MXICO ES OPORTUNIDAD

Septiembre 2012

Balanza comercial Mxico con el mundo 2011

NAFTA: +$101 mil mdd
Unin Europea: -$18 mil mdd

Asia: -$92 mil mdd

AmLat: +$11 mil mdd

Otros*: -$3 mil mdd

*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas

Balanza comercial por regin 2011

Regin

Exportaciones
Importaciones
totales
% part.de
totales
% part.de
mexicanas
manufacturas
mexicanas
manufacturas
(mdd)
(mdd)

Balanza
comercial de
Mxico

Amrica del Norte

Latinoamrica
Unin Europea
Asia
Otros*

285,375
26,685
19,167
14,561
3,887

79.3%
92.0%
68.7%
57.8%
85.1%

184,001
14,986
37,774
107,111
6,970

75.5%
83.9%
88.8%
94.9%
95.8%

101,373
11,699
(18,607)
(92,549)
(3,083)

TOTAL

349,676

79.7%

350,842

83.6%

(1,167)

*Incluye frica, Oceana y Otros pases europeos

Fuente: Cifras al 2011. Banco de Mxico y Global Trade Atlas

Mxico es un pas de servicios

PRODUCTO INTERNO BRUTO (millones de pesos)
Producto interno bruto, a precios de mercado
Impuestos a los productos, netos
Valor agregado bruto a precios bsicos
Sector primario
Agricultura, ganadera, aprovechamiento forestal, pesca y caza

Sector Secundario
Minera

2011
14 352 867
477 125
13 875 742
532 255

% Part.

5 009 312

100.0%
3.3%
96.7%
3.7%
3.7%
34.9%

532 255
1 403 942

9.8%

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

175 669

1.2%

Construccin

934 689

6.5%

2 495 012

17.4%

8 596 886

59.9%

2 280 928

15.9%

Transportes, correos y almacenamiento

964 644

6.7%

Informacin en medios masivos

410 439

2.9%

Servicios financieros y de seguros

499 263

3.5%

1 321 301

9.2%

425 454

3.0%

55 532

0.4%

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediacin

320 233

2.2%

Servicios educativos

662 455

4.6%

Servicios de salud y de asistencia social

392 794

2.7%

52 088

0.4%

Servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas

303 864

2.1%

Otros servicios excepto actividades del Gobierno

325 317

2.3%

Actividades del Gobierno

582 575

4.1%

- 262 710

-1.8%

Industrias manufactureras

Sector Terciario
Comercio

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, cientficos y tcnicos
Direccin de corporativos y empresas

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente

Cifras en millones de pesos a precios corrientes

Fuente: Banxico

Exportaciones de Mxico por regin

Pas Socio
Total
Norteamrica
Amrica del Sur
Resto de Amrica
Unin Europea
Resto de Europa
Asia
frica
Oceana
No identificados

Fuente: Banco de Mxico, 2012.

2007
271,875
229,624
10,909
7,381
14,554
514
7,613
464
608
208

Millones de dlares
2008
2009
2010
291,343 229,704 298,473
240,625 193,345 249,370
13,840
9,856
14,820
8,330
5,293
6,408
17,288
11,626
14,432
885
661
1,374
8,626
7,561
10,704
807
635
466
743
575
718
199
152
180

% de participacin
2011
2007 2008 2009 2010 2011
349,375 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
285,126 84.5 82.6 84.2 83.5 81.6
18,871 4.0 4.8 4.3 5.0 5.4
7,809 2.7 2.9 2.3 2.1 2.2
18,945 5.4 5.9 5.1 4.8 5.4
2,154 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
14,547 2.8 3.0 3.3 3.6 4.2
738 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
993 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
192 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Mxico est en uno de sus mejores

momentos econmicos
Mxico est en el lugar correcto,
en el momento correcto.

Ventana de oportunidad a raz de la

reconfiguracin de la economa global.
Optimizacin de las estructuras de costos.
Foco en economas emergentes.

Algunas de nuestras ventajas son:

Posicin geogrfica nica.
Marco regulatorio y legal amigable a la inversin.
Mano de obra y talento reconocidos internacionalmente.
Costos competitivos.

Situacin actual producto de una evolucin

de 25 aos.
10

Ambiente macroeconmico slido

Evolucin de la inflacin, las exportaciones y las reservas internacionales en Mxico
(1980-2011)
Manufactura

Petrleo

Primario

Inflacin

1. GATT

Reservas internacionales

160%

$350

3. Privatizaciones

140%

$300

4. APEC

$250
100%
$200
80%
$150
60%
$100
40%

Miles de millones de dlares

5. TLCAN

120%

Porcentaje

2. IFE

6. OCDE
7. Liberacin T.C.
8. Autonom. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia dem.
11. Grado inversin
12. AAE Japon
13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria

$50

20%

15. Reg. Presup.

16. Alianza Pacfico

0%

$0

1981

1983

1985

1987

1989
2

1991

1993

1995

3 4 5/6 7 8

1997

1999
9/10

2001
11

2003

2005
12 13

2007

2009

2011

14 15 16 19

17. TLC Centroam.

18. Aplicacin TPP
19. TLC Per

Fuente: INEGI/ Banco de Mxico.

11

Mxico es una economa abierta

Los TLC de Mxico otorgan acceso preferencial a 2/3 del PIB global

Con 12 tratados de libre comercio, Mxico

tiene un acceso privilegiado a 44
pases (1,200 millones de
personas).

Monterrey
Altamira
SLP
Tampico
Guanajuato
Guadalajara
Veracruz
Manzanillo

Nmero de TLC y pases

con acceso preferencial*

Lzaro
Crdenas

Mxico es parte del bloque econmico ms

grande del mundo.
TLCAN = 18 billones de USD
(millones de millones o trillion).
Mxico invierte cerca del 5% de su PIB en
infraestructura (OCDE cerca de 3.5%).

# Pases

# TLC

Fuentes: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE)..

14

La demografa est de nuestro lado

Dependientes por cada 100 personas

Pirmide poblacional de Mxico (2030)*

Hombres

Mujeres

Pirmide poblacional de China (2030)*

Hombres

Mujeres

112 millones de habitantes con una mediana

de 26 aos.
47 millones forman parte de la fuerza laboral.
De acuerdo con las proyecciones, ms de 60
millones formarn parte de la base productiva
en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Bur de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Poblacin en millones de habitantes por grupo de edad. .

16

Mxico es un exportador de productos sofisticados

Mxico se ubica
en el lugar 20 del
Atlas de
Sofisticacin
Econmica,
publicado por
Harvard y el MIT.

Reconoce que nuestro

pas es capaz de retener
grandes cantidades de
conocimiento
productivo.
Mxico manufactura y
exporta un gran nmero
de productos
sofisticados.

80% de nuestras exportaciones son manufacturas.

stas han crecido 28 veces en los ltimos 25 aos.
El ndice de Sofisticacin Tecnolgica de los productos mexicanos de
exportacin (3.25) es el ms alto en Amrica Latina y est por encima de
India y Brasil. (OCDE)
115,000 ingenieros egresan cada ao de carreras en ciencia y tecnologa.

Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.

19

Liderazgo en sectores clave

AEROESPACIAL
6 proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
El nmero de empresas creci 4
veces desde 2005.

DISPOSITIVOS MDICOS
1er exportador en Amrica Latina y
principal proveedor de EU.

Exportaciones por 350 mil mdd

80% manufacturas
53% en media y alta tecnologa

ELCTRICO-ELECTRNICO
1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
2o exportador de refrigeradores.

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.

.

AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
8o productor y 4o exportador de
vehculos nuevos (Q1 2012).
11% de todos los autos y camiones
ligeros vendidos en EU fueron
producidos en Mxico.
Mxico es el proveedor lder de
autopartes a EU.
21

Mapa de manufactura avanzada en Mxico

Tijuana

Tecate Mexicali
Ciudad
Juarez

Nogales

Automotriz
Autopartes
Aeroespacial
Elctrico-electrnico

Hermosillo
Chihuahua

Monclova

Reynosa
Monterrey
Matamoros

Saltillo

Los Mochis
Torren
Culiacn

Nuevo Laredo

Ramos
Arizpe

Tampico

Zacatecas
Aguascalientes
Len
Guadalajara

Silao

San Luis
Potos
Quertaro
Ciudad
Sahagn

Estado de
Mxico

Tlaxcala
Morelos

Puebla

22

Mxico: un excelente caso de negocios para la

manufactura avanzadaY ms
Jetta Bicentenario (VW)

Skyworks

Mabe

Intel Design Center

Silanes

Honeywell (A350)

Manufactura flexible (Ford)

Bombardier Learjet 85

SAFRAN

Ericsson (Centro Global)

GE (turbina GEnx)

Siemens

Estrategia ProMxico
Manufacturas

Valor
Agregado

Agro
alimentario
integral

Minera
integral

Servicios

Aeroespacial
Automotriz

ElctricoElectrnico

Energas
renovables
y eficiencia
energtica

Creativas

TI

Ciencias
de la Vida

Infraestructura, servicios educativos y poltica econmica

Sectores

Economa
Primaria

Economa
Secundaria

Economa
Terciaria
29

Industrias creativas

Produccin de videojuegos
(EU=100)
Japn
Italia
Alemania
Australia
EU
Brasil
Pases Bajos
Francia
Reino Unido
Canad
Mxico

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

ndice de costo

Segn KPMG, nuestro pas ofrece

costos casi 40% ms bajos que los
de Estados Unidos en produccin
de videojuegos.

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Creative Economy Report 2010, United Nations/ ANUIES.
.

Mxico es el pas con el

mercado ms grande de
cine
y
videojuegos
de
Latinoamrica.
Y es el mayor exportador de
bienes creativos de Latinoamrica.
Mxico est construyendo la
Ciudad
Creativa
Digital
en
Guadalajara, la cual ser el primer
nodo de la industria en la regin.
Nuestro pas tiene el pool de
talento
tecnolgico
ms
importante de Amrica.
Las pelculas y programas de TV
mexicanos se exportan a ms de
100 pases.
37

Tecnologas de la informacin
Desarrollo de software
(EU=100)
Japn
Australia

Italia
Alemania
EU
Francia
Brasil
Pases Bajos
Reino Unido
Canad
Mxico

20

40

60

80

100

ndice de costos

120

Segn KPMG, nuestro pas ofrece

costos casi 40% ms bajos que los
de Estados Unidos en desarrollo
de software.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.

Mxico es el proveedor natural de

servicios de TI para los mercados
de Amrica Latina y Norteamrica.
Mxico ocupa la 6 posicin en el
Global Services Location Index
2011 de A.T. Kearney, gracias a su
disponibilidad de capital humano y
su atractivo financiero (costos).
La consultora Gartner ubica a
Mxico como el 4 proveedor
global de servicios de TI.
Mxico ocupa el 2 lugar en
Latinoamrica como destino de
inversin, con el 23% del total de
proyectos de software de la regin.

38

Mxico forma parte de Norteamrica

El mercado de estos
tres pases suma

Canad

18
billones de dlares.

EU

Mxico

40

Tenemos una amplia frontera con EU

Estados Unidos

Mxico comparte
con Estados Unidos
una frontera de
Mxico
Y es la puerta de
entrada a
Amrica Latina.

3 mil
kilmetros.

41

Acceso biocenico

Y tiene

Mxico
tiene acceso a dos
ocanos.

Ocano
Pacfico

67
Ocano
Atlntico

puertos de altura
y cabotaje que
nos comunican
va martima con
el mundo.

42

Mxico es un pas grande

Mxico
tiene
2 millones de km2,
lo que lo convierte
en el 14 pas con
mayor superficie en
el mundo.

3X

8X
43

Un pas de gente joven

112
millones de habitantes

51%

La mediana de
nuestra poblacin es
de

26 aos.

48%
44

Y un vasto legado prehispnico

6 pas
con ms sitios declarados Patrimonio de
la Humanidad en el mundo.

En nuestro pas hay

ms de

42 mil
sitios
arqueolgicos y
ms de 31 sitios
declarados
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO.

45