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Suivez les tapes de faon

cohrente chaque fois que


vous travaillez avec vos clients.
Srie
Mise
en route

CONSEIL
Plusieurs processus prts l'emploi sont disponibles pour les scnarios
d'entreprise courants. Dcouvrez comment les ajouter votre systme.

Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online, automne 2013

Pour vous aider travailler avec les clients, chaque phase et chaque tape sont clairement indiques sur la barre
de progression en haut de l'cran. La barre de progression s'affiche lorsque vous travaillez sur certains types
d'enregistrements de client, comme les prospects ou les opportunits.

Cliquez ou appuyez sur un champ


pour entrer des donnes lorsque
vous grez les informations

Cliquez ou appuyez sur la


barre de progression pour
voir les tapes d'une phase

Rien de tel qu'un exemple pour dcouvrir comment les processus d'entreprise peuvent vous aider
travailler avec les clients. Prenons un exemple de processus d'entreprise pour un prospect

Sur la barre de navigation,


cliquez ou appuyez sur le logo
Microsoft Dynamics CRM.

Cliquez ou appuyez sur Ventes.

1 Sur la barre de navigation, cliquez ou


appuyez sur Ventes.

Cliquez ou appuyez sur Prospects.

CONSEIL
Si vous n'avez pas encore de
prospects, utilisez la commande
Cration rapide de la barre de
navigation pour en crer un.

Lorsque vous travaillez avec un prospect, la barre de progression vous indique toutes les tapes suivre
pour chaque phase. C'est votre feuille de route !

Un astrisque
indique un champ
ou une tape
obligatoire.

Un indicateur
indique l'tape
en cours.

Une coche
indique que
l'tape est
termine.

Un verrou indique que cette


phase modifie le type
d'enregistrement du prospect,
par exemple en opportunit.

Vous pouvez modifier les champs directement sur la barre de progression.

Cliquez ou appuyez sur un champ d'une


tape pour entrer des donnes.
Les tapes termines sont automatiquement
marques par une coche.

la fin de chaque tape, chaque phase propose des instructions sur les actions suivantes, ce qui vous permet de
suivre votre progression.

Cliquez ou appuyez
sur une phase pour en
afficher les tapes.

Cliquez ou appuyez sur


tape suivante pour
avancer dans le processus.

Lorsque vous avez termin toutes les tapes, vous devez passer la phase suivante. Vous pouvez changer
le type d'un enregistrement (par exemple, un prospect peut devenir une opportunit lorsque vous
concluez un accord).

Liste des
enregistrements
disponibles

Cliquez ou appuyez sur Phase


suivante et slectionnez le type
d'enregistrement suivant.

Vous vous apercevez en cours de processus que vous devez suivre un autre processus pour un client...
Aucun problme.

2
3

Cliquez ou appuyez sur Plus de


commandes () et slectionnez
Changer de processus.

Slectionnez un autre processus.

Cliquez ou appuyez sur


Slectionner.

Merci de votre attention !


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