Diagnstico Cadena Foresto - Industrial

en Regin NEA
1er Foro Federal de la Industria - Regin NEA
Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003
Corrientes

Enfoque del Trabajo y Objetivos

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el

trabajo de las Mesas del 1 Foro Federal de la Industria Regin NEA

El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la

generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena Foresto - Industrial

Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes

de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las

observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

-1-

Contenido del Documento

- Breve caracterizacin del sector en el mundo
- Caracterizacin del sector en Argentina y en la regin NEA
- Anlisis de fortalezas y debilidades del sector
- Visin y objetivos para los prximos aos
- Propuestas y acciones

La cadena Foresto Industrial est constituida centralmente por tres subsistemas:

Madera y sus manufacturas, Pasta y Papel y Muebles de Madera
Produccin
Produccin Primaria
Primaria
1
1 Industrializacin
Industrializacin
Bosque
Bosque

Nativo
Nativo

Consumo
Consumo

Produccin
Produccin
de
de madera
madera

Extractivas

Forestado
Forestado

2
2 Industrializacin
Industrializacin

Industrial y
Exportacin

Tanino y resinas

Domstico,
industrial y
exportacin

Lea, carbn y
postes

Rollos de
madera

Madera
aserrada,
tableros,
compensado

Construccin
civil, muebles
y varios

Pasta
celulsica y
papel

Fuente: SEPYME, Perfil de la cadena Foresto Industrial, 2002

Grfica, editorial
y envase

-3-

Viviendas,
domstico,
industrial y
exportacin

Domstico,
industrial y
exportacin

Los subsistemas que componen el sector foresto industrial presentan grandes

diferencias
Madera y sus
manufacturas

Muebles de madera y
materiales para la construccin

Pasta y
papel

Requerimiento
Requerimiento de
de
capital
capital

Depende del
producto

Medio

Alto

Tamao
Tamao de
de
empresas
empresas

Depende del
producto

PyMEs

Grandes

Concentracin
Concentracin

Depende del
producto

Baja

Alta

85 MM U$S

13 MM U$S

283 MM U$S

Exportaciones
Exportaciones
argentinas
argentinas
promedio
promedio 98-02
98-02

-4-

El comercio mundial de los tres subsistemas supera los US$ 160.000 MM, siendo el
subsistema de Muebles de Madera el ms dinmico durante la dcada pasada
Produccin y comercio mundial de pasta

Produccin y comercio mundial de papel

En MM de toneladas - Perodo 1990 / 2001

En MM de toneladas - Perodo 1990 / 2001

Comercio
155 155

152 151

162 162

Produccin
164

157 163 160

171

Comercio

Produccin

166
240 243

245 252

269

282

284

316 324

301 302

TACC:
TACC:
2,6%
2,6% a/a.
a/a.

TACC:
TACC:
0,6%
0,6% a/a.
a/a.

25

27

29

30

32

34

34

35

37

35

38

38

56

59

62

65

72

75

76

87

90

98

93

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Produccin y comercio mundial de madera y

tableros

Comercio mundial de muebles de madera

En MM de m3 - Perodo 1990 / 2001

En miles de millones de US$ - Perodo 1995 / 1999

Produccin

Comercio

576
526

505 502

513 510

512 526

475

493 506

42

495

46

47

50

TACC:
TACC: -1,3%
1,3% a/a.
a/a.

105

98

107 114

126 127

131 144 132

140 153

95
TACC:
TACC:
4,9%
4,9% a/a.
a/a.

TACC:
TACC:
3,9%
3,9% a/a.
a/a.

Comercio

320

53

TACC:
TACC:
5,9%
5,9% a/a.
a/a.

152
TACC:
TACC:
3,4%
3,4% a/a.
a/a.

1995

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-5-

1996

1997

1998

1999

El VBP del sector en Argentina oscila los $ 4.500 MM, comprendiendo 7.209
establecimientos productivos y ocupando 47.000 personas en actividades
industriales

Ubicacin
Ubicacin
geogrfica
geogrfica

Empleos
Empleos
Directos
Directos

Cantidad de
de
Cantidad
empresas
empresas

Concentracin
Concentracin

Madera y sus manufacturas

Pasta y papel

Muebles de Madera

Media

Alta

Baja

2.639 establecimientos

70 establecimientos (2000)

4.500

14.665 empleos

8.000 empleos (2000)

24.000 empleos

Alta dispersin geogrfica

(Misiones, Corrientes, bosques
patagnicos, Tierra del Fuego,
Buenos Aires, Santa Fe y NOA)

Pasta: Misiones y Buenos Aires

concentran 73% de la produccin

Buenos Aires, Santa Fe y

Crdoba concentran el 67% de
la produccin nacional

Papel: Buenos Aires y Santa Fe

concentran el 86% de la
produccin

-6-

Todos los subsistemas del complejo foresto industrial argentino exhiben una
produccin estancada o en declinacin desde mediados de la dcada del '90
Produccin y consumo aparente de pasta

Produccin y consumo aparente de papel y cartn

En miles de toneladas

En miles de toneladas

Perodo 1995 - 1999

678
611

Produccin
Consumo aparente

839

734
680

805

725
667

Produccin
Consumo aparente

Perodo 1995 - 1999

1.821

1.714

665
598

1.456
1.025

1.686

1.430
958

1.025

1.044

1.012
TACC
TACC
produccin:
produccin:
-0,3%
-0,3% a/a.
a/a.

TACC
TACC
produccin:
produccin:
-0,5%
-0,5% a/a.
a/a.

1995

1996

1997

1998

1999

1995

Produccin de madera y tableros

1996

1997

1998

1999

Produccin de muebles de madera

En MM de pesos perodo 1992 - 2001

En MM de pesos perodo 1993 - 2000

Produccin

Produccin

461

435

392

447

408

1.000

1.070 1.100 1.040 1.050

1.030
880

352
252

780
659

261
TACC
TACC
produccin:
produccin:
8,5%
8,5% a/a.
a/a.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

597

TACC
TACC
produccin:
produccin:
-5,6%
-5,6% a/a.
a/a.

2000

1992

-7-

1994

1996

1998

2000(e )

El complejo foresto industrial argentino presenta una gran dispersin geogrfica

con racimos productivos en dieciocho provincias
Industria con base en bosques nativos

Industria con base en bosques implantados

Misiones

Chaco y Formosa

- Complejo
CelulsicoPapelero del pino

Buenos Aires, Entre

Ros, Santa Fe y
Corrientes
- Complejo de Rollos
Tableros Celulosa y
Aserraderos de
eucaliptos

NOA
- Complejo de
Aserraderos Aberturas

- Complejo del Mueble Tanino

- Extraccin de carbn

Misiones y Corrientes

Misiones

- Complejo del AserraderoRemanufactura de pinos

- Complejo de
Aserraderos Aberturas

Delta del Paran

- Complejo CelulsicoPapelero-Tableros y
Aserraderos de salicceas

Bosques
andino
patagnicos
- Complejo de
Aserraderos Aberturas

Industria con base en bosques nativos,

implantados y madera importada

Buenos Aires, Crdoba

y Santa Fe
Tierra del Fuego

- Industria del Mueble y

Afines

- Complejo de Aserraderos
- Aberturas

-8-

Pese a contar con el 80% de la produccin silvcola del pas, la regin NEA slo
concentra el 22% del valor bruto de produccin de todo el complejo foresto industrial
Composicin del Valor Bruto de la Produccin del sector foresto industrial en el NEA y a nivel
nacional
Valores en millones de pesos

2909

NEA
Total nacional

NEA:
NEA: 21%
21% del
del
valor
valor de
de
produccin
produccin
NEA:
NEA: 79%
79% del
del
valor
valor de
de
produccin
produccin

NEA:
NEA: 12%
12% del
del
valor
valor de
de
produccin
produccin

600
260

1274

330

Silvicultura

150
Madera y muebles

Fuente: Informe AFoA / Entrevistas

-9-

Celulosa y papel

En los ltimos aos, los productos con menor valor agregado (pasta y madera) han
originado saldos comerciales positivos, contrariamente a lo sucedido en productos
con mayor valor agregado (papel y muebles)
Comercio argentino de pasta

Comercio argentino de papel y cartn

En MM de U$S perodo 1998 - 2002

155
99

Expo
Impo
Saldo

104

103

96

En MM de U$S perodo 1998 - 2002

Expo
Impo
Saldo

81
62
27

25

183

43

172

154

175

177

-282
-42

-60

-75

-68

-74

1998

1999

2000

-744
-927

2001

1998

2002

-657
-812

1999

-638
-811

2000

-507
-681

2001

2002

Comercio argentino de madera y sus manufacturas

Comercio argentino de muebles de madera

En MM de U$S perodo 1998 - 2002

En MM de U$S perodo 1998 - 2002

Expo
Impo
Saldo

88

74

74

127

13

11

64

-41

-20

-49

-50

-49
-71

-52

-60
-68

-90

-64

Expo
Impo
Saldo

2001

2002

-81

-123

1998

-145

1999

2000

10

-2

-26
-86

12

11

106

-105

2001

1998

2002
- 10 -

1999

2000

Descripcin de la industria en la regin

Corrientes / Misiones

Tanino

Maderas (aserrado)

Carbn

Aberturas

Mueble (pequeas industrias)

920 aserraderos

Principales obstculos
obstculos al
al desarrollo
desarrollo productivo
productivo
Principales

Cantidad de
de
Cantidad
empresas yy
empresas
empleo
empleo

Industrias
Industrias

Chaco / Formosa

Falta de legislacin que evite que la madera

salga de la regin sin industrializar

Falta de integracin entre pequeos

aserraderos y plantaciones

Falta de secaderos adecuados y de

capacitacin para utilizarlos correctamente

Baja asociatividad entre aserraderos para

terminar productos provenientes de los
grandes aserraderos

Falta de apoyo tcnico y econmico para el

desarrollo de la industria del mueble y del tanino
Inexistencia de un plan de manejo, control y
reforestacin del bosque nativo a nivel
provincial
Falta de cumplimiento de la Ley 25.080
- 11 -

Falta de cumplimiento de la Ley 25.080

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas
Fortalezas

Debilidades
Debilidades

Acceso al recurso forestal

Alta productividad en bosques implantados (superior a estndares

internacionales)

Ubicacin geogrfica en el contexto del Mercosur

Inadecuada infraestructura (puertos no operables, vas navegables en malas

condiciones, servicios elctricos caros y deficientes, falta de gas natural y GNC,
falta de caminos de acceso a las plantaciones)

Bajo acceso a la tecnologa y a la educacin especializada

Falta de crdito para la transformacin de las industrias a fin de agregar mayor

valor

Alta informalidad

- 12 -

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

-

Oportunidades
Oportunidades

Amenazas
Amenazas

Perspectivas mundiales positivas a largo plazo

Continuo crecimiento del consumo de productos forestales

Creciente presin en pos de la conservacin de los bosques nativos e

imposibilidad de muchos pases de expandir sus bosques implantados en
forma considerable (falta de espacio y la lentitud de crecimiento de las
especies)

Producir en la regin productos de mayor valor agregado

Extincin del recurso forestal por falta de inversin

Prdida de mercados por no contar con certificaciones que avalen el correcto

manejo de los bosques nativos

Primarizacin de la produccin y concentracin de etapas de mayor valor

agregado en Brasil

Barreras para-arancelarias por no tener un adecuado manejo de los bosques

naturales.

- 13 -

Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones*

Objetivo
Objetivo para
para
los
prximos
los prximos
aos**
aos**

- Generacin de 500.000 puestos de trabajo

- Exportaciones por US$ 3.000 MM

- Lograr 2 millones de hectreas de bosques implantados en los prximos 10 aos

- Atraer inversiones por US$ 4.000 MM
Implica
Implica
trabajar
trabajar
para
para

- Aumentar 6 veces la produccin de Celulosa

- Aumentar 5 veces la produccin de la industria de la madera y de viviendas de
madera
- Aumentar el Valor Agregado del producto foresto industrial

(*) Nota: Se tom como base el trabajo elaborado para AfoA y FAIMA, presentado en FITECMA 2003 - Se remarcan las
medidas no incluidas en dicha propuesta pero consideradas en las rondas de entrevistas efectuadas y la visin preliminar
del equipo de trabajo
(**) no se cuenta con informacin de detalle sobre su generacin
- 14 -

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

Lineamiento

Incrementar la
superficie disponible
de bosques

Medidas

Objetivos

- Instrumentar adecuadamente la Ley 25.080

Fortalecer a la Comisin Asesora de la ley
Revisar procedimientos administrativos que le
quitan agilidad
Garantizar las partidas presupuestarias

- Temas surgidos en la mesa:

- Para los bosques Nativos impulsar una ley
similar a la 25.080.
- Impulsar la certificacin de bosques nativos e
implantados.

- Generar un adecuado plan de manejo de bosques

nativos
- Fomentar la aplicacin de la tecnologa en los bosques
implantados

Impulsar el
fortalecimiento
institucional

- Unificar y jerarquizar las reas forestales del Estado

Nacional
- Potenciar el marco institucional sectorial de las
Provincias (Direcciones Forestales Provinciales)
- Mejorar el sistema de informacin y su acceso por
parte de los participantes de la Cadena Foresto
Industrial
- Ordenar y simplificar las normativas, compatibilizando
los marcos legales entre las diferentes jurisdicciones

- 15 -

- A determinar

AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR (Cont.)

Lineamiento
3

Mejorar la
competitividad y la
productividad del
sector foresto
industrial

Medidas

Objetivos

- Fomentar la coordinacin entre los diferentes sectores

intervinientes (mantener o incrementar el desarrollo de
Foros de Competitividad del sector)
- Fomentar el acceso a las tecnologas de secado y
fabricacin masiva e incorporar diseo,en conjunto
con los centros tecnolgicos y educativos.

Temas surgidos en la mesa:

Fomentar la fabricacin nacional de
equipamiento nacional para la industria.
Mejorar la capacitacin forestal y tcnica.
.Implementar un sistema de Calidad.
.Fomentar los consorcios exportadores y
capacitar para la exportacin.
.Mejorar la gentica de la madera

- Bajar la carga impositiva en la cadena

Asegurar el
financiamiento de la
cadena

- Impulsar la utilizacin de los instrumentos existentes,

como por ejemplo, fideicomisos y fondos de inversin
directa, mediante la adecuacin normativa existente a
las particularidades de la produccin forestal
- Asegurar el acceso al crdito para incorporar
tecnologa y avanzar en procesos con mayor valor
agregado

Impulsar el desarrollo
sustentable de la
actividad foresto
industrial

- Incluir las construcciones de madera en los

planes nacionales de vivienda
- Asegurar la estabilidad legal y fiscal nacional y
provincial
- Fomentar la radicacin de industrias del papel y de la
celulosa
- 16 -

- Temas surgidos en la mesa:

- Incluir la entrega de viviendas equipadas con
muebles.
- Agregar como punto 6 :
Impulsar la creacin de un rgimen laboral
especial para el sector Foresto-Industrial