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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
ndice
A.
B.
C.
D.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
ndice de cuadros
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8
Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro 11
Cuadro 12
Cuadro 13
ndice de grficos
Grafico 1
12
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Objetivos y metodologa
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
I.
A.
La economa digital
Fuente: Mann, C. and D. Rosen, The New Economy and APEC, Draft, Institute for
International Economics, Washington D.C., September 2001
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
B.
Pblicas
Mann, C. and D. Rosen, The New Economy and APEC, Draft, Institute for International Economics, Washington D.C., September
2001
Para una descripcin mas detallada ver Ministerio de Economa (2001), Cuenta del Comit de Ministros de Tecnologas de
Informacin y Comunicacin, Secretaria Ejecutiva.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
C.
Fuente: US Council of Economic Advisor (2001), The Economic Report of the President,
Government Printing Office, Washington; Gruen, D., Australias Strong Productivity Growth:
Will It Be Sustained?, RBA Bulletin, February 2001.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Pases
E-Business
Readiness
Chile
Argentina
Costa Rica
Brasil
Mxico
Colombia
Computadores
per capita
Argentina
70
Brasil
71
Chile
81
Mxico
66
Estados Unidos
581
Fuente: IMD, 2001
3
4
10
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Cuadro 3
Usuarios
Argentina
32
Brasil
62
Chile
138
Mxico
31
Estados Unidos
488
Fuente: IMD, 2001
Es posible concluir que las TI han tenido una moderada influencia en la tasa de crecimiento y
productividad de la economa chilena. La evidencia disponible indica que durante el periodo 19852000 los gastos de capital en Tecnologas de Informacin contribuyeron en un 11% al crecimiento
de la economa. Por otra parte, tambin se ha estimado que los gastos en Tecnologas de
Informacin explican alrededor del 20% del incremento de la productividad total de factores.5
D.
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Grafico 1
2,500,000
2,000,000
1,923,243
1,682,160
1,540,985
1,500,000
1,242,988
1,025,000
1,000,000
700,000
625,000
500,000
375,000
250,000
156,875
170,000
187,500
Dic-97
Jun-98
Dic-98
0
Mar-99
Ago-99
Oct-99
Dic-99
Mar-00
Jun-00
Sep-00
Dic-00
Mar-01
(miles de usuarios)
Tasa de
crecimiento
Usuarios 1999
Usuarios 2000
Hogares
295
491
66%
Empresas
203
343
68%
Educacin y Gobierno
160
231
44%
TOTAL
658
1.065
62%
Fuente: IDC, 2000
Cuadro 5
CONECTIVIDAD A INTERNET
Segmentos
Ao 1999
(% computadores conectados)
Relacin
Ao 2000.
2000/1999
Hogar
39%
59%
1,5
Pequea Empresa
28%
45%
1.6
43%
61%
1.4
Gobierno
30%
41%
1.4
Educacin
43%
54%
1.2
TOTAL
37%
54%
1.5
Fuente: IDC, 2000
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
La relacin entre Internet y las empresas han estado asociadas a dos mbitos especficos. En
primer lugar, al desarrollo de nuevos emprendimientos asociados a empresas emergentes de nuevas
aplicaciones de Internet. Y en segundo lugar, a las nuevas aplicaciones para integrar sus reas
funcionales y redisear sus modelos de negocios, permitiendo reducir significativamente los costos,
mejorando el acceso a clientes, incrementando la productividad y generando nuevos productos y
servicios.
Para efecto de este estudio se consideran seis fases de adopcin de Internet en las empresas.
Estas fases tienen claras implicancias en cuanto al efecto en la gestin de sus negocios, como
asimismo en los requerimientos de equipamiento y utilizacin de herramientas de software (vase
cuadro 6).
Cuadro 6
Requerimiento
equipamiento
informatico
Requerimiento de
software genrico
Requerimiento de
software
especializado
--
--
--
--
--
--
xx
xx
xx
xxx
xxx
De la informacin general para las empresas chilenas en trminos de las fases de adopcin de
e-business se obtienen las siguientes conclusiones (vase cuadro 7). En primer lugar, existe una alta
dispersin en los niveles de conectividad dependiendo de las fuentes de informacin. En segundo
lugar, existe una alta dispersin en el nivel de conectividad dependiendo del sector econmico,
donde de acuerdo al INE el sector de mayor conectividad es el sector de Comercio al por Mayor
(55%) y el de menor conectividad es el Comercio al por Menor (23%). Y en tercer lugar, existe una
alta dispersin en el nivel de conectividad dependiendo del segmento empresarial, donde de
acuerdo al INE las pequeas empresas tienen una tasa de conectividad del 34%, mientras que las
medianas empresas tienen una tasa de conectividad del 77%.
Cuadro 7
Muestra de
empresas de la CCS
2000
Muestra de
empresas del INE
2000
39%
51%
--
11%
61%
38%
11%
--
11%
--
6%
--
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
A.
Las escasas empresas que haban optado por una conexin, por motivos de costo haban elegido conexiones de tipo dial-up con alta
tendencia a la saturacin que llevaba a desincentivar el ingreso a otras empresas. A lo anterior se le agregaba la existencia de una
significativa asimetra de informacin entre los proveedores de tecnologas y las Pymes, que sumado a una fuerte resistencia a
modificar practicas de gestin, hacia que este segmento de empresas subutilizara las capacidades de las tecnologas de informacin.
Roman, E.(1998), Programa de Conectividad Internet para las Pymes Chilenas: El proyecto CepriNet, 1997-1999.
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Sobre la base de este diagnostico, durante los aos 1997 y 1999 el Cepri realizo en Chile una
experiencia piloto de conectividad de PYME a Internet, experiencia que cont con el apoyo y el
financiamiento del FAT-CORFO. El objetivo de este proyecto fue entregar conectividad y
presencia en Internet a 400 PYME y crear una extranet de negocios para las empresas que
participaban en el proyecto. Este programa fue licitado como proyecto llave en mano y fue
adjudicado a un consorcio conformado por IBM y CTC.7
Un diagnostico realizado por CEPAL en el ao 1999 ya mostraba que las PYME realizaban
un uso difundido de las TI aunque de diversa intensidad. El 76% de las empresas dispona de un
computador multimedia, el 71% posea un computador Pentium II y el 54% utilizaba Internet. El
uso ms frecuente de Internet era de la pagina Web de la empresa (39%) y el contacto con
clientes(37%). Una encuesta realizada por el SENCE el ano 2001 mostr que el 75% de las
pequeas empresas posean computador y el 58% de ellas tenia acceso a Internet. De las empresas
que posean computadores el 50% de ellas posea entre 2 y 5 computadores, el 29% solo un
computador y el 13% mas de 10 computadores.8
Sin embargo, con relacin a la utilizacin de herramientas software el estudio de CEPAL
destacaba un mayor uso de software de aplicacin genrico la utilizacin del Office(51%) y
una baja utilizacin de software de aplicacin especializada los sistemas de gestin(16%) y la
administracin de base de datos (10%). Esta informacin es consistente con estimaciones de IDC
para el ano 2001 que seala que el 68% de las PYME chilenas no utilizan software especializado.
B.
Existe evidencia emprica en Chile que ha evaluado relaciones de causalidad entre uso de TI
y desempeo en la PYME. Los antecedentes disponibles corresponden a un estudio de la CEPAL
realizado en el ano 1999 sobre la base de 70 encuestas de evaluacin a PYME y a otra encuesta de
percepcin realizada por el SENCE a 88 pequeas empresas el ano 20019.
Una de las conclusiones del estudio de CEPAL fue que, al correlacionar las variables de
equipamiento informtico y desempeo de la empresa medido por la variacin del nivel de venta
entre un ao y otro, la disponibilidad de infraestructura informtica en la PYME chilena fue un
buen predictor del desempeo de la empresa. Entre las empresas que tenan un equipamiento
adecuado el 77% de ellas aumentaron y mantuvieron sus niveles de ventas, en contraste, de las
empresas que tenan una deficiente infraestructura informtica solo el 36% aumentaron o
mantuvieron sus niveles de ventas.
7
16
El grupo meta de empresas recibi equipamiento IBM Pentium de ultima generacin, conexin a Internet, albergue de las paginas
Web en un servidor, casilla de correo electrnico, capacitacin en el uso y aprovechamiento de las tecnologas y acceso a la Intranet
Cepri. De esta forma, dichas empresas estaran en condiciones para formar parte de una red de comercio y marketing electrnico,
recibir informacin de sus clientes y proveedores, y adems utilizar un sistema on-line de postulacin al FAT que esta en marcha
blanca.
SENCE(2001), Necesidades de uso Potencial de Nuevas Tecnologa vinculadas a Internet en Micro y Pequea Empresas Chilenas,
Alcala Consultores Ltda.
CEPAL(2000), Anlisis del Mercado de Empresas Consultoras en Chile y su Relacin con los Programas Gubernamentales,
Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial, Santiago. SENCE(2001), Necesidades de uso Potencial de Nuevas Tecnologa
vinculadas a Internet en Micro y Pequea Empresas Chilenas, Alcala Consultores Ltda.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Por otra parte, la encuesta del SENCE de percepcin sobre el impacto del uso de tecnologas
de Internet, arrojo que el 52% de las pequeas empresas entrevistadas consideraba que Internet
haba aportado de manera importante al crecimiento de la empresa. Proyectando dicha percepcin a
futuro, el 86% de las pequeas empresas consideraba que Internet seria un aporte importante al
crecimiento de la empresa.
C.
Fuente: IDC (2000), La Industria de Software en Chile 2000, Resumen ejecutivo, Santiago.
Entre las grandes empresas de software destacan Sonda y Adexus, mientras que entre las medianas destacan Softland e Informat.
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
nmero de empresas. IDC estima que los paquetes de aplicacin fabricados en Chile llegarn
principalmente a las empresas pequeas que constituyen la mayora en el pas. El software
importado extender su campo de accin a las empresas medianas gracias a las nuevas versiones
como tambin a la venta a travs de servicio en asociacin con proveedores de servicios de Internet
(ASP).
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
A.
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Mediana
Pequea
Empresa
Mediana
Empresa
Mediana
Grandes
56%
32%
15%
19%
11%
12%
8%
9%
33%
56%
77%
72%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Gran Empresa
36%
19%
7%
--
--
--
64%
81%
93%
24%
33%
46%
--
--
--
--
--
--
Gran Empresa
23%
7%
3%
--
--
--
77%
93%
97%
21%
36%
63%
--
--
--
--
--
--
Encuestas recientes sobre patrones de uso de la red en la PYME, han concluido que existe
una alta correlacin entre intensidad de uso y sector de actividad, donde las empresas exportadoras
y de servicios toman ventajas del uso de Internet integrando sus negocios.11 En particular, las
11
20
CORFO(2001), Desarrollo de la Pequea y Mediana Empresa Incorporando Tecnologa Internet, Versin preliminar.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
empresas exportadoras han adoptado ms rpido el uso de Internet como herramienta de difusin
internacional. Las empresas del rea turstica hacen un uso mas intensivo de Internet para gestin
de reservas, ventas de paquetes tursticos y comunicacin con operadores. En las empresas de
servicios profesionales se advierte un conocimiento y uso de herramientas de Internet muy superior
al promedio de la PYME.
B.
El comercio electrnico
El comercio electrnico en Chile en el ao 2005 alcanzara a cifras
superiores a los 11.800 millone de dlares, explicadas en un 95% por
negocios entre empresas (B2B).
Fuente: CCS (2001), Economa Digital 2001
Los modelos de negocios B2C, asociadas a tiendas virtuales, han venido creciendo
aceleradamente, aunque con volmenes de transacciones menores al B2B. De acuerdo a la Cmara
de Comercio de Santiago en mercado chileno de B2C creci en un 184% el ano 2000. Se estimo
que el ano 2000 el volumen de transacciones alcanzo a los 36 millones de dlares, con 262 etiendas, ofreciendo 340 mil productos y donde la participacin de los e-tailers alcanza al 57% del
mercado total. Para el ao 2005 se proyecta un mercado total de B2C de 500 millones de dlares de
los cuales 350 millones correspondern a ventas de sitios chilenos. Este mercado ha estado
dominado por grandes tiendas, por lo que la participacin de la PYME es marginal.
Por otra parte, los modelos de negocios B2B han tenido un desarrollo emergente en Chile.
De acuerdo a la Cmara de Comercio de Santiago el negocio entre empresas B2B ha estado
creciendo a tasas significativas debido a la proliferacin de sitios transaccionales de empresas
tradicionales. El ano 2000 el mercado de B2B alcanzo a los 426 millones de dlares y se prev que
el monto de transacciones se duplicara anualmente durante los prximos 5 anos, alcanzando el
2005 los 11 mil millones de dlares, esto es alrededor del 6% de las transacciones entre empresas.
Aunque no hay estimaciones rigurosas de la participacin de la PYME en este mercado, la
CCS ha estimado que la 16% y 20% de la pequea y mediana empresa, respectivamente, compran
en Internet, y que el 14% y 20% de la pequea y mediana empresa venden en Internet.
Las operaciones de B2B entre empresas se realizan dentro de los principales eMarketplaces
chilenos, los cuales se caracterizan por tener una cobertura regional, abarcando pases como
Argentina, Per, Brasil y Mxico y con un volumen de transacciones que los estn acercando a su
nivel de consolidacin. Los servicios que ofrecen estos eMarketplaces son los de inteligencia de
mercado, licitaciones, base de datos y manejo en lnea de cotizaciones, apoyo a los procesos de
compra, informacin de gestin de compras.
Cuadro 11
Mercantil
Chiledepot
Quadrem
Elpanal
Senegocia
IConstruye
TierraVerde
Magenco
21
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C.
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Contador
SAP
DeFontana
Ibermatica
Team Wise
E-fact
Maximise
C-Renta
Cientec
Comes-Chile
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
D.
Clubempresa.com
Zonaempresa.cl
Latinoemprendedores.com
Sitioempresa.cl
Epagos.com
PYMEite.com
PYMEnton.com
Mercantil.com
De acuerdo a un reciente catastro realizado por Corfo,13 se concluyo que aunque los Portales
de PYME ofrecen servicios de inters, estos presentan diversas deficiencias:
Los servicios ofrecidos estn relacionados principalmente con financiamiento,
capacitacin, asesora tcnica, instrumentos de fomento, comercio exterior, gremios,
instituciones pblicas relacionadas con la PYME.
La mayora de los sitios entregan noticias de inters para la PYME, pero de manera
poco amistosa, extensa y no existiendo adems una clasificacin clara de la misma, que
dificulta su lectura y se pierde el inters de su bsqueda.
Existen varios sitios que presentan una buena presentacin y estructura, no obstante
algunas zonas no se encuentran desarrolladas.
12
13
Los usuarios utilizaron esta herramienta principalmente para navegar y consultar su correo electrnico en cuentas internacionales.
Los sitios mas frecuentados son los MSN Hotmail (44%), en tanto que los buscadores como Altavista(42%) y Yahoo (30%) son los
mas utilizados para navegar y tambin como cuentas de mensajeria.
CORFO (2001), Desarrollo de la Pequea y Mediana Empresa Incorporando Tecnologa Internet, Versin Preliminar
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
Los link ms recurridos son hacia la Banca Privada y Corfo instrumentos de fomento
, comercio exterior a travs de Prochile, Asexma y Aduana, capacitacin con Sence,
Sofofa y Asimet, y con otros gremios empresariales.
La mayora de los sitios presenta caractersticas similares a un informativo PYME, en
donde el usuario puede ver y bajar informacin pero pocas veces de interactuar on-line.
Existe un bajo nivel de especializacin y segmentacin. Para recurrir a los contenidos
relevantes para el sector, se deben visitarse varios sitios diferentes, lo que implica un
proceso de adiestramiento en navegacin por parte del usuario.
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Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
A.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
de 100 Infocentros pblicos que actualmente estn funcionando han sido producto de la red de
Infocentros orientada a la micro y pequea empresa, impulsada por el Ministerio de Economa,
Sercotec, Fosis y el Banco del Estado. Otra iniciativa, que ha sido apoyada por el sector privado y
realizada en coordinacin con agrupaciones gremiales de pequeos empresarios, dio origen a 48
Infocentros, los que estn ubicados en todas las regiones del pas.
Durante el 2001 se estn creando al menos 150 nuevos Infocentros, producto de diversas
iniciativas, destacando una del Ministerio de Economa, Sercotec, Fosis y Banco del Estado,
quienes tienen planificado inaugurar aproximadamente 100 nuevos Infocentros para pequeos
empresarios.
Otra de las iniciativas con impacto directo en la PYME, lo constituye el Programa
Computadores para Profesores y Pequeos Empresarios. El objetivo de este programa es facilitar el
acceso a equipamiento computacional y conectividad a un segmento de profesores y pequeos
empresarios que actualmente no tienen acceso por razones econmicas. La licitacin permite
acceder a descuentos en el precio por volumen y la garanta a los crditos entregada por CORFO da
un incentivo al sistema financiero para ofrecer crditos.14
B.
Incorporacin de TI a la PYME
La poltica de incorporacin de nuevas TI en las empresas tiene los
siguientes propsitos: i) Masificar la informatizacin, el acceso a Internet y el
comercio electrnico, reduciendo la heterogeneidad de acceso entre
grandes y pequeas empresas; ii) acelerar el aprendizaje empresarial y
laboral en la adopcin de TI; iii) formar una masa crtica de recursos
humanos de alta calidad en las empresas; y iv) facilitar y apoyar la
maduracin del sector TI, tanto en servicios como en industria.
15
26
A fines de marzo del presente ao se haban presentado 12.660 solicitudes para acceder a este programa, de las cuales el 70%
proviene de regiones y el restante 30% de la regin Metropolitana. A la misma fecha se han vendido 7.179 unidades,
correspondiendo un 77% a profesores y un 23% a pequeos empresarios.
Otras de las iniciativas de la agenda de comercio electrnico para el ao 2001 considera las siguientes: i) obtener la aprobacin de la
reforma a la ley de Propiedad Industrial y de Derechos de Autor; ii) impulsar la discusin en primer trmite parlamentario de la ley
de Instituto de Propiedad Industrial, estudiando la posibilidad de indicaciones para que incluya temas como software que estn en la
ley de Derechos de Autor; iii) elaborar propuesta de impulso a los medios de pago; iv) presentacin de reforma a la Ley de Derechos
del Consumidor, que incluir proteccin de los derechos del consumidor en el comercio electrnico. Tambin en este perodo se
incorpor modificacin a la ley 18.815 de fondos de inversin, aprobada el 8 de noviembre recin pasado, de 2000, la cual crea el
vehculo legal apropiado para el desarrollo de la Industria de capital de riesgo.
Impacto de las tecnologas de informacin en las PYME chilenas. Marco de anlisis y evidencia emprica.
C.
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VI. Conclusiones
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