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SITUACIN DEL

MERCADO INTERNACIONAL
DE LCTEOS

Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.


Aula de Productos Lcteos

PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE


Principales productores, en millones de toneladas
1999

2000

2001

2002

Unin Europea

126

125

126

126

India

77

79

82

85

Estados Unidos

74

76

75

77

Federacin Rusa

32

32

32

33

Pakistn

23

24

25

30

Brasil

22

22

23

23

Nueva Zelanda

13

12

12

14

Ucrania

13

12

12

14

Polonia

11

12

12

12

Australia

11

11

12

12

Argentina

10

TOTAL

566

576

585

599

Datos
de FAO

PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE

Produccin de leche en volumen

Autosuficiencia y excedentes

Porcentaje exportado

COMERCIO INTERNACIONAL DE
LCTEOS
El comercio internacional de lcteos representa entre un 5 % y
un 7 % de la produccin total mundial
La demanda es altamente elstica con respecto a la situacin
econmica
Alta volatilidad de precios
3 regiones (Unin Europea, Estados Unidos, Oceana) son
responsables de un 70 % de las exportaciones.
Pocos productos responden por la casi totalidad de las
exportaciones

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN (1)

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN (2)

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN (3)

QUESOS: PRODUCCIN Y CONSUMO

QUESOS: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

MANTEQUILLA: PRODUCCIN Y CONSUMO

MANTEQUILLA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

LPD: PRODUCCIN Y CONSUMO

LPD: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

LPE: PRODUCCIN Y CONSUMO

LPE: IMPORTACIN Y EXPORTACIN

EXPORTACIONES MUNDIALES
LECHE EN POLVO ENTERA
z
z

Unin Europea
Nueva Zelanda

LECHE EN POLVO DESNATADA


z
z

Unin Europea
Nueva Zelanda

MANTEQUILLA
z
z

Unin Europea
Nueva Zelanda

QUESOS
z
z

Unin Europea
Nueva Zelanda

%
33
41

%
16
28

%
27
47

%
41
25

EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPD)

Fuente:
USDA-FAS

EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (LPE)

Fuente:
USDA-FAS

EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (M)

Fuente:
USDA-FAS

EVOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES (Q)

Fuente:
USDA-FAS

PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003


U$S/TON

2002

2003

OCT

AGO

SEP

OCT

LPD

1361

1727

1765

1829

LPE

1352

1748

1789

1853

QUESO

1501

1848

1916

1995

MANTEQUILLA

1067

1393

1432

1542

FUENTE: FAO

PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005


U$S/TON

MN.

MX.

LPD

2200

2350

LPE

2200

2350

Quesos

2750

3000

Mantequilla

1900

2400

FUENTE: USDA-AMS

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES


SEP. 2003
EUROS/100 KG

UNIN EUROPEA

31,22

ESTADOS UNIDOS

32,24

NUEVA ZELANDA

15,51

FUENTE: LTO (Holanda)

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES


2004-2005
EUROS/100 KG

UNIN EUROPEA

28.84

ESTADOS UNIDOS

28.25

NUEVA ZELANDA

18.82

PROMEDIO MVIL HASTA JULIO 2005


FUENTE: LTO (Holanda)

LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES


1999 - 2004

FUENTE: LTO (Holanda)

SUBSIDIOS A LA EXPORTACIN
Subsidios de la UE
Fecha

euros/ton

LPD

LPE

Mantequilla

200

680

1.600

24/01/02

300

780

1.750

28/02/02

500

915

1.750

11/04/02

650

1.030

1.750

17/06/02

715

1.078

1.750

11/07/02

850

1.209

1.850

26/09/02

850

1.100

1.850

24/10/02

760

1.100

1.850

28/11/02

660

1.050

1.850

06/12/02

540

980

1.850

13/12/02

440

930

1.850

13/12/03

510

930

1.850

15/05/03

600

930

1.850

28/05/03

600

1,024

1.850

Estructura relativa de los desembolsos en subsidios


equivalentes al productor en pa
pases de la OCDE
(Porcentaje)
Ma z
5%
Otros
26%

Arroz
15%
Oleaginosas
3%
Azcar
4%

Carne de bovino
18%
Leche
29%

20 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS


Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003
Empresa

Pas

Ventas

Empresa

Pas

Nestl

Suiza

15,3

Dean Foods

EEUU

Dairy F. A.(*)

11

Friesland C. (*)

Holanda

4,3

7,2

12

Meiji Dairies

Japn

4,2

EEUU

6,4

13

Bongrain

Francia

3,7

Arla Foods (*)

Din./ Sue.

6,1

14

Morinaga

Japn

3,7

Danone

Francia

6,0

15

Campina (*)

Holanda

3,6

Fonterra (*)

N.Zelanda

5,8

16

LandOLakes (*)

EEUU

2,9

Parmalat

Italia

5,8

17

Sodiaal (*)

Francia

2,6

Kraft Foods

EEUU

5,3

18

Humana

Alemania

2,4

Lactalis

Francia

5,2

19

Schreiber Foods (e)

EEUU

2,4

10

Unilever (e)

Holanda/ R.U.

4,9

20

Nordmilch (*)

Alemania

2,2

(*) Cooperativa
(e) Estimado

Ventas

10 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS


EUROPEAS
EMPRESA

PAS

LECHE PROCESADA
(millones kg)

TIPO

Arla Foods

Din./Suecia

7200

Coop.

Lactalis

Francia

7000

Privada

Campina

Holanda

5750

Coop.

Friesland Coberco

Holanda

5600

Coop.

Nordmilch

Alemania

4200

Coop.

Bongrain

Francia

4100

Privada

Nestl

Suiza

2800

Privada

Dairy Crest

Reino Unido

2700

Privada

Humana Milchunion

Alemania

2460

Coop.

10

Glanbia

Irlanda

2450

Mixta

CARACTERSTICAS DEL MERCADO


MUNDIAL DE LCTEOS
Gran concentracin
z
z

Produccin
Exportaciones

Sector altamente regulado


Comercio residual
Mercado muy distorsionado
z
z
z

Altos niveles de proteccin


Polticas de subsidios (UE, EEUU)
Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector

Empresas transnacionales y globales

EL MERCADO LCTEO EN ESPAA (1)

EL MERCADO LCTEO EN ESPAA (2)

EL MERCADO LCTEO EN PER (1)


Leches Industrializadas
1,1
3,6
7,0
Gloria
14,4

Nestl
Laive
NZMP
73,9

Otras

EL MERCADO LCTEO EN PER (2)


PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Perodo : Enero - junio 2004 - 2005
(t)
PROD UCCION
PRODUCTOS

VENTAS

enero-junio
2004

2005

enero-junio
VAR.%

2004

2005

VAR.%

DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo

2,199

2,688

22.3

2,184

2,623

20.1

Queso fresco

1,947

2,413

23.9

1,944

2,362

21.5

Queso mantecoso

230

249

8.5

264

243

-8.0

Mantequilla

697

663

-4.8

693

663

-4.4

Cremas

936

709

-24.3

966

686

-28.9

Yogurts

23,430

26,215

11.9

23,139

25,677

11.0

1,737

1,579

-9.1

1,706

1,503

-11.9

17.5 135,587

154,036

13.6

30,911

20.0

Manjar blanco
LECHE
Evaporada
Pasteurizada

134,703 158,288
25,425

31,650

24.5

25,752

Condensada
Polvo Entera

30

-100.0

Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA

10

-100.0

EL MERCADO LCTEO EN PER (3)


Ex porta cione s de Le che por tipo y pa se s: (e ne ro-julio* 2005)
Haiti:
US$ 8488,833
(45.6% )
Nigeria
Lec he, ques os y

US$ 1479,450

otros :

(7.3% )

US$ 83,040
(0.4% )

Lec he evaporada:
US $ 20384,284
(99.6% )

Trinidad y Tobago
US$1313,540
(6.4% )
Gambia
US$ 1289,904
(6.3% )
Boliv ia
US$ 1152,578
(5.7% )
Otros pas es :
US$ 6659,980

Fuente: A duanas
E laboracin: A groData-

(32.7% )

* has ta el 22 de julio 2005

http://arteperu.cesga.es/docs/Sit-Mercado.pdf