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La Industria del Gas Licuado
de Petrleo (GLP) en Mxico

*
La Industria del Gas Licuado

de Petrleo (GLP) en Mxico
Daro Ibarra Zavala

Daniel Gonzlez Sesmas
Red Mexicana de
Competencia y Regulacin
Primer edicin, 2010

2010, Daro Ibarra Zavala
2010, Daniel Gonzlez Sesmas
2010, Vernica Baz y Mara Cristina Capelo por la
presentacin
D.R. 2010, Centro de Investigacin para el Desarrollo, A.C.
Jaime Balmes N 11 Edificio D, 2 piso
Col. Los Morales Polanco, 11510, Mxico, D.F.
Tel: +52 (55) 5985 - 1010
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Diseo por Magdalena Lara Monroy y Javier Ortiz Vzquez
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorizacin
escrita de los titulares de los derechos, la reproduccin
total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, as como su distribucin mediante
alquiler o prstamo pblico.
Este libro se llev a cabo gracias al generoso apoyo
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El contenido y conclusiones son
responsabilidad del autor y no representan los puntos de
vista o las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados
Unidos de Amrica.
ISBN: 978-607-9058-01-2
Impreso en Mxico / Printed in Mxico
NDICE
PRESENTACIN
Introduccin
13
1. Descripcin de la industria
1.1. Produccin y Distribucin de GLP
1.2. Suministro a empresas privadas (venta
de primera mano)
1.3. Distribucin de las empresas privadas
al usuario final
17
2. Discusin sobre Precio y Margen Comercial

2.1 El Margen de Comercializacin
26
3. Competencia en la distribucin del GLP al

usuario final
3.1 Ingresos y ganancias de la PAyD
3.2 Ingresos y Ganancias del Distribuidor
Independiente
32
4. Regulacin en la industria del GLP

4.1 Un problema de regulacin: el nmero
ptimo de distribuidores en un mercado
regional
4.2 Problemas de venta del producto:
cilindros con contenido inferior al debido
4.3 Mecanismos de control. Deteccin y
castigo de prcticas fraudulentas
4.4 Un problema de seguridad: reemplazo
de cilindros viejos, subsidios al productor
o al consumidor?
4.4.1 Subsidio al consumidor?
4.4.2 Subsidio al distribuidor?
4.4.3 Alternativa: Creacin de Centros
de Canje de Cilindros
43
5. Una nota sobre el mercado rural de GLP

5.1 Principales retos del Mercado Rural
57
6. Conclusiones
62
Apndices
65
Referencias
73
SOBRE LOS AUTORES
77
SOBRE EL CIDAC y red mexicana

de competencia y regulacin
79
Presentacin
Uno de los ms apremiantes problemas de la economa mexicana es el
deficiente estado de la competencia y regulacin. Varios sectores de nuestra economa estn dominados por un escaso nmero de participantes y
se caracterizan por ofrecer a empresas y consumidores insumos a precios ms altos que los disponibles en el extranjero. Algunos productos y
servicios que durante aos se han ofrecido en otros pases demoran en
ser introducidos al mercado nacional. En sectores caracterizados por la
intervencin pblica, las estructuras monoplicas y oligoplicas siguen
siendo comunes. Las reglas que norman la actuacin distan de ajustarse
a las prcticas ms deseables en trminos de beneficio social.
El desarrollo de mejores prcticas en materia de competencia econmica y regulacin incrementara la tasa de productividad del pas, se
traducira en mejores servicios y precios para las empresas y los consumidores mexicanos. Un mejor marco regulatorio creara un ambiente
que permitira el crecimiento, con mejores oportunidades de inversin
para el sector privado. Modernizar el marco regulatorio en sectores clave
como los de energa, agua, comunicaciones, telecomunicaciones, financiero tambin contribuira para incrementar el capital invertido en
infraestructura y maximizar los beneficios sociales de tales inversiones.
Pero el desarrollo de mejores prcticas en materia de competencia

y regulacin se revela imposible si no est guiado por el conocimiento
profundo y especializado de los problemas y el desarrollo concienzudo de soluciones apropiadas. Asimismo, el progreso se vuelve lento si
el conocimiento especializado no se difunde entre la poblacin y hacia
actores clave en el proceso de toma de decisin. Para lograr un cambio debe existir una conciencia desarrollada de los problemas y de los
intereses especiales que frecuentemente se oponen a soluciones congruentes con el inters general. Por ello, en el Centro de Investigacin
para el Desarrollo A.C. (CIDAC) consideramos fundamental apoyar el
desarrollo de una masa crtica de estudios especializados en cuestiones de competencia y regulacin relevantes para las polticas pblicas
en Mxico, as como darlos a conocer a la sociedad mexicana.
En este sentido, la Red Mexicana de Competencia y Regulacin es
un proyecto que rene a destacados profesionales de varias instituciones que comparten su inters por el anlisis de las cuestiones de competencia y regulacin en la economa mexicana. La Red es impulsada
por CIDAC y es posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los estudios incluidos en la presente coleccin tienen una orientacin de polticas pblicas, todos con un slido respaldo terico y
muchos de ellos son relevantes para el debate cientfico de la teora
econmica. Los estudios desarrollados por los colaboradores de la Red
y su constante intercambio de ideas generan resultados alentadores
e importantes aportaciones para el desarrollo de las instituciones de
competencia y regulacin en el pas.
El estudio Competencia y regulacin en la industria del Gas Licuado
de Petrleo en Mxico es el noveno que publica la Red.
Los autores, Daro Ibarra Zavala y Daniel Gonzlez Sesmas, comparten en este libro su preocupacin por los incentivos que genera la
regulacin aplicada actualmente al sector de Gas LP, as como sus pro-
puestas para promover una mayor competencia y una regulacin que

resuelva los problemas de distribucin, venta, seguridad y expansin
del producto.
El estudio demuestra cmo el gobierno, cuya motivacin para
regular sectores especficos debe ser incrementar el bienestar social,
en ocasiones falla en este objetivo al distorsionar, a travs de la regulacin que aplica, los incentivos y la estructura de los mercados.
Indican, en primer lugar, la necesidad de contar con un mayor conocimiento de la estructura de la industria del Gas LP para establecer un
marco regulatorio que fomente la eficiencia social. A travs de un anlisis del margen de comercializacin de la industria de distribucin
del Gas LP, as como de los ingresos y ganancias de los productores y
distribuidores independientes, los autores apuntan a fallas en el marco normativo que pueden llevar a una estructura de mercado donde
exista una gran cantidad de vendedores en la industria, pero que por
los altos costos sociales de la distribucin, termina por no beneficiar
a los consumidores.
La adopcin de las propuestas que realizan Daro Ibarra y Daniel
Gonzlez Sesmas contribuiran a mejorar la regulacin que rige el mercado del Gas LP en Mxico. La publicacin del presente estudio constituye una valiosa aportacin al debate mexicano en dicha materia.
Vernica Baz
Directora General
CIDAC
Mara Cristina Capelo
Coordinadora de la Red Mexicana
de Competencia y Regulacin
CIDAC
Introduccin
La mayora de los libros de texto que versan sobre organizacin industrial y/o regulacin parten de una serie de supuestos que no necesariamente son confirmados en la vida real. De hecho, en la mayora
de los mercados, ni consumidores ni productores tienen informacin
perfecta y completa al momento de tomar sus decisiones, como lo suponen los modelos de competencia perfecta.
Por otra parte, el aparato gubernamental encargado de regular a
los respectivos sectores de la economa puede aspirar a incrementar el
bienestar social, pero en ocasiones la estructura de los mercados y los
incentivos pueden no ser los adecuados para conseguirlo. En pocas
palabras, el marco regulatorio puede ser incompatible con la estructura de mercado, razn por la que es necesario tener un mayor conocimiento sobre la estructura de la industria para establecer un marco
regulatorio que fomente la eficiencia social.1
1
Entendemos por eficiencia social aquella situacin en la que no se puede mejorar a alguien sin empeorar
a un tercero. Si es posible mejorar a alguien sin reducir el bienestar de alguien ms, se dice que tenemos
una mejora en el sentido de Pareto. La eficiencia social apunta hacia esa direccin, es decir, busca que
no haya desperdicios de recursos en la economa. En el presente caso, el marco regulatorio podra hacer
pagar ms a los consumidores o podra hacer perder a los productores. Pequeos cambios ayudaran a
eliminar esas ineficiencias sociales.
13
Este es el caso del sector que es materia del presente libro: la

industria del GLP (GLP) es de tal naturaleza que el marco normativo
puede llevar a la industria a una situacin donde existen una gran
cantidad de vendedores, pero con altos costos sociales de distribucin, y donde el principal beneficio no lo reciben los consumidores.
La industria del GLP es peculiar, pues el consumidor debe comprar el producto en cilindros que no le permiten ver el contenido,
creyendo a ciegas lo que el proveedor le vende.2 Por otra parte, los
cilindros contendores de GLP rotan de una empresa a otra sin que se
pueda decir que existen derechos de propiedad bien definidos sobre
los mismos, razn por la que el recipiente transportable tiende a daarse con el uso y existen pocos incentivos para reemplazarlo.
En el pas existen empresas productoras de cilindros (TATSA,
CYTSA, entre otras) para transportar GLP. Dichos cilindros son adquiridos por los distribuidores de GLP y vendidos al consumidor final, los
llenan del combustible y los reemplazan por los cilindros vacos que
se encuentran en manos de los usuarios finales. Por su parte, stos
slo observan que los cilindros cambian cada vez que se agota el combustible, razn por lo que suelen comprarlo al mismo distribuidor, o
bien lo adquieren en lugares donde venden artculos de plomera, incluidos mercados sobre ruedas, tiendas departamentales y otros. Lo
relevante es que el consumidor no ve en la propiedad del cilindro, la
misma que vera en su vehculo o su casa, pues el cilindro pasar de
unas manos a otras tan pronto se agote el contenido.
La industria de GLP se asemeja a otras donde el precio est regulado. Aunque fuera del alcance del presente texto, la industria de los
centros expendedores de gasolina o gasolineras, enfrenta una regu2
Recientemente se ha puesto a la venta una modalidad adicional donde es posible comprar el GLP en
cilindros opacos que permiten ver el contenido. Sin embargo, dado el costo del contenedor y el peso
del mismo ms el producto, es poco probable que se convierta en una forma tpica de consumo del
producto.
14
lacin semejante a la industria del GLP, razn por la que el anlisis

aqu realizado puede servir como marco de referencia para estudiar
dicha industria.
En el presente texto se discutir brevemente el establecimiento
del precio del GLP. Daremos por hecho que el precio est establecido
por algn mecanismo ya estudiado en otros textos.3 Analizaremos
marginalmente a las entidades pblicas encargadas de regular a la
industria y nos centraremos en las leyes y reglamentos que regulan
al sector. Examinaremos la competencia existente en la industria,
la problemtica de la misma, los incentivos perversos para vender
cilindros de gas con un contenido inferior al que dicen tener y terminaremos con una introduccin al sector en el mbito rural.
En el primer captulo describiremos a la industria de GLP. Revisaremos su importancia para las familias mexicanas y haremos un
recuento de los complementos y sustitutos del mismo. Revisaremos
la extraccin del hidrocarburo bruto, desde su extraccin en la naturaleza, pasando por el proceso de refinacin hasta llegar a la Planta
de Almacenaje y Distribucin.
El captulo dos se centrar en la discusin en torno al precio y el
llamado Margen de Comercializacin, que como veremos, es la manzana de la discordia entre los distribuidores de GLP y los organismos
encargados de regular a la industria.
El captulo tres abordar el anlisis de la industria, la competencia que se genera, los incentivos para vender cilindros con menor
contenido al indicado, las posibles polticas regulatorias para evitarlo, el anlisis de costo de la industria y la posibilidad de que sea
necesario establecer incentivos para tener una industria concentrada en unas cuantas empresas en el pas sin que ello necesariamen3
J. Roselln, D.L. Brito and W. L. Littlejohn (2000) Pricing Liquid Petroleum Gas in Mexico, Southern
Economic Journal, Vol. 66, No. 3, pp. 742-743. R.A. Ypez, (2004) Poltica Regulatoria y Competencia en
la Distribucin de GLP, Competencia Econmica en Mxico, COFECO.
15
te implique poder de mercado por parte de las mismas. Igualmente

veremos los mecanismos de regulacin del contenido de los cilindros
de GLP y las razones por las que suelen fallar. Un punto adicional
ser la de la propuesta para establecer un mecanismo que permita
renovar el parque de cilindros de GLP.
En el captulo cuatro hacemos una introduccin a la industria
del GLP en el sector rural. Tanto en nuestro pas como en el mundo
est comprobado que cuando se hace llegar a poblaciones marginadas productos de mejor calidad, stas tienden a consumirlo. Por esta
razn en este captulo se hace un recuento de las caractersticas del
sector que inhiben el consumo del producto y establecemos una serie de medidas que podran ayudar a incrementar su consumo an
en el corto plazo.
El objetivo fundamental del presente libro es que el lector entienda la estructura de mercado que existe en la industria del GLP, algunos problemas que existen en la misma y algunas soluciones, todo
esto en un solo tomo.
No pretende ser un libro demasiado tcnico. Con todo, es necesario tener nociones fundamentales de lgebra. La idea en s, es que los
tomadores de decisiones, y/o sus asesores, puedan leer en un solo
volumen la forma en que se compite en la industria, los problemas
de la misma y la posibilidad de instrumentar soluciones factibles en
el corto plazo.
16
1. Descripcin de la industria
El desarrollo de la humanidad no se concibe sin el uso de energticos.

De hecho, podramos decir que la energa se transforma de una a otra
para dar lugar a las diversas formas de vida. Los seres humanos hemos
conseguido el grado de desarrollo tecnolgico que tenemos en gran
medida gracias a los energticos. De la disponibilidad de los mismos
depende que la humanidad siga desarrollndose, alcanzado estndares
de vida cada vez mayores, con mayores comodidades, con mejor salud,
etc. En pocas palabras, sin energticos no hay desarrollo humano.
Como seres individuales o ncleos familiares las principales demandas de energticos son producto de la modificacin del clima en los
hogares y del uso de energa para la preparacin de alimentos. As, los
principales energticos consumidos por los hogares en el mundo son:
electricidad, Gas Natural (GN) y/o Gas Licuado de Petrleo (GLP).
La electricidad permite iluminar las viviendas, utilizar dispositivos como
radio, televisin, computadoras, ventiladores, etc. De hecho, la vida humana actual no se concibe sin la electricidad. sta interviene en prcticamente
todas las actividades humanas, desde el foco que ilumina nuestros hogares,
hasta los vehculos en los cuales nos trasladamos. Podramos decir que no
hace mucho tiempo el ser humano vive en la era de la electricidad.
El otro combustible importante para los hogares, particularmente
en Mxico, es el Gas. Existen dos variantes, el gas natural (GN) o el gas
licuado procesado (GLP). Aunque en el mundo el GN es el de mayor
consumo, en nuestro pas el GLP es el de mayor uso. De hecho, segn
17
La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico
la asociacin mundial de GLP, Mxico es el principal consumidor de

este producto en el mundo (ver tabla 1) al ser el principal insumo energtico en los hogares mexicanos.
Tabla 1. Consumo per cpita de GLP en algunos pases
Pas
Consumo de GLP
per cpita (2007)
Mxico
68 kg
Ecuador
67 kg
Japn
61 kg
Chile
60 kg
Israel
57 kg
Irak
56 kg
fuente: world lp gas association, statistical review of global lp

gas, 2008, pp 19.
Tanto el GN como el GLP son utilizados principalmente en la preparacin de alimentos y como combustible para calentar agua u otros
lquidos. Extraordinariamente se utiliza para calefaccin. En pocas
palabras el bien que presta el gas, es el de otorgar energa calorfica.
En lo que se refiere estrictamente a la energa generada, es irrelevante si sta se produce a travs de GN o de GLP. Sin embargo, la
infraestructura requerida para cada caso es distinta, por ello es que
en estricto sentido no podemos decir que ambos productos sean sustitutos perfectos, aunque son muy cercanos. Un sustituto adicional es
la electricidad, pues existen mltiples instrumentos generadores de
calor que son alimentados por esta forma de energa.
En las zonas rurales del pas existen otros sustitutos, concretamente la biomasa, compuesta principalmente por lea, bagazo de
18
Descripcin de la industria
caa, races, residuos de cosechas y estircol, que sirven como energticos.

No existe informacin confiable respecto al consumo de biomasa a
nivel nacional excepto de la lea. Por ello, en la grfica 1 damos cuenta del consumo energtico de uso domstico.
Grfica 1. Demanda de Combustibles en el Sector Residencial de Mxico.
Demanda de Combustible en el Sector Residencial en

2007
Lea
28%
Gas LP
65%
Gas Natural
7%
Fuente: Prospectiva del Gas Licuado de Petrleo 2008-2017, p. 70.
Como lo muestra la grfica 1, el principal combustible de uso domstico en nuestro pas es el GLP, de ah la importancia de analizar
la forma en que dicha industria compite, la regulacin existente y los
problemas que el mercado enfrenta. Merced a dicho anlisis, ser posible plantear estrategias de regulacin que hagan que dicha industria
compita de un modo ms eficiente.
Mxico es un pas donde existe un precio administrado al GLP, razn por la que se convierte en un energtico atractivo para los consumidores finales. As lo muestra la tabla 2, donde se observa que pases
como Estados Unidos deben pagar ms que en Mxico debido a que en
dicho lugar no existen subsidios para este bien. Por otra parte, el nivel
19
de ingreso de nuestro pas es superior al de otros centroamericanos, lo

que ayuda a que el consumo en el nuestro sea mayor.
Tabla 2 Precios de GLP a usuario final en algunos pases, 2008 (Dls/kg)
Pas
Dls/kg
Panam
0.39
El Salvador
0.45
Mxico
0.88
Honduras
0.93
Nicaragua
1.12
EU
1.23
Guatemala
1.40
Costa Rica
1.73
Fuente: La crisis de los precios del petrleo y su impacto en los pases

centroamericanos, CEPAL , 2009, pp 65. DOE, Energy Informatation
Administration, Energy prices, 2009. Secretaria de Energa,
precios de GLP 2009.
Los hogares en Mxico pueden adquirir el GLP mediante las siguientes modalidades:
Recipientes transportables (cilindros) de 10 Kgs.
Venta a tanques estacionarios domsticos.
Venta de recipientes porttiles en establecimientos comerciales y/o
estaciones de servicio.
En las plantas de distribucin.
20
La compra del GLP por parte del consumidor final, se da generalmente a travs de la venta directa de empresas distribuidoras mediante vehculos donde transportan los cilindros de gas. Las ms de las
veces circulan por las calles de las diferentes colonias voceando o
pregonando a viva voz su producto.
La venta a tanques estacionarios se lleva a cabo utilizando autotanques que llevan el gas directamente al domicilio. Por ltimo, existe
una modalidad, que consiste en la venta de tanques de GLP directamente en plantas de distribucin, establecimientos comerciales y estaciones de servicio a consumidores finales.
El consumo de gas, en cualquiera de sus modalidades, requiere
de infraestructura domstica adecuada para el consumo del producto.
Concretamente, es necesario contar con instalaciones que permitan
comunicar a los cilindros de gas con los usos finales, preferentemente
cocinas y calentadores de agua. Aunque no es de difcil conversin, la
infraestructura requerida para los cilindros de gas es distinta de la requerida para el gas estacionario (ver apndice 1). Aunque en el sector
urbano esta observacin no es muy importante, en el sector rural definitivamente lo es. Hacia finales del presente libro abordaremos este
tema con mayor detalle.
1.1. Produccin y Distribucin de GLP

El GLP que se produce en Mxico proviene principalmente de dos fuentes: el procesamiento del gas natural hmedo y la refinacin del petrleo crudo. Pemex Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) realiza el principal
aporte a la produccin de GLP a travs del procesamiento de gas natural
hmedo; Pemex Exploracin y Produccin tambin contribuye a la oferta de GLP; por su parte Pemex Refinacin complementa la produccin
mediante la refinacin del crudo. Cabe sealar que cuando la produc-
21
cin no alcanza a cubrir la demanda nacional de GLP es necesario importar el energtico. Adicionalmente, en las zonas fronterizas, donde
no es econmicamente factible llevarlo, dado el costo del flete, es mejor
importarlo de fuentes ms cercanas y baratas.
Grfica 2. Oferta de GLP en Mxico, 1998 y 2008.
Oferta de GLP en Mxico, 1998.
Oferta de GLP en Mxico, 2008.
(miles de barriles diarios)
(miles de barriles diarios)
Refinacin
PGPB
Importaciones
Refinacin
PGPB
9%
26%
Importaciones
9%
30%
65%
61%
fuente: elaboracin propia con base en el sistema de informacin

energtica, 2009.
El proceso de produccin del GLP comienza cuando Pemex Exploracin y Produccin extrae el gas de los yacimientos productivos y los divide
en bateras de separacin a la salida de los pozos, tambin extrae una serie
de componentes vaporizados del petrleo crudo. Una vez fros, los vapores
se condensan y los separa del gas, generando as las gasolinas naturales.
Una vez que se ha separado del crudo y est libre de condensados,
el gas amargo hmedo que contiene impurezas como sulfuro de hidrgeno y bixido de carbono- es enviado a los centros procesadores
de gas para su manejo. Cabe sealar que estos ltimos son operados
por Pemex Gas y Petroqumica Bsica.
22
En las plantas criognicas se obtienen gas residual y lquidos del

gas natural, stos ltimos son procesados en plantas de fraccionamiento, donde son separados los diversos componentes mediante una
destilacin, consiguiendo con ello propano y butano que son mezclados para formar el GLP. Adems de la obtencin de GLP en plantas
criognicas, el GLP se puede obtener tambin a travs de las refineras,
lo anterior se explica en el apndice 2.
1.2 Suministro a empresas privadas (venta de primera mano)

Pemex Gas y Petroqumica Bsica es el responsable de las ventas de primera mano (VPM)4 y de hacer llegar el GLP hasta las plantas de suministro, ya
que tiene el monopolio de la produccin e importacin de GLP en Mxico.
Una vez en las plantas de suministro, las empresas privadas lo transportan
hacia sus unidades y de ah lo comercializan hasta que llega al usuario final. Es decir, a pesar de que Pemex es el productor nico en Mxico, s hay
competencia en el transporte y comercializacin de GLP.
En las terminales de suministro, ya sean martimas o terrestres, el
GLP se enva hacia las plantas de distribucin de las empresas privadas,
las cuales hacen llegar el producto al usuario final mediante estaciones
de carburacin, plantas de distribucin, autotanques o bien por medio
de recipientes transportables y/o porttiles. Actualmente Pemex cuenta
con 325 terminales de suministro, dichas terminales son los puntos de
destino y enlace entre la plataforma productiva de Pemex y las importaciones con la infraestructura de las empresas privadas de distribucin.
4
Se considera venta de primera mano (VPM) a la primera enajenacin de GLP de origen nacional que
realice PGPB a un tercero, para su entrega en territorio nacional. Tambin se considera VPM la que realice PGPB a un adquiriente en territorio nacional con GLP importado, cuando ste haya sido mezclado
con GLP de origen nacional. Las VPM son reguladas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE).
5
De acuerdo con la Prospectiva del mercado de GLP 2009-2024, pp 104, Secretara de Energa.
23
Adems existen cabotajes en la costa del Pacfico para hacer la transferencia martima del GLP de la regin Sur-Sureste a las zonas con mayor
demanda como lo es la Noroeste. (Ver apndice 3).
Las importaciones de GLP que se realizan va terrestre y por ducto
provienen principalmente de Estados Unidos. Cabe mencionar que la
importacin de GLP por medio de ductos tiene mayores ventajas que
llevarla a cabo mediante el uso de semirremolques o carro tanques,
pues es menos costoso, opera las 24 horas y todos los das, transporta
mayor volumen de combustible y es un medio ms seguro.
Las importaciones que se hacen va martima en las terminales
ubicadas en el Pacfico y en el Golfo de Mxico, dependen en gran medida de la oferta comercial internacional disponible. Las terminales
ms importantes son Pajaritos, Topolobampo, Manzanillo y Madero.
1.3 Distribucin de las empresas privadas al usuario final

La distribucin del GLP hasta el usuario final se realiza mediante empresas privadas constituidas legalmente para tal propsito. Adems,
en 2007 se inici un nuevo esquema de distribucin mediante Establecimientos Comerciales que incluyen a las Estaciones de Servicio.
De acuerdo con datos de la Secretara de Energa6, las actividades
de distribucin son realizadas con:
939 plantas en operacin para el almacenamiento y distribucin
de GLP.
2,649 estaciones de carburacin en operacin, de las cuales el
84.14% se dedican a la comercializacin del energtico y un 15.85%
son estaciones de autoconsumo.
10,400 camiones para el reparto de cilindros de GLP en sus distintas capacidades.
6
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=93, {Consultado el 15 de junio de 2009}
24
42 Estaciones de Servicio en donde los consumidores puede adquirir sus cilindros de 10kg de GLP y un punto de venta de GLP en
Establecimientos Comerciales y 26.
7,639 auto-tanques para el llenado de tanques estacionarios.
Figura 1. Canales de Distribucin de GLP al usuario final.
Terminales de suministro
Plantas privadas de distribucin
Plantas de
distribucin
Recipientes porttiles
(cilindros)
Autotanque
(pipa)
Ducto
privado
Estaciones de
carburacin
Establecimientos
comerciales
fuente: elaboracin propia, con base en prospectiva del gas

licuado de petrleo 2008-2017.
Una vez hecha la descripcin de la industria, en el siguiente apartado se abordar el tema de la distribucin del producto al usuario
final, el tipo de competencia que se da en el mercado y los problemas
regulatorios del mismo.
25
2. Discusin sobre Precio y Margen

Comercial
En la seccin 1 se describi el proceso a travs del cual se extraen de

las entraas de la tierra los compuestos qumicos que, una vez combinados se convierten en GLP (para ms detalles ver apndice 2). El
paso siguiente consiste en llevarlos a las plantas distribuidoras, desde
donde deber transportarse hasta el usuario final.
Una vez que PEMEX ha refinado el hidrocarburo bruto, el paso siguiente consiste en hacer las mezclas respectivas para obtener los diferentes combustibles: gasolinas, querosenos, naftas, Gas Natural, GLP, etc.
El GLP es vendido a las Plantas de Almacenamiento y Distribucin
(PAyD), mismas que pertenecen a la iniciativa privada y que cubren el
costo del flete del GLP desde las plantas de PEMEX hasta sus respectivos almacenes. Como hemos mencionado antes, a esta venta se le
denomina Venta de Primera Mano.
Una vez que el GLP se encuentra en la planta de almacenamiento y
distribucin, es posible venderlo al usuario final, para ello existen los
siguientes canales de distribucin:
1) Cuando la planta con sus propios vehculos entrega al usuario final
el GLP mediante cilindros o bien abasteciendo el tanque estacionario.
2) Mediante Bodega de Distribucin en sus dos modalidades: subtipo A y subtipo B, en donde el usuario puede llevar su cilindro
vaco e intercambiarlo por otro lleno.
3) Otra opcin de adquirir el GLP por parte del usuario final es acu-
dir directamente a la planta de distribucin para que le llenen su

cilindro de GLP.
4) La cuarta posibilidad es va un intermediario, llamado comisionista, comercializador o distribuidor independiente.
Hay que sealar, que el tercer canal de distribucin (comercializador)
existe principalmente en el centro del pas y no en todos los estados de la
republica mexicana. Los vehculos que utiliza el comercializador para distribuir el GLP los registra la planta de distribucin a su nombre, por lo que no se
puede saber cuantos comercializadores existen. Legalmente, cualquier anomala que realice el comisionista ser cobrada a la planta de distribucin, que
para efectos comerciales, es un comisionista7 de la planta de distribucin.
El precio de venta al usuario final est regulado, de modo tal que los
distribuidores y comisionistas realmente no lo pueden alterar. Lo que en
ocasiones suelen hacer, es vender tanques de gas con un contenido inferior al que dicen tener, lo que en la prctica equivale a subir el precio por
kilo de GLP. Esta medida, sin embargo, est prohibida. Ms adelante veremos las razones por las que algunos distribuidores optan por hacerlo.
El precio de venta al usuario final, est dado por la siguiente frmula:
puf= (pvpm + mc + flete)*(1+iva)
Donde:
puf: precio usuario final.
pvpm: Precio de venta de primera mano.
mc: Margen de Comercializacin.
Flete: costo pagado por el traslado desde las terminales de su7
Conforme al Cdigo de Comercio Art. 273, se entiende por comisionista: El mandato aplicado a actos
concretos de comercio, se reputa comisin mercantil. Es comitente el que confiere comisin mercantil y
comisionista el que la desempea. http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3.pdf [consultado el 15
de marzo de 2010]
ministro hasta la planta de almacenamiento y distribucin.

iva: tasa de iva cobrado en la regin.
La metodologa que propone la Comisin Reguladora de Energa (CRE)
para la determinacin del PVPM no ha sido puesta en prctica, lo anterior como
consecuencia del control a que est sujeto el precio al usuario final por parte del
ejecutivo federal, dada la importancia social del energtico (Ver apndice 5).
El GLP es, como ya se mencion, el principal energtico de las familias de nuestro pas, por lo que se encuentra sujeto a diversas controversias polticas, que de un modo o de otro inciden en la determinacin del
precio. Es un hecho que a nadie le gusta pagar mucho por el energtico,
por lo que, cuando el precio internacional es muy alto, es necesario subsidiarlo, lo que representa una carga fiscal para el estado. Por otra parte,
es utilizado en el discurso poltico de la oposicin (cualquiera que sea el
partido poltico en el poder), pues es un bien que tiene un fuerte impacto
social. En suma, el precio no deja de ser sujeto de maniobras polticas.
En la siguiente grfica se observa la variacin en los precios de los hidrocarburos que componen al GLP, cabe sealar que se tomaron los precios internacionales de GLP con una composicin de 60% propano y 40% butano;
los precios nacionales se tomaron de la composicin que est en la directiva
sobre la determinacin del precio lmite superior del gas licuado de petrleo
objeto de venta de primera mano, en la que seala la siguiente composicin:
Tabla 3. Composicin del GLP Nacional
28
Componente
Participacin
porcentual
Propano
61.4
Butano
26.4
Iso-butano
12
Gasolina natural
Discusin sobre Precio y Mrgen comercial
Cuando el precio internacional est por arriba del precio pblico,

significa que se est incurriendo en una carga fiscal para el estado o
bien un subsidio al consumidor, si sucede lo contrario, se obtiene un
beneficio fiscal y el consumidor estara pagando ms por el GLP.
Grfica 3. Precio internacional propano-butano vs promedio del precio
composicin nacional
Composicin nacional
Precios internacionales
10
9
pesos por kg.
8
7
6
5
4
3
2
1
Feb-10
Ene-10
Dic-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Ago-09
Jul-09
Jun-09
May-09
fuente: reuters, comisin reguladora de energa, 2010
Para tomar una decisin respecto de la liberalizacin del precio

del GLP, existen varios factores a considerar como son: las barreras de
entrada a otros competidores, la estructura de la industria, la concentracin del mercado, la produccin y comercializacin del producto
en sus diferentes etapas, las instituciones reguladoras, el marco legal
y las tarifas internacionales, entre otras.
29
2.1 El Margen de Comercializacin

El Margen de Comercializacin (MC) es la tarifa (pesos por kilogramo)
que obtiene la planta de distribucin por hacer llegar el energtico al
usuario final, dicha tarifa debe mantener al negocio en marcha y hacerlo rentable. La SENER es la que regula el MC, as lo establece el
Reglamento de Gas Licuado de Petrleo (RGLP), que dice:
Artculo 7.- Corresponde a la Secretara, en el mbito de sus atribuciones, establecer mediante Directiva la regulacin de los precios y
tarifas aplicables a las actividades de Transporte, Almacenamiento
y Distribucin, en los mercados relevantes donde la Comisin Federal
de Competencia determine la ausencia de condiciones de competencia efectiva.
Para la regulacin de precios y tarifas sealada en el primer prrafo de este artculo, la metodologa que establezca la Secretara deber considerar las prcticas internacionales, los costos en los que se
incurra en el ejercicio de las actividades permisionadas, las utilidades
generadas a partir de las mismas, las contribuciones, as como el establecimiento de objetivos de eficiencia y calidad en el servicio.
Antes de la ltima publicacin del RGLP (2007), no estaba claro

como se determinaba el MC, y generalmente se realizaban acuerdos
intersecretariales y entre distribuidores para el establecimiento de
la cifra final del MC. De hecho, en esta negociacin existen intereses
mltiples, lo que dificulta llegar a consensos. Por ejemplo la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico tendra inters en maximizar la recaudacin fiscal o, equivalentemente, minimizar los subsidios; el Banco
de Mxico, estara interesado en no elevar el precio para mantener
baja la inflacin; los distribuidores se interesaran en un precio mayor
para maximizar beneficios; PEMEX estara interesado en maximizar
30
Discusin sobre Precio y Margen Comercial
sus ingresos por la venta de este hidrocarburo. En suma, es un tema

complejo y donde es difcil llegar a acuerdos.
El establecimiento del MC es uno de los puntos que generan controversia entre la SENER y las empresas distribuidoras de GLP, pues
no existe una metodologa que estipule los criterios para su determinacin. La Secretara sostiene que en el margen se contempla una rentabilidad desde el envasado hasta la venta al consumidor final; sin
embargo, los distribuidores sostienen que dicha rentabilidad no es
suficiente.
En este momento (Noviembre de 2009) la SENER se encuentra trabajando en una metodologa para establecer los criterios y lineamientos de dicho MC. Con todo, es un proceso inconcluso y es uno de los
temas de la agenda pendiente del sector.8
Por ltimo, el flete es la erogacin que hace la planta de almacenamiento y distribucin para trasladar el GLP desde los centros procesadores hasta la planta de almacenamiento y distribucin. El precio de
venta al usuario final hace una estimacin de dicho flete y lo incorpora
en la frmula.
Al ser un sector regulado, las autoridades buscan que el energtico
sea distribuido al menor costo posible por las empresas distribuidoras, por lo cual, las empresas de distribucin tienen que optimizar sus
costos si pretenden aumentar sus ganancias, cuando eso no sucede,
se generan problemas en el sector, mismo que mencionaremos en las
siguientes secciones.
Anteproyecto de Directiva Regulacin de las Tarifas Mximas Aplicables a la Actividad
de Distribucin de Gas Licuado de Petrleo, Sener, en: http://www.cofemermir.gob.mx/

uploadtests/18440.59.59.1.DIR-DGGLP-002-2009.docx , {consultado el 23 de agosto de 2009}.
31
3. Competencia en la distribucin del

GLP al usuario final
El reglamento de GLP vigente a noviembre de 2009, no considera la

figura de comercializador o comisionista independiente. En algunos
pases como Colombia s existe, y se refiere a la persona fsica o moral
que se dedica exclusivamente a comercializar el producto. Es decir,
acude a las plantas de almacenamiento y distribucin con cilindros
y/o auto-tanques, los llenan y se encargan de llevar el producto al
consumidor final. En Mxico esta figura no est reglamentada, lo que
ha dado lugar a un mercado informal.
El comercializador independiente ha surgido por una necesidad
del mercado, pues algunas plantas de almacenamiento y distribucin no llegan a algunas colonias alejadas de la planta y permiten
que comisionistas lo hagan. Dichos comisionistas deben simular que
son parte de la empresa ante las autoridades (como Profeco y SENER), pero en realidad se trata de negocios independientes.
Las plantas de almacenamiento y distribucin incluso fomentan
la existencia de dichos comercializadores cuando permiten que ex
empleados se conviertan en distribuidores independientes. De esta
forma, su producto puede llegar a un mayor nmero de consumidores y con ello posicionan su marca.
El problema de esta estructura de mercado es que el manejo del
GLP no cumple con las regulaciones y medidas de seguridad aplicables. De hecho, los comisionistas independientes son los que con
32
mayor facilidad pueden vender cilindros con menor contenido al que

dicen tener, es decir, extraen parte del contenido de los cilindros poniendo en peligro a la comunidad aledaa.
Esta figura existe. El mercado la ha creado, pero la regulacin
no la reconoce, por ello, la propuesta es que se reconozca su existencia y que se regule, de este modo se podran reducir los riesgos en el manejo del energtico y se podran reducir los abusos a
los consumidores.
Una vez establecidos los agentes y mecanismos de mercado, analicemos las posibles fuentes de beneficio o ganancia.
De la frmula para obtener el precio de venta al usuario final se
deduce que las posibilidades de ganancia para la empresa se encuentran en el flete y en el margen de comercializacin. La razn
es simple: el precio de venta de primera mano ya est dado por la
Comisin Reguladora de Energa (CRE) es decir, la planta de almacenamiento y distribucin la observa como dada exgenamente. Por
lo tanto, una posible reduccin en el flete podra incrementar sus
ganancias. Por otra parte, cuanto mayor sea el porcentaje del Margen
de Comercializacin que se apropie la PAyD, mayor su beneficio.
De este modo:
PUF= (PVPM + MC + Flete)*(1+IVA)
(1)
Si la empresa propietaria de la planta de almacenamiento y distribucin (PAyD) vende directamente al consumidor final, se queda
con todo el MC, si no, debe negociar con el comisionista cunto se
queda cada uno.
Los costos de venta de la PAyD estn dados por:
Costos = PVPM + Flete + CDUF
(2)
33
Donde:
CDUF : Costo de Distribucin al Usuario Final.
Este CDUF difiere del flete en que el primero se refiere al traslado
del GLP de las plantas de distribucin al usuario final, mientras que
el flete se refiere al costo del traslado de las terminales de suministro
a las plantas de distribucin.
As pues, los componentes ms importantes de los costos se encuentran en la distribucin al usuario final. Si sta es eficiente, los
costos sern menores que si no lo es.
Como hemos mencionado previamente la PAyD tiene la posibilidad de vender a comisionistas independientes, figura que no est
reglamentada, pero que existe. Este es el caso de pequeos distribuidores, que con un vehculo y un nmero relativamente bajo de
cilindros, tienen la posibilidad de competir en la distribucin de este
producto.
Los costos del comisionista independiente estn dados por:
CostosCI = a * MC + CDCI
(3)
Donde:
a: porcentaje del MC que la PAyD le cobra al distribuidor independiente.
CDCI: Costos de Distribucin al Consumidor final del distribuidor independiente.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de los costos de distribucin. Hemos supuesto un vehculo por distribuidor independiente, mismo que tiene
34
Competencia en la distribucin del GLP al usuario final
una capacidad de venta por da de 77 cilindros de 20 Kgs., que requiere a dos

peones y un chofer. En el lado izquierdo de la tabla 4, el margen de comercializacin puede variar. As, en los escenarios planteados, el costo para el Distribuidor Independiente es de $0.95, $1.00 y $1.2 pesos por kg. de GLP. Esto es
el precio que dicho distribuidor debe pagar a la PAyD y que forma parte de su
estructura de costos.
Por su parte, la PAyD no debe incurrir en dicho costo, toda vez que lo
compra directamente a PEMEX y lo traslada al consumidor final, razn por
la que, en el lado derecho de la tabla, el costo est contabilizado como cero.
Tabla 4. Ejemplo de Costos de Produccin con diferentes niveles de MC.
Costos Distribuidor
Independiente
2 peones
1 chofer
Gasolina (30 kms)
Depreciacin
Mantenimiento
Diversos
MC del Gas L.P. MC=.95
MC del Gas L.P. MC=1
MC del Gas L.P. MC=1.2
Diario
Semanal
Mensual
260
182
240
222
100
200
1,553
1,634.88
1,962
1,820
1,274
1,680
1,556
700
1,400
10,872
11,444
13,733
7,800
5,460
7,200
6,667
3,000
6,000
46,594
49,046
58,856
Costo Mensual Total (1)

Supuestos:
Pesos de 2009.
Costo del vehculo:
Costo anual (5 aos)
Costo Mensual
Costo Diario
Costos Planta de
Almacenamiento y
Distribucin
Diario
Semanal
Mensual
2 peones
1 chofer
Gasolina (30 kms)
Depreciacin
Mantenimiento
Diversos
260
182
240
222
75
150
1,820
1,274
1,680
1,556
525
1,050
7,800
5,460
7,200
6,667
2,250
4,500
Costo Mensual Total
33,877
82,721
85,173
94,982
400,000
80,000
6,667
222
Venta de 1,553 Kgs. de GLP, equivalente a 77 Cilindros de 20 Kgs por da
Existe otra diferencia en la estructura de costos: suponemos que

los costos diversos y los de mantenimiento son inferiores para la PAyD
que para el Comisionista Independiente. Ello ocurre as por las economas de escala, es decir, al tener varios vehculos repartidores de GLP
pueden abaratar costos de mantenimiento de los mismos, mientras
35
que un distribuidor independiente enfrenta mayores costos de mantenimiento. Lo mismo ocurre con los costos diversos.
3.1 Ingresos y ganancias de la PAyD

La PAyD podra obtener ingresos por la venta del GLP directa al consumidor, en cuyo caso sus ingresos son:
IngresosCF = PVPM + Flete + MC
(4)
Sin embargo, si decide venderle al comisionista, sus ingresos por

ese concepto son:
IngresosCI = PVPM + Flete + a * MC
(5)
As pues, las ganancias de vender al Consumidor Final son:

GananciasCF = IngresosCF CostosCF = PVPM + Flete + MC
(PVPM + Flete + CDUF) = MC CDUF
(6)
Es decir, las ganancias estn dadas por el margen de comercializacin menos el costo de distribucin al usuario final.
Las ganancias de vender al comisionista independiente son:
GananciasCI = IngresosCI CostosCI = PVPM + Flete + a * MC
(PVPM + Flete ) = a * M
(7)
Es decir, si decide vender al comisionista independiente, sus ganancias estarn dadas por la parte del Margen de Comercializacin
que la PAyD decide cobrar (a).
36
A la PAyD le ser conveniente vender al Comisionista Independiente si y slo si:

GananciasCI>GananciasCF, es decir, si ocurre que:
a * MC > MC CDUF , es decir si :
CDUF > (1- a) * MC
(8)
En otras palabras, si el costo de distribucin al consumidor final es mayor que el porcentaje del MC que se queda el distribuidor
independiente.
Esto implicara que el distribuidor independiente tendra que ser ms
eficiente en el proceso de distribucin al consumidor final que la planta
de almacenamiento y distribucin. Dada la naturaleza del producto, y la
forma en que se distribuye, esto es poco probable.
3.2 Ingresos y Ganancias del Distribuidor Independiente

Los ingresos del distribuidor independiente estn dados por las mismas
variables que las de la PAyD que vende al consumidor final, toda vez
que, como hemos mencionado, el precio est regulado. Es decir:
IngresosCI = PVPM + Flete + MC
(9)
Por lo tanto, sus ganancias sern:

GananciasComI = PVPM + Flete + MC (PVPM + Flete + a * MC +
CDCI) = MC a * MC CDCI =(1-a) * MC CDCI
(10)
37
Observemos detenidamente las ganancias de la PAyD y del

Comisionista Independiente cuando el primero decide vender al
consumidor final:
GananciasCF = MC CDUF
GananciasComI = (1-a) * MC CDCI
( 6)
(10)
El comisionista independiente se encuentra en franca desventaja

ante la PAyD, pues su margen de maniobra es menor, toda vez que una
parte del MC se lo queda la PAyD y es altamente probable que sus costos
de operacin a pequea escala sean mayores que los de la empresa integrada, o bien que los de una empresa que se dedique solamente a la distribucin, pero tenga una elevado nmero de vehculos repartidores.
Tabla 5. Ingresos, Costos y Ganancias de los distribuidores de GLP.
Ingresos y Costos mensuales
Ingreso Bruto de la PAyD
Costo Mensual de la PAyD
$95,640.23
$33,876.67
$82,720.62
$85,172.94
$94,982.19
Ganancia Mensual
PAyD
Comercializador Independiente 1
$61,763.56
$12,919.61
$10,467.29
$658.04
Supuestos:
Venta diaria de 1635 kilos de GLP, equivalentes a 82 cilindros de 20 kgs.
Margen de Comercializacin (MC) por Kilo de GLP: $1.95
Pesos de Noviembre de 2009
fuente: estimaciones propias
En pocas palabras, la estructura de mercado fomenta la existencia de pocas
38
empresas y hace que las ganancias de los pequeos distribuidores y comisionistas sean nfimas. As pues, para incrementar las ganancias de la industria
puede ser mejor tener una planta grande a una planta pequea. En una palabra, a la industria le conviene ms una estructura oligoplica a una en la que
cohabite un nmero muy grande de distribuidores, pero pequeos en tamao.9
Por lo anterior, no es raro que existan empresas distribuidoras de GLP

que pertenecen a un mismo grupo pero tienen diferente nombre para
aparentar competencia en un mercado relevante. De los 145 mercados relevantes o regiones de precios, la Comisin Federal de Competencia (Cofeco), muestra en su resolucin respecto a la existencia de condiciones de
competencia efectiva en la industria de la distribucin de GLP, que existen 26 regiones, de las 145, en donde slo existe un competidor, asimismo,
existen 84 regiones en donde existen de 1 a 3 competidores (Ver tabla 6).
Tabla 6. Competidores dentro de los 145 mercados relevantes
Nmero de
Competidores
Regiones
26
25
33
23
De 5 a 10
34
Ms de 10
Total
145
fuente: cofeco, anexo 3 bis de la resolucin dc-01-2007, p. 1-4

9
En la literatura sobre Organizacin Industrial se suele hablar de competencia en trminos del nmero
de empresas existentes en la industria. As, cuando se tiene a slo una, se habla de monopolio, cuando se
tiene un nmero tan grande, que cada productor individual no puede alterar el precio en el mercado, se
habla de competencia perfecta. La estructura intermedia se denomina oligopolio, donde existen algunas
industrias y la accin de una puede modificar el precio del mercado.
39
La literatura sobre estructuras de mercado sostiene que al consumidor final le conviene una en la que se tenga un nmero ilimitado de
vendedores, de pequeo tamao y donde el producto sea homogneo.
De este modo, cada industria deber tomar como dado el precio en el
mercado y no tendr poder alguno sobre el mismo. En pocas palabras,
la competencia anula el poder de mercado que una o algunas cuantas
empresas puedan tener para alterar el precio del mercado.
Sin embargo, cuando un mercado est regulado, cada empresa
debe tomar como fijo el precio establecido por la autoridad gubernamental y a partir de ah producir donde le sea ms conveniente. Este es
precisamente el caso de la industria de distribucin de GLP.
Figura 2. Estructura de costos de Comisionistas Independientes y de la PAyD
Precio, Costo por Kg. de GLP
Cme1
Cme2 Cme3
CmePAy0
P1
P0
Kgs. de GLP (Miles)
En la figura 2 se puede ver la estructura de costos medios de tres

empresas distribuidoras de GLP. La primera podra ser la de un comi-
40
sionista independiente con slo un vehculo. A esa escala de operacin sus costos medios son elevados.
Una empresa con un mayor nmero de vehculos podra reducir
sus costos medios, de modo tal que podra tener la curva de costos
medios 2 (CMe2). Dichos costos son menores que los de la primera
empresa, pero no son los ptimos para la industria.
Una tercera empresa, con un mayor nmero de vehculos podra
tener la estructura de costos medios como lo muestra la curva Cme3.
Esta estructura es la ptima para la industria, pues con ella se alcanza el valor mnimo de los costos medios.
Una empresa con la capacidad para tener diferentes tamaos de
planta podra tener cualquiera de las estructuras de costos. Si suponemos que la PAyD se encuentra en ese caso, entonces podra ser duea de uno o varios vehculos repartidores de GLP. Cuanto mayor el
nmero de vehculos, los costos por cilindro vendido tendern a ser
menores. Esto ocurre porque el costo de mantenimiento vehicular es
menor cuando se trata de varios vehculos en lugar de solamente uno.
Cuando en el mercado el precio mximo que se puede cobrar est
fijo, como ocurre en la industria del GLP, cada empresa debe tomar
como dado en el mercado dicho precio. Si ste tiene un nivel como el P1
sealado en la grfica, ello indica que ser lo suficientemente alto como
para que varios comisionistas independientes puedan incursionar en el
mercado y, como mnimo, recuperar sus costos de operacin.
Cada comisionista independiente que decida incursionar en el
mercado podr captar una parte de los consumidores, generando con
ello un menor nivel de venta para las empresas de mayor tamao.
Esto puede generar incentivos para que los grandes distribuidores se
opongan a que comisionistas pequeos incursionen en el mercado.
Si el precio, sin embargo, fuese como el sealado en PO, provocara que muchos distribuidores no pudieran recuperar sus costos de
operacin, en cuyo caso deberan dejar el mercado. Slo las empre-
41
sas con costos medios lo suficientemente bajos podran competir. Ese

sera el caso de las empresas PAyD que estn integradas verticalmente
y son dueas de flotillas de vehculos repartidores de GLP.
En suma, en un mercado regulado, donde el precio est fijo y es establecido por las autoridades regulatorias, la estructura ptima del mismo
podra apuntar hacia una situacin donde existan pocos competidores, es
decir, podra ser una estructura de oligopolio o monopolio. Aqu lo importante es que el precio est fijo y que las autoridades regulatorias tengan
mecanismos que permitan que dicho precio se respete.
En otras palabras, a pesar de que la industria tenga apenas a unos

cuantos distribuidores, o incluso slo uno, al tener un precio regulado, mismo que la empresa vera como fijo, puede hacer que la industria alcance una suerte de equilibrio de competencia perfecta. Esto
ocurre as porque el rgano regulador fija el precio y el productor no
puede modificarlo, es decir, observa al precio como fijo y debe ajustar
su produccin de modo tal que con dicho precio maximice sus beneficios o minimice sus costos. En este contexto, que en la industria exista
una o varias empresas es irrelevante, pues en cualquier caso se alcanza el equilibrio competitivo.
42
4. Regulacin en la industria del GLP
4.1 Un problema de regulacin: el nmero ptimo de

distribuidores en un mercado regional
Dado que la industria de la distribucin de GLP est regulada, donde
la parte ms importante de la regulacin se centra en el clculo del
Margen de Comercializacin (MC), un problema tpico es el determinar el nmero ptimo de distribuidores en un mercado regional.
Esto ocurre as porque, al tener un precio fijo o regulado, el nmero
ptimo de distribuidores en una zona geogrfica podra ser pequeo,
es decir, el de una situacin de monopolio u oligopolio.
En una regin, la demanda est limitada por el nmero de familias que la habitan. Por ser un bien con sustitutos no muy cercanos,
la demanda es muy estable. Esto implica que las compaas distribuidoras tienen una buena idea de la demanda que se tendr mes a mes.
La incorporacin de nuevos competidores puede implicar vender una
cantidad menor del producto, y dado que el precio no puede ser mayor
al establecido, nuevos competidores pueden implicar prdidas para los
distribuidores existentes en el mercado.
Por esta razn no es raro que existan noticias en los medios de
comunicacin que digan que las empresas existentes no permiten la
libre competencia10. Con todo, como vimos en la figura 2, la existen10 Ver por ejemplo, Salvador Oate, contra la libre competencia La Crnica de Hoy, 17 de
Julio de 2009, p. 26.
43
cia de pocas empresas en el mercado no necesariamente implica que

stas tendrn poder monoplico en el mercado. Lo que es ms, tericamente, el nmero de empresas adecuado para un mercado regional
podra ser de uno, pero con un precio mximo que apenas permita la
recuperacin de costos. En ese caso, se alcanzara la solucin de competencia perfecta an en presencia de monopolio.
El problema es determinar los costos de produccin de la industria.
Esto nunca es fcil, pues la empresa puede mentir al rgano regulador
diciendo que sus costos son mayores que los reales y con ello conseguir un precio ms alto. Una posible solucin a este dilema es establecer un MC que decrezca con el paso del tiempo, de modo tal
que aquellos competidores con elevados costos salgan del mercado, dejando nicamente a aquellos que puedan seguir compitiendo en un mercado con un precio castigado. Un precio bajo podra
provocar que slo las grandes empresas sobreviviesen, pero esto no
sera problema con una adecuada regulacin, pues el consumidor final podra tener un producto al menor precio posible aunque con slo
una empresa en el mercado.
4.2 Problemas de venta del producto: cilindros
con contenido inferior al debido.
Antes de plantear los problemas derivados de la fijacin del MC, conviene comentar que existe la posibilidad de que el consumidor final
acuda directamente a la planta distribuidora de GLP a surtirse. Simplemente llevara su recipiente porttil, y se lo llenaran o se lo canjearan por uno lleno (Artculo 50 del Reglamento de GLP). De ocurrir lo
anterior, los costos del traslado los pagara el consumidor final, por lo
cual, debera ser ms barato que cuando se lo llevan a domicilio.
Los casos como el descrito suceden preferentemente en el norte
del pas. En los lugares donde existen comisionistas independientes es
44
Regulacin de la industria del GLP
comn que el usuario final acuda al domicilio del mismo y le compre

directamente el GLP.
Dado que se puede adquirir el GLP directamente en la PAyD, es posible que cualquier particular pueda comprar cilindros, un vehculo, y
con ello se convierta en Comisionista Independiente (CI), aunque esto
est en contra del Reglamento General de GLP, pues se debe tener un
permiso para la actividad. El vehculo debe cumplir con normas de
seguridad para ser utilizado para la distribucin11 y adems de registrarlo ante la Sener.
Lo que ocurre las ms de las veces, es que el CI se convierte en una
suerte de agente distribuidor de la PAyD y obtiene ganancias derivadas del porcentaje del MC que la empresa le cede. El caso es completamente anlogo al de un agente de seguros que contrata la pliza
con alguna compaa aseguradora, pero los clientes son suyos, no
de la aseguradora.
Como hemos visto en la seccin 3, una parte de la ganancia del comisionista, y de las empresas integradas verticalmente, se encuentra
precisamente en el ahorro en traslado que deja de hacer el consumidor
final. Dado que los Comisionistas Independientes enfrentan una estructura de costos ms alta que las PAyD, existen incentivos para
buscar un mayor nivel de ingresos aunque ello implique cometer
algn tipo de fraude en la venta del producto.
Concretamente, el CI tiene incentivos para vender cilindros con contenido inferior al sealado, es decir, hay tentaciones para vender kilos
de menos de un kilo.
No olvidemos que el MC es la nica fuente de ingresos para los
comisionistas independientes. Por otra parte, el consumidor final no
tiene herramientas para medir que le vendan kilos de a kilo, en todo
11 La Norma que regula a los vehculos repartidores es la NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SEDG2000, Valoracin de las condiciones de seguridad de los vehculos que transportan, suministran
y distribuyen GLP, y medidas mnimas de seguridad que se deben observar durante su operacin.
Publicada en el D. O. F. el 1. De febrero de 2001.
45
caso, lo comprueba dos meses despus (cuando se le acaba el gas),

as es que el CI tiene incentivos para vender un contenido inferior al
sealado en el cilindro, en otras palabras, aumentar el precio.
4.3. M
ecanismos de control. Deteccin y castigo de prcticas
fraudulentas
La Procuradura Federal del Consumidor (Profeco), a travs de la Direccin de Verificacin de GLP, efecta verificaciones a las plantas de
almacenamiento y distribucin de GLP, en las que realiza varias pruebas a las instalaciones de la plantas, a saber, las bsculas del andn
de llenado y repeso de cilindros, los medidores de desplazamiento y
pistolas de llenado para autotanques, entre otras. Adems, realiza verificaciones a los vehculos que distribuyen el GLP a los usuarios finales. Es este punto en el que pondremos mayor atencin, pues es donde
se han detectado la mayor parte de prcticas fraudulentas al entregar
el peso que se indica en los cilindros.
Las visitas de verificacin en la va pblica que lleva a cabo la
Profeco a los camiones que distribuyen el GLP mediante cilindros
y/o auto-tanques para comprobar que estn entregando el peso correspondiente por el cual pagan los usuarios, son programadas ya
sea por denuncia de los usuarios o bien a travs de una seleccin
geogrfica que realiza la Profeco de manera confidencial. Una vez
localizado el vehculo, el jefe de la brigada de verificacin comunica al chofer el objeto de la visita. Si el chofer no la acepta se hace
acreedor a una multa por $17,279.00 por cada da que transcurra por
no obedecer el mandato, es decir por no dejar verificar el peso de
los cilindros, entre otros elementos. De hecho, la Subprocuradora
de Verificacin, perteneciente a la Profeco, a travs de la Direccin
General de Verificacin de Combustibles, establece en sus rdenes
de verificacin ordinaria que:
46
Regulacin en la industria del GLP
La visita tendr por objeto verificar el cumplimiento de la Ley Federal de

Proteccin al Consumidor, que respeten los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo, constatar que el vehculo mediante
el cual se transportan, distribuyen o expenden recipientes metlicos que
contengan Gas Licuado de Petrleo, exhibe a la vista del pblico consumidor y respeta los precios vigentes, que indique en las puertas del vehculo, razn social, domicilio de la empresa y telfonos de emergencia,
que el personal encargado directamente de la comercializacin expide los
comprobantes, facturas o recibos donde consten los datos especficos de
las operaciones; que la comercializacin del producto preenvasado Gas
Licuado de Petrleo y los recipientes porttiles metlicos cumplen con
lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas; NOM-002-SCFI-1993
Productos Preenvasados - Contenido neto-tolerancias y mtodos de verificacin; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida;
NOM-011-SEDG-1999 Recipientes porttiles para contener GLP no expuesto a calentamiento por medios artificiales. Fabricacin; NOM-011/1SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes porttiles para
contener GLP en uso; publicadas respectivamente en el Diario Oficial de
la Federacin el 13 de octubre de 1993, 27 de noviembre de 2002, 29 de
marzo de 2000 y 30 de marzo de 2000.
Los inspectores de la Profeco realizan principalmente dos tipos de

verificaciones: a los vehculos en va pblica y las plantas de Almacenamiento y Distribucin. En sta ltima verifican si las bsculas no
estn alteradas. Con los vehculos hay dos opciones: 1) revisin inmediata de los cilindros; en caso de encontrar anomalas en los estndares de calidad de los cilindros, as como en el peso del contenido de
los mismos, se aplican multas; 2) los vehculos pueden optar por la no
revisin a cambio de una multa de $17,279 pesos.
Existen incentivos para que los distribuidores de GLP repartan cilindros de menor peso que el sealado. Concretamente, segn datos
47
de la Sener al mes de agosto de 2009, exista un parque vehcular de

10,403 vehculos repartidores del producto. La Profeco seala en su
comunicado 004 a medios (14 de enero de 2009), que las inspecciones
en 2008 fueron de 13,045, lo que indica que cada vehculo tuvo en promedio 1.25 visitas al ao. Suponiendo que en cada visita se generaba
la multa mxima de $20,000.00, ello implicaba que la multa promedio
anual por vehculo era de $25,079.00.
Si consideramos alteraciones menores en el contenido de los cilindros, esto indica que se pude modificar en menos de 1% el contenido
de cada cilindro se recupera el monto de la multa. En una palabra,
las inspecciones de la Profeco son insuficientes para inhibir la
venta de cilindros con menor contenido de lo dicho en los vehculos. La tabla 7 da cuenta de los resultados anteriores.
Tabla 7. Determinacin de la multa promedio anual.
Parque vehicular
10,403
Inspecciones Profeco
13,405
Visitas Promedio
1.25
Multa mxima
$20,000
Multa promedio anual
$25,079
fuente: elaboracin propia con datos de la sener.12
Segn estimaciones propias, cada vehculo vende diariamente

aproximadamente 60 cilindros, cuyo peso neto promedio es de 27 kgs.
al anualizar el dato, esto se convierte en 18,780 cilindros, lo que indica
que a cada cilindro se le debe extraer lo equivalente a $1.4 (de agosto
de 2009) para sobrecompensar las multas. En trminos del contenido
del cilindro esto es menos del 1% del contenido. En pocas palabras,
12
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=93 {consultado el 23 de agosto, 2009}.
48
reducir el contenido de los cilindros de gas hasta en un 1% implica una

ganancia adicional para los distribuidores.
Como se observa, el nmero de inspecciones, as como la multa establecidas, no generan incentivos para vender cilindros con el
contenido que dicen tener. Por lo tanto, una posible solucin se
encuentra en incrementar el nmero de inspecciones y, simultneamente, incrementar el monto de la multa, de modo tal que
sea menos rentable para los distribuidores el dar productos con
menor contenido al establecido.
Como recomendacin adicional, se propone disminuir an
ms el MC. Esto reducira las ganancias de los distribuidores, razn
que los podra inducir a reducir an ms el contenido de los cilindros.
Un cilindro con menor contenido sera ms fcilmente detectable por
el consumidor, de modo tal que el usuario se dara cuenta con mayor
facilidad que le estn vendiendo un cilindro con contenido inferior al
pactado, por lo que el mismo consumidor final se convertira en inspector del producto. El consumidor podra castigar al distribuidor
que vende cilindros fraudulentos, no comprndole a l. Esto implicara tener a ms de un distribuidor en una zona geogrfica.
Aunque es difcil reducir nominalmente el MC, lo que s se puede
hacer es dar incrementos inferiores al incremento en los costos de produccin. De esta forma, el MC caera en trminos reales.
4.4. U
n problema de seguridad: reemplazo de cilindros viejos,
subsidios al productor o al consumidor?
Como hemos visto, el consumo del energtico no se lleva a cabo en el
vaco. Los cilindros son un factor determinante para el consumo, pues
permite trasladar el hidrocarburo hasta los lugares donde se consumir. Esto genera un problema de seguridad, pues cilindros en mal
49
estado podran ser considerados como bombas de tiempo, es decir,

se tiene un problema de seguridad que definitivamente debe regularse,
pues cilindros que no cumplan con la normatividad de seguridad deben
reemplazarse. La pregunta es, cul es el mecanismo adecuado para hacer dicho reemplazo?
El reemplazo de los cilindros plantea otro desafo de regulacin,
concretamente que puede haber una suerte de problema de free rider
de algunas empresas que simplemente toman los cilindros que otra
empresa compr y no incurren en costos de mantenimiento de los mismos. A todas luces se trata de un problema que debe ser regulado.
La SENER en 2002 realiz un censo de recipientes porttiles, en el
cual se determin que en el pas existan 14.9 millones de cilindros.
Sin embargo, los permisionarios consideraron que exista un parque
de 23.5 millones de cilindros. Los nmeros anteriores fueron obtenidos bajo un esquema de incentivos que provoc una sobreestimacin
en el total de cilindros, ya que se considerara un supuesto incremento del MC con el objetivo de reemplazar el parque de cilindros viejo.
De este modo, a un mayor nmero de cilindros, el incremento en el
MC sera mayor. Asimismo, existi un fondo de reposicin de cilindros (FOREP), administrado por las propias empresas distribuidoras
de GLP, que destinaba recursos para la reposicin de cilindros y que
termin en 199713.
Segn clculos propios, el nmero de cilindros que existen en circulacin es de 16,460,676 (sin considerar los que tengan los hogares en
casa como reserva), lo anterior como resultado de utilizar el nmero de
hogares que de acuerdo a la CONAPO son 24.8 millones, de los cuales
24.3 millones son considerados como hogares principales, de estos 79%
utiliza GLP y un 86% de los que utilizan el energtico lo hace a travs de
cilindros. (Ver tabla 8).
13
50
Prospectiva del mercado de gas LP 2007-2016, SENER, pp 39.
Tabla 8. Clculo de cilindros de GLP en Mxico.

Nmero de hogares*
24,800,000
Hogares principales
24,276,530
Hogares que utilizan gas L.P.
19,204,262
Hogares que utilizan cilindros
16,460,676
Fuente: ENIGH, 2008. INEGI. *Conapo, 2005

.
La diferencia en la existencia de cilindros, se debe a que la Sener

utiliza los reportes de compras y destruccin de cilindros que trimestralmente estn obligas a revelar las plantas de distribucin, es decir, por
el lado de la oferta. En cambio, el clculo hecho con las cifras proporcionadas por el INEGI a travs de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los
Hogares (ENIGH), muestra datos por el lado de la demanda de GLP que
realizan los hogares mediante recipientes transportables o cilindros.
Dada la importancia que tienen los cilindros como medio de aprovechamiento del GLP en los hogares, es necesario que los cilindros se
encuentren en buenas condiciones para evitar accidentes, por lo cual
la SENER y las empresas han intentado llegar a un acuerdo para reponer los cilindros en mal estado. La discusin en este tema es a quin se
debe de subsidiar a los distribuidores o a los usuarios y por qu.
Antes de abordar el tema del reemplazo de cilindros de GLP, conviene sealar que bajo el esquema actual existen riesgos serios para los
hogares. Una nota periodstica muestra que los accidentes derivados de
fugas de GLP por cilindros en mal estado son muy frecuentes.14 El motivo es que los distribuidores en realidad no respetan la propiedad del cilindro y estn dispuestos a llenar un cilindro de otro competidor en aras
de lograr mayores ventas. Lo anterior sucede ya que no hay un esquema
14 Ver nota de El Universal, 30 de octubre de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/edomex/1713.html,
{consultado el 30 de octubre de 2009}.
51
de marcas que ayude a identificar la propiedad de los cilindros. Actualmente existen en el mercado cilindros troquelados (llevan el nombre de
la empresa distribuidora en el casquete del cilindro) y no troquelado.
La distincin de la propiedad de los cilindros se hace mediante colores,
facilitando con ello prcticas desleales, pues es muy fcil que un distribuidor haga de su propiedad un cilindro tan slo con pintarlo del color
de su empresa y con ello evitar la inversin en cilindros nuevos.
La SENER debe enfocarse primeramente en resolver el problema
de seguridad, es decir hacer el reemplazo de los cilindros en mal estado independientemente de quin detente la propiedad de los mismos.
Sin embargo, esa es una solucin a corto plazo, por lo que se tiene
que resolver el problema sobre la propiedad de los cilindros. Algunos
pases latinoamericanos estn regresando a un esquema en donde la
propiedad de los cilindros es para los distribuidores, creando el incentivo para la inversin y reemplazo de los mismos.
Uno de los mecanismos para repartir el GLP que se ha establecido
recientemente, es el de la venta de cilindros de 10 Kg en estaciones
de servicio y establecimientos comerciales. Estos cilindros son perfectamente compatibles con los metlicos de 10, 20, 30 45 Kgs. que ya
existen en el mercado. El problema es que, dada la naturaleza del contenido, es necesario elaborarlos de un material sumamente resistente,
lo que hace que el cilindro sea pesado. As, un cilindro con capacidad
de 10 Kgs. pesa 15 Kgs. lo que hace que el total sea de 25, a todas luces
difcil de manejar para el ciudadano ordinario. Es decir, pareciera que
es mejor dejar que lo siga llevando a casa el vehculo repartidor, por lo
que los cilindros de 10 Kgs. no resuelven el problema de seguridad.
Un problema adicional es el costo de los cilindros, importe que
debe ser pagado por el consumidor y que oscila entre trescientos y
novecientos pesos (de julio 2009), lo que dificulta la adquisicin de los
mismos, pues el precio a pagar es por s mismo una barrera para que
el consumidor incursione en el mercado. Ante lo anterior, conviene
52
2001
2008
1996
2008
Per
Brasil
Colombia
Fecha
Argentina
Pas
Remediar el creciente deterioro de los cilindros.

Pasar la propiedad de los cilindros a los distribuidores.
Desaparece el parque universal en un lapso de 5 aos.
Metas mensuales para cada empresa, basada en las estimaciones del

universo de cilindros de las empresas
Multas y puniciones para las empresas que no alcanzasen las metas
anuales.
Establecimiento de un perodo de transitoriedad de 10 aos para la
destruccin de cilindros sin marca.
Nombre: Renovacin del Parque de Cilindros de GLP en Brasil.

mbito: Nacional.
Recursos del Fondo: Empresas Envasadoras.
Administracin: Empresas Envasadoras.
Supervisin: Ministerio de Minas y Energa de Brasil.
Nombre: Programa de Mantenimiento y Reposicin de Recipientes

Porttiles de GLP
mbito: Nacional.
Recursos del Fondo: Usuario Final.
Administracin: Comisin Reguladora de energa (CREG).
Supervisin: CREG
Reducir los accidentes con GLP ( provocados principalmente por

deficiencia en las vlvulas).
Fin de la sustitucin de vlvulas de paso en el ao 2014.
Dar mantenimiento y reponer los cilindros no aptos para su
envasado.
O
ptimizar los movimientos zonales e interzonales de las empresas
a los centros de canje.
Facilitar la supervisin de la autoridad reguladora.
Identificar mejor a las empresas que incumplen tanto en canje
como en rehabilitaciones de los cilindros.
Objetivo
Nombre: Cambio de Vlvulas y Renovacin de Cilindros.

mbito: Nacional.
Recursos del Fondo: Empresas Distribuidoras.
Administracin: Organismo Supervisor de la Inversin en Energa
y Minera (Osinergmin)
Supervisin: Osinergmin.
Nombre: Privatizacin y Unificacin de los Centros de Canje.

mbito: Nacional.
Recursos del Fondo: Empresas Distribuidoras.
Administracin: Se crea una organizacin con representantes de
las 3 cmaras sectoriales.
Supervisin: Secretara de Energa.
Esquema
Tabla 9. Experiencia internacional en la reposicin de cilindros
53
analizar un problema: en el reemplazo de los cilindros metlicos, se

debe subsidiar al consumidor o al productor?
4.4.1 Subsidio al consumidor?

En el proceso del consumo de gas L.P a travs de cilindros, el consumidor debe adquirir dicho cilindro toda vez que ser para su uso propio.
Comprarlo nuevo no le resulta conveniente, pues ser reemplazado
tan pronto se agote el contenido. Por ello, lo ms sensato para el consumidor final es comprar un cilindro ya utilizado. Si se piensa que es
deseable subsidiar al consumidor, esto nos lleva a un problema: cul
sera el mecanismo a seguir?
Una propuesta inicial consiste en otorgar vouchers o cupones a las
familias para que los intercambien por cilindros de GLP con los distribuidores locales. El problema es que dichos cupones podran ser utilizados en el mercado negro, sera difcil hacerlos llegar a las familias
de mayor necesidad y finalmente quien recibira el ingreso de dichos
cupones sera la empresa distribuidora.
Otro problema del subsidio al consumidor es que, dado el peso de
los cilindros, es difcil pensar que un ciudadano tpico estara dispuesto a trasladar el cilindro hasta los centros de canje. Mejor sera que el
mismo distribuidor canjeara dicho cupn. Esto nos lleva a la siguiente
interrogante:
4.4.2 Subsidio al distribuidor?

Existe la posibilidad de darle dinero en efectivo a las empresas distribuidoras que demuestren que han adquirido una determinada cantidad de cilindros nuevos y que garanticen que los mismos sern uti-
54
lizados en lo sucesivo. Dados los costos de traslado de los cilindros,

es ms eficiente que el canje lo hagan las empresas distribuidoras de
GLP, sin embargo, existen incentivos para pensar que podran adquirir
los cilindros nuevos pero no necesariamente reemplazar los cilindros
existentes.
4.4.3 Alternativa: Creacin de Centros de Canje de Cilindros

Como hemos visto previamente, existen dificultades para el reemplazo
de cilindros tanto si se subsidia al consumidor como si se subsidia al
productor. Por ello, la alternativa es crear centros de canje de cilindros.
El mecanismo sera muy simple: los distribuidores de GLP colectaran
los cilindros en malas condiciones y los llevaran al centro de canje
para reemplazarlos por cilindros nuevos.
El costo del reemplazo sera cubierto por el consumidor final cobrando 12 centavos adicionales por kilo comprado15, lo que equivaldra
a un incremento en el precio de 2.40 pesos en un cilindro de 20 kg.
Dicho aumento equivale a menos del 1.5% del precio a mayo de 2010. El
incremento en el precio permitira reemplazar el parque de cilindros en
aproximadamente 10 aos, que corresponde con la vida til promedio
de un cilindro.
Los centros de canje se estableceran estratgicamente, de modo tal
que los distribuidores pudieran trasladar los cilindros en mal estado y
canjearlos en dichos centros. El mecanismo es completamente anlogo
al reemplazo de billetes en mal estado que realiza el Banco de Mxico
a travs de la Banca Comercial. En este caso, la SENER podra estar a
cargo del reemplazo utilizando a las empresas distribuidoras y a las
15
Con base en las ventas de GLP de la prospectiva del mercado de gas licuado de petrleo 2009-2024. El
precio promedio del cilindro es de $615 a enero de 2010, se considera un parque de cilindros de aproximadamente 16.5 millones de cilindros.
55
empresas que fabrican los cilindros para dicho fin. La figura 3 muestra
grficamente el proceso propuesto.
Para el reemplazo de los cilindros se requiere la conformacin de
un fideicomiso, el cual se financiara con aportaciones del consumidor
final pero retenidas por las empresas distribuidoras y trasladado a dicho fideicomiso.
Figura 3. Proceso de reemplazo de cilindros viejos por nuevos.
Panel 1: Proceso de sustitucin de cilindros viejos por nuevos.
Cilindros a destruir
Cilindro Genrico
Comisionista
Independiente
Cilindros a destruir
Centro de
Intercambio
de cilindros
Cilindro genrico nuevo
Centro de
destruccin
Fabricante
de
cilindros
Panel 2: Aspecto financiero del panel 1.

Sobreprecio de
$0.02/Kg al
consumidor final
Creacin de
fondos
Fideicomiso
fuente: elaboracin propia.
56
Fabricante de
cilindros
5. Una nota sobre el mercado rural

de GLP
En Mxico, la regulacin que existe en materia de GLP no reconoce

diferencias entre el sector urbano y rural; sin embargo, las hay. Concretamente, es ms difcil y costoso llevar el energtico al sector rural,
esto ocurre porque los caminos rurales implican un mayor costo para
los distribuidores. Los vehculos se pueden averiar con mayor facilidad, lo que provoca mayores gastos de mantenimiento. Por lo tanto, el
sector rural ha sido desatendido, es decir, no existe una oferta permanente y es necesario reconocer las diferencias para generar incentivos
que permitan a los distribuidores ofrecer el servicio en reas rurales.
Esto implica flexibilizar la regulacin existente.
La biomasa es la fuente de energa ms utilizada por las personas con mayor marginacin que viven en las reas rurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2009
(ENIGH) el 14% de los hogares (ms de 13 millones de habitantes)
en Mxico utilizan lea como combustible principal para cocinar. El
mayor consumo de lea se da en los estados con ndices de marginacin muy altos como Guerrero, Chiapas y Oaxaca16. Esto preocupa
dado que la biomasa es la principal fuente de contaminacin en los
hogares, lo cual constituye una seria amenaza contra la salud, afec16 Segn la CONAPO, Guerrero ocupa el primer lugar en el ndice de marginacin, seguido de Chipas y el
tercer lugar lo ocupa Oaxaca en 2005. {Consultado el 7 de agosto de 2009}. http://www.conapo.gob.mx/
publicaciones/margina2005/AnexoA.pdf].
57
tando principalmente a las mujeres y a los nios. Cocinar con biomasa requiere una amplia disponibilidad de tiempo, ya que la coccin de los alimentos es demorada. Asimismo, la recoleccin de lea
consume tiempo que las mujeres y nios podran estar utilizando en
actividades ms productivas, incluida la educacin (Rajakutty et al,
2002). En estos estados, es comn el uso de la lea pues existe una
gran disponibilidad de la misma, dada la gran riqueza de bosques y
selvas existente
Algunas de las ventajas de sustituir la biomasa por GLP son:
Mejora en la salud de las personas con mayor exposicin a la contaminacin en hogares que usan la biomasa como combustible
Reduccin de la presin sobre los recursos naturales.
Incremento en la disponibilidad de residuos agrcolas como
mejoramiento del suelo en algunas regiones.
Eliminacin del tiempo y trabajo dedicado a la recoleccin de
combustible y reduccin de esfuerzos dedicados a cocinar, lo
cual puede beneficiar potencialmente a nios y mujeres en muchas regiones.(Smith et al, 2005)
Existen algunas barreras para hacer llegar el GLP hasta las personas que viven en zonas rurales, las cuales tienen que ver con la capacidad de las empresas distribuidoras de hacer llegar el energtico.
Adems, las regulaciones y subsidios que el gobierno implementa
para que se logre distribuir el combustible, as como el ingreso de las
personas que viven en las reas rurales representan las principales
barreras para que se distribuya el energtico en ese nicho de mercado (WLPGA, 2005).
58
Una nota sobre el mercado rural de GLP
5.1 Principales retos del Mercado Rural.

Para ingresar al mercado rural, y para regularlo, es necesario conocer
sus principales caractersticas. Esto nos permitir establecer un marco
de referencia para hacer propuestas de regulacin.
Ubicacin y densidad de poblacin.
Probablemente la primera y ms obvia caracterstica del mercado rural
de distribucin de GLP es la ubicacin de los hogares, la topografa de la
regin y la densidad de vivienda por km2. Localidades remotas y de difcil acceso constituyen un reto para la entrega del combustible; la baja
densidad imposibilita el aprovechamiento de economas a escala.
Propuesta: Establecer puntos fijos de venta o permitir un sobreprecio en algunas regiones de difcil acceso
Al establecer puntos fijos de venta, el consumidor compartir los costos de distribucin con la empresa, pues la empresa ya no tendr que
llegar hasta el hogar del consumidor, por lo que dejar los cilindros
porttiles (10 kg)17 en un punto intermedio para que el consumidor
lo traslade hasta su hogar. La venta de GLP en puntos fijos ya est
considerada en el RGLP y es la distribucin mediante Bodegas de Distribucin. Dicho esquema de distribucin no se ha desarrollado totalmente, pues las empresas de distribucin argumentan que no existe
demanda de GLP en esos lugares, por lo que no tienen incentivos para
realizar la inversin.
La posibilidad de tener un ligero sobreprecio en el sector rural,
reconocera que el sector presenta mayores riesgos y costos. Esto
17
Dado que para cualquier consumidor es ms fcil trasladar un cilindro de 10 kg. se plantea esto
como primera opcin, pero no implica que no se puedan vender cilindros de otras capacidades.
59
no significa que la diferencia en precios deba ser escandalosa, en

todo caso creemos que un margen no mayor de cincuenta centavos
adicionales por kilo (Noviembre de 2009) podra ser suficiente.18 De
este modo, la diferencia entre el sector urbano y rural sera de diez
pesos.
Demanda dbil
La poca demanda de GLP en las zonas rurales obedece entre otros factores a la disponibilidad de la biomasa como combustible sustituto, el
costo de la infraestructura para el aprovechamiento de GLP, el ingreso
y los usos y costumbres de cocinar los alimentos con lea.
Propuesta: Subsidiar infraestructura domstica y cilindros
para incrementar la demanda.
Como hemos visto previamente, el costo del cilindro lo debe cubrir el
consumidor final. ste no es barato, razn por la que tan slo el precio
del cilindro es una barrera a la entrada del producto en el sector rural. Adicionalmente, hemos sealado que no basta tener el cilindro, es
necesario tener la infraestructura domstica (instalacin de tubera,
estufa, etc.) para que se pueda utilizar el combustible. Por lo anterior
la propuesta est encaminada a que a travs del programa Oportunidades, o alguno complementario, se regalen los cilindros de GLP
y que las instalaciones necesarias para el consumo del energtico
se realicen con cargo al erario. De este modo se rompera una de las
barreras a la entrada y los productores tendran ms incentivos para
18
Un vehculo vende en promedio 77 tanques de 20 kgs. por da. Ello implicara incrementar los ingre-
sos de los distribuidores del sector en $770.00 por viaje. Con esto se estara reconociendo que el costo
en el sector rural es mayor que en el urbano, y habra incentivos para que los distribuidores ofrecieran
el servicio.
60
Una nota sobre el mercado rural de GLP
ofertar el GLP en un sector que ha estado por lo menos parcialmente

abandonado. Todo esto bajo la premisa de que llevar GLP a las reas
rurales traer beneficios sociales que compensarn los gastos incurridos tanto por los privados como por el gobierno.
Ocupacin de las personas.
La naturaleza de las personas que habitan las viviendas en las reas
rurales, debe ser entendida en trminos de sus ocupantes y el nmero
de adultos y nios. El ingreso del hogar y el nivel de educacin, entre
otros, son factores que permiten la adaptabilidad de la utilizacin del
GLP. Lo ms importante puede ser el completo entendimiento de las
necesidades de energa de los hogares rurales, tales como, cocinar,
hornear, calentamiento del agua, calefaccin y la frecuencia de estas
necesidades de energa para empatarlas con la oferta de cada uno de
la demanda de los hogares y determinar el tamao de los cilindros.
(WLPGA, 2005).
Propuesta: sistema de pagos cclicos acorde a la temporalidad
de las cosechas
El ingreso de las familias en el sector rural depende de las cosechas. Por lo anterior, lo ideal es que el cobro del producto sea acorde
a los ciclos de produccin. Cada regin tiene sus particularidades,
por ello, lo que las empresas distribuidoras deben considerar es que
la venta ser ms probable si los cobros del producto tienen una estructura cclica acorde a los periodos de ingreso de las personas, por
lo que se tiene que incorporar esta variable en el plan de negocios de
las empresas.
61
6. Conclusiones
Mxico es uno de los principales consumidores de GLP per cpita en

el mundo. Aunque el Gas Natural se ha ubicado como una opcin
real para competir con este producto, la infraestructura necesaria
para llevarlo a la mayor parte del pas aun es insuficiente, razn por
la que pasarn dcadas antes que el GLP deje de ser una opcin para
las familias mexicanas.
La mayor parte del consumo del consumo de GLP se lleva a cabo
a travs de cilindros de diferentes presentaciones. La extraccin del
hidrocarburo crudo corre por cuenta de PEMEX. Es hasta el traslado
a las Plantas de Almacenaje y Distribucin que intervienen entidades privadas. A partir de aqu, la distribucin al usuario final puede
hacerse a travs de la misma planta de almacenaje y distribucin o
bien a travs de comisionistas independientes.
El precio del GLP est normado por la Secretara de Economa.
Dentro de la normatividad, el establecimiento del Margen de Comercializacin (MC) es determinante en la estructura del mercado. El MC
provoca que los distribuidores vean al precio del GLP como fijo en el
mercado y donde lo que deben hacer es ajustar sus costos al mismo.
Dado que una empresa integrada verticalmente puede alcanzar
con mayor facilidad economas de escala, es ms fcil que sobrevivan stas a empresas pequeas. Con todo, dado que el MC est fijo,
la presencia de unas cuantas empresas distribuidoras, e incluso la
existencia de slo una de ellas, no necesariamente implica que ha-
62
br poder monoplico en la industria. De hecho, en algunos casos lo

socialmente ptimo es que localmente slo exista una empresa en el
mercado.
El contenido de los cilindros puede ser sujeto a fraude. De hecho,
bajo la regulacin vigente, existen incentivos para venderlos con un
contenido inferior al que deberan. Este es parte del problema de la
industria y que podra resolverse incrementando las multas y/o reduciendo an ms el margen de comercializacin.
Un problema en la industria que hemos destacado en el presente libro es el de reemplazar los cilindros que se encuentran en malas
condiciones. Creemos que no se debe subsidiar al consumidor ni al
productor, sino que la Sener, a travs de centros de canje, debe forzar a las compaas distribuidoras a que lleven los cilindros en malas
condiciones a ser reemplazados por otros nuevos, a centros de canje
establecidos estratgicamente.
El sector rural, por sus caractersticas econmicas, es todava
un gran consumidor de biomasa y un potencial consumidor de GLP.
Aunque la solucin para que consuman el hidrocarburo de manera
sostenida es incrementar el nivel de ingreso de la poblacin, en el
corto plazo podran establecerse una serie de acciones que podran
incrementar el consumo de GLP en el sector y convertirlo en una
verdadera opcin de mercado para los distribuidores de GLP: subsidiar la compra del cilindro y la instalacin de la infraestructura
domstica para el consumo del energtico; establecer mecanismos
que permitan a las empresas cobrar conforme al ciclo de las cosechas
y fortalecer los centros urbanos donde llegan otro tipo de bienes y
servicios.
La mayora de los libros de texto establece que lo que ms conviene al consumidor es una estructura de mercado donde exista un
nmero muy grande de compradores y vendedores, de modo tal que
cada entidad individual no tenga poder de mercado. El caso que
63
estamos analizando indica que los supuestos del libro de texto no

siempre se cumplen y que, eventualmente, puede ser mejor en trminos sociales una situacin de monopolio a una de empresas atomizadas pero ineficientes.
Por ello, es pertinente seguir realizando este tipo de estudios en
otras industrias, realizar estudios de caso para ver semejanzas y diferencias entre una industria y otra para ver de qu forma se puede establecer la regulacin que las hagan funcionar de manera socialmente
ptima. El presente estudio es una contribucin en ese sentido.
64
Apndices
Apndice 1.
Figura 4. Usos del GLP en el sector residencial en cilindro y estacionario.
Usos de GLP en cilindro

Boiler o
calentador
Usos de GLP en tanque estacionario

origen
Otros
Estufa
tanque
estacionario
Boiler o
calentador
Estufa
Otros
Fuente: Elaboracin propia.
65
Apndice 2.
Mezcla de GLP en refineras.19
El petrleo crudo extrado, por Pemex Exploracin y Produccin, est
generalmente acompaado de gas, agua, sal y otras impurezas. As,
el siguiente paso es el aislamiento de las mismas, a travs de las bateras de separacin. Pemex Refinacin recibe el petrleo en las refineras, donde se almacena en tanques por algunos das para sedimentar
y drenar el agua y la sal que pudiera quedar. Una vez desalado, se
hace la mezcla con otras corrientes del crudo para bombearse hacia
los intercambiadores de calor, que elevan la temperatura del crudo
para hacer ms fcil la separacin de sus componentes en la torre de
destilacin.
Cuando el crudo alcanza temperaturas de hasta los 400 C, ingresa
a la parte inferior de la torre de destilacin para ascender entre los platos internos, en la medida que va ascendiendo est intercambiando
calor y se enfra.
Una vez que cada hidrocarburo alcanza su propia temperatura, se
condensa y se deposita en una bandeja destinada para cada uno, a la
cual se conectan ductos por los que se recogen las distintas corrientes
que se van aislando. El propano y el butano, que son hidrocarburos
ms ligeros, se separan a temperaturas ms bajas en lo alto de la torre,
consiguiendo de esta manera diversos productos como son el GLP, gasolinas, diesel y querosenos.
19
Prospectiva del Mercado de Gas LP 2007-2016, Secretara de Energa, 2008
66
Apndice 3.
Figura 5. Produccin nacional de Gas LP y sistema de gaseoductos, 2006.
Cangrejera
Morelos
Nuevo
Pemex
Reynosa
Minatitln
Burgos
Cadereyta
Ciudad
Madero
Tula
Poza Rica
Centro Procesador
de Gas (PGBP)
Zapopan
(Fin de ducto)
Refinera
(Pemex Refnacin)
Mataplonche
Cactus
(Inicio de ducto)
Ductos Gas LP
* No se incluye la produccin de Pemex Exploracin y Produccin ni la de

Pemex Petroqumica
Salina Cruz
fuente: elaboracin propia con base en prospectiva de glp 2007-2016,

sener, p. 79.
67
Apndice 4
Figura 6. Terminales de suministro de Gas LP en Mxico
Tijuana
Mexicali
Ciudad
Jurez
Nogales
Rosarito
Piedras
Negras
Hermosillo
Nuevo
Laredo
Topolobampo
Reynosa
Cadereyta
Matamoros
Burgos
20
Pajaritos (2)
Salamanca
Zapopan
Madero
Poza Rica
Manzanillo
Abasolo
Mataponche
Tierra Blanca
Tula
Cactus
Salina Cruz (2)

Tepeji
San Juan
Ixhuatepec
Terminal
Terrestre
Puebla
Terminal
Martima
Cabotaje
fuente: elaboracin propia con base en la prospectiva de glp 20072016, sener,p. 80.
68
Apndice 5
Vitrina Metodolgica para la determinacin del

Precio de Venta de Primera Mano (PVPM).
El PVPM mximo lo establece PEMEX mediante una
metodologa que para tal efecto public mediante una
directiva (D.O.F., 1ero de diciembre de 2008.), en dicha
directiva se definen los alcances y objetivos para la determinacin de los PVPM. La metodologa general que
aplica Pemex para el clculo del PVPM en centros procesadores120 considera la siguiente frmula:
n
PVPMCPi ,t = Pk ,t 1 C k + CI i ,t + ATi ,t
k =1
Donde:
k: es el ndice que denota cada uno de los componentes que constituyen la mezcla del GLP.
n: es el nmero total de componentes que constituyen la mezcla del gas LP;
P : es la cotizacin mensual de referencia del
k ,t 1
componente k de la mezcla del gas LP.
1
20
Centro procesador: Instalacin en la que Petrleos Mexicanos obtiene gas LP del
procesamiento de hidrocarburos.
69
Para estos efectos, se emplear el promedio de las

cotizaciones diarias registradas en Mont Belvieu entre
el da 26 del mes t-2 y el da 25 del mes t-1, convertidas
de dlares/galn a pesos/unidad utilizando el tipo de
cambio vigente en el da correspondiente a cada cotizacin;
Pk ,t 1 : es el ponderador que especifica la participa

cin porcentual de cada uno de los componentes
del GLP.
Donde:
n
C = 1;
k =1
CI i ,t :es el costo de internacin vigente en el perio-
do t imputable al punto de referencia vinculado al

centro procesador i, utilizando, en su caso, el tipo
de cambio promedio del mes inmediato anterior al
periodo t, y
ATi ,t : es el ajuste por costos de transporte imputable

al costo de oportunidad del GLP en el centro procesador i, en el periodo t.
En este sentido, la mezcla que utiliza Pemex para la
determinacin del precio es de 90% propano y 10% bu-
70
tano; para el precio de referencia internacional, toma

en cuenta las cotizaciones diarias en el mercado de
Mont Belviu. Los costos de internacin, que contemplan la contratacin del transporte y otros servicios requeridos para efectuar importaciones o exportaciones
de GLP, dependen del escenario comercial de GLP en el
punto de referencia vinculado al centro procesador de
que se trate. Dicha aplicacin se realizar de acuerdo
con los criterios siguientes:
i. CI i ,t > 0 , Cuando el balance mensual de comercio
exterior sea de importacin neta;
ii. CI i ,t = 0 , Cuando el balance mensual de comercio
exterior sea de equilibrio, y
iii. CI i ,t < 0 , Cuando el balance mensual de comercio exterior sea de exportacin neta.
La aplicacin de la metodologa anterior, considera adems, un ajuste por costos de transporte y s la
entrega del energtico se realiza mediante ducto en
plantas de suministro (ver apndice 1). As mismo, Pemex aplica una tarifa por los servicios que presta a las
plantas de suministro, las tarifas inciales se calculan
con base en los requerimientos de ingresos de Pemex,
mediante aprobacin de la Comisin Reguladora de
Energa (CRE) y se ajustan de forma quinquenal.
71
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pases centroamericanos, O.N.U.
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73
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sdm2006/sdm06_06.pdf [ consultado el 23 de julio de 2009]

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm/sdm2006/sdm06_06.pdf
75
SOBRE LOS AUTORES

Daro Ibarra Zavala es Coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional en la Unidad Acadmica Profesional Nezahualcyotl perteneciente a la
Universidad Autnoma del Estado de Mxico (UAEM). Es Director del Laboratorio de Anlisis Econmico y Social, A. C. (LAES, A. C.) y ha sido colaborador de
los peridicos Uno ms Uno y El Economista. Es doctor en Economa por la New
School for Social Research en la ciudad de Nueva York, y maestro en Economa
por la misma universidad. Realiz sus estudios de licenciatura en el Instituto
Tecnolgico Autnomo de Mxico (ITAM). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Sus temas de investigacin se centran en Economa de
las Pensiones, Economa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Evaluacin Social de Proyectos, Microeconoma Aplicada y Crecimiento Econmico.
Daniel Gonzlez Sesmas es colaborador del Laboratorio de Anlisis
Econmico y Social, A. C. (LAES, A. C.). Es maestro en Economa con especialidad en recursos naturales por la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico (UNAM), realiz sus estudios de licenciatura en la Escuela Bancaria
y Comercial (EBC). Sus temas de investigacin se centran en Economa de la
Energa, Economa de del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economa
Financiera, Evaluacin Social de Proyectos y Microeconoma Aplicada.
77
Sobre el CIDAC
Con 25 aos de existencia, el Centro de Investigacin para el Desarrollo A.C.
(CIDAC) es un think tank independiente, sin fines de lucro, dedicado al estudio e interpretacin de la realidad mexicana y a la presentacin de propuestas viables para el desarrollo de Mxico en el mediano y largo plazos. Elabora
propuestas: que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la
creacin de condiciones que propicien el Desarrollo Econmico y Social de
Mxico; que enriquezcan la opinin pblica; y que aporten elementos de juicio
aprovechables en los procesos de toma de decisin de la sociedad.
EL CIDAC cuenta con un patronato responsable de la supervisin de la administracin del Centro y de la aprobacin de las reas generales de estudio.
Sin embargo, las conclusiones de los diversos estudios, as como sus publicaciones, son responsabilidad exclusiva de los profesionales de la institucin.
Sobre la Red Mexicana de

Competencia y Regulacin
La Red Mexicana de Competencia y Regulacin es un espacio impulsado por
CIDAC para canalizar ideas y propuestas que promuevan cambios en materia de
competencia y regulacin en beneficio de los consumidores. Participan en ella
acadmicos, funcionarios pblicos, actores de la sociedad civil y profesionales
de diversas instituciones tanto pblicas como privadas que operan en el pas.
79

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La Industria del Gas Licuado

de Petrleo (GLP) en Mxico

La Industria del Gas Licuado

Daro Ibarra Zavala

Primer edicin, 2010

2. Discusin sobre Precio y Margen Comercial

3. Competencia en la distribucin del GLP al

4. Regulacin en la industria del GLP

5. Una nota sobre el mercado rural de GLP

SOBRE LOS AUTORES

SOBRE EL CIDAC y red mexicana

Pero el desarrollo de mejores prcticas en materia de competencia

puestas para promover una mayor competencia y una regulacin que

Este es el caso del sector que es materia del presente libro: la

lacin semejante a la industria del GLP, razn por la que el anlisis

te implique poder de mercado por parte de las mismas. Igualmente

El desarrollo de la humanidad no se concibe sin el uso de energticos.

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

la asociacin mundial de GLP, Mxico es el principal consumidor de

fuente: world lp gas association, statistical review of global lp

caa, races, residuos de cosechas y estircol, que sirven como energticos.

Demanda de Combustible en el Sector Residencial en

Fuente: Prospectiva del Gas Licuado de Petrleo 2008-2017, p. 70.

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

de ingreso de nuestro pas es superior al de otros centroamericanos, lo

Fuente: La crisis de los precios del petrleo y su impacto en los pases

1.1. Produccin y Distribucin de GLP

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

Oferta de GLP en Mxico, 2008.

(miles de barriles diarios)

(miles de barriles diarios)

fuente: elaboracin propia con base en el sistema de informacin

En las plantas criognicas se obtienen gas residual y lquidos del

1.2 Suministro a empresas privadas (venta de primera mano)

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

1.3 Distribucin de las empresas privadas al usuario final

http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=93, {Consultado el 15 de junio de 2009}

Plantas privadas de distribucin

fuente: elaboracin propia, con base en prospectiva del gas

2. Discusin sobre Precio y Margen

En la seccin 1 se describi el proceso a travs del cual se extraen de

dir directamente a la planta de distribucin para que le llenen su

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

ministro hasta la planta de almacenamiento y distribucin.

Discusin sobre Precio y Mrgen comercial

Cuando el precio internacional est por arriba del precio pblico,

pesos por kg.

fuente: reuters, comisin reguladora de energa, 2010

Para tomar una decisin respecto de la liberalizacin del precio

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

2.1 El Margen de Comercializacin

Antes de la ltima publicacin del RGLP (2007), no estaba claro

Discusin sobre Precio y Margen Comercial

sus ingresos por la venta de este hidrocarburo. En suma, es un tema

Anteproyecto de Directiva Regulacin de las Tarifas Mximas Aplicables a la Actividad

de Distribucin de Gas Licuado de Petrleo, Sener, en: http://www.cofemermir.gob.mx/

3. Competencia en la distribucin del

El reglamento de GLP vigente a noviembre de 2009, no considera la

mayor facilidad pueden vender cilindros con menor contenido al que

La Industria del Gas Licuado de Petrleo (GLP) en Mxico

Competencia en la distribucin del GLP al usuario final

una capacidad de venta por da de 77 cilindros de 20 Kgs., que requiere a dos

Costo Mensual Total (1)

3. Competencia en la distribucin del

4.4.3 Alternativa: Creacin de Centros de Canje de Cilindros