Vous êtes sur la page 1sur 29

TOURISM AUSTRALIA GLOBAL MARKET MONITOR

February 2010

                      Edition vii 
The Tourism Australia Global Market Monitor is produced quarterly to provide an update on the 
current state of Australian tourism. Tourism Australia (TA) draws on a range of available data and 
summarises survey responses from domestic and international tourism suppliers and sellers. Thank 
you to all who contributed to this report.  
 
Executive Summary 
  
Despite the global financial crisis and the outbreak of the H1N1 virus, Australian tourism managed to 
defy the global downturn last year. TA Managing Director Andrew McEvoy said “Given that global 
tourism fell by 4% in 2009, Australia performed comparatively well. Inbound tourist arrivals were 
unchanged in 2009 compared to 2008.” 
 
January 2010 arrivals are estimated to remain flat compared to January 2009 reflecting this year’s later 
timing of Chinese New Year (i.e. 14 February compared to 26 January in 2009). 
 
Figure 1 – % change on last year in international arrivals by month 
  Change in international arrivals to Australia by calendar month compared to 
the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
10%
% change over the same month in the previous year

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐5%

‐10%

‐15%

‐20%
Nb. January 2009 results were boosted by the earlier timing of Chinese New Year, while April 2009  results will be boosted by the later timing of Easter this year.
(e) Tourism Australia estimates on partial data
2

Beyond February, there are clear signs of recovery and improvements in consumer confidence in 
North Asia with China and Korea showing signs of growth. South East Asia appears upbeat however 
India indicators are mixed. There is a general sense of cautious confidence in the UK, Europe, US and 
Canada although the continual improvement of consumer sentiment worldwide is constrained by high 
unemployment, losses in wealth and cautious lending. 
 
Growth returned to international tourism in the last quarter of 2009 contributing to better than 
expected full year results. The Tourism Forecasting Committee (TFC) has forecast a modest recovery 
across all key sectors of the Australian tourism industry in 2010. Strong competition from worldwide 
destinations (short haul in particular) continues to challenge the competitive advantages enjoyed by 
Australia over the past year. Arrivals are now forecast to grow between 3% and 4% in 2010.  
 
The appreciation of the Australian dollar affects Australian tourism. Consumer travel buying habits 
reflect price sensitivity and include last minute bookings.  
 
The global aviation industry reported improved traffic volumes in the last quarter of 2009. Global 
capacity continues to rise, boosted by worldwide increases in both frequencies and capacity in the low 
cost sector. The Australian aviation industry is performing relatively well. International capacity to 
Australia has increased by 4.7% although domestic traffic fell 2.6% from January to November 2009.   
 
Industry sectors such as business events, accommodation, attractions and inbound tour operators are 
reporting signs of improved business. Industry feedback on enquiries and forward bookings is also 
optimistic.   
 
The accommodation sector continues to be challenged by decreasing yields and short booking lead 
times. Attractions operators have expressed mixed opinions and, like other sectors, are impacted by 
last minute bookings which make forecasting difficult.  
 
Inbound Tour Operators are confident moving into 2010 despite strong competition from short haul 
destinations. Many Asian inbound tour operators continue to cite the high Australian dollar and airline 
seat capacity as their primary reason for lower bookings, however there are fewer cancellations across 
all markets due to the decline of pandemic influenza H1N1. 
 
While domestic tourism continues to be 75% of the market, it remains highly competitive with trends 
indicate that Australians are travelling less for fewer nights within Australia. Australia’s positive 
economic outlook is supported by improved consumer confidence rates. The costs of both domestic 
and overseas holidays are rising and the appreciation of the Australian dollar adds further competition 
for domestic tourism.  
 
Whilst there are positive signs of a turning point in tourism for Australia in 2010, it is not yet clear the 
timeframe nor the sustainability of the recovery, and as such there is cautious optimism.  

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
3

Contents 
 
 
 
1.  TOURISM AUSTRALIA’S CURRENT GLOBAL ACTIVITIES ....................................................... 4 
2.  GLOBAL TOURISM CONTEXT .............................................................................................. 6 
3.  RISKS TO AUSTRALIAN TOURISM ....................................................................................... 9 
3.1  The Australian Dollar ......................................................................................................... 9 
3.2  Impacts of the Economic Crisis on Aviation ...................................................................... 11 
3.3  Other Risks to Inbound Tourism....................................................................................... 12 
4.  SECTOR OUTLOOKS .......................................................................................................... 13 
4.1  Business Events Market Outlook ...................................................................................... 13 
4.2  Industry Perspectives ...................................................................................................... 13 
4.3  Domestic Tourism Outlook .............................................................................................. 14 
5.  INDIVIDUAL MARKET OUTLOOKS ..................................................................................... 17 
5.1  United States ................................................................................................................... 17 
5.2  United Kingdom ............................................................................................................... 18 
5.3  New Zealand ................................................................................................................... 19 
5.4  Germany ......................................................................................................................... 19 
5.5  France ............................................................................................................................. 20 
5.6  Canada ............................................................................................................................ 21 
5.7  Ireland ............................................................................................................................. 22 
5.8  Japan ............................................................................................................................... 22 
5.9  China ............................................................................................................................... 23 
5.10  Hong Kong ....................................................................................................................... 24 
5.11  Korea ............................................................................................................................... 25 
5.12  Singapore ........................................................................................................................ 25 
5.13  Malaysia .......................................................................................................................... 26 
5.14  India ................................................................................................................................ 27 
5.15  Taiwan ............................................................................................................................ 28 
5.16  Other Markets (outside the above 15) ............................................................................. 29 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
4

1. TOURISM AUSTRALIA’S CURRENT GLOBAL ACTIVITIES 
 
With some positive signs in recent visitor arrival numbers and a return in consumer confidence in 
many of our key international markets, TA is continuing to focus on generating volume as well as its 
traditional brand building role.  
 
Routinely, and in line with market seasonality, the second half of the fiscal period is when the majority 
of our marketing spend occurs. A significant component of the second half of the year spend, $35.6 
million, will be brand co‐operative activity with our key airline and trade partners. Notably, we will also 
increase our budget for France, with brand marketing including advertising, PR, digital and direct 
consumer promotions as well as a number of major travel trade events.  
 
In addition to these existing campaigns, last October Minister Ferguson announced that $9 million 
would be brought forward from TA’s 10/11 budget appropriation for immediate activity to boost travel 
to Australia from short and medium haul markets as well as the domestic business events travel 
sector. With this money TA has secured an additional 62 campaigns with a total value of $20 million 
with 11 airline partners, seven state tourism organisations, and two regional tourism offices.  
 
These activities include co‐operative tactical campaigns in New Zealand, China, Hong Kong, Japan, 
India, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Korea and Gulf region as well as marketing support for 
24 special charter or supplementary flights, bringing more than 7,000 additional seats into Australia 
from Greater China and Japan in February and March.  
 
The budget bring‐forward will also enable TA to assist the Business Events sector recovery with a $2 
million program of initiatives with industry partners to stimulate domestic business events travel.  
 
As stated, these activities will be additional to our planned activity in major markets which are as 
follows: 
 
Major consumer campaigns in North America include ‘Australia Now’ targeting the luxury sector, 
phase two of ‘One Week Walkabout’ in the US, as well as a digital ‘Youth’ campaign in the US and 
Canada.  
 
In the UK, major activities include phase two of the Emirates regional co‐op online, outdoor and radio 
campaign as well as the Singapore Airlines co‐op TV and online campaign. Phase two of the Qantas 
‘Two Week Walkabout’ co‐op print and online campaign will launch in March. 
 
For the growing France market, the Qantas ‘Two Week Walkabout’ co‐op online campaign ran 
throughout January followed by a Singapore Airlines co‐op online campaign in February. The ‘Two 
Week Walkabout’ co‐op online and outdoor campaign in partnership with FTI Touristik and Singapore 
Airlines is running in Germany until February. 
 
In the European youth segment, an integrated campaign was launched at the Campus Student Fair in 
Rome and in Germany, a university roadshow to ten different cities was held during January, both 
campaigns promoting Australia and the Working Holiday Visa Program. In France during March, a 
university roadshow with radio station NRJ will take place in 10 cities visiting up to 20 universities to 
promote youth experiences and Australia as a destination for youth travel. Dedicated French and 
German Facebook pages were also launched. 
 
Major New Zealand activities include an Australian ‘Explore’ magazine supplement in the New Zealand 
Herald as well as a major promotion on TV3 Sunrise in January and March. The OZTalk trade and 
consumer expo is planned for March and ‘Whole of Australia’ co‐op campaign with Flight Centre will 
launch in March 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
5

The new and innovative Aussie ‘Oji’ Campaign targeting women in their 20s and 30s launched in Japan 
using digital, retail engagement and PR and will continue with an increased emphasis on PR and social 
media channels. Digital activity targeting Jukunen segment and promotion of the School Excursion 
website will start in February. 
 
Tactical campaigns in China include an H1N1 recovery campaign with Qantas, Premier Aussie Specialist 
campaign, Cathay Pacific celebrity endorsement promotion and a direct mail campaign with Visa. The 
next phases of the Brand campaign commenced in December via print, digital and outdoor in the 
primary and secondary markets and a Greater China Search Engine Marketing campaign has 
commenced. 
 
A GIT co‐op campaign with major Korean agents and Korea Adventure Seeker digital campaign 
concluded in December. The First Time Experience Seeker Digital campaign was launched in Taiwan in 
December.   
 
In Singapore, consumer tactical activities include a Family Playtime campaign with Singapore Airlines, 
Village Roadshow and STO partners in December and a Great Australian Journeys’ campaign in 
February with Qantas and Chan Bros. In Malaysia, a Great Australian Journeys tactical campaign 
continued with 7 State and Territory and 11 trade partners. 
 
In the Domestic Market, the No Leave No Life program has continued to challenge Australians to use 
their 123 million days of stockpiled annual leave for domestic holidays.  
 
No Leave No Life has provided a partnership platform that has been embraced by industry, from the 
large wholesale partners through to the small and medium sized operators contributing to the No 
Leave No Life tactical magazines, resulting in a level of co‐operative marketing not previously seen in 
the domestic market.  
 
As part of the program TA created a TV series which aired on Channel 7 for seven weeks from early 
December. The series exceeded all expectations attracting more than 1.1m viewers per episode, 
winning its time slot every week, running as the second most popular light entertainment show across 
the whole Saturday evening schedule with loyalty growing over the course of the series. Behind the 
scenes the results were equally as strong, bringing TA together with 6 State and Territories and 65 
operators to partner in the production.  
 
Trade Activities 
 
Trade education and engagement continues to be an important element of TA’s strategy. Recent trade 
events attended by TA included the International Luxury Travel Market (ILTM) in France during 
December as well as the European Incentive, Business Travel and Meetings Exhibition (EIBTM) in Spain 
during December. In January, we participated at key European trade/consumer fairs: Vakantiebeurs in 
the Netherlands, CMT in Germany, MATKA in Finland, FITUR in Spain, and FESPO in Switzerland. TA will 
also be at Borse Internazionale del Turismo (BIT) in Italy in February, Internationale Tourismus Borse 
(ITB) in Germany and TUR in Sweden in March. Also in March, TA will conduct the UK/Europe New 
Product Workshops in London and the South Africa Workshops in Johannesburg, Durban and Cape 
Town. 
 
From the Americas, a Latin America familiarisation visit will be in Sydney in April, OzTalk 2010 will be in 
March 2010 in Auckland and the Japan Australia Mission (JAM) and Korea Travel Mission (KTM) 2010 
will held jointly in Tokyo from 24‐26 February. JAM was preceded by a School Excursion & Group Tour 
Workshop on 23 February. The Gulf Road Show was held in February 2010.  

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
6

2. GLOBAL TOURISM CONTEXT 
 
According to the United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), global tourism is ‘on track for 
recovery after an exceptionally challenging 2009’. In 2009 international global tourist arrivals declined 
an estimated 4% to 880 million. This better‐than‐expected result was boosted by a 2% upswing in the 
last quarter of 2009 (following 14 months of declines). Asia and the Pacific and the Middle East regions 
led the recovery with consumers preferring to travel closer to home (a response similar to previous 
crises). Apart from Africa, all world regions reported declines in traffic for the full year 2009. Europe 
was the hardest hit region with Americas and Middle East also reporting large (‐6%) declines.   
 
Given the recent upturn in tourism figures and more positive economic indicators, UNWTO forecasts 
international arrivals will grow 3 ‐ 4% in 2010. This recovery, which is still ‘fragile and uneven’, is also 
reflected in UNWTO’s Panel of Experts Confidence Index. This index has risen steeply in 2010, reaching 
near peak levels experienced in 2004‐2007. Business and consumer confidence continues to improve 
and pent up demand is expected to assist further growth. It is anticipated that major events (e.g. 
Vancouver Winter Olympics in February, South Africa FIFA Football World Cup in June and Shanghai 
World Expo from May to October) will also contribute to increases in tourism traffic. However, 
unemployment remains a challenge, along with volatile oil prices, security threats, environmental 
measures (including taxes), reduced business demand and potential for the spread of influenza 
(H1N1). 

* Provisional figure or data(2009*) 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
7

From an Australian perspective, the Tourism Forecasting Committee (TFC) has forecast a modest 
economic recovery across all key sectors of the Australian tourism industry in 2010: 
• Inbound visitors (+ 4.3%)  
• Total Inbound Economic Value ‐ TIEV (+3.3%) 
• Domestic visitor trips (+ 4.0%) 
• Domestic visitor nights (+ 2.3%) 
• Total Domestic Economic Value TIEV (+2.9%) 
• Outbound departures (+ 4.1%)  
 
A number of factors will influence this recovery: 
• The value of the Australian dollar against the major world currencies (inbound and outbound) 
and price competitiveness of Australia’s inbound tourism market  
• Airline seat capacity and price discounting on Australia international routes 
• Global consumer sentiment 
 
In the Pacific Asia Travel Association (PATA), Quarterly Tourism Monitor Report (December 2009), 
Australia continued to perform better than most other destinations based on visitor arrivals in the first 
nine months of 2009. Australia’s visitor arrivals declined by 2.0% in the first nine months of the year 
while destinations such as New Zealand, Canada, Hawaii, USA and Singapore declined by 1.9, 7.6, 
5.9, 7.8 and 7.6 % respectively. Other sources reveal UK and Ireland similarly declined (8.6% and 11.2% 
respectively) in the first nine months of 2009 while South Africa increased 4.2%. 
 
Table 1: International Visitor Arrivals by Country, December 2009 
   January‐September % Change 09/08
Tourist arrivals  2008 2009 January‐September
Vanuatu  133,148 172,507 29.6
Myanmar  137,613 158,210 15.0
Korea (ROK)  5,025,164 5,776,184 14.9
Chinese Taipei  2,838,887 3,166,497 11.5
New Caledonia  174,510 193,932 11.1
Cook Islands  69,992 75,691 8.1
Samoa  86,676 92,976 7.3
Malaysia  16,329,855 17,378,040 6.4
South Africa  6,984,413 7,278,767 4.2
Indonesia  3,851,952 3,940,344 2.3
Kiribati  2,880 2,915 1.2
Chile  1,954,325 1,959,297 0.3
Cambodia  1,492,392 1,496,077 0.2
Tuvalu  1,209 1,199 ‐0.8
New Zealand  1,743,045 1,709,734 ‐1.9
Australia   4,045,496 3,965,740 ‐2.0
Nepal  257,181 251,523 ‐2.2
Sri Lanka  317,546 309,142 ‐2.6
Hong Kong SAR  21,768,811 21,159,973 ‐2.8
China (PRC)   97,297,410 93,938,400 ‐3.5
Bhutan  16,175 15,535 ‐4.0
Hawaii  5,180,324 4,876,919 ‐5.9
Mexico  15,337,643 14,315,379 ‐6.7

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
8

Northern Marianas  301,792 280,460 ‐7.1


Canada  14,068,379 13,000,789 ‐7.6
Singapore  7,613,321 7,034,965 ‐7.6
India  3,871,163 3,574,654 ‐7.7
USA  39,013,780 35,980,684 ‐7.8
Maldives  506,110 465,839 ‐8.0
Macau SAR  17,316,161 15,880,425 ‐8.3
United Kingdom  24,958,000 22,806,000 ‐8.6
Palau  60,549 54,655 ‐9.7
Guam  887,282 798,749 ‐10.0
Fiji  440,061 390,565 ‐11.2
Ireland  6,174,000 5,481,400 ‐11.2
Thailand  11,256,661 9,890,565 ‐12.1
Vietnam  3,273,202 2,750,001 ‐16.0
Tahiti  150,395 118,625 ‐21.1
Japan  6,545,158 4,942,192 ‐24.5
 
Source: Pacific Asia Travel Association (PATA), Quarterly Tourism Monitor Report (QTM), December 
2009 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
9

3. RISKS TO AUSTRALIAN TOURISM 

3.1 The Australian Dollar 
 
The Australian dollar peaked against major currencies in mid 2008. Since January 2009, the Australian 
dollar has been highly volatile and has increased significantly across all major markets, although in 
most cases is still below the peaks of 2008. The Australian dollar has strengthened against most major 
currencies with many currencies reporting increases of around 30% ‐ 40% in January 2010 compared 
to January 2009.  
 
These improvements in the Australian dollar have a negative impact on the Australian tourism industry 
as other destinations become more price‐competitive. For all major markets this has affected product 
pricing (reflected throughout commentary in this report from Australian sellers, Inbound Tour 
Operators, the Accommodation sector and Australian attractions).  
 
Figures 2, 3 and 4 ‐ Exchange rates of selected foreign currencies, Reserve Bank of Australia (RBA), 
http://www.rba.gov.au/statistics/hist‐exchange‐rates/index.html 
 (10 February 2010) 
 
Figure 2 
South East Asian currencies to $AU indexed to January 2003 = 1
Source: Reserve Bank of Australia
1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6 Singapore

Indonesian
0.4
Malaysian

0.2 India

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
10

Figure 3
Northern Asian currencies to the $AU indexed to January 2003 = 1
Source: Reserve Bank of Australia
1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6 Japan

Korea
0.4
China

0.2 Hong Kong

May‐2009
May‐2008
May‐2007
May‐2006
May‐2005
May‐2004
May‐2003

Aug‐2009
Aug‐2008
Aug‐2007
Aug‐2006
Aug‐2005
Aug‐2004

Feb‐2009
Jan‐2003

Aug‐2003

Feb‐2008
Feb‐2007
Feb‐2006
Feb‐2005
Feb‐2004

Nov‐2009
Nov‐2008
Nov‐2007
Nov‐2006
Nov‐2005
Nov‐2004
Nov‐2003

Figure 4
Western currencies to the $AU indexed to January 2003 = 1
Source: Reserve Bank of Australia
1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8
USA

0.6 Euro
NZ
UK
0.4

0.2

0.0

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
11

3.2 Impacts of the Economic Crisis on Aviation  
 
A number of organisations have declared that the worst of the economic crisis appears to be over. The 
International Air Transport Association (IATA) reported a strong finish to the end of 2009 with global 
passenger demand increasing 4.5% during the month of December. Overall demand for the full‐year 
2009 fell 3.5% while international capacity fell 3.0%. Yields have similarly improved in recent months 
(due to tighter supply‐demand conditions) but they still remain below 2008 levels. According to IATA 
no significant improvements are expected as new aircraft are delivered. This together with a range of 
other factors including rising fuel prices (see Figure 5) will continue to impact airline profitability. 
According to IATA, the airline industry is expected to lose a further US$5.6 billion in 2010 following an 
estimated US$11 billion in 2009. IATA Director General and CEO, Giovanni Bisignani states “In terms of 
demand, 2009 goes into the history books as the worst year the industry has ever seen. We have 
permanently lost 2.5 years of growth in passenger markets and 3.5 years of growth in the freight 
business.”  
 
Figure 5 – Oil Prices 
Comparing daily jet fuel prices aginst crude oil prices
Source: Energy Information Administration
200

180
Daily spot prices (Dollars per barrel)

160

140 Singapore Jet Fuel prices WTI Crude Oil prices

120

100

80

60

40

20

0
2/01/1998
2/05/1998
2/09/1998
2/01/1999
2/05/1999
2/09/1999
2/01/2000
2/05/2000
2/09/2000
2/01/2001
2/05/2001
2/09/2001
2/01/2002
2/05/2002
2/09/2002
2/01/2003
2/05/2003
2/09/2003
2/01/2004
2/05/2004
2/09/2004
2/01/2005
2/05/2005
2/09/2005
2/01/2006
2/05/2006
2/09/2006
2/01/2007
2/05/2007
2/09/2007
2/01/2008
2/05/2008
2/09/2008
2/01/2009
2/05/2009
2/09/2009
2/01/2010

Middle Eastern carriers reported the only regional year‐on‐year traffic growth in 2009, as they 
continued to gain share of ‘long haul connecting traffic over their hubs’. Carriers in the Asia Pacific, 
Europe and North America recorded declines in traffic during 2009, but Asia Pacific prospects are 
improving faster than other regions with an 8% improvement in demand during December. In 2009 the 
Asia Pacific region became the world’s largest aviation market overtaking the North American market. 
According to Bisignani “The global air transport industry will triple in size when Asians travel as much 
as those in the US.” IATA’s latest industry outlook anticipates average international passenger growth 
of around 4% in 2010. 
 
As the global environment continues to open up (e.g. IATA’s multilateral agreement signed in 
November 2009) and competition intensifies, alliances appear more important than ever. In recent 
months a number of airlines have announced or hinted alliances (e.g. Qantas/Air Asia, Japan 
Airlines/American Airlines/OneWorld, Virgin/Delta/SkyTeam, Qantas/British Airways Joint Service 
Agreement draft approval). However airline membership to associations may start to be challenged 
with Qantas and Air New Zealand recently deciding not to renew their membership with Association of 
Asia Pacific Airlines (AAPA).  
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
12

Australia continues to perform relatively well. According to the Bureau of Infrastructure, Transport and 
Regional Economics, international capacity to Australia increased 4.7% during January to November 
2009 (compared to the same period in the previous year), and Australian domestic traffic fell 2.6%. 
Load factors on Australian services continue to fall (international down 2% during January to 
November 2009). TA expects Australia will continue to perform above global trends with international 
capacity to Australia forecast to increase a further 9% in 2010 and domestic capacity expected to 
rebound (up 5%) in 2010. In December 2009 the Australian Government released its Aviation White 
Paper further highlighting the importance of the growing industry. In addition TA recently announced 
plans to invest A$20 million with airline and tourism partners to capitalise upon the global economic 
recovery and stimulate travel to Australia. 
 
Feedback from Australia’s leading airports indicates a strengthening in capacity during the last quarter 
of 2009 although considerable variability remains between airports. As shown in table 2, domestic and 
international seat capacity through Sydney airport rebounded in the last quarter of 2009. International 
capacity remains strong for Melbourne and Adelaide airports, while domestic capacity remains weak. 
The Gold Coast continues to report strong growth in international capacity and improvements in 
domestic capacity. Perth and Darwin airports continue to report growth in domestic and international 
capacity while Brisbane and Cairns report declines (but the outlook is improving).  
 
Table 2 ‐Change in international and domestic seats ‐ 12 months to December 2009 for 
selected airports 
January  February March April May  June July  August September October November December
% change on same month previous year
Sydney Domestic  0% ‐7% ‐5% ‐5% ‐11% ‐6% ‐2% ‐1% ‐2% 0% 3% 5%
International ‐1% ‐6% ‐3% 2% ‐1% ‐2% ‐2% ‐1% 4% 3% 0% 5%
Melbourne Domestic  1% ‐9% ‐5% ‐3% ‐10% ‐6% ‐3% ‐4% ‐5% ‐4% ‐5% ‐4%
International 11% 7% 17% 12% 12% 14% 13% 14% 13% 14% 12% 12%
Brisbane Domestic  4% 1% 5% 3% ‐4% 0% 3% ‐3% ‐1% ‐3% ‐6% ‐6%
International 2% ‐3% 0% ‐3% ‐7% ‐6% ‐6% ‐6% ‐4% ‐3% ‐4% ‐5%
Gold Coast Domestic  ‐3% ‐16% ‐13% 0% ‐11% ‐9% ‐7% 0% 8% 12% 5% 6%
International 154% 136% 150% 145% 189% 153% 101% 148% 147% 43% 46% 35%
Cairns Domestic  4% ‐2% ‐4% 1% ‐13% ‐14% ‐1% ‐7% ‐6% ‐5% ‐4% ‐3%
International ‐45% ‐54% ‐48% ‐46% ‐46% ‐40% ‐41% ‐46% ‐48% ‐42% ‐48% ‐23%
Adelaide Domestic  ‐5% ‐11% 3% 12% 0% 0% ‐1% ‐4% ‐4% ‐6% ‐6% ‐2%
International ‐2% ‐2% ‐1% 6% 7% 1% 5% 7% 14% 16% 8% 7%
Perth Domestic  13% 8% 15% 13% 9% 8% 10% 7% 9% 4% ‐1% 1%
International 17% 4% 9% 12% 10% 9% 18% 26% 25% 24% 17% 9%
Darwin Domestic  8% ‐1% 2% 17% 30% 31% 14% 15% 9% 15% 17% 17%
International 2% 28% 18% ‐4% ‐21% ‐24% 6% 15% ‐9% 6% 18% 1%  
Source: Tourism Australia survey responses from Australian airports. 

3.3 Other Risks to Inbound Tourism 
 
While pandemic influenza H1N1 transmissions persist, overall activity continues to decline in most 
countries. During 2009 more than 212 countries and overseas territories or communities reported 
confirmed cases of the pandemic influenza, including at least 15,292 deaths. In South/South East Asia 
and Europe, the virus continues to circulate widely across the region but overall activity is declining. 
While China has recently detected an increasing proportion of seasonal influenza B viruses, low levels 
of seasonal H3N2 and type B viruses are also circulating in parts of Africa, East and South East Asia 
(Source: World Health Organisation, 7 February 2010). 
 
Australian and US officials met (10‐Jan‐2010) to discuss the enhanced border security procedures put 
in place following the Northwest Flight 253 incident. The Australian Government stressed it would 
work closely with US authorities and airlines to implement the measures so far announced by the 
Obama Administration (Source: Centre for Pacific Aviation 11‐Jan‐2010). 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
13

4. SECTOR OUTLOOKS 

4.1 Business Events Market Outlook 
 
There were 145,400 inbound visitors to Australia with a primary purpose of attending a Conference or 
Convention in 2009 (down 23% on 2008). Similarly, overall business arrivals decreased 14% year on 
year to 726,000 (source: Australian Bureau of Statistics, Overseas Arrivals and Departures). In addition, 
there were 120,000 inbound arrivals visiting Australia as part of an incentive trip organised by their 
employer year ending September 2009 (Source: Tourism Research Australia, International Visitor 
Survey).  
 
There were also 715,000 domestic overnight visitors whose primary purpose for travel was to attend a 
conference/convention/exhibition in the year ending September 2009. In addition, there were 591,000 
domestic overnight visitors travelling on an incentive trip organised by their employer in the twelve 
months ending September 2009 (source: Tourism Research Australia, National Visitor Survey). 
 
The business events sector is showing signs of improvement with operators reporting more activity 
especially in the corporate meetings and incentive market, the area impacted most by the GFC. 
 
Clients have reported more leads from international markets – however with a generally shorter lead‐
time and with smaller meetings. The general view is that the market has bottomed out and is pointing 
upwards. However, there is still considerable caution being expressed by the industry that there may 
still be tough times ahead. While incentive business is being written, there is still a strong desire by 
clients to keep a low profile and not attract attention to their meetings and incentive events. News of 
the fragility of the Greek economy in recent weeks shows that Europe is still vulnerable. 
 
In the association sector, some very substantial pieces of business are currently being pitched for by 
Professional Conference Organisers (PCOs) and Convention and Visitor Bureaux (CVBs). The association 
market will continue to be crucial to Australia’s business events economy.  
 

4.2 Industry Perspectives 
 
Feedback from the accommodation, attractions and inbound tour operator sectors was sought to 
gauge their perspective on recent economic and external factors on their business. Overall sentiment 
indicates that there are signs of recovery from the turbulence of 2009. There is still concern and 
uncertainty around airline capacity, short booking lead times, consumer price sensitivity and yield, all 
of which make forecasting a recovery difficult. However, enquiries and forward bookings have shown 
improvements across many markets.   
 
Feedback from Australian accommodation providers indicates optimism for 2010 after the 
accommodation sector yield was hit hard in 2009.  
 
“The economic situation that we faced in 2009 (GFC) is no longer an issue for many companies, we 
notice that a lot of International companies are travelling and require accommodation as well as 
meeting space” 
 
Indicators of recovery and optimism for 2010 originate from feedback that both enquiries and 
bookings have increased over the past 3 months, and a review of trends for the next 3 months. 
Providers have generally noted there are no changes in cancellations. Convention, Incentive and 
events buyers have started to enquire and plan ahead for bookings in 2010.  
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
14

 
“International group operators are now starting to show interest in new product development, 
which will be good for Australia in 2011. Most group operators have not updated programs in 
the last couple of years, as they have stuck with core itineraries that work” 
 
Most Inbound Tour Operators (ITOs) are quietly confident that the hardships faced in 2009 can turn 
around in 2010. Again, the high Australian exchange rate and airline seat capacity has affected 
inbound arrivals especially when competing for market share against short haul markets (particularly 
for Asian customers).  
 
“The trend from Group to FIT bookings in mature markets is changing at an increasing pace 
such as in Singapore and Malaysia. In particular, Air Asia X has fuelled this change in Malaysia” 
 
Consumers state that Australian tours are relatively more expensive than other destinations while the 
trend of short booking lead times continues.  
 
There are mixed results for enquiries and bookings across all major markets. Enquiries and bookings 
from Japan were down for Nov – Jan with some improvement reported for Feb – Apr while France has 
experienced 5‐15% improvement across both categories. The majority of operators are reporting no 
significant changes in cancellations and where this has occurred, is due to better economic stability 
globally, consumers finding cheaper prices for products on the web or agents over‐ estimating 
demand. Customers are progressively more knowledgeable about Australian product and 
consequently they continue to be price sensitive and repeatedly seek “value for money”.  
 
“It looks like the market is bouncing back after a tough year in 2009. We look forward to a 
promising 2010” 
 
Operators for Australian attractions indicated mixed sentiments across different markets for the last 3 
months of enquiries, bookings and cancellations. Japan, USA, UK and Ireland in particular have shown 
declines while China, Korea, Taiwan and France have shown good growth across enquiries and 
bookings. Operators are noticing increased bookings in FIT for many markets however the shortened 
lead times are making forecasting difficult. Competition has grown among ITOs, as they try to maintain 
and increase their market‐share. 

4.3 Domestic Tourism Outlook 
 
Domestic tourism continued to weaken in the September quarter 2009. As a lower share of domestic 
travel is booked in advance, forecasts for domestic tourism are more difficult than for inbound 
markets. Also, leading indicators for domestic tourism are not available compared to inbound tourism.  
 
Over the past 18 months, Australian economic activity has proven to be more resilient than other 
world economies. The Reserve Bank of Australia has put interest rates on hold since the last rate rise 
of 0.25 percentage points in December 2009.  
 
“In Australia, economic conditions have been stronger than expected, after a mild downturn a 
year ago. The effects of the fiscal stimulus on consumer demand have now faded, but 
household finances are being supported by strong labour market outcomes and a recovery in 
net worth. Interest rates to most borrowers nonetheless remain lower than average” 
Statement by Glenn Stevens, Governor: Monetary Policy Decision, 2 February 2010.  
 
Data on the Australian labour market indicates the number of employed persons in Australia has risen 
by 1.7% from January 2009 to January 2010. The unemployment rate is currently 5.3%.   
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
15

The graph below from the Roy Morgan consumer confidence index reflects the improving levels of 
consumer confidence over the past nine months particularly compared to the lows 15 months ago.  
 
Figure 6 – Consumer Confidence, Roy Morgan 
Consumer Confidence Rating
Source: Roy Morgan
130

125

120
Consumer Confidence 

115

110

105

100

95

90

85

 
 
 
Consumer Price Index (CPI) data for the December quarter 2009 indicates the cost of a domestic 
holiday and accommodation rose 6.6% (compared with the September quarter 2009). The cost of an 
overseas holiday travel and accommodation rose 2.3% in the December quarter 2009 (compared with 
the September quarter 2009).  
 
Retail trade for the December quarter 2009 was 1.1% stronger than for the September 2009 quarter. 
This included solid growth of 3.9% for trade in cafes, restaurants and takeaway food services 
industries.  
 
The most current data (September Quarter 2009) was released in December 2009 from the National 
Visitor Survey (NVS). For the year ending September 2009, results indicated declines across most 
major aspects of the survey ‐ overnight trips (‐7%), visitor nights (‐7%), and total domestic tourism 
economic value (‐4%). An encouraging sign is that domestic daytrips rose for the second quarter in a 
row to record an increase of 5% during the year ending September 2009.  
 
The average length of domestic trips continue to decrease (3.9 nights per trip) while the total domestic 
overnight trip propensity is marginally below 3.9 trips per year. The table below outlines these changes 
in domestic travel. Of concern is the rate with which visitor nights have declined and that this figure 
has now dropped below 15 nights per year (from a peak of 19 nights per year in mid 2003). 
 
Domestic business travel has continued to weaken further throughout 2009 as business nights have 
declined for the eighth straight quarter.  
 

Table 3 – National Visitor Survey Key Indicators, Tourism Research Australia 
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
16

 
   Yr end Sept 03  Yr end Sept 06  Yr end Sept 09 

Domestic Overnight          
Trip Propensity  4.7 trips per year 4.4 trips per year 3.9 trips per year 
Visitor Night Propensity  18.8 nights per year  16.9 nights per year  14.9 nights per year 
Average trip length  4.0 nights  3.9 nights  3.9 nights 
Average Spend per night  $134  $146 $164 
Average Spend per trip  $537  $564 $635 
   
Domestic Daytrips          
Trip propensity  9.0 per year 8.1 per year 8.3 per year 
Average spend per trip  $85  $96 $101 
 
 
BITRE domestic aviation statistics for the year ending November 2009 indicate that passengers carried 
were up 0.2% overall, with the top ten routes up 0.5% (however, other routes declined 1.7%). The 
current annual load factor is 79.7% for domestic and regional passenger traffic. The NVS indicates that 
overnight trips involving air transport were down 7.3% in the year ending September 2009.     
 
Petrol prices have stabilised over the past year, following considerable fluctuations in 2008. The 
average petrol price across the country has decreased by around three cents per litre in the December 
quarter against the September quarter. Compared to 12 months ago the price has decreased by 4% or 
around five cents per litre (Australian Automobile Association).   
 
ABS data on outbound tourism in the month of December 2009 continued to show strong demand 
with an increase of 14% compared with the same period in 2008. Outbound travel in the December 
quarter grew 17% on the back of 20% increases in October and November. At the calendar year 2009, 
there has been an increase of 8% in short‐term resident outbound travel. Outbound destinations both 
short (New Zealand +12%, Fiji +3%, SE Asia +14%) and long haul (USA +15%, UK +5%, North West 
Europe +3%) have been the beneficiaries of this outbound movement. A contributing factor is the 
appreciation of the Australian dollar, which makes overseas travel more attractive,  
   

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
17

5. INDIVIDUAL MARKET OUTLOOKS 
 
In the calendar year 2009, inbound arrivals were flat compared to 2008.  However, the month of 
December 2009 recorded a slight increase (+6%) compared to December 2008. For the purposes of 
this report TA sought feedback from operators on the level of bookings for travel in the November, 
December 2009 and January 2010 and forward bookings for the February‐April 2010 period. It is 
recognised that comparing current bookings with bookings held at the same date last year it is difficult 
given the shorter booking time frames. Comments therefore only provide a rough indication of the 
short term outlook and should be used with caution. 

 
5.1 United States  
 
Tourist arrivals from the USA grew by 9% in November 2009 and 19% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. Tourism Australia estimates that USA arrivals for the month of 
January 2010 will be up by around 5%.  
 
Change in US arrivals to Australia by calendar month compared to the same 
month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
30%

25%
% change over the same month in the previous year

20%

15%

10%

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)
‐5%

‐10%

‐15%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
Feedback from most sellers of Australia in the USA indicates that enquiries for travel to Australia have 
picked up.  
“The traditional holiday season of late Nov/Dec showed a slowing of enquiries and then a large 
upsurge in Jan 2010. New enquiries seem committed to travelling, taking less time to part with 
$s and are still booking as late as 1‐3 months before departure” 
 
Sellers noted there were marked improvements with fewer cancellations for the last three months 
compared to last year. The travel market continues to improve from the downturn in 2008 and early 
2009. An overall stabilisation in business correlates to improving consumer confidence and improving 
employment conditions except in manufacturing. 
 
Sellers have advised that bookings throughout the last three months were strong with some sellers 
citing growth of 20%. The value of these bookings (TTV ‐ Total Transaction Value) has also increased 
against the same time last year.  
 
The wholesale market has returned to growth as boomers and retirees feel more confident to 
purchase travel whereas the retail market is still fragile as consumers look for the same deals they saw 
this time last year. The lead time for bookings has remained an average three and a half months.  
 
The unknown factor in forward business is airfares and where they will go in the next three to four 
months. Consumers, stimulated by competitive fares in 2009 still hunt for the best deal, but from all 
indications, airfares will not fall to the record low levels of 2009. 
 
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
18

 “The USA market is currently in a stand‐off between consumers who are looking for last year’s deals, 
and a travel industry that desperately need to raise rates to protect profitability. The usual travel 
marketing efforts have no effect in this environment, unless the consumer can see a very clear value 
proposition on offer” 

5.2 United Kingdom 
 
Tourist arrivals from the UK grew by 5% in November 2009 and fell 1% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. Tourism Australia estimates that January UK arrivals will have 
been on par with last year. 
 
Change in UK arrivals to Australia by calendar month compared to the same 
month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
10%
% change over the same month in the previous year

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐5%

‐10%

‐15%

‐20%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
All but one seller has noted a decline in the number of enquiries received in the last three months 
(Nov‐Jan). While there are a large number of quotes being written, there is a long period of time 
between quote and conversion. The response to marketing campaigns has resulted in enquiries for 
packages rather than flight only. 
 
There is some variability regarding consumer bookings, with half of survey respondents advising of an 
improvement in overall booking levels for the last three months, and half noting a decline. The 
majority of sellers anticipate an increase in bookings for the next three months (Feb‐Apr), however the 
range of these increases range widely between less than 5% to over 25%.  
 
“The only disproportionate growth for Australia has been in the extended stay/youth category 
undoubtedly driven by increased number of students without university places and 
professionals taking career breaks after redundancies.”  
  
All sellers reported a decrease in the level of cancellations during the same period of the previous year 
(Nov‐Jan), to which they mainly attributed reduced consumer concern about the economic situation as 
well as increased consumer confidence regarding job security.  
 
There is a general sense of cautious confidence regarding 2010; UK consumers are, however, more 
price conscious particularly regarding the AUD exchange rate which has resulted in an increase in the 
sales of packaged deals. The trend for shorter lead times continues. In order to reduce costs some 
airlines have cut capacity on Australian flights. 
 
“Lead time appears a little shorter with customers delaying final purchase decisions but this 
has started to improve again as confidence in the economic outlook returns” 
 
There is also a general election required in the UK by June 2010 which will leave consumers cautious 
around spending.  
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
19

5.3 New Zealand 
 
Tourist arrivals from New Zealand increased by 1% in November 2009 and fell 1% in December 2009 
compared to the same months in 2008. TA estimates that New Zealand arrivals will be on par with last 
year for the month of January 2010. 
 
Change in NZ arrivals to Australia by calendar month compared to the same 
month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
12%

% change over the same month in the previous year 10%

8%

6%

4%

2%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)
‐2%

‐4%

‐6%

‐8%

‐10%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
Arrivals from New Zealand in the calendar year 2009 were flat against 2008 but performed above TFC 
forecasts ending the year with 1.11 million from NZ. Whilst leisure arrivals are stable, the decline in the 
business sector is bringing overall visitor numbers down and this is unlikely to return in the short‐term. 
The New Zealand economy and consumer confidence is beginning to stabilise following the technical 
end to the recession, which will help improve consumer sentiment to spend on travel. Overall, NZ 
international departures declined by 3% in 2009. A similar trend was found in the Pacific region, where 
departures were down 3.5% over the same period. 
  
Aggressively priced trans‐Tasman airfares from both low cost and legacy carriers are stimulating the 
market and continue to position Australia well. Two trends seen early in 2009 continue. Firstly, 
consumers are waiting for the best deals, creating shorter lead times and making forecasting difficult 
for industry. Secondly, these cheap fares are driving component buying, with consumers buying air 
now and land later, making distribution challenging to capture and product difficult to forecast. 
  
Industry reports that enquiry levels for Australia are up on same time last year. Heavy promotion 
during this traditional time for the UK/Europe appears to have declined in enquiries/sales. However, 
industry sources predict a rebound in long‐haul travel as consumers who put off travel last year are 
now looking to travel in 2010. Key drivers for Australia include proximity, price and increased interest 
around special events ‐ especially theatre/sport.  
 
Travel to Australia continues to have very short lead times as consumers are attracted by aggressive 
advertising and competitive price deals.  
 
“Booking lead times for Australia continue to shorten as savvy consumers wait for the 
'best' or last‐minute deals ‐ particularly in short haul travel” 

5.4 Germany 
 
Tourist arrivals from Germany increased by around 10% in both November 2009 and December 2009 
compared to the same months in the previous year. Tourism Australia estimates similar growth in 
German arrivals for the month of January 2010. 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
20

Change in German arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
15%

10%

% change over the same month in the previous year
5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐5%

‐10%

‐15%

‐20%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
All but one respondent noted an improvement in the number of enquiries and bookings received in 
the last three months (Nov‐Jan). There is some variability regarding consumer booking patterns, with 
some respondents noting that consumers are still booking at the last minute, while others note that 
booking lead times are increasing (this is a positive consumer indicator in this market). A common 
thread throughout the feedback is that individual, FIT bookings are performing better than group 
bookings. All respondents, but one, noted no change in the level of cancellations during the same 
period of the previous year (Nov‐Jan). 
  
Half of respondents anticipate a marginal increase of 5% on bookings for February to April with some 
noting that performance is already up on 2009 levels. There is a general sense of cautious confidence 
regarding 2010. German consumers are now more price conscious, with other cheaper long‐haul 
destinations representing a threat to Australia. Some airfare deals currently in the market for Australia 
could help address the price competition and drive conversion. The economic situation in Germany is 
still holding people back from travelling to Australia, but bookings are still being made (with shorter 
lead times). 

5.5 France 
 
Tourist arrivals from France increased by around 20% in both November 2009 and December 2009 
compared to the same months in the previous year. TA estimates slightly lower growth (+10%) in 
French arrivals for the month of January 2010. 
 
Change in French arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
40%

30%
% change over the same month in the previous year

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10  (e)

‐10%

‐20%

‐30%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
All respondents noted an improvement, albeit small, in the number of enquiries received in the last 
three months (Nov‐Jan), and all respondents reported an increase in bookings compared to the same 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
21

three months of the previous year. A couple of respondents noted that the trend for last minute 
bookings was still present, probably due to the French consumer still being cautious given the GFC. 
Respondents noted no change in the level of cancellations during the same period. There is some 
variability regarding consumers’ budgets with some respondents reporting that consumers are 
challenging prices (doing price checks, online and with other operators), while others report increased 
personal holiday budgets.  
  
The majority of respondents anticipate an increase of up to 10% in bookings for February to April with 
some noting that performance is already ahead, and there is a general sense of cautious confidence 
regarding 2010. Potential room for improvements exists as there is still a delay between enquiries and 
booking conversion.  

5.6 Canada 
 
Tourist arrivals from Canada fell by 9% in November 2009 but grew 9% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. TA estimates that Canadian arrivals will be on par with last year 
for the month of January 2010. 
 
 
Change in Canadian arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
40%
% change over the same month in the previous year

30%

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐20%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
Sellers in Canada noted that enquiries were improving as agents focused on training, new brochures 
and online capabilities increasing coverage of Australian product. There has been no change in 
cancellations for the last three months on the same period last year.  
 
“The use of webinars has proven to be very successful. We have had record numbers over the past few 
months, where they are conducted for the agent and also clients. The purpose is to create awareness of 
travelling to Australia and we are seeing the levels of enquiries turning into bookings” 
 
Sellers have noted mixed results with half advising an improvement around 10% in the overall level of 
bookings for the last three months and the remaining sellers noting small declines (1‐5%). Looking to 
forward bookings, most sellers have indicated steady increases. The rates and margins are down on 
previous years however bookings are showing more passengers and thus realistic targets have been 
set. The FIT market is holding steady while group enquiries and bookings have increased. Some 
interest has also been seen in the weddings and honeymoon group. The Boomer segment is down on 
highs experienced in 2008.  
 
 “Canada does not seem to have been affected as badly as the US with the economic downturn of last 
year. The value of our bookings remain constant and bookings are generally for travel at least three to 
six months in advance” 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
22

“There is still plenty of business to Australia out there. However you need to be creative to find 
and secure new clients” 

5.7 Ireland 
 
Tourist arrivals from Ireland fell by around 15% in both November and December 2009 compared to 
the same months in the previous year. TA estimates that Irish arrivals will be on par or slightly down 
for the month of January 2010. 
 
Change in Irish arrivals to Australia by calendar month compared to the same 
month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
25%

20%
% change over the same month in the previous year

15%

10%

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)
‐5%

‐10%

‐15%

‐20%

(e) Tourism Australia estimates on partial data
 
 
 
All sellers have noted an improvement in the number of enquiries received in the last three months 
(Nov‐Jan), although the reported improvement level largely varies between respondents (from less 
than 5% to over 25%). All sellers also reported an increase in bookings for Nov‐Jan compared to the 
same three months of the previous year, but again with varying levels of reported increases.  Review 
of responses on bookings for the next three months (Feb‐Apr) revealed that sellers are all expecting 
increases. An increase in bookings was reported by those going on a Working Holiday and also those 
recently made redundant, with requests for one‐way tickets (or open return).  
  
Nearly all sellers noted that the trend for last minute bookings was still present, with Irish consumers 
looking for deals particularly on airfares.  
                                                                                              
All sellers noted no change in the level of cancellations compared to the same period last year.  

5.8 Japan 
 
Tourist arrivals from Japan fell by 23% in November 2009 and fell by 6% in December 2009 compared 
to the same months in the previous year. TA estimates that Japanese arrivals will be on par or slightly 
down for the month of January 2010. 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
23

Change in Japanese arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
10%

% change over the same month in the previous year
0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐20%

‐30%

‐40%

‐50%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
Most major travel agencies indicated that package business to Australia especially Honeymoon 
products was maintained over the last three months. However, the overall package trend continued to 
be very price‐driven and AN KIN TAN oriented (cheap, close, short stay) due to ongoing economic 
issues. The outlook for Feb – May is better however June onwards is still soft. 
 
Group departments of key travel agencies reported travel by some school group trips which were 
postponed due to the outbreak of H1N1 in Japan during the school peak season last year.  
 
There is a definite trend towards FIT style of travel, and purpose‐driven travel guided by special 
interests of consumers. There has also been a reported increase in direct to product bookings. 
 
Most major travel agencies reported that up until March 2010 airline seats have been difficult to 
secure due to high ski season demand by Australians travelling to Japan. It is expected that Japanese 
outbound business to Australia will be impacted by high inbound demand for the next couple of 
months. The re‐introduction of the airline fuel surcharge may affect future visitation even more as 
consumers continue to shift to cheaper, short distances and short stay destinations.   

5.9 China 
 
Tourist arrivals from China grew by 8% in November 2009 but fell 2% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. TA estimates that Chinese arrivals will fall by around 25% for 
the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year and combined 
Jan/Feb the market should see growth. 
 
Change in Chinese arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
60%

50%
% change over the same month in the previous year

40%

30%

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)
‐10%

‐20%

‐30%

‐40%

(e) Tourism Australia estimates on partial data
 
 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
24

The Chinese sellers of Australia have had mixed results on enquiries for the last three months. Sellers 
have advised of positive enquiries for Chinese New Year while there is a higher demand for FIT. The 
decrease in enquiries can be marked down to travellers focusing on new and unique products.   
 
The majority of sellers have noted no changes in cancellations over the last three months while a small 
few have noted high increases in cancellations. 
 
“Cancellations due to less optimistic economic situation while some consumers tend to  save 
money and select short haul tours in Asia”  
“The price is too high this year which is beyond some consumers' expectations” 
 
There is some consistency regarding consumer bookings as many sellers have advised of declines of 
more than 10% over the past three months compared to the previous year. Bookings for Chinese New 
Year compared to 2009 have been affected by the stronger AUD and the current economic conditions. 
Sellers are optimistic that bookings will increase and the majority of the seats (including charter and 
supplementary services) will be filled. 
 
Increasingly consumers have more product knowledge of Australia and while the economic situation 
continues to improve and consumer desire for overseas travel will increase, strong competition and 
heavy promotions which focus on discount prices will influence consumers’ decisions on holiday 
destinations.  
 
 “More competition, even for same price range products, from USA, Canada or Dubai” 
“Australia products do not have competitive edge in price, especially during peak season” 
 
Forward bookings for the next three months are more positive with more sellers advising of increases 
in the market.   

5.10 Hong Kong 
 
Tourist arrivals from Hong Kong grew by 6% in November 2009 and 3% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. TA estimates that Hong Kong arrivals will fall by around 30% for 
the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year however Jan 
/Feb combined should be at least on par with last year. 
 
Change in Hong Kong arrivals to Australia by calendar month compared to 
the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
100%

80%
% change over the same month in the previous year

60%

40%

20%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

‐40%

‐60%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
The Hong Kong sellers of Australia are reporting mixed enquiry and booking levels for the last three 
months. The Chinese New Year period in 2010 is not predicted to be as fruitful as January last year. 
Booking lead time is short with late bookings increasing. This is particularly true for group travellers 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
25

and those waiting for last minute bargains. The majority of sellers noted there is no change in 
cancellations for the last three months.  
 
However, the travel industry in Hong Kong advised that bookings for Australia are slow due to the high 
airfares and package price which makes Australia more expensive compared to some long haul 
destinations. Although Australia is not a very hot destination this Chinese New Year, the industry is 
optimistic that bookings will be increased and the majority of seats, including charter and 
supplementary services will be filled. While the economic situation is predicted to improve and 
consumer desire for overseas travel will increase, strong competitions and heavy promotions focussing 
on discount pricing will influence consumers’ holiday destination decisions. 
 
“Australia tour fare is higher than other long haul destination, e.g. Europe, Middle East, USA, 
South America etc. High travel costs due to air fare and strong AUD.” 

5.11 Korea 
 
Tourist arrivals from Korea to Australia appear to have rebounded. Korean arrivals grew by 4% in 
November 2009 and 19% in December 2009 compared to the same months in the previous year. TA 
estimates that Korean arrivals will grow by around 10% for the month of January 2010. 
 
Change in Korean arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
30%

20%
% change over the same month in the previous year

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐20%

‐30%

‐40%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
Although visitor arrivals from Korea declined by 17% in 2009, this is a result better than forecast, 
particularly as many of our competitors are heavily investing to stimulate short term demand. In short, 
Australia is facing its strongest competition ever. 
 
According to Korean sellers the outlook for travel to Australia is more positive due to the improved 
economic outlook and stabilising exchange rates. All agents have seen increased enquiries over the last 
three months, many reporting an increase of more than 25%, particularly for group and family travel 
with short itineraries (fewer than six days). Most agents have noted strong growth in bookings over 
the last 3 months which they believe can be maintained looking at travel for the next three months. 
The improvement in FIT travel bookings has initiated shorter booking lead times.  
 
Of concern is that all Korean sellers recorded more cancellations for the last three months. These 
cancellations occurred for both FIT and group travel.  Sellers attribute this trend to airline seat capacity 
shortage and inflated product prices. 

5.12 Singapore 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
26

Tourist arrivals from Singapore grew by 11% in November 2009 and 7% in December 2009 compared 
to the same months in the previous year. TA estimates that Singaporean arrivals will fall by around 
15% for the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year 
however combined Jan /Feb should see growth. 
 
 
Change in Singaporean arrivals to Australia by calendar month compared to 
the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
40%

% change over the same month in the previous year
30%

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐20%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
Singaporean sellers of Australia have reported positive results and an overall improvement in enquiries 
for the last quarter 2009. There were fewer cancellations over the same period. While the H1N1 crisis 
mid‐year discouraged travellers most sellers quoted between 5 and 20% fewer cancellations over the 
last three months. Travellers are still prepared to pay for a holiday in Australia, even though currency 
fluctuations and high taxes are a turn off. Nonetheless, some cancellations have occurred due to 
airline seat constraints.   
 
Singaporean sellers of Australia advise strong growth in enquiries for the last three months as 
economic conditions improve. Bookings over the last three months were flat as some sellers reported 
good growth while others recorded slight declines. There are slight improvements in lead time 
bookings for peak time travel however trends to wait for late low prices remain. 
 
Despite the challenges, Australia was still very popular for year‐end vacations with length of stay 
increasing from six to nine days especially for families and self drive. This trend resulted in higher 
spends and better yields. There was a higher demand for land packages as many consumers had 
tickets purchased through earlier promotions or travel fairs. There were also consumers who booked 
at the last minute.  
  
Consumers are increasingly better informed, often meeting with their travel agent armed with 
information or brochures collected at past travel fairs. There are also indications of growing trends for 
venturing into regional Australia and trying out more “adventurous” activities such as water sports e.g. 
surfing and kayaking. 
  
The agents requested that Australia continue to run campaigns which attract potential consumers; 
they also appreciate the support of Australian suppliers at various NATAS/consumer shows as 
“ultimately speaking to an Aussie is preferred”. Also, there are suggestions for Australia to 
differentiate its products more from other Western destinations and have experiences that are 
“sustainable and can create a continuous interest” in the destination. 

5.13 Malaysia 
 
Tourist arrivals from Malaysia grew by 3% in November 2009 and 15% in December 2009 compared to 
the same months in the previous year. TA estimates that Malaysian arrivals will fall by around 15% for 
www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
27

the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this year however 
combined Jan/Feb should see some growth over last year. 
 
 
Change in Malaysian arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
60%

50%

% change over the same month in the previous year
40%

30%

20%

10%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐10%

‐20%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
 
General enquires were much the same as 2008 however group package enquires increased for the 
year end and Chinese New Year. Agents also reported an increasing trend in FIT programs. 
Cancellations were unchanged for the same period but in one instance consumers found better deals 
on the internet and cancelled their booking with the agent.  
  
Bookings were down, in some cases significantly, for the three months to December. However, this is 
contrary to actual arrivals which remain strong. Trends are hard to determine for the next three 
months but agents believe the consumer is waiting for the mid March MATTA fair when good deals are 
usually announced.  
  
Booking lead times remain short however airlines are imposing conditions that group tours must be 
finalised one month prior. Australia’s high exchange rate was also raised in the feedback and some felt 
it may impact on bookings in the future. Consumers still continue to seek good value packages. 
  
Families continue to be the focus for travel but low cost carriers offering cheap fares are attracting 
younger travellers. Both these groups are very price sensitive.  
 
“Customers understand the concept of 'what you pay is what you get'. Value is dependent on 
customer’s perception” 

5.14 India 
 
Tourist arrivals from India were on par in November 2009 but grew 15% in December 2009 compared 
to the same months in the previous year. TA estimates that Indian arrivals will fall slightly in January 
2010.  
 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
28

Change in Indian arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
20%

% change over the same month in the previous year
15%

10%

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐5%

 
(e) Tourism Australia estimates on partial data

 
Some agents saw a significant increase in enquiries particularly for honeymoon and VFR travellers for 
the last quarter 2009. Agents who noted a decline commented that student issues and safety were key 
concerns. Enquires are originating from the VFR and honeymoon segments with leisure and MICE also 
increasing.  
  
However there was no change in the level of cancellations over the same period last year.  
 
Booking results were mixed with very little change reported by the majority of agents with only a few 
agents reporting strong growth (25%). All customer segments are seen in these increases but youth, 
families and VFR are particularly flourishing. Consumers are seeking good value packages and know 
what they want so new destinations need to be promoted. Booking lead time remains unchanged. 
  
The continued student issues are impacting consumer sentiment whilst exchange rates and high 
airfares are also believed to be affecting both enquiries and bookings for the destination.  
  
“People are still travelling to Australia but try and avoid Melbourne, which has been in the 
news for the student issues” 
 
Despite this, all the agents noted that Australia is a wonderful destination to promote and sell. Client 
satisfaction is always high.  

5.15 Taiwan 
 
Tourist arrivals from Taiwan increased by around 5% in both November 2009 and December 2009 
compared to the same months in the previous year. TA estimates that Taiwanese arrivals will fall by 
around 15% for the month of January 2010. This reflects the later timing of Chinese New Year this 
year, and that combined Jan/Feb will be slightly down on last year due to the lack of charters. 
 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor
29

Change in Taiwanese arrivals to Australia by calendar month compared to the 
same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
120%

100%

% change over the same month in the previous year
80%

60%

40%

20%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)

‐20%

‐40%

(e) Tourism Australia estimates on partial data
 
 
 
There has been a clear sign of recovery and returning of consumer confidence in the North Asia Region 
towards the end of 2009 with Taiwan recording positive visitor arrivals growth in calendar year 2009. 
 
Most Taiwanese sellers have noted increases in enquiries for the last three months especially for the 
Sydney New Years Eve fireworks. The forecast of the Chinese New Year season is positive and strong 
demand in outbound travel is expected.  
 
The majority of sellers also reported an increase in bookings over the last three months and moving 
forward to the next three months. However, this is contrary to actual arrivals which reflect weaker 
trends. Sellers have noted that consumer confidence is stronger and having an impact on bookings but 
the fluctuating exchange rate has impacted consumer lead time bookings.  
 
“Groups seeking cheap mono itineraries” 
 
Most sellers noted a slight decrease to no change in overall cancellations.  

5.16 Other Markets (outside the above 15) 
 
One fifth of total arrivals in 2009 came from markets outside the top 15. Arrivals for markets outside 
the above 15 markets increased by 6% in both November 2009 and 14% in December 2009 compared 
to the same months in the previous year albeit form small bases. TA estimates that arrivals from other 
markets will be up by around 5% in January 2010. The strongest growth markets (outside the Top 15) 
include Indonesia, Italy, Thailand and Brazil. 
 
Change in arrivals to Australia for markets outside Australia's top 15 markets 
by calendar month compared to the same month in the previous year (%)
Source: ABS, DIAC and TA
20%

15%
% change over the same month in the previous year

10%

5%

0%
Jan‐09 Feb‐09 Mar‐09 Apr‐09 May‐09 Jun‐09 Jul‐09 Aug‐09 Sep‐09 Oct‐09 Nov‐09 Dec‐09 Jan 10 (e)
‐5%

‐10%

‐15%

‐20%

‐25%

(e) Tourism Australia estimates on partial data
 
 

www.tourism.australia.com/globalmarketmonitor