La performance

conomique et sociale
des start-up numriques
en France
Baromtre 2015

Sommaire
1.
2.
3.

Mthodologie

Rsum
Points cls
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Chiffre daffaires
Fonds levs
Soutien linnovation
Effectif
Partage de la valeur

Contacts

Mthodologie

Mthodologie

Ce baromtre est ralis partir de donnes collectes auprs de start-up

numriques finances par des capital-risqueurs.
Cette enqute a t envoye par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils
ont investi

171 participants (116 participants en 2013)

Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)

3,3 M levs (mdian) contre 4,8 M

Chiffres cls des donnes financires 2013 & 2014

EY, tiers de confiance, a ensuite consolid ces donnes et veill la confidentialit de

celles-ci.

Rsum

La performance conomique
et sociale des start-up numriques
Hyper croissance & Born global
+37% de chiffre daffaires vs 2013
43% du chiffre daffaires ralis
linternational en 2014
25% des rpondants ont un
investisseur tranger au capital

Soutien linnovation
50% des start-up interroges nont pas le
statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Le Crdit Impt Recherche (CIR) reste le
dispositif public prfr
Le nombre de contrles fiscaux a diminu
en 2014.
Les contrles portent dsormais
principalement sur le Crdit Impt
Recherche
Page 6

Effectifs
+30% des effectifs vs 2013
92% des employs sont en CDI
44% des effectifs sont employs par
des start-up dont le chiffre daffaires
est compris entre 5 et 50M
75% ont au moins un Bac+5
9% des entrepreneurs sont des
femmes

Partage de la valeur
48% du capital en moyenne est
dtenu par les dirigeants et
employs
93% des start-up utilisent des
instruments de capital
75% des start-up ont un EBIT
positif lorsquelles dpassent
50M de chiffre daffaires
98% nont jamais distribu de
dividendes

Chiffres cls

3.1 Chiffre daffaires

3.1

Chiffre daffaires

Chiffre daffaires total (en M)

Croissance du chiffre daffaires

total (en %)

3 500

80%

2 913

3 000

70%

Analyse par tranche de chiffre daffaires

71%

60%

2 500

2 123

50%

2 000

38%

40%

1 500

30%

30%
1 000
20%
500

10%

0
2013

2014

0%

Baromtre 2015
9

0 5 M

5 50 M

+ 50 M

3.1

Chiffre daffaires

Chiffre daffaires linternational

Croissance du chiffre daffaires

linternational (en M)
100%
90%

3 500
19%

21%
3 000

80%

70%

19%

2 500

22%

60%
50%
40%
30%

62%

57%

+ 57%

2 000

393

1 500

404

1 000

20%
500

10%

639

+25%
1 325

613

1 662

0%
2013

2013

2014
France

Europe
Baromtre 2015
10

International

2014

3.2

Fonds levs

3.2

Fond levs

Fonds levs en moyenne et

mdiane (en M)
40
35

33

Mdiane

40%

24
21

25%

23%

20%

15

11

15%

10

30%
25%

20

38%

35%

30
25

des start-up
ont un capitalrisqueur au
capital

Pourcentage de capital-risqueurs trangers

qui investissent dans les start-up franaises
numriques.
Analyse par tranche de chiffre daffaires.

Analyse par tranche de chiffre daffaires

Moyenne

25%

Capital-risqueurs trangers

10%

0 5 M

5%
5 50 M

+ 50 M

0%

Baromtre 2015
12

0 5 M

5 50 M

+ 50 M

3.3

Soutien linnovation

3.3

Soutien linnovation

Utilisez-vous le label Jeune Entreprise

Innovante (JEI) ?*

Utilisez-vous le Crdit Impt Recherche

(CIR)?**

50%

71%

Oui

Oui

50%

29%

Non

Non

* Analyse ralise auprs dun chantillon de 109 participants en 2015

** Analyse ralise auprs dun chantillon de 105 participants en 2015

Baromtre 2015
14

3.3

Soutien linnovation

Utilisez-vous les crdits dimpts institus en 2014*?

30%
Oui

81%

Crdit Impt
Innovation

Oui

(CII)

Crdit Impt
Comptitivit Emploi
(CICE)

19%

70%

Non

Non
* Analyse ralise auprs dun chantillon de 105 participants en 2015
Baromtre 2015
15

3.3

Soutien linnovation

Avez-vous reu une subvention de Bpifrance* ?

27
Start-up
dclarent
recevoir une
subvention de
BPI en 2014

7,6
M

21
Start-up
dclarent
recevoir une
subvention de
BPI en 2013

Reu de BPI
en 2014

* Analyse ralise auprs dun chantillon de 89 participants en 2015

Baromtre 2015
16

2,1
M
Reu de BPI
en 2013

3.3

Soutien linnovation

Contrles fiscaux en 2014* (en M)

Pourcentage de start-up qui ont fait lobjet dun contrle
fiscal au cours de lexercice

18%
18%

17%

17%
17%
16%

16%

16%
15%
15%
2013

2014

* Analyse ralise auprs dun chantillon de 115 participants en 2015

Baromtre 2015
17

3.4

Effectifs

People
3.4
3.4 Effectifs
2 232

Evolution des effectifs

emplois crs
12 000

Pour chaque emploi cr ltranger,

deux emplois sont crs en France
9 684

10 000

8 000

7 452

6 000

1 476
Personnes
embauches
en France

4 000
2 000
0
2013

2014
Baromtre 2015
19

756
Personnes
embauches
ltranger

People
3.4
3.4 Effectifs
Typologie de contrats de travail

Qualification des effectifs (2014)

(2014)
2% 2%
6%

4%

7%
18%

69%

92%
Contrats dure indtermine (CDI)
Contrats temporaires (CDD & Interim)
Apprentissages et contrats de professionnalisation
Stages
Baromtre 2015
20

Pas de Bac ou Bac

De Bac Bac+3

Bac+4 Bac+5

Bac+8

People
3.4
3.4 Effectifs
Rpartition des effectifs par tranche de chiffre daffaires des start-up numriques

24%
05
M

32%
+ 50 M

44%
5 50 M

Baromtre 2015
21

People
3.4
3.4 Effectifs
Age moyen du personnel

Ratio de salaires : Management/ Personnel

14,0

45
40

12,0

40

35

12,4

2013

10,7

2014

31

30

10,0
8,0

25
6,0

20
15

4,0

10

2,3
2,0

5
0
Age moyen du
management

Age moyen du
personnel

0,7

2,3

0,4

0,0
Minimum

Baromtre 2015
22

Moyenne

Maximum

People
3.4
3.4 Effectifs
Focus sur les recrutements

A la recherche de**

pour lanne 2015*

46%

A la recherche
de**

39%

88%
Embaucheront en
2015

10%

4%

Business dveloppeurs / Marketing

Commerciaux /Consultants

Edition 2015

Analystes / Business Intelligence

Dveloppeurs IT

* Analyse ralise auprs dun chantillon de 114 participants en 2015

** Analyse ralise auprs dun chantillon de 97 participants en 2015

Baromtre 2015
23

People
3.4
3.4 Effectifs
Focus sur les recrutements pour lanne 2015*

73%
Considrent que les
dveloppeurs IT sont les
personnes les plus
difficiles recruter

Edition 2015
* Analyse ralise auprs dun chantillon de 71 participants en 2015
Baromtre 2015
24

People
3.4
3.4 Effectifs
Etes-vous la fois fondateur et grant de la socit ?

92%
Oui

8%
Non

Baromtre 2015
25

People
3.4
3.4 Effectifs
Prsident Directeur Gnral

Serial entrepreneur

51%
Oui

9%
Femme

49%
Non

Baromtre 2015
26

91%
Homme

People
3.4
3.4 Effectifs
Serial entrepreneur

40
ans

91%
sont des
hommes
51%
sont des serial
entrepreneurs

94%
ont au moins un
bac +5
Baromtre 2015
27

3.5

Partage de la valeur

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Pourcentage d EBIT positif

Excdent Brut dExploitation

ou EBIT*

par tranche de chiffre daffaires*

38%
26%

5 50 M

17%
05
M

Gain

74%

75%

Perte

+ 50 M
* Echantillon de 102 start-up en 2015
Baromtre 2015
29

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Part de capital dtenue par les dirigeants et salaris

52%

48%

% de capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, business angels )

% de capital dtenu par les dirigeants et les salaris
Baromtre 2015
30

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salaris*?

93%
Oui

7%
Non
* Analyse ralise auprs dun chantillon de 104 participants en 2015

Baromtre 2015
31

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Typologie dinstruments de capital utiliss*

17%

BSPCE

11%

Actions gratuites

72%

* Analyse ralise auprs dun chantillon de 104 participants en 2015

Baromtre 2015
32

Stock-options &
BSA

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Pourcentage de personnel dtenant des instruments de capital*
Pourcentage calcul en faisant le ratio du nombre de salaris dtenant des instruments de capital par le nombre total de
salaris de chacun des participants. Le premier schma prsente les donnes globales de lEtude et le second prsente ces
mmes donnes par tranche de chiffre daffaires

45%
40%

39%

35%
30%

24%

25%

34%

20%

Du personnel dtient des

instruments de capital

17%

15%
10%
5%
0%

Edition 2015
* Analyse ralise auprs dun chantillon de 104 participants en 2015
Baromtre 2015
33

0 5 M

5 50 M

+ 50 M

People
3.4
3.5 Partage de la valeur
Avez-vous distribu des dividendes depuis la cration de lentreprise ?

2%
Oui

98%
Non

Baromtre 2015
34

Contacts

Contacts

Xavier Lorphelin

Franck Sebag

Managing Partner
Serena Capital

Partner, EY
VC & IPO Leader France

@frsebag

@Xlorphelin

Baromtre 2015
36

EY I Audit I Conseil I Fiscalit & droit I Transactions

EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de la fiscalit

et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre
expertise et la qualit de nos services contribuent crer les
conditions de la confiance dans lconomie et les marchs
financiers. Nous faisons grandir les talents afin quensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance prenne.
Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la construction dun
monde plus juste et plus quilibr pour nos quipes, nos clients et
la socit dans son ensemble.
EY dsigne lorganisation mondiale et peut faire rfrence lun ou
plusieurs des membres dErnst & Young Global Limited, dont
chacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young Global
Limited, socit britannique responsabilit limite par garantie,
ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus
dinformations sur notre organisation sur www.ey.com.

A propos de France Digitale

France Digitale est une association qui regroupe les champions de
lentrepreneuriat digital : des startups fort projet de croissance et
des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa
mission est de construire lalliance des entrepreneurs et des
investisseurs du numrique pour que la France devienne un
territoire fertile pour la cration de champions numriques
denvergure internationale. Retrouvez plus dinformations sur
www.francedigitale.org.