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Lemploi et linvestissement en

France en 2014
travers lObservatoire de Trendeo
www.observatoire-investissement.fr

Une reprise dlicate


Lanne

2014 a bien vu sinverser la courbe de


lemploi net. Le solde des emplois crs et
supprims reprs dans lobservatoire de lemploi
et de linvestissement de Trendeo reste faiblement
ngatif, mais baisse sensiblement par rapport
lanne prcdente.
Pour autant, cette reprise est dlicate, en plusieurs
sens. Elle est tout dabord lgre, avec des
crations demplois toujours en baisse, mme
rduite, et une volution positive qui ne provient
toujours que de la rduction des pertes demplois.
Elle est ensuite fragile, car elle sinscrit dans un
contexte europen marqu par la crise grecque et
un march mondial o de grands paramtres
comme le cours du ptrole ou celui de leuro
fluctuent fortement, de faon largement imprvue.
Pour les pays de la zone euro, ptrole et dollar
voluent dans le bon sens, ce qui devrait permettre
la poursuite du redressement grce un surcrot de
comptitivit.
Dans ce cadre gnral, nos donnes permettent de
mieux comprendre, chaud, les tendances luvre
au sein de lconomie franaise.

En
termes
sectoriels
tout
dabord,
le
transport/logistique (surtout la logistique), puis
lindustrie manufacturire sont les secteurs dont
la situation samliore le plus en 2014. Leau et la
gestion des dchets, les conseils et services aux
entreprises ou le secteur des arts et spectacles
(suite des annonces dembauche chez Eurodisney
ou Pierre et vacances par exemple). Le BTP voit sa
situation samliorer par rapport 2013, mais
continue supprimer des emplois.
Le secteur information et communication, et
principalement, en son sein, le logiciel, voit
galement sa situation progresser, ce qui le place au
premier rang des secteurs crateurs nets demplois.
Ce sont les services publics et lenseignement qui
voient leur situation se dtriorer pendant lanne.
Le commerce et lhbergement/restauration
viennent juste aprs, parmi les secteurs dont la
situation se dgrade en 2014 : la pression sur le
pouvoir dachat des mnages se fait sentir.

Une glissade prolonge (suite)


Cette anne, nous avons choisi dinsister, en plus de
ces aperus sectoriels, sur les donnes rgionales.
On le verra, le nouveau dcoupage souligne
lmergence de rgions fortement dynamiques, au
premier rang desquelles on trouve la rgion MidiPyrnes-Languedoc-Roussillon ou le Nord-Pas-deCalais-Picardie.
Ce dynamisme territorial, la diversit des situations
rgionales, sont encore apparents travers nos
donnes nouvelles sur les startups (609 startups
identifies), que nous identifions systmatiquement,
et sur les leves de fonds (499 leves de fonds).

La
prsente
synthse
offre
ainsi,
principalement nos clients, un aperu global
de lconomie franaise au dbut de lanne
2015.
Ils pourront par la suite, pour leur propre
compte, raliser grce notre observatoire de
lemploi et de linvestissement, des analyses
sectorielles et territoriales, mais galement
un travail de veille commerciale et des
travaux trs divers. Lobservatoire est une
boite outils qui offre de trs nombreuses
possibilits dutilisation, cest aussi ce que
nous souhaitons montrer travers cette
publication.

Le lecteur se fera une ide, travers cette note, de la


varit des usages possibles de notre base de
donnes.

David Cousquer
Crateur et grant de Trendeo et de
lobservatoire de lemploi et de linvestissement.
3

Une amlioration encore trop timide


En 2014, les suppressions demplois observes ont
169 548

166 058
193 103

104 589

150 599

94 132
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Crations demploi annuelles repres par


lobservatoire Trendeo, 2009-2014.

2009

2010

2011
-120 760

2012

2013

2014

baiss de 19%, au lieu de 14% en 2013. Les crations


demplois ont continu baisser, de 11%. Cela
reprsente une amlioration par rapport 2013, o elles
avaient baiss de 44%.
Le solde net des emplois crs et supprims se rapproche
donc dun niveau positif, sans latteindre cependant. Si lon
considre dailleurs les seuls emplois privs, le solde net
redevient positif, passant de 13 471 pertes demploi nettes
en 2013, 10 726 emplois nets crs.
Lconomie franaise est donc sur une tendance positive,
mais avec un rythme damlioration trop faible. Il est
notamment difficile dvoquer une reprise durable tant
que les crations demplois restent en baisse.
19 999
45 298

-115 425

-173 104
-131 477

19 122

-10 836

-97 294

-3 162

-116 117

-285 665
4

Suppressions demplois annuelles repres par


lobservatoire Trendeo, 2009-2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Solde net annuel des emplois crs et supprims


reprs par lobservatoire Trendeo, 2009-2014.

Sur 19 secteurs de lconomie, 11 voient leur situation samliorer.


Le logiciel en tte des emplois nets crs.
Onze secteurs ont un solde demplois crs en
amlioration en 2014 il ny en avait que 6 en 2013.
Le secteur transport/logistique est celui dont la
situation se redresse le plus : ce bon rsultat provient
de la logistique, car le transport terrestre voit sa
situation se dgrader. Lindustrie manufacturire
connat le deuxime plus fort redressement.
2009
Commerce
17 490
Hbergement et restauration
10 654
Information et communication
-430
Autres services
7 580
Conseils et services spcialiss
239
Electricit et gaz
1 460
Sant humaine et action sociale
-6 686
Arts et spectacles
1 569
Btiment et travaux publics
2 244
Activits immobilires
-1 780
Eau et dchets
967
Activits extra-territoriales
1 508
Agriculture, sylviculture et pche
-331
Industries extractives
-777
Activits financires et d'assurance -1 753
Enseignement
-15 635
Administration publique
-34 492
Transports et logistique
-18 208
Industrie manufacturire
-79 736
Total gnral
-116 117

La baisse prolonge des emplois dans le commerce,


lhtellerie et la restauration permet au secteur
Information et communication de prendre la
premire place des crations demplois. Ce rsultat
provient entirement du secteur du logiciel, alors
que les oprateurs tlcoms voient leur situation
se dgrader.

2010

2011

2012

2013

31 051
14 296
11 012
10 551
4 781
2 223
7 540
2 426
5 966
-158
1 835
27
-94
-279
1 017
-15 048
-16 691
-25 681
-14 775
19 999

23 169
6 160
14 951
6 028
5 442
1 356
5 773
938
7 927
2 877
1 048
-101
77
-645
-1 205
-13 576
2 612
-12 650
-4 883
45 298

13 561
9 301
2 689
4 154
3 528
10 269
4 470
1 666
-2 543
436
778
-3
-495
-30
-2 677
9 439
-8 229
-3 737
-23 455
19 122

4 038
7 755
5 494
967
4 097
1 807
2 018
454
-5 026
1 064
-2 363
-296
-147
-2 955
4 345
-1 191
-10 253
-20 644
-10 836

volution Total gnral


2014-2013 2009-2014
2 513
-1 525
91 822
5 035
-2 720
53 201
7 407
1 913
41 123
2 812
1 845
32 092
7 152
3 055
25 239
352
-1 455
17 467
1 238
-780
14 353
2 756
2 302
9 809
-2 341
2 685
6 227
1 238
174
3 677
675
3 038
2 940
0
1 431
109
405
-1 030
-28
119
-1 906
-4 157
-1 202
-11 730
18
-4 327
-30 457
-11 741
-10 550
-69 732
-1 772
8 481
-72 301
-14 428
6 216 -157 921
-3 162
7 674
-45 696
2014

volution 2009-2014 du solde net des annonces de crations et suppressions demplois dans les diffrents secteurs de lconomie franaise
(six premires colonnes de donnes), puis variation de ce solde entre 2013 et 2014 ( 2014-2013 ) et cumul des soldes 2009-2014 ( Total gnral ).

Dans lindustrie, cest lautomobile qui donne le ton


Lanne 2014 est meilleure que 2013 dans lindustrie.
Ce rsultat provient principalement de labsence
dannonces de suppressions massives demplois dans le
secteur automobile, telles que celles qui avaient t
faites par Renault en 2013. Dbut fvrier, le
constructeur a mme annonc quil adoucissait ses
plans de rductions deffectifs.
Lautomobile, depuis 2009, est le principal secteur
concern par les pertes demplois industriels (1/3 des
emplois perdus).
5 000

- Un investissement de 40 M assorti de 260


crations demplois pour lextension des capacits
de production dun site de production du chimiste
SNF Floerger Andrzieux-Bouthon (Loire) ;
- Un site de production de compteurs Linky
Fontaine, en Isre, par la socit indienne
Compton Greaves, qui devrait entraner la cration
de 200 emplois directs et indirects.

0
-5 000
-10 000

-15 000
-20 000
-25 000
-30 000
-35 000
-40 000

Parmi les projets industriels les plus importants


annoncs en 2014, on trouve :
- Un site de flaconnage Saint Quentin (Somme),
reprsentant 50 M dinvestissement et 300
emplois futurs, par SGD (Saint Gobain
Desjonqures) ;

volution du solde net trimestriel des emplois crs et


supprims dans lindustrie manufacturire, 2009-2014.

Ces projets ne sont pas comparables aux


cathdrales industrielles que sont les sites
automobiles plusieurs milliers de salaris. De
fait, les projets industriels annoncs sont, en
moyenne, plus petits depuis cinq ans. Comme
indiqu plus loin, de 2009 2014, la taille
moyenne des projets de cration de sites
industriels a baiss de 32% en nombre demplois.

Baromtre des secteurs industriels


Le tableau ci-dessous montre que sur 27 secteurs industriels
hors nergie, 6 ont cr plus demplois quils nen ont
supprim (le maximum a t de 12 secteurs dans le vert en
2011, et le minimum de 3 secteurs dans le vert en 2009).

La colonne tendance 2009-2014 montre que


lindustrie chimique sort du rouge pour la premire fois
depuis 2009, alors que des secteurs comme la
pharmacie ou limprimerie nont jamais connu une
anne positive depuis 2009.

Emplois crs
Emplois
Solde net en Montants investis Tendance emplois
2014
supprims 2014 emplois 2014
2014 en M
2009-2014

Industries alimentaires
Produits mtalliques divers hors machines
Matriel informatique, lectronique et optique
Construction aronautique et spatiale
Industrie automobile
Moteurs hors automobile et aronautique
Industrie chimique
Rparation de machines et d'quipements
Autres industries manufacturires
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication de meubles
Verre, pltre, bton
Travail du bois, hors meubles
Industrie du cuir et de la chaussure
Equipements lectriques
Construction navale
Mtallurgie
Fabrication de textiles
Industrie du papier et du carton
Industrie de l'habillement
Fabrication de boissons
Industrie pharmaceutique
Imprimerie
Autres matriels de transport
Construction ferroviaire
7 Cokfaction et raffinage
Fabrication de produits base de tabac

4 321
2 880
2 061
1 826
1 813
1 316
1 293
912
715
702
676
625
600
542
455
441
415
398
377
331
323
295
263
140
102
0

-3 291
-3 428
-2 877
-1 288
-5 480
-1 541
-849
-1 064
-908
-1 498
-1 524
-1 402
-1 379
-280
-1 925
-142
-2 170
-887
-1 303
-780
-60
-1 451
-1 476
-456
-237
-227
-327

1 030
-548
-816
538
-3 667
-225
444
-152
-193
-796
-848
-777
-779
262
-1 470
299
-1 755
-489
-926
-449
263
-1 156
-1 213
-316
-135
-227
-327

3 001
2 241
2 049
1 133
3 148
1 099
1 432
788
721
847
877
743
813
327
942
232
1 156
848
679
453
214
574
696
218
175
91
131

Les diffrents secteurs


industriels en 2014,
classs en fonction du
nombre de crations
demplois en 2014 (1re
colonne de donnes).

Le paradoxe industriel : lindustrie reprsente une part


croissante des crations annonces
Le tableau ci-dessous donne la part de chaque secteur
dans les crations demplois (hors administration)
depuis 2009. Lindustrie manufacturire est le
premier secteur depuis 2009, avec une part
croissante. Lasthnie des crations demplois semble
donc provenir de secteurs comme le commerce, la

Industrie manufacturire
Commerce
Information et communication
Hbergement et restauration
Autres services
Sant humaine et action sociale
Conseils et services spcialiss
Transports et logistique
Btiment et travaux publics
Activits financires et d'assurance
Electricit et gaz
Enseignement
Arts et spectacles
Activits immobilires
Eau et dchets
Agriculture, sylviculture et pche
Activits extra-territoriales
Industries extractives
8 Total gnral

restauration ou le BTP. En sens inverse, les secteurs


dont les crations demploi progressent depuis 2009, en
proportion, sont, outre lindustrie, le secteur conseils et
services spcialiss, le transport/logistique ou
linformation/communication
(principalement
le
logiciel).

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21,8%
21,8%
8,9%
8,9%
9,5%
4,9%
4,6%
5,8%
2,8%
4,7%
1,5%
0,4%
1,6%
0,7%
0,9%
0,3%
1,1%
0,0%
100%

20,0% 18,2% 21,9% 27,1% 26,0%


22,0% 20,6% 17,9% 18,7% 17,5%
12,6% 13,3% 9,6% 11,4% 12,3%
9,2% 7,6% 7,3% 9,0% 6,8%
9,0% 7,1% 6,6% 5,1% 5,9%
6,6% 5,8% 5,2% 4,2% 5,3%
3,8% 4,2% 4,0% 6,7% 9,2%
2,9% 1,9% 5,0% 3,4% 6,4%
5,6% 8,3% 1,8% 1,4% 1,2%
1,3% 6,0% 2,1% 2,9% 2,3%
2,2% 2,1% 7,5% 2,0% 0,6%
0,8% 0,9% 7,3% 4,9% 0,3%
1,6% 1,0% 1,3% 0,8% 3,4%
0,8% 2,2% 1,2% 1,3% 1,4%
1,3% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1%
0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4%
0,03%
0,01%
0,02% 0,1% 0,04%
100% 100% 100% 100% 100%

cart la Moyenne volution


moyenne 2009-2014 annuelle
4,2%
21,8%
-2,6%
20,1%
0,9%
11,4%
-1,4%
8,2%
-1,6%
7,5%
-0,2%
5,5%
4,2%
5,0%
2,3%
4,0%
-2,8%
3,9%
-0,9%
3,2%
-2,2%
2,8%
-2,0%
2,3%
1,9%
1,5%
0,1%
1,2%
0,1%
1,0%
0,1%
0,3%
-0,2%
0,2%
0,02%
0,02%
100%

Part des diffrents secteurs de lconomie franaise dans lensemble des crations demplois repres par lobservatoire de lemploi et de linvestissement de Trendeo.

Les pertes dusines continuent mais un rythme encore ralenti


Comme en 2010, mais un niveau plus faibles, les
deux sries voluent dans le bon sens en 2014
(graphique ci-dessous) : les crations dusines sont
en hausse et les suppressions se rduisent. Le
rythme de cette volution est encore insuffisant
pour que le solde net des crations et suppressions
devienne positif.
Comme lindique le graphique ci-contre, les usines
qui se crent sont galement de plus en plus petites
en termes demplois, avec une baisse de 32% depuis
2009.

Emplois moyen par site industriel


cr

72
55

2009

264

267

189

157

157

2012

2013

217

-32

175

volution annuelle des ouvertures et


fermetures dusines en France.

122
-145 -54

-89

-222
2009

2011

59

163

226

-34

2010

62

En vert : nombre dusines cres.


En rouge : nombre dusines fermes.

2010

Crations

2011

2012

Fermetures

49

2014

Comme lindique le graphique ci-dessus, les


usines qui se crent sont galement de plus
en plus petites en termes demplois, avec une
baisse de 32% depuis 2009.

379
260

84

2013

Solde net

2014

En noir : solde net annuel des ouvertures et


fermetures dusines.

Dlocalisations : plus de 60% dans lUnion europenne


Destination
Union europenne

Emplois % du total
15 913
61,1%

Pologne

2 982

11,4%

Slovaquie

1 924

7,4%

Rpublique tchque

1 675

6,4%

Allemagne

1 503

5,8%

Espagne

1 362

5,2%

Roumanie

1 344

5,2%

Belgique

881

3,4%

Italie

657

2,5%

Pays-bas

633

2,4%

Royaume-Uni

504

1,9%

Portugal

405

1,6%

Hongrie

389

1,5%

Slovnie

231

0,9%

Danemark

200

0,8%

Luxembourg

151

0,6%

Croatie

114

0,4%

Sude

102

0,4%

Grce

85

0,3%

Irlande

27

0,1%

Lettonie

15

0,1%

Estonie

0,0%

nd

720

2,8%

Asie

3 944

15,1%

Chine

Les dlocalisations et relocalisations restent relativement stables : les


dlocalisations reprsentent 2,3% des suppressions demplois (6,5% dans
lindustrie, sachant que lindustrie reprsente 85% des dlocalisations), alors
que les relocalisations ne reprsentent que 0,3% des crations.
Le tableau ci-dessous, prsent sur deux colonnes, montre que, pour les 296
oprations de dlocalisation pour
Destination
Emplois % du total
lesquelles
nous
avons
pu
Amrique du nord
1 810
6,9%
identifier la destination, lUnion
Etats-unis
1 605
6,2%
europenne reprsente 61% des
Mexique
200
0,8%
emplois dlocaliss.
Canada
5
0,0%
Afrique du Nord
1 516
5,8%
Des analyses plus compltes
Tunisie
957
3,7%
permettraient sans doute de mieux
Maroc
559
2,1%
comprendre
les
motifs
de
Europe hors UE
1 325
5,1%
dlocalisation pour chacun des pays
Turquie
1 040
4,0%
daccueil.
Ukraine
180
0,7%
Par exemple, les dlocalisations vers
Bosnie
53
0,2%
lAllemagne sont, 50%, le fait
Russie
52
0,2%
Amrique du sud
857
3,3%
dentreprises
allemandes
qui
Brsil
492
1,9%
rapatrient leur production.
nd
365
1,4%
Par comparaison, les dlocalisations
Afrique sub-saharienne
641
2,5%
vers la Pologne sont dabord le fait
Afrique du sud
400
1,5%
dentreprises des tats-Unis (25%).
Maurice
126
0,5%

1 856

7,1%

Inde

950

3,6%

Madagascar

35

0,1%

Malaisie

555

2,1%

nd

80

0,3%

Singapour

513

2,0%

44

0,2%

Vietnam

60

0,2%

44

0,2%

nd

10

0,0%

10

Moyen-Orient
Arabie saoudite

Total gnral

26 050

100,0%

Les nouvelles rgions franaises


La rgion Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon est la
grande bnficiaire de la rforme des rgions : MidiPyrnes et Languedoc-Roussillon figuraient aux troisime
et sixime place de notre classement des rgions

Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon
Pays-de-la-Loire
Provence-Alpes-Cte d'Azur
Poitou-Charentes-Aquitaine-Limousin
Bretagne
Rhne-Alpes-Auvergne
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Corse
Normandie
Centre
Bourgogne-Franche-Comt
le-de-France
Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace
Guyane
La Runion
Guadeloupe
Martinique
Mayotte
Nouvelle-Caldonie
Polynsie Franaise
Saint-Pierre et Miquelon

11

(publi en 2013), leur runion prend la premire


place du classement, avec un taux de crations
nettes demplois de 1% de la population active.

Population
active 2013

Solde net des emplois


crs et supprims
(2009-2014)

Dynamisme
rgional

Crations
d'emplois

B/A

(2009-2014)

2 463 138

24 752

1 663 942

12 290

2 163 693

13 690

2 592 013

15 813

1 444 926

4 827

3 567 119

7 725

2 682 486

5 351

136 379

269

1 514 026

1 567

1 172 187

-1 052

1 287 926

-1 288

6 009 936

-19 718

2 605 037

-12 497

1,00%
0,74%
0,63%
0,61%
0,33%
0,22%
0,20%
0,20%
0,10%
-0,09%
-0,10%
-0,33%
-0,48%
0,25%
0,18%
-0,32%
-0,69%
-0,65%
0,07%
-0,87%
1,70%
-0,2%

86 601

213

364 085

651

175 734

-568

178 288

-1 226

51 524
111 000
107 926
3 180

-335
74
-943
54

30 107 516

-45 574

57 500
45 414
33 263
59 525
37 337
54 952
69 884
481
33 344
22 991
26 138
127 829
61 910
223
5 058
214
349
54
106
870
100
637 542

Solde net 2014

5 896
128
2 669
638
1 515
1 491
-628
-34
-1 349
-192
-1 471
-3 045
-934
60
614
-41
36
-59
0
0
100
5 394

La rgion le-de-France
reste, de loin, la premire
en termes de crations
brutes demplois, mais la
prise en compte de
nombreuses suppressions
(banque et assurance,
automobile) et labsence
de capacits de production
sur le secteur industriel
dynamique
de
laronautique font que, en
termes de crations
nettes, lle-de-France est
en mauvaise position.
Les neuf rgions les plus
dynamiques sont toutes
situes sur les faades
atlantique
et
mditerranenne.

Startups et leves de fonds en rgions


LObservatoire Trendeo de lemploi et de
linvestissement suit maintenant les leves de
fonds et identifie les startups. Nous avons ainsi
identifi 609 startups et 499 leves de fonds.
Startups

12

le-de-France
Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon
Bretagne
Rhne-Alpes-Auvergne
Poitou-Charentes-Aquitaine-Limousin
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Provence-Alpes-Cte d'Azur
Pays-de-la-Loire
Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace
Normandie
Bourgogne-Franche-Comt
Centre
La Runion
Corse
Guyane
Guadeloupe
Martinique
Mayotte
Nouvelle-Caldonie
Polynsie Franaise
Saint-Pierre et Miquelon

Nb
231
71
56
52
46
37
36
27
27
14
8
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
609

Emplois

4 865
1 214
641
1 186
800
756
551
496
353
215
135
29
15

11 256

Il ressort de nos observations que lle de France est en


tte autant pour les startups identifies (28% du total)
et pour les leves de fonds (41% des leves de fonds
identifies). Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon
se
positionne
au
Part des
Leves de fonds
deuxime rang, tant pour
startups dans
les emplois
les startups que pour les
crs en 2014
Nb
M
leves de fonds, suivie par
17,6%
205
1 138
la Bretagne.
6,1%
4,5%
7,7%
7,1%
5,3%
5,6%
3,0%
2,3%
2,6%
2,4%
0,2%
0,0%
0,0%

68
20
60
34
37
32
16
15
5
3
2

303
104
272
58
143
184
22
24
4
5
4

5,62%

499

2 261

En le-de-France, les
startups
reprsentent
17,6% des emplois crs
en 2014. Ce taux est
beaucoup plus lev que
le taux moyen national,
qui nest que de 5,6% (il
est aussi probablement
exagr par le fait que les
crations demplois dans
les startups sont plus
facilement
mdiatises
que dautres crations
demplois. Mais lintrt
est
danalyser
le
classement des rgions et
lvolution des donnes
dans le temps).

Do provient linvestissement en rgion ?


Depuis trois annes, nous indiquons lorigine des
investissements dans les rgions franaises (selon le
critre du lieu de la maison-mre). Cela permet de
reprer la provenance des investissements. Comme
lindique le graphique ci-dessous, linvestissement en
rgion est dabord dorigine locale (44%). Viennent
ensuite, dans les sources des investissements crateurs
demplois, les investissements trangers, puis
linvestissement de lle-de-France, quasiment part
gale.
Origine des investissements dans
les rgions franaises
tranger
23%

Autres
rgions
franaises
12%

Crations
locales
44%

le-deFrance
21%

13

Donnes observatoire de lemploi et de linvestissement de


Trendeo, portant sur 3040 investissements annoncs entre le
1/10/2013 et le 6/2/2015.

Les autres rgions franaises ne reprsentent enfin


quune part rsiduelle de 12%. Il est dailleurs frappant
de constater que linvestissement entre rgions
voisines est faible : moins de 4% des emplois en Pays
de la Loire viennent dinvestissements de la rgion
Bretagne, et en sens inverse, 1,3% des emplois en
rgion Bretagne proviennent dinvestissements des
Pays de la Loire.
Entre Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, aucun
flux crois ne dpasse 2% des crations demplois.
Entre Bourgogne et Franche-Comt, moins de 0,5% au
maximum.
Entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes, le
maximum est de 0,4% des emplois languedociens
provenant de Midi-Pyrnes.
En Basse-Normandie, on trouve un taux plus important
que la moyenne, de 6% de crations demplois
provenant de Haute-Normandie.
Cest dailleurs le taux maximum observ de crations
demplois provenant dune rgion adjacente, dans
lancien dcoupage rgional.

Quelle part pour linvestissement rgional ?

Nord
Pas-de-Calais
Picardie
40%

Comme indiqu en page prcdente, en


moyenne, 44% des emplois crs en rgion
proviennent
dinvestissements
domestiques ( endognes ).
Cette moyenne recouvre une forte disparit,
avec , pour la mtropole, un maximum pour la
Corse et lle-de-France, suivies par la
Bretagne, et un minimum de 32% pour la
rgion Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne.

Normandie
32,8%
Bretagne
48%

Pays de
la Loire
39,6%

IdF
67%

Centre
28,2%

Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
46,2%

La Runion : 82,2%
Guyane : 100%
Polynsie franaise : 77%

Alsace-Lorraine
Champagne-Ardenne
32,4%

Bourgogne
Franche-Comt
46,1%

Rhne-Alpes
Auvergne
35,1%

Midi-Pyrnes
Languedoc-Roussillon
41%

PACA
27,7%

Corse
68,6%

14

Linvestissement tranger, ingalement important

Nord
Pas-de-Calais
Picardie
27,5%

En moyenne, 23% des emplois crs en


rgion
proviennent
dinvestissements
trangers.
La Corse et la Bretagne, en mtropole, sont les
rgions les plus faiblement concernes, alors
que pour PACA, lAlsace-Lorraine-ChampagneArdenne (pour la rgion Champagne-ArdenneAlsace-Lorraine, les premiers investisseurs
sont, dans lordre, la Belgique, les Etats-Unis
puis
lAllemagne)
et
lle-de-France,
linvestissement tranger est proche dun tiers
de linvestissement.

Normandie
17,5%
Bretagne
8,3%

Pays de
la Loire
23%

IdF
27,1%

Centre
21,4%

Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
14,2%

La Runion : 0,6%
Polynsie franaise : 23%
Martinique : 66%

Alsace-Lorraine
Champagne-Ardenne
31,7%

Bourgogne
Franche-Comt
21,3%

Rhne-Alpes
Auvergne
34%

Midi-Pyrnes
Languedoc-Roussillon
19%

PACA
35,1%

Corse
0%

15

Importance de linvestissement francilien

En moyenne, 21% des emplois crs en


rgion
proviennent
dinvestissements
franciliens. Ce taux monte 25% pour les
rgions hors le-de-France.
Lcart est important entre la Normandie et
une rgion comme le Nord-Pas-de-Calais, o
linvestissement dorigine francilienne est de
moiti plus faible.
Limportance de linvestissement francilien
marque la prpondrance de la rgion
capitale, qui conserve une fonction de
commandement alors mme que la
dynamique locale est plus faible que dans les
rgions comme Midi-Pyrnes ou les Pays de
la Loire.

Nord
Pas-de-Calais
Picardie
18,2%
Normandie
42,3%

IdF
67%

Bretagne
31,3%
Pays de
la Loire
20,1%

Centre
36,7%

Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
26,2%

La Runion : 8,9%
Guadeloupe : 100%
Mayotte : 100%

Alsace-Lorraine
Champagne-Ardenne
27,3%

Bourgogne
Franche-Comt
24,5%

Rhne-Alpes
Auvergne
23,1%

Midi-Pyrnes
Languedoc-Roussillon
20,6%

PACA
29,3%

Corse
0%

16

Des dynamiques rgionales diversifies


Le graphique ci-dessous
montre
bien
les
diffrences
de
dynamiques rgionales, en
termes de provenance des
investissements crateurs
demplois.

Une rgion comme le Centre semble relativement moins attractive pour


linvestissement tranger, avec un dynamisme local galement plus faible, donc
plus dpendante de dcisions venant de lle-de-France. Linvestissement
francilien reprsentant 37% de linvestissement de la rgion Centre, et 42% de la
rgion Normandie, une grande rgion Normandie-Centre-le-de-France auraitelle pu avoir du sens ?

Lle-de-France est ainsi


trs atypique, avec la
fois un taux trs lev
demplois dorigine locale
mais aussi une attractivit
forte lgard des
entreprises trangres.
Dautres rgions comme la
Lorraine-AlsaceChampagne-Ardenne sont
attractives
pour
linvestissement tranger
mais
linvestissement
domestique y est faible.

17

La surface des cercles est proportionnelle au nombre demplois crs dans la rgion considre.

Spcialisations sectorielles
La carte de la page suivante reprsente,
parmi les 15 secteurs ayant le plus cr
demplois depuis 2009 (plus la chimie, la
pharmacie
et
laronautique),
le
positionnement de chacune des rgions
franaises. Le classement ne tient compte
que des crations demplois et non des
suppressions. Cela revient faire apparatre
les effets de taille des secteurs plus que la
dynamique.
Pour chacun des secteurs, les trois rgions
qui ont accueilli le plus de crations
demplois ont t repres, les rgions se
voyant attribuer 3 points pour une premire
place, deux points pour une deuxime place
et un point pour une premire place.
Il ressort de lexercice que lle-de-France,
mme si sa dynamique pour les
crations nettes demplois est mauvaise,
gagne neuf premires places, deux
deuximes places et deux troisimes
places.

18

Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en deuxime position, prend


quatre premires places , trois deuximes places et deux
troisimes places.
Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon
place.

prend

une

troisime

Lattribution de points pour les trois premires positions dans


chaque secteur revt un aspect ludique, mais cest surtout un
moyen de mettre en avant les spcialisations rgionales. Il
ressort que des rgions comme Rhne-Alpes-Auvergne, de
grande taille, sont moins spcialises que des rgions comme le
Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Rgion
le-de-France
Nord-Pas-de-Calais Picardie
Midi-Pyrnes-Languedoc-Roussillon
Poitou-Charentes-Aquitaine-Limousin
Pays de la Loire
Champagne-Ardenne-Lorraine-Alsace
Bretagne
Rhne-Alpes Auvergne
Normandie
Centre
Provence-Alpes-Cte d'Azur
Bourgogne-Franche-Comt

1re place
9
4
1
1

2me place
2
3
5
4
2

1
1
1

3me place
2
1
2
3
2
3
1
2

1
1
1
1

Points
33
19
15
14
6
6
4
4
3
2
1
1

Spcialisations sectorielles
Nord
Pas-de-Calais
Picardie
19 points

1er : lectricit et gaz

le-de-France
1er : commerce de dtail,
logiciel, restauration, services
la personne, aide domicile,
oprateurs tlcoms,
commerce de gros,
informatique lectronique et
optique, ingnierie
2me : entreposage, chimie
3me : aronautique, pharmacie

1er : industries alimentaires


3me : chimie

Bretagne
4 points

Normandie
3 points

Pays de
la Loire
6 points

19

3me : automobile

Centre
2 points
2me : pharmacie

Poitou-Charentes
Aquitaine
Limousin
14 points

1er : aronautique
2me : logiciel ; services la
personne ; oprateurs tlcoms ;
informatique, lectronique ;
tablissements de soin.
3me : restauration, ingnierie

Alsace-Lorraine
Champagne-Ardenne
6 points

IdF
33 points

2me : lectricit et gaz ;


aronautique
3me : logiciel ; commerce de gros

1er : tablissements de soin


2me : restauration, centres dappels,
aide domicile, commerce de gros
3me : industries alimentaires,
lectricit et gaz, commerce de dtail

1er : centres dappels ; entreposage,


; chimie ; pharmacie
2me : commerce de dtail,
industries alimentaires, industrie
automobile
3me : tablissements de soin

Bourgogne
Franche-Comt
1 point

3me : automobile

Rhne-Alpes
Auvergne
4 points

Midi-Pyrnes
Languedoc-Roussillon
15 points

2me : ingnierie.
3me : aide domicile ; lectronique,
informatique, optique

PACA
1 point

3me : services la personne

Corse

Un lan qui peut tre bris


Lanne 2014 a t loccasion dun retournement de
tendance, mais celui-ci reste timide.

A moyen terme, il y a des thmes structurants qui


conditionneront la solidit de la reprise :

Il nous parat difficile danticiper une reprise solide


tant que lamlioration de lconomie provient
davantage de la baisse des suppressions demplois que
dune hausse des crations.

le sort du secteur automobile, dont les


variations donnent le ton de lensemble de
lindustrie manufacturire,

lattention porte aux entreprises rgionales,


dont on voit quelles reprsentent, en moyenne,
44% des crations demplois rgionales,

lattention porte aux entreprises de taille


intermdiaire, dont le tissu encore trop faible,
devrait pouvoir renforcer les grands groupes
franais (cf. nos donnes publies par lASMEP-ETI
en janvier 2015).

Le court terme est donc encore bien gris.


A plus long terme, lmergence dun tissu dynamique
de startups, qui ne se limite pas la seule le-deFrance, est un signe encourageant. Dans la robotique
(Nao technologies), la hifi (Deviallet), les objets
connects (Sigfox), les drones (Redbird), des socits,
plus ou moins connues, se dveloppent et deviendront
peut-tre les grands de demain.

20

Ce ne sont que quelques thmes qui mergent de


lutilisation des donnes de lobservatoire de lemploi
et de linvestissement de Trendeo. Cet outil permet
ses clients de tester leurs ides, de faire des
prvisions, dtayer leurs dcisions dinvestissement,
de prospection ou de localisation. Il est suffisamment
versatile pour se prter de nombreux niveaux
danalyse, avec des perspectives trs diverses.

A propos de Trendeo
LObservatoire de lemploi et de linvestissement a
t cr, par Trendeo, en janvier 2009 et mis en
service en juillet 2009. Lobjectif de cette base de
donnes, accessible par abonnement, est de
recenser et structurer, en temps rel, travers plus
de 4 500 sources dinformations, toute linformation
sur les investissements et dsinvestissements en
France ainsi que les crations et suppressions
demplois qui leur sont lies.
Les donnes Trendeo permettent danalyser le
dtail des tendances conomiques :
- Place des territoires ( lchelle rgionale,
dpartementale, communale ou de la zone
demploi) ;
- Place des entreprises de diffrentes nature (ETI,
startups) ;
- Comprhension des volutions sectorielles par
un mlange danalyses quantitatives et
qualitatives ;
- clairages sur certaines filires, au-del des
dcoupages sectoriels classiques (filires
automobile, luxe, dveloppement durable,
automobile)
- Dtection en temps rel des projets
dinvestissement ou de dsinvestissement.
21

Notre mthodologie nous a permis, depuis janvier 2009,


denregistrer plus de 35 000 oprations : 21 154
investissements correspondant 923 101 emplois crs,
et
14 133 dsinvestissements correspondant 985
340 emplois supprims.
/

A propos de Trendeo
Les

donnes Trendeo constituent un indicateur


avanc, permettant destimer les tendances de faon
immdiates et ne peuvent en aucun cas prtendre
lexhaustivit des donnes publiques.
Nos chiffres sont en effet infrieurs, pour les
crations demplois comme pour les suppressions.
Nous prenons en effet moins bien en compte
lvolution des emplois intrimaires, ainsi que les
embauches ou rductions deffectifs par petit
nombre, ou les mouvements des TPE, qui ne sont
que trs difficilement reprables.
Certains secteurs peuvent tre galement sousreprsents ou surreprsents, en fonction de leur
prsence mdiatique (le secteur automobile, par
exemple est mieux couvert que celui du BTP).

Globalement, nos donnes sont cependant corrles


avec lindicateur emploi trimestriel de lINSEE. Elles
ont t utilises de nombreuses reprises par la
presse
(cf.
http://www.scoop.it/t/press-booktrendeo ).
Lobservatoire
est
galement
utilis
quotidiennement comme instrument de veille
commerciale, territoriale ou sectorielle, par de
nombreux clients des secteurs du conseil, de
lindustrie et des administrations nationales et
locales (www.observatoire-investissement.fr).

TRENDEO
166 boulevard du Montparnasse
75 014 Paris
www.trendeo.net
01 42 79 51 26
22