Vous êtes sur la page 1sur 29

Etude de la clientle et du march de

lUnion des Clubs dEpargne et de Crdit


du Mayo-Kebbi (UCEC-MK)

Rapport dtude de march

Aot 2008

Contacts PlaNet Finance


Daniel SORROSAL, Directeur PlaNet Finance Belgique/Belgi
dsorrosal@planetfinance.org
Bnigne du PARC, Chef de projet
bduparc@planetfinance.org
Franois CAJOT, Expert IKM

fcajot@planetfinance.org

Table des matires


RESUME EXECUTIF ........................................................................................................................... 3
I.

INTRODUCTION ........................................................................................................................... 5
HISTORIQUE DE LUCEC/MK .............................................................................................................. 6

II.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ......................................................................................... 9


II.1. OBJECTIFS ..................................................................................................................................... 9
II.2. MTHODOLOGIE............................................................................................................................ 9
II.3. DISTRIBUTION GOGRAPHIQUE ................................................................................................... 11

CARACTERISTIQUES DE LECHANTILLON ............................................................................. 12


III.1. DMOGRAPHIE ........................................................................................................................... 12
III.2. INFORMATIONS SUR LACTIVIT ................................................................................................ 14
III.2.1. Informations gnrales. ..................................................................................................... 14
III.2.2. Chiffre daffaire ................................................................................................................ 15
III.2.3. Besoin pour accrotre les ventes et saisonnalit. ............................................................... 17
I.

ACCES AUX FOURNISSEURS EXISTANTS EN SERVICES FINANCIERS ..................... 18


IV.1. TYPE DE SERVICES FINANCIERS. ................................................................................................ 18
IV.2. CONNAISSANCE DES FOURNISSEURS EN SERVICES FINANCIERS .................................................. 19
IV.3. DEMANDE DE CRDIT FORMEL ET TAUX DE PNTRATION GLOBAL ........................................... 19
IV.4. RAISONS DE REJET OU DE NON DEMANDE DE CRDIT ................................................................. 20
IV.5. CARACTRISTIQUES DES CRDITS OCTROYS ............................................................................ 20
IV.6. SATISFACTION DES EMPRUNTEURS ............................................................................................ 20
IV.7. SOURCES DE FINANCEMENT INFORMEL ...................................................................................... 21
IV.8. COMPORTEMENT DPARGNE .................................................................................................... 22

V.

DEMANDE DE CREDIT ............................................................................................................ 23


V.1. BESOINS EN CRDIT ET OBJET DU CRDIT. ................................................................................... 23
V.2. FOURNISSEURS DE CRDIT PRFRS ET CARACTRISTIQUES IMPORTANTES............................... 23
V.3. ECHANTILLON DEMANDANT UN CRDIT : NIVEAU DES VENTES ET DEMANDES PRCDENTES .... 24
V.4. CONCEPTION DU PRT ................................................................................................................. 25
V.4.1. Analyse de la capacit de remboursement: Ressources disponibles .................................. 25
V.4.2. Capacit de remboursement : Ventes et Revenus............................................................... 25
V.5. GARANTIES ................................................................................................................................. 27

VI.

CONCLUSIONS......................................................................................................................... 27

VI.1. CONCEPTION DU PRODUIT DE PRT ............................................................................................ 27


VI.2. CONCEPTION DU PRODUIT DPARGNE ...................................................................................... 28
VI.3. SPCIFICITS DU MARCH.......................................................................................................... 28

Rsume excutif
Lobjectif global de ltude est dvaluer dune part les besoins en services financiers (tude
de la demande) et dautre part la satisfaction de la clientle et limpact conomique et social
de lUCEC/MK sur les populations servies.
La prsente tude de march a t ralise par PlaNet Finance Belgique. Lenqute mene
auprs des microentrepreneurs du Mayo-Kebbi avait pour objectifs :

Didentifier la demande de produits financiers des micros et petites


entreprises du Mayo-Kebbi.

Didentifier les zones o la demande est la plus favorable pour le lancement


de produits microfinanciers (microcrdit, pargne, microassurance, autres).

De recueillir les caractristiques des microcrdits sollicits (montants, taux


dintrts, modalit de remboursement) afin de permettre le montage des
produits adquats.

De recueillir les informations sur les activits des micro-entreprises


interroges (secteur dactivit, chiffre daffaire, saisonnalit, etc.).

De recueillir les caractristiques socio-conomiques des microentrepreneurs


interrogs. (ge, sexe, budget familial, logement, etc.)

Echantillonnage
Ltude a t mene Pala en juillet 2008 sur cinq zones dtude entourant la ville. Un
chantillon constitu de 382 microentrepreneurs, slectionns de manire alatoire dans ces
zones a t utilis. La marge derreur maximale est de 5,00% sur lchantillon total.

Distribution de lchantillon
Zones dtude
Pala
Fianga
Gaya
Bongor
Gagal

Nombre de personne
interroges
146
66
27
100
43

Pourcentage
38%
17%
7%
26%
11%

Caractristiques des microentrepreneurs


Les microentrepreneurs du Mayo-Kebbi ont relativement bien accs aux services financiers
bien que deux tiers dentre eux environ nont pas introduit de demande pour un microcrdit
formel durant les deux dernires annes (64%). Les principales raisons voques tant la
peur de ne pas tre capable de rembourser (17%), le fait de ne pas savoir quil est possible
dobtenir un crdit auprs des sources formelles (11%), la peur dtre rejet (7%) ainsi que la
peur de perdre la garantie apporte (6%). Une vaste majorit des microentrepreneurs
interrogs (88%) dclarent cependant vouloir investir davantage dans leur activit principale.
Prs de la moiti des microentrepreneurs exerce son activit principale dans lagriculture
(46%), lautre moiti se divise entre commerce (24%), fonction publique (14%), artisanat (9%)
et services (7%).
Prs dun quart des rpondants exerce depuis plus de 20 ans (22,8%), un autre quart depuis
6 10 ans. Seul 6,8% des microentrepreneurs interrogs dclarent exercer leur activit
depuis deux ans au plus.
Principaux indicateurs
Secteur dactivit
Epargne
Source de financement
Taux dacceptation EMF
Profit mensuel mdian

Situation
Agriculture
Oui
Epargne personnelle
Oui
26 250 Fcfa

Pourcentage
46%
74%
51%
88%
-

Demande de crdit
82,5% des microentrepreneurs interviews dclarent avoir besoin de crdit et le montant
mdian par personne est de 200 000Fcfa.
La dure maximale de remboursement voulue est de 24 mois mme si la majorit des
microentrepreneurs interrogs montre une prfrence pour un crdit sur 12 mois (53%) ;
un taux dintrt moyen de 3,20% le mois.
Caractristiques de la demande en crdit
Montant mdian
200.000 Fcfa
Remboursement en 12 mois
53%
Remboursement en 24 mois
16,8%
Chiffre daffaire < 300.000 Fcfa : 2,74296%
Capacit de remboursement : taux dintrt
1
mensuel demand
Garantie propose

CA de 300.000 500.000 Fcfa : 2,69339%


CA de 500.001 600.000 Fcfa : 2,62733%
CA de > 600.000 Fcfa : 2,28097%
Biens physiques (60%)

La majorit des rpondants ont besoin de crdit pour dvelopper leur activit (60,7%) ou pour
commencer une nouvelle activit (22%).
Finalit du besoin en crdit
Dvelopper lactivit existante
Commencer une nouvelle activit
Consommer

Pourcentage des rpondants


60%
22%
13%

Demande en pargne et autres produits financiers


La demande en produits dpargne est galement trs importante chez les
microentrepreneurs. Prs de 70% dentre eux sont intresss par louverture dun compte
dpargne (69,6%).
Cest le cas aussi pour lassurance sant (90,8%), la garantie dcs (82,5%), lassurance
catastrophe naturelle (80,4%) et le transfert dargent (78,3%).

Pour les dtails du calcul du taux dintrt annuel moyen demand en fonction du chiffre daffaire
voir Annexe 1 : CA Quartile par Ti final .

I. Introduction
Situe en plein centre de lAfrique la Rpublique du Tchad a une superficie de 1.284.000
2
2
Km ; sa population, estime 10.700.000 dhabitants , dont prs de la moiti a moins de 14
3
ans, volue sous lhypothse dun taux de croissance annuel de lordre de 3% . Lesprance
de vie la naissance est de 52 ans pour les femmes et de 49 ans pour les hommes.
Le pays est entirement enclav : les ports les plus proches de la Capitale NDjamena, sont
Douala au Cameroun (1500 Km) et Port Harcourt au Nigeria (1700Km). Cette position
gographique du Tchad constitue en elle-mme une contrainte : un vaste territoire sous
peupl dont la moiti est situe dans la zone saharienne, tandis que le reste du territoire est
soumis aux alas climatiques souvent dfavorables.
Aprs le retour la paix civile, ds les annes 80, le Gouvernement a russi restaurer les
fonctions rgaliennes de lEtat, et engager des rformes institutionnelles et structurelles au
cours des annes 1994/1995.
4

La Rpublique du Tchad fait partie des pays les moins avancs . Le Tchad est class parmi
les dix pays les plus pauvres du monde avec un PNB par habitant valu 230 US$ en 2002,
5
contre une moyenne de 440 US$ en Afrique subsaharienne .
La croissance conomique a toujours t relativement faible depuis lindpendance. La
guerre civile qui a atteint son paroxysme en 1979, a dtruit les infrastructures et les
institutions du pays et contribu aggraver les problmes conomiques et la pauvret. Entre
les annes 1995 et 2002, la performance conomique est significativement meilleure par
rapport la dcennie prcdente ; le PIB rel a cr en moyenne denviron 4,3 % par an,
entranant une croissance du PIB par tte denviron 1,8% par an. A partir de 2001, lconomie
tchadienne fait lobjet dun changement substantiel de rgime avec le dveloppement des
activits ptrolires. Les implications en termes de PIB sont positives. Ainsi, entre 2002 et
2004, il est enregistr une augmentation de 86 % du PIB en monnaie courante (de 1 403
milliards de Fcfa en 2002 2 608 milliards Fcfa en 2004).Cependant, lenvironnement
conomique global reste particulirement dfavorable, excluant ainsi de nombreuses
6
personnes des circuits de production et de consommation .
La microfinance au Tchad est caractrise par un faible dveloppement compar aux autres
pays dAfrique centrale. Le secteur est supervis au niveau sous-rgional par la COBAC, et
au niveau national par une cellule du Ministre de lEconomie, nouvellement cre. Environ
100 000 clients sont servis par 8 principales IMF, principalement concentres NDjamna.
Les IMF sont rparties en 2 types : mutualistes (dont lUCEC-MK) et non mutualistes
(Finadev, Vita, etc.).
Au Mayo-Kebbi, lUCEC-MK na proprement parler pas de concurrent, tant la seule
organisation formelle proposant des services financiers aux populations.
Les oprations de microfinance dans cette rgion concernent bien souvent la culture du
coton, dont la rgion est assez dpendante conomiquement.

World Statistics Pocketbook | United Nations Statistics Division, 2006


3,1% (sur base annuelle) selon la Banque mondiale pour lanne 2006
4
170 au clasement IDH (0,388). Rapport mondial sur le dveloppement humain. , PNUD, 2005
5
Rapport de suivi des objectifs du millnaire pour le dveloppement , Ministre de lEconomie, du
Plan et de la Coopration PNUD, 2005
6
Ibidem
3

Historique de lUCEC/MK
Suite la crise politique et conomique qua travers le Tchad dans les annes 1979 et 1985,
les paysans ont commenc par sorganiser pour mener des actions communautaires de
dveloppement .Lglise catholique, par le biais du BELACD (Bureau dEtudes et de Liaison,
dAction Caritative et de Dveloppement), soutient ces initiatives. Ds 1985, un premier
groupe dpargnants, dans la paroisse de Bissi-Mafou, lance le premier club dpargne et de
crdit avec lappui dune religieuse et de lvque de Pala. Dautres rgions ont aussitt suivi
lexemple et les clubs ont commenc par voir le jour lun aprs lautre. En 1987, le BELACD
cre un volet dactivits pour soccuper de cette activit
Le 28 octobre 1993, les 20 premiers CEC existants crent un organe fatier de deuxime
niveau dnomm Union des Clubs dEpargne et de Crdit du Mayo-Kebbi (UCEC/MK).Ce
rseau des CEC du Mayo-Kebbi est, daprs la loi COBAC, un tablissement de microfinance
de premire catgorie.
Actuellement, les deux rgions du Mayo-Kebbi sont couverts ; Mayo-Kebbi Ouest et MayoKebbi Est soit 6 dpartements : Kabbia, Lac Lr, Mayo-Dallah, Mont Illi, Mayo-boney et le
Mayo lemi. Le rseau compte 46 CEC qui travaillent chacun dans un rayon dau moins 15
Km. Les prospections dmarres dans le dpartement du Mayo-boney ont permis louverture
dune premire caisse dans la ville de Bongor, Djoumane, Guelendeng, Moulkou et Rigaza.
LUCEC-MK est un tablissement de premire catgorie selon la loi COBAC. (Les
tablissements de premire catgorie collectent l'pargne et accordent des crdits
uniquement leurs membres.)
Avec 61 905 membres (dont 36 51 653 socitaires ; donnes statistiques au 30/11/2008),
lUCEC peut tre considr comme un acteur majeur de la microfinance au Tchad. Son
approche terrain, son mode de fonctionnement avec des ressources locales (l argent
chaud ) sont des points forts de sa stratgie.
Nanmoins, lUCEC-MK est une institution encore fragile, comme en tmoigne le rating (D,
tendance surveiller ) ralis par PlaNet Rating en octobre 2006.

Tableau 1 : Quelques chiffres sur la Rpublique du Tchad


Sources : World Statistics Pocketbook | United Nations Statistics Division; Banque mondiale 2006; UNICEF

DONNEES GEOGRAPHIQUES
Region

Afrique Centrale

Plus grande agglomration


urbaine (population, 000)
Monnaie
Population en 2007

N'Djamna (888)
CFA Franc (XAF)

Superficie (kms carrs)


Densit de population (kms
carrs)
DONNEE ECONOMIQUESS
PIB (million US$)
2006
PNB (per capita current US$)
2006
Taux de change (monnaie
nationale par US$)
2000
Indice des prix la
consommation (2000=100)
2006
DONNEES SOCIALES
Taux de croissance de la
population 2005-2010 (% par an)
2006
Population age de 0-14 years
(%)
2006
Population age 60+ ans (femme
et homme, % du total)
2006
Sex ratio (homme pour 100
femmes)
2006
Esprance de vie la naissance
2005-2010 (femme et homme,
annes)
Taux de mortalit infantile 20052010 (pour 1 000 naissances)
Taux de fertilit total 2005-2010
(naissances vivantes par femme)
Population urbaine (%)

10781
1284000
8.4
6637
335.2
704.95
136

2.9
46.0
5.0/4.0
98.8

2006

52/49

2006

119.2

2006
2006

6.2
25

Taux de croissance de la
population urbaine 2000-2005 (%
par an)

2006

5.0

Taux de croissance de la
population rurale 2000-2005 (%
par an)

2006

2.9

Carte du Mayo-Kebbi :

II. Objectifs et mthodologie


II.1. Objectifs
En tant quinstitution privilgiant la proximit, lUCEC/MK souhaitait dvelopper sur le long
terme une meilleure comprhension de ses membres actuels et potentiels afin de mieux
rpondre leurs besoins.
LUCEC/MK souhaitait dune part avoir une tude de march et dimpact de sa clientle, et
dautre part pouvoir lavenir dvelopper un suivi rgulier de ses clients, afin dassurer
une bonne adquation entre loffre de produits financiers et le besoin des clients.
Lobjectif global de ltude tait dvaluer dune part les besoins en services financiers (tude
de la demande) et dautre part la satisfaction de la clientle et limpact conomique et social
de lUCEC/MK sur les populations servies.
Elle souhaitait par ailleurs prenniser ce savoir en formant en interne des personnes
capables den assurer le suivi (monitoring).Pour cela, deux cadres de lUCEC ont t mis
disposition de la mission, plein temps (ou quasi-plein temps), afin de suivre toute lvolution
du processus.
La finalit de cette activit a permis notamment dassurer un impact maximum des activits
de lUCEC/MK auprs de ses clients (mission sociale), et dviter notamment que les cas de
dsertion ne se multiplient (devoir dautonomie et de prennit financire).

II.2. Mthodologie
Le questionnaire a t dvelopp par PlaNet Finance Belgique et adapt la ralit locale
travers plusieurs focus group. Les focus groups permettent dobtenir certaines
informations quil est difficile dobtenir travers des questionnaires. Deux focus groups ont
t organiss aprs la formation thorique, puis trois focus groups par jour pendant 3
jours. Chaque groupe tait compos de 6 8 clients actuels.
II.2.1. Mthodologie participative
La mthodologie propose est base sur une approche participative qui vise la fois
bnficier des expertises distinctes et complmentaires, et sassurer que les cadres qui
participeront ltude sauront en matriser les diffrentes composantes.
Les cadres de lUCEC-MK connaissant mieux leur environnement et le consultant disposant
de lexpertise et de lexprience dans son domaine, la base de la mthodologie consiste tout
simplement combiner de ces deux atouts.
Cette mthodologie participative assurera un bon suivi aprs la mission par les cadres de
lUCEC-MK, et facilitera la cration du dpartement recherche et dveloppement .
II.2.2. Mthodologie IKM
Le consultant a utilis la mthodologie IKM (Impact Knwoledge Market), qui a t dveloppe
par PlaNet Finance, ONG internationale dappui au secteur de la microfinance, grce son
exprience de terrain. Cest aux outils de cette mthodologie quont t forms les cadres de
lUCEC-MK.

II.2.3. Mthode de slection des chantillons


Pour toute ltude, une premire stratification de base de lchantillon de la clientle a t
faite selon les critres suivants :

Membre ou non de lUCEC-MK : Le groupe de rpondants a t divis en plusieurs


groupes selon le statut (clients, non-clients, dserteurs), selon lanciennet dans
linstitution (clients anciens, rcents, nouveaux) et selon le nombre de crdits reus.
Genre (Hommes, Femmes)
Localisation gographique

La slection de lchantillon de clients de lUCEC-MK a ensuite t faite en deux tapes :


Choix des caisses o sera mene ltude
Choix alatoire des clients avec lappui du gestionnaire et rpondant aux critres de
stratification (statut, dure de participation ; genre ; localisation,)
La slection des non clients a t faite selon la mthode Random walk .
Enfin, la slection des clients participant aux groupes cibles ntait pas alatoire. Les groupes
cibles comprenaient 6 8 personnes ayant des caractristiques similaires. A partir des
informations recueillies auprs de lUCEC-MK, il a t possible de cibler les clients dont la
participation aux groupes de discussion fut bnfique pour ltude.

II.2.4. Recueil des donnes


Pour les besoins de lenqute, des donnes ont t recueillies auprs de plusieurs types
dchantillons : nouveaux clients, clients aux diffrents niveaux danciennet, clients
potentiels, clients sortants, et personnel de lUCEC-MK.
Pour cela, deux mthodes ont t utilises :
Questionnaires individuels structurs auprs des individus (clients et non clients)
Animation de groupes cibles (focus group)
II.2.5. Analyse des donnes
Le consultant utilisera plusieurs mthodes quantitatives pour analyser les donnes recueillies
: cration dindexes de richesse, mappings et identification de groupes homognes, analyses
factorielles, tests des diffrences entre chantillons, rgressions sur variables discrtes,
rgressions standards.
Ces mthodes seront adaptes afin dtres aisment utilisables et exploitables par le
dpartement recherche et dveloppement de lUCEC-MK

10

II.3. Distribution gographique


Lenqute a t mene Pala auprs de 382 microentrepreneurs. Cinq grandes zones
denqute ont t identifies.
Tableau 2 : Distribution gographique de lchantillon
Zones dtude
(arrondissement)

Points de rfrence

Pala

- Sara
- Badadii (Gd. March)
- Yatelim

Fianga

- Sara
- Mouta Houtsou
- Fianga-Tchanbele

Gaya

Bongor

Gagal

Nombre de
personnes
interroges
146

38%

66

17%

- Berem
- Domo

27

7%

- Djouman
- Guelendeng

100

26%

- Renaldha
- Reb Reb

43

11%

Urbain

Widdi
Foulb
Quartier pays bas
Djambalbarh
Quartier commerant
Mailaou
Mourbou
Djambal Barh

Rural
-

Sorga
Torrock
Dou
Bissi-Mafou
Tikkem
Gamba

11

Caractristiques de lchantillon
III.1. Dmographie
La majorit des rpondants sont jeunes
7
avec une moyenne dge de 36 ans (ge
mdian 34 ans). La plupart tant des
hommes (78%). 85% dentre eux sont
mari(e) ou en couple contre 10% de
clibataire.

Le niveau dducation des rpondants se


rpartit comme suit : 32% ont le niveau du
primaire, 21% du collge et 24% du lyce.
Une faible proportion dentre eux (8%) a
franchi le cap de luniversit. 76% dentre
eux sont capables de lire.

Les microentrepreneurs du Mayo-Kebbi ont en moyenne 4,2 enfants de moins de 18 ans


(mdiane 4) leur charge et 3,7 adultes de plus de 18 ans (mdiane 3). 61% des rpondants
dclare possder une carte didentit nationale.

Moyenne dge de 35,62 ans

12

Par rapport au type de logement 56% des


rpondants vivent dans des maisons
traditionnelles de type potopoto et 35% dans
des semi-dure et 7% seulement dans des
maisons en dur. La grande majorit (74%)
est propritaire du logement et du terrain ;
10% des microentrepreneurs sont locataires
et 8% habitent la parcelle familiale.

Les mnages interrogs dclarent dpenser


en moyenne plus de 41.000 FCFA par mois
pour la nourriture. Les autres postes de
dpenses se dclinent (moyenne mensuelle
en FCFA) de faon dcroissante comme
suit : 12.700 en soins mdicaux ; 12.200
pour le transport, prs de 9.000 pour la
scolarit ; 7.800 en habillement et 4.100 en
nergie (pile et ptrole principalement).
Notons cependant que les montants de
dpenses mensuelles dclars sont souvent
peu ralistes eu gards aux revenus annuels
dclars. Nous le verrons dans lanalyse des
capacits de remboursement (v.4.2).

13

III.2. Informations sur lactivit


III.2.1. Informations gnrales.
46% des rpondants font dans lagriculture,
24% dans le commerce et 14% sont
fonctionnaires. Seul 6% font dans lartisanat
ou la petite production industrielle et 7%
dans les services (transport compris).

En moyenne les microentrepreneurs exercent leur activit depuis 13 ans et 9 mois (mdiane
11 ans et 6 mois).
La moiti des rpondants ont financ leur activit travers leur pargne personnelle (51%).
25% seulement ont eu recours aux amis ou aux parents. Un petit nombre des rpondants ont
eu recours une source de financement formel pour leurs premires installations (12%
auprs dun EMF). Un trs petit nombre de rpondants dclare avoir obtenu leur financement
initial auprs de sources informelles : 1,3% ont reu le financement de leur tontine et moins
de 1% des usuriers (0,3%).
Il est intressant de remarquer que trs peu de microentrepreneurs ont eu les EMF, les ONG
ou les usuriers comme source de financement.

En 2007, 54% ont investi en moyenne 192.860Fcfa dans les machines ou les quipements
fixes (y compris paire de bufs) contre 51% qui ont investi en moyenne 104.070Fcfa dans
lachat, lamnagement ou la rnovation de leur local professionnel.

14

III.2.2. Chiffre daffaire


Un peu plus de la moiti des personnes
interroges (52,4 %) ont un chiffre daffaire
annuel moyen infrieur 315.000 Fcfa
(27,8% sont moins de 150.000 Fcfa).

Au regard des graphiques qui suivent, lon peut constater que la rgion de Fianga est la plus
homogne concernant la rpartition des chiffres daffaires annuels des microentrepreneurs.
8
Les rgions de Gaya et, dans une moindre mesure, de Pala sont par contre plus
htrognes. La rgion de Bongor se dmarque pour sa part avec prs de 40% des
microentrepreneurs au revenu de la tranche suprieure (> de 720.000 Fcfa de moyenne
annuelle) alors que la rgion de Pala se dmarque linverse par une surreprsentation
(40%) des revenus faibles par rapport la moyenne globale des cinq rgions (27,8%).

Attention cependant au biais concernant les donnes de la rgion de Gaya : chantillon insuffisant : 27
interviews.

15

GAGAL

16

III.2.3. Besoin pour accrotre les ventes et saisonnalit.


Le mois o ces besoins sont les plus importants est celui de Dcembre. On observe
galement un pic au mois de mai prcd dune courbe ascendante depuis fvrier (mois ou
les besoins financiers sont les plus faibles). Il faut galement noter un pic lger au mois de
doctobre (Graphe suivant).

17

I.

Accs aux fournisseurs existants en services


financiers

IV.1. Type de services financiers.


A la question de savoir comment les microentrepreneurs du Mayo-Kebbi utilisaient les
principaux services financiers disponibles sur le march :
42% des rpondants dclarent utiliser dj le compte dpargne. On observe par ailleurs que
91% des personnes interroges sont intresses par un produit dassurance sant, 82% par
une garantie dcs, 80% pour une assurance catastrophes naturelles et 78% par des
transferts dargent mais ne lutilisent pas encore.
En terme de proportion, la demande est relativement homogne pour lensemble des produits
financiers dans les diffrentes rgions enqutes. On observe cependant une demande plus
faible en garantie dcs, en assurance catastrophes naturelles ainsi quen produit de transfert
dargent dans la rgion de Pala. Il faut galement noter que la demande en produits
financiers est comparable selon le type de localit : lcart entre les rpondants des zones
urbaines et rurales est toujours infrieur 5% avec une demande toujours un petit peu plus
forte en zone rurale (hormis la demande en produits de transfert dargent qui est de 7%
infrieure en zone rurale).

Tableau 3 : Intrt pour les services financiers par rgion et par type de localit.

Assurance sant

Non
Oui
%
Garantie de dcs
Non
Oui
%
Transfert d'argent
Non
Oui
%
Assurance catastrophes Non
naturelles
Oui
%

Bongor Fianga Gagal Gaya Pala Bongor


4
3
2
4
22
35
96
63
41
23 124
347
96%
95% 95% 85% 85%
91%
11
9
3
4
40
67
89
57
40
23 106
315
89%
86% 93% 85% 73%
82%
12
15
9
5
42
83
88
51
34
22 104
299
88%
77% 79% 81% 71%
78%
12
10
8
5
40
75
88
56
35
22 106
307
88%
85% 81% 81% 73%
80%

Assurance catastrophe naturelle


Garantie de dcs
Assurance sant
Transfert d'argent

Ville
79%
80%
89%
82%

Village
81%
84%
92%
75%

18

IV.2. Connaissance des fournisseurs en services


financiers
Le Club dEpargne et de Crdit (CEC) est de loin lEMF le plus connu dans le Mayo-Kebbi
(98%), suivi par lECO BANK (49%), Express Union s.a (35%), APIBASE (22%) et la MUTEC
(14%). LECO BANK est particulirement connue dans la rgion de Pala (68%); lAPIBASE, la
COPEC et Express Union s.a. dans la rgion du Bongor (respectivement 53, 60 et 52%).

IV.3. Demande de crdit formel et taux de pntration


global
Seul 34% des microentrepreneurs interrogs ont dj demand un crdit formel auprs dun
EMF.
9

70% de lchantillon na jamais reu un crdit formel auprs dun EMF .


10

Nous pouvons remarquer un taux relativement haut de demande de crdit accepte (88% ).
Lexplication de ce taux peut provenir du fait dune auto slection qui se fait par lemprunteur
pralablement lintroduction de sa demande. Les personnes qui se sentent moins mme
de prendre le crdit ne le demandent donc pas lEMF.
56% des microentrepreneurs ont dclar quils demanderont leur crdit un EMF lorsquils
en ressentiront le besoin (comme premier choix) contre 27 % auprs dune banque classique.

34% de lchantillon a effectu une demande de crdit formelle auprs dun EMF et le taux
dacceptation est de 88%. En consquence 30% de lchantillon a effectivement eu accs ce type de
financement (29,92%).
10
Ce qui tranche avec le fait que 47% des rpondants considrent comme difficile dobtenir un
crdit (difficile, trs difficile et impossible cumuls).

19

IV.4. Raisons de rejet ou de non demande de crdit


Les principales raisons de non demande de crdit par les microentrepreneurs sont la peur de
ne pas tre capable de rembourser (17%), lignorance de la possibilit dobtenir un crdit
(11%) et la peur dtre rejet (7%).
Du graphe suivant il est frappant de constater que 16% de ceux qui nont jamais demand de
crdit ne savent pas quil est possible den obtenir auprs dune banque ou dun EMF.
Par contre pour ceux dont les demandes ont t rejetes, il est frappant de constater que
seuls 3% des rpondants peuvent citer au moins une raison pour laquelle leur demande a t
rejete (problmes de remboursement par le pass, manque de garantie physique et
financire, pas davaliseur ou apport individuel insuffisant). 98% des personnes rejetes ne
semblent pas en connatre la raison prcise.

IV.5. Caractristiques des crdits octroys


Les crdits octroys ont servis principalement au financement de lactivit des
microentrepreneurs (61% pour dvelopper leur activit et 22% pour commencer une activit).
Le reste tant consacr aux dpenses de consommation (13%).

Tableau 4 : Caractristiques des crdits octroys EMF


En Fcfa
Montant du crdit
Dure du crdit
Taux d'intrt mensuel
Commission et frais

EMF
Moyenne
Mdiane
160.872
100.000
11,05
12
-

IV.6. Satisfaction des emprunteurs


Les rpondants qui ont bnficis des crdits auprs dune banque ou dun EMF sont
globalement peu satisfaits des conditions offertes. Seul 27% des emprunteurs se dclarent
satisfaits des conditions : 82% dentre eux sont pas satisfaits des taux dintrt pratiqus,

20

79% de la priode de diffr du crdit, 75% du temps de traitement de la demande et 70% du


montant du crdit obtenu (Voir graphe suivant).
On note logiquement que seuls 30% des emprunteurs qui ont obtenu un crdit dans un EMF
seraient prts y retourner en cas de besoins.
Les enquts ayant dj obtenu un crdit auprs dun EMF prfrent donner en garantie les
biens physiques (59%) et les titres de proprit (16%). A linverse un faible pourcentage
dentre eux donne sa prfrence la caution solidaire (4,2%), lpargne (8,6%) ou la
caution dune autre personne (10,2%).

Durant ces deux dernires annes (2006 et 2007), chaque emprunteur a bnfici en
11
moyenne de 1/2 crdit (0,48) toutes institutions confondues . Prs de 40% des emprunteurs
considrent quil est facile dobtenir un crdit auprs dun EMF contre 14% qui pense que
cest impossible ou trs difficile (respectivement 1,07% et 13,3%).

IV.7. Sources de financement informel


12% des microentrepreneurs ayant dj effectu une demande de crdit auprs dune
institution formelle ont dj obtenu un prt auprs de leurs proches contre 15% auprs de la
tontine.
Tableau 5 : Financement informel
Type de fournisseur
informel
Proches
Usuriers
Tontine

Proportion
12%
2%
6%

montant moyen
(Fcfa)
33.180
2830
17.200

Bien entendu ces chiffres sont loin de reflter la ralit si lon considre que seulement 34%
des microentrepreneurs interrogs ont introduit une demande de crdit auprs dune banque
12
ou dun EMF .
A la question de savoir o les microentrepreneurs iraient en cas de besoins financiers pour
leur activit la moiti (51,1%) a dclar spontanment faire appel aux EMF et 17% aux
parents ou amis. Moins de 1% des microentrepreneurs ne compteront que sur leurs propres
pargnes. Seul 2,4% fera appel aux usuriers.

11

Maximum de 7 crdits pour un mme emprunteur sur la priode 2006-2007.


En ralit sur les 382 microentrepreneurs interrogs 36% ont eu recours leurs proches, 6% un
usurier et 16% leur tontine.
12

21

IV.8. Comportement dpargne


40% des rpondants gardent leur argent la
maison. Une partie dentre eux pargne dans
un EMF (37%) et juste une faible proportion
au niveau de la banque ou des tontines
(5%).

Cette pargne est constitue de diffrente manire. 7% des microentrepreneurs pargnent


tous les jours en moyenne 4.400 Fcfa (mdiane 1.000 Fcfa). Dautres par contre pargnent
toutes les semaines (15% de lchantillon pour un montant moyen de 14.385 Fcfa et un
montant mdian de 5.000 Fcfa). Enfin 27% des microentrepreneurs pargnent tous les mois
en moyenne 29.650 Fcfa (mdiane 15.000 Fcfa).

22

V. Demande de crdit
V.1. Besoins en crdit et objet du crdit.
82% de notre chantillon a besoin de crdit. Pour prs de 60% dentre eux, ce crdit servirait
dvelopper leur activit. 22% lutiliseraient pour commencer une activit et 13% pour la
consommation.
La demande en crdit est relativement homogne entre les diffrentes rgions. Elle concerne
jusqu 90% des personnes interroges dans la rgion de Gagal.

En 2007, 54% des rpondants ont investit en moyenne 124.000 Fcfa dans les machines ou
quipements fixes pour leur activit. (Mdiane 110.000 Fcfa).
51% ont investit en moyenne 52.000 Fcfa dans lachat ou lamnagement de leur local.
(Mdiane 47.000 Fcfa).
88% des microentrepreneurs ayant investit en 2007 auraient aim investir plus.
Pour les investissements futurs, 68% des rpondants souhaitent investir en moyenne
430.000 Fcfa dans les machines ou quipements en 2008 (mdiane 250.000 Fcfa). 52%
souhaitent investir en moyenne 206.000 Fcfa (mdiane 70.000 Fcfa) dans le local (achat ou
amnagement). 13% des rpondants nous ont dclar vouloir investir 294.000 Fcfa en
moyenne (mdiane 120.000 Fcfa) dautres fins.

V.2. Fournisseurs de crdit prfrs et caractristiques


importantes
Les EMF constituent les fournisseurs de crdit prfrs des microentrepreneurs du MayoKebbi. (56% pour leur premier choix et 42% pour leur deuxime choix)
Les banques viennent en seconde position (27% de premier choix et 46% de deuxime
choix).
Les tontines et les usuriers restent une alternative en cas de besoins financiers pour
respectivement 37% et 13% des microentrepreneurs (premier et deuxime choix cumuls).

23

La caractristique de prt la plus importante pour le client potentiel dsireux de demander un


crdit est le montant des versements. Suivent ensuite, la demande de garantie et la priode
de remboursement.

V.3. Echantillon demandant un crdit : Niveau des ventes


et demandes prcdentes
La plus forte demande au regard des
tranches de chiffre daffaire se trouve chez
les microentrepreneurs se situant entre
315.000 et 720.000 Fcfa de chiffre daffaire
annuel moyen (91%).
87% des microentrepreneurs ayant besoin
du crdit dtiennent dj un compte
dpargne.

24

35% des personnes qui ont besoin de crdit ont dj introduit une demande dans ce sens
auprs dun EMF. Pourtant 85% de ceux qui ont dj introduit une demande et qui en ce
13
moment ont besoin de crdit ont t accept par le pass .

Tableau 5 : Demande prcdente de crdit par rapport au besoin


Demande prcdente de crdit par
rapport au besoin
34%
Demande Faite
Accept 87,3%
Rejete 12,6%
66%
Demande non faite
Il faut prciser quon sintresse ici lchantillon de personnes ayant besoin de crdit (82%).

V.4. Conception du prt


V.4.1. Analyse de la capacit de remboursement:
Ressources disponibles
Tableau 6 : Caractristiques des prts dsirs
Montant de prt
dsir en Fcfa
Moyenne
Mdiane

522.243 Fcfa
300.000 Fcfa

Maturit (mois)
13,6
12,0

Montant
rembourser par
mois en Fcfa
47.409
25.000

Avec des remboursements mensuels moyens dsirs de 47.409 Fcfa sur 12 mois, le
montant de prt qui peut tre contract annuellement est de 557.530 Fcfa. (Au taux dintrt
du march de 2% le mois). Ce montant est effectivement proche du montant moyen sollicit
par les microentrepreneurs.

V.4.2. Capacit de remboursement : Ventes et Revenus


Les montants de prt demands par les microentrepreneurs ralisant un chiffre daffaire
annuel infrieur 150.000 Fcfa sont suprieurs leurs revenus pour plus de la moiti dentre
eux (63% dentre eux dclarent donc souhaiter un montant de prt suprieur leurs revenus).
Les catgories de chiffre daffaire suprieures estiment mieux leur capacit de
remboursement (38% surestiment leur capacit pour la tranche de chiffre daffaire comprise
entre 150.000 et 315.000 Fcfa et 17% pour la catgorie comprise entre 315.000 et 720.000).

13

85,84%

25

Tableau 7 : Capacit de remboursement (Perception des enquts)

Proportion
dintresss

Montant
moyen
de prt

Maturit
moyenne

-1.059.748

80%

240.897

13

33.605

Solde
moyen
mensuel
aprs
dpenses
dclar
22.867

-1.344.459

80%

455.070

14

29.853

36.420

-112.038

-1.672.774

91%

540.481

14

60.679

57.997

-139.397

-1.210.472

78%

932.794

13

62.456

122.272

-100.872

Chiffre
daffaire
annuel

Revenu
moyen net
par an

<150.000
de
150.000

315.000
de
315.001

720.000
>720.000

Rembour
sement
mensuel
moyen

Revenu
moyen
net
mensuel
calcul
-88.312

Il est malheureusement difficile de tirer des conclusions du tableau ci-dessus. De manire


gnrale nous pouvons conclure que les microentrepreneurs survaluent leurs capacits de
remboursement, ou sous-valuent leurs revenus. La comparaison des soldes nets moyens
calculs (revenus dclars moins dpenses dclares familiales et professionnelles-) sont
nettement infrieurs aux capacits de remboursement dclares. A linverse les
microentrepreneurs du Mayo-Kebbi ont une valuation raisonnable des montants des crdits
quils solliciteraient en fonction de leur chiffre daffaire annuel dclar (relation
proportionnelle).
En conclusion, tant donn que les microentrepreneurs survaluent leurs dpenses (ou sous
valuent leurs revenus) il est malais dvaluer leur capacit de remboursement effective et
donc den dduire un montant de crdit leur accorder.

Les montants de crdit dsirs par les


microentrepreneurs sont pour la plupart
infrieurs 500 000Fcfa (81,4%).

26

Tableau 8 : Capacit de remboursement (extrapolation)


Chiffre
daffaire
(Fcfa)

Taux
dintrt
annuel
accept

Taux
dintrt
mensuel
accept

Remboursement
mensuel dsir

Montant
moyen de
crdit
dduit

Montant
moyen
du
crdit
sollicit

<150.000
de 150.001
315.000
de 315.001
720.000
>720.000

32,92%

2,74%

33.605

392.210

240.897

32,32%

2,69%

29.853

348.599

31,53%
27,37%

2,62%
2,28%

60.679
62.456

709.070
732.384

455.070
540.481
932.794

Etant donn que les microentrepreneurs ne matrisent pas la notion de taux dintrt,
lutilisation de la mthode guide de dtermination du taux nous a permis daboutir aux taux
dintrts accepts qui figurent dans le tableau ci dessus. Ce qui nous parait plus raliste
tant donn que le diffrentiel en termes de sommes payer sous forme dintrt par
lemprunteur, est mieux compris.
Il nous a ensuite sembl plus appropri de dduire le montant moyen de crdit octroyer sur
la base de la capacit de remboursement de chaque groupe de microentrepreneurs.

V.5. Garanties
Tous les microentrepreneurs sont disposs fournir une garantie pour bnficier dun crdit.
Pour 60% dentre eux, cette garantie serait des biens physiques.

VI. Conclusions
VI.1. Conception du produit de prt

Montant du crdit et maturit

Deux types de prt sont envisageables : prt moyen de 70.000 Fcfa avec pour maturit 6
mois pour les chiffres daffaire infrieurs 315.000 Fcfa par an. Et un prt de 125.000 Fcfa
avec maturit de 6 mois pour les microentrepreneurs ralisant un chiffre daffaire annuel
suprieur 315.000 Fcfa.
Sachant que 80 % de microentrepreneurs ont dclar raliser un chiffre daffaire infrieur ou
gal 720.000 Fcfa par an et en partant du principe que le montant du prt ne peut pas
dpasser 50% du chiffre daffaire : 52% de lchantillon total serait ligible pour le prt de
70.000 Fcfa sur 6 mois et 33% de lchantillon total serait ligible pour le prt de 125.000
Fcfa sur 6 mois.

27

Etant donn que les microentrepreneurs interrogs surestiment globalement le montant quils
sont prts rembourser mensuellement il est malheureusement difficile dtablir leur
capacit de remboursement relle sur cette base, sauf considrer, comme nous lavons fait,
des estimations prudentes sur base dun chiffre daffaire conservatif.
Nous faisons le mme constat sur la possibilit dvaluer les montants des prts sur base du
solde net restant puisque, comme nous lavons vu, les microentrepreneurs surestiment
globalement leurs dpenses ou sous-estiment leurs revenus (cf. tableau 7).

Taux dintrt

Les microentrepreneurs du Mayo-Kebbi nont pas la matrise du calcul des taux dintrt.
Mme ceux qui ont dj bnfici de crdit auprs dinstitutions financires nont pas russi
fournir des taux dintrt quivalents ceux pratiqus sur le terrain.
Toutefois, grce la mthode guide de dtermination de taux dintrt, 75% de
microentrepreneurs acceptent de payer un peu plus de 2,5% dintrt par mois (2,68% en
moyenne).
Sur des caractristiques dterminantes pour les demandeurs potentiels de crdit, le taux
dintrt napparat effectivement quen huitime position comme facteur de dcision; le
montant des versements tant le premier.

Garantie.

La grande majorit des microentrepreneurs acceptent de donner des biens physiques. Ils ont
par contre une aversion aux cautions solidaires et leur pargne personnelle.

VI.2. Conception du produit dpargne


26% des microentrepreneurs ont dclar ne pas pargner.

Epargne journalire

7% des microentrepreneurs pargnent journalirement en moyenne 300 Fcfa.

Epargne hebdomadaire

15 % pargnent toutes les semaines en moyenne 2.100 Fcfa.

Epargne mensuelle

27% pargnent tous les mois en moyenne 8.800 Fcfa.

Autres modes dpargne

25% pargnent selon une autre priodicit en moyenne 9.500 Fcfa.

VI.3. Spcificits du march

Pala

La demande de crdit est gale 83% de lchantillon. La majorit des microentrepreneurs


utilise un compte dpargne (68%) et utilise peu les autres services financiers (transfert
dargent et assurance) mais est intresse y souscrire. 84% voudraient un produit
dassurance sant, 77% un compte dpargne, 71% un produit de transfert dargent, 72% un
produit dassurance contre les catastrophes naturelles et 72% une garantie dcs.
CEC, Eco Bank et PSAOP y sont trs connus (respectivement 95%, 67% et 34%).
16% des microentrepreneurs ont un chiffre daffaire annuel suprieur 720.000 Fcfa et 40%
dentre eux ont un chiffre daffaire annuel infrieur 150.000 Fcfa.

28

Fianga

La demande de crdit est gale 74% de lchantillon. La majorit des microentrepreneurs


utilise un compte dpargne (53%) et utilise peu les autres services financiers (transfert
dargent et assurance) mais est intresse y souscrire. 95% voudraient un produit
dassurance sant, 65% un compte dpargne, 77% un produit de transfert dargent, 65% un
produit dassurance contre les catastrophes naturelles et 86% une garantie dcs.
La CEC y est trs connue.
23% des microentrepreneurs ont un chiffre daffaire annuel suprieur 720.000 Fcfa et 25%
dentre eux ont un chiffre daffaire annuel infrieur 150.000 Fcfa.

Gaya

La demande de crdit est gale 80% de lchantillon. La majorit des microentrepreneurs


utilise un compte dpargne (59%) et utilise peu les autres services financiers (transfert
dargent et assurance) mais est intresse y souscrire. 85% voudraient un produit
dassurance sant, 70% un compte dpargne, 81% un produit de transfert dargent, 70% un
produit dassurance contre les catastrophes naturelles et 85% une garantie dcs.
CEC et Express Union s.a. (50%) y sont trs connus.
44% des microentrepreneurs ont un chiffre daffaire annuel suprieur 720.000 Fcfa et 22%
dentre eux ont un chiffre daffaire annuel infrieur 150.000 Fcfa.

Bongor

La demande de crdit est gale 82% de lchantillon. Seul le tiers des microentrepreneurs
utilise un compte dpargne (33%) et utilise peu les autres services financiers (transfert
dargent et assurance) mais est intresse y souscrire. 96% voudraient un produit
dassurance sant, 70% un compte dpargne, 88% un produit de transfert dargent, 88% un
produit dassurance contre les catastrophes naturelles et 89% une garantie dcs.
La CEC et la COPEC (60%) y sont trs connus.
36% des microentrepreneurs ont un chiffre daffaire annuel suprieur 720.000 Fcfa et 14%
dentre eux ont un chiffre daffaire annuel infrieur 150.000 Fcfa.

Gagal

La demande de crdit est gale 90% de lchantillon. La majorit des microentrepreneurs


utilise un compte dpargne (60%) et utilise peu les autres services financiers (transfert
dargent et assurance) mais est intresse y souscrire. 95% voudraient un produit
dassurance sant, 48% un compte dpargne, 79% un produit de transfert dargent, 48% un
produit dassurance contre les catastrophes naturelles et 93% une garantie dcs.
La CEC y est trs connue.
13% des microentrepreneurs ont un chiffre daffaire annuel suprieur 720.000 Fcfa et 16%
dentre eux ont un chiffre daffaire annuel infrieur 150.000 Fcfa.

NB : il convient de prciser ici quen dehors du crdit, la demande dont nous faisons allusion
dans chacune des rgions concerne ceux qui nutilisent pas encore les services financiers
cits plus haut mais qui en sont intresss. On pourrait donc videment retrouver certains qui
les utilisent dj mais qui seraient intresses par lide den avoir davantage.

29