Caso de Anlisis:

Sistema de Ventas y Control de Inventario para el Programa CERTICOM

La UNTELS a travs de la Facultad de Ingeniera promueve el programa CERTICOM.
El Programa CERTICOM tiene como objetivo certificar el curso de computacin en el nivel
secundario de los colegios a nivel nacional.
La Facultad de Ingeniera requiere automatizar los procesos de ventas y control de inventario
de los productos del Programa CERTICOM.
Para que un colegio est inscrito en el programa CERTICOM debe firmar un convenio marco
con la Facultad de Ingeniera, entonces se deber registrar los datos del colegio, de los
administradores y del profesor de computacin, asimismo registrar los aos en cuales estar
vigente el convenio marco.
Para cada colegio se debe generar una cuenta.
Ventas de libros
Cada ao el colegio realizar un pedido de libros, en los cuales detallar la cantidad de libros
solicitados por cada mdulo.
Este pedido es recepcionado por el jefe de ventas y una vez que consulta el stock en el
almacn procede a enviarlo al Director del programa CERTICOM para su autorizacin.
Una vez que el pedido es autorizado se prepara los libros solicitados y se agregar un libro
mas por cada mdulo solicitado el cual se entregar en forma gratuita para el docente del curso
de Computacin del colegio.
Se debe generar un proforma indicando la cantidad de libros que se esta entregando y el
importe del pedido solicitado, el importe de cada pedido solicitado puede ser cancelado al
contado o al crdito, teniendo como plazo hasta el mes de Diciembre de ese ao para su
cancelacin, para ellos el software debe permitir la generacin de cuotas.
El colegio durante el transcurso del ao puede solicitar pedidos adicionales de libros, todos los
pedidos deben seguir los procesos descritos anteriormente, asimismo el colegio puede realizar
la devolucin de libros, esta devolucin no puede exceder el 20% del pedido inicial.
Por cada abono realizado por el colegio se debe generar una factura la cual debe ser emitida
por el rea de contabilidad de la UNTELS, registrando el nmero de factura, el importe
abonado, los datos del colegio, la fecha del depsito. La factura generada deber remitirse al
colegio que realiz el abono.
Se deber permitir ver reportes:
Reporte de Estados de cuenta de los colegios
Reportes de ingresos totales
Reporte de libros entregados y devueltos
Otros
Por poltica del programa el colegio no podr solicitar libros si tiene deudas pendientes el ao
anterior.

Logstica
La Facultad de Ingeniera manda a producir libros a la Editorial Imprenta UNTELS (EIU), para lo
cual elabora una ficha de pedido interdepartamental, el cual deber ser autorizado por el
director del Programa CERTICOM y por el decano.
Una vez que los libros llegan de la EIU debe registrarse el detalle de los libros entregados.
Por poltica del Programa CERTICOM, por cada mdulo debe haber como stock mnimo 100
libros por cada mdulo, al llegar a esta cantidad el sistema deber enviar un mensaje al jefe de
almacn indicando esta situacin.
El mdulo logstico debe permitir generar reportes en tiempo real:
Reporte de libros existente
Reporte de libros por fechas y mdulo
Otros
Cada vez que sale o ingresa un libro del almacn se debe registrar una descripcin detallada
del motivo.
Fuente: Director del Programa CERTICOM

Enunciado del Caso CREDITOS

Se desea realizar un estudio de los nuevos procesos de venta al crdito para los
clientes de un conocido Centro Comercial de Ventas al Crdito

Entre los diferentes tipos de clientes que tiene el Centro Comercial

estn: empresas y personas naturales.
Para obtener una tarjeta de crdito, cualquier solicitante, debe
acercarse a una de las tiendas del Centro donde es atendido por un
vendedor que se encarga de llenar sus datos tanto personales como
del crdito deseado en el formulario GCC-01denominado Solicitud de
crdito. Luego de verificar que el solicitante no tiene ninguna
solicitud de crdito pendiente ni se encuentra calificado como
Inhabilitado para crditos, enva su expediente (conformado por el
formulario GCC-01 y otros documentos de identificacin) a la Central
de Crditos para que evalen su capacidad de crdito. En la Central
un inspector recibe el expediente y procede a realizar la verificacin
de los datos declarados por el solicitante mediante llamadas o visitas
personales. Luego prepara un informe de inspectora que le hace
llegar, junto con el expediente del solicitante, al jefe de crditos. El
jefe de crditos tiene la ltima palabra acerca de la aprobacin o
denegacin del crdito. Si su evaluacin es positiva le otorgara una
lnea de crdito de consumo mensual, generar una tarjeta con una
clave secreta para el cliente y la remitir en sobre sellado a la tienda
para que una anfitriona se encargue de entregrsela al cliente.

La venta de los productos por concepto de crdito se realiza en

cualquiera de las tiendas con el uso de la tarjeta. Para ello el cliente
selecciona los productos que desea comprar y cuando quiere hacer el
pago correspondiente, se acerca a una caja, entrega su tarjeta de
crdito, se identifica con su documento personal e indica el nmero
de cuotas de pago. El sistema que da soporte a las ventas, debe
verificar que el monto de las ventas pendientes de pago no exceda la
lnea de crdito mensual del cliente. Por lo anterior se deduce que
est transaccin slo la pueden realizar los clientes que ya fueron
registrados previamente.
El lmite de crdito de los clientes se renueva conforme el cliente va
cancelando su deuda. Todos los meses se debe emitir el estado de
cuenta del cliente indicando el saldo del mes anterior, las cuotas
vencidas del mes (y las cuotas pendientes de pago de meses
anteriores), los abonos (pagos) efectuados por el cliente durante el
periodo, la mora por cuotas no pagadas, el mnimo a pagar y el total a
pagar.
Todas las tiendas, reportan a la central de crditos la relacin de los
pagos efectuados por los clientes sobre sus estados de cuenta u otros
conceptos.
Notas Adicionales

Se sabe que los estados por los que pasa una solicitud de crdito son
los siguientes: En Solicitud, En Verificacin, Aprobada y/o Rechazada.
Est En Solicitud, cuando el cliente prospecto ha llenado los datos
de la solicitud de crdito y declarado sus datos personales.
Est En Verificacin, cuando un inspector es asignado para
verificar los datos declarados por el cliente prospecto y termina
cuando el Inspector emite su dictamen.
Est Aprobada, cuando el jefe de crditos ha aprobado la solicitud,
determinado la lnea de crdito y generado la tarjeta de crdito.
Est Rechazada, cuando el jefe de crditos ha dictaminado que el
cliente prospecto no presenta los requisitos adecuados y se
genera una carta informando de la desaprobacin.