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Oficina de Estudios y Polticas Agrarias

Mercado y proyecciones del cultivo de arndanos

Temuco, 9 agosto 2013

Oficina de Estudios y Polticas Agrarias


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INDICE
1. Situacin Mundial
2. Situacin Nacional
3. Proyecciones
4. Otros antecedentes
5. Desafos a futuro

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ANTECEDENTES GENERALES
El consumo de berries sigue aumentando
debido a sus caractersticas de superfrutas y
estar asociados a vida sana.
Estados Unidos es el mayor productor e
importador de arndanos en el mundo
El consumo per cpita de arndanos en
Estados Unidos sobrepasa los 760 gramos.
Slo 3 de cada 10 personas consumen
arndanos en Estados Unidos
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Produccin mundial de arndanos


Principales pases productores en 2010
Otros
19%
Canad
13%

EE.UU
52%
Chile
16%

Fuente: elaborado por Odepa con datos de US High Blueberry Council

Produccin Mundial: 342.000 Toneladas


(81% EE.UU, Chile y Canad)
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14000

140.000

12000

120.000

10000

100.000

8000

80.000

6000

60.000

4000

40.000

2000

20.000

Toneladas

Hectreas

Evolucin de la superficie y produccin chilena de


arndanos
2000-2012

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Odepa
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SITUACIN NACIONAL
Superficie plantada: 13.016 h. (Odepa-Cirn,
2012)
Produccin 2012: 102.200 Toneladas
Rendimiento promedio: 7,8 ton/h.
Industrias procesadoras: 26

Principales variedades: Duke, Briggita, O'Neill,


Legacy y Elliot.
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Superficie plantada con arndanos


ao 2012
Coquimbo Valparaso
2%
3% R.M
O' Higgins
9%
2%
Los lagos
Otros
12%
7%

Maule
20%

Araucana
12%
Biobo
33%

Fuente: elaborado por Odepa con informacin de catastro frutcola CIREN


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Distribucin de la produccin nacional de


arndanos en 2012

Exp. jugo
5%

Exp.
deshidratados
0%

Exp. conserva
0%
Cons. Local
1%

Exp.
congelado
26%
Exp. fresco
68%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas y Chilealimentos


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Principales destinos de las exportaciones de


arndanos, en valor, en 2012
Fresco
1. Estados Unidos: 74%
2. Holanda: 10%
3. Reino Unido: 7%
4. Hong Kong: 2%
5. Otros: 7%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Congelado
Estados Unidos: 39%
Corea del Sur: 13%
Australia: 12%
Canad: 10%
China: 9%
Otros: 17%

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas


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Precio de las exportaciones chilenas de


arndanos en el ltimo ao
20,0
18,0

USD/kg

16,0
14,0
12,0

10,0

Precio Fresco

8,0

Precio Congelado

6,0
4,0
2,0
jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

feb-13

ene-13

dic-12

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

0,0

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas


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Arndanos: precios de materia prima pagados


a productor, 2013
700

600
500
400

IQF
Jugo/Block

300
200
100
0
07-ene

14-ene

21-ene

28-ene

04-feb

11-feb

18-feb

Fuente: elaborado por Odepa con cifras de boletn de berries Codesser


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SITUACIN DE MERCADO DE ARNDANOS


TEMPORADA 2012/13
Durante la temporada 2012, los volmenes
exportados alcanzaron las 86.700 toneladas
Chile es actualmente el primer exportador mundial
de arndanos frescos, con una participacin del
30,9% del mercado mundial.
Se observ una diferencia de precios entre el
producto fresco y congelado de US$ 2 debido a que
E.E.U.U. mantena stocks de fruta al comienzo de la
temporada, lo que impuls a los productores a
realizar ms envos en fresco
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PROYECCIONES
Se espera que siga aumentando el consumo
de arndanos por lo que an hay espacio para
seguir creciendo en volumen y manteniendo
la posicin en el mercado

La consultora IQonsulting proyecta un


crecimiento de 5,4% en la superficie plantada
de arndanos al ao 2016
Se espera que los precios se mantengan
estables
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OTROS ANTECEDENTES
Estados Unidos ha duplicado sus importaciones
durante los ltimos diez aos, al igual que Canad. UK
y los Pases Bajos, a su vez, crecieron de manera
exponencial.
Dentro de los posibles competidores de Chile
Argentina: Perdido competitividad
Per: Falta de experiencia
Uruguay: fuerte cada de rentabilidad
Mxico: Caso frambuesas
Nueva Zelanda: expansin durante los ltimos
5 aos
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DESAFOS
Mantener y acrecentar la posicin de
liderazgo con la que cuenta actualmente.
Mejorar y aumentar los programas de
desarrollo cientfico-tecnolgico a fin de
aumentar la eficiencia.

Desarrollar nuevos envases y embalajes


Mejorar la competitividad de la industria
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DESAFOS
Capacitacin para mejorar la
productividad de la mano de obra
Incorporar ms mecanizacin

Diversificacin de mercados de destino

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Muchas gracias

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M. Catalina Gonzlez Zagal
mgonzalez@odepa.gob.cl

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