Gestión del

portafolio de
proyectos
alineados a la estrategia de la
organización

Daniel García Camacho, PMP, MBA

daniel_garcia@grupoastran.com
 Agenda

1. Retos estratégicos y en la gestión de proyectos de la

organización
2. Framework para la ejecución de la estrategia
3. Gestión del portafolio de proyectos y su relación con
la estrategia de la organización
4. Casos de éxito
5. Preguntas y respuestas
 Retos estratégicos de las organizaciones
Sobre la ejecución de la estrategia
Solo el 56% de todas las iniciativas estratégicas son satisfactorias.
Formular una Project Management Institute Survey, 2013.
estrategia que
permita conseguir
sus objetivos “Una pobre selección de la estrategia causa que el 46% de los
organizacionales negocios fracase.
Aún más común es el fracaso en traducir la estrategia en los
Implementar la proyectos correctos”.
estrategia dentro
de la organización Enterprise Architecture Executive Council Survey, 2009.

“Formular la estrategia es difícil”. Hacer que la estrategia trabaje –

Alineación del ejecutándola o implementándola a través de la organización – es
portafolio de incluso más difícil.
proyectos
Lawrance G. Hrebinlak, Wharton School of Business.
 Retos de la gestión de proyectos
Robustecer e innovar con productos y servicios que agreguen más valor a los clientes
a través de la administración eficiente de su portafolio de proyectos

Fomentar la generación de ideas innovadoras Optimizar el uso de los recursos de la

para agregar valor al cliente
Alinear la inversión en los proyectos con la
estrategia del negocio.
Identificar las iniciativas que con el menor
esfuerzo generarán el mayor beneficio en el
menor tiempo
Hacer que las diferentes áreas trabajen en
equipo para implementar los proyectos
organización (70 a 90 % de los proyectos
dependen del área de tecnología).
Contar con información confiable y
oportuna del desempeño del portafolio
de proyectos en ejecución
Robustecer el desempeño de los
proyectos (costo, tiempo, calidad)
Asegurar que los productos de los
proyectos generarán los beneficios por
los que se emprendieron
Síntomas del problema de Alineación

Administración de Proyectos desligada de la planeación

estratégica
Incapacidad para relacionar los proyectos a los objetivos
estratégicos de una manera cuantificable
Deficientes mecanismos para evaluación de iniciativas
Carencia de la adecuada priorización de las iniciativas
Objetivos por área, no son parte de la estrategia
Deficiente monitoreo y control de los proyectos en ejecución
Nulo seguimiento de los beneficios aportados por los productos
de los proyectos
…

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Framework para la ejecución de la estrategia
Strategic Execution Framework (SEF)

¿Quién eres?

Formulación de la ¿Cuál es el contexto?

estrategia
¿A dónde vas?

¿Cuáles son las

necesidades que se
crearán?

Implementación de la
estrategia ¿Cómo se crearán?

¿Cómo operarán?

Copyright ©2004 – 2007 IPS Learning, LLC and Ramond Levitt

Framework para la ejecución de la estrategia

Dominio de
Acoplamiento

¿En qué invertir?

La estrategia “real” es el
portafolio de proyectos en
Copyright ©2004 – 2007 IPS Learning, LLC and Ramond Levitt
lo cuales se invierte.
Framework para la ejecución de la estrategia

Dominio de
Síntesis

Asegurar que los

recursos con los que
cuentas, se están
orientando hacia el
logro de los
objetivos
Copyright ©2011, Stanford Advanced Project Management. All rights reserved. estratégicos
Framework para la ejecución de la estrategia

Dominio de
Transición

Asegurar que los

proyectos se
concluyen y que
aportan los beneficios
esperados

Copyright ©2011, Stanford Advanced Project Management. All rights reserved.

 Visión integral de la gestión de proyectos,
programas & portafolio
El Impacto estratégico al negocio se logra mediante:

Mantener alineación del

El fin último de portafolio.
vincular la gestión Asignación de recursos
del portafolio con financieros
la estrategia Asignación de recursos humanos
organizacional es
establecer un plan Asignación de recursos
balanceado y materiales
ejecutable que Medir el desempeño del
ayude a la portafolio
organización a Gestión de riesgos
lograr sus metas.

Standard for the Project

Portfolio Management,
3erd ed. PMI. Fuente: Standard for the Project Portfolio Management, 3erd ed.

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Relación entre Operaciones y Proyectos
PLAN ESTRATÉGICO
Definición de la Visión
Definición de la Misión
Definición de los Objetivos
Resultados Definición de las Estrategias Resultados
Definición de los Valores

PLANEACIÓN DE
OPERACIONES
PORTAFOLIO
Generar el CORPORATIVA Documentación, Alineación
y Priorización de Iniciativas
Incrementar
Cuanto vender
valor Cuanto producir Seguimiento de Proyectos el valor
Personal a contratar a nivel dirección
Tecnología soporte

PROGRAMAS
PLANEACIÓN DE OPERACIONES
POR MACROPROCESO Planeación, seguimiento y
Definición de metas e indicadores
control múltiple de proyectos
Planeación, seguimiento Administración de recursos
y control de procesos
entre proyectos

OPERACIONES (POR PROCESO) PROYECTOS

Por ejemplo: Documentación de
Ejecución de los procesos productivos Proyectos
Abastecimientos, Producción, Venta Planeación de Proyectos
Ejecución de los procesos de soporte Ejecución y control11
TI, Recursos Humanos, Administración de proyectos
 Ciclo de gestión de la estrategia
• Misión
• Visión
• Valores
• Objetivos generales

Modelo de
Negocio

• Objetivos estratégicos
• Entendimiento y • Indicadores asociados
explicación del Portafolios • Definición de metas
Iniciativas
comportamiento de de Proyectos

los indicadores
Ejecución
Proyectos

Tiempo

Proyectos
• El seguimiento a la operación se divide en temas
estratégicos y operativos
 Alineación del portafolio
Procesos para alinear los proyectos a la
estrategia de la organización:
Criterios de selección
Un proceso de Selección y priorización de iniciativas
selección de
iniciativas, cierra la Optimización del portafolio
brecha entre la
estrategia y la Monitoreo de iniciativas
ejecución de la
estrategia.
 Criterios de selección
Los criterios suelen ser muy variados incluyendo entre otros:

Negocio
Económicos
Riesgo
Legales
Relativos al
personal
De mercado
Técnicos Fuente: Standard for the Project Portfolio Management, 3erd ed.
Selección y priorización de iniciativas
Selección y
priorización de
iniciativas.
Facilita analizar al
portafolio de
proyectos con base
en un marco de
gobernabilidad
Generación de
escenarios 
maximizar
beneficios a la
organización
Facilita el proceso
de decisión
 Optimización del portafolio
Evaluar, priorizar y seleccionar el portafolio de proyectos de mayor contribución a la
estrategia con la inversión óptima.

Mejora el nivel de efectividad de planeación vs ejecución desde un 30% hasta un 90%.

 Monitoreo de Iniciativas
Con base a
indicadores
asociados al
plan estratégico
 En resumen
Identificar las
Fomentar la Hacer que las
Alinear la inversión en iniciativas que con el
generación de ideas diferentes áreas
los proyectos con la menor esfuerzo
innovadoras para trabajen en equipo
estrategia del generarán el mayor
agregar valor al para implementar los
negocio. beneficio en el mejor
cliente proyectos
tiempo

Administración Priorización de Trabajo

Optimización del
portafolio de Objetivos e Colaborativo/
Portafolio
Iniciativas Iniciativas Gobernabilidad

Procesos para enfrentar los Retos

 En resumen
Optimizar el uso de los Asegurar que los
recursos de la Contar con información productos de los
Robustecer el desempeño
organización: económicos confiable y oportuna del proyectos generarán los
de los proyectos
y humanos (dependencia desempeño beneficios por los que se
tecnológica). emprendieron.

Administración
Control alcance,
Optimizar el uso Portafolio de Balanced Score
tiempo, costo,
de los recursos Proyectos en Card
riesgos, etc.
Ejecución

Procesos para enfrentar los Retos

 Casos de Éxito
Empresa del Apoyo a robustecer el plan estratégico y establecer los
procesos para optimizar el portafolio de proyectos, asi
sector financiero
como la configuración de Project Server realizando 2
ejercicios de priorización de un portafolio de 55 iniciativas.

Empresa del Se establecieron los procesos para optimizar el portafolio

sector financiero de proyectos dando prioridad a los proyectos de mayor
contribución con el plan estratégico y de mayor retorno de
inversion, también se realizó la configuración de Project
Server apoyando 2 ejercicios de priorización de un
portafolio de 150 iniciativas.

Empresa del Se apoyo la definición de la metodología de optimización

sector energético del portafolio de proyectos de mejora de procesos así
como la configuración de Project Server de acuerdo a la
metodología definida.
Preguntas y respuestas

Gracias.