NOTA TCNICA

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Nota para el estudiante: cmo estudiar

y debatir casos
Cuando tengas una buena idea, no la abandones. Pinsala y trabjala
hasta ponerla en prctica, ponindola en prctica bien.
Walt Disney

Te matriculas en un curso que sigue el "mtodo del caso", tomas el libro de casos o la pila de
casos sueltos y te preparas para la primera clase. Si sta es tu primera experiencia con el debate
de un caso, es probable que te sientas perdido/a y un poco ansioso/a sobre cmo preparar el
curso. Esto es normal, pero debes intentar superarlo pronto para sacar el mximo provecho de tus
estudios. A superar con rapidez este estado te ayudar una combinacin de buena actitud, buena
"infraestructura" y buena ejecucin. En esta nota te ofrecemos algunos consejos para ello.

Buena actitud
Los estudiantes asimilan mejor lo que se ensean a s mismos. El aprendizaje pasivo y sin pensar
es efmero, mientras que el aprendizaje activo y pensante se asimila. El mtodo del caso consigue
que el aprendizaje se asimile ponindote en situaciones que requieren la invencin de
herramientas y conceptos en tus propios trminos. Los estudiantes que ms xito tienen con el
mtodo del caso comparten una serie de caractersticas que impulsan el autoaprendizaje:

1.

Iniciativa personal, confianza en uno/a mismo/a: Pocos casos sugieren cmo se

debe proceder. El profesor es como el gua de una larga excursin: no pueden llevarte,
pero te pueden mostrar el camino. Debes llegar al destino con tus propias fuerzas.
Debes resolver el caso por tu cuenta. Ensearte a ti mismo/a significa que debes
barajar las ideas de maneras que tengan sentido para ti personalmente. Ensearte a ti
mismo/a es darte a ti mismo/a dos regalos: la idea de que ests intentando aprender, y
ms confianza en tu propia capacidad para dominar el mundo.

2.

Curiosidad, entusiasmo por la exploracin como fin en s mismo: A Richard P.

Feynman, ganador del premio Nobel de Fsica en 1965, le preguntaron una vez si su
principal descubrimiento vala la pena. l contest: "El premio Nobel es una patada en
el... No me gustan los premios... El premio est en el placer de descubrir las cosas, lo
que te sacude es el descubrimiento, la observacin de que otras personas pueden usar
tu trabajo eso es lo importante, los premios no me parecen importantes". 1

3.

Disposicin a asumir riesgos: La asuncin de riesgos es la base de todo aprendizaje.

Normalmente, se aprende ms de los fracasos que de los xitos. El banquero Walter

Richard P. Feynman, The Pleasure of Finding Things Out (Cambridge: Perseus Publishing, 1999), 12.

Esta nota ha sido redactada por Robert F. Bruner.

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Wriston dijo una vez: "El buen juicio se aprende con la experiencia. Y la experiencia se
aprende con el mal juicio."
4.

Paciencia y persistencia: Los casos son liosos, reflejos realistas del hecho de que los
directivos no gestionan problemas, sino los. Al principio, el mayor problema parece ser
llegar a una solucin. Pero una vez llegas a una solucin, puedes descubrir otras
soluciones posibles y afrontar la eleccin entre las mejores alternativas.

5.

Orientacin a la comunidad y al debate: Gran parte de la fuerza del mtodo del caso
se deriva de la voluntad de hablar con otras personas sobre tus ideas y los aspectos
que no ves claros. sta es una de las paradojas del mtodo del caso: debes ensearte
a ti mismo, pero no en el vaco. El poeta T. S. Eliot dijo una vez: "Fuera de la
comunidad no hay vida." Hablar puede parecer un mtodo ineficiente para resolver un
caso, pero si la exploracin es un fin en s mismo, hablar es el nico camino. Adems,
hablar constituye un medio excelente para poner a prueba tu propio dominio de las
ideas, para aclarar los aspectos que te confunden y, en general, para prepararte para la
vida profesional.

6.

Confianza en el proceso: El aprendizaje que se consigue durante un curso que

emplea el mtodo del caso es impresionante. Lo aprendido se va acumulando con el
tiempo. En muchos casos, el aprendizaje contina mucho despus de que se acabe el
curso. En ocasiones, lo aprendido te golpea con toda la fuerza de un tsunami. En
general, sin embargo, lo aprendido se va asimilando silenciosa pero potentemente,
como las mareas. Una vez finalizado el curso, mirars atrs y vers que tu
pensamiento, tu maestra y tus apreciaciones han cambiado dramtica-mente. La clave
es que no debes medir el xito de tus progresos en base al debate de un nico caso.
Debes confiar que, a lo largo del trabajo acumulado en muchos casos, obtendrs la
maestra que ests buscando.

Buena infraestructura
La "infraestructura" consiste en todos los recursos a los que puede recurrir el estudiante con el
mtodo del caso. Parte de estos recursos te los da el profesor: los propios casos, las preguntas a
resolver, referencias de apoyo a libros o artculos, y datos o modelos informticos. Pero para
ayudarte a ti mismo puedes ir mucho ms all. Considera los siguientes pasos:

1.

Busca un lugar tranquilo para estudiar, dedicando al menos 90 minutos a cada

caso. Cada caso tiene sus propias sutilezas, que no captars a menos que te
concentres. Despus de dos o tres visitas, ese lugar tranquilo adquirir los atributos de
una costumbre, y entrars ms fcilmente en una actitud de trabajo. Asegrate de
pasar tiempo suficiente en ese lugar para darte la oportunidad de entrar realmente en el
caso.

2.

Hazte con un diccionario de negocios. Si los temas de negocios y finanzas son

nuevos para ti, algunos trminos te parecern extraos; si el ingls no es tu idioma
nativo, muchos trminos te parecern extraos e incluso raros. Acostmbrate a buscar
el significado de las palabras que no conoces: ello tiene beneficios acumulativos.

3.

Hojea un diario de negocios cada da; lee una revista de negocios; sigue los
mercados. Leer un diario o una revista ayuda a construir contexto para los casos que
intentas resolver, as como a relacionar cada caso con lo que est sucediendo en la

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actualidad. La terminologa financiera y de los negocios que ves en las publicaciones te

ayuda a reforzar el uso del diccionario, agilizando el dominio de los trminos que
aparecen en los casos. El aprendizaje conseguido al leer publicaciones de negocios es
de carcter acumulativo. Algunos estudiantes prefieren seguir una buena web de
noticias de negocios por Internet. Estas webs tienen la virtud de ser baratas y
eficientes, pero tienden a filtrar demasiado las noticias. Tener la publicacin impresa en
las manos y hojearla ayudan al proceso de descubrimiento, que es la clave del
ejercicio.
4.

Aprende los fundamentos del modelado en hojas de clculo. Hoy en da muchos

casos incorporan datos de apoyo para su anlisis en archivos de hojas de clculo,
como Microsoft Excel. Analizar los datos en un ordenador, no a mano, agiliza el trabajo
y ampla tu alcance.

5.

Forma un grupo de estudio. En muchos casos las ideas y su anlisis pueden ser
complejos. Aprenders y participars ms en clase si debates los casos en grupo. Tu
equipo debera dedicar una hora de media a cada caso. Los mejores equipos muestran
los siguientes atributos comunes:

6.

a)

Sus miembros estn comprometidos con el xito del equipo.

b)

El equipo planifica con antelacin, dejando tiempo para posibles contingencias.

c)

El equipo se rene con regularidad.

d)

Los miembros del equipo asisten a las reuniones y estn preparados para
contribuir.

e)

El equipo puede tener o no un lder formal, pero los deberes de cada miembro
estn claros. Los miembros del equipo cumplen con sus deberes asignados.

Conoce a tu profesor/a Con el mtodo del caso, los estudiantes aprenden ms unos
de otros que del profesor/a. Sin embargo, el/la profesor/a tambin forma parte de la
infraestructura del aprendizaje: y es un recurso que debes emplear sabiamente. Nunca
busques respuestas antes de que se debata el caso. Haz tus deberes; recurre a tus
compaeros y a tu equipo para aclarar la mayora de tus preguntas, de modo que con
el/la profesor/a puedas centrarte en las cuestiones de ms enjundia. S organizado/a y
centrado/a sobre los puntos que quieres hablar con el/la profesor/a. Recuerda que
tambin los profesores quieren aprender: si revelas una nueva manera de ver un caso
o sacas a colacin una noticia publicada en alguna publicacin y que tiene que ver con
alguna cuestin relacionada con un caso, tanto t como el/la profesor/a pueden
beneficiarse del tiempo que te dedique. En ltima instancia, lo que ms quiere el/la
profesor/a es el "aj" en los ojos del estudiante cuando ste comprende y asimila una
idea.

Buena ejecucin
La buena actitud y la buena infraestructura deben emplearse adecuadamente: es necesaria una
buena ejecucin. El grado de aprendizaje depende de cmo se enfoca el caso. Qu puedo hacer
para sacar el mximo provecho del estudio de un caso?
1.

Leer el caso. La primera vez que lees un caso, busca el bosque, no los rboles. Esto
exige que la primera lectura sea rpida. No empieces a tomar notas la primera vez; lee

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el caso como si fuera el artculo de una revista. Los primeros prrafos de un caso bien
construido suelen decir cosas sobre el problema: lelos detenidamente. A continuacin,
lee con rapidez el resto del caso, intentando comprender el alcance de los problemas y
qu informacin aporta el caso para ayudarte a resolverlo. Hojea los anexos,
determinando simplemente qu informacin contienen y sin buscar conclusiones
analticas. Una vez hecha la primera lectura, lee los posibles artculos o notas de apoyo
que el/la profesor/a pueda haber recomendado.
2.

Entrar en la situacin del caso. Desarrollar tu "concienciacin". Con una

perspectiva mental ms amplia, la segunda lectura, ms detallada, ser ms
productiva. Ello se debe a que, a medida que descubres detalles, sers capaz de
organizarlos de una manera til, en lugar de inventariarlos de manera aleatoria.
Relacionar entre s los detalles del caso es imprescindible para resolverlo. Llegado a
este punto, puedes tomar notas para montar tu anlisis.
Los mejores estudiantes se ponen en el lugar de la persona que toma las decisiones,
porque este punto de vista les ayuda a relacionar los detalles del caso as como a
desarrollar una postura propia sobre el problema planteado. Las preguntas explcitas a
resolver pueden ayudarte, pero acostumbrarte a hacerlo t mismo/a es una buena idea.
ste es el tipo de preguntas que puedes hacerte para preparar bien el caso:
Quines son los protagonistas del caso? Quines deben tomar medidas para
abordar el problema? Qu se juegan? A qu presiones estn sometidos?
En qu sector opera la empresa? Qu naturaleza tiene su producto? Qu
naturaleza tiene la demanda de ese producto? Qu competencia o habilidad
distingue a la empresa? Con quin compite? 2 Cmo se estructura el sector?
Comparativamente, la empresa est en una posicin fuerte o dbil? En qu
sentidos?
Cules son los objetivos de la empresa? Qu estrategia sigue para
alcanzarlos? (Los objetivos y la estrategia pueden explicitarse en el propio caso,
o pueden estar implcitos en el modo de hacer negocios de la empresa.) Cules
son las polticas funcionales aparentes de la empresa en marketing (por ej.,
estrategia push frente a estrategia pull), produccin (por ej., relaciones laborales,
uso de nuevas tecnologas, produccin distribuida frente a centralizada) y
finanzas (por ej., uso de financiacin va deuda, pago de dividendos)? Las
estrategias financieras y de negocios pueden deducirse de un anlisis de las
ratios financieras y del estado de origen y aplicaciones de fondos.
Hasta qu punto ha rendido bien la empresa a la hora de alcanzar sus objetivos?
(La respuesta a esta pregunta exige anlisis sencillos usando ratios financieras,
como el sistema DuPont, tasas de crecimiento compuesto e indicadores de
creacin de valor.)
Lo ms importante de esta fase de la preparacin del caso es ampliar tu concienciacin
sobre las cuestiones planteadas. Warren Buffett, posiblemente el inversor de ms xito

Piensa sobre los competidores desde un punto de vista amplio. En Un yanqui en la corte del rey Arturo, Mark Twain
escribi: "El mejor espadachn del mundo no debe tener miedo del segundo mejor espadachn; no, a quien debe temer
es a algn adversario ignorante que nunca antes ha tenido una espada entre sus manos, precisamente porque no
acta como debera hacerlo, y entonces el experto no est preparado contra l. Y al actuar como no debera, con
frecuencia sorprende inadvertido al experto, y le pone fuera de combate en un dos por tres."

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de la historia, afirm una vez: "Todo agente que no sabe quin es el tonto del mercado
es probablemente el tonto del mercado." La concienciacin es un importante atributo de
los/las directivos/as de xito.

3.

Definir el problema. Una trampa habitual en la que caen muchos directivos es suponer
que la cuestin que tienen entre manos es el problema real que merece su tiempo, y no
el sntoma de un problema de ms envergadura, el que realmente merece ese tiempo.
Por ejemplo, las empresas suelen pedir a los bancos que les adelanten dinero para
ayudarles a superar las faltas de efectivo. Pero un estudio riguroso puede revelar que
el problema clave no es la falta de efectivo, sino la obsolescencia del producto, una
competencia inesperada, o una deficiente gestin de costes. Incluso en los casos en
los que la decisin est definida con bastante precisin (por ej., una eleccin entre
inversiones de capital), generalmente el "problema" acaba siendo la fiabilidad de
determinadas suposiciones clave. Los estudiantes que no estn familiarizados con el
mtodo del caso tienden a centrarse de una manera muy estrecha en la definicin de
los problemas y a menudo minusvaloran cmo influye el contexto ms amplio sobre el
problema. De este modo, el estudiante desarrolla unas perspectivas especializadas
estrechas, sin llegar nunca a la perspectiva de un director general. Te ser til y es
importante que definas el problema t mismo/a y que, al mismo tiempo, lo valides tal
como lo sugiere el/la protagonista del caso.

4.

Anlisis: Trabaja con los nmeros y llega al corazn de la cuestin. La gran mayora
de los casos de finanzas requieren anlisis numricos. Esto es positivo, porque el
trabajo con nmeros aporta rigor y estructura a tu pensamiento. Algunos casos, sin
embargo, reflejando la realidad, te invitan a explorar callejones sin salida. Si no ests
familiarizado/a con las finanzas, tambin estas exploraciones te ayudarn a aprender. 3
Los mejores estudiantes que trabajan con casos desarrollan un instinto que les indica
hacia dnde deben dirigir sus anlisis. La economa de esfuerzos es deseable. Si has
trabajado bien la definicin del problema, el anlisis econmico tiende a derivarse de
ella. Por ejemplo, un estudiante puede suponer que un determinado caso pretende
ejercitar las habilidades de prediccin financiera, de modo que pasar dos o tres horas
preparando una prediccin detallada, en lugar de realizar una prediccin ms sencilla
en una hora y de llevar a cabo un anlisis de sensibilidad en base a las suposiciones
clave en la hora siguiente. Un directivo raras veces piensa que una situacin tiene algo
que ver con un mtodo de prediccin, de descuento o cualquier otra tcnica, sino que
piensa que se trata de un problema de juicio: decidir por qu personas, conceptos o
condiciones del entorno apostar. Los mejores anlisis de casos llegan a los puntos
clave por los que el directivo apuesta la prosperidad de la empresa y su propia carrera
profesional. Llega con rapidez a las cuestiones de negocio, y evita pasar demasiado
tiempo con clculos relativamente poco importantes.

5.

Preprate a participar: toma partido. Desarrollar la comprensin analtica sin hacer

recomendaciones no tiene ninguna utilidad para los directivos; adems, elimina el
poder formativo de los casos de estudio. Tomar partido significa tener un punto de vista
sobre el problema, una recomendacin y un anlisis que respalden a ambos. Las
lecciones que ms vale la pena aprender son las que se derivan de tomar partido. De
esta verdad fluye el poder formativo del mtodo del caso. En un caso tpico, el/la
estudiante adopta el punto de vista de un directivo que debe hacer alguna cosa en
respuesta a un problema. Esta eleccin sobre lo que hay que hacer es la postura que

El anlisis de casos suele ser iterativo: la comprensin de las grandes cuestiones invita a analizar los detalles; stos
reestructuran las grandes cuestiones e invitan al anlisis de otros detalles. En algunos casos, llegar al corazn de la
cuestin comporta este tipo de iteraciones.

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Nota para el estudiante: cmo estudiar y debatir casos

toma el directivo. A lo largo de su carrera profesional, un directivo que toma partido

gana en sabidura. Si su postura aporta una resolucin efectiva del problema, mejor
para todos los interesados. Si no lo hace, el buen directivo analiza las razones del
fracaso y puede acabar aprendiendo ms que de sus xitos. En palabras de Theodore
Roosevelt:
El mrito es slo del hombre 4 que se halla en la arena, aquel cuyo rostro est
manchado de polvo, sudor y sangre el que conoce los grandes entusiasmos,
las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa
noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la
tiene y falla, fracasa al menos habindose atrevido al mayor riesgo, de modo que
nunca ocupar el lugar reservado a esas almas fras y tmidas que ignoran tanto
la victoria como la derrota.

6.

En clase: participa activamente en apoyo de tus conclusiones, pero mantente

abierto/a a nuevas ideas. Naturalmente, uno puede tomar partido sin que por ello el
mundo sea ms sabio. Tomar partido en el debate de un caso significa participar
activamente en la discusin y defender tu postura hasta que aparezcan nuevos hechos
o anlisis que merezcan cambiarla. 5 Con el mtodo del caso, aprender no es hacer de
espectador. Un error clsico de muchos estudiantes es intentar llevar a la clase de los
casos los hbitos de una sala de conferencias (es decir, absorber pasivamente lo que
dicen los dems). Estos hbitos fracasan miserablemente cuando se trabaja con casos,
porque slo garantizan que uno absorba las verdades y las falacias que pronuncian los
dems. El propsito del estudio de casos es desarrollar y ejercitar las habilidades y el
juicio propios. Esto comporta prctica y participacin, como en un deporte. He aqu dos
buenas sugerencias generales: (1) evita tomar demasiadas notas hasta despus de la
clase; (2) esfurzate por contribuir a todas las discusiones de casos.

7.

Inmediatamente despus de clase: apunta tus notas, correcciones y preguntas.

No gastes demasiado tiempo tomando notas en clase, pues eso slo canibaliza un
tiempo precioso durante el cual podras estar debatiendo el caso y aprendiendo.
Inmediatamente despus de clase, sin embargo, apunta lo que has aprendido y tus
preguntas en notas que capturen tus pensamientos. Naturalmente, pregunta a un
compaero/a o al profesor/a para aclarar aquellas cuestiones que an no ves claras.

8.

Una vez a la semana, hojea tus notes. Haz una lista de preguntas, y busca las
respuestas. Reserva una hora cada fin de semana para revisar tus notas de los
debates que han tenido lugar durante la semana. Esto te ayudar a comprender el flujo
del curso. Estudiar una asignatura con el mtodo del caso es como hacer un gran
mosaico con pequeas piezas cermicas. Para ver todo el mosaico, dar un paso atrs
es de gran ayuda. Sin embargo, el principal objetivo debera ser la realizacin de un
inventario de todo aquello que no tengas claro: trminos, conceptos y clculos. brete
camino por este inventario con tus compaeros/as, equipos y, en ltima instancia, con
el/la profesor/a. Este tipo de revisin y seguimiento desarrolla la confianza en uno/a
mismo/a y te prepara para participar con ms efectividad en futuros debates de casos.

En la actualidad, una declaracin como sta incluira tanto a hombres como a mujeres.
No es lo mismo tomar partido que la testarudez. No ganas nada mantenindote firme en tu postura ante anlisis
mejores o el sentido comn. Los buenos directivos reconocen los nuevos hechos y los buenos argumentos en cuanto
aparecen, y se adaptan en consecuencia.

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Nota para el estudiante: cmo estudiar y debatir casos

Conclusin: cntrate en el proceso y los resultados no tardarn

Considera el mtodo del caso como una serie de oportunidades para poner a prueba tu dominio
de las tcnicas y tu buen juicio en los negocios. Si buscas una lista de axiomas grabados en la
piedra, acabars decepcionado/a. Como en la vida real, los casos casi nunca tienen respuestas
"correctas", en el sentido de que un problema cientfico o de ingeniera tiene una solucin exacta.
En palabras de Jeff Milman: "Las respuestas que valen la pena nunca estn en la contracubierta
del libro." Lo que importa es que desarrolles una manera de pensar sobre situaciones
empresariales que puedas llevarte de un empleo (o carrera) a otro. Con el mtodo del caso, es
verdad que lo que aprendes es cmo lo aprendes. 6

Describiendo el trabajo de los profesores que trabajan con casos, John H. McArthur ha afirmado: "Lo que enseamos
es cmo enseamos."

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