoluciones del Da
pg. 62
18.4 Reporte de Facturas

Para revisar las facturas generadas en un perodo de tiempo es necesario ingresar al siguiente men:
Facturas > Reporte de Facturas
En la ventana Reporte de Facturas, debemos ingresar el usuario y clave para realizar la consulta. Los datos a
ingresar para consultar las facturas son: Perodo a revisar, cliente al que se realiz la factura y tienda donde
fueron generadas las facturas, posteriormente debemos dar clic en Consultar y en la ventana se visualizar el
listado de facturas.
Reporte de Facturas
pg. 63
18.5 Reporte de Compras por empleado

Para registrar las compras realizadas por un empleado es necesario ingresar al siguiente men:
Ventas > Cuentas por cobrar > Compras por Empleado
El Crdito Empresarial se les otorga a los empleados de una determinada empresa y las compras que realice el
empleado por esta forma de pago se manejarn como descuentos de nmina. En la ventana Reporte de
Compras por Empleado de Clientes con Crdito para realizar la consulta se debe ingresar el usuario y la clave
para que se habiliten las opciones de bsqueda siguientes:
Cliente: Empresa a la que se le otorg el crdito empresarial.

Del: Perodo de tiempo del que se desean consultar las compras.
Tienda: donde se han registrado las compras.
Empleado: Nombre del empleado al que la Empresa le otorg Crdito.
Reporte de Compras por Empleado de Clientes con crdito
pg. 64
18.6 Listado de Cambios

Para consultar el reporte de listado de cambios de precios debemos ingresar al siguiente men:
Precios > Listado de Cambios
Listado de Cambios de Precios
18.7 Traspasos Pendientes por Recibir

Para consultar los traspasos de entrada de artculos que an no hemos recibido debemos ingresar al siguiente
men:
Inventarios > Traspasos de Entrada > Traspasos Pendientes por Recibir
Cuando hay traspasos pendientes por recibir generalmente aparecen en la ventana principal dentro del punto
de venta
pg. 65
18.8 Listado de Promociones

18.8.1 Listado de Promociones en Descuento
Para consultar el reporte de Artculos que entran en la Promocin es necesario ingresar al siguiente men:
Promociones > Promociones en Descuento
En la ventana Listado de Artculos dentro de una Promocin en Descuento, debes seleccionar la promocin.
En el combo Promociones aparece un listado de promociones por nmero de promocin, descuento asignado y
fecha de la promocin, cuando haya seleccionado la promocin debes dar clic en Consultar para que se muestre
la lista de artculos que participan en la promocin.
Cuando se crea la promocin en el Mdulo de catlogos generales se puede asignar el descuento de promocin
como un descuento adicional al ya existente. Para identificar si la promocin tiene esta caracterstica se
mostrar una leyenda indicando que se aplicar descuento adicional a los artculos.
pg. 66
18.8.2 Listado de Promociones en Producto

Para consultar el reporte de Artculos que entran en la Promocin es necesario ingresar al siguiente men:
Promociones > Promociones en Producto
En la ventana Listado de Artculos dentro de una Promocin en Producto, debes seleccionar la promocin. En
el combo Promociones aparece un listado de promociones por nmero de promocin, descuento asignado y
fecha de la promocin, cuando haya seleccionado la promocin debes dar clic en Consultar para que se muestre
la lista de artculos que participan en la promocin, los das que aplican la promocin y el horario de la
promocin.
pg. 67
19.- Accesos rpidos

Accesos Rpidos
Reloj checador
Iniciar corte del da
Retiro parcial de efectivo
Terminar Corte del da
Imprime corte global del da
Registro de ventas
Cancelar ventas
Agregar cliente
Ventas por artculo
Ventas por forma de pago
Apartar artculo
Recibir abono de apartado
Registrar artculo negado
Registrar devolucin
Cambiarle de talla el artculo al cliente
Existencia de un artculo
Enviar traspaso a otra tienda
Consultar traspaso de salida
Recibir traspaso de otra tienda
Consulta traspaso de entrada
Cambiar clave de acceso
Soporte tcnico
Acceso a mdulos
Salir del sistema
pg. 68
20.- Glosario de Trminos

Tienda destino: Tienda que solicit el traspaso
Oferta: es considerado cuando se excede la suma de dos descuentos sea igual o mayor a 40%
Nota inicial: Nmero de la Primera Nota de Venta que se desea tener en la tienda, Si ya hay notas de venta
registradas este valor no se toma en cuenta.
Monedero: la tienda otorga Monedero electrnico por las compras realizadas.
Apartados: La tienda maneja el sistema de separado de mercanca con un porcentaje de enganche
Apartados sin enganche (sin dinero): Cantidad Mxima de apartados activos que acepta la tienda y donde el
cliente no dejo enganche
Mayoreo: La tienda vende por lotes y utiliza esta opcin para no tener que escanear artculo por artculo.
Crdito Directo: La tienda otorga un crdito a una persona directamente
Crdito empresarial: La tienda otorga el crdito a una empresa y los que vienen a comprar son los empleados
de la misma y se les descuenta de nmina. Se brinda acceso al sistema a la empresa para imprimir rdenes de
compra y estados de cuenta.
Credivales EXT.: (Sistema de crdito con vales de promotor) Los vales se registran manualmente en un sistema
propio de la empresa y no en el sistema de Credivales de Sizes and Colors.
Credivales: (Sistema de crdito con vales de promotor) La tienda acepta vales de Promotores.
Cortesas: La tienda entrega Mercanca en calidad de Cortesa y se acepta esta forma de pago al vender.
Bonos: La tienda puede aceptar como forma de pago todo tipo de bonos.
Descuento Max. Descuento Mximo que se puede aplicar en el punto de venta de esa tienda.
Listas de Precios: A cada tienda se le puede asignar una Lista de Precios para vender con Vales, y si as se desea,
a los precios de esta Lista se les puede incrementar un porcentaje, mismo que puede variar en cada tienda.
Promociones en producto: son propuestas especiales que le hacemos al consumidor
pg. 69
2x1 Pueda llevarse dos productos por el precio de uno o bien llevarse un artculo gratis por la compra de otro.
2x1.5 En la compra de un artculo adquieres el segundo a mitad de precio.
3x1 Puede llevarse tres artculos en la compra de uno en especial.
3x2 En la compra de dos artculos te llevas el tercero gratis.
Nota de venta: Se llama nota de venta al documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderas
que ha vendido al comprador, indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y dems
condiciones de la operacin.
Nota de devolucin: Ya sea porque una refaccin que estaba especificada en la Factura de Compra no fue
enviada al concesionario, o porque est daada, o simplemente porque el proveedor no la va a surtir. En estos
casos, el control financiero y del inventario es muy importante, ya que muchas veces se hace necesario el
registrar la compra completa (principalmente cuando es compra de fbrica) y aplicar la devolucin
inmediatamente, para no correr el riesgo de presentar un Inventario que no existe. Es un proceso muy
importante para cuando la compra se realiza en un mes y la devolucin se da en meses posteriores.
Vale de saldo a favor: Cuando se realiza el pago con una nota de devolucin y el precio del artculo es menor al
monto de la Nota de devolucin se imprime un vale de saldo a favor cuyo monto es la diferencia Monto (nota
de Devolucin)- Precio del artculo. Este vale se genera debido a que no se puede realizar una devolucin de
dinero en efectivo.
Bonos: Descuento que se hace sobre el precio de una mercanca o el importe de una Nota de Venta vale de
Promotor (Ext)
Crdito empresarial: Es un crdito proporcionado a una empresa para que sus empleados realicen compras en
la tienda y el total de la nota ser descontado peridicamente de la nmina del empleado.
Traspasos: Es el envo de artculos que se realiza entre tiendas para agotar las existencias antes de realizar
pedidos al proveedor.
Traspasos Confiando origen: Son recepciones de mercanca en la tienda donde no se realiza una validacin
detallada de los artculos que se recibieron.
Retiro de efectivo: Son retiros parciales de efectivo que se llevan a cabo en el rea de ventas para realizar el
pago a proveedores o bien para evitar que se acumule.
Negados: Artculos que solicita el cliente y que no hay en existencia en ninguna de las tiendas.
pg. 70
Tienda origen: Tienda que realizar el traspaso de artculos de una tienda a otra.
Cliente con crdito: este cliente se encuentre registrado en el sistema puede realizar compras y no tendr la
necesidad de cubrir monto total de la nota de manera inmediata sino que puede realizar los abonos de manera
peridica. Este cliente puede realizar Compras a crdito siempre y cuando no exceda el lmite de crdito que
tiene autorizado.
Cliente Normal: Este cliente se encuentra registrado dentro del sistema y se le puede asignar una lista de
precios o descuento para todas las compras que realice.
Cliente de Vales de Promotor: Estos clientes generalmente realizan sus compras con vales de promotor que les
han proporcionado para realizar compras a crdito pero no deben superar estas compras el monto que tiene
asignado el vale.
Pblico en General: Este tipo de cliente corresponde a las personas que realizan compras en la tienda y no estn
registradas dentro del sistema.
Precio Normal: Precio sin descuento.
pg. 71

Manual de Punto de Venta

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de Punto de Venta

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de Uso:

ltima Actualizacin: 07/06//2012

Enlace con Fabricantes Flexi

Manual de Punto de Venta

8.- IMPRIMIR NOTA DE VENTA .......................................................................................................................... 26

APARTAR ARTCULO ..................................................................................................................................................................28

11.- CONTROL DE CLIENTES .............................................................................................................................. 31

ESTADO DE CUENTA .................................................................................................................................................................35

13.- DEVOLUCIONES ............................................................................................................................................ 38

Punto de Venta: Sizes and Colors

16.1 TRASPASOS DE SALIDA ...............................................................................................................................................................46

Punto de Venta: Sizes and Colors

Reporte de Ventas Diarias.

Punto de Venta: Sizes and Colors

1.- Entrar al punto de venta

1.1 Pantalla principal del sistema

2.- Entradas y salidas

Punto de Venta: Sizes and Colors

3.- Corte de caja

Iniciar corte del da

Punto de Venta: Sizes and Colors

4.- Retiros de efectivo

Retiro Parcial de Efectivo

El sistema antes de almacenar el retiro pide una confirmacin del

Confirmacin de retiro de efectivo

Punto de Venta: Sizes and Colors

4.2 Consultar retiro

Cortes > Retiros de efectivo > Consultar Retiro

Consulta de retiro de efectivo

Punto de Venta: Sizes and Colors

5.- Terminar Corte de Caja

Terminar corte de Caja

De esta manera el sistema ha quedado listo para abrir un corte nuevo el

Aviso de Corte de Caja Exitoso

Punto de Venta: Sizes and Colors

5.2 Imprimir Corte de Operaciones

Impresin del corte

5.3 Terminar Corte de otra Caja

Terminar Corte de Otra Caja

Punto de Venta: Sizes and Colors

5.4 Cambiar Encargado de Corte

Cambiar encargado de corte

Aviso de Cambio de Encargado de Corte

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.- Registrar venta

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.1 Registrar Venta al pblico en general

Forma de Pago en Efectivo

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.2 Registrar Venta a Clientes con Crdito

Insertamos el nmero de cliente a crdito y marcamos la casilla Venta a Crdito.

Forma de pago Crdito Directo

En la ventana Registrar Venta de clic en Registrar la Venta y se manda imprimir el ticket.

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.3 Registrar Venta a Clientes con de Vales

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.4 Registrar Venta de Saldos

Insertamos el nmero de cliente o bien venta al pblico en general.

En ventana se van mostrando los artculos.

En la casilla total se muestra el total a pagar hasta el momento.

Punto de Venta: Sizes and Colors

6.5 Otras funciones en la ventana de Registrar Venta

Bsqueda de Cdigo de Barras

6.5.2 Ventana descuento