ESTCIO PARTICIPAES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0

FATO RELEVANTE
Estcio Participaes S.A. (Estcio ou Companhia Bovespa:ESTC3), em cumprimento ao
disposto no pargrafo 4 do Art. 157 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
e na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada, informa ao mercado e ao pblico em geral que seu Conselho de Administrao
aprovou, em reunio realizada em 20 de agosto de 2015, a realizao da terceira (3) emisso de
debntures simples, no conversveis em aes, em srie nica, da espcie quirografria de 25.000
(vinte e cinco mil) debntures, com valor nominal unitrio de R$10.000,00 (dez mil reais) (Valor
Nominal Unitrio), totalizando, na data de emisso, o valor de R$250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhes de reais) (Emisso e Debntures, respectivamente), para distribuio pblica
com esforos restritos, em consonncia com a Instruo da CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (Instruo CVM 476 e Oferta Restrita). A Emisso conta com prazo de
vencimento de 02 (dois) anos, contados da respectiva data de emisso, ressalvadas as hipteses de
(i) cancelamento das Debntures, (ii) oferta de resgate antecipado e (iii) vencimento antecipado, nos
termos a serem definidos no Instrumento Particular de Escritura da Terceira (3) Emisso Pblica
de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, em Srie nica, da Espcie Quirografria, para
Distribuio com Esforos Restritos, da Estcio Participaes S.A. (Escritura). A Emisso
destinada exclusivamente a investidores conforme qualificados na Instruo CVM 476.
No haver atualizao do Valor Nominal Unitrio das Debntures por qualquer ndice. As
Debntures faro jus ao pagamento de juros remuneratrios correspondentes a um determinado
percentual da variao acumulada das taxas mdias dirias DI - Depsitos Interfinanceiros de um dia,
over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias teis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. Mercados Organizados no
informativo dirio, disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) (Taxas DI), a
ser definido de acordo com a coleta de intenes de investimento a ser realizada pelas instituies
integrantes do sistema de distribuio de valores mobilirios que atuaro na qualidade
coordenadores da Oferta Restrita, em qualquer caso limitado a 108,00% (cento e oito por cento) das
Taxas DI (Juros Remuneratrios), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis,
por dias teis corridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitrio desde a data de integralizao das
Debntures ou a data do pagamento dos Juros Remuneratrios imediatamente anterior, o que tiver
ocorrido por ltimo, e paga ao final de cada perodo de capitalizao, at a data de vencimento, na
forma a ser prevista na Escritura.
Os recursos captados por meio da Emisso sero destinados para reforo de caixa da Companhia
para fazer frente sua poltica de expanso e investimentos. A Emisso no possui qualquer garantia.
A ata da Reunio do Conselho de Administrao da Companhia que aprovou a emisso das
Debntures e a Oferta Restrita est disponvel para consulta nos websites da Companhia e da CVM.
Este fato relevante tem carter exclusivamente informativo, nos termos da legislao em vigor, e
no deve ser interpretado como um material de venda e/ou divulgao das Debntures.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015.
Virglio Deloy Capobianco Gibbon
Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores

DOCS-SP - 273882v1