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Mercado Detallista
PATROCINADORES
REALIZADO POR:
COLOMBIA
Bogot, septiembre de 2009
Perodo de Informacin Financiera y Operativa
Enero Diciembre de 2008
1
Mercado Detallista
INFORME FINAL
Mercado Detallista
NDICE
Datos generales pas de origen
Definiciones
1 CENSO
10
2 INFORMACIN OPERATIVA
16
2.1
Composicin de la merma
17
2.2
23
2.3
26
2.4
28
2.5
31
2.6
33
2.7
Indicador de condensacin
34
2.8
35
3 RAZONES FINANCIERAS
37
3.1
38
3.2
Centros de distribucin
39
3.3
40
3.4
41
3.4.1
Antenas
41
3.4.2
41
3.4.3
Proteccin conjunta
42
3.5
43
3.6
Estrategias internas
45
3.6.1
Etiquetado de origen
45
3.6.2
Lneas de denuncias
46
3.6.3
Plan de incentivos
46
3.6.4
Programas de comunicacin
46
3.7
47
3.7.1
47
3.7.2
47
3
Mercado Detallista
Merma operativa consolidad / venta
48
3.8
48
3.9
49
3.9.1
Personal
50
3.9.2
Vigilancia
50
3.9.3
Procedimientos preventivos
51
3.9.4
Procedimientos reactivos
52
3.9.5
Tecnologa
53
3.10
54
3.11
Estadsticas de robos
56
3.11.1
Robo externo
56
3.11.2
Robo interno
56
3.11.3
57
3.11.4
Piratera terrestre
57
3.11.5
Fraude electrnico
57
3.12
58
3.12.1
Meses
58
3.12.2
Das
59
3.12.3
Horas
60
4 Comparativos internacionales
61
63
Mercado Detallista
REPUBLICA DE COLOMBIA
Mercado Detallista
Carbn
Caf
Flores
Nquel
Esmeraldas
Oro
Principales Importaciones:
Qumicos
Maquinaria
Alimento
Remesas 1er trimestre 2008: 1.141 millones de dlares
Principales socios comerciales exportaciones:
Estados Unidos, Unin Europea y Venezuela
Principales socios comerciales importaciones:
Estados Unidos, China, Mxico, Brasil, Alemania, Japn y Venezuela
Mercado Detallista
DEFINICIONES
o
o
o
o
o
Mercado Detallista
Mercado Detallista
CADENAS PARTICIPANTES
Mercado Detallista
CENSO
10
Mercado Detallista
2003
63.00%
2004
70.15%
2005
81.10%
2006
77.99%
2007
79.54%
2008
91.11%
2003
62.00%
2004
73.41%
2005
77.68%
2006
85.64%
2007
93.17%
2008
95.75%
Estados financieros
Mercado Detallista
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
48.4%
42.3%
40.5%
43.4%
39.8%
35.3%
36.1%
29.2%
23.7%
25.2%
32.8%
38.0%
46.0%
48.2%
22.4%
34.0%
34.3%
23.8%
21.6%
17.9%
15.0%
0.0%
0.7%
0.8%
0.8%
Formato de 0-4000
mts
Formato de 4000 a
9000 mts
Formato superior a
9000 mts
Formato de
Droguera
Independiente
12
Mercado Detallista
COMPOSICION DE LA SUPERFICIE DE VENTA CENSADA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-4000
4000-9000
2005
MAS DE 9000
2006
2007
DROGUERIA INDP
2008
1. Costa
3. Orinoqua
5. Occidente
2. Oriente.
4. Cundinamarca
6. Gran Antioquia
21.5%
3.1%
7.2%
10.9%
40.3%
COSTA
ORIENTE
CUNDINAMARCA
OCCIDENTE
ORINOQUIA
GRAN ANTIOQUIA
13
Mercado Detallista
ORIENTE
CUNDINAMARCA
OCCIDENTE
ORINOQUA
Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaina,
Guaviare, Caquet, Vaups, Putumayo,
Amazonas
GRAN ANTIOQUIA
14
Mercado Detallista
Perecederos
Electrodomsticos.
Abarrotes
Aseo Personal
Aseo del Hogar
Droguera
Ropa Beb
Ropa Femenina
Ropa Masculina
Accesorios
Juguetera y Deportes
Ferretera
Papelera
Hogar
Materiales de Construccin
PERECEDEROS
ABARROTES
ASEO PERSONAL
ASEO DEL HOGAR
DROGUERA
ROPA BEB
ROPA FEMENINA
ROPA MASCULINA
ACCESORIOS
JUGUETERA Y DEPORTES
FERRETERA
PAPELERA
HOGAR
ARTCULOS
Carnes (Pollo, Res, Pescado), Fruver, Alimentos Preparados,
Panadera, Panadera Industrial, Charcutera, Delikatessen,
Carnes fras, Cafetera, Restaurante, Lcteos, Refrigerados,
Congelados, Huevos, Pasabocas, Granos
Abarrotes, Rancho, Licores, Vinos, Bebidas, Cigarrillos,
Galletera, Confitera, Vveres
Aseo personal, Cosmticos
Limpieza hogar, Implementos de aseo, Papeles desechables
Droguera, Medicamentos, Farmacia
Bebs, Accesorios de beb, Calzado
Interior mujer y nia, Formal, Informal, Deportiva, Nias, Dama,
Juvenil dama, Calzado
interior hombre y nio, Formal, Informal, Deportiva, Nios,
Nios colegio, Caballero, Juvenil caballero, Calzado
Marroquinera, Joyera, Fantasa, Maletines y bolsos
Piatera, Juguetera, Artculos deportivos
Ferretera, Elctricos
Papelera, Escolar
Hogar, Telas, Ropa hogar, Adornos y decoracin, Lencera,
Artculos de cocina, Menaje, Lmparas e iluminacin, Cuadros,
Tapetes, Muebles, , Digital, Msica, Jardinera y decoracin de
jardn, Organizadores
ELECTRODOMSTICOS
15
Mercado Detallista
4.9%
5.4%
5.2%
4.7%
5.4%
7.2%
CUNDINAMARCA
OCCIDENTE
ORINOQUIA
GRAN
ANTIOQUIA
1.7%
1.2%
1.6%
0.8%
1.7%
1.5%
3.1%
16
Mercado Detallista
INFORMACIN
OPERATIVA
17
Mercado Detallista
MERMA
COMERCIAL
MERMA
OPERATIVA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
28.00%
26.00%
7.00%
5.77%
5.75%
6.96%
6.29%
72.00%
74.00%
93.00%
94.23%
94.25%
93.04%
93.71%
2002
M.OPERATIVA
CONOCIDA
M.OPERATIVA
DESCONOCIDA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
30.20% 37.04%
40.82%
39.16%
40.65%
45.63%
45.29%
69.80% 62.96%
59.18%
60.84%
59.35%
54.37%
54.71%
presente. Esta tendencia puede explicar por los esfuerzos de las reas de
prevencin en este campo.
18
Mercado Detallista
PARTICIPACION DE LA MERMA OPERATIVA
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0%
10%
20%
30%
40%
50%
M.OPERATIVA CONOCIDA
60%
70%
80%
90%
100%
M.OPERATIVA DESCONOCIDA
26.31%
55.85%
DESPERDICIOS
AVERIAS
VENCIMIENTOS
OTRAS
19
Mercado Detallista
2003
8.24%
73.45%
7.47%
10.85%
DESPERDICIOS
AVERIAS
VENCIMIENTOS
OTRAS
2004
15.00%
59.00%
8.00%
18.00%
2005
37.41%
53.16%
8.08%
1.35%
2006
37.06%
51.62%
7.54%
3.79%
2007
31.21%
57.94%
7.79%
3.05%
2008
26.31%
55.85%
10.36%
7.47%
37.38%
40.44%
ROBO INTERNO
ROBO EXTERNO
ERROR DE PROVEEDORES
OTROS
ROBO INTERNO
ROBO EXTERNO
ERROR
ADMINISTRATIVO
ERROR DE
PROVEEDORES
OTROS
ERROR ADMINISTRATIVO
2003
39.80%
29.80%
2004
26.50%
43.90%
2005
28.21%
45.03%
2006
28.94%
44.12%
2007
35.03%
45.12%
2008
37.38%
40.44%
11.20%
16.70%
20.28%
21.35%
11.31%
14.72%
5.60%
13.60%
2.90%
10.00%
2.99%
3.48%
3.31%
2.27%
2.24%
6.30%
3.39%
4.06%
20
Mercado Detallista
Los cambios ms notorios se dan en el robo externo, que pese a seguir siendo
la principal fuente de merma desconocida, pierde participacin y se acerca al
robo interno que tradicionalmente ha sido inferior en todos los censos anteriores.
DESPERDICIOS
AVERAS
VENCIMIENTOS
OTROS
12%
25%
5%
3%
CONOCIDA
45%
MERMA OPERATIVA
DESCONOCIDA
55%
20%
22%
8%
2%
2%
ROBO INTERNO
ROBO EXTERNO
ERROR
ADMINISTRATIVO
ERROR
PROVEEDORES
OTROS
21
Mercado Detallista
100%
2007
2006
79%
2008 100%
98%
2007
2006
59%
2008 57%
79%
2008 96%
98%
2007
2006
97%
2007
2006
76%
2008 98%
88%
2007
2006
78%
2008 84%
22
Mercado Detallista
83%
2007
2006
72%
2008 73%
76%
2007
2006
56%
2008 85%
66%
2007
2006
41%
2008 93%
63%
2007
2006
41%
2008 93%
47%
2007
2006
40%
2008 93%
La forma como deben ser interpretados los anteriores resultados, es por ejemplo,
en el no registro de desperdicios y bajas, el 93% de los metros cuadrados de
superficie de venta, lo reportan como un error administrativo en el que incurren.
Las mayores diferencias frente a lo reportado en el censo del 2007, se observa
en los tres ltimos rubros, siendo diferencias del 52% y 51%. Lo que evidencia
un retroceso en dicho aspecto.
23
Mercado Detallista
CONSOLIDADO
4000-9000 mts
0-4000 mts
0.00%
66.96%
33.04%
71.70%
28.30%
74.47%
25.53%
55.49%
44.51%
20.00%
40.00%
PERECEDEROS
60.00%
80.00%
100.00%
NO PERECEDEROS
Se observa una proporcin similar en cada uno de los tres formatos estudiados
en el presente censo, dando en promedio una participacin de los perecederos
del 33.04% de las mermas, aunque en el formato de 4000 a 9.000 mts esta
participacin es superior llegando a cifras del 44,51%. (Comportamiento
explicado por la participacin que estos tiene en el total de las mermas)
Frente a los aos anteriores el comportamiento del consolidado sigue siendo
muy regular aunque para el ultimo censo la participacin de los perecederos
vario cifras cercanas al 3%.
Las secciones diferentes a perecederos se analizan a continuacin:
24
Mercado Detallista
DISTRIBUCION DE MERMA EN NO PERECEDEROS CONSOLIDADO
Materiales de construccin
Electrodomesticos
Hogar
Papelera
Ferretera
Entretenimiento
Accesorios
Ropa bebe
Textil Femenino
Textil Masculino
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
Cuidado personal
Abarrotes
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
25
Mercado Detallista
COMPARATIVOS PARTICIPACION DE NO PERECEDEROS
Materiales de construccin
Electrodomesticos
Hogar
Papelera
Ferretera
Entretenimiento
Accesorios
2008
Ropa bebe
2007
Textil Femenino
Textil Masculino
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
Cuidado personal
Abarrotes
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
26
Mercado Detallista
Materiales de construccin
10.47%
10.55%
Electrodomesticos
5.33%
5.51%
Hogar
Papelera
Ferretera
Entretenimiento
1.48%
1.35%
2.96%
2.95%
1.91%
2.09%
Accesorios
0.79%
0.67%
Ropa bebe
0.85%
1.02%
Textil Femenino
2008
2007
5.26%
4.64%
3.86%
3.38%
Textil Masculino
6.99%
5.48%
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
3.88%
3.95%
8.48%
8.61%
Cuidado personal
22.59%
22.03%
Abarrotes
21.27%
21.56%
Frescos / Perecederos
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Para el anlisis de la relacin entre las ventas y las mermas volvemos a dejar
por fuera el tema de los perecederos y obtenemos el siguiente comportamiento.
27
Mercado Detallista
Materiales de construccin
10.47%
11.27%
Electrodomesticos
5.33%
11.05%
Hogar
1.48%
6.37%
Papelera
2.96%
5.77%
Ferretera
1.91%
5.90%
Entretenimiento
0.79%
1.35%
0.85%
Accesorios
1.54%
Ropa bebe
5.26%
6.15%
Textil Femenino
3.86%
4.86%
Textil Masculino
6.99%
3.14%
3.88%
Farmacia / Droguera
2.64%
8.48%
10.32%
Cuidado personal
22.59%
28.31%
Abarrotes
21.27%
0%
5%
10%
15%
VENTAS.
20%
25%
30%
MERMAS.
28
Mercado Detallista
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.30%
1.13%
1.49%
1.18%
1.23%
1.15%
1.60%
1.70%
1.60%
1.50%
1.40%
1.30%
1.20%
1.10%
1.00%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
1.17%
0.95%
0.96%
0.92%
1,27%
29
Mercado Detallista
MERMA TOLERADA POR SECCIONES (v)
Materiales de construccin
0.35%
Electrodomesticos
1.29%
Hogar
1.29%
Papelera
Ferretera
3.06%
1.17%
Entretenimiento
3.25%
Accesorios
5.90%
Ropa bebe
1.45%
Textil Femenino
1.23%
Textil Masculino
1.18%
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
Cuidado personal
0.51%
0.74%
1.00%
Abarrotes
1.95%
Frescos / Perecederos
0.0%
2.04%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
Las secciones con mayor tolerancia a la merma, por encima del promedio del
ao 2008 de 1,76% son accesorios con un 5,90%, entretenimiento con un
3.25%, papelera con un 3,06%, y perecederos con un 2,04%. Las secciones
con menor tolerancia a la merma son materiales de construccin con un 0,35%,
cuidado del hogar con un 0,74% y farmacia y droguera con un 0,51%.
Aunque los niveles de tolerancia variaron ligeramente frente al censo anterior, la
tendencia por secciones se mantiene como se puede observar en el siguiente
grfico.
30
Mercado Detallista
MERMA TOLERADA POR SECCIONES (v)
Materiales de
construccin
0.35%
0.38%
Electrodomesticos
1.29%
1.07%
Hogar
1.29%
1.30%
3.06%
Papelera
Ferretera
2.10%
1.17%
1.23%
3.25%
2.78%
Entretenimiento
5.90%
Accesorios
Ropa bebe
1.21%
1.45%
1.16%
Textil Femenino
1.23%
0.98%
Textil Masculino
1.18%
1.07%
Farmacia / Droguera
0.51%
0.69%
0.74%
0.61%
Cuidado personal
Abarrotes
1.00%
1.07%
1.95%
0.98%
2.04%
1.66%
Frescos /
Perecederos
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
2007
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
2008
Entretenimiento en un 0,47%
31
Mercado Detallista
Materiales de construccin
0.49%
Electrodomesticos
1.32%
Hogar
2.37%
Papelera
5.22%
Ferretera
2.12%
Entretenimiento
3.67%
Accesorios
2.50%
Ropa bebe
2.13%
Textil Femenino
1.75%
Textil Masculino
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
1.91%
0.64%
0.81%
Cuidado personal
1.45%
Abarrotes
1.49%
Frescos / Perecederos
0.0%
2.76%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
32
Mercado Detallista
2007
Materiales de
construccin
Electrodomesticos
Hogar
Papelera
Ferretera
Entretenimiento
Accesorios
Ropa bebe
Textil Femenino
Textil Masculino
Farmacia /
Droguera
Cuidado personal
Abarrotes
0%
Frescos /
Perecederos
1%
2008
33
Mercado Detallista
0.35%
0.49%
1.29%
1.32%
Electrodomesticos
1.29%
Hogar
2.37%
3.06%
Papelera
5.22%
1.17%
Ferretera
2.12%
3.25%
3.67%
Entretenimiento
5.90%
Accesorios
2.50%
1.45%
Ropa bebe
2.13%
1.23%
1.75%
Textil Femenino
1.18%
Textil Masculino
Farmacia / Droguera
Cuidado del hogar
Cuidado personal
1.91%
0.51%
0.64%
0.74%
0.81%
1.00%
1.45%
1.95%
1.49%
Abarrotes
2.04%
Frescos / Perecederos
0%
Merma real
2.76%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Merma tolerada
34
Mercado Detallista
BOGOT
CALI
MEDELLN
BARRANQUILLA
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4,273
2,383
7,099
5,159
6,933
3,710
7,090
7,885
7,666
3,580
7,090
8,045
7,959
3,704
7,110
8,645
8,253
3,403
8,995
11,997
9,410
4,257
9.000
12,007
BOGOTA
8,000
CALI
6,000
MEDELLIN
4,000
BARRANQUILLA
2,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
35
Mercado Detallista
2006
2007
2008
8.70%
16.88%
7.20%
10.25%
8.44%
13.30%
11.81%
5.77%
6.25%
3.28%
16.51%
15.38%
4.90%
7.21%
3.13%
17.54%
14.67%
12.67%
12.17%
5.12%
4.10%
2.73%
3.33%
2.96%
0.58%
100.0%
13.59%
7.78%
4.94%
6.96%
5.43%
5.52%
0.71%
100.0%
12.07%
7.60%
4.58%
4.52%
6.61%
4.02%
0.82%
100.0%
36
Mercado Detallista
2006
2007
13.67%
19.30%
18.15%
14.81%
27.75%
20.57%
13.46%
8.00%
9.38%
9.30%
5.85%
3.37%
3.32%
8.82%
5.94%
3.11%
USO DE FAJAS.
COMPLICIDAD CON CAJEROS
2.48%
11.23%
0.00%
1.51%
0.00%
0.00%
100.0%
100.0%
TOTAL
2008
23.09%
16.05%
20.30%
9.04%
6.90%
10.26%
8.37%
3.59%
0.74%
1.67%
0.00%
100.00%
Sobresale para este censo la reaparicin del uso de las bolsas de aluminio con
un 23.09% seguido de ocultar mercancas en prendas, bolsos y carteras con un
20,30% como las modalidades ms frecuentes. En tercer lugar aparece
sustraccin de mercancas en bolsas plsticas del almacn y tiquetes falsos con
un 16,05% y el uso de coches para bebe en un 10,26%.
37
Mercado Detallista
RAZONES FINANCIERAS
38
Mercado Detallista
1.78%
1.70%
1.31%
1.40%
1.39%
1.43%
2005
2006
1.50%
1.20%
0.70%
0.20%
-0.30%
2002
2003
2004
2007
2008
MERMA OPERATIVA
REAL / VENTA
MERMA TOLERADA /
VENTA
Diferencia
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.40%
1.78%
1.39%
1.43%
1.50%
1.83%
1.13%
1.49%
1.18%
1.23%
1.15%
1.60%
0,27%
0,29%
0,11%
0,10%
0,35%
0.23%
La merma operativa real a costo para el presente censo fue del 1,21% lo que
representa un 0,28% menos frente al 1,40% obtenido en el censo anterior.
MERMA OPERATIVA
REAL / COSTO
MERMA TOLERADA /
COSTO
Diferencia
2004
2005
2006
2007
2008
1.40%
1.12%
1.12%
1.21%
1.46%
1.17%
0.95%
0.96%
0.92%
1.27%
0.23%
0.17%
0.16%
0.29%
0.19%
39
Mercado Detallista
1.83 %
MERMA TOLERADA /
VENTA
1,60%
MERMA REAL /
COSTO
1.46 %
MERMA TOLERADA /
COSTO
1,27 %
3.2 Centros de distribucin
La tolerancia en la merma vara de acuerdo al impacto que los centros de
distribucin ejerzan sobre la misma. Para el presente censo la diferencia fue del
0,40% calculada a la venta y del 0,27% calculada a costo. El impacto frente al
censo anterior crece y muestra la sensibilidad en esta parte de la cadena .
CON CENTROS DE
DISTRIBUCIN
SIN CENTROS DE
DISTRIBUCIN
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.13%
1.49%
1.18%
1.23%
1.15%
1.60%
1.07%
1.41%
0.93%
0.97%
1.09%
1.20%
40
Mercado Detallista
2007
14.26%
2008
11.78%
1.85%
2.90%
0.84%
12.05%
20.04%
34.70%
6.88%
0.64%
3.81%
0.45%
0.63%
0.84%
0.12%
100.00%
1.94%
2.87%
0.87%
19.87%
38.51%
17.01%
2.87%
0.57%
2.55%
0.09%
0.46%
0.59%
0.02%
100.00%
41
Mercado Detallista
91.2 %
CUNDINAMARCA
GRAN ANTIOQUIA
COSTA
ORIENTE
OCCIDENTE
ORINOQUIA
Promedio Nacional
Cundinamarca
Gran Antioquia
Costa
Oriente
Occidente
Orinoqua
90 %
93 %
94 %
91 %
87 %
100 %
2003
2004
2005
2006
2007
88%
84%
87%
99%
84%
100%
87.36%
89%
92%
88%
82%
82%
100%
88.07%
81%
92%
89%
80%
86%
100%
84.84%
97%
97%
97%
87%
92%
100%
96.05%
98%
96%
98%
90%
89%
100%
95.8%
42
Mercado Detallista
81 .9 %
CUNDINAMARCA
GRAN ANTIOQUIA
COSTA
ORIENTE
OCCIDENTE
ORINOQUIA
Promedio Nacional
Cundinamarca
Gran Antioquia
Costa
Oriente
Occidente
Orinoqua
80 %
86 %
81 %
84 %
78 %
98 %
2003
2004
2005
2006
2007
85%
85%
65%
95%
76%
100%
80.98%
64%
82%
74%
74%
71%
100%
70.93%
66%
86%
78%
72%
80%
100%
73.74%
73%
86%
81%
72%
79%
96%
77.69%
79%
83%
79%
77%
77%
96%
79.56%
Para el
43
Mercado Detallista
Promedio Nacional
Cundinamarca
Gran Antioquia
Costa
Oriente
Occidente
Orinoqua
81.20 %
CUNDINAMARCA
GRAN ANTIOQUIA
COSTA
ORIENTE
OCCIDENTE
ORINOQUIA
Promedio Nacional
79 %
86 %
81 %
84 %
78 %
98 %
2004
2005
2006
2007
63%
82%
74%
74%
71%
100%
70,87%
65%
86%
78%
72%
80%
100%
73,10%
73%
86%
81%
72%
79%
96%
77,69%
79%
83%
79%
77%
77%
96%
79.43%
44
Mercado Detallista
2008
FUENTE
CCTV
ANTENAS
VIGILANCIA HUMANA
INFORMANTES
OTRAS
30%
16%
36%
18%
0%
Al comparar con los resultados del censo anterior se observa un mayor peso a la
deteccin por medio de CCTV y un ligera disminucin en Vigilancia humana.
2006
2007
2008
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
CCTV
ANTENAS
VIGILANCIA HUMANA
INFORMANTES
45
Mercado Detallista
En el Robo Externo:
2008
FUENTE
CCTV
ANTENAS
VIGILANCIA HUMANA
INFORMANTES
OTRAS
Frente al censo anterior
28%
11%
55%
6%
0%
percibida del recurso Humano, frente a las Antenas, pero es importante recordar
que las antenas son una herramienta mas para el recurso humano.
2006
2007
2008
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CCTV
ANTENAS
VIGILANCIA HUMANA
INFORMANTES
46
Mercado Detallista
2004
2005
2006
2007
2008
8.16%
8.30%
8.25%
8.34%
6.90%
Los productos que tienen etiquetado de origen, calculado sobre el total de los
mismos fue del 12%. Este anlisis no discrimina el sistema de antenas instalado
en la cadena (Radiofrecuencia o Acustomagntico).
2002
71%
2003
82%
2004
75%
2005
65%
2006
65%
2007
84%
2008
82%
47
Mercado Detallista
48
Mercado Detallista
COSTO DE
VENTA
UTILIDAD
BRUTA
UTILIDAD
NETA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0.43%
0.65%
0.95%
0.68%
0.73%
0.85%
1.05%
1.53%
2.51%
3.13%
2.60%
2.74%
3.23%
3.87%
28.33%
38.75%
41.62%
31.32%
23.49%
32.37%
35.23%
Frente al censo anterior, se observa una diferencia cercana a los tres puntos
porcentuales 2.86%, en el peso que la merma operativa conocida tiene en la
utilidad neta. Esta diferencia es explicada por el aumento del total de la merma
en el presente perodo de estudio.
49
Mercado Detallista
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0.98%
1.11%
1.37%
1.06%
1.07%
1.01%
1.27%
3.50%
4.27%
4.54%
4.04%
3.99%
3.85%
4.68%
64.95%
65.87%
60.33%
48.66%
34.29%
38.56%
42.60%
COSTO DE
VENTA
UTILIDAD
BRUTA
UTILIDAD
NETA
COSTO DE
VENTA
UTILIDAD
BRUTA
UTILIDAD
NETA
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.41%
1.76%
2.32%
1.75%
1.80%
1.86%
2.33%
5.03%
6.78%
7.66%
6.64%
6.73%
7.09%
8.56%
93.28%
104.62%
101.95%
79.99%
57.78%
70.94%
77.83%
Mercado Detallista
% MERMA
2008
1.83%
21,562,450
MERMA
ESTIMADA
395,621
2007
1.50%
19,193,445
287,746
2006
1.43%
17,577,496
250,624
2005
1.39%
14,916,793
207,430
2004
1.78%
13,138,878
234,179
2003
1.40%
15,207,093
212,899
2002
1.31%
13,192,519
172,822
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
32.197
30.170
32.104
28.245
29.700
28.400
26.500
51
Mercado Detallista
3.9.1 Personal
La media obtenida durante el presente censo para las medidas de control
enfocadas a personal, fue de 4.0. Lo que indica una buena confianza en la
efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior la calificacin
aument en 0,1 puntos.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,6
3,2
3,4
4,1
3.8
3.9
4.0
Uso
2.6
93%
Programa de concientizacin
3.9
97%
3.4
83%
4.4
69%
5.0
60%
4.4
76%
52
Mercado Detallista
3.9.2 Vigilancia
La media obtenida durante el presente censo para las medidas de control
enfocadas a Vigilancia
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3,9
3,7
4,1
3,6
2,8
2,5
2,5
Calificacin
Uso
2.3
85%
3.2
96%
2.3
80%
2.3
83%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
5,0
4,5
3,6
3,8
3.4
3.1
3.3
53
Mercado Detallista
Calificacin
Uso
Auditoria interna
3.5
97%
2.4
97%
3.3
96%
Lockers transparentes
2.5
43%
4.6
97%
4.0
81%
2.8
71%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4,8
3,5
3,9
3,4
3.0
3.1
3.7
54
Mercado Detallista
Calificacin
Uso
4.5
97%
3.0
94%
Lnea de denuncias.
1.2
86%
5.2
12%
3.1
35%
Pruebas de confianza.
4.9
7%
Investigaciones Internas
3.6
47%
3.9.5 Tecnologa
La media obtenida durante el presente censo para las medidas de control
enfocadas a tecnologa fue de 3.9 lo que indica una media confianza en la
efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior la calificacin creci
en
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4,4
4,1
3,5
3,0
3.5
2,7
3,9
Uso
Etiquetado de origen
2.7
94%
2.7
93%
3.8
96%
55
Mercado Detallista
4.8
23%
5.6
4%
10 monetario.
Veamos el Top 10 en trminos de unidades:
PILAS
LICORES
GOLOSINAS EN MINIGONDOLAS
DESODORANTES
ATUN
ROPA EN GENERAL
CIGARRILLOS
SHAMPOO
OTROS ARTICULOS DE ASEO
PAPELERIA
2004
3
2
4
5
7
9
6
2005
4
5
1
3
11
9
7
8
2006
2
6
1
4
13
7
8
10
5
2007
2
5
1
6
4
7
3
11
10
2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2004
10
1
12
2005
12
2
13
2006
12
3
11
2007
8
12
9
2008
11
12
13
9
14
16
8
13
14
15
16
OTROS ARTCULOS
MAQUILLAJE, TINTURA Y CREMAS
CUCHILLAS DE AFEITAR
ELECTRODOMESTICOS
BEBIDAS: REFRESCOS Y
ENERGIZANTES
LECHE EN POLVO
ROPA INTERIOR
13
El TOP 10 de unidades lo lidera para el presente censo las pilas, seguido por los
licores que alcanzan su punto mas alto desde el 2004. Las golosinas en mini
56
Mercado Detallista
ELECTRODOMESTICOS
LICORES
PILAS
ROPA EN GENERAL
CIGARRILLOS
DESODORANTES
GOLOSINAS EN
MINIGONDOLAS
JUGUETERIA
MAQUILLAJE, TINTURA Y
CREMAS
PAPELERIA
2004
2
1
6
10
3
7
2005
1
2
3
5
7
2006
1
2
3
8
4
5
2007
1
2
4
5
3
6
2008
1
2
3
4
5
6
4
11
10
9
7
8
7
8
11
9
10
57
Mercado Detallista
22%
Bogota
Cali
Medelln
52%
15%
Barranquilla
Otras
4%
7%
15%
Bogota
16%
Cali
Medelln
51%
Barranquilla
Otras
10%
8%
58
Mercado Detallista
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Bogot
Cali
Medelln
Barranquilla
Otras
15
16
TOTAL
25
20
26
31
18
4
4
6
4
36
6
2
2
2
3
15
59
Mercado Detallista
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
ROBO EXTERNO
ROBO INTERNO
Jun
May
Abr
Mzo
Feb
Ene
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
60
Mercado Detallista
3.12.2 Das
Se evidencia mayor actividad y sensibilidad en los fines de semana,
comportamiento tal vez explicable por el mayor flujo de personas.
Domingo
Sabado
Viernes
ROBO EXTERNO
Jueves
ROBO INTERNO
Miercoles
Martes
Lunes
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
61
Mercado Detallista
3.12.3 Horas
Se percibe una mayor frecuencia en horarios nocturnos para el robo externo. El
robo interno se comporta de manera similar de acuerdo a lo reportado.
6pm - 9pm
4pm - 6pm
2pm - 4pm
ROBO EXTERNO
ROBO INTERNO
12am - 2pm
10am - 12am
8am - 10am
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
62
Mercado Detallista
COMPARATIVOS
INTERNACIONALES
63
Mercado Detallista
2005
2006
2007
2008
Colombia
1.39%
1.43%
1.50%
1.83%
Reino Unido
1.33%
1,33%
1.34%
1.30%
Francia
1.29%
1,29%
1.34%
1.37%
Alemania
1.07%
1,07%
1.10%
1.13%
Espaa
1.29%
1,29%
1.28%
1.31%
Suiza
0.92%
0,94%
0.96%
1.01%
Portugal
1.34%
1,34%
1.31%
1.26%
Italia
1.26%
1,24%
1.23%
1.28%
Total Europa
1.24%
1,33%
1.26%
1.27%
Mxico
2,10%
2,28%
1.60%
PDTE
Argentina
ND
1.75%
1.34%
1.43%
Brasil
2.05%
1.97%
2,15%
PDTE
Estimado Global
1.34%
1.36%
1.35%
Centre for Retail Research (UK) / ANTAD (Noveno Censo Nacional de Mermas 2007)
64
Mercado Detallista
Top 10
europeo
1
2
3
4
2006
Cuchillas de afeitar
Licores
Cosmticos
Ropa interior
Pilas
6
7
DVD's
Vitaminas y
anticonceptivos
8
9
10
Cepillos Elctricos
Caf instantneo
Carnes fras
Top 10 Argentina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007
2008
Perfumera
Licores
Cosmticos
DVD's - CD"s
Videojuegos y Software
de PC
Artculos elctricos
(Pequeos)
Cosmticos
Licores
Ropa Femenina
Perfumera
Ropa de diseadores
Cuchillas de Afeitar
DVDs
Ropa de Diseadores
Textiles
Cuchillas
Carnes
2007
Perfumera
Filos
Bebidas alcohlicas
Bebidas no alcohlicas.
Conservas
Carnes
Quesos
Caldos
Fiambres y embutidos
Pilas
2008
Bebidas Alcohlicas
Jugo en Polvo
Bebidas Energizantes
Caldos
Golosinas
Juguetes
Filos (Cuchillas de Afeitar)
Conservas
Chocolates
Galletas Dulces
65
Mercado Detallista
66
Mercado Detallista
ESPONTNEO
TOP OF MIND
99%
98%
98%
99%
91%
93%
90%
81%
82%
95%
80%
62%
57%
59%
AYUDADO
73%
/08
16%
13%
/08
/09
/09
CMARAS
48%
70%
13%
/08
GUARDIAS
UNIFORMADOS
43%
7%
16 %
6%
/09
30%
6%
/08
SENSORES /
ANTENAS /
ETIQUETAS
/09
CDIGO DE
BARRAS
28%
14 %
2%
1%
/08
/09
GUARDIAS
SIN
UNIFORME
2009
39%
20%
24%
21%
24%
22%
12%
10%
8%
11%
8%
1%
SENSORES /
ANTENAS /
ETIQUETAS
CDIGO DE
BARRAS
CMARAS
GUARDIAS
UNIFORMADOS
GUARDIAS SIN
UNIFORME
NINGUNO
67
Mercado Detallista
2009
TOTAL n= 384
BT n= 95
CALI n= 93
M/LLN n= 100
B/QUILLA n= 96
30%
32%
25%
22% 26%
24%
24%
23% 24% 22%
22%
20% 18%
19%
SENSORES /
ANTENAS /
ETIQUETAS
22%
15% 14%
13%
12%
11%10%
10% 10% 8%
9%
7% 8%
3%
3%
18%
CDIGO DE
BARRAS
CMARAS
GUARDIAS
UNIFORMADOS
GUARDIAS SIN
UNIFORME
NINGUNO
TOTAL /08
DIFCIL
72%
TOTAL /09
DIFCIL
55%
28%
FCIL
44%
FCIL
1%
NO SABE
68
Mercado Detallista
EFICIENTE
35%
MEDIANA/ EFICIENTE
55%
INEFICIENTE
10%
2009
29%
55%
16%
BT
n= 95
EFICIENTE
22%
MEDIANA/ EFICIENTE
67%
INEFICIENTE
11%
CALI
n= 93
23%
56%
22%
M/LLN
n= 100
B/QUILLA
n= 96
34%
36%
52%
47%
14%
17%
2009
SI
55%
SI
49%
NO
45%
NO
51%
BT
n= 95
SI
59%
NO
41%
CALI
n= 93
M/LLN
n= 100
SI
35%
SI
41%
NO
65%
NO
59%
B/QUILLA
n= 96
SI
63%
NO
37%
69
Mercado Detallista
2009
SI
31%
SI
43%
NO
69%
NO
57%
BT
n= 95
CALI
n= 93
SI
26%
SI
18%
NO
74%
NO
82%
M/LLN
n= 100
B/QUILLA
n= 96
SI
36%
SI
43%
NO
64%
NO
57%
2008
2009
65%
54%
31%
15%
18% 21%
17%
13%
3%
LO DETIENEN
MOMENTNEAMENTE
LE COBRAN EL VALOR
DEL ARTCULO EL
DOBLE O TRIPLE
LE COBRAN EL
VALOR DEL
ARTCULO
LE ABREN
PROCESO
JUDICIAL
3%
SI ES MENOR DE
EDAD LLAMAN A
SUS PADRES
70
Mercado Detallista
2009
TOTAL n= 384
60%
54%
BT n= 95
CALI n= 93
M/LLN n= 100
B/QUILLA n= 96
62%
52%
44%
47%
31%
31%
25%
19%
LO DETIENEN
MOMENTNEAMENTE
LE COBRAN EL VALOR
DEL ARTCULO EL
DOBLE O TRIPLE
20%
24%
22%
21%
18%
21%
13%
LE COBRAN EL VALOR
DEL ARTCULO
19%
11%
LE ABREN PROCESO
JUDICIAL
36%
$20.001 A $50.000
24%
$50.001 A $200.000
21%
MS DE 200.000
2009
54%
13%
9%
23%
19%
NO SABE
BT
n= 95
$20.000 O MENOS
$20.001 A $50.000
$50.001 A $200.000
MS DE 200.000
NO SABE
49%
12%
11%
26%
2%
CALI
n= 93
1%
M/LLN
n= 100
B/QUILLA
n= 96
61%
54%
49%
11%
8%
12%
11%
19%
8%
23%
1%
20%
21%
2%
71
Mercado Detallista
61%
2009
55%
41%
17%
18%
25%
15%
9%
GOLOSINAS
ARTCULOS
DE ASEO
PERSONAL
PILAS
BEBIDAS
12%
CIGARRILLOS
7%
MQUINAS
DE AFEITAR
9%
11%
ROPA
15%
LICORES
2009
TOTAL n= 384
BT n= 95
CALI n= 93
M/LLN n= 100
B/QUILLA n= 96
76%
55% 52%
47% 45%
GOLOSINAS
17% 12%
11%
7%
7%
MQUINAS
DE AFEITAR
52%
41%
40%
37%
36%
ARTCULOS
DE ASEO
PERSONAL
12% 12%
8%6%
1%
VVERES
33%
21% 19%
17%
13%
17% 13%
10%
12%
15%15%
10%
10% 5%
9%
PILAS
LICORES
10%
7%8%
7%
5% 5% 3%6%
ROPA
LCTEOS
CIGARRILLOS
9%
3% 1%1%
8%
FRUTAS
72
Mercado Detallista
/08
/09
41%
40%
/08
/09
48%
37%
/08
/09
38%
/08
/09
55%
45%
61%
BT
n= 95
Sean exhibidos en vitrinas
cerradas
/09
/09
/09
/09
POCO
51%
47%
61%
51%
TOTAL
19%
7%
31%
50%
32%
18%
61%
28%
54%
/09
2% 31%
67%
/08
/09
29%
14%
1% 31%
67%
/08
9%
/09
3% 20%
57%
19%
72%
77%
CALI
n= 23
M/LLN
n= 14
B/QUILLA
n= 57
7%
7%
SEAN EXHIBIDOS EN
EMPAQUES VACOS
TENGAN AMARRES DE
SEGURIDAD
55%
16%
BT
n= 58
/09
59%
30%
MUCHO
/08
14%
19%
62%
B/QUILLA
n= 96
28%
57%
/08
/09
M/LLN
n= 100
25%
45%
SEAN EXHIBIDOS EN
VITRINAS CERRADAS
CALI
n= 93
61%
MEDIANA/
DATO GRAFICADO
% SI
2%
36%
57%
33%
67%
30%
69%
39%
31%
39%
61%
69%
61%
5%
73%
14%
43%
43%
58%
6%
42%
56%
38%
23%
6%
21%
20%
70%
74%
80%
2%
25%
70%
24%
75%
14%
86%
73