Informe de datos estadsticos

CONSEJO DIRECTIVO DE LA CMARA

ARGENTINA DE PUBLICACIONES
Presidente: Trinidad Vergara
Vicepresidente: Hctor Di Marco
Secretario: Rodolfo Reyna
Prosecretario: Vernica Chwat
Tesorero: Claudio Iannini
Protesorero: David Delgado de Robles
1 Vocal Titular: Gastn Etchegaray
2 Vocal Titular: Dante O. Villalba
1 Vocal Suplente: Javier Lpez Llovet
3 Vocal Suplente: Mario Rolando

COMISIN REVISORA DE CUENTAS

Titular: Horacio Brihet
Titular: Alejandro Archain
Suplente: Osvaldo Daz
Suplente: Mariano Telias

INTRODUCCIN

CONTENIDOS

PRODUCCIN
DE LIBROS EN
LA ARGENTINA

CANALES
DE VENTA

LOS EDITORES

MAPA DE LAS
EDITORIALES
ARGENTINAS

EVOLUCIN
DE
LOS EDITORES
LAS VENTAS

VENTAS
AL SECTOR
PBLICO

COMERCIO
INTERNACIONAL

EMPLEO

CONCLUSIONES

INTRODUCCIN

El presente informe tiene por objeto explicar en forma sinttica lo que hacemos los editores en general (ocio que se
ejerce en forma similar en todo el mundo), y la situacin actual de la industria editorial en la Argentina. Creemos que por
mucho tiempo los editores hemos permanecido en silencio acerca de nuestro quehacer, permitiendo que se generaran
confusiones que es oportuno aclarar. Nuestra actividad tiene muchos aos de historia y, si bien ha ido evolucionando como
tantas otras, hoy estamos frente a cambios paradigmticos que nos han obligado a reexionar sobre nosotros mismos
como nunca antes.
Comenzaremos con un breve repaso de la esencia de la labor editorial y su principal problemtica en el da a da, para
luego mostrar la fotografa de cmo se encuentra nuestra industria, a travs del anlisis de las variables decisivas para
entender este sector: cuntas editoriales somos, cmo se las clasica, cmo interpretar correctamente los datos acerca de
niveles de produccin y de ventas con una mirada retrospectiva de los ltimos cinco aos, cunto ha incidido la inacin sobre
costos y precios, qu tan fuerte es el impacto de las compras del sector pblico, cules son los canales de venta que estn en
alianza directa con los editores, qu ha sucedido en los ltimos aos con las importaciones y exportaciones de libros, y cmo
nuestra industria genera valor por persona empleada.
Hemos trabajado recopilando, puliendo y examinando toda la informacin disponible y, cuando ha sido necesario, la hemos
corregido y/o depurado rigurosamente con el conocimiento de nuestro ocio.
Este informe ha sido elaborado por un equipo formado por editores de la Cmara Argentina de Publicaciones y la Consultora Promage, que monitorea datos de la industria editorial a travs de su Observatorio de la Industria Editorial. Se han utilizado
los registros del ISBN, del Sistema Mara de la Aduana de Buenos Aires y del INDEC, as como anlisis especcos de datos
directos de editores, distribuidores, libreros e impresores.
3

Los editores no sembramos soja, no extraemos petrleo, no transformamos energa, no fabricamos papel ni
somos impresores. Los editores creamos vehculos para
el desarrollo humano: los libros.Por un lado, nos necesitan los lectores, los maestros y alumnos, los chicos, y por
el otro los autores, traductores, diseadores, ilustradores,
fotgrafos. Los editores los conectamos a travs de la
edicin de nuestros libros.
Existen dos grandes claves para entender la industria
editorial:

1. Los libros son insustituibles unos por otros

2. Hay lectores para todo tipo de libro

Quizs la caracterstica que ms diferencia a esta industria de cualquier otra es que crea productos nicos permanentemente, ya que ningn libro es sustituible por otro.
En otras palabras, los editores deben generar una oferta
variada y renovarla completa cada ao. En un catlogo de
libros, nunca veremos el mismo producto en varios colores
o distintas tallas, como en la industria de la indumentaria,
o varios productos que cumplen la misma funcin, siendo
unos ms simples y otros ms complejos, como los electrodomsticos o los automviles, por ejemplo.
Los libros son todos diferentes; aun si pertenecen a
una misma coleccin, nunca son intercambiables. Cuando
un lector no encuentra el que busca, no se lleva el que hay
en su lugar, porque por denicin no hay ninguno que lo
reemplace. Es ms: aun si seguimos a un autor favorito, un
libro de ese autor nos puede gustar y el otro no, y as sucede con toda la variedad posible de libros que se publican,
se promocionan, se venden y leen. Tambin en la edicin
de textos educativos cada libro cumple una funcin especca y lo hace de una forma nica.
Esta peculiar caracterstica tiene enormes implicancias:

MAPA DE LAS
EDITORIALES
ARGENTINAS

Para comprender el mapa de la industria, clasicaremos las editoriales segn

tres categoras diferentes: por tipo de negocio, por trayectoria y por tamao.

Editoriales por tipo de negocio

TOTAL
Empresas

TOTAL
Ttulos

Total ISBN

2.510

27.755

Editoriales Comerciales Activas (ECA)

229

9%

11.716

42%

Ediciones de Autor

66

3%

5.052

18%

Publicaciones Universitarias

136

5%

2.207

8%

Ediciones de Organismos Pblicos

98

4%

833

3%

Ediciones Ocasionales

1.981

79%

7.947

29%

Editoriales por tipo de negocio

Fuente ISBN 2014 + PROMAGE + CAP

LOS EDITORES

Como se puede ver en el cuadro y en los grcos, las

Editoriales Comercialmente Activas publican el 42% de los
ttulos nuevos que se inscriben cada ao en el Registro de
Obras Publicadas (conocido como ISBN). El presente informe
se concentrar de aqu en adelante nicamente en este
sector.

Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con

el ISBN las ediciones ocasionales engrosan notablemente las
cifras. Al mirar los ttulos publicados, las ocasionales siguen
siendo muchas, pero claramente aparecen en forma mayoritaria
las Editoriales Comercialmente Activas, objeto de este informe.

MAPA DE LAS
EDITORIALES
ARGENTINAS

Editoriales por trayectoria

El crecimiento es intrnseco al desarrollo de una editorial, puesto que el
objeto libro tiene en s mismo un valor permanente y los editores valoran lo
que llaman el fondo editorial: libros que
tienen venta continua durante aos. Por
eso, en general, las editoriales antiguas
suelen ser tambin las ms grandes, ya
que han podido acumular ms catlogo
vigente.

Editoriales comerciales (ECA)

por trayectoria

Empresas

Total
Antiguas
Ms de 10 aos

Recientes
6 a 10 aos

Nuevas
5 aos

Ttulos

229

11.716

132

57%

9.217

79%

84

37%

2.033

17%

13

6%

466

4%

Este cuadro muestra el dinamismo del sector, representado en un 43% por editoriales de menos de diez aos de existencia, sumando las recientes (37%) y las
nuevas (6%). Tambin reeja un negocio muy elstico a los estmulos. Abrir una
editorial es relativamente sencillo y accesible como inversin: slo necesita un contexto favorable y un mercado vido. El ltimo siempre est, el primero no siempre.

Aqu se evidencia el otro fenmeno

tpico mencionado: a mayor antigedad,
mayor acumulacin de catlogo, lo que
da mayores ventas y, en consecuencia,
mayores posibilidades de publicar ttulos nuevos.

Editoriales por tamao

Segn la cantidad de ttulos nuevos
que lanzan por ao, las hemos segmentado en grandes (publican 100 o ms
ttulos), medianas (entre 20 y 99) y pequeas (menos de 20).
Estas proporciones cambian cuando
se mira la produccin editorial de cada
segmento, reejando as la concentracin de la industria, que en el largo
plazo parece una tendencia siempre
esperable.
La salud del sector, sin embargo,
est demostrada por la aparicin permanente de nuevas editoriales, muchas
de las cuales, dentro de unos aos, probablemente pasarn a ser medianas.

Tamao de ECA
Total

Empresas
229

Ttulos
11.716

Grandes
Ms de 100 ttulos por ao

24

11%

6.424

55%

Medianas
Entre 20 y 99 ttulos por ao

101

44%

4.153

35%

Pequeas
Menos de 20 ttulos por ao

104

45%

1.139

10%

PRODUCCIN
DE LIBROS EN
LA ARGENTINA

Produccin de todo el sector

FUENTE: ISBN exclusivamente

2010

2011

2012

2013

2014

Ttulos publicados

22.781

27.365

26.367

27.757

28.010

Ejemplares impresos

60.070.101

102.607.101

94.272.206

88.171.750

128.929.260

Tirada media

2.637

3.750

3.575

3.177

4.603

Para evaluar el tamao y la fuerza (o la debilidad) de un
mercado editorial es casi ms importante conocer la tirada media del mercado que el volumen total de ejemplares
impresos. La tirada media es la apuesta a la demanda que
tendr ese libro, y suele reejar la primera tirada, ya que
la mayora de los libros que se publican tienen una sola
edicin en toda su vida. Una tirada media de 3.000 ejemplares hoy es un promedio similar al de muchos pases
europeos y mayor que la de Espaa. Los picos de 2011 y
2014 se deben a tiradas extraordinarias de actores individuales: medios periodsticos y comunidades religiosas.

Produccin de las Editoriales Comercialmente Activas (Novedades y reimpresiones)

Presentamos aqu la realidad de las editoriales comercialmente activas, para tener la informacin realmente decisiva a la hora
de saber cmo est el mercado pues es este sector el que se nancia con lo que publica, el que le da vida y salud al mercado y
determina su potencial de crecimiento.
FUENTE: PROMAGE ECA
Ttulos publicados

2010
8.080

2011
14.400

2012
15.500

2013
14.500

2014
14.600

Ejemplares impresos

31.000.000

44.000.000

48.000.000

51.000.000

50.000.000

Tirada media

3.837

3.056

3.097

3.517

3.425

Como se puede apreciar, los ltimos cinco aos son

de ligero crecimiento pero de claro estancamiento a partir
de 2013, aunque las tiradas permanecen en un promedio de 3.500 ejemplares, un nivel ms que saludable. Es
preciso tener en cuenta que el piso de una tirada rentable
est en los 3.000 ejemplares, por las caractersticas de la
industria grca, proveedora de la editorial. Si se imprime
una tirada menor, ser siempre con menores mrgenes o
quizs exigiendo un precio al pblico muy alto.
7

EVOLUCIN DE
LAS VENTAS

Aqu desarrollamos la evolucin de las ventas en los

ltimos cinco aos, tomadas a valor de precio de lista o al
pblico (pvp), incluyendo las ventas en canales comerciales y al sector pblico. En este ltimo caso, estn tomadas
tambin al precio de lista, previo al descuento del 50% que
rige en estas operaciones en nuestro pas, para poder unicar y comparar los datos.
Los ndices reejan un estancamiento en los ltimos
aos. Si bien a valores de precios corrientes (que van
aumentando) hay un aparente crecimiento, vemos claramente que cuando se calculan a precios constantes (deacionados) la realidad es otra. Por otra parte, en cantidad
de ejemplares se aprecia un pico en 2013, que baja pero
sigue siendo alto en 2014: estos dos aos tuvieron el mayor impacto de ventas al sector pblico del perodo. Si bien
las cifras en volmenes de ejemplares son altas, a precios
bajos la facturacin deacionada no impacta de la
misma forma.
Nota: el ndice que se tom para deacionar fue el de aumento salarial del INDEC, por ser la variable
que afecta a toda la cadena, y muestra bien el impacto inacionario (vase siguiente cuadro).

Clculo base diciembre 2010

ndice salarios INDEC
Variacin salarial interanual
Variacin salarial acumulada 2010

2010
69,4

2011
94,2
35,8%
35,8%

2012
117,6
24,8%
69,4%

2013
147,1
25,2%
112,0%

2014
193,5
31,5%
178,8%

Los editores en la Argentina comercializan mayormente sus libros (el 77%) a travs de una gran red de libreras en todo el pas.
Si bien se concentran en la ciudad de Buenos Aires (que por otra parte ocupa el primer puesto en el ranking mundial de cantidad de
libreras por habitante), todas las capitales de provincia tienen libreras actualizadas y atendidas regularmente por los vendedores
de las editoriales. Le siguen los puntos de venta no tradicionales, que incluyen locales minoristas donde la venta de libros es compartida con la de otros productos: farmacias, jugueteras, papeleras, etc.
Las ventas en supermercados y kioscos son importantes, pero a esos
espacios accede una oferta muy reducida de ttulos. Las ventas directas
se realizan en ferias, a crdito, por catlogos y otras vas en que los editores llegan directo a los lectores.
En cuanto a Internet, la cifra total del mercado es irrisoria, especialmente si se la compara con la situacin en pases europeos, y sin duda
est lejos del fenmeno estadounidense, donde Amazon tiene un papel
preponderante en libros digitales (posee ms del 50% de la venta) y de
gran protagonismo en la comercializacin de libros fsicos. El aparente
retraso en la Argentina tiene componentes diversos: una oferta an pequea en variedad de libros digitales disponibles, el alto precio de las
tabletas y/o lectores digitales y los sistemas de pago online, que todava
despiertan desconanza.

Ventas por canales de distribucin

Ao 2014: distribucin en $$ - PVP
Fuente: PROMAGE

12%
5%
5%
1%
77%

Libreras
Supermercados y Kioscos
Ventas por Internet

Puntos de venta no tradicionales

Venta Directa

VENTAS
AL SECTOR
PBLICO

Aqu presentamos la evolucin de las ventas de todo el mercado en los ltimos cinco aos, separando las ventas al sector pblico de las de canales comerciales e incluyendo precios constantes.
Consumo mercado interno PVP. En millones de $$ y millones de ejemplares
Ao 2014 Fuente: PROMAGE
Mercado editorial argentino
2010
2011
Ejemplares
47,4
48,5
$$ corrientes
$ 2.140
$ 2.780
$$ constantes
$ 2.140
$ 2.047
Precio medio constante
$
45
$
42
Canales comerciales
$
$
$

2010
41,8
1.900
1.900
45

Ejemplares
$$ corrientes
$$ constantes
Precio medio constante

Ejemplares
$$ corrientes
$$ constantes
Precio medio constante

$
$
$

2012
47,6
3.215
1.898
40

$
$
$

2012
43,2
3.000
1.771
41

$
$
$

2011
42,7
2.500
1.841
43

$
$

2010
5,6
240
240

$
$

2011
5,8
280
206

$
$

2012
4,4
215
127

43

36

29

Sector pblico

$
$
$

2013
55,6
4.290
2.023
36

$
$
$

2014
52,0
5.730
2.055
40

$
$
$

2013
41,4
3.600
1.698
41

$
$
$

2014
42,3
4.900
1.757
42

$
$

2013
14,2
690
325

$
$

2014
9,7
830
298

23

31

Para el ao 2014, esta fue la composicin en ejemplares y en facturacin,

entre canales comerciales y ventas al sector pblico:

Como queda claro, para la actividad resulta de enorme importancia la participacin

del sector pblico como consumidor de libros.
Para la franja que se benecia de estas compras (mayoritariamente aquellas editoriales
que publican material educativo e infantil),
esta incidencia es aun ms fuerte.

CANALES
DE VENTA

Tipos de libreras
Estimamos en el pas unos 1.200 puntos de venta que
son libreras (y que representan aquel 77% de los canales
de venta). De ese total, 860 son libreras independientes,
250 estn agrupadas en cadenas y 90 corresponden a libreras con sucursales (denidas por tener entre 2 y 4 locales).
Estos nmeros hablan de un mercado bastante atomizado,
y en el cual las libreras independientes juegan un rol fundamental en la cadena de comercializacin. Los editores argentinos claramente dependen de la salud y fuerza del canal de
libreras, por eso son siempre aliados dispuestos a apoyarlas.

Distribucin de libreras en Argentina

Ao 2014 - Puntos de venta al pblico. Especializados en libros
Fuente: Data Libro - PROMAGE

Cadenas de
Libreras
21%
Libreras con
sucursales
7%
Libreras
Indeptes.
72%

Para la industria editorial, como se vio en la introduccin de este informe, la lgica del comercio internacional
de su producto se ancla en un mercado cuya oferta y demanda valora, antes que nada, la variedad de libros disponibles.
En este sentido, la industria editorial argentina ha sido a
lo largo de toda su historia una importantsima exportadora
de libros a toda la regin del idioma castellano. Segn las
pocas y los vaivenes de la economa y de la poltica, nuestra industria ha tenido mayor o menor protagonismo, pero su
potencial exportador es siempre alto y creciente.
En cuanto a las importaciones de libros, es importante
distinguir dos tipos muy diferentes:
1. Las importaciones comerciales comprenden aquellos libros que se traen para ser distribuidos y comercializados
en el pas, que son editados en el exterior por la editorial que
tiene los derechos de idioma castellano, y que por diversos
motivos no tiene su propia operacin en nuestro pas o la demanda local no justicara una edicin completa. Por eso suelen venir en cantidades pequeas, importados directamente
por distribuidores, editores que los distribuyen o libreros.

2. Las importaciones industriales abarcan todos los libros que los editores locales mandan a imprimir a imprentas
de otros pases, en muchos casos porque las particularidades de fabricacin de esos libros requieren materiales o procesos complejos que no se hacen en el pas, y en muchos
otros por una mayor eciencia de costos.
En el siguiente cuadro mostramos la evolucin de las importaciones y exportaciones del sector, surgida del anlisis
de los despachos de importacin y exportacin de la partida arancelaria correspondiente a libros, excluyendo del total
aquellos productos en soporte papel que no cumplen con las
caractersticas de libros comerciales (folletos, material de difusin institucional o religioso, manuales de uso de productos
diversos, etc.). No se apel al registro ISBN para dicho anlisis.
Desde nales del ao 2011, los editores, como sucedi
con tantas otras industrias, deben importar atenindose a
un sistema de compensaciones de exportaciones con importaciones, que a nivel total de mercado redujo sustancialmente las importaciones. En buena medida parte de las
importaciones industriales pudieron sustituirse imprimiendo
localmente, pero en otros casos no fue posible. Las importaciones comerciales, en cambio, si no logran entrar en el sistema de compensaciones, no son sustituibles por denicin.

Evolucin de importaciones y exportaciones de libros 2011-2014

2011

$$

2012

E jemplares

$$

Ejemplares

$$

2014

Ejemplares

$$

Ejemplares

Importaciones

100.500.000

46.000.000

57.200.000

19.700.000

51.000.000

14.600.000

42.000.000

11.100.000

Exportaciones

40.300.000

41.000.000

39.500.000

17.200.000

28.500.000

11.300.000

26.500.000

10.500.000

Saldo Comercial

60.200.000

-5.000.000

17.700.000

-2.500.000

22.500.000

-3.300.000

15.500.000

-600.000

Importacin Comercial
Importacin
Industrial

27.600.000

9.200.000

7.380.000

6.400.000

18.400.000

10.500.000

7.220.000

4.700.000

En resumen: la cada de las exportaciones se debe a la

prdida de competitividad de los libros en el exterior por
la suba de los costos internos argentinos y a la cada de
reexportaciones de libros que primero se importan. Al
importarse menos, se exportan menos tambin.
A continuacin, sintetizamos en forma de grco la
evolucin de cada variable del comercio exterior de libros.
Se puede ver claramente cmo la brecha del saldo de la
balanza entre importaciones y exportaciones de libros fue
reducindose, aunque se mantuvo negativa, y aun con la
cada de las exportaciones.

10

2013

COMERCIO
INTERNACIONAL

EMPLEO

En el siguiente grco se muestra la evolucin de los

dos tipos de importaciones de libros, las industriales y las
comerciales. En ambos casos, la oferta de libros al mercado ha disminuido en su variedad, con mayor impacto en el
caso de las importaciones comerciales.

El sector editorial genera empleo en toda la cadena.

Aunque no se trata de una actividad mano de obra intensiva, es capaz de producir mucho valor en relacin con la
cantidad de personas empleadas. Esa relacin (valor creado por el sector versus cantidad de personas empleadas)
es ms fuerte en la industria editorial que en otras de productos de consumo.
En el siguiente cuadro se ve el empleo directo dentro
de las editoriales considerando las 229 comercialmente
activas. El empleo indirecto corresponde exclusivamente a
servicios contratados para su operacin editorial, comercial y administrativa.
Por separado mostramos la cantidad de personas
empleadas en las industrias proveedoras de los editores
(imprentas que fabrican libros), as como en los canales
de venta de libros, libreras y distribuidores. Es interesante
notar que suman cifras muy parecidas.

Empleo editorial

7.200

Empleo directo

3.800

Empleo indirecto

3.400

Otras actividades relacionadas con el libro

8.000

Libreras, distribuidores e imprentas

8.000
11

CONCLUSIONES

El panorama de la industria editorial actual, tal como se desprende de este

informe,presenta datos positivos y estimulantes en todos sus niveles: produccin, creacin de contenidos, ventas y empleo, consolidando as un mercado muy dinmico.
El surgimiento cada ao de nuevas editoriales habla de una industria vigorosa y
atractiva para editores que entran al mercado. Si bien hay otros protagonistas grandes
y de larga trayectoria, y existe una concentracin del mercado, la realidad muestra que
hay posibilidades de crecimiento para todos.
Como aporte a modo de cierre, es interesante el incremento en la matrcula de la
carrera de Edicin de la Universidad de Buenos Aires. De un promedio histrico de entre 100 y 200 alumnos, hoy se inscriben entre 350 y 500 en el primer ao. Adems,
mientras antes era una carrera buscada mayormente por personas de mediana edad,
que provenan de otras asignaturas o experiencias laborales, hoy suelen ser jvenes los
que eligen estudiar Edicin como primera opcin. Ms all de otras conclusiones que se
pudieran extraer de estos datos, lo cierto es que la industria editorial, y el ocio que los
editores ejercemos, hoy resultan ms atractivos para las nuevas generaciones.
La mayor profesionalizacin, las posibilidades de herramientas digitales innovadoras, el nuevo camino de la autopublicacin y los mayores intercambios globales entre
editores y lectores constituyen tendencias que hablan de un mercado y una actividad
saludable y en crecimiento.
La industria editorial tambin enfrenta desafos al momento de desplegar todo su potencial. Al ser una actividad cuyos plazos son extensos y trabajosos (la creacin de cada
libro, como se ha visto, puede llevar de uno a tres aos; la produccin, la distribucin,
las ventas y cobranzas tambin tienen plazos largos y costosos), precisa de contextos
econmicos y polticos estables para una mejor planicacin.
Otro importante reto, extendido a nivel mundial, es el combate a la piratera tanto impresa como digital, que ante todo reeja la falta de conciencia y de informacin acerca
de cun valioso es el trabajo de autores y artistas. Y por ltimo, un desafo no solo para
los editores sino para los padres y educadores, es mantener y estimular el hbito de lectura en nios y jvenes, que son la garanta de una sociedad ms humana, libre y justa.

Todos los derechos reservados. Junio de 2015.

12