Cluster Auto Move L Portugal

MINISTRIO DAS FINANAS
O CLUSTER AUTOMVEL EM
PORTUGAL
Documento de Trabalho
Lisboa
2002
As ideias expressas nesta publicao so da exclusiva responsabilidade do respectivo autor,

no traduzindo qualquer posio oficial do Departamento de Prospectiva e Planeamento
Ministrio do Planeamento
Departamento de Prospectiva
e Planeamento
Directora-Geral
Alda de Caetano Carvalho
Subdirectores-Gerais
Jos Manuel Flix Ribeiro
Manuela Proena
Ficha Tcnica
Autor: Joana Chorincas

Direco de Servios de
Macroeconomia e Planeamento
Diviso de Desenvolvimento e Organizao Espacial
Coordenao: Jos Flix Ribeiro
Editor: Departamento de Prospectiva e Planeamento
Av. D. Carlos I, 126
1249-073 Lisboa
Fax: (351) 213935208
Telef: (351) 213935200
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Capa: Concepo PIMC
Impresso Quinta Dimenso
Edio, Impresso e Acabamento
Ncleo de Informao e Comunicao
Distribuio: Ncleo de Informao
e Comunicao
NDICE
1. Introduo
1.1. Evoluo do Sector Automvel: da Renault Autoeuropa
1.1.1. O Projecto Renault
1.1.2. O Projecto AutoEuropa
2. Caracterizao do Cluster Automvel Nacional
11
2.1. Localizao Geogrfica
13
2.2. Mercados
22
2.3. Tecnologia, Qualidade e Recursos Humanos
23
2.4. Os actores
26
2.4.1. Empresas Construtoras
26
2.4.2. Empresas Fornecedoras de Componentes
27
2.4.3. Dimenso das empresas
33
2.4.4. Capitais das empresas
33
2.4.5. Investimentos
37
2.4.6. Instituies de I&D
44
3. Liderana e Viso Comum - parcerias
48
4. Anlise Swot do Cluster Automvel em Portugal
57
5. Consideraes finais: o Futuro do Cluster Automvel em Portugal
58
5.1. O Projecto Pininfarina?
58
5.2. A Insero no Cluster Automvel Ibrico?
60
5.3. A Deslocalizao Empresarial
61
6. Referncias Bibliogrficas
63
O Cluster Automvel em Portugal
O CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL

1. INTRODUO
Segundo Peter Drucker, considerado por muitos o pai da gesto moderna, a indstria
automvel constitui a maior actividade industrial a nvel mundial, a indstria das indstrias.
Um automvel actualmente composto por cerca de 12 mil componentes fornecidos por
uma diversificada rede de fornecedores. Deste modo, a indstria automvel tributria de
praticamente todos os sectores da indstria transformadora, desde a metalomecnica
borracha, da electrnica ao txtil, do vidro aos plsticos.
Pelas suas caractersticas estruturais, a indstria automvel , escala nacional e
internacional, uma indstria oligopolstica. A concorrncia assenta nos preos e privilegia
uma diferenciao pela marca, pela poltica de gama, assistncia ps-venda, facilidades de
crdito e outras condies de compra.
O arranque da produo automvel em Portugal data de 1937, quando Eduardo Ferreirinha,
juntamente com Manuel de Oliveira, lanou uma viatura desportiva equipada com um motor
Ford V-8 transformado. Durante anos, e apesar da constituio da Fbrica de Automveis
Portugueses (FAP) em 1950 ou da Lei da Montagem de 1961, a indstria automvel
portuguesa resumiu-se a um conjunto de fornecedores de componentes, orientados para
exportao para os grandes construtores de automveis e para os seus fornecedores de
primeira linha.
Foi s aps a 2 Lei Quadro para o sector automvel (1979) que se verificou o
desenvolvimento da indstria automvel portuguesa. Tornou-se a partir de ento possvel a
realizao de uma onda de investimentos na indstria portuguesa de componentes, com o
grande investimento designado por Projecto Renault que deu nome a uma importante fase
de desenvolvimento da indstria automvel nacional, que teve incio em 1980.
1.1. Evoluo do Sector Automvel: da Renault Autoeuropa
1.1.1. O Projecto Renault
No incio da dcada de 80, o Governo Portugus demonstrou interesse em receber
propostas para a realizao de projectos industriais de forma a criar um complexo industrial
rentvel e competitivo no quadro da ento Comunidade Econmica Europeia.
Duas propostas mereceram uma anlise mais aprofundada: a da Peugeot-Citroen, que
previa a instalao de uma linha de montagem recorrendo na sua maioria importao de
componentes, e o Projecto Renault que, embora de menor dimenso em termos de
montagem, se propunha desenvolver a indstria de componentes automveis com

objectivos de incorporao nacional nos veculos.
A preferncia do Governo Portugus pelo Projecto Renault ficou a dever-se aos seus
objectivos mais industrializantes, na medida em que, para alm da montagem de veculos,
integrava produes de rgos mecnicos como motores, caixas de velocidade e bombas
de gua, com implementao de unidades nas reas da fundio e montagem de motores.
Depois de complexas e demoradas negociaes desde 1977, entre o Governo Portugus e
a Rgie Nationale Des Usines Renault, a assinatura do Contrato de Investimento do
Projecto Renault foi concretizada a 13 de Janeiro de 1980.
As grandes linhas deste Projecto sobre as quais se estabeleceu acordo foram as seguintes:
criao em Setbal de uma unidade de montagem de veculos de passageiros, com

uma integrao mnima nacional de 50% ao fim de quatro anos e destinando cerca
de 25% de produo para exportao;
criao em Cacia de uma unidade com uma capacidade de produo anual de 80 mil
caixas de velocidades (com uma integrao nacional mdia de 60%) e de 220 mil
motores (com uma integrao nacional mdia de 80%).
Desenvolvimento da indstria horizontal portuguesa visando a crescente incorporao nos

veculos e motores montados em Portugal, a exportao de componentes e a introduo de
novas tecnologias.
Em temos genricos, um dos principais objectivos deste Projecto era contribuir para o
desenvolvimento de um tecido de fornecedores de componentes competitivo em termos
europeus, para a crescente incorporao nos veculos e motores montados em Portugal,
para a exportao de componentes e para a introduo de novas tecnologias.
A Renault no conseguiu criar, na rea da fabricao e montagem de veculos, um
complexo industrial competitivo e capaz de se manter em mercado aberto (Vale, 1999).
Mas, mesmo os autores mais crticos, concordam que este Projecto foi muito importante na
criao em Portugal de uma indstria automvel moderna, principalmente no que se refere
ao fabrico de componentes. Tornou-se mesmo o grande projecto da indstria automvel dos
anos 80 no nosso pas, no s pelas modernas unidades fabris criadas, mas sobretudo pelo
esforo na criao de uma indstria horizontal competitiva e de qualidade.
S com o Projecto Renault se iniciou o desenvolvimento da indstria de componentes em
Portugal. De salientar a importncia, neste quadro, de incentivos criados pelo PEDIP para a
dinamizao do investimento nesta indstria e para a instalao de vrios fornecedores
americanos e europeus, de entre os quais se destacam a Ford Electrnica, a Continental
Mabor e a Cofap Europa.
A nvel industrial, a Renault dispunha de uma capacidade instalada Fbricas de Setbal,
Cacia e Guarda , operacional e adaptada s cadncias e caractersticas da produo. As
Fbricas de Cacia e Setbal foram concebidas e implantadas de raiz, tendo a Fbrica da

Guarda sofrido investimentos e a reconverso em 19831.
A partir do incio da dcada de 90, comeou a registar-se uma transferncia de
investimentos no interior da Europa para os pases do Leste Europeu que dispunham de
mo-de-obra barata e, a mdio prazo, de estabilidade poltica, para alm de condies
propcias captao de novos investimentos.
Por estes motivos, a Renault instalou uma fbrica na Eslovnia, que iniciou as suas
actividades em 1993 para a produo do modelo Clio, com parte da produo destinada a
satisfazer as necessidades do Sul da Frana (at ento satisfeitas pelas fbrica da Renault
em Portugal e Espanha).
Face consequente sobre-capacidade produtiva das Fbricas do Grupo Renault (cinco
fbricas a produzir o mesmo veculo Clio, situadas em Portugal, Espanha, Frana, Blgica e
Eslovnia), avistava-se difcil o futuro da fbrica de Setbal.
Surgiram, assim, as primeiras negociaes para a instalao de novas unidades de
montagem capazes de ultrapassar o encerramento da Renault e consolidar a indstria
nacional de componentes.
A opinio generalizada a de que, sem o Projecto Renault, no teria sido possvel atrair o
investimento da AutoEuropa, que como se ver constituiu o principal investimento
estrangeiro efectuado em Portugal, com uma capacidade de produo de 180 mil veculos
destinados na sua quase totalidade aos mercados externos.
1.1.2. O Projecto AutoEuropa
O incio da dcada de 90 ficou marcado pela notcia da instalao em Portugal do Projecto
AutoEuropa, que resultou de uma ligao entre a Ford Werke, Volkswagen e a Ford of
Europe Inc, para produo de um veculo multi-purpose (MPV), com o nome de cdigo
VX62 e comercializado a partir de 1995.
Entre os factores que ditaram a escolha da localizao da AutoEuropa em Palmela
destacaram-se (Vale, 2000:66):
a existncia de um mercado de trabalho de grande dimenso, com mo-de-obra

jovem e qualificada;
a boa localizao geogrfica e as boas acessibilidades inter e intra-regionais (linha

frrea, auto-estrada e porto roll-on roll-off em Setbal);
a disponibilidade de solo industrial infra-estruturado, com clusters desenvolvidos nas

reas de componentes elctricos, moldes e plsticos;
A Fbrica da Guarda, que havia iniciado em 1987 a produo de cablagens conjuntamente com a montagem
de Trafic, foi vendida no final de 1989 Reinshagem do grupo Packard Electric. Esta venda constituu a
primeira reestruturao industrial da Renault Portuguesa, j prevista na assinatura do contrato inicial.
a experincia anteriormente vivida na regio de Setbal com o Projecto Renault;
o conjunto de instrumentos financeiros de grande dimenso devido implementao

da Operao Integrada de Desenvolvimento da Pennsula de Setbal (OID/PS).
A AutoEuropa revolucionou o padro de relaes ao nvel da lgica de organizao da

indstria automvel, com a aplicao do conceito just-in-time (JIT).
Os fornecedores de primeira linha funcionam em JIT e tm que ter a certificao de
qualidade, imposta para os fornecedores de primeira e segunda linha.
Por outro lado, os componentes chegam linha de montagem apenas em quantidades
adequadas e numa sequncia ordenada, tendo-se tornado necessrio criar um parque
industrial adjacente para os fornecedores principais.
De acordo com Vale (1999:317) a rede de fornecedores da AutoEuropa diferencia-se da
rede da Renault em trs aspectos principais:
maior densidade da rede de fornecedores, compreendendo um nmero muito

elevado de empresas, de origem nacional e estrangeira;
maior diversidade de segmentos, apesar de a metalomecnica dominar no conjunto

das empresas de componentes (estrutura de fornecedores mais equilibrada);
alterao da geografia dos fornecedores dada a nova aglomerao de empresas na

Grande Lisboa e na Pennsula de Setbal.
Se o projecto Renault foi fundamental para o desenvolvimento da indstria de componentes

nacional na dcada de 80, o Projecto AutoEuropa tornou-se imprescindvel para a
consolidao do tecido de fornecedores desta indstria a partir dos anos 90.
Em termos globais, teve implicaes importantes no s para a indstria automvel mas
para a globalidade da economia, tendo representado em 1997 cerca de 2,5% do PNB.
No existem dvidas de que o impacto da AutoEuropa na indstria automvel nacional foi
muito superior ao da Renault, a nvel quer da produo de veculos, quer das exportaes e
do emprego gerado (permitiu criar 5000 postos de trabalho directos e 7000 indirectos, para
uma capacidade instalada de 830 veculos/dia).
Considerado o maior investimento jamais realizado em Portugal, a AutoEuropa teve um
efeito multiplicador no lanamento em Portugal de uma nova fileira de desenvolvimento
industrial, sobretudo na indstria de componentes.
Estima-se que no incio da dcada de 90 se tenham instalado em Portugal cerca de 35
novas unidades de produo de componentes para a indstria automvel, muitas
resultantes de joint-ventures entre empresas nacionais e investidores europeus.
A instalao da AutoEuropa ilustra assim o paradigma dos espaos aderentes ou novos
distritos industriais de Markusen (1996), nomeadamente dos hub-and-spoke industrial
districts: o desenvolvimento de um espao polarizado por uma empresa multinacional que
10
incentivou ou atraiu a instalao em seu redor de uma rede de empresas fornecedoras (com
o consequente envolvimento dos fornecedores na lgica de funcionamento destes
espaos).
O Projecto AutoEuropa enquadrou-se perfeitamente no desejo de criao, por parte do
Governo de Portugal, de um cluster automvel, envolvendo a instalao da sua unidade de
fabrico, o estabelecimento de joint-ventures com empresas instaladas e a constituio de
novos fornecedores de componentes e sistemas.
Quanto a perspectivas futuras, no Plano de Desenvolvimento Econmico e Social 20002006 afirmado que Portugal poder vir a receber uma nova OEM, possivelmente
explorando o novo segmento dos city-cars, acompanhada pela produo de componentes
para estes veculos e pela produo em larga escala de scooters elctricas eventualmente
alargando as actividades do plo instalado na AutoEuropa.
Como se ver adiante, e dentro deste cenrio prospectivo do PNDES, o actual projecto da
indstria automvel nacional, ainda em estudo, o denominado Projecto Pininfarina, o
projecto de carro de cidade o Metrocubo, com nome de cdigo P3 , produzido com
materiais e tecnologias ainda no disponveis no mercado. O desenvolvimento deste carro
em Portugal depender da capacidade de resposta da indstria nacional de componentes.
2. CARACTERIZAO DO CLUSTER AUTOMVEL NACIONAL
Neste documento define-se cluster como um sistema dinmico formado por um conjunto de
actividades interdependentes que interagem entre si, a diferentes nveis, em funo de um
foco ou actividade central.
Considera-se foco do cluster automvel em Portugal a fabricao de veculos automveis e
suas componentes (CAE Rev.2.- 34).
De acordo com o Gabinete de Estudos e Prospectiva Econmica (GEPE) do Ministrio da
Economia, o cluster automvel em Portugal constitudo pelas seguintes actividades:
foco (a verde) Conjunto de actividades que originam o produto automvel ou
componentes directamente relacionadas com o fabrico do mesmo (essencialmente
integrao e montagem automvel).
input (a vermelho) Actividades relacionadas com os produtos necessrios
produo do automvel (produtos incorporados no prprio automvel).
suporte (a azul) Actividades necessrias ao processo de produo do automvel,
no incorporadas fisicamente no produto final, mas essenciais sua produo e
distribuio (em particular equipamentos fundamentais utilizados na produo, a azul
claro).
complementar (a amarelo) Actividades relacionadas com o foco, no indispensveis
ao processo produtivo, embora permitam agiliz-lo e, nalguns casos, ter um maior
11
domnio da cadeia a jusante do foco (visando, entre outros aspectos, proporcionar uma
melhor mobilidade individual).
AS ACTIVIDADES DO CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL
SERVIOS
FINANCEIROS
SERVIOS
DE
MARKETING
SERVIOS
DE
SEGUROS
ADMINISTRAO
PBLICA
SERVIOS
DIVERSOS
SERVIOS
RENT-A-CAR
/VIAGENS
INTEGRAO
/MONTAGEM
RECICLA
GEM
LOGSTICA
SERV. VENDA
NOVOS-USADOS
/PS-VENDA
FABRICO
DE SISTEMAS
ELECTRNICA
COMANDO/
NAVEG.
MOLDES
FABRICO
DE
COMPONENTES
MODULARES
SISTEMA
ELCTRICO
MQUINAS
FERRAMENTAS
ELECTRNICA
VECULO
FUNDIO
DE FERRO
ELECTRNICA
AUDIO
TXTEIS
TCNICOS
VIDRO
CURTUMES
QUMICOS
DE BASE
AO/
ALUMNIO
SERVIOS DE I&D
(DESIGN/
NOVOS MATERIAIS)
MADEIRA
E CORTIA
EDUCAO
AUTOMAO
/ROBTICA
TINTAS
ESTAMPAGEM
BORRACHA/
PLSTICOS
Fonte: GEPE, Documento PROINOV (no publicado).
Segundo dados do INE, em 1997 estavam registadas 44 empresas de fabricao de

veculos automveis, 167 empresas produtoras de carroarias, reboques e semi-reboques e
231 empresas de componentes. No seu conjunto, o nmero de empresas do foco
reduzido, no atingindo os 0,5% do universo de empresas com actividade na indstria
transformadora portuguesa.
Em termos de pessoal ao servio, naquele ano trabalhavam na indstria automvel
(montagem e componentes) um total de 24219 indivduos, o equivalente a 4% do emprego
na indstria transformadora.
O cluster automvel portugus lidera a economia em termos de exportaes, contribuindo
com 1/5 das exportaes nacionais, tem um peso de 7% no PNB e o IDE detm um peso de
18% no total da indstria transformadora.
12
CLUSTER AUTOMVEL VAB E EMPREGO

% NA ECONOMIA PORTUGUESA
VAB
Emprego
1995
1996
1997
1995
1996
1997
Actividades do Foco
0,52
0,79
0,75
0,52
0,54
0,54
Actividades do Cluster
1,13
1,62
1,56
1,03
1,24
1,23
Fonte: GEPE, a partir da Matriz das Contas Nacionais, 95, 96 e 97 Provisria, INE
CLUSTER AUTOMVEL VAB E EMPREGO

% NA INDSTRIA (TRANSFORMADORA E EXTRACTIVA)
VAB
Emprego
1995
1996
1997
1995
1996
1997
Foco/Indstria
2,61
3,92
3,78
2,12
2,23
2,26
Cluster/Indstria
5,70
8,08
7,89
4,26
5,14
5,16
Fonte: GEPE, a partir da Matriz das Contas Nacionais, 95, 96 e 97 Provisria, INE
Os valores globais do VAB e do Emprego obtidos para o cluster automvel foram estimados
pelo GEPE atravs da utilizao das metodologias de anlise matricial para o clculo dos
efeitos directos e indirectos da actividade do automvel no conjunto da economia e indstria
portuguesas.
2.1. Localizao Geogrfica
A maior parte das empresas do foco localiza-se junto faixa litoral, entre Viana do Castelo e
a Pennsula de Setbal. Porto, Braga, Aveiro e Pennsula de Setbal so os quatro grandes
plos da indstria automvel a nvel nacional.
A repartio regional do foco denota uma forte concentrao na regio de Lisboa e Vale do
Tejo, que detm um peso de 68% do emprego nacional nesta actividade. Uma segunda
concentrao geogrfica de menor dimenso evidencia-se na regio Norte, com cerca de
30% do emprego total na indstria automvel (vd. mapa).
13
PESSOAL AO SERVIO NO FOCO (EM 1998)
N
MINHO-LIMA
CVADO
ALTO TRS-OS-MONTES
AVE
TMEGA
GR. PORTO
DOURO
E. DOURO E VOUGA
R. A. AORES
DO-LAFES
BX. VOUGA
B. INT. NORTE
S. ESTRELA
BX MONDEGO
COVA BEIRA
P. INT. NORTE
B. INT. SUL
P. INT. SUL
P. LITORAL
R. A. MADEIRA
MDIO TEJO
OESTE
ALTO ALENTEJO
LEZRIA DO TEJO
GR. LISBOA
ALENTEJO CENTRAL
P. SETBAL
Legenda
1706 a 9870
ALENTEJO LITORAL
BAIXO ALENTEJO
496 a 1706
71 a 496
8 a 71
Escala
ALGARVE
0Km
40Km
80Km
Fonte: MTS, Quadros de Pessoal.
De acordo com Mrio Vale (1999), o arquiplago da indstria automvel nacional

caracterizado sobretudo pelo efeito das economias de aglomerao das duas grandes
reas metropolitanas do pas (rea Metropolitana de Lisboa AML e rea Metropolitana
do Porto AMP) Vd. quadro.
14
O ARQUIPLAGO DA INDSTRIA AUTOMVEL EM PORTUGAL

Tipo de Espao
Incidncia Territorial Lgica industrial
Perfil da indstria de
componentes
AML
AML Norte
Elctrico e electrnica;
metalomecnica;
Metropolitana
vidro
AML Sul
Metropolitana JIT
Diversificado
Diversificado;
AMP e prolongamen- AMP
e
prolonga- Metropolitana;
tos
mentos para Norte e
Sistema
produtivo Txtil e interiores e
para Sul
borracha a Norte;
local
plsticos a Sul
Centro Litoral
Leiria/Marinho Grande Sistema

Figueira da Foz
local
produtivo Plsticos
Espaos perifricos s Corredor do IP5

Custos de trabalho
reas metropolitanas Vendas Novas
Acessibilidade
Abrantes/Ponte de Sr
Metalomecnica
Espaos marginais
Elctrico e electrnica
Principalmente sedes Custos de trabalho

de Distrito do interior
Plataforma
exportadora
Adaptado de: Vale (1999:324)
No que respeita montagem e fabrico de veculos automveis verifica-se uma tendncia

para a concentrao na faixa litoral (vd. mapa).
Os concelhos da Azambuja, onde se concentram as unidades de montagem da Opel (GM) e
da Ford, de Vila Nova de Gaia e de Aveiro continuam a demonstrar um importante
protagonismo na fabricao automvel.
At instalao da AutoEuropa na Pennsula de Setbal, os concelhos de Setbal, Lisboa,
Azambuja, Vila Nova de Gaia e Aveiro concentravam, individualmente, mais de 10% do
emprego na indstria automvel.
Com a instalao da AutoEuropa, a geografia da indstria automvel nacional alterou-se,
embora tenha continuado a tendncia para a litoralizao da actividade.
Destaca-se o concelho de Palmela com mais de do emprego total nesta actividade, em
resultado da AutoEuropa e dos fornecedores que se instalaram no seu parque industrial.
Por seu turno, no concelho de Setbal, em consequncia do encerramento de vrias
unidades de montagem e dos despedimentos efectuados na unidade da Renault, verificouse um decrscimo do emprego nesta actividade.
15
Estima-se que cerca de 35% das empresas de componentes existentes em Portugal

localizam-se na regio de Lisboa e Vale do Tejo.
Refira-se que a indstria de componentes para automveis reflecte as tendncias de
especializao industrial ao nvel espacial: a localizao dos fornecedores da indstria
automvel decalca por segmento o modelo de especializao industrial do pas, sobretudo
na faixa litoral (vd. mapas).
Em traos gerais, constata-se uma especializao na produo de componentes metlicos
e cablagens no Norte, no fabrico de moldes e injeco de componentes em plsticos na
regio Centro (concelho de Marinha Grande) e na produo de componentes elctricos e
electrnicos no Sul, nas regies de Lisboa e Setbal.
16
LOCALIZAO DAS EMPRESAS DOS GRUPOS 1 E 2
VILA NOVA DE CERVEIRA
BRAGA
TROFA
MAIA
MATOSINHOS
PORTO
VILA NOVA DE GAIA
OVAR
OLIVEIRA DE AZEMEIS
AVEIRO
TONDELA
GUARDA
GUEDA
COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ
POMBAL
MARINHA GRANDE
CALDAS DA RAINHA
ABRANTES
PONTE DE SOR
ALENQUER
MAFRA
LOURES
BENAVENTE
SINTRA
ALCOCHETE
LISBOA
SETBAL
VENDAS NOVAS
PALMELA
Grupos de Actividade
Grupo 1- Motores, transmisses e
traves (inclui fundio)
Grupo 2 - Componentes de
carroaria, suspenso e chassis
(inclui chapa de ao)
Total de Empresas
Escala
0Km
35Km
70Km
Fonte: ICEP; Inteli
17
.LOCALIZAO DAS EMPRESAS DOS GRUPOS 3, 7 E 9
MONO
N
BRAGA
VILA NOVA DE FAMALICO
TROFA
SANTO TIRSO
MAIA
AVEIRO
VILA NOVA DE GAIA
SO JOO DA MADEIRA
ESPINHO
OLIVEIRA DE AZEMIS
OVAR
GUEDA
AVEIRO
MANGUALDE
TONDELA
GUARDA
NELAS
MEALHADA
COVILH
FIGUEIRA DA FOZ
LEIRIA
POMBAL
MARINHA GRANDE
TORRES NOVAS
TOMAR
ABRANTES
ALCANENA
PORTALEGRE
SANTARM
AZAMBUJA
CARTAXO
PONTE DE SOR
VILA FRANCA DE XIRA
LOURES
BENAVENTE
SINTRA
LISBOA
VENDAS NOVAS
CASCAIS
SEIXAL
PALMELA
SETBAL
Grupo 3 - Interiores
Grupo 7 - Moldes
Grupo 9 - Volantes, caixa e
direco, pra-choques, radiadores,
limpa-brisas, faris, tubos de escape,
acumuladores, espelhos
retrovisores, vidros, amortecedores,
pedais, fechaduras, porcas e
parafusos, "macacos"
Total de Empresas
Escala
0Km
35Km
1
70Km
Fonte: ICEP; Inteli.
18
LOCALIZAO DAS EMPRESAS DOS GRUPOS 4A, 4B E 11
BRAGA
VIANA DO CASTELO
GUIMARES
TROFA
VILA REAL
SANTO TIRSO
PORTO
VILA NOVA DE GAIA
OVAR
GUARDA
PONTE DE SR
LISBOA
SINTRA
PALMELA
SEIXAL
Grupo 4A - Cablagens
Grupo 4B - Outros elctricos,
instrumentao e ventilao
Grupo 11 - Electrnica de
consumo
Total de Empresas
Escala
0Km
35Km
70Km
19
LOCALIZAO DAS EMPRESAS DOS GRUPOS 6 E 10
N
TROFA
MATOSINHOS
PORTO
VILA NOVA DE GAIA
GONDOMAR
MANGUALDE
AVEIRO
SOURE
ABRANTES
AZAMBUJA
LISBOA
SINTRA
PALMELA
BARREIRO
Grupo 6 - Autocarros, basculantes,
carroarias e reboques
Grupo 10 - Montagem e fabrico
Total de Empresas
Escala
0Km
35Km
70Km
Verificam-se algumas tendncias de organizao espacial da indstria de componentes (vd.

mapa):
20
a afirmao dos concelhos servidos pelo IP5 (sobretudo Tondela, Nelas e

Mangualde), que resulta da combinao das vantagens de acessibilidade ao mercado
nacional e espanhol e da existncia de uma mo-de-obra barata;
a afirmao de algumas sedes de Distrito que atraram o IDE, como so exemplos a

Guarda (com a empresa Delphi-Cablesa), Castelo Branco (tambm com a empresa
Delphi-Cablesa), Portalegre (com a Johnsons Controls) e vora (com a Siemens).
Nestas sedes de Distrito predominam as empresas de cablagens, com grande
intensidade de mo-de-obra, sobretudo feminina;
a emergncia do corredor estruturado pelo IP5 e do concelho de Vendas Novas,

dada a proximidade e acessibilidade AMP e AML, bem como aos clusters da
indstria automvel localizados no estrangeiro, sobretudo em Espanha.
Segundo Mrio vale (1999:322) o congestionamento das reas urbanas do Grande Porto e
de Grande Lisboa poder orientar a expanso do foco para Norte, em direco,
respectivamente, a Vila Nova de Cerveira (com boa acessibilidade AMP e Galiza) e ao
Entroncamento.
TENDNCIAS DA ORGANIZAO ESPACIAL DO FOCO
Linha de Montagem
Empresas de componentes
Aglomerao da indstria de
componentes
Tendncia de expanso
Escala
0Km
35Km
70Km
Adaptado de: Vale (1999:323).
21
2.2. Mercados
O aumento do nmero de veculos produzidos em Portugal teve um impacto directo na
expanso da indstria automvel (sobretudo a nvel das componentes), cuja dimenso
triplicou durante a dcada de 90, acompanhada por um aumento das exportaes.
Depois de um longo perodo de grandes desequilbrios na balana comercial da indstria
automvel, em resultado do elevado volume de importaes no compensadas, a
AutoEuropa permitiu uma maior taxa de cobertura. Em 1997 as actividades do foco foram
responsveis por 20% do total de exportaes nacionais, 9% no caso da montagem de
veculos e 11% no caso do fabrico de componentes.
O mercado de destino das exportaes portuguesas da indstria automvel decalca a
localizao das principais OEM e das empresas fabricantes de componentes na Europa,
bem como a origem dos investimentos estrangeiros no cluster automvel portugus. Deste
modo, os principais produtores europeus Alemanha, Frana e Espanha constituem os
principais destinatrios das exportaes portuguesas.
A Itlia, apesar de ser um importante produtor no contexto europeu e mundial, ocupa uma
posio marginal como destino das exportaes portuguesas, facto que, segundo Mrio
Vale, deriva da ausncia de investimentos de vulto em Portugal e da fraca
internacionalizao do investimento da indstria de componentes transalpina. Numa posio
intermdia, de referir os mercados do Reino Unido e da Sucia, pases tambm com
tradio na indstria automvel.
Assim, e como comprovam os dados do Sistema de Informao Estratgica BASAUTO
(disponibilizados pelo Inteli vd. grficos), os principais mercados de exportao dos
componentes portugueses so os da Unio Europeia, com destaque para a Alemanha, a
Frana e o Reino Unido. A Alemanha o principal destino de exportaes; porm, estimase que a tendncia seja de ligeiro decrscimo do relevo assumido por este pas em virtude
do reforo das exportaes para Frana e Espanha.
PRINCIPAIS DESTINOS DE EXPORTAO DA INDSTRIA DE COMPONENTES NACIONAL
1999
Reino Unido
6%
Itlia
4%
Frana
7%
Espanha
30%
Fonte: Inteli (2001:87).
22
ESTIMATIVAS 2000
Benelux
3%
Outros
3%
Alemanha
47%
Reino Unido
3%
Frana
20%
Itlia
1%
Benelux Sucia
1% Outros
3%
1%
Alemanha
36%
Espanha
35%
A Eslovnia, o Norte de frica (sobretudo Marrocos e Tunsia ao nvel das cablagens) e a

Repblica Checa apresentam-se como as principais ameaas s empresas portuguesas de
componentes.
2.3. Tecnologia, Qualidade e Recursos Humanos
Estudos recentes concluram que as empresas nacionais tm vindo a desenvolver
competncias na rea do desenvolvimento do produto, a par de alguma capacidade de
desenvolvimento de processo.
Todavia, a inovao tecnolgica, associada ao desenvolvimento de projectos de I&D,
parece ser ainda um dos maiores obstculos que as empresas portuguesas do cluster
automvel ainda tm de ultrapassar para se tornarem competitivas internacionalmente.
De facto, as empresas deste cluster so, na maior parte dos casos, ainda muito
dependentes das suas congneres internacionais: a maioria das empresas s consegue
actuar no mercado de subcontratao ou, nos casos em que esto inseridas em grupos
fortes, tm de recorrer casa-me para o desenvolvimento de novos produtos.
Por outro lado, no se verifica um inter-relacionamento forte entre os vrios actores do
cluster ao nvel da inovao tecnolgica.
Regista-se ainda em Portugal a carncia de centros de investigao totalmente dedicados
ao sector automvel, que desenvolvam uma actividade em colaborao com as principais
empresas do cluster. Ao nvel do sistema universitrio portugus, verifica-se a ausncia de
cursos dedicados indstria automvel, como se verifica nos pases mais desenvolvidos
com a existncia de cursos de engenharia automvel.
Ora, a cooperao com outras empresas e com instituies de formao e I&D constitui um
vector fundamental no desenvolvimento e consolidao das empresas do cluster.
Algumas empresas apresentam, porm, notveis esforos de I&D sobretudo a nvel da
investigao experimental (engenharia do produto). No entanto, e como salienta o Inteli
(2001:109) apenas 1/3 das empresas so capazes de realizar actividades de
desenvolvimento do produto de raiz (black-box), pelo que a capacidade das restantes
empresas limita-se introduo de pequenas alteraes ao nvel do produto, sobretudo no
que concerne a ferramentas de produo (vd. grfico).
23
CAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS DO CLUSTER
60
50
40
(%) 30
20
10
0
I&D
Desenvolvimento Desenvolvimento
Black-box
ferramentas
A AutoEuropa induziu desde a sua instalao esforos de modernizao tecnolgica, no

seio da sua rede de fornecedores de componentes.
Para terem acesso rede de fornecedores da AutoEuropa as empresas precisaram de
investir em tecnologias de produo (sobretudo atravs da aquisio de mquinas no
estrangeiro), o que indiciou um processo de absoro tecnolgica.
Assim, a AutoEuropa provocou a necessidade de fornecedores capazes de satisfazerem as
mais altas exigncias em termos de qualidade, custo e logstica, pelo que se estabeleceram
inmeras joint-ventures com indstrias j instaladas e se registaram grandes investimentos
na modernizao tecnolgica e na aquisio de novas competncias na regio onde se
instalou a AutoEuropa.
A AutoEuropa utiliza as mais modernas tecnologias na sua linha de montagem. Por
exemplo, na montagem de carroarias so usadas mais de 200 robs que aplicam
automaticamente 60% dos cerca de 5 mil pontos de soldadura, numa moderna seco de
carroarias com uma rea de 35.000m2.
Por outro lado, desenvolveu-se na AutoEuropa um sistema de comunicao avanado entre
fornecedores designado por Fordnet e constitudo por um electronic data interchange (EDI).
Um inqurito realizado por Mrio Vale (1999) a empresas do sistema da AutoEuropa (54
fornecedores instalados em Portugal), demonstra que a inovao tecnolgica orientada para
a inovao do produto no tem sido muito acentuada, quando comparada com a inovao
orientada para a expanso da capacidade produtiva e para novas tecnologias de produo
(vd. grfico).
24
OBJECTIVOS DA INOVAO TECNOLGICA NO SISTEMA AUTOEUROPA*
51,9
Autom ao
31,5
Alterao do produto
53,7
M udana de
tecnologia
57,4
Expanso da
capacidade produtiva
0
10
20
30
40
50
60
As percentagens correspondem ao total de empresas do sistema AutoEuropa para cada uma

das categorias.
Fonte: Vale (2001: 143).
Por outro lado, no sistema AutoEuropa destacam-se como principais fontes de informao
sobre inovao tecnolgica os contactos com outras empresas do grupo, os contactos
estabelecidos em feiras, exposies e certames especializados em mquinas e
ferramentas, alm do contacto com laboratrios especializados, centros tecnolgicos e
universidades (instituies do sistema nacional de I&D). De notar que o contacto com outras
empresas do cluster fraco como fonte de informao sobre a inovao tecnolgica (vd.
grfico).
FONTES DE INFORMAO TECNOLGICA NO SISTEMA AUTOEUROPA*
7,4
37,1
Agentes de equipamento
40,7
Sistema nacional de I&D
40,7
64,8
Empresas do grupo
10
20
30
40
50
60
70
As percentagens correspondem ao total de empresas do sistema AutoEuropa para cada uma

das categorias.
Fonte: Vale (2001: 144).
No que respeita aos recursos humanos, na sua globalidade o cluster automvel nacional
empregava em finais de 1999 cerca de 45 mil trabalhadores, divididos entre as unidades de
montagem (8600 indivduos) e as empresas de componentes (37 mil indivduos).
25
Os recursos humanos do cluster automvel nacional so considerados um dos seus pontos

fortes, na medida em que se caracterizam pela disponibilidade de adequados
conhecimentos tcnicos a custos relativamente baixos. Quando comparados os custos de
mo-de-obra na indstria no seio da Europa Ocidental, Portugal apresenta os mais baixos
custos, factor determinante no posicionamento de Portugal na geografia da produo de
veculos e componentes a nvel mundial.
Ao nvel das qualificaes, os recursos humanos do cluster caracterizam-se por baixos
nveis de escolaridade, com 69% dos trabalhadores abaixo da escolaridade mnima
obrigatria em 1999 (vd. grfico).
NVEL DE ESCOLARIDADE DOS RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS DE
COMPONENTES EM 1999
69
70
60
50
(%)
40
30
20
8
10
0
At 9 Ano
Entre 9 e 12
Ano
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
na rea da produo, da logstica e da manuteno que se concentram o grosso dos

recursos humanos com os mais baixos nveis de escolaridade (na rea da produo as
empresas tm em mdia 80% de colaboradores com escolaridade inferior obrigatria).
nas reas da engenharia e desenvolvimento, marketing e comercial que se verificam as
maiores incidncias de recursos humanos com nvel de formao superior ao do
bacharelato e licenciatura.
na formao dos recursos humanos que reside uma das estratgias para a diminuio do
problema dos mais baixos ndices de produtividade verificados no cluster automvel
nacional, quando comparado com os seus parceiros europeus.
2.4. Os actores
2.4.1. Empresas Construtoras (OEM)
Com o encerramento da Renault/Sodia (em Julho de 1998) a AutoEuropa e a Citron so as
nicas unidades que fabricam veculos de passageiros. Actualmente, apenas cinco
empresas exercem actividades de montagem de veculos comerciais: a Opel Portugal, a
Citron, a Ford, a Mitsubishi e a Salvador Caetano.
26
As OEM, em particular a AutoEuropa, so vistas como os principais actores do cluster

automvel portugus. So os responsveis pela introduo de novos conceitos de trabalho
em equipa e pela constituio de novas empresas fornecedoras.
Portugal conta actualmente com cinco unidades de montagem, aps o referido
encerramento da Renault em 1998 e da Ford Lusitana em 1999 (no incio da dcada eram
doze as OEM no nosso pas). A AutoEuropa distingue-se das restantes OEM instaladas em
Portugal com os mais elevados volumes de produo de veculos automveis nos ltimos
cinco anos. Esta OEM, que apresenta vendas anuais de 410 mil milhes de escudos
contribuindo com 2,5% para o PIB nacional produziu 125740 veculos em 2000, com uma
ocupao de 77% da capacidade instalada (vd. quadro).
PRODUO DE VECULOS AUTOMVEIS EM PORTUGAL
1995
1996
1997
1998
1999
2000
AutoEuropa dos quais:
41,201
119,042
131,400
138,890
137,225
125,740
VW
20,553
55,676
58,581
56,349
50,306
51,766
Ford
20,648
52,853
56,316
61,241
59,479
50,115
Seat
10,513
16,503
21,300
27,440
23,859
10,987
13,945
28,725
27,776
35,958
49,747
7,569
7,674
13,813
15,425
18,316
7,048
50,916
56,051
40,427
7,265
9,503
10,736
9,909
10,717
8,111
6,364
6,440
6,020
Veculos Passageiros
Citroen
Opel
Renault
662
20,997
18,997
Veculos Comerciais Ligeiros

Opel
Mitsubishi
Ford
Toyota (S. Caetano)
5,322
5,937
5,963
5,643
Fonte: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).
2.4.2. Empresas Fornecedoras de Componentes

A evoluo da indstria de componentes para automveis em Portugal remonta ao
desenvolvimento das linhas de montagem instaladas no princpio da dcada de 60,
consequncia da desliberalizao das importaes de CBU (Completed Built Up). A
obrigatoriedade da montagem em Portugal dos veculos destinados ao mercado interno,
atravs do recurso importao de CKD (Completed Knocked Down) com crescente
incorporao nacional, marcou o nascimento da indstria de componentes em Portugal.
27
Nos ltimos anos, a indstria de componentes tem registado uma evoluo positiva:
emprega actualmente cerca de 37.000 indivduos (o equivalente a 4% do total de emprego
da indstria transformadora); contribui para 7% do PIB e para 11% das exportaes
nacionais e absorve um volume de investimento directo estrangeiro que representa cerca de
18% do total da indstria transformadora.
De acordo com a Associao de Fabricantes para a Indstria Automvel (AFIA), a indstria
portuguesa de componentes constituda por cerca de 150 empresas, das quais somente
metade fabrica produtos originais.
A maioria das empresas fornece equipamento ao nvel da primeira linha, embora uma parte
substancial fornea em segunda e terceira linhas.
Assim, as empresas portuguesas posicionam-se nos nveis inferiores da cadeia de
fornecedores, caracterizando-se como fabricantes de componentes (especialistas de
processo) ou fabricantes montadores (com capacidade adicional de montagem), com
nveis de produtividade baixos comparativamente com as suas congneres europeias.
Esta indstria composta por empresas de dimenso reduzida quando comparadas com a
mdia das empresas europeias.
A actividade dos fabricantes de componentes para automvel reparte-se por vrios
segmentos de actividade e, dentro de cada segmento, algumas empresas tm como
clientes no s a indstria automvel mas tambm outras indstrias.
Cerca de 31% das empresas pertencem aos segmentos de actividade da
metalurgia/metalomecnica, seguidas das empresas dedicadas produo de produtos
plsticos (22%) vd. grfico.
DISTRIBUIO DAS EMPRESAS POR SEGMENTO DE ACTIVIDADE (%)
Outros
8,7
Tintas
1,9
5,8
Pneus
1,9
22,3
31,1
2,9
6,8
8,7
Borracha
8,7
Baterias
Fonte: AFIA.
28
10
15
20
25
30
35
Componentes de motor,
suspenso e chassis
transmisso
traves/componentes
de
carroaria,
O segmento componentes de motor, transmisso e traves teve o seu grande

desenvolvimento a partir da implementao do Projecto Renault, que, para alm de uma
unidade de montagem, previa a instalao em Cacia da nica fbrica nacional de motores,
sendo complementada com a instalao de uma moderna fundio, junto daquela unidade
de produo de motores totalmente dedicada ao sector automvel a Funfrap.
As empresas que produzem peas para o motor, transmisso e traves pertencem aos
sectores da fundio, metalurgia e metalomecnica.
No grupo de elementos de carroaria incluem-se peas produzidas base de plsticos
reforados, como os painis de porta, tejadilhos, guarda lamas, grelhas, proteces laterais
exteriores, consolas, etc..
As principais localizaes geogrficas deste segmento so as aglomeraes urbanas,
apesar de existirem algumas empresas nos concelhos do interior (Abrantes, Guarda e
Ponte de Sr), onde se instalaram empresas de capitais estrangeiros.
A Pennsula de Setbal constitui, sem dvida, a principal concentrao espacial deste
segmento.
Neste segmento frequente encontrarem-se empresas estrangeiras que resultaram da
aquisio de empresas nacionais; as empresas constitudas por capitais nacionais e
estrangeiros so pouco frequentes.
Txtil e Interiores
Apesar de Portugal ser um pas de tradio no sector txtil este segmento nunca esteve
muito vocacionado para a indstria automvel.
O segmento txtil e interiores concentra-se sobretudo no Norte litoral, nomeadamente no
Grande Porto e no Vale do Ave, regies de tradio industrial neste segmento. De referir, no
entanto, a existncia de uma empresa em Portalegre (a Finos), muito intensiva em mo-deobra e que testemunha a tradio do concelho na actividade txtil.
Com excepo desta empresa, poucas so as empresas detidas por capitais estrangeiros
neste segmento. No Grande Porto e no Vale do Ave, este segmento dominado por PME
maioritariamente de capitais nacionais, muitas vezes de origem familiar ( excepo da
TMG).
Componentes elctricos e electrnica de consumo
Este segmento de actividade constitudo por empresas de mdia e grande dimenso,
onde o factor trabalho tem um peso importante no preo final do componente. As unidades
industriais fornecem em quase exclusividade as unidades de montagem automvel e
29
localizam-se sobretudo nas aglomeraes metropolitanas e em algumas regies do interior

do pas (no Norte e no Centro).
A penetrao de capitais estrangeiros neste segmento no envolveu a aquisio de
empresas nacionais. Destacam-se empresas multinacionais como o Grupo Delphi
(pertencente General Motors), a Yazaki Saltano, a Grundig, a Siemens, a Preh, a
Roederstein, a United Technologies Automotive ou a Ford Electrnica. Apenas em dois
casos a Autosil e a Cabelauto se verificou a associao de empresas nacionais a
empresas estrangeiras.
As empresas deste segmento fabricam na sua maioria cablagens, componentes
electrnicos (rels), baterias ou electrnica de consumo.
Cablagens
Este segmento de actividade foi dos que maior expanso registou no seio da indstria de
componentes nos ltimos anos. Este um segmento dinmico que permitiu que Portugal se
tornasse conhecido como o maior produtor e exportador europeu de cablagens.
O factor que conduziu instalao em Portugal de unidades produtoras de cablagens foi o
aproveitamento de facilidades concedidas pelo Governo Portugus, atravs de
comparticipaes ao investimento.
A Cablinal, a Lear e a Leonische so os maiores produtores de cablagens em Portugal. A
Alcoa Fujikura (ex-Indelma) tambm um grande produtor e tem como nico cliente a
AutoEuropa. A Cablinal e a Leoniche instalaram-se no Norte do pas, destinando a
totalidade das suas produes exportao.
Baterias
Existem em Portugal dois principais fabricantes de baterias as empresas Tudor e Autosil
ambos pertencentes a grupos internacionais. O mercado portugus de primeira montagem
abastecido na sua generalidade por estes fabricantes destinando-se grande parte da
produo exportao.
As unidades industriais de produo de baterias, contrariamente ao que se verifica nas
restantes reas do segmento material elctrico e electrnico, apresentam alguma
capacidade laboratorial para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
nomeadamente na apresentao de baterias para novos modelos automveis.
Electrnica de consumo
A electrnica automvel constitui um mercado pequeno em Portugal, limitado
instrumentao e a pequenos acessrios, sendo as necessidades das linhas de montagem
satisfeitas pelo recurso importao.
30
A produo nacional de auto-rdios concentra-se em quatro unidades fabris, das quais trs
se localizam no Distrito de Braga e pertencem s trs maiores multinacionais europeias a
Bosch, a Grundig e a Ford Electronics.
O principal destino da produo nacional deste segmento a exportao directa para os
construtores automveis, que representa cerca de 90%. Porm, as empresas deste
segmento no se dedicam em exclusividade ao sector automvel, fabricando ainda outros
produtos.
Componentes de borracha e pneus
O sector das borrachas fornece ao automvel dois diferentes tipos de produtos: peas
tcnicas e pneus. As empresas fornecedoras de peas tcnicas so de pequena dimenso,
produzem uma diversidade de produtos em pequenas sries orientados para um elevado
nmero de clientes, pelo que a indstria automvel representa apenas uma parte das suas
produes.
Existem, porm, algumas empresas de mdia dimenso que, ligadas a grupos
internacionais, dedicam a quase totalidade da sua produo ao sector automvel. Nestas
circunstncias destacam-se a Diehl-Fapobol (que exporta cerca de 40% da sua produo),
a Inlan (do Grupo General Motors) e a Vincke, empresas que exportam a quase totalidade
das suas produes.
So na maior parte dos casos empresas subcontratadas: os fabricantes estrangeiros na
rea das borrachas tm interesse em procurar estas pequenas indstrias para produtos que
nos seus pases se encontram no fim do ciclo de vida.
no segmento dos pneus que se tem verificado maiores evolues tcnicas, associadas
segurana e ao conforto. O mercado mundial de pneus est centralizado nas mos de cinco
grandes produtores: Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli e Bridgestone.
Em Portugal, a nica empresas fornecedora das linhas de montagem a ContinentalMabor, com capacidade instalada para abastecer as linhas de montagem no nosso pas.
Autocarros, basculantes e carroarias
Este segmento de actividade aparece referido nas estatsticas como um segmento da
indstria de componentes para automvel, apesar de no ter uma ntima ligao com
unidades de montagem instaladas.
composto por um elevado nmero de pequenas empresas, com problemas ao nvel da
organizao e tecnologia, verificando-se uma capacidade produtiva excedentria para a
generalidade dos subsegmentos e dedicando-se a quase totalidade destas empresas a
satisfazer o mercado nacional.
Entre as grandes empresas, destacam-se a Salvador Caetano (Vila Nova de Gaia), a
Citron Lusitania (Mangualde), a Mitsubishi Trucks Europe (Abrantes) e a Galucho (Sintra).
31
Outros segmentos
Incluem-se em Outros o fabrico de ferramentas, abrasivos, ao, leos, tintas, vidros,
plsticos, etc. que no se encontram agrupadas nos segmentos j referidos.
Em termos de tintas, a nica unidade instalada em Portugal que dedica a totalidade da
produo ao mercado automvel a Herberts, localizada no Porto.
O fabrico de leos est nas mos das principais multinacionais petroqumicas. A Petrogal,
nico fabricante portugus, detm a maior quota de mercado e iniciou com a Renault o
fornecimento de leo motor s unidades de montagem, tendo-se tornado fornecedor de
todas as fbricas deste grupo em Portugal e Espanha.
O sector dos vidros para automvel est concentrado numa nica empresa, a Covina,
pertencente ao grupo Saint-Gobain. Possui uma capacidade instalada para abastecer a
totalidade do mercado nacional e exportao.
O sector dos moldes de injeco de plstico constitudo na sua maioria por empresas de
pequena dimenso, concentradas sobretudo na regio da Marinha Grande e Oliveira de
Azemis, junto das unidades de injeco de plstico. Este segmento dos plsticos
dominado por empresas de capitais nacionais.
Para alm das empresas instaladas no Parque Industrial da AutoEuropa, apenas duas
empresas so detidas por capitais estrangeiros (a Iber-Oleff e a MapKey, esta ltima
resultante da aquisio de uma empresa nacional de grande tradio no segmento dos
plsticos a ex-MAP).
De referir ainda a importncia da Inapal Plsticos, em Matosinhos, e da Plasfil, na Figueira
da Foz, empresas detidas minoritariamente por capitais de empresas estrangeiras
fornecedoras da Ford.
Da anlise efectuada sobre os vrios segmentos de actividade da indstria de componentes
podem ser definidos dois clusters com capacidades tecnolgicas e potencial para se
afirmarem no conjunto dos fornecedores da indstria automvel: o cluster dos componentes
elctricos e o cluster dos moldes e plsticos.
No primeiro caso, trata-se de um cluster competitivo ao nvel internacional e bem
consolidado ao nvel nacional, sendo Portugal um dos maiores produtores mundiais de
cablagens. No caso do cluster dos moldes, a competitividade assenta na qualidade dos
moldes portugueses, assim como na existncia de uma fileira ao nvel dos produtos
plsticos.
Os segmentos de componentes para motor, interiores e componentes elctricos so
responsveis por 60% das vendas da indstria automvel portuguesa e so os que registam
elevado potencial e um crescimento contnuo.
O segmento dos componentes para carroaria, suspenso e chassis o que revela maiores
deficincias ao nvel do tecido de fornecedores.
32
Segundo Vale (1999:315) o desenvolvimento das empresas de componentes derivou da

necessidade de fornecimento de peas s principais linhas de montagem em Portugal,
apesar de a integrao em cadeias de fornecedores se encontrar limitada a determinadas
empresas que apenas exploram nichos de mercado (como exemplo o das peas
sobressalentes).
A constituio de um cluster de fornecedores da AutoEuropa em Palmela contribuiu mesmo
para a diversificao industrial da rede de fornecedores logo, para o aprofundamento do
cluster automvel por englobar empresas pertencentes a segmentos com pouca
expresso na indstria portuguesa de componentes (como so exemplos os segmentos das
borrachas e tintas).
2.4.3. Dimenso das Empresas
Como se referiu anteriormente, as actividades do foco agrupam um conjunto de 442
empresas, divididas entre fabricao de veculos automveis (44), fabricao de
carroarias, reboques e semi-reboques (167) e fabricao de componentes e acessrios
para veculos automveis e seus motores (231).
A maior parte destas empresas so de pequena ou mdia dimenso. No sistema
AutoEuropa, cerca de 52% das empresas tm uma dimenso entre 100 e 499 pessoas ao
servio e cerca de 57% so PME, com menos de 250 empregados (valor muito baixo no
contexto da indstria transformadora nacional).
So as empresas de capital estrangeiro que apresentam maior dimenso, o que se
relaciona com actividades mais intensivas em trabalho.
A tendncia para os estabelecimentos de maior dimenso se localizarem na rea
Metropolitana de Lisboa (AML), com destaque para os concelhos de Palmela e Azambuja. A
maior dimenso das empresas nestes concelhos justificada pela existncia de linhas de
montagem.
Na coroa envolvente da AML destacam-se os concelhos de Abrantes, Alenquer, Benavente,
Ponte de Sr e Vendas Novas, onde a dimenso mdia relativamente elevada das
empresas resulta da instalao de unidades de maior escala da indstria de componentes,
em muitos casos com participao de capital estrangeiro.
Em Palmela, Ponte de Sr, Mangualde, Arouca e Aveiro regista-se a presena de empresas
com mais de 500 pessoas ao servio, o que corresponde a cerca de 41,7% do total nacional
do emprego nas actividades do foco (que se concentra num pequeno nmero de
empresas).
2.4.4. Capitais das Empresas
A indstria de componentes em Portugal apresenta uma forte presena de empresas de
capital estrangeiro, tanto maior quanto maior a dimenso da empresa. Cerca de 52% das
empresas so na totalidade detidas por capitais de origem nacional, 24% tm capitais
mistos e as restantes (24%) so subsidirias de empresas estrangeiras.
33
No sistema AutoEuropa, 59,3% das empresas so participadas na sua maioria ou na

totalidade por capitais estrangeiros; 77,8% dos fornecedores integram-se em grupos
econmicos.
Segundo Vale (1999:273) as empresas de capital estrangeiro no ramo de fabricao de
componentes para automveis em Portugal podem dividir-se em trs categorias:
subsidirias de construtores automveis (Ford Electrnica, Funfrap, Inlan, Cablesa e

Delco Remi);
subsidirias de empresas especializadas na produo de componentes (BertrandFaure, Benteler, Blaupunkt, Bosch, Cofap Europa, Ficocables, Continental, Johnson
Controls, Siemens, Sommer-Allibert, Yazaki Saltano);
empresas nacionais participadas ou adquiridas por grupos estrangeiros (Autosil,

Covina, Diehl-Fapobol, Gametal, Hoesch Impormol, etc.).
Ainda de acordo com Mrio Vale podem ser identificados trs padres distintos em relao
origem do capital social das empresas de componentes para a indstria automvel:
as regies do interior apresentam uma forte penetrao de capitais estrangeiros,

dada a presena de empresas que a se instalaram para explorar bacias de emprego
caracterizadas por salrios mais baixos;
o Norte e Centro-Litoral constituem um grupo intermdio, embora se registe uma

presena mais acentuada de capitais estrangeiros na rea Metropolitana do Porto e
no seu prolongamento para Norte;
a rea Metropolitana de Lisboa depende fortemente do capital estrangeiro, em

virtude da implantao da AutoEuropa e dos fornecedores associados. Existe, assim,
uma fraca incidncia de capitais nacionais nas empresas localizadas na Pennsula de
Setbal, derivada da formao de um cluster de empresas fornecedoras da
AutoEuropa (vd. grfico).
PESO DO CAPITAL NACIONAL NAS EMPRESAS DO SISTEMA AUTOEUROPA
46,3
50
40
31,5
30
20
9,3
13
10
0
Total - 100% Entre 50-99% Entre 1-49%
Fonte: Vale (2000: 72).
34
Nulo
ORIGEM GEOGRFICA DO CAPITAL DAS EMPRESAS DO SISTEMA AUTOEUROPA
Outros
4%
Nenhum
9%
EUA
9%
Espanha
30%
Portugal
13%
Frana
13%
Alemanha
22%
Fonte: Vale (1999: 392).
A proximidade geogrfica justifica o maior protagonismo dos fornecedores espanhis (vd.

grfico), apesar de muitos componentes importados de Espanha serem fabricados em
subsidirias de empresas de origem francesa.
Os segmentos com maior incidncia de capitais nacionais so a metalomecnica (como se
fez referncia, o segmento mais representativo da indstria de componentes portuguesa),
os plsticos e as tintas (embora o nmero de empresas neste segmento seja muito baixo).
Verifica-se uma dificuldade das empresas portuguesas ascenderem a fornecedores de
primeira linha: a joint-venture Continental-Lemmerz um bom exemplo desta dificuldade.
No caso dos plsticos, apenas duas empresas so detidas por grupos estrangeiros: a Inapal
Plsticos, em Matosinhos, e a Plasfil na Figueira da Foz, participadas por capitais de
empresas estrangeiras fornecedoras da Ford.
As empresas do segmento elctrico e electrnico so na grande maioria participadas por
capitais estrangeiros. Neste segmento as empresas controladas por capitais nacionais so
muito reduzidas em alguns casos verificou-se uma associao a empresas estrangeiras
(Autosil e Cabelauto), de forma a garantir o estatuto de fornecedor da indstria automvel.
Assistiu-se emergncia de grandes empresas fornecedoras de componentes, com a
afirmao de um movimento de concentrao atravs de processos de joint-ventures,
aquisies e fuses. De entre as principais joint-ventures entre empresas nacionais e
estrangeiras destacam-se as presentes no quadro abaixo.
35
EXEMPLOS DE JOINT-VENTURES ENTRE EMPRESAS ESTRANGEIRAS E NACIONAIS
EMPRESA
PRODUTO
Sipavel/Unikeller
Componentes para cabinas
Sommer Allibert/TMG
Peas plsticas
Diehl/Fapobol
Peas de borracha
Inapal/Menzocit
Plsticos injectados
Iberoplas/Zanini
Plsticos injectados
Plasfil/Dynamit Nobel
Plsticos injectados
Moltec/Schredel
Molas helicoidais
Impormol/Hoechst
Molas de lmina e helicoidais
Iberomoldes/Olho Tecknik
Componentes em plsticos
Fonte: ICEP/Felizardo (2000).
O quadro abaixo apresenta as maiores empresas exportadoras do cluster automvel

nacional (includas nas 50 maiores empresas exportadoras do pas), bem como a sua
posio no ranking das 1000 maiores empresas em Portugal.
EMPRESAS DO CLUSTER INCLUDAS NAS 50 MAIORES EMPRESAS EXPORTADORAS E NAS
1000 MAIORES EMPRESAS
Volume de Exportaes
Empresa
> 1.000.000.000 Euros
AutoEuropa - VW (9)
> 500.000.000 Euros
Delphi Automotive
Portugal (34)
> 300.000.000 Euros
SEAT SA VW (263)
Blaupunkt
Portugal (71)
> 200.000.000 Euros
> 100.000.000 Euros
Sector
Systems Automvel
Auto
Rdio
Visteon Portuguesa (42)
Automvel/Electrnica
PSA Peugeot Citron (487)
Automvel
Continental Mabor (31)
Automvel/Borracha
Opel Espanha
Automvel
Philips Portuguesa (86)
Automvel/Electrnica
Yazaki Saltano (44)

Lear Automveis Distr. Sist. Automvel
Elect. (58)
CACIA (107)
36
Mitsubishi
(225)
Entre
50.000.000
100.000.000 Euros
e Grundig
(170)
Trucks
Audio
Europe
International Automvel/Electrnica
Cablinal Portuguesa (201)

Citron Lusitania SA (134)
Automvel
Faurecia Assentos (137)

Lear Corporation Portugal
Delphi Packard
Simoldes Plsticos (136)
Automvel/Plsticos
Entre 34.200.000 e 50.000.000 Opel Portugal (69)

Euros
JohnsonControls II Assentos
de Espuma (164)
Amtrol- Alfa Metalomecnica
Robert Bosch Traves (454)
Automvel
Salvador Caetano (67)

Bold = Empresas portuguesas
( ) = Posio no ranking das 1000 maiores empresas (o indicador fundamental o Valor Acrescentado
Bruto).
Fonte: Expresso; INE.
2.4.5. Investimentos
Nos ltimos anos, os investimentos na indstria automvel tm registado em Portugal uma
dinmica muito positiva, sendo fortemente apoiados pelas autoridades nacionais. Aps um
longo perodo de absteno dos grandes grupos econmicos internacionais no nosso pas,
os projectos estruturantes de investimento estrangeiro na indstria automvel (Renault e
AutoEuropa) contriburam para o estabelecimento e dinamizao de redes de fornecedores,
constitudas por empresas de componentes de capital nacional ou estrangeiro.
Foi sobretudo na indstria de componentes (principalmente no segmento da electrnica de
consumo) que se verificou o regresso do investimento estrangeiro: a Ford Motor Co.
escolheu a regio de Setbal (Concelho de Palmela) para implantar a sua segunda unidade
de autordios da Europa (a primeira instalou-se em Cdiz).
No perodo entre 1988 e 1992 foi a Renault que realizou, no mbito do PEDIP I, o maior
volume de investimentos na indstria automvel nacional sobretudo no que respeita s
misses de produtividade, de qualidade, design e proteco do ambiente (vd. quadro).
37
PEDIP I INVESTIMENTOS NA INDSTRIA AUTOMVEL 1988/1992

(MILHARES DE ESCUDOS)
Programas
Citron
Programa 2 Formao Profissional
Ford
GM
14651 15082 111118
Renault
Salvador
Caetano
TOTAL
70722
211573
Sub-Programa 3.1 SINPEDIP I

(Aquisio e Desenvolvimento de
Tecnologia)
108050
108050
Sub-Programa 3.1 SINPEDIP III

(Qualidade, Design e Ambiente)
165154
193182
358336
Sub-Programa 3.1 SINPEDIP IV

(Equipamento)
10776
55618
66394
Programa 5 Misses de Produti- 127429

vidade
531054
36262
694745
Programa 6 Misses de Qualidade e Design Industrial
152777
152777
706984
616611
1591875
TOTAL
142080 15082 111118
Fonte: PEDIP, Relatrio de Execuo 1988/1992 (apresentados por Vale, 1999:239).
Todavia, o investimento da AutoEuropa (o valor global investido no projecto de 400

milhes de contos) constituiu o culminar do perodo de boom do investimento estrangeiro na
indstria automvel em Portugal, com implicaes importantes ao nvel no s desta
indstria como na globalidade da economia (tendo representado em 1997 2,5% do PNB).
A AutoEuropa induziu um conjunto de investimentos por parte de empresas estrangeiras, a
maior parte das quais necessrias ao fornecimento de componentes ao sistema
AutoEuropa.
No mbito da Operao Integrada de Desenvolvimento da Pennsula de Setbal (OID/PS), o
montante de investimento apoiado atingiu os 555 milhes de contos, dos quais cerca de 116
milhes de contos corresponderam a incentivos (vd. quadro).
O investimento realizado pela AutoEuropa representou cerca de 82% do investimento total
(454 milhes de contos) e 77% do total dos incentivos (89 milhes de contos).
INVESTIMENTOS NO MBITO DA OID/PS 1989/1992
Investimento
Industrial
N de Projectos Investimento (milhes Incentivo (milhes de

de contos)
contos)
Realizado
Realizado
AutoEuropa
sem
Fonte: Vale (1999:352).
38
137
555
116
136
101
27
Estes investimentos atraram investidores estrangeiros e permitiram que grupos como a

Continental, a Delco-Remy (GM), a Samsung, a Cofap-Brasil, a Pepsico (EUA), a Valmet
(Finlndia), a Ford Motor Co. e a Sommer-Allibert investissem em Portugal.
A onda de investimentos recentes tem sido polarizada pela AutoEuropa: aps a instalao
da AutoEuropa verificou-se uma onda de investimentos estrangeiros na indstria de
componentes, que resultou do facto desta empresa aconselhar os fornecedores
estrangeiros a instalarem-se em Portugal tendo em vista o abastecimento sequencial da
linha de montagem.
So exemplos desta deslocao de IDE para Portugal os investimentos da Ford Electrnica
Portuguesa, actual Visteon e da Lear Corporation.
Enquanto as negociaes do Projecto AutoEuropa ainda decorriam, outros construtores
europeus abordaram Portugal com a mesma inteno. De salientar os exemplos da Daimler
Benz e da Swatch para a realizao de uma joint-venture na construo do chamado
swatchmobile, apesar de as localizaes oferecidas por Portugal terem sido preteridas a
favor da Lorena francesa.
A importncia dos investimentos induzidos pela AutoEuropa justificam a relevncia dos
concelhos da Pennsula de Setbal nos investimentos ao abrigo do PEDIP II e POE (vd.
mapas).
39
INVESTIMENTOS NO FOCO DO CLUSTER AUTOMVEL NO MBITO DO PEDIP II
N
VIANA DO CASTELO
BRAGA
GUIMARES
VILA NOVA DE FAMALICO
FELGUEIRAS
VILA DO CONDE
SANTO TIRSO
MAIA
MATOSINHOS
VILA REAL
VALONGO
PORTO
PENAFIEL
VILA NOVA DE GAIA
CASTELO DE PAIVA
OVAR
SO JOO DA MADEIRA
OLIVEIRA DE AZEMIS
GUEDA
AVEIRO
TONDELA
ANADIA
MANGUALDE
GUARDA
NELAS
COIMBRA
COVILH
POMBAL
MARINHA GRANDE
TOMAR
ALCOBAA
ALCANENA
ABRANTES
PONTE DE SR
SANTARM
CARTAXO
VILA FRANCA DE XIRA
LOURES
BENAVENTE
SINTRA
LISBOA
AMADORA
BARREIRO
PALMELA
VENDAS NOVAS
VORA
SEIXAL
SETBAL
Investimento (milhares de Euros)

SINES
18455 a 117873
5915 a 18455
2795 a 5915
25 a 2795
0
Escala
0Km
Fonte: Ministrio da Economia.
40
35Km
70Km
INVESTIMENTOS NO FOCO DO CLUSTER AUTOMVEL NO MBITO DO POE*

BRAGANA
N
VIANA DO CASTELO
BRAGA
VILA DO CONDE
SANTO TIRSO
VILA NOVA DE GAIA

OLIVEIRA DE AZEMIS
OVAR
OLIVEIRA DE FRADES
VISEU
VOUZELA
GUEDA
GUARDA
ANADIA
CARREGAL DO SAL
CANTANHEDE
ARGANIL
BIDOS
CARTAXO
SINTRA
LISBOA
VENDAS NOVAS
PALMELA
Investimento (milhares de Euros)

14270 a 33975
4450 a 14270
1465 a 4450
145 a 1465
0
Escala
0Km
35Km
70Km
*Este mapa no representa todas as medidas do POE; inclui o Sistema de Incentivos a Pequenas
Iniciativas Empresariais (SIPIE), o Sistema de Incentivos Modernizao Empresarial (SIME) e as
Medidas 2.1 e 2.4 do POE.
Fonte: Ministrio da Economia.
41
Nos concelhos do litoral a expanso da indstria automvel deveu-se existncia de uma

indstria metalomecnica muito competitiva; as unidades intensivas em trabalho de origem
estrangeira justificam o protagonismo alcanado por alguns concelhos mais perifricos.
O IDE foi o responsvel pela emergncia de concelhos como Vila Nova de Cerveira (Dalphi
Metal Portuguesa), Abrantes (Bosch e Mitsubishi) e Ponte de Sor (Delphi).
Segundo Mrio Vale, simultaneamente externalizao pelos grandes construtores das
suas divises de componentes (de que so casos paradigmticos a autonomizao da
Delphi e da Visteon face GM e Ford, respectivamente), verifica-se um recrudescimento
das alianas estratgicas.
Para tal foi importante a criao de um organismo oficial o Gabinete de Apoio
Participao da Indstria Nacional (GAPIN) pelo dilogo que estabeleceu entre empresas
nacionais e empresas estrangeiras.
As alianas estratgicas mais utilizadas foram as j referidas joint-ventures, que tornaram
possvel partilhar o risco do projecto e o custo do investimento. s empresas que evitaram
correr riscos com alianas estratgicas em termos de investimento e partilha de risco, foilhes proporcionada a alternativa de obterem contratos de licena de produo.
Nestas alianas estratgicas, verifica-se a relevncia do investimento alemo, derivada do
envolvimento da VW no desenvolvimento do veculo produzido na AutoEuropa. Os
investimentos franceses derivam da presena de fornecedores que se instalaram em
Portugal devido presena da unidade de montagem da Renault; os investimentos
espanhis resultam da presena de unidades estrangeiras de fabricao automvel
implantadas em solo espanhol; os investimentos norte-americanos derivam da presena de
duas subsidirias instaladas em Portugal (a Ford Electrnica e a UTA), ainda antes do incio
da AutoEuropa.
De referir a presena de uma nica empresa exterior Unio Europeia e aos EUA a
empresa japonesa Yazaki Saltano, uma das empresas mais intensivas em trabalho que
produz cablagens para o mercado europeu.
42
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS NO CLUSTER AUTOMVEL DESDE 1988

Empresa
Data do investimento
Produto
Yasaki Saltano
Maio 1988
Cablagens
Ford Electronica I
Julho 1989
Sistemas udio, airbags, alarmes
Delco Remi
Dezembro 1989
Sistemas de ignio
Covina
Janeiro 1990
Vidros
Continental Mabor
Junho 1990
Pneus e cmaras de ar
Cofap Europa
Julho 1990
Segmentos
Leonische
1991
Cablagens
Ford/Volkswagen
Julho 1991
Montagem de veculos
Indelma
Julho 1991
Cablagens
HUF
Julho 1991
Fechaduras
Johnson Controls
Novembro 1992
Capas de assentos
Delphi Metal
Dezembro 1992
Componentes para direco
Delphi
n.d.
Sistemas de ignio
AutoEuropa (Ford/VW)
1993
Unidades de montagem
Bertand Faure
1993
Assentos
Kupper e Schmidt
Fevereiro 1993
Peas em liga forjada
Cablinal
Junho 1993
Cablagens
Fico Cables
Setembro 1993
Cablagens
Sommer Allibert
Dezembro 1993
Peas plsticas
Bomoro (Bosch)
1994
Fechaduras
Indelma
Fevereiro 1994
Cablagens
Iralusa
Maro 1994
Componentes para tecto
Hoheica
Maio 1994
Espelhos retrovisores
Karmann Ghia
Maio 1994
Capas de assentos
RSL
Julho 1994
Peas plsticos
Johnson Controls
Dezembro 1994
Espumas para assentos
Ford Electronica II
Outubro 1995
Compressores de ar
Opel Portugal
Fevereiro 1996
Modernizao
Lear Corporation
Maro 1998
Interiores/assentos
UT Automotives
Abril 1998
Cablagens
Coficab
Maro 2002
Cablagens
Globe Motors
2002
Motores elctricos
Grundig Auto Radios
Fevereiro 2002
Electrnica de consumo
Fonte: CISEP/ICEP; Ernest&Young.
Ainda no que respeita aos actores empresariais, de referir a existncia de associaes

empresariais do cluster automvel nacional. Destaque para a Associao dos Industriais de
43
Montagem de Automveis (AIMA), para a Associao do Comrcio Automvel de Portugal

(ACAP) e para a Associao de Fabricantes para a Indstria Automvel (AFIA), entidades
que representam, nacional e internacionalmente, os construtores e fabricantes de
componentes para automveis instalados em Portugal.
De referir a importncia do referido GAPIN, organismo oficial que desenvolveu esforos
notveis no desenvolvimento de um clube de fornecedores da AutoEuropa.
2.4.6. Instituies de I&D
Ao nvel das instituies de I&D e de aquisio de competncias tecnolgicas so
importantes no cluster automvel:
o Centro de Formao da Formauto, centro de formao especializado que funciona

na unidade da AutoEuropa. Pertence a uma empresa a Formauto em cujo capital
participam a AutoEuropa e o Instituto do Emprego e Formao Profissional. Este
Centro est equipado com as mais modernas tecnologias de formao, garantindo
alta qualidade e preparao dos recursos humanos da empresa. Para alm de
procurar atender s necessidades da AutoEuropa, este Centro est aberto
prestao de servios a outros utilizadores;
o Centro Tecnolgico da Indstria de Moldes e Ferramentas Especiais (CENTIMFE),

localizado na Marinha Grande. Criado em 1991, o CENTIMFE uma instituio de
utilidade pblica sem fins lucrativos, que tem por objectivo apoiar o desenvolvimento
tcnico e tecnolgico das indstrias da sua rea de actuao;
a Escola Superior de Tecnologia de Setbal, uma das escolas do Instituto Politcnico

de Setbal, que tem desenvolvido a sua actividade no domnio da engenharia
mecnica automvel;
a Universidade do Minho, com destaque para o mestrado na rea dos polmeros, que
resultou da cooperao transfronteiria com a Galiza e que apresenta um plo de
desenvolvimento na Marinha Grande;
o Departamento de Engenharia Mecnica da Faculdade de Cincias e Tecnologia da

Universidade de Coimbra, nomeadamente o Grupo de Construes Mecnicas, que
tem desenvolvido esforos no domnio de trabalhos experimentais e numricos na
caracterizao mecnica de materiais e componentes.
Ainda na Universidade de Coimbra, destaque para a Grupo de Controlo, Robtica e
Gesto e para o Grupo de Tecnologia, que tm como actividade a investigao e a
prestao de servios nas reas da gesto e robtica industriais, do software de
simulao (estampagem) e comportamento dos materiais:
44
a Faculdade de Cincia e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde se

ministram cursos de licenciatura e mestrado relevantes para a indstria automvel:
licenciaturas em Engenharia Mecnica e Engenharia Industrial e mestrados nestas
duas reas e em Inteligncia Artificial Aplicada e Instrumentao, Manuteno
Industrial e Qualidade;
o Instituto de Engenharia Mecnica e Gesto Industrial (INEGI), que resulta de uma

parceria da ACECIA Componentes Integrados para a Indstria Automvel, ACE
(atravs do Centro de Apoio Tecnolgico Indstria Metalomecnica CATIM) com
a Universidade do Porto;
o Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), que tem

participado em vrios projectos desenvolvidos no cluster (exemplos do PROTAP,
Rede Nacional de Prototipagem Rpida, TAVAC e PROSSEIA);
o Instituto Pedro Nunes Associao para a Inovao e Desenvolvimento em Cincia

e Tecnologia, instituio que visa promover a inovao e a transferncia de
tecnologia em reas como as novas tecnologias de processamento, desenvolvimento
de revestimentos, recuperao de resduos inorgnicos, mquinas e ferramentas;
o Centro para a Excelncia e Inovao na Indstria Automvel (CEIIA), ainda numa

fase embrionria. O CEIIA tem por misso potenciar a competitividade do cluster,
atravs do apoio ao desenvolvimento de competncias tcnicas e da capacidade
estratgica das empresas, estabelecendo sinergias organizacionais, tecnolgicas e
econmico-financeiras que lhes permitam obter e sustentar vantagens competitivas
de modo a garantir um melhor posicionamento nos mercados internacionais;
o Instituto de Desenvolvimento e Inovao Tecnolgica (IDIT), em Santa Maria da

Feira, que desenvolve as suas actividades nas reas de investigao e
desenvolvimento experimental, assistncia tcnica e formao;
o Centro de Empresas e de Inovao de Setbal (CEISET), uma associao sem fins

lucrativos um Business Innovation Centre (BIC) , que tem como objectivo o apoio
criao e desenvolvimento de PME inovadoras;
o Centro de Engenharia e Tecnologia AgilTec Engenharia e Tecnologia para a

Produo gil e Eco-Eficiente, que procura promover a competitividade empresarial
atravs da introduo de engenharia e tecnologias avanadas de produo.
Entende-se ser da maior importncia a criao de um Centro Tecnolgico do Automvel ou

estrutura equivalente que integre as empresas do sector, as universidades e os institutos
politcnicos, que potencie os recursos j existentes e crie oportunidades de investigao na
rea da tecnologia automvel.
O quadro abaixo sintetiza os principais actores nacionais do cluster automvel portugus,
com actuao nas diferentes escalas geogrficas.
45
QUADRO-SNTESE DOS PRINCIPAIS ACTORES DO CLUSTER AUTOMVEL NACIONAL

Relao Social
Capital-Capital
Escala
Tipo
Local, regional, Linha

montagem
nacional,
internacional
Organizao
de Autoeuropa (VW)
Funo Sectorial/Iniciativas
Papel Geral
Fabrico e montagem de veculos
Projecto
estruturante
para
recuperao econmica da regio
Empresa polarizadora
automvel nacional
nacionais
e Fornecedores
componentes
de
peas
do
cluster
Local, regional, Fornecedores

nacional,
internacional
Diversas empresas
estrangeiras
e Empresas da rede Autoeuropa (e

simultaneamente fornecedores de
outras linhas de montagem
Nacional
Organizaes
empresariais
AIP
das
empresas
Informao, representao, definio Interlocutor
de estratgias e lobbying das indstria transformadora
empresas industriais
Nacional
Organizao
empresarial
AFIA
Informao, representao, definio Interlocutor das empresas do sector

de estratgias e lobbying dos automvel
fornecedores da indstria automvel
Nacional
Organizao
empresarial
ACAP/AIMA
Informao, representao, definio Interlocutor das empresas do sector

de estratgias e lobbying dos automvel
empresas de fabricao e comercializao do sector automvel
Regional
Organizao
empresarial
AERSET
Promoo do desenvolvimento das Interlocutor das empresas do sector

actividades econmicas do Distrito automvel
de Setbal e representao das
empresas associadas.
da
Servio de informao, consultoria e

formao
Capital-Estado
46
Nacional
Gabinete pblico GAPIN/GAPIE

tipo task force
Dinamizao da participao da Apoio a investimentos estruturantes

indstria portuguesa na rede de Articulao com o IAPMEI, DGI e
IPQ
fornecedores
Nacional
Internacional
CapitalAdministrao
Local
Capital-quasi
Estado
e Instituto de apoio ICEP

internacionalizao e comrcio
externo
Assessoria,
acompanhamento e Atraco de investimento estrangeiro
fiscalizao da execuo do projecto e divulgao de Portugal nos mercados internacionais
Nacional
dos
Gesto de sis- Gestor
temas de incen- incentivos/DGDR
tivos de base territorial
sistemas
Nacional
do
Gestor
do
Gesto de instru- Gabinete
mentos de apoio PEDIP/Gabinete do Gestor do POE
actividade econmica sectorial)
Gesto de instrumentos de apoio Apoio dinamizao e modernizao

dinamizao da indstria automvel da indstria e reforo da competiti(investimento produtivo, formao, vidade das empresas
infra-estruturas produtivas, misses)
Sub-regional
Associao
Municpios
Definio
de
estratgia
inter- Elaborao e gesto de projectos de
municipal para o cluster automvel
desenvolvimento econmico e de
ordenamento do territrio
Local
Autarquia Local
C. M. Palmela
Ordenamento do espao industrial
Ordenamento do territrio municipal
Nacional
Empresa Pblica
C.P.
Ligao ferroviria Autoeuropa
Infra-estrutura e transporte ferrovirio

(servio pblico)
Nacional
Empresa partici- EDP

pada por capitais
pblicos (golden
share)
de A M. do Distrito de Setbal
de Gesto de sistema de incentivos de Coordenao das polticas e instrubase territorial (OID/PS)

mentos de apoio ao desenvolvimento
regional e local
Rede de distribuio de energia Produo

e
distribuio
elctrica para a Autoeuropa
electricidade (servio pblico)
de
Estratgia de diversificao de
investimentos
(telecomunicaes,
indstria de contedos)
Fonte: Vale (2000:80-83);Vrias.
47
3. LIDERANA E VISO COMUM PARCERIAS

sem dvida no cluster automvel que as estratgias de liderana e viso comum so mais
notrias. O Governo nacional envolveu-se, desde o incio da indstria automvel nacional,
na criao de medidas de estmulo e de uma poltica industrial especfica destinadas ao
desenvolvimento do cluster automvel portugus.
De referir tambm a poltica de incentivos atraco de IDE neste cluster e de criao de
uma rede de fornecedores constituda por empresas nacionais e estrangeiras, apoiada pela
constituio de um organismo oficial para este efeito (o referido GAPIN). A formao da
rede de fornecedores foi precedida de um exigente processo de seleco conduzido pela
Ford de Valncia, tendo o Governo Portugus, atravs do GAPIN, apoiado a participao
das empresas portuguesas de componentes para automveis.
Actualmente, o Governo est tambm muito envolvido no Projecto Pininfarina, manifestando
grande interesse no desenvolvimento em Portugal de um novo conceito de carro.
Por outro lado, muitos projectos de investigao j realizados ou em curso no cluster s se
tornaram possveis com as sinergias entre vrias entidades que, em conjunto,
desenvolveram uma liderana ou viso comum. O Projecto AUDITEC um bom exemplo
deste aspecto: foi promovido pela DGI e pelo Inteli Inteligncia em Inovao
(componentes de automvel), em parceria com uma rede de centros tecnolgicos que
operam no sistema nacional de inovao o CENTIMFE (moldes), o CATIM (bens de
equipamento), o CITEVE (txteis e vesturio), o CTIC (curtumes), o CTIMM (madeiras e
mobilirio), o CTCOR (cortia), o AGILTEC (ferramentas) e o NET (fundio).
Inter-Relaes
Face natureza complexa que caracteriza a actual indstria automvel, devido cada vez
maior sofisticao e complexidade dos componentes, sistemas e subsistemas que
constituem o automvel, verifica-se a existncia no seio do cluster de um elevado nmero
de clientes e fornecedores interagindo entre si. Estas inter-relaes, que tambm
constituem novos processos de aquisio, acumulao e aplicao de conhecimentos,
competncias e capacidades tecnolgicas, so processos dinmicos e cumulativos que
devem ser encarados num contexto de redes de relaes.
Em termos gerais, as inter-relaes no cluster automvel no tm tido o xito desejado
devido forte pulverizao e diversificao do mesmo. Verifica-se ainda uma necessidade
de fomentar a cooperao entre empresas e entre estas e associaes empresariais ou
instituies de I&D.
Por outro lado, existem como se fez referncia, diversas associaes empresariais no
cluster automvel, muito desligadas umas das outras e por vezes com campos de actuao
sobrepostos, o que tem criado algumas dificuldades de representatividade e duplicao de
esforos.
48
Um aspecto problemtico a difcil insero das PME no mercado internacional atravs de

estratgias de internacionalizao das empresas, por via de joint-ventures, ou da
cooperao entre empresas, por via do associativismo.
Ao nvel da cooperao empresarial, de destacar a constituio, em 1997, da ACECIA Componentes Integrados para a Indstria Automvel, ACE (vd. caixa), que agrupa vrias
empresas com o objectivo de fornecer conjuntos e mdulos na rea do car interior.
ACECIA COMPONENTES INTEGRADOS PARA A INDSTRIA AUTOMVEL, ACE

A ACECIA o melhor exemplo da cooperao empresarial no seio do cluster automvel portugus
(no domnio dos componentes). Foi criada em 1997 e teve como origem a cooperao directa,
intensiva e coordenada de cinco empresas de componentes: a Plasfil S.A. Componentes
Plsticos; a Sunviauto S.A.; a Tavol Lda Componentes Metlicos; a Ipetex S.A. Revestimentos;
e a Simoldes S.A. Moldes e Componentes Plsticos.
Alm destas empresas, a ACECIA contou com o envolvimento de duas instituies de I&D do
cluster: o Centro de Apoio Tecnolgico s Indstrias Metalomecnicas (CATIM) e o Instituto de
Engenharia Mecnica e Gesto Industrial (INEGI).
A ACECIA constitui uma rede central, resultante da associao de vrios intervenientes em torno de
uma entidade central e que tem como forma de garantia de economias de escala, partilha de custos
ou reduo do risco inerente actividade, a forte componente de incerteza.
Neste contexto de rede central, a ACECIA o interveniente central que funciona como integrador de
todos os componentes e actividades da cadeia de valor, potenciando a cooperao entre as
empresas e instituies de I&D intervenientes com as desejveis economias de escala derivadas.
De entre as vantagens da ACECIA destaca-se o facto de este tipo de parcerias empresarias permitir
o dilogo das OEM com apenas um actor ou interveniente, tornando a rede empresarial o
fornecedor de primeira linha do cliente final.
CATIM
INEGI
SIMOLDES
ACECIA
IPETEX
TAVOL
SUNVIAUTO
PLASFIL
Fonte: Selada et al (1998:21).
49
Ao nvel da cooperao empresarial ainda de referir a criao recente da Comportest

Companhia de Estampagem Portuguesa, constituda pela Inapal, pela Gametal e por
Manuel Conceio Graa, trs empresas de componentes que viram na cooperao
empresarial a nica forma de concorrer no mercado globalizado.
O objectivo primordial da Comportest conseguir um novo posicionamento na cadeia de
valor no cluster automvel portugus, atravs do desenvolvimento em parceria de novas
competncias nos domnios da concepo e desenvolvimento do produto, da explorao do
mercado nacional e do fabrico de ferramentas.
Relaes com fornecedores
A gesto das relaes com os fabricantes de componentes constitui, cada vez mais, um
elemento decisivo nas estratgias dos grandes construtores de automveis.
A filosofia das relaes com os fornecedores da fbrica da AutoEuropa a busca da
garantia de alta qualidade, numa base de aprovisionamento de reduzido custo. Este
objectivo s atingido com o desenvolvimento de relaes a longo prazo com fornecedores,
baseadas em princpios de confiana e mtuo benefcio.
Assim, para facilitar este processo, a AutoEuropa construiu um Parque Industrial nas
imediaes da linha de montagem, que permite a implementao de um sistema de
entregas de componentes sofisticados e eficientes.
Os fornecedores do parque industrial da AutoEuropa beneficiam do servio logstico
prestado pela empresa Scnellecke (antes prestado pela Frans Maas), responsvel pela
recolha de componentes ou sistemas de componentes do sistema kanban e pela respectiva
distribuio em ordem sequencial e nos pontos de recolha de material do parque industrial.
Neste parque industrial localizam-se hoje 11 das 51 empresas portuguesas que fornecem a
AutoEuropa (vd. mapa).
50
REDE DE FORNECEDORES NACIONAIS DA AUTOEUROPA
AE
Escala
Empresas fornecedoras de componentes

0Km
35Km
70Km
Adaptado de: Vale (1999: 316).
Actualmente, o nmero total de fornecedores da AutoEuropa de 365 empresas,

espalhadas por 17 pases europeus (em 1995 a rede de fornecedores da AutoEuropa era
constituda por 261 empresas).
A maioria dos componentes so adquiridos na Pennsula Ibrica. O fornecimento de
motores e transmisses tem origem na Alemanha e no Reino Unido (vd. mapa).
51
REDE DE FORNECEDORES ESTRANGEIROS DA AUTOEUROPA
Fonte: Vale (1999:386).
Como se pode visualizar nos dois mapas anteriores, a rede de fornecedores da AutoEuropa
tem trs nveis geogrficos distintos (descritos por Mrio Vale):
local, com empresas instaladas no parque industrial da AutoEuropa na sua maioria

participadas por capital estrangeiro (14 empresas);
nacional, com fornecedores de origem nacional e internacional localizadas no Norte e

Centro-Litoral e no Norte da AML (44 fornecedores);
internacional, com empresas estrangeiras de componentes centradas na Alemanha,

Espanha e Reino Unido (cerca de 300 fornecedores).
A AutoEuropa forjou novas relaes, consolidou as j existentes e criou um ambiente de

trabalho de lean production, com um processo de organizao da produo que
compreende a utilizao do sistema kanban/JIT e que envolve um esforo de logstica sem
precedentes na indstria automvel nacional.
As inter-relaes proporcionadas pelo desenvolvimento de redes de fornecedores
permitiram s empresas portuguesas o acesso a recursos adicionais (know-how
52
tecnolgico, relaes de mercado, instrumentos logsticos), alm da interiorizao das

regras de funcionamento competitivo do cluster.
Todavia, e apesar do reforo do poder de alguns fornecedores, as redes da indstria
automvel continuam a ser estruturadas em torno de um actor central: o construtor
automvel.
A tentativa de criao de um clube de fornecedores por parte do GAPIN no cumpriu os
objectivos esperados, o que demonstra, segundo Mrio Vale, a dificuldade de
institucionalizao de plataformas de partilha informal de experincias entre as empresas do
sistema AutoEuropa.
E, ao contrrio de Espanha, onde se observou desde cedo uma fuso das redes de
fornecedores dos vrios construtores, em Portugal a fuso das redes de fornecedores de
componentes embrionria. Isto apesar de se observar em alguns casos a integrao de
determinadas empresas do sistema AutoEuropa noutras redes de fornecedores,
nomeadamente da Renault e da Opel.
A indstria de componentes apoia-se num nmero reduzido de fornecedores e clientes, ao
contrrio da indstria de bens de consumo: o sistema AutoEuropa muito selectivo,
assente no envolvimento das empresas do cluster inseridas em redes de fornecedores dos
construtores automveis.
As empresas com maior nmero de clientes pertencem a segmentos mais generalistas
como o vidro, tintas ou borrachas (sobretudo pneus), que no dependem exclusivamente do
sector automvel.
Cerca de 50% das empresas do sistema AutoEuropa adquirem mais de 75% do valor total
dos produtos intermdios apenas aos respectivos cinco principais fornecedores.
MODOS DE RELACIONAMENTO NA REDE AUTOEUROPA
SG
UED
3
2
EP
AE
Relac. operacional
Modo 1: Filiais de Grupos Internacionais
EP
AE
Modo 2: Empresas Portuguesas com Unidade de

Desenvolvimento na Alemanha
53
VW
VW
1
EP
2
1
AE
AE
EP
Modo 3: Dilogo directo com o construtor
Modo 4: Intermediao da
AutoEuropa a partir de
Portugal
... Sequncia dos movimentos

Relaes entre empresas indigentes
Relaes Inter-Grupo
Relaes de Intermediao
VW Volkswagen (Volfsburgo)
AE AutoEuropa
FP Ford Portuguesa do Grupo Internacional
SG Sede (ou Unidade Relevante) do Grupo
EP Empresa portuguesa
UED Unidade de Engenharia e
Desenvolvimento
Fonte: Simes (2000:25).
A indstria de componentes formada na sua grande maioria por PME, no tendo

competncias nem recursos para se posicionar como fornecedora directa dos construtores.
Por este motivo, as empresas de componentes ocupam posies de segundo e terceiro
nvel na cadeia de valor, estando muito dependentes no tanto do construtor mas dos
fornecedores de primeiro nvel.
A insero das empresas multinacionais nas economias regionais (conceito de imbricao
na geografia econmica), atravs da criao de redes de interdependncias, suporta a
expanso das empresas locais e gera crescimento sustentado para todo o cluster produtivo.
Cria condies para a criao de clusters produtivos polarizados por multinacionais de um
mesmo sector industrial (os referidos hub-and-spokes industrial districts).
Relaes com os concorrentes
As parcerias com concorrentes so praticamente inexistentes no cluster, especialmente
entre concorrentes nacionais, pelo que se verifica uma atitude individualista e pouco
receptiva a aces de cooperao com concorrentes. Todavia, nos sectores da injeco de
plsticos e dos moldes verifica-se um aumento das relaes de cooperao.
Relaes com instituies de I&D
O predomnio de PME no cluster cria a necessidade de colaborao dos fornecedores com
instituies de I&D e centros de formao profissional. Todavia, a cooperao com estas
instituies do sistema tecnolgico nacional ainda fraca: de acordo com Vale (2001:145),
54
39% das empresas do sistema AutoEuropa declaram no manter contactos com estas
instituies e apenas 22% das empresas colaboram numa base regular com as mesmas.
(vd. grfico).
COOPERAO COM INSTITUIES DE I&D NO SISTEMA AUTOEUROPA
Regular
22%
Nunca
39%
Rara
4%
Ocasional
35%
Fonte: Vale (2001:146).
As empresas que mais recorrem cooperao com centros de I&D so principalmente as

participadas por capital nacional, apesar de as empresas estrangeiras tambm recorrerem a
estas instituies, ainda que com uma frequncia ocasional.
Na AutoEuropa so predominantes as formas de conhecimento codificado, que se
concretizam atravs do processo de certificao e avaliao. As empresas internalizam
conceitos e procedimentos absorvidos pelas divises de I&D que depois so difundidos at
ao operador, verificando-se uma forte diviso interna do trabalho nos fornecedores.
A maioria das empresas desenvolvem aces de formao profissional ao nvel interno,
mas muitas recorrem a centros de formao externos, aos fabricantes de equipamentos,
aos grupos econmicos ou aos clientes.
Todos os trabalhadores da AutoEuropa, de todos os sectores e categorias profissionais,
passam por programas de formao, com durao de trs meses a dois anos. Na fora de
trabalho da AutoEuropa j foram investidas mais de cinco milhes de horas de formao.
Mais de 850 empregados receberam formao no estrangeiro, em fbricas da Ford e da
VW e de alguns dos seus principais fornecedores.
55
FORMAO PROFISSIONAL NO SISTEMA AUTOEUROPA

Grupo
econmico
8%
Clientes
9%
Fabricantes de
equipamentos
14%
Interna
47%
Centros de
formao
externos
22%
Fonte: Vale (2001:146).
A par dos centros de formao externos, os fornecedores de equipamento so fontes

importantes de aquisio de competncias tcnicas, atravs da assistncia disponibilizada e
da promoo de aces de formao (vd. grfico).
De referir ainda ao nvel da formao, a proposta recente da AutoEuropa em criar um centro
de formao para o cluster, provavelmente nas instalaes da Sodia, como forma de ganhar
competitividade para a disputa do novo modelo da marca VW a produzir em 2005. Para a
criao deste Centro, a AutoEuropa conta com a colaborao de instituies do ensino
superior, como a Universidade Nova de Lisboa e o Politcnico de Setbal, para alm do
apoio das entidades regionais (a Cmara Municipal de Setbal, o Governo Civil e a
Associao Empresarial da Regio de Setbal).
Ligaes internacionais
Foi sobretudo aps a instalao da AutoEuropa que se verificou o desenvolvimento das
parcerias internacionais no cluster automvel portugus.
A concepo do MPV fabricado na AutoEuropa foi desenvolvida sobretudo no Centro de
Investigao e Desenvolvimento da VW, na Alemanha, envolvendo fornecedores altamente
experimentados das duas empresas.
No quadro da cooperao entre a Ford e VW, as duas empresas empenharam-se em
explorar sinergias com vista criao de produtos de elevada qualidade e de grande valor
para seus clientes (a nvel de qualidade, conforto e tecnologia sofisticada), a um preo
competitivo.
Alguns projectos de I&D desenvolvidos no cluster automvel resultaram da parceria entre
instituies de I&D nacionais e instituies congneres estrangeiras. Refiram-se os
projectos CASES, Competncias GIE, Global AutoParts, Listart, Track & Skills e Transtech.
56
Mas, o indcio mais recente da crescente importncia das ligaes internacionais no cluster
automvel nacional (confirmada pelo prprio Projecto Pininfarina, como se ver adiante) a
cooperao entre o Norte de Portugal e a Galiza, destinada ao desenvolvimento de um
cluster ibrico. Esta a estratgia que o CEIIA est a seguir sobretudo na rea dos
componentes de automvel, em virtude da proximidade do plo da Citron em Vigo, a maior
fbrica mundial do grupo construtor francs.
Assim, neste contexto, tem-se verificado a cooperao entre o CEIIA e o Cluster de
Empresas de Automocin de Galiza (CEAGA), centro de dinamizao do cluster automvel
espanhol que agrupa mais de meia centena de empresas galegas.
O Norte e a Galiza apresentaram mesmo candidaturas conjuntas ao programa comunitrio
Interreg para o desenvolvimento de parcerias para infra-estruturas tecnolgicas e formao
de recursos humanos.
4. ANLISE SWOT DO CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL
FORAS E FRAQUEZAS DO CLUSTER
Foras
Existncia de focos de cooperao entre
empresas, universidades e centros de I&D,
nomeadamente na reciclagem e novos materiais
Fraquezas
Escassez de recursos humanos qualificados
Fraca viso e gesto estratgica, nalguns segmentos
Localizao privilegiada de entrada e sada para

outros mercados, fora da UE
Cadeia de valor excessivamente centrada na

produo, valorizando pouco as actividades a
montante e a jusante
Boa capacidade de adaptao da mo-de-obra
Oferta incipiente de solues integradas
Bom posicionamento no mercado internacional,

nalguns segmentos
Excessiva dependncia de um nmero reduzido de

mercados, agravada pela fraca representatividade das
exportaes nacionais nos mesmos
Existncia
de
focos
de
cooperao/agrupamentos de empresas e de um
nmero reduzido de empresas inseridas em
redes internacionais de fornecimento
Sistema laboral pouco flexvel

Regime fiscal
Produtos de baixo valor acrescentado e baixa
diferenciao, nalguns segmentos
Certificao a nvel da gesto de qualidade

Insuficiente cooperao entre as empresas e ligaes
em rede
57
OPORTUNIDADES E AMEAAS DO CLUSTER

Oportunidades
Ameaas
Potenciar as acessibilidades com a Europa e

intercontinentais em articulao com plataformas
logsticas
Explorar o mercado ibrico aproveitando a forte
implantao de construtores no territrio
espanhol,
designadamente
atravs
da
interligao entre infra-estruturas tecnolgicas
do sector na Regio Norte/Galiza
Contexto internacional de fuses e aquisies muito

dinmico na actividade automvel, que potencia a
deslocalizao de OEM
Reforar a cooperao ibrica entre empresas,

nomeadamente para a abordagem de terceiros
mercados
Deslocalizao de fornecedores de sistemas
Criao de condies para a manuteno de
investimentos na AutoEuropa
Cooperao com a Pininfarina para um veculo
de nicho
Desenvolvimento
mobilidade
de
novos
conceitos
de
Atraco da instalao de um fornecedor de

sistemas
Deslocalizao de empresas multinacionais

componentes, designadamente electrnicos
de
Ascenso na cadeia de valor, associada ao

fornecimento de sistemas e mdulos
Dinamizao da Reciclagem
Articulao de competncias e melhoria dos
processos de cooperao entre empresas
Insero
em
fornecimentos
redes
internacionais
Fraca diversificao das actividades na rea da

distribuio e manuteno automvel, face maior
concorrncia, sobretudo dos construtores (VBO)
de
Internacionalizao das empresas portuguesas
Criao de circuitos fortes de reciclagem em pases

vizinhos e pequena dinamizao do pas nesta rea
5. CONSIDERAES FINAIS: O FUTURO DO CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL

5.1. O Projecto Pininfarina?
Como se fez referncia, o actual projecto da indstria automvel nacional, ainda em estudo,
um projecto desenvolvido por Sergio Pininfarina, conhecido designer de automveis
italiano (com destaque para os famosos modelos da Ferrari).
58
Para alm do Governo Portugus e da Pininfarina italiana, existem trs actores muito
envolvidos no estudo deste novo Projecto da indstria automvel nacional: a Associao
para o Investimento no Norte de Portugal (AINP), o Centro para a Excelncia e Inovao na
Indstria Automvel (CEIIA) e o Inteli Inteligncia e Inovao.
A AutoEuropa catapultou a indstria automvel nacional para a era industrial e para a
produo em massa. Acredita-se que o Projecto Pininfarina permitiria introduzir em Portugal
melhorias tcnicas e maior vocao para os produtos mais avanados de engenharia e de
desenvolvimento, permitindo ao cluster automvel nacional ascender na cadeia de valor.
No entanto, embora Portugal se assuma como um forte candidato a receber este
investimento da Pininfarina, tambm a Galiza uma possibilidade. Existem fortes
argumentos galegos para o desenvolvimento deste Projecto nessa regio espanhola que
possui uma grande capacidade de produo instalada (com a PSA, em Vigo), um projecto
para a construo de um centro tecnolgico de apoio indstria automvel (Centro
Tecnolgico de Autonomizao da Galiza) e a existncia de um forte actor do cluster
automvel galego: o Cluster de Empresas de Automocon de Galicia (CEAGA).
Do lado portugus, os argumentos prendem-se com a grande dimenso e desenvolvimento
da indstria de moldes e plsticos injectados (em torno da Simoldes), para alm da
proximidade do Porto de Aveiro e de Vigo e a disponibilidade para acolher uma unidade
fabril nos terrenos do Europarque, em Santa Maria da Feira (alis, o Parque de Cincia e
Tecnologia do Porto e a Agncia para o Investimento no Norte de Portugal pretendem fazer
do Portuspark em Santa Maria da Feira um centro de excelncia europeu da indstria
automvel).
Portugal est no bom caminho para captar o projecto Pininfarina: o estudo de viabilidade do
projecto foi entregue em Julho de 2002 ao ministro da Economia.
Este estudo, co-financiado pelo Estado portugus e pela Pininfarina, foi realizado pela InteliInteligncia em Inovao, com a participao do MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts), da Universidade da Pennsylvania e do Instituto Superior Tcnico (IST).
Neste documento confirma-se a existncia de uma oportunidade de mercado no segmento
dos city-cars para utilizao num permetro urbano, apesar de apontar para a necessidade
do reforo da capacidade de engenharia e desenvolvimento de produto, bem como do
aumento da massa crtica e da dimenso das empresas no cluster automvel nacional.
De acordo com as metas traadas no estudo, o primeiro prottipo do novo veculo poder
ver a luz do dia em Junho de 2003, entrar em produo em 2006 e estar no mercado em
2007.
Actualmente, os actores envolvidos no Projecto Pininfarina esto confiantes no seu
desenvolvimento em Portugal, mas admitem como vivel/provvel a participao da Galiza
no processo, na medida em que, cada vez mais, a poltica de captao de investimento
estrangeiro aponta para as euro-regies, em que o Norte de Portugal e a Galiza podero
trabalhar em conjunto, explorar complementariedades e sinergias, com mais-valias para
ambas as regies.
59
Uma prova disso o esforo recente de criao de um mestrado para o cluster automvel
nacional, semelhana do j existente na Galiza e que envolver a Universidade de Vigo, o
Centro de Design de Vigo, empresas industriais e empresas de consultoria.
no desenvolvimento do cluster automvel, e em particular no desenvolvimento da parceria
entre o Governo Portugus, a Pininfarina e demais actores envolvidos, que Scott Stern, o
novo guru dos clusters, v grande futuro na indstria automvel nacional.
Portugal deve, segundo Stern, aproveitar a oportunidade dos veculos hbridos para passar
da simples execuo (cluster de imitao) inovao (cluster de inovao), subindo na
cadeia de valor atravs do design, da integrao da tecnologia e do desenvolvimento de
novos produtos.
5.2. A Insero no Cluster Automvel Ibrico?
o cluster automvel que permite uma bvia estratgia de sinergia com a Galiza, em
virtude do plo da Citren em Vigo, a maior fbrica mundial do grupo construtor francs
(responsvel por 47% das exportaes galegas).
O cluster automvel galego desenvolveu-se historicamente em torno da Citroen Hispania
(pertencente ao grupo francs PSA) instalada na Galiza desde o final dos anos 50. Um
sector de componentes para automvel viria a afirmar-se como fornecedor de qualidade
desta unidade industrial, incluindo a prpria AutoEuropa em Portugal.
Foi criado recentemente o Cluster de Empresas de Automocin de Galicia (CEAGA), que
engloba mais de 50 empresas da regio. O CEAGA desenvolve servios em torno da I&D,
qualidade, formao, cooperao e normas ambientais, tendo tambm lanado em Abril de
2001, em conjunto com a Universidade de Vigo, um original Mestrado em gesto de
empresas do sector automvel.
Por outro lado, existem no Norte de Portugal mais de 100 empresas portuguesas de
componentes, que exportam cerca de 64% do sector nacional de componentes para
automvel. Estas empresas portuguesas dispem de uma excelente oportunidade para
fornecimentos just in time para a PSA em Vigo.
Ora, o cluster galego tem olhado para Sul, procurando espaos para deslocalizao das
suas empresas.
O Vale do Minho est a transformar-se na zona de eleio para esta deslocalizao de
empresas galegas e espanholas. Os maiores investimentos directos estrangeiros, at
data, so galegos nos sectores das componentes de automvel (caso da Gestcamp), da
construo de embarcaes de recreio e profissionais (Rodman) e do congelado de
pescado (Pralisa). No entanto, as componentes de automvel absorvem j 55% do
investimento total.
Destaca-se, neste contexto, Vila Nova de Cerveira, que tem sido o local de eleio desta
deslocalizao, concentrando j mais de 80% do investimento directo espanhol,
nomeadamente galego e catalo.
60
Uma das tendncias e foras futuras do cluster automvel portugus poder ser a sua
insero no cluster automvel ibrico. Uma das chaves do sucesso portanto jogar nas
sinergias e complementaridades, projecto em que j esto envolvidos o CEAGA e o CEIIA.
CLUSTER AUTOMVEL IBRICO
Fonte: Agncia para o Investimento no Norte de Portugal.
5.3. A Deslocalizao Empresarial

O cluster automvel nacional enfrenta a ameaa de deslocalizao para a Europa de Leste
de unidades de montagem de automveis dos grandes construtores mundiais, o que ter
como consequncia a deslocalizao das prprias fbricas de componentes para
fornecimentos just-in-time na proximidade das OEM. Isto porque, como os custos logsticos
so muito elevados na indstria automvel, a proximidade continua a ser um factor crtico
na localizao das empresas do cluster automvel.
Por outro lado, pases como os da Europa de Leste (alm de outros como a ndia, a China e
o Brasil), alm de constituem mercados potenciais de consumo, apresentam fortes
oportunidades de negcio, na medida em que dispem de mo-de-obra barata e
qualificada, em comparao com as economias da Europa Ocidental e Norte Americanas.
Os elevados nveis de qualificao e a proximidade geogrfica, cultural e lingustica em
relao a algumas OEM (nomeadamente as alems), constituem tambm importantes
vantagens concorrenciais da Europa de Leste.
So inmeras as empresas de componentes para automveis instaladas em Portugal que
ameaam deslocalizar-se para as economias do Leste Europeu. Destacam-se, neste
contexto, duas empresas: a Alcoa-Fujikura e a Delphi.
A Alcoa-Fujikura, grupo que resultou da joint-venture entre a empresa norte-americana
Alcoa e a empresa japonesa Fujikura e que adquiriu a fbrica da Indelma Siemens,
ameaa deslocalizar a sua produo de cablagens para automveis para a Repblica
61
Checa. Esta empresa est instalada no Seixal, emprega 1650 trabalhadores e tem como
nico cliente a AutoEuropa. No entanto, esta empresa est interessada em expandir a sua
actividade na Europa, de modo a ficar mais perto de clientes como a Audi e a Volkswagen.
Por seu turno, a Delphi no afasta o cenrio de encerrar uma das suas seis unidades em
Portugal, dada a diminuio de encomendas dos construtores de automveis seus clientes.
A Delhpi emprega em Portugal cerca de 700 trabalhadores, distribudos por seis fbricas e
por um centro de engenharia de produo (Ponte de Sor, Linh, Carnaxide, Seixal, Castelo
Branco, Guarda e Lisboa), tendo-se tornado a empresa norte-americana com maior
presena em Portugal. As suas unidades industriais canalizam 99% da sua produo de
cablagens, sistemas de ignio, sensores, volantes e airbags para exportao.
Entre as razes que podero conduzir deslocalizao da Delphi para a Europa de Leste
ou para o Norte de frica salientam-se, no primeiro caso, a vantagem estrutural da
proximidade das OEM ou, no segundo caso, os salrios mais baixos do que os praticados
na Europa, alm das legislaes laborais mais favorveis.
62
6. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CAMACHO, Jos Indstria Automvel Empresas Fornecedoras Portuguesas: Que
Futuro?, CISEP, 2000, Lisboa, p. 11
GEPE Documento de trabalho realizado no mbito do PROINOV 2000 (no publicado)
INTELI A Indstria Automvel em Portugal Anlise e Prospectiva, INTELI/DGI, 2000,
Lisboa, p. 315
LOBO, ngela et al O Automvel: Um Cluster (Globalmente) Inovador, GEPE, DT 43,
2002, Lisboa, p. 79
SELADA, Catarina et al A Dinamizao da Cooperao Interempresarial no Sector de
Componentes de Automvel: O Caso de Estudo ACECIA, ACE, GEPE, DT 16-98, 1998,
Lisboa, p. 28
SIMES, Vtor Papel do Investimento Estrangeiro na Modernizao da Indstria de
Componentes para Automvel em Portugal: Redes de Relaes e Processos de
Aprendizagem, CISEP, 2000, Lisboa, p. 35
VALE, Mrio Geografia da Indstria Automvel num Contexto de Globalizao
Imbricao Espacial do Sistema AutoEuropa, Dissertao de Doutoramento em Geografia
Humana, Universidade de Lisboa, 1999, Lisboa, p. 289
VALE, Mrio Imbricao de Empresas Transnacionais: Uma Anlise do Cluster Automvel
em Portugal, Finisterra, XXXV, 70, 2000, Lisboa, p. 57-86
Sites consultados:
www.acap.pt
www.acea.be
www.afia-afia.pt
www.oica.net
www.pininfarina.it
63

Cluster Auto Move L Portugal

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MINISTRIO DAS FINANAS

As ideias expressas nesta publicao so da exclusiva responsabilidade do respectivo autor,

Autor: Joana Chorincas

1.1. Evoluo do Sector Automvel: da Renault Autoeuropa

1.1.1. O Projecto Renault

1.1.2. O Projecto AutoEuropa

2. Caracterizao do Cluster Automvel Nacional

2.1. Localizao Geogrfica

2.3. Tecnologia, Qualidade e Recursos Humanos

2.4.1. Empresas Construtoras

2.4.2. Empresas Fornecedoras de Componentes

2.4.3. Dimenso das empresas

2.4.4. Capitais das empresas

2.4.6. Instituies de I&D

3. Liderana e Viso Comum - parcerias

4. Anlise Swot do Cluster Automvel em Portugal

5. Consideraes finais: o Futuro do Cluster Automvel em Portugal

5.1. O Projecto Pininfarina?

5.2. A Insero no Cluster Automvel Ibrico?

5.3. A Deslocalizao Empresarial

O Cluster Automvel em Portugal

O CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL

O Cluster Automvel em Portugal

montagem, se propunha desenvolver a indstria de componentes automveis com

criao em Setbal de uma unidade de montagem de veculos de passageiros, com

Desenvolvimento da indstria horizontal portuguesa visando a crescente incorporao nos

O Cluster Automvel em Portugal

Fbricas de Cacia e Setbal foram concebidas e implantadas de raiz, tendo a Fbrica da

a existncia de um mercado de trabalho de grande dimenso, com mo-de-obra

a boa localizao geogrfica e as boas acessibilidades inter e intra-regionais (linha

a disponibilidade de solo industrial infra-estruturado, com clusters desenvolvidos nas

O Cluster Automvel em Portugal

a experincia anteriormente vivida na regio de Setbal com o Projecto Renault;

o conjunto de instrumentos financeiros de grande dimenso devido implementao

A AutoEuropa revolucionou o padro de relaes ao nvel da lgica de organizao da

maior densidade da rede de fornecedores, compreendendo um nmero muito

maior diversidade de segmentos, apesar de a metalomecnica dominar no conjunto

alterao da geografia dos fornecedores dada a nova aglomerao de empresas na

Se o projecto Renault foi fundamental para o desenvolvimento da indstria de componentes

O Cluster Automvel em Portugal

ao processo produtivo, embora permitam agiliz-lo e, nalguns casos, ter um maior

O Cluster Automvel em Portugal

AS ACTIVIDADES DO CLUSTER AUTOMVEL EM PORTUGAL

Fonte: GEPE, Documento PROINOV (no publicado).

Segundo dados do INE, em 1997 estavam registadas 44 empresas de fabricao de

O Cluster Automvel em Portugal

CLUSTER AUTOMVEL VAB E EMPREGO

CLUSTER AUTOMVEL VAB E EMPREGO

O Cluster Automvel em Portugal

PESSOAL AO SERVIO NO FOCO (EM 1998)

Fonte: MTS, Quadros de Pessoal.

De acordo com Mrio Vale (1999), o arquiplago da indstria automvel nacional

O Cluster Automvel em Portugal

O ARQUIPLAGO DA INDSTRIA AUTOMVEL EM PORTUGAL

Incidncia Territorial Lgica industrial

Leiria/Marinho Grande Sistema

Espaos perifricos s Corredor do IP5

Principalmente sedes Custos de trabalho

Adaptado de: Vale (1999:324)

No que respeita montagem e fabrico de veculos automveis verifica-se uma tendncia

O Cluster Automvel em Portugal

Estima-se que cerca de 35% das empresas de componentes existentes em Portugal

O Cluster Automvel em Portugal