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1.

ANLISIS DEL ENTORNO


a. ANLISIS EXTERNO
TENDENCIAS
- Incertidumbre ante elecciones 2016
- Tendencia a la generacin de beneficios tributarios dentro
POLTICO LEGAL
de la poltica de racionalizacin
- Tendencia al crecimiento y desarrollo de la inversin en
las Pymes y Mypes por acuerdos bilaterales
- Crecimiento de la inversin privada y pblica en un 5%
equivalente a US$ 46 mil millones de dlares
- Incremento de las exportaciones de los productos
agropecuarios no tradicionales
ECONMICO
- Gradual relativizacin de la produccin agropecuaria
regional frente a los mercados nacional e internacional
- Creciente demanda nacional e internacional por productos
orgnicos agropecuarios de la regin
- Surgimiento de reafirmacin de patrones culturales
regionales frente a la alienacin de culturas
- Consumidores cada vez ms exigentes generado por la
globalizacin y el acceso a la informacin
SOCIOCULTURAL
- Incremento de los consumidores en los NSE AB en la
regin y mejora de la calidad de vida
- Tendencia al incremento de la compra en minimarkets y
supermercados por impulso de Plaza Vea
- Modernizacin y concentracin de los sistemas de
distribucin y comercializacin
- Mejoramiento de capacidades en la transformacin de
TECNOLGICO
productos de fibra, carne y pieles de alpaca
- Fortalecimiento y desarrollo tecnolgico de la cadena
productiva de la carne de alpaca
- Mayor relevancia de los temas de calidad y
sustentabilidad ambiental
- Inters por las condiciones de inocuidad de los productos
ECOLGICO
alimenticios ofrecidos
- Desarrollo del inters por la conservacin del ambiente y
alimentacin balanceada
- Gradual disminucin de la tasa de pobreza extrema
- Crecimiento de clase media por actividades econmicas
DEMOGRFICO
informales en zonas urbanas
- Generacin de mecanismos para aprovechamiento del
bono demogrfico generando empleo
CONCLUSIN
El ambiente externo resulta favorable para la Empresa en la
DEL
ANLISIS variable sociocultural con crecimiento del sector AB y el
EXTERNO
incremento de la compra en minimarkets y supermercados
dado el crecimiento de la demanda de productos
agropecuarios lo cual ofrecer nuestra Empresa. As mismo al
desarrollar la inocuidad alimentaria la tendencia a la mayor
relevancia a la calidad nos genera ventaja competitiva. Sin

embargo se debe tener cuidado ante el cambio de gobierno y


futuras inversiones.
b. ANLISIS DE LA INDUSTRIA
i. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
1. Competencia Actual
La amenaza actual es la Empresa ALPAQUEL, que se dedica a la comercializacin de la
carne de alpaca y sus derivados para clase social A y B, considerando su mercado
nuestro plan de negocio va dirigido al mercado masivo, es decir, todos los niveles
econmicos.
Existen otros negocios medianamente consolidados en este rubro, con la elaboracin y
procesamiento de la carne de alpaca de manera rustica. En este aspecto el nivel de
competitividad es baja ya que no cuentan con la certificacin adecuada de calidad del
producto a diferencia de nuestra empresa cuyo fin principal es la calidad de sus
productos y el nivel de salubridad dl mismo.
2. Competencia Potencial
Si bien la competencia en el mercado del nivel socioeconmico A y B es ardua, la
rivalidad entre competidores en el mercado masivo es baja, principalmente en productos
de calidad. En base a las encuestas realizadas se puede llegar a la conclusin de que
todo consumir de carnes, actualmente prefiere productos con buena presentacin, de
calidad y a un costo mdico, es decir, le consumidor est dispuesto a pagar s/0.50 s/1.00
ms del costo normal si se le expende productos con las caractersticas ya detalladas.

ii. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS


El mercado de la regin tiende a optar por un producto que sea saludable, que posea un
precio regular, una cantidad adecuada y calidad estando sujetos a los productos que son
generalmente consumidos como la carne de Pollo, la carne de Res en un segmento de la
poblacin por otra parte se tiene la tendencia a sustituir las carnes en general por los
vegetales generalmente en los jvenes.
Las nuevas tendencias en los mercados se vern afectadas por los incrementos y
reducciones del presupuesto familiar o la bolsa familiar debido a factores climatolgicos
que causan deficiencia en la capacidad de produccin generando la insostenibilidad de
los mismos al largo plazo.

iii. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES


El trabajo centralizado, permite asociar criadores y grupos organizado de productores en
la regin sur de nuestro pas, constituyndonos de este modo como una empresa
encargada de conducir los servicios y de comercializacin de la carne de alpaca con o
sin valor agregado al mercado con demanda.
De este modo la constitucin de un organismo para albergar distritos alpaqueros, nos
ensea la necesidad de centralizar los diferentes trabajos de maquilar y descentralizar a
nivel distrital los trabajos tcnicos as como el acopio, cumpliendo con los estndares de
calidad que exigen los mercados nacionales e internacionales.

La instalacin de la planta con maquinarias y accesorios, permite una oportunidad para


familias dependientes de la crianza de alpacas como principal fuente de ingresos,
abarcando de este modo los siguientes puntos:
- Fortalecimiento organizacional de los productores alpaqueros de la Regin de Puno
y de la Regin del Cuzco
o Migracin de las organizaciones a una Empresa de comercializacin
o Fortalecimiento de la cooperacin con productores
o Fortalecimiento de un rea de contable
-

Generacin del valor agregado a travs del Procesamiento de la carne de Alpaca de


los pequeos productores alpaqueros
o Acondicionamiento del centro de procesamiento
o Desarrollo de la capacidad Productiva
o Fomento de la cultura y conocimientos de produccin artesanal

Eficiente comercializacin y gestin para la articulacin al mercado nacional de las


organizaciones alpaqueras
o Fortalecimiento en gestin comercial
o Herramientas de comercializacin y promocin
o Articulacin al mercado de la carne de alpaca y sus derivados

A continuacin, mencionaremos los principales proveedores de nuestro negocio:


TIPO DE
PRODUCTO

Materia prima

Servicio
logstico

infraestructura

Publicidad

PROVEEDORE
S
Criadores
alpaqueros de
Quispicanchis
Empresas de
envases
Empresas de
plstico
Agente de aduanas

PRODUCTO
Carne de alpaca

Envases de presentacin de la carne


procesada.
Bolsas de yute representante en el mercado
destino
Trmites aduaneros documentarios
Transporte de la carne de alpaca de la zona
Transporte
de produccin al almacn de acopio, y del
terrestre
almacn a la planta de Puno, costo de
transporte.
Certificadoras
Certificacin de productos INAI0108
Mquinas de corte, molido y
maquinarias
empaquetadoras.
Local de acopio y
Locales de acopio de la carne de alpaca en
almacn
las zonas de produccin.
Laboratorio de
Revisin y control de calidad de la carne al
control de calidad
momento de acopio.
Procesamiento de la carne de alpaca a las
Planta procesadora diferentes variedades de sus productos finales
(Embutidos, filetes, lomos, entre otros).
Empresa de diseo
Diseo de la pgina web de la empresa
de pginas web

ferias
FUENTE:

Participacin en ferias nacionales e


internacionales

Elaboracin Propia
iv. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES

Consideramos como barreras importantes, el acceso a los canales de distribucin, el


acceso al insumo primordial que es la carne de alpaca y los requerimientos de capital
necesarios para poner en marcha una empresa de este rubro.
No obstante la demanda de la carne de alpaca se encuentra en crecimiento y debido a la
insuficiencia de las empresas dedicadas al consumidor masivo muestra que la
comercializacin de la carne de alpaca en sus diferentes presentaciones es un nicho de
mercado aprovechable.
A continuacin se muestra los principales riesgos que se posee en la actualidad, como
son las siguientes

TIPO de RIESGO
Desabastecimiento de
carne de alpaca, por
la inestabilidad
comercial de este
material que depende
del mercado nacional
Fuerte intervencin
externa para romper
la cadena inclusiva,
de parte de la Gran
Industria Nacional y
de los intermediarios.
Poco inters de los
productores
alpaqueros por
sumarse al trabajo en
cadena de valor.

Resistencia de las
organizaciones a
orientarse a un
enfoque comercial
Cooperativo
Presencia de friaje y
condiciones
climticas extremas

NIVEL de
RIESGO

MEDIO

ALTA

BAJA

Baja

Alta

FACTORES de
RIESGO
No contar con el
suficiente
aprovisionamiento
de carne de alpaca.
Influencia del precio
en los productores.

Disminuyen las
proyecciones de
venta.

Desabastecimientos
de insumos,
necesarios para el
proceso de Maquilar
y procesamiento de
las carnes.
Poca continuidad en
la participacin.
Disminuyen los
pedidos del
mercado.
Afectacin del
manejo en la crianza
de alpacas.
Afectacin de la

ACCIONES de
REDUCCIN
Mantener un stock de carne de
alpaca y derivados.
Establecer compromisos para
las actividades de acopio con
los criadores alpaqueros.
Realizar compras por
volumen en las temporadas de
acopio.
Se fortalecen las alianzas
comerciales con los
importadores. Se brinda
ventajas a las empresas
importadoras para reforzar las
relaciones comerciales.
Vinculacin con
organizaciones de productores
quienes ya hayan tenido
experiencia previa de trabajo
similares; se tiene un proceso
de sensibilizacin y el
fortalecimiento de
capacidades.
Desde el inicio el proyecto
debe establecer planes de
desarrollo de confianza entre
los socios de la organizacin,
resaltando la importancia de
procesos que aseguren la
venta de sus productos
Como parte de las acciones,
se brindar asesora a comits
comunales para el
acondicionamiento del

produccin pecuaria
(otros animales
menores).

FUENTE:

mdulo de proceso de acopio


de carne de alpaca.

Elaboracin Propia
v. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS COMPRADORES

Deberemos enfrentamos a clientes cada vez ms exigentes en lo que respecta a calidad


en el producto con un precio bajo una cantidad relativa debido a diversidad de opciones
que tiene este para poder realizar sus compras entre las carnes de Pollo, de Vaca, de
Cordero, de Cerdo y las estrategias que las otras empresas realizan para que este sienta
un mejor servicio que opaque a nuestra Empresa.
Como conclusin del anlisis interno deberemos tomar en cuenta los factores
mencionados anteriormente llegando a la conclusin siguiente:

Intermedio

Rivalidad entre
los competidores

Poder de
negociacin de
los Proveedores
o Vendedores

Poder de negociacin
de los Compradores

o Clientes

Intermedio

Alto

ALTO

Amenaza de
nuevos
competidores
entrantes

Bajo

Amenaza de
productos
sustitutos

Luego de haber analizado podramos afirmar que la industria es favorable debido a que
contamos con un alto poder de negociacin con los proveedores, por ms que la
competencia aplique estrategias de precio aun mantendremos la preferencia de nuestro
mercado sabiendo dirigirnos a ellos. De la misma manera es importante considerar que
vamos dirigidos al mercado para quienes valoran la calidad e inocuidad con un precio
accesible creando una barrera para los posibles nuevos competidores.

2. ESTUDIO DE MERCADO

a. Objetivos
i. General:
Conocer el comportamiento del consumidor
ii. Especficos: Conocer al pblico objetivo al que nos
enfocaremos. Conocer la frecuencia de compra y consumo de la
carne de alpaca, los embutidos y las hamburguesas. Determinar el
nivel de aceptacin de la carne de alpaca, los embutidos y las
hamburguesas

b. METODOLOGA
i. Fuentes Primarias
TCNICA DE RECOLECCIN:

Encuesta
Cara a cara y En puntos de venta

MODELO DE INVESTIGACIN: Cualitativa


DISEO MUESTRAL:

Universo:

Departamento de Puno

Poblacin:

1415608 habitantes

Elemento:

Estratos socioeconmicos:
AB con 6.6% y C con 10.2%

Total de la poblacin 16.8% * 1415608 habitantes


= 237822 habitantes
Unidades: Empleados, Empleadores Profesionales,
Bachilleres o personas con nivel educacional, a
partir de 15 aos en adelante hasta 65 aos a ms
del departamento de Puno.
Alcance: Ciudad de Puno y Juliaca
Tiempo: 5 a 7 das
Muestra: 384 muestras aleatorias
Tipo de Muestreo: Probabilstico
DISEO DE ENCUESTA:
INDICADOR
DATOS DEL
ENCUESTADO

VARIABLE
SEXO

EDAD

LOCALIZACIN
OCUPACIN

VALOR
Masculino
Femenino
De 15 a 24 aos
De 25 a 34 aos
De 35 a 44 aos
De 45 a 54 aos
De 55 a 64 aos
De 65 a ms
Provincia
Distrito
Estudiante

INFORMACI
N DE
DEMANDA
FRECUENCIA
DE DEMANDA

DEMANDA DE EMBUTIDOS
DEMANDA DE
HAMBURGUESAS
COMPRA DE EMBUTIDOS
COMPRA DE HAMBURGUESAS
CONSUMO DE EMBUTIDOS
CONSUMO DE
HAMBURGUESAS
COMPRA Y/O CONSUMO

DEMANDA DE
CARNE DE
ALPACA

FRECUENCIA
FORMA O MANERA DE
CONSUMO

POSIBLES
PRODUCTOS O SERVICIOS
SUSTITUTOS
SUSTITUTOS
FUENTE:
Elaboracin Propia

Empleador
Empleado
Jefe de Hogar
Trabajador Independ.
Compra
Consume
No compra ni consume
Diario
Interdiario
Semanal
Si, solo compro
Si, solo consumo
Si compro y consumo
No compro ni consumo
Diario
Interdiario
Semanal
Cocida
Frita
Procesada
Otro
Respuesta mltiple

ii. Fuentes Secundarias


DOCUMENTOS:

Planes Estratgicos, Sectoriales, Multianuales; Noticias y otros

ENTREVISTAS:

Generadas por medios de comunicacin, radiodifusin y otros

EXPO FERIAS:

Ferias nacionales desarrolladas

c. RESULTADOS
En funcin al estudio de mercado desarrollado se logr obtener los resultados que
servirn para el desarrollo de una proyeccin estadstica e inferencia para ms adelante
determinar las proyecciones correspondientes de misma manera se trabaj con fuentes
secundarias que permitan su mejor anlisis y desarrollo.

i. Estudio de Mercado
En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el
52% es de sexo masculino y el 48% es de sexo femenino teniendo una diferencia del
4% entre ambos siendo mayor el masculino
SEXO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje


vlido
acumulad
o

Masculino 201
52,3
52,3
52,3
Femenino 183
47,7
47,7
100,0
Total 384
100,0
100,0
- En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el
48% es de edad 15 a 24 aos mientras que el 26% es de edad 25 a 34 aos con
diferencia al 13% que esta entre 35 a 44 aos.
EDAD

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaj
e vlido

De 15 a 24
aos
De 25 a 34
aos
De 35 a 44
aos
De 45 a 54
aos
De 55 a 64
aos
De 65 aos a
ms
Total

186

48,4

48,4

Porcentaj
e
acumulad
o
48,4

100

26,0

26,0

74,5

50

13,0

13,0

87,5

26

6,8

6,8

94,3

15

3,9

3,9

98,2

1,8

1,8

100,0

384

100,0

100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el


51% son estudiantes mientras que el 24% son empleados con diferencia al 15% que
son trabajadores independientes mientras que en un menor porcentaje se encuentran
los empleadores y jefes de hogar.
OCUPACIN Frecuen
cia

Estudiante
Empleador
Empleado
Jefe del Hogar
Trabajador
Independiente
Total
-

Porcent
aje

Porcent
aje
vlido

196
20
93
16
59

51,0
5,2
24,2
4,2
15,4

51,0
5,2
24,2
4,2
15,4

384

100,0

100,0

Porcent
aje
acumula
do
51,0
56,3
80,5
84,6
100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el


25% compra y consume embutidos mientras que el 19% solo consume embutidos y

el 11% solo compra embutidos a diferencia del 45% que no compra ni consume
embutidos.
DEMANDA DE Frecu
EMBUTIDOS encia

Solo compra embutidos


Solo consumo embutidos
Compro y Consumo
embutidos
No compro ni consumo
embutidos
Total
-

Porc
entaj
e

Porcent
aje
vlido

43
74
94

11,2
19,3
24,5

11,2
19,3
24,5

Porcent
aje
acumula
do
11,2
30,5
54,9

173

45,1

45,1

100,0

384

100,0

100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados el


30% compra y consume hamburguesas mientras que el 26% solo consume y el 9%
solo compra a diferencia del 35% que no compra ni consume hamburguesas
DEMANDA DE Frecu Porc Porce
HAMBURGUESAS encia enta ntaje
je
vlido
Solo compra hamburguesas
Solo consumo hamburguesas
Compro y consumo
hamburguesas
No compro ni consumo
hamburguesas
Total

35
100
116

9,1
26,0
30,2

9,1
26,0
30,2

Porcent
aje
acumula
do
9,1
35,2
65,4

133

34,6

34,6

100,0

384

100, 100,0
0
En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que
consumen embutidos el 69% consume embutidos semanalmente mientras que el
22% consume embutidos interdiariamente y el 9% consume embutidos diariamente
FRECUENCIA DE Frecuen Porcent
CONSUMO DE cia
aje
EMBUTIDOS
Diario
Interdiario
Semanal
Subtotal
Perdidos
Total

15
37
117
169
215
384

3,9
9,6
30,5
44,0
56,0
100,0

Porcent
aje
vlido
8,9
21,9
69,2
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
8,9
30,8
100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que


compran embutidos el 75% compra embutidos semanalmente mientras que el 18%
compra embutidos interdiariamente y el 7% compra embutidos diariamente
FRECUENCIA DE Frecuen Porcent
COMPRA DE cia
aje
EMBUTIDOS

Porcent
aje
vlido

Porcent
aje
acumul
ado
6,7
24,6
100,0

Diario 9
2,3
6,7
Interdiario 24
6,3
17,9
Semanal 101
26,3
75,4
Subtotal 134
34,9
100,0
Perdidos 250
65,1
Total 384
100,0
En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que
compran hamburguesas el 67% consume hamburguesas semanalmente mientras
27% consume hamburguesas interdiariamente, 6% consume hamburguesas
diariamente
FRECUENCIA DE Frecuen Porcent
CONSUMO DE cia
aje
HAMBURGUESAS

Diario 13
3,4
Interdiario 59
15,4
Semanal 144
37,5
Subtotal 216
56,3
Perdidos 168
43,8
Total 384
100,0
En el anlisis desarrollado se puede determinar que a

Porcent
aje
vlido
6,0
27,3
66,7
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
6,0
33,3
100,0

nivel de los encuestados que

compran hamburguesas el 70% compra hamburguesas semanalmente mientras que


el 24% compra hamburguesas interdiariamente y el 7% compra hamburguesas
diariamente
FRECUENCIA DE Frecuen Porcent
COMPRA DE cia
aje
HAMBURGUESAS
Diario
Interdiario
Semanal
Subtotal
Perdidos
Total

10
36
105
151
233
384

2,6
9,4
27,3
39,3
60,7
100,0

Porcent
aje
vlido
6,6
23,8
69,5
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
6,6
30,5
100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que el


38% compra y consume carne de alpaca, mientras que el 21% solo consume y el 5%
solo compra sin embargo el 36% no compra ni consume carne de alpaca
DEMANDA DE CARNE Frecue
Porcent Porcent Porcent
DE ALPACA ncia
aje
aje
aje
vlido
acumul
ado
Si, solo compro 19
4,9
4,9
4,9
Si, solo consumo 79
20,6
20,6
25,5
Si compro y consumo 147
38,3
38,3
63,8
No compro ni consumo 139
36,2
36,2
100,0
Total 384
100,0
100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que


compran y/o consumen carne de alpaca el 62% compra y/o consume semanalmente
mientras que el 26% compra y/o consume interdiariamente y el 12% compra y/o
consume diariamente la carne de alpaca
FRECUENCIA DE Frecuen Porcent
CONSUMO DE CARNE cia
aje
DE ALPACA
Diaria
Interdiaria
Semanal
Subtotal
Perdidos
Total

29
63
152
244
140
384

7,6
16,4
39,6
63,5
36,5
100,0

Porcent
aje
vlido
11,9
25,8
62,3
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
11,9
37,7
100,0

En el anlisis desarrollado se puede determinar que a nivel de los encuestados que


consumen carne de alpaca el 64% lo consume cocida mientras que el 28% la
consume frita el 4% procesada y otros 4% de la carne de alpaca
FORMA DE CONSUMO Frecuen Porcent
DE CARNE DE ALPACA cia
aje

Cocida
Frita
Procesada
Otro
Subtotal
Perdidos
Total

155
68
10
11
244
140
384

40,4
17,7
2,6
2,9
63,5
36,5
100,0

Porcent
aje
vlido
63,5
27,9
4,1
4,5
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
63,5
91,4
95,5
100,0

Finalmente se observan de los encuestados que no consumen embutidos,


hamburguesas ni carne de alpaca los productos sustitutos que reemplazan en vez de
los mencionados

PRODUCTOS
SUSTITUTOS

Frecuen Porcent
cia
aje

Porcent
aje
vlido

Cordero
No sabe no responde
Pescado
Pollo
Productos procesados
Res
Vegetariano
Subtotal
Perdidos
Total

8
26
5
55
8
27
11
140
244
384

5,7
18,6
3,6
39,3
5,7
19,3
7,9
100,0

2,1
6,8
1,3
14,3
2,1
7,0
2,9
36,5
63,5
100,0

Porcent
aje
acumul
ado
5,7
24,3
27,9
67,1
72,9
92,1
100,0

Finalmente habiendo realizado el anlisis correspondiente del mercado se puede dar en


cumplimiento los objetivos planteados de la siguiente manera
HIPTESIS
El consumidor
aceptara los
productos
propuestos
Quien ser
nuestro
pblico
objetivo
Existir una
amplia
demanda de
embutidos,
hamburguesas
y carne de
alpaca
Tendrn
aceptacin los
productos
derivados de la
carne

OBJETIVO
Conocer el
comportamiento
del consumidor
Conocer al
pblico objetivo
al que nos
enfocaremos.
Conocer la
frecuencia de
compra y
consumo de la
carne de alpaca,
los embutidos y
las hamburguesas.
Determinar el
nivel de
aceptacin de la
carne de alpaca,
los embutidos y
las hamburguesas

VARIABLES
Mercado
Demanda
Aceptacin

RESULTADOS
15 a 44 aos de edad
Promedio Semanal
Carne de alpaca,
Hamburguesa y Embutido

Edad

Emb. de 15 a 34 aos
Hamb. de 15 a 34 aos
Alpaca de 15 a 44 aos

Frecuencia de
compra
Frecuencia de
consumo

Emb. Compra 69% semanal


Emb. Consumo 75% semanal
Hamb. Compra 70% semanal
Hamb. Consumo 67%
semanal
Alpaca Compra y Consumo
62 % semanal

Aceptacin de
Embutidos
Aceptacin de
Hamburguesas
Aceptacin de
la carne de
alpaca

55% Embutidos
63% Hamburguesas
64% Carne de Alpaca

SECTOR

DEMANDA
GENERALIZADA

EMBUTIDOS

Habiendo realizado el anlisis correspondiente se concluye que el mercado tiene una


aceptacin en general por encima del 50% relacionado a carnes en general sin embargo
se puede observar ciertos niveles de preferencia sobre los derivados, cabe resaltar que la
carne de alpaca tiene una aceptacin del 64% superior a los embutidos y relacional a las
hamburguesas

Solo compra embutidos


Solo consumo
embutidos
Compro y Consumo
embutidos
No compro ni consumo
embutidos

HAMBURGUESAS

Solo compra
hamburguesas
Solo consumo
hamburguesas
Compro y consumo
hamburguesas
No compro ni
consumo
hamburguesas
Si, solo compro
CARNE Si, solo consumo
Si compro y consumo
DE
ALPACA No compro ni
consumo

De
15 a
24
aos
25

De
25 a
34
aos
8

De
35 a
44
aos
2

De
45 a
54
aos
4

De
55 a
64
aos
3

De
65
aos
a+
1

43

47

16

74

34

21

15

13

10

94

80

55

25

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