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Estudio
de Mercado
Per
Estudio
de Mercado
Sector Alimentos
Sector
Alimentos
Preparados
preparados
para animales
. para
. Animales
.
.
.
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogot, Colombia
Banco Interamericano de Desarrollo
www.iadb.org
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 3257000
Fax: (571) 3257050
Bogot, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA
DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO
COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes
de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).
2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo
concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo
indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el
presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o
transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias,
impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas
de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia.
Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector
Manufacturas Bsicas de Plstico. Programa de Informacin al Exportador por Internet
- Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport
Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 255 pginas.
Estimado Empresario:
La bsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como pas ampliar los
escenarios y mercados de exportacin, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestin comercial y compartiendo un
conocimiento ms detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversin de recursos propios y de
cooperacin tcnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendi una labor de
recoleccin y anlisis de informacin de primera mano en los principales mercados
de inters a travs de la contratacin de consultoras internacionales
especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos
permitieron analizar y conocer la dinmica comercial de los sectores en los cuales
existe un potencial para nuestras exportaciones, as como detallar aspectos de
competitividad, informacin valiosa para la orientacin de las iniciativas
exportadoras de nuestros empresarios.
La informacin que contiene este estudio, sobre la dinmica del sector, la
demanda y consumo, la situacin competitiva de los productos, estructura y
caractersticas de la comercializacin y logstica de acceso al mercado, es una
contribucin e invitacin a profundizar y conocer aspectos que nos permitan
avanzar en la realizacin de negocios en escenarios internacionales.
Cordialmente,
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIN GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
SUBSECTORIZACIN
MARCO LEGAL
SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA
TAMAO DEL MERCADO
EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD
CARACTERIZACIN DE EMPRESAS
DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial
Importaciones del Sector
Origen de las Importaciones
Exportaciones del Sector
DESCRIPCIN DEL MERCADO
DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS
DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002
1
1
2
3
4
9
9
17
19
19
20
24
25
28
29
30
30
33
33
ANLISIS DE COMPETENCIA
41
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS
UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS
MEZCLA DE MERCADEO
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR
CARACTERIZACIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
41
50
51
52
53
60
65
67
74
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN
MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA
MACRO REGIN NORTE
MACRO REGIN SUR
MACRO REGIN CENTRO
74
74
82
83
84
112
112
113
113
114
114
115
115
115
116
116
117
127
133
135
137
144
144
144
144
145
146
148
148
150
151
151
151
152
153
153
154
155
155
157
159
162
163
163
165
166
166
166
171
173
176
177
178
184
187
187
188
191
192
195
196
197
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
199
199
202
ANEXOS
203
TABLAS
TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (US$), CIIU 1533,
1998 2000. ____________________________________________________________ 18
TABLA 6: CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES (TM), 19982002. __________________________________________________________________ 29
TABLA 7: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,
2003. __________________________________________________________________ 29
TABLA 8: CONCENTRACIN GEOGRFICA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS PREPARADOS
PARA ANIMALES CIIU 1531, 2000. ___________________________________________ 30
TABLA 9: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002.___________________________ 32
TABLA 10: EVOLUCIN DE LA POBLACIN PECUARIA PER 1995-2001 EN VOLUMEN (MILES
DE UNIDADES) ___________________________________________________________ 34
TABLA 11: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA, (NUEVOS SOLES Y US /
KILOGRAMO), 1997-2002.__________________________________________________ 35
TABLA 12: PRODUCCIN EN TONELADAS MTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS,
1998-2002. _____________________________________________________________ 36
TABLA 13: PRINCIPALES PASES DE ORGEN DE LAS IMPORTACIONES, ALIMENTOS PARA
MASCOTAS (VALOR CIF, MILES DE US$), 1997 2000. ____________________________ 46
TABLA 14: PARTICIPACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
1999- 2002. _____________________________________________________________ 47
TABLA 15: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS 2002 _________ 49
TABLA 16: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS
PROCESADOS, 1998-2002. (VALOR CIF DLARES) _______________________________ 50
TABLA 17: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,
2003 __________________________________________________________________ 52
TABLA 18: RECORDACIN ESPONTNEA DE MARCAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS(*) ___ 54
TABLA 19: IMPORTADORES SECTOR ALIMENTOS BALANCEADOS, POR SEGMENTOS, 2003. _ 54
TABLA 20: LISTA DE PRECIOS ARMAQ, 2003. ___________________________________ 66
85
138
143
194
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _________ 6
GRFICA 2: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE MAZ
AMARILLO EN PER, 1994-2001. _____________________________________________ 10
GRFICA 3: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE TRIGO EN
PER, 1994-2001. ________________________________________________________ 11
GRFICA 4: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE SORGO EN
PER, 1994-2001. ________________________________________________________ 12
GRFICA 5: EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DE LA SUPERFICIE COSECHADA DE SOYA EN
PER,__________________________________________________________________ 13
GRFICA 6: BALANZA COMERCIAL DE INSUMOS DEL SECTOR DE ALIMENTOS BALANCEADOS,
1998-2002. _____________________________________________________________ 14
GRFICA 7: EVOLUCIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE INSUMOS PARA EL SECTOR DE
ALIMENTOS BALANCEADOS, 1998-2002. . ______________________________________ 15
GRFICA 8: PARTICIPACIN PRINCIPALES IMPORTADORES DE INSUMOS DEL SECTOR DE
ALIMENTOS BALANCEADOS PERUANO, 2002. ____________________________________
16
GRFICA 9: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR POR CATEGORAS, 19982002. __________________________________________________________________ 21
GRFICA 10: PARTICIPACIN DE CATEGORAS EN EL SECTOR DE ALIMENTOS PREPARADOS
PARA ANIMALES PERUANO, 2002. ____________________________________________ 22
GRFICA 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR ALIMENTOS PREPARADOS PARA
ANIMALES PERUANO POR POSICIN, 2002.______________________________________ 23
GRFICA 12: MATRIZ CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DEL SECTOR DE ALIMENTOS
PREPARADOS PARA ANIMALES PERUANO, 1998-2002. _____________________________ 24
GRFICA 13: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA
ANIMALES, 2002. _________________________________________________________ 25
GRFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR PERUANO DE ALIMENTOS
PREPARADOS PARA ANIMALES, 2002. _________________________________________
26
104
ANEXOS
Proexport Colombia
INFORMACIN GENERAL
Resumen Ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector
Concentracin de la Oferta
A lo largo de los ltimos aos, el sector de Alimentos para mascotas
peruano ha experimentado un proceso de concentracin en manos de
las transnacionales, especialmente de Estados Unidos y en el caso de
alimentos balanceados de empresas lderes peruanas integradas
verticalmente.
Margen de expansin
La tendencia internacional es de un mayor consumo de productos ms
saludables, con mayores suplementos y protenas para la cra y el
cuidado de las mascotas, as que los alimentos destinados para canes
tuvieron un incremento de 30% seguido por los productos destinados a
la acuicultura que crecieron en 20%, mientras que los alimentos para
aves registraron un incremento del 10%.
Diversificacin de las Empresas Productoras
Las empresas de Alimentos han optado por la diversificacin con el
propsito de sobrevivir en pocas de recesin que se vivieron durante la
dcada de los 90s, lo cual se refleja en los reducidos mrgenes de las
empresas, tanto en rentabilidad como uso de la capacidad. Sin
embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrs con
otras industrias.
La actividad extrasectorial de las empresas, se est viendo reforzada
por la presencia de las principales empresas en otros sectores de
alimentacin. A este respecto, cabe mencionar a Nestle y Alicorp.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Diversificacin de Productos
Los Alimentos preparados para animales en especial el de mascotas,
aumenta la probabilidad de incentivar el consumo ante contracciones de
la economa. La estructura del consumo de estos productos en Per ha
presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un
aumento del portafolio que se observa en cualquier pas desarrollado y
la necesidad de productos con relaciones calidad/precio superior.
Se observa una tendencia al desarrollo de nuevas presentaciones y
sabores, debido a que el mercado internacional esta demandando
nuevos productos y sabores.
Subsectorizacin
La presente investigacin comprende el anlisis de productos que se
clasifican bajo los captulos 23 del Arancel, que hacen referencia a
Alimentos preparados para animales, y que han demostrado potencial
en el mercado peruano.
Con base en este potencial evidenciado a partir del incremento de las
exportaciones colombianas y las importaciones peruanas, se
seleccionaron las partidas con mayores posibilidades en el mercado
peruano.
Las categoras estn determinados segn el tipo de producto,
clasificndose en alimentos para mascotas y alimentos balanceados.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
CATEGORIA
POSICION
DESCRIPCION
Alimentos para
Mascotas
2309.10.10.00
2309.10.90.00
Los dems
2308.00.10.00
2308.00.90.00
Las dems
2309.90.20.00
Premezclas
2309.90.30.00
2309.90.90.00Las dems
Elaboracin: Grupo Consultor
Marco Legal
Como pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones1 CAN,
Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que
en el caso de Per llega a una liberacin total en el 2005; y que para el
caso especfico de los materiales de construccin se encuentra liberado
por lo menos el 80% en la actualidad.
En el mbito nacional no existe un marco legal que reglamente o
normalice las especificaciones tcnicas de la mayora de los materiales
de construccin, sin embargo, las empresas compradoras a nivel local si
hacen estos requerimientos y se encargan de hacer pruebas propias de
cumplimientos de especificaciones acordadas, previamente a las
compras.
Proexport Colombia
Eliminacin
Aranceles
Arancel
Externo
Polticas
Comerciales
Polticas
Econmicas
Unin Aduanera
Mercado Comn
Unin Econmica
Integracin Global
Polticas
Globales
Proexport Colombia
PORCENTAJE
DE PARTIDAS
2,0
48,4
10%
20%
12,2
37,3
COMPRENDE PRINCIPALMENTE
Semillas
Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la regin
Otros insumos y bienes de capital
Carnes, productos agrcolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomsticos
Fuente: CAN
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
21,3%
20%
19,0%
13,3%
15%
10,6%
10%
10,0%
5%
0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones. Colombia cuenta con tres sanciones que
afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos
sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de
exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta
a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos) con sobretasa del
5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003).
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es
importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para
las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el
ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda
la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03)
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Proexport Colombia
8
9
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Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
10
Proexport Colombia
350,000
300,000
1,000.0
250,000
200,000
600.0
150,000
HECTAREAS
MILES TON
800.0
400.0
100,000
200.0
50,000
0.0
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 /P
2001 /P
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Proexport Colombia
11
200.0
180.0
140,000
160.0
120,000
100,000
120.0
80,000
100.0
80.0
HECTAREAS
MILES TON
140.0
60,000
60.0
40,000
40.0
20,000
20.0
0.0
0
1994
1995
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1997
1998
1999
2000 /P
2001 /P
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12
Proexport Colombia
4.500
4.201
4.170
4.000
5.308
5.184
5.000
3.500
4.556
4.259
4.205
3.000
2.908
4.024
4.000
3.500
2.500
3.000
2.000
1.500
2.000
1.327
999
979
1.000
561
500
1.000
503
250
252
72
41 9
1998
1999
125
0
1994
1995
1996
1997
2000 /P
2001 /P
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
13
1800,0
7.270
7.000
1600,0
1564,8
1447,9
1441,6
1454,2
1448,6
1430,9
1491,8
1400,0
6.000
1265,5
1200,0
5.021
5.000
1000,0
4.000
800,0
3.128
2.866
3.000
2.003
2.000
1.000
815
2.687
600,0
2.208
1.358
2.819
1.946
2.151
1.801
400,0
1.411
942
200,0
644
0,0
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 /P
2001 /P
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
14
Proexport Colombia
B A L A N Z A C O M E R C IA L D E IN S U M O S D E L S E C T O R D E A L IM E N T O S
B A L A N C E A D O S , 1 9 9 8 -2 0 0 2 .
2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
0%
2 3 6 .5 6 3 .2 2 2
0 ,2 6 %
1 9 8 .7 8 6 .0 0 1
0%
1 9 8 .4 1 9 .5 0 2
US $
0%
1 5 0 .0 0 0 .0 0 0
0%
1 0 0 .0 0 0 .0 0 0
0%
5 0 .0 0 0 .0 0 0
0%
0 ,0 5 %
2 0 1 .8 6 1 .0 7 3
2 0 0 .0 0 0 .0 0 0
0 ,0 2 %
0
1998
1999
0 ,0 0 %
2001
2000
2002
E X P O R T A C IO N E S
6 2 2 .9 5 0
5 1 3 .9 9 9
9 5 .5 5 4
7 .8 7 5
3 3 .5 3 8
IM P O R T A C IO N E S
2 3 6 .5 6 3 .2 2 2
2 0 1 .8 6 1 .0 7 3
1 9 8 .7 8 6 .0 0 1
1 9 8 .4 1 9 .5 0 2
2 3 1 .5 3 1 .8 2 1
0 ,2 6 %
0 ,2 5 %
0 ,0 5 %
0 ,0 0 %
0 ,0 2 %
C O B E T U R A X /M
E X P O R T A C IO N E S
IM P O R T A C IO N E S
C O B E T U R A X /M
0%
F u e n te : A d u a n a s
E la b o ra ci n : G ru p o C o n s u lto r
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
15
120.000.000
112.125.055
104.854.738
CIF US $
100.000.000
80.688.375
80.000.000
60.000.000
40.000.000
15.093.737
20.000.000
14.543.422
0
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS
SOLIDOS DE LA EXTRACCION
DEL ACEITE DE SOYA
1998
1999
2000
2001
Fuente: Aduanas
2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
16
Proexport Colombia
OTROS
31,6%
CORPORACION DE
CEREALES S.A.C.
5,6%
CONTILATIN DEL PERU
S.A
28,6%
CARGILL AMERICAS
PERU S.R.L.
11,3%
SAN FERNANDO S.A.
22,9%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
17
816.557
1.017.342
1.087.650
1.108.252
Aves Postura 1/
257.463
290.225
343.642
293.100
307.578
160.349
Porcinos
53.647
66.966
74.368
67.321
67.621
34.435
Vacunos
34.411
30.487
25.779
30.109
47.989
24.718
Otros 2/
44.438
22.707
20.276
28.083
18.440
14.741
1.427.727
1.551.715
1.526.865
1.203.647 624.875
1.645.275 859.118
1/ Incluye reproductoras
2/ Incluye alimento para conejos, equinos, patos, pavos, truchas
3/ Perido Enero Junio
Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Informacin Agraria.
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Septiembre de 2003
18
Proexport Colombia
1999
2000
165
175
163
2,293
2,400
2,053
752
830
703
1,541
1,570
1,350
433,707,877
449,901,778
409,298,281
396,646,000
416,357,101
392,601,433
7,694,489
6,507,474
1,821,174
Mrgen Comercial
2,047,412
3,351,890
971,371
5,647,077
3,155,583
849,803
Nmero de Establecimientos
Promedio anual de personas ocupadas (Permanente)
Empleados
Obreros
2,799,568
-1,208,673
25,359
8,990
22,748
26,061,342
27,059,123
14,052,927
506,195
1,177,763
774,691
379,035,959
394,206,509
362,781,662
253,638,726
251,494,602
260,048,364
125,397,283
142,712,183
102,733,554
54,672,099
55,695,278
46,516,419
11,055,110
9,767,421
8,827,065
Sueldos
4,898,265
5,781,062
5,065,859
Salarios
6,156,845
3,986,359
3,761,206
54,047
235,673
16,003
1,458,782
1,565,427
1,180,960
6,008,784
4,291,098
5,203,133
681,796
966,690
601,170
1,141,327
-426,507
2,188,569
289,108
503,276
Excedente de Explotacin
VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN
ACTIVO FIJO
34,272,253
39,006,367
27,996,242
8,466,750
5,119,821
5,960,509
De la Maquinara y el Equipo
4,547,167
2,499,478
2,411,393
3,830,652
4,421,249
5,790,746
Tributos
Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios
Monto de Impuestos Especficos
TOTAL DE VENTAS
405,102,740
436,166,864
Fuente: Encuesta Econmica Anual Ministerio de la Produccin
Elaboracin: Grupo Consultor
389,781,089
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
19
90%
81,25%
14.000.000
12.190.794
70%
10.917.881
US $
10.510.894
60%
10.000.000
50%
46,12%
8.000.000
40%
6.000.000
30%
24,65%
4.000.000
20%
19,58%
15,84%
2.000.000
10%
1998
1999
2000
2001
2002
EXPORTACIONES
2.058.031
1.729.654
3.005.016
5.781.007
10.991.581
IMPORTACIONES
10.510.894
10.917.881
12.190.794
12.533.713
13.419.264
19,58%
15,84%
24,65%
46,12%
81,25%
COBETURA X/M
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
COBETURA X/M
12.000.000
80%
12.533.713
0%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor
20
Proexport Colombia
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
21
9,156,958
9,000,000
8,304,813
8,895,936
8,833,294
8,592,502
8,000,000
CIFUS$
7,000,000
6,000,000
4,585,971
5,000,000
3,637,777
4,000,000
3,033,835
3,000,000
2,206,081
2,325,379
2,000,000
1,000,000
0
1998
1999
ALIMENTOS BALANCEADOS
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
2000
2001
2002
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
22
Proexport Colombia
ALIMENTOS PARA
MASCOTAS
34.2%
ALIMENTOS
BALANCEADOS
65.8%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
13
Proexport Colombia
23
Mezclas
concentradas de
antibiticos,
vitaminas, u otros,
para anmales
50%
Otras
4%
Las dems
preparaciones
utilizadas para la
alimentacin de
animales
14%
14
24
Proexport Colombia
Alimentos para
mascotas
15%
10%
5%
0%
-20%
0%
-5%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Alimentos
balanceados
-10%
-15%
-20%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
25
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
26
Proexport Colombia
Harina de flores de
marigold
53%
Otras
1%
Mezclas
concentradas de
antibiticos, itaminas
u otros para animales
3%
Las dems
preparaciones
utilizadas para la
alimentacin de
animales
43%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
27
Mxico
49%
Otros
4%
Colombia
25%
Venezuela
2%
Ecuador
3%
Bolivia
3%
Guatemala
14%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
28
Proexport Colombia
OTROS
21%
ALICORP S.A
43%
AGRODORAL S.A.
17%
PIVEG DEL PERU
S.A.
19%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
29
1999
2000
2001
2002
%
PAT
02 /1
CRE
98/02
/2
1,206,516
1,427,727
1,551,715
1,526,865
1,645,275
99.1%
36%
9,404
8,117
12,818
15,625
14,772
0.9%
57%
Oferta=Demanda
1,215,920
1,435,844
1,564,533
1,542,490
1,660,047
100%
37%
Exportaciones
Consumo
Interno Aparente
6,863
7,932
11,518
19,940
32,338
1.9%
371%
1,209,057
1,427,912
1,553,015
1,522,550
1,627,709
98.1%
35%
Produccin
Importaciones
1/ % Participacin en el ao 2002
2/ Crecimiento en el perodo entre los aos 1998-2002.
Fuente: PRODUCE, ADUANAS, MINAG
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
DIRECCION
PRODUCTOS
AGRIBRANDS PURINA
PERU S.A.
RINTI S.A.
ALICORP SAA
ALIMENTOS
BALANCEADOS DYM
S.A.C.
AVINKA
COGORNO S.A.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
30
Proexport Colombia
JURIDICAS
TOTAL
REGION
Empresas
Empresas
Empresas
LIMA
30.0
16
43.2
22
38.6
LORETO
15.0
10.8
12.3
LA
LIBERTAD
15.0
5.4
8.8
AREQUIPA
10.8
7.0
ICA
5.0
5.4
5.3
SAN
MARTIN
5.0
2.7
3.5
CALLAO
2.7
1.8
OTROS
30.0
18.9
13
22.8
Total
20
100,0%
37
100,0%
57
100,0%
% del total
35.1%
64.9%
Proexport Colombia
31
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
32
Proexport Colombia
Fuerzas Competitivas
Entrada de nuevos
competidores
Intensidad de la competencia
Intensidad
Nuevos Competidores : Baja
Nuevos fabricantes: Baja
Slido posicionamiento de las empresas lderes.
Mediano requisitos de capital.
Elevada concentracin de la produccin
Mrgenes comerciales estrechos en los segmentos
y productos econmicos.
Importadores : Media Alta
Mercado en crecimiento y margen de desarrollo
Importaciones directas por parte del canal
Autoservicio en crecimiento
Importados complemento a lneas nacionales en
alto valor agregado
Alimentos Balanceados:Baja
Bajo nmero de operadores
Refuerzo de la imagen de marca de las principales
empresas en este segmento.
Posicionamiento de las empresas locales.
Alimento para mascotas: alta competencia
Reactivacin del mercado: bajo crecimiento del
consumo.
Crecimiento de empresas extranjeras
Pocas marcas con alto nivel de recordacin.
Alta
Amenaza de productos
sustitutos
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
33
Caractersticas de la Demanda
15
34
Proexport Colombia
Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
PART %
Alpacas
2.755
2.663
2.676
2.720
3.026
3.036
3.042
2,7%
Aves Caprinos
64.107
77.226
81.968
80.120
81.303
92.610
84.743
75,0%
2.044
2.223
2.048
2.019
2.068
2.023
2.004
1,8%
Llamas Ovinos
1.074
1.123
1.120
1.087
1.121
1.155
1.104
1,0%
12.570
12.713
13.108
13.566
14.297
14.686
14.259
12,6%
Porcinos
2.401
2.533
2.481
2.531
2.788
2.819
2.780
2,5%
Vacunos
4.513
4.646
4.560
4.657
4.903
4.927
4.978
4,4%
89.544
103.217
108.064
106.820
109.647
121.374
113.050
15%
5%
-1%
3%
11%
-7%
18
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
35
4.93
4.75
5.00
Soles/ Kilo
4.96
1.60
3.7
4.00
3.48
1.40
1.20
1.00
3.00
0.80
2.00
US$ / Kilo
6.00
0.60
0.40
1.00
0.20
0.00
0.00
1998
1999
2000
Ave (N. Soles)
2001
2002
Vacuno US $
Ave US $
Fuente: MINAG
Elaboracin: Grupo Consultor
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Carne Vacuno
carne de Ave
Var Vacuno
Var Ave
Comparacin
Ave / Vacuno
4,97
3,4
4,93
3,53
-0,8%
3,8%
39,7%
4,75
2,99
-3,7%
-15,3%
58,9%
4,96
2,87
4,5%
-3,9%
72,8%
3,48
3,00
-30,0%
4,6%
15,7%
3,7
3,00
6,4%
-0,1%
23,3%
46,2%
Fuente: MINAG
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
36
Proexport Colombia
1998
1999
2000
2001
2002
2003 P
490.300 553.600
609.797
622.128
657.589
697.045
123.900 133.500
136.233
137.791
145.645
154.384
130.121 140.710
744.321 827.810
6.078
6.152
8.533
9.603
2.805
2.746
1.057
1.209
144.175
890.205
6.676
10.340
2.870
1.033
144.664
904.583
6.988
10.338
2.949
956
152.910 162.084
956.144 1.013.513
7.557
7.828
11.437
11.832
3.091
3.230
1.094
1.123
2.247
2.617
2.749
2.740
3.035
3.151
20.720
22.328
23.668
23.971
26.214
27.164
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
37
99-00
20.0%
15.0%
10.0%
00-01
12.5%
12.9%
7.7%
01-02
14.4%
16.5%
11.2%
8.1%
5.0%
0.0%
-5.0%
1.2%
-2.1%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
Fuente: Ministerio de Industria y Turismo
Elaboracion: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
38
Proexport Colombia
del Sector de
D IS T R IB U C IO N D E LA P R O D U C C IO N D E L S E C T O R D E
C AR N E S P O R P R O D U C T O S , 2002.
O tras C arnes
16.0%
C arne de A ve
B eneficiada
68.8%
C arne de V acuno
B eneficiada
15.2%
Fuente: M inisterio de la P roduccin.
E laboracin: G rupo C onsultor
Mortadela
6%
Jamn
17%
Otros Embutidos
16%
Hot-dog
61%
Fuente: Ministerio de la Produccin.
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
39
Produccin (TM)
700,000
553,600
600,000
697,045
622,128
609,797
490,300
500,000
400,000
300,000
152,910 162,084
144,175
200,000
130,121
144,664
140,710
100,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003 P
Otras Carnes
Produccin (TM)
12,000
10,000
10,340
9,603
11,832
10,338
8,533
8,000
6,000
2,749
4,000
2,247
2,740
3,035
3,151
2,617
2,000
0
1998
Jamonada
1999
Hot-dog
2000
Jamn
2001
Mortadela
2002
2003 P
Otros Embutidos
De
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
40
Proexport Colombia
19
Idem
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
41
ANLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la Oferta
Oferta local
42
Proexport Colombia
productos. Y por otro lado empresas locales pero que estn muy bien
posicionadas como es el caso de Perufarma con su producto pedigr.
Estas compaas distribuyen y comercializan sus productos en el
mercado mediante fuertes campaas publicitarias, posicionando sus
productos y llegando a la mente de los consumidores a travs de los
medios masivos de comunicacin, promociones y otras campaas que
atraen a los consumidores.
Por otro lado es importante anotar que el mercado de alimentos
balanceados para mascotas cuenta con aproximadamente treinta aos
en el territorio peruano, siendo pionera de este negocio la empresa local
Rinti S.A. ms conocida con la conocida marca Ricocan, posteriormente
en los aos 90 entra a Per Ralston Purina Company, divisin de
mascotas de Nestle, que trajo las ya conocidas marcas Purina Dog
Chow y Purina Pro Lan , actualmente en el mercado Peruano existe
una gran variedad de marcas y tipos de alimentos balanceados
Esta variedad de marcas que muestra el mercado local, se debe a que
en los ltimos aos este mercado ha comenzado a desarrollarse poco a
poco mostrndose volmenes de venta ms interesantes.
Entre las empresas que participan en este segmento de alimentos
balanceados se encuentran San Fernando del grupo Ikeda y Cogorno,
cada una de las cuales ofrece una amplia gama de artculos y precios
que marcan diferencia en el mercado. Estas empresas cuentan
adicionalmente con toda la experiencia y respaldo de la casa matriz de
cada una de las marcas de los productos que han introducido en el
mercado.
NESTLE
www.nestle.com.pe
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
43
PERUFARMA S.A.
La historia de Perupharma es la continuacin del xito de la Antigua
Botica Francesa y la experiencia de la familia Belmont. Como
distribuidora, se naci el 4 de enero de 1971, cuando la empresa
Especialidades Mdicas Internacionales S.A. cambi su razn social por
Perufarma S.A.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
44
Proexport Colombia
Asimismo,
sus
almacenes estn certificados por segundo ao
consecutivo con las "Buenas Prcticas de Almacenamiento" otorgados
por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID), que les permite brindar un servicio de calidad en la
conservacin ptima de los productos de sus representados.
Rinti S.A.
Rinti es la pionera en el
mercado peruano y ha
consolidado su
marca Ricocan como
una de las principales
en el mercado peruano, bajo esta fortaleza la empresa ha logrado
estandarizar sus procesos, lo que le ha permitido obtener la certificacin
internacional ISO 9000.
Rinti ha logrado eficiencia a travs de la integracin de la cadena
productiva, desde el procesamiento de alimentos balanceados, y la
comercializacin y distribucin de los productos a nivel nacional e
internacional.
.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
45
Molinos Mayo
46
Proexport Colombia
1997
1998
1999
2000
E.E.U.U.
Brasil
Alemania
Venezuela
Pases Bajos
Blgica
Italia
Reino Unido
Argentina
Otros
Total
3150.5
113.5
496.6
1952.0
34.2
588.7
391.7
112.7
128.3
1898.4
8866.6
35.5
1.3
5.6
22.0
0.4
6.6
4.4
1.3
1.4
21.4
100.0
4366.7
181.7
224.7
1668.6
108.0
1211.8
124.3
40.3
104.6
2606.4
10636.9
41.1
1.7
2.1
15.7
1.0
11.4
1.2
0.4
1.0
24.5
100.0
6012.9
216.7
279.9
1285.8
152.0
639.6
276.3
71.0
213.2
1779.3
10926.6
55.0
2.0
2.6
11.8
1.4
5.9
2.5
0.6
2.0
16.3
100.0
7558.6
1557.2
437.2
417.2
363.2
317.2
263.9
233.9
194.3
795.8
12088.5
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Empres
a
Cinti
Purina
Perufar
ma
Nestle
Dega
Pet
Otros
3%
3%
6%
2%
47
empresas,
20
02
40
%
.
.
14
%
38
%
5%
3%
Aqu se puede observar que el lder del mercado es Rinti, S.A. con un
40% de la participacin seguido por Nestle que ha ido aumentando
progresivamente la participacin en el mercado, como se mencion,
entre los productos ofertados por la empresa Rinti S.A. se encuentran
ricocan, babycan, alimentos Premium especial para cachorros. Estos se
encuentran formulados a base de ingredientes naturales de pollo, carne
y arroz. Sus presentaciones son de 1kg 9kg y 17kg. Entre los productos
ofertados por Nestle-Purina. Esta Pro plan cachorro pollo y arroz y
alimento super Premium, a base de pollo y arroz y entre los productos
de Perufarma se encuentran pedigree carnes y vegetales (alimento
seco), para perros adultos. Su formula es a base de vegetales, mejor
nutricin alta digestibilidad y balance adecuado de vegetales.
48
Proexport Colombia
100%
9.4
10
Gatos
90%
80%
70%
60%
50%
90.6
90
40%
Perros
30%
20%
10%
0%
2002
2003
Fuente: CCR
Elaboracin Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Tabla
15:
Principales
Balanceados 2002
Importaciones
de
49
alimentos
Alimentos Balanceados
MONTANA S A
QUIMICA SUIZA S A
ILENDER PERU S A
AGROVET SOCIEDAD ANONIMA
ROCHE VITAMINAS PERU S.A.
BASF PERUANA S A
PRODUCTOS ROCHE Q F S A
ALLTECH INC SUCURSAL PERU
OTROS
Millones US$
3,418,082.93
671,679.15
619,702.14
589,112.36
565,694.89
434,116.66
428,532.72
407,889.53
1,698,442.76
2002
38.70%
7.60%
7.02%
6.67%
6.40%
4.91%
4.85%
4.62%
19.23%
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
50
Proexport Colombia
1998
1999
2000
2001
2002
ALICORP
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad
MOLINOS MAYO
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad
442,98
422,58
397,46
444,25
448,71
569,23
553,68
272,52
520,74
502,28
322,59
286,81
518,47
266,81
247,84
217,61
219,06
223,96
227,22
230,62
-29,92
-21,53
5,83
4,24
10,13
190,48
188,31
204,20
0,00
0,00
112,35
106,02
113,63
0,00
0,00
38,92
36,36
0,00
0,00
0,00
40,80
36,80
42,09
0,00
0,00
7,31
2,71
0,93
0,00
0,00
19,37
52,78
53,21
52,91
0,00
30,07
31,75
24,63
0,00
0,00
16,18
16,16
0,00
0,00
0,00
14,02
10,21
9,79
0,00
0,00
1,34
-3,05
-6,79
-0,63
0,00
8,05
33,88
41,72
0,00
0,00
7,53
38,25
0,00
0,00
0,00
2,82
26,09
0,00
0,00
0,00
3,85
19,19
17,36
0,00
0,00
-1,63
-6,08
-1,17
0,00
0,00
24,73
30,98
0,00
0,00
0,00
AVINKA
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad
COGORNO
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad
AVICOLA EL ROCIO
Ingresos
Activo Total
Activo Fijo
Patrimonio
Utilidad
29,50
25,49
0,00
0,00
0,00
12,43
10,95
0,00
0,00
0,00
14,06
11,99
0,00
0,00
0,00
0,35
-1,31
0,00
0,00
0,00
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
51
1998
1999
2000
2001
2002
20,64
14,99
11,05
10,28
8,86
6,65
6,35
6,32
10,62
5,74
3,98
3,59
3,66
3,21
3,10
3,10
2,08
0,85
-0,72
-1,41
0,07
-0,85
1,34
-1,55
-0,71
9,43
2,65
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,86
0,49
0,04
-5,49
0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Companies
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000"; "Peruvian Business
2,00
0,78
0,26
0,20
0,06
Fuente: "PERU: The Top 10.000
2001", CONASEV
Elaboracin: Grupo Consultor
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Directory
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
52
Proexport Colombia
Nestle Purina
Cinti
Perufarma
Alicorp
Avinka
Cogorno
Avicola el Rocio
Agibrands Purina
Molinos Beograd SA
Molinos Takagaki
Grupo Ikeda
Alimento ganado
vacuno
Alimento conejos
Alimento aves de
postura
Alimento porcino
Alimento aves de
engorde
*
*
*
Alimentos
peces
ornamentales
*
*
*
Alimento para
pjaros
Alimentos para
gato
EMPRESA /
SECTOR
Alimentos para
perro
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
53
Mezcla de Mercadeo
Los productos del subsector han registrado en los ltimos aos un
comportamiento favorable en el 2002, a canes tuvieron un incremento
de 30%, seguido por los productos destinados a la acuicultura que
crecieron en 20%, mientras que los alimentos para aves registraron un
incremento del 10%.
Alimentos balanceados
En los niveles bajo y muy bajo que tienen como costumbre criar
animales domsticos para consumo, en donde el objetivo principal es
disponer de un alimento nutritivo a un bajo costo, tienen coincidencia de
que el alimento balanceado ofrece mejor desarrollo y nutricin al animal,
pero reconocen que la situacin econmica ha generado el reemplazo
por el afrecho, vitaovo y restos de comida; La mayor incidencia de
crianza se observa en los pollos, gallinas, patos y conejos, en menor
medida se observa la codorniz y el cuy.
El mayor uso de alimentos balanceados se da al inicio de la crianza,
esto es en la primera y segunda semana de vida conocindose este
producto como inicio, el cual puede ser reforzado o Premium. Luego
utilizan estos alimentos en las etapas de crecimiento, engorde y
acabado, pero en menor proporcin y combinado con otros.
En el caso especifico de los pollos, el ama de casa realiza una crianza
de entre 3 a 7 meses para los pollos normales y de 2 a 3 meses para los
de doble pechuga, lapso en el que el animal debe lograr un peso de 2 a
3 kg. Los hbitos de uso del producto varan de acuerdo a las
costumbres y tradiciones hogareas, por lo general lo combinan con
agua, maz refinado, maz partido, verduras picadas, cscaras y quinua.
Esta mezcla es utilizada 2 a 3 veces al da, consumiendo en promedio
un kilo de alimento al da, cantidad que puede variar en funcin al
nmero de animales que estn criando. Al decidir la compra, el ama de
casa tiene en cuenta la marca, calidad, seguridad, garanta y
principalmente y principalmente precio. El mayor volumen de compra se
orienta hacia el producto granel.
Los precios de los productos a granel varan de US$ 2.4 a US$ 6.9 por
kilo, dependiendo de la marca y del tipo de producto.
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Septiembre de 2003
54
Proexport Colombia
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
55
IMPORTADOR
MONTANA S
A
ALIMENTOS
BALANCEAD
OS
ALIMENTOS
PARA
MASCOTAS
Total Imp
US$
ACTIVIDAD
ECONOMICA
3.418.083
Nestle PERU
SA
1.879.542
PERUFARMA
SA
832.308
MARCA
CANAL
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
ELABORACION
DE
PRODUCTOS
LACTEOS
/ELAB DE
CHOCOLATE Y
CONFITERIA
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
QUMICA
SUIZA S A
671.679
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
ILENDER
PERU S A
619.702
VTA. MAY. DE
MATERIAS
PRIMAS
AGROPEC./CUL
TIVO DE
Proyecto
BID
FOMIN
Septiembre de 2003
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
Atn/Mt
7253
Co.
Proexport Colombia
IMPORTADOR
ALIMENTOS
BALANCEAD
OS
ALIMENTOS
PARA
MASCOTAS
56
Total Imp
US$
AGROVET
SOCIEDAD
ANONIMA
589.112
ROCHE
VITAMINAS
PERU S.A
565.695
CLEMENTS
PERUANA S A
553.635
ACTIVIDAD
ECONOMICA
HORTALIZAS Y
LEGUMBRES.
FAB. DE PROD.
FARMA../VTA.
MAY. DE
MATERIAS
PRIMAS
AGROPEC.
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
ELAB. DE
PRODUCTOS
DE
MOLINERIA./VT
A. MAY.
ALIMENTOS,
BEBIDAS Y
TABACO./VTA.
MIN.
ALIMENTOS,
BEBIDAS,
TABACO
MARCA
CANAL
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
COMERCIALIZADOR
IMPORTADOR
ALIMENTOS
BALANCEAD
OS
ALIMENTOS
PARA
MASCOTAS
Proexport Colombia
Total Imp
US$
ACTIVIDAD
ECONOMICA
57
MARCA
CANAL
BASF
PERUANA S A
434.117
VTA. MAY.
OTROS
PRODUCTOS
INTERMEDIOS.
DISTRIBUIDOR
PRODUCTOS
ROCHE Q F
SA
428.533
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS
DISTRIBUIDOR
ALLTECH INC
SUCURSAL
PERU
407.890
ACTIVIDADES
VETERINARIAS
BATTILANA
INTERNACION
AL S.A.C
249.723
VTA. MAY. DE
MATERIAS
PRIMAS
AGROPEC
INVERSIONES
VETERINARIA
S S.A.
13
233.213
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
208.048
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
AMERICAN
PETS S.A.C.
Proyecto
BID
FOMIN
Septiembre de 2003
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR
Atn/Mt
7253
Co.
Proexport Colombia
IMPORTADOR
NOVARTIS
BIOSCIENCES
PERU S.A.
15
SERVICIOS
PECUARIOS
S.A.
10
JAIME
GANOZA E I R
L
NUTRICION,
REPRODUCCI
ON,SALUD
PERU SRL
11
ARMAQ
SOCIEDAD
ANONIMA
RICO POLLO
SAC
ALIMENTOS
BALANCEAD
OS
ALIMENTOS
PARA
MASCOTAS
58
12
Total Imp
US$
ACTIVIDAD
ECONOMICA
176.821
VTA. MAY.
OTROS
ENSERES
DOMESTICOS.
167.822
CRIA DE
ANIMALES
DOMESTICOS
159.263
OTROS TIPOS
DE VENTA AL
POR MENOR.
137.617
ACTIVIDADES
VETERINARIAS
136.181
OTRAS
ACTIVIDADES
EMPRESARIAL
ES NCP.
126.184
CRIA DE
ANIMALES
DOMESTICOS./
PRODUC.
CARNE Y
PROD.
MARCA
CANAL
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
IMPORTADOR
BAYER S.A.
ALIMENTOS
BALANCEAD
OS
ALIMENTOS
PARA
MASCOTAS
Proexport Colombia
14
SERALBI EIRL
INTERAMERIC
A
CORPORACIO
N
COMERCIAL
SAC
ACTIVIDAD
ECONOMICA
CARNICOS./EL
AB DE OTROS
PROD.
ALIMENTICIOS.
VTA. MAY.
OTROS
PRODUCTOS
INTERMEDIOS.
121.189
16
Total Imp
US$
99.131
VTA. MAY. DE
MATERIAS
PRIMAS
AGROPEC
VTA. MAY. DE
OTROS
PRODUCTOS.
94.218
59
MARCA
CANAL
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
Proyecto
BID
FOMIN
Septiembre de 2003
Programa
de
Informacin
al
Exportador
por
Internet
Atn/Mt
7253
Co.
60
Proexport Colombia
Proexport Colombia
61
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
62
Proexport Colombia
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
63
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
64
Proexport Colombia
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
65
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
66
Proexport Colombia
ARMAQ S.A.
Tabla 20: Lista de Precios Armaq, 2003.
LINEA ECONOMICA
CODIGO
DESCRIPCION
200-14588
200-14324
200-14523
200-13520
200-13316
200-13529
200-13369
200-13504
PUBLICO
PRECIO
EN S/
72
2.50 Kg
10 Kg
DISTRIB
PRECIO
EN S/
12
47
PUBLICO
PRECIO
EN S/
14.4
55
2 Kg
18 Kg
18 Kg
2 Kg
8 Kg
2 Kg
16 Kg
12
72
80
12
47
12
72
14.4
82
96
14.4
55
14.4
86
PESO
Thrifty
20 Kg
LINEA PREMIUM
CODIGO
DESCRIPCION
200-14588
200-14540
DISTRIB
PRECIO
EN S/
60
PESO
ALPO
PRODUCTO
ALPO JUNIOR
ALPO 4 SABORES
PRESENTACION
BOLSA
BOLSA
PESO
15 Kg
18 Kg
PRECIO DE
COMPRA EN S/
62
77
PRECIO x
Kg EN S/
4.13
4.27
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
67
CHAMP
PRODUCTO
CACHORRO
CACHORRO
KIT CAT
CARNE
CARNE Y VEGETALES
CARNE Y VEGETALES
PRESENTACION
PESO
PRECIO DE
COMPRA EN S/
PRECIO DE
VENTA EN S/
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
1 Kg
20 Kg
20 Kg
800 gr
1 Kg
20 Kg
6.45
50
81.05
3.63
7.18
62
8
55.24
100.5
4.5
8.9
68.5
DOG CHOW
PRODUCTO
PURINA DOG CHOW
PURINA PUPPY CHOW
PURINA CAT CHOW
PRESENTACION
PESO
PRECIO DE
COMPRA EN S/
PRECIO DE
VENTA EN S/
BOLSA
BOLSA
BOLSA
15 Kg
15 Kg
1.5 Kg
71
72
11
76
76
-
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
68
Proexport Colombia
Whiskas Carne
Precio por unidad de
0.003815
USD/gr
Precio por presentacion 1.90751445 USD/ 500 gr
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
Friskies Kitten
Precio por unidad de
0.0029144
Precio por presentacion
4.161849
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr
USD/ 1428 gr
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
69
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
70
Proexport Colombia
Field Trial
Precio por unidad de
0.00158959
Precio por presentacion
1.589595
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr
USD/ 1 gr
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
71
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
72
Proexport Colombia
Fuente: ewong
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
73
Alpo
Precio por unidad de
0.00130907
USD/gr
Precio por presentacion
22,254,335 USD/ 17 k
Fuente: Feria bodegueros mayo 2003 Alpo
Elaboracin: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
74
Proexport Colombia
Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una
estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en
cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se
tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y
comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por
un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como
polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,
Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en
torno a las dos anteriores.
Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes
sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia,
la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la
macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es
el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este
pas.
El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora
por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del
extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a
cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de
mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos
agrarios y alimentos desde el interior.
La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los
distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
75
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
76
Proexport Colombia
ZONA
Cono Norte
MERCADO DE
CONOS
Cono Este
Cono Sur
Centro
MARKET
CALLAO
DITRITO
Carabayllo, Comas, Independencia,
los Olivos y San Martn de Porres
Ate, El Agustino, San Juan de
Lurigancho, Santa Anita
San Juan de Miraflores, Villa El
Salvador, Villa Mara del Triunfo
Brea, Cercado, La Victoria, Rimac,
San Luis
PARTICIPACION
21
COMERCIAL
(%)
20.1
16.9
12.6
24.4
13.2
5.1
7.6
21
Proexport Colombia
77
DIRECCION
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Comas
Comas
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Septiembre de 2003
78
Proexport Colombia
El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa
mayorista
de
Vveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
All se encuentran precios
entre un 20% y un 30% ms
econmicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos
de
grandes
distribuidores mayoristas.
Elaboracin : Grupo Consultor
Cono Este
Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en
esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,
Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La
actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en
1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo
desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y
sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas
bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta
situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
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Proexport Colombia
79
DIRECCION
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Ate
Cono Sur
El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El
Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos
principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el
29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,
fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos,
productos de papel y productos qumicos participan con
aproximadamente el 3.4%23.
23
www.pivesweb.com.pe
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Septiembre de 2003
80
Proexport Colombia
DIRECCIN
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Av. Maritegui
Villa Mara
del Triunfo
Villa
El Salvador
Entre la Av.
Separadora
Industrial y
av. Pachacutec
Villa
El Salvador
entretenimiento
El Market
Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por
su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se
encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados,
hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
tiendas por departamento, especializadas, entre otras como
restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra
la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es
la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus
oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
81
DIRECCIN
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
La Victoria
Av. Parinacochas y
av. San Pablo
Av. Mexico
av. 28 de Julio
Av. Angamos
Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,
av. Benavidez
Miraflores y
centros comerciales, cines, embajadas, consulados,
av. Javier Prado
San Isidro
Paseo de la Republica entre otros.
av. Arequipa
Santiago
de Surco
Lima
Av. Abancay,
av. Andahuaiylas y
av. Ayacucho
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82
Proexport Colombia
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Proexport Colombia
83
DIRECCIN
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
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84
Proexport Colombia
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Proexport Colombia
85
CORREDOR ECONOMICO
Huanuco
Tingo Mara-Huanuco
Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Hunuco
Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos.
Alto Maraon-Hunuco
Productos Agrcolas, papa, hbas y otros.
Pasco
Pozuzo-Pasco
Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente : MTCVC
86
Proexport Colombia
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Proexport Colombia
87
CORREDOR ECONOMICO
Iquitos
Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos
Tarapoto
Pucallpa
Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrcolas como arroz, caf
Productos agroindustriales e indusriales
Yurimaguas-Tarapoto
Caf, ctricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, caf, madera y vacunos
Aguayta-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Madera, ganadera y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Caf, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC
88
Proexport Colombia
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Proexport Colombia
89
Otros
5%
Puesto de M ercado
51%
Bodegas
21%
Hiper /
Superm ercado
23%
Bodegas (Tiendas)
25
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90
Proexport Colombia
26
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Proexport Colombia
91
CANTIDAD
1502
368
242
892
12891
2176
3221
4128
3366
ZONA
CONO SUR OESTE
Barranco
Jesus mara
Lince
Magdalena
Miraflores
Pueblo Libre
San isidro
San Miguel
Surquillo
CANTIDAD
2310
163
233
246
196
192
235
75
520
450
ZONA CENTRO
Brea
Cercado
La Victoria
Rimac
San Luis
4728
433
1616
1083
1239
357
ZONA ESTE
Ate
El Agustino
San Juan de Lurigancho
Santa Anita
14629
4225
1523
7460
1401
ZONA NORTE
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
San martin de Porres
17931
1695
4267
1668
2933
2166
5202
ZONA CALLAO
Bellavista
Callao
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
Ventanilla
6174
401
2969
285
352
15
2152
TOTAL 60.165
FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000
Elaboracin: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
92
Proexport Colombia
Puestos de Mercado
Este tipo canal constituye la principal fuente de comercializacin de
productos de consumo masivo en Per. Actualmente, en Lima existen
cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los
cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de
alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas
perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad
de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso
debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no
perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y
cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente
con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de
mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la
ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen
los principales centros de abastecimiento para este sector.
Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao
son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a
cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen
principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la
localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores
que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los
alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en
lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente27.
Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal
mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores
ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades
accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas
facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,
segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su
historial comercial.
En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del
mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el
punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de
ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales
con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que
ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal
una participacin del 35%.
Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del
consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo
27
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Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
94
Proexport Colombia
72
70
64
60
56
50
50
44
41
40
35
37
38
1996
1997
30
30
19
20
10
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
2001
2002
Proexport Colombia
95
20
20
15
12
9
10
Santa
Isabel
Plaza Vea
Minisol
San Jorge
Royal Ahold
ewong
Hiper
Metro
Super
Metro
Corporacin Wong
Totus
Saga
Fuente:Supermercados
elaboracin: Gropo Consultor
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Elaboracin: Grupo Consultor
Septiembre de 2003
96
Proexport Colombia
Proexport Colombia
97
Saga Falabella : En
2002
inaugur
Tottus, en el centro
comercial
Mega
Plaza. Facturando
883 millones de
soles
con
un
crecimiento
del
15,9%,
este
se
convirti
en
el
Elaboracin: Grupo Consultor
primer
Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se
construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene
la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin
junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para
acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos.
Hipermercado TOTUS
98
Proexport Colombia
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
99
51%
50%
40%
30%
30%
20%
14%
10%
5%
0%
Mercado
Bodega
Supermercado /
Autoservicio
Otros
31
100
Proexport Colombia
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2%
5%
3%
2%
Mensual
Ocasional
0%
Diario
Semanal
Nunca
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
101
MINORISTA
3,6%
OTROS
3,0%
FABRICACION
ALIEMTOS
62,1%
MAYORISTA
31,3%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor
32
102
Proexport Colombia
Canal Industrial
Este canal hace referencia principalmente a las empresas que siendo
productoras locales de alimentos para animales, las cuales importan
artculos extranjeros con el objetivo de complementar la oferta de
productos y as optimizar sus mrgenes de comercializacin, como
resultado de una diversificacin de sus lneas, o como una estrategia de
disminucin de costos de produccin, alcanzando unos ptimos
estndares de calidad. Es importante mencionar que los altos niveles de
importaciones de este canal de debe tambin a la composicin
empresarial del sector, siendo compaas multinacionales las principales
participantes de este mercado. Esto lo sustenta la ubicacin de la
empresa Nestle Per dentro del ranking de importadores, que como fue
analizado en el captulo de competencia, constituye la empresa ms
importante de este sector en la economa peruana.
Canal Distribuidores
En este canal se debe diferenciar entre los distribuidores mayoristas, y
los minoristas, los cuales constituyen formas de comercializacin
diferentes, mas no excluyentes. Los primeros llegan a los diferentes
puntos de venta tanto a nivel de mercados, bodegas y mayoristas, y
algunos puntos de venta final; mientras los segundos venden sus
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Proexport Colombia
103
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Septiembre de 2003
104
Proexport Colombia
FABRICACION
DE ALIMENTOS
7%
VETERINARIAS
7%
CRIA DE
ANIMALES
4%
OTROS
1%
MAYORISTA
81%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo consultor
Proexport Colombia
105
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Septiembre de 2003
106
Proexport Colombia
33
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
107
50%
PERUFARMA S A;
832.308
25%
AMERICAN PETS
S.A.C.; 208.048
-400%
CLEMENTS PERUANA
S A; 553.635
INVERSIONES
VETERINARIAS S.A.;
109.372
NESTLE PERU S A;
1.879.542
0%
-200%GANOZA 0%
200%
JAIME
ARMAQ SOCIEDAD
E I R L; 159.263
ANONIMA; 136.181
-25%
400%
600%
800%
1000%
-50%
LOS DEMAS; 265.205
-75%
-100%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo
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Septiembre de 2003
108
Proexport Colombia
40%
ROCHE
VITAMINAS
AGROVET S.A.;
PERU S.A;
20%
589.112
565.695
ALLTECH INC
SUCURSAL PERU;
407.890
0%
-700% PROD. -200%
300%
800%
BASF
ILENDER
ROCHE Q F S A;
PERUANA
S A;
PERU
S
A;
428.533 -20%
434.117
619.702
QUIMICA SUIZA S A;
671.679
1300%
1800%
BATTILANA
INTERNACIONAL
S.A.C; 249.723
2300%
2800%
-40%
-60%
LOS DEMAS;
1.448.760
-80%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
109
MONTANA SA
20100182263
AV. LOS ROSALES 280 CARR CENT KM 4.800 LIMA LIMA SANTA ANITA
3622350/3620710/3622330
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
MEZCLAS CONCENTRADAS DE
272,630
893,828
885,096 2,038,017 2,824,785
ANTIBIOTICOS,VITAMINAS U OTROS, P' ANIMALES
LAS DEMAS PREPARACIONES, UTILIZADAS PARA LA
0
0
73,905
286,465
593,298
ALIMENTACION DE ANIMALES
272,630
893,828
959,001 2,324,483 3,418,083
PRODUCTOS AO 2002
PRODUCTOS AO 1998
2309902000
82.6%
2309902000
100.00%
2309909000
17.4%
USA
60%
REINO
UNIDO
11%
LOS DEMAS
21%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
US $
1,000,000
0
1998
1999
2000
IMPORTACIONES
2001
2002
CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
OBSERVACIONES
Crecimiento
2,000,000
38.60%
2309902000
99-98
250%
200%
150%
100%
50%
0%
3,000,000
130.26%
FRANCIA
8%
227.85%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
110
Proexport Colombia
NESTLE PERU S A
20263322496
AV. LOS CASTILLOS C.3 Z.I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ.D LT.5 SEC.07) LIMA LIMA ATE
4364040
ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
LOS DEMAS ALIMENTOS PARA MASCOTAS
0
0
0
0 1,781,285
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS,
199,105
334,544
682,894
896,639
49,518
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MEN
ALIMENTOS PARA MASCOTAS PRESENTADOS EN LATAS
0
0
0
0
48,740
HERMTICAS
199,105
334,544
682,894
896,639 1,879,542
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
2309100000
100.00%
2309100000
2.6%
2309109000
94.8%
2309101000
2.6%
BRASIL
77%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
USA
23%
31.30%
-94.48%
99-98
150%
1,500,000
100%
1,000,000
50%
500,000
0
0%
2001
2002
CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
OBSERVACIONES
Crecimiento
2,000,000
US $
104.13%
2309100000
1998
1999
2000
IMPORTACIONES
68.02%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor
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Proexport Colombia
111
PERUPHARMA S A
20100052050
JR. STA FRANCISCA ROMANA 1092 URB. PANDO III ETAPA (ENTRE LA AV. UNIVERSITARIA Y
VENEZUELA) LIMA
5640900
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
DESCRIPCION
1998
1999
2000
2001
2002
POSICION
CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
LOS DEMAS ALIMENTOS PARA MASCOTAS
0
0
0
0
693,565
ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS,
0
0
609,944 1,188,874
99,485
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MEN
ALIMENTOS PARA MASCOTAS PRESENTADOS EN LATAS
0
0
0
0
39,258
HERMTICAS
TOTAL
609,944
1,188,874
832,308
PRODUCTOS AO 2002
2309109000
83.3%
2309101000
4.7%
2309100000
12.0%
US $
150%
100%
1,000,000
50%
500,000
0%
Crecimiento
1,500,000
-50%
1998
1999
2000
IMPORTACIONES
2001
2002
CRECIMIENTO
OBSERVACIONES
LA EMPRESA ENTRO CON MUCHA FUERZA EN EL AO 2000 PERO HA ENTRADO EN UN ESTANCAMIENTO Y RETROCESO A
PARTIR DEL AO 2002 Y LO QUE VA DEL 2003
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Grupo Consultor
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112
Proexport Colombia
ACCESO AL MERCADO
Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos
para la exportacin de alimentos balanceados a Per sea previo al inicio
del proceso de exportacin, pues esto permite al empresario colombiano
calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y
compararse frente a productos provenientes de otros pases.
En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se
aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as
como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se
exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. As mismo se
explican los casos especficos en que se aplican y el procedimiento para
cumplirlos.
Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el
registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis
comparativo de las condiciones de entrada de los productos
colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros
de la CAN, de la ALADI y el mundo.
Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la
inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o
sucursales de empresas colombianas en Per.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia
113
Derechos Arancelarios
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un
Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de
enero de 2004.
Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados
por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento
de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del
comercio al interior de la regin.
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las
importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de
pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
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115
Requisitos y Restricciones
116
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Certificados Oficiales
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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117
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
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119
Procedimiento N 02.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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4.- Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios del SENASA
solicitando la inscripcin o renovacin del mismo.
El expediente individual de cada producto, debe ser suscrito por el
representante legal y profesional responsable registrado de
conformidad con el D.S. N 015-98-AG.
Original de Certificado de libre venta Consularizado y Legalizado
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada : 7.5% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite
Mesa de Partes de la Sede Central del SENASA
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director de Insumos Pecuarios
Autoridad que resuelve el recurso
Director General de Sanidad Animal
Procedimiento No 03.
CERTIFICADO
DE
INSCRIPCION
PRODUCTOS DE USO VETERINARIO.
REINSCRIPCION
DE
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121
Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios solicitando la
inscripcin o renovacin del producto veterinario.
Expediente individual de cada producto debe ser suscrito por el
representante legal y el profesional responsable registrado de
conformidad con el D.S. N 015-98-AG.
Original de Certificado de libre venta Consularizado y Legalizado
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.
Derecho de Pago
Por inscripcin 10% UIT
Por reinscripcin o renovacin: 7.5%
Dependencia donde se inicia en Trmite
Mesa de Partes de la Sede Central del SENASA
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director de Insumos Pecuarios
Autoridad que resuelve el recurso
Director General de Sanidad Animal
Procedimiento No 04.
CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL O FRMULA DE PRODUCTOS
VETERINARIOS Y ALIMENTO PARA ANIMALES
1.- Finalidad y Objetivos
Adecuar el nombre comercial registrado a los cambios que por razones
comerciales o de mercadeo, realice el fabricante del producto a efectos
de favorecer el intercambio comercial.
2.- mbito de aplicacin o alcance :
Empresas fabricantes, importadores
registrado el producto en el SENASA.
distribuidores
que
hayan
Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios del SENASA
informando el motivo del cambio de nombre.
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122
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Procedimiento No 05.
AMPLIACION DE PAIS DE ORIGEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
1.- Finalidad y Objetivos
Autorizar la importacin de un producto registrado, procedente de un
pas diferente del declarado para su registro, sin anular el anterior pas
de origen.
2.- mbito de aplicacin o alcance :
Empresas fabricantes, importadores
registrado un producto importado.
distribuidores
que
hayan
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123
Procedimiento No 06.
TRANSFERENCIA DE REGISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Y ALIMENTOS PARA ANIMALES
1.- Finalidad y Objetivos
Traspasar la responsabilidad de un producto registrado por una
empresa , hacia otra empresa registrada, previa autorizacin de las
mismas.
2.- mbito de aplicacin o alcance :
Empresas fabricantes, importadores y distribuidores que hayan
registrado un producto en el SENASA pueden solicitar la transferencia
del registro.
3.- Sustento Legal :
D.S. N 015-98-AG
D.S. N 027-2000-AG
Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios. adjuntando :
Convenio de Transferencia entre las empresas que contenga las
firmas legalizadas por el notario, anexando el listado de productos
materia de transferencia.
Certificado Original del registro otorgado por SENASA.
Copia Simple de Escritura Pblica de las empresas.
En caso de tratarse de productos importados o convenios realizados
en el extranjero, los documentos deben venir consularizados y
visados en el Ministerio Relaciones. Exteriores
Acreditacin del representante legal
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada: 3% UIT
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
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de
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125
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada 5% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite
Mesa de partes Sede Central del SENASA
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director de Insumos Pecuarios
Autoridad que resuelve el recurso
Director General de Sanidad Animal
Procedimiento No 08.
REGISTRO
DE
ESTABLECIMIENTOS
DE
EXPENDIO
PRODUCTOS DE USO VETERINARIO ALIMENTOS Y AFINES.
Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios
Informacin y croquis de ubicacin del establecimiento.
Copia del Registro Unico de Contribuyentes.
Copia de la Licencia Municipal de funcionamiento.
Constancia de inscripcin del profesional responsable
conformidad con el D.S. N 015-98-AG.
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada
DE
de
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada 5% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite
Direccin del SENASA local
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Direccin del SENASA local
Autoridad que resuelve el recurso
Director General de Sanidad Animal
Procedimiento No 09.
OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA
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Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios del SENASA.
Copia del Certificado de registro de producto vigente
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada 5% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite
Mesa de Partes de la Sede Central del SENASA
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director Insumos Pecuarios
Autoridad que resuelve el recurso
Director General de Sanidad Animal
Procedimiento No 10.
AUTORIZACIN
DE
IMPORTACIN
DE
PRODUCTOS
VETERINARIOS Y / O ALIMENTOS PARA ANIMALES, NO
REGISTRADOS, CON FINES DE INVESTIGACIN, PARA USO
PROPIO Y SIN FINES COMERCIALES
Requisitos
Solicitud dirigida al Director de Insumos Pecuarios del SENASA.
Informacin tcnica del producto
Justificacin de la importacin protocolo de investigacin (slo para
importaciones con fines experimentales)
Certificado de anlisis (de ser necesario)
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada
Derecho de Pago
Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada: 3% UIT
Dependencia donde se inicia en Trmite
Mesa de Partes de la Sede Central del SENASA
Autoridad que aprueba el Procedimiento
Director Insumos Pecuarios
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Requiere
de
los
documentos
especificados, el pago de
la tasa y la copia de la RS
del INVIMA
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Septiembre de 2003
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Registro de Marcas
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de
Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de
productos o servicios en Per.
Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para
registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes
para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere
registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de
un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de
posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para
determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El
costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde
aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin,
y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,
noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en
diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as
como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das
hbiles.
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI
(es gratuito)
2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los
siguientes documentos (ver formulario en Anexos):
Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro
soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10.
Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se
deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un
solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
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El procedimiento es el siguiente:
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138
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CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 33: Cuadro Comparativo Aranceles, Partidas 2308001000 - Harina de flores de Marigold y
2308009000 Las dems, 2003.
Acuerdo
Partida
Arancelaria
GENERAL
2308001000
2308009000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
2.0%
1.25%
Colombia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Convenio Comercial
Per - Bolivia
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
ALADI ACE 38
Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
Brasil
2.0%
1.25%
16/09/2000
31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
Chile
2.0%
1.25%
16/09/2000 31/12/9999
Comunidad Andina de
Naciones
Kg
04/02/2002
31/12/2005
04/02/2002
31/12/2005
04/02/2002
31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
04/02/2002 31/12/2016
2308001000 CONTROL SENASA: Harina de flores de Marigold base legal TUPA-SENASA : DS 047-2001-AG (19.07.01) y su Anexo
2308009000 CONTROL SENASA: Las dems materias vegetales y desperdicios. Base legal TUPA-SENASA : DS 047-2001-AG (19.07.01)
y su Anexo
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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139
CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 34: Cuadro Comparativo Aranceles, Partidas 2309101000 Alimentos para mascotas
presentados en latas hermticas y 2309109000 Los dems alimentos para mascotas, 2003.
Acuerdo
Partida
Arancelaria
GENERAL
2309101000
2309109000
Comunidad Andina de
Naciones
Convenio Comercial
Per - Bolivia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
2.0%
1.25%
Colombia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
Kg
04/02/2002
31/12/2005
04/02/2002
31/12/2005
04/02/2002
31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
ACUERDO DE
16/09/2000
ALCANCE REGIONAL
Brasil
11.3% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/9999
NRO 4
ACUERDO DE
16/09/2000
Chile
10.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
ALCANCE REGIONAL
31/12/9999
NRO 4
2309101000 CONTROL SENASA desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Alimentos para perros o gatos, acondicionados en latas
hermticas base legal DS. 015-98-AG)
2309109000 Control SENASA desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Los dems alimentos. Base legal DS. 015-98-AG)
No aplica exoneracin de certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
140
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CONVENIOS INTERNACIONALES
Partida
Arancelaria
GENERAL
2309902000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
1.25%
Colombia
0.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
1.25%
Convenio Comercial
Per - Bolivia
Bolivia
0.0%
1.25%
ALADI ACE 38
Chile
Comunidad Andina de
Naciones
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
Kg
01/01/1995 31/12/2005
11/06/1996 31/12/2005
01/01/1995 31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
0.0%
1.25%
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
Brasil
11.3% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
NRO 4
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
Chile
10.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
NRO 4
Control SENASA desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Premezclas. Base legal DS. 015-98-AG)
No aplica exoneracin de certificado de inspeccin
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
01/07/2003 31/12/2016
16/09/2000
31/12/9999
16/09/2000
31/12/9999
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
141
CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 36: Cuadro Comparativo Aranceles, Partidas 2309901000 Preparaciones forrajeras con
adicin de melazas o de azcar, 2003.
Acuerdo
Partida
Arancelaria
GENERAL
2309901000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
2.0%
1.25%
Colombia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Convenio Comercial
Per - Bolivia
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
ALADI ACE 38
Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
ALADI ACE 39
Brasil
2.0%
1.25%
ALADI ACE 48
Argentina
2.0%
1.25%
Comunidad Andina de
Naciones
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
Kg
31/07/1997 31/12/2005
04/10/1997 31/12/2005
31/07/1997 31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
01/07/2003 31/12/2016
16/08/1999 31/12/2003
01/08/2000 31/12/2003
ACUERDO DE
16/08/1999
ALCANCE REGIONAL
Brasil
11.3% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
31/12/2003
NRO 4
ACUERDO DE
16/09/2000 Chile
10.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%
ALCANCE REGIONAL
31/12/9999
NRO 4
2309901000 CONTROL SENASA: Preparaciones forrajeras con adicin de melazas o de azcar desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base
Legal (DS. 015-98-AG)
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
142
Proexport Colombia
CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 37: Cuadro Comparativo Aranceles, 2309903000 Sustitutos de la leche para alimentacin de
terneros, 2003.
Acuerdo
Partida
Arancelaria
GENERAL
2309903000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
2.0%
1.25%
Colombia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
Convenio Comercial
Per - Bolivia
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
ALADI ACE 39
Brasil
2.0%
1.25%
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
Brasil
2.0%
1.25%
16/09/2000 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
Chile
2.0%
1.25%
16/09/2000 31/12/9999
Comunidad Andina de
Naciones
Kg
31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
16/08/1999 31/12/2003
2309903000 CONTROL SENASA: Sustitutos de la leche para alimentacin de terneros desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999. Base legal
(DS. 015-98-AG).
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
No aplica Derechos Especficos
Fuente ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
143
CONVENIOS INTERNACIONALES
Tabla 38: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 2309909000 Las dems preparaciones, utilizadas
para la alimentacin de animales, 2003.
Acuerdo
Partida
Arancelaria
GENERAL
2309909000
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro
V
DES
V
DER
Unidad de
Medida
Vigencia
1.25%
Colombia
0.0%
1.25%
Ecuador
0.0%
1.25%
Venezuela
0.0%
1.25%
Convenio Comercial
Per - Bolivia
Bolivia
0.0%
1.25%
ALADI ACE 38
Chile
0.0%
1.25%
ALADI ACE 39
Brasil
6.0%
1.25%
Brasil
1.25%
16/09/2000 31/12/9999
Chile
1.25%
16/09/2000 31/12/9999
Comunidad Andina de
Naciones
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
ACUERDO DE
ALCANCE REGIONAL
NRO 4
Kg
31/12/2000 31/12/2005
31/12/1999 31/12/2005
31/12/2000 31/12/2005
0.0%
100.0%
Kg
01/07/2003 31/12/2016
07/02/2002 31/12/2003
CONTROL SENASA: Los dems desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999 base legal: DS. 015-98-AG
No existen restricciones de Inspeccin
No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Aplican Derechos Especficos por fecha de embarque
Fuente ADUANAS, Septiembre 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
Flete
Seguro
Precio CIF
Derechos
Gastos de Importacin
Gastos Administrativos
Proexport Colombia
146
Proexport Colombia
Gastos de Importacin
El Costo Total de la Importacin estar formado por:
CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y
Financieros34.
Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y
los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de
llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:
Descarga
Handiing
Traccin
Movilizacin de Carga
Conduccin
Gastos Operativos
Almacenaje
Servicio al cliente.
USO DE equipo
Servicios Administrativos
Lavado de contenedor
Comisin del Agente de Aduana
Otros gastos (dependern del producto importado)
De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se
deben elevar.
34
Proexport Colombia
Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la
inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un
rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado
mediante la suscripcin de convenios con el Estado. A la fecha Per ha
suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de
Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los
cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la
inversiones de nacionales y/o de otros pases, si hay expropiacin es
por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al
inversionista, se garantiza tambin la transferencia de fondos (las
utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas
extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas
restrictivas a la inversin.
En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a
mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a
eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han
suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los
Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre
determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que
cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin
compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs
del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos
convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de
Cartagena.
Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una
comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se
realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema
Financiero Nacional.
148
Proexport Colombia
Proexport Colombia
150
Proexport Colombia
Sucursales
Proexport Colombia
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos
destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en
participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin
que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual. A travs de las cuales el
inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin
fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.
Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por
escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
152
Proexport Colombia
Proexport Colombia
154
Proexport Colombia
Proexport Colombia
156
Proexport Colombia
VIAT
DESC
ALIMENTOS PARA
MASCOTAS
AEREA
MARITIMO
TOTAL
ALIMENTOS
BALANCEADOS
TOTAL
CARRETE
MARITIMO
OTROS
1998
1999
2000
2001
2002
0.00%
0.0%
0.0% 0.00% 0.01%
0.00%
0.0%
0.0% 0.00% 99.99%
0.00%
0.0%
0.0% 0.00% 100.0%
14.02% 0.25%
0.12% 0.43% 6.78%
85.27% 99.54% 99.56% 99.28% 92.62%
0.72% 0.21%
0.32% 0.29% 0.59%
100.0% 100.0% 100.00% 100.0% 100.0%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia
158
Proexport Colombia
valor
CIF
para
Alimentos
90%
14,8% 10,6%
1,8% 3,7%
2,9%
6,4% 3,6%
19,9%
4,4%
7,9%
91,8%
100%
SEG_DOLAR
95,3%
80%
97,0%
79,9%
93,0%
40%
95,5%
89,0%
84,5%
50%
97,8%
60%
FLE_DOLAR
95,5%
70%
30%
FOB_DOLPOL
20%
10%
0%
US
98
19
US
02
20
98
19
02
20
m
m
iu
iu
m
lg
lg
e
e
er
B
B
G
y
an
98
19
m
er
G
y
an
02
20
02
98
98
02
20
19
20
19
a
a
m
m
bi
bi
na
na
om
om
a
a
,
l
o
o
P
P
C
C
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
Proexport Colombia
11,3%
18,4%
81,3%
23,1%
18,5%
81,2%
24,8%
23,3%
80%
76,4%
90%
24,0%
12,8%
100%
SEG_DOLAR
12,2%
70%
FOB_DOLPOL
87,6%
76,0%
30%
74,2%
40%
75,8%
50%
87,5%
86,6%
60%
FLE_DOLAR
20%
10%
0%
A
US
02
20
U
SA
03
20
il
az
Br
0
20
02
03
03
02
03
20
20
20
20
20
a
a
a
a
n
el
el
ai
bi
bi
m
m
zu
zu
Sp
o
o
e
e
l
l
n
n
Co
Co
Ve
Ve
il
as
Br
20
03
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor
160
Proexport Colombia
PASOS
Empresa o persona
que interviene en el
proceso
EXW: EX WORKS
Informe de
Verificacin
EXPORTADOR
Traslado de la
mercanca a Depsito
EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NACIONAL
Trmite
documentario para la
exportacin
AGENTE DE
ADUANA
Emisin del
Documento de
Transporte
COLOMBIA
TIEMPO
COMPAA
Toma un da despus de la
TRANSPORTADORA
salida de la mercanca, en el
DE CARGA
caso areo es menor
INTERNACIONAL
FOB : Free On Board
Tiempo de Trnsito
Internacional
Areo
Martimo
Terrestre
EMPRESA DE
TRANSPORTE
AEREO
INTERNACIONAL
EMPRESA DE
TRANSPORTE
MARITIMO
INTERNACIONAL
EMPRESA DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
INTERNACIONAL
Proexport Colombia
162
Proexport Colombia
UNIDAD
SMBOLO
Longitud
metro
Masa
kilogramo
Tiempo
segundo
Intensidad de corriente
ampere
elctrica
m
kg
s
a
temperatura
termodinmica
kelvin
Intensidad luminosa
candela
cd
Cantidad de sustancia
Volumen
mol
litro
mol
lt
Fuente: INDECOPI
Elaboracin GRUPO CONSUTOR
Proexport Colombia
Factura Comercial
Informe de verificacin
Certificado de Origen
Documento de transporte
A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal
Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin
Nombre o razn social del importador y su domicilio
Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los
mismos y peso del bulto
Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie,
cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida,
caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao
de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren
Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha
producido
Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de
comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,
cantidad u otras formas
Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan
Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la
transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no
sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario
proporcionarla al importador para especificarla en el documento de
nacionalizacin.
Se considera original la factura comercial remitida por medios
electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de Inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de
1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la
importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo
(cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el
importador anexando la siguiente informacin:
164
Proexport Colombia
Proexport Colombia
Certificado de Origen
Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una
mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin
de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas
preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber
estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado
de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios
de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.
Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,
existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se
debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255.
El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un
costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco
Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a:
www.mincomercio.gov.co
35
www.bureauveritas.com
Proyecto BID FOMIN
Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co
Septiembre de 2003
166
Proexport Colombia
Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalizacin de la mercanca.
Documento de Transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura que
emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen
hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el
clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por
el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como
Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo
Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de
transporte terrestre.
En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin
de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia
debidamente visada por la empresa transportista.
Proceso de Nacionalizacin
Importacin Definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo
diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,
traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y
destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes:
Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin
Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo,
depsito de aduana
Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para
reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin
temporal.
Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para
Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en
franquicia.
Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.
Proexport Colombia
168
Proexport Colombia
Proexport Colombia
36
170
Proexport Colombia
ARRIIBO DE LA MERCANCA
A PUERTO O AEROPUERTO
Canal Verde
Canal Naranja
Canal Rojo
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos
Agente de Aduana
presenta ante ADUANAS
toda la documentacin de
la importacin para la
revisin fsica
ADUANAS
verifica y sustenta
los documentos
Agente de Aduana
presenta ante
ADUANAS toda la
documentacin de la
importacin para la
revisin documentaria
ADUANAS
verifica y sustenta los
documentos
Confrontacin de datos
con la mercanca y la
declaracin
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el pago
de la liquidacin en
bancos
Agente de Aduana
recibe convalidacin
y la liquidacin de
aduana
Agente hace el
pago de la
liquidacin en
bancos
Proexport Colombia
Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad
encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus
dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus
aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las
mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los
vehculos utilizados para su transporte.
Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar
medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de
marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para
su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de
su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos
aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de
ellos.
Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares
de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en
moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para
efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn
en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados
en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados
Unidos de Amrica.
El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias
autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe
resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los
gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los
gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se
distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales - -Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de
Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con
suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo
prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos,
siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las
obligaciones propias de la destinacin
Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o
consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern
ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la
totalidad de disposiciones de este rgimen.
Proyecto BID FOMIN
172
Proexport Colombia
Proexport Colombia
37
174
Proexport Colombia
Proexport Colombia
176
Proexport Colombia
Proexport Colombia
final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores
del proceso.
A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el
mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada
descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos
servicios.
A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben
prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio
colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden:
- El flete del transporte internacional
- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
- La tarifa por los servicios aduaneros
- El pago de tributos aduaneros
- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems
servicios
- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del
producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
178
Proexport Colombia
Proexport Colombia
180
Proexport Colombia
Proexport Colombia
PAITA
REGION
PIURA
LA
LIBERTAD
ANCASH
LIMA
ICA
30
20
15
25
25
35
20
32
30
29
36
33
32
36
Capacidad de Nave
(mx) (DWT)
Calado mximo
(pies)
1faja
transportado
ra
Equipo
especializado
Otros
SALAVERRY CHIMBOTE
2 tanques
(aceites)
Harina de
Tipo de Carga - 2000
pescado
Granos
Harina de
pescado
CALLAO
SAN
MATARANI
MARTN
AREQUIPA MOQUEGUA
Tres torres
neumticas
Tres torres
neumticas
20 silos
25.760 TM
39 silos
53.000 TM
Zinc y
Granos
ILO
Sal
Industria
Granos y
l y harina
minerales
de
pescado
Carbn de
piedra y
harina de
pescado
Fuente: OSITRAN
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
182
Proexport Colombia
PARTICIPACION
RESTO
TOTAL
1.9
100
2.1
TOTAL
390,424
IMPORTACION 96,475
437,690
383,993
159,135
1,825
EXPORTACION 243,706
53,697
157,311
76
354,982
72,500
427,558
72
6,239
19,016
57,618
82,945
5,914
257,800
29
66
263,809
15
246
261
44,166
3,443
47,609
TRANSITO
DESCARGA
ACTIVIDAD
PESQUERA
76.3
ILO
5.6
CABOTAJEDESCARGA
CABOTAJEEMBARQUE
TRANSBORDO
SAN
MARTI
N
6.6
Proexport Colombia
los
puertos
0,055xUAB
Por Operacin
200.00
0.65
0.50
0.50
0.50
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00 200.00
0.50
0.50
50.00
0.20
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.50
2.50
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
14.00
3.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.50
2.00
3.70
---
---
---
---
---
---
4.50
---
3.50
---
---
---
---
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
---
---
---
---
---
---
60.00
15.00
60.00
15.00
50.00
15.00
60.00
13.00
80.00
20.00
Por Contenedor
60.00
60.00
15.00
15.00
184
Proexport Colombia
Transporte Areo
Grfica 62: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN
Proexport Colombia
186
Proexport Colombia
DESCRIPCIN
SUPERFICIE
TIPO DE
AVION
RESISTENCIA
(MATERIAL)
MXIMO
PERMISIBL
E
PCN
DIMENSIN
PISTA
LIMA
3,507 X 45
Concreto
B - 747
42/R/A/W/T
CUZCO
3,400 x 45
Asfalto
B - 737 - 200
52/F/C/X/T
AREQUIPA
2,980 x 45
Asfalto
B - 737 - 300
39/F/B//X/T
IQUITOS
2,500 x 45
Concreto
B - 727 - 100
-C
42/R/C/X/U
TRUJILLO
2,405 x 45
Asfalto
B - 737 - 300
31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia
Transporte Terrestre
188
Proexport Colombia
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas:
- Poco movimiento de carga
- Altos costos en las tarifas
- Alto nmero de das de transito
El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de
USD3.600 camin completo o no.
40
Proexport Colombia
DISTANCIA A LIMA
1191 Km
408 Km
907 Km
1009 Km
556 Km
856 Km
1153 Km
457 Km
410 Km
303 Km
298 Km
557 Km
763 Km
1693 Km
1144 Km
296 Km
973 Km
1303 Km
1385 Km
1293 Km
1256 Km
843 Km
190
Proexport Colombia
DESDE
LIMA
HACIA:
TARIFA/KG SIN
IGV
SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
PESO
VOL
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
ABANCAY
AGUAS
VERDES
1.44
2.88
CERRO DE
4.24
PASCO
1.09
2.18
4.24
AREQUIPA
0.85
1.7
4.24 LA MERCED
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
AYACUCHO
CAJAMARC
A
0.85
1.7
4.24 LA OROYA
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
1.1
2.21
4.24
SATIPO
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
CAMANA
0.85
1.7
4.24
TARMA
1.44
2.88
11.02
4.24
TERRESTRE
CAETE
0.49
0.98
4.24
IQUITOS
5.09
10.18
22.03
4.24
AEREO
CUZCO
1.75
3.5
5.09
10.18
22.03
4.24
AEREO
CHEPEN
0.61
1.22
4.24 PUCALLPA
PTO.
MALDONAD
4.24
O
5.09
10.18
22.03
4.24
AEREO
CHICLAYO
0.73
1.46
4.24 TARAPOTO
5.09
10.18
22.03
4.24
AEREO
CHIMBOTE
0.61
1.22
4.24
CHINCHA
CHULUCAN
AS
GUADALUP
E
0.49
0.98
4.24
0.73
1.46
4.24
0.61
1.22
4.24
HUANCAYO
0.73
1.46
4.24
HUARAZ
0.91
1.82
4.24
(III)
HUAURA
0.49
0.98
4.24
ICA
0.61
1.22
4.24
DESDE
LIMA
HACIA:
ILO
1.06
2.11
4.24 BARRANCA
0.49
0.98
4.24
JAUJA
0.73
1.46
4.24
CASMA
0.49
0.98
4.24
JULIACA
LOS
ORGANOS
1.33
2.66
4.24
CHANCAY
0.49
0.98
4.24
0.96
1.92
4.24
HUACHO
0.49
0.98
4.24
MANCORA
0.98
1.97
4.24
HUARAL
0.49
0.98
4.24
MOQUEGUA
1.99
4.24
HUARMEY
0.49
0.98
4.24
NAZCA
PACASMAY
O
0.73
1.46
4.24
0.61
1.22
PISCO
0.49
PIURA
PUNO
HUANUCO
TARIFA/KG SIN
IGV
SOBRES BASE
SIN IGV SIN IGV
PESO
VOL.
0.49
0.98
4.24
HUAURA
PARAMONG
4.24
A
0.49
0.98
4.24
0.98
4.24 PATIVILCA
0.49
0.98
4.24
0.85
1.7
4.24
0.49
0.98
4.24
1.34
2.69
4.24
SUPE
Proexport Colombia
DESDE
LIMA
HACIA:
SICUANI
1.55
3.1
4.24
SULLANA
0.89
1.78
4.24
TACNA
1.1
2.21
4.24
TALARA
0.97
1.94
4.24
TINTAYA
1.84
3.67
4.24
TRUJILLO
0.61
1.22
4.24
TUMBES
1.07
2.14
4.24
ZARUMILLA
1.08
2.16
4.24
DESDE
LIMA
HACIA:
TARIFA/KG SIN
IGV
PESO
VOL
SOBRES BASE
TIPO DE
SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
192
Proexport Colombia
41
Proexport Colombia
194
Proexport Colombia
de
Derechos de
descarga
$ 125.00 No
Afec.
$ 165.00
No
Derecho de descarga de
contenedor (incluye pago
uso de muelle Enapu)
Traccin
$ 25.00 No
Afec.
$ 25.00 No
afec.
Terminal de almacenamiento
Concepto
Manipuleo de
carga al costado $42.00 x Contenedor. No
Afec.
de la nave FCL /
LCL
Servicio de
$60.00+
desconsolidaci $60.00+ IGV
IGV
n
Movilizacin
para aforo,
$ 30.00 +
inspeccin
$ 30.00 + IGV
IGV
SENASA U
OTROS
Servicio de
aforo con
montacargas
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo
$ 15.00 + IGV
con cuadrilla
Reconocimiento
$55.00 + IGV
previo
Remisin de
orden de retiro
$ 10.00 + IGV
$ 40.00
X TON
Traslado y colocacin de
cont. En el rea asignada
para la inspeccin
Habilitacin de orden de
retiro en forma
extempornea
Proexport Colombia
Concepto
Almacenaje
5 das libres
Devolucin de
Ctns vacos (en
$20.00 + IGV
caso de apertura
FCL)
Consumo de
$ 2.00 por
energa elctrica hora. mnima
(Reefers)
$20.00 + IGV
5 das
libres
$40.00 +
IGV
$ 2.00 por
hora.
mnima
$20.00 +
IGV
Servicio
Extraordinario
$ 20.00 + IGV
por hora /
fraccin
$ 20.00
$ 20.00 +
+ IGV De lunes a viernes a partir
IGV por
por hora de las 20.00 hrs., sbados
hora /
a partir de las13.00 hrs.
/fracci
fraccin
n
Gastos
administrativos
$ 2.00 + IGV
$ 2.00 +
IGV
$ 2.00 +
IGV
Fuente: TALMA
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agente de Aduanas
196
Proexport Colombia
Proexport Colombia
US$ CIF
(Millones)
PESO NETO
(Millones TM)
942
668
521
456
329
310
294
284
198
194
128
117
83
69
61
60
47
40
33
36
34
34
33
29
7.336
656
15
1.641
261
115
137
11
222
446
84
2
55
29
64
83
95
44
121
32
4
186
6
147
14
12.858
198
Proexport Colombia
Proexport Colombia
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
200
Proexport Colombia
Proexport Colombia
OPORTUNIDADES
Entrada de productos importados
competitivos en precio con la oferta
nacional.
Bajo consumo per cpita
Creciente segmentacin de la oferta
en los mercados ms maduros y
sofisticacin de las especialidades.
Posibilidad de competencia con
marcas blancas
Creciente consumo interno en
desarrollo a tasas del 25%.
DEBILIDADES
Bajo nivel de internacionalizacin de la
empresa colombiana de balanceados
Mercado de alta Rivalidad Inteerna
No existencia de estrategias regionales
a nivel andino
AMENAZAS
Alto posicionamimento de las
empresas lderes. Desarrollo de marcas
locales y reinversin.
Canales de distribucin atados
Incremento de la rivalidad competitiva
Elevado desarrollo tecnolgico
Elaboracin: GrupoConsultor
202
Proexport Colombia
Proexport Colombia
ANEXOS
204
Proexport Colombia
Proexport Colombia
206
Proexport Colombia
Proexport Colombia
208
Proexport Colombia
Proexport Colombia
210
Proexport Colombia
Proexport Colombia
212
Proexport Colombia
Proexport Colombia
214
Proexport Colombia
Razn Social
Jurisdiccin
SHOHIN S.A.
AEREA DEL
CALLAO
SHOHIN
IMUPESA
FRIO AEREO
TALMA OGDEN
S. R
D. H. L
ALSA
INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
FRIO AEREO
ASOCIACION
CIVIL
TALMA OGDEN
S.R.L
DHL
INTERNATIONA
L S.A.C.
ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
ALDEM S.A.C.
ALDEM
TALMA OGDEN
SR
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
AEREA DEL
CALLAO
TALMA
MENZIES SRL
IQUITOS
Direccin Oficina
Telfono
AV. ELMER
FAUCETT 3517
CALLAO
5742043 - 5741644
NESTOR
GAMBETTA No
5502- CALLAO
5770200 - 5770500
AV. FAUCETT
CUADRA 30 S/N
CALLAO
5753314 - 5743532
AV. ELMER
FAUCETT CDRA.
30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111
LOS CASTAOS
225 - SAN ISIDRO
2157500 - 4405209
AV. NESTOR
GAMBETA CDRA
47 - CALLAO
5771194 - 5771188
AV. QUILCA MZ.
A.LOTE 3 CALLAO
5723498 AV. ELMER
FAUCETT S/N
CENTRO AEREO
COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTO
Proexport Colombia
ENAPUCHIMBOTE
Razn Social
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSCHIMBOTE
de
Jurisdiccin
Oficina
CHIMBOTE
CALLE
PROLONGACION
MALECON S/N
DEPOSITOS S.A.
ILO
AV.GASPAR
HERNANDEZ N 700
CDRA.12
AV.ARGENTINA
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS - ILO
ILO
SERCENCO S.A.
ILO
SOUTHERN
PERU COPPER
CORPORATION,
SUCURSAL DEL
PERU
ILO
AV.CAMINOS DEL
INCA 171 CHACAR.
DEL ESTANQUE LIMA
DEPOSITOS S.A.
ENAPU - ILO
SERCENCO S.A.
SOUTHERN
PERU L
ALMUSA
ALMACENES
MUNDO S.A.
NEPTUNIA S.A.
NEPTUNIA
ALSA
ENAPU
ENAPU CALLAO
IMUPESA
LICSA
MAERSK PERU
S.A
TALMA OGDEN
S.R
almacenamiento
ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS.
ENTIDAD
PORTUARIA
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.
INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
S.A.
LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.
LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
METROPOLITAN
A
AV. ARGENTINA N
2085 - CALLAO
MARITIMA DEL
CALLAO
AV.NESTOR
GAMBETA CDRA 47 CALLAO
MARITIMA DEL
CALLAO
EDIF.ADMIN.3ER
PISO/ T.M.C
carga
Telfono
299210 - 299310
3301004 3301005
299210 - 299310
4221690 4224221
4386565 4496321
4206980 4295350
4292065 4652521
5771194 5771188
299210 - 299310
MARITIMA DEL
CALLAO
EDIF. ADMINISTR. 3
PISO / T.M.C.
MARITIMA DEL
CALLAO
AV. NESTOR
GAMBETTA NO 5502CALLAO
MARITIMA DEL
CALLAO
AV. NESTOR
GAMBETTA N 983
MAERSK PERU
S.A.
MARITIMA DEL
CALLAO
TALMA OGDEN
S.R.L
MARITIMA DEL
CALLAO
AV. ARGENTINA N
2172 CALLAO
para
AV. CANAVAL
MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO
AV. ELMER FAUCETT
CDRA. 30 S/N
CALLAO
4299210 4299310
5770500 5770200
4295122 4654484
5170050 5170075
5741060 5741111
216
Proexport Colombia
Nombre
TRAMARSA
Razn Social
Jurisdiccin
TRABAJOS
MARITIMOS S.A.
MARITIMA DEL
CALLAO
UNIMAR S.A.
MARITIMA DEL
CALLAO
ALMACENERA
GRAU S.A.
MOLLENDO
MATARANI
UNIMAR
ALMAGRAU
TERMINAL
INTERN
ENAPU-PAITA
MAERSK PERU
RANSA PAITA
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
TERMINAL
INTERNACIONA
L DEL SUR S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS S.A.PAITA
MAERSK PERU
S.A.
RANSA
COMERCIAL
S.A.
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOS PISCO
EMPRESA
NACIONAL DE
PUERTOSSALAVERRY
MOLLENDO MATARANI
Oficina
AV. NESTOR
GAMBETTA KM 3.6
CALLAO
AV. ALM. MIGUEL
GRAU 1406 BELLAVISTA
CALLAO
AV. AREQUIPA S/N
CARRETERA
AREQUIPA/MATARA
NI
CHINCHON N 944
3ER. PISO SAN
ISIDRO
PAITA
CALLE
FERROCARRIL N127
PAITA
AV.CARNAVAL Y
MOREYRA 452 PISO
13 SAN ISIDRO
PAITA
AV. ARGENTINA N
2833 CALLAO
PISCO
Telfono
4201970 4656476
4653628 4690414
0532864 0665918
4299210 4299310
299210 - 299310
4423287 4226344
4201800 4201844
299210 - 299310
SALAVERRY
CALLE CORDOVA
S/N ZONA N 1
255210 - 299310
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Proexport Colombia
Nombre
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MISION LUTERANA DE NORUEGA
DHL ADUANAS S.A.C.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
Jurisdiccin
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AEREA DEL CALLAO
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
AREQUIPA
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
CUSCO
218
Proexport Colombia
Cdigo
7661
9029
4060
4385
6905
8372
8615
9029
69
91
131
294
442
1270
1694
2062
2071
2143
2931
3151
4060
4321
4385
4835
5663
5942
6329
6437
6482
6608
6626
Nombre
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
CARITAS DEL PERU
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
MANDATARIOS ADUANEROS S.A.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
TECNIADUANA S.A.C.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
Jurisdiccin
CUSCO
CUSCO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
Proexport Colombia
Cdigo
6905
7454
9029
258
294
573
2986
4385
5924
5933
5942
6301
7634
8318
4385
3151
4385
5942
91
212
294
348
2134
3151
3458
3809
4060
4303
4385
5663
5942
Nombre
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
TECNOSUR S.A.
CARITAS DEL PERU
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA
DEL PERU
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
Jurisdiccin
CHIMBOTE
CHIMBOTE
CHIMBOTE
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
DESAGUADERO
ETEN
HUACHO
HUACHO
HUACHO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
220
Proexport Colombia
Cdigo
5997
6905
7337
7454
7779
8372
9029
1108
1360
3214
4060
4385
4529
4817
4835
5375
5384
5942
5997
6301
7715
7805
7814
7823
7896
9029
6301
7715
9605
14
23
32
41
Nombre
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI
S.A.
TECNOSUR S.A.
GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD
ANONIMA - GATSA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
COSMOS CALLAO S.A.
PERUTRANS S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
NACIONAL
DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE
MARINA
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
SEGURO SOCIAL DE SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA
CARITAS DEL PERU
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
LITORAL PACIFICO S.A.
DHL ADUANAS S.A.C.
CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA
SELVA CENTRAL
DANZAS AEI ADUANAS S.A.
MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
Jurisdiccin
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
ILO
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
LA TINA
LA TINA
LA TINA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
Cdigo
Nombre
ENLACE ADUANERO S.A.C.
50
55
69
78
82
91
113
127
131
145
159
168
177
186
190
212
230
235
249
258
267
280
294
302
307
311
320
334
348
357
366
375
393
424
438
442
456
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
222
Proexport Colombia
Cdigo
465
474
497
519
528
537
546
555
564
582
604
631
659
686
703
712
785
857
901
956
983
992
1009
1018
1027
1063
1072
1108
1135
1153
1180
1207
1225
1252
1270
Nombre
AGENCIA PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL - USAID
ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y
ESPERANZA AZUL
JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA
S.A.C.
EJERCITO DE SALVACION - FILIAL
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
LOGISTIC PARTNERS S.A.C.
CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA
IGLESIA - PROSOI
DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.
LUIS F. BATTIFORA S.A.
INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.
J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD.
CONGREGACIONES DE LOS PADRES
OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI
JORGE OTINIANO S.A.
JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA
INTERADUANA S.A.
AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN
ADUANAS S.A.
AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ
TORREBLANCA S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.
MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A.
ABEL ULLOA SANCHEZ S.A
JORGE RIVVA LOPEZ S.A.
MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
COSMOS CALLAO S.A.
SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L.
NAVARRO HERMANOS S.A.
PASSALACQUA S.A.
AGENCIAS UNIDAS S.A.C.
UNIVERSAL ADUANERA S.A.C.
RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD.
C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
Cdigo
Nombre
JOSE V. MOLFINO S.A.
PERUTRANS S.A.C.
LUIS BETETA S.A. AG. DE AD.
1351
1360
1469
1487
1513
1540
1603
1612
1630
1676
1694
1711
1720
1757
1784
1810
1856
1874
1892
1900
1937
1946
1973
2017
2062
2071
2125
2134
2143
2206
2224
2242
2288
2332
2350
2378
2404
2413
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
224
Proexport Colombia
Cdigo
2440
2486
2512
2549
2567
2576
2585
2684
2701
2738
2819
2828
2864
2918
2931
2945
2959
2972
2977
2981
2995
3011
3020
3039
3048
3057
3066
3075
3084
3093
3110
3115
3129
3138
3147
3151
Nombre
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA
AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS
S.A.C.
MUNDO ADUANERO S.A.
COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"
SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.
BUSTAMANTE RODOLFO S.A.
ADUANDINA S.A.
ISLAY S.A.
GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A.
GEMINIS ADUANAS S.A
JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A.
SANTA MAGDALENA S.A.
JOSE GARCIA DIAZ
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA
S.A.)
HANDELZOLL S.A.C.
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
QUELOPANA & CABALLERO S.A.C.
AEROADUANA S.A.C.
SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C.
SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU
AGENTES CORPORATIVOS S.A.
IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN
EL PERU
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
KN PERU ADUANAS S.A.
Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA
BROKERS ADUANEROS S.A.C.
EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.
MINISTERIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO
A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
Cdigo
3156
3165
3174
3183
3192
3200
3214
3232
3359
3458
3476
3494
3511
3539
3548
3638
3656
3665
3692
3737
3782
3809
3827
3836
3854
3953
4051
4060
4079
4088
4178
4222
4231
Nombre
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
REPARTICIONES
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
GUILLERMO MAS S.A.
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F.
DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
CORPORACION LA NOIRE S.A.C.
SCANADUANA S.A.
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
ADM.
UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E.
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN
CENTROMIN PERU M.E.M.
EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
EJERC. M.G.
INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
226
Proexport Colombia
Cdigo
Nombre
METROPOLITANA ADUANERA S.A.C.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI
4295
4303
4321
4349
4385
4466
4501
4529
4556
4727
4808
4817
4835
4853
4998
5041
5069
5078
5087
5140
5195
5249
5285
5311
5339
5375
5384
5393
5401
5438
5447
5465
5500
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
Cdigo
5519
5546
5582
5636
5645
5663
5681
5690
5708
5744
5780
5870
5933
5942
5997
6013
6158
6185
6248
6301
6310
6329
6356
6365
6400
6437
6482
6699
6806
6815
6833
6905
Nombre
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.
CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES
UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA
FISCALIA DE LA NACION
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
ADUAMERICA S.A.
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE
ADUANAS
SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE
AGUA POTAB.Y ALC
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA
EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
SENADO DE LA REPUBLICA
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
CALINOVA S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
W. MERCHOR S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
S.A.
URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA
TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
ADUANA S.A.
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
ANONIMA
AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.
SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
ANONIMA
MARIGMAR S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
228
Proexport Colombia
Cdigo
6914
6923
6932
6941
7003
7030
7067
7076
7454
7661
7715
7814
7823
8129
8183
8200
8237
8246
8255
8264
8282
8336
8345
8354
Nombre
TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
TRADSA
JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO
AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.
IKE S.A AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA PISCO S.A.
STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C.
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
TECNOSUR S.A.
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
VENEGAS S.A.
LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L.
PRODUCTOS PAUTA S.A.
AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO
S.A
PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A.
KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE)
GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU
OBISPADO DEL CALLAO
ARZOBISPADO DEL CUSCO
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE
APOSTOLES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y
METALURGICO INGEMMET
8363
8372
8435
8444
8462
8471
8480
8499
8516
8525
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
Cdigo
8534
8543
8552
8570
8589
8606
8615
8633
8642
8660
8679
8688
8697
8804
9001
9029
9038
9047
9074
9083
9092
9100
9173
9209
9245
9344
9353
9371
9407
9416
9597
9605
Nombre
ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA
ADVENT.DE 7MO DIA
ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS
POBRES DE 3ER MUNDO
ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA
EL DESARROLLO"ACED"
CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA
Y/O DESP.PRESID.
COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y
LIBERACION (COPRODELI)
P.A.I.S. PERU
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
FUNDACION CUNA NAZARETH
COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO
DE PIMENTEL
ASOCIACION BUENAS NUEVAS
CENTRO VICTORIA DEL PERU
ASOCIACION DE DIABETICOS
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL
MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO
CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU
INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD
RESPONSABLE
INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL
AG. DE ADUANA PONCE S.A.
CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE
VIDA
VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO
JAVIER
CONGREGACION DE MISIONEROS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS
DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
NORCAM S.A.
ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA
ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE
VIDA
CIENCIA INTERNACIONAL
ASOCIACION BENEFICA REMAR
REHABILITACION DE MARGINADOS
LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
230
Proexport Colombia
Cdigo
9696
9704
9740
9803
9812
9830
9911
9948
9993
78
393
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
14
50
91
96
212
258
294
1694
2143
2986
3214
3458
3638
3809
4060
Nombre
ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C
UNIVERSIDAD PERUANA UNION
ESMES S.A.
CASOR ADUANEROS S.A.C.
POST MAR S.A.
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.
SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.
EMBAJADA / DIPLOMATICO
YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
AMERICAN FOOD S.A.
ASOCIACION ANAWIN
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.
ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
ADUANA
AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A
.C.
GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA
A & G AGENTES DE ADUANAS SAC
NEW CUSTOMS S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.
DHL ADUANAS S.A.C.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
TECNIADUANA S.A.C.
TRANSOCEANIC S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
Jurisdiccin
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
LIMA METROPOLITANA
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MARITIMA DEL CALLAO
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
Proexport Colombia
Cdigo
Nombre
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
4303
4385
5195
5384
5519
5663
5942
5997
6833
6905
7076
7229
7283
7337
7823
8372
8435
9029
9038
9830
4385
91
357
659
1108
1694
2017
2062
2071
2143
2576
2819
2931
3057
Jurisdiccin
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
MOLLENDO - MATARANI
PACASMAYO
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
232
Proexport Colombia
Cdigo
3214
3458
3692
4060
4303
4385
4835
5384
5663
5690
5942
5997
6158
6248
6301
6329
7454
7715
8372
8615
9029
9830
14
91
546
555
1694
2071
2143
3057
3151
4385
Nombre
SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU
AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
AG. DE ADUANA MACROMAR S.A.
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
TECNOSUR S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA
DHL ADUANAS S.A.C.
AGENCIAS RANSA S.A.
CLI ADUANAS S.A.
ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
TECNIADUANA S.A.C.
CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A
TRANSOCEANIC S.A.
M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PAITA
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
Proexport Colombia
Cdigo
Nombre
CENTROMAR S.A. AG. DE AD.
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
4998
5384
5690
5942
5997
6482
6806
6905
7003
9029
9812
492
528
3147
3156
3165
3174
3183
3192
3200
4385
5933
1108
3214
4060
4385
4529
5375
6301
7715
7814
9029
4385
Jurisdiccin
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
PISCO
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
POSTAL DE LIMA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUCALLPA
PUERTO MALDONADO
234
Proexport Colombia
Cdigo
4385
7661
4385
258
294
573
1063
2986
3458
4060
4349
4385
4835
5384
5519
5924
5933
5942
6301
7634
8318
9029
69
91
131
2062
2143
2931
3151
3458
4303
Nombre
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin
PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO
PUESTO DE CONTROL DE
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TARAPOTO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA
S.A.
AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL
S.A.
ALEJANDRO ZAVALA S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.
DE DEFENSA
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.
AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
SERVICIOS ADUANEROS ANDINA
INTERNACIONAL S.R.L.
YUGANSKNEFTEGAS S.A.
CARITAS DEL PERU
TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.
AGENCIAS RANSA S.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE
zADUANA
TRANSOCEANIC S.A.
EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.
AGENTE DE ADUANA
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA - PRONAA
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
PUNO
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
Proexport Colombia
Cdigo
4385
5140
5195
5384
5942
5997
6545
6554
6905
8372
9029
9038
4385
131
1108
9344
FISC
4385
50
96
212
258
294
348
483
528
1360
1810
2404
2945
2972
3101
Nombre
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE
ADM.SEDE CENTRAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE
SALUD
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
MINISTERIO DE SALUD
DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.
SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE
CARITAS DEL PERU
OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL
ADVENTISTA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A.
COSMOS CALLAO S.A.
PANALPINA ADUANAS S.A.
Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
ENLACE ADUANERO S.A.C.
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.
ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO
DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
S.A.
JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A.
MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE
DE ADUANAS
AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
PERUTRANS S.A.C.
GAMA ADUANAS S.A.C.
DESPACHOS ADUANALES S.A.
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA
S.A.)
RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA
THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C.
Jurisdiccin
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SALAVERRY
SAN JUAN
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SEDE CENTRAL
SULLANA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
236
Proexport Colombia
Cdigo
3151
3476
3809
4051
4060
4303
4385
Nombre
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A.
UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
ELECTRO PERU S. A. M.E.M.
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO
CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.
5069
5384
5393
5681
5942
6932
7283
7689
7779
8462
8516
9029
9597
3692
4385
6248
4529
7814
7823
1108
3692
4060
4303
4385
5393
6158
6248
Jurisdiccin
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TACNA
TALARA
TALARA
TALARA
TARAPOTO
TARAPOTO
TARAPOTO
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
Proexport Colombia
Cdigo
6301
7715
8615
9029
9605
Nombre
OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
ADUANA S.A.C.
SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE
CAJAMARCA
CARITAS DEL PERU
LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
TUMBES
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
238
Proexport Colombia
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina
Telfono
MOLITALIA
MOLINO ITALIA
S.A.
AEREA DEL
CALLAO
AV. VENEZUELA
2850 LIMA 1
3365234
5641889
UNIVERSAL
MARIT
UNIVERSAL
MARITIMA S.A.
AEREA DEL
CALLAO
AV. MIGUEL
GRAU 1406
BELLAVISTA
4655136
4653628
LICSA
LOGISTICA
INTEGRAL
CALLAO S.A.
AEREA DEL
CALLAO
AV. NESTOR
GAMBETTA N
983-CALLAO
4295122
4654484
SAKJ DEPOT
S.A.C.
AEREA DEL
CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y
VENTAS S.A.
LIMA
METROPOLITAN
A
ALMAPERU
ALMACENERA
DEL PERU S.A.
LIMA
METROPOLITAN
A
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A.
LIMA
METROPOLITAN
A
ALPASA
ALMACENERA
PANAMERICANA
S.A.
RANSA
RANSA
COMERCIAL S.A.
CASA
COMPAA
ALMACENERA
S.A.
ALMACONTI
ALMACENERA
CONTINENTAL
S.A.
ALPECO
ALMACENERA
PERUANA DE
COMERCIO S.A.
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
CALLE LOS
HEROS 248
5621225
BELLAVISTA CALLAO
GRAL DIEZ
0212525
CANSECO 527
0218850
AREQUIPA
V.A. BELAUNDE
N 901 CARMEN 4524345
4517949
DE LA LEGUA
REYNOSO
AV. ARGENTINA
4299273
N 1784/1846 4299272
CALLAO
GASPAR
HERNANDEZ 700 3301004 3301005
(CDRA 12 AV.
ARGENTINA)
JR. GASPAR
4854000 HERNANDEZ
4851455
N700 - LIMA
LIMA
METROPOLITAN
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2833
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
N 2833 CALLAO
A
AV. REP. DE
LIMA
PANAMA N
METROPOLITAN 3065 LOCAL 27
A
C. C.
CONTINENTAL
CALLE "A" N
LIMA
391 URB.
METROPOLITAN
INDUST.
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
AV. A.
4201800 4201844
4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532
4840340 -
Proexport Colombia
Nombre
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LOS FRUTALES
Razn Social
Oficina
Telfono
METROPOLITAN
A
BERTELLO N
551 URB. IND.
BOCANEGRA
CALLAO
5742278
LIMA
AV.INDUSTRIAL
METROPOLITAN
N 508
A
LIMA
ALMACENES DE
AV.DOS DE
METROPOLITAN
DEPOSITO S.A.
MAYO N 647
A
LIMA
AV. ARGENTINA
CONSORCIO DE
METROPOLITAN
2374 CALLAO
DEPOSITOS S.A.
A
CALLE 1 N 383 LIMA
ALMACENES
URB.
METROPOLITAN
BOCANEGRA S.A.
BOCANEGRA A
CALLAO
CARR.
DEPOSITO
LIMA
PANAMERICANA
ADUANERO
METROPOLITAN
SUR KM. 24.5
CONCHAN S.A.
A
VILLA EL
SALVADOR
LIMA
AV.NESTOR
UNITRADE S.A.C METROPOLITAN
GAMBETA N
A
8651 CALLAO
DEPOSITOS EFE
S.A.
LOS FRUTALES
LIMA
S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN
ADUANAS
A
ALTAMAR
ALMACENERA
ALTAMAR S.A.
ALMUSA
ALMACENES
MUNDO S.A.
ALMACENES
UNIVE
ALMACENES
UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA
S.A.
NEPTUNIA S.A.
NEPTUNIA S.A.
IMUDESA
INVERSIONES
MARITIMAS
UNIVERSALES
DEPOSITOS S.A.
Jurisdiccin
AV. LOS
FRUTALES N
333 - ATE
VITARTE
LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN
GAMBETA N
A
356 CALLAO
LIMA
AV. VENEZUELA
METROPOLITAN N 1700-1770 LA
A
PERLA
AV. TOMAS
LIMA
VALLE 4330
METROPOLITAN
FUNDO
A
BOCANEGRA
CALLAO
LIMA
SEVILLA N 244
METROPOLITAN
MIRAFLORES
A
LIMA
AV. ARGENTINA
METROPOLITAN
2085 CALLAO
A
LIMA
METROPOLITAN
A
AV. NESTOR
GAMBETA N
5502 CALLAO
4517692 3367070
4297641 4297964
4862271 4860011
5742293 5742295
670679 670766
5770038
5771151
4365212
4375844
291631
656132
4530119
4980030
4298848
4295996
2212650
4403761
4292065
4292461
5740274
5770278
240
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
ALMACORSA
ALMACENES
CORPORATIVOS
LIMA
METROPOLITAN
A
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENES
S.A.C
ALSA
ALMACENES Y
LOGISTICA S.A.
LOGISTICA DEL
PACIFICO
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA
Oficina
AV.
BOCANEGRA
395 INT. A
CALLAO
AV. GUARDIA
LIMA
CHALACA 1802
METROPOLITAN
,BELLAVISTA,CA
A
LLAO
LIMA
AV. NESTOR
METROPOLITAN GAMBETA KM. 5
A
CALLAO
AV. NICOLAS
LIMA
AYLLON N 2314
METROPOLITAN
URB. STA
A
ANGELICA ATE
Telfono
5742319
5743094
4537009
5771188
5771194
3267080
3267088
5747474
5747493
5640408
5641889
5770038
5772189
4655136
4653628
4299030
4651345
4295122
4654484
5621225
0212525
0218850
0557044
4299273
4658010
4611430
4611445
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina
Telfono
DEPSA
DEPOSITOS S.A.
PAITA
JR.GASPAR
HERNANDEZ N
700 - LIMA
0326100
0320972
RANSA - PISCO
RANSA
COMERCIAL S.A. PISCO
PISCO
CHINCHON 944
PISO 3 SAN
ISIDRO
532106
532929
TRUJILLO
ALMACENERA
TRUJILLO S.A.
SALAVERRY
RANSA
RANSA
COMERCIAL S.A.
SALAVERRY
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
PANAMERICANA
NORTE KM.557TRUJILLO
CALLE
CHINCHON 944
PISO 3 - SAN
ISIDRO
JR. GASPAR
HERNANDEZ 700
223590
223604
0241661
3301004
3301006
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Grupo Consultor