LA ACEITUNA EN EL PERU

PARTIDAS ARANCELARIAS DEL PRODUCTO, EXPORTADAS EN LOS LTIMOS

AOS
"Las partidas de exportacin listadas a continuacin pudieran contener otros
productos o especies"
PARTIDA

DESCRIPCIN DE LA PARTIDA

FOB-08

20057000
00

Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar

24,325,587 55%

07112000
00

Aceitunas
conservadas
provisionalmente,
impropias el consumo inmediato

2,133,719

20019010
00

Aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido

339,286
actico

todava

%Var08-07

-23%
5%

2005700000 - ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
Empresa

%Var08-07

%Part.08

AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A.

13%

35%

CORPORACION MISKI S.A.

35%

7%

AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE

216%
E.I...

5%

EXPORTACIONES DE LA SELVA
-14%
S.A

5%

EXPORTACIONES
EMPRESA INDIV...

4%

MIRSA

132%

GLOBENATURAL INTERNACIONAL
56%
S.A.

4%

AGROINDUSTRIAS
SOCIEDAD...

208%

4%

BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C.

182%

3%

AGROINDUSTRIA
SOCIEDAD ANONI...

217%

3%

LOS

Otras Empresas (69)

Fuente: SUNAT

COMERCIO MUNDO
CDIGO ARMONIZADO

ANDES

PERU

--

25%

200570 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI CIDO

ACTICO, SIN CONGELAR
PRINCIPALES
10
PASES PRINCIPALES
10
PASES
IMPORTADORES
EXPORTADORES

Pas

Total
%Var06%Part06 Imp.2006(mill
05
on US$)

Estados
Unidos

-2%

30%

334.63

Italia

12%

11%

117.48

Francia

9%

9%

99.56

Alemania 7%

8%

87.20

Reino
Unido

23%

6%

63.34

Brasil

11%

5%

58.35

Federacion
-4%
Rusia

4%

40.58

Canad

6%

3%

31.45

Rumania

63%

3%

28.31

152%

0%

0.01

23%

255.39

10
Per
6
Otros
Paises
(104)

Pas

Total
%Var06%Part06 Exp.2006(mill
05
on US$)

Espaa

7%

52%

615.45

Grecia

14%

15%

180.94

Marruecos -2%

8%

93.28

Argentina 19%

7%

87.40

Turqua

--

4%

52.27

Italia

1%

3%

30.60

Alemania 51%

1%

14.05

Blgica

45%

1%

13.94

Portugal

--

1%

13.71

1
1

Per

96%

1%

10.56

5%

62.77

Otros
Paises
(65)

Fuente: COMTRADE

ARANCELES PREFERENCIALES
CDIGO ARMONIZADO
200570 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS SIN VINAGRE NI CIDO
ACTICO, SIN CONGELAR
APC PERU-EEUU (Cronograma EEUU)

MEDIDAS IMPOSITIVAS PARA LAS MERCANCAS DE LA SUBPARTIDA NACIONAL

2005.70.00.00 ESTABLECIDAS PARA SU INGRESO AL PAIS

COMUNIDAD ANDINA
OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES
PAIS

CONVENIO
INTERNACIONAL

P.NALADI T.MARGE FECHA

DE APLICACION
SA
N
VIGENCIA

ARANCE PORCENTAJ OBSERVACI

L BASE E
ON
LIBERADO
O MARGEN
PORCENTU
AL

CHILE

338 - ALADI, ACE 38

20057000
PERU - CHILE

358 - ALADI, ACE 58

ARGENTIN PERU
ARGENTINA,
20057000
A
BRASIL,
URUGUAY
Y
PARAG
358 - ALADI, ACE 58
PERU
ARGENTINA,
BRASIL
20057000
BRASIL,
URUGUAY
Y
PARAG
358 - ALADI, ACE 58
PERU
ARGENTINA,
PARAGUAY
20057000
BRASIL,
URUGUAY
Y
PARAG
358 - ALADI, ACE 58
PERU
ARGENTINA,
URUGUAY
20057000
BRASIL,
URUGUAY
Y
PARAG
504 - ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL
BRAZIL
0
NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
504 - ACUERDO DE
ALCANCE
REGIONAL
CHILE
0
NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
802 - ACUERDO DE
PROMOCION
EE.UU.
0
COMERCIAL
PERU
EE.UU.
803 - TLC PERU CANADA
0
CANADA
804 - ACUERDO DE
SINGAPUR LIBRE COMERCIO PERU - 0
SINGAPUR

ALADI-Verificacion
04/10/1999 Nandina,Naladisa y --31/12/2016
T.Margen

100%

ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa y --31/12/2009
T.Margen

10%

ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa y --31/12/2009
T.Margen

50%

ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa y --31/12/2009
T.Margen

11%

ALADI-Verificacion
01/01/2009 Nandina,Naladisa y --31/12/2009
T.Margen

11%

ALADI-Todo
16/09/2000 - arancel,
31/12/9999 Naladisa
y
Nandina
ALADI-Todo
16/09/2000 - arancel,
31/12/9999 Naladisa
y
Nandina

el
sin
--sin
el
sin
--sin

01/02/2009 - Tratado
31/12/2099 Comercio

Libre

01/08/2009 - Tratado
31/12/9999 Comercio

Libre

01/08/2009 - Tratado
31/12/2009 Comercio

Libre

6%

10%

25%

100%

25%

100%

25%

10%

La aceituna peruana conquista mercados y exportaciones crecen en 54%

Las exportaciones peruanas de aceitunas en sus
diversas presentaciones sumaron US$ 22.7
millones entre enero y octubre de este ao,
monto que representa un crecimiento de 54%
respecto al mismo periodo del 2007, en que
ascendieron a US$ 14.7 millones, inform el
Ministerio de Agricultura.
Segn datos de la Unidad de Agronegocios y
Acceso al Mercado del MINAG, los principales
mercados de destino fueron Brasil, Estados
Unidos, Chile, Venezuela y Canad. Como se
puede observar en el siguiente grfico, el crecimiento de las exportaciones de
aceitunas durante cada mes del ao ha sido superior a las alcanzadas el 2007.
Las aceitunas peruanas se exportaron durante los primeros meses del 2008 bajo
cuatro partidas, segn su estado de preparacin: Frescas o refrigeradas, por US$ 50
mil; Conservadas provisionalmente, pero todava impropias para el consumo
inmediato, por US$ 1.83 millones; Preparadas o conservadas en vinagre, por US$ 60
mil; y Preparadas o conservadas, excepto en vinagre, por US$ 14.15 millones,
siendo esta ltima la principal subpartida arancelaria de exportacin, con una
participacin del 83% del total.

Cabe resaltar que la aceituna preparada o conservada (excepto en vinagre) se ubica

en el puesto seis del ranking de las principales frutas y hortalizas preparadas y
conservadas exportadas al mundo.
Las ventas al exterior de esta variedad crecieron 70% y la mayor exportacin se ha
destinado principalmente a Brasil y, en menor proporcin, a Estados Unidos. No
obstante, aparecen como futuros mercados Chile, Australia, Francia, Suecia e Israel.
Durante todo el ao

La exportacin de aceitunas peruanas se da

durante todo el ao, aunque alcanza sus
mayores niveles en el segundo semestre del
ao.
El Per empieza a destacar con las aceitunas
preparadas o conservadas en el mercado
brasileo luego de que entrara en aplicacin,
en el 2005, el programa de desgravacin
arancelaria en el marco del Acuerdo de
Complementacin Econmica N 58, que liber totalmente del pago de aranceles,
desplazando a proveedores como Espaa y Portugal y compitiendo a la fecha con el
principal proveedor de Brasil, que es Argentina.
Otro importante mercado es Estados Unidos, al que tambin ingresa liberado del
pago de aranceles en el marco del ATPDEA y, a partir del 2009, bajo el TLC.
Asimismo, ingresa libre de aranceles a Chile, bajo el ACE N 38, desde hace muchos
aos, y a Venezuela, gracias al convenio comercial vigente en el marco de la
Comunidad Andina (CAN).
Perspectivas alentadoras

La crisis internacional, los efectos del cambio

climtico y los elevados costos de produccin
en Europa y Argentina estn creando las
condiciones para convertir a los mercados
europeo y brasileo en importantes plazas
para las aceitunas peruanas.
Por el lado del mercado brasileo, las
perspectivas mejoran en la medida que se
viene haciendo realidad la culminacin de la
carretera interocenica, que debe facilitar el
flujo comercial beneficiando principalmente a las regiones productoras de aceitunas
del sur del pas (Arequipa y Moquegua). Cabe sealar que la demanda en Brasil en
el 2007 alcanz, para el caso de las aceitunas preparadas o conservadas, US$ 83
millones y se espera que supere los US$ 100 millones en el 2008.

El Per, entretanto, mediante la Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado del

MINAG, viene trabajando estrechamente con el Ministerio de Comercio Exterior con
el fin de abrir mercados alternativos para sus agroexportaciones a travs de nuevos
tratados de libre comercio. En ese sentido, en das pasados se ha concluido las
negociaciones de un TLC con los estados EFTA, en cuyo marco las aceitunas
debern gozar de una franquicia arancelaria apenas entre en vigor el acuerdo.
Similar trato se espera alcanzar en las negociaciones para la firma de un TLC con
China, de manera que se logre un acceso libre del pago de aranceles en forma
inmediata o en un plazo mximo de cinco aos, tal como lo ha planteado el MINAG.

Las exportaciones peruanas de aceitunas crecieron 28%

Brasil lider el ranking de veinticuatro pases hacia los que se destina
el producto. Le sigue Estados Unidos.

Aunque las aceitunas hayan sido un producto originario de pases del

mediterrneo, las condiciones climticas del sur del Per permitieron que
este producto se cultive en esa zona, y, ms an, pueda competir en los
mercados internacionales. Esto se refleja en los envos al exterior de ese
producto que sumaron US$ 4.441.000 en el primer cuatrimestre del ao,
indic
la
Asociacin
de
Exportadores
(ADEX).
El gremio exportador precis que los envos de aceitunas peruanas al
exterior registraron un crecimiento del 28% en comparacin a cuatrimestre
del ao pasado. El monto de ese periodo del 2006 ascendi a US$
3.474.000.
Per
exporta
aceitunas
en
cuatro
partidas:
"Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar" cuyo monto ascendi a
US$
3.470.000;
"Aceitunas conservadas, provisionales impropias para el consumo
inmediato" (US$ 834.958); "Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre
o cido actico" (US$ 121.417) y "Aceitunas frescas o refrigeradas" (US$
14.690).
Principales
Mercados
Sobre los mercados de ese producto, ADEX refiri que Brasil fue el principal
de un total de veinticuatro pases. En base a cifras del ADEX DATA TRADE,
se sabe que el gigante de Amrica del Sur concentr el 54% del total de los
envos por un monto de US$ 2.415.000, mientras que Estados Unidos
concentr
el
16%,
por
un
valor
de
US$
706.825.
Le siguen Chile, con US$ 458.966 (10%); Israel, con US$ 157.806 (4%);
Francia
US$
123.960
(3%)
y
Sudfrica
US$
106.573.
Tambin se registraron envos hacia Canad, Australia, Venezuela, Grecia,
Colombia, Kuwait, Suecia, Mxico, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos
rabes Unidos y Japn, entre otros.

PRODUCCIN DE ACEITUNA EN EL PER

En la actualidad se cultivan unas 10 000 hectreas de aceituna en zonas
productoras al sur del pas tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la
regin que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente
conduccin tcnica del cultivo, aplicacin de buenas prcticas agrcolas como
podas, fertilizacin, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades.)

En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales

producen en promedio unas 25 000 toneladas de aceituna entera por ao. El 5% de
la produccin peruana de oliva se dedica a aceite. El 95% se procesa en la forma de
aceituna entera. La mayor parte como negra de maduracin natural, de color
morado intenso se le llama popularmente "botija".
Esto hace al Per uno de los principales productores y exportadores mundiales de
aceituna negra entera de maduracin y fermentacin natural.
Cadena Productiva de la exportacin de aceituna:
Modelo I:

Modelo II:

EXPORTACIN DE ACEITUNA EN EL PER:

El nivel de las exportaciones peruanas ha presentado una tendencia creciente
aumentando aproximadamente un 7% anual, pero estn concentradas en un solo
mercado (Brasil) y en una forma de presentacin (aceituna en salmuera). Hace unos
2 aos el Per produca aceituna por un valor promedio de 9 307 000 de dlares
anuales, actualmente produce unos 12 926 000 dlares anuales, esto significa el
valor promedio de produccin de aceitunas ha aumentado en un 39%. Exporta por
un valor promedio anual de unos 7 790 000 dlares.
Como se puede apreciar en el cuadro, el precio es un factor clave en la cantidad
exportada; as por ejemplo en el ao 1999 el precio aumento y en consecuencia la
cantidad exportada decreci, y para el ao 2000 el precio decreci notablemente y
hubo un crecimiento en las cantidades exportadas de aceituna.
Pases a los cuales se exporta aceituna actualmente
Pas de

Valor FOB* (en miles

de dlares)

Volumen Kg.

Precio
Promedio por
Kg.

Empresas
Exportadoras

Brasil

3 609.34

4155.22

0.87

15

Italia

1 613.04

1523.04

1.06

Destino

Usa

622.12

325.6

1.91

15

Chile

156.98

244.12

0.64

Grecia

131.64

136.5

0.96

Alemania

114.52

64.12

1.79

Otros Pases

198.66

127.78

1.55

Total

6446.3

6576.38

0.98

36

Fuente: Prompex Per *FOB: Abreviatura empleada en el

comercio para indicar la locucin inglesa free on board
(franco a bordo) de uso universal y que significa que la
mercanca es puesta a bordo por el expedidor, libre de
todo gasto, siendo de cuenta del destinatario los fletes,
aduanas, etc.

Fuente: Prompex Per

ANLISIS DEL MERCADO INTERNO DE ACEITUNA

Anlisis Estratgico
Fortalezas:
Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo (diversidad de climas)
Agricultores con experiencia en el cultivo (principalmente el agricultor tradicional)
Producto de alta calidad.

Disponibilidad y bajo costo de mano de obra

Rendimientos de las plantaciones superiores a la media mundial
ptimo proceso de maduracin posterior
Cercana a puerto de embarque (Tacna y Callao)
Debilidades:
Alta fragmentacin de la tierra.
Productores con dbil organizacin y bajo poder de negociacin frente a
comercializadores
Bajo nivel tecnolgico y escasa investigacin (de mercados internacionales)
Inadecuado manejo tcnico del cultivo (mala distribucin de recursos)
Escasa capacidad de gestin de agricultores
Escaso nivel de inversiones alta informalidad en la comercializacin
Falta de capital de trabajo.
Altos costos de transporte interno y externo
Deficiente infraestructura agrcola y vial(escasas carreteras)
Ausencia de un adecuado cdigo de buenas prcticas agrcolas
Alta dependencia del mercado brasileo.
Falta de promocin de las aceitunas peruanas en el mercado internacional.
Falta de estandarizacin de los productos exportados.
Oportunidades:
Incremento del consumo mundial de aceituna.
Alto potencial de penetracin en el mercado de Estados Unidos.
Escasez de aceituna mediterrnea por problemas climticos
Tratamientos preferenciales en Estados Unidos y Unin Europea.
Amenazas:
Condiciones climticas desfavorables (solo cuando ocurre fenmeno de El Nio)
Suspensin de las preferencias arancelarias.
Presencia de plagas y enfermedades no controlables (principalmente en Tacna)
Mayor penetracin de los competidores.
Incremento de los subsidios en pases de la Unin Europea (imposibilitando que
nuestro producto sea competitivo en ese sector)
ANLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO
El Per tiene por principales competidores:
En Europa:

Espaa, el cual es el primer productor de aceitunas a nivel mundial, concentrando

el 26% del mercado mundial; otros pases que estn incursionando positivamente
en el mercado de aceitunas son Italia, Grecia y Turqua que el 55% del mercado
actual mundial.
En Amrica:
Los principales pases exportadores de aceitunas son: Estados Unidos, Argentina,
Mxico, Chile y junto con Per abarcan el 2.3% del mercado mundial de aceituna.
Siendo Argentina el mayor productor y exportador de aceituna en todo Amrica,
poseyendo unas 40 000 hectreas, generndole una produccin de 90 000
toneladas anuales, mientras que el Per con unas 7 500 hectreas produce unas 30
000 toneladas.
Como se puede notar la produccin peruana es la tercera parte de la produccin
Argentina.
Ranking de los principales pases exportadores de aceituna:
Productores

Ao 2006

Participacin %

Crecimiento
anual

Crecimiento
promedio anual

Espaa

6160.1

35.6

44.0

5.4

Italia

3149.8

18.2

-2.5

0.2

Grecia

2400.0

13.9

6.8

2.7

Turqua

1800.0

10.4

0.0

9.6

Siria

999.0

5.8

0.0

16.4

Tnez

500.0

2.9

0.0

-1.9

Marruecos

470.0

2.7

0.0

-2.3

Egipto

318.3

1.8

0.0

17.8

Argelia

300.0

1.7

0.0

8.8

Portugal

280.0

1.6

16.7

-1.2

Resto

939.8

5.4

-7.2

4.8

Total

17317.1

100.0

10.1

3.6

Fuente: Prompex Per

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA EXPORTACIN DE ACEITUNA:
El Per actualmente posee las siguientes preferencias arancelarias con las
siguientes reas geo-dinmicas:

Comunidad Andina de Naciones(CAN)

Asociacin Latinoamericana de Integracin(ALADI)
Unin Europea: Sistema Generalizado Preferencias Andinas.
NAFTA: Estados Unidos Ley de Preferencias Comerciales Andinas(ATPA)
Japn: Sistema Generalizado de Preferencias

Aprovechando las oportunidades, las empresas peruanas pueden hacer un estudio

analtico de mercados exteriores al pas y establecer nuevos objetivos, tales como
expandir el mercado peruano de aceituna a ms pases europeos y otros
continentes.
Para esto se debe buscar informacin sobre las medidas arancelarias e impuestos
que se puedan aplicar a la aceituna que se toma en otros pases y medir la
rentabilidad que el mercado de este pas pueda brindar, si las ganancias son
ptimas y si es conveniente invertir en esos pases.
Conocer los estndares de calidad que exigen otros pases para una posible
expansin de mercados, determinando cuales son los certificados de calidad (ISO).
Desarrollar un efectivo plan de marketing, creando e innovando nuevas
presentaciones del producto que atraer la atencin de los clientes, fomentado el
nombre del Per como un pas con capacidad de competencia.
CONCLUSIONES:
El Per es un pas con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia
otros pases, teniendo a su favor que los recursos solo debe explotarlos de manera
ptima y eficiente.
El agricultor peruano tradicional debe ser mas flexivo a cambios mercadotcnicos y
obtener la capacitacin necesaria sobre los mercados, solo as podr optimizar sus
ganancias no slo favorecindose as mismo si no tambin a todo el Per.
FUENTES DE INFORMACIN

www.prompex.gob.pe
www.agroica.gob.pe
www.minag.gob.pe
www.upbisiness.net