Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Observatorio Agrocadenas Colombia

Documento de Trabajo No. 71

LA CADENA DEL CAMARN DE PESCA

EN COLOMBIA
UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005
Carlos Federico Espinal G.
Director Observatorio
Hctor J. Martnez Covaleda
Investigador Principal
Fredy A. Gonzlez Rodrguez
Investigador Asistente

http://www.agrocadenas.gov.co
agrocadenas@iica.int

Bogot, Marzo de 2005

Cadena del camarn de pesca

1.
2.
3.
4.
5.

Introduccin
Generalidades de la Cadena
Caractersticas y competitividad
de la Cadena de camarn de pesca
Conclusiones
Bibliografa

1. Introduccin
La captura de camarn y langostino en Colombia se efecta en ambos litorales -Atlntico y Pacfico-, por pescadores industriales y artesanales, constituyndose en una
actividad generadora de empleo para los pobladores de las comunidades aledaas a
estas zonas geogrficas.
El volumen de la pesca de camarn ha venido decreciendo de manera continua, principalmente en la costa del Caribe, haciendo que sea cada vez menor su participacin
en el total de la captura marina y por supuesto, en la pesca en su conjunto, incluyendo la pesca continental, y las actividades acucolas como la piscicultura, la
camaronicultura y la cra de moluscos. De hecho, en la actualidad, el nivel de captura
de camarn alcanza a representar apenas el 13% de lo conseguido a comienzos de la
dcada de los noventa y menos del 9% de la produccin nacional de ese decpodo,
dado que el restante 81% proviene de su explotacin en cautiverio (camaronicultura).
Este comportamiento en la produccin primaria ha conllevado a la reduccin del
volumen y valor de las exportaciones de esta Cadena, esperndose que en el corto y
mediano plazo sean menores sus divisas generadas, y por consiguiente, el saldo positivo de su balanza comercial. Ms an, la cada en el nivel de la captura del camarn
de pesca ha conllevado a que Colombia pierda espacio en el mbito mundial dentro de
los pases dedicados a esa actividad, participando con montos no significativos; de
igual manera, su produccin industrial y el consumo tanto aparente como per cpita,
evidencian una tendencia decreciente, que contrasta con el comportamiento de estas
variables econmicas asociadas a la Cadena de camarn de cultivo.
Evaluar la competitividad de una Cadena cuyos sistemas de informacin son precarios, no estn bien definidos, o no se encuentran actualizados, es una tarea bastante
ambiciosa. Este es el caso de la Cadena de camarn de pesca en Colombia, que todava
no posee una representacin gremial ni se ha sumado a los Acuerdos Sectoriales de
Competitividad, por consiguiente, este documento busca sealar algunas ideas del
estado actual de ese sector y no establecer un juicio definitivo sobre su situacin
competitiva, como se ha hecho para el caso del camarn de cultivo1 .

Ver Captulo 20 en este mismo volumen.

Agrocadenas

El presente documento se ha dividido en cuatro partes siendo la primera esta introduccin. En la segunda se describe la estructura de la Cadena, su importancia social y
algunas caractersticas de la captura y el procesamiento del camarn. En la tercera, se
exponen el comportamiento de las principales variables econmicas asociadas a la
Cadena, buscando identificar pases competidores (productores y exportadores) y bienes comercializados, entre otros; por supuesto, siempre comparndolos con el desempeo de Colombia. Finalmente, se presentan algunas conclusiones.

2. Generalidades de la cadena
Estructura de la Cadena
La Cadena de Camarn de Pesca en Colombia se encuentra constituida por dos eslabones correspondientes a: 1. La captura del crustceo, y 2. La etapa de postproduccin
(Diagrama 1).
1. La captura de camarn se desarrolla en ambas costas colombianas (Pacfico y Atlntico), por pescadores industriales y artesanales. Los primeros se caracterizan
por efectuar sus actividades en alta mar o aguas profundas mientras los segundos
llevan a cabo su actividad dentro de la plataforma litoral o tambin conocida como
aguas someras. Adems, los pescadores industriales cuentan con barcos acondicionados para almacenar y refrigerar cuantiosos niveles de decpodos, en contraste con los pescadores artesanales, quienes capturan en modestas embarcaciones
que van desde potrillos (canoas impulsadas por remos o velas) hasta botes de
motor fuera de borda, que por lo general son de 75 caballos de fuerza.

2. La pesca del crustceo se realiza a lo largo del ao, salvo en algunas pocas que se
suspende por fenmenos meteorolgicos y oceanogrficos de orden global, como
el fenmeno del nio, huracanes o fluctuaciones de corrientes tropicales. Asimismo, se encuentran las intervenciones institucionales de vedas impartidas por el
INCODER, para la preservacin de esa especie, no obstante, de acuerdo con la
experiencia de los pescadores, entre los meses de diciembre y abril se presentan los
mayores ndices de captura da por barco, equivalentes a 170 kilos.
Una vez capturado el camarn, los pescadores venden sus volmenes a empresas
procesadoras de animales de mar como son Vikingos de Colombia S.A., Antillana
S.A. y C.I. Ocanos S.A. En stas se preparan camarones congelados, tanto entero
como en colas, y camarones salados o secos; estos productos se destinan al mercado
domstico e internacional.

Cadena del camarn de pesca

Importancia social de la Cadena

La pesca de camarn y langostino se presenta como una alternativa de generacin de
empleo para las comunidades aledaas a los ocanos Atlntico y Pacfico. De acuerdo
con ASOPESCARIBE2 , para el ao 2001 la actividad gener 250 empleos en la etapa de
captura, y aproximadamente, 1.500 empleos indirectos vinculados en labores portuarias, de procesamiento y comercializacin. Asimismo, y segn el censo realizado por
el INPA (Antiguo INCODER), para ese mismo ao se contabiliz 11.990 pescadores
de la costa del Pacfico, cifra significativa si tenemos en cuenta que la piscicultura
nacional gener 10.343 empleos directos para el ao 20033 .

3. Caractersticas y competitividad de la cadena de camarn de

pesca
Consumo aparente
Durante los ltimos 8 aos, el consumo nacional de camarn de pesca ha venido
decreciendo considerablemente a una tasa anual del 49% y en trminos, per cpita en
un 24,2%. Esto quiere decir, que a principio de la segunda mitad de la dcada de los
noventa, cada habitante consuma en promedio 44 gramos y al finalizar el ao 2002,
por debajo de los 10 gramos. Una primera causa de este comportamiento se halla en la
notable reduccin en la captura de ese crustceo, que en ese mismo lapso descendi a
razn promedio del 17% por cada ao; en segunda instancia, la mayor disponibilidad
en el mercado nacional de camarn de cultivo, que sustituira al camarn de pesca. En
efecto, el consumo per cpita del decpodo de cautiverio aumentara en un 10%, pasando de 10 gramos a 80 gramos (Tabla 1).

Al igual que el consumo de camarn de pesca, el volumen de las exportaciones y de las

importaciones disminuy significativamente: el primero, a una tasa anual del 11%,

ASOPESCARIBE: Asociacin de Armadores Pesqueros del Caribe.

Ver Captulo 22 en este mismo volumen.

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tambin explicado por la reduccin de la captura de camarn y el segundo, a una tasa

del 20%, pasando de 160 Tm. en el ao de 1995 a 87 Tm. en el ao 2002. Vale la pena
sealar que las importaciones han participado de manera irregular dentro del consumo, ya que en algunos aos ha sido del 25% como en otros fue del 0%.
A lo anterior hay que sumarle que, en
trminos de precios, el camarn no es
un producto asequible para la poblacin
colombiana, ya que demanda un alto
sacrificio de consumo de otras carnes,
por ejemplo, para el primer trimestre del
ao de 1997, el precio del kilo de camarn precocido en el mercado de Cundinamarca era $5.950, mientras la misma cantidad de volumen de mojarra entera y
de pechugas de pollo fue de $3.317 y
$3.000, respectivamente. Significando
que por cada kilo del primer bien se dejaba de adquirir 1,8 kilos del segundo y
2 kilos del tercero. Como se puede apreciar en las Grficas 1 y 2, estas relaciones aumentaran desde entonces, de tal
manera que para el tercer trimestre del
ao 2004, consumir un kilo de camarn
equivali a 2,2 kilos de mojarra entera y
2,85 kilos de pechugas. Lo propio ocurri con los precios relativos de las carnes de primera clase de res y de cerdo
que pasaron en promedio de 1,5 a 1,9
(Grfica 2). Adems, como ya se ha mencionado en los captulos sobre la Cadena camarn de cultivo y de piscicultura,
en trminos reales el precio del camarn
en el mercado nacional ha venido creciendo, en contraste con el comportamiento de los precios de las dems fuentes protenicas de origen animal, lo cual
ha impedido aumentar sus niveles de
consumo.
Otra manera de apreciar el alto costo de
oportunidad de adquirir camarn, por
otro tipo de fuente protenica de origen
animal, es a travs del comportamiento
de los precios en trminos reales. Como
se puede observar en la Grfica 3, a diferencia de este producto, cuyo precios
han presentado un incremento persistente entre los aos de 1996 y 2004, los precios
de las carnes de res y de cerdo, tanto de primera como de segunda, y el de la mojarra
entera, han permanecido relativamente constantes en ese mismo lapso.

Cadena del camarn de pesca

Dinmica de la captura de camarn

Como se puede apreciar en la Grfica 4,
la captura de camarn y de langostino
en Colombia ha disminuido significativamente. En menos de 15 aos el volumen total cay a una tasa anual del 7,8%,
precipitndose ms en la costa Atlntica donde fue del 17%; en contraste con
la produccin de camarn de cultivo,
que en los ltimos ocho aos presenta
una tendencia de crecimiento del orden
del 15% por cada ao.
Si bien en la segunda mitad de la dcada
de los noventa se evidenci una recuperacin de la captura de camarn en la costa del Pacfico, alcanzando las 3.700 Tm.,
para los siguientes dos aos (2001 y 2002) los niveles se encontraran por debajo de
los 1.500 Tm. Asociaciones como ACODIARPE4 , y ASOPESCARIBE, adjudican lo
anterior, al dbil control por parte de las instituciones estatales en lo referente al cumplimiento de los periodos de veda y respeto de tallas mnimas, lo que ha llevado a la
sobreexplotacin de este recurso pesquero. Adicionalmente, ninguna de estas organizaciones posee estimaciones del stock disponible y potencial de camarn, impidiendo
elaborar un mejor diseo de polticas para su pesca, convenientes para la definicin de
fechas de veda y el establecimiento de zonas aptas de captura.

Costos de captura

ACODIARPE: Asociacin Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros.

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De acuerdo con ACODIARPE, el combustible es el principal insumo dentro de los

costos de operacin de un barco dedicado a la pesca de camarn en el ocano Pacfico,
representando en el ao 2001 el 43%. Es de anotar, que el volumen de consumo de
diesel difiere si la embarcacin pesca en aguas someras o aguas profundas: en el primer escenario, se tienen un promedio anual de 50.000 galones mientras en el segundo,
es de 70.000 galones. (Tabla 2).
El mantenimiento de la embarcacin y la remuneracin del trabajo (salarios y aporte
a seguridad social) constituyen el segundo y tercer rubro en orden de importancia de
los costos, partcipes con el 23% y 17%, respectivamente. El restante 16% est compuesto por: costos administrativos (4%), proceso de post-captura (4), vveres (2%),
entre otros.

Produccin industrial
Como se mencion en un comienzo,
una dificultad para el anlisis de esta
Cadena consiste en que los sistemas de
informacin de las diferentes fuentes oficiales no discriminan muy bien si la produccin de camarn se obtiene de su
pesca o de su cultivo. Una de stas corresponde a la base de datos de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, la
cual para estas dos actividades posee dos
partidas a 8 dgitos, que son: (1) crustceos congelados5 y (2) camarones salados y secos6 . Para efectos de este diagnstico se asoci la segunda partida a
esta Cadena, dado que la primera se analiz en el captulo anterior.
Como se puede apreciar en la Grfica 5,
el volumen procesado de camarn salado o seco creci entre 1994 y 1996 a una
tasa anual del 29%, pasando de 38 Tm.
a 68 Tm. en el ltimo ao. Para los siguientes cuatro aos, se evidencia una
cada en un 15%, alcanzando las 42 Tm.
en el ao 2000, posiblemente explicado
por la reduccin de la produccin primaria del crustceo en ambos costas colombianas. Esto hizo que en trminos de valor, la produccin de esa actividad creciera
en todo este perodo en apenas un 1,7% de manera real, mientras que en trminos

Partida 03114103-6 de la base de la EAM entre 1993 y 2000, y 021250015 del nuevo sistema de
informacin.

Partida 03114302-1 de la base de la EAM entre 1993 y 2000, y para los aos 2001 y 2002 no se tuvo
en cuenta en el nuevo sistema de esa base.

Cadena del camarn de pesca

nominales aument en un 17%, pasando de $121 millones en el ao de 1994 a $388

millones para el ao 2000 (Grfica 6).

Comercio de la Cadena

Dinmica de la balanza comercial

Segn informacin suministrada por el DANE, la balanza comercial de camarn de
pesca ha presentado supervit entre 1991 y 2003, alcanzando en el ltimo ao la cifra
de los US$12,9 millones; sin embargo, su dinmica tanto en trminos nominales como
reales, ha venido decreciendo a tasas anuales del 7,6% y 9,1%, respectivamente. Esto
es fiel reflejo de la cada en la produccin primaria (captura) y por consiguiente, es
menor la oferta de bienes exportables, conllevando as, a un menor nivel de divisas;
estas ltimas han disminuido en ese mismo perodo a una tasa anual del 7,6%. De
continuar esta tendencia, se estima que al finalizar el ao 2004 el valor de las exportaciones e importaciones alcance los US$11 millones y los US$367 mil dlares, respectivamente.

Como se seal en el captulo anterior, la cada en los precios internacionales de las

diferentes tallas de camarn y langostinos tambin ha incidido en la disminucin en
el valor de las exportaciones. Sin embargo, este hecho es coyuntural, mientras que la
disminucin en el volumen de captura del crustceo es un problema estructural, probablemente como consecuencia de la reduccin del stock de decpodos en ambos litorales.

Origen y destino de las importaciones y exportaciones de la Cadena

La principal partida exportadora de la Cadena son los camarones congelados
(0306139020), generadora en los ltimos 12 aos del 97% del valor de las exportaciones de la Cadena y cerca del 100% del supervit de la balanza comercial. Para el ao
2003, sus exportaciones alcanzaron el monto de US$13 millones, los cuales provinieAgrocadenas

ron de la venta en los mercados de Estados Unidos (43.6%), Espaa (35,1%), Japn
(15,6%), Blgica y Luxemburgo (5%).

En cuanto a las importaciones, al igual que ocurre con el camarn de cultivo, los
mayores volmenes provienen de Ecuador; para el ao de 2003, este pas particip
con el 52,3% del valor total de las importaciones, seguido con un 20% y un 15% de
Honduras y Estados Unidos, respectivamente.

Contexto mundial de la captura y el comercio de camarn de

pesca

Captura mundial
De acuerdo con la informacin de la FAO, China es el principal pas en el mundo
dedicado a la captura de camarn y langostino, alcanzando en el 2002 las 911 mil Tm.,
equivalentes al 40%. En segundo y tercer lugar se encuentran India e Indonesia, con
participaciones similares del 7%; le siguen Estados Unidos y Canad con porcentajes
del 6,3 y 5,9, respectivamente. Vale la pena mencionar que los primeros tres pases, se
caracterizan tambin por ser los mayores productores de camarn de cultivo, que
para el mismo ao obtuvieron conjuntamente 803 mil Tm.7 .

Vase Captulo 20 en este mismo volumen.

Cadena del camarn de pesca

En este contexto, Colombia aparece en el puesto 50 con una participacin infinitesimal

del 0,06% y con una tasa de decrecimiento del 7,5% durante los ltimos doce aos.
Dinmica que preocupa, ya que la captura a nivel mundial viene aumentando a un
ritmo anual del 4,8%, y ms an si tenemos en cuenta que Argentina y Canad acrecentaron sus volmenes de captura en un 13% por cada ao.

Principales pases exportadores e importadores de camarn 8

El principal pas exportador de camarn en el mundo es India, partcipe en el ao 2002
con el 12,4% del volumen total transado; le siguen Indonesia (8,2%), Tailandia (7,4%),
Vietnam (7,2%) y China (6,4%). En este mbito, Colombia figura en el duodcimo
tercer puesto, con una participacin marginal del 1%, y una tasa de crecimiento en los
ltimos 12 aos del 0,52% anual. Dinmica poco significativa, si tenemos en cuenta
que el crecimiento promedio mundial fue del 3% y ms an cuando pases del hemisferio como Canad, Argentina, Brasil y Mxico, incrementaron sus exportaciones en
el mismo lapso en ms de un 6% por cada ao.
Para el ao 2002, Estados Unidos registr los mayores niveles de importacin de
camarn, participando con el 22,5%, en segundo lugar estuvo el mercado nipn con

La informacin comercial tanto de la FAO como de la Oficina Nacional de Asunto Marinos y Pesqueros
de Estados Unidos (NMFS), no discrimina si el camarn comercializado es obtenido de su pesca o de
su cultivo.

Agrocadenas

el 17%; sin embargo, teniendo en cuenta el volumen total importado por los pases
europeos, tenemos que para el mismo ao, ese continente constituy el principal mercado de destino de las exportaciones, con un porcentaje de 28.

10

Cadena del camarn de pesca

Vale la pena recordar que Colombia destina sus exportaciones a estos mercados que se
caracterizan por ser los ms dinmicos y mayoritarios del mundo, lo que significa que
la actividad exportadora se encuentran bien orientada.

Mercado estadounidense
Durante los ltimos aos, Estados Unidos se ha constituido en un mercado de alto
potencial para la comercializacin de productos derivados de la acuicultura y la pesca.
En el caso que nos ocupa, los volmenes importados de camarn han aumentado a
una tasa anual del 4,9%, pasando de un total de 228,8 mil Tm. en el ao de 1989, a un
poco menos de 504,5 mil Tm. para el ao 2003.
El incremento del consumo de camarn en Estados Unidos se encuentra explicado
por la mayor disponibilidad de producto en diversas presentaciones, que van desde el
producto entero congelado hasta colas, camarn apanado y en conservas. A esto se
suma el hecho que los gravmenes arancelarios para estos bienes son nulos9 , excepto
las preparaciones a base de camarn10 , cuyo arancel es del 5%; no obstante, ese pas
exige el cumplimiento de buenas prcticas en materia ambiental, sanidad e inocuidad
para el ingreso de productos acucolas y pesqueros, especialmente, anlisis de riesgos
en puntos crticos de control (HACCP). En el caso, en que por lo menos una de estas
normatividades se incumpla, inhabilita inmediatamente el acceso de estos productos a
dicho mercado11 . El hecho de que Colombia haya logrado penetrar el mercado estadounidense, que en el ao 2003 ubic 17 mil Tm. que representaron el 0,45% del total de
las importaciones, indica que el pas cumple con las exigencias en estas materias.
De acuerdo con la oficina nacional estadounidense de servicios marinos y
pesqueros, NMFS - siglas en ingls -, el
mayor volumen de importacin de camarn lo constituye el producto congelado cubierto (shrimp shell on frozen):
para el ao 2003, este bien alcanz las
248,5 mil Tm. y fue valorado en US$1.852
millones, siendo Tailandia, China e India quienes suministraron cerca del 40%
de estas cantidades. Sin embargo, se espera que en los prximos 2 aos este producto pierda participacin y muy posiblemente sea sustituido por el camarn congelado pelado (shrimp peeled frozen), y por las preparaciones congeladas (Grfica 7), ya
que estos dos bienes han venido aumentando en los ltimos 15 aos a una tasa anual
del 5,5% y 24%, respectivamente, mientras el camarn cubierto ha crecido en un 4,8%.

Vase en http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp

10

Partida 16052005 dentro del arancel estadounidense.

11

La normatividad para ingresar productos de la pesca y de la acuicultura a Estados Unidos se encuentra estipulada en el Code of Federal Regulations Title 21 Part 123. En el pargrafo 123.12 numeral d,
se hace nfasis que el no cumplimiento de los anlisis de riesgos en puntos crtico de control impide el
ingreso de estos productos a ese pas.

Agrocadenas

11

Como se puede apreciar

en la Tabla 8, la participacin colombiana en el
valor de las importaciones de los Estados Unidos, en los diferentes
productos y presentaciones, fue marginal para el
ao 2003. En especial, en
el camarn cubierto congelado que alcanz el 1%
de los US$1.852 millones
mientras que Mxico,
mximo pas exportador de este producto, particip con el 15%. En cuanto al camarn congelado, Vietnam y Tailandia se disputan este segmento del mercado, con participaciones del 24% y 27%, respectivamente; este ltimo pas se ha posicionado en las
preparaciones congeladas como no congeladas, en promedio, con el 52%.
Como se aprecia en la Tabla 8, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se
dirigen al segmento del mercado ms dinmico y a su vez uno de los ms importantes
de ese pas.

4. Conclusiones
La pesca de camarn en Colombia no es competitiva, los descensos de los volmenes
de la captura del crustceo, posiblemente consecuencia de su sobreexplotacin, han
tenido efecto en la reduccin tanto del consumo per cpita nacional como en el volumen y valor de las exportaciones de la Cadena. Por ende, un plan de accin prioritario, que deben efectuar tanto entes pblicos (INCODER) como privados de la Cadena,
es recuperar el stock de ese recurso pesquero, lo cual se puede hacer mediante vedas
realmente efectivas y trabajos de repoblacin de la especie. De lo contrario, en un
futuro no muy lejano, la actividad desaparecer.
Para efectuar un seguimiento eficaz del comportamiento de la Cadena en cada uno de
los eslabones, es imprescindible afianzar y elaborar sistemas de informacin confiables
y oportunos.

5. Bibliografa
Code of Federal Regulations. Title 21 Part 123. Fish and Fishery Products.
DANE. Encuesta Anual Manufacturera. (EAM).
FAO. Base de Datos Fishstat 2003. Informacin disponible hasta 2002.
Fishery Markets News, 2003. En http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/.
INCODER, Base de Datos 2002.

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Cadena del camarn de pesca