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TEMA:
AUTOR:
Karen Laura Romero Siguenza
TUTOR:
Miguel Ruiz Martnez
______________________
DIRECTOR DE LA MAESTRIA
______________________
LA AUTORA:
____________________
Karen Romero Siguenza
AUTORIZACIN
LA AUTORA:
______________________________
Karen Romero Siguenza
AGRADECIMIENTO
en
todos los
momentos
que
necesit
sus
consejos
observaciones.
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a mi amado esposo Christian Silva, quien con su amor y
apoyo incondicional, ha sido el impulso y fortaleza para la culminacin de
esta etapa de mi vida profesional.
A mi tierna y preciosa hija Kristell, quien desde que llego a mi vida ha sido mi
luz y mi fuente de inspiracin, por lo que cada paso que doy es para ella.
A mis padres, por haberme enseado que siempre existe una luz en el
camino, que el amor y la perseverancia hace que el camino sea corto, y que
rendirse o abandonar, no son opciones para el que quiere triunfar.
TRIBUNAL DE SUSTENTACIN
_____________________________
Miguel Ruiz Martnez
PROFESOR GUA O TUTOR
_____________________________
PROFESOR DELEGADO
1. INDICE
CAPITULO I: INTRODUCCIN ................................................................... 10
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.
1.2.1
1.2.2
1.3
Hiptesis ......................................................................................... 37
1.4
1.5
1.6
Metodologa .................................................................................... 37
1.6.1
1.6.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
4.2
Introduccin
La presente investigacin intenta analizar la competitividad del sector
del calzado ecuatoriano al que se enfrenta en el comercio exterior, para ello
se hace un anlisis comparativo con pases como China y Brasil como
competidores y productores de referencia a nivel mundial.
El sector del calzado ha tenido una fuerte recuperacin, en parte,
gracias a las polticas arancelarias aplicadas por el gobierno como
proteccin de la produccin local frente a la importacin de calzado de otros
pases. Sin embargo, el sector an necesita de apoyo y mejoramiento en la
tecnificacin del talento humano.
En el anlisis de competitividad se observa que China posee una alta
competitividad en el sector, mientras que Brasil tambin dentro de la regin
posee una alta competitividad. Por otro lado, el Ecuador a pesar de su
aumento de competitividad en el periodo analizado, no alcanza los niveles
de competitividad de los otros pases.
Este estudio est compuesto de las siguientes partes, en la primera
se plantea el problema de estudio, en la segunda parte se analiza los
fundamentos tericos, en la tercera parte se propone la metodologa, en la
cuarta parte se muestra los resultados y por ltimo se plantean las
conclusiones y recomendaciones del caso.
CAPITULO I: INTRODUCCIN
1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Problemtica del Mercado del Calzado a Nivel
Mundial
La industria del calzado, tal como el sector manufacturero atraviesa un
momento de completa transformacin. Dichos cambios son visibles, tanto en
la evolucin de su produccin como en el incremento de transacciones al
nivel mundial. De tal manera que a travs de diversos estudios se ha podido
encontrar que en promedio se comercian dos pares por persona, mientras
que se producen unos 24 mil millones aproximadamente (Torres, 2012).
Con el desarrollo de la industria manufacturera de Asia, durante los aos
setenta comienza la creacin de calzados y ligado a sto, mayor inclinacin
al intercambio con pases Occidentales, provocando as un incremento en el
comercio exterior. Como consecuencia, destacaban y tenan las de ganar,
naciones cuyos costes relativamente bajos al producir no eran ms que uno
de los tantos resultados de la mano de obra barata.
Es as como China y otros pases Asiticos se convierten en potencias
con respecto a la industria, cuyo volumen de exportaciones al mundo es
bastante alto. Ocupando China ms o menos el 50% del calzado que se
vende alrededor del globo, ya que segn Torres durante el ao 2012 produjo
$ 9 500 000 000 de pares al ao, exportando $ 7 000 000 000, teniendo un
crecimiento acelerado en el sector, y dejando atrs a potencias como Italia
10
economas
de
escala.
Como
consecuencia,
tales
naciones
que
14
compra $ 649 574 000. Dichos pases son los que concentran
aproximadamente la mitad de las importaciones netas en el mundo.
Sin embargo, a diferencia de lo que se cree, China no solo exporta el total de
lo que produce, sino que por su masa poblacional debe abastecer en primer
lugar su demanda interna, lo cual lo convierte en el segundo consumidor de
calzados en el mundo.
Segn el Director General del Grupo Hergar, miembro del Consejo
Rector del Instituto Tecnolgico del Calzado y Conexas Inescop, Garca
Morn asegur que el posterior estado del sector depende por completo del
aspecto diferenciador, porque el mercado exige que quien fabrique debera
cada vez considerar ms la opinin del consumidor (Logroo, 2014).
Morn a su vez, cree que dicha diferenciacin proceder de cun
cercano se encuentre el fabricante con el comercio y de lo capaz que ste
sea con respecto a las tendencias, sobre todo si se encuentra apto para
responder con una oferta rpida a lo que demanden el mercado y el
establecimiento. Es as como segn el experto, el modelo y el sistema han
cambiado, ya que antes los productores diseaban su coleccin ponindola
en el merco, mientras que en la actualidad es el comercio el que consume
los gneros que ofrezcan las plantas productivas con respecto a sus ventas.
Es una era en la que para no quedarse atrs es fundamental conocer
las tendencias y con ellas sus cambios, sobre todo si la industria como en el
caso del calzado apela el ser abastecida rpidamente adems de
flexibilidad. Con el fin de atender la demanda y sobre todo no perder la
15
16
adems
muchas
compaas
que
no
se
encuentran
18
El objetivo del SAT era conseguir que los pases contribuyan a debates
en conjunto. Sobre todo a tener una visin ampliamente equitativa e
integrada, en la que sean partcipes la seguridad pblica y la del estado
mediante un dilogo con autoridades gubernamentales, productores,
empresarios, funcionarios de las aduanas, funcionarios pblicos, cmaras de
comercio y organizaciones sin fines de lucro (CueroAmrica, 2014).
22
corroborar
que
el
estado
ha
invertido
unos
$1.500
000
23
27
comercio exterior sino que ganen competitividad ya que los costos son los
que se muestran en el precio final del bien.
30
31
2011).
Una importante fuente de trabajo para el pas es sin duda alguna la
actividad textil y confeccin de calzado, puesto que estas requieren de
diversos materiales para su confeccin siendo entonces un valioso aporte
para sectores como el agrcola, ganadero, industria de plsticos y qumicos
(Carrillo, 2010).
En el pas el arte de la zapatera cuenta con una magnfica mano de obra,
puesto que los ecuatorianos llevan el arte en las manos, sin embargo se
necesita tambin de excelente mano de obra en el pas. Uniendo la
impresinate mano de obra y la excelente calidad, tendremos hermosos
zapatos para exportar (El mercurio, 2010).
El calzado es una actividad de importancia para la economa nacional con
efectos considerables en la matriz productiva del pas, generando
crecimiento econmico, empleo y mejorando la calidad de vida de los
artesanos (Rivera, 2012).
Durante estos ltimos tres aos el desarrollo de la produccin y
comercializacin de la industria del calzado ha generado ms de 100 mil
empleos, lo cual ayuda en la economa del pas, ayuda a erradicar la
pobreza
obviamente
combate
el
desempleo
de
nuestro
pas
(Villavicencio,2012).
El productor de calzado ecuatoriano, en especial, azuayo; cuentan con
algo magnifico, algo que muchas veces ni las maquinas logran remplazar, y
32
2011).
En el cdigo de la produccin ecuatoriana, se mantiene como un
subsector priorizado, a la industria del calzado. (CALTU, 2015).
Creando programas de capacitacin y ofreciendo la primera feria
internacional de calzado y componentes. Generando estas atractivas
iniciativas, el gobierno de Ecuador est respaldando de gran manera a la
industria del calzado y el cuero ecuatoriano (CueroAmrica, 2012).
El primer Polo Productivo del sector calzado del pas, mismo que contar
con los fabricantes de calzado de Ambato, lugar donde este ser ubicado, es
sin duda alguna uno de los proyectos ms ambiciosos que realizaremos
(Villavicencio, 2013).
El gobierno de Taiwn se ha comprometido en enviar tres expertos que
sirvan de asesores para la potencializacin del sector de calzado en Ecuador
(Chuang, 2013).
Entre el arduo trabajo realizado en la Feria Internacional de Calzado Y
Componentes FICCE 2013, realizado en el Centro de Exposiciones Quito.
Se encuentra entre otras actividades, la intervencin de expertos
34
1.3 Hiptesis
El sector del calzado ecuatoriano ha mejorado su competitividad en
los ltimos 10 aos.
calzado en el Ecuador
2.
3.
1.6 Metodologa
1.6.1 Tipo de diseo de investigacin para el presente
estudio
Se va utilizar una investigacin de tipo cuantitativa exploratoria donde
se analiza datos que caracterizan la estructura del sector del calzado
ecuatoriano. De la misma manera, se realiza un anlisis exploratorio de otros
pases competidores del sector ecuatoriano. Se realiza la construccin de
indicadores de competitividad para analizar el nivel y potencialidad que tiene
el sector frente al mercado mundial.
37
39
deseado, este solo vendr dado por el nivel de ingresos que se tenga de
acuerdo a la capacidad productiva de un individuo, o ms globalmente de
una sociedad. El ser competitivo se vuelve indispensable. Pero cuando por
competitividad solamente se entiende como la capacidad y/o facilidad que se
tiene para invertir en un determinado sector, dados los rditos que este
otorga se est dejando de lado el bienestar de las personas. Aunque esto
tambin nos indica que es debido a la estructura del mercado y sus
actividades (las empresas y los consumidores) que el bienestar deseado se
alcanza. Es por eso que el profesor Porter recalca: Son las firmas, no las
naciones las que compiten en los mercados Internacionales (Porter, 1990).
Es la lucha entre estos actores econmicos por superarse, lo que garantizar
el desarrollo y bienestar de las naciones. Es decir de que se tenga
industrias, sectores productivos y empresas, competitivos. Se lograr el
desarrollo de los pases. Ya que:
Lo que ms importa no es la propiedad o las exportaciones o si las
empresas son de propiedad nacional o extranjera, sino la naturaleza y la
productividad de las actividades econmicas que se desarrollan en un pas
determinado (Porter, 2005).
En el apartado anterior; del profesor de Harvard, experto en
competitividad M. Porter nos muestra que si bien la competitividad de
nuestra produccin se mide en los mercados internacionales, es dentro del
pas donde esta nace y se desarrolla. Viene determinada por los factores y
recursos en los cuales los pases poseen ventajas relativas que les
40
orter, 99 , p 47
empresarial. Es decir
apunta a
que
42
43
estara ganando 0, 0125 unidades de vino por cada unidad de trabajo que
se asigne para la produccin de ropa, ello conlleva a 0, 05 unidades de vino
por unidad producida de ropa.
Para el caso de Portugal si invierte una unidad de trabajo en producir
ropa, lograra producir de (1/6)= 0,166 unidades de dicho bien. Ahora si
invirtiese esa misma unidad de trabajo en vino y luego lo cambiase por ropa
(a su precio internacional) llegara a obtener (1/10)* (1/0, 55) = 0, 18
unidades de ropa. Lo que le significara un ahorro de 0,015 unidades de ropa
por cada unidad de trabajo invertida en vino, para Portugal.
Esto significa que en un ahorro global, Portugal ahorra 0, 0083 6 = 0, 05
unidades de vino por cada una unidad de ropa que deja de producir.
Por lo que, considerando 2 bienes, cada pas debe especializarse en
la produccin de aquel bien en el cual tenga una mayor ventajas
comparativa, respecto del otro pas. En otras palabras, en aquel bien que se
incurra en menor costo de oportunidad. Este escenario tambin es aplicable
a una mayor cantidad de bienes. Entonces cada pas debera especializarse
de acuerdo a las ventajas comparativas que posea. Por qu? Porque
segn L. Raffo:
Si hay escasez de recursos, las decisiones de produccin y de
consumo implican la existencia de disyuntivas, de manera que lo
fundamental al tomar una decisin econmica no es el costo absoluto en que
se incurre al producir un bien sino el costo de oportunidad, aquello a lo que
se renuncia al tomar la decisin. (Raffo, 2012)
44
Con esto mente, es propio indicar que ello establece que los los
limites de los trminos de intercambio por lo cual:
Sabemos que los lmites entre los cuales variarn aquellas (las
proporciones en que se cambiarn ambas mercancas) son la proporcin
entre sus costes de produccin en un pas y la de los costes de produccin
en el otro (Mill, 1997, 36).
Son estos lmites los cuales permiten que exista el comercio exterior
en 2 o ms pases o el comercio internacional en un contexto ms global.
Pero, De qu depende que estos lmites se respeten, para exista un
comercio exterior armonioso basado en la competitividad relativa que posee
cada pas sobre su producto? Son los precios flexibles que se manejan a
nivel internacional, los cuales en el tiempo tienden a converger en un precio
nico de equilibrio. Dando garanta de que el sistema funcionara. O como
en palabras del mismo Mill:
Como el valor de cambio, en este caso como en todos los dems,
est siempre fluctuando, no importa cul sea el valor que le supongamos al
empezar; pronto veremos si existe un punto fijo sobre el cual oscila, al cual
tiene tendencia a aproximarse y permanecer en l (Mill, 1997, 34).
Finalmente las ventajas comparativas tambin pueden llegar a
dilucidarse a travs de la compresin de la relacin existente entre los
costos relativos de producir un bien y los salarios relativos que cada pas
posee por lo cual:
Un pas tiende a especializarse en la produccin de un bien si el costo
relativo de producir ese bien en el exterior en trminos de las unidades de
46
Segn Krugman:
47
internacional que es lo que persigue este trabajo. Dentro ellos tenemos los
denominados factores tradicionales y factores nuevos.
Tradicionales
son
bsicos
para
proporcionar
trtese
de
individuos,
ealoza,
49
Productividad:
Segn
Pealoza:
La
productividad
es sinnimo
de
de la mano las
2005). Cabe sealar que el Estado como ente regulador del bienestar social
de procurar, dicha estabilidad
Factores microeconmicos: En la parte microeconmica, la
conducta de las empresas y de los individuos frente al hecho competitivo
desempea un papel determinante. La disposicin de las empresas a
mejorar constantemente, a buscar continuamente nuevas tecnologas que
les permitan ofrecer productos con la calidad que el mercado demanda, a
contribuir en la formacin de su mano de obra, a incrementar su
productividad. (Pealoza, 2005) De este factor tambin de apercibirse el
Estado.
5 Es decir, la capacidad
52
localizar
los
productos
con
capacidad
para
enfrentar
Internacionalizacin
de
la
PYME
fabricante
de
Calzado:
El
trabajo
muestra
las
actuales
caractersticas
para
la
internacionalizacin del calzado, analiza lo que son las barreras del comercio
y la homogeneidad de los escenarios, es decir: Industria, Nacional, Regional
y Global. Para as evaluar cul debera ser el correcto enfoque para lanzar
dicho producto al mercado objetivo.
Una seleccionado el nivel de Industria al cual se pretende trabajar
(Industria Regional), se estableci una relacin entre la exportacin versus la
Inversin. En la cual para un periodo de estudio comprendido entre los aos
1999 hasta el 1er semestre del 2004. La relacin exportacin/inversin
directa fue por mucho ampliamente superior para la zona Euro que en
comparacin con el resto del mundo. Mientras al final del periodo de anlisis
el nmero de veces exportacin/ inversin a nivel del mundo, en promedio,
fue de 12 veces. Solo en lo que respecta para la zona Euro en el mismo
periodo de anlisis llego a superar por poco el promedio de 24 veces, es
decir el doble del promedio mundial.
Apercibidos por esta situacin los autores definen varias lneas de
accin sobre las cuales se debe intervenir para poder lograr existo en sus
planteamientos, es decir la idea de negocio, como lo son:
. Fragmentacin de la Cadena de Valor
. Internalizacin de las Actividades
. Homogeneizacin de la Demanda
. Disminucin de las Barreras: En
Costes de Transporte
55
Costes de la Informacin
. Globalizacin creciente
Una vez tenido en cuesta esto, nos es factible establecer los modelos
adecuados para que el proyecto de desarrolle con total normalidad y de
manera eficiente. En los distintos tipos de modelos que se pueden
implementar estn: El Modelo sobre Competitividad: De los Bajos costos de
la Innovacin; Modelo de Direccin: Del control al Conocimiento; Modelo de
Crecimiento: De la pirmide a la Red; Modelo de Relaciones Familiares: De
la Disciplina al Buen Clima y finalmente un Modelo de Supervivencia: El
protocolo y la Sucesin.
Entonces antes de pasar al planteamiento del modelo a manera de
regresin lineal, se deben analizar los factores internos de la empresa para
que en base a ellos puedan determinarse la ventajas las cuales permitan,
dado el planteamiento de estrategias, que el calzado producido la
Comunidad Autnoma de la Rioja , Espaa sea verdaderamente competitivo.
Por ello el anlisis de los factores internos de la empresa sea har
evaluando diversos frentes:
Por el lado de los Recursos:
El tamao
La Experiencia Empresarial: Tanto el grado de Expansin Nacional, el
Grado de Experiencia Internacional.
La Disponibilidad de Recursos
56
. Ventajas Comparativas
. Obstculos Percibidos
Y por ltimo las Caractersticas propias del Negocio:
. Su Edad
. Nivel de Estudios
. Experiencia Profesional
. Conocimiento de Idiomas
. Nmero y Variedad de Viajes
Una vez analizado cada uno de los aspectos del posible modelo tomando
3 clusters de variables que son: Percepciones del Equipo Directivo,
Caractersticas del Equipo Directivo y la Experiencia Empresarial. Se busca
que todas estas apunten a una sola caracterstica distintiva: El Compromiso
empresarial
Por lo cual cada variable independiente se la denomina con un
estadstico X, mientras que la variable dependiente, el ya antes mencionada
compromiso empresarial. Con lo cual basados en el mismo listado, de los
factores y variables antes descritos tenemos el siguiente modelo de de
regresin lineal para la competitividad en calzado, con sus respectivos
coeficientes.
Con lo que de esta manera obtenemos nuestra funcin de regresin
muestral, para la variable a explicar entono a la competitividad regional del
calzado de la Rioja.
58
indicador es medido por miles de dlares FOB, mientras mayor sean las
exportaciones mayor ser la participacin en los mercados internacionales
por el pas de estudio.
59
60
M= Importaciones
C= Consumo
4. Exposicin a la Competencia Internacional
Es un indicador que supone que las exportaciones enfrentan la
competencia internacional en los mercados mundiales y que la produccin
destinada al consumo interno est sujeta a la competencia de las
importaciones (medida por la tasa de penetracin de las importaciones). En
consecuencia, este indicador muestra el porcentaje de la produccin
nacional expuesta a la competencia externa. (Agenor, 1997) (Recalde &
Barraud)
ECI= X/P + (1 X/P) * TPI
Donde,
X/P = Porcentaje de las exportaciones sobre la produccin
TPI= Tasa de Penetracin de las Importaciones
61
TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA.
D 1911
D 1911.0
D 1911.02 Fabricacin de cueros regenerados: planchas, hojas o tiras, que contengan cuero o fibras de cuero.
D 1911.03 Produccin de cueros curtidos o adobados vegetal, mineral o qumicamente (rusos, tafilete).
TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA.
D 1912.0
FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES Y ARTICULOS DE
62
D 1912.01 Fabricacin de maletas, bolsos de mano y artculos similares de plstico, materias textiles, etc.
Fabricacin de artculos de talabartera y guarnicionera: sillas de montar, arreos, cinturones, correas para
D 1912.02 relojes, etc.
Fabricacin de otros artculos de cuero natural o regenerado: contenedores de cuero, plstico u otros materiales,
D 1912.09 artculos usados con fines tcnicos, etc.
D 192
FABRICACION DE CALZADO.
D 1920
FABRICACION DE CALZADO.
D 1920.0
D 1920.00 Fabricacin de calzado de cuero (excepto el ortopdico y de asbesto u otro material textil sin suela aplicada).
Fabricacin de calzado de caucho y plstico (excepto el ortopdico y de asbesto u otro material textil sin suela
D 1920.01 aplicada).
Fabricacin de calzado de usos especiales: botines, botas, etc. (excepto el ortopdico y de asbesto u otro
D 1920.02 material textil sin suela aplicada).
D 1920.03 Fabricacin de partes de calzado: palas, partes de palas, suelas, plantillas, etc. de cualquier material.
Fabricacin de otros tipos de calzado (excepto el ortopdico y de asbesto u otro material textil sin suela
D 1920.09 aplicada).
63
64
346.324
TOTAL
PRODUCCIN
PRODUCTO
(pb)
378.883
Oferta total
(pb)
465.994
Impuestos indirectos
65
sobre productos
Subsidios sobre
productos
Derechos arancelarios
22.590
Impuesto al valor
agregado (IVA)
46.325
Mrgenes
comerciales
151.563
Oferta total
(pc)
686.472
66
67
68
69
de $40 656 393, este es seguido por Colombia con un 13% de las
importaciones de calzado.
Al realizar un anlisis entre las exportaciones e importaciones en
trminos de toneladas podemos demostrar que no han tenido mucha
diferencia ya que entre estas son de un 2%, aunque en el ao 2008 las
importaciones superaban a las exportaciones con un 40% sin embargo en el
ao 2009, 2010, 2011 ocurri lo contrario ya que las exportaciones fueron
ms que las importaciones aproximadamente del 15%.
Sin embargo si se compara las importaciones vs las exportaciones en
relacin al FOB-Dlar se puede ver que las importaciones superan
notoriamente a las exportaciones con un 55%, una de las razones por la cual
sucede es la diferencia de precios de un calzado nacional con uno que se
importe del exterior. El zapato ecuatoriano tiene un precio promedio de $18
Al analizar los principales exportadores del mundo, podemos observar
que China es el principal exportador de calzado ya que en el ao 2013
fueron de $46 811 268 representando el 40,5% de las exportaciones
mundiales de calzado, el segundo Pas exportador es Vietnam seguido por
Italia con un 9% de las exportaciones mundiales del calzado
Ecuador ocupa el lugar nmero 72, llevando un valor del 0,03% de las
exportaciones mundiales, sus exportaciones fueron de $33 085 valores FOB,
las importaciones de calzado de Ecuador fueron $ 173.641 valores FOB
Ocupando el puesto 63 de los mayores importadores mundiales de calzado.
71
72
Fue
nte: Trademap 2013
73
PAIS
ECU08
ECU010
ECU013
CH08
CH010
CH013
BRA08
BRA010
BRA013
EXPO
34067
16081
24549
173166
214170
323319
156343
155200
144933
Tabla 4
VCR
PAISES
ECU08
ECU010
ECU013
CH08
CH010
CH013
BRA08
BRA010
BRA013
EXPO
9.3
6.31
4.22
66.87
96.67
63.73
9.91
11.08
12.62
La tabla anterior muestra que en los aos de estudio China es el pas que
tiene mayor ventaja competitiva frente a los dems pases. De la misma
manera, Brasil ha aumentado su ventaja competitiva a lo largo del tiempo,
Ecuador si bien ha aumentado su competitividad pero no es suficiente para
compararse con los pases estudiados.
74
75
Exposicin a la
Competencia
Internacional
ECU08
1.22
ECU010
2.22
ECU013
1.67
CM08
1.09
CM010
1.04
CM013
1.4
BRA08
29.65
BRA010
51.93
BRA013
52.79
Fuente: TradeMap
Finalmente, se puede determinar que la competitividad del calzado en
los pases de estudio ha aumentado en ciertos contextos mientras que en
otros no. China mantiene un importante liderazgo en el sector y denotando
una mayor competitividad frente a Brasil y Ecuador.
76
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de este trabajo es realizar un anlisis de competitividad
del
78
79
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